5مليارديرات في مجال التمويل واالستثمار نمو التبادل التجاري بين الشرق األوسط وآسيا
بنكا أكبر ً 30 من حيث القيمة السوقية
رواد أعمال في قطاع التمويل أصبحوا أثرياء قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم في عام 2023
ميرنا سليمان
يوسف شلقامي
مهدي تازي أحمد صباح
هشام الفالح
أديتيا ساركار
آشو غوبتا
FINTECH 50 THE MIDDLE EAST’S
أقوى 50شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط
W
TE
D
AY CONNEC
ST
APRIL 2024 ISSUE 153
APRIL 2024 ISSUE 153 UAE.............................................................. AED 15
S
ESS NEW
SIN
BU
T
ES
OU R L A ITH T
SAUDI ARABIA.......................................... SAR 15 BAHRAIN..................................................BHD 1.5 KUWAIT..................................................KWD 1.25 OMAN........................................................ OMR 1.5 QATAR......................................................... QAR 15 OTHERS............................................................... $4
أقوى مديري األصول في الشرق األوسط PLUS: 2024
ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ
75
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻃﻼق اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻐﻔﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2030ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻔﺎءاﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ا ﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
ISSUE 153
CONTENTS
• INSIDE
•
1
سيف عمرو أحمد حمودة
كريغ مور
مؤيد الفالج
أحمد وادي
جاد صايغ
ندين مزهر
يزن التميمي
نايف توفيق العلوي
اسم
FINTECH 50 THE MIDDLE EAST’S
أقوى 50شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
Sidelines I 6 تحوالت القطاع المالي بقلم :خلود العميان LEADERBOARD
2
يضم قطاع التمويل واالستثمارات حول العالم 31مليارديرة فقط ً وفقا
CONTENTS
I 10ا 5مليارديرات في مجال التمويل واالستثمار
علما أن صافي واالستثمار ،ويشغلن مناصب في شركاتهن وخارجهاً ،
لفوربس .هؤالء 5سيدات ثريات جمعن ثرواتهن عبر قطاع التمويل
الثروات الواردة حتى 14مارس/آذار .2024بقلم :جميلة غاندي
I 11رواد أعمال في قطاع التمويل أصبحوا أثرياء
هؤالء 4رواد أعمال عصاميين انطلقوا إلى عالم ريادة األعمال ،وكونوا ثروات
طائلة ،مستفيدين من خبراتهم في قطاع التمويل .بقلم :جميلة غاندي
I 12قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم في عام 2023
تراجع االستثمار الجريء خالل عام ،2023بما في ذلك في قطاع
انخفاضا في التمويالت خالل العام الماضي. التكنولوجيا المالية ،الذي شهد ً
بقلم :سيد سعدین كردیزی
I 13أبرز صفقات استحواذ ميتا
عاما على احتفلت شركة ميتا التابعة للملياردير مارك زوكربيرغ ،بذكرى ً 20 تأسيسها في فبراير /شباط الماضي .ومنذ إطالقها باسم "فيسبوك"
في عام ،2004وإعادة تسميتها بـ"ميتا" في عام ،2021خضعت الشركة
لتحوالت عديدة ،كما عقدت بعض صفقات االستحواذ الذكية ،وأعادت
تشكيل وعي الجيل .بقلم :سمرا أحمد
I 14نمو التبادل التجاري بين الشرق األوسط وآسيا
ازدهارا ملحوظً ا بفضل اتفاقيات تشهد العالقات بين الشرق األوسط وآسيا ً تجارية مهمة ومؤثرةّ ، تبشر بمستقبل واعد .بقلم جويس أبانو
I 16االكتتابات العامة األولية في المنطقة تجمع 1.7مليار دوالر عام 2024 شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4اكتتابات عامة أولية
لشركات أدرجت في األسواق الرئيسية ،خالل العام الجاري حتى 21مارس/ آذار ،2024وجمعت إجمالي عوائد بقيمة 1.7مليار دوالر .هذه نظرة عامة
على تفاصيل الطروحات .بقلم :هاجر عمران
I 18شركات شرق أوسطية تعتمد تقنية الذكاء الصناعي التوليدي
في حين ال تزال هناك بعض الشكوك والمخاوف بشأن الخدمات المدعومة بتقنية الذكاء الصناعي ،إال أن بعض الشركات الكبرى تستثمر في هذه
التكنولوجيا .بقلم :سارة جنيد CONTRARIAN
I 20عصر روبوتات البناء
أسس جون فش شركة ( )Suffolkأكبر شركات اإلنشاءات في منطقة
مستمرا في األيدي نقصا نيو انغالند ،بسواعد العمال .لكنه إذ يواجه اليوم ً ً
العاملة ،يرى المؤسس الملياردير أن الروبوتات ستحل في المستقبل محل العمال ،حيث ستُ دار بتقنية الذكاء الصناعي. بقلم :جون حيات
APRIL 2024
30 FINTECH 50
I 24تطوير الجمعيات التقليدية
يعمل أحمد وادي ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ( )Money Fellowsأكبر منصة لجمعيات اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻدﺧﺎر ()ROSCA في مصر ،على معالجة التحديات المالية التي تواجهها الدولة من حيث االعتماد بشكل رئيسي على النقد ،عبر رقمنة جمعيات االدخار التقليدية .واآلن ،لديه خطط أكبر للتوسع .بقلم :سمر خوري
I 30تسهيل الخدمات المصرفية المفتوحة
أنشأ الشركاء المؤسسون في ( )Lean Technologiesهشام الفالح، وأديتيا ساركار ،وآشو غوبتا ،ومهدي تازي ،إحدى أبرز منصات الصيرفة المفتوحة الرائدة في المنطقة ومقرها السعودية ،بتمويل قدره 37 ً فضاًل عن توجيه مليون دوالر .واليوم ،يخططون لجولة تمويل أخرى أنظارهم للتوسع عبر األسواق الرئيسية في المنطقة. بقلم :روان حسن
I 50االستثمار للجميع
يسعى أحمد حمودة وسيف عمرو ،الشريكان المؤسسان لمنصة ثاندر ( )Thndrإلى رقمنة االستثمار ،في سوق يشهد منافسة محتدمة مع شركات الوساطة المالية التقليدية وبنوك االستثمار .وبعد النمو الهائل للمنصة على مدار 4سنوات ،يقود الشريكان "ثاندر" للتوسع في اإلمارات والسعودية .بقلم :نيرمين عباس
LIFESTYLE
I 70أسباب تجعل السياحة المغامرة تجربة مميزة
سواء كان األمر يتعلق باإلثارة التي تمنحها تجربة القفز الحر من السماء أو الغوص بين الشعاب المرجانية وسط أسماك القرش في المحيط الهندي ،ينجذب عشاق المغامرات إلى التجارب التي قد تغير حياتهم، وفيما يلي بعض األسباب لذلك .بقلم :فوزية عزاب F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
3
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
THE MIDDLE EAST’S
TOP 30 ASSET MANAGERS
30 MOST VALUABLE BANKS
أقوى مديري األصول 2024 في الشرق األوسط
بنكا في الشرق األوسط من حيث ً 30 أكبر 2024 القيمة السوقية
62
56
62
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
4 CONTENTS
THE MIDDLE EAST’S
ﻣﻌ ًﺎ ﻧﺒﺘ ﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﺣﻴﺎة ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘ ﻜﺎﻣﻠﺔ
5
ﺗﻨﺘﺞ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻤﻌﺪن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘ ﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﱶ ﻣﻦ 40ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﻧﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴﺤﺎب .ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﺴﲑﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ودﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى. اﻋﺮف اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ www.ega.ae APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
SIDELINES
6 FORBES MIDDLE EAST
تحوالت القطاع المالي ُيحسب لشركات التكنولوجيا المالية أنها مؤثرة في
ومع توافر التقنيات المتقدمة كالتعلم اآللي وتحليل
والــشــركــات مــن الــوصــول إلــى خــدمــات مالية مبتكرة
تحليل السلوكيات المالية ،وتقديم خدمات مصممة بشكل خــاص وفـ ًـقــا الحــتــيــاجــات الــعــمــاء ،بما يدعم
اقتصاد المنطقة ،حيث تسهم فــي تمكين األفــراد
وفعالة .في حين توفر منطقة الشرق األوسط وشمال نظرا لحجم فرصا هائلة للتكنولوجيا المالية، أفريقيا ً ً
الــســوق والــتــقــدم التكنولوجي .وبــالــرغــم مــن تراجع
البيانات الضخمة ،يمكن لشركات التكنولوجيا المالية
االقتصاد من خالل تعزيز الثقة بين المستهلكين وتحفيز النمو االقتصادي.
التمويل خــال عــام ،2023تشير تــقــديــرات شركة
لقد أسهم االنتشار الواسع للتكنولوجيا في تعزيز
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان
الــمــصــرفــي ،حــيــث تــبــنــت الــعــديــد مــن الــمــؤســســات
( )McKinsey & Companyإلــى أن إيـــرادات القطاع
قد تتزايد لنحو 3أضعاف ،من 1.5مليار دوالر في عام 2022إلى ما بين 3.5مليار دوالر و 4.5مليار دوالر في
عام ،2025مما سيعزز حصة التكنولوجيا المالية في
القطاع المالي .إن التطور التكنولوجي المستمر يدفع هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول جديدة ،وهذا يسهم ب ــدوره فــي تسهيل عمليات الــدفــع والتحويل
واالستثمار ،لألفراد والشركات على حد سواء.
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة جميعها ،ال سيما القطاع الــمــصــرفــيــة ،خــدمــات متنوعة تعتمد عــلــى توظيف التكنولوجيا في إدارة المخاطر ً مثاًل ،عبر تبني العديد من
التقنيات الحديثة ،مثل تكنولوجيا البيانات الضخمة،
وتكنولوجيا الذكاء الصناعي .باإلضافة إلى خدمات أخرى ً ً فعااًل في الحفاظ على قاعدة العمالء ،من عاماًل كانت خالل تسهيل وتبسيط الخدمات المصرفية ،وبالتالي
الحفاظ على استقرار أرباح المصارف.
وبفضل ذلك ،أصبحت اليوم بعض مراكز التكنولوجيا
إن االعــتــمــاد عــلــى الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي ،سيمكن
عالميا ،إذ أيضا على خريطة القطاع ً المنطقة ،بل بارزة ً
خدماتها ،وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات
المالية "فنتيك" عام ،2020لدفع التطوير وتشجيع ً فضاًل االبتكار والتوسع المالي والمسؤولية البيئية،
النمو االقــتــصــادي ،وتحقيق التنمية المستدامة في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
المالية .وفي السعودية ،أطلق البنك المركزي السعودي
أقــوى شركات التكنولوجيا المالية ،وأكبر البنوك من
السعودية" لتحويل المملكة إلى مركز متطور في تقنيات
المنطقة.
المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ،األهــم في أطلق مصرف اإلم ــارات المركزي مكتب التكنولوجيا
عن العديد من الحوافز الضريبية في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع هيئة السوق المالية عــام " 2018فنتك
القطاع المالي ،وبناء نظام بيئي مسؤول يشمل البنوك
شركات التكنولوجيا المالية والمصارف من توسيع المستهلكين في المنطقة ،مما سيسهم في تعزيز
ندعوكم لالطالع على هذا العدد الذي يضم قوائم
حيث القيمة السوقية وأقـــوى مــديــري األصـــول في
والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية.
@khuloudalomian
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• DIGITAL CIRCULATION • 2M
Average Monthly Views
www.forbesmiddleeast.com
200,000
Email Subscribers
21,000 Newsletter
• SOCIAL MEDIA PLATFORMS • Number of Followers As of March 2024
633,070
398,889
205,184
264,975
ForbesME
Forbes.ME
forbesmiddleeast
Forbes Middle East
37,238
3,852
61,289
29,927
Forbes Middle East
@Forbesmenaeng @Forbesmena
@forbesmiddleeast
Whatsapp Subscribers
• DIGITAL STORES •
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
INNOVATING SINCE 2010 APRIL 2024 ISSUE 153
Dr. Nasser Bin Aqeel Al Tayyar President & Publisher nasser@forbesmiddleeast.com
8
Khuloud Al Omian khuloud@forbesmiddleeast.com
Editorial
Business Development
Claudine Coletti Managing Editor claudine@forbesmiddleeast.com
Ruth Pulkury Senior Vice President - Business Development
Laurice Constantine Digital Managing Editor laurice@forbesmiddleeast.com
ruth@forbesmiddleeast.com
Fouzia Azzab Deputy Managing Editor fouzia@forbesmiddleeast.com
Fiona Pereira fiona@forbesmiddleeast.com
Amany Zaher Senior Quality Editor amany@forbesmiddleeast.com
Karl Noujaim karl@forbesmiddleeast.com
Jamila Gandhi Senior Editor jamila@forbesmiddleeast.com
Sarah Gadallah Hassan sarah.g@forbesmiddleeast.com
Rawan Hassan Senior Translator rawan@forbesmiddleeast.com
Maher El Zein maher@forbesmiddleeast.com
Samar Khouri Reporter samar@forbesmiddleeast.com
Upeksha Udayangani Client Relations Executive upeksha@forbesmiddleeast.com
Cherry Aisne Trinidad Senior Online Editor aisne@forbesmiddleeast.com
Anam Imtiaz Junior Client Relations Executive anam@forbesmiddleeast.com
Research
Tayyab Riaz Mohammed Financial Controller riaz@forbesmiddleeast.com
Jason Lasrado Head of Research jason@forbesmiddleeast.com Nermeen Abbas Senior Researcher nermeen@forbesmiddleeast.com Elena Hayek Researcher elena@forbesmiddleeast.com Layan Abo Shkier Research Reporter layan@forbesmiddleeast.com Soumer Al Daas Head of Creative soumer@forbesmiddleeast.com Julie Gemini Marquez Brand & Creative Content Executive julie@forbesmiddleeast.com Mohammed Ashkar IT Manager ashkar@forbesmiddleeast.com Muhammad Saim Aziz Web Developer saim@forbesmiddleeast.com Habibullah Qadir Senior Operations Manager habib@forbesmiddleeast.com
FORBES US Chairman and Editor-In-Chief Steve Forbes CEO and President Michael Federle
Copyright© 2023 Arab Publisher House Copyright @ 2023 Forbes IP (HK) Limited. All rights reserved. This title is protected through a trademark registered with the US Patent & Trademark Office Forbes Middle East is published by Arab Publisher House under a license agreement with Forbes IP (HK) Limited. 499 Washington Blvd, 10th floor, Jersey City, NJ, 07310 Founded in 1917 B.C. Forbes, Editor-in-Chief (1917-54); Malcolm S. Forbes, Editor-in-Chief (1954-90); James W. Michaels, Editor (1961-99) William Baldwin, Editor (1999-2010) ABU Dhabi Office Office 216, Podium 2, Yas Creative Hub, Yas Island, Abu Dhabi, U.A.E. - P.O. Box 502105, info@forbesmiddleeast.com Dubai Office Forbes Middle East Studio, Warehouse No. 16, Garhoud, Dubai - U.A.E. | P.O. Box 502105, Tel: +9714 3995559 Qatar 14-DD2, Commercial Bank Plaza, West Bay, Doha, Qatar readers@forbesmiddleeast.com subscription@forbesmiddleeast.com Queries: editorial@forbesmiddleeast.com For Production Queries: production@forbesmiddleeast.com
Forbes Middle East is legally represented by Abdullah AlHaithami Advocate & Legal Consultants
Check our Sustainability Policy F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
P.O.Box 95561 Dubai • UAE Tel: +971 4 886 8535
www.intlawfirm.com APRIL 2024
FORBES MIDDLE EAST
Editor-in-Chief Forbes Middle East, CEO - Arab Publisher House
9
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
Billionaires
5مليارديرات في مجال التمويل واالستثمار
10 LEADERBOARD
يضم قطاع التمويل واالستثمارات حول العالم 31مليارديرة فقط ً وفقا لفوربس .هؤالء 5سيدات ثريات جمعن ثرواتهن عبر قطاع علما أن صافي الثروات الواردة حتى 14مارس/آذار .2024 التمويل واالستثمار ،ويشغلن مناصب في شركاتهن وخارجهاً ،
دومينيكا كولتشيك
آناليزا دوريس
الجنسية :بولندية
الجنسية :إيطالية
صافي الثروة 1.5 :مليار دوالر
تشغل دوريس منصب نائبة الرئيس في شركة ()Banca Mediolanum الــتــي أســســهــا والــدهــا ع ــام .1982 وقد انضمت إلى شركة العائلة عقب تخرجها من جامعة ميالنو عام ،1997 وحصولها على شــهــادة فــي العلوم السياسية .ثم تدرجت في المناصب حــتــى انــضــمــت إلــــى مــجــلــس إدارة ( )Mediolanumفــي عــام ،2015 وأصبحت نائبة الرئيس في سبتمبر/ أيــلــول .2021باإلضافة إلــى دورهــا المؤسسي ،لدى دوريس تاريخ طويل في العمل الخيري؛ فمنذ عام ،2006 قادت مؤسسة ( )Mediolanumالتي رعت أكثر من 188ألف طفل عبر أكثر مــن 50دولــــة .كــمــا تـــرأس دوريـــس، عاما ،مؤسسة البالغة من العمر ً 53 ( )Ennio Doris Foundationالتي أسست في سبتمبر /أيلول ،2022 وتركز على دعم الطالب األولى بالرعاية ً وصواًل إلى التعليم.
كاثرين فيليبس
الجنسية :كندية
صافي الثروة 1.5 :مليار دوالر
أسست ( )Shopifyعــام ،2006 وتــقــدم خدماتها إلــى الــشــركــات عبر أكــثــر مــن 175دولـــة ،وتحظى بثقة ع ــام ــات تــجــاريــة مــنــهــا :نتفليكس و( )Mattelو( )Gymsharkو()Heinz و( )Kylie Cosmeticsو(.)SKIMS ف ــي حــيــن تــقــود فيليبس بــنــشــاط، وه ــي متخصصة فــي عــلــم النفس ولــديــهــا خــبــرة فــي مــســاعــدة مرضى
APRIL 2024
سولينا تشاو
الجنسية :هونغ كونغ
دومينيكا كولتشيك
السرطان على إدارة التوتر ،مجموعات الدعم .وفي عام ،2013ألفت كتاب
(.)Calm Your Mind, Warm Your Heart
كريستينا جونكيرا
الجنسية :برازيلية
صافي الثروة 1.5 :مليار دوالر
عاما، في عــام ،2013وفــي عمر ً 30 شــاركــت جونكيرا فــي تأسيس بنك ( )Nubankفي البرازيل ،بالتعاون مع الشريكين المؤسسين ديفيد فيليز وإدوارد ويــبــل .وقــد أصبح منذ ذلك الحين أحد أعلى البنوك الرقمية قيمة في العالم. قــبــل ذلـــــك ،أدارت أك ــب ــر قسم لبطاقات االئتمان في البنك البرازيلي ( .)Itaúفيما درست جونكيرا الهندسة، وواصــلــت تعليمها بــالــحــصــول على
ماجستير إدارة األعــمــال مــن جامعة ( .)Northwesternكذلك اشتهرت بتوقيع أوراق الجولة التمويلية من الــســلــســلــة ( )Aبــقــيــمــة 15مليون دوالر لــــــ( )Nubankمــن سريرها في المستشفى أثناء والدتها طفلها األول عام .2014
إبان انضمام ( )Nubankألول مرة إلــى بــورصــة نيويورك فــي ديسمبر/ كـــانـــون األول 2021ب ــاس ــم (Nu )Holdingsوتقييم تجاوز 45مليار دوالر ،انــضــمــت جــونــكــيــرا إلــى نــادي المليارديرات ،إذ لديها نحو %3من الــشــركــة .وبوصفها كبير مسؤولي الــنــمــو ،تــقــود جــونــكــيــرا ،الــبــالــغــة من عاما ،استراتيجيات النمو العمر ً 41 في المكسيك وكولومبيا ،كما تشرف على أنشطة التسويق واالتــصــاالت حول العالم.
صافي الثروة 3.3 :مليار دوالر
تـــــــرأس س ــول ــي ــن ــا تــــشــــاو صـــنـــدوق الــــذي )Horizons (Ventures يــدعــم الــشــركــات الناشئة فــي مجال التكنولوجيا .وتشمل قائمة استثماراتها الــمــبــكــرة :فــيــســبــوك وســبــوتــيــفــاي و( .)Zoomشاركت تشاو في تأسيس الــصــنــدوق ع ــام 2002بــالــتــعــاون مع ديبي تشانغ ،كذلك تستفيد من ثروة شريكها الـــذي يربطهما مـ ًـعــا تــاريــخ طــويــل ،وه ــو أح ــد مــلــيــارديــري هونغ كونغ ،لي كا-شينغ ،حيث توجه األرباح إلــى مؤسسة ( )Li Ka Shingالتابعة لــــه .ســابـ ًـقــا ،أســســت تــشــاو شركة ( )TOM Group Limitedوهي شركة إعالمية ناطقة باللغة الصينية .ومنذ إنشائها ،استثمرت بما ال يقل عن 112 شركة ،معظمها في أميركا وأماكن أخــــرى مــثــل أســتــرالــيــا وهــونــغ كونغ وإندونيسيا والمملكة المتحدة. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY JAMILA GANDHI ; PHOTOGRAPH BY LEVON BISS FOR FORBES
تــعــد فــيــلــيــبــس وزوجــــهــــا جــــون من أوائــــــل الــمــســتــثــمــريــن فـــي شــركــة الــــتــــجــــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــكــنــديــة ال ــع ــم ــاق ــة( . )Shopifyويــمــلــك كل منهما نحو %1.5من الشركة ،كما كبيرا. نجاحا يحقق استثمارهما ً ً
صافي الثروة 2 :مليار دوالر
ورثت كولتشيك وشقيقها سيباستيان ثــروة والدهما جــان عــام .2015وقد قسما التركة فــي عــام ،2018حيث ّ تــلــقــت دومــيــنــيــكــا مــعــظــم األمــــوال مــن بيع العائلة لحصتها فــي شركة ( )SABMillerعــــام .2016كما ســيــطــرت عــلــى الــحــصــة فــي شركة الطاقة المتجددة ( )Polenergiaلترأس اآلن مجلسها اإلش ــراف ــي .فــي حين شاركت بالتعاون مع والديها بتأسيس مؤسسة ()Kulczyk Foundation عام .2013وتتولى كولتشيك ،البالغة عاما والمقيمة في لندن، من العمر ً 46 رئاسة المؤسسة ،وتقود المبادرات الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة حــول الــعــالــم .كــذلــك ألــفــت أكــثــر من وثائقيا يعالج قضايا التمييز فيلما 60 ً ً والظلم حول العالم.
Entrepreneurship
رواد أعمال في قطاع التمويل أصبحوا أثرياء
هؤالء 4رواد أعمال عصاميين انطلقوا إلى عالم ريادة األعمال ،وكونوا ثروات طائلة، مستفيدين من خبراتهم في قطاع التمويل.
آرثر بالنك
BY JAMILA GANDHI ; RITAM BANERJEE FOR FORBES
تخرج بالنك في ()Babson College بدرجة علمية في إدارة األعــمــال ،ثم التحق بــــــ()Arthur Young & Co. ً الحـــــــقـــــــا م ــع الــــــتــــــي انـــــدمـــــجـــــت ( )Ernst & Whinneyوأصــبــحــت ( .)Ernst & Youngثــم انــضــم في وقت الحق إلى شركة (Handy Dan .)Home Improvement Centers وشــارك بالنك وبيرني ماركوس في تأسيس شركة ()The Home Depot عــــام ،1978عــقــب إقــالــتــهــمــا من ( .)Handy Danوقــــد أصــبــحــت ( )The Home Depotشركة رائــدة عــالــمـ ًـيــا ف ــي مــجــال الــبــيــع بالتجزئة لمنتجات تحسين المنزل ،وطرحت لالكتتاب العام في بورصة ناسداك عـــام .1981بــعــد تــقــاعــده كرئيس مجلس إدارة مشارك في عام ،2001 عــكــف بــانــك عــلــى تــنــويــع محفظته APRIL 2024
االســتــثــمــاريــة ،حــيــث اســتــحــوذ على فريق ( )Atlanta Falconsفي الدوري الوطني لكرة القدم األميركية مقابل 545مليون دوالر فــي عــام ،2002 و( )PGA TOUR Superstoreفي عام ً فضاًل عن صفقات ناجحة أخرى ،2010 مثل نادي ( .)Atlanta United FCفي حين وقع بالنك على تعهد العطاء عام ،2012كما أسس (Arthur M. Blank .)Family Foundationوحــتــى 20 مارس/آذار ،2024بلغت ثروة بالنك، عاما ،نحو 8.5مليار البالغ من العمر ً 81 دوالر.
فالغوني نايار
تركت نايار منصبها كشريك إداري في ( )Kotak Investment Bankingبعد عاما إلطالق شركة ( )Nykaaوهي ً 19 متجر بــيــع بالتجزئة لمستحضرات التجميل واألزياء عبر اإلنترنت ،في عام
.2012وقــد شرعت في رحلة ريــادة عاما ،لالستفادة األعمال في سن ً 49 مــن س ــوق مــســتــحــضــرات التجميل الفاخرة والمزدهرة في الهند.
ثم بحلول يناير/كانون الثاني ،2013 عــمــل الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي بــكــامــل طاقته ،لتنطلق في عام 2015عالمة ( )Nykaaالتجارية الخاصة بالتجميل. عـــامـــا في وب ــخ ــب ــرة ت ــت ــج ــاوز 26 ً مــــجــــال الـــمـــحـــاســـبـــة والــــخــــدمــــات المصرفية االستثمارية ،جذبت نايار مستثمرين مؤسسيين بــارزيــن مثل ( )TPG Growthو( )Fidelityوقادت ـامــا أولـ ًـيــا فــي نوفمبر/ ـرحــا عـ ً بنجاح طـ ً تشرين الثاني ،2021لتصبح أغنى رائدة أعمال عصامية في الهند .تعمل ابنة وابــن نايار التوأمان في الشركة، ويشغالن مقاعد في مجلس اإلدارة. وحــتــى 20مــــارس /آذار ،2024بلغ صافي ثروة الرئيسة التنفيذية ،البالغة
جيف بيزوس
بعد تخرجه في جامعة برينستون عام 1986بــدرجــة علمية فــي الهندسة الكهربائية وعــلــوم الكمبيوتر ،عمل بـــيـــزوس فـــي الــمــؤســســة الــمــالــيــة ( )Bankers Trustقــبــل أن يشغل منصب نــائــب الــرئــيــس فــي صندوق ال ــت ــح ــوط ( )D.E. Shawومــقــره نــيــويــورك .وف ــي ع ــام ،1994تــرك بيزوس عمله في قطاع التمويل ليبدأ رحلة ري ــادة األعــمــال ،فأسس شركة أمازون من مرآبه في سياتل. بحلول يوليو /تموز ،1995انطلقت أم ــازون ألول مــرة كمتجر لبيع الكتب عبر اإلنترنت .وتولت ماكينزي ،زوجة بــيــزوس آنـــذاك ،التعامل مــع جوانب بدءا من المحاسبة مختلفة من العملً ، إلى تعبئة الطلبات .فازدهرت أمازون، وأصــبــح بــيــزوس شخصية رائـــدة في مجال التجارة اإللكترونية .وقد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، تنفيذيا لمجلس اإلدارة رئيسا ليصبح ً ً في عــام .2021كما يملك بيزوس، عاما اليوم ،نحو البالغ من العمر ً 60 %10مــن الــشــركــة ،بينما لديه ثــروة تقدر بنحو 194.2مليار دوالر حتى 20 مارس /آذار .2024
مايكل بلومبيرغ
حصل بلومبيرغ ،وهــو رجــل أعمال وعــمــدة ســابــق لمدينة نــيــويــورك لـ3 فترات ،على ماجستير إدارة األعمال من كلية هارفارد لألعمال .وقد انطلق إلى عالم التمويل في عام ،1966إبان التحاقه ببنك ()Salomon Brothers حيث ت ــدرج فــي المناصب خــال 15 عاما ،ليقود عمليات التجارة والمبيعات ً في الشركة ،ثم نظم المعلومات. لـــكـــن أقــــيــــل مـــــن م ــن ــص ــب ــه فــي ( )Salomonعقب االستحواذ عليها عام .1981وفي العام نفسه ،شارك في تأسيس شركة المعلومات المالية واإلعـــام( . )Bloomberg LPويشغل عاما، بلومبيرغ ،البالغ من العمر ً 82 منصب الرئيس التنفيذي ،ويملك %88من الشركة التي تقدر إيراداتها ب ـــ 12.5مليار دوالر .فــي حين حافظ بلومبيرغ طــوال حياته المهنية على التزامه بالعمل الخيري ،إذ تبرع بأكثر مــن 14.4مليار دوالر لــدعــم قضايا مــتــعــددة .وتــقــدر ثــروتــه بنحو 106.2 مليار دوالر حتى 20مارس /آذار .2024 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
11 LEADERBOARD
فالغوني نايار
عاما ،نحو 2.8مليار دوالر. من العمر ً 61
Money / Fintech
قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم في عام 2023 تراجع االستثمار الجريء خالل عام ،2023بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا المالية ،الذي شهد انخفاضا في التمويالت خالل العام الماضي. ً
12 LEADERBOARD
APRIL 2024
39.2مليار دوالر
تراجع التمويل العالمي لقطاع التكنولوجيا المالية في عام 2023
بنسبة %50على أساس سنوي، إلى 39.2مليار دوالر شهدت شركة تمارا ،ثاني أكبر صفقات األسهم في العالم خالل الربع األخير، إذ جمعت تمويالت بقيمة 340مليون دوالر ،وارتفع تقييمها إلى مليار دوالر.
فــــي عـــــام ،2023مــــع انــخــفــاض حــجــم الــصــفــقــات الــعــالــمــيــة بنسبة %30ع ــل ــى أســــــاس ســـنـــوي إل ــى ً وفـــقـــا لــتــقــريــر 29303ص ــف ــق ــات، ( )State of Venture 2023الصادر عن (.)CB Insights وحـــســـب تــقــريــر آخــــر صـــــادر عن ( )MAGNiTTانخفضت مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية في أسواق المشاريع الناشئة ( )EVMsالتي تمثل مناطق الــشــرق األوســـط وباكستان وتركيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، بنسبة %51في عــام 2023مقارنة بالعام الذي سبقه. تحد لالتجاه العام، مع ذلك ،وفي ٍّ قفز تمويل قطاع التكنولوجيا المالية فــي الــســعــوديــة بنسبة %181على أســاس سنوي ،بما يمثل %18من رأس الــمــال المستثمر عــبــر أس ــواق المشاريع الناشئة ،وأعلى من الحصة البالغة %3التي سجلتها المملكة في عام .2022 وقد صعدت دولــة اإلمــارات مركزً ا واحدا ,لتحتل المركز الثالث ،من حيث ً
عدد الصفقات في مجال التكنولوجيا المالية بين أسواق المشاريع الناشئة، بإجمالي 38صفقة .بينما تقدمت الــســعــوديــة 3مــراكــز لتحتل المركز الـــرابـــع بـــــ 32صــفــقــة ،تــلــيــهــا تــركــيــا فــي الــمــركــز الــخــامــس بــــ 27صفقة. واحتلت سنغافورة ونيجيريا المركزين األول والثاني بـــ 51و 47صفقة على الــتــوالــي .شــهــدت شــركــة تــمــارا التي تــقــدم ،خــدمــة "الــشــراء اآلن والــدفــع ً الحقا" ومقرها السعودية ،ثاني أكبر
صفقات األســهــم فــي العالم خالل الربع األخير ،إذ جمعت تمويل بقيمة 340مليون دوالر ،وارتفع تقييمها إلى مليار دوالر ،وفي المركز األول ،شركة ( )Metropolisفــي أمــيــركــا بجولة تمويلية قيمتها مليار دوالر . كــذلــك جــمــعــت شــركــة ســعــوديــة أخرى في مجال التكنولوجيا المالية، وهــي شركة تــابــي ،تمويالت بقيمة 200م ــل ــي ــون دوالر فــــي جــولــتــهــا التمويلية األخيرة قبل االكتتاب العام األولي ،ليرتفع تقييمها إلى 1.5مليار دوالر .رغم تراجع االستثمار الجرىء
%41
أسهمت أميركا بنسبة %41من الصفقات خالل العام ،مدفوعة بارتفاع حجم الصفقات في المراحل األولية ألعلى مستوى في أكثر من عقد.
8يونيكورن
شهد الربع األخير انضمام 8 شركات عبر قطاع التكنولوجيا المالية إلى نادي اليونيكورن ،بما يمثل أعلى مستوى منذ عام ونصف.
1.5مليار دوالر
حلّ ت شركة تابي السعودية في المركز األول ،بوصفها أعلى شركات اليونيكورن حديثة العهد قيمة بنحو 1.5مليار دوالر.
248.4مليار دوالر تراجع تمويل المشاريع ألدنى مستوى منذ عام ،2017عند
248.4مليار دوالر في عام 2023
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY SYED SADAIN GARDAZI
تـــراجـــع الــتــمــويــل الــعــالــمــي لــقــطــاع التكنولوجيا المالية فــي عــام 2023 بنسبة %50عــلــى أســـاس ســنــوي، إلى 39.2مليار دوالر .بينما انخفض حجم الصفقات إلــى أدنــى مستوى مــنــذ عـــام 2017بــنــحــو ،%38إلــى 3,801صـــفـــقـــة ،حـــســـب تــقــريــر ( )State of Fintech 2023الصادر عن منصة (.)CB Insights وقد أسهمت أميركا بنسبة %41من الصفقات خالل العام ،مدفوعة بارتفاع حجم الصفقات في المراحل األولية ألعلى مستوى في أكثر من عقد .في الوقت نفسه ،انخفضت حصة آسيا من الصفقات بنسبة 3.3نقطة مئوية إلى .%20وظل حجم عمليات التخارج عبر صفقات االندماج واالستحواذ السنوية، البالغة 612صفقة ،أعلى مما كان عليه في أي عام قبل ،2021في حين شهد الربع األخير انضمام 8شركات عبر قطاع التكنولوجيا المالية إلى نادي اليونيكورن ،بما يمثل أعلى مستوى منذ عام ونصف. فــــي حـــيـــن حـــلّ ـــت شـــركـــة تــابــي السعودية في المركز األول ،بوصفها أعلى شركات اليونيكورن حديثة العهد قيمة بنحو 1.5مليار دوالر .تليها شــركــة ( )Employment Heroفي أستراليا بنحو 1.4مليار دوالر. ولعل الشركات المصرفية الناشئة عبر قطاع التكنولوجيا المالية كانت تـــضـــررا ،إذ ت ــراج ــع تمويلها األك ــث ــر ً بنحو %72مقارنة بالعام السابق، بينما تراجع التمويل الموجه لمجال ً فضاًل تكنولوجيا الثروات بنسبة .%61 عن ذلك ،شهدت أســواق رأس المال واإلقراض الرقمي وتكنولوجيا التأمين، انخفاضا فــي التمويل بنسبة %56 ً و %54و %45على الــتــوالــي .فيما انخفض تمويل الشركات الناشئة في مجال المدفوعات بنسبة %30فقط في عام .2023 يــتــزامــن ذلـــك م ــع ت ــراج ــع تمويل الــمــشــاريــع ألدنـــى مستوى منذ عام ،2017عــنــد 248.4مــلــيــار دوالر
في قطاع التكنولوجيا المالية ،حسب (،)S&P Global Market Intelligence تلمح مؤشرات االقتصاد الكلي إلى تشاؤما لعام ،2024 توقعات أقــل ً وس ــط انــتــعــاش تقييمات شــركــات التكنولوجيا المالية الــمــدرجــة .وفي ً احتمااًل في النصف حين أن النمو أقل األول ،ف ــإن االنــتــعــاش فــي النصف الثاني يبقى ممكنً ا.
