Associações de Marca filiadas à Fenabrave AUTOS E COMERCIAIS LEVES ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW ABCN - Associação Brasileira dos Concessionários Nissan ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários de Automoveis Fiat ABRACAM - Associação Brasileira de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz ABRACIT - Associação Brasileira dos Concessionários Citroën ABRACOP - Associação Brasileira dos Concessionários Peugeot ABRADIC - Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM ABRADIF - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford ABRADIT - Associação Brasileira dos Distribuidores Toyota ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai ABRALAND - Associação Brasileira dos Concessionários Land Rover e Jaguar ABRAPORSCHE - Associação Brasileira dos Distribuidores Porsche ABRARE - Associação Brasileira dos Concessionários Renault ABRATROLLER - Associação Brasileira dos Concessionários Troller ABRAV - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Volvo ABRAZUKI - Associação Brasileira dos Concessionários Suzuki Automóveis ACJ - Associação dos Concessionários Jac Motors ASSOAUDI - Associação Brasileira dos Distribuidores Audi ASSOBRAV - Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen ASSOCHERY - Associação Brasileira dos Distribuidores Chery ASSOKIA - Associação Brasileira dos Distribuidores Kia Motors ASSOMIT - Associação Brasileira dos Concessionários Mitsubishi AUTOHONDA - Associação Bras. dos Distrib. Honda de VeÍc. Auto. Nac. e Imp.
CAMINHÕES / ÔNIBUS ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale ABRAFOR - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo ACAV - Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin America ANCIVE - Associação Nacional dos Concessionarios Iveco ANCOFAB - Associação Nacional dos Concessionários Foton Aumark do Brasil ASSOBENS - Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz ASSOBRASC - Associação Brasileira dos Concessionários Scania ASSODAF - Associação Brasileira dos Distribuidores DAF ASSOVOLARE - Associação Brasileira dos Concessionários Marcopolo-Volare
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS ABRADIGUE - Associação Brasileira dos Distribuidores Guerra ABRADIR - Associação Brasileira de Distribuidores Randon ABRALIB - Associação Brasileira dos Distribuidores Librelato ABRANOMA - Associação Brasileira dos Representantes Noma
MOTOS ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW ABRACY - Associação Brasileira de Concessionárias Yamaha ABRAT - Associação Brasileira dos Concessionários Triumph ASSOBRP - Associação Brasileira dos Concessionários Rodas e Nautica BRP ASSODESMO - Associação Brasileira dos Concessionários Ducati ASSOHARLEY - Associação Brasileira dos Concessionários Harley Davidson ASSOHONDA - Associação Brasileira de Distribuidores Honda ASSOKAWA - Associação Brasileira dos Concessionários Kawasaki
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ABCLS - Associação Brasileira dos Conc. LS Tractor ABRACASE - Associação Brasileira dos Distribuidores Case Ih do Brasil ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale ABRAFORTE - Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland ASSODEERE - Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere ASSOMAR - Associação Brasileira dos Concessionários Agritech ASSOREVAL - Associação Brasileira dos Distribuidores Autorizados Valtra UNIMASSEY - Associação Nacional dos Distribuidores Massey Ferguson
Relatório Semestral 2018
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Considerações Gerais Setor da Distribuição Nos primeiros seis meses do ano as vendas do setor automobilístico apresentaram crescimento em relação a igual período do ano passado. No total, a evolução foi de 12,4%. Mesmo com crescimento nos vários segmentos, os emplacamentos do setor, na média do primeiro semestre de 2018, ainda estão 35% abaixo dos registrados em igual período de 2013. Automóveis e Comerciais Leves tiveram desempenho 13,7%. A recuperação da comercialização de Caminhões e Implementos Rodoviários - +50,6% e 79,9%, respectivamente, foi forte, mas ainda longe dos níveis daquele ano. As vendas de motos também apresentaram uma melhora nas vendas, ainda muito distantes da média mensal do primeiro semestre de 2013 que foi de 124,7 mil. Estamos esperando, para o ano de 2018, um crescimento de 12,4% para o setor como um todo mesmo com o processo eleitoral em andamento.
