AUTO USATE IL MERCATO E IL MARKETING AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Nuova Peugeot 2008
Anteprima nazionale per gli ospiti CarNext
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Nuova Peugeot 2008
Anteprima nazionale per gli ospiti CarNext
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Alfonso Martinez Cordero, LeasePlan
Benvenuti!
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Cesare De Lorenzi, Federauto
Andamento e previsioni Romano Valente, Unrae
Pietro Teofilatto, Aniasa
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6000000
NUOVO
USATO LORDO
Lineare (NUOVO)
Lineare (USATO NETTO)
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
USATO NETTO
Addà passà ‘a nuttata non sembra più il caso.
Possiamo aspettarci dei cambiamenti nel modello distributivo? Se sì, quali?
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Osservatorio CarNext con il contributo degli studenti del Master sull’Automobile 2013
64%
63%
Usato netto/lordo
63% 63%
netto/lordo 132%
147%
netto/nuovo 152%
131%
62%
61%
62% 61%
60%
61%
63%
61%
63%
60%
60% 60% 59%
2000-2012
last 5 yrs
2009
last 5 yrs -2009
59%
2000-2012
last 5 years last 5 -2009
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
541.905
Saldo immatricolazioni – radiazioni 364.782 293.926
285.769
329.076
208.801 2013 gen-feb: -53.000
-37.029
Memo: mkt nuovo 2.326.397
2006
2.493.819
2007
2.162.236
2008
2.159.313
2009
1.961.471
2010
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
1.748.979
1.401.955
2011
2012
Radiazioni nel NLT: +42%
23745
16680
2011 2012 Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Tutte queste radiazioni non dipendono dalla pressione fiscale sull’alto di gamma?
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Stime 2012 EBT medio dealer – netto noleggi 2.500.000
3,0%
Volumi di vendita
2.000.000
2,0%
1,0% 1.500.000
0,8%
1.238.497
0,1%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
1.000.000
-1,0%
E.B.T.
500.000
-2,0%
-2,4% 0
-3,0%
2007
2008
2009
2010
Fonte: Osservatorio Bilanci dekra AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2011
2012
Trend E.B.T. medio x segmento dealer
Fonte: Osservatorio Bilanci dekra AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
14
I principali KPI del settore automotive retail
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I principali KPI del settore automotive retail
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I principali KPI del settore automotive retail
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24,6%
IB SCORE
A
CATEGORIA
Outstanding
B
C
Solid Balanced
D
E
F
G
To be Risk of Inadequate Critical monitored default
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Suddivisione profitti dealer in Italia: ancora dipendenza dal NUOVO 2007
2011 Usato
Nuovo
USA
27
32
UK
Italia
48
9
38
9
7
34
Nuovo
USA
30
UK
27
Francia
53
60
Olanda
41
24
28
Francia
Post-Vendita
Spagna
24
7
69
Spagna
Germania
24
6
70
Germania
0%
25%
50%
75%
100%
28
42 47
10
39
6
35
0%
62
8
26
25%
Fonte: ICDP e istituzioni nazionali AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
31
59
18
20
51
11
58
Olanda
59
Post-Vendita
26
Italia
31
Usato
66 50%
75%
100%
130%
U.S. Dealer Profitability New
Used
Parts & Service
100%
70%
40%
10%
-20%
USATO meno ciclico del NUOVO -50%
Source: NADA Industry Analysis
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I modelli di business in Europa Percentuale di contribuzione al gross margin della concessionaria. Germania e Francia: 1/3 ferro e 2/3 post-vendita Italia: 3/4 ferro e 1/4 post-vendita
Germania
Francia
Italia
Nuovo
24%
21%
60%
Usato
12%
11%
12%
Totale ferro
36%
32%
72%
Ricambi
29%
36%
22%
Assistenza
35%
32%
6%
Tot post-vendita
64%
68%
28%
Fonte: ItaliaBilanci AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Perché i dealer NON si dedicano all’usato?
Perché le macchine usate sono meno sexy di quelle nuove?
