2° summit delle flotte e del noleggio Venerdì 7 giugno 2013 Roma – Palazzo Rospigliosi
Hospitality partners
Meeting partners
Visibility partners
Gianluca De Candia, Assilea
Romano Valente, Unrae
Andamento e previsioni
Pietro Teofilatto, Aniasa
Vincenzo Malagò, Federauto
Deflazionati sono 18.8 mld = 44% vs 2006
Miliardi â‚Ź
Immatricolazioni ‘000
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
• Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri • Fondata nel 1950, è l’Associazione delle Case Automobilistiche estere che hanno una rappresentanza commerciale in Italia per le auto, i veicoli commerciali, i veicoli industriali, gli Autobus, i Caravan e gli Autocaravan. • L’Associazione raccoglie 46 Aziende in rappresentanza di 61 Marchi che coprono il 70% del mercato auto ed il 50% degli altri comparti.
Immatricolazioni a persone giuridiche. 2012 2011
quota %
2012
quota %
var. %
SocietĂ ed enti
116
6,6
84
6,0
-27,5
RAC
113
6,5
91
6,5
-19,1
NLT
146
8,4
143
10,2
-2,4
Autoimmatricolazioni *
211
12,1
187
13,3
-11,3
Tot. Pers. giuridiche
586
33,5
505
36,0
-13,8
Tot. mercato
1.749
100,0
1.403
100,0
-19,8
Memo privati
1.163
66,5
898
64,0
-22,8
* km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive
Valore del noleggio â‚ŹMLd 39,1
Imm Nol
32,6
Imm Priv+Soc
30,4
28,7
SETTORE NOLEGGIO
26,5
20,4
15%
5,8
24%
4,6 5,5
2007
5
2008
Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa
4,4
4,8 4,6 4,9 5,2
2009
2010
5,1 5,0
2011
5
2012
Il noleggio in cifre • • • • • •
Fatturato: 5 miliardi di euro Flotta circolante: 670.000 veicoli Immatricolazioni annue: 256.000 veicoli Addetti diretti: 7.000 – Addetti indiretti 21.000 Entrate fiscali dal noleggio: 2 miliardi di euro Km percorsi/anno: 21 miliardi
2012: il leasing auto tiene solo tra le finanziarie di marca 10%
Autovetture
Veicoli commerciali
Veicoli industriali
0% -10%
-20% -30% -40% -50% -60% -70% Banche e I.F. di emanazione delle case costruttrici Fonte: Assilea
I.F. specializzati I.F. multiprodotto Banche Leasing gruppi gruppi bancari multiprodotto bancari
I.F. specializzate Leasing NON gruppi bancari
Banche specializzate leasing
Immatricolazioni a persone giuridiche. 2013 4 mesi 2012
quota %
4 mesi 2013
quota %
var. %
SocietĂ ed enti
31.984
5,9
23.877
5,1
-25,3
RAC
41.623
7,7
37.847
8,0
-9,1
NLT
51.593
9,6
46.180
9,8
-10,5
Autoimmatricolazioni *
63.251
11,8
56.282
11,9
-11,0
Tot. Pers. giuridiche
188.451
35,0
164.186
34,8
-12,9
Tot. mercato
538.115
100,0
472.360
100,0
-12,2
* km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive
Mercato auto a valore. 1° Q (mln di euro)
Gennaio – Marzo 2013
Gennaio – Marzo 2012
Var. %
Privati
4.002
4.555
-12%
Società
1.191
1.536
-22%
Noleggio
1.219
1.367
-11%
- di cui NLT
841
914
-8%
- di cui NST
378
453
-17%
Totale
6.412
7.458
-14%
- di cui IVA
1.113
1.294
Fonte: Aniasa
Previsione 2013 – quote % 2012
2013*
Privati
64,0
65,0
Società
18,0
17,5
Noleggio
18,0
17,5
* Fonte: Osservatorio previsionale Centro Studi UNRAE – aprile 2013
2012
2013
Var %
’12 € mln
’13 € mln
Var %
Privati
899
810
-10
14.952
13.606
-9
Demo e km0
178
150
-16
3.927
3.309
-16
NLT
143
130
-9
3.153
2.895
-8
RAC
88
77
-12
1.309
1.157
-12
Società
93
80
-14