Technology
أبرز صفقات استحواذ ميتا
عاما على تأسيسها في فبراير /شباط الماضي. احتفلت شركة ميتا التابعة للملياردير مارك زوكربيرغ ،بذكرى ً 20 ومنذ إطالقها باسم "فيسبوك" في عام ،2004وإعادة تسميتها بـ"ميتا" في عام ،2021خضعت الشركة لتحوالت عديدة ،كما عقدت بعض صفقات االستحواذ الذكية ،وأعادت تشكيل وعي الجيل.
Instagram
العام • 2012 :القيمة :مليار دوالر
BY SAMRA AHMED ; MARK ZUCKERBERG BY GUERIN BLASK FOR FORBES
اش ــت ــرت مــيــتــا تــطــبــيــق انــســتــغــرام فــي عــام 2012مقابل مليار دوالر نقدا وأســهــم ،بما يمثل أكبر عملية ً استحواذ لها فــي ذلــك الــوقــت .وقد أسس انستغرام قبل عامين فقط من انعقاد الصفقة ،لكنه سرعان ما شهد ً مسجاًل زيادة في قاعدة مستخدميه، 30مليون مستخدم عبر نظام ()iOS شهرا ،ليحصد لقب تطبيق في 18 ً العام على iPhoneفي .2011 بحلول عام ،2025تتوقع منصة ( )Statistaوصــول عــدد مستخدمي انستغرام إلى 1.44مليار مستخدم شهريا ،بما يمثل %31.2من نشط ً مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم. فــــــي حــــيــــن ارتـــــفـــــعـــــت أعـــــــداد الــمــســتــخــدمــيــن مـــن 1.04مــلــيــار مستخدم فــي عــام 2020إلــى 1.2 مليار مستخدم في عام .2021أما فــي عــام 2021فكان نمو التطبيق ملحوظً ا ،ال سيما في ضوء المنافسة المتزايدة من تطبيق تيك توك. APRIL 2024
مارك زوكربيرغ
• • 2014
• • 2012
Instagram
• • 2014
WhatsApp
مليار دوالر
Oculus VR
19مليار دوالر
• • 2014
LiveRail
500-400مليون دوالر
WhatsApp
العام • 2014 :القيمة 19 :مليار دوالر
استحوذت شركة ميتا على تطبيق واتساب مقابل مبلغ قياسي قدره 19 مليار دوالر في عام .2014وقد واصل واتساب منذ ذلك الحين إدارة عملياته تــمــامــا .م ــع ذل ــك، بــشــكــل مــســتــقــل ً مهدت عملية االستحواذ الطريق أمام عمالقي التكنولوجيا اللذين يتمتعان بتدفقات إيرادات ضخمة لالندماج في كيان واحد.
Oculus VR
العام • 2014 :القيمة 2 :مليار دوالر
اســتــحــوذت ميتا على شــركــة ألعاب الواقع االفتراضي ( )Oculus VRمقابل 2مليار دوالر في عام .2014ويشمل ذلــك 400مليون دوالر نــقـ ًـدا و23.1 مليون سهم من أسهم الشركة .كما ً إضافيا قدره 300 مبلغا ستدفع ميتا ً مليون دوالر على هيئة نقد وأسهم بعد تحقيق بعض األهداف.
2مليار دوالر
• • 2020
Kustomer مليار دوالر
وفــي منشور على فيسبوك حول الصفقة ،قال زوكربيرغ" :إن ()Oculus مــنــصــة تـــواصـــل جـــديـــدة .وبــخــاف األلعاب ،سنجعل منها منصة للعديد من التجارب األخرى" .أسست شركة ( )Oculus VRعام ،2012واشتهرت فــي ذلــك الــوقــت بمنتجها (Oculus )Riftوهو سماعة رأس بتقنية الواقع االفتراضي تخلق بيئة رقمية .ومنذ استحواذ ميتا على ( )Oculus VRفي عــام ،2014نــفــذت الشركة التابعة الــعــديــد م ــن عــمــلــيــات االســتــحــواذ، كشركة الواقع االفتراضي البريطانية الناشئة ( )Surreal Visionوشركة ( )The Eye Tribeالدنماركية الناشئة.
LiveRail
العام2014 :
القيمة 500-400 :مليون دوالر
في صفقة استحواذ أخرى عام ،2014 اشترت ميتا شركة ( )LiveRailالناشئة لتكنولوجيا إعــانــات الفيديو ،مقابل
Kustomer
العام • 2020 :القيمة :مليار دوالر
أعلنت ميتا شراء شركة ()Kustomer الناشئة لخدمات العمالء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020مقابل مبلغ لم ُيكشف عــنــه ،مــع أن بعض التقارير ذكـــــرت أن قــيــمــة الــصــفــقــة بلغت نــحــو مــلــيــار دوالر .وقـــد أســـس بــراد بيرنباوم وجيريمي سورييل شركة ( )Kustomerالتي تتمتع بإمكانات مميزة إلدارة عالقات العمالء ()CRM مــن شأنها تمكين ميتا مــن توسيع نــطــاق أعــمــالــهــا وعـــروضـــهـــا .كــانــت جــــزءا مــن جــهــود مــيــتــا كي الــصــفــقــة ً تصبح مــركــزً ا للشركات الصغيرة، للتفاعل مع العمالء وبيع المنتجات عبر فيسبوك وإنستغرام ،حيث طرحت )Facebook (Shops تـــجـــربـــة فـــي مـــايـــو /أيـــــار ،2020وتــجــربــة ( )Instagram Shopفــي نوفمبر/ تشرين الــثــانــي .2020وبــالــرغــم من اإلعالن عن صفقة االستحواذ منذ عام ،2020إال أنها حصلت على الموافقات التنظيمية الالزمة بحلول عام .2022 في حين ضخ مستثمرو ()Kustomer الرئيسيون ،مثل ()Battery Ventures و( )Boldstart Venturesو(Redpoint )Venturesاستثمارات إضافية بقيمة 60مليون دوالر في الشركة الناشئة منذ مايو /أيار .2023 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
LEADERBOARD
عددا من الصفقات، عقدت شركة ميتا ً حيث استحوذت على شركات عديدة لتحسين أداء منصاتها االجتماعية ،إلى جانب الخدمات التجريبية ،لزيادة مقدار الــوقــت الــذي يقضيه المستخدمون عــبــر مــنــصــاتــهــا .وم ــع تــوجــه الشركة نحو بــنــاء عــالــم الميتافيرس ،تتغير ـضــا .ففي عام أهـــداف صفقاتها أيـ ً ،2021استحوذت ميتا على شركة ( )ImagineOptix Corpالتي تطور بوليمرات بلورية متخصصة تدخل في صناعة معدات الواقع االفتراضي. وفـــي عـــام ،2022اش ــت ــرت شــركــة ( )Presize GmbHالمصنّ عة لبرمجيات مسح الجسم ،ومقرها ميونيخ .وفي عاما ،هذه أبرز ذكرى تأسيسها منذ ً 20 5صفقات استحواذ للشركة عززت نموها بمرور السنين.
قيمة تــتــراوح بين 400مليون دوالر و 500مليون دوالر حسب التقارير. وقد حدثت عملية االستحواذ في وقت سعت فيه شركة التكنولوجيا العمالقة إلى تحسين إعالنات الفيديو ،وجعلها أكثر مالءمة للمستخدمين .بينما لم رسميا عن قيمة االستحواذ تكشف ميتا ً على الشركة التي أسست عام .2007 وبدورها ،تعاونت ( )LiveRailمع كيانات مــثــل ()Major League Baseball و( )ABC Familyو()A&E Networks وكل من ( )Gannettو()Dailymotion لنشر اإلعــانــات فــي مقاطع الفيديو الخاصة بها.
13
Economy
نمو التبادل التجاري بين الشرق األوسط وآسيا
ملحوظا بفضل اتفاقيات تجارية مهمة ومؤثرةّ ، ً تبشر بمستقبل واعد. ازدهارا تشهد العالقات بين الشرق األوسط وآسيا ً 14 LEADERBOARD
تعد الوساطة الناجحة التي قادتها الصين إلعادة العالقات الدبلوماسية بين السعودية وإيـــران فــي مـــارس /آذار ،2023إنجازً ا يظهر نفوذها في المنطقة .كما يعكس متزايدا نحو تعزيز العالقات بشكل أكبر بين الشرق اتجاها ً ً األوسط وآسيا .وقد أكدت هذه الخطوة ،إلى جانب العديد من االتفاقيات اإلقليمية األخــرى ،على والدة عهد جديد من التعاون بين المنطقتين .خالل العقدين الماضيين، ً ممثاًل بدول تزايد التعاون المشترك بين الشرق األوسط، مجلس التعاون الخليجي كالسعودية واإلمــارات وقطر وعمان والبحرين والكويت ،وبين أكبر 4قوى في آسيا: اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبيةً ، وفقا لتقرير أصدره مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية وجامعة واسيدا ( )Wasedaفي يوليو /تموز .2023 تجلى هذا التعاون المتنامي في مجاالت عدة ،بما في ذلك العدد المتزايد لمشاريع البناء التي بدأتها كوريا الجنوبية في الشرق األوسط ،باإلضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ،التي تهدف إلــى ربــط آسيا بالشرق األوســط وأفريقيا وأوروبــا ،مما يحفز االستثمارات ويعزز التكامل االقتصادي العالمي وفق الشروط التي حددتها الحكومة الصينية في بكين .في حين تشكل استثمارات اليابان في البنية التحتية والتكنولوجيا ،إلى جانب القوى العاملة الهندية أهمية كبرى .حيث أشــار تقرير مجلس الشرق األوســط للشؤون الدولية ،إلــى أن كل هــذه الشراكات ستحقق مــزيـ ًـدا مــن النمو ،وستتزايد أهميتها عندما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحوالت اجتماعية واقتصادية تاريخية.
االستثمارات
APRIL 2024
التجارة
516مليار دوالر
ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات اآلسيوية الناشئة بنسبة %34.7 إلى 516مليار دوالر في عام .2022
83مليار دوالر
بلغ إجمالي قيمة صفقات رأس المال الخاص بين الشرق األوسط وآسيا 83مليار دوالر بين عامي 2020و.2023
15.6مليار دوالر
وقعت كوريا الجنوبية والسعودية 51صفقة ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 15.6مليار دوالر.
23صفقة
في عام ،2023وقع القطاعان العام والخاص في الدول العربية والصين على 23صفقة بقيمة 10 مليارات دوالر ،خالل مؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة في الرياض.
%92.8
نسبة اعتماد اليابان على واردات النفط الخام من الشرق األوسط بلغت .%92.8
أشار تقرير جمعية رأس المال الخاص العالمية ()GPCA إلــى أن النشاط التجاري بين الخليج وآسيا يركز على ً مضيفا أن الصين والهند تجاوزتا اآلن الوقود األحفوري. ً أسواقا مستوردة للنفط والغاز أميركا وأوروبا بوصفها من الشرق األوسط .وقد أظهر التقرير الشهري األولي عن يناير /كانون الثاني 2024الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ،أن نسبة اعتماد الدولة على واردات النفط الخام من الشرق األوســط بلغت .%92.8 كما ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي واالقتصادات اآلسيوية الناشئة بنسبة %34.7 مــن 383مليار دوالر فــي عــام 2021إلــى 516مليار ً وفقا لتقرير المؤسسة البحثية دوالر في عام ،2022 ( )Asia Houseبعنوان :الشرق األوسط يتجه نحو آسيا .)The Middle East Pivot to Asia 2023( 2023 ويشير التقرير إلــى أن آسيا تــجــاوزت الغرب بسرعة، وأصــبــحــت الــشــريــك االقــتــصــادي الــرئــيــســي للخليج. وتتوقع المؤسسة البحثية المستقلة تــجــاوز حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا حجم تجارتها المشتركة مع االقتصادات المتقدمة ،كأميركا والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية بحلول .2026خالل العقد الماضي ،ارتفع حجم التجارة بين منطقة الخليج تقريبا حجم تجارة والصين بنسبة ،%50.6بما يعادل ً منطقة الخليج مع أميركا والمملكة المتحدة وأوروبــا الغربيةً ، وفقا لبيانات (.)Asia House كذلك أوضح تقرير جمعية رأس المال الخاص العالمية ( )GPCAأن الشرق األوســط يتجه نحو تنويع أنشطته اإلقتصادية ،مما يؤثر على عمليات مستثمري القطاع الخاص وتدفقات رأس المال. ويتجسد التعاون المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكــوريــا الجنوبية ،في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين في ديسمبر /كانون األول من العام الماضي .وبموجب هذه االتفاقية ،تلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية عن %89.9من العناصر كافة ،كالغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية األخــرى ،وفي المقابل تلغي دول الخليج الرسوم الجمركية عن %76.4 من المنتجات المتداولة ،باإلضافة إلى %4من السلع المتداولةً ، وفقا لما أفادت به وكالة يونهاب لألنباء. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY JOYCE ABANO ; ADZNANO3/ SHUTTERSTOCK.COM
بلغ إجمالي قيمة صفقات رأس الــمــال الــخــاص بين الشرق األوسط وآسيا 83مليار دوالر بين عامي 2020 و ،2023بما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 14مليار دوالر ً وفقا لبيانات جمعية رأس بين عامي 2016و،2019 المال الخاص العالمية ( .)GPCAفي عام ،2023وقع القطاعان العام والخاص في الــدول العربية والصين على 23صفقة بقيمة 10مليارات دوالر ،خالل مؤتمر رجــال األعــمــال العرب والصينيين في دورتــه العاشرة ـددا من القطاعات، في الرياض .وقد غطى المؤتمر عـ ً كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة ،والعقارات والمعادن وسلسلة التوريد ،والسياحة والرعاية الطبية. وفي سبتمبر /أيلول من العام الماضي ،دخلت اتفاقية تشجيع وحماية االستثمار بين اليابان والبحرين حيز التنفيذ ،حيث تتعهد بموجبها الدولتان إيجاد المزيد من الفرص االستثمارية الواعدة ،بما يعود عليهما بالنفع في مختلف المجاالت .وفي أكتوبر /تشرين األول ،2023
وقعت كوريا الجنوبية والسعودية 51صفقة ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 15.6مليار دوالر ،معظمها ُوقــعــت خــال منتدى االستثمار الثنائي (الــســعــودي، الكوري) المنعقد في الرياضً ، وفقا لوكالة يونهاب لألنباء.
LEADERBOARD
15
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
Stock Markets
االكتتابات العامة األولية في المنطقة تجمع 1.7مليار دوالر عام 2024
16 LEADERBOARD
شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4اكتتابات عامة أولية لشركات أدرجت في األسواق الرئيسية ،خالل العام الجاري حتى 21مارس /آذار ،2024وجمعت إجمالي عوائد بقيمة 1.7مليار دوالر. هذه نظرة عامة على تفاصيل الطروحات
أعلنت باركن ،عن خطتها لطرح 749.7مليون سهم في سوق دبي المالي ()DFM
.1القرض الشعبي الجزائري ()CPA Bank قيمة الطرح العام األولي:
837.5مليون دوالر
السوق :بورصة الجزائر
APRIL 2024
.2باركن
قيمة الطرح العام األولي:
428.7مليون دوالر
السوق :سوق دبي المالي
أعــلــنــت ب ــارك ــن ،الــمــشــغــل الرئيسي لمواقف السيارات العامة المدفوعة فــي دب ــي ،عــن خطتها لــطــرح 749.7 مليون سهم في ســوق دبــي المالي ( )DFMبــمــا يــمــثــل %24.99من المصدر للشركة، إجمالي رأس المال ُ في فبراير /شباط .2024وبعد الطرح
.3شركة المطاحن الحديثة ()MMC
قيمة الطرح العام األولي: 314.2مليون دوالر
السوق :تداول السعودية
فــي فــبــرايــر /شــبــاط ،2024أعلنت شركة المطاحن الحديثة عن خطتها لــطــرح 24.5مــلــيــون ســهــم عـــادي، تشكل %30من رأس مال الشركة، للجمهور من خالل طرح عام أولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وقــد حــددت الشركة السعر النهائي للطرح عند 12.8دوالر للسهم الواحد، لتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 1.1مليار دوالر وقت إدراجها. يــبــلــغ إجــمــالــي الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة اليومية مجتمعة لشركة المطاحن الحديثة 3451طــنً ــا لطحن الدقيق و 1400طــن إضــافــي إلنــتــاج األعــاف ً ووفــقــا ألحـــدث نتائجها الــحــيــوانــيــة. المالية ،انخفض صافي أرباح الشركة
.4أڤالون فارما
قيمة الطرح العام األولي:
131.2مليون دوالر
السوق :تداول السعودية في 27فبراير /شباط ،2024ظهرت أڤالون فارما ألول مرة في سوق تداول الــســعــوديــة .وطــرحــت شــركــة األدوي ــة 6ماليين سهم لالكتتاب العام األولي، بــمــا يمثل %30مــن إجــمــالــي رأس المصدر .وقــد حــددت الشركة مالها ُ سعر السهم الواحد عند 21.9دوالر، مستهدفة تحقيق ع ــائ ــدات بقيمة 131.2مــلــيــون دوالر .فيما بلغت تغطية اكتتاب شريحة المستثمرين األفــــــراد ،الــذيــن يــمــثــلــون %10من إجمالي األسهم المطروحة 54.3 ،مرة من قيمة األسهم المطروحة ضمن هــذه الفئة ،ليصل إجمالي الطلبات التي تلقتها الشركة إلى 712.1مليون دوالر .وتملك شركة طباع الوطنية القابضة %42.2من أسهم أڤالون فــارمــا وط ــال يــوســف محمود زاهــد %14.7من الشركة في مــارس/آذار .2024تــأســســت الــشــركــة فــي عــام 1998كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة مصنع الشرق األوسط للمنتجات الكيماوية ،قبل أن تغير اسمها إلــى شــركــة الــشــرق األوســط للصناعات الدوائية (أڤالون فارما) في عام .2006 وتتخصص أڤالون فارما في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من األدويــة العامة والمستحضرات الصيدالنية .كما وسعت الشركة، ومقرها السعودية ،نطاق عملياتها لتشمل أكثر من 10دول في الشرق األوســــــط وشـــمـــال أف ــري ــق ــي ــا ،هي الكويت واإلمــارات واألردن والعراق، والــيــمــن والــبــحــريــن ولــبــنــان ،ومصر والسودان وليبيا. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY HAGAR OMRAN; IMAGE FROM SOURCE
في يناير /كانون الثاني ،2024أعلن بنك القرض الشعبي الجزائري ،وهو بــنــك حــكــومــي ج ــزائ ــري ،عــن خططه لطرح 60مليون سهم ،بما يعادل %30من رأس ماله ،لمستثمرين من الــقــطــاع الــخــاص بسعر بلغ نحو 17 ً مستهدفا جمع دوالر للسهم الواحد، عائدات بقيمة 1مليار دوالر. خالل المرحلة األولى من 3مراحل لالكتتاب العام األولــي ،خطط البنك لــطــرح 22مــلــيــون ســهــم لالكتتاب ف ــي الــفــتــرة م ــن 30يــنــايــر /كــانــون الثاني إلى 28فبراير /شباط .2024 ونظرا للطلب المتزايدُ ،مــددت فترة ً االكتتاب حتى 14مارس /آذار .2024 خالل هذه الفترة ،بيعت %81.6مــن إجمالي األســهــم المطروحة البالغة ً وفقا لرئيس لجنة 60مليون سهم، تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( )COSOBيوسف بوزنادة .وقد بلغت عــائــدات المرحلة األولـــى مــن الطرح العام األولي 837.5مليون دوالر .بعد ذلك ،قرر البنك إلغاء المرحلتين الثانية
والثالثة من االكتتاب ،وبيع األسهم الباقية في السوق الثانوية على نحو مباشر. فيما تــرى الحكومة الجزائرية أن جــــزءا مــن جهودها ه ــذا الــطــرح يــعــد ً لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وتعزيز التنمية االقتصادية. كما يشير إلــى آف ــاق واعـــدة للقطاع المالي ،ويبرز اإلمكانات الكبيرة لسوق رأس الــمــال الــوطــنــي .ووفـ ًـقــا لنشرة الطرح العام األولــي ،ارتفعت أصول البنك بنحو %8.1على أساس سنوي عــام ،2022لتصل إلــى 24.5مليار دوالر .كما ارتفع صافي أربــاح البنك بنسبة %23.2في عام 2022ليصل إلى 273.2مليون دوالر.
يملك صــنــدوق دب ــي لــاســتــثــمــارات ( )DIFحصة %75.01في الشركة. كــمــا حـــددت الــشــركــة ســعــر السهم ونظرا للطلب الواحد عند 0.6دوالر. ً المتزايد ،رفعت الشركة نسبة األسهم المخصصة للمستثمرين األفــراد في اإلمـــــارات مــن %10إل ــى %12من إجمالي االكتتاب العام في مــارس/ آذار .تأسست عمليات إدارة مواقف المركبات في دبي عام 1995بإشراف ـزءا من بلدية دبــي ،قبل أن تصبح ج ـ ً هيئة الطرق والمواصالت ( )RTAفي عام .2005وفي عام ،2023تأسست بــاركــن ،وبلغت إيــراداتــهــا فــي العام الماضي 212.2مليون دوالر. وقد عقدت الشركة اتفاقية امتياز مع هيئة الطرق والمواصالت لمدة 49 عاما تبدأ في عام .2024وتمنح هذه ً ً حقوقا حصرية االتفاقية شركة باركن إلدارة وتشغيل كافة مرافق المواقف العامة المدفوعة ،القائمة والجديدة، التابعة لهيئة الطرق والمواصالت في دب ــي ،على أن تــدفــع الشركة رســوم امتياز ربع سنوية للهيئة تبلغ %20من إجمالي إيرادات الشركة من المواقف العامة ،باإلضافة إلى 299.5مليون دوالر كــدفــعــة امــتــيــاز لهيئة الــطــرق وال ــم ــواص ــات ف ــي فــبــرايــر /شــبــاط .2024في حين كان لدى الشركة 197 ألــف موقف عــام مأجور عــام ،2023 مقارنة بــألــف مــوقــف فقط فــي عام 1995عند بدء عملياتها.
بنسبة %10.8على أســاس سنوي خالل أول 9أشهر من ،2023ليصل إلى 40.2مليون دوالر .وقد حدث هذا االنخفاض بالتوازي مع تراجع اإليرادات بنسبة %1.5خــال الفترة نفسها، مسجلة 184.3مليون دوالر. ب ــدأت الشركة عملياتها فــي عام 1972كمجموعة من مطاحن القمح التابعة للهيئة العامة لألمن الغذائي. رسميا وفــي عــام ،2016تم اإلعــان ً عن تأسيس شركة المطاحن الحديثة كشركة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة.
17
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
AI & Machine Learning
شركات شرق أوسطية تعتمد تقنية الذكاء الصناعي التوليدي في حين ال تزال هناك بعض الشكوك والمخاوف بشأن الخدمات المدعومة بتقنية الذكاء الصناعي ،إال أن بعض الشركات الكبرى تستثمر في هذه التكنولوجيا.
18 LEADERBOARD
بالرغم من أن عالم الشركات ال يزال يــســتــكــشــف أخ ــاق ــي ــات اســتــخــدام تقنية ال ــذك ــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي، إال أن الــــــرؤى ال ــت ــي قــدمــهــا تــقــريــر (CEO decision-making in the )age of AIالصادر عن شركة ()IBM عـــام ،2023أظــهــرت أن األســبــاب الموجبة تتزايد لتبني هذه التكنولوجيا. وقــد خلص التقرير إلــى أن %75من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء الصناعي سيوفر لنماذج أعمالهم ميزة تنافسية ،بينما يــدمــج %50منهم التقنية بنشاط ،ويستخدمها %43 التخاذ قرارات استراتيجية. هــذه 5شــركــات فــي منطقة الشرق األوســط أدخلت مــؤخـ ًـرا تقنية الذكاء الصناعي إلى بنيتها التحتية.
وكالة ترويج االستثمار في قطر (استثمر قطر) القطاع :االستثمار
الدولة :قطر
البنك التجاري الدولي ()CIB
القطاع :البنوك والخدمات المالية
الدولة :مصر
أعــلــن البنك الــتــجــاري الــدولــي ()CIB فــي ديسمبر /كــانــون األول ،2023 عن اختياره لخدمات الذكاء الصناعي APRIL 2024
الخاصة بشركة ( )IBMلدمجها عبر جميع ال ــف ــروع والــقــنــوات الــرقــمــيــة. وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية للبنك ،أدارت شركة ()IBM وشغلت خدمات مصغرة باستخدام نظام ( )IBM Cloud Paksالذي يوفر برمجيات مدعومة بالذكاء الصناعي، مصممة لتسريع تحديث التطبيقات. وفي عام ،2019أطلق البنك التجاري الــدولــي المساعد االفــتــراضــي (ذكــي) المدعوم بالذكاء الصناعي ،والذي يتيح لعمالء البنك استكشاف منتجات وخ ــدم ــات الــبــنــك باللغتين العربية واإلنجليزية.
في اإلمــارات .كذلك تعاونت الشركة مع مايكروسوفت لتبني تقنيات الذكاء الصناعي التوليدي عبر عملياتها في مارس /آذار ،2024لتحسين تحليالت مركز االتصال وأوقات استجابة ممثلي خدمة العمالء .وبالمثل ،تخطط دو لــدمــج الــمــســاعــد الــذكــي ()Copilot عبر تطبيقات (.)Microsoft 365 فــي عــام ،2018عــقــدت شــراكــة مع مايكروسوفت لتنفيذ برنامج قائم على تكنولوجيا الــذكــاء الصناعي ،إذ سعت إلى الدمج بين خدمات ()Azure اإلدراكــيــة من مايكروسوفت ومنصة التعرف على الــوجــوه ،لتعزيز تجارب العمالء.
شركة اإلم ــارات لالتصاالت المتكاملة (دو)
أرامكو السعودية
الدولة :اإلمارات
الدولة :السعودية
القطاع :االتصاالت
في أكتوبر /تشرين األول ،2023وقعت دو مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، لــدمــج قــــدرات الــحــوســبــة السحابية ( )Azureم ــن مــايــكــروســوفــت في شبكتها .وفي الشهر نفسه ،تعاونت دو مع ()Alliance Care Technologies لتقديم حلول تقييم الصحة القائمة عــلــى ال ــذك ــاء الــصــنــاعــي فــي معرض جيتكس ،2023إلحــداث تطور نوعي فــي تقديم خــدمــات الرعاية الصحية
القطاع :النفط والغاز
خالل مؤتمر ( )LEAP24قدمت أرامكو الــســعــوديــة نــمــوذج الــذكــاء الصناعي التوليدي الجديد (أرامــكــو ميتا برين) الذي يتيح تحليل خطط الحفر والبيانات الزمنية والجيولوجية .وفــي نوفمبر/ تشرين الثاني ،2023دشنت أرامكو المختبر السعودي لالبتكار المتسارع ( )SAILوهو مشروع رقمي مخصص ألغــراض االبتكار والتطوير .وعبر جهد مـــواز ،عقدت أرامــكــو وشــركــة ()IBM ٍ
اتفاقية إلنشاء مركز لالبتكار ،من المقرر تشغيله فــي عــام .2026وفــي عام ،2019افتتحت الشركة مركز الثورة الصناعية الرابعة ( )4IR Centerلتسريع عملية التحول الرقمي.
بنك اإلمارات دبي الوطني
القطاع :البنوك والخدمات المالية
الدولة :اإلمارات
كشف بنك اإلمــــارات دبــي الوطني عــن خططه لعملية تــحــول رئيسية عبر عملياته في يوليو /تموز ،2023 بــاســتــخــدام تقنية الــذكــاء الصناعي الـــتـــولـــيـــدي ،مــــن خـــــال مــــبــــادرات وســتــزود فــرق تكنولوجيا رئيسية. َّ الـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــالــبــنــك بـــــأداة ( )Github Copilot Xمن م ــاي ــك ــروس ــوف ــت ،لــلــمــســاعــدة في عمليات التشفير وتطوير البرامج. كما سيتاح للموظفين عبر العديد من أقسام األعمال خدمة ()Copilot وروبـــــوت الـــدردشـــة (.)ChatGPT وكجزء من عملية التعلم ،استضاف الــبــنــك "هــاكــاثــون الــذكــاء الصناعي التوليدي" حيث عملت فرق األعمال وتكنولوجيا المعلومات لــدى البنك مع خبراء من مايكروسوفت وماكنزي و( )Quantum Blackإلتــقــان فهم الخدمات الجديدة. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY SARA JUNAID; IMAGE FROM SOURCE
في يناير /كانون الثاني ،2024أعلنت وك ــال ــة ت ــروي ــج االســتــثــمــار ف ــي قطر ع ــن شــراكــتــهــا م ــع مــايــكــروســوفــت، لتطوير روبــوت المحادثة ()Ai.SHA المساعد والمدعوم بالذكاء الصناعي، لتقديم خــدمــات ( )GPTعبر خدمة ( .)Azure OpenAIوســيــعــمــل ( )Ai.SHAبــوصــفــه بــنــك مــــوارد شــامـ ًـا التــخــاذ قـــرارات عمل حكيمة، واالستفسار عــن فــرص األعــمــال في قطر .ولفعل ذلك ،سيخزن بيانات من الهيئات الشريكة ،مثل :وزارة التجارة والصناعة في قطر ،ومركز قطر للمال، وواح ــة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة المناطق الحرة -قطر.
خالل مؤتمر ( )LEAP24قدمت أرامكو السعودية نموذج الذكاء الصناعي التوليدي الجديد ()Metabrain الذي يتيح تحليل خطط الحفر والبيانات الزمنية والجيولوجية.
19
200 Beds
Let The JouernyBEGIN.
Medical Departments And Specializations. • Ophthalmology • Geriatric Care (Elderly - Pediatrics) • General Surgery and Minimally Invasive Surgery • Women's Health, Obstetrics, and Fertility Treatment • Internal Medicine and Endocrinology • Urology • Dentistry • Orthopedic Surgery • Ear, Nose, and Throat (ENT) • Cosmetic and Reconstructive Surgery • Neurosurgery and Spine Surgery • Respiratory Diseases • Neurology • Cardiology and Vascular Diseases • Nutrition and Dietetics • Laboratory and Radiology • Physical Therapy and Rehabilitation • Pediatrics and Neonatology
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
K.S.A - Madinah Munawwarah . Second Circle X Road with . Syed Al - Shouhda P.O.Box 6476 Code 41441 . Mob: 0556061004 Fax: 014 8363337 Tel: 920005990 - 014 8366370 - 014 8363332. Contact details: info@dhsahospital.com - Dr.duaa@dhsahospital.com Turki@dhsksa.com
APRIL 2024
CONTRARIAN • ENTREPRENEURS
By John Hyatt
Photograph by Michael Prince for Forbes
عصر روبوتات البناء
أسس جون فش شركة ( )Suffolkأكبر شركات اإلنشاءات في منطقة نيو انغالند ،بسواعد العمال. مستمرا في األيدي العاملة ،يرى المؤسس الملياردير أن الروبوتات ستحل في نقصا لكنه إذ يواجه اليوم ً ً ُ المستقبل محل العمال ،حيث ستدار بتقنية الذكاء الصناعي.
20 CONTRARIAN • ENTREPRENEURS
وقف جون فش على حافة الطابق 33في ناطحة السحاب
( )South Station Towerالتي اكتمل بناء نصفها وسط ً ومشيرا إلى معلنا عن خططه لألتمتة، مدينة بوسطن، ً ألواحا معدنية رافعة حمراء براقة أسفل الناطحة ،تحمل ً
في الفضاء شديد البرودة ،حيث انخفضت درجة الحرارة ً حــادا حتى التجمد في ديسمبر /كانون األول انخفاضا ً الماضي.
ـامــا ،تعمل في األسفل ،حيث الطابق 14األكثر ازدحـ ً
مطارق المسامير الهوائية بال توقف ،وتتكدس آالت الجلخ. بهذا يصف فش الطريقة التي تغير بها ثــورة الروبوتات
مواقع أعماله اإلنشائية ،إذ أدخلت شركة ( )Suffolkآالت يبلغ طولها قدمين (بحجم نماذج مصغرة عن الدبابات) تتحرك بسرعة وتنتج نماذج وتصاميم للعمال ،مما يسرع
أعمال اإلنشاءات ويقلل األخطاء .يقول" :سندخلها في
مرتديا يتحدث فش بلهجة سكان مدينة بوسطن، ً ً وبنطااًل أزرق ،وسترة إنشاءات المعة، جلديا أسود، حذاء ً
عاما ،والذي لقد جمع جون فش ،البالغ من العمر ً 63
تراقب حركة ذراعها ،وتسجل المعلومات كلها .كيف لك
الشاهقة من والية ماساتشوستس إلى كاليفورنيا .وتبلغ
ونظارات وخوذة واقية" :هناك كاميرا مثبتة على الرافعة،
أن تلتقط المزيد على نحو آمن خالل ساعة واحدة؟ يتعين
علينا أن نكون حريصين أشد الحرص". APRIL 2024
مواقع أعمالنا جميعها".
لبنات البناء من أجل إدارة 2,600موظف، يرى جون فش أنه يتبع خطى أسطورة تدريب فريق كرة القدم مؤخرا، في والية أالباما الذي تقاعد ً نيك سابان .ويقول" :أتعلم من الرياضة كيف أدير عملي أكثر مما أتعلم من إدارة األعمال".
أمضى حياته في قطاع اإلنشاءات ،ثروته من تشييد األبنية ثروته 2.3مليار دوالر بفضل سيطرته الكاملة على شركة ( )Suffolkلإلنشاءات في مدينة بوسطن ،البالغة إيراداتها F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
عاما أكثر من 6مليارات دوالر ،والتي شيدت على مــدى ً 20 150مليون قدم مربع من العقارات التجارية في أميركا ،بما
فيها الكثير من أبنية مدينة بوسطن والفنادق في مدينتي لوس أنجلوس وميامي.
أما اليوم فيتطلع إلى تغيير القطاع البالغة قيمته 2.1تريليون
دوالر ،حيث يعود إليه الفضل في نجاحه الباهر .في حين يركز فــرع ( )Suffolk Technologiesعلى إنتاج برامج حاسوبية متخصصة في القطاع ،انفصلت بعضها لتصبح مشاريع قائمة
عشرات شركات تكنولوجيا اإلنــشــاءات الناشئة والطموحة، التي تصنع كل ما يخطر بالبال في هذه الصناعة ،من استخدام
تقنية الطباعة ثالثية األبعاد إلنتاج الجدران ،إلى تصنيع المولدات
الكهربائية المحمولة والخالية من االنبعاثات.
يقول فش وهــو بصحبة ممثلي فوربس خــال جولة في
مقرات شركة ( )Suffolk Constructionالناشئة في منطقة
روكسبيري ،التي تضم أحياء تسكنها الطبقة العاملة جنوبي
مدينة بوسطن" :قطاعنا هو الوحيد في العالم الذي تراجع
الروبوتات في مواقع العمل
يومياً ، وفقا لالتحاد الدولي للروبوتات .وتعمل ُيدار نحو 4ماليين روبوت حول العالم ً معظمها في تجميع أجزاء المنتجات اإللكترونية ،واألجهزة اإللكترونية المنزلية، والسيارات .لكن قد نرى بعضها في أماكن غير متوقعة. ساقي
طاهي
رجل دين (إقامة الجنازات)
رجل أمن
االسمMakr Shakr 3.0 :
Flippy
Pepper
Knightscope K5
الشركة المصنعة Makr Shakr
Miso Robotics
SoftBank RoboticsNissei Eco
Knightscope
تاريخ الصنع2013:
2017
2014
2013
الكلفة 115 :ألف دوالر
48ألف دوالر سنويا ً
442دوالر
أقل من 9دوالرات في الساعة
31ألف دوالر
يصل إلى ألفي دوالر
16دوالر في الساعة
معدل كلفة توظيف العنصر البشري 34,490 :دوالر
عاما الماضية .انظروا إلى مبنى إمباير ستيت ،لقد شيد خالل ً 50
شهرا فقط .لو في ثالثينات القرن الماضي ،واستغرق بناؤه 14 ً
أنشئ اليوم الحتاج بناؤه 5سنوات".
