MAGHREB Synthèse économique hebdomadaire du MAGHREB (Algérie, Maroc, Libye, Tunisie) du Mardi 03 Avril 2012 - n°1 - semaine 14
ALGÉRIE Projet Tourisme En dépit des efforts de l' Office National du Tourisme ( ONT ) algérien pour faire découvrir l'offre algérienne, les craintes des voyagistes européens demeurent. Des entreprises comme L'ile de l'Occident , Larivière Voyages , C.Y.G VOYAGES / AILLEURS VOYAGES / 04.72.66.98.98, ou encore VERDIE AUTOCARS / 05.65.77.10.55 ont tout simplement supprimé l'Algérie de leurs catalogues à cause des menaces terroristes. Cette industrie qui représente 2,3% du PIB et 350.000 emplois a vu s'effondrer le nombre de touristes européens (-14,87%) et français (-18,20%). L'Etat veut renforcer son poids et investit dans de nouvelles infrastructures hôtelières ainsi que dans la formation. Said Boukhelifa, conseiller au ministère du Tourisme et de l'artisanat, affirme que " nous nous donnons le temps d'une génération pour former ceux qui dirigeront demain les hôtels, car nous savons qu'une destination se construit sur vingt ans. En 2008, la sécurité a été restaurée et à la même époque, le parc hôtelier s'est doté de 84.000 lits. En 2011, ce sont quelques 93.000 lits qui sont livrés ". www.onatalgerie.com/ Classements régionaux Sélectionner
Algérie: Salon médical Le salon SAFEX 2012 des techniques et équipements médicaux prendra place au Palais des Expositions d'Alger du 4 au 8 avril 2012. Information : 213 771 36 97 96. www.safex-algerie.com Maroc: Salon ecommerce Sur un marché en pleine croissance soutenu par la stratégie nationale "Maroc Numéric 2013", le salon a pour objectif de réunir l'ensemble des acteurs clés qui participent au développement du E-commerce, du Paiement Electronique et du Digital Marketing au Maroc afin de contribuer à l'essor de ce secteur à très fort potentiel pour l'économie marocaine. Du 17 au 19 avril au Parc des Expositions de l'Office des Changes à Casablanca. Information : 212 2243 1234. http://www.salon-ecommerce.ma Tunisie: Salon de la maison Le salon VERDURE ET PISCINE 2012 consacré à l'aménagement extérieur prendra place au Centre Internationale des Foires et Congrès de Tunis du 3 au 6 mai 2012. Information : 216 71 787 933. www.sogefoires.com
MAROC : Droit de grève Le ministre marocain de la
L'Actu EDITION : Développement du livre en Algérie Alors que les métiers d'écrivains et d'éditeurs ont toujours fait partie des métiers à risque, on note depuis les années 2000 une nette amélioration du secteur. De nombreuses maisons d'édition se sont lancées, notamment Dalimen, Barzakh, ou encore l'ANEP. Selon les chiffres du ministère de la Culture, seules 394 communes sur 1541 disposent d'espaces dédiés à la lecture, et 14 millions de publications ont été recensées pour 29 millions d'habitants. Depuis 2005 de grands travaux ont été lancés afin de construire 1176 bibliothèques (681 ont déjà été livrées) pour un cout de 15 Mds de dinars. L'Etat veut également numériser plus de 600.000 ouvrages, et organiser de grands évènements, comme le salon de la BD d'Alger, ou le festival culturel panafricain d'Alger. www.dalimen.com/ TRANSPORTS : Contrat pour la SNTF et Siemens L'Etat algérien a attribué un contrat ferroviaire d'une montant de 190,4 M$ portant sur la fourniture et l'installation de systèmes de communication et de signalisation pour deux futures lignes d'ici à 2014 à la joint venture Estel RA, qui regroupe l'allemand Siemens et la Société Nationale des Transports Ferroviaires. www.sntf.dz/ TRANSPORTS : Contrat pour Poyry et Systra L'Agence Nationale d'Etudes et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) a attribué la conception et la supervision du chantier de double voie ferré entre les villes de Thenia et Bordj Bou Arreridji à un consortium formé du finlandais Poyry et du français SYSTRA / 01.40.16.63.33. Ce chantier, le plus grand projet ferroviaire réalisé en Algérie, est situé sur la ligne Alger Constantine et devrait être achevé en 2015. ENERGIE : Ansaldo Energia pourrait construire deux centrales électriques en Algérie Le