Média de Vendas por semestre (unidades)
Total
Automóveis e Comerciais Caminhões leves 284.631 12.334
Ônibus
Motos
Implementos
Média Jan-Jun13
429.866
2.861
124.712
5.327
Média Jan-Jun14
401.544
263.762
10.765
2.613
119.618
4.786
Média Jan-Jun15
329.254
211.637
6.232
1.957
106.965
2.463
Média Jan-Jun16
257.224
158.519
4.238
1.161
91.180
2.126
Média Jan-Jun17
242.968
165.246
3.577
1.077
71.214
1.854
Média Jan-Jun18
281.920
187.866
5.390
1.185
76.146
3.336
Dados: Fenabrave. Elaboração MB Associados
Automóveis O segmento de automóveis deve encerrar o ano com um crescimento de vendas, em torno de 10%. Este movimento representa a retomada nas vendas em função de renovação da frota de automóveis, depois de quase cinco anos de retração, somada à retomada do crédito para o segmento, com crescimento de 19% nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2018. O baixo nível de endividamento contribuiu para a expansão do crédito. Acreditamos que, mesmo com a Greve dos Caminhoneiros, ocorrida ao longo do mês de maio, o desempenho será positivo.
Comerciais Leves As vendas neste segmento tiveram crescimento superior às de automóveis no primeiro semestre do ano, e deverão seguir assim ao longo de 2018, acompanhando a tendência de mercado.
Caminhões Este segmento está com desempenho bastante positivo ao longo do período analisado, tendo encerrado as vendas do primeiro semestre com crescimento superior a 50%. Cabe pontuar o baixo nível de comercialização de caminhões ao longo dos últimos anos, com queda de até 70% em 2017. A recuperação era esperada em função da necessidade de troca do caminhão em alguns setores da economia. Mesmo com esse crescimento, o número de caminhões vendidos, no ano, deve ficar em patamar bem inferior aos quase 155 mil registrado em 2013. Nossas projeções apontam para um crescimento próximo a 38%. A Greve dos Caminhoneiros poderá implicar em aumento de vendas, se as empresas, que anunciaram o retorno à frota própria, concretizarem este movimento.
Ônibus As vendas de ônibus encerraram o semestre com crescimento próximo a 23%. Este movimento deve continuar, em função do Programa “Caminho da Escola” e da substituição de algumas frotas de ônibus interestaduais para adequação à nova legislação, que exige adaptações importantes em relação à acessibilidade.
Motocicletas Depois de anos de retração, o segmento de motos começa a apresentar crescimento em 2018. Diferentemente dos demais segmentos, que começaram a sentir os efeitos da crise apenas em 2013, o mercado de Motocicletas começou a se retrair já em 2009, depois de atingir o patamar de quase 2 milhões de motos vendidas, em 2008. Em 2018, esperamos um crescimento em torno de 9,9%. A venda de cotas de consórcios voltou a crescer e, em algumas operações, está sendo dispensado o pagamento da parcela de entrada.
Implementos Rodoviários A venda de Implementos foi uma das mais afetadas ao longo da crise economia brasileira, assim como a de caminhões. Depois de atingir vendas anuais próximas a 70 mil unidades, o mercado encerrou 2017 com 25,6 mil unidades comercializadas, mas promete um avanço importante em 2018, com crescimento superior a 75%.