استثمار عائداتها في وسائل تكنولوجية ومنتجات جديدة عبر
من األسباب التي تفسر ذلــك ،أن الكثيرين في القطاع ال
شركة ( )Suffolk Technologiesالتي أسسها عام .2019وقد
المقاولون العامون والمقاولون الفرعيون والنقابات ،وشركات إدارة العقارات ،التي ُتقدر قيمتها بمليارات الدوالرات ،التي تدير
( )Ediphiليصبح شركة قائمة بذاتها .كما لديه في العام الحالي،
خطط لمنتج آخر ( )Edgeوهو أداة تخطيط في مواقع العمل.
عن شركة ( .)McKinseyيقول برنت ثيلمان ،محلل األسهم
الناشئة المرتبطة بقطاع اإلنــشــاءات .وقد استثمرت شركة
يريدون إدخال الروبوتات أو تقنية الذكاء الصناعي إليه .لقد اتبع
ً وفقا لتقرير صادر مواقع اإلنشاءات "أساليب عمل تقليدية" في شركة ( )D.A Davidsonالــذي يهتم بشؤون الهندسة
واإلنــشــاءات" :يجري تقبل التكنولوجيا ببطء شديد في هذا القطاع ،ومن المرجح أن يظل األمر على حاله في المستقبل
القريب .إنها سوق عمالة في نهاية المطاف".
مـــا زال يــعــانــي ال ــق ــط ــاع الســتــقــطــاب مـــا يــحــتــاجــه من
األيـــــدي الــعــامــلــة ،حــيــث تـــوافـــرت وظ ــائ ــف عــمــل ف ــي عــام ـامــا الماضية وفـ ًـقــا التحاد 2022أكثر مما تــوافــر خــال 23عـ ً ( .)Associated Builders and Contractorsإلى جانب ارتفاع
التكاليف ،إذ ارتفعت األجور في قطاع اإلنشاءات بنسبة %34 ً وفقا إلحصاءات خالل الفترة الممتدة من 2012إلى ،2022
حكومية .في حين قفزت تكاليف المدخالت :الصلب واألسمنت واألخشاب لنحو %40منذ بداية عام ً ،2020 وفقا لالتحاد .لهذا مقتنعا بأن الروبوتات تمثل الحل األنسب لمشكلة يبدو فش ً
واحدا ،هو برنامج حاسوبي لتقدير التكاليف منتجا فصل فش ً ً
بالتزامن مــع ذل ــك ،يملك فــش مجموعة مــن الشركات
( )Suffolk Technologiesمنذ إنشائها ،أكثر من 50مليون دوالر
في أكثر من 50شركة ،مثل ( )Rugged Roboticsالتي تصنع
نماذج مصغرة عن الدبابات و( )Canvasالمصنعة لروبوتات تسرع تركيب الجدران الجافة ،و()Augmenta ( )R2-D2التي ّ
تقنية الذكاء الصناعي التوليدي التي تعد تصاميم أولية للمباني، و( )OpenSpaceشركة الذكاء الصناعي الناشئة في مدينة
سان فرانسيسكو التي تحول لقطات الفيديو إلى مواقع عمل
مؤخرا بنحو افتراضية يمكن معاينتها عن بعد .ويذكر أنها قيمت ً 900مليون دوالر.
كــذلــك شــاركــت نــحــو نــصــف الــشــركــات الــتــابــعــة لشركة
( )Suffolkفي برنامج مسرعات األعمال السنوي الذي تديره
الشركة األم ويمتد 6أسابيع .يقول فش" :إنه مثل برنامج
وقربا من الناس" .فيما جمعت ودا ( )Shark Tankلكنه أكثر ً ً
الــشــركــة فــي صــيــف الــعــام الــمــاضــي 85مــلــيــون دوالر من
نقص األيدي العاملة ،والسبيل األمثل لخفض التكاليف .لكن نشر الروبوتات في مواقع العمل ليس باألمر الهين ،إذ ُ ستفرض
مستثمرين خارجيين ،باإلضافة إلى 25مليون دوالر من أموال
الضغوط المالية ،وسيرفضها العمال .مع ذلك يؤكد فش على
االستثمار في أكثرها جدوى .إنها عالقة تكافلية ،تحظى فيها
الرقابة التنظيمية ،وستساور العمالء الشكوك ،كما ستتشكل
PATRICK WELSH FOR FORBES
مدى الحاجة إليها بصرف النظر عن المعوقات.
فش الخاصة ،لتمويل المزيد من الشركات الناشئة وإعــادة
تلك الشركات التابعة بالفرصة لتجربة مواقع عمل شركة
أما البيانات فتمثل شطر المعادلة الثاني .يرى فش أن شركة
( )Suffolkوتطوير عالقات عمل مع مقاوليها الفرعيين ،بينما
كامل من االستثمار في تحليالت البيانات التي تستخدمها
التكنولوجية في قطاع اإلنشاءات .يوضح فش" :نريد أن نكون
( )Suffolk Constructionبحوزتها "وصفة مميزة" بعد عام
الشركة ،لتعقب سير العمل وإدارة التكاليف في 100موقع عمل نشط .ولتحسين هذه "الوصفة" تواصل الشركة إعادة
APRIL 2024
تمتلك ( )Suffolkالحصص وتستكشف أحــدث الوسائل
الداعين إلى عقد الحوارات والنقاشات التي تتناول سبل تغيير
أساليب البناء في العالم".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
21 CONTRARIAN • ENTREPRENEURS
بذاتها ،بينما استحوذت ذراعها االستثمارية على حصص في
Listicle
إنها فكرة ذكية ،ففي هذا الوقت في قطاع اإلنشاءات،
"لقد احتضنني" .بهذا بنيت العديد من دور الرعاية الصحية
باإلضافة إلى أن ظاهرة العمل من المنزل أثرت على قطاع
محليا ،وافتتاح مكاتب ساعد شركة ( )Suffolkعلى التوسع ً
ومراكز إقامة المسنين في واليتي كاليفورنيا وفلوريدا ،مما
إمــا أن تكون أنــت صانع التغيير أو تضطر للتعايش معه.
جديدة في مدينتي لوس أنجلوس وميامي ،قبل أن يغرق
العقارات التجارية التقليدية ،متسببة بانهيار الطلب على
العالم في أزمة عام 2008المالية .يقول" :فقدنا أكثر من
مباني المكاتب التجارية التي كانت مصدر دخل ()Suffolk
الرئيسي قبل جائحة كورونا ،حيث بدأ العمل على تشييد 22
مبنى ( )South Station Towerمطلع عام .2020يضيف
رأسا على عقب. فش" :لقد انقلب قطاع العقارات التجارية ً
CONTRARIAN • ENTREPRENEURS
مبان تجارية اليوم" .لكن للتعويض عن ال أحد يرغب بتشييد ٍ
التباطؤ ،تراهن الشركة على أنماط أخرى من المشاريع ،مثل: مراكز البيانات والمطارات والمستشفيات ،ومراكز البحوث الطبية والكازينوهات ،والمشاريع الحكومية .ويأمل فش أن تساعد الوسائل التكنولوجية التي تبتكرها شركته على تشييد
المباني بتكاليف منخفضة ،وإتمام تشييدها بسرعة أكبر،
وبانحرافات أو تجاوزات أقل.
تــرعــرع فــش فــي محيط ي ــزاول مهنة اإلنــشــاءات ،إذ أدار
والده الراحل ادوارد فش شركة ()Peabody Construction
ومقرها مدينة بوسطن ،التي أسسها جد ادوارد كشركة
بناء محلية في عام .1891وقد اعتاد فش وشقيقه األكبر،
تيد ،مرافقة والدهما إلى مواقع العمل وتعلم حرفة العائلة. يستذكر بقوله" :أراد أن نكون عــمـ ً ـااًل لنتعلم أساسيات دائما على أهمية المال الذي يجنيه العمل .كما كان يشدد ً
الفرد بنفسه ،وهذا االعتقاد ال يفارق مخيلتي" .ومع أنه عانى من عسر الــقــراءة في المدرسة ،إال أنــه تفوق في الرياضة،
فاختير ليلعب كــرة الــقــدم فــي كلية بــودويــن الــتــي حصل
فيها على درجة علمية في العلوم السياسية ،قبل التحاقه بأعمال العائلة عام .1982كانت الفرصة مواتية ،فشركة ( )Peabody Constructionالتي كانت ال توظف إال العمال
المنتمين إلــى اتــحــادات عمالية ،عانت مــن الضغط الــذي
ـورا أقل ألنهم فرضه المقاولون العامون الذين يدفعون أجـ ً يــوظــفــون الــعــمــال غير المنضوين تحت راي ــة االتــحــادات.
استجابة لذلك ،أسس فش األب شركة ( )Suffolkالمستقلة
لتوظيف هــذه الفئة من العمال ،وأوكــل مهمة إدارتــهــا إلى نجله األصــغــر .ومــع نمو الشركة أصبحت تنافس شركة ( )Peabody Constructionالتي يديرها شقيقه األكبر .يقول
تيد فش" :ربما تعمد والدي جعلنا نتنافس بعض الوقت".
لكن الشقيقان مقربان لبعضهما اليوم ،رغم أن جون كان عنيدا" على الفوز بالمشاريعً ، وفقا لـ تيد الذي يؤكد "منافسا ً ً خصما مثله"ُ .يذكر أن شركة بالقول" :ستتمنى أال تواجه ً
( )Peabody Constructionتعرضت للتصفية في عام ،2007ويدير تيد ،اليوم ،شركة اإلنشاءات في مدينة بوسطن
( )Roundhillالمتخصصة في تشييد المباني التجارية.
الصحية الذي توفي في عام .2013ظهر حينها في قائمة ( )Forbes 400بصافي ثروة بلغ نحو 500مليون دوالر في عام ( 1996ما يقدر بنحو مليار دوالر اليوم) .يستذكر فش الذي
بنى له أكثر من 100دار رعاية صحية ومركز إقامة مسنين:
APRIL 2024
كيف تستثمر بذكاء؟
بقلم جون دي ماركمان إن انتشار الروبوتات وبرامج الذكاء الصناعي يغير مالمح عالمنا، ويتيح الفرص أمام المستثمرين .فيما يعد االستثمار في شركة ذكيا ،فهي ()PTC ً خيارا ً تنتج برامج حاسوبية قائمة على االشتراكات لمساعدة الشركات على تصميم المنتجات وتصنيعها ،وتقديم خدمات ما بعد البيع للعمالء الذين يبتاعونها. ويستخدم قسم إنترنت األشياء الصناعي في الشركة ،تكنولوجيا الذكاء الصناعي التي تجعل الروبوتات أكثر كفاءة في المصانع ،وتربط عمليات التصنيع األخرى بشبكة مركزية ،لتشكيل حلقة مغلقة بين األنظمة الفعلية والرقمية .وقد بلغت نسبة الزيادة في االشتراكات خالل الربع األخير %26مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .وبناء على نمو اإليرادات ،قد يبلغ سعر دوالرا السهم الواحد 260 ً شهرا، في غضون 18 ً مرتفعا بنسبة %40عن ً سعره الحالي. * جون دي ماركمان رئيس شركة ()Markman Capital Insight ومحرر ()Fast Forward Investing
المكالمة الهاتفية تلو األخـــرى ،وكــانــت األصـــوات تتعالى
بالقول" :العمل سيتوقف .اسحب موظفيك من الموقع".
فكان االنهيار االقتصادي أشبه بنداء لنستيقظ .كما تعين علينا معرفة القيمة التي نقدمها للعمالء ،والتي تميزنا عن
غيرنا من المنافسين ،معرفة أوثق".
بدأ بجمع المعلومات من مواقع اإلنشاءات لقياس الكفاءة،
والتعرف إلــى المخاوف بشأن السالمة ،وأســبــاب تجاوز التكاليف حدودها المقررة على نحو أفضل .فيما انضمت جت كي شين ،الموظفة السابقة في شركة ()McKinsey
والــحــاصــلــة على درجـــة الــدكــتــوراه فــي الــفــيــزيــاء مــن معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،إلى شركة ( )Suffolkفي عام ،2017لتحليل تلك البيانات واالسترشاد بها .تقول" :كنت
أول رئيسة تنفيذية للبيانات في قطاع اإلنشاءات".
كل هذه األرقام محفوظة في لوحة فريق مراقبة المهمات،
كــمــا يسميها ف ــش ،وه ــي شــاشــة آنــيــة تــعــرض مشاريع
شركة ( )Suffolkالجارية .ففي مكان مثل موقع عمل مبنى (ُ )South Station Towerيدخل مراقب العمال المعلومات
لتتبع تفاصيل الموازنة والجدولة وإجراءات في أجهزة لوحيةّ ،
السالمة والعمليات .يقول كيلسي غوجير ،المشرف على ً موظفا ،من المكون من 17 فريق عمل مراقبة المهمات، ّ مركز قيادة يحاكي مراكز وكالة االستخبارات األميركية في
مدينة روكسبيري" :بوسعنا التعرف إلــى المشكالت أو مواطن القصور قبل حدوثها ،كما يمكننا إمداد موقع العمل
بالموارد الالزمة وتوفير الدعم له".
أما إدخال المزيد من الروبوتات فهو الجديد المرتقب في
قطاع اإلنشاءات ،حيث سينفق فش ماليين الــدوالرات في مركز شركة ( )Suffolkللروبوتات الذي سيبدأ العمل على
إنشائه ربيع هــذا العام في روكسبيري .وسيكون المركز ً مكانا يجمع القائمين على الشركات التابعة لشركة ()Suffolk
وحاضنة البتكار وتطوير وسائلها التكنولوجية .يضيف فش: "لو كان بحوزة أحد ما فكرة أو ً حاًل ما ،يمكننا تجربته في هذا
المركز واستخدامه في مواقع العمل".
وبالعودة إلى موقع بناء ( )South Station Towerبينما
يحرك العامل الــذي يقود الرافعة ذراعها على عمق مئات األقدام ،يتابع فش بهدوء ،فهو يرى اآلالت تحل محل بعض
العمال ،على األقل ،في المستقبل .يؤكد بالقول" :لن يستمر
الحال كما هو ،إذ ال بد من تعزيز الكفاءة".
FINAL THOUGHT
"أطلقت األتمتة العنان للقدرات واإلمكانات في سبيل الخير وفي سبيل الشر ً أيضا". — نوربرت فينر
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
ETHAN PINES FOR FORBES
استمال جون فش في مطلع تسعينات القرن الماضي ً بـــــارزا ،هــو أبـــراهـــام غ ــوزم ــان قــطــب دور الــرعــايــة عــمــيـ ًـا
%50مــن أعمالنا الجارية فــي غضون 4ســاعــات .تلقيت
اﻧﻀﻢ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول #1
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات
23
ﻋﻨﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﻮﺻـﻮل ً إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﺜﺮوة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ .إذ ﺗﺤﺘﻀـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٠أﻟﻒ ﻣﻠﻴﻨﻮﻳﺮا، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄـﻴﺮان و ٨ﺗﺮﻳﻠـﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ. ﻻ ﻋﺠﺐ أن ﺗﺨـﺘﺎر أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ 340ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﺻﻨﺎدﻳـﻖ اﻟﺘـﺤﻮط ،واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ورأس اﻟﻤﺎل ً اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،واﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ،وﺷﺮﻛـﺎت إدارة اﻷﺻـﻮل ،ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣـﻘﺮا ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻤﻮﻫﺎ.
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷولdifc.ae/make-enquiry :
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• • FINTECH 50
A
24 FINTECH 50 • MONEY FELLOWS
تطوير الجمعيات التقليدية
يعمل أحمد وادي ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ( )Money Fellowsأكبر منصة لجمعيات اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻدﺧﺎر ( )ROSCAفي مصر ،على معالجة التحديات المالية التي تواجهها الدولة من حيث االعتماد بشكل رئيسي على النقد ،عبر رقمنة جمعيات االدخار التقليدية. واآلن ،لديه خطط أكبر للتوسع.
BY SAMAR KHOURI APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
المؤسس،أحمد وادي
والرئيس التنفيذي لشركة
.)Money Fellows(
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
IMAGE FROM SOURCE
25
أساسيا ،ال سيما أن حوالي %69من السكان دون حساب مصرفي، أمرا يعد التعامل النقدي في مصر ً ً ً وفقا لتقرير عام 2023الصادر عن مبادرة فنتك إيجيبت ( )FinTech Egyptالتابعة للبنك المركزي المصري. وعلى الرغم من ذلك ،فإن أكبر اقتصاد في أفريقيا ،الذي سجل 476.7مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار المشترين في عام ،2022يتقدم بخطى ثابتة نحو الشمول المالي. 26
ً وفقا للبنك المركزي المصري ،ارتفع معدل الشمول المالي في
متجر شامل من حيث الحلول الماليةً ، بداًل من أن نكون منصة
بنسبة %64.8في العام السابق ،ونما بنسبة %174بشكل
حاليا وبتمويل قدره 50مليون دوالر حتى اآلن ،تعمل الشركة ً
الدولة إلــى %70.7في ديسمبر /كانون األول ،2023مقارنة
FINTECH 50 • MONEY FELLOWS
عــام فــي الفترة مــن 2016إلــى .2023كما ارتفعت معدالت الشمول المالي بين 36.6مليون مواطن من الشباب المصريين
عاما بنسبة %48.5عن عام ممن تتراوح أعمارهم بين 16وً 35 ،2020لتصل إلى %51.5في العام الماضي ،مدفوعة بالعديد
من المبادرات والمشاريع التي تقودها البنوك ،بما يتماشى مع رؤيــة مصر .2030مع ذلــك ،بالنسبة ألولئك الذين ال يمكنهم
الحصول على الــخــدمــات المالية مــن الــبــنــوك ،هناك خيارات أخرى .يدعم أحمد وادي ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ( )Money Fellowsالشمول المالي ،من خالل رقمنة جمعيات
االدخار التقليدية ،المعروفة في الدول العربية بـ(الجمعية) وهي دائــرة إقــراض غير رسمية تمارس بشكل شائع في مصر .حيث يتيح التطبيق لألفراد إمكانية المشاركة في جمعيات مع غيرهم
من المستخدمين ،دون أن يكونوا من دائرة المعارف أو األصدقاء،
مالية متخصصة في منتج واحد فقط".
على جولة تمويل معبري جديدة ،وتخطط لجمع تمويل يتراوح بين 80إلى 90مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة ( )Cمن المستثمرين الحاليين بحلول نهاية عــام .2024لكن التركيز
الرئيسي للشركة على تحقيق التعادل المالي والتحول نحو الربحية.
ـاحــا إيجابية ،قبل احتساب يقول وادي" :نحقق بالفعل أربـ ً
الــفــوائــد والــضــرائــب واإلهــــاك واالســتــهــاك دون اعــتــبــار أي مخصصات ،ونستهدف تحقيق األربــاح قبل الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك اإليجابية ،بعد احتساب المخصصات ،في
يونيو /حزيران من العام الجاري".
مــــع ذلــــــك ،يــكــشــف وادي أنـــــه ع ــن ــدم ــا أطـــلـــق تــطــبــيــق
( )Money Fellowsألول مــرة ،لم يكن هناك ترخيص تجاري ّ يمكنه من التقدم بطلب الستخدام نموذج جمعيات االدخــار
عبر المساهمة بمبلغ ثابت من المال لشخص ما كقرض يتم تدريجيا كل شهر ،بما ُيعرف ً أيضا باسم جمعيات االئتمان سداده ً
يوضح" :لقد وضعنا بالفعل لوائحنا الخاصة ،كما عملنا بشكل
منذ تأسيسها عام ،2016لتصبح أكبر منصة لجمعيات االدخار
والمصممة لــــ( )Money Fellowsونــمــوذج الجمعيات بشكل
واﻻدﺧﺎر اﻟدوارة ( .)ROSCAوعلى هذا نمت ()Money Fellows التقليدية في مصر.
"نحن متحمسون بشكل خاص الستهداف السوقين السعودية والمغربية .أعتقد أننا بحلول نهاية هذا العام ،سنكون على األقل حاضرين في واحدة منهما".
يــقــول حــســن زيــنــل ،الــمــؤســس والــشــريــك اإلداري لشركة
(": )Arzan Venture Capitaتعالج منصة ()Money Fellows
المشكالت التي تواجهها مؤسسات التمويل التقليدية وجمعيات االدخار التقليدية جميعها ،من خالل طرح شكل أرخص للتمويل، وتوفير حوافز ادخار تنافسية وجذابة ،كذلك تتيح لألفراد االنضمام
إلى الجمعيات بشكل فوري وسلس ،باإلضافة إلى دمج الجوانب
االجتماعية والثقافية".
( )ROSCAإلى أن انتهى األمر بالخضوع للبنك المركزي المصري.
وثيق لوضع المعايير والــشــروط التي نحتاج إلــى االلــتــزام بها،
خاص" .بهذا عملت شركة ( )Money Fellowsمع البنك المركزي لمدة 4سنوات ،وحصلت على اعتماد رسمي في يناير /كانون
الثاني .2023
طور وادي ،الحاصل على درجة الهندسة في علوم الكمبيوتر، ّ
منصة لشراء وتأجير العقارات عبر اإلنترنت في السابق ،وهي مصممة لتجميع قوائم العقارات المتاحة من منصات التأجير،
بما يسمح للمستخدمين البحث والتقدم للشراء أو اإليجار من خــال تطبيق واحــد .كما عمل في عــام 2005بالتعاون مع
زميله ،على تطوير برنامج لتتبع األجسام فيما يعرف باسم ( )Object Trackingباستخدام كاميرا ( )IPفقط.
مطورا للبرامج في شركة وقد قضى فترة قصيرة في العمل ً
( )Alpine Electronics R&D Europeقبل حصوله على درجة
الماجستير من جامعة ميونخ التقنية في عام .2014
في حين خطرت له فكرة رقمنة الجمعيات بين شبكات األصدقاء
مقيما في ألمانيا ،حيث واجه والعائلة في عام ،2016حين كان ً
صعوبات في الحصول على قرض .يقول" :يحتاج الفرد إلى الكثير
فــي حــيــن يمكن لــلــشــركــة تــقــديــم أســعــار تــنــافــســيــة ،ألنها
من الوقت لبناء سجل ائتماني ،وتحقيق النقاط للحصول في
لمستخدميها .حيث تجمع األمــوال من عمالئها ،وهذا يعني أن ميزانيتها العمومية تظل بسيطة .يوضح وادي ً قائاًل" :نحن مثل
دائما إلى نظام الجمعيات بوصفه عن خيارات بديلة .لقد نظرت ً ً حاًل ،حيث يساعد على تحقيق األهداف واالحتياجات المالية للكثير
ليست مضطرة القــتــراض األم ــوال جميعها لتقديم القروض
APRIL 2024
النهاية على المبلغ الذي يحتاجه من البنوك هناك ،ولهذا بحثت
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
إمكانات ( )Money Fellowsفي مراحلها األولــى.
من األشخاص .حينها قررت البحث عن إحداها ،لكن ً مستحياًل ألن هذا النظام ليس في ألمانيا ،كان األمر
يــقــول بــيــدي يــانــغ ،الــشــريــك اإلداري العالمي في
في عام ،2017سافر وادي إلى المملكة المتحدة
مبتكرا وقدرة على التعامل مع سوق غير مستغلة إلى ً
مجتمعاتها المتنوعة وبيئتها التنظيمية المباشرة.
له ،وتوفير الوصول إلى فرص آمنة وموثوقة لالدخار
نموذجا (" :)500 Globalأدركنا من البداية أن لديهم ً
جزءا من الثقافة السائدة في تلك البالد". ً
حد كبير من خالل رقمنة هذا النموذج ،وبناء منصة
إلطــاق تطبيق ( )Money Fellowsحيث جذبته
واإلنفاق لشبكة واسعة على نطاق عالمي".
م ــع ذلــــك ،اكــتــشــف أن ال ــس ــوق كــانــت مــزدحــمــة بالمنافسين ،فقرر الــعــودة إلــى مصر لالنضمام
إلى حاضنة األعمال ( )Flat6labsفي القاهرة .وقد
"نــحــن ال نــقــدم الــقــروض فــقــط ،بــل نــوفــر خــيــارات ً أيــضــا .بــاإلضــافــة إلــى أن االدخــــار يتطلب لــادخــار
حصل على نحو 10آالف دوالر من برنامج تسريع األعمال ،كما تمكن من جمع حوالي 20ألف دوالر من
محددا من االستقرار المالي" .كما يوضح مستوى ً
األصدقاء والعائلة ،باإلضافة إلى االعتماد على رأس
أن ادخار األموال عبر منصة رقمية للتكنولوجيا المالية
ماله الخاص .وفي العام نفسه ،فاز وادي بجائزة
تماما. غير خاضعة للرقابة الحكومية ،أمــر جديد ً
قدرها 50ألــف دوالر في مسابقة منتدى ()MIT
صعبا للغاية جذب المدخرين ويضيف وادي" :كان ً
للشركات العربية الناشئة عام 2017في البحرين.
فــي ال ــب ــداي ــة" .ثــم بــحــلــول ديسمبر/ كــانــون األول ،2023تــم تنزيل تطبيق
( )Money Fellowsأكثر من 4ماليين
مــــرة ،م ــع تـــــرواح عــمــر المستخدمين عــــامــــا .فــــي أك ــت ــوب ــر/ ب ــي ــن 28و33 ً
تـــشـــريـــن األول ،2022شـــاركـــت
( )Arzan Venture Capitalالكويتية في
قيادة جولة تمويل لـــ()Money Fellows
من الفئة ( )Bبقيمة 31مليون دوالر.
حــيــث اســتــثــمــرت الــشــركــة 4ماليين
دوالر ،مما جعلها ثاني استثمار لصندوق
( )Arzan VC IIIوأكــبــر اســتــثــمــاراتــه حــتــى اآلن ،حــســب ال ــش ــرك ــة .يــوضــح
زيـــنـــل مـــن ال ــش ــرك ــة الــكــويــتــيــة" :مــا
أثــــار اهــتــمــامــنــا خــــال مــرحــلــة دراســــة
وبــعــد العمل على النسخ األولــيــة مــن التطبيق
والمنتجات التجريبية ،تمكن من جذب عدد قليل من المستخدمين ،قبل الحصول على جولة تمويل أولية بقيمة 600ألف دوالر من مجموعة من المستثمرين
بقيادة ( )Dubai Angel Investorsو(.)500 Global ً ً ً طوياًل وقتا قائاًل" :لقد استغرقنا يستذكر وادي
لتأمين الجولة التمويلية األولى ،ألننا كنا أول من عمل على رقمنة هذا النموذج .لم نتمكن ً حقا من تصنيف ما كنا نفعله أو قياسه بنموذج ناجح .لهذا استغرق
األمر الكثير من الوقت إلقناع الناس باالنضمام إلى فكرة لم تنجح من قبل ،وغير خاضعة للتنظيم في
IMAGE FROM SOURCE
مجال اإلقراض بمصر".
كانت شركة رأس المال االستثماري األميركية
( )500 Globalمن بين المستثمرين الذين أدركــوا
APRIL 2024
حتى اآلن ،نشطت خدمات ( )Money Fellowsبشكل عام في 4مدن رئيسية في مصر ،كالقاهرة واإلسكندرية والمنصورة ودمياط.
الــســوق ،األســاســيــات الــقــويــة لشركة
( )Money Fellowsوحجم السوق الكبير الذي يمكن
التعامل معه لتلبية احتياجات ماليين األشخاص ممن
يستخدمون نموذج الجمعيات التقليدي".
ويضيف" :لقد تمكنت ( )Money Fellowsمن
بناء عالمتها التجارية وكسب الثقة ،مــع حصولها
عــلــى الــدعــم مــن بــعــض كــبــار المستثمرين حــول العالم" .وفي أغسطس /آب ،2023منحت شركة ومــقــرهــا
جنيف
()Symbiotics Investments ً قرضا بقيمة 2.25مليون دوالر ()Money Fellows محليا .في حين تؤدي التكنولوجيا لتوسيع عملياتها ً
حيويا في سد فجوة الشمول المالي في دورا المالية ً ً مصر .ففي أكتوبر /تشرين األول ،2022أصدر البنك
المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي ،وفي يناير /كانون الثاني ،2024أصــدرت الهيئة العامة
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
FINTECH 50 • MONEY FELLOWS
وعلى الرغم من إمكاناتها ،كانت السنوات األولى بطيئة لألعمال وفـ ًـقــا للمؤسس .يستذكر بقوله:
27
للرقابة المالية لــوائــح جــديــدة لتأسيس وترخيص
العملة وارتفاع معدالت التضخم .وفي حين تدير ً قلياًل من مراكز الكلفة عــددا ()Money Fellows ً
شباط ،2024أعلنت شركة ( )Sawari Venturesأحد
مقابل الجنيه المصري ،لتوفير راحة أكبر للمستثمرين
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
بــالــدوالر ،يسعى وادي إلــى تقليل اإلنــفــاق بالدوالر
التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية .وفي فبراير/
الدوليين .يوضح بقوله" :نعلن عن إيراداتنا ونسبة
أكبر المستثمرين في ( )Money Fellowsعن خطط إلط ــاق صــنــدوق بقيمة 150مليون دوالر لدعم
28
انطباعا لديهم بأننا في النمو بــالــدوالر ،مما يخلق ً نموا ،على الرغم نوعا ما وال نحقق حالة استقرار ً ً
الشركات الناشئة المصرية.
FINTECH 50 • MONEY FELLOWS
تقول ربيعة ياسمين ،المستشارة األولى في شركة
ـامــا بعد ع ــام .هــذا ي ــؤدي إلى مــن أنــنــا نتضاعف عـ ً
ازدهـــارا خالل قطاع التكنولوجيا المالية في مصر ً
بالمنافسين اآلخرين ،على الرغم من تحقيقنا أداء
تقييمات محتملة لدينا أقل بكثير مما ينبغي مقارنة
بحوث السوق االستراتيجية (" :)Euromonitorشهد
جيدا في العمليات وفي النمو" .كما يخطط وادي ً
السنوات الخمس الماضية ،مع تدفقات استثمارية
للتوسع في بلد آخر يتمتع بقدر أكبر من االستقرار
قوية من الداخل والخارج تغذي القطاع عبر مختلف
العام لمواجهة هذه التحديات.
الجوانب" .وتضيف" :بينما تتدفق االستثمارات،
حتى اآلن ،نشطت خدمات ()Money Fellows
تواصل الحكومة جهودها لــزيــادة الشمول المالي
والرقمي في مصر عبر قطاع التكنولوجيا المالية. وقد نجحت العديد من هذه المنصات في تحقيق نجاحات كبيرة واالستفادة من الفرص على مختلف
المستويات ،بما في ذلك تحديد القطاعات الرئيسية
ونماذج األعمال وتعزيز تبني الخدمات".
لكن على الرغم من التقدم الذي أحرزته التكنولوجيا
المالية في مصر ،ال تــزال الدولة تواجه اضطرابات االقــتــصــاد الــكــلــي الــمــتــزايــدة ،كــانــخــفــاض قيمة
بشكل عام في 4مدن رئيسية في مصر ،كالقاهرة
Stay connected with our latest business news.
واإلســكــنــدريــة والــمــنــصــورة ودمــيــاط .ومــع اقــتــراب جولة التمويل المعبري وتمويل الفئة ( )Cيتطلع
المؤسس للتوسع على المستوى المحلي والدولي. يقول" :نحن متحمسون بشكل خاص الستهداف
السوقين السعودية والمغربية .أعتقد أننا بحلول
نهاية هذا العام ،سنكون على األقــل حاضرين في واحدة منهما".
رواد التكنولوجيا المالية
ضمت قائمة فوربس السنوية ألقوى 50شركة للتكنولوجيا المالية ( )Fintech 50في نسختها التاسعة، ً مقرا لها ،مع انضمام شركتين 6شركات تعمل في مجال التمويل الشخصي ،وتتخذ من أميركا جديدتين إلى التصنيف الصادر في فبراير /شباط .2024 التمويل
المقر الرئيسي
الشركة
Chime
2.3مليار دوالر
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
Tala
350مليون دوالر
سانتا مونيكا ،كاليفورنيا
Sunbit
256مليون دوالر
لوس أنجلوس ،كاليفورنيا
Esusu
145مليون دوالر
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
Propel
90مليون دوالر
بروكلين ،نيويورك
Kudos Technologies
17مليون دوالر
لوس أنجلوس ،كاليفورنيا
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
PROMOTION امسح رمز QRللوصول إلى الموقع
قيادة التوسع السريع
يوضح زايد البداد ،المؤسس والشريك التنفيذي اإلداري لشركة البداد كابيتال وشركة البداد مناسك ،كيف ا فضاًل عن قطاعات التكنولوجيا والطيران قاد التوسع السريع في قطاعات الصناعة والتصنيع في المنطقة، والسياحة وغيرها ،مع التركيز على ضمان الخبرة والنجاح في جميع مجاالت األعمال.
زايد البداد ،المؤسس والشريك التنفيذي اإلداري لشركة البداد كابيتال
منذ بداية أعمال البداد في سبعينيات القرن الماضي نجحت الشركة في مواصلة إرثها، عالميا وتشمل قطاعات لتتوسع أعمالها ً تنوعا .لدى البداد مصانع في المملكة أكثر ً العربية السعودية ،توفر خــدمــات مباني وهــيــاكــل الــطــيــران المتكاملة والــمــبــانــي الخاصة بالسياحة.
يــقــول زايـــد الــبــداد ،الــمــؤســس والشريك التنفيذي اإلداري لشركة الــبــداد كابيتال وش ــرك ــة الـــبـــداد مــنــاســك" :فـــي الــوقــت طورت البداد خطوط إنتاجها لتلبية الحاليّ ، احتياجات السوق المحلية والعالمية ،ما أدى إلى تحسين الجودة وزيــادة اإلنتاجية. وقد تمثلت هذه الجهود في تحديث خطوط اإلنتاج واستقطاب الخبرات المتخصصة لتحقيق ذلك".
منذ بداية أزمة كورونا ،عملت الشركة على إنــشــاء مــبــانــي مستشفيات مــيــدانــيــة في المناطق كافة ،مع توفير 1300سرير في اإلمــارات ،و 2200سرير في األردن ،ما يعد من األسباب الرئيسية لهذه النقلة النوعية للشركة في الصناعات المتطورة.
كذلك تعمل شركة البداد على تطوير المباني النموذجية ،بــاإلضــافــة الــى تعزيز قــدرات الشركة فــي إنــتــاج الهياكل المتخصصة، مثل حلول المنشآت المعدنية ،والمظالت اإلنشائية ،والمباني مسبقة الصنع .يضيف البداد" :وضمن طموحاتنا تحقيق رؤية إدارة الشركة في تطوير أعمال المقاوالت ،وإيجاد الــحــلــول اإلنــشــائــيــة الــمــتــطــورة فــي جميع المشاريع التي يتم التعاقد عليها" ،ويشمل ذلـــك :مــبــانــي مسبقة الــصــنــع ،وهياكل فوالذية ،وهياكل األلومنيوم ،واإلنشاءات الطبية ،ومظالت الشد اإلنشائي ،ومواقف السيارات ،واألعمال المدنية. بوصفها شركة لها تــاريــخ يمتد ألكثر من 5عــقــود ،تمكنت الــبــداد مــن اســتــمــراريــة أعمالها بنجاح ،وتعاونت مع وزارة الشؤون اإلسالمية في السعودية لخدمة حجاج بيت الله من الناحية اللوجستية ،بما يتماشى مع مراحل التطور التي تشهدها المشاعر المقدسة .فقد طورت البداد مناسك ضمن دراسات العمالء منتجات متعددة أدت إلى شراكات مع مقدمي خدمة الحج لبيت الله
واآلراء الـواردة في هذا اإلعـالن تعبر عن آراء العميل. األفـكارAPRIL 2024
الــحــرام ،ما نتج عنه حصول الشركة على رقم قياسي ضمن موسوعة غينيس في المشاعر المقدسة.
