130606 finale

2° summit delle flotte e del noleggio Venerdì 7 giugno 2013 Roma – Palazzo Rospigliosi

Hospitality partners

Meeting partners

Visibility partners

Gianluca De Candia, Assilea

Romano Valente, Unrae

Andamento e previsioni

Pietro Teofilatto, Aniasa

Vincenzo Malagò, Federauto

Deflazionati sono 18.8 mld = 44% vs 2006

Miliardi â‚Ź

Immatricolazioni ‘000

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

• Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri • Fondata nel 1950, è l’Associazione delle Case Automobilistiche estere che hanno una rappresentanza commerciale in Italia per le auto, i veicoli commerciali, i veicoli industriali, gli Autobus, i Caravan e gli Autocaravan.

• L’Associazione raccoglie 46 Aziende in rappresentanza di 61 Marchi che coprono il 70% del mercato auto ed il 50% degli altri comparti.

Immatricolazioni a persone giuridiche. 2012 2011

quota %

2012

quota %

var. %

SocietĂ ed enti

116

6,6

84

6,0

-27,5

RAC

113

6,5

91

6,5

-19,1

NLT

146

8,4

143

10,2

-2,4

Autoimmatricolazioni *

211

12,1

187

13,3

-11,3

Tot. Pers. giuridiche

586

33,5

505

36,0

-13,8

Tot. mercato

1.749

100,0

1.403

100,0

-19,8

Memo privati

1.163

66,5

898

64,0

-22,8

* km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive

Valore del noleggio â‚ŹMLd 39,1

Imm Nol

32,6

Imm Priv+Soc

30,4

28,7

SETTORE NOLEGGIO

26,5

20,4

15%

5,8

24%

4,6 5,5

2007

5

2008

Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

4,4

4,8 4,6 4,9 5,2

2009

2010

5,1 5,0

2011

5

2012

Il noleggio in cifre • • • • • •

Fatturato: 5 miliardi di euro Flotta circolante: 670.000 veicoli Immatricolazioni annue: 256.000 veicoli Addetti diretti: 7.000 – Addetti indiretti 21.000 Entrate fiscali dal noleggio: 2 miliardi di euro Km percorsi/anno: 21 miliardi

2012: il leasing auto tiene solo tra le finanziarie di marca 10%

Autovetture

Veicoli commerciali

Veicoli industriali

0% -10%

-20% -30% -40% -50% -60% -70% Banche e I.F. di emanazione delle case costruttrici Fonte: Assilea

I.F. specializzati I.F. multiprodotto Banche Leasing gruppi gruppi bancari multiprodotto bancari

I.F. specializzate Leasing NON gruppi bancari

Banche specializzate leasing

Immatricolazioni a persone giuridiche. 2013 4 mesi 2012

quota %

4 mesi 2013

quota %

var. %

SocietĂ ed enti

31.984

5,9

23.877

5,1

-25,3

RAC

41.623

7,7

37.847

8,0

-9,1

NLT

51.593

9,6

46.180

9,8

-10,5

Autoimmatricolazioni *

63.251

11,8

56.282

11,9

-11,0

Tot. Pers. giuridiche

188.451

35,0

164.186

34,8

-12,9

Tot. mercato

538.115

100,0

472.360

100,0

-12,2

* km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive

Mercato auto a valore. 1° Q (mln di euro)

Gennaio – Marzo 2013

Gennaio – Marzo 2012

Var. %

Privati

4.002

4.555

-12%

Società

1.191

1.536

-22%

Noleggio

1.219

1.367

-11%

- di cui NLT

841

914

-8%

- di cui NST

378

453

-17%

Totale

6.412

7.458

-14%

- di cui IVA

1.113

1.294

Fonte: Aniasa

Previsione 2013 – quote % 2012

2013*

Privati

64,0

65,0

Società

18,0

17,5

Noleggio

18,0

17,5

* Fonte: Osservatorio previsionale Centro Studi UNRAE – aprile 2013

2012

2013

Var %

’12 € mln

’13 € mln

Var %

Privati

899

810

-10

14.952

13.606

-9

Demo e km0

178

150

-16

3.927

3.309

-16

NLT

143

130

-9

3.153

2.895

-8

RAC

88

77

-12

1.309

1.157

-12

Società

93

80

-14

1.822

1.583

-13

Totale

1.401

1.247

-11

25.163

22.550

-10

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Memo NLT

2009

2010

2011

2012

2013

128

121

147

143

130

Saldo immatricolazioni – radiazioni

2013 gen-apr: -40.000

Memo: mkt nuovo 2.326.397

2.493.819

2.162.236

Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI

2.159.313

1.961.471

1.748.979

1.401.955

Fonte: Unrae su dati ACI

Il noleggio veicoli nel 2012

Fatturato (mln â‚Ź)