Relatório Semestral 2018
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Automóveis Evolução dos Emplacamentos Mensais no 10 Semestre – 2013 a 2018
Vendas de automóveis cresceram 13,1% no primeiro semestre de 2018, ampliando o movimento de recuperação iniciado no ano passado, quando, em igual período, os emplacamentos apresentaram crescimento de 4,6%.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2013 a 2018
As vendas de Automóveis nos meses de março e abril, apresentaram o melhor desempenho do primeiro semestre, com participação de 18,0% e 18,7%, respectivamente do total do período. Em 2017 os meses de maio e junho foram os mais relevantes. Vale lembrar que neste ano, a Greve dos Caminhoneiros, ocorrida em maio, impactou negativamente, nas vendas.
Relatório Semestral 2018
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Automóveis Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2018
Depois de uma forte queda nos emplacamentos, especialmente, a partir de 2013, a tendência de recuperação se consolida, com os números positivos do primeiro semestre de 2018.
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Automóveis Evolução das Marcas – Bicombustível - Por Montadora - 10 Semestre de 2018
No primeiro semestre de 2018, a GM foi a líder do segmento de bicombustível, comercializando 165 mil unidades, seguida pela VW, com 131 mil unidades, e FORD, com 95 mil unidades.
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Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
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Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Automóveis Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
A GM foi a líder de vendas no segmento de automóveis, no primeiro semestre de 2018, comercializando 169 mil unidades, o equivalente a 17,7% do mercado. O segundo lugar ficou com a VW, que obteve14,2%, enquanto a FORD ocupou a terceira posição, conquistando 10,3% de participação. A HYUNDAI, com 9,8% de participação nas vendas totais, ficou em quarto lugar. A RENAULT foi a quinta marca mais vendida, com uma participação de 8,7%. A FIAT e a TOYOTA vieram a seguir com, respectivamente, 8,5% e 7,6% do mercado. A HONDA encerrou o semestre com 6,7%, a JEEP com 5,2%, e a NISSAN com 4,5%.
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Automóveis Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2018
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Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
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Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
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Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
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Automóveis Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
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Automóveis Frota Circulante - 1º Semestre 2018
A frota brasileira totalizou 55,3 milhões de automóveis no primeiro semestre de 2018, com crescimento de 3,4% em relação a junho de 2017. A concentração, na Região Sudeste, continuou. 54,2% do total de automóveis do Brasil estão nesta região. A Região Sul fica com a segunda maior frota do País que representa 21,3% do total de automóveis. Em relação à idade média, houve um envelhecimento da frota, que passou de 14,7 anos, em junho de 2017, para 15,2 anos, em junho deste ano.
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Usados Automóveis Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos de Automóveis Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2018
A relação entre a venda de automóveis usados, para cada novo, voltou a cair em 2018, passando de 5,2,no primeiro semestre de 2017 para 4,6 no mesmo período deste ano. A Região Sul continuou apresentando a maior proporção no Brasil, com uma relação de 6 usados para cada novo, mas inferior ao número de junho de 2017, que era de 6,9.
O volume de transações de automóveis, de até três anos de uso, voltou a cair no primeiro semestre de 2018, representando 5,5% do total. Em 2016, este percentual era de 7,8%, em 2017 e, foi de 6,2%. Os veículos de até 9 anos seguem representando a maior parte das negociações, e em 2018 representaram 52,9% do total.
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Comerciais Leves Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2013 a 2018 .
Entre janeiro e junho de 2018, as vendas de comerciais leves cresceram 17,5%, totalizando 168,8 mil unidades. No mesmo período de 2017, o crescimento foi de 2,2%.
Participação Mensal dos Emplacamentos nos 10 Semestres 2013 a 2018
Os meses Abril, maio e junho tiveram participação superior a 18% nas vendas totais do semestre, como representado no gráfico acima, referente á participação mensal dos emplacamentos.
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Comerciais Leves Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2018 ´
O gráfico acima indica a continuidade do crescimento das vendas do primeiro semestre, neste segmento. As expectativas são de que esta tendência se mantenha ao longo de 2018.
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Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
A liderança de Comerciais Leves bicombustíveis permanece com a Fiat, que registrou a comercialização de 50,3 mil unidades no primeiro semestre, e participação de 54,2%.