يوضح الــبــداد" :عملنا على تطوير منتج يــتــمــثــل ف ــي تــرتــيــب هــيــاكــل متخصصة طابقية وذات تصميم حضاري يتماشى مع متطلبات العصر ،في مشروع إيالل في مشعر عرفة".
كذلك طورت الشركة طرق العزل وإضافة تعديالت هندسية للقاعات المستخدمة في المشاعر المقدسة ،وأنظمة التكييف واإلنارة الطبيعية فــي تصميم أمــاكــن استخدام الحجاج .باإلضافة إلى نجاح البداد في رفع طاقة الخدمات العامة في مشعر منى عبر تصميم وتطوير منتج مسبق الصنع ،ليتم استخدامه في المشاعر المقدسة.
www.albaddadintl.com F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
29
• • FINTECH 50
L
30 FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES
تسهيل الخدمات المصرفية المفتوحة أنشأ الشركاء المؤسسون في ( )Lean Technologiesهشام الفالح ،وأديتيا ساركار، وآشو غوبتا ،ومهدي تازي ،إحدى أبرز منصات الصيرفة المفتوحة الرائدة في المنطقة ومقرها السعودية ،بتمويل قدره 37مليون دوالر .واليوم ،يخططون لجولة تمويل ً فضاًل عن توجيه أنظارهم للتوسع عبر األسواق الرئيسية في المنطقة. أخرى
BY RAWAN HASSAN APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
الشركاء المؤسسون في
،) هشام الفالحLean Technologies(
. ومهدي تازي،وآشو غوبتا،وأديتيا ساركار
PHOTOGRAPH BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
31
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
تراجعا في إجمالي التمويل المحقق ،برز في عام ،2023بينما شهدت الشركات الناشئة في الشرق األوسط ً رئيسيا لالستثمارات ،حيث تلقت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا متلقيا قطاع التكنولوجيا المالية بوصفه ً ً المالية 2.3مليار دوالر في العام الماضيً ، وفقا لومضة ،بما يمثل %58من إجمالي االستثمارات المقدرة بنحو 4 مليارات دوالر ،بما فيها الديون. 32
مع ذلــك ،لكي تستمر هذه الشركات في التطور وتوسيع نطاق
ذلك بشهر ،خالل مبادرة مستقبل االستثمار ( )FIIفي الرياض،
لين تكنولوجيز ( )Lean Technologiesلمساعدة الشركات في بناء
آيار 2019ليؤسسا الشركة.
أعمالها ،تحتاج إلى خدمات مصرفية مفتوحة .هنا يأتي دور شركة
ناقش الفالح وساركار فكرة ( .)Leanثم تواصال بعد ذلك في مايو/
FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES
الحلول ،من خالل مجموعتها لواجهة برمجة التطبيقات ( )APIوهي ً آليات ّ بعضا باستخدام تمكن البرمجيات من التواصل مع بعضها
بحلول عام ،2019كان المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية ً هائاًل ،لكن القطاع في الشرق األوســط كــان ال يزال نموا يشهد ً
بعد تأسيسهم الشركة الناشئة في عام ،2019يطمح مؤسسو
مجال التكنولوجيا ،في المنطقة ،ممن يسعون إلى تبني حلول مالية
التكنولوجيا المالية في المنطقة ،لتصبح عامل تمكين للمنظومة
مالية قوية .يقول الفالح" :رأينا في هذه التحديات فرصة حقيقية ،إذ
مجموعة من التعاريف والبروتوكوالت.
دورا أكبر في مجال ( )Lean Technologiesإلى أن تتخذ الشركة ً
بأكملها .وتتعامل الشركة مع إدارة البنية التحتية المعقدة لخدمات
ـدءا من توطين البيانات حتى تحويلها ،من الصيرفة المفتوحة ،بـ ً خالل تطبيقاتها وخدمات التكامل.
جديدا .وعلى الرغم من وجود جيل من الشباب المتخصصين في ً
جديدة ،اعترض طريقهم عائق كبير تمثل في عدم توافر بنية تحتية كان لدينا رغبة قوية في مواجهتها والعمل على حلها".
تتيح خدمات الصيرفة المفتوحة للبنوك ،السماح لمقدمي
خدمات الطرف الثالث ،بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال
اليوم ،تملك الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في السعودية،
التكنولوجيا والمنصات المالية عبر اإلنترنت ،بالوصول إلى البيانات
ً تموياًل الشرق األوسط ،مثل تمارا وتابي ،الشركتين الناشئتين األكثر
جديدا في مفهوما الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،إال أنها كانت ً ً
مكاتب في السعودية واإلمارات ولندن .وتتعامل مع أكثر من 500 ً عمياًل من الشركات في ألف حساب عميل فريد ،عبر أكثر من 160 في قطاع التكنولوجيا المالية لعام .2023باإلضافة إلى ()Binance و(& )eو( )Careemو(.)Al-Futtaim Group
"أرى أن التيار يسير لصالحنا .ومن ً هائاًل خالل تقدما المتوقع أن نشهد ً 5سنوات في مجال التكنولوجيا، ال سيما في هذه المنطقة".
الشخصية والمالية للعمالء وإدارت ــه ــا .وفــي حين أن الصيرفة ً رئيسيا لالبتكار المالي في منطقة محركا المفتوحة ُتعد اليوم ً عام .2019في ذلك الوقت ،كان اعتماد هذه الخدمات في مراحله
األولى ،مع عدم وجود لوائح واضحة تحكم تبادل البيانات واألمن ً ووفقا لمؤسسي شركة اإللكتروني في العديد من دول المنطقة. ً منخفضا ( ،)Lean Technologiesكان انتشار التكنولوجيا المالية
بسبب نقص البنية التحتية األساسية الضرورية لتعزيز عملية االعتماد واالبتكار في القطاع.
مع ذلك ،اتخذت بعض الهيئات التنظيمية خطوات استباقية في عام ،2019من خالل إنشاء بيئات تجريبية تنظيميةُ ،تعرف باسم ( )Sandboxesتسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار الحلول
فـــي ي ــن ــاي ــر /كـــانـــون ال ــث ــان ــي ،2022جــمــعــت ال ــش ــرك ــة 33
المبتكرة ضمن إطار خاضع للرقابة ،مما أرسى األسس لمبادرات
( )Sequoia Capital Indiaليصل إجمالي تمويلها إلى 37مليون
الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ ذلك الحين ،زيادة في البيئات
مــلــيــون دوالر عــبــر جــولــة تــمــويــل مــن الــفــئــة ( )Aبــقــيــادة شركة دوالر .وبعد نجاحها في السعودية واإلمــارات ،توجه الشركة اآلن أنظارها إلى تحقيق المزيد من التوسع في المنطقة.
التقى الشريكان المؤسسان ،هشام الفالح وأديتيا ساركار،
اللذان نشآ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،ألول مرة في عــام 2012في جامعة ستانفورد بــوادي السيليكون ،حيث
شهدا بشكل مباشر صعود كبرى شركات التكنولوجيا مثل :سناب
شات وإنستغرام وفيسبوك .وبالنظر إلى التحول التكنولوجي ً مماثاًل على المشهد المالي في تأثيرا الذي شهداه هناك ،تصورا ً
الشرق األوسط .ثم بعد التخرج ،اتجه الفالح إلى مجال رأس المال االستثماري ،في حين صقل ساركار خبرته في تطوير المنتجات والتكنولوجيا .في أكتوبر /تشرين األول ،2018قرر الفالح ترك
وظيفته الستكشاف مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة .وبعد
APRIL 2024
الخدمات المصرفية المفتوحة المستقبلية .فيما شهدت منطقة التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية ،حيث تم تشغيل 11بيئة منها حتى نوفمبر /تشرين الثاني ،2022مقارنة بـ 4فقط في عام ً ،2019 وفقا لمنصة ومضة. ي ــق ــول عــلــي مــتــولــي ،مــســتــشــار االق ــت ــص ــاد واألعــــمــــال في
(":)Economic Group for Financial Consultancyالنمو السريع
مشددا كذلك على الحاجة الضرورية يتطلب لوائح تنظيمية فعالة"، ً لتبسيط العمليات .ويضيف" :شهد قطاع التكنولوجيا المالية ً ملحوظا في السنوات األخيرة ،مع ارتفاع تمويل نموا العالمي، ً رأس المال االستثماري من 19.4مليار دوالر إلى 33.3مليار دوالر
بين عامي 2015و .2020وتتضمن االستثمارات واالستراتيجيات
المخطط لها ،إنشاء بيئات تجريبية تنظيمية ومناطق متخصصة للتكنولوجيا المالية ،مثل التي ُأنشئت في اإلمارات ومصر والبحرين".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
في عام ،2019بــدأت بعض
مــحـ ً ـاواًل بناء الثقة فــي سوق
للبنية الــتــحــتــيــة المصرفية
االبـــتـــكـــارات ،ودفــــع مشهد
غــيــر مــعــتــادة عــلــى مــثــل هــذه
الـــشـــركـــات وضـــــع األسـ ــس
المفتوحة في المنطقة ،مثل ()Tarabut
وهــــي
التكنولوجيا المالية الناشئ في الشرق األوسط.
منصة
وتــمــثــل أحــــد الــتــحــديــات
مصرفية مفتوحة أسست في
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي ضـــمـــان
البحرين عام ،2018وأغلقت
مــــمــــارســــات قـ ــويـ ــة لــأمــن
جــولــة تمويل مــن الفئة ()A
(Galaxy
)Fintech
الــتــي
مقرا لها، تتخذ من اإلم ــارات ً
تملك ( )Lean Technologiesمكاتب في السعودية واإلمارات ولندن. ً وتتعامل مع أكثر من 500ألف حساب عميل فريد ،عبر أكثر من 160 عمياًل من الشركات في الشرق األوسط.
وتــأســســت فــي عــام ،2017 ً إجماليا بلغ 8ماليين دوالر .مع ذلك ،كان تمويال وجمعت حتى اآلن ً ال يزال قطاع التكنولوجيا المالية المنظم يواجه تحديات كبيرة في
مزيدا من التطور. ذلك الوقت ،مما تطلب ً
الــبــيــانــات .يضيف" :اتخذنا
التزاما باالمتثال لمخاطر األمن ً السيبراني ،وتطوير سياسات خــصــوصــيــة الــبــيــانــات لدينا
بجدية منذ اليوم األول" .وقد سبق هذا االلتزام حتى التشكيل
الكامل للشركة .يقول غوبتا" :أدرك الفالح منذ البداية أننا سنواجه مثل هذه التحديات في المنطقة .وأذكر أنه في األسبوع األول من
إن رؤية الفالح وساركار تتطلب مجموعة متنوعة من المهارات.
بدء األعمال ،طلب مني مراجعة جميع وثائق االمتثال التي نشرتها
عبر ملء هذه الفجوات .ففي أكتوبر /تشرين األول ،2019تواصال
بهذا أصبحت الشركة من أوائل الشركات التي ّ تبنت بروتوكوالت
ومع اإلدراك الواضح لحدود إمكاناتهما ،سعيا إلى تعزيز قدراتهما مع آشو غوبتا ،وهو خبير تقني حديث التخرج من جامعة كولومبيا
آنذاك ،ليضيف خبرته التقنية إلى الفريق .ثم بحلول نهاية العام، أسسوا ( ،)Lean Technologiesباالعتماد في البداية على التمويل
السعودية واإلمارات حتى ذلك الحين".
األمان ،وحصلت على شهادة آيزو ( )ISO 27001التي تعد المعيار
العالمي الرائد إلدارة أمن المعلومات ،في عام .2021
كــذلــك انضمت ( )Leanإلــى المختبر التنظيمي لتطبيقات
الذاتي .وفي أبريل /نيسان ،2020بدأ الفريق جمع التمويل ،ونجحوا ً الحقا في في الحصول على 3.5مليون دوالر من التمويل األولي.
ديسمبر /كانون األول .2020بعد ذلــك بعام ،أطلقت سلطة
والرئيس التنفيذي للعمليات ،وأحد أوائل المستثمرين المالئكيين
عمل لتفعيل خدمات مقدمي خدمات التكنولوجيا ( )TPPمما يتيح
العام نفسه ،انضم إلى الفريق ً أيضا مهدي تازي ،العضو المؤسس
الذين آمنوا بمهمة ( )Leanمنذ البداية.
تقدم الشركة واجــهــات برمجة التطبيقات ( )APIsالمصممة
بشكل خاص لتلبية احتياجات المطورين .وبالتعاون مع البنوك،
تضمن الشركة االمتثال للوائح الصيرفية المفتوحة وتبسيط التكامل
مع المؤسسات المالية عبر منصة ( .)Lean Universal APIيوضح تازي" :نهدف إلى أن نكون بمثابة خدمة بنية تحتية موحدة ،مما ّ يمكن شركات التكنولوجيا المالية من توسيع عملياتها بسرعة ،عبر مختلف األسواق ،دون الحاجة إلى اعتماد منصات جديدة لكل سوق".
يتذكر غوبتا ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا
والمنظم في ســوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية، ُ نموذجا ونطاق تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ً لهم العمل مع المؤسسات المالية بطريقة آمنة وفعالة ،مع تحقيق كفاءة عالية في تيسير العمليات وحماية البيانات.
وفــي نوفمبر /تشرين الثاني ،2022منحت سلطة تنظيم
الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ،أول ترخيص مالي كامل مقدم لشركة طــرف ثالث في مجال خدمات التكنولوجيا المالية ( )TPPإلى (.)Lean
كــمــا أطــلــق مــصــرف اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــمــركــزي،
برنامج تحول البنية التحتية المالية فــي فبراير /شباط .2023 وفـــي الــعــام نــفــســه ،مــنــح الــبــنــك الــمــركــزي الــســعــودي لشركة
في ( )Leanبوضوح ،التحديات التكنولوجية األولية في السنوات ً مختلفا في وادي السيليكون ،حيث كان األولى .يقول" :كان األمر
شركة خدمات تقنية للصيرفة المفتوحة في السعودية ،ضمن
بعدم توافر األدوات بالسهولة نفسها في المنطقة" .في عام ،2019
(" :)Economic Group for Financial Consultancyيمكن لعمليات
بإمكاننا الوصول إلى الموارد التكنولوجية بسهولة ،لكني فوجئت كانت التقنيات السحابية نادرة ،وأضافت لوائح توطين البيانات طبقة
( )Leanالموافقة على العمل فــي المملكة ،لتكون بــذلــك أول
البيئة التنظيمية التجريببة فــي المملكة .يــوضــح مــتــولــي من الترخيص السريعة أن تعزز التنمية االقتصادية بشكل كبير .ومن
IMAGE FROM SOURCE
أخرى من التعقيد .وأدت هذه العوامل من غياب مقدمي الخدمات ً فضاًل عن المناقشات المستمرة السحابية الرئيسيين في المنطقة،
مكانتها الرائدة على الصعيد اإلقليمي من حيث مساهمة التكنولوجيا
فــي الــوقــت نفسه ،قــاد الفالح ،الشريك المؤسس والرئيس
استشهد باستراتيجية الشمول المالي في مصر كمثال رئيسي على
حول توطين البيانات ،إلى ظهور عقبات كبيرة.
التنفيذي للشركة ،المحادثات حول الخدمات المصرفية المفتوحة،
APRIL 2024
المتوقع أن تحافظ دولة اإلمارات ،من خالل سياساتها الداعمة ،على
المالية في تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي" .وقد إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة في تعزيز الشمول المالي.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES
بقيمة 32مليون دوالر في عـــام ،2023كــذلــك شــركــة
السيبراني ،وحماية خصوصية
33
يستذكر الرئيس التنفيذي للشركة بقوله" :عندما بدأنا ،لم تكن
الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح مفاهيم تتبناها ً تطبيقا الهيئات التنظيمية أو البنوك بسهولة .لكن اليوم ،نرى
للمزيد من النمو ،ال سيما مع دخول الجيل الجديد من الشباب إلى
شركة مرخصة ومنظمة تعمل هناك" .ومع توسع تبني المنطقة
ويشير الفالح إلى أن هذه القطاعات ،بما فيها التجارة اإللكترونية
ً كاماًل للخدمات المصرفية المفتوحة في السعودية ،ونحن أول
لفكرة الخدمات المصرفية المفتوحة ،أطلق مصرف اإلمــارات 34
لكن على الرغم مما حققوه من إنــجــازات ،يــرى المؤسسون
العربية المتحدة المركزي المزيد من مبادرات التمويل المفتوح،
أنفسهم في بداية رحلتهم ،في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة القوى العاملة ،ودفع النشاط االقتصادي عبر مختلف القطاعات. واإلقراض والتأمين وغيرها ،ستحتاج جميعها إلى دمج التكنولوجيا المالية في عملياتها األساسية ،سواء أكان ذلك لخدمة العمالء أو
FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES
باإلضافة إلى إطالق مبادرات مماثلة ،في دول أخرى عديدة ،مثل: عمان والكويت وباكستان ومصرً ، وفقا للفالح.
بقيمة محددة إلجمالي حجم المدفوعات ،إال أن الرئيس التنفيذي
إلى الحصول على آرائنا بشأن مسودات اللوائح التنظيمية .كذلك
أمرا غير واقعي". 100مرة خالل 5سنوات مقبلة ً
بينما يضيف تازي" :نحن اآلن في مرحلة يسعى فيها المنظمون
تستفيد البنوك اآلن من واجهات برمجة التطبيقات لدينا ،لتقديم منتجات وخدمات جديدة لعمالئها .لهذا أصبحت البنوك اآلن من
عمالئنا وليست مصادر بيانات لنا فقط" .في حين يستعد فريق ( )Leanاآلن للمرحلة التالية من النمو ،يوضح الفالح" :سنعقد جولة
تمويل من الفئة ( )Bفي وقت ما من العام المقبل .إن الحصول على التراخيص ،وبناء الشراكات ،واالستثمار في البنية التحتية ،والتوسع في أسواق جديدة ،كلها أمور تتطلب استثمارات" .وبالرغم من أن
ـزءا من الخطة طويلة المدى ،إال أنه االكتتاب العام يظل جـ ً ً أوليا للشركة في الوقت الحالي .يوضح الفالح: ليس هدفا ً حاليا استراتيجية البناء واالستثمار .تتمثل أولويتنا في "نتبع ً
توسيع منصتنا عبر األسواق الرئيسية وتطوير حلول مبتكرة توفر قيمة لعمالئنا .يعتبر االكتتاب العام األولي في المنطقة ً محتماًل في المستقبل ،ومع ذلك ،فإن التوقيت أمرا أو عالميا ً ً
سيعتمد على أهدافنا االستراتيجية في تلك المرحلة".
لتيسير العمليات الداخلية للشركات .وفي حين يصعب التنبؤ متفائل بشأن التوقعات المستقبلية .يقول" :ال تعد الزيادة بنسبة تقدما يشهد قطاع التكنولوجيا المالية فــي الــشــرق األوس ــط ً ً ملحوظا .ومع أن المقاييس التقليدية مثل عدد الشركات الناشئة أو حجم تمويالت رأس المال االستثماري قد توحي بالنمو ،إال أن الفالح
يشدد على ضرورة استخدام مقاييس مختلفة .وبالنسبة له ،فإن
العالمة الحقيقية للنجاح تتجاوز األرقام ،لتتمثل في التأثير الفعلي والتغيير الذي يحققه هذا القطاع .يؤكد بقوله" :ما دام لدينا مستوى متقدم من محو األمية المالية ،واالستقالل المالي ،والشمول المالي
Stay connected with our latest business news.
للشركات الصغيرة والمتوسطة واألف ــراد ،فهذا يعني أن
االبتكار المالي والتكنولوجيا المالية يؤديان دورهما بشكل
فعال" .في حين يعتقد ساركار أن السنوات المقبلة ستجذب ّ عالميا في مجال إمكانات هائلة للمنطقة ،لتكون رائــدة ً التكنولوجيا المالية .يقول" :أرى أن التيار يسير لصالحنا .ومن ً هائاًل خالل 5سنوات في مجال تقدما المتوقع أن نشهد ً التكنولوجيا ،ال سيما في هذه المنطقة".
الدول الرائدة في الصيرفة المفتوحة
بلغت قيمة المعامالت المصرفية المفتوحة على الصعيد العالمي 57مليار دوالر في عام .2023ومن المتوقع تزايدها بشكل أكبر ً وفقا لمنصة ( .)Statistaهذه بعض الدول الرائدة في القطاع على مستوى العالم. تعد رائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة ،مع إطار تنظيمي راسخ يتم تنفيذه من خالل هيئة تنفيذ الخدمات المصرفية
المملكة المتحدة
المفتوحة ( .)OBIEوقد وصل إجمالي عدد شركات الطرف الثالث للخدمات المصرفية المفتوحة ( )TPPإلى 217شركة في المملكة المتحدة ،وهو أعلى مستوى في أوروبا حتى يونيو /حزيران ً ،2023 وفقا لـ(.)Statista
السويد
كان لديها العدد األكبر من شركات الطرف الثالث للخدمات المصرفية المفتوحة ( )TPPالخاضعة للتنظيم الداخلي في أوروبا، ً جديدا في يونيو /حزيران ،2023ليصل إجمالي عددها إلى 157شركة ً وفقا لـ(.)Statista تسجياًل مع 37 ً
أميركا أستراليا سنغافورة
APRIL 2024
تقريبا ،حتى أكتوبر /تشرين األول ،2023 بلغ عدد شركات الطرف الثالث للخدمات المصرفية ( )TPPفي أميركا 10آالف شركة ً ً وفقا للحكومة .ومن المتوقع أن تضع الهيئات التنظيمية المصرفية الفيدرالية اللمسات األخيرة على العديد من اللوائح المتعلقة بخدمات المستهلك وتحديثها في عام ،2024بما فيها الخدمات المصرفية المفتوحة.
أعلن عن إطار بيانات حقوق المستهلك األسترالي ( )CDRفي عام ،2018لتنظيم الخدمات المصرفية المفتوحة ،وتعزيز المنافسة واالبتكار في القطاع المالي.
استباقيا في التعامل مع الخدمات المصرفية المفتوحة ،حيث أطلقت سلسلة من المبادرات التي يحركها نهجا ً اتخذت سنغافورة ً السوقً ، بداًل من التفويضات التنظيمية .وأشرفت السلطة النقدية في سنغافورة ( )MASعلى إنشاء إطار عمل شامل لواجهة
برمجة التطبيقات ( )APIمع 16منصة لواجهة برمجة التطبيقات ( )APIفي الدولةً ، وفقا لمنصة (.)Open Banking Tracker
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
Unlock Choice, Not Commitment. 35
info@furnisure.me www.furnisure.me F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M +971585756247
A Symphony of Style & Flexibility APRIL 2024
THE MIDDLE EAST’S
FINTECH 50
36 FINTECH 50
أقوى 50شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط على الرغم من التراجع الحاد للتمويل في عام ،2023واصلت شركات
المنهجية
لتعكس مرونة في مواجهة تحديات الــســوق ،مثل :أسعار الفائدة
بــيــانــات شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا المالية
انخفض تمويل شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق األوسط
والــــخــــدمــــات ال ــم ــص ــرف ــي ــة الــرقــمــيــة،
التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط توسعها ،وتبنت تقنيات جديدة،
أع ـ ّـد فــريــق الــبــحــوث القائمة عبر تحليل
المرتفعة ،والتوترات الجيوسياسية .وحسب تقرير شركة ()KPMG
فــي قــطــاعــات :الــمــدفــوعــات ،والتأمين،
وأفريقيا إلى أدنى مستوياته خالل 7سنوات ،ليبلغ 24.5مليار دوالر
واالســتــثــمــار وإدارة الــثــروات ،واالدخـــار،
في عام ،2023مقارنة بـ 49.6مليار دوالر في عام .2022
تعلن قائمة أقوى 50شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط
هذا العام ،عن المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة التــزال تعاني من نقص واضح في الخدمات المالية .وتضم القائمة ً فضاًل عن شركات مدفوعات إلكترونية ،ومنصات للصيرفة المفتوحة، ً تمثياًل بواقع تطبيقات االستثمار واالدخار واإلقراض .وتعد مصر األكثر
13شركة ،تليها اإلمارات والسعودية بــ 11شركة لكل منهما.
وقد تصدرت القائمة لعام ،2024منصة ( )Wio Bankاإلماراتية
الــمــدعــومــة م ــن الــقــابــضــة ( )ADQوأل ــف ــا ظــبــي الــقــابــضــة و(&)e
وبنك أبوظبي األول حيث أطلقت تطبيقها المصرفي األول للشركات ( )Wio Businessفي سبتمبر /أيلول ،2022وأتبعته بتطبيق مصرفي
لألفراد ( .)Wio Personalتليها في المركز الثاني شركة فوري المصرية
وتــــداول األصــــول الــرقــمــيــة ،واإلقــــراض والــتــمــويــل .لــكــن اسـ ُـتــبــعــدت منصات التكنولوجيا المالية المملوكة للصرافات
والبنوك والحكومات.
في حين ُجمعت البيانات من مصادر أولية وبــيــانــات رسمية ،فــضـ ًـا عــن االستبيان
ُ واعتمدت المعايير المرسل للشركات.
اآلتية:
• حجم المعامالت التي نفذتها الشركات
عبر القنوات الرقمية في عام .2023
• عدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمون
النشطون.
• عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة.
التي تتيح خدمات المدفوعات اإللكترونية وحلول التمويل الرقمي،
• النمو والتوسع خالل الفترة بين مارس/
بهذا هيمنت شركات المدفوعات على القائمة بواقع 26شركة، ّ ً فحلت الحقا على تألقها، بينما حافظت منصات الشراء اآلن والدفع
• التكنولوجيا واالبتكار. • مــدى تأثير الخدمة على المستهلكين
اليونيكورن بتقييم تجاوز المليار دوالر عقب جوالتها التمويلية األخيرة
• قيمة التمويل من المستثمرين وشركات
ألكثر من 51.7مليون مستخدم.
تابي وتمارا و( )MNT-Halanضمن الـــ 10الكبار ،بعد دخولها نادي في عام .2023
آذار 2023ومارس /آذار .2024
األفراد والشركات.
رأس المال المغامر ،والتقييم.
*البيانات المذكورة جميعها مصدرها الشركات الواردة في القائمة .وال تتحمل فوربس الشرق األوسط أي مسؤولية عن أي قرارات استثمارية ناتجة عن ذلك.
To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
FINTECH 50
37
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
THE MIDDLE EAST’S
FINTECH 50
38 FINTECH 50
أقوى 50شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط Wio Bank 1
• منصة للخدمات المصرفية الرقمية
الرئيس التنفيذي :جايش باتل المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2022 :
تقدم منصة ( )Wio Bankخدمات مصرفية لألفراد والــشــركــات عبر 3قــطــاعــات ،تشمل :التطبيقات المصرفية الــرقــمــيــة ،والــتــمــويــل الــمــدمــج ،وخدمة الحلول المصرفية .وفــي سبتمبر /أيــلــول ،2022 أطلقت المنصة تطبيقها األول للخدمات المصرفية للشركات وأصحاب األعمال ( )Wio Businessقبل إطــاق تطبيقها الثاني لعمالء الخدمات المصرفية الشخصية ( .)Wio Personalفي يوليو /تموز ،2023 وقعت المنصة اتفاقية شــراكــة مــع ســوق أبوظبي لألوراق المالية ،إلتاحة االشتراك الفوري في عمليات االكتتاب العام لعمالئها من خالل تطبيق الخدمات المصرفية الشخصية .وقد بلغ إجمالي عمالء المنصة أكثر من 90ألــف عميل في ديسمبر /كانون األول .2023فيما تعد شركتا القابضة ( )ADQوألفا ظبي القابضة من أكبر مساهمي الشركة ،بحصة إجمالية تبلغ ،%65بينما تملك شركة (& )eنسبة ،%25 وبنك أبوظبي األول ( )FABنسبة .%10
Fawry for Banking 2 Technology and Electronic Payments • بوابة دفع إلكتروني
المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2008 : ت ــق ــدم فـــــوري ( )Fawryخـــدمـــات الــمــدفــوعــات اإللكترونية وحلول التمويل الرقمي ألكثر من 51.7 مليون مستخدم ،من خالل أكثر من 331ألف نقطة بيع ،باإلضافة لتطبيق "مــاي فــوري" الــذي وصل إجمالي تنزيالته ألكثر من 12.17مليون مرة حتى
APRIL 2024
ديسمبر /كانون األول .2023وقــد نفذت الشركة معامالت بقيمة 11.2مليار دوالر في عام ،2023 وأطلقت خــدمــات جــديــدة مثل خــدمــة الــشــراء اآلن ً الحقا ،وبطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع، والدفع وتوفير حلول الدفع والــرواتــب للشركات الصغيرة والمتوسطة .كما أعلنت عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية التابعة للبنك المركزي الــســعــودي ،بــشــأن ف ــرص الــحــصــول عــلــى رخصة لتقديم خدماتها في السعودية .في حين نما صافي دخل الشركة بنحو 2.5مرة خالل عام 2023مقارنة بعام .2022وبلغت قيمتها السوقية 832.4مليون دوالر في 4مارس /آذار .2024
Tabby 3
• منصة للخدمات المالية والتسوق
المؤسسان :حسام عرب ،دانييل باركالوف المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2019 :
تتيح تابي ( )Tabbyللعمالء الشراء عبر اإلنترنت وفي المتاجر ،عبر الدفع على 4أقساط دون رسوم .ولدى حاليا 11مليون مستخدم وأكثر من 40ألف الشركة ً تاجر تجزئة ،في السعودية واإلمــارات والكويت ،كما سنويا تتجاوز قيمة المعامالت التي تتم عبر المنصة ً حاجز 7مليارات دوالر .فــي ديسمبر /كــانــون األول ،2023حصلت تابي على تسهيل ائتماني بقيمة 700
مليون دوالر من جي بي مــورغــان ،ووسعت جولتها التمويلية من السلسلة ( )Dلتصل إلى 250مليون دوالر .وقد بلغ تقييم الشركة 1.5مليار دوالر أثناء تأمين جولتها التمويلية األخيرة في سبتمبر /أيلول .2023
MadfoatCom for 4 ePayments Company • منصة لدفع الفواتير
المؤسس :ناصر صالح المقر الرئيسي :األردن عام التأسيس2011 : تتيح مدفوعاتكم ( )MadfoatComعــرض ودفــع لحظيا عبر اإلنــتــرنــت .وفــي عــام ،2014 الفواتير ً حصلت الشركة على حق بناء وتشغيل وإدارة منصة إلكترونيا "إي فواتيركم" عرض وتحصيل الفواتير ً المتصلة بجميع الــبــنــوك فــي األردن ،ومحافظ الهاتف ،ومكاتب البريد ،ومقدمي خدمات الدفع. وعمان وفلسطين تعمل الشركة حاليا في األردن ُ ً والسعودية واإلمــارات والمغرب ،وتخطط للتوسع في العراق خالل عام .2024في حين تقدم الشركة خدماتها لحوالي 538مقدم للفواتير ،وأكثر من 4 ماليين مستخدم نشط ،ووصــل إجمالي تنزيالت التطبيق ألكثر من مليوني مرة حتى ديسمبر /كانون األول . 2023وخالل عام ،2023نفذت مدفوعاتكم 52.6مليون معاملة بقيمة 16.3مليار دوالر. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
المؤسسون :أشرف صبري ،سيف قطري، مدحت خليل ،ماجدة حبيب ،أمجد صبري
دانييل باركالوف ,حسام عرب
ً حلواًل لصرف إعانات المنظمات أيضا توفر الشركة ً نقدا ،حيث ساعدت الهيئات اإلنسانية للمستفيدين ً التابعة لألمم المتحدة فــي صــرف حــوالــي 381.7 مليون دوالر حتى اآلن .وتملك ()March Holding التي يقع مقرها الرئيسي في اإلمارات ،الشركة التي تعمل تحت اسم العالمة التجارية (زين كاش العراق) بموجب اتفاقية شراكة مع مجموعة زين.
ً الحقا • منصة للشراء اآلن والدفع
المؤسسون :عبدالمجيد الصيخان ،تركي بن زرعه ،عبدالمحسن البابطين المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2020 :
تتيح تمارا ( )Tamaraللعمالء التسوق مع الدفع على 4دفعات ،وتوفر خدماتها لـ 11مليون مستخدم في السعودية واإلمارات والكويت .كما لديها شراكات مع أكثر من 40ألف تاجر مثل ايكيا و( )SHEINو()adidas ونمشي ومكتبة جرير .في عام ،2023دخلت الشركة نادي اليونيكورن ،أي وصل تقييمها إلى مليار دوالر، بعد حصولها على تمويل باألسهم بقيمة 340مليون دوالر و 400مليون دوالر على شكل تمويل بالدين، ليصل إجمالي تمويالتها إلى 900مليون دوالر .وهي مدعومة من قبل شركة سنابل لالستثمار التابعة لصندوق االستثمارات العامة السعودي ،وشركة األهلي المالية ،و( )Checkout.comو()Coatue و( )Shorooq Partnersو()Endeavor Catalyst و( )Impulseو(.)Pinnacle Capital يزن التميمي
PayTabs Group 5
• حلول دفع إلكتروني
الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس: عبدالعزيز الجوف المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2014 :
BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
تــوفــر مــجــمــوعــة ( )PayTabsبــنــيــة تحتية لحلول الدفع بين الشركات ،بما يشمل خدمات الفواتير اإللكترونية ،والدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeوروابـــط الــدفــع عبر وســائــل التواصل االجتماعي ،ونقاط البيع ،ومنصة تنسيق المدفوعات للمشاريع الحكومية .في عام ،2023وسعت الشركة خدماتها لتشمل إص ــدار البطاقات لتمكن البنوك والشركات من إصدار بطاقات مسبقة الدفع من فيزا وماستركارد ،باإلضافة لبطاقات الخصم المباشر. حاليا في السعودية واإلمارات ومصر وتعمل الشركة ً وعمان وتركيا والعراق والكويت وأذربيجان واألردن ُ والهند .كما تخدم الشركة أكثر من 1.2مليون تاجر، وعالجت معامالت بقيمة 10مليارات دوالر خالل APRIL 2024
عام .2023في حين وصل إجمالي تنزيالت التطبيق ألكثر من 300ألف مــرة .وتخطط الشركة للتوسع في خدمات التجارة االجتماعية في منطقة الشام، وإطالق بوابة الدفع الخاصة بها في تركيا وأذربيجان.