groupe SONELGAZ a provisoirement attribué un marché portant sur la construction de deux centrales électriques à l'italien ANSALDO ENERGIA (groupe FINMECCANICA ), qui a proposé une enveloppe de 34,9 Mds DA hors TVA. Deux autres entreprises ont également proposé leurs offres : Alstom Power Systems (92,2 Mds DA) et General Electric Cegelec (39,2 Mds DA). www.ansaldoenergia.com/ INDUSTRIE : Saint Gobain acquiert l'algérien Alver La COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN / 01.47.62.30.00 annonce que sa filiale VERALLIA / 01.47.62.31.83 a fait l'acquisition de l'entreprise publique algérienne ALVER. Située à Oran, Alver produit et commercialise des emballages en verre, et a réalisé un CA d'environ 7 M € en 2010 avec 474 employés. Verallia s'est engagé à
Le ministre marocain de la Communnication et porte parole du gouvernement, Mustapha EL KHALFI, a annoncé que le gouvernement envisage de promulguer une nouvelle loi réglementant le droit de grève, en accord avec les normes internationales. Le ministre a insisté sur le fait que le droit de grève est indissociable de la continuité du service public, mais qu'il lui parait anormal d'exercer son droit de grève tout en bénéficiant de sa rémunération pour les jours de débrayage, alors qu'une telle situation a des répercussions négatives pour les intérêts des citoyens.
. Située à Oran, Alver produit et commercialise des emballages en verre, et a réalisé un CA d'environ 7 M € en 2010 avec 474 employés. Verallia s'est engagé à investir afin d augmenter les capacités de production et de former les employés. Le PDG de Saint Gobain Pierre André Chalendar a déclaré : "Cette acquisition confirme la stratégie de croissance de Verallia. Elle constitue pour Verallia sa première implantation dans le sud du bassin méditerranéen, marché très prometteur pour l'embouteillage des produits alimentaires et des boissons". www.saint-gobain.fr TRANSPORT MARITIME : La SNCM lance un avertissement sur ses résultats La compagnie de transport maritime SNCM / 04.91.56.32.00 (siège à Marseille) par l'intermédiaire de son président, Marc Dufour , a lancé un avertissement sur ses résultats 2011, indiquant que l'entreprise devrait perdre 15 M€ cette année pour un CA total de 287 M€, et ce malgré la forte hausse du trafic sur la Corse depuis Marseille. Cette baisse s'explique notamment par l'effondrement du trafic vers le Maghreb depuis le Printemps arabe. www.sncm.fr TUNISIE
TUNISIE: Soldes saisonnières Le directeur général de la Concurrence et des Recherches Economiques Habib DIMASSI a annoncé que le ministère du Commerce et de l'Artisanat tunisien compte réviser la loi numéro 40 datant de juin 1998 qui régit les périodes de soldes saisonnières ainsi que les techniques de vente et la publicité commerciale. Le futur texte prévoir une réduction des périodes de soldes de six à quatre semaines, ainsi que l'intégration des nouvelles collections aux soldes au lieu des anciennes collections. Selon monsieur DIMASSI, 1405 commerçants et 2170 points de vente ont participé aux d'hiver 2012, permettant de réduire de 4,8% l'indice des prix du groupe vêtements et chaussures. En outre plusieurs études ont montré que 30% à 40% du chiffre d'affaires des commerçants est réalisé en périodes de soldes. TUNISIE: Loi sur la presse Alors que le nombre de procès intentés contre la presse se multiplie, RSF a publié une analyse juridique de la loi sur la presse tunisienne. RSF a notamment déclaré : "Les autorités tunisiennes sont aujourd hui les garantes de cette loi dont l esprit libéral doit impérativement être préservé. Même s il demeure imparfait, ce texte présente une avancée majeure qui marquera l histoire de la Tunisie. Il doit constituer un standard minimum de protection. Toutefois, il ne pourra avoir de sens que s il est défendu par les autorités et s il s accompagne d une réforme en profondeur des systèmes judiciaire et administratif" . Le rapport complet est disponible sur le site de RSF : fr.rsf.org ALGERIE : Loi sur les hydrocarbures Selon le ministre de l'Energie et des Mines algérien Youcef YOUSFI , la prochaine révision de la loi sur les hydrocarbures ne touchera pas le principe de la Taxe sur les Profits Exceptionnels (TPE) mais vise au contraire à adapter la législation à l'environnement international, marqué par une hausse des cours du pétrole. Par ailleurs le ministre a tenu à préciser qu'en cas d'exploitation du gaz de schiste, gros consommateur d'eau, cela se fera sans toucher à "aucune goutte de la nappe albienne". ALGERIE : Loi sur le blanchiment