1.822
1.583
-13
Totale
1.401
1.247
-11
25.163
22.550
-10
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Memo NLT
2009
2010
2011
2012
2013
128
121
147
143
130
Saldo immatricolazioni – radiazioni
2013 gen-apr: -40.000
Memo: mkt nuovo 2.326.397
2.493.819
2.162.236
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI
2.159.313
1.961.471
1.748.979
1.401.955
Fonte: Unrae su dati ACI
Il noleggio veicoli nel 2012
Fatturato (mln â‚Ź)
Flotta breve termine lungo termine
Immatricolazioni breve termine lungo termine
Dipendenti Fonte: Aniasa
2012
2011
2010
Var. % 2012 - 2011
5.019
5.055
4.948
-0,7%
669.480
678.373
682.742
-1,3%
142.658 526.822
154.213 524.160
149.196 513.418
-8% +0,5%
256.596
302.332
269.324
-15%
91.805 164.791
117.107 185.227
125.727 143.597
-22% -10,9%
7.050
7.320
7.094
-3,6%
Il noleggio. 1° trimestre 2013 1° Trimestre 2013
1° Trimestre 2012
Var. %
1.428
1.422
+0,42%
604.000
603.500
0%
breve termine lungo termine
79.000 525.000
85.500 518.000
-8% +1%
Immatricolazioni
58.100
70.640
-17,8%
Dipendenti
6.950
7.335
-5%
Fatturato (mln €) Flotta
Previsione per fine 2013: -25.000 immatricolazioni Fonte: Aniasa
Cresce la quota di mercato delle captive (volumi stipulati, ripartizione %) 8,6%
1,3%
0,7%
6,7%
8,1%
1,3% 0,4%
10,2% 36,5% 49,3% 32,0%
44,7%
2011
Fonte: Assilea
Banche e I.F. di emanazione delle case costruttrici I.F. specializzati Leasing gruppi bancari I.F. multiprodotto gruppi bancari Banche multiprodotto
2012
Il mercato diventa pi첫 concentrato (mkt share dei principali operatori del leasing auto)
Fonte: Assilea
Immatricolazioni leasing 2012 per marca Marca
TOTALE
LEASING A SOCIETA'
LEASING A PRIVATI*
1
AUDI
6.589
3.868
2.721
2
MERCEDES
6.332
3.264
3.068
3
RENAULT
6.018
5.601
417
4
BMW
5.593
3.108
2.485
5
VOLKSWAGEN
4.651
2.872
1.779
6
CITROEN
3.002
1.195
1.807
7
PEUGEOT
2.356
1.158
1.198
8
LAND ROVER
2.202
1.449
753
9
FIAT
2.189
1.681
508
10
SMART
2.085
431
1.654
(*) Per “privati” s’intendono i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i privati consumatori, gli esercenti arti e professioni, i titolari di ditte individuali e imprese familiari. Fonte: Portale Assilea – Unrae (Aprile 2013)
Fonte: Assilea
Stipulato leasing variazioni %
Fonte: Assilea
Visco: -50 mld credito alle imprese da dic’11 4 mesi ‘13: tassi +1% vs area euro. Gros-Pietro: reddito operativo -60% per lentezza nel recupero e crediti incagliati PA. La palla finisce nel campo della politica. Negli ultimi anni il settore auto chiede agevolazioni e minori tasse. Non è il momento di chiedere altro? Cosa?
Visco: Siamo indietro di 25 anni. Poche imprese hanno accettato fino in fondo la sfida dell’innovazione, investendo risorse proprie, adeguando la struttura organizzativa, puntando sulla discontinuità . Innovazione. Discontinuità . Adeguamento della struttura organizzativa. Che voto diamo al settore auto?
Massimiliano Archiapatti, Hertz
Segmentazione della domanda e dell’offerta Daniele Maver, Jaguar Land Rover
Vincenzo Malagò, Samocar
INSERIRE PAGINE WEB DI RAC LUSSO
Il noleggio di auto “speciali�, tipo vorrei-ma-non-posso, si prevede in sviluppo o no?
Il lusso non è solo prodotto, ma anche – soprattutto? – SERVIZIO.