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Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
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Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
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Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
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Comerciais Leves Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Com 64,8 mil unidades emplacadas e uma participação de 48,4%, a Fiat manteve a liderança no segmento de comerciais leves. A VW, segunda colocada, comercializou 30,2 mil unidades, ficando com uma participação de 17,9%. GM e Toyota, em terceiro e quarto lugar, respectivamente emplacaram 20,6 mil unidades e 17,4 mil unidades, tiveram participação de 12,3% e 10,4%. Renault e Ford, com participações de 6,3% e 5,1%, aparecem em quinto e sexto lugares.
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Comerciais Leves Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre 2018
Comerciais Leves Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, no 1º Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Comerciais Leves Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, no 1º Semestre 2018
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Comerciais Leves Frota Circulante
A frota de comerciais leves, apresentou crescimento de 4%, totalizando 8,6 milhões de unidades. A distribuição geográfica aponta para a Região Sudeste como a de maior concentração com – 15,1%. A idade média se elevou levemente de 14 anos, em junho de 2018, para 14,4 anos no mesmo mês deste ano.
Usados Comerciais Leves Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos de Comerciais Leves Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2018
A venda de Comerciais Leves usados, para cada novo, apresentou redução nos primeiros 6 meses de 2018, passando para 4,1, contra 4,8 anos, no mesmo período de 2017. A proporção, entre usados e novos, no Brasil, passou de 4,8 anos, no primeiro semestre de 2017, para 4,1 anos, em igual período de 2018. Relatório Semestral 2018
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Usados Comerciais Leves Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2018
O número de transações de Comerciais Leves, com automóveis até 8 anos de fabricação, representou 50,2% do total, enquanto as negociações de até três anos, representaram 7,2%.
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Caminhões Evolução dos Emplacamentos Mensais no 10 Semestre – 2013 a 2018
Depois de quatro semestres com queda significativa nas vendas, o segmento de caminhões apresentou recuperação importante no primeiro semestre 2018, com crescimento de 50,7% nas vendas, em relação a igual período de 2017. Deve ser considerado o baixo volume de caminhões vendidos no primeiro semestre do ano passado.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2013 a 2018
Ao longo do primeiro semestre de 2018, o mês de abril foi o que alcançou o maior número de emplacamentos com participação de 19,2% no total do período, chegando a 6.222 unidades comercializadas. Este volume representou alta de 78% nas vendas, em relação ao mesmo mês de 2017.
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Caminhões Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2018 ´
Os emplacamentos de caminhões apresentaram forte aceleração crescendo 50,7% no primeiro semestre de 2018, recuperando parte das perdas dos anos anteriores.
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Caminhões Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Caminhões Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
A Mercedes-Benz continuou como líder do mercado, com participação de 28,6% nas vendas do semestre, assim como a MAN manteve a viceliderança, sendo responsável por 25,8% das vendas do segmento, no mesmo período. A Volvo passou para terceiro lugar e a Ford caiu para 4º lugar com respectivamente, 13,4% e 12,3% do mercado. À Scania comercializou 12,1% e a Iveco ficou com 3,6% de participação do mercado no primeiro semestre de 2018.
Relatório Semestral 2018
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Caminhões Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, no 1º Semestre 2018
Evolução Percentual, por Subsegmento, 1º Semestre - 2013 a 2018
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Caminhões Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
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Caminhões Frota Circulante
A idade média dos caminhões subiu no primeiro semestre de 2018, passando de 19,6 anos em junho de 2017 para 20,2 anos, em igual período de 2018. As regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste concentram a maior parte da frota. .
Usados Caminhões Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2018
As transações de caminhões usados estiveram concentradas em veículos com mais de 10 anos de fabricação, que representaram 65,9% do volume total negociado. As negociações de caminhões, de até 5 anos de fabricação, representaram apenas 4,3% do total.