Projet Industrie La BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT (BEI) et le ministère tunisien de la planification et de la coopération internationale ont annoncé la construction d'une usine d'engrais pour un montant de 140 M€ dans la région de Gafsa. Le GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN (GCT), quatrième producteur de phosphate au monde, s'est fixé plusieurs objectifs : augmenter les capacités de production, améliorer la flexibilité, créer 1400 emplois durant la phase de construction, puis 400 emplois sur le site, et enfin respecter l'environnement. www.eib.org L'Actu ENSEIGNE : Pano Boutique s'implante en Tunisie CHORUS / 05.56.47.77.63, plus connu sous l'enseigne PANO BOUTIQUE , qui conçoit des panneaux signalétiques et publicitaires et qui est déjà présent dans une dizaine de pays, est en train de s'installer en Tunisie et au Maroc afin de renforcer sa présence en Afrique du Nord. www.pano-boutique.com FOURNITURES: Bic va construire une usine en Tunisie BIC SA / 01.45.19.52.00 (CA 2011 : 1,82 Md€) prévoit de consacrer 12 M€ à la construction en Tunisie d'une usine de fabrication de stylos destinés à l'Afrique et au Moyen-Orient. www.bicworld.com BEAUTE: Sisheido commercialise ses produits en Tunisie La marque de cosmétiques japonaise SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE / 02.38.37.38.00 lance ce mois-ci, en collaboration avec Ulysse Négoce (groupe Utic), la commercialisation de ses produits en Tunisie, un pays où le marché des cosmétiques a progressé de près de 10% entre 2009 et 2010, où il a atteint 96 M de dinars (46 M€). www.shiseido.fr TRANSPORT MARITIME : La SNCM va desservir la Tunisie La STE NATIONALE MARITIME CORSE / 04.91.56.32.00 a annoncé officiellement qu'elle allait s'associer à la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) afin de proposer des liaisons vers la Tunisie à compter de l'été 2012 (du 1er juin 2012 au 31 janvier 2013). Les rotations seront assurées par les cars-ferries Méditerranée, Danielle Casanova (SNCM), Carthage et Tanit (CTN) au départ de Marseille, Toulon et Gênes. www.sncm.fr / www.ctn.com.tn ADMINISTRATION : Développement de l'e-procurement La Korea International Cooperation Agency a accordé un don de 5,7 M$ à l' Observatoire national des marchés publics tunisiens afin d'étudier la création d'un système pilote d'approvisionnement électronique d'e-procurement. www.koica.go.kr MAROC Projets Immobilier La société Dyar Al Mansour, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion, va investir 90 M Dh (environ 8 M€) durant 24 mois afin de construire des résidences dans la commune 2 d'Al Aroui sur une superficie de 21.000 m : 356 logements sociaux, huit unités commerciales, ainsi que des espaces verts. www.dyaralmansour.com Energie La SNI a formellement démenti avoir des visées sur les 462 stations services Afriquia appartenant à Akwa Group. www.akwagroup.com Immobilier
ALGERIE : Loi sur le blanchiment d'argent Les députés de l'Assemblée Populaire Nationale (APN) ont adopté en mars une loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Cellule du Traitement du Renseignement Financier (CTRF) a vu ses missions renforcées, et peut désormais demander des informations complémentaires en cas de soupçon. Les obligations des assujettis sont également renforcées : ils devront mettre en place un dispositif de gestion des risques à même de déterminer si un client éventuel est une personne exposée politiquement, afin de pouvoir déterminer l'origine des fonds et de veiller au contrôle stricte et continu de la relation de travail.