Che tipo/livello di luxury service bisogna offrire ai clienti?
Quote per segmento. 2012
A+B Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
C
D+E+F
Brand premium vs generalisti nelle flotte. 2012
GENERALISTI Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
PREMIUM
NLT. Immatricolazioni volume 160000 140000 120000 100000
80000
Premium
Non premium
Totale
60000 40000 20000 0
2011
2012
NLT. Immatricolazioni premium a volume BRAND BMW AUDI MERCEDES SMART VOLVO MINI LAND ROVER JEEP LEXUS PORSCHE JAGUAR INFINITI MASERATI
2012 SH % 11.642 8,2 11.012 7,7 8.376 5,9 1.933 1,4 1.730 1,2 1.312 0,9 1.184 0,8 416 0,3 117 0,1 85 0,1 66 0,0 30 0,0 4 0,0
2011 SH % 9.643 6,6 12.565 8,5 6.013 4,1 1.618 1,1 1.946 1,3 1.153 0,8 602 0,4 253 0,2 88 0,1 108 0,1 115 0,1 50 0,0 1 0,0
var % 21% -12% 39% 19% -11% 14% 97% 64% 33% -21% -43% -40% 300%
AUTOCITY Focus su una regione 10 brand - 8 gen. e 2 prem. 7 saloni
4
2
2 2
3
INTERGEA Logica del dialetto 15 brand - 13 gen. e 2 prem. 21 saloni
AUTOTORINO Focus su due regioni 11 brand – 5 gen. e 6 prem. 11 saloni
FASSINA Focus su due regioni Infinity nel centro-nord 14 brand – 9 gen. e 5 prem. 16 saloni
Ha senso per il dealer che vende marchi premium vendere altri marchi generalisti (e low cost)?
PMI e professionisti. Non pochi si stanno orientando al nlt attraverso i broker dei grandi noleggiatori.
Come mai le concessionarie (e le case) non hanno sviluppato la vendita "fuori salone"?
feb-13
gen-13
dic-12
nov-12
ott-12
set-12
ago-12
lug-12
giu-12
mag-12
apr-12
mar-12
feb-12
gen-12
dic-11
nov-11
ott-11
set-11
ago-11
lug-11
giu-11
mag-11
apr-11
mar-11
feb-11
gen-11
Esportazioni auto usate > 185 kW var. % 2012 vs 2011: +115%
% sul totale esportazioni
6
5
4
3
2
1
0
Radiazioni nel NLT: +42%
23745
16680
2011 2012 Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae
Alessandro Cerutti, Continental
Servizi, tecnologia e prospettive future Gianpiero Mosca, AON
Claudio Manetti, Leasys
Broker assicurativi. Network di pneumatici e assistenza. Piattaforme online per gestire l’usato. Auto di cortesia incluse nei pacchetti. Alcune flotte – anche grandi – stanno TORNANDO alla proprietà. È una minaccia per il NLT?
Il NLT è stato a lungo la formula nuova e in crescita. Da alcuni anni segna il passo. Non c’è il rischio che venga sorpassato?
Cosa devono fare i NLT per stare sempre al passo con la ricerca di valore delle imprese?
Nella stessa flotta ci sono driver diversi che richiedono livelli di servizio diversi. Ăˆ possibile segmentare l’offerta?
E soprattutto, questi clienti sono disposti a riconoscere il prezzo del servizio premium?
Danni/premi in aumento (fuori controllo). Come si recupera redditivitĂ sui costi imprevisti?
Piattaforme digitali web based. Gestione one-TO-one e one-BY-one. Car configurator.
Come cambia il ruolo del fleet manager? Come cambia la funzione della car policy?
Ricambi e materiali di consumo sono oggetto di analisi di costo e accordi commerciali. C’è equilibrio nella ripartizione dei margini tra produttori – distributori – installatori – noleggiatori ?