Iraq Wallet For 6 )Payment (ZainCash Iraq • حلول دفع إلكتروني
المؤسس :يزن التميمي المقر الرئيسي :العراق عام التأسيس2015 :
تتيح محفظة الــعــراق "زيــن كــاش" تحويل األمــوال ودوليا ،ودفع الفواتير ،وسحب وإيداع األموال، محليا ً ً وتعبئة رصيد الهاتف ،والدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة ،لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والــجــهــات الحكومية والمنظمات اإلنسانية .لدى الشركة أكثر من 10آالف وكيل في العراق ،وقد بلغ إجمالي تنزيالت التطبيق أكثر من 1.2مليون مرة .فيما
MNT-Halan 8
• منصة لإلقراض والمدفوعات والشراء اآلن ً الحقا والدفع المؤسسان :منير نخلة ،أحمد محسن
المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2018 :
ً وحلواًل للدفع تقدم "حاال" خدمات مصرفية رقمية اإللــكــتــرونــي ،تشمل :التمويل الصغير ومتناهي الصغر ،والمدفوعات ،والتمويل االستهالكي ،والتجارة اإللكترونية .وقد قدمت الشركة خدماتها حتى اآلن لحوالي 8ماليين مستخدم ،من بينهم 5ماليين عميل لخدماتها المالية و 3ماليين مقترض .عالجت "حاال" معامالت بقيمة 1.9مليار دوالر في عام ،2023وقد تم تنزيل تطبيقها 4.2مليون مرة ،حتى ديسمبر/ كــانــون األول .2023وفــي فــبــرايــر /شــبــاط ،2023 أصبحت شركة يونيكورن ،حيث وصل تقييمها لمليار دوالر عقب إغالقها لجولة تمويل باألسهم بقيمة 200 أيضا على تمويالت بالدين مليون دوالر ،وحصولها ً بلغت 450مليون دوالر خالل عام ،2023من خالل إصــدار سندات توريق .كذلك أطلقت "كــارت حاال" مسبق الدفع. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
FINTECH 50
Tamara 7
39
وع ــرب ــات الــطــعــام والــمــطــابــخ الــســحــابــيــة ومتاجر التجزئة الصغيرة في غير قطاع األغذية .وقد عالجت فــودكــس منذ اطــاقــهــا فــي عــام ،2014أكــثــر من 6مليارات طلب عبر منصتها ،كما جمعت تمويالت بقيمة 198مليون دوالر من مجموعة مستثمرين مثل ( )Prosusوشــركــة سنابل لالستثمار التابعة لصندوق االستثمارات العامة السعودي و()STV و( )Endeavor Catalystو(.)Vision Ventures حاليا في 35دولة ،ولديها 8مكاتب وتعمل الشركة ً في السعودية واإلم ــارات ومصر واألردن والكويت وهولندا.
40 FINTECH 50
AMAN Holding 11
• منصة للخدمات المالية والدفع اإللكتروني
المؤسسان :محمد وهبي ،حازم مغازي المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2015 :
تتيح مجموعة أم ــان القابضة مــن خــال تطبيقها خدمات عدة مثل :التجارة اإللكترونية ،ودفع الفواتير والمرافق ،والتبرعات ،واأللــعــاب .وقــد تم تحميل تطبيقها أكثر من مليون مرة ،وبلغ عدد مستخدميها حتى نهاية الــعــام الماضي 670ألــف مستخدم. أيضا خدمات مالية مثل :التمويل فيما تتيح الشركة ً متناهي الصغر ،والتمويل االستهالكي ،وخدمات الــتــوريــق .ولــديــهــا 200مكتب لــخــدمــات التمويل متناهي الصغير ،و 230متجر تجزئة ،وأكــثــر من 250ألــف جهاز نقطة بيع .تخدم أمــان ما يزيد عن شهريا ،و أكثر من 200ألف 40مليون مستهلك ً تاجر ،ونفذت معامالت بقيمة 1.3مليار دوالر في مؤخرا لتشمل: عام .2023كذلك وسعت خدماتها ً الــتــمــويــل اإلس ــام ــي ،والــتــمــويــل األصــغــر (Nano .)financeوتملك شركة رايــة القابضة %76من مجموعة أمان القابضة.
عبدالله الدبوس
MyFatoorah 9
• حلول دفع إلكتروني
المؤسس :عبدالله الدبوس المقر الرئيسي :الكويت عام التأسيس2016 :
APRIL 2024
وأوروبا .في حين عالجت الشركة معامالت بقيمة 4.5 مليار دوالر في عام ،2023ووصل إجمالي تنزيالت التطبيق ألكثر من 500ألف مرة.
Foodics 10
• منصة قائمة على السحابة إلدارة المطاعم وخدمات الدفع اإللكتروني المؤسسان :أحمد الزيني ،مصعب العثماني
المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2014 :
تــوفــر مــنــصــة فــودكــس ( )Foodicsنــظــام نقاط بيع وإدارة مطاعم سحابي ألصــحــاب المطاعم والتجار .ولدى المنصة شراكة مع أكثر من 30ألف إلكترونيا، متجرا مطعم أو منفذ ،وما يزيد عن 120 ً ً وتــقــدم خدماتها للمطاعم والمقاهي والمخابز
• بوابة دفع إلكتروني
المؤسس :مهند عبويني المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2014 :
تقدم هايبرباي ( )HyperPayحلول دفع وخدمات مالية للشركات مثل :بوابات الدفع اإللكتروني وإدارة وتحصيل الفواتير ،وأنظمة الدفع ،وإعــداد التقارير والتحليالت .وتخدم المنصة أكثر من 10آالف تاجر فــي السعودية واإلمــــارات ومصر واألردن والــعــراق ولبنان وقطر .ومن ضمن عمالئها :عزم السعودية، وإيــجــار و( )Huaweiوتــابــي ،باإلضافة إلــى مصرف الراجحي ،ومصرف اإلنماء ،وبنك الرياض .في عام ،2023اســتــحــوذت هــايــبــربــاي على منصة "سند كاش" المتخصصة في إدارة نفقات الشركات .وقد وصل إجمالي تمويالت الشركة منذ تأسيسها حتى اآلن ألكثر من 60مليون دوالر. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
تــقــدم م ــاي فــاتــورة ( )MyFatoorahحــلــول دفــع للشركات ،مثل :الفواتير اإللكترونية ،وبوابات الدفع، وروابــط مباشرة للمنتجات ،والدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة ،وأنظمة نقاط البيع ،وبطاقات الــدفــع المحلي لـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي. كــمــا تتيح خــدمــات الــشــحــن بــالــشــراكــة مــع ()DHL و( .)Aramexوقــد بــدأت مــاي فــاتــورة عملياتها في الكويت ،واليوم تقدم خدماتها ألكثر من 83.5ألف تاجر في مصر واإلمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان وتركيا ولبنان واألردن ،كذلك تعمل في أميركا
HyperPay 12
للشركات حلول تأمين للمركبات المؤجرة .فيما تدير رسن "أول مزاد" وهي منصة مزادات إلكترونية تسمح للشركات بــعــرض مركباتها المستعملة مؤخرا تطبيق "ورشتي" والتالفة للمزايدة .وأطلقت ً إلصــاح وصيانة السيارات في السعودية .في حين لدى الشركة حوالي 11.5مليون مستخدم نشط، وقد أشترى مستخدموها بوالص تأمين بقيمة 1.75 مليار دوالر في عام .2023
• منصة لخدمات التكنولوجيا المالية
الرئيس التنفيذي :وليد حسونة المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2017 :
ً حلواًل تمويلية تتيح للمستخدمين تقدم ڤاليو ()Valu الشراء واالدخار واالستثمار وتحويل واسترداد األموال. وقد تم تنزيل تطبيقها أكثر من 4ماليين مرة ،ولديها أكــثــر مــن 1.5مليون عميل ،ومــا يــزيــد عــن 6آالف تاجر عبر اإلنــتــرنــت وفــي المتاجر .فــي عــام ،2023 تحولت الشركة من التركيز على حلول الشراء اآلن ً الحقا إلى تقديم خدمات مالية شاملة ،حيث والدفع أطلقت خدمة االدخــار ( )Akeedوأتاحت االستثمار من خالل صندوق ( )AZvaluالنقدي ،وأطلقت خدمة "شقلباظ" التي تمكن العمالء من االسترداد النقدي الفوري لقيمة الفواتير .فيما تخطط الشركة للتوسع في األردن بحلول الربع الثاني من عــام ،2024مع إطــاق خــدمــات جــديــدة تشمل :البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات االئتمان .وتملك المجموعة المالية هيرميس فاينانس حصة أغلبية في ڤاليو. مؤيد الفالج
HALA 13
• حلول مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال المؤسسان :ماهر لوبيه ،عصام النهدي
المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2018 :
BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
بــــدأت ه ــا ( )HALAعــمــلــهــا كــمــحــفــظــة لــأفــراد تسمى "هــلــلــة" ،قبل أن تغير وجهتها فــي عام ً حلواًل مالية 2020لخدمة الشركات .وتوفر "هــا" للشركات الصغيرة والمتوسطة ،تشمل :الحسابات المصرفية ،ورقــم حساب مصرفي دولــي ()IBAN والمحافظ الرقمية ،وأجهزة نقاط البيع ،والبطاقات. حاليا 80ألف مستخدم نشط فيما تخدم الشركة ً في السعودية واإلمــارات .وقد نفذ مستخدموها من أصحاب األعمال والتجار ،معامالت بقيمة 4مليارات دوالر خالل عام .2023بعد استحواذ الشركة على منصة ( )paymennt.comعام ،2023أطلقت جهاز APRIL 2024
Optasia 16
"هال برو" للكاشير ،إلى جانب خدمة إلدارة نفقات الشركات .كذلك حصلت على موافقة مبدئية من البنك الــمــركــزي الــســعــودي للحصول على رخصة اإلقراض الجماعي .وتخطط الشركة في عام 2024 إلطــاق منتج مصمم ألصحاب األعمال الحرة ،إلى جــانــب إطـــاق خــدمــة إقـــراض الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة.
Rasan 14
• حلول تأمينية ومصرفية
المؤسس والرئيس التنفيذي :مؤيد الفالج المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2016 :
تقدم رسن ( )Rasanخدمات مالية وتأمين للشركات واألفــراد في منطقة الشرق األوسط .وتتيح الشركة شراء وبيع بوالص التأمين عبر اإلنترنت في السعودية، مــن خــال منصتها الرئيسية "تأميني" ،كما توفر
• خدمات مالية لمشغلي الهاتف المحمول والمؤسسات المالية المؤسس :باسم حيدر
المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2012 :
ً حلواًل مالية لمشتركي شبكات توفر ()Optasia االتصاالت ،مثل :خدمات شحن الرصيد ،والقروض متناهية الصغر ،وتحليل البيانات ،من خالل منصتها التي تعتمد على الذكاء الصناعي .وتعمل الشركة في 36دولة ،كما تركز على األسواق الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والــشــرق األوســط وآسيا وأميركا الالتينية ،ولديها قاعدة عمالء تتخطى 862 مليون مستخدم .خــال الفترة بين عامي 2019 و ،2023وصــل حجم الــقــروض التي حصل عليها المستخدمون عبر المنصة إلى 13مليار دوالر ،بينها 3.5مليار دوالر في عام .2023وحتى نهاية العام الماضي ،وصل عدد مستخدمي الشركة نحو 113.7 ـريــا ،بينما تــجــاوز تقييمها مليون مستخدم شــهـ ً مليار دوالر. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
FINTECH 50
Valu 15
41
ندين مزهر ،جاد صايغ
دوالر ،بــزيــادة %800مقارنة بعام .2022وخالل عام ،2023أتاحت االستثمار في الذهب عيار 24عبر صندوق "أزيموت ذهب" ،كما حصلت على رخصة لتأسيس وحــدة بــحــوث ،وأطلقت شــركــة شقيقة تسمى رامبل لتقديم توصيات للمستثمرين .في حين تزعم الشركة تنفيذها %19من إجمالي أوامر البيع والشراء اإللكترونية في البورصة المصرية خالل عام 2023عبر منصتها .كذلك تخطط للتوسع في اإلمارات عام .2024
42 FINTECH 50
Eazy Financial 19 )Services (EazyPay • حلول دفع إلكتروني
المؤسس :نايف توفيق العلوي المقر الرئيسي :البحرين عام التأسيس2016 :
توفر ( )EazyPayخدمات دفــع وأنظمة نقاط بيع وخــدمــات بــوابــات الــدفــع اإللــكــتــرونــي ،إلــى جانب إصــدار بطاقات وحسابات افتراضية في البحرين. وتخدم الشركة 1,800تاجر ،ولديها أكثر من 7,628 نقطة بيع .ومــن بين عمالئها ( )Talabatو()Uber و( )TikTokو( )FedExومجموعة ( )stcوشرف دي جي ،وحلبة البحرين الدولية .كذلك أسهمت الشركة في معالجة معامالت بقيمة 2.7مليار دوالر في عام ،2023مقارنة بـــ 1.8مليار دوالر في عــام .2022 حاليا في البحرين ،وتخطط للتوسع في وهي تعمل ً وعمان في عام اإلمارات والسعودية وقطر والكويت ُ .2024
Paymob 20
• حلول دفع إلكتروني
المؤسسون :إسالم شوقي ،آالن الحاج، مصطفى منيسي
Sarwa 17
• منصة لالستثمار وإدارة األموال
المؤسسون :مارك شهوان ،ندين مزهر، جاد صايغ المقر الرئيسي :اإلمارات تمكن ثروة مستخدميها من االستثمار في األسهم وصناديق المؤشرات ،وتتيح االستثمار في العمالت المشفرة عبر "ثــروة كريبتو" .كما تتيح االستثمار طويل األجل في محافظ عالمية متنوعة ،من خالل "ثــــروة لــاســتــثــمــار" .وف ــي ع ــام ،2023أطلقت الــشــركــة منصة "ثـــروة لــادخــار" الــتــي تتيح فتح حساب نقدي لالدخار بفائدة ،%3وجمعت الشركة حتى اآلن 25مليون دوالر من مجموعة مستثمرين بينهم :شركة مبادلة لالستثمار و()500 Global APRIL 2024
Thndr 18
• منصة استثمارية رقمية
المؤسسان :أحمد حمودة ،سيف عمرو المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2020 :
تتيح ثاندر ( )Thndrاالستثمار في الشركات المدرجة في البورصة المصرية والذهب وصناديق االستثمار، بــاإلضــافــة إلــى األســهــم األميركية .وقــد تــم تنزيل تطبيقها أكــثــر مــن 2.6مليون م ــرة ،ووص ــل عدد مستخدميه النشطين إلــى 133.5ألــف مستخدم حتى نهاية ديسمبر /كانون األول .2023فيما بلغ إجمالي قيم الــتــداول من خــال المنصة 1.8مليار
تتيح ( )Paymobللتجار قبول المدفوعات في المتاجر وعبر اإلنترنت ،وإدارة عملياتهم المالية .وتوفر الشركة أكثر من 40طريقة دفــع إلكتروني أو في المتاجر، وتخدم أكثر من 18مليون مستخدم عبر بوابتها اإللكترونية وأجهزة نقاط البيع وتطبيقها اإللكتروني. فيما تتيح الــشــركــة خدماتها ألكــثــر مــن 250ألف شركة مثل :فودافون ،وفودكس ،وايكيا ،ومجموعة شلهوب ،ومنصة شاهد و( )LGو( .)Uberكما تعمل ( )Paymobفي مصر وباكستان واإلمارات والسعودية وعمان .،وقد حصلت حتى اآلن على تمويالت بقيمة ُ 68.5مليون دوالر من مجموعة مستثمرين مثل: ( )PayPal Venturesو( )Kora Capitalو(Clay )Point Capitalو( )Global Venturesو()FMO و( )A15و()British International Investment و( )Helios Digital Venturesو(.)Nclude F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
عام التأسيس2017 :
وشــركــة مــشــاريــع الــكــويــت (الــقــابــضــة) – كيبكو، والقابضة ( )ADQو(.)MEVP
المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2015 :
ONE Cash 21
• حلول إدارة األموال عبر الهاتف المحمول
المؤسسان :أحمد نبيل هائل سعيد أنعم، محمد نبيل هائل سعيد أنعم المقر الرئيسي :اليمن
عام التأسيس2018 :
43 FINTECH 50
تتيح ( )ONE Cashخدمات الدفع اإللكتروني وتحويل األمــوال عبر الهاتف لألفراد والشركات في اليمن. وتقدم الشركة خدماتها ألكثر من 200ألــف عميل نشط و 800شركة ،عبر شبكة من الــوكــاء ونقاط الدفع تزيد عن 14ألف نقطة دفع ووكيل .في حين عالجت خــال عــام 2023حوالي 3.2مليون عملية بقيمة 1.6مليار دوالر ،وتم تنزيل التطبيق أكثر من 600ألــف مــرة حتى ديسمبر /كانون األول .2023 أسست الشركة في عام ،2018وتم إطالقها في ديسمبر /كانون األول ،2022وهي مملوكة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه.
Contact Financial 22 Holding • خدمات مالية غير مصرفية
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي :سيد زعتر المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2001 :
تقدم كونتكت المالية القابضة خدمات مالية غير مــصــرفــيــة ،مــثــل :الــتــمــويــل االســتــهــاكــي ،وتمويل ـرعــا و13 الــشــركــات ،وخــدمــات الــتــأمــيــن ،عبر 75فـ ً نــقــطــة بــيــع .ويــمــكّ ــن تطبيقها ()ContactNow مستخدميه مــن الحصول على موافقات ائتمانية فورية باستخدام الذكاء الصناعي ،باإلضافة إلى إدارة حساباتهم ومشترياتهم ،وســداد أقساط القروض وفواتير المرافق والهاتف المحمول .ولدى التطبيق أكــثــر مــن 600ألــف مستخدم مسجل حتى نهاية ديسمبر/كانون األول الماضي ،من بينهم 296ألف عملية تسجيل في عــام .2023وقــد ارتفع إجمالي عدد طلبات الحصول على تمويل فوري منذ إطالق التطبيق إلى 271ألف طلب .تخطط الشركة للتوسع في اإلمــارات ،وبلغت قيمتها السوقية 200مليون دوالر في 4مارس /آذار .2024
HPS 23
• حلول دفع إلكتروني
المؤسسون :محمد حراني ،عبد السالم علوي سماعيلي ،سمير خلوقي ،دريس صباح IMAGE FROM SOURCE
المقر الرئيسي :المغرب عام التأسيس1995 :
تتيح ( )HPSخدمات وحلول دفع لمصدري وحاملي ومعالجي الــبــطــاقــات ،وتــجــار الــتــجــزئــة ،ومشغلي APRIL 2024
سيد زعتر
شبكات الهاتف ،ونظم الدفع الوطنية واإلقليمية. ويستخدم مجموعتها لحلول الدفع ()PowerCARD نحو 500عميل في أكثر من 90دولة ،ولديها مكاتب في أفريقيا وأوروبــا وآسيا وأميركا والشرق األوسط. وقد افتتحت مكاتب لها في كندا والهند خالل عام .2023فيما تعد ( )HPSإحدى الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية بلغت 434مليون دوالر في 4مارس /آذار ،2024كما ارتفعت إيرادات الشركة بنحو %17في عام ،2023لتصل إلى 117 مليون دوالر.
Tap Payments 24
• تكنولوجيا دفع إلكتروني
المؤسس :علي أبو الحسن المقر الرئيسي :الكويت عام التأسيس2013 :
توفر تاب خدمات الدفع عبر اإلنترنت ألكثر من 100 ألــف شــركــة فــي 9دول بمنطقة الــشــرق األوســط وشمال أفريقيا .كما أنها متصلة بشبكة من البنوك تتخطى 200بنك .وتتيح تاب أكثر من 20طريقة دفع محلية ودولية تشمل ( )Apple Payو()Google Pay ومــدى ،وفيزا ،وماستركارد ،و"كــي نت" و"بنفت" وتابي .أطلقت الشركة بوابة الدفع اإللكتروني الخاصة بها ،وحصلت على رخصة مــن شبكة المدفوعات
الوطنية فــي السعودية (م ــدى) ولديها مكاتب في 8دول منها :السعودية والكويت واإلمارات والبحرين وقطر.
PayOne 25
• حلول دفع إلكتروني
المؤسسان :رمزي الزين ،جانتي عبدالله المقر الرئيسي :األردن عام التأسيس2011 :
تتيح ( )PayOneللشركات قبول المدفوعات من خــال مجموعة مــن الــقــنــوات مــثــل :مــواقــع التجارة اإللكترونية وتطبيقات الهاتف وأجهزة نقاط البيع، أيضا واجهات دفع وروابط الدفع المباشرة .كما تعد ً مصممة للشركات بشكل خــاص .وتخدم الشركة ً عمياًل من التجار ومــزودي خدمات أكثر من 1,080 وعمان. الدفع ،من خالل مكاتبها في الرياض ودبي َ وتــعــمــل م ــع شــبــكــة م ــن الــبــنــوك تــضــم :مــصــرف الراجحي ،والبنك األهلى السعودي ،وبنك الرياض، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ،ومصرف أبوظبي حاليا في الجزائر اإلسالمي .فيما تعمل ()PayOne ً والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان ،والمغرب وعمان وقطر والسعودية ،وتونس واإلمارات وأميركا. ُ وقد عالجت معامالت تجاوزت قيمتها 5.3مليار دوالر في عام .2023 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
وليد صادق
باإلضافة إلى برامج تمويلية للتجار من خالل "تلر فاينانس" .في عــام ،2023عقدت "تلر" شراكة مع شركة ( )FlapKapلتوفير حلول تمويل لعمالئها التجار في اإلمارات ،ومكنت التجار في اإلمارات من قبول بطاقات ( )JCBكطريقة دفــع للعمالء الذين يتسوقون عبر اإلنترنت .وتعالج المنصة أكثر من شهريا. مليوني معاملة ً
44 FINTECH 50
Beehive 28
• منصة إلقراض النظراء للمشاريع المتوسطة والصغيرة المؤسس:كريغ مور
المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2014 :
تتيح منصة ( )Beehiveلإلقراض من نظير إلى نظير، حــلــول تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية والمستثمرين .وفــي يوليو/ تموز ،2023أستحوذت شركة (&)eعلى حصة تبلغ %63.3من ( )Beehiveمقابل 23.6مليون دوالر. وقد سهلت المنصة منذ تأسيسها ،حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويالت بقيمة إجمالية بلغت 650مليون دوالر .تعمل الشركة في اإلمارات وعمان ،وقد وصل عدد مستخدميها إلى والسعودية ُ 18.5ألف مستخدم نشط في ديسمبر /كانون األول .2023وقبل إطــاق ( )Beehiveأســس كريغ مور ( )Butterfly Softwareلتحليل ونقل البيانات في المملكة المتحدة ،كما شغل منصب رئيس العمليات فيها ،ثم استحوذت عليها شركة ( )IBMفي سبتمبر/ أيلول عام .2012
Masria Digital 29 )Payments (MDP
Paysky 26
• شركة لحلول المدفوعات الرقمية
المؤسس :وليد صادق المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2017 :
نهاية ديسمبر /كانون األول .2023وتخطط الشركة إلطالق التطبيق في باكستان والسعودية خالل عام APRIL 2024
Telr 27
• بوابة دفع إلكتروني
المؤسس :خليل العلمي المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2014 :
تمكن تلر ( )Telrالتجار فــي اإلمـــارات والسعودية ومــنــطــقــة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا من قبول المدفوعات اإللكترونية ،بأكثر من 120عملة و 30لغة .كما تتيح خدمات مالية مثل الشراء عبر منصات التواصل اإلجتماعي ،والــدفــع باستخدام رمــز االستجابة السريعة ،والــفــواتــيــر اإللكترونية، ً الحقا، وروابــط الدفع ،وحلول الشراء اآلن والدفع
الرئيس التنفيذي :أحمد نافع المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2003 :
تقدم ( )MDPخــدمــات تصنيع البطاقات البنكية وحــلــول الــمــدفــوعــات الرقمية ألكــثــر مــن 200بنك و 60شركة تكنولوجيا مالية ،في أكثر من 40دولة عبر منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وشرق أوروبا. وتمكن ( )MDPالشركات من تقديم حلولها المالية مــن خــال بنيتها التحتية للمدفوعات وخدماتها، التي تشمل تصنيع البطاقات ومعالجة المدفوعات والحلول الرقمية ذات القيمة المضافة .كما أصدرت الشركة 340مليون بطاقة حتى اآلن ،بينها 35مليون بطاقة في عام ،2023وعالجت ما يزيد عن 2.5مليون بطاقة في عام .2023ومن عمالئها :البنك التجاري ال ــدول ــي( )CIBوالبنك األهــلــي المصري ،ومصرف أبوظبي اإلسالمي -مصر ،وبنك مصر ،وبنك أبوظبي األول -مصر ،وفوري ،و(.)Klivvr F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
ً حلواًل مالية رقمية للبنوك توفر باي سكاي ()Paysky والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات واألفــراد ،عبر 18دولة في الشرق األوســط وأفريقيا وآسيا ،مثل :مصر واإلمــارات والسعودية والكويت، والــبــحــريــن وليبيا والــســنــغــال وبــاكــســتــان .فــي عام ،2022وسعت الشركة الناشئة بالشراكة مع ()Visa خــدمــاتــهــا ،لتستهدف األفــــراد إلــى جــانــب أصحاب ّ "يــا سوبر آب" و"يـ ّـا األعــمــال ،وأطلقت تطبيق كارد" وهو بطاقة بالستيكية أو افتراضية على تطبيق ّ "ياّل" الذي تم تنزيله أكثر من 2.7مليون مرة ،حتى
.2024تخدم "باي سكاي" أكثر من 250مؤسسة مالية ،و 60مليون عميل ،ونحو مليوني شركة ،كما عالجت من خــال أنظمتها المالية معامالت بقيمة 605.8مليون دوالر في عام .2023
• حلول إصدار البطاقات والمدفوعات الرقمية
أحمد وادي
Rain 30
• منصة لتداول العمالت المشفرة
المؤسسون :عبدالله المعيقل ،يحيى بدوي ،آدم نيلسون ،جوزيف داالجو المقر الرئيسي :البحرين ،اإلمارات عام التأسيس2017 :
45 FINTECH 50
تتيح منصة ري ــن ( )Rainللمستثمرين فــي دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ،بيع وشراء وتداول وتخزين األصول الرقمية .كما تسمح بتبادل العمالت الرقمية مقابل عمالت محلية ،مع إمكانية السحب الفوري لألموال عبر شركائها من البنوك المحلية في اإلمـــارات .وفــي عــام ،2023حصلت الشركة على ترخيص لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ،وأطلقت حاليا في 10دول، منصة "رين برو" للتداول .وتعمل ً ولــديــهــا 413ألــف مستخدم ،كــذلــك شــهــدت منذ تأسيسها تنفيذ أكثر من 4ماليين معاملة بقيمة 4.7 مليار دوالر .وحصلت الشركة حتى اآلن على تمويالت بقيمة 119مليون دوالر من مجموعة مستثمرين منهم )Paradigm( :و( )Coinbaseو(.)MEVP
Money Fellows 31
• نظام لرقمنة الجمعيات
المؤسس :أحمد وادي المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2016 :
تعمل ( )Money Fellowsعلى رقمنة جمعيات االدخار التقليدية ،المعروفة في الدول العربية بـ"الجمعية". وقد تم تنزيل التطبيق أكثر من 4ماليين مرة حتى ديسمبر /كانون األول ،2023بينما شهدت المنصة نموا في قيمة الجمعيات عبرها بنحو 6مــرات بين ً عامي 2022و .2023وفــي أكــتــوبــر /تشرين األول ،2022جمعت الشركة 31مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة ( )Bبقيادة ()CommerzVentures و( )MEVPو(.)Arzan Venture Capital
Upayments 32
• حلول دفع إلكتروني
المؤسسان :علي الحبشي ،ناصر الحميدي المقر الرئيسي :الكويت عام التأسيس2016 :
IMAGE FROM SOURCE
تقدم ( )UPaymentsحلول دفع إلكتروني للشركات مثل :الفواتير اإللكترونية ،وبــوابــة دفــع إلكترونية، ومنصة إلنشاء المتاجر اإللكترونية ،وأجهزة نقاط البيع، ونظام إدارة الممتلكات ،وخدمات الضمان لصفقات حاليا في البيع والشراء "يوإسكرو" .وتعمل الشركة ً الكويت وقطر والسعودية ،كما تخدم حوالي 12,500 شهريا ،من بينهم :شركة أسمنت الكويت، تاجر ً APRIL 2024
و( )Trolleyو( )Casioو(’ )Dunkinو()mishmash و( .)La Baguetteفيما تم تنزيل تطبيقها 87ألف مــرة ،ووصــل إجمالي التجار المسجلين عبر الموقع اإللكتروني إلــى 39ألــف تاجر حتى ديسمبر /كانون األول .2023
Tarabut 33
• منصة للصيرفة المفتوحة
المؤسس :عبدالله المؤيد المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2018 :
تمكن منصة الخدمات المصرفية المفتوحة ترابط ( )Tarabutمن خالل بنيتها التحتية الرقمية ،البنوك والمقرضين والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية ،من بناء تطبيقاتها ومنتجاتها المالية الرقمية. كما تعمل الشركة في اإلمارات والبحرين والسعودية، وتــغــطــى حــوالــي %90مــن الــبــنــوك فــي البحرين ً جديدا في بوابة تسجياًل والسعودية .وقد شهدت 715 ً المطورين حتى ديسمبر /كانون األول ،2023بزيادة %186عن عام .2022أغلقت ترابط جولة تمويل من الفئة ( )Aبقيمة 32مليون دوالر في عام 2023 بمشاركة مجموعة من المستثمرين ،منهم :الجزيرة كابيتال و( )Visaو( )Tiger Globalليصل إجمالي تمويالتها إلى 57مليون دوالر. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
46 FINTECH 50
هشام الفالح ،أديتيا ساركار،آشو غوبتا ،مهدي تازي
المؤسسون :هشام الفالح ،أديتيا ساركار،آشو غوبتا،مهدي تازي
المؤسس :زيد فوزي إبراهيم
المقر الرئيسي :السعودية
المقر الرئيسي :العراق
• حلول دفع إلكتروني
عام التأسيس2019 :
المؤسس :صباح خالد الغنيم
تقدم منصة "لين تكنولوجيز" للخدمات المصرفية الــمــفــتــوحــة ،حــلـ ً ـواًل لــربــط الــشــركــات بالحسابات المصرفية لعمالئها ،وجمع البيانات المالية الخاصة بهم والتحقق منها ،وإتمام المدفوعات من حساب ً عمياًل آلخــر .تقدم الشركة خدماتها ألكثر من 160 في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،كما أنها متصلة بحسابات أكثر من 500ألف شخص حتى مــارس /آذار .2024في حين تعمل الشركة في السعودية واإلمارات ،وعالجت مدفوعات بقيمة مليار دوالر فــي عــام .2023كذلك حصلت على تمويالت بقيمة 37مليون دوالر مــن مستثمرين منهم ( )Sequoia Capitalورائد فنتشرز.
تصدر ( )NEO Pay Iraqبطاقات مسبقة الدفع رقمية أو فعلية مربوطة بتطبيق إلكتروني، وتتيح للمقيمين في العراق التسوق والدفع على المواقع اإللكترونية وتطبيقات الهاتف وأجهزة نقاط البيع .عالجت الشركة معامالت بقيمة 400مليون دوالر خالل عام ،2023وتم تنزيل تطبيقها أكثر من 300ألــف مــرة ،كما لديها أكثر من 100ألف مستخدم نشط حتى ديسمبر /كانون األول .2023وفي عام ،2023 أطلقت الــشــركــة بطاقة نيو فــيــزا بالتينوم ألصــحــاب الــشــركــات والــمــهــن فــي الــعــراق، وأصدرت 208آالف بطاقة ،حتى مارس /آذار .2024
المقر الرئيسي :الكويت عام التأسيس2005 :
• منصة للصيرفة المفتوحة
عام التأسيس2019 :
APRIL 2024
• حلول دفع إلكتروني
توفر "إي نت" خدمات دفع إلكتروني لألفراد والشركات، تتضمن دفــع الفواتير ،وشحن رصيد الهاتف ،وشحن بــطــاقــة ال ــوق ــود ،ودفـــع رســـوم الـــمـــدارس ،وتحصيل األقــســاط ،والتبرع للجهات الخيرية ،وغيرها .وتخدم الشركة 200ألف شخص في الكويت ،كما عالجت 21 مليون معاملة خــال عــام ،2023بقيمة 415مليون دوالر .كذلك أطلقت منصة إلدارة العقارات ،ومنصة تعليمية إلكترونية "ســنــد التعليمية" ومنصة لحجز التذاكر ،باإلضافة إلى بطاقات دفع رقمية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في الكويت .في حين لدى إي نت أكثر من 4,500نقطة بيع وجهاز خدمة ذاتي في الكويت، وتقدم أكثر من 180خدمة دفع متنوعة عبر قنواتها. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
Lean Technologies 34
NEO Pay Iraq 35
Automated Services 36 )Network Company (eNet
ماجد العامري
Lendo 37
• منصة للتمويل الجماعي بالدين متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
المؤسسان :محمد جوابرة ،أسامة الراعي المقر الرئيسي :السعودية
عام التأسيس2019 :
47 FINTECH 50
تــســاعــد لــيــنــدو عــلــى تــمــويــل الــفــواتــيــر المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة فــي السعودية. ولــدى المنصة أكثر من 70ألــف مستثمر مسجل، فيما وفــرت منذ تأسيسها أكثر من 2,759عملية تمويل بقيمة 321مليون دوالر ،لتسهم بتحقيق عــوائــد بقيمة 37مليون دوالر للمستثمرين .في ديسمبر /كــانــون األول ،2023جمعت ليندو 28 مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة ( )Bبقيادة سنابل لالستثمار ،ليصل إجمالي تمويالتها إلى 35.2مليون دوالر .وقد تم تنزل تطبيقها أكثر من 50ألف مرة حتى ديسمبر /كانون األول .2023
Arabian Lamaa for 38 Digital Aggregation ()LAMAA
• حلول تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة
المؤسس :سوميت خوتيل المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2021 :
ً حلواًل متوافقة مع الشريعة تقدم لمه ()LAMAA اإلســامــيــة ،لتمويل فــواتــيــر الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة مثل :تمويل سلسلة اإلمــداد ،و خدمة ً الحقا بين الشركات .ومنذ إطالقها الشراء اآلن والدفع ضمت قاعدة عمالء تجاوزت 250شركة و 2,500مورد، فواتيرا تزيد قيمتها عن ملياري دوالر .تعمل وسهلت ً الشركة على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات المالية مثل البنوك ،وقد تعاونت مع برامج دعــم الشركات الصغيرة والمتوسطة ،مثل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ومبادرة تبادل المدعومة من صندوق االستثمارات العامة السعودي. كما أن لديها شراكات مع العديد من البنوك الكبرى مثل :البنك السعودي الفرنسي ،ومصرف الراجحي، ومصرف اإلنماء و( )Citibankوبنك الرياض .وتعد لمه مدعومة من قبل واعد فنتشرز ،ذراع شركة أرامكو السعودية لريادة األعمال ،ورائد فنتشرز.
lucky ONE 39
IMAGE FROM SOURCE
• منتجات االسترداد النقدي واالئتمان
المؤسسون :أيمن عيسوي ،ممتاز موسى، مروان قناوي المقر الرئيسي :مصر عام التأسيس2019 : APRIL 2024
ً حلواًل مالية لمستخدميها ،تشمل تتيح ()Lucky ONE نقديا على واستردادا منتجات ائتمانية ،وخصومات ً ً المشتريات .وتعمل الشركة مع شبكة من التجار تضم أكثر من 20ألف متجر محلى ودولي .كذلك لدى الشركة التي تمنح موافقات فورية على االئتمان ،أكثر من 13مليون مستخدم مسجل ،في حين أصدرت 300ألف بطاقة .وقد جمعت الشركة التي يقع مقرها فــي مصر ،تمويالت بقيمة 50مليون دوالر ،كما تنشط أعمالها في المغرب.