Indice Algérie Au 2 avril 2012 : 1 € = 98,6722 Dinar Algérien Bourse SGBV : 1426,82 points
Indice Tunisie Au 2 avril 2012 : 1 € = 2,0004 Dinar Tunisien Bourse TUNINDEX : 4819 points
Indice Maroc Au 2 avril 2012 : 1 € = 11,1643 Dirham Marocain Bourse MADEX : 8957 points
Indice Libye Au 2 avril 2012 : 1 € = 1,6665 Dinar Libyen
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Immobilier Addoha Essalam, filiale du groupe Addoha, va construire 10.000 logements sociaux à Casablanca, qui devraient générer un chiffre d'affaires de 2,5 Mds DH d'ici 18 mois. www.groupeaddoha.com L'Actu RELATION CLIENT : Phone Marketing sous pavillon marocain Le gestionnaire de centres d'appels PHONE MARKETING / 01.40.87.79.79 ( The Marketing Group, site à DREUX / 02.37.43.23.98), coté en bourse, a été racheté par la société marocaine INTELCIA GROUP , positionnée sur le même créneau. Loin d'envisager une délocalisation, le nouveau PDG, à savoir l'homme d'affaires marocain Karim Bernoussi, aurait au contraire l'intention de développer le site drouais , qui compte déjà 200 salariés. www.themarketinggroup.com INDUSTRIE : L'Office Chérifien des Phosphates marocain va recruter 5800 personnes L' Office Chérifien des Phosphates marocain ( première entreprise du pays avec 20.000 salariés, CA d'environ 5 Mds $, 25% des exportations du pays) va recruter près de 5800 personnes et proposer 15.000 offres de formation. La compagnie minière, qui a déjà reçu plus de 90.000 demandes, espère calmer les esprits dans la région de Khouribga, ou des émeutes ont provoquées plus de 50 millions de dirhams de dégâts. www.ocpgroup.ma ETAT : Un plan d'austérité pour le Maroc Malgré une croissance économique positive, le déficit budgétaire du Maroc a atteint 5,7% du PIB. L'endettement du pays a également cru de 11,2%, en passant de 345,2 Mds de dirhams en 2009 à 384,4 Mds de dirhams en 2010. L'Etat Marocain envisage de mettre en place un plan de rigueur en 2012 portant notamment sur une hausse de la TVA (qui représente 25% de ses revenus) et sur une limitation des dépenses publiques. AGROALIMENTAIRE : Sofiprotéol prend 41% de Lesieur Cristal SOFIPROTEOL / 01.40.69.48.00 annonce avoir fait l'acquisition de 41% du capital de Lesieur Cristal (CA : 3,5 Mds Dh), groupe marocain spécialisé dans le raffinage et le conditionnement d'huiles alimentaires. Cet investissement représente 115 M € pour Sofiprotéol, qui devient l'actionnaire de référence du numéro un marocain, avec une capacité de raffinage de 460.000 tonnes et une capacité d'embouteillage de 300 millions de litres. Lesieur Cristal est également leader dans la production de savon, et est actionnaire à 36% de Cristal Tunisie aux cotés du français Lesieur, elle même filiale de Sofiprotéol. www.sofiproteol.com/ DISTRIBUTION : Déception pour le Morocco Mall Le Morocco Mall et ses attractions attirent beaucoup de visiteurs mais peine à les inciter à l'achat. Le panier moyen serait très en deçà des espérances des grandes enseignes comme les GALERIES LAFAYETTE / 01.42.82.34.56, qui vient de remercier son responsable Yassine Dinari. www.moroccomall.net ENERGIE : Nareva passe commande à Siemens Nareva Holding a passé une commande portant sur 44 éoliennes d'une puissance totale installée de 100 mégawatts à Siemens pour les centrales de Haouma à Tanger et de Foum El Oued de Laayoune. Siemens assurera la fabrication ainsi que l'installation et la maintenance pendant cinq ans des éoliennes. La mise en production est prévue pour l'été 2013. ENVIRONNEMENT : L'ONEP investit à Sidi Bennour L'ONEP va investir 239 M DH dans la province de Sidi Bennour afin d'apporter l'eau potable à plus de 120.000 habitants. La région s'est également vue accorder une enveloppe de 420 M DH pour une mise à niveau urbaine. www.onep.ma
