FINANCIAL PLANNING VERBÄNDE NEWS & FACTS

Aktuelles vom Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Coronakrise hat uns in diesem Jahr eiskalt erwischt. Nicht nur die gesundheitlichen Sorgen erfassten alle Bevölkerungsgruppen. Auch die wirtschaftlichen Sorgen – resultierend aus Lockdownmaßnahmen historischen Ausmaßes – betrafen und betreffen nahezu jeden. Und hier spielt die Finanzplanung eine bedeutende Rolle. Wir Finanzplaner haben – hoffentlich – auch die Liquidität unserer Kunden berücksichtigt und ein Liquiditätspolster für 3 bis 6 Monate in die Planung integriert. Es geht nämlich nicht nur darum, möglichst viel Kapital margenstark anzulegen, es geht auch um die „Finanzlebensbegleitung“ unserer Mandanten. Sie können mit einem soliden Finanzplan in einer Krise deutlich zuversichtlicher sein. Dies liegt zum einen an dem erwähnten Liquiditätspolster und zum anderen daran, dass sie mittel- und langfristige Ziele haben. Diese Zieldefinition und die strategische Vermögensausrichtung geben einen Weg vor, der zwar von Hürden und Kurven geprägt ist, der aber langfristig zum erwünschten Ergebnis führen sollte. Neben den Mandanten haben uns auch die veränderten Kommunikationsweisen vor eine Herausforderung gestellt. Nach einigen Wochen Einfindungszeit zoomen, webexen und skypen wir aber fröhlich vor uns hin. Anfängliche Bedenken hinsichtlich der Umstellung auf Webkonferenzen sind verflogen und man erkennt schnell auch die positiven Seiten (weniger Fahrzeit, Flexibilität etc.) dieser veränderten Kommunikationsformen. Für unsere Mitglieder haben wir daher im April und Mai drei Webinare durchgeführt, die sehr gut angenommen wurden. Dieses Angebot werden wir aufrechterhalten, um auch überregionale Mitglieder zu erreichen. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und bleiben Sie gesund!

MARCEL REYERS 1. Vorsitzender vom Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

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