Thawani Pay 40
• حلول دفع إلكتروني
المؤسس :ماجد العامري المقر الرئيسيُ :عمان
عام التأسيس2016 :
تتيح ثواني خدمات دفع إلكتروني للتجار واألفراد مثل: خدمات الفواتير ،وروابط الدفع ،والمحافظ الرقمية، وبوابة للدفع اإللكتروني ونقاط البيع الرقمية (soft )POSوالبطاقات مسبقة الدفع ،وتحويل األمــوال وخــدمــات التأمين .فيما تعمل الشركة في ُعمان، ولديها 90ألف مستخدم نشط ،وأكثر من 3,500 تــاجــر مسجل حتى ديسمبر/كانون األول .2023 عالجت الشركة حوالي 4.6مليون معاملة بقيمة 173
أيضا مليون دوالر في عــام .2023وأطلقت ثواني ً خدمات جديدة تشمل :اإللحاق الرقمي ،التي تتيح إلكترونيا ،والدفع ببصمة الوجه خدمات فتح الحساب ً ( )Face Payباإلضافة لمنصة حجز التذاكر عبر اإلنترنت ( .)Ticket+كما تخطط إلطالق خدمات أخرى خالل عــام 2024منها ( )Samaللعروض والخصومات، ومنصة للشركات تتيح بطاقات مسبقة الــدفــع، ً الحقا. وخدمات الشراء اآلن والدفع
Ottu 41
• حلول دفع إلكتروني
المؤسس والرئيس التنفيذي :طالل العوضي المقر الرئيسي :الكويت عام التأسيس2019 :
تمكن ( )Ottuالــتــجــار فــي الــســعــوديــة واإلمـــــارات وعمان والبحرين وقطر ومصر والهند ،من والكويت ُ قــبــول الــمــدفــوعــات عبر اإلنــتــرنــت ،مــن خــال الدمج المباشر مع أكثر من 40بنكً ا ،والعديد من مــزودي الخدمة مثل مــاســتــركــارد و()American Express و( )Apple Payو( .)Google Payولدى ( )Ottuأكثر من ألف عميل من الشركات ،كما تقدم حلول دفع شاملة عبر شراكات استراتيجية مع شركات في قطاعات تتضمن :السيارات ،والسفر ،واألغذية والمشروبات. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
أحمد صباح ،يوسف شلقامي
تتيح ( )Qlubللعمالء دفع فواتيرهم في المطاعم، من خالل مسح رمز االستجابة السريعة عبر الهاتف دون الــحــاجــة إلــى تطبيق .كما تسمح بتقسيم الــفــاتــورة على عــدد مــن األشــخــاص ،والــدفــع من خالل بطاقات االئتمان أو ( )Apple Payأو الدفع حاليا في اإلمــارات على أقــســاط .تعمل الشركة ً والسعودية وقطر وسنغافورة وأستراليا والبرازيل، وتــقــدم خدماتها أللفي مطعم و 50ألــف عميل يوميا .وفي مــارس /آذار ،2023حصلت ()Qlub ً عــلــى تــمــويــل بقيمة 25مــلــيــون دوالر ،ليصل إجمالي تمويالتها إلى 45مليون دوالر .ومن بين مستثمريها )Cherry Ventures( :و()Point Nine و( )STVورائــد فنتشرز ،و()Shorooq Partners و(.)FinTech Collective
48 FINTECH 50
Telda 44
• تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية
المؤسسان :أحمد صباح ،يوسف شلقامي المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2021 :
تسمح ( )Teldaللمستخدمين بفتح حسابات وإرسال وإنفاق األموال ،دون الحاجة إلى حسابات ـضــا بطاقة مصرفية تقليدية .تــوفــر الــشــركــة أيـ ً ( )Teldaالتي تمكن حامليها من الشراء عبر اإلنترنت وفـــي الــمــتــاجــر ،وســحــب األمـــــوال مــن ماكينات الصراف اآللي ،ودفع الفواتير عبر اإلنترنت ،وإرسال وتلقي األموال .وقد تم تنزيل التطبيق 1.5مليون مــرة ،ولديها 500ألــف مستخدم نشط ،كما تم من خاللها تنفيذ معامالت بقيمة 300مليون دوالر في عام .2023في حين جمعت الشركة تمويالت بقيمة 25مليون دوالر ،وتخطط لتوسيع خدماتها لتشمل االدخار واالستثمار.
Postpay 45
ً الحقا • منصة للشراء اآلن والدفع
Mercury Payments 42 Services • حلول دفع إلكتروني
المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2016 :
تمكن ( )Mercury Payments Servicesالبنوك والهيئات الحكومية والشركات ،من إصــدار بطاقات الــدفــع الــتــي تــســتــخــدم فــي أجــهــزة ال ــص ــراف اآللــي والمنافذ التجارية في اإلم ــارات .ولــدى الشركة أكثر من مليوني مستخدم نشط ،كما عالجت معامالت بنحو 1.25مليار دوالر في عام .2023تشمل حلول الدفع الخاصة بها ،معالجة األجــور ،وبطاقات السفر APRIL 2024
Qlub 43
• حلول دفع إلكتروني لرواد المطاعم
الكسار ،محمود فوز المؤسسان :إياد ّ
المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2022 :
المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2019 :
تتيح ( )Postpayللمتسوقين تقسيم مدفوعاتهم على أقــســاط شهرية مــرنــة .وتعمل الشركة مع أكــثــر مــن 1,500عــامــة تــجــاريــة مــنــهــا :نمشي، ُ وأن ــاس ،و( )Pottery Barnومجموعات إقليمية
م ــث ــل :مــجــمــوعــة الـــشـــايـــع ،ومـــاجـــد الــفــطــيــم، ومجموعة الفطيم .في حين جمعت ()Postpay تمويالت بقيمة 63.5مليون دوالر من مجموعة مستثمرين منهم ( )Afterpayو()IMPACT46 حاليا و( .)Touch Venturesوتــعــمــل الــشــركــة ً في اإلم ــارات والسعودية ،كما لديها 1.5مليون مستخدم نشط .وقد تم تنزيل التطبيق 500ألف مرة حتى ديسمبر /كانون األول .2023 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST
المؤسسان :مظفر حميد ،مظفر خوخار
والبطاقات مسبقة الدفع ،باإلضافة إلى مدفوعات التنقل والتجزئة .وتدير الشركة بطاقة نــول التابعة لهيئة الطرق والمواصالت في دبــي ،التي تستخدم لدفع كلفة التنقل في المواصالت العامة والشراء من متاجر التجزئة ،كذلك تعالج أكثر من مليوني معاملة يوميا .تعد بطاقات ( )Mercuryمقبولة في أكثر من ً 70مليون متجر ،وما يزيد عن مليوني جهاز صراف آلي في 200دولة.
المؤسسان :طارق الشيخ ،داني كارمونا
ميرنا سليمان
Hesabe Company 46
• حلول دفع إلكتروني
الرئيس التنفيذي :راكان العدساني المقر الرئيسي :الكويت عام التأسيس2018 :
49 FINTECH 50
توفر حسابي ( )Hesabeبوابة دفع إلكتروني ،وخدمات دفــع الــفــواتــيــر ،والــدفــع بــاســتــخــدام رمــز االستجابة السريعة ،وأجــهــزة نقاط البيع للتجار فــي الكويت. لــدى الشركة 1,200جهاز نقطة بيع ،كما عالجت معامالت بقيمة 700مليون دوالر في عــام .2023 وتخطط فــي عــام 2024إلطـــاق منتجات جديدة ً فضاًل عن حلول برمجيات تتعلق بخدمات المحاسبة، وأجهزة .بدأت "حسابي" عملها كمنصة لشركتها األم ( )LGA Capitalلمعالجة المدفوعات للشركات التابعة، وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع اإللكتروني.
Zbooni 47
• حلول دفع إلكتروني للشركات
المؤسسان :رامي عساف ،أشرف عطية المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2016 :
تتيح "زبوني" ألكثر من 10آالف تاجر ،بيع منتجاتهم وقبول المدفوعات عبر تطبيقات الدردشة .وتشمل خدماتها إعــداد الفواتير عبر الهاتف ،وحلول الدفع، وتحليل البيانات ،والتعقب اآللي للمبيعات .كما تعمل الشركة في اإلمارات والسعودية واألردن ومصر .وقد نموا عالجت مبيعات بقيمة 250مليون دوالر ،وحققت ً ً تطبيقا أيضا بنسبة %100خالل عام .2023أطلقت ً مخصصا لتجار ( )Shopifyالستعادة جديدا ()cCart ً ً سلة التسوق المهجورة عبر تطبيق (.)WhatsApp
Fintech Galaxy 48
• منصة للصيرفة المفتوحة
المؤسسة :ميرنا سليمان المقر الرئيسي :اإلمارات عام التأسيس2017 :
IMAGE FROM SOURCE
توفر ( )Fintech Galaxyالبنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات ،لربط المؤسسات المالية بشركات التكنولوجيا المالية .وتتيح الشركة الــوصــول إلى بيانات عمالء شركائها من البنوك ،عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها ،بينما تمكن المطورين من بناء تطبيقات وخــدمــات جــديــدة .تساعد منصتها ( )FINX Complyالبنوك والمؤسسات المالية على االمتثال للوائح الخاصة بخدمات الصيرفة المفتوحة، في حين تتيح منصة ( )FINX Connectالوصول لمعلومات حسابات العمالء .لدى()Fintech Galaxy ً عمياًل ،وتعمل في اإلمــارات والبحرين ومصر 350 APRIL 2024
والسعودية ولبنان واألردن ومولدوفا .وقد جمعت الشركة تمويالت بقيمة 8ماليين دوالر ،وتغطي حاليا %80من البنوك في البحرين .كما يعد البنك ً األهــلــي األردنــــي مــن ضــمــن مستخدمي منصتها (.)FINX Comply
ً تموياًل بقيمة 15مليون دوالر فــي جولة المنصة تمويلية من الفئة ( )Aبقيادة مجموعة الرميح .كما عملت تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية التابعة للبنك المركزي السعودي ،قبل حصولها على رخصة التشغيل في يناير /كانون الثاني .2023
Tameed 49
Klickit 50
• منصة للتمويل الجماعي بالدين
المؤسسان :محمد األومير ،محمد آل الشيخ المقر الرئيسي :السعودية عام التأسيس2019 :
ً ً متوافقا مع جماعيا بالدين تموياًل تتيح منصة تعميد ً الشريعة اإلسالمية ،للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على مشاريع وأوامر شراء حكومية بالسعودية (تعميدات) عبر جذب مستثمرين أفراد .وقد تمكنت المنصة من تقديم تمويالت تجاوزت 117مليون دوالر خالل عام ،2023بزيادة سنوية بلغت %285 من إجمالي التمويالت .لــدى تعميد أكثر من 22.8 ألف مستثمر نشط ،وتم تنزيل تطبيقها أكثر من 50 ألف مرة .وفي ديسمبر /كانون األول ،2023جمعت
• نظام إدارة المدفوعات للمؤسسات التعليمية
المؤسسون :سعيد طلعت ،يوسف جالل، هاشم إبراهيم ،وليد أبو النور المقر الرئيسي :مصر
عام التأسيس2017 :
تمكن ( )Klickitالمؤسسات التعليمية مــن تتبع مدفوعاتها بشكل لحظي ،وتوفر طرق دفع مختلفة حاليا مع 30ألف مدرسة ألولياء األمور .وتعمل الشركة ً في مصر ،كما عالجت مدفوعات متكررة بقيمة 150 مليون دوالر في عام .2023كذلك أطلقت الشركة مؤخرا خدماتها في اإلم ــارات ،من خالل شراكة مع ً مزود أنظمة إدارة التعلم ()ITWORX Education إلتاحة حلولها في 125مدرسة في اإلمارات. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• • FINTECH 50
T
50 FINTECH 50 • THNDR
االستثمار للجميع يسعى أحمد حمودة وسيف عمرو ،الشريكان المؤسسان لمنصة ثاندر ()Thndr إلى رقمنة االستثمار ،في سوق يشهد منافسة محتدمة مع شركات الوساطة المالية التقليدية وبنوك االستثمار .وبعد النمو الهائل للمنصة على مدار 4سنوات ،يقود الشريكان "ثاندر" للتوسع في اإلمارات والسعودية.
BY NERMEEN ABBAS APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
51
،أحمد حمودة وسيف عمرو
الشريكان المؤسسان لمنصة
.)Thndr( ثاندر
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
َ تحظ بشعبية كبيرة على الرغم من ظهور منصات التداول عبر اإلنترنت منذ عقود ،إال أنها لم إال في السنوات األخيرة ،حينما أقبل الشباب على استخدام تطبيقات التداول اإللكتروني عبر الهاتف مثل ( )Robinhoodبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا ،لتشهد تلك الفترة استثمارات غير مسبوقة في أسواق األسهم. 52 FINTECH 50 • THNDR
مع ذلــك ،لم تواكب أســواق منطقة الشرق األوســط التغيرات
أبوظبي العالمي ،ونعمل على مشروع التوسع في السعودية".
في ذلك الوقت ،تابع أحمد حمودة وسيف عمرو ،رائدا أعمال
وتخطط إلتاحة منتجات جديدة عند بدء أعمالها في اإلمارات ،لكنها
العالمية ،بل ظلت الهيمنة لشركات الوساطة التقليدية.
مصريان وتنفيذيان سابقان في شركة ( )Uberللنقل التشاركي،
عالميا ،فوجدا أن الطفرة التي تشهدها منصات التداول الرقمي ً
حاليا مكاتب في مصر واإلمارات والسعودية، كذلك لدى الشركة ً
لم تفصح عن تفاصيل بشأنها ،إذ ما زالت تنتظر الحصول على
الموافقات التنظيمية.
هناك فرصة استثمارية واعدة في ظل افتقار المنطقة لهذا النوع من الخدمات .يستذكر حمودة ً قائاًل" :خطرت لي الفكرة أول مرة
الرقمي في مصر ،إال أنها ليست الالعب الوحيد في مجال التداول
ويضيف" :من جهة ،تعد الخدمات المالية من القطاعات الرابحة
"عربية أون الين" التي تأسست عام 2006لتصبح أول منصة
في عام ،2016أثناء عملي في بنك االستثمار (".)CI Capital دائما ،ومن جهة أخرى ،يسهم االستثمار فيها بتحقيق المساواة، ً
إذ ينبغي تمكين الجميع مــن الــوصــول إلــى الــخــدمــات المالية، واستخدامها بطريقة تضمن تحسين ظروفهم المعيشية" .اجتمع
حمودة مع عمرو ،صديقه وزميله في العمل ،على هدف واحد: "رقمنة االستثمار في الشرق األوسط" .وفي نهاية عام ،2020
نجحا في الحصول على رخصة لتأسيس منصة ثاندر ،وهي أول
رخصة وساطة مالية تصدر في مصر منذ عام .2008وبعد عامين فقط على تأسيسها في فبراير /شباط ،2022حصلت ثاندر على تمويل من الفئة (أ) بقيمة 20مليون دوالر ،بقيادة ()Tiger Global
و( )BECO Capitalو ( )Prosus Venturesباإلضافة لمشاركة ( )Base Capitalو( )firstminuteو( )Endure Capitalوكل من ( )4DX Venturesو( )The Raba Partnershipsو(.)JIMCO
"تم تنزيل تطبيق ثاندر أكثر من 3ماليين مرة ،بينهم نصف شهريا" مليون مستخدم نشط ً
وعلى الرغم من تقدم ثاندر بوصفها إحدى منصات االستثمار
اإللكتروني ،حيث سبقتها إلــى السوق المصرية شركات مثل للتداول عبر اإلنترنت في السوق المصرية ،لكن تم االستحواذ
عليها عــام 2020من "إن آي كابيتال القابضة" لالستثمارات المالية ،الــذراع االستثمارية لبنك االستثمار القومي .كما تطلق
شركات السمسرة التقليدية منصاتها الخاصة للتداول اإللكتروني. وعلى صعيد إقليمي ،هناك عدد محدود من منصات االستثمار والتداول النشطة ،بينها (ثروة) و(بركة) ومقرهما اإلمارات .وتعد الشركتان الناشئتان مدعومتين من مستثمرين مثل :شركة مبادلة لالستثمار و( )500 Globalوشركة مشاريع الكويت (القابضة)- كيبكو ،والقابضة ( )ADQو( )MEVPوشركة ()Valar Ventures
التابعة للملياردير بيتر ثيل.
يوضح شريف سامي ،الرئيس األسبق للهيئة العامة للرقابة
طبيعيا تطورا المالية في مصر" :تعد التطبيقات بشكل عام ً ً
لتطويع التكنولوجيا لخدمة المتعاملين في السوق" .ويضيف: "المهم أال تقتصر اإلضافة على بيع وشراء األسهم ،بل تتوسع
إلتاحة أدوات الدين ،مثل الصكوك والسندات والتوريق".
تتيح ثاندر بالفعل االستثمار في وثائق بعض صناديق االستثمار،
عبر شراكات مع شركات إدارة األصول التي تدير تلك الصناديق.
لكن سامي يأمل بإتاحة المزيد من الصناديق الضخمة بقوله:
اليوم ،تتيح ثاندر لمستخدميها االستثمار في وثائق صناديق
"نحتاج إلى وثائق صناديق أضخم ،مثل تلك التابعة لبنك مصر".
نموا باإلضافة ألســواق األسهم األميركية .وقد شهد تطبيقها ً ً هائاًل ،حيث ارتفع عدد العمليات عبره من 1500عملية تداول
الوثائق جميعها التي تصدرها الصناديق ،دون الحاجة للتوجه إلى
االستثمار ،وأســهــم الــشــركــات المقيدة بالبورصة المصرية،
يوميا عام ،2023ونحو 100 يوميا عام 2022إلى 32ألف عملية ً ً يوميا في عام " .2024كما تم تنزيل تطبيق ثاندر أكثر ألف عملية ً
شهريا" من 3ماليين مرة ،بينهم نصف مليون مستخدم نشط ً ً وفقا لعمرو الذي أضاف أن إيرادات الشركة بالدوالر نمت بأكثر من 7مرات خالل العام الماضي .وبينما تركز الشركة جهودها على
تعزيز مكانتها في السوق المصرية ،تضع نصب أعينها التوسع اإلقليمي أيـ ً ـضــا .يقول حــمــودة ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في ثاندر" :اقتربنا من الحصول على رخصة من سوق
APRIL 2024
ويرى أن هذا األمر قد يتم عبر منصة يتاح من خاللها بيع وشراء
فروع البنوك .كما يمكن للبورصة المصرية تقديم تلك الخدمة عبر
شاشاتها دون الحاجة لمنصات جديدة ،ال سيما أن الشركات كافة مربوطة ً فعاًل بأنظمتها. ومع احتدام المنافسة مع الالعبين التقليديين والتطبيقات
الرقمية الجديدة ،يرى مؤسسا ثاندر األمر من منظور إيجابي .يقول عمرو" :ال أنظر إليها كمنافسة ،ففي نهاية المطاف ،لكي يكون لدينا نظام فعال ،يجب أن يكون هناك العديد من الالعبين ممن يستهدفون حل المشكالت في مجاالت مختلفة .أما في حالتنا،
فهدفنا هو االستثمارات المحلية" .في حين يرى عمرو أن السوق
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
"نظرا ال تزال ضخمة ،ولم ينخرط فيها الجميع حتى اآلن ،يضيف: ً
انخفاض قيمة الجنيه لطفرة في السوق ،مع إقبال المستثمرين
لحجم الصناعة ومــدى حداثتها ،أرى أننا ال نتنافس ،بل نكمل ً بعضا". بعضنا
المؤشر الرئيسي للبورصة ( )EGX30بنحو %16.86في الفترة
حساب استثماري ألول مرة ،أثناء دراسته الجامعية .يقول" :لم
هذا االتجاه الصاعد منذ العام السابق ،حيث شهد عام 2023
يستذكر عمرو العقبات الكثيرة التي واجهها عند محاولة فتح
علي التواصل معها .حينها توجهت لفرع أعرف حتى الجهات التي ّ
شركة السمسرة مــرات عــدة ،للتوقيع على معامالت ورقية ال تحصى ،حتى أنني اضطررت إلقناعهم بفتح حساب لي ألنني لم
شهرا لفتح الحساب ،وهو أمر جنوني في عصر يحدث كل شئ ً فيه بدقائق قليلة".
من يناير /كانون الثاني حتى 18مارس /آذار .2024بينما استمر
ارتفاع المؤشر الرئيسي بنحو %70.5وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ( )EGX70بنسبة .%95يوضح حمودة:
"زاد الوعي مع األزمة االقتصادية ،وبدأ الناس تثقيف أنفسهم".
ومــن حيث أهمية اإلســراع في برنامج الطروحات الحكومية
المرتقب لتنشيط السوق ،ألمح مؤسسا ثاندر إلى أن السوق نشطة ً فعاًل ،وأنه على الرغم من عدم طرح اكتتابات عامة ضخمة فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي ،شــهــدت تزايدا لرؤوس األموال بنحو السوق ً
1.6مليار دوالر فــي عــام .2023 كذلك ّأكدا على أن هناك منتجات
جديدة قد تضاف إلى السوق مثل
الصناديق العقارية.
أســـهـــم نـــشـــاط الــــســــوق فــي
تحول ثاندر للربحية ،بالرغم من ً وفقا تأثير التقلبات االقتصادية، للشريك المؤسس عمرو" :بدأنا
مؤخرا بتحقيق األرباح ،لكنها أرباح ً حذرة" .ويرى أن الشركة ستحتاج بــعــض الــوقــت لــضــمــان الــحــفــاظ
على استدامة تلك األرباح ،والتأكد تتيح ثاندر لمستخدميها االستثمار في وثائق صناديق االستثمار ،وأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ،باإلضافة ألسواق األسهم األميركية.
من أنها لم تكن مؤقتة على مدار األشهر الـ 3الماضية .فيما تتضمن
مصادر إيرادات المنصة :العموالت واالشتراكات في بعض الخدمات
اليوم ،يسعى عمرو مع شريكه حمودة لنشر ثقافة االستثمار،
المدفوعة ،واتفاقيات مشاركة اإليراد مع بعض مديري األصول،
.%50يوضح حمودة" :أهــم ما نحاول فعله في مصر ،إتاحة
يــقــول أحــمــد أبــو السعد ،العضو المنتدب لشركة أزيــمــوت
وتحقيق هدف يتمثل في دفع معدل استثمار األسر من %2إلى المعلومات للجميع عن الشركات كلها ،بحيث تصبح ثاندر في
النهاية هي الوجهة المفضلة عندما يتعلق األمر باالستثمار في
األسهم أو الذهب أو صناديق أسواق النقد.
التي تتيح بيع وشراء وثائق صناديقهم عبر منصتها.
مصر إلدارة األصــول ،إن شركته تعمل مع ثاندر بوصفها شريك التكنولوجيا المالية لتسويق الصناديق مثل :صندوق أسواق النقد ( )AZ Savingsوصندوق فرص لألسهم ()AZ Opportunities
ونــظـ ًـرا ألن الغالبية العظمى مــن مستخدمي (ثــانــدر) هم مستثمرون جــدد ،يركز المؤسسان ً أيضا على معالجة مشكلة
المنصة في البداية بدخول عدد كبير من المستثمرين باستثمارات
2023على رخصة إلنشاء وحدة للبحوث ،والتي أطلقت بموجبها
كبيرة من حيث عدد المستثمرين وحجم استثماراتهم".
نقص الوعي المالي واالستثماري .حيث حصلت الشركة في عام الشركة الشقيقة "رامبل" لتقديم توصيات استثمارية .يوضح حمودة" :كلما عملنا على توعية الناس ،زاد استخدامهم لمنصتنا.
وكلما زاد الوعي المالي ،انتعش عملنا بشكل عام". IMAGE FROM SOURCE
فيما تعد ثاندر من الشركات القليلة التي استفادت من األزمة
االقتصادية التي تمر بها البالد ،والتي دفعت العملة المحلية للتراجع بأكثر مــن %34منذ بــدايــة عــام .2024فــي حين أدى
APRIL 2024
وصندوق الذهب ( .)AZ Goldوحسب أبو السعد ،فقد أسهمت صغيرة .يضيف" :لكن على مدار 3سنوات ماضية ،الحظنا زيادة فيما يشير مؤسسا ثاندر إلى أن البنية التنظيمية والتكنولوجية
ّ أساسيا في بداية عمل الشركة ،إلى جانب غياب الثقافة تحديا مثلت ً ً
المالية واالستثمارية ،بالرغم من التحسن الملموس خالل السنوات
األخيرة .يؤكد عمرو" :أستطيع القول إن معدل التطور في أنظمة
كبيرا خالل العام الماضي" .ويضيف" :إن تطور البنية التداول كان ً التحتية والنظام البيئي ساعد ثاندر على النمو بنحو 10مرات.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
53 FINTECH 50 • THNDR
أملك المال الكافي في ذلك الوقت" .ويضيف" :استغرق األمر
على األسهم للتحوط ضد معدالت التضخم المرتفعة .وقد قفز
يقول حمودة" :أردت االنضمام إلحــدى شركات
كذلك يؤكد أبو السعد ،العضو المنتدب لشركة
التكنولوجيا ألتعرف على القطاع الــذي لم أعلم عــنــه شــيـ ًـئــا" .وحــيــن اقــتــضــت الــخــطــة االنــضــمــام
أزيــمــوت مــصــر ،وعــضــو مجلس إدارة الــبــورصــة
المصرية ،على أن منصات الــتــداول اإللكتروني
عاما إلى ( )Uberلمدة عام واحد فقط ،قرر البقاء ً
ال تحتاج للمزيد مــن الــضــوابــط التنظيمية ،بعد إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا
54
ونصف عام آخر عقب ترقيته لمنصب مدير عام الشركة في مصر ،إلى أن رحل عنها في نهاية 2019
المالية في األنشطة المالية غير المصرفية ،في ً قائاًل: يناير /كانون الثاني .2022يتفق معه عمرو
كي يؤسس ثاندر.
اليوم ،يقول الشريكان المؤسسان إن المنصة
FINTECH 50 • THNDR
"لدينا تنظيمات كافية ،فقد أصدرت الهيئة العامة ً قانونا لتنظيم عمل شركات للرقابة المالية بالفعل
شهدت تنفيذ معامالت بقيمة 1.8مليار دوالر في
لنا .وحسب الشريك المؤسس ،فقد أجري تعديل
وحسب التقرير السنوي لشركات الوساطة المالية
عــام ،2023بــزيــادة %800مقارنة بعام .2022
التكنولوجيا المالية ،وهــو أمــر مهم جـ ًـدا بالنسبة
الصادر عن البورصة المصرية ،حصلت ثاندر على
قانوني آخر يسمح لشركات الوساطة باستخدام
المرتبة 7بين شركات السمسرة المحلية من حيث
طــرق دفــع مختلفة ،بحيث يمكن للعمالء اآلن
قيم التداول في عام ،2023بحصة سوقية بلغت
الــدفــع عبر وســائــل مختلفة ،مــن بينها" :فــوري"
.%3.7وقــد استقطبت البورصة المصرية 386
و"فــودافــون ك ــاش" .بــدأت رحلة حــمــودة وعمرو
ألف مستثمر جديد في عام 2023مقارنة بـ177.3
عندما انضم األخير ،الذي درس هندسة البناء ،إلى ( )CI Capitalفي عام ،2016حيث عمل حمودة
في مجال بنوك االستثمار لنحو 8سنوات .يتذكر عمرو ً قائاًل" :كان حمودة أول شخص يجري مقابلة عمل معي ،ولسبب ما قرر أن يراهن على شخص
ألــف مستثمر فــي عــام ،2022بينهم 382ألف Stay connected with our latest business news.
ً شيئا عــن الــمــجــال ،ليدفعه بالفعل إلى ال يعرف
عالم المال".
فــي عــام ،2017انضما إلــى شــركــة (.)Uber
تقريبا .يصرح حمودة بقوله" :الرقم مستثمر فرد ً
دائما بمشاركته ،أن ما يزيد عن %50من الذي نفخر ً عمالئنا من خارج القاهرة .ونحلم بتأسيس منصة
استثمار تلبي حاجات الناطقين باللغة العربية، والمساعدة على التحول من اقتصاد استهالكي إلى
اقتصاد يعتمد على االستثمار".
أكبر 10شركات وساطة في مصر 2023
استحوذت أكبر 10شركات وساطة مالية في مصر ،من حيث قيم التداول لعام ،2023على حصة سوقية بلغت ،%54.8بإجمالي 26مليار دوالر. الشركة
قيمة التداول
الحصة السوقية
1
هيرميس للوساطة في األوراق المالية
5.2مليار دوالر
% 10.9
2
إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في األوراق المالية
4.9مليار دوالر
% 10.3
3
التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية
3.1مليار دوالر
% 6.5
4
األهلي فاروس لتداول األوراق المالية
2.4مليار دوالر
%5
5
مباشر لتداول األوراق المالية والسندات
2.1مليار دوالر
% 4.4
6
عربية اون الين للوساطة في األوراق المالية
1.8مليار دوالر
% 3.8
7
ثاندر لتداول األوراق المالية
1.76مليار دوالر
% 3.7
8
بايونيرز لتداول األوراق المالية
1.7مليار دوالر
% 3.6
9
أسطول لتداول األوراق المالية والوساطة في السندات
1.6مليار دوالر
% 3.3
10
شركة العربي األفريقي الدولي لتداول األوراق المالية والسندات
1.5مليار دوالر
% 3.3
المصدر :البورصة المصرية APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
55
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
THE MIDDLE EAST’S
30 MOST VALUABLE BANKS 2024
56 3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS
بنكا في الشرق األوسط من حيث أكبر ً 30 القيمة السوقية لعام 2024
أظهر القطاع المصرفي في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا مرونة خــال العام الماضي ،بفضل معدالت الفائدة وأســعــار النفط المرتفعة .وحسب توقعات وكالة فيتش للتصنيف االئتماني لعام ،2024 فإن ارتفاع الفائدة وأسعار النفط يدعم اقتصادات الشرق األوسط بشكل عام ،ويضمن حفاظ معظم األنظمة المصرفية الخليجية على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال خالل عام .2024تضم بنكا من حيث القيمة السوقية ،من 7دول في قائمة العام الحالي أكبر ً 30 ً مصرفا .وقد ارتفع إجمالي المنطقة ،وتهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 شهرا الماضية ،ليبلغ 581.1 بنكا %14على مدار 12 القيمة السوقية لـً 30 ً مليار دوالر ،حسب إغالقات األسواق في 23فبراير /شباط .2024 تستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ 10بنوك ،وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5مليار دوالر .تليها اإلم ــارات ممثلة بـــ 7مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7مليار دوالر .في حين تضم القائمة 6بنوك من قطر بقيمة 73.6مليار دوالر ،و 3من المغرب بقيمة 20.7مليار دوالر، ومصرفان كويتيان بـقيمة سوقية تبلغ 65.5مليار دوالر .وقد حافظ مصرف الراجحي السعودي على صــدارة القائمة ،حيث زادت قيمته شهرا الماضية لتصل إلى السوقية بنحو 21.7مليار دوالر على مدار 12 ً 96.6مليار دوالر ،يليه البنك األهلي السعودي وبنك أبوظبي األول بقيمة سوقية بلغت 68.2مليار دوالر و 41.5مليار دوالر ،على التوالي.
المنهجية
جمع فريق البحوث بيانات البنوك المدرجة في أســواق المال العربية، وصنّ فت بناء على القيمة السوقية في 23فبراير /شباط .2024كما اعتُ مدت ُ
أسعار صرف العمالت األجنبية في التاريخ نفسه .واستبعدنا البنوك التابعة لمصارف مصنّ فة في القائمة.
إجمالي القيم السوقية
الدولة • السعودية
279.5مليار دوالر
• اإلمارات
128.7مليار دوالر
• قطر
73.6مليار دوالر
• الكويت
65.5مليار دوالر
• المغرب
20.7مليار دوالر
• مصر
7.9مليار دوالر
• ُعمان
5.2مليار دوالر
المجموع
581.1مليار دوالر
الدولة
عدد البنوك
• السعودية
10
• اإلمارات
7
• قطر
6
• المغرب
3
• الكويت
2
• مصر
1
• ُعمان
1
To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
طالل الخريجي
1مصرف الراجحي
• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :وليد بن عبدالله المقبل الدولة :السعودية
القيمة السوقية 96.6 :مليار دوالر 57 3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS
أسس مصرف الراجحي في عام ،1957ولديه قاعدة عمالء تضم اكثر من 15.8مليون عميل نشط و545 ـرعــا ،بما فيها فــروعــه خــارج المملكة ،حتى نهاية فـ ً ديسمبر /كانون األول .2023كما بلغ عدد موظفيه ً موظفا .في أبريل /نيسان ،2023أصدر 20,878 المصرف أول صكوكه المستدامة المقومة بالدوالر ومدتها 5سنوات بقيمة مليار دوالر .وبلغ إجمالي أص ــول المصرف 215.5مليار دوالر ،حتى نهاية ديسمبر /كــانــون األول ،2023وحقق صافي ربح بلغ 4.4مليار دوالر .في مارس /آذار ّ ،2023 وقعت الشركة السعودية إلعــادة التمويل العقاري ()SRC المملوكة لصندوق االستثمارات العامة السعودي، اتفاقية ش ــراء محفظة تمويل عــقــاري بقيمة 1.3 مليار دوالر ،مع مصرف الراجحي .وفي مارس /آذار ،2024انضم المصرف إلى منصة ُ(بنى) للمدفوعات العربية ،لتعزيز حلول الدفع الخاصة به.
2البنك األهلي السعودي
المكلّ ف :طالل الخريجي • الرئيس التنفيذي ٌ
الدولة :السعودية
القيمة السوقية 68.2 :مليار دوالر أســس عــام 1953باسم البنك األهــلــي التجاري، وفي أبريل /نيسان ،2021اندمج مع مجموعة سامبا فرعا ،و 19مركزً ا لخدمة المالية .ولــدى البنك ً 470 األفــراد ،و 96مركزً ا للحواالت السريعة (كويك باي) في السعودية ،إلى جانب 4فروع خارج المملكة في البحرين واإلمــارات وقطر وسنغافورة .وقد بلغ عدد ً موظفا، عمالئه 14.2مليون عميل ،ولديه 16,084 حتى نهاية عام .2023وفي فبراير /شباط ،2024 أص ــدر البنك صكوكً ا مقومة بــالــدوالر بقيمة 850 مليون دوالر ضمن برنامجه للصكوك الدولية .كذلك سجل صافي ربح بلغ 5.4مليار دوالر في عام ،2023 بزيادة %7.4مقارنة بعام .2022فيما بلغ إجمالي أصــول البنك 276.6مليار دوالر ،ويملك صندوق االستثمارات العامة السعودي %37.2من أسهمه.
3بنك أبوظبي األول
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :هناء الرستماني
الدولة :اإلمارات
IMAGE FROM SOURCE
القيمة السوقية 41.5 :مليار دوالر يعد بنك أبوظبي األول أكبر بنك في اإلم ــارات من حيث القيمة السوقية واألصــــول ،وتنشط أعماله ً سوقا ،كما لديه أكثر من 3ماليين عميل في في 20 اإلمـــارات حتى نهاية عــام .2023وقــد تعهد البنك APRIL 2024
بتقديم تسهيالت تمويلية تزيد عن 135مليار دوالر لمشاريع االستدامة والتمويل األخضر بحلول عام ،2030بــزيــادة %80عــن التسهيالت التي رصدها في عــام 2021البالغة قيمتها 75مليار دوالر .في أكتوبر /تشرين األول ،2023أصــدر سندات الشق الثاني المقومة بــالــدوالر بقيمة مليار دوالر .وارتفع صافي ربح البنك %23في عام 2023إلى 4.5مليار دوالر ،مقارنة بعام ،2022كما بلغ إجمالي أصوله 318.2مليار دوالر.