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Noleggio. Peso usato e nuovo su mkt auto. Usato altro
Usato ex-noleggio
9%
Nuovo altro
Nuovo noleggio
13%
91%
Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
87%
I Governi nell’auto sembrano ippopotami: o sono immobili o fanno disastri. E ora non hanno più nulla da dare.
Questo che riflessione pone alle associazioni di categoria?
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Tony Fassina, Gruppo Fassina
Clienti e marketing Marco Funari, Gruppo Funari
Franco Oltolini, LeasePlan
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ACQUIRENTI DI AUTO
ACQUIRENTI DI AUTO
NUOVE
USATE
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Cliente del NUOVO e cliente dell’USATO. Sono la stessa persona … ?
Quasi sempre. Abbastanza spesso. Quasi mai.
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L’usato di altri brand deve essere venduto dalla concessionaria?
Quale indotto di post-vendita si può gestire in concessionaria?
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Il tasso di permuta alto (>30%) è ritenuto da molti un vantaggio competitivo per la concessionaria.
Ma l’assortimento ottimale dell’usato non si fa comprando sul mercato ciò che serve, quando serve, al prezzo giusto?
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Quando si ritira una permuta, l’eventuale supervalutazione viene caricata come sconto sul nuovo o come costo dell’usato?
Il prezzo di vendita della permuta viene stabilito in base al mercato o in base al valore di carico?
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LISTINO AUTO NUOVA VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - RITIRO/BLU VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - VENDITA/GIALLO
SBU NUOVO
€ 000
+ Vendita auto nuove + Valore usato + Supervalutazione usato + Vendita accessori + Provvigioni su finanziamento RICAVI LORDI - Sconti cash - Accessori omaggio - Supervalutazione usato RICAVI NETTI - Costo auto nuove - Costo accessori + Sconti variabili Casa MARGINE LORDO - Provvigioni venditori - Personale commerciale (front e back) - Spese di marketing MARGINE COMMERCIALE
70 20 10 10 2 112 -7 -1 0 104 -85 -8 5 16 -1,5 -1 -2
11,5
100 20 25
SBU USATO + Vendita auto usata + Vendita accessori + Provvigioni su finanziamento RICAVI LORDI - Sconti cash - Accessori omaggio - Permute da rottamare RICAVI NETTI - Valore auto usata - Supervalutazione usato - Costo ricondizionamento MARGINE LORDO - Provvigioni venditori - Personale commerciale (front e back) - Spese di marketing MARGINE COMMERCIALE
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€ 000 25 1 1 27 -1 0 0 26 -20 -10 -1 -5 -1 -0,5 -0,5
-7
LISTINO AUTO NUOVA VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - RITIRO/BLU VALORE DI MERCATO USATO IN PERMUTA - VENDITA/GIALLO
SBU NUOVO
€ 000
100 20 25
SBU USATO
+ Vendita auto nuove + Valore usato + Supervalutazione usato + Vendita accessori + Provvigioni su finanziamento RICAVI LORDI - Sconti cash - Accessori omaggio - Supervalutazione usato RICAVI NETTI - Costo auto nuove - Costo accessori + Sconti variabili Casa MARGINE LORDO - Provvigioni venditori - Personale commerciale (front e back) - Spese di marketing
70 20 10 10 2 112 -7 -1 -10 94 -85 -8 5 6 -1,5 -1 -2
+ Vendita auto usata + Vendita accessori + Provvigioni su finanziamento RICAVI LORDI - Sconti cash - Accessori omaggio - Permute da rottamare RICAVI NETTI - Valore auto usata - Supervalutazione usato - Costo ricondizionamento MARGINE LORDO - Provvigioni venditori - Personale commerciale (front e back) - Spese di marketing
MARGINE COMMERCIALE
1,5
MARGINE COMMERCIALE
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€ 000 25 1 1 27 -1 0 0 26 -20 0 -1 5 -1 -0,5 -0,5
3
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Nella vendita di un’auto usata, quanto valore aggiunge mostrare il prodotto pulito e al coperto?