Flotta breve termine lungo termine

Immatricolazioni breve termine lungo termine

Dipendenti Fonte: Aniasa

2012

2011

2010

Var. % 2012 - 2011

5.019

5.055

4.948

-0,7%

669.480

678.373

682.742

-1,3%

142.658 526.822

154.213 524.160

149.196 513.418

-8% +0,5%

256.596

302.332

269.324

-15%

91.805 164.791

117.107 185.227

125.727 143.597

-22% -10,9%

7.050

7.320

7.094

-3,6%

Il noleggio. 1° trimestre 2013 1° Trimestre 2013

1° Trimestre 2012

Var. %

1.428

1.422

+0,42%

604.000

603.500

0%

breve termine lungo termine

79.000 525.000

85.500 518.000

-8% +1%

Immatricolazioni

58.100

70.640

-17,8%

Dipendenti

6.950

7.335

-5%

Fatturato (mln €) Flotta

Previsione per fine 2013: -25.000 immatricolazioni Fonte: Aniasa

Cresce la quota di mercato delle captive (volumi stipulati, ripartizione %) 8,6%

1,3%

0,7%

6,7%

8,1%

1,3% 0,4%

10,2% 36,5% 49,3% 32,0%

44,7%

2011

Fonte: Assilea

Banche e I.F. di emanazione delle case costruttrici I.F. specializzati Leasing gruppi bancari I.F. multiprodotto gruppi bancari Banche multiprodotto

2012

Il mercato diventa pi첫 concentrato (mkt share dei principali operatori del leasing auto)

Fonte: Assilea

Immatricolazioni leasing 2012 per marca Marca

TOTALE

LEASING A SOCIETA'

LEASING A PRIVATI*

1

AUDI

6.589

3.868

2.721

2

MERCEDES

6.332

3.264

3.068

3

RENAULT

6.018

5.601

417

4

BMW

5.593

3.108

2.485

5

VOLKSWAGEN

4.651

2.872

1.779

6

CITROEN

3.002

1.195

1.807

7

PEUGEOT

2.356

1.158

1.198

8

LAND ROVER

2.202

1.449

753

9

FIAT

2.189

1.681

508

10

SMART

2.085

431

1.654

(*) Per “privati” s’intendono i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i privati consumatori, gli esercenti arti e professioni, i titolari di ditte individuali e imprese familiari. Fonte: Portale Assilea – Unrae (Aprile 2013)

Fonte: Assilea

Stipulato leasing variazioni %

Fonte: Assilea

Visco: -50 mld credito alle imprese da dic’11 4 mesi ‘13: tassi +1% vs area euro.

Gros-Pietro: reddito operativo -60% per lentezza nel recupero e crediti incagliati PA. La palla finisce nel campo della politica.

Negli ultimi anni il settore auto chiede agevolazioni e minori tasse.

Non è il momento di chiedere altro? Cosa?

Visco: Siamo indietro di 25 anni.

Poche imprese hanno accettato fino in fondo la sfida dell’innovazione, investendo risorse proprie, adeguando la struttura organizzativa, puntando sulla discontinuità .

Innovazione. DiscontinuitĂ .

Adeguamento della struttura organizzativa.

Che voto diamo al settore auto?

Massimiliano Archiapatti, Hertz

Segmentazione della domanda e dell’offerta Daniele Maver, Jaguar Land Rover

Vincenzo Malagò, Samocar

INSERIRE PAGINE WEB DI RAC LUSSO

Il noleggio di auto “speciali�, tipo vorrei-ma-non-posso, si prevede in sviluppo o no?