Relatório Semestral 2018
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Usados Caminhões Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos de Caminhões Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2018
O mercado de caminhões manteve, no primeiro semestre de 2018, a mesma proporção de 7,6 negociação de usados para cada novo, registrada em igual período de 2017.
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Ônibus Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2013 a 2018
O segmento de ônibus, de forma mais modesta, também apresentou recuperação no primeiro semestre de 2018, com crescimento de quase 10% em relação ao mesmo período de 2017.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2013 a 2018
Relatório Semestral 2018
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Ônibus Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2018 ´
O melhor mês de vendas de ônibus, entre janeiro e junho de 2018, foi março.
Relatório Semestral 2018
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Ônibus Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Ônibus Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Também no segmento de ônibus, a MercedesBenz continuou como líder do mercado, com participação de 65,1% nas vendas do semestre, assim como a MAN manteve a vice-liderança, sendo responsável 13,2% das vendas do segmento, no mesmo período. MarcoPolo e Scania tiveram participação de 11,1% e 3,8%, respectivamente. A Volvo e a Iveco vieram a seguir, com participações de 2,4% e 2,3%, respectivamente.
Relatório Semestral 2018
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Ônibus Frota Circulante
A frota de ônibus cresceu 1,5%, entre junho de 2017 e junho de 2018. Em junho deste ano, a idade média da frota deste segmento foi de 17,2 anos. Em 2017, era de 16,5 anos.
Usados Ônibus Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos de Ônibus Novos x por Região Geográfica - 10 Semestre 2017
A comercialização média, para o período, no segmento de ônibus, foi de 3,2 usados para cada novo.
Relatório Semestral 2018
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Usados Ônibus Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 10 Semestre 2018
A exemplo do que ocorre nos caminhões, a maior quantidade de ônibus comercializados foram os de mais de 10 anos, e que representaram 68,4% do mercado total. Os ônibus comercializados, com menos de 5 anos, representaram apenas 6,2% destedo mercado.
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2013 a 2018
Depois de apresentar redução de vendas, por seis semestres seguidos, o segmento de motocicletas apresentou crescimento de quase 7% no primeiro semestre de 2018, indicando projeções positivas para o ano.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2013 a 2018
Os meses de março, abril e maio foram os que mais se destacaram na comercialização de motocicletas, com números superiores a 17% de participação nas vendas do segmento, no 1º Semestre de 2018.
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Motocicletas Série Histórica dos Emplacamentos, Mês a Mês, de 1997 a 10 Semestre 2018 ´
No gráfico acima, podemos ver, nitidamente, a retomada das vendas do mercado de motocicletas.
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
A Honda segue líder absoluta do mercado de motocicletas, de 79,5% de participação no mercado total. A Yamaha mantém o segundo lugar, com 13,5% de participação. A terceira colocada, a Shineray tem 1,0% do mercado. A Haojue que também de baixa cilindrada, encerrou o semestre de 2018 com 1,0% do mercado. As marcas mais tradicionais, em motos de cilindradas mais elevadas, como a BMW (0,8%), Suzuki, (0,6%), H.Davdson (0,6%) e Kawasaki (0,6%), vêm em seguida.
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Motocicletas Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, no 10 Semestre 2018
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Motocicletas Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Evolução Percentual, por Subsegmento, no 1º Semestre - 2013 a 2018
Relatório Semestral 2018
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Motocicletas Frota Circulante
A frota de motocicletas aumentou 3,2% no primeiro semestre de 2018, quando comparada com o mesmo período de 2017. A idade média aumentou, passando de 10,1 anos (junho de 2017), para 10,8 anos, em junho de 2018. A maior concentração está na Região Sudeste, seguida da Região Nordeste, onde a idade média caiu para 9,1 anos.
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Usados Motocicletas Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos de Motocicletas Novas x por Região Geográfica - 10 Semestre 2018
A proporção de motocicletas negociadas foi, em média, de 3,1 usadas para cada nova.