RCA Analisi Premio Medio Italia
220% 210%
Premio
200%
Rischi
190%
Premio Medio
180%
Premio Medio Flotte
160% 150% 140% 130%
120%
Evoluzione dell'Indice
170%
110% 100% 90%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: AON RE
Meno decessi/feriti. PiĂš premi. PerchĂŠ? 1998
2010
Var % 10/98
Parco circolante
31 mln
37 mln
+19
Decessi
6.342
4090
-36
205
111
-46
293.842
302.735
+3
9.479
8.182
-14
Decessi per milione di auto
Feriti Feriti per milione di auto Fonte: AON RE
Principali indicatori RC FLOTTE
RETAIL
20.1
14.2
30.800 6.5
11.285 12.6
Costo medio sinistri €
2.120
4.337
Sinistri con lesioni %
13.9
22.7
Card Gestionale %
29.6
57.0
Aon Re Trust Broker dati portafoglio
dati ANIA 2011
Frequenza sinistri anno % • Km/anno • Freq. sinistri x 10.000 km %
Fonti:
Dal 2014 il Tyre Pressure Monitoring System.
Pneumatici. Oltre il winter/summer, c’è sempre piÚ tecnologia e differenza tra brand e versioni.
Come si fa a dare informazione sul prodotto?
Clienti digitali: opportunitĂ e sfide Servizi personalizzati Installazioni after-mkt
Ricambi Ricambi Riparazioni
Manutenzione programmata
Manutenzione ½ dispositivi telematici (app’s)
Scatola telematica. Quali vantaggi? Che beneficio economico?
Quali ostacoli?
Driver relationship. È una attività chiave del NLT.
Con l’introduzione della telematica, è lecito attendersi una CAR RELATIONSHIP? Auto che dialogano con una centrale by-passando il driver.
Indennizzo in forma specifica?
NLT. Furti su flotta media circolante 0,65%
0,62%
0,60% 0,55%
0,57% 0,54%
0,53%
0,50% 0,45% 0,40%
0,40%
0,35% 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
2009
2010
2011
2012
NLT. Sinistri Kasko x 100.000 km 3,0
2,7
2,8
2,6
2,6 2,4
2,4
2,4
2009
2010
2,2
2,0
2,0
1,8 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
2011
2012
NLT. Danno sinistri Kasko x 100.000 km. â‚Ź 1.800
1.705
1.700 1.600
1.513
1.500
1.400
1.272
1.300
1.200 1.100
1.314
1.090
1.000 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
2009
2010
2011
2012
NLT. Frequenza e danno sinistri Kasko x 100.000 km 2008
2012
Var %
Frequenza
2.0
2.7
+35%
Valore x danno (â‚Ź)
545
631
+16%
1.090
1.705
+56%
Valore danni x 100.000 km (â‚Ź) Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
Danni ARD. VolatilitĂ imprevedibile. Come si stima il rischio?
Pneumatici. Molte features del prodotto riguardano le prestazioni di sicurezza, in condizioni di emergenza. Ăˆ davvero possibile dare al cliente la percezione della performance?
I clienti del NLT Business
6%
Pubblici
Privati
1%
93%
Fonte: Aniasa
Flotte e PA: occasione persa?
2012 Clienti PA/clienti totali
3%
Flotta circolante PA/Flotta circolante totale
9%
Numero veicoli per Cliente PA
18
Fonte: Aniasa
PerchĂŠ cala la domanda di auto sostitutiva? Replacement
Business
Leisure
8% 38%
2012
54%
9% 37%
2011
54%
11% 36%
2010
53% Fonte: Aniasa
Hospitality partners
Meeting partners
Visibility partners
Hospitality partners
Meeting partners
Visibility partners
Andrea Cardinali, Alphabet
Angelo Simone, PeugeotCitroen
Clienti fleet: bisogni e aspettative
Alfonso Martinez Cordero, LeasePlan
Gregoire Chovè, Arval
Fabio Leggeri, Volkswagen
UTILIZZO DEL WEB LIMITATO ALLA SOLA REPORTICA STD
DRIVER
FLEET MGR
RELAZIONE DIRETTA
WEB TOOL SOSTITUISCONO O SUPPORTANO LA RELAZIONE DIRETTA
IERI Fonte: LeasePlan CAB
SOLUZIONI INNOVATIVE E PERSONALIZZATE
REPORTISTICA AVANZATA
QUOTAZIONE DIRETTA ACCESSO AI SERVIZI SU RICHIESTA
CONSULENZA PROATTIVA
ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI VIA WEB / MOBILE
OGGI
SOCIAL MEDIA E ASCOLTO (REATTIVO O PROATTIVO) SOLUZIONI SU MISURA
DOMANI
Car policy. Cosa conta nelle scelte?