Il lusso non è solo prodotto, ma anche – soprattutto? – SERVIZIO.

Che tipo/livello di luxury service bisogna offrire ai clienti?

Quote per segmento. 2012

A+B Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

C

D+E+F

Brand premium vs generalisti nelle flotte. 2012

GENERALISTI Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

PREMIUM

NLT. Immatricolazioni volume 160000 140000 120000 100000

80000

Premium

Non premium

Totale

60000 40000 20000 0

2011

2012

NLT. Immatricolazioni premium a volume BRAND BMW AUDI MERCEDES SMART VOLVO MINI LAND ROVER JEEP LEXUS PORSCHE JAGUAR INFINITI MASERATI

2012 SH % 11.642 8,2 11.012 7,7 8.376 5,9 1.933 1,4 1.730 1,2 1.312 0,9 1.184 0,8 416 0,3 117 0,1 85 0,1 66 0,0 30 0,0 4 0,0

2011 SH % 9.643 6,6 12.565 8,5 6.013 4,1 1.618 1,1 1.946 1,3 1.153 0,8 602 0,4 253 0,2 88 0,1 108 0,1 115 0,1 50 0,0 1 0,0

var % 21% -12% 39% 19% -11% 14% 97% 64% 33% -21% -43% -40% 300%

AUTOCITY Focus su una regione 10 brand - 8 gen. e 2 prem.

7 saloni

4

2

2 2

3

INTERGEA Logica del dialetto 15 brand - 13 gen. e 2 prem.

21 saloni

AUTOTORINO Focus su due regioni 11 brand – 5 gen. e 6 prem.

11 saloni

FASSINA Focus su due regioni Infinity nel centro-nord 14 brand – 9 gen. e 5 prem.

16 saloni

Ha senso per il dealer che vende marchi premium vendere altri marchi generalisti (e low cost)?

PMI e professionisti.

Non pochi si stanno orientando al nlt attraverso i broker dei grandi noleggiatori.

Come mai le concessionarie (e le case) non hanno sviluppato la vendita "fuori salone"?

feb-13

gen-13

dic-12

nov-12

ott-12

set-12

ago-12

lug-12

giu-12

mag-12

apr-12

mar-12

feb-12

gen-12

dic-11

nov-11

ott-11

set-11

ago-11

lug-11

giu-11

mag-11

apr-11

mar-11

feb-11

gen-11

Esportazioni auto usate > 185 kW var. % 2012 vs 2011: +115%

% sul totale esportazioni

6

5

4

3

2

1

0

Radiazioni nel NLT: +42%

23745

16680

2011 2012 Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae

Alessandro Cerutti, Continental

Servizi, tecnologia e prospettive future Gianpiero Mosca, AON

Claudio Manetti, Leasys

Broker assicurativi.

Network di pneumatici e assistenza.

Piattaforme online per gestire l’usato.

Auto di cortesia incluse nei pacchetti.

Alcune flotte – anche grandi – stanno TORNANDO alla proprietà. È una minaccia per il NLT?

Il NLT è stato a lungo la formula nuova e in crescita. Da alcuni anni segna il passo.

Non c’è il rischio che venga sorpassato?

Cosa devono fare i NLT per stare sempre al passo con la ricerca di valore delle imprese?

Nella stessa flotta ci sono driver diversi che richiedono livelli di servizio diversi. Ăˆ possibile segmentare l’offerta?

E soprattutto, questi clienti sono disposti a riconoscere il prezzo del servizio premium?

Danni/premi in aumento (fuori controllo).

Come si recupera redditivitĂ sui costi imprevisti?

Piattaforme digitali web based.

Gestione one-TO-one e one-BY-one.

Car configurator.

Come cambia il ruolo del fleet manager?

Come cambia la funzione della car policy?

Ricambi e materiali di consumo sono oggetto di analisi di costo e accordi commerciali.

C’è equilibrio nella ripartizione dei margini tra produttori – distributori – installatori – noleggiatori ?

RCA Analisi Premio Medio Italia

220% 210%

Premio

200%

Rischi

190%

Premio Medio

180%

Premio Medio Flotte

160% 150% 140% 130%

120%

Evoluzione dell'Indice

170%

110% 100% 90%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: AON RE

Meno decessi/feriti. PiĂš premi. PerchĂŠ?