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LOGISTIQUE : Tanger Med est le deuxième port pétrolier du pays Après quatre années de travaux, le port Tanger Med vient d'être livré. TMSA a confié le développement de ce projet à Horizon Terminals LTD ( Dubaï ) et à Independant Petroleum Group (Koweït). Après un investissement de 1,5 Mds DH, le terminal dispose d'une capacité de stockage de 500.000 m3 d'hydrocarbures. L'autonomie du Maroc passe ainsi de 45 jours à 60 jours. Une deuxième jetée est d'ors et déjà prévue d'ici 2015 afin d'augmenter la capacité de stockage de 30%. www.tmsa.ma INFORMATIQUE : Apis Engineering s'implante au Maroc Le français APIS ENGINEERING / 01.43.07.00.60, spécialiste de la conception et de la réalisation de centres informatiques, s'implante au Maroc en créant une filiale à Casablanca. Apis gère actuellement le projet de data center Arche de Benguerir, qui 2 devrait s'étendre sur 5000 m . www.apis-engineering.com
TRANSPORTS : TUI Travel intègre Jet4you La compagnie marocaine à bas cout Jet4you qui dessert une vingtaine de destination dont une dizaine en France, va disparaître pour être intégrée à sa maison mère TUI Travel, qui pourrait ainsi supprimer une quarantaine d'emplois. www.jet4you.com ENVIRONNEMENT : Lancement du plan Maroc vert Le plan Maroc Vert, doté de 865 M DM financé à hauteur de 45% par l'Etat, de 51% par l' Agence française pour le développement, et de 4% par ses bénéficiaires, va être lancé et prévoir l'irrigation de 4600 hectares de terres dans la région d'Ain Kansara. 71 kilomètres de routes vont également être aménagées afin de désenclaver la région et de générer quelques 2000 emplois stables. www.afd.fr Résultats DISTRIBUTION : Profit warning pour Disway Le distributeur de matériel informatique et télécom Disway a annoncé un profit warning sur ses résultats 2011, avec une baisse attendue du chiffre d'affaires de 20%. www.disway.com En Bref Twitter Selon une étude réalisée par Portland Communications , les marocains sont les premiers utilisateurs de Twitter dans le Maghreb et les cinquièmes en Afrique avec 745.620 tweets publiés. twitter.com
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Finance Les banques marocaines ont distribué 65 Mds de dirhams en 2011, portant l'encours global à 686 Mds DH, soit une progression de 10,5% en un an. Transports Casablanca Transport a reçu ses premières rames de tramway et prévoit toujours d'ouvrir son réseau en décembre 2012. www.casatramway.ma
MULTI-PAYS L'Actu MARKETING : Radioshop reçoit un financement de 400.000 € La société spécialisée dans la création de radios et de télés personnalisées internes pour les entreprises Radioshop (siège à Saint-Jean de Védas, CA prév. 2011 : 1 M€) a reçu un financement de 400.000 € des fonds Soridec / 04.99.23.32.40 (siège à Montpellier) et Jeremie LR (siège à Montpellier). L'apport doit permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance et de démarrer une démarche à l'export, notamment via la création de filiales ou de co-entreprises, en Espagne, au Maghreb, en Asie ou aux Etats-Unis. www.radioshop.net / www.soridec.fr NOMINATION IPEMED : Instituth Gérard Debrinay, diplômé d'Euromed Management, est nommé directeur général de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen ( IPEMED / 01.56.54.38.30). www.ipemed.coop AKSAL : Distribution Amine Tahraoui a été nommé directeur général du groupe Aksal avec pour mission de clarifier d'optimiser l'organigramme de l'entreprise. www.groupeaksal.com ADDOHA : Immobilier Jawad Ziyat, directeur général du pole Haut Standing du groupe Addoha, serait sur le départ après deux années passées auprès d'Anas Sefrioui. www.groupeaddoha.com MEDI 1 : Medias Le journaliste Omar Dahbi a été nommé directeur de la rédaction de la Radio Méditerranée Internationale (Medi 1). Il a auparavant dirigé la rédaction du quotidien Aujourd'hui le Maroc. www.medi1.com Editeur : FLASH INFOS - Sarl au capital de 60 000 euros - 24 avenue Joannès Masset - CP 613 - 69258 LYON CEDEX 09 - tel 04 72 00 26 47 / fax : 04 72 07 98 77 Direction de la publication : Laetitia Nourissat Gourd - REPRODUCTION INTERDITE - NAF 221E - RCS 440 948 032 / dépôt légal n°5199 - contact@flash-infos.com Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Flash-Infos : cliquez ici