4بيت التمويل الكويتي (بيتك)
• الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف: عبدالوهاب عيسى الرشود الدولة :الكويت
القيمة السوقية 40.3 :مليار دوالر أســس عــام 1977بوصفه أول بنك إســامــي في فرعا. الكويت ،ويعمل حاليا في 12دولــة عبر ً 680 ً في عــام ،2022استحوذ بيتك على البنك األهلي المتحد فــي البحرين ،وحـ ّـولــه إلــى بنك متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في ديسمبر /كانون األول أيضا مع البنك .2023في حين استكمل اندماجه ً األهلي المتحد -الكويت في فبراير /شباط .2024
وفي أكتوبر /تشرين األول ،2023أطلق بيت التمويل الكويتي بنك «تــم» وهــو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الكويت .كما بلغ إجمالي أصــول بيتك 123.9مليار دوالر فــي عام ،2023وارتفع صافي ربحه ،%55.3إلى 2.2مليار دوالر .وتملك الهيئة العامة لالستثمار في الكويت % 15.67من أسهمه ،حتى منتصف مــارس /آذار .2024
5مجموعة QNB
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :عبدالله مبارك آل خليفة
الدولة :قطر
القيمة السوقية 38 :مليار دوالر تنشط مجموعة ( )QNBفي أكثر من 28دولــة في أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروب ــا ،وتقدم خدماتها ألكثر من 30مليون عميل عبر حوالي ألف فرع .في أكتوبر/ تشرين األول ،2023أطلقت المجموعة بوابة ()QNB للدفع في قطر ،لتوفير حلول الدفع اإللكتروني للتجار المحليين .وقد بلغت أصول المجموعة 338.2مليار دوالر حتى نهاية عام ،2023وسجلت صافي ربح بلغ 4.3مليار دوالر ،بزيادة %8.4مقارنة بعام .2022 ويملك جهاز قطر لالستثمار %51.84من أسهمه. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
6بنك اإلمارات دبي الوطني
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :شاين نيلسون
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 30.4 :مليار دوالر 58 3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS
أســس بنك اإلم ــارات دبــي الوطني في عــام ،2007 عبر انــدمــاج بنكي اإلمـــارات الــدولــي ودبــي الوطني. فرعا ،ومكتبان تمثيليان ،و17 ولدى البنك حاليا ً 856 ً شركة تابعة ،كما يقدم خدماته ألكثر من 9ماليين عميل نشط في 13دولة .في أكتوبر /تشرين األول ،2023أطلق البنك منصة ثروة رقمية ،تم تضمينها في تطبيق البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف ( )ENBD Xوتسمح بموجبها للعمالء تداول أكثر من ً ومحليا .كذلك عالميا سوقا 11ألف أداة مالية عبر 21 ً ً تم من خالل المنصة استثمار أكثر من 272.3مليون دوالر حتى نهاية ديسمبر /كانون األول .2023وقد أصدر البنك سندات خضراء بقيمة 750مليون دوالر في العام الماضي ،وبلغ إجمالي أصوله 234.9مليار دوالر ،وقفز صافي ربحه بنسبة %65.4عام ،2023 ليصل إلى 5.9مليار دوالر.
7بنك الكويت الوطني ()NBK
• نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة :عصام جاسم الصقر
الدولة :الكويت
القيمة السوقية 25.1 :مليار دوالر حاليا أسس بنك الكويت الوطني عام ،1952ولديه ً فرعا في 13دولة .في عام ،2023بلغ إجمالي ً 144 أصول البنك 122.8مليار دوالر ،وسجل صافي ربح بلغ 1.9مليار دوالر ،بزيادة %11مقارنة بعام .2022 بينما بلغت قيمة محفظة األصــول المستدامة لديه في عــام 2023حوالي 2.5مليار دوالر ،لكنه تعهد بزيادتها إلى 10مليارات دوالر بحلول .2030وفي ديسمبر /كــانــون األول ،2023وقــع بنك الكويت الوطني ضمن تحالف يضم 4بنوك اتفاقية مع شركة شمول القابضة ،لتمويل المرحلة األولى من مشروع األڤنيوز– الخبر بقيمة 1.16مليار دوالر .كذلك يملك البنك %59.9من بنك بوبيان.
8بنك الرياض
الكريع • الرئيس التنفيذي :نادر ّ
الدولة :السعودية
القيمة السوقية 24.5 :مليار دوالر
APRIL 2024
دوالر .في مايو /أيــار ،2023وقع البنك اتفاقية مع نيوم لتمويل مشروع تطوير جزيرة سندالة بقيمة 800مليون دوالر .وفي يوليو /تموز الماضي ،أطلق محفظة ائتمانية بقيمة مليار دوالر لتمويل المنشآت العاملة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.
أسس البنك السعودي البريطاني في عام .1978 وفــي عــام ،2019أعلن اندماجه مــع البنك األول، وتــم تغيير اسمه إلــى البنك السعودي األول في حاليا 104فــروع في أبــريــل /نيسان ،2023ولديه ً الــســعــوديــة .فيما ارتــفــع صــافــي أربــاحــه فــى عــام 2023بنسبة %45.1إلــى 1.9مليار دوالر ،وبلغ إجــمــالــي أصــولــه 95.1مليار دوالر .وقــد شهدت نموا بنسبة %27 محفظة التمويل العقاري للبنك ً لتسجل 7.4مليار دوالر حتى نهاية عــام .2023 في حين تملك مجموعة ()HSBC Holdings B.V %31من أسهمه ،وتملك شركة العليان السعودية االستثمارية .%20.4
أس ــس مــصــرف اإلن ــم ــاء ع ــام ،2006بمساهمة صندوق االستثمارات العامة السعودي ،والمؤسسة الــعــامــة للتقاعد ،والــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات االجتماعية .ويقدم البنك خدماته ألكثر من 4.67 مليون عميل عبر 108فــروع فــي السعودية .بلغ إجمالي أصول البنك حتى نهاية عام 2023نحو 63.1 مليار دوالر ،وسجل صافي ربح بلغ 1.3مليار دوالر. وفي فبراير /شباط ،2024وقع اتفاقية لشراء حصة شركة ()Tokio Marine & Nichido Fire Insurance البالغة %5.75فــي شركة ال ــدرع العربي للتأمين التعاوني ،مقابل 21.6مليون دوالر .كذلك يملك صندوق االستثمارات العامة السعودي %10من أسهم المصرف.
11مجموعة بنك أبوظبي التجاري
9مصرف اإلنماء
• الرئيس التنفيذي :عبد الله بن علي الخليفة
الدولة :السعودية
القيمة السوقية 23.7 :مليار دوالر
10البنك السعودي األول
• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: توني كريبس
الدولة :السعودية
القيمة السوقية 21.4 :مليار دوالر
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :عالء عريقات
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 17.1 :مليار دوالر أسست مجموعة بنك أبوظبي التجاري عام ،2020 من خالل دمج بنكي أبوظبي التجاري واالتحاد الوطني، واالســتــحــواذ على مــصــرف الــهــال .والــيــوم ،تقدم خدماتها ألكثر من 1.9مليون عميل عبر 109فروع في اإلمارات ومصر وكازاخستان .في ديسمبر /كانون األول ،2023وقعت المجموعة اتفاقية بيع %80من حصتها في شركة أبوظبي التجاري للعقارات ،إلى شركة ناين يــاردز بلس القابضة بتقييم للشركة بلغ 161مليون دوالر .وقد بلغ إجمالي أصول البنك 154.4 مليار دوالر في عام ،2023وسجل صافي ربح بلغ 2.2 مليار دوالر .وفي يناير /كانون الثاني ،2024حصلت المجموعة على موافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لمزاولة األعمال المصرفية في السعودية. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
وفرعا فرعا في السعودية، لدى بنك الرياض 335 ً ً ومكتبا واحدا في المملكة المتحدة ،ووكالة في أميركا، ً ً تمثيليا في سنغافورة ،حتى ديسمبر /كانون األول ً .2023وقــد بلغ إجمالي أصوله 103.2مليار دوالر في عــام ،2023بينما بلغ صافي أرباحه 2.1مليار
عصام جاسم الصقر
12بنك البالد
• الرئيس التنفيذي :عبدالعزيز العنيزان
الدولة :السعودية
القيمة السوقية 13.4 :مليار دوالر يــقــدم بنك الــبــاد خــدمــات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في السعودية .ولديه 108 ً موظفا حتى نهاية ديسمبر/ فروع و أكثر من 4,636 كانون األول .2023فيما بلغ إجمالي أصول البنك 38.2مليار دوالر في عام ،2023وسجل صافي أرباح قدره 631.7مليون دوالر .وقد أطلق بنك البالد حتى اآلن أكثر من 86برنامج ومبادرة مسؤولية اجتماعية، ويملك كل من شركة البالد لالستثمار ،وشركة البالد العقارية ،وإنجاز لخدمات المدفوعات.
59 3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS
13مصرف قطر اإلسالمي (المصرف)
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :باسل جمال
الدولة :قطر
القيمة السوقية 13.1 :مليار دوالر
أسس «المصرف» عام 1982بوصفه أول مؤسسة فرعا مالية إسالمية في قطر .ولــدى المصرف ً 23 واحــــدا فــي ال ــس ــودان ،بــاإلضــافــة وفــرعــا فــي قــطــر ً ً الستثمارات فــي المملكة المتحدة ولــبــنــان ،حتى ديسمبر /كــانــون األول .2023وقــد سجل صافي أرباح قدره 1.2مليار دوالر في عام ،2023بينما بلغ إجمالي أصوله 52مليار دوالر .في نوفمبر /تشرين الثاني ،2023أصدر مصرف قطر اإلسالمي صكوكً ا مقومة بالدوالر لمدة 5سنوات بقيمة 500مليون دوالر .وتعد قطر القابضة ،الذراع االستثمارية لجهاز قطر لالستثمار ،أكبر المساهمين في المصرف بحصة .%16.87
14بنك دبي اإلسالمي
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :عدنان شلوان
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 12.6 :مليار دوالر
IMAGE FROM SOURCE
يقدم بنك دبي اإلسالمي خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ألكثر من 5ماليين عميل فــي 7دول ،مــن بينها اإلمـــارات وباكستان والسودان وإندونيسيا والبوسنة وكينيا وتركيا .وقد ارتفع صافي أربــاح البنك بنسبة %26.3إلى 1.9 مليار دوالر في عام ،2023وبلغ إجمالي أصوله 85.6 مليار دوالر .في سبتمبر /أيلول ،2023أعلن البنك أنه سيستحوذ على حصة %20من أسهم مجموعة (تي.أو.إم) التركية مع إمكانية رفع حصته إلى %25 شهرا ،في خطوة تهدف إلى دخول قطاع خالل 12 ً الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في تركيا. APRIL 2024
أحمد عبد العال
15البنك السعودي الفرنسي
• الرئيس التنفيذي :بدر السلوم
الدولة :السعودية
القيمة السوقية 12.3 :مليار دوالر ً سابقا باسم بنك االندوشين والسويس حتى ُعرف عــام ،1977عندما تم تأميم البنوك األجنبية في ً موظفا فرعا و3,154 حاليا ً 82 السعودية .ولدى البنك ً في السعودية .في حين ارتفع صافي أربــاح البنك بنسبة ،%18.1ليسجل 1.1مليار دوالر في عام ،2023كما بلغ إجمالي أصوله 67.6مليار دوالر .وفي مايو /أيــار ،2023أصــدر البنك السعودي الفرنسي صكوكً ا مقومة بالدوالر بقيمة 900مليون دوالر .وتعد شركة المملكة القابضة أكبر مساهمي البنك بحصة .%16.2
16مصرف أبوظبي اإلسالمي
• الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة :محمد عبد الباري
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 11 :مليار دوالر يقدم مصرف أبوظبي اإلسالمي خدماته المصرفية لألفراد والشركات ،إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات ،ولديه 1.3مليون عميل .يقع
مقره في اإلمارات ،كما ينشط في 6أسواق خارجية: مصر والسعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والــعــراق .وقــد بلغ إجمالي أصــول مصرف أبوظبي اإلسالمي 52.5مليار دوالر حتى نهاية عام ،2023 وقفز صافي ربحه %45.1ليسجل 1.4مليار دوالر. في فبراير /شباط ،2024أعلن المصرف أن برنامجه لتمويل السيارات الكهربائية (فولت) شهد إجراء أكثر من 600حجز جديد منذ إطالقه في سبتمبر /أيلول .2023وفــي يوليو /تموز ،2023أصــدر المصرف صكوكً ا مقومة بــالــدوالر بقيمة 750مليون دوالر، لزيادة الشق األول من رأس المال.
17المشرق
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :أحمد عبد العال
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 10.98 :مليار دوالر أســس المشرق فــي عــام ،1967ولــديــه ف ــروع في اإلمـــارات والبحرين والكويت ومصر وهونغ كونغ، والهند وباكستان وقطر والمملكة المتحدة وأميركا. وقد قفز صافي أربــاح البنك %127في عام 2023 ليصل إلى 2.4مليار دوالر ،بينما نمت أصوله بنسبة قرضا %21.7إلى 65.3مليار دوالر .قدم المشرق ً أخضر لمجموعة كــلــداري إخــوان ومقرها اإلمــارات في نوفمبر /تشرين الثاني ،2023لدعم مبادراتها لخفض االنبعاثات الكربونية ،في إطار تعهده بتسهيل تمويالت مستدامة بقيمة 30مليار دوالر بحلول عام .2030 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
21مصرف الريان
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :فهد بن عبد الله آل خليفة الدولة :قطر
القيمة السوقية 6.3 :مليار دوالر 60 3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS
يــقــدم مــصــرف الــريــان خــدمــات مصرفية تتوافق فرعا و111 مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،عبر ً 16 ماكينة صــراف آلــي فــي أنــحــاء قطر .ينشط البنك أيضا في اإلمارات والمملكة المتحدة وفرنسا .وقد ً بلغ إجمالي أصوله 45.1مليار دوالر حتى نهاية العام الماضي .وفي فبراير /شباط ،2024تحالف بنك الريان بريطانيا ،التابع لمصرف الريان مع منظمة ( )Educate A Child Internationalإلطالق وديعة جديدة يوجه عائدها لتعزيز تعليم األطفال والشباب المهمشين.
22مجموعة البنك الشعبي المركزي • الرئيس ،المدير العام :محمد كريم منير
فهد بن عبد الله آل خليفة
18مجموعة التجاري وفا بنك
• الرئيس ،المدير العام :محمد الكتاني
الدولة :المغرب
القيمة السوقية 10.6 :مليار دوالر يعد التجاري وفــا بنك أكبر مصارف المغرب ومن أكبر البنوك األفريقية .وقد بلغ عدد عمالئه حتى نهاية ديسمبر /كانون األول الماضي ،أكثر من 12مليون ً موظفا في 27دولة .في حين عميل ،ولديه 20,782 نما صافي ربح البنك %19.9في عام 2023ليصل إلى 916.1مليون دوالر .كذلك زادت حصته السوقية من القروض في المغرب إلى ،%26.97ومن الودائع إلى %25.21في عام .2023في يناير /كانون الثاني ،2024وقعت ذراع المجموعة في أوروبا ،التجاري وفا بنك أوروبا ،اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 109.4 مليون دوالر ،مع البنك األفريقي للتنمية ،لتعزيز تمويل القطاع الــخــاص و التجارة األفريقية .وتعد مجموعة المدى المغربية أكبر مساهمي البنك بحصة .%46.5
19البنك العربي الوطني
• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي :عبيد الرشيد الدولة :السعودية
ـرعــا و 59مركزً ا يدير البنك العربي الوطني 127فـ ً وفرعا في المملكة لتحويل األمــوال في السعودية، ً المتحدة .وقد نما صافي أرباح البنك %32.9في عام APRIL 2024
2023لتصل إلى 1.1مليار دوالر ،بينما بلغ إجمالي أصوله 58.8مليار دوالر .في مايو /أيار ،2023أعلن البنك عن مشاركته في تأسيس بنك العربي العراق باستثمارات 38.2مليون دوالر تمثل حصة %20من قروضا عقارية رأسمال البنك الجديد .وقــدم البنك ً بقيمة 426.7مليون دوالر ألكثر من 3آالف عميل في عام ،2023عبر شراكة مع صندوق التنمية العقارية. كما يملك البنك العربي في األردن %40من أسهم البنك العربي الوطني.
20البنك التجاري الدولي ()CIB
• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :حسين أباظة
الدولة :مصر
القيمة السوقية 7.9 :مليار دوالر ـروعــا مشتركً ا أســس فــي عــام 1975بوصفه مــشـ ً بين البنك األهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن. فرعا و 15وحدة مصرفية، واليوم ،لدى البنك ً 193 بينما يتخطى عدد عمالئه 2.1مليون عميل .ينشط أيضا في أفريقيا عبر شركاته البنك التجاري الدولي ً التابعة ،منها :بنك ( )Mayfair-CIBفي كينيا ،الذي استحوذ على حصة %49الباقية منه مقابل 40 غير مليون دوالر في يناير /كانون الثاني ،2023كما ّ اسمه إلــى ( .)CIB Kenya Limitedوتملك شركة ( )Alpha Oryx Limitedالتابعة للقابضة ()ADQ اإلماراتية نحو %18.37من البنك .فيما ارتفع صافي أرباحه بنحو %83.5في عام 2023ليصل إلى 959 مليون دوالر.
القيمة السوقية 5.9 :مليار دوالر أسست المجموعة عــام ،1926وتنشط فــي 32 دولــة ،منها 18دولــة أفريقية ،حتى نهاية مــارس/ آذار .2023وقــد بلغ عــدد عمالء البنك حوالي 9.3 مليون عميل ،حتى يونيو /حزيران .2023فيما وقع على شــراكــة بقيمة 36مليون دوالر مــع مؤسسة التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ في أكتوبر /تشرين األول ،2023لدعم تطوير الري الدقيق ،والطاقة الشمسية ،وأنظمة التدبير الناجع للماء في المغرب.
23بنك دخان
• الرئيس التنفيذي بالوكالة :أحمد هاشم
الدولة :قطر
القيمة السوقية 5.8 :مليار دوالر أسس بنك دخان عام 2008تحت اسم بنك بروة، ً ً متوافقا مصرفا وبدأ عملياته في عام 2009بوصفه مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وفي أكتوبر /تشرين األول ،2020أعــيــدت تسميته إلــى بنك دخــان بعد االندماج مع بنك قطر الدولي في عام .2019وقد أدرج أسهمه فــي بــورصــة قطر فــي فــبــرايــر /شباط .2023يقدم البنك خدماته ألكثر من 150ألف عميل عبر 9فروع و 6قنوات رقمية و 67ماكينة صراف آلي حتى نهاية ديسمبر /كانون األول .2023وبلغ إجمالي أصول بنك دخان 31.4مليار دوالر ،كما سجل صافي ربح قدره 357.7مليون دوالر في عام .2023وتعد الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية في قطر، هــي المساهم األكــبــر فــي بنك دخــان بحصة تبلغ %24.56حتى مارس /آذار .2024 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
القيمة السوقية 10.5 :مليار دوالر
الدولة :المغرب
5سنوات ،في إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك بقيمة ملياري دوالر .ويــعــد جــهــاز قطر لالستثمار المساهم األكبر في البنك بحصة بلغت %16.62 حتى مارس /آذار .2024
28البنك السعودي لالستثمار
• الرئيس التنفيذي :فيصل العمران
61
الدولة :السعودية
وليد بن خميس الحشار
24البنك التجاري
• الرئيس التنفيذي للمجموعة :جوزيف آبرهام
الدولة :قطر
القيمة السوقية 5.76 :مليار دوالر ينشط البنك الــتــجــاري فــي قطر وتركيا مــن خالل (الترناتيف بنك) المملوك له بالكامل .كما يملك ويدير االمتيازات الحصرية لـ(داينرز كلوب) في قطر وتركيا .في أبريل /نيسان ،2023أصدر البنك التجاري سندات دولية بالريال القطري مدتها 3سنوات بقيمة 117.9مليون دوالر .كما سجل صافي أربــاح بقيمة 827مليون دوالر عام ،2023بزيادة %7.1عن عام ،2022كما بلغ إجمالي أصوله 45.2مليار دوالر. ويملك جهاز قطر لالستثمار حصة تبلغ %16.4من أسهمه حتى مارس /آذار .2024
25بنك مسقط
• الرئيس التنفيذي :وليد بن خميس الحشار
الدولة :عمان
القيمة السوقية 5.2 :مليار دوالر
IMAGE FROM SOURCE
حاليا عبر أسس بنك مسقط في عام .1982ويعمل ً فرعا في ُعمان ،وفرع واحد في كل من السعودية ً 181 والكويت ،باإلضافة إلى 3مكاتب تمثيلية في اإلمارات وسنغافورة وإيران .ويخدم البنك 2.6مليون عميل. في أكتوبر /تشرين األول ،2023أدارت دائرة األعمال المصرفية االستثمارية للبنك االكتتاب العام األولي ّ والمشغل لشركة أوكــيــو لشبكات الــغــاز ،المالك الحصري لمنظومة نقل الغاز في ُعمان بقيمة 748 مليون دوالر ،وهو أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة مسقط .في حين بلغ إجمالي أصــول البنك 35.5 APRIL 2024
مليار دوالر في عام ،2023وسجل صافي ربح 551.8 مليون دوالر.
26بنك دبي التجاري
• الرئيس التنفيذي :بيرند فان ليندر
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 5.1 :مليار دوالر أسس بنك دبي التجاري عام ،1969ويقدم خدمات مصرفية تقليدية ومتوافقة مــع أحــكــام الشريعة فرعا و 167ماكينة صراف اإلسالمية .لدى البنك ً 14 آلي وإيداع نقدي .وقد قفز صافي أرباح البنك بنسبة %45.2خــال عــام 2023ليسجل 721.6مليون دوالر ،بينما بلغ إجمالي أصوله 35.1مليار دوالر. في يونيو /حزيران ،2023أصدر البنك أولى سنداته الخضراء بقيمة 500مليون دوالر .وتعد مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية المساهم األكبر في البنك بحصة تبلغ .%20
27الدولي اإلسالمي ()QIIB
• الرئيس التنفيذي :عبدالباسط الشيبي
الدولة :قطر
القيمة السوقية 4.6 :مليار دوالر يعد بنك إسالمي تابع للقطاع الخاص ،ويقدم خدماته فرعا ،وفرع واحد رقمي ،وأكثر من 84 في قطر عبر ً 17 ماكينة صــراف آلــي .وقــد نما إجمالي أصــول البنك بنسبة %9.3ليسجل 16.9مليار دوالر حتى نهاية عام ،2023كما بلغ صافي أرباحه 320مليون دوالر. في يناير /كانون الثاني ،2024أصدر البنك صكوك (اوريكس) المستدامة بقيمة 500مليون دوالر لمدة
يقدم البنك السعودي لالستثمار خدمات التجزئة الــمــصــرفــيــة والــتــجــاريــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الــخــدمــات المصرفية االســتــثــمــاريــة ومــنــتــجــات مــتــوافــقــة مع فرعا في أحكام الشريعة اإلسالمية ،من خالل 51 ً السعودية .وقد بلغ إجمالي أصول البنك 34.7مليار دوالر حتى نهاية عام ،2023بزيادة قدرها %19.2 مقارنة بعام .2022بينما ارتفع صافي الربح بنسبة %16.8إلى 469.8مليون دوالر .في أكتوبر /تشرين األول ،2023وقع البنك اتفاقية شراكة مع نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم ،ليصبح بذلك البنك الرسمي للنادي في السعودية.
29بنك الجزيرة
• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :نايف العبدالكريم الدولة :السعودية
القيمة السوقية 4.3 :مليار دوالر أســس بنك الــجــزيــرة عــام ،1975ويــقــدم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية عبر 75 فرعا ،و 52مركز فوري لتحويل األموال في السعودية. ً في يونيو /حزيران ،2023أصدر البنك صكوكً ا إضافية من الشريحة األولى ( )Tier 1مقومة بالريال السعودي، بقيمة 533.3مليون دوالر ،في إطار برنامج صكوك قيمته 1.3مليار دوالر .وفي عام ،2023بلغ إجمالي أصول البنك 34.5مليار دوالر ،بينما انخفض صافي أرباحه %8ليسجل 272مليون دوالر.
30بنك أفريقيا
• الرئيس ،المدير العام :عثمان بنجلون
الدولة :المغرب
القيمة السوقية 4.1 :مليار دوالر أسس بنك أفريقيا عام 1959باسم البنك المغربي للتجارة الخارجية ،ثم تحول إلى اسمه الحالي في عام .2020ويقدم البنك خدماته ألكثر من 6.6مليون عميل في 32دولة ،حتى أكتوبر /تشرين األول .2023 لدى البنك 609فــروع ونقاط بيع في أنحاء أفريقيا، وتسهم عملياته فــي الــقــارة فــي حــوالــي %49من صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم .كما تعد شركة الملكية المغربية للتأمين ،المساهم األكبر في البنك بحصة تبلغ .%27.41 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS
القيمة السوقية 4.5 :مليار دوالر
THE MIDDLE EAST’S
62 TOP 30 ASSET MANAGERS
TOP 30 ASSET MANAGERS 2024 أقوى مديري األصول في الشرق األوسط 2024
ً مدفوعا بمجموعة من العوامل، ملحوظا في منظومة االستثمار، تغيرا على مدى العقود القليلة الماضية ،شهدت المنطقة ً ً
كجهود التنويع االقتصادي ،والتقدم التكنولوجي ،وتغير تفضيالت المستثمرين.
تعد شركات إدارة األصول من أبرز الالعبين الرئيسيين في منظومة االستثمار في المنطقة ،حيث توفر للمستثمرين
وسيلة لتنويع محافظهم االستثمارية ،واالستفادة من الخبرة اإلدارية المهنية ،والمشاركة في قصص النمو االقتصادي
في المنطقة .كذلك تشهد أسواق األسهم المالية في المنطقة فترة من الرواج .وقد أسهمت 5عمليات إدراج ،معظمها في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية ،بتحقيق حوالي %58من إجمالي عائدات االكتتابات العامة التي تم جمعها في ً مديرا لألصول ممن يديرونها على وفقا لشركة إرنست ويونغ .في قائمة هذا العام ،نسلط الضوء على 30 عام ،2023 ً
أساس ائتماني .وتشمل القائمة قادة كل من شركات إدارة األصول المستقلة ،واألذرع االستثمارية للبنوك والمؤسسات مديرا من مديرا من كبار مديري األصول في قائمة هذا العام ،من الشركات التابعة للبنوك ،و14 ص ّنف 16 ً ً المالية .فيما ُ أوليا ،بعائدات قيمتها 4.9مليار شركات مستقلة إلدارة األصول .وقد شهد الربع األخير من العام الماضي 19 عاما ً اكتتابا ً ً دوالر .وأسهمت شركة أديس القابضة بنسبة %25من إجمالي عائدات االكتتابات العامة في الربع األخير ،تليها شركة بيورهيلث القابضة بنسبة .%20في حين تركزت معظم عمليات اإلدراج في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أسهم مديرو األصول بدور حيوي في إصدارات الديون والصكوك ،سواء أكانت للشركات أم الحكومات .حيث
ظهرت شركة األهلي المالية بوصفها المدير الرئيسي المشترك إلصدارات أدوات دين لوزارة المالية السعودية في عام .2023كما عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك االستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك ،إلصدار صكوك
صندوق االستثمارات العامة السعودي بقيمة 3.5مليار دوالر في العام الماضي .ويهيمن مديرو األصول من السعودية، ً مقرا لها ،تليها الكويت بـ5 موطنا ألكبر سوق مالية في المنطقة ،على القائمة ،حيث تتخذ 14شركة من المملكة التي تعد ً ً أصواًل تزيد قيمتها عن 340مليار دوالر في عام مدرجا في القائمة مديرا مشاركات ،واإلمارات بـ 4مشاركات .كما أدار 30 ً ً ،2023بما فيها صناديق األسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية ،والمحافظ الخاصة واالستثمارات العقارية ،وصناديق
االستثمار العقارية واألسهم الخاصة.
المنهجية
اعتمدنا للتصنيف مديري األصول الذين يديرون األموال على أساس ائتماني ،واستبعدنا مديري األصول من صناديق الثروة أعدت القائمة بناء على المتوسط المرجح للمعايير اآلتية: السيادية ،والمكاتب الخاصة والعائليةّ .
• إجمالي األصول المدارة للشركة. • الخبرة السابقة للقائد.
• المدة التي قضاها القائد في منصبه الحالي.
• أهم إنجازات القائد بين يناير /كانون الثاني 2023ومارس /آذار .2024
To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com
APRIL 2024
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
DUBAI
63 TOP 30 ASSET MANAGERS
Mon 6 - Thu 9 May 2024
REGISTER NOW
Transforming Travel Through Entrepreneurship Part of:
Destination Partner:
#ATMDubai
Official Partners:
www.wtm.com/atm/forbes F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
THE MIDDLE EAST’S
64
TOP 30 ASSET MANAGERS
TOP 30 ASSET MANAGERS
أقوى مديري األصول في الشرق األوسط 1راشد شريف
• الرئيس التنفيذي
الشركة :األهلي المالية
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
عاما ،وتم يتمتع شريف بـخبرة مهنية تزيد عن ً 25 تعيينه في منصبه الحالي عــام .2021فيما تقدم شــركــة األهــلــي الــمــالــيــة حــلـ ً ـواًل مــالــيــة واســتــشــاريــة للمستثمرين من المؤسسات واألفراد ،متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتتضمن إدارة األصول وإدارة الــثــروات واالستثمارات المصرفية واألوراق المالية وغيرها .في ديسمبر /كانون األول ،2023 بلغ إجمالي األصول المدارة 65.6مليار دوالر ،بزيادة قدرها %6.8مقارنة بعام .2022وقد عملت الشركة بشكل مشترك كأحد مديري اإلص ــدار األساسيين ألدوات دين وزارة المالية السعودية ،بقيمة 31.5مليار دوالر ،بين الربع األول من عام 2023والربع األول من رئيسا للجنة مؤسسات عام .2024أصبح شريف ً السوق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، وعضوا في اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية ً في عــام .2023كما يشغل عضوية مجالس إدارة ولــجــان فــي العديد مــن الــشــركــات ،كالبنك األهلي الــســعــودي ومجموعة ( )stcوشــركــة ()AviLease ً سابقا وشركة تونومس التابعة لنيوم .كذلك شغل منصب رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات السعودية في صندوق االستثمارات العامة السعودي من عام 2017إلى عام .2020
2محمد العارضي
محمد العارضي
وفي مارس /آذار ،2024قادت جولة استثمارية بقيمة 130مليون دوالر ،خالل مرحلة ما قبل االكتتاب العام لـ"سلّ ة" ،وهي منصة في مجال البرمجيات تعمل كخدمة لتمكين التجارة اإللكترونية في السعودية. فــي حين تــولــى الــعــارضــي منصبه الحالي فــي عام ،2015ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط ،وعضو المجلس االستشاري الدولي لدى ( )Brookings Institutionكما يشغل عضوية مجلس أمناء كل من ( )Eisenhower Fellowshipsومجموعة الرؤساء التنفيذيين للمنتدى االقتصادي العالمي.
3مازن فواز بغدادي
الجنسية :عماني المقر الرئيسي :البحرين
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
تتخصص إنفستكورب في االستثمارات العالمية البديلة ،كاألسهم الخاصة والــعــقــارات واالئتمان، وحصص الشركات العامة والبنية التحتية ،ورأس المال االستراتيجي وإدارة أصول التأمين .وقد تجاوزت األص ــول الــمــدارة 52.2مليار دوالر ،بما فيها التي تديرها بالنيابة عن أطراف ثالثة في عام .2023لدى مكتبا في أميركا وأوروبا وآسيا ودول إنفستكورب 14 ً مجلس التعاون الخليجي ،وتوظف 500شخص.
ـامــا فــي مــجــال الخدمات لــدى بــغــدادي خــبــرة 23عـ ً الــمــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة ،ويــتــولــى رئــاســة الـــذراع االستثمارية لمصرف اإلنــمــاء منذ عــام .2019في عــام ،2023نمت األصــول الــمــدارة للشركة بنسبة .%13.9لتصل إلى 22.3مليار دوالر .كما أطلقت صندوق اإلنماء الخبر العقاري .وفــي العام نفسه، أطلقت صندوق أرض اإلنماء اللوجستي بالتعاون مع ركاز العقارية وشركة الروسان للمقاوالت ،بقيمة 293
الشركة :انفستكورب
APRIL 2024
الشركة :اإلنماء لالستثمار
4عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر • الرئيس التنفيذي
الشركة :الرياض المالية
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية ً أصواًل مدارة بقيمة 24.8مليار سجلت الرياض المالية دوالر في عام ،2023بنمو سنوي يبلغ .%17ووقعت صفقات بين عــام 2023وم ــارس /آذار 2024تبلغ قيمتها حوالي 1.3مليار دوالر .فيما تخضع الرياض المالية وهي شركة تابعة لبنك الرياض ،لرقابة هيئة السوق المالية السعودية .وقد شغل الشويعر قبل انضمامه إلى الرياض المالية في عام ،2023منصب الرئيس التنفيذي والرئيس األول لالستثمار في شركة أشــمــور لالستثمار السعودية لحوالي 6سنوات. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي واألمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي ،الذراع االستثماري لــــ 26جامعة ســعــوديــة حكومية ،وعــمــل فــي وزارة التعليم السعودية كمستشار أول. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
• رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
مليون دوالر .ويشغل بغدادي عضوية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ،كذلك شغل قبل انضمامه إلى اإلنماء لالستثمار في عام ،2016منصب رئيس االستثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية.
5هشام الريس
• الرئيس التنفيذي للمجموعة
الشركة :مجموعة جي إف إتش المالية
الجنسية :بحريني المقر الرئيسي :البحرين عاما ،وقد شغل يتمتع الريس بخبرة تصل إلى ً 26 مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة ج ــي إف إتــش المالية منذ عــام .2007وقــد أدرجــت أسهم المجموعة في 4بــورصــات مالية في دول مجلس التعاون الخليجي :بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية. شخصا ،وتستثمر توظف المجموعة أكثر من 145 ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند وأوروبا وأميركا .فيما ارتفع إجمالي األصول واألصول المدارة من 17مليار دوالر في عام 2022إلى 21 مليار دوالر في عــام .2023وفــي أكتوبر /تشرين األول ،2023اســتــحــوذت المجموعة على شركة للخدمات الغذائية واللوجستية بقيمة 133.3مليون أيضا منصب دوالر في السعودية .يشغل الريس ً رئيس مجلس إدارة شركة استيراد االستثمارية، وخليجي بنك.
65 TOP 30 ASSET MANAGERS
6وليد الراشد الحميد
• الرئيس التنفيذي
الشركة :الراجحي المالية
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية ـامــا .وقبل توليه يتمتع الحميد بخبرة تزيد عن 20عـ ً منصبه الحالي في عام ،2020شغل منصب المدير العام إلدارة األصــول في إتــش إس بي سي العربية السعودية .وتعد الراجحي المالية شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمصرف الراجحي ،وتقدم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،كإدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية. وقد سجلت 20.2مليار دوالر من األصول المدارة في ديسمبر /كانون األول ،2023بزيادة %46مقارنة بعام .2022تملك الشركة أكثر من 24صندوق استثمار عام .وفي عام ،2023عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك االستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك ،إلصــدار صكوك لصندوق االستثمارات العامة السعودي بقيمة 3.5مليار دوالر .في حين بدأ الحميد حياته المهنية كمحلل مالي في شركة أرامكو ً سابقا في جدوى لالستثمار ،وشركة السعودية ،وعمل حاليا عضوية مجلس إدارة األهلي المالية ،كما يشغل ً مؤسسة الخليج لالستثمار.
7فيصل منصور صرخوه
IMAGE FROM SOURCE
• الرئيس التنفيذي
الشركة :كامكو إنفست
الجنسية :كويتي المقر الرئيسي :الكويت كامكو إنفست شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت APRIL 2024
كريم عوض
(القابضة) – كيبكو ،وتدار بشكل مستقل .فيما تقدم خدمات في إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية االستثمارية .بلغت أصولها المدارة 14.9 مليار دوالر حتى ديسمبر /كــانــون األول ،2023 وسجلت إيرادات بقيمة 58.8مليون دوالر في عام .2023وفي أكتوبر /تشرين األول ،2023وسعت مكتبا في لندن. كامكو إنفست عملياتها ،وافتتحت ً انضم صرخوه إلى كامكو إنفست في عام ،2000 وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي عام .2014 أيضا عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار وهو ً المباشر في الكويت.