Dove esponiamo il prodotto è anche dove accogliamo il cliente … o no?
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Nuovo, usato e ricambi possono stare dentro la stessa impresa? Tre attività di vendita che richiedono • Capacità finanziarie diverse. • Abilità manageriali diverse • Competenze diverse nel rapporto con il cliente • Modelli di gestione diversi I grandi venditori di usato (NLT) hanno creato delle legal entity separate. Perché?
Nuovo
• Marketing • Pronta consegna
Usato
• Costo d’acquisto/ritiro • Assortimento • Rotazione
Parts
• Assortimento • Rotazione • Logistica/consegne
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Minori percorrenze. Intervalli di manutenzione più lunghi. Il business after-sale basato su componenti e riparazioni è in contrazione. Questo intensifica la competizione. Quali nuovi format e modelli di business possiamo attenderci? Quale integrazione tra off-line e on-line?
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Massimo Nordio, Gruppo Volkswagen
Sfide e prospettive Alfonso Martinez Cordero, LeasePlan
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A proposito di … volevo aggiungere che …
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Usato netto 2011 per segmento di anzianità 1 anno 12% 8 - 16 e oltre 47%
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2 - 7 anni 41%
Le auto nuove sono tutte … NUOVE. Ma le auto usate non sono tutte uguali.
Sviluppando un marketing dell’usato, non è opportuno segmentare il prodotto?
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Quanto sono necessari nell’usato i BRAND che diano rassicurazione e servizi?
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IERI – TOUCH & CHOOSE Esamino fisicamente diverse auto
Scelgo l’auto che acquisterò
OGGI – CHOOSE & TOUCH Scelgo tra molte l’auto che comprerò
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Esamino l’auto scelta prima di acquistarla
L’usato si compra sul web, il nuovo NO. Perché? I clienti non sono pronti? • Dall’acquisto di un’auto nuova mi aspetto tutta l’attenzione che posso, dal venditore e in salone Le Case non vogliono? • Per proteggere il giro d’affari delle reti I dealer sono contrari? • Obbligare a venire in salone aiuta a stabilire un contatto più solido e duraturo e a trattare meglio la vendita AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Osservatorio CarNext con il contributo degli studenti del Master sull’Automobile 2013
64%
63%
Usato netto/lordo
63% 63%
netto/lordo 132%
147%
netto/nuovo 152%
131%
62%
61%
62% 61%
60%
61%
63%
61%
63%
60%
60% 60% 59%
2000-2012
last 5 yrs
2009
last 5 yrs -2009
59%
2000-2012
last 5 years last 5 -2009
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Immatricolazioni auto Italia 1978-2012
Fonte: Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Andamento storico del parco circolante
Fonte: Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
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Un’auto meno “centrale” nelle priorità agevola la transizione verso il possesso?
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44,9 Deflazionati sono 22,3 mld = meno 50% vs 2007
42,3 Miliardi €
38,1 35,0
33,4
30,7 2.510
2.360
25,0 2.170
2.150 1.970
Immatricolazioni ‘000
1.758 1.401
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2011
2012
2012
2013
Var %
’12 € mln
’13 € mln
Var %
Privati
899
810
-10
15.540
13.452
-13
Demo e km0
178
150
-16
3.066
2.516
-18
NLT
143
130
-9
2.709
2.361
-13
RAC
88
77
-12
1.724
1.453
-16
Società
93
80
-14
1.959
1.717
-12
Totale
1.401
1.250
-11
25.000
21.500
-14
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Memo NLT
2009
2010
2011
2012
2013
128
121
147
145
130
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Km/anno
2000 12.989
2012 11.285
Km Anni
90.000 7
90.000 8
Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae
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AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2012. Europa ancora giù (-8%) dopo il -1,4% del 2011. Germania – mercato a 3.082.500 immatricolazioni -3% UK – +2.000.000, +5%, miglior risultato dal 2008 Francia – le immatricolazioni sfiorano 1.900.000, -14% Spagna – utilizzato più dell’80% del Fondo incentivi, il mercato raggiunge le 700.000 unità, -13%
È solo congiuntura?