Usados Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 10 Semestre 2018
A comercialização de motos apresentou concentração nos modelos com até 8 anos de fabricação.
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Relatório Semestral 2018
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Máquinas Agrícolas Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2013 a 2018
Depois de ter apresentado crescimento de 25% no primeiro semestre de 2017, o segmento reduziu sua comercialização, em 2,2%, ao longo do primeiro semestre de 2018.
Participação Mensal das Vendas no 10 Semestre – 2013 a 2018
As vendas foram concentradas no mês de junho, de forma bastante acentuada. Relatório Semestral 2018
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Máquinas Agrícolas Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2018 ´
O gráfico acima aponta a pequena retração, apresentada no primeiro semestre de 2018.
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Implementos Rodoviários Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2013 a 2018
Depois de vários anos com forte queda nas vendas, o mercado de implementos rodoviários se recuperou de forma importante, apresentando crescimento de 79,8% nas vendas do primeiro semestre de 2018, comparado com os primeiros seis meses de 2017.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre – 2013 a 2018
Os emplacamentos, de implementos rodoviários, em janeiro e março, foram os mais expressivos. Relatório Semestral 2018
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Implementos Rodoviários Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2018
A recuperação do segmento de implementos rodoviários é muito clara no gráfico acima.
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Relatório Semestral 2018
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Implementos Rodoviários Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
Relatório Semestral 2018
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Implementos Rodoviários Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, no 10 Semestre 2018
A Randon manteve a liderança no primeiro semestre de 2018, ampliando sua participação no mercado, com 37,9% das carretas comercializadas. A Facchini ficou em segundo lugar, com 24,3% de participação, e a Librelato, em terceiro lugar, com 12,6% Do mercado de Implementos Rodoviários. As demais, têm participação pequena em relação às marcas três primeiras, indicando a elevada concentração do segmento.
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Implementos Rodoviários Frota Circulante
A frota circulante de implementos rodoviários, cresceu 4,0%, entre janeiro a junho de 2017 e igual período de 2018. A idade média passou de 11 anos para 11,5 anos no período.
Relatório Semestral 2018
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Usados Implementos Rodoviários Proporção entre Vendas de Implementos Rodoviários Usados e Emplacamentos de Implementos Rodoviários Novos x por Região Geográfica 10 Semestre 2018
No segmento de implementos rodoviários, a proporção, na comercialização, foi de 2,1 usados para cada novo.
Usados Percentual do Volume de Usados Negociadas por Idade - 10 Semestre 2018
As vendas de implementos rodoviários usados no primeiro semestre de 2018, se concentraram em modelos com até 10 anos de fabricação. Relatório Semestral 2018
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Crescimento do PIB - Oferta e Demanda 2015-2018 (% - Preços de Mercado)
O crescimento econômico será fraco pelo segundo ano seguido. Fruto das dificuldades políticas, que o governo tem tido, desde o escândalo político de maio de 2017, as reformas que poderiam acelerar a recuperação da economia ficaram para trás. A mais importante de todas, a Reformada Previdência, deverá ficar para 2019. Em compasso de espera, por uma recuperação mais consistente, o País sofreu, em maio deste ano, sua pior greve de caminhoneiros da história, afetando segundo a atividade do segundo trimestre e do ano, como um todo. Além disso, as eleições do semestre prometem causar turbulência no mercado, o que significa um provável segundo semestre ainda aquém do desejado. Por isso, o crescimento seguirá abaixo de 2%, com a consolidação em taxas mais elevadas, dependendo do resultado eleitoral de 2018.