1998

2010

Var % 10/98

Parco circolante

31 mln

37 mln

+19

Decessi

6.342

4090

-36

205

111

-46

293.842

302.735

+3

9.479

8.182

-14

Decessi per milione di auto

Feriti Feriti per milione di auto Fonte: AON RE

Principali indicatori RC FLOTTE

RETAIL

20.1

14.2

30.800 6.5

11.285 12.6

Costo medio sinistri €

2.120

4.337

Sinistri con lesioni %

13.9

22.7

Card Gestionale %

29.6

57.0

Aon Re Trust Broker dati portafoglio

dati ANIA 2011

Frequenza sinistri anno % • Km/anno • Freq. sinistri x 10.000 km %

Fonti:

Dal 2014 il Tyre Pressure Monitoring System.

Pneumatici. Oltre il winter/summer, c’è sempre piÚ tecnologia e differenza tra brand e versioni.

Come si fa a dare informazione sul prodotto?

Clienti digitali: opportunitĂ e sfide Servizi personalizzati Installazioni after-mkt

Ricambi Ricambi Riparazioni

Manutenzione programmata

Manutenzione ½ dispositivi telematici (app’s)

Scatola telematica.

Quali vantaggi?

Che beneficio economico?

Quali ostacoli?

Driver relationship. È una attività chiave del NLT.

Con l’introduzione della telematica, è lecito attendersi una CAR RELATIONSHIP? Auto che dialogano con una centrale by-passando il driver.

Indennizzo in forma specifica?

NLT. Furti su flotta media circolante 0,65%

0,62%

0,60% 0,55%

0,57% 0,54%

0,53%

0,50% 0,45% 0,40%

0,40%

0,35% 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

2009

2010

2011

2012

NLT. Sinistri Kasko x 100.000 km 3,0

2,7

2,8

2,6

2,6 2,4

2,4

2,4

2009

2010

2,2

2,0

2,0

1,8 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

2011

2012

NLT. Danno sinistri Kasko x 100.000 km. â‚Ź 1.800

1.705

1.700 1.600

1.513

1.500

1.400

1.272

1.300

1.200 1.100

1.314

1.090

1.000 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

2009

2010

2011

2012

NLT. Frequenza e danno sinistri Kasko x 100.000 km 2008

2012

Var %

Frequenza

2.0

2.7

+35%

Valore x danno (â‚Ź)

545

631

+16%

1.090

1.705

+56%

Valore danni x 100.000 km (â‚Ź) Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

Danni ARD. VolatilitĂ imprevedibile.

Come si stima il rischio?

Pneumatici. Molte features del prodotto riguardano le prestazioni di sicurezza, in condizioni di emergenza. Ăˆ davvero possibile dare al cliente la percezione della performance?

I clienti del NLT Business

6%

Pubblici

Privati

1%

93%

Fonte: Aniasa

Flotte e PA: occasione persa?

2012 Clienti PA/clienti totali

3%

Flotta circolante PA/Flotta circolante totale

9%

Numero veicoli per Cliente PA

18

Fonte: Aniasa

PerchĂŠ cala la domanda di auto sostitutiva?

Replacement

Business

Leisure

8% 38%

2012

54%

9% 37%

2011

54%

11% 36%

2010

53% Fonte: Aniasa

Hospitality partners

Meeting partners

Visibility partners

Hospitality partners

Meeting partners

Visibility partners

Andrea Cardinali, Alphabet

Angelo Simone, PeugeotCitroen

Clienti fleet: bisogni e aspettative

Alfonso Martinez Cordero, LeasePlan

Gregoire Chovè, Arval

Fabio Leggeri, Volkswagen

 UTILIZZO DEL WEB LIMITATO ALLA SOLA REPORTICA STD

DRIVER

FLEET MGR

 RELAZIONE DIRETTA

 WEB TOOL SOSTITUISCONO O SUPPORTANO LA RELAZIONE DIRETTA

IERI Fonte: LeasePlan CAB

 SOLUZIONI INNOVATIVE E PERSONALIZZATE

 REPORTISTICA AVANZATA

 QUOTAZIONE DIRETTA  ACCESSO AI SERVIZI SU RICHIESTA

 CONSULENZA PROATTIVA

 ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI VIA WEB / MOBILE

OGGI

 SOCIAL MEDIA E ASCOLTO (REATTIVO O PROATTIVO)  SOLUZIONI SU MISURA

DOMANI

Car policy. Cosa conta nelle scelte?