Fonte: Arval CVO
La sfida è aggiungere valore
Focus
AUTO
FLOTTA
Operativo
Consulenziale
Fleet manager
Driver
Comunicazione diretta col driver
Opzionale
Standard LP
Brand
Awareness
Identity
Ruolo del provider NLT Contatto
Fonte: LeasePlan CAB
Servizi attivi nelle flotte
Fonte: Arval CVO
IMPORTANZA DEGLI ITEM
BOARD
MANAGER
SALES
GENERE (uomo-donna)
4
3
2
SENIORITY
4
3
3
TALENTO
0
0
0
+ USO PRIVATO
5
4
4
+ USO PROFESSIONALE
1
2
4
NUCLEO FAMILIARE
5
4
3
ETÀ ANAGRAFICA
3
3
3
Fonte: LeasePlan CAB
Driver: dall’auto alla mobilità personalizzata Sicurezza e ambiente
Relazione e comunicazione
Servizi personalizzati
Satisfaction
Sicurezza
Accesso remoto ai servizi
Presa e riconsegna
Scelta del veicolo
SostenibilitĂ ambientale
Contatto diretto col NLT
Carta carburante
Guida sicura e telemetria Fonte: LeasePlan CAB
Acquisto usato
Nlt. Vendite usato top player per anzianitĂ
100%
90% 80% 70% 60%
usato
50%
flotta
40%
301
30% 20%
101 59 captive
10%
82 non captive
Fonte: Fleet&Mobility/Unrae
0%
<12 mesi
13/24 mesi
37/48 mesi
>48 mesi
25/36 mesi
Vendite usato NLT x mesi di anzianitĂ 100% 90%
>48 mesi
13.215
80% 70% 60%
9.858
26.652
50% 40%
25/36 mesi 11.838
30%
20% 10% 0%
37/48 mesi
13.834
13/24 mesi
11.857 <12 mesi
captive non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae
Usato/flotta: captive 58% â&#x20AC;&#x201C; non captive 27% usato
flotta 300.590
101.450
58.771
81.648
captive
non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae
Flotte. Penetrazione della telematica.
Fonte: Arval CVO
Telematica. PerchĂŠ?
Fonte: Arval CVO
Il NLT sta puntando da anni a professionisti e privati. Clienti che giĂ serve con lâ&#x20AC;&#x2122;usato.
Ă&#x2C6; ipotizzabile una rete di distribuzione retail?
PMI e professionisti. Non pochi si stanno orientando al nlt attraverso i broker dei grandi noleggiatori.
Come mai le concessionarie (e le case) non hanno sviluppato la vendita "fuori salone"?
NLT. Furti su flotta media circolante 0,65%
0,62%
0,60% 0,55%
0,57% 0,54%
0,53%
0,50% 0,45% 0,40%
0,40%
0,35% 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
2009
2010
2011
2012
NLT. Sinistri Kasko x 100.000 km 3,0
2,7
2,8
2,6
2,6 2,4
2,4
2,4
2009
2010
2,2
2,0
2,0
1,8 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
2011
2012
NLT. Danno sinistri Kasko x 100.000 km. â&#x201A;Ź 1.800
1.705
1.700 1.600
1.513
1.500
1.400
1.272
1.300
1.200 1.100
1.314
1.090
1.000 2008 Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
2009
2010
2011
2012
NLT. Frequenza e danno sinistri x 100.000 km 2008
2012
Var %
Frequenza
2.0
2.7
+35%
Valore x danno (â&#x201A;Ź)
545
631
+16%
1.090
1.705
+56%
Valore danni x 100.000 km (â&#x201A;Ź) Fonte: Fleet&Mobility su dati Aniasa
Andrea Alessi, Volkswagen
Fabrizio Ruggiero, Europcar