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Healthy start for the US car market in January, with sales surged by 14.4% from last year. The light passenger vehicles sales were 1.043.192 sales and it was the 20th year-on-year increase in a string. Siamo sicuri che USA e EU siano ugualmente maturi?
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
140
Usato km zero
120 100 80
60 40
20 0 2008
2009
2010
2011
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2012
I km0 spiazzano i valori dell’usato. Per il 2013 sembra che i dealer avranno ancora meno risorse per farli. Di fatto rendendoli più onerosi per le Case.
Che volumi si possono prevedere? Che impatto avranno sull’usato?
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Stefano Ferruzzi, EurotaxGlass
Valori residui e criteri di svalutazione del prodotto
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Agenda • Obiettivi • Valori residui e nuove tecnologie – – – –
Motori Euro4, Euro5 ed Euro6 Start&Stop Sistemi di sicurezza attivi e contenuti in corso di introduzione Veicoli ibridi
• Valori residui veicoli elettrici e range extended • Conclusioni
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Uno sguardo al passato per capire l’immediato futuro dei valori residui • Migliorare la comprensione delle dinamiche dei valori residui • Presentare l’impatto delle nuove tecnologie sui valori residui • Introdurre la nuova metodologia di valutazione dei veicoli elettrici e range extended • Suggerire possibili trend dei valori residui per il prossimo futuro
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
%RV 55
I valori residui confermano l’importanza di introdurre motori con minori emissioni
50
Classe A Euro5
45
A3 Euro5
40
Classe A Euro4 A3 Euro4
35
Megane Euro4
30
Megane Euro5
25
M1
M4
Forecast:
M8 38% 38%
31%
M12 42%
44%
• A parità di condizioni, i valori residui sono previsti in aumento per vetture che passano da motori Euro5 a Euro6
• Un simile trend si è registrato anche in passato con il passaggio da Euro4 a Euro5 (in media 2% sia per A3 che per Classe A) • L’eccezione è Megane, con valori pero’ influenzati dal decrescente appeal del veicolo
34% Euro5 Euro6
Mazda6
A4
Passat CC
Note: market observations 36m, 60.000 km, forecast 36m, 60.000 km
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L’impatto sul valore dell’usato della funzione Start&Stop è ancora irrilevante
%RV 70 65
Swift GL Swift GL S&S
60
Musa
55
Musa S&S
25
Punto EVO S&S Punto EVO
20 M1
M4
M8
M12
51% 52% Forecast:
44% 43%
s/S&S c/S&S
Yaris
• I valori residui sono molto simili tra le versioni con e senza S&S • Anche i forecast a 12m confermano questa tendenza
• Al momento quindi la dotazione di un sistema start&stop non sembra rilevante nella scelta di un usato • Vista la crescente attenzione ai consumi, è possibile prevedere che questo trend cambi in futuro, anche se nel lungo termine
Corsa Note: market observations 12m, 20.000 km, forecast 12m, 20.000 km
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Le nuove tecnologie di serie risultano poco valutate sul mercato dell’usato Valori residui del mese in cui entrambe le versioni erano sul mercato: 59%
57% 50%
64%
59% 59
49% 50% s/ESP c/ESP
Fiesta
Astra
Alfa 147
• A riconferma c’è la Citroen C3 s/ESP prodotta al posto di quella c/ESP e venduta allo stesso prezzo di listino
Bravo
• Anche nuove tecnologie come i fari allo Xeno hanno un impatto nullo
60% 62% 50% 51%
s/xeno c/xeno
Classe C
C4
• L’impatto sui valori residui di nuovi sistemi di sicurezza di serie quali l’ESP risulta minimo (vista anche la loro introduzione all’interno di un piu’ ampio facelift)
• La spiegazione sta nel deprezzamento rapido dei contenuti aggiuntivi, il cui apporto ai valori residui diventa presto insignificante
Note: market observations 12m, 20.000 km
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La motorizzazione ibrida da un netto vantaggio in termini di valori residui % Forecasted RV 65