Fonte: Arval CVO

La sfida è aggiungere valore

Focus

AUTO

FLOTTA

Operativo

Consulenziale

Fleet manager

Driver

Comunicazione diretta col driver

Opzionale

Standard LP

Brand

Awareness

Identity

Ruolo del provider NLT Contatto

Fonte: LeasePlan CAB

Servizi attivi nelle flotte

Fonte: Arval CVO

IMPORTANZA DEGLI ITEM

BOARD

MANAGER

SALES

GENERE (uomo-donna)

4

3

2

SENIORITY

4

3

3

TALENTO

0

0

0

+ USO PRIVATO

5

4

4

+ USO PROFESSIONALE

1

2

4

NUCLEO FAMILIARE

5

4

3

ETÀ ANAGRAFICA

3

3

3

Fonte: LeasePlan CAB

Driver: dall’auto alla mobilità personalizzata Sicurezza e ambiente

Relazione e comunicazione

Servizi personalizzati

Satisfaction

Sicurezza

Accesso remoto ai servizi

Presa e riconsegna

Scelta del veicolo

SostenibilitĂ ambientale

Contatto diretto col NLT

Carta carburante

Guida sicura e telemetria Fonte: LeasePlan CAB

Acquisto usato

Nlt. Vendite usato top player per anzianitĂ

100%

90% 80% 70% 60%

usato

50%

flotta

40%

301

30% 20%

101 59 captive

10%

82 non captive

Fonte: Fleet&Mobility/Unrae

0%

<12 mesi

13/24 mesi

37/48 mesi

>48 mesi

25/36 mesi

Vendite usato NLT x mesi di anzianitĂ 100% 90%

>48 mesi

13.215

80% 70% 60%

9.858

26.652

50% 40%

25/36 mesi 11.838

30%

20% 10% 0%

37/48 mesi

13.834

13/24 mesi

11.857 <12 mesi

captive non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae

Usato/flotta: captive 58% â&#x20AC;&#x201C; non captive 27% usato

flotta 300.590

101.450

58.771

81.648

captive

non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae

Flotte. Penetrazione della telematica.

Fonte: Arval CVO

Telematica.

PerchĂŠ?

Fonte: Arval CVO

Il NLT sta puntando da anni a professionisti e privati.

Clienti che giĂ serve con lâ&#x20AC;&#x2122;usato.

Ă&#x2C6; ipotizzabile una rete di distribuzione retail?

PMI e professionisti.

Non pochi si stanno orientando al nlt attraverso i broker dei grandi noleggiatori.

Come mai le concessionarie (e le case) non hanno sviluppato la vendita "fuori salone"?

NLT. Furti su flotta media circolante 0,65%

0,62%

0,60% 0,55%

0,57% 0,54%

0,53%

0,50% 0,45% 0,40%

0,40%

0,35% 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

2009

2010

2011

2012

NLT. Sinistri Kasko x 100.000 km 3,0

2,7

2,8

2,6

2,6 2,4

2,4

2,4

2009

2010

2,2

2,0

2,0

1,8 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

2011

2012

NLT. Danno sinistri Kasko x 100.000 km. â&#x201A;Ź 1.800

1.705

1.700 1.600

1.513

1.500

1.400

1.272

1.300

1.200 1.100

1.314

1.090

1.000 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

2009

2010

2011

2012

NLT. Frequenza e danno sinistri x 100.000 km 2008

2012

Var %

Frequenza

2.0

2.7

+35%

Valore x danno (â&#x201A;Ź)

545

631

+16%

1.090

1.705

+56%

Valore danni x 100.000 km (â&#x201A;Ź) Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa

Andrea Alessi, Volkswagen

Fabrizio Ruggiero, Europcar

Offerta fleet: le Case e i prodotti

Nicola Pumilia, FGA

Andrea Badolati, ALD Automotive

Domenico Chianese, Ford

2012

2013

Var %

’12 € mln

’13 € mln

Var %

Privati

899

810

-10

14.952

13.606

-9

Demo e km0

178

150

-16

3.927

3.309

-16

NLT

143

130

-9

3.153

2.895

-8

RAC

88

77

-12

1.309

1.157

-12

Società

93

80

-14

1.822

1.583

-13

Totale

1.401

1.247

-11

25.163

22.550

-10

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

Memo NLT

2009

2010

2011

2012

2013

128

121

147

143

130

Ranking Top 5 brand a valore 2006-2012 VALORE

2012

2011

1° 2° 3° 4°

5° Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

2010

2009

2008

2007

2006

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

NLT 2012 2012

2011

2010

Var. % 2012 - 2011

Fatturato da noleggio (mln €)

3.914

3.844

3.751

+1,8

Fatturato da usato (mln €)

1.218

1.092

1.135

+11,5

Fatturato totale (mln €)

5.133

4.936

4.886

+4

525.491

518.789

517.828

+1,3

43,8

43,8

43,5

-

29.848

30.180

29.883

-1,1

614

610

596

+0,8

164.791

184.853

143.597

-10,9

2.763

2.773

2.721

-0,3

Flotta media Durata contratti (mesi) Chilometraggio medio/annuo Costo medio/mese (€) Immatricolazioni Dipendenti Fonte: Aniasa

RAC. Performance e fattori di produzione 2012

Var. %

Fatturato (mln â&#x201A;Ź)

1.059

-8

Giorni di noleggio

28.387.327

-9

Numeri di noleggio

4.634.171

-4

Prezzo per giorno

37

+1

Prezzo per noleggio

229

-4

Flotta media

108.477

-8

Immatricolazioni

91.805

-22

Punti vendita

1.665

=

Dipendenti

4.226

-8

Fonte: Aniasa

NLT

Acquisti 12 mesi 2012 + share %

Acquisti 12 mesi 2011 + share %

TOTALE FIAT VOLKSWAGEN BMW AUDI FORD MERCEDES OPEL LANCIA ALFA ROMEO PEUGEOT RENAULT CITROEN SMART VOLVO SKODA TOT TOP 15 ALTRE

142.598 23,4 9,6 8,2 7,7 7,4 5,9 5,8 5,6 4,8 4,7 4,3 3,4 1,4 1,2 0,9 94,3 5,7

147.206 23,8 10,0 6,6 8,5 7,1 4,1 6,9 3,5 4,8 4,7 6,2 4,0 1,1 1,3 1,3 94,0 6,0

Fonte: Fleet&Mobility/Unrae

RAC

Acquisti 12 mesi 2012 + Share %

Acquisti 12 mesi 2011 + Share %

TOTALE FIAT PEUGEOT LANCIA FORD RENAULT CITROEN ALFA ROMEO VOLKSWAGEN OPEL NISSAN AUDI MERCEDES VOLVO HYUNDAI CHEVROLET TOP 15 ALTRE

87.538 29,5 11,2 8,6 7,5 7,3 6,8 4,6 4,3 4,0 2,6 2,2 2,2 2,1 2,0 1,6 96,6 3,4

108.324 33,6 8,8 8,6 8,4 5,7 4,7 4,1 4,3 6,8 1,8 2,2 2,3 1,9 2,2 0,6 96,1 3,9

Fonte: Fleet&Mobility/Unrae

NLT. 1 Q 2013 3 mesi 2013

3 mesi 2012

Var. %

1.227

1.238

-1

Flotta

525.000

518.000

+1

Immatricolazioni

34.100

44.300

-23

29.700 4.000

38.400 5.500

-23 -27

2.714

2.757

-2

Fatturato (mln €)

• Vetture • Furgoni Addetti Fonte: Aniasa

NLT

Acquisti 3 mesi 2013 + share %

Acquisti 3 mesi 2012 + share %

TOTALE FIAT VOLKSWAGEN AUDI BMW FORD PEUGEOT MERCEDES OPEL LANCIA ALFA ROMEO RENAULT CITROEN SKODA SMART MINI TOP 15 ALTRE