Offerta fleet: le Case e i prodotti
Nicola Pumilia, FGA
Andrea Badolati, ALD Automotive
Domenico Chianese, Ford
2012
2013
Var %
’12 € mln
’13 € mln
Var %
Privati
899
810
-10
14.952
13.606
-9
Demo e km0
178
150
-16
3.927
3.309
-16
NLT
143
130
-9
3.153
2.895
-8
RAC
88
77
-12
1.309
1.157
-12
Società
93
80
-14
1.822
1.583
-13
Totale
1.401
1.247
-11
25.163
22.550
-10
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Memo NLT
2009
2010
2011
2012
2013
128
121
147
143
130
Ranking Top 5 brand a valore 2006-2012 VALORE
2012
2011
1° 2° 3° 4°
5° Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
2010
2009
2008
2007
2006
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
NLT 2012 2012
2011
2010
Var. % 2012 - 2011
Fatturato da noleggio (mln €)
3.914
3.844
3.751
+1,8
Fatturato da usato (mln €)
1.218
1.092
1.135
+11,5
Fatturato totale (mln €)
5.133
4.936
4.886
+4
525.491
518.789
517.828
+1,3
43,8
43,8
43,5
-
29.848
30.180
29.883
-1,1
614
610
596
+0,8
164.791
184.853
143.597
-10,9
2.763
2.773
2.721
-0,3
Flotta media Durata contratti (mesi) Chilometraggio medio/annuo Costo medio/mese (€) Immatricolazioni Dipendenti Fonte: Aniasa
RAC. Performance e fattori di produzione 2012
Var. %
Fatturato (mln â&#x201A;Ź)
1.059
-8
Giorni di noleggio
28.387.327
-9
Numeri di noleggio
4.634.171
-4
Prezzo per giorno
37
+1
Prezzo per noleggio
229
-4
Flotta media
108.477
-8
Immatricolazioni
91.805
-22
Punti vendita
1.665
=
Dipendenti
4.226
-8
Fonte: Aniasa
NLT
Acquisti 12 mesi 2012 + share %
Acquisti 12 mesi 2011 + share %
TOTALE FIAT VOLKSWAGEN BMW AUDI FORD MERCEDES OPEL LANCIA ALFA ROMEO PEUGEOT RENAULT CITROEN SMART VOLVO SKODA TOT TOP 15 ALTRE
142.598 23,4 9,6 8,2 7,7 7,4 5,9 5,8 5,6 4,8 4,7 4,3 3,4 1,4 1,2 0,9 94,3 5,7
147.206 23,8 10,0 6,6 8,5 7,1 4,1 6,9 3,5 4,8 4,7 6,2 4,0 1,1 1,3 1,3 94,0 6,0
Fonte: Fleet&Mobility/Unrae
RAC
Acquisti 12 mesi 2012 + Share %
Acquisti 12 mesi 2011 + Share %
TOTALE FIAT PEUGEOT LANCIA FORD RENAULT CITROEN ALFA ROMEO VOLKSWAGEN OPEL NISSAN AUDI MERCEDES VOLVO HYUNDAI CHEVROLET TOP 15 ALTRE
87.538 29,5 11,2 8,6 7,5 7,3 6,8 4,6 4,3 4,0 2,6 2,2 2,2 2,1 2,0 1,6 96,6 3,4
108.324 33,6 8,8 8,6 8,4 5,7 4,7 4,1 4,3 6,8 1,8 2,2 2,3 1,9 2,2 0,6 96,1 3,9
Fonte: Fleet&Mobility/Unrae
NLT. 1 Q 2013 3 mesi 2013
3 mesi 2012
Var. %
1.227
1.238
-1
Flotta
525.000
518.000
+1
Immatricolazioni
34.100
44.300
-23
29.700 4.000
38.400 5.500
-23 -27
2.714
2.757
-2
Fatturato (mln €)
• Vetture • Furgoni Addetti Fonte: Aniasa
NLT
Acquisti 3 mesi 2013 + share %
Acquisti 3 mesi 2012 + share %
TOTALE FIAT VOLKSWAGEN AUDI BMW FORD PEUGEOT MERCEDES OPEL LANCIA ALFA ROMEO RENAULT CITROEN SKODA SMART MINI TOP 15 ALTRE
32.533 27,6 9,2 7,8 6,9 6,1 6,0 5,8 5,0 4,9 3,7 3,0 2,8 1,9 1,8 1,5 93,9 6,1