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INFLAÇÃO (IPCA)
Depois de meses seguidos com a inflação abaixo de 3%, a greve dos caminhoneiros elevou a inflação, acumulada em 12 meses, rapidamente para 4,5%. O que não era razão de preocupação do Banco Central voltou ao radar, depois da crise. Parte dessa inflação voltará à normalidade ao longo do segundo semestre, devolvendo a alta, causada pelo choque de desabastecimento. Juntando-se à forte depreciação cambial, que acompanha desde o início do ano, a inflação volta a ser tema de preocupação, em que pese ainda haver fatores importantes, que seguram uma piora adicional. O fraco crescimento, com elevada capacidade ociosa, ajuda a segurar a elevação de preços e proporciona certa estabilidade na inflação até o final do ano, com os números finais, provavelmente, abaixo da meta de 4,5%.
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Massa real de renda Crescimento acumulado em 12 meses em %
Com a aceleração da inflação, a massa real de renda tende a desacelerar, como já começou a acontecer. Para o segundo semestre, haverá dissídios maiores do que o esperado, por conta da inflação, o que ajuda no consumo. Por outro lado, tais reajustes podem pressionar, ligeiramente, a inflação ao longo do segundo semestre. Mas mesmo com a desaceleração, ainda se observa crescimento da massa real de renda este ano, fruto tanto do crescimento moderado do rendimento real quanto do nível de ocupação. Este último tem ocorrido, especialmente, em empregos sem carteira assinada, o que sinaliza certa precarização na melhora do mercado de trabalho este ano.
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Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da modalidade (%)
O mercado de veículos segue bem, mesmo com todas as intempéries. Com taxas de juros baixas e mercado de trabalho se recuperando, lentamente, houve continuidade de crescimento de vendas no setor no primeiro semestre de 2018. Consequentemente, a boa expectativa reverbera, também, no mercado de crédito. Percebe-se baixa inadimplência geral do segmento, que segue em queda, em detrimento de outras linhas de crédito, mais caras, como o cheque especial. A tendência é a inadimplência permanecer abaixo dos 4% nos próximos meses.
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Setor da Distribuição de Veículos Depois de 5 anos de retração de mercado, o setor automotivo apresenta crescimento importante de vendas no primeiro semestre de 2018. Todos os segmentos somados apresentaram evolução positiva de 12,4%. As expectativas são favoráveis para o ano, com projeções de crescimento superior a 10%.
Evolução e Projeções de Vendas
Total
Automóveis e Comerciais Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
Implementos
2005
11,3
10,5
-4,3
-13,4
16,4
-11,4
2006
15,7
12,2
-3,9
27,6
23,5
0,9
2007
24,2
22,8
22,0
1,2
26,8
17,5
2008
14,2
14,1
24,9
18,9
12,7
34,3
2009
-0,1
23,6
-11,4
-14,3
-16,4
-10,2
2010
12,4
10,6
44,4
25,3
12,1
46,2
2011
5,0
2,9
9,7
21,9
7,6
13,0
2012
2,3
6,1
-20,2
-15,1
-15,6
3,8
2013
-2,3
-1,6
13,0
19,6
-8,5
17,9
2014
-6,9
-11,3
-12,7
-5,7
-18,2
-15,6
2015
-21,9
-25,6
-47,6
-36,6
-11,0
-47,2
2016
-20,7
-19,8
-29,9
-32,9
-21,6
-21,1
2017
1,4
9,4
3,5
10,7
-14,7
8,1
2018
10,3
10,2
30,4
12,0
7,6
64,3
, Fonte: Fenabrave. Projeções: MB Associados
I.
Automóveis e Comerciais leves
A expectativa é de que, pelo segundo ano, os segmentos de Automóveis e Comerciais Leves apresentem crescimento próximo a 12%. Mesmo com um crescimento do PIB próximo a 1,5%, e abaixo do esperado, o setor da distribuição de veículos vem conseguindo apresentar resultados positivos. Com a inflação sob controle, os juros de 6,5% e a massa real crescendo acima de 2,0% estamos vendo o crédito expandir quase 20%, o que contribui para a melhoria nas vendas dos segmentos.
II.