Yaris ibrida (1.5l)
60 55
Yaris benzina (1.0l)
50 45 40
M1
M4
M7
62%
Forecast: 52%
54%
46% Benzina Ibrida
Note: forecast 12m, 20.000 km
Auris
Yaris
• Si prevedono dei valori residui nettamente superiori per le versioni ibride rispetto a quelle benzina • Il trend semestrale della Yaris dimostra che col progredire della crisi i valori delle ibride resistono meglio • Questo fenomeno puo’ essere spiegato sia dai consumi inferiori dell’ibrido che dalle agevolazioni a chi acquista auto meno inquinanti • Inoltre c’è un effetto moda nei confronti dell’ibrido sia da parte dei costruttori che dei consumatori, che iniziano a percepirne i benefici in termini di running costs
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
La valutazione di veicoli elettrici e range extended risulta ancora complessa 4 problemi principali da considerare nell’effettuare previsioni sui valori residui Risk premium
Le scarse conoscenze su durata, prestazioni e tempistiche di sostituzione delle batterie richiedono un risk premium
Forte deprezzamento 70-75% di perdita di valore nei primi 4 anni (TCO 10%80% piu’ alto dei veicoli alimentati a benzina)
Fine incentivi
Gli attuali incentivi (dal 20% al 40% del costo iniziale) non possano durare ancora a lungo
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Disinformazione I consumatori non conoscono il reale funzionamento, i limiti ed i vantaggi dei veicoli elettrici
Esiste pero’ una nuova metodologia per prevedere i valori residui dei veicoli elettrici... 1.
4.
Definizione della curva di deprezzamento del veicolo
2.
Definizione della curva di deprezzamento della batteria (se di proprietà)
3.
Calcolo di un premium per lo sbilanciamento domanda/offerta e per la novità della tecnologia Valutazione dei risparmi in termini di running costs
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...ed anche di quelli range extended
1.
Definizione dei valori residui in base a quelli dei veicoli diesel o benzina comparabili
2.
3.
Calcolo di un premium per la novità della tecnologia in base allo storico delle vetture ibride
Valutazione dei risparmi in termini di running costs
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Le alimentazioni sembrano essere la chiave per predire il trend futuro dei valori residui Insegnamenti del passato
Previsioni per il futuro
Motori con meno emissioni migliorano i valori residui
L’immissione di veicoli Euro6 e di motori ibridi dovrebbe migliorare i valori residui delle vetture a parità di altre condizioni
S&S e nuove tecnologie di serie non sembrano avere un impatto significativo sul valore dell’usato – forse penalizzati dall’ignoranza dei consumatori sui loro benefici -
La popolarità dello S&S dovrebbe aumentare anche se l’usato non ne trarrà benefici a breve termine
La crescente domanda di auto elettriche richiede l’elaborazione di nuovi metodi di valutazione
Gli equipaggiamenti offerti continueranno a migliorare ma non diventeranno necessariamente di serie visti i pochi benefici sui valori residui
Le previsioni sui valori residui di auto elettriche e range extended verranno perfezionate all’aumentare delle osservazioni e dell’esperienza
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Guido Bevilacqua, Fiat
Angelo Simone, PeugeotCitroen
Prodotto e remarketing
Raffaele Porzio, Renault
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Paola Carrea, Magneti Marelli
Stock medio auto nelle concessionarie
178 134
Italia
Nord
Centro
Sud - Isole
77
91 69
2007
2008
2009
68
2010
2011
2.802.829
2.792.216
2012
Memo: usato netto 3.111.593
2.967.723
2.824.381
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2.504.218
Giorni rotazione auto nelle concessionarie
93
95 93
Italia
Nord
Centro
Sud - Isole
87 85 77 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.802.829
2.792.216
2.504.218
Memo: usato netto 3.111.593
2.967.723
2.824.381
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Valore unitario € stock nelle concessionarie 8941