38.385 22,1 10,3 6,5 8,1 9,1 4,6 5,9 5,2 5,7 4,9 4,2 3,4 0,9 1,3 0,6 93,0 6,7
Fonte: Fleet&Mobility/Unrae
RENT-A-CAR
I° TRIMESTRE 2013
Var. %
Fatturato (mln â&#x201A;Ź)
178
-3%
Giorni di noleggio
4.965.407
-6%
Numeri di noleggio
887.071
-3%
Prezzo per giorno
36
+3%
Prezzo per noleggio
201
=
Durata media noleggi gg
5,6
-3%
23.950
-6%
Immatricolazioni auto Fonte: Aniasa
RAC
Acquisti 3 mesi 2013 + share %
Acquisti 3 mesi 2012 + share %
TOTALE FIAT LANCIA CITROEN PEUGEOT VOLKSWAGEN NISSAN HYUNDAI BMW ALFA ROMEO FORD OPEL VOLVO KIA AUDI SMART TOP 15 ALTRI
22.074 35,5 7,4 6,7 6,1 5,7 5,2 5,0 4,9 4,3 4,2 3,4 2,8 2,5 2,4 1,6 97,5 2,5
27.737 21,1 7,4 7,5 10,4 4,6 4,2 1,8 3,6 6,2 9,8 6,1 2,1 0,0 2,4 1,8 89,1 10,9
Fonte: Fleet&Mobility/Unrae
Nel noleggio, +/- 15 clienti valgono 4.5 mld € (circa 300 mln/uno). Tra privati e società, 1.300 dealer valgono 20.7 mld (in media, 16 mln/uno).
Sarebbe un’ipotesi un canale lungo (dealer hub) per privati e società?
11 anni di RAC
CAGR
Fatt. 1.059 mln +5%
Durata media 6,1
-2%
Prezzo giorno 37
-1% +5%
Giorni 28mln
+4%
P. vendita 1.665
2002
Fonte: Aniasa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Quanto si ricava in media da ogni veicolo?
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fatturato / flotta media
9.168
8.632
9.180
9.503
9.785
9.766
Fatturato per unit / valore unitario
75%
69%
74%
75%
74%
77%
Fonte: Aniasa
Freemont. Ha spostato molti driver del NLT dalla SW al SUV.
Ă&#x2C6; un trend trasversale o un caso isolato?
Analisi al lancio. 2011.
Rent-to-rent
Flotta NLT con durata contrattuale < 12 mesi
2010
2011
2012
6.673
14.484
10.170
+116%
-30%
112.263
87.734
-7%
-21%
111.088
102.282
+3%
-8%
Acquisti RAC
121.102
Flotta media RAC
108.247
Fonte: Aniasa
NLT. Downsizing. Ma i modelli crescono. 2012
2011
2010
Var. % 2012-2011
A (city car)
14
11
8
+26,5%
B (utilitarie)
15
20
17
-28,2%
C (medie)
35
29
29
+19,3%
D (medieâ&#x20AC;&#x201C;superiori)
27
24
32
+10,3%
E (superiori)
9
14
12
-39,8%
0,3
1
2
-77%
143.022
144.957
121.267
-1,3
Tipologia clienti â&#x20AC;&#x201C; quote %
F (alto di gamma) Totale immatricolazioni Fonte: Aniasa
QUANDO VERI PIANI DI CO-MARKETING? RAC. Quasi 3 milioni di clienti italiani all’anno.
70%
Il più grande programma di auto DEMO.
60% 50% 40% 30%
2010
2011
20% 10% 0%
Italia Fonte: Aniasa
EU
USA
Altra
2012
Fonte di usato semi-nuovo per la rete. Margine negativo per la Casa: un costo.
Allargare il DB contatti (CRM) e misurare i risultati in 18/24 mesi non trasformerebbe in investimento?
Bonora (Missione MobilitĂ ) chiede di commentare.
I costruttori che vanno bene altrove, quanto sono disponibili a â&#x20AC;&#x153;sostenereâ&#x20AC;? le vendite in Europa?
Hospitality partners
Meeting partners
Visibility partners
25 ottobre 2013
7 febbraio 2014
6 giugno 2014