32.533 27,6 9,2 7,8 6,9 6,1 6,0 5,8 5,0 4,9 3,7 3,0 2,8 1,9 1,8 1,5 93,9 6,1

38.385 22,1 10,3 6,5 8,1 9,1 4,6 5,9 5,2 5,7 4,9 4,2 3,4 0,9 1,3 0,6 93,0 6,7

Fonte: Fleet&Mobility/Unrae

RENT-A-CAR

I° TRIMESTRE 2013

Var. %

Fatturato (mln â&#x201A;Ź)

178

-3%

Giorni di noleggio

4.965.407

-6%

Numeri di noleggio

887.071

-3%

Prezzo per giorno

36

+3%

Prezzo per noleggio

201

=

Durata media noleggi gg

5,6

-3%

23.950

-6%

Immatricolazioni auto Fonte: Aniasa

RAC

Acquisti 3 mesi 2013 + share %

Acquisti 3 mesi 2012 + share %

TOTALE FIAT LANCIA CITROEN PEUGEOT VOLKSWAGEN NISSAN HYUNDAI BMW ALFA ROMEO FORD OPEL VOLVO KIA AUDI SMART TOP 15 ALTRI

22.074 35,5 7,4 6,7 6,1 5,7 5,2 5,0 4,9 4,3 4,2 3,4 2,8 2,5 2,4 1,6 97,5 2,5

27.737 21,1 7,4 7,5 10,4 4,6 4,2 1,8 3,6 6,2 9,8 6,1 2,1 0,0 2,4 1,8 89,1 10,9

Fonte: Fleet&Mobility/Unrae

Nel noleggio, +/- 15 clienti valgono 4.5 mld € (circa 300 mln/uno).

Tra privati e società, 1.300 dealer valgono 20.7 mld (in media, 16 mln/uno).

Sarebbe un’ipotesi un canale lungo (dealer hub) per privati e società?

11 anni di RAC

CAGR

Fatt. 1.059 mln +5%

Durata media 6,1

-2%

Prezzo giorno 37

-1% +5%

Giorni 28mln

+4%

P. vendita 1.665

2002

Fonte: Aniasa

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Quanto si ricava in media da ogni veicolo?

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fatturato / flotta media

9.168

8.632

9.180

9.503

9.785

9.766

Fatturato per unit / valore unitario

75%

69%

74%

75%

74%

77%

Fonte: Aniasa

Freemont.

Ha spostato molti driver del NLT dalla SW al SUV.

Ă&#x2C6; un trend trasversale o un caso isolato?

Analisi al lancio. 2011.

Rent-to-rent

Flotta NLT con durata contrattuale < 12 mesi

2010

2011

2012

6.673

14.484

10.170

+116%

-30%

112.263

87.734

-7%

-21%

111.088

102.282

+3%

-8%

Acquisti RAC

121.102

Flotta media RAC

108.247

Fonte: Aniasa

NLT. Downsizing. Ma i modelli crescono.

2012

2011

2010

Var. % 2012-2011

A (city car)

14

11

8

+26,5%

B (utilitarie)

15

20

17

-28,2%

C (medie)

35

29

29

+19,3%

D (medieâ&#x20AC;&#x201C;superiori)

27

24

32

+10,3%

E (superiori)

9

14

12

-39,8%

0,3

1

2

-77%

143.022

144.957

121.267

-1,3

Tipologia clienti â&#x20AC;&#x201C; quote %

F (alto di gamma) Totale immatricolazioni Fonte: Aniasa

QUANDO VERI PIANI DI CO-MARKETING? RAC. Quasi 3 milioni di clienti italiani all’anno.

70%

Il più grande programma di auto DEMO.

60% 50% 40% 30%

2010

2011

20% 10% 0%

Italia Fonte: Aniasa

EU

USA

Altra

2012

Fonte di usato semi-nuovo per la rete.

Margine negativo per la Casa: un costo.

Allargare il DB contatti (CRM) e misurare i risultati in 18/24 mesi non trasformerebbe in investimento?

Bonora (Missione MobilitĂ ) chiede di commentare.

I costruttori che vanno bene altrove, quanto sono disponibili a â&#x20AC;&#x153;sostenereâ&#x20AC;? le vendite in Europa?

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