8طارق السديري
• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الشركة :جدوى لالستثمار
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
تعد جدوى لالستثمار من بين أكبر المستثمرين في األسهم الخاصة في السعودية ،وأكبر مدير لصناديق االستثمار العقاري المتداولة (ريت) .وفي عام ،2022 كان لديها 16.3مليار دوالر من األصول المدارة ،و4 مــلــيــارات دوالر مــن األصـــول تحت االســتــشــارة ،و5 مليارات دوالر فــي االستثمارات العقارية .يشمل عــمــاء الــشــركــة :الــجــهــات الحكومية ،ومؤسسات استثمار محلية وعالمية ،وشركات عائلية ،واألفــراد ذوي الــمــاءة الــمــالــيــة الــعــالــيــة .ويــشــغــل الــســديــري عضوية مجلس أمناء األكاديمية المالية ،ومجلس إدارة اتــحــاد الــراجــحــي .كذلك شغل قبل انضمامه
إلى جــدوى لالستثمار في عام ،2011مناصب في شركة أمــوال الخليج ،و()McKinsey & Company و(.)Compass Lexecon
9كريم عوض
• الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة ورئيس اللجنة التنفيذية الشركة :إي اف چي هيرميس
الجنسية :مصري المقر الرئيسي :مصر انضم عوض إلى مجموعة إي اف چي القابضة في عام ،1998وتولى منصبه الحالي منذ عام .2013 وتعد إي اف چي هيرميس إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة ،وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية ،بما في ذلك الخدمات االستشارية وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر .في عام ،2023نمت األصول المدارة للشركة بنسبة %17.3لتصل إلى 5.2مليار دوالر .وفي مــارس /آذار ،2023نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام الخدمات االستشارية لصفقة الطرح العام األولــي لشركة أدنــوك للغاز بقيمة 2.5 مليار دوالر في سوق أبوظبي لــأوراق المالية .وقد تولت الشركة دور مدير الطرح المشترك في الصفقة. فــي أكــتــوبــر /تشرين األول ،2023أتــمــت الشركة خدماتها االستشارية لصفقة الطرح العام األولــي لشركة أديــس القابضة في تــداول السعودية بقيمة أيضا اللجنة التنفيذية 1.2مليار دوالر .يرأس عوض ً لمجموعة إي اف چي القابضة. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
سالم الخنيزي
10رضى هاللي
• المدير العام
الشركة :تدبير الوفاء
الجنسية :مغربي المقر الرئيسي :المغرب
66 TOP 30 ASSET MANAGERS
انضم هاللي إلــى تدبير الــوفــاء عــام ،2007وتولى منصبه الحالي في أبريل /نيسان ،2016كما لديه خبرة عاما في قطاع االستثمار وإدارة األصول. تتجاوز ً 21 ب ــدأت تدبير الــوفــاء ،وهــي شــركــة تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك ،عملياتها عام ،1995وتدير صناديق استثمارية ،باإلضافة إلى أصول متنوعة في المغرب لصالح عمالء آخرين كطرف ثالث .في عام ،2023 بلغ إجمالي األصــول الــمــدارة للشركة 13.98مليار دوالر بزيادة %11.8مقارنة بعام ،2022وتستحوذ على حصة سوقية تبلغ %24.3في المغرب .يرأس ً شخصا ،ويشغل منصب فريقا يضم 52 هاللي ً رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق االستثمار المغربية (.)ASFIM
11خالد عبدالعزيز الريس
• الرئيس التنفيذي
الشركة :االستثمار كابيتال
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
انضم الريس إلى االستثمار كابيتال في أبريل /نيسان عاما في قطاع االستثمار ،2018ويتمتع بخبرة ً 22 والتمويل .وقــد بلغ إجمالي األص ــول الــمــدارة لدى الشركة 8.2مليار دوالر حتى نهاية الربع الثالث من عام .2023في مارس /آذار ،2023وقعت االستثمار كابيتال اتفاقية مع شركة صفا لالستثمار ،إلطالق عدد من صناديق االستثمار العقارية بحجم مستهدف يبلغ 293.3مليون دوالر .وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل الــريــس منصب مــديــر االستثمار فــي شركة مديرا لقطاع الخدمات أيضا ً عسير لالستثمار .وكان ً المصرفية االستثمارية في شركة الراجحي المالية، مديرا للخدمات المصرفية االستثمارية كذلك عمل ً في االستثمار كابيتال.
12علي آل منصور
• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
الشركة :األول لالستثمار
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
APRIL 2024
13عبدالعزيز ناصر المرزوق
• الرئيس التنفيذي
الشركة :بيتك كابيتال لالستثمار
الجنسية :كويتي المقر الرئيسي :الكويت
يشغل الــمــرزوق منصب الرئيس التنفيذي لشركة عاما ،ويتمتع بخبرة بيتك كابيتال لالستثمار منذ ً 18 عاما في مجال االستثمار وإدارة األصول. تزيد عن ً 20 وتقدم شركة بيتك كابيتال لالستثمار ،وهي شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي ،حلول إدارة األصــول واالستشارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ً أصواًل اإلسالمية .في عام ،2023سجلت الشركة مــدارة بقيمة 7مليارات دوالر ،كما نفذت صفقات بقيمة 11.8مــلــيــار دوالر بــيــن مطلع ع ــام 2023 ومارس/آذار .2024 .
14سالم الخنيزي
• الرئيس التنفيذي
الشركة :السعودي الفرنسي كابيتال
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
إل ــى جــانــب منصبه الــحــالــي فــي شــركــة الــســعــودي الــفــرنــســي كــابــيــتــال ،الـــــذراع االســتــثــمــاريــة للبنك أيضا عضوية السعودي الفرنسي ،يشغل الخنيزي ً
15سامر أبو عكر
• الرئيس التنفيذي
الشركة :سدكو كابيتال
الجنسية :كندي المقر الرئيسي :السعودية يقود أبو عكر سدكو كابيتال ،ويرأس لجان االستثمار واإلدارة في الشركة ،ومنصب رئيس مجلس إدارة صناديق سدكو كابيتال العالمية .في عــام ،2023 سجلت الشركة إجمالي أصــول م ــدارة بقيمة 6.3 مليار دوالر ،بنمو سنوي قــدره %10مقارنة بعام .2022وفــي ديسمبر /كــانــون األول ،2023أعلن صندوق سدكو كابيتال إنسباير بوليفارد ،عن إغالقه بحجم مستهدف يقارب 150مليون دوالر وإجمالي اشتراكات بقيمة 66.7مليون دوالر ،من خالل منصة أصيل لالستثمار الجماعي .كما استحوذ صندوق سدكو كابيتال ريت على عقار أتيلييه الفي في جدة عام .2023 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
تولى آل منصور منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــدى األول لالستثمار فــي عــام ،2021 عاما في قطاع االستثمار .أما األول ويتمتع بخبرة ً 21 لالستثمار فهي الذراع االستثمارية للبنك السعودي األول ،التابع لمجموعة ( )HSBCوتوفر خدمات إدارة األصـــول والــوســاطــة ،وحــلــول االســتــثــمــار العالمية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فــي السعودية والــعــالــم .فــي حين أدارت الشركة أصـ ً ـواًل بقيمة 7.3مليار دوالر حتى ديسمبر /كانون
األول ،2023بزيادة قدرها %73مقارنة بعام .2022 أيضا عضوية مجلس اإلدارة أو لجان يتولى آل منصور ً االستثمار فــي مجلس الضمان الصحي ،وتكافل الراجحي ،وشركة أوقاف لالستثمار.
لجنة مؤسسات السوق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية ،وفي اللجان التنفيذية واالمتثال. في ديسمبر /كانون األول ،2023سجلت الشركة 6.4مليار دوالر كإجمالي أصول مدارة ،وعملت على صفقات بقيمة تبلغ حوالي 4.4مليار دوالر بين مطلع عام 2023ومارس /آذار .2024وفي أبريل /نيسان ،2023أدارت شركة السعودي الفرنسي كابيتال على نحو مشترك إصــدار الصكوك الخضراء واالعتيادية للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 2مليار دوالر .كما كانت المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل االكتتاب إلصـــدار صــكــوك بقيمة 900مليون دوالر للبنك السعودي الفرنسي في مايو /أيار .2023
16نجالء الشيراوي
• الرئيس التنفيذي
الشركة :سيكو
الجنسية :بحرينية المقر الرئيسي :البحرين انضمت الشيراوي إلى سيكو في عام ،1997وتولت منصبها الحالي عــام .2014وفــي عــام ،2023بلغ إجمالي األصول المدارة لدى سيكو 6مليارات دوالر، بزيادة قدرها %25مقارنة بعام .2022وفي يونيو/ حزيران ،2023قدمت الشركة خدماتها كمستشار مالي لشركة الجزيرة للسياحة ،بشأن بيع منتجع نوفوتيل الدانة في البحرين لمجموعة فنادق الخليج. وفــي أكتوبر /تشرين األول ،2023أطلقت سيكو صندوق الــزاد للصكوك بالشراكة مع شركة وفرة عاما في لالستثمار الدولي .لدى الشيراوي خبرة ً 27 أيضا مجال الخدمات المصرفية االستثمارية .وهي ً عــضــوة مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية في البحرين ،وشركة البحرين للتسهيالت التجارية. وتتولى منصب رئيسة مجلس إدارة شركتي سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية في البحرين ،وسيكو للوساطة المالية في أبوظبي.
• الرئيس التنفيذي
الشركة :العربي المالیة
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية انــضــم الــغــامــدي إل ــى شــركــة الــعــربــي الــمــالــيــة في عاما من الخبرة في عام ،2021ولديه أكثر من ً 25 الــمــجــال المصرفي االســتــثــمــاري .وتــقــدم الشركة خدمات :الوساطة وإدارة االستثمار واالستشارات االستثمارية ،والــخــدمــات المصرفية االستثمارية والعقارات واألسهم الخاصة .في مارس /آذار 2024 أدارت الشركة سجل االكتتاب المشترك واالكتتاب المشترك إلصــدار صكوك بقيمة 500مليون دوالر لسينومي سنترز .في حين نما إجمالي األصول المدارة للشركة بنسبة %8.7لتبلغ 4.8مليار دوالر في فبراير /شباط .2024وقد نجح قسم إدارة األصول بزيادة عدد الصناديق التي يديرها من 8صناديق في ً صندوقا في ديسمبر /كانون األول 2020إلــى 12 أيضا في العديد مارس /آذار .2024يشارك الغامدي ً من لجان هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
18مايكل سماوي
• المدير التنفيذي األول
الشركة :شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول IMAGE FROM SOURCE
الجنسية :أردني المقر الرئيسي :اإلمارات
تم تعيين سماوي في منصبه الحالي في نوفمبر/ عاما في قطاع تشرين الثاني ،2023ويتمتع بخبرة ً 18 إدارة االستثمار .في حين تعمل شركة اإلمــارات دبي APRIL 2024
TOP 30 ASSET MANAGERS
17خالد بن صالح الغامدي
67
نجالء الشيراوي
الوطني إلدارة األصول ،وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك اإلمــــارات دبــي الــوطــنــي ،على إدارة الصناديق عبر فئات األصــول المختلفة ،كاألسهم والدخل الثابت العالمي ،وحلول المخاطر العالمية، والــعــقــارات فــي اإلمــــارات ،ومنتجات أس ــواق المال ذات العائد المرتفع ،واألدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلســامــيــة .فــي عــام ،2023بلغ إجمالي األصول المدارة لدى الشركة 6.5مليار دوالر ،بزيادة قــدرهــا %8.64مــقــارنــة بــعــام .2022كــمــا شغل ً سابقا منصب المدير العام ورئيس السوق سماوي السعودية في بي إن بي باريبا إلدارة الثروات ،كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية لبنك بي إن بي باريبا في ً سابقا في بنك مركز دبي المالي العالمي .كذلك عمل عاما. اإلسكان في األردن ألكثر من ً 12
19نايف المسند
• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الشركة :الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال)
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
عين المسند فــي منصبه الحالي منذ عــام ،2021 ـامــا فــي قــطــاع االســتــثــمــار وإدارة ولــديــه خــبــرة 19عـ ً األصول .وقد بدأت الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة كابيتال) عملياتها في عام ،2008وأطلقت العديد من الصناديق المحلية والعالمية ،مثل :صناديق االستثمار العقارية ،وصناديق األسهم ،وصناديق الدخل الثابت، وصناديق أســواق النقد .فيما بلغت قيمة إجمالي األصــول التي تديرها الشركة 4.5مليار دوالر حتى
ديسمبر /كانون األول ،2023بــزيــادة قدرها %56 مقارنة بعام .2022وفي عام ،2023عملت الجزيرة لــأســواق المالية كمستشار مالي ،ومدير اكتتاب، ومدير سجل االكتتاب ،ومتعهد تغطية للطرح العام األول ــي لشركة الــمــوارد للقوى البشرية فــي تــداول السعودية .وقبل توليه منصبه الحالي ،تولى المسند منصب المدير التنفيذي لقسم إدارة الــثــروات في شركة األهلي المالية.
20فهد عبدالرحمن المخيزيم
• الرئيس التنفيذي
الشركة :شركة االستثمارات الوطنية
الجنسية :كويتي المقر الرئيسي :الكويت بــدأت شركة االســتــثــمــارات الوطنية بالتركيز على االستثمار في العقارات والملكية الخاصة ،وتوسعت لتشمل إدارة الصناديق والمحافظ االستثمارية وخدمات إدارة الخزينة وخدمات تمويل الشركات .في حين بلغ إجمالي األصول المدارة للشركة 4مليارات شخصا .انضم دوالر عام ،2023وتوظف نحو 125 ً المخيزيم إلــى الشركة عــام ،2001وتولى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة عام ـضــا منصب رئيس مجلس إدارة .2022يشغل أيـ ً الشركة الكويتية للمقاصة ،وشركة أركــان الكويت العقارية ،وشركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكروت البالستيكية ،باإلضافة إلى شغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار، وشركة مجموعة أسس القابضة ،والشركة الكويتية اإلماراتية القابضة ،من بين العديد من الشركات. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
هاني عثمان باعثمان
21زيد المفرح
• الرئيس التنفيذي
الشركة :البالد المالية
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
68 TOP 30 ASSET MANAGERS
عاما في قطاع األسواق لدى المفرح خبرة تزيد عن ً 20 المالية ،وتولى منصبه الحالي منذ عام .2018تعد البالد المالية الذراع االستثمارية لبنك البالد ،وقد بلغ إجمالي أصولها المدارة 4.3مليار دوالر ،حتى نهاية الربع الثالث من عام .2023وفي يناير /كانون الثاني ،2024أعلنت الشركة عــن إدراج وتـــداول وحــدات صندوقها الجديد ،صندوق البالد إم إس سي آي المتداول ألسهم النمو السعودية .يشغل المفرح أيضا عضوية مجلس اإلدارة ،وعضوية لجنة التدقيق ً في تــداول السعودية ،باإلضافة إلــى عضوية لجنة االستثمار والتمويل في شركة وسط جدة للتطوير.
22علي خليل
• الرئيس التنفيذي
الشركة :المركز المالي الكويتي "المركز" الجنسية :لبناني المقر الرئيسي :الكويت
رئيسا انــضــم خليل إل ــى "الــمــركــز" ع ــام 1989 ً لشركتها التابعة مــار -جالف ،التي يقع مقرها في لــوس أنــجــلــوس .وشــغــل مناصب إداريـــة عليا في المجموعة ،بما فــي ذلــك رئــيــس العمليات ،قبل تنفيذيا عام .2020في حين بلغ إجمالي رئيسا تعيينه ً ً األصول المدارة لدى الشركة 3.94مليار دوالر عام ،2023كما سجلت إيرادات بقيمة 85.5مليون دوالر في عــام ،2023بزيادة قدرها %40مقارنة بعام ،2022بدعم من أرباح بيع استثمارات عقارية عالمية وخليجية .وفي أكتوبر /تشرين األول ،2023مددت الشركة شراكتها مع بنك الخليج بوصفه وكيل بيع صناديق "المركز" العقارية االستثمارية في جميع أنحاء العالم.
23هاني عثمان باعثمان
• رئيس مجلس اإلدارة
الشركة :سدرة المالية
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
APRIL 2024
التجاري فــي كاليه بفرنسا .كما أطلقت صندوق سدرة المالية ،وسدين ليفينق للتطوير السكني في عام .2023
• الرئيس التنفيذي
24محمد حسين النويس
الجنسية :سعودي المقر الرئيسي :السعودية
• مدير اإلدارة
الشركة :الواحة كابيتال
الجنسية :إماراتي المقر الرئيسي :اإلمارات
مديرا لــإدارة في انضم النويس إلى الواحة كابيتال ً مايو /أيــار .2023وتستثمر الــواحــة كابيتال ،وهي إح ــدى شــركــات االستثمار الــخــاصــة ،فــي األس ــواق العامة والخاصة ،وتوظيف رأس المال الخاص في الشركة بما يتماشى مع مصالح المستثمرين من األطــراف الثالثة .فيما تعد شركة مبادلة لالستثمار أحد المساهمين الرئيسيين للشركة التي يبلغ إجمالي أصولها المدارة 2.9مليار دوالر في عام ،2023بنمو %60مقارنة بعام .2022يشغل النويس منصب العضو المنتدب لشركة إيميا للطاقة ،والمدير أيضا التنفيذي في شركة النويس لالستثمار .وهو ً عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين ،وشركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية.
الشركة :الخبير المالية
نمت الخبير المالية من مكتب استشاري إلى إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إدارة األصول واالستثمارات المتنوعة فــي السعودية ومنطقة الــشــرق األوســط وشمال أفريقيا ،لتوفر المنتجات والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .توظف الشركة 118 شخصا ،وبلغ إجمالي أصولها المدارة 2.15مليار دوالر ً في عام .2023كما تشمل الصناديق النشطة لشركة الخبير المالية ،صندوق الخبير الوقفي ،وصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول ،وصندوق الخبير ريت .في عاما في قطاعات حين يتمتع غوث بخبرة تزيد عن ً 20 الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول .وقد انضم إلــى الخبير المالية في منصب نائب الرئيس تنفيذيا للشركة في رئيسا ً التنفيذي عام 2010ثم ُعين ً أيضا منصب عضوية ورئاسة عام .2016يشغل غوث ً ً استثماريا ،ومنصب نائب صندوقا مجالس إدارة 18 ً رئيس مجلس إدارة شركة "ألف ميم ياء" للمعدات واألجهزة الطبية. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
باعثمان هو أحــد المساهمين المؤسسين لشركة رئيسا لمجلس إدارة ســدرة المالية .وقبل تعيينه ً الشركة ،شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي .سجلت الشركة إجمالي أصــول مــدارة بقيمة 3.5مليار دوالر في عــام 2023بزيادة %2 مقارنة بعام .2022وفــي نوفمبر /تشرين الثاني ،2023أطلقت ســدرة المالية شركة "استثمارات سدرة للفرص اآلسيوية" القائمة على هيكلية رأس المال المتغير ومقرها سنغافورة .في الشهر نفسه، استحوذت الشركة على مجمع يوروكاب الصناعي
25أحمد سعود غوث
26حسين شحرور
• الرئيس التنفيذي
الشركة :أهلي كابيتال لالستثمار
الجنسية :لبناني المقر الرئيسي :الكويت تم تعيين شحرور في منصبه الحالي عام .2021وتعد شركة أهلي كابيتال لالستثمار (األهلي كابيتال) الذراع االستثمارية للبنك األهلي الكويتي .وتقدم خدمات إدارة األصول والخدمات االستشارية االستثمارية في المنطقة .وحتى نهاية عام ،2023بلغ إجمالي األصول المدارة لدى الشركة 2.3مليار دوالر .شغل شحرور ً سابقا منصب مدير عــام إدارة األصــول في شركة الوطني لالستثمار .كما لديه العديد من المنشورات في المجالت المالية الدولية ،وبحوث في مجاالت هيكلة رؤوس األمــوال وعمليات الدمج واالستحواذ واالستثمارات.
69 TOP 30 ASSET MANAGERS
27عمرو أبو العنين
• الرئيس التنفيذي
الشركة :سي آي كابيتال إلدارة األصول
الجنسية :مصري المقر الرئيسي :مصر عاما في قطاع يتمتع أبو العينين بخبرة تزيد عن ً 30 االستثمار وإدارة األصول ،وقد انضم إلى شركة سي آي كابيتال إلدارة األصول في عام .2012تدير الشركة الصناديق عبر فئات مختلفة من األصول ،كصناديق العائد الثابت ،وصناديق أس ــواق الــمــال ،باإلضافة ً فضاًل عن المحافظ إلى منتجات استثمارية أخــرى، االستثمارية لعمالئها من الشركات والمؤسسات. في حين نمت األصول المدارة للشركة بنسبة %28 فــي عــام ،2023لتصل إلــى 2مليار دوالر .وفي أكتوبر /تشرين األول ،2022أطلقت الشركة صندوق استثمار األسهم ذو العائد التراكمي "مصر إكويتي" الذي يحقق عوائد مماثلة للمؤشر الثالثيني للبورصة أيضا منصب المصرية ( .)EGX30يشغل أبو العنين ً الرئيس التنفيذي للجنة االستثمار في سي آي كابيتال إلدارة األصول ،وعضوية لجنة إدارة الشركة .كما عمل ً سابقا في بنك القاهرة.
28محمد إسماعيل العمادي
• الرئيس التنفيذي
الشركة :بنك لِ شا
الجنسية :قطري المقر الرئيسي :قطر
IMAGE FROM SOURCE
عاما في القطاع المصرفي، يتمتع العمادي بخبرة ً 16 وقد تم تعيينه في منصبه الحالي عام .2023يقدم بنك لِ شا للشركات واألفراد من ذوي المالءة المالية ً وحلواًل مالية متوافقة مع أحكام العالية ،منتجات الشريعة اإلســامــيــة ،كاالستثمارات البديلة التي تركز على العقارات والملكية الخاصة ،والخدمات المصرفية الــخــاصــة وإدارة ال ــث ــروات ،والــخــدمــات المصرفية للشركات والــمــؤســســات ،فــضـ ًـا عن APRIL 2024
روبرت هام
أنشطة إدارة الخزينة واالســتــثــمــارات .كما بلغت قيمة إجمالي األصــول المدارة لدى البنك نحو 1.7 مليار دوالر فــي عــام .2023وقــبــل انضمامه إلى بنك لِ ــشــا ،شغل الــعــمــادي منصب رئــيــس قطاع األعمال للمجموعة في مصرف الريان .كذلك يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس كورنيش للتطوير.
29روبرت هام
• رئيس إدارة األصول
الشركة :المشرق كابيتال
الجنسية :ألماني المقر الرئيسي :اإلمارات
ـامــا فــي القطاع يتمتع هــام بخبرة تــزيــد عــن 24عـ ً االستثماري والمصرفي ،ويشغل منصب رئيس إدارة األصول منذ عام .2017وقد سجلت المشرق كابيتال إجمالي أصول مدارة بقيمة 1.5مليار دوالر فــي عــام .2023تعد الشركة الـــذراع االستثمارية لبنك المشرق ،وتقدم صناديق استثمارية تقليدية وأخ ــرى متوافقة مــع أحــكــام الشريعة اإلسالمية، خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية .كما تدير الشركة 6صناديق وبعض المحافظ التقديرية للمؤسسات االستثمارية ،واألفراد أصحاب الثروات
ـضــا منصب رئيس لجنة الضخمة .يشغل هــام أيـ ً االستثمار في الشركة ،وعضوية مجلس إدارة جمعية الخليج لسوق المال.
30جافين رانكين
• الرئيس التنفيذي لالستثمار والمدير التنفيذي األول
الشركة :شركة أبوظبي التجاري إلدارة األصول المحدودة الجنسية :بريطاني المقر الرئيسي :اإلمارات
عاما في قطاع االستثمار ،وتولى لدى رانكين خبرة ً 28 منصبه الحالي عام .2023تأسست شركة أبوظبي التجاري إلدارة األصــول المحدودة عام ،2018وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري. فــي حين بلغ إجــمــالــي األصـــول الــمــدارة للشركة 1 مليار دوالر حتى نهاية عــام .2023وتركز الشركة في أعمالها على إدارة االستثمار واألســواق الخاصة، كما تسعى لتعزيز استراتيجية إدارة الــثــروات لدى بنك أبوظبي التجاري ،وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة باإلمارات .وقبل انضمامه إلى الشركة ،شغل رانكين مناصب عليا في غولدمان ساكس و()HSBC و( )Citiو(.)UBS F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• • LIFESTYLE
By Fouzia Azzab
أسباب تجعل السياحة المغامرة تجربة مميزة
70 LIFESTYLE
سواء كان األمر يتعلق باإلثارة التي تمنحها تجربة القفز الحر من السماء أو الغوص بين الشعاب المرجانية وسط أسماك القرش في المحيط الهندي ،ينجذب عشاق المغامرات إلى التجارب التي قد تغير حياتهم ،وفيما يلي بعض األسباب لذلك.
قيمة السوق 295.4مليار دوالر في عام ،2022ومن المتوقع نموها
كأنظمة اتصاالت الطوارئ ،والتنبؤات الجوية ،ونظام تحديد المواقع
عالميا .حيث بلغت العوامل الرئيسية التي تدفع سوق السياحة المغامرة ً بمعدل سنوي مركب قــدره %17.6من عام 2023إلى عام ،2032
بحسب دراسة من (.)The Brainy Insights
رواجــا هي البحر األبيض المتوسط ،وأوروبــا كانت الوجهات األكثر ً
الغربية ،وأميركا الجنوبية ،والــدول االسكندنافية ،وأميركا الوسطى، حسب استطالع ( )Adventure Travel Trade Associationلعام .2023
على تعزيز احتياطات السالمة ،من خالل تقنيات متطورة باستمرار،
العالمي ( )GPSمما يقلل من إحدى العقبات الرئيسية التي قد يواجهها
المسافرون المحتملون.
• مغامرة خارج منطقة الراحة
غالبا .لكن هذا تعد السياحة المغامرة رحلة خارج منطقة الراحة ،خطرة ً
باإلضافة إلى أن تزايد المنافسة بين شركات الطيران ،وتوفير خدمات
النوع من السفر يساعد في تعزيز القوة البدنية والعقلية ،فالتخطيط ً مثاًل لرحلة إلى قمة جبل إيفرست ،أعلى قمة في العالم ،بارتفاع 8,850
التقدم التكنولوجي ،واستخدام الواقع االفتراضي والمحاكاة ،في زيادة ً فضاًل عن االبتكار المستمر في تطبيقات اإلقبال على رحالت المغامرة،
واستخدام معدات السالمة لتجنب وقوع الحوادث ،وأن يكون المغامر
الطيران بأسعار معقولة ،وتبسيط لوائح السفر والهجرة ،وتغيير توجهات
شجع على نمو السوق وتوسعها .كما أسهم السفر عقب الجائحة، ّ
الهاتف والمنصات التي تسهل عمليات الحجز والتخطيط للسفر. APRIL 2024
مترا ،ليس باألمر السهل .حيث يتطلب ذلك إشــراف متخصصين، ً استعدادا لهذه الرحلة االستكشافية .وخالل تسلق ذا لياقة بدنية عالية ً
الجبال الشاهقة ،قد يزيد إفراز هرمون األدرينالين ،لكن في الوقت نفسه F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
VIXIT/SHUTTERSTOCK.COM, VIKTORKOZLOV/SHUTTERSTOCK.COM, KRZYSZTOF ODZIOMEK/SHUTTERSTOCK.COM
يعد تزايد الطلب من فئة المسافرين الشباب ونمو قطاع السياحية ،من
وبالنظر إلــى أن التجربة محفوفة بالمخاطر ،تعمل التكنولوجيا
71 LIFESTYLE
مستعدا لتقلبات المشاعر واأليام الطويلة من يجب أن يكون المغامر ً
بنسبة بلغت نحو %36في عام .2022وهي تشمل المشي لمسافات
مشاعر مألوفة ،ومن الصعب المحافظة على إيجابية دائمة لفترة طويلة.
بــقــوارب والقفز بالحبال ،أو الغطس والــغــوص واالستمتاع بجمال
النشاط المكثف .إن الشعور بالملل والوحدة واالشتياق للمنزل ،كلها كذلك في رحلة السير على مسار صعب ،مثل مسار أباالشيان الواقع
في أميركا ،حيث يقطع نحو ألــف متنزه جسور المسار البالغ طوله 3500كلم خالل 5إلى 7أشهر .هناك قد تواجه تغيرات في ارتفاع
AMMIT JACK/SHUTTERSTOCK.COM, STUDIOLASKA/SHUTTERSTOCK.COM, YUNSUN_KIM/SHUTTERSTOCK.COM, AMMIT JACK/SHUTTERSTOCK.COM, TUNATURA/SHUTTERSTOCK.COM
مستوى سطح األرض ،بما يعادل تسلق جبل إيفرست 16مرة .لكنك ستستمتع خالل هذا المسار بمشاهدة بعض الحيوانات التي تستوطن الغابات المجاورة ،مثل :الدببة السوداء ،والغزالن ،وحيوانات السمندر،
والشيهم ،وغزالن الموس.
• المشاركة في األنشطة الصديقة للبيئة
طويلة أو ركوب الدراجات أو التخييم التجديف بالكاياك ،أو التجديف الشعاب المرجانية في جزر المالديف ،حيث تتيح معظم تجارب سفر المغامرات هناك ،نشاطات مائية متنوعة من خالل رحالت الغطس والسباحة والتصوير تحت المياه ،واستكشاف الحياة البحرية وتنوعها. كما تعتمد معظم المنتجعات إطار عمل مرجاني ،يشارك فيه السياح،
للمساهمة في الحفاظ على جمال الشعاب المرجانية ،وتحفيز نموها في المستقبل.
• صقل مهارات واكتساب صداقات
إن زيــادة الوعي الذاتي واختبار مواقف مجهولة وتكوين الذكريات،
يعد سفر المغامرات من أشكال السياحة األكثر المستدامة ،حيث يسهم
أهــم مايميز سياحة المغامرات .حيث يــرى ابــن بطوطة في كتابه
يتميز بمشاركة المسافرين وتفاعلهم بشكل وثيق مع البيئة والثقافات
والذكريات .كما أن المواظبة على كتابة يوميات أو التقاط صور أو
في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعــم المجتمعات المحلية .كما المحلية .وحسب موقع ()Adventure Travel Trade Association
فإن سفر المغامرات يتيح ممارسة األنشطة في الطبيعة كما هي، دون التسبب في أي ضرر للبيئة .ويتيح هذا النوع من السفر االحتفاظ بمصادر الدخل في المناطق النائية التي يزورها المسافرون ،سواء أكان في الجبال أم المزارع أم الجزر وغيرها ،حيث توظف سياحة المغامرات
مشغلين ومرشدين سياحيين محليين ،مما يساعد على تحسين نوعية
الحياة لسكان تلك المناطق.
ومن بين أنشطة سياحة المغامرات األكثر شعبية التي يمكن وضعها
في خطة السفر القادمة ،األنشطة الخارجية الصديقة للبيئة للحد من انبعاثات الكربون ،والتي تسمى ً أيضا "األنشطة األقل خطورة" وهي
األكثر شعبية بين السياح ،إذ تهيمن على حصة سوق سفر المغامرات APRIL 2024
بارعا في سرد القصص الشهير "رحلة ابن بطوطة" أن السفر يجعلك ً
تسجيل مقاطع مصورة لمغامراتك ،قد يحفز على التفكير في أصعب
اللحظات .ومهما كانت حـ ّـدة المخاطر التي قد يختبرها المغامر، فإن توثيق اإلنجازات ّ يذكره بقوته وصالبته خالل هذه الرحلة .كذلك غالبا على تجارب جديدة ،كالتعرف إلى أشخاص ينطوي السفر المغامر ً
من ثقافات مختلفة ،قد يصبحون أصدقاء أو ربما أكثر من ذلك .إن أغلب
رحالت المغامرات عبارة عن مجموعات صغيرة من أشخاص اليعرفون ً بعضا ،مما يتطلب منك قبول التغيير ،وتعلم التكيف مع بعضهم ً ووفقا أعضاء فريقك ،حتى تتمكن من االستمتاع واالنسجام معهم.
الستطالع عام 2022لموقع ()Adventure Travel Trade Association كونوا صداقات فإن %77من األميركيين الذين شملهم االستطالعّ ،
لمدى الحياة خالل أسفارهم.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• • THOUGHTS ON
أقوال مأثورة 72 THOUGHTS
"أول سر من أسرار النجاح أن
دائما" "عليك إبهار نفسك ً
تؤمن بنفسك"
بيتر كاري
توماس إديسون
يوميا من عوامل "كل ما تختبره ً خارجية يستهلك تركيزك
"إذا اعتقدت أن األمر سينجح
وطاقتك ،لهذا وجه تركيزك
فرصا ،وإذا سترى أمامك ً
جو ديسبنزا
أمامك عقبات"
للداخل"
اعتقدت أنه لن ينجح سترى
واين داير
"ال تكن رهين الماضي ،بل خذ منه العبرة فقط"
"إذا كنت ال تتحمل االنتقاد
تشارلي تشابلن
وال تتقبله ،فال تحقق أي إنجاز رائع"
"ال تدع األمس يستهلك يومك الحاضر"
مارك توين
ريتشارد نيلسون
جيف بيزوس "من النادر أن نقدر ما نملك،
"نسعى لتجنب األلم أكثر من
"تغير بإرادتك قبل أن تضطر
"لكي ال تخسر نفسك ال
سيغموند فرويد
أحمد الشقيري
تتحد إال ذاتك ،وال باآلخرين ،وال َّ
رالف والدو إمرسون
"قمة الثقة أن تصمت عندما
"هدفنا الرئيسي في الحياة
مارك توين
"كل شخص ناجح قابلته قال
تعرف من أنت ومن هم"
تستطع مساعدتهم ال
"األهداف هي أحالم نحولها
سعينا إليجاد السعادة"
يستهزئ بك اآلخرون ،ألنك إسحاق نيوتن
"ستتعلم الكثير من دروس الحياة إذا الحظت أن رجال
اإلطفاء ال يكافحون النار بالنار" وليام شكسبير
"تبدأ الرحلة إلى الحرية المالية
رغما عنك" للتغيير ً
مساعدة اآلخرين ،فإذا لم تجرحهم على األقل" دالي الما
"ال تجعل سعادتك معلقة
لتحقيقها" زغ زغلر
جورج برنارد شو
هنري فورد
راحلون واألشياء ال تدوم"
لتجربة طريق آخر"
مرتين"
لي :حياتي بدأت عندما وثقت
بنفسي"
أنتوني روبنز "الفشل هو فرصة أخرى للبدء
من جديد ،لكن هذه المرة بذكاء أكبر"
هنري فورد
"ليس من إنسان ضعيف ،بل
"إننا نخاف ما نجهله فقط،
موطن القدرة"
اإلطالق بعد فهمه"
الجسدية ،بل من اإلرادة التي ال
هو إنسان يجهل في نفسه
المهاتما غاندي
توفيق الحكيم
وليس هناك ما يخيفنا على ماري كوري
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM WIKIPEDIA.ORG
وليس حياة شح وفقر"
تقهر"
APRIL 2024
إلى خطط وخطوات عملية
بشخص أو شيء ما ،فاألشخاص
في الدقيقة التي تقرر فيها بأنك
مارك فيكتور هانسن
أمرا وأنت لم تجربه" تنتقد ً
"الفشل ليس سوى فرصة
"القوة ال تأتي من القدرة
ولدت كي تعيش حياة مرفهة،
تقلد غيرك ،وال تقارن حياتك
بل نطارد ما ينقصنا فنخسر
73
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024
74
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
APRIL 2024