أثرياء التكنولوجيا المالية 5شركات صرافة خليجية تتبنى التحول الرقمي
TOP 30 BANKS 2022
أكبر 5بنوك في العالم لعام 2022 موسيقيون عرب يتعاونون مع نجوم عالميين AUGUST 2022 ISSUE 134
عبدالله الدبوس
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ()MyFatoorah
"نفكر في إطالق نوع جديد من المحافظ غير التقليدية ،تختلف عن تلك الموجودة في المنطقة".
THE MIDDLE EAST’S
AUGUST 2022 ISSUE 134
Stay connected with our latest business news. UAE...................................................AED 15 SAUDI ARABIA.............................. SAR 15 BAHRAIN...................................... BHD 1.5 KUWAIT...................................... KWD 1.25 OMAN............................................ OMR 1.5 QATAR..............................................QAR 15 OTHERS................................................... $4
TOP 25 FINTECH COMPANIES
أقوى 25شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط للعام 2022
67
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
Sidelines I 6
المحرك المالي
بقلم :خلود العميان
LEADERBOARD
I 8أكبر 5بنوك في العالم لعام 2022
1
ضمت قائمة فوربس غلوبال 2000ألكبر الشركات العامة في العالم،
CONTENTS
292بنكً ا في عام ،2022بإجمالي أصول بلغت 113تريليون دوالر ،بينما تشكل أكبر 5بنوك في القائمة %19من قيمة هذه األصول.
بقلم :شيري أيسن ترينيداد
I 9صفقات االندماج واالستحواذ لقطاع البنوك في الشرق األوسط
زادت صفقات االندماج واالستحواذ في المنطقة بنسبة %11في الربع األول من عام ،2022حيث بلغ إجمالي قيمتها 21.1مليار دوالرً ، وفقا لمزود بيانات نشاطً ا األسواق المالية ( .)Refinitivوقد برزت اإلمارات بوصفها الدولة األكثر
من حيث االندماج واالستحواذ في المنطقة بزيادة قدرها ،%5وقيمة مجمعة بلغت 4.3مليار دوالر. بقلم :جويس أبانو
I 10ا 5شركات صرافة خليجية تتبنى التحول الرقمي
تتبنى العديد من شركات الصرافة في دول مجلس التعاون الخليجي
التحول الرقمي ،وتعمل على تنفيذ المعامالت من خالل فروعها التقليدية، باإلضافة إلى تطبيقاتها اإللكترونية عبر اإلنترنت .وتتصدرها 5شركات بالنظر إلى قيمة المعامالت التي أجريت خالل عام ،2021وعــدد مرات تنزيل التطبيق ،وعدد المستخدمين. بقلم :أحمد نبيل
I 12ا أثرياء التكنولوجيا المالية
عند النظر إلــى أغنى 5أثــريــاء في قطاع التكنولوجيا المالية ،نجد أنهم عاما .وقد ُسجلت الثروات الواردة في عصاميون جميعا ،وتحت سن الـً 55 ً القائمة في 19يوليو /تموز .2022
بقلم :جميلة غاندي
I 13موجة االستقالة الكبرى تجتاح المناصب العليا في الشركات
يعد اإلنهاك والتضخم والمخاوف من الركود من بين عوامل ارتفاع معدل استقالة المسؤولين على مستوى اإلدارات العليا وتركهم مناصبهم.
بقلم :شيري أيسن ترينيداد
I 14موسيقيون عرب يتعاونون مع نجوم عالميين
وفـ ًـقــا لتقرير الموسيقى العالمي الــصــادر عــن االتــحــاد الــدولــي لصناعة التسجيالت الصوتية ( )IFPIارتــفــعــت عــائــدات ســوق الموسيقى في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة %35في عام ،2021مما نموا في العالم .فيما يلي 5مواهب موسيقية يجعلها المنطقة األسرع ً في المنطقة تعاونوا مع فنانين عالميين. بقلم :سمر خوري
I 16ا 5عمليات استحواذ يشهدها قطاع الموسيقى في النصف األول من عام 2022 بقلم :سمر خوري
AUGUST 2022
التحول في مشاريع الطاقة I 26 ّ
قــاد سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الهيئة التي توفر خدمات المرافق العامة ،لجمع 6.1مليار دوالر في طرح عام أولي في أبريل /نيسان الماضي ،مما جعلها أكبر شركة في سوق دبي المالي ،في وقت تنشط فيه االكتتابات العامة بين الشركات المملوكة للحكومات في الشرق األوسط .بقلم :جميلة غاندي
CONTRARIAN
I 18كيف أسس رائدا أعمال من أفريقيا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قيمتها 2.2مليار دوالر؟
انتابت شركات رأس المال الــجــريء في وادي السيليكون بعض رائدي أعمال من أوغندا وغانا في مقتبل العمر ،اعتقدا الشكوك ،لكن َ أنه من الممكن تحقيق ثروة عن طريق توفير الخدمات المالية العابرة للحدود إلى 1.4مليار شخص في أفريقيا .ومع 5ماليين مستخدم، ال يمثل ذلك سوى البداية فحسب لدى (.)Chipper Cash بقلم :جيف كافلين
I 44تطوير التجارة الرقمية
مؤخرا ،يتطلع المؤسس بعد جمعها 36.7مليون دوالر من التمويل ً
والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي" السعودية ،مهند عبويني، إلى التوسع على الصعيد اإلقليمي وطرح منتجات جديدة ،واالكتتاب العام األولي المرتقب .بقلم :ليان أبو شكير
I 60ا رحلة إلى شوارع بانكوك النابضة بالحياة
تثير عاصمة تايالند الشهيرة كل الحواس مع مبانيها الشاهقة التي متزايدا من الزوار من جميع أنحاء العالم. عددا ً تجذب ً بقلم :فوزية عزاب
I 64ا أقوال مأثورة F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
THE MIDDLE EAST’S
TOP 25 FINTECH COMPANIES 2022
TOP 30 BANKS
2022 بنكا في الشرق األوسط لعام ً 30 أقوى
2 CONTENTS
شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط25 أقوى
THE MIDDLE EAST’S
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
3
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
AUGUST 2022
Issue 134
•
4 CONTENTS
INSIDE
•
COVER STORY
38تبني التكنولوجيا المالية
ابتكر عبدالله الدبوس ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ()MyFatoorah فكرته في لحظة مثالية عندما أنشأ بوابة المدفوعات الرقمية في الكويت عام .2016 وبعد ازدهار أعماله في األعوام األخيرة ،يفكر اآلن بطرق جديدة للتقدم واالبتكار. بقلم :كلودين كوليتى
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
5
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
SIDELINES
6 FORBES MIDDLE EAST
المحرك المالي ال شك أن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك األول
شركات الدفع اإللكتروني على قائمة "أقــوى 25شركة
من الشركات الناشئة الجديدة في القطاع على امتداد
معامالت تجاوزت قيمتها 13مليار دوالر في عام .2021
للتغيير في القطاع المصرفي ،حيث إن أغلب البنوك ً رقميا بالكامل .كما تعمل العديد اليوم تقدم خدماتها
المنطقة ،مما زاد مــن وتــيــرة االســتــثــمــار فــي شركات
التكنولوجيا المالية.
وحسب تقرير ( )KPMGنجحت شركات التكنولوجيا
المالية فــي أوروبـــا والــشــرق األوس ــط وأفريقيا ،بجذب استثمارات بلغت 77.4مليار دوالر في عام ،2021عبر 1,859صفقة .ومــن المتوقع أن يرتفع عــدد شركات
تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط لعام ."2022وتعد أبرزها "مدفوعاتكم" األردنــيــة ،حيث ُنفذت من خاللها وتهيمن على القائمة الشركات التي تتخذ من اإلمــارات رئيسيا لها ،بواقع 8شركات ،تليها السعودية ومصر مقرا ً ً بواقع 5شركات لكل منهما.
مزيدا من قد يشهد القطاع المصرفي في المنطقة، ً النمو في عــام ،2022بدعم من ارتــفــاع أسعار النفط. ً فوفقا لمسح أجرته ( )Statistaحول قطاع التكنولوجيا
التكنولوجيا المالية إلى 465شركة في عام 2022في منطقة الشرق األوسط فقط ً وفقا لـ(.)Statista
كان المعدل اإلجمالي لتبني حلول التكنولوجيا المالية بين
في التكنولوجيا المالية بنحو 3مرات ،لتصل إلى 30مليار
بنسبة %40من المشاركين.
بينما تضاعفت استثمارات شركات رأس المال المغامر
دوالر في عام ،2021مقابل أعلى مستوى سجلته بنحو
9.9مليار دوالر في عام .2020
المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام ،2020
عمالء البنوك ،هو األعلى في المملكة العربية السعودية بنكا في الشرق األوســط أمــا في قائمتنا "أقــوى ً 30
نموا لعام "2022فسجلت البنوك المدرجة في القائمة ً
حاليا ،يعتمد 3.8مليار شخص في جميع أنحاء العالم ً
في مجموع األصول بنسبة 13 %في عام ،2021لتصل
إلى حوالي 5مليارات شخص بحلول عام .2025أما في
،2020بينما زادت األربــاح بنحو %37لتتجاوز 34مليار
على خدمات الدفع الرقمية ،ومن المقرر أن تتزايد أعدادهم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فالدفع الرقمي أكثر الخدمات المباشرة التي يستخدمها عمالء البنوك.
وحسب التوقعات ،يعد معدل تبني التكنولوجيا المالية
مرتفعا بشكل خاص بين عمالء البنوك في هذه المنطقة ً ً سنا ،كما تزايد على مــدار العامين الماضيين، األصغر مدعوما بزيادة استخدام الهواتف الذكية. ً ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خالل الفترة المقبلة، حيث ال يــزال العديد من األشخاص يفتقرون للخدمات
المصرفية والمدفوعات في المنطقة .في حين هيمنت
إلى 2.5تريليون دوالر ،مقارنة بـ 2.3تريليون دوالر عام
دوالر .كذلك هيمنت البنوك الخليجية على القائمة هذا بنكا أعماله فــي دول مجلس الــعــام ،حيث يــمــارس ً 25 التعاون الخليجي .بينما ّ حلت في الصدارة ،مجموعة بنك قطر الوطني ( )QNBبإجمالي أصول 300.3مليار دوالر.
يبقى الرهان على ضخ المزيد من االستثمارات في
قطاع التكنولوجيا المالية ،إلسهامه بتسهيل الخدمات المصرفية ،وتطوير قطاعات االقتصاد كلها في دول
المنطقة ،وتحسين المناخ االستثماري.
@khuloudalomian
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
INNOVATING SINCE 2010 AUGUST 2022 ISSUE 134
Dr. Nasser Bin Aqeel Al Tayyar President & Publisher nasser@forbesmiddleeast.com
7
Khuloud Al Omian
FORBES MIDDLE EAST
Editor-in-Chief Forbes Middle East, CEO - Arab Publisher House
khuloud@forbesmiddleeast.com
Editorial
Business Development
Claudine Coletti Managing Editor claudine@forbesmiddleeast.com
Ruth Pulkury Senior Vice President - Business Development
Laurice Constantine Digital Managing Editor laurice@forbesmiddleeast.com
ruth@forbesmiddleeast.com
Fouzia Azzab Deputy Managing Editor fouzia@forbesmiddleeast.com
Joseph Chidiac joe@forbesmiddleeast.com
Amany Zaher Senior Quality Editor amany@forbesmiddleeast.com
Fiona Pereira fiona@forbesmiddleeast.com
Nermeen Abbas Senior Reporter nermeen@forbesmiddleeast.com
Karl Noujaim karl@forbesmiddleeast.com
Jamila Gandhi Senior Reporter jamila@forbesmiddleeast.com
Natalie Ghazaley natalie@forbesmiddleeast.com
Samar Khouri Online Editor samar@forbesmiddleeast.com
Sarine Nemchehirlian sarine@forbesmiddleeast.com
Cherry Aisne Trinidad Online Editor aisne@forbesmiddleeast.com
Sabina Ali sabina@forbesmiddleeast.com
Research
Sarah Gadallah Hassan sarah.g@forbesmiddleeast.com
Jason Lasrado Head of Research jason@forbesmiddleeast.com
Upeksha Udayangani Client Relations Executive upeksha@forbesmiddleeast.com Tayyab Riaz Mohammed Financial Controller riaz@forbesmiddleeast.com
Elena Hayek Researcher elena@forbesmiddleeast.com Layan Abo Shkier Research Reporter layan@forbesmiddleeast.com
Soumer Al Daas Head of Creative soumer@forbesmiddleeast.com Julie Gemini Marquez Brand & Creative Content Executive julie@forbesmiddleeast.com Kashif Baig Graphic Designer kashif@forbesmiddleeast.com Mohammed Ashkar Assistant IT Manager ashkar@forbesmiddleeast.com Muhammad Saim Aziz Web Developer saim@forbesmiddleeast.com Habibullah Qadir Senior Operations Manager habib@forbesmiddleeast.com Daniyal Baig Chief Operating Officer daniyal@forbesmiddleeast.com
FORBES US Chairman and Editor-In-Chief Steve Forbes CEO and President Michael Federle
Copyright© 2019 Arab Publisher House Copyright @ 2019 Forbes IP (HK) Limited. All rights reserved. This title is protected through a trademark registered with the US Patent & Trademark Office Forbes Middle East is published by Arab Publisher House under a license agreement with Forbes IP (HK) Limited. 499 Washington Blvd, 10th floor, Jersey City, NJ, 07310 Founded in 1917 B.C. Forbes, Editor-in-Chief (1917-54); Malcolm S. Forbes, Editor-in-Chief (1954-90); James W. Michaels, Editor (1961-99) William Baldwin, Editor (1999-2010) ABU Dhabi Office Office 602, Building 6, Park Rotana Office Complex, Khalifa Park, Abu Dhabi, U.A.E. - P.O. Box 502105, info@forbesmiddleeast.com Dubai Office Office 309, Building 4, Emaar Business Park, Dubai, U.A.E. - P.O. Box 502105, Tel: +9714 3995559, readers@forbesmiddleeast.com subscription@forbesmiddleeast.com Queries: editorial@forbesmiddleeast.com For Production Queries: production@forbesmiddleeast.com
LEGAL CIRCLE
Legal Partners
Legal Circle FZC • United Arab Emirates Tel: +971 4 583 0716 • Email info@legalcircle.co www.legalcircle.co
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
EPTALEX • MEG LEGAL SERVICES P.O.Box 182859 • Dubai • UAE Tel +971 4 238 4655 • www.eptalex.com
Forbes Middle East is legally represented by Abdullah AlHaithami Advocate & Legal Consultants
P.O.Box 95561 Dubai • UAE Tel: +971 4 886 8535
www.intlawfirm.com AUGUST 2022
Money
8
أكبر 5بنوك في العالم لعام 2022
LEADERBOARD
ضمت قائمة فوربس غلوبال 2000ألكبر الشركات العامة في بنكا في عام ،2022بإجمالي أصول بلغت 113 العالمً 292 ، تريليون دوالر ،بينما تشكل أكبر 5بنوك في القائمة %19من قيمة هذه األصول .فيما يلي أكبر 5بنوك في العالم بإجمالي أصول بلغت 22تريليون دوالر حتى أبريل /نيسان .2022
.1البنك الصناعي والتجاري الصيني ()ICBC
.2جي بي مورغان تشيس إجمالي األصول 4 :تريليونات دوالر • الدولة :أميركا
تصنيف قائمة فوربس غلوبال 2000لعام :2022المركز 4
تراجع تصنيف شركة االستثمارات المصرفية جي بي مورغان تشيس، مرتبتين في التصنيف العام لقائمة فوربس غلوبال ،2000بحيث لم تعد تفوق مجموعة االستثمار بيركشاير تمثل أكبر شركة عامة في أميركا بعد ّ هاثاواي عليها هذا العام .وقد انخفض صافي دخل الشركة للربع األول من عام 2022بنسبة ،%42ليصل إلى 8.3مليار دوالر ،حيث خصص أكبر بنك في أميركا 902مليون دوالر من احتياطات االئتمان ،لمواجهة مخاطر الهبوط المحتملة الناتجة عن التضخم المرتفع والحرب الروسية األوكرانية. كــذلــك ،تــراجــع صافي دخــل األعــمــال االستثمارية واألعــمــال المصرفية للشركات ،الذي يولد الجزء األكبر من أرباحها ،بنسبة %26ليصل إلى 4.4 مليار دوالر في الربع األول من ،2022حيث انخفضت الرسوم بنسبة %31 بسبب انخفاض نشاط اكتتابات األسهم والديون.
إجمالي األصول 5.5 :تريليون دوالر • الدولة :الصين
تصنيف قائمة فوربس غلوبال 2000لعام :2022المركز 2
.3بنك التعمير الصيني إجمالي األصول 4.7 :تريليون دوالر • الدولة :الصين
تصنيف قائمة فوربس غلوبال 2000لعام :2022المركز 5
تملك شركة ( )Central Huijin Investmentالمملوكة للدولة حصة قدرها %57في بنك التعمير الصيني .وقد ارتفع صافي أرباح البنك إلى 13مــلــيــار دوالر فــي الــربــع األول مــــن عـــــام ،2022 بنمو ق ــدره %5.8مقارنة بالعام الماضي .وبحلول نهاية الربع األول ،نما رصيد قروض البنك ألعمال تأجير المنازل الخاصة به إلى 24.1 مليار دوالر ،فيما توسعت أنشطة اقتراض العمالء في إطــار استراتيجيته المالية الشاملة إلــى 2.09مليون دوالر .كذلك يخصص بنك قروضا لقطاعات التصنيع والبنية التحتية في الصين، التعمير الصيني ً باإلضافة إلــى القروض المتعلقة بالزراعة .لكن تراجعت أسهم البنك المدرجة في هونغ كونغ بنسبة %9.9هذا العام بتاريخ 15يوليو /تموز، عندما انخفض سعر اإلغالق إلى 0.62دوالر. AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY CHERRY AISNE TRINIDAD; ANDY FENG/ SHUTTERSTOCK.COM, KATHERINE WELLES/ SHUTTERSTOCK.COM, ANDY FENG/ SHUTTERSTOCK.COM
قاد البنك الصناعي والتجاري الصيني ،أكبر بنك في العالم ،الشركات الصينية في قائمة فوربس غلوبال 2000لعام .2022وللمرة األولى جاء متراجعا عن المركز األول في إجمالي التصنيف ،بعد 9أعوام متتالية من ً تصدره القائمة .تسيطر الحكومة الصينية إلى حد كبير على البنك ،من خالل شركة االستثمار المملوكة للدولة ( )Central Huijin Investment Ltdالتي تملك حصة ،%34.7ووزارة المالية الصينية التي تملك حصة %31.1 من األسهم حتى الربع األول من عام .2022وقد ارتفع صافي أرباح البنك %5.6ليصل إلى 13.5مليار دوالر عن الفترة نفسها .كما تراجعت أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني بنسبة %9.3هذا العام حسب بيانات 15 يوليو /تموز ،عندما هبط سعر السهم ليصل إلى 0.51دوالر.
.4البنك الزراعي الصيني إجمالي األصول 4.6 :تريليون دوالر
الدولة :الصين • تصنيف قائمة فوربس غلوبال 2000لعام :2022المركز 8
.5بنك أوف أميركا إجمالي األصول 3.2 :تريليون دوالر
الدولة :أميركا • تصنيف قائمة فوربس غلوبال 2000لعام :2022المركز 9
BY JOYCE ABAÑO, TERO VESALAINEN/ SHUTTERSTOCK.COM, IMAGE FROM AUB BAHRAIN FACEBOOK
يعد تاسع أكبر شركة عامة في العالم، وثاني أكبر بنك في أميركا هذا العام .وقد انخفضت أربــاحــه بنسبة %12.3لتصل إلى 7.1مليار دوالر في الربع األول من عام .2022سجل قطاع الخدمات المصرفية االســتــهــاكــيــة فــي الــشــركــة ،الـــذي يوفر المنتجات والخدمات االئتمانية والمصرفية واالستثمارية للمستهلكين والشركات الصغيرة ،زيــادة في صافي الدخل بنسبة %11ليصل إلى 3مليارات دوالر ،أي نحو نصف أرباحه اإلجمالية في الربع األول .وقد غطى النمو القوي في األعمال االستهالكية للبنك ،على انخفاض صافي دخل قطاع الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــعــالــمــيــة بنسبة %21حيث انخفضت رســوم الخدمات المصرفية االستثمارية بنسبة %35نتيجة التراجع في نشاط االكتتاب على مستوى القطاع .كما انخفض سعر سهم البنك بنسبة %30.16هذا العام حتى 15يوليو/ تموز ،حيث بلغ 32.25دوالر للسهم. AUGUST 2022
صفقات االندماج واالستحواذ لقطاع البنوك في الشرق األوسط
زادت صفقات االندماج واالستحواذ في المنطقة بنسبة %11في الربع األول من عام ،2022حيث بلغ إجمالي قيمتها 21.1مليار دوالرً ، وفقا لمزود بيانات األسواق المالية ( .)Refinitivوقد برزت ً نشاطا من حيث االندماج واالستحواذ في المنطقة بزيادة قدرها اإلمارات بوصفها الدولة األكثر ،%5وقيمة مجمعة بلغت 4.3مليار دوالر .فيما يلي أبرز 4عمليات اندماج واستحواذ في الشرق األوسط ضمن قطاع البنوك في النصف األول من عام .2022
• بيت التمويل الكويتي ( )KFHيستحوذ على البنك األهلي المتحد البحريني ()AUB
إلى حوالي 8.5مليار دوالر .وفي ديسمبر /كانون األول الماضي ،وافــق مجلس إدارة كابيتال بنك على عرض إلزامي لالستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال ،الذي يسيطر عليه بنك سوسيته جنرال في لبنان بنسبة .%87.7
حصل بيت التمويل الكويتي على موافقة بنك الكويت الــمــركــزي ،لــشــراء البنك األهــلــي المتحد البحريني بقيمة 11.6مليار دوالر في يوليو /تموز ،2022بــعــد نــحــو 4أعــــوام مــن إعـــان الصفقة. واحدا مقابل سهما وسيقدم بيت التمويل الكويتي ً ً كل 2.695سهم في البنك األهلي المتحد ،مما يعني أن سعر العرض يزيد عن دوالر واحد لكل سهم ً وفقا للشروط المعدلة المودعة في بورصة واحد، البحرين .في حين أعلن عن عملية االستحواذ ألول مرة في عام ،2019بقيمة بلغت حوالي 8.8مليار ً وفقا لبلومبيرغ .لكن توقفت الصفقة مؤقتً ا دوالر، في العام التالي خالل تفشي الجائحة ،عندما طلب البنك المركزي الكويتي من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم الصفقة.
أعلن بنك االستثمار العربي األردنــي في مايو /أيار ،2022أنه أكمل عملية االستحواذ على العمليات المصرفية لبنك الكويت الوطني في األردن مقابل مبلغ لم يكشف عنه كجزء من استراتيجية التوسع للبنك .وسيسمح االستحواذ لعمالء بنك الكويت الوطني في األردن باالستفادة من الخدمات المصرفية عالميا. التي يقدمها بنك االستثمار العربي األردني ً
• كابيتال بنك األردني يستحوذ على سوسيتيه جنرال-األردن
• البنك األهلي المتحد يستحوذ على سيتي بنك في البحرين
أعلن كابيتال بنك األردني في فبراير /شباط 2022 عــن االســتــحــواذ على سوسيتيه جــنــرال -األردن بالكامل ،في ثاني توسع إقليمي ومحلي له في أيضا االستحواذ غضون عــام .وتشمل الصفقة ً على شركة الوساطة المالية التابعة لبنك سوسيته جــنــرال -األردن ،وض ــم عــمــاءهــا لــقــاعــدة عمالء شركة كابيتال لالستثمارات ،الــذراع االستثماري لمجموعة كابيتال بنك .فيما قالت المجموعة في بيانها إن الخطوة سترفع قيمة أصول كابيتال بنك
• بنك االستثمار العربي األردني ()AJIB يستحوذ على بنك الكويت الوطني ()NBK في األردن
وافق البنك األهلي المتحد في أبريل /نيسان 2022 لالستحواذ على أعمال سيتي بنك المصرفية لألفراد في البحرين .ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة ،التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية ،بحلول نهاية الربع ً سابقا الثاني من عام .2022وكانت سيتي قد أعلنت أنها ستبيع نحو 7مليارات دوالر من األسهم العادية بمرور الوقت ،عبر التخارج عن امتيازاتها المصرفية ً سوقا في آسيا والمحيط الهادئ لألفراد في 13 وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
9 LEADERBOARD
تملك الحكومة الصينية غالبية أسهم البنك الــزراعــي الصيني ،من خــال شركة االســتــثــمــار الــتــي تسيطر عليها الــدولــة ( )Huijinالتي تستحوذ على %40.03من البنك ،ووزارة المالية التي تستحوذ على ،%35.29حسب البيانات المسجلة في نهاية الربع األول .2022 ويــقــدم ثــالــث أكــبــر بــنــك فــي الصين، الخدمات المصرفية للشركات واألفــراد، إلــى جانب دعمه زراعــة الحبوب من خالل طــرح عــروض ترتبط باألنشطة الزراعية، مــثــل :الــتــمــويــل مــتــنــاهــي الــصــغــر ألســر المزارعين ،وقــروض األعــمــال الشخصية للمزارعين ،من بين أمور أخرى. في الربع األول من عــام ،2022ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة %6.7ليصل إلى 10.5مليار دوالر ،لكن انخفضت أسهم البنك بنسبة %7.04هذا العام حتى 15 يوليو /تموز ،لتصل إلى 0.32دوالر عند سعر اإلغالق.
Banking
Money
10
5شركات صرافة خليجية تتبنى
LEADERBOARD
التحول الرقمي تتبنى العديد من شركات الصرافة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول الرقمي ،وتعمل على تنفيذ المعامالت من خالل فروعها التقليدية ،باإلضافة إلى تطبيقاتها اإللكترونية عبر اإلنترنت. وتتصدرها 5شركات بالنظر إلى قيمة المعامالت التي أجريت خالل عام ،2021وعدد مرات تنزيل التطبيق، وعدد المستخدمين.
• المال للصيرفة
الدولة :الكويت المؤسس:مجموعة المال تاريخ التأسيس2001 :
تقدم شركة المال للصيرفة ( )Al Mulla Exchangeخدماتها في أكثر من 180دولــة عبر تطبيق حاليا 106فروع في التحويالت المالية المؤتمت بالكامل ،والمتوافر بـ 7لغات .فيما تملك الشركة ً مجانيا على الحياة مع كل معاملة باإلضافة إلى خدماتها المالية. جميع أنحاء الكويت ،وتقدم تأمينً ا ً وحتى اآلن ،دفعت الشركة ما مجموعه أكثر من مليوني دوالر من مدفوعات التأمين لنحو 350من أسر العمالء المتوفين .في عام ،2010استحوذت مجموعة المال على شركة الصرافة الحديثة ُعمان فرعا. ( )Omani Modern Exchangeالتي تدير ً 37
• األنصاري للصرافة
• الفردان للصرافة
الــدولــة :اإلمـــارات المؤسس :راشــد األنــصــاري،
الدولة :قطر
تقدم األنصاري للصرافة خدمات رقمية،من خالل تطبيق الهاتف المحمول ،وبوابة التبادل اإللكتروني، والــعــدادات الذكية في فروعها بأنحاء اإلمــارات .فيما يسهم تطبيق األنصاري للصرافة والقنوات الرقمية بحوالي %14من إجمالي معامالت الشركة ،وتعمل عبر دولتي اإلمــارات والكويت .وحسب الشركة ،فإن عدد المعامالت التي عالجتها عبر قنواتها الرقمية في عام 2021بلغ 2.65مليون معاملة ،فيما تم تنزيل تطبيقها 2.75مليون مرة حتى يونيو /حزيران . 2022 وخالل معرض إكسبو 2020دبي الذي استمر 6أشهر، نموا بنسبة %185في معامالت سجلت الشركة ً صــرف العمالت األجنبية التي أجريت من قبل غير المقيمين ،مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
حسين الفردان تاريخ التأسيس1970 :
محمد األنصاري تاريخ التأسيس1966 :
المؤسس :فهد حسين الفردان ،علي
تتيح الفردان للصرافة ()Alfardan Exchange للعمالء تحويل األموال عبر التطبيق والموقع اإللكتروني ،عن طريق الخصم المباشر وتتبع حالة التحويل .وتتعامل الشركة مع أكثر من 120مؤسسة مالية حــول العالم ،بما في ذلــك ويسترن يونيون وماستركارد والبنك التجاري .أجرت الفردان للصرافة 530ألف معاملة فــي ع ــام ،2021بقيمة إجمالية قدرها 410ماليين دوالر .في حين يبلغ عدد مستخدمي تطبيق الشركة النشطين 60 ألف مستخدم ،وتم تنزيل التطبيق أكثر من 300ألف مرة حتى يوليو /تموز .2022
• لولو للصرافة
الدولة :اإلمارات المؤسس :أديب أحمد
تاريخ التأسيس2008 :
AUGUST 2022
الدولة :عمان المؤسس :بهاجفانداس برشوتم باواني؛ هريش
برشوتم باواني تاريخ التأسيس1983 :
تعد برشوتم كانجي للصرافة ( )Purshottam Kanji Exchangeمن أولى شركات الصرافة المرخصة في سلطنة عمان .وتعمل الشركة من خالل فروعها البالغ عددها 23فرعاً ،على تسهيل المدفوعات عبر 30بنكاً ومشغال ً ً موظفا ،بينما تعد لتحويل األمــوال .واليوم ،توظف الشركة أكثر من 147 شركة ( )Skyline International Investmentsالمساهم الرئيسي فيها. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY AHMED NABIL; IMAGES FROM SOURCE
تــعــمــل لــولــو لــلــصــرافــة ،وهـــي شــركــة تابعة لمجموعة اللولو العالمية القابضة من خالل فرعا عبر 10دول بما في ذلك :اإلمــارات ً 249 والــكــويــت وقــطــر والــبــحــريــن وعــمــان والــهــنــد وسنغافورة والفلبين وماليزيا وهونغ كونغ. وتتيح منصة المدفوعات الرقمية التابعة لها ( )Lulu Moneyالتحويل الفوري لألموال إلى 140دولة.
• برشوتم كانجي للصرافة
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘــﻤــﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
11 LEADERBOARD
ﺳﺒﻜـــﻴﻢ ﺑﺎ رﻗـــﺎم
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳــــﻮﻳﺴﺮا
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮات
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ
ﺗﺼﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ
ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻋﺎﻟﻤﻲ
دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺳﻨـﻐـﺎﻓﻮرة AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M www.sipchem.com
Billionaires
أثرياء التكنولوجيا المالية
عاما. عند النظر إلى أغنى 5أثرياء في قطاع التكنولوجيا المالية ،نجد أنهم عصاميون جميعا ،وتحت سن الـً 55 ً وقد ُسجلت الثروات الواردة في القائمة في 19يوليو /تموز .2022
12 LEADERBOARD
.4كريس بريت
.1غيوم بوساز
صافي الثروة 23 :مليار دوالر
صافي الثروة 2.2 :مليار دوالر
ف ــي عــــام ،2012أســــس بــوســاز مــوقــع ( )Checkout.comالــذي ً حلواًل عالمية إلجــراء عمليات يوفر
شــارك بريت فــي تأسيس الشركة ال ــن ــاش ــئ ــة ( )Chimeفــــي س ــان فرانسيسكو عــام ،2013بوصفها ً مصرفيا للهاتف المحمول تطبيقا ً مع توفير بطاقة خصم دون رسوم سحب على المكشوف .وقد جمعت ً تموياًل الشركة فــي ظــل الجائحة، قيمته 485مليون دوالر في سبتمبر/ أيــلــول ،2020وضاعفت قيمتها 3 مرات في 6أشهر لتصل إلى 14.5 مليار دوالر .بينما تخطط الشركة الناشئة لالكتتاب العام هذا العام. وقــبــل إطـ ــاق شــركــتــه عــمــل بريت عاما في شركتي البالغ من العمر ً 49 المدفوعات ( )Visaو(.)Green Dot
الجنسية :أميركا
الجنسية :سويسرا
الدفع عبر اإلنترنت للمتاجر والعمالء. ويسيطر الرئيس التنفيذي البالغ من ـامــا على ثلثي الشركة العمر 40عـ ً التي تتخذ من لندن مقراً لها .في يناير /كانون الثاني ،2022جمعت المنصة مليار دوالر من مستثمرين من القطاع الخاص ،مما زاد قيمة الشركة إلى 40مليار دوالر ،وجعل األوروبي بوساز أغنى رجل أعمال في قطاع التكنولوجيا .وقد ترك بوساز دراس ــت ــه فــي الــكــلــيــة وتــبــع شغفه في ركــوب األمــواج في كاليفورنيا، قبل العمل فــي مجال التكنولوجيا ال ــم ــال ــي ــة .ك ــذل ــك اس ــت ــف ــاد مــوقــع ( )Checkout.comمن جائحة كورونا؛ إذ تقول الشركة إنها ضاعفت حجم معالجة المدفوعات 3مرات في عام 2020مقارنة بالعام السابق.
.2نيك ستورونسكي
صافي الثروة 7.1 :مليار دوالر
الــجــنــســيــة :الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة
وروسيا
AUGUST 2022
صافي الثروة :ملياري دوالر الجنسية :كازاخستان
ديفيد فيليز
براذرز وكريدي سويس .وفي مايو/ أيار ،2022كشف ستورونسكي عن خطط إلطالق صندوقه االستثماري الخاص المدعوم بالذكاء الصناعي.
.3ديفيد فيليز
صافي الثروة 4 :مليارات دوالر الجنسية :كولومبيا
شــــارك فــيــلــيــز ف ــي تــأســيــس بنك ( )Nubankالــرقــمــي ع ــام ،2013 ومـــقـــره ســــاو بـــاولـــو .ويــبــلــغ عــدد عــمــائــه 59.6مــلــيــون عــمــيــل في الــبــرازيــل والــمــكــســيــك وكولومبيا
حتى الــربــع األول مــن عــام .2022 وقــد طــرح لالكتتاب الــعــام باسم ( )Nu Holdingsفي بورصة نيويورك في ديسمبر /كانون األول ،2021 بدعم من شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت .وتبلغ قيمة حصة فيليز البالغة %23في البنك الرقمي حوالي 7مليارات دوالر حتى يناير /كانون الثاني .2022في حين فر الكولومبي البالغ من العمر 40 عاما مع عائلته إلى كوستاريكا عندما ً هربا كــان فــي التاسعة مــن عــمــره، ً من عدم االستقرار السياسي ،وهو يعيش اآلن في ساو باولو ،البرازيل.
يشغل كيم منصب رئيس مجلس إدارة شركة ( )Kaspi Bankالتي تعد أكبر شركة للمدفوعات والتكنولوجيا المالية في كازاخستان .وفي أكتوبر/ تــشــريــن األول ،2020تــصــدرت الــشــركــة عــنــاويــن األخــبــار العالمية بعد إدراجها في بورصة لندن بقيمة سوقية بلغت 6مــلــيــارات دوالر، لكونه أكبر اكتتاب عام ودولي لشركة من قطاع التكنولوجيا في لندن عام .2020امتلك كيم البالغ من العمر عاما نحو %23.25من األسهم ً 53 في الشركة ،بحسب بيانات يوليو/ تموز .2022وتأسست الشركة عام 2011لتوفير حلول دفــع الفواتير وخدمات المحفظة اإللكترونية ،قبل أن تطلق منصة الــســوق الخاصة بها للمتداولين وع ــروض التمويل االســتــهــاكــيــة عــبــر اإلنــتــرنــت عــام .2014 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY JAMILA GANDHI , PHOTOGRAPHY BY GABRIEL RINALDI FOR FORBES
شـــــــارك الـــمـــلـــيـــارديـــر الــــروســــي ستورونسكي فــي تأسيس شركة الخدمات المالية ( )Revolutالتي يقع مقرها فــي لندن عــام ،2015 قدر المستثمرون من القطاع والتي ّ الخاص قيمتها بـ 33مليار دوالر في يوليو/تموز .2021وتعد المنصة من أقوى شركات اليونيكورن في أوروبا، وتجري أكثر من 150مليون معاملة شهريا ألكثر من 18مليون عميل ً من األفراد .كان المواطن البريطاني ً سابقا عاما يعمل البالغ من العمر ً 37 في الــتــداول الكمي في بنك ليمان
.5فياتشيسالف كيم
CEO
موجة االستقالة الكبرى تجتاح المناصب العليا في الشركات
يعد اإلنهاك والتضخم والمخاوف من الركود من بين عوامل ارتفاع معدل استقالة المسؤولين على مستوى اإلدارات العليا وتركهم مناصبهم.
BY CHERRY AISNE TRINIDAD , IMAGE FROM INTEL.COM
AUGUST 2022
الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" باتريك غيلسينغر
أن اإلنــهــاك الوظيفي هــو الــدافــع الرئيسي للموظفين ،بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون ،لالستقالة من "إن الرؤساء وظائفهم ،إذ يقول: ّ الــتــنــفــيــذيــيــن ُعـــرضـــة لــانــجــذاب لعروض العمل لــدى المنافسين، واالستقاالت التي تحدث في سوق العمل ،على غرار أي موظف آخر". في حين أن استقاالت الرؤساء التنفيذيين تــتــزايــد ،فقد ارتفعت رواتب كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل كبير فــي الــعــام الماضي، وفـ ًـقــا لشركة ال ــب ــح ــوث()Equilar مما يشير إلى أن الشركات تحاول استبقاءهم كي تتمكن من تسيير أعــمــالــهــا فــي خــضــم األوضــــاع غير المستقرة في الوقت الحالي. في عام ،2021ارتفع متوسط رواتــــب الـــرؤســـاء التنفيذيين في أميركا إلى 20مليون دوالر ،بزيادة قــدرهــا %30.8عــن عــام ،2020 ً وفقا ألحدث دراسة سنوية أجرتها شركة ( )Equilarألكبر 100شركة في أميركا .وعلى سبيل المقارنة، انخفض متوسط رواتــب الرؤساء
التنفيذيين في عــام 2020بنسبة %1.6إلى 15.5مليون دوالر من 15.7مليون دوالر في عام .2019 فــي حين أنــه لــم يطرأ تغيير ُيذكر على نسبة عام 2020مقارنة بعام ،2019فإن متوسط الرواتب البالغ 20مليون دوالر فــي عــام 2021 يشير إل ــى خ ــاف ذلـــك ،إذ تقول ( )Equilarإن العديد من الشركات منحت شــاغــلــي الــوظــائــف العليا مكافآت نقدية ومكافآت على شكل أسهم ،للمساعدة في قيادة هذه الشركات خالل األوضاع االقتصادية العصيبة .وفي عام ،2021ارتفع متوسطالمكافآت النقدية للرؤساء التنفيذيين بنسبة %46.4إلــى 4.2مليون دوالر ،في حين زادت مكافآت األسهم بنسبة %22.7 إلى 10.5مليون دوالر. وك ــان مــن بين أعــلــى 10رؤســاء تنفيذيين أجــراً في العام الماضي حــســب تصنيف ( )Equilarقــادة ش ــرك ــات الــتــكــنــولــوجــيــا :الــرئــيــس التنفيذي لشركة "إنــتــل" باتريك غيلسينغر ( 177.9مليون دوالر)
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
LEADERBOARD
تزايد معدل "االستقالة الكبرى" منذ انتشارا جائحة كورونا ،فكانت أكثر ً بين الموظفين في منتصف حياتهم المهنيةً ، وفقا لتحليل نشرته مجلة ()Harvard Business Review عــلــى نــحــو مــتــزايــد بــيــن الــمــديــريــن التنفيذيين في المناصب القيادية أن هذه في الشركات .وهذا يؤكد ّ الظاهرة ليس لها استثناء ،حتى مع ارتفاع رواتب الرؤساء التنفيذيين بعد االنخفاضات التي شهدتها في عام .2020 تُ ـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــجـــديـــدة الـــــصـــــادرة عــــن شـــركـــة خ ــدم ــات الــتــوظــيــف ال ــخ ــارج ــي الــعــالــمــيــة ()Challenger Gray & Christmas أن حــاالت االستقالة بين الرؤساء التنفيذيين في الشركات األميركية، ارتفعت إلى مستوى قياسي خالل األشهر الـ 4األولى من عام ،2022 بإجمالي 518استقالة ،وبــزيــادة قدرها %18مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق .ويشكل ذلك أعــلــى مــعــدل دوران بين الــرؤســاء التنفيذيين سجلته الــشــركــة في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى أبــريــل /نــيــســان ،مــنــذ ب ــدء تتبعها حــــاالت االســتــقــالــة بــيــن الــرؤســاء الــتــنــفــيــذيــيــن قــبــل عــقــديــن .وفـ ًـقــا لــنــائــب الــرئــيــس األول فــي شركة ()Challenger Gray & Christmas أنــــدرو تشالنغر ،ف ــإن التغييرات فــي الــوظــائــف العليا للشركات، تعكس الــتــعــديــات الــتــي تُ جريها لــلــتــصــدي لــلــتــكــالــيــف الــمــتــزايــدة لألعمال والمستهلكين .كما يوضح تــشــالــنــغــر أن الــتــضــخــم ونــقــص الموظفين والمخاوف من الركود أيــضــا عــوامــل الــوشــيــك ،تــشــكــل ً تدفع الــشــركــات إلــى إع ــادة تقييم ً وفضاًل عن اآلثــار الناجمة قياداتها. عــن الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة على معدل دوران الــرؤســاء التنفيذيين، يشير تشالنغر في تقرير سابق إلى
والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك ( 98.7مليون دوالر) والرئيس التنفيذي لــشــركــة ()Broadcom هـــوك تـــان ( 60.7مــلــيــون دوالر) والــــرئــــيــــس ال ــت ــن ــف ــي ــذي لــشــركــة مايكروسوفت ،ساتيا نــاداال (49.9 مــلــيــون دوالر) .وكــــان غيلسنغر الرئيس التنفيذي األعلى أجــراً ،على تنفيذيا رئيسا أن تعيينه الرغم من ّ ً ً شهرا، 11 يتعد لم "إنتل" لشركة ً ّ مــنــذ ف ــب ــراي ــر /شــبــاط م ــن الــعــام الماضي .فيما ارتفع إجمالي الرواتب لعام 2021لكل من كوك ،الذي قفز 54مركزً ا ليصبح ثاني أعلى رئيس أجرا بنسبة ،%569وناداال تنفيذي ً الذي تراجع إلى المركز الرابع بنسبة %12عن العام السابق. توضح هذه النتائج إلى أي مدى دفــعــت الــجــائــحــة الــشــركــات ،إلــى جــذب كــفــاءات رفيعة المستوى لكن ذلك أفضى في بأجور مجزيةّ . المقابل إلــى اتــســاع فجوة األجــور بين الرؤساء التنفيذيين والموظفين بشكل أكبر في عام ،2021حيث كــــان مــتــوســط رواتـــــب ال ــرؤس ــاء ً ضعفا من التنفيذيين أكثر بـــ254 ً وفقا متوسط رواتــب الموظفين، لـ(.)Equilar وبــســبــب م ــوج ــة "االســتــقــالــة أيــضــا ،تــعــرضــت جهود الــكــبــرى" ً الــشــركــات الــتــي بــذلــتــهــا ألعـــوام طويلة لالحتفاظ بأفضل الكفاءات النتكاسة ،إذ أصبحت تكافح لتلبية مــطــالــب الــمــوظــفــيــن الــمــتــزايــدة، التي ال تقف عند رواتبهم فقط. ً فــوفــقــا لــتــقــريــر (Work Trend )Indexلعام 2022الذي أصدرته مايكروسوفت ،يبحث الموظفون اآلن عــن الثقافة اإليجابية بنسبة ،%46ومــزايــا الــصــحــة والعافية النفسية ،%42والشعور بأهمية ومــغــزى الــهــدف ،%40وساعات العمل المرنة %38في الوظيفة، من بين جوانب أخرى.
13
Entertainment
موسيقيون عرب
14
يتعاونون مع نجوم عالميين
LEADERBOARD
ً وفقا لتقرير الموسيقى العالمي الصادر عن االتحاد الدولي لصناعة التسجيالت الصوتية ( )IFPIارتفعت عائدات سوق الموسيقى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة %35في عام ،2021مما يجعلها المنطقة األسرع نموا في العالم .فيما يلي 5مواهب موسيقية ً في المنطقة تعاونوا مع فنانين عالميين.
• نانسي عجرم
ُعرفت نانسي عجرم بــوصــفــهــا مــن أشهر نـــجـــوم الـــغـــنـــاء فــي الشرق األوســط ،عبر أغان مثل" :يا طبطب ٍ ودلــع" و"آه ونص". وقـــــد تـــعـــاونـــت مــع منتج ومنسق األغاني " ما ر شميلو " إل نتا ج األغنية الصيفية "صحصح" فــي يوليو /تموز .2022وكــان أول تعاون بينهما ،لكنه ليس األول من نوعه بين "مارشميلو" وفنان عربي .في عام ،2018عمل الـ دي جي الشهير بالخوذة التي يرتديها على شكل مارشميلو، واسمه "كريس كومستوك" مع المطرب المصري عمرو دياب في أغنية "باين حبيت" أو (.)In Love
• عصام النجار
AUGUST 2022
• تامر حسني
تــعــاون تــامــر حسني مـــــع الــــعــــديــــد مــن الفنانين فــي أعمال غنائية ثنائية اللغة من ضــمــنــهــم (Snoop )Doggو()Akon و( .)Shaggyفقبل نـــحـــو عــــقــــد ،عــمــل الــمــغــنــي والــمــمــثــل المصري إلــى جانب ( )Snoop Doggفي أغنية ( .)Smileوحتى يوليو/ تموز ،2022شوهد الفيديو الموسيقي الــذي تبلغ مدته 7دقائق أكثر من 24مليون مــرة على يوتيوب .ثم في عــام ،2013تعاون تامر مع ( )Shaggyفي أغنية "سي السيد" وكــان تعاونه مع ( )Akonعبر أغنية ( )Welcome To The Lifeأللبوم تامر الصادر في عام .)180°( 2014
• أصالة
شـــــاركـــــت الـــفـــنـــانـــة الـــــســـــوريـــــة ،أصـــالـــة مـــصـــطـــفـــى حـــاتـــم نصري ،في أداء نسخة ثنائية اللغة من أغنية الـــفـــرقـــة األم ــي ــرك ــي ــة ()Kool & The Kang اسمها ()She’s Fresh الــصــادرة ألول مــرة في عــام ،1984ضمن الموسم الثالث من برنامج " Coke Studioبالعربي" مع الفرقة .وفي عام ،2019شاركت أصالة في أداء النشيد الرسمي لألولمبياد الخاص األلعاب العالمية أبوظبي ،2019 بعنوان ( )Right Where I’m Supposed To Beإلــى جانب مجموعة متنوعة من الفنانين مثل :ريان تيدير ولويس فونسي وآفريل الفين وحسين الجسمي وتامر حسني. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY SAMAR KHOURI
بعد توقيعه مع مدير أعمال ( )The Weekndوسيم صليبي ،وشركته الجديدة إلنتاج الموسيقى ( )Universal Arabic Musicفي مطلع عــام ،2021 تعاون المغني وكاتب األغاني األردنــي مع المغني وكاتب األغاني العراقي الكندي "علي غاتي" وفريق الـ دي جي الثنائي الكندي ()Loud Luxury إلطالق أغنية "حضل أحبك" أو ( )Turning Me Upضمن الدفعة الثانية من بــرنــامــج سبوتيفاي (.)RADAR MENA ثــــــم فــــــي يـــونـــيـــو/ حزيران ،2021عمل ( )R3habوهو منتج هولندي ودي جي من أصـــل مــغــربــي ،على إع ــادة تــوزيــع وإطــاق نسخته الخاصة من أغنية النجار.
• مايا دياب
تــعــاونــت مــايــا ديــاب مــع الــفــنــان اللبناني الكندي "مــســاري" ونجم الـ هيب هوب األمــيــركــي "فــرنــش مـــونـــتـــانـــا" إلعـــــادة إنــشــاء أغــنــيــة عمرو ديــاب الناجحة "نور العين" في أكتوبر /تشرين األول .2018وقد حصد الفيديو الموسيقي أكثر أيضا المغنية والشخصية من 28مليون مشاهدة حتى اآلن .كما شاركت ً التلفزيونية اللبنانية ،التي بدأت مسيرتها الفنية في عام ،2015في أداء أغنية ( )Talk Dirty To Meإلى جانب جيسون ديرولو ،كجزء من برنامج الموسيقى على قناة ( )MBC4اسمه " Coke Studioبالعربي" حيث يجمع فنانين من جميع أنحاء العالم لدمج أغانيهم.
LEADERBOARD
15
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
Entertainment
16
5عمليات استحواذ يشهدها قطاع الموسيقى في النصف األول من عام 2022
LEADERBOARD
استحوذت شركة بث الموسيقى العربية "أنغامي" على شركة ( )Spotlight Eventsلتنظيم الفعاليات والحفالت ً فضاًل عن 4عمليات مقرا لها ،في يونيو /حزيران .2022فيما يلي تفاصيل هذه الصفقة، الموسيقية ،التي تتخذ من دبي ً استحواذ عالمية أخرى في مجال الموسيقى ،أعلن عنها في النصف األول من العام. Anghami + Spotlight Events تملك أنغامي اآلن ()Spotlight Events لتنظيم الفعاليات والحفالت الموسيقية. ومن خالل الصفقة التي تم أعلن عنها في يونيو /حزيران من العام الجاري ،ستتولى الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها ،تنظيم الفعاليات والحفالت الموسيقية المباشرة الخاصة بأنغامي ،بما فــي ذلــك األنشطة والفعاليات غير المتصلة باإلنترنت .وقبل شهرين ،وقعت شركة الموسيقى العربية ( )Rotana Music Holdingالــتــي لديها محفظة مــرصــعــة بــالــنــجــوم مــثــل :نجوى كرم ،وعبدالمجيد عبدالله ،ووائل كفوري، وأحــام ،صفقة مع أنغامي التي كانت أول شركة تكنولوجيا عربية تُ ــدرج في بورصة نـــاســـداك .وتــهــدف الــصــفــقــة إلـــى تــوزيــع مجموعة المحتوى األصلي لروتانا من مواد صوتية وفيديو موسيقي.
SoundCloud + Musiio
Warner Music Group + Qanawat Music
أبرمت شركة الترفيه وتسجيل الموسيقى األميركية ( )Warner Music Groupاتفاقية لالستحواذ على شركة توزيع الموسيقى ( )Qanawat Musicالتي تتخذ من منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا مــقـ ًـرا لــهــا ،وه ــي شــركــة تــابــعــة لــشــركــة قــنــوات ( ،)Qanawat FZ LLCفــي مـــارس /آذار الماضي .وعبرصفقة االستحواذ ستتمكن AUGUST 2022
Snoop Dogg + Death Row Records
أصــبــح الــفــنــان ( )Snoop Doggالمالك الرسمي لشركة ()Death Row Records في فبراير /شباط الماضي .وقــد اشترى نجم الهيب هوب ورجل األعمال األميركي، شركة تسجيل الموسيقى التي انطلقت عبرها مسيرته المهنية عام 1993مع أغنية "?)"Who Am I (What’s My Name م ــن شــركــة ()MNRK Music Group الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا شــركــة بــاكــســتــون االســتــثــمــاريــة .بــعــد االنــتــهــاء م ــن صفقة االســـتـــحـــواذ ،أصـــــدر ()Snoop Dogg ألبومه العشرين ( )B.O.D.R.عبر شركة ( .)Death Row Recordsفيما تأسست ً سابقا الشركة عــام ،1991وكانت مملوكة لمغني الراب ( )Dr. Dreوماريون "سوج" نايت.
Epic Games + Bandcamp
كـــشـــف م ــت ــج ــر ومـــنـــصـــة الــمــوســيــقــى الــرقــمــي ( )Bandcampفــي مـــارس /آذار الماضي ،االستحواذ عليه من قبل شركة ( )Epic Gamesلتطوير األلعاب التي تتخذ مقرا لها .وبقيادة الشريك من نورث كارولينا ً المؤسس والرئيس التنفيذي ،إيثان دايموند، ســتــواصــل منصة ( )Bandcampالعمل كــســوق مستقلة ومجتمع للموسيقى. ـضــا مــع ( )Epic Gamesالتي وستعمل أيـ ً شارك في تأسيسها الملياردير تيم سويني، لــلــتــوســع عــالــمـ ًـيــا ،بــاإلضــافــة إلـــى تطوير خدماتها للبث المباشر ،وتــعــزيــز ميزات البحث واالكتشاف ،وإمكانيات الدفع. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BY SAMAR KHOURI, FEATUREFLASH PHOTO AGENCY / SHUTTERSTOCK.COM
اســتــحــوذت منصة ( )SoundCloudعلى شركة ( )Musiioالموسيقية القائمة على الــذكــاء الصناعي ومقرها ســنــغــافــورة ،في مايو /أيار الماضي ،لتعزيز ميزات اكتشاف الموسيقى على المنصة الــتــي تــركــز على الفنان ً أواًل .وقد تأسست ()SoundCloud في عام ،2007وتضم أكثر من 300مليون مقطع صوتي من 30مليون منشئ محتوى موسيقي ،ولديها مستخدمون من 190دولة.
( )Warner Music Groupمــن توسيع حضورها اإلقليمي بشكل كبير ،وتعزيز مكانة دبــي كمركز إعــامــي ومــركــز إلنشاء الــمــحــتــوى .وحــســب الــصــفــقــة ،ستعمل ( )Qanawat Musicكشركة مستقلة تحت مظلة ( )Warner Musicبقيادة المؤسس عدنان العوبثاني.
LEADERBOARD
17
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
CONTRARIAN • TECHNOLOGY/ INNOVATION
Photograph by Ethan Pines for Forbes
18
By Jeff Kauflin
C O N T R A R I A N • T E C H N O L O G Y/ I N N O VAT I O N
كيف أسس رائدا أعمال من أفريقيا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية
قيمتها 2.2مليار دوالر؟
رائدي أعمال من أوغندا انتابت شركات رأس المال الجريء في وادي السيليكون بعض الشكوك ،لكن َ وغانا في مقتبل العمر ،اعتقدا أنه من الممكن تحقيق ثروة عن طريق توفير الخدمات المالية العابرة للحدود إلى 1.4مليار شخص في أفريقيا .ومع 5ماليين مستخدم،ال يمثل ذلك سوى البداية فحسب لدى (.)Chipper Cash في صيف عام ،2018اعتقد المهاجر األوغندي هام سيرونجوغي
ً مهينا ،وما يزال كذلك" .فيما األمور دون انفعال .لكن كان األمر
رأس المال الجريء في مدينة بالو ألتو ،تم على نحو جيد .فقد
وهذا يعني أن ثروة كل منهما تبلغ 200مليون دوالر.
ـامــا) أن الــعــرض التعريفي الــذي قدمه إلحــدى شركات ( 24عـ ً
أوضــح خالله كيف أن شركته الناشئة فــي مجال التكنولوجيا ( )Chipper Cashستتيح للمستهلكين األفارقة إرسال األموال في
ما بينهم ،وعبر مختلف الدول في القارة ،وبكلفة أرخص وأسهل
من النظام المصرفي القديم ،على نحو مشابه لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ( )Venmoالتي تملكها شركة "باي بال". ـم طــرح أحــد الشركاء س ـ ً ـؤااًل" :لــمــاذا ال تسعى للبحث عن ثـ ّ ّ "ألنه ومنح لتمويل هذا المشروع؟" أجابه سيرونجوغي: تبرعات ِ ً أصر الشريك الذي تجاريا بغرض تحقيق أربــاح". عماًل سيكون ً ّ "لم ال تتحدث إلى منظمة لم تكن لديه المعرفة الكافية بقوله: َ
اليونيسف أو تطرح الفكرة على مؤسسات االستثمار ذات األثر االجتماعي؟" .يرفض سيرونجوغي تسمية الشركة ،أو كشف
اسم شركة رأس المال الجريء التي أخبرته بعد عرضه التعريفي فإن وجود هذا العمل للمشروع أنه "بصرف النظر عن المقاييسّ ، التجاري في أفريقيا سيقلل من قيمته".
المؤسسين حصة قدرها %10في ()Chipper يملك كل من ِّ في حين يعزو الشريك السابق في شركة ()Startups 500
وهو أول داعم لشركة ( )Chipper Cashشيل موهنوت ،ممانعة
المستثمرين المبكرين إلى الجهل بأفريقيا .ويقول" :لم يكن أحد ً فوفقا لشركة تغير اآلن، يستثمر في أفريقيا حينها" .إال ّ أن ذلك قد ّ تحليل األعمال ( )CB Insightsاستثمرت شركات رأس المال
الجريء 1.5مليار دوالر في شركات التكنولوجيا المالية األفريقية
خالل العام الماضي ،بزيادة 7أضعاف عن عام .2020
ويملك مواطنو دول أفريقيا الصحراوية اليوم 605ماليين
حساب مسجل للمعامالت المالية عبر الهاتف المحمول ،يمكنهم
ارتفاعا من 469 عن طريقها إرسال األموال عبر الرسائل النصية، ً مليون في عام .2018وهذا يجعل المنطقة ً أرضا خصبة للمزيد
من التطبيقات المالية المتطورة للمستهلكين.
بعد 4أعــوام على تأسيسها ،أصبح لــدى ()Chipper Cash
خمس ماليين مستخدم مسجل في 7دول ،بما فيها أوغندا وغانا
وال تزال تلك الذكريات تؤلم سيرونجوغي ،على الرغم من أن
ونيجيريا .وال تكتفي الشركة بتقديم خدمات التحويالت المالية ذات الكلفة المنخفضة فحسب ،بل تقدم ً أيضا خدمات دفع الفواتير،
قال سيرونجوغي من مكتبه في سان فرانسيسكو ،حيث يعمل
75مليون دوالر من اإليرادات في عام ،2021مقارنة بـ 18مليون دوالر في عام .2020كما تعد ً أيضا من بين عشرات الوافدين الجدد
( )Chipper Cashجمعت حتى اآلن 300مليون دوالر من مجموعة
من شركات رأس المال الجريء الرائدة ،وكانت آخر جولة تمويل في نوفمبر /تشرين الثاني عند تقييم 2.2مليار دوالر.
هو والشريك المؤسس مجيد موجالد ونحو %20من موظفي ً موظفا" :كان علي التعامل مع تلك الشركة البالغ عددهم 350
AUGUST 2022
وتــداول العمالت المشفرة ،وإمكانية شــراء األسهم األميركية. ً وفضاًل عن معامالت العمالت المشفرة ،حققت الشركة نحو
على قائمة فوربس ( )Forbes Fintech 50هذا العام.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
19 C O N T R A R I A N • T E C H N O L O G Y/ I N N O VAT I O N
يركز سيرونجوغي على استدامة النمو الهائل في ( )Chipperواالنتقال إلى الربحية ،وتقديم المساعدة للمواطنين األفارقة أثناء تحقيق أهداف شركته. AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
20 C O N T R A R I A N • T E C H N O L O G Y/ I N N O VAT I O N
نــشــأت فــكــرة ( )Chipper Cashحين شهد
ً نشاطا فــي مجال مــزرعــة ،كما كــان وال ــده يدير
التي واجهها والــده في محاوالته تحويل األموال
المحلية على إنشاء شبكات .وعلى الرغم من
سيرونجوغي ،وهو في سن المراهقة ،المشكالت
باستخدام النظام المصرفي القديم في أفريقيا. وقد عاشت عائلته في مدينة غيازا األوغندية على بعد 10أميال من العاصمة كمباال .امتلك والداه
الخدمات المصرفية
في أفريقيا
المغرب
AUGUST 2022
عدم ثرائها ،إال أن العائلة أرسلت سيرونجوغي وشقيقيه للدراسة في مدرسة ثانوية خاصة،
ناد للسباحة التنافسية. وسجلتهم في ٍ
يتلقى نحو %40فقط من سكان أفريقيا ،البالغ عددهم 1.4مليار شخص ،خدمات مصرفية. وهذا يجعل القارة منطقة واعدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ،التي تتطلع إلى توفير سبل الحصول على الخدمات المالية لمئات ماليين الهواتف المحمولة في أفريقيا .فيما يلي توفيرا للخدمات المالية ،وأشهر التطبيقات التي تعتمد عليها. بعض أكثر وأقل الدول األفريقية ً
• عدد السكان: 102مليون نسمة • %33يتلقون خدمات مصرفية • أشهر تطبيق للخدمات المصرفية :تطبيق البنك األهلي المصري ()NBE Mobile
نيجيريا
• عدد السكان: 206مليون نسمة • %40يتلقون خدمات مصرفية • أشهر تطبيق للخدمات المصرفية)Kuda( :
كينيا
• عدد السكان 53.7 :مليون نسمة • %82يتلقون خدمات مصرفية • أشهر تطبيق للخدمات المصرفية )M-Pesa( :وهو تطبيق للمعامالت المالية عبر الهاتف تملكه شركة "فودافون".
جنوب أفريقيا
• عدد السكان: 59.3مليون نسمة • %69يتلقون خدمات مصرفية • أشهر تطبيق للخدمات المصرفية)Capitec( :
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
PATRICK WELSH FOR FORBES
• عدد السكان في :2020 36.9مليون نسمة • %29يتلقون خدمات مصرفية • أشهر تطبيق للخدمات المصرفية :تطبيق بنك (.)CIH
مصر
تكنولوجيا المعلومات ،لمساعدة الشركات
رئيس شركة ( )Chipperمجيد موجالد، (إلى اليسار) والرئيس التنفيذي للشركة، هام سيرونجوغي في مقرهما بسان فرانسيسكو ،التي اتخذتها شركتهما مقرا لتيسير وصولها إلى شركات رأس ً المال الجريء .وقد كان هدف كل منهما منذ البداية خدمة وطنيهما.
انضم سيرونجوغي ،الذي كان في عام ،2010 ّ
رسوما تتراوح أطلق في عام ،2007 كينيا ،الذي ِ ً
األوغــنــدي للشباب .وبعد أن واجــه مشكالت في
بـــحـــلـــول م ــن ــت ــص ــف عــــــام ،2019كـــان
بين %1و %2على الكثير من التحويالت المحلية.
عاما ،إلى الفريق األولمبي يبلغ من العمر آنذاك ً 16
متوفرا في أوغندا وغانا وكينيا ()Chipper Cash ً
أحــد التحويالت المصرفية ،اضطر والــده للسفر ً حاماًل المال لدفع أتعاب مدرب إلى جنوب أفريقيا
ورواندا .وسرعان ما توسع إلى نيجيريا ،التي تعد أكبر
بــعــد إك ــم ــال ــه الـــمـــدرســـة الـــثـــانـــويـــة ،لـ ِـحــق
وبحلول نهاية العام ،أصبح لدى الشركة 600ألف
السباحة أثناء تدرب ابنه هناك.
كلية صغيرة للفنون الحرة في والية أيوا تشتهر
مارس كالهما ببيئتها األكاديمية المرموقة ،حيث َ السباحة في الجامعة .وفي غرينيل ،التقى موجالد، وهو طالب من غانا كان يدرس علوم الكمبيوتر، طالبيا للتشفير .شرعا كالهما، ـاديــا وأســس نـ ً ً
فـــورا ،فــي الحديث عــن تطوير تطبيق أفريقي ً ً لتحويل األموال ،لكنهما كانا بحاجة أوال إلى خبرة تقنية حقيقية وتأشيرات عمل .لــذا ،خالل عامه
الدراسي األول ،أرسل سيرونجوغي رسائل بريد إلكتروني إلى مارك زوكربيرغ وشيريل ساندبرغ،
االستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المالية بقلم :جون ماركمان
يشكل تزايد استخدام الهواتف الذكية في أفريقيا فرصة كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتعد شركة "باي بال" أفضل استثمار في هذا االتجاه الرائج. حيث تعمل شركة التكنولوجيا المالية ،التي تتخذ من سان مقرا لها ،في خوسيه بكاليفورنيا ً
وحصل على فترة تدريب لدى "فيسبوك" ،التي
200سوق على مستوى العالم. ويمكن لألعضاء األفارقة إرسال األموال عبر اإلنترنت ،وتحويل األموال مباشرة إلى البنوك وبطاقات الخصم عن طريق شركتها الفرعية (.)Xoom
اســتــقــال سيرونجوغي مــن وظيفته وانتقل
المدفوعات في الربع األول ارتفع إلى 323مليار دوالر ،بزيادة
تحولت إلــى وظيفة بــدوام كامل في دبلن بعد تخرجه عام .2016
فــي ربــيــع ع ــام ،2018أرســـل سيرونجوغي
رسالة نصية إلى موجالد ،الذي كان يعمل مهندس
برمجيات في سان فرانسيسكو ،ليخبره أن الوقت قد حان للبدء.
إلى شقة موجالد ،وكان ينام على مرتبة هوائية
في المطبخ .حينها ،استخدم االثنان مدخراتهما المشتركة الــتــي تقل عــن 30ألــف دوالر وراتــب
موجالد كرأس مال أولي .وأطلقا نسخة تجريبية
مــن تطبيقهما فــي يــولــيــو /تــمــوز ،2018تتيح ً مجانا. للعمالء إرسال األموال من أوغندا إلى غانا ثم عرض االثنان فكرة تطبيقهما على أكثر من
50شركة من شركات رأس المال الجريء ،إلى
أن وافقت ( )Startups 500في نوفمبر /تشرين الثاني ،2018على استثمار 150ألف دوالر في شركتهما .وقبل توقيع االتفاق ،أرسل موهنوت 40أل ــف دوالر إل ــى ( )Chipperبــعــد أن أخــبــره
سيرونجوغي أنه على وشك أن يتخلف عن سداد ً ممتنا له إلى اإليجار .يقول سيرونجوغي" :سأكون
األبد على ذلك".
كـــان تطبيق ( )Chipperالــمــجــانــي وسهل
تطور هائل مقارنة بالبدائل االستخدام ،بمثابة ّ ً فمثاًل ،يفرض تطبيق ( )M-Pesaفي المتاحة.
AUGUST 2022
أعلنت الشركة في أبريل/ نيسان ،أن إجمالي حجم
%13مقارنة بالعام الماضي. وبلغ صافي إيراداتها 6.5مليار دوالر ،بزيادة %8على أساس سنوي. واستنادا إلى النمو في مجال ً التكنولوجيا المالية على الصعيد العالمي ،فإن سهم الشركة جاذبا عند 77.18دوالر، يعد ً بانخفاض عن 309دوالرات في يوليو /تموز الماضي. جون ماركمان ،رئيس شركة بحوث االستثمار ()Markman Capital Insight ومؤلف كتاب (.)Fast Forward Investing
عميل .كما أضافت إلى التطبيق رســوم صرف
العمالت األجنبية التي تتراوح من %2إلى %5 لبدء تحقيق اإليرادات .ومع ارتفاع عملة البيتكوين من 14ألف دوالر إلى 20ألف دوالر في خريف عام ،2020بدأت ( )Chipperتتيح للمستخدمين شراء
وبيع عملتي بيتكوين وإيثر ،كما استحدثت مجال
مربحا عبر رسوم التداول .وصلت الشركة عمل ً إلى تقييم 2.2مليار دوالر في أواخر عام ،2021
بعد تلقيها استثمارات من شركات شملت ()FTX و( )Ribbit Capitalو( .)Bezos Expeditionsبينما
زاد حجم المعامالت من 200مليون دوالر في الربع األول من عام 2021إلى 1.6مليار دوالر بعد شهرا. 12 ً
صاحب كل ذلك النمو تحديات عالية المخاطر،
ّ تمثل أولها في السيولة؛ إذ يتعين على ()Chipper ً التأكد من توفيرها أمواال كافية في كل بلد لدعم الــتــحــويــات الــفــوريــة .وعــنــدمــا ال تتوفر السيولة الكافية ،يمكن أن تتأخر أوقات إنجاز المعامالت إلى
يوم كامل أو أكثر.
وإذا كـــان الــمــال ً فــإن حـــا لــهــذه الــمــشــكــلــة، ّ المنافسة تشكل مصدر قلق أكبر؛ إذ تقدم شركة ً مقرا لها ،خدمات ( )Waveالتي تتخذ من السنغال
مماثلة (وإن كانت في بلدان مختلفة) وقد بلغت قيمتها 1.7مليار دوالر العام الماضي.
في حين ال تقدم شركات تحويل األموال األخرى
مثل ( )Remitlyو( )Wiseخدمات إرسال األموال
من دولــة أفريقية إلــى أخــرى ،لكن ليس هناك ما يمنعها من دخول هذه السوق.
فــي الــوقــت الــحــالــي ،يركز سيرونجوغي على
استدامة النمو الهائل في ( )Chipperواالنتقال
إل ــى الــربــحــيــة ،وتــقــديــم الــمــســاعــدة للمواطنين إن األفارقة أثناء تحقيق أهــداف شركته .إذ يقول ّ العمالء يستفيدون عندما يمكنهم تحويل األموال بسهولة ،ولدينا وسائل جديدة لالستثمار وبناء
الثروة ،ثم يضيف" :أؤمن بشدة بدور ريادة األعمال
والرأسمالية في تحسين حياة الناس الذين يعيشون في البلدان النامية".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
C O N T R A R I A N • T E C H N O L O G Y/ I N N O VAT I O N
سيرونجوغي شقيقه األكبر إلــى غرينيل ،وهي
سوق في أفريقيا بأكثر من 200مليون شخص.
21
PROMOTION
عطلة ساحرة في سواحل بورتو مونتينيغرو بقلم :هاشم حمود العميان 22
تقــع بورتــو مونتينيغــرو فــي خليــج كوتــور المدرج
علــى الجنســية عــن طريــق االســتثمار حتــى 31
مناســبا للمســتثمرين ،فهــو ويبــدو اقتصادهــا ً
وكرواتيــا والبوســنة والهرســك .وتشــتهر
بــدءا ويشــجع البرنامــج األفــراد علــى االســتثمار ً
األفــراد والشــركات وأربــاح رأس المــال تصــل
وتحدهــا صربيــا وألبانيــا علــى الئحــة اليونســكو، ّ
الممتــدة علــى طــول 295 بســواحلها اآلســرة ّ
كلــم .وقــد اســتقلت عــن صربيــا عــام ،2006
وباتــت منــذ ذلــك الحيــن دولــة ديمقراطيــة
مســتقرة ذات اقتصــاد مفتــوح.
ديســمبر /كانــون األول مــن العــام الجــاري. مــن 264ألــف دوالر فــي منطقــة معتمــدة تحــت التطويــر إلــى 476ألــف دوالر فــي العقــارات
المطــورة ،مثــل بورتــو مونتينيغــرو ،وهــي قريــة
مينــاء فاخــرة فــي خليــج كوتــور.
يفــرض ضرائــب بمعــدالت تنافســية علــى إلــى %15كحــد أقصــى ،ويوفــر ثبــات عملــة اليــورو ،وإمكانيــة الوصــول إلــى 3مطــارات
دوليــة فــي تيفــات وبودغوريتشــا ودوبروفنيــك. عــاوة علــى ذلــك ،يوفــر المنــاخ االقتصــادي
تظهــر بورتــو مونتينيغــرو ،التــي ُتشــرق عليها
أيضــا مــن بيــن الوجهــات الســياحية تعــد ً نمــوا ً وفقــا لتقريــر منظمــة الســياحة األســرع ً
اســتثمارية حقيقيــة تســتند إلــى االســتقرار
ســياحيا ،والتــي تعــد أكبــر بحيــرة فــي جنــوب ً
مليــار دوالر مــن الســياحة وحدهــا .كمــا تنامــى
كمــا يعــزز العمــل علــى انضمــام مونتينيغــرو
الشــمس أكثــر مــن 280يومـ ًـا فــي العــام ،علــى
مســافة قصيــرة مــن بحيــرة ســكادار المجهولــة شــرق أوروبــا ،علــى بعــد 3ســاعات بالســيارة عــن وادي نهــر تــارا األعمــق فــي العالــم .وفــي الشــتاء
وأوائــل الربيــع ،توفــر جبــال كوالســين وجابليــاك المكســوة بالثلــج التــي يتجاوز ارتفاعهــا 2000م، أجــواء رائعــة للتزلــج بعيـ ًـدا عــن منتجعــات أوروبــا المكتظــة.
وقــد أعلنــت حكومــة مونتينيغــرو أنهــا
ســتمدد المهلــة النهائيــة لبرنامــج الحصــول األفكار واآلراء الواردة في هذا اإلعان تعبر عن آراء العميل. AUGUST 2022
العالميــة .ففــي عــام ،2019حققــت 1.2 االســتثمار األجنبــي المباشــر فبلــغ نحــو 699
مليــون دوالر فــي عــام .2020
موقع استراتيجي
والسياســي المائــم فــي البــاد ،فرصــة االقتصــادي ،مــع اعتمــاد اليــورو كعملــة رســمية.
إلــى حلــف شــمال األطلســي (الناتــو) واالتحــاد األوروبــي ،عــن التــزام الحكومــة للمحافظــة علــى وعالميــا. محليــا األمــن واالســتقرار ً ً
تشــتهر مونتينيغــرو بجمــال طبيعــي لــم
تبعــد مونتينيغــرو 3ســاعات فقــط بالطائــرة عــن
تمســه يــد اإلنســان ،وتمتــد ســواحلها اآلســرة
وجهــة للشــركات ورواد األعمــال الجــدد ،إذ تعــد
يومــا فــي العــام ،كمــا تضــم 4 أكثــر مــن ً 280
المــدن األوروبيــة الرئيســية ،فســرعان مــا غــدت نمــوا فــي البلقــان. أحــد أســرع االقتصــادات ً
علــى طــول 295كلــم ،وتشــرق عليهــا الشــمس مواقــع مدرجــة علــى الئحــة اليونيســكو لمواقــع F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
PROMOTION امسح رمز QRللوصول إلى الموقع
التــراث العالمــي ،بمــا فــي ذلــك خليــج كوتــور الــذي ـا يعــد أكبــر بحيــرة للميــاه العذبــة فــي أوروبــا ،فضـ ً عــن الجبــال المهيبــة لممارســة رياضــة التزلــج. ويوفــر برنامــج الحصــول علــى جنســية عــن
طريــق االســتثمار ،فرصــة لاســتثمار فــي مشــروع
23
عقــاري قديــم فــي حــي بــوكا بليــس الحضــري فــي
بورتــو مونتينيغــرو ،الــذي يحتضــن فنــدق ســايرو بتجربــة جديــدة تناشــد الحــواس مــن شــركة كيرزنــر
الدوليــة الرائــدة فــي هــذا المجــال (الشــركة الدوليــة ّ والمشــغلة للمنتجعــات الشــهيرة، المطــورة ّ أتانتــس ريــزورت آنــد ريزيدنســيز ،ومنتجعــات ون
آنــد أونلــي فائقــة التــرف ،ومســاكن ون آنــد أونلــي الخاصــة).
ـادرا عــن كمــا ُيمنــح المســتثمرون جــواز ســفر صـ ً
لمقــدم الســلطات فــي مونتينيغــرو ،ممــا يتيــح ّ
الطلــب وعائلتــه الســفر بحريــة مــن دون تأشــيرة إلــى
124دولــة ،بمــا فــي ذلــك منطقــة شــنغن وروســيا
وتركيــا .ومــع انضمــام الدولــة المرتقــب إلــى االتحــاد األوروبــي بحلــول العــام ،2025ســيكون حاملــو
جــوازات الســفر مؤهليــن للحصــول علــى مزايــا إضافيــة.
تشــتمل بورتــو مونتينيغــرو علــى خليــج بــوكا،
وتحتضــن أول مرســى فــي العالــم ضمــن الفئــة
ً رصيفــا ،كمــا يوفــر الباتينيــة ،ويتألــف مــن 460
ألصحــاب اليخــوت خدمــات فاخــرة علــى الواجهــة
المعفــى مــن البحريــة ،إذ يزودهــم بالوقــود ُ الضرائــب ،ويوفــر لهــم خدمــة مســاعدة علــى مــدار فضــا عــن مزايــا الســاعة طــوال أيــام األســبوع، ً ضريبيــة ،إذ يفــرض ضريبــة بحريــة بنســبة ،%7مــع نــاد عالمــي لليخــوت. فرصــة االنضمــام إلــى ٍ
فــي حيــن يســتفيد المينــاء مــن البنيــة التحتيــة
التــي يتمتــع بهــا المرفــق البحــري اليوغوســافي الســابق الــذي ُشــيد عليــه .ويضــم فــي رحابــه 450
مرســى (تــم التخطيــط إلقامــة مــا مجموعــه 850 مرســى) الســتيعاب أضخــم اليخــوت فــي العالــم،
وتزويــد الوافديــن علــى متنهــا بأعلــى مســتوى مــن
الخدمــات ووســائل الراحــة ،بمــا فــي ذلــك َمسـ َـفن مجــاور مــع حــوض جــاف ومرافــق إلصــاح الســفن.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أســهم المشــروع ببنــاء
مجتمــع ســاحلي نابــض بالحيــاة ،يضــم مســاكن
ً وفندقــا ومطاعــم مطلــة علــى الواجهــة البحريــة، ومتاجــر ووســائل راحــة ومرافــق ترفيهيــة.
األفكار واآلراء الواردة في هذا اإلعان تعبر عن آراء العميل. AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
PROMOTION
24
أنشطة سياحية
تنبــض المنطقــة بالحيــاة مــع مجموعــة مــن
ّ وعــزز عاقاتــه مــع شــبكة نــوادي وأنشــطته،
فضــا عــن باقــة االســتراحات والمطاعــم، ً فاخــرة مــن المتاجــر والعامــات العالميــة ،بمــا باقــة مــن الفعاليــات الرائعــة للعائــات ورجــال
مســبح نــادي بورتــو مونتينيغرو لليخــوت الذي
األعمــال والموظفيــن تمتــد علــى مــدار العــام،
ـا عــن مدرســة نايتســبريدج الدوليــة التــي فضـ ً تعــد مدرســة نهاريــة وداخليــة للطلبــة ممــن عامــا .كذلــك تتــراوح أعمارهــم بيــن 3وً 18
تتوافــر إمكانيــة وصــول ســهلة إلــى المناطــق
الطبيعيــة الخابــة ،ممــا يجعلهــا الوجهــة المثاليــة للمقيميــن وأصحــاب القــوارب
ومســتأجري الســفن والعائــات علــى حــد ســواء.
يتمثــل أبــرز مــا يميــز هــذه الوجهــة فــي
يبلــغ طولــه 64م ،فــي إطــاالت آســرة علــى
خليــج بــوكا .وقــد أدرجتــه الصحافــة العالميــة كمجلــة «كونــدي ناســت ترافيلــر» علــى قائمة
المســابح األكثــر تميـ ًـزا فــي العالــم.
ويجمــع النــادي بيــن الطابــع التقليــدي
وأســلوب الرفاهيــة المعاصــر ،ضمــن أعلــى المعاييــر لنــوادي اليخــوت الراقيــة فــي العالم. كمــا يتيــح ألعضائــه الدخول إلــى الونج حصري مخصــص لهــم ،وإلــى المطعــم واالســتراحة
أمــا نــادي يخــوت بورتــو مونتينيغــر الــذي
والملهــى الليلــي ،ومرافق اإلبحــار والتجديف،
اإلبحــار ووجهــة مميــزة للقباطنــة وطاقــم
فــي الموقــع .كذلــك يقــدم لهــم خدمــة
أســس عــام ،2010فهــو مــاذ لتعليــم
والبحــارة المحلييــن لاســترخاء اليخــوت ّ AUGUST 2022
وســع النــادي أســطوله وفعالياتــه الوقــتّ ، اليخــوت المترابطــة.
فــي ذلــك متجــر ديــور الجديــد .كمــا تنظــم
األفكار واآلراء الواردة في هذا اإلعان تعبر عن آراء العميل.
بعــد تمضيــة يــوم فــي عــرض البحــار .ومــع
والنــادي الرياضــي ،وماعــب التنس المنتشــرة ضيافــة اســتثنائية مــن فئــة 5نجــوم.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
PROMOTION امسح رمز QRللوصول إلى الموقع
25
المونتينيغريــة الكالســيكية ،تضــم القريــة ً ومطــال علــى الواجهــة البحريــة، واســعا ممشــى ً
عليــه فــي نهايــة العــام .2023لــذا يمكــن للعائالت
بينمــا سيســتفيد المقيمــون فــي تلــك المباني
ُتعــرف بجوهــرة البحــر األدرياتيكــي ،إذ ّ يوفــر
بيــن المبانــي الحجريــة ،فتكشــف عــن ســاحات
لتقديــم طلــب الحصــول علــى الجنســية ،مــن
فضــال عــن إمكانيــة الدخــول إلــى االســتراحة ً والمســبح علــى الســطح ،باإلضافــة إلــى
وبهندســة
معماريــة
مســتوحاة
مــن
وشــوارع متعرجــة وغيــر متماثلــة تشــق طريقهــا
مخفيــة .فــي الواقــع ،مــن الممتــع وأزقــة رائعــة ّ استكشــاف الشــوارع التــي تتــراص األشــجار علــى جوانبهــا ،وســاحات الســوق الجميلــة التــي تزينهــا
المقاهــي المقامــة فــي الهــواء الطلــق .إنــه مزيــج فريــد مــن المعالــم التــي ال تنفصــل عــن ثقافــة مونتينيغــرو.
ـزال فــي قلــب أوروبــا التــي واألفــراد أن يمتلكــوا منـ ً البرنامــج للمســتثمرين طريقــة ســريعة ومباشــرة دون أن يقيمــوا فــي الدولــة قبــل ذلــك.
عقاريــة معتمــدة مــن الدولــة ،مثــل حــي بــوكا
وتجــارب الطعــام الصحيــة ،وغــرف العــالج
عــن طريــق االســتثمار ،أن يســتثمروا فــي مشــاريع
بليــس الحضــري.
مهمــا مــن التصميــم العــام، جــزءا الخارجيــة ً ً بحيــث تــم تزويــد كل مبنــى وشــقة بشــرفات وحدائــق وتراســات علــى الســطح .بينمــا تــزدان
القريــة بالمناظــر الطبيعيــة التــي تنســاب إلــى مــرورا األفنيــة الداخليــة الجميلــة للمبانــي، ً
بالشــوارع المجــاورة الوارفــة بمســاحات خضــراء.
حي بوكا..أبرز المشاريع قيد التطوير
يعــد مشــروع حــي بــوكا بليــس أحــدث المشــاريع
فــي بورتــو مونتينيغــرو ،الــذي قــد ينتهــي العمــل األفكار واآلراء الواردة في هذا اإلعالن تعبر عن آراء العميل. AUGUST 2022
المصممــة لتنشــيط الجســم ،وغرفــة الســاونا
فــي حيــن ســيتألف الحــي الحضــري مــن 3
وســيروكو .وسيســتفيد المقيمــون مــن الخدمات
للتأمــل .كمــا ســيحظى مالكــو المنــازل بفرصــة
القريــة .فيمــا تتألــق األســقف بالقرميــد الطبيعــي
البيئــة المحيطــة وظاللهــاُ . شــكل المســاحات وت ّ
تماريــن اليوغــا والتأمــل ،باإلضافــة إلــى المســابح،
باألشــعة تحــت الحمــراء ،والعــالج بالطفــو فــي
فــي فنــدق ســايرو ذي الـــ 5نجــوم ،الــذي يوفــر
معاصــرا مســتوحى مــن ألــوان طابعــا الداخليــة ً ً
ذلــك نــادي اللياقــة البدنيــة المتطــور ومختبــر
لكــن ،يجــب علــى كل المتقدميــن إلــى برنامــج
كذلــك تضفــي الواجهــات الحجريــة والمبانــي
التقليــدي والبــالط الطينــي ،وتتخــذ التصاميــم
االســتفادة مــن مرافــق الصحــة كافــة ،بمــا فــي
ريكوفــري الب ومســاحة مخصصــة لممارســة
مناطــق ســكنية هــي :ميســترال ،وأوســترو،
المفعمــة بألــوان هادئــة ،لمســة مــن الــدفء علــى
مــن خدمــات الكونســيرج فــي فنــدق ســايرو،
تجربــة فندقيــة جديــدة تناشــد الحــواس مــن شــركة كيرزنــر الدوليــة .كمــا تتخــذ عالمــة ســايرو
جوهــرا لهــا ،إذ مــن اللياقــة البدنيــة والعافيــة ً ســيضم الفنــدق 96غرفــة فندقيــة و 144وحــدة ً مســكنا فضــال عــن 69 ســكنية يديرهــا الفنــدق، ً
خاصــا تديــره شــركة «إم ريزيدنســيز» لخدمــات ً إدارة اإليجــارات .ويمكــن للمشــتري أن يحجــز
ّ خــزان العــزل ،وغرفــة العــالج بالتبريــد ،ومــالذ للمشــاركة فــي برنامج ســايرو الســتئجار المســبح
صالحــة لفتــرة طويلــة .فيمــا يبلــغ عــدد المســاكن
ً مســكنا ،ويقــع %26منهــا فــي الخاصــة 69 المبنــى األول (تيــا) وتكــون إمــا محجــوزة وإمــا
ُمباعــة .بينمــا ســيتم افتتــاح المبنــى النهائــي «ألبــا» فــي وقــت الحــق مــن هــذا العــام.
المســاكن التــي يديرهــا الفنــدق فــي مبانــي ميســترال ،وأوســترو ،وســيروكو ،عبــر القيــام باســتثمارات فرديــة أو متعــددة فــي محفظــة
المســاكن الجديــدة بــإدارة كيرزنــر ،لتلبيــة الحــد األدنــى لالســتثمار مــن برنامــج الحصــول علــى الجنســية.
www.portomontenegro.com F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• • FEATURE
26 S A E E D M O H A M M E D A L TAY E R
S
التحول في مشاريع الطاقة ّ
قاد سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" الهيئة التي توفر خدمات المرافق العامة ،لجمع 6.1مليار دوالر في طرح عام أولي في أبريل /نيسان الماضي ،مما جعلها أكبر شركة في سوق دبي المالي ،في وقت تنشط فيه االكتتابات العامة بين الشركات المملوكة للحكومات في الشرق األوسط.
BY JAMILA GANDHI AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
27
IMAGE BY FORBES MIDDLE EAST IMAGE FROM IZIL
AUGUST 2022
سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
28
في 12أبريل /نيسان ،2022أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" أكبر شركة في سوق دبي المالي ،بعد جمعها 6.1مليار دوالر في طرح عام أولي ،وبلوغ قيمتها السوقية 33.8مليار دوالر.
S A E E D M O H A M M E D A L TAY E R
يوضح سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب
وفـ ًـقــا لــلــشــركــة ،ك ــان الــنــمــو بفضل عــودة
"جرت تغطية االكتتاب بنحو 37مرة ،مما يشير
مع تخفيف إج ــراءات كــورونــا .وحتى 19يوليو/
األنشطة التجارية وأنشطة الضيافة في دبي،
والــرئــيــس التنفيذي لهيئة كهرباء ومــيــاه دبــي:
تموز من العام ،كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي ً موظفا يخدمون أكثر من 3.5مليون 11048
إلى ثقة المستثمرين من المؤسسات واألفــراد فــي هيئة كهرباء ومــيــاه دبــي ،بوصفها شركة
عالمية رائدة في مجال المرافق العامة".
في وقت اإلدراج ،كان االكتتاب العام لهيئة
كهرباء ومياه دبي ،هو األكبر من نوعه في أوروبا
والــشــرق األوس ــط وأفريقيا ،منذ جمع أرامكو السعودية نحو 29.6مليار دوالر في أواخر عام .2019وقد باعت حكومة دبي %18من حصتها
في شركة المرافق المملوكة للدولة ،التي تعادل 9
مليارات سهم بسعر 0.68دوالر للسهم الواحد. بينما جذب االكتتاب العام نحو 85.8مليار دوالر
مــن الصناديق السيادية والصناديق الخاصة
و 65ألف مستثمر من األفراد.
بعد أيــام من إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي
فــي الــبــورصــة ،أصبحت نظيرتها فــي الــدولــة،
"جرت تغطية االكتتاب بنحو 37 مرة ،مما يشير إلى ثقة المستثمرين من المؤسسات واألفراد في هيئة كهرباء ومياه دبي، بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال المرافق العامة".
مقيم في دبي .بينما ارتفع الطلب على الطاقة في دبي خالل النصف األول من عام 2022بنسبة %6.3مقارنة بالفترة نفسها من عــام ،2021
لتصل إلــى 23096غيغاوات /الساعة ،مقارنة بـ 21729غيغاوات /الساعة للعام السابق.
وبوصفها المزود الوحيد لخدمات الكهرباء
والمياه في دبــي ،لــدى هيئة كهرباء ومياه دبي حاليا قدرة إنتاجية فعلية تبلغ 14.1ميغاوات من ً الكهرباء ،و 490مليون غالون(بريطاني) من المياه
يوميا. المحالة ً
لــكــن ،بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ،فــإن
أحدث تطور للهيئة ال يتعلق فقط بزيادة رأس
تحول في قطاع الطاقة .إذ المال ،بل بإحداث ّ تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي بقوة في الطاقة
شــركــة أبــوظــبــي الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة "طــاقــة" ً تصنيفا شركة المرافق العامة المدرجة األعلى
المتجددة والمستدامة .ففي مايو /أيار الماضي،
ـادا إلــى سعر سهمها 41.9مليار دوالر ،اســتــنـ ً
االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي
فــي المنطقة العربية ،بقيمة سوقية قدرها فــي 19أبــريــل /نيسان .2022على الصعيد
الــعــالــمــي ،مــن الــمــتــوقــع نــمــو حــجــم الــســوق
تقريبا، لشركات المرافق العامة بنسبة %9 ً
شارك الرئيس التنفيذي الخبير في القطاع ضمن 2022في دافوس ،الذي اجتمع فيه نحو 2500 من القادة لمناقشة القضايا العالمية ،وإيجاد
إلحاحا في العالم ،بما حلول للتحديات األكثر ً
من 5.5تريليون دوالر في عــام 2021إلــى 6 ً وفقا لتقرير تريليونات دوالر في عــام ،2022
وتغير المناخ. ّ
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــصــل حــجــم الــســوق إلــى
األوسط إلى الطاقة المتجددة ،على االستثمار
وبالنسبة للمستثمرين ،تعد هيئة كهرباء
واالجتماعية وحوكمة الشركات ( )ESGاألخرى.
بلغت 1.4مليار دوالر في الربع األول من عام
مقرا في شركة "أفيردا" التي تتخذ من اإلمارات ً
صــادر عن شركة (.)ResearchAndMarkets 8.1تريليون دوالر بحلول عام .2026
جيدا ،فقد حققت إيرادات استثمارا ومياه دبي ً ً
في ذلك األزمات الجيو -اقتصادية المستمرة،
في حين ينعكس تسريع عجلة انتقال الشرق
ف ــي الــعــديــد م ــن م ــج ــاالت الــحــوكــمــة البيئية يوضح سامر كمال ،الرئيس التنفيذي لالستدامة
،2022بــزيــادة قــدرهــا %15مــقــارنــة بالعام ً ً قويا ماليا السابق .كما شهد عــام 2021أداء
ستسهم الحكومات والشركات في المنطقة،
نهاية العام ،لتصل إلى 6.5مليار دوالر.
اإلضافية".
للشركة ،إذ ارتفعت اإليرادات بنسبة %5.8في
AUGUST 2022
لها" :عبر توليد قدر أكبر من الطاقة المتجددة،
بتوفير المزيد من اإلجراءات لدعم االستثمارات
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
ويضيف" :بينما يتعرف المستثمرون على كيفية
ومن المتوقع أن تصل إلى نحو %14في نهاية عام
دائما عن المزيد من على البيئة ،فإنهم سيبحثون ً
عند اكتماله ،انبعاثات الكربون ألكثر من 6.5مليون
."2022كذلك سيقلل حقل الطاقة الشمسية،
تحقيق األرباح من االستثمارات ذات اآلثار اإليجابية
سنويا. طن ً وتشمل مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي ،إنشاء
هــذه االســتــثــمــارات ,وسيكون لهذا تأثير متعاقب
على القضايا البيئية األخرى ،مما يسلط الضوء على
محطة للطاقة الكهرومائية بقدرة 250ميغاوات في
القضايا المتعلقة بالنفايات والمياه والغذاء".
النظيفة أن تتيح التوسع في إمــداد قطاعات النقل
الذي يستخدم الطاقة الشمسية إلنتاج الهيدروجين.
نوعه في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا
( )Bain & Company Middle Eastيمكن للطاقة
عول الطاير على الهيدروجين بوصفه أكثر أشكال ُي ّ
والصناعة بالكهرباء للمستهلكين،كذلك للشركات
تأثيرا في المستقبل ،إذ يقول" :يعد الطاقة النظيفة ً ً واعدا للطاقة مستقباًل، مصدرا الهيدروجين األخضر ً ً
التي ترغب في تقليل انبعاثات الكربون .إذ يقول
عــطــوي ،الخبير االستثماري فــي مجال الحوكمة
لكنه ال يــزال غير مطور بالقدر الكافي لالستخدام
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات" :تستلزم هــــذه الــخــطــط اســتــثــمــارات كــبــيــرة،
وضــرورة ضمان التوطين عبر سلسلة القيمة لتطوير ق ــدرات توليد الطاقة
المتجددة ،وتعزيز الشبكة الكهربائية، وتطوير حلول تخزين الطاقة".
على الصعيد اإلقليمي ،ستستضيف
منطقة الــشــرق األوســـط دورتــيــن من
لتغير المناخ على مؤتمر األمم المتحدة ّ مدى العامين المقبلين ،حيث سيعقد مؤتمر ( )COP27فــي شــرم الشيخ بــمــصــر ،فــي نــوفــمــبــر /تــشــريــن الثاني ،2022ومؤتمر ( )COP28في أبوظبي
في نوفمبر /تشرين الثاني .2023
ومن المتوقع ،بشكل عــام ،ارتفاع
استثمارات الطاقة في منطقة الشرق
األوســط وشمال أفريقيا بنسبة %9
لتصل إلــى 870مليار دوالر على مــدى 5أعــوام ً وفقا للشركة العربية لالستثمارات البترولية مقبلة، مقرا لها، ( )APICORPالتي تتخذ من السعودية ً
التحول في مجال الطاقة ،يعد من مما يؤكد على أن ّ بين أهم أولويات واضعي السياسات في الشرق األوســط .وللمساعدة في تحقيق أهداف دبي من حيث الطاقة النظيفة والتخلص من االنبعاثات
الــكــربــونــيــة بــحــلــول عـــام ،2050تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير العديد من المشاريع الضخمة،تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم
للطاقة الشمسية ،أكبر مجمع للطاقة الشمسية
من مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي ،إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية بقدرة 250ميغاوات في حتا ومشروع الهيدروجين األخضر ،وهو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يستخدم الطاقة الشمسية إلنتاج الهيدروجين.
التجاري".
بينما يتفق كمال من شركة "أفيردا" مع ذلك،
مشيرا إلى الفرص المتاحة لربط إنتاج الهيدروجين ً األخــضــر ،واســتــخــاص الــكــربــون بالتعافي البيئي
والمعالجة ،إذ يقول" :على المدى المتوسط ،أعتقد أن الطاقة الشمسية ّتتسم بإمكانات كبيرة للتأثير على تشكيلة مصادر الطاقة في الــدولــة ،وتقليل انبعاثات الكربون فيها" ،ويضيف" :في ضوء ذلك، جدا لظهور الهيدروجين في توليد الطاقة ،إذ أتحمس ً ّيتسم كمصدر للطاقة بإمكانات هائلة ،التي لم يتم
استكشاف الكثير منها حتى اآلن".
تقدر بـ5 في موقع واحد في العالم ،بسعة إنتاجية ّ
تتفق الــبــيــانــات الــصــادرة مــن الــشــركــة العربية
أخرى تصل إلى 13.6مليار دوالر .فيما يشير الطاير
أن ينتشر استخدام الهيدروجين األزرق واألخضر في
آالف ميغاوات بحلول عــام ،2030واستثمارات IMAGE FROM DEWA
حاليا حوالي إلى أن "حصة الطاقة النظيفة تبلغ ً %11.5مــن مجموعة مــصــادر الطاقة فــي دبــي،
AUGUST 2022
لالستثمارات البترولية ،مع توقعات كمال ،إذ تتوقع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المدى
القريب .وفي مايو /أيار الماضي ،أكدت شركة النفط
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
29 S A E E D M O H A M M E D A L TAY E R
بــالــنــســبــة إلــــى رجـــــاء عـــطـــوي ،ال ــش ــري ــك في
حتا ومشروع الهيدروجين األخضر ،وهو األول من
( )BPخططها لتطوير مشروع هيدروجين نظيف
ووحـــدات اإلنــتــاج بنسبة ،%90وهــي مــن أعلى
العربية المتحدة ،هما":أدنوك" و"مصدر" حيث
وبينما ترتفع أســعــار الــطــاقــة على مستوى
مع اثنتين من أكبر شركات الطاقة في اإلمــارات
يسعى منتجو النفط إلى تطوير حلول وقود بديلة
للحد من انبعاثات الكربون.
لكن اإلمــارات العربية المتحدة ليست وحدها
30
مــن يسعى نــحــو ه ــذه األهــــداف الــطــمــوحــة .إذ
يخطط منتجو النفط في الخليج لقيادة تحول
S A E E D M O H A M M E D A L TAY E R
عالمي في مجال الطاقة ،لتقليل االعتماد على ال ــوق ــود األحـــفـــوري .يــقــول عــطــوي مــن شركة (" :)Bain & Company Middle Eastأظهرت
الــحــكــومــات فــي جميع أنــحــاء الــشــرق األوس ــط
التزاما تجاه تحقيق الــريــادة في مجال الحوكمة ً البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ،ويمكن
النسب على مستوى العالم حسب الشركة.
"ظلت التعريفات ثابتة ،ولم تكن مراجعتها ضرورية ألكثر من عقد، لذا ال نتوقع أي تغييرات عليها في المستقبل القريب".
أن يتضح ذلك عبر العديد من اإلعالنات الصادرة
العالم ،يقول الطاير إن ارتفاع التكاليف لن يؤثر
على عمليات الهيئة ،بسبب استمرارية عقود ً قائال" :تخضع هيئة الشراء طويلة األجل .ويوضح كهرباء ومياه دبي لتعريفة وإطــار عمل خاضعين
للوائح تنظيمية ،ويساعدان في خدمة مصالح
مختلف األطـــراف المعنية على نحو مــتــوازن". ويــضــيــف" :ظــلــت التعريفات ثــابــتــة ،ولــم تكن
مراجعتها ضرورية ألكثر من عقد ،لذا ال نتوقع أي تغييرات عليها في المستقبل القريب".
بدأت رحلة الطاير مع هيئة كهرباء ومياه دبي ً سابقا منصب نائب قبل إنشاء الشركة .شغل المدير العام لشركة اتــصــاالت ،عندما اختارته
حكومة دبي ليصبح المدير العام لما كان يعرف
خالل العام الماضي عن تحقيق صافي االنبعاثات
آنــذاك بشركة كهرباء دبي ،وكذلك المدير العام
الــصــفــريــة" .ويــضــيــف" :بــالــنــســبــة لــلــشــركــات
ل ــدائ ــرة مــيــاه دبــــي ،الــتــي كــانــت مؤسسة منفصلة حينهاُ . وكلف بتحسين الكفاءات
ودراس ــة إمكانية الدمج بين المؤسستين.
قدم الطاير في النهاية اقتراح االندماج إلى
مجلس اإلدارة ،والــذي تمت الموافقة عليه
وأدى إلــى تشكيل هيئة كهرباء ومياه دبي في عام .1992يتذكر الطاير" :في البداية
كان هناك العديد من التحديات" .ويوضح:
"كنا معتمدين على الدعم ،مع عدد زائد من
الموظفين ،وإدارة العمل بشكل غير فعال
وبدون أنظمة وإجراءات واضحة .لذا تطلبت ً تخطيطا أفضل". شبكة الكهرباء والمياه
عمل الطاير على إعادة هيكلة المنظمة،
واالستعانة بموظفين جــدد ،وإنشاء نموذج
المملوكة للحكومات ،من الضروري أن تكون قدوة ُيحتذى بها ،وتعمل على إدمــاج تدابير الحوكمة
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بالكامل تفو َق أداء هيئة كهرباء ومياه في أعمالها" .لقد ّ دبــي ،على بعض أهم المرافق العامة األوروبية واألميركية في عدة مؤشرات .ففي عام ،2021
تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير العديد من المشاريع الضخمة،تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.
إدارة قائم على مؤشرات األداء الرئيسية،
ووضــع الخطط االستراتيجية ونــظــم تخطيط ال ــم ــوارد عــلــى مــســتــوى الــمــؤســســة .ويضيف: "النتائج المحققة واضحة للجميع" .ومــن بين
حاليا ،يعمل المناصب األخرى التي يشغلها الطاير ً الرئيس التنفيذي أيـ ً نائبا لرئيس المجلس ـضــا ً ونائبا لرئيس مجلس األعلى للطاقة في دبــي، ً
انخفضت نسبة الــهــدر فــي شبكة المياه للهيئة
ورئيسا إدارة شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ً
مستوى العالم ،مقارنة بأرقام أميركا الشمالية،
ورئيسا لمجلس إدارة مجلس دبــي لمستقبل ً
إلــى ،%5.3وهــذا يعد مــن النسب الــبــارزة على
التي تبلغ فيها نسبة المياه المهدورة حوالي .%15 فيما بلغت خسائر الهيئة من شبكات نقل وتوزيع
أوروب ــا وأميركا .كما رفعت الهيئة كفاءة الوقود
AUGUST 2022
الــطــاقــة .ويــقــول" :فــي مسيرتي المهنية التي عاما في مجاالت االتصاالت والطاقة امتدت ً 35
والبنية التحتية والنفط والغاز ،فإن تجربة قيادة
الهيئة أكثر ما أعتز به".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM DEWA
الكهرباء %3.3مقارنة بحوالي %6إلى %7في
لمجلس إدارة شركة بترول اإلم ــارات الوطنية،
االكتتابات األولية المرتقبة ً أيضا عام .2022
وفــي حين يقود الرئيس التنفيذي الهيئة إلى
جمعت االكتتابات العامة األولــيــة في أبوظبي
المرحلة التالية كشركة مدرجة ألول مرة في تاريخها
كبيرا من االستثمارات في الربع األول قدرا ً والرياضً ،
عاما ،تنضم إلى سوق دبي المالي، الممتد لـــً 30
مــن عــام .2022كما شهدت أس ــواق رأس المال
فــي وقــت تستعد فيه بــورصــة دبــي لعام آخــر من
في اإلم ــارات ،إدراج مجموعة موانئ أبوظبي التي
اإلدراجــات القياسية .ففي نوفمبر /تشرين الثاني
جمعت 1.1مليار دوالر من بيع أسهمها في فبراير/
،2021قــال نائب حاكم دبــي ،الشيخ مكتوم بن
شباط الماضي .في الوقت نفسه ،جمعت شركة
محمد بن راشد آل مكتوم ،إن حكومته وافقت على
"النهدي" الطبية السعودية 1.4مليار دوالر من طرح
إنشاء صندوق بقيمة تصل إلى 544.5مليون دوالر
"كصانع للسوق" ،وصندوق بقيمة 272.2مليون
بينما حصلت شركة "الدواء" للخدمات الطبية على
دوالر ،لدعم االكتتابات األولية لشركات التكنولوجيا،
496.4مليون دوالر من خالل االكتتاب العام في
وتشجيع المنتجات والحلول المالية المبتكرة.
فــي يــونــيــو /حــزيــران ،2022أصبحت الشركة
لمجمع األعمال في دبي ،مجموعة تيكوم، المشغلة ّ ُ ثاني الشركات المدرجة من بين 10شركات مخطط
إلدراجها كجزء من خطط الحكومة إلدراج الشركات
المملوكة للدولة ،لزيادة حجم التداول إلى 816.8مليار
طلبا من الشهر نفسه .وتلقت بورصة "تداول" 50 ً
Stay connected with our latest business news.
دوالر ،واللحاق بركب سوق أبوظبي لــأوراق المالية
الشركات لالكتتابات األولية العامة هذا العام.
تمضي دبــي في طريقها لتكون إحــدى أســواق ً نشاطا في منطقة الشرق االكتتاب األولية األكثر
األوســط وشمال أفريقيا .يقول الطاير" :نعتز بأن نمنح المستثمرين الفرصة للمشاركة في صياغة مستقبل هيئة كهرباء ومياه دبي ،أثناء دعمها لنمو
والسوق المالية السعودية "تــداول" .وتعد شركات
اإلمارة ،ومساهمتها في إحداث التحول في قطاع
اإلمارات العالمية لأللمنيوم ،و"إمباور" ،و"سالك"
الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني".
لتحصيل رسوم المرور على الطرق في دبي ،من بين
أقوى الشركات في قطاع المرافق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تضم قائمة فوربس الشرق األوسط ألقوى 100شركة في المنطقة ،أكبر الشركات العامة بناء على القيمة السوقية علما أن والمبيعات وإجمالي األصول وصافي األرباح .وقد ضمت قائمة هذا العام 5شركات عاملة في قطاع المرافقً . البيانات المالية سجلت في 21أبريل /نيسان .2022 الشركة
7
10
13
57
81
الشركة السعودية للكهرباء
أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) هيئة كهرباء
ومياه دبي (ديوا) أكوا باور شركة الكهرباء والماء القطرية
AUGUST 2022
الدولة
القيمة السوقية
المبيعات
صافي األرباح
األصول
السعودية
29.8 مليار دوالر
18.5 مليار دوالر
3.8 مليار دوالر
126.6 مليار دوالر
تعد أكبر شركة في قطاع المرافق والمنافع في الشرق األوسط.
اإلمارات
41 مليار دوالر
12.4 مليار دوالر
1.6 مليار دوالر
49.1 مليار دوالر
أسست أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وأدرجت في سوق أبوظبي لألوراق المالية في عام . 2005
اإلمارات
38.8 مليار دوالر
6.5 مليار دوالر
1.8 مليار دوالر
46.1 مليار دوالر
طرحت هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في أبريل /نيسان .2022
السعودية
26.4 مليار دوالر
1.4 مليار دوالر
198 مليون دوالر
12.2 مليار دوالر
تطور أكوا باور وتستثمر وتشغل محطات الطاقة وتحلية المياه ومحطات الهيدروجين الخضراء.
قطر
5.4 مليار دوالر
680 مليون دوالر
409 ماليين دوالر
5.1 مليار دوالر
تعد الشركة المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحالة في قطر.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
S A E E D M O H A M M E D A L TAY E R
أسهمها لالكتتاب في أواخــر مــارس /آذار الماضي.
31
32
THE MIDDLE EAST’S
TOP 30 BANKS
TOP 30 BANKS
بنكا في الشرق األوسط لعام 2022 أقوى ً 30 بنكا في تمكنت البنوك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا ،حيث شهد أكبر ً 30 نموا في مجموع األصول بنسبة %13في عام ،2021لتصل إلى 2.5تريليون دوالر ،مقارنة بـ 2.3تريليون المنطقة ً
دوالر في ،2020بينما زادت األرباح بنحو %37لتتجاوز 34مليار دوالر .وقد ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية لـ30
بنكا إلى 587مليار دوالر حسب إغالقات األسواق في 28يونيو /حزيران ،2022بزيادة قدرها .%23أما مجموع ً
إيرادات البنوك في القائمة ،فقد تخطى 107مليارات دوالر.
بنكا من إجمالي البنوك المشاركة أعماله في هيمنت البنوك الخليجية على قائمة عام ،2022حيث يمارس ً 25
دول مجلس التعاون الخليجي .وتصدرت مجموعة بنك قطر الوطني ( )QNBبإجمالي أصول قيمته 300.3مليار دوالر ،يليها بنك أبوظبي األول ،والبنك األهلي السعودي ومصرف الراجحي .بينما تعد السعودية واإلمارات األكثر ً تمثياًل في القائمة بواقع 10و 7بنوك على التوالي ،ثم قطر بـ 4بنوك والمغرب بـ 3بنوك .في حين يتوقع أن يشهد مزيدا من النمو في عام ،2022بدعم من ارتفاع أسعار النفط .وقد رجحت وكالة القطاع المصرفي في المنطقة، ً
مؤخرا ،أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط االقتصادي القوي وارتفاع معدالت الفائدة ،إلى فيتش في تقريرها ً
انتعاش ربحية البنوك اإلماراتية وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة .كما توقعت ( )S&P Global Ratingsتأثيرات
طفيفة للحرب الروسية األوكرانية على مصارف المنطقة ،بسبب تعامالتها المحدودة مع طرفي الصراع. المنهجية:
جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للبنوك ،وأســواق المال في دول ً المنطقة ،ثم ّ وفقا للقيمة السوقية ،واإليرادات ،وإجمالي األصول ،وصافي صنفت البنوك المدرجة بأسواق المال
األرباح لعام .2021وقد منح كل معيار ً متساويا ،وحصلت البنوك التي تساوت في عدد النقاط على نسبيا وزنا ً ً التصنيف ذاته. بينما استبعدت البنوك التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام ،2021وذلك حتى 28يونيو/
حزيران .2022واعتمدت أسعار صرف العمالت األجنبية وحسابات القيمة السوقية في 28يونيو /حزيران .2022
إجمالي القيمة السوقية
إجمالي اإليرادات
إجمالي األرباح
إجمالي األصول
586.6مليار دوالر
107.1مليار دوالر
34.3مليار دوالر
2.5تريليون دوالر
To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
THE MIDDLE EAST’S
TOP 30 BANKS بنكا في الشرق األوسط لعام 2022 أقوى ً 30
1مجموعة بنك قطر الوطني ()QNB
الرئيس التنفيذي للمجموعة: عبدالله مبارك آل خليفة الدولة :قطر
القيمة السوقية 51.9 :مليار دوالر اإليرادات 14 :مليار دوالر
صافي األرباح 3.6 :مليار دوالر األصول 300.3 :مليار دوالر
أكــبــر مــؤســســة مصرفية فــي الــشــرق األوسط وأفريقيا ،وثاني أكبر كيان في المنطقة من حيث قيمة األصــول بعد أرامكو .وتنشط المجموعة في أكثر من 31دولــة ضمن 3ق ــارات ،كما يتجاوز ع ــدد موظفيها 27أل ــف مــوظــف عبر ألــف موقع .استحوذت مجموعة بنك قطر الــوطــنــي على حصص فــي عدد من المؤسسات المالية ،منها %20 في( )Ecobankومقره توغو ،و%38.6 مــن بنك اإلســكــان للتجارة والتمويل األردنــــي ،و %40مــن البنك التجاري الدولي في اإلمارات ،كذلك نحو %100 من ( )QNBتونس .وفي أبريل /نيسان ،2022سمح البنك بزيادة نسبة تملك األجانب إلى .%100
السعودية
عدد البنوك 10
القيمة السوقية
286.8مليار دوالر
اإليرادات
31.5مليار دوالر
صافي األرباح
13مليار دوالر
األصول
808.8مليار دوالر
2
بنك أبوظبي األول
الرئيس التنفيذي للمجموعة :هناء الرستماني الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 56.9 :مليار دوالر اإليرادات 8.2 :مليار دوالر صافي األرباح 3.4 :مليار دوالر األصول 272.4 :مليار دوالر نتج أكبر مصرف في اإلمارات عن اندماج بنكي الخليج األول وأبوظبي الوطني ً سوقا ضمن 5قارات ،ولديه أكثر في عام .2016واليوم ،تنتشر أعماله في 19 من 3ماليين عميل و 6,600موظف .في عام ،2021استحوذ أبوظبي األول على وحدة بنك عودة في مصر ،بينما سعى لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس بمصر ،قبل أن يسحب عرضه في أبريل /نيسان الماضي، لعدم استقرار األسواق واالقتصادات العالمية.
2
مصرف الراجحي
الرئيس التنفيذي :وليد عبدالله المقبل الدولة :السعودية
القيمة السوقية 90.7 :مليار دوالر اإليرادات 7.1 :مليار دوالر صافي األرباح 3.9 :مليار دوالر األصول 166.3 :مليار دوالر ً مركزا للصرافة في عام ،1957وتحول إلى مصرف عام .1988 أسس بوصفه فيما يعد المصرف األكبر في المنطقة من حيث األربــاح والقيمة السوقية، ً مركزا للحواالت المالية عبر المملكة .في فرعا و212 ولديه شبكة تضم ً 521 يناير /كانون الثاني ،2022استحوذ على شركة إجادة للنظم ،ليتوسع في خدماته المصرفية الرقمية .كما يزعم الراجحي أن لديه أكبر قاعدة عمالء في المملكة تفوق 12مليون عميل.
2
البنك األهلي السعودي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة :سعيد الغامدي الدولة :السعودية
القيمة السوقية 79.3 :مليار دوالر اإليرادات 8.6 :مليار دوالر صافي األرباح 3.4 :مليار دوالر األصول 243.8 :مليار دوالر نــشــأت أكــبــر مؤسسة مالية ســعــوديــة ،عــن انــدمــاج بنكي األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ،في أبريل /نيسان .2021واليوم، لدى األهلي السعودي شركات فرعية وتابعة تدير عملياتها في 8 دول ،وتتيح خدماته لـ 11مليون عميل ،من خالل أكثر من 500فرع و 476جهاز صــراف ضمن شبكة األجهزة الذاتية .ويملك صندوق االستثمارات العامة السعودي %37.2من أسهم البنك.
اإلمارات
عدد البنوك 7
القيمة السوقية
123.7مليار دوالر
اإليرادات
30.4مليار دوالر
صافي األرباح
9.9مليار دوالر
األصول
772مليار دوالر
5
بنك اإلمارات دبي الوطني
الرئيس التنفيذي للمجموعة :شاين نيلسون الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 23.4 :مليار دوالر اإليرادات 9.8 :مليار دوالر صافي األرباح 2.5 :مليار دوالر األصول 187.2 :مليار دوالر أسس اإلمارات دبي الوطني باندماج بنك دبــي الــوطــنــي وبــنــك اإلمـــارات الدولي .ويمارس أعماله في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا .وقد بلغ صافي أرباحه 2.5مليار دوالر في العام الماضي ،بزيادة %34مقارنة بــعــام .2020ف ــي حــيــن أسهمت العمليات الدولية بنسبة %38من إجــمــالــي الــدخــل لــعــام .2021في العام الماضي ،وقع البنك اتفاقية مــع شــركــة مــصــدر لتوفير خــدمــات استثمارية ألول صــنــدوق استثمار عــقــاري أخــضــر فــي اإلمــــارات بقيمة 258.4مليون دوالر.
6
بنك الكويت الوطني ()NBK
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة :عصام جاسم الصقر الدولة :الكويت
القيمة السوقية 25.5 :مليار دوالر اإليرادات 3.7 :مليار دوالر صافي األرباح 1.2 :مليار دوالر األصول 109 :مليارات دوالر يملك بنك الكويت الوطني 140 فرعا في 14دولة ،ويوظف7,511 ً ً مـــوظـــفـــا .وقـــــد اس ــت ــح ــوذ بــنــك االســتــثــمــار الــعــربــي األردنــــي على األعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني فــي األردن ،فــي فبراير/ شــبــاط الــمــاضــي ،لــكــن الطرفين لــم يــحــددا قيمة الصفقة .فيما أطلق بنك الكويت الوطني "إطار التمويل المستدام" في مارس/ آذار الــمــاضــي ،لــدمــج الــمــعــايــيــر البيئية واالجتماعية والحوكمة في ً أهدافا عملياته .كذلك يضع البنك داخلية لخفض إجمالي االنبعاثات التشغيلية بنسبة %25بحلول عام ،2025ويطمح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام .2035
قطر
6
بنك الرياض
الرئيس التنفيذي :طارق عبدالرحمن السدحان الدولة :السعودية
القيمة السوقية 27 :مليار دوالر اإليرادات 3.6 :مليار دوالر
صافي األرباح 1.6 :مليار دوالر األصول 86.9 :مليار دوالر
ً فرعا في السعودية ،وفــرع واحــد في لدى بنك الرياض 340 المملكة المتحدة ،ووكــالــة في أميركا ،ومكتب تمثيلي في ً موظفا .وقد أكمل إصدار سنغافورة ،ويوظف أكثر من6,620 صــكــوك رأس مــال مــن الشريحة الثانية بالعملة المحلية، بلغت قيمتها 800مليون دوالر في فبراير /شباط ،2021إلى جانب طرح صكوك رأس مال من الشريحة األولى بقيمة 750 مليون دوالر ،في الشهر نفسه من عــام .2022كذلك وقع بنك الرياض اتفاقية مع غرفة ينبع في سبتمبر /أيلول ،2021 إلطالق منتجات ومبادرات جديدة وحلول تمويلية ،تستهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية المملكة .2030
عدد البنوك 4
القيمة السوقية
84.7مليار دوالر
اإليرادات
19.8مليار دوالر
صافي األرباح