8858 8997
8760
Italia 2007
2008
Nord
8907
8827
Centro
Sud - Isole
2009
2010
2011
2.824.381
2.802.829
2.792.216
2012
Memo: usato netto 3.111.593
2.967.723
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
2.504.218
178
Gestione dell’usato delle concessionarie 134
STOCK
N° auto
ROTAZIONE
Giorni
VALORE
€ ‘000
93 95
93 8,8
8,9
91 8,9
9,0 85 69
Memo: usato netto
8,8
8,9 87
77
77
68
3.111.593
2.967.723
2.824.381
2.802.829
2.792.216
2.504.218
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Stock medio auto nelle concessionarie – 8 mesi
Memo: usato netto 204.325
224.375
195.528
228.118
225.444
193.335
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
229.406
208.391
Giorni rotazione auto nelle concessionarie – 8 mesi
Memo: usato netto 204.325
224.375
195.528
228.118
225.444
193.335
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
229.406
208.391
Valore unitario € stock nelle concessionarie – 8 mesi Italia
9130
Nord
Centro
Sud - Isole
8346
8379
8243
Giu '12
Lug '12
8054
8251
8041
7968
Set '12
Ott '12
Nov '12
Dic '12
Gen '13
Feb '13
195.528
228.118
225.444
193.335
229.406
208.391
Memo: usato netto 204.325
224.375 Fonte: InterAutoNews
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Gestione dell’usato delle concessionarie – 8 mesi
N° auto Giorni € ‘000
Memo: usato netto 204.325
224.375
195.528
228.118
225.444
193.335
Fonte: InterAutoNews AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
229.406
208.391
10
19 Milioni di drivers avranno
la polizza telematica entro il 2017
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Navigazione dinamica Vendita Km – PAYD & PHYD eCall, bCall – Telediagnosi Reporting Update mappe – Traffico real time Car sharing (trasp. pubblico individ.)
Fleet MGMT PAYD & PHYD SOS – Concierge Mappe evolute – LBS Antifurto Navigazione Tolling – POI Tracciamento AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
La tecnologia sta cambiando l’auto.
Quale impatto si prevede sulla svalutazione dell’usato?
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Costruttore Veicolo • Automotive
Fornitore • Fornitore Automotive (Tier 1) • Costruttori di scatole telematiche After Market
Infrastructure providers
service providers
TELCO operator
• Sviluppatori • Service • Operatori Piattaforme providers Telefonici telematiche • Elaborazione • Raccolta e dati distribuzione • Distribuzione e dati customizzazione
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Rete Installazione Emergency service providers
End users
• Call Center • B2B: Assicurazioni, • Road car makers, Assistance Flotte (e.g. • Rete installativa leasing & rental Flotte: Fleet management • B2C: end users (guidatori) • Amministrazioni Pubbliche • Gestori stradali
Usato netto 2011 per anzianità 13 - 15 anni 9%
16 e oltre 9% 1 anno 12%
10 - 12 anni 17%
2 - 3 anni 12%
4 -5 anni 16%
8 - 9 anni 12%
6 - 7 anni 13%
Fonte: Fleet&Mobility su dati ACI AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
NLT captive: 25% flotta ma 42% usato
58%
captive
75%
non captive 42%
25%
usato
flotta
Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Vendite usato NLT x mesi di anzianità 100% 90%
>48 mesi
13.215
80% 70% 60%
9.858
26.652
50% 40%
25/36 mesi
11.838
30% 20% 10% 0%
37/48 mesi
13.834
13/24 mesi
11.857 <12 mesi
captive non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Vendite usato NLT x mesi di anzianità 100% >48 mesi
90% 80%
37/48 mesi
70% 60% 50%
25/36 mesi
40% 30% 13/24 mesi
20% 10% 0%
<12 mesi
captive non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Usato/flotta: captive 58% – non captive 27% usato
flotta 300.590
101.450
58.771
81.648
captive non captive Fonte: Fleet&Mobility su dati Unrae AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
Roma Venerdì 7 giugno Palazzo Rospigliosi
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013
AUTO USATE – IL MERCATO E IL MARKETING – Roma, 12 aprile 2013