Ônibus
O mercado de Ônibus também apresentou recuperação no primeiro semestre do ano, com crescimento de 10% no período. As prefeituras seguem com dificuldades, além da proibição de licitações no período de eleições. Contudo, há vendas para o programa “Caminho da Escola”, que dispensa licitações, e também a contribuição do setor de ônibus interestaduais que tem colaborado para o avanço nos emplacamentos deste segmento.
III.
Caminhões
Depois da vertiginosa queda nas vendas de caminhões, nos últimos anos, vemos uma forte recuperação do segmento, e acreditamos em crescimento em torno de 38% ao longo de 2018. A maior parte deste crescimento está ocorrendo nos segmentos de pesados e extrapesados, que transportam a maioria das cargas de longa distância e estão associadas ao agronegócio, que impulsiona este movimento. O anúncio de muitas empresas, sobre aquisições para frota própria, após a greve dos caminhoneiros, se for confirmado, poderá contribuir para a manutenção de vendas em patamares considerados mais adequados para o setor.
IV.
Implementos Rodoviários
A exemplo do mercado de caminhões e depois de ver seu mercado reduzido a, praticamente, 1/3 do seu máximo, o segmento de Implementos Rodoviários apresenta forte recuperação e deve encerrar o ano com crescimento superior a 75%.
V.
Motocicletas
O mercado de motocicletas também demonstra recuperação, ainda que tímida, em relação à redução do seu volume nos últimos anos. As vendas de cotas de consórcio voltaram a crescer e, na comercialização, há flexibilidade em relação ao montante exigido, como entrada, e alguma facilitação no crédito, de maneira geral.
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Conselho Diretor – 2018/2020 Conselho Diretor – 2018/2020 Presidente – Alarico Assumpção Júnior 1º Vice-Presidente - Luiz Romero C. Farias 2º Vice-Presidente - João Batista Simão Vice-Presidentes Carlos Fernandes da Silva Porto, Luiz Carlos Bianchini, Marcelo Cyrino da Silva, Marcelo Nogueira Ferreira, Ricardo de Oliveira Lima Sergio Dante Zonta Vice-Presidentes “Ad Hoc” Glaucio José Geara, José Maurício Andreta Jr., Luciano Piana, Luiz Antonio Sebben, Samir Dahas Bittar Waleska Cardoso Conselho de Ex-Presidentes Alencar Burti Flavio Meneghetti, Sérgio Antonio Reze Waldemar Verdi Jr. Relatório Semestral 2018
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Administração Regional Fenabrave – Atual ADM. REG. FENABRAVE - AL – Helder Tenório Lins ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes ADM. REG. FENABRAVE - DF – Arcélio Alceu dos Santos Júnior ADM. REG. FENABRAVE - ES – Riguel Chieppe ADM. REG. FENABRAVE - GO – Shirley Luiza de Oliveira Leal ADM. REG. FENABRAVE - MG – Mauro Pinto de Moraes Filho ADM. REG. FENABRAVE - MS – Cristiano Gionco ADM. REG. FENABRAVE - MT – Paulo Cesar Boscolo ADM. REG. FENABRAVE - PA – Karina Denardin ADM. REG. FENABRAVE - PB – José Carneiro de Carvalho Neto ADM. REG. FENABRAVE - PE – Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Jr. ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi ADM. REG. FENABRAVE - RN – Arnon César Ramos e Silva ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco ADM. REG. FENABRAVE - RS – Fernando Augusto Esbroglio ADM. REG. FENABRAVE - SC – Julio Schroeder ADM. REG. FENABRAVE - SE – Daniel Alcântara de Oliveira Barbosa Relatório Semestral do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2018 Elaborado pelo Departamento de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE Revisado e complementado por MB Associados Revisão ortográfica: MCE-Comunicação
Setembro / 2017
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo Telefone: 11 5582-0000 www.fenabrave.org.br – e.mail.: fenabrave@fenabrave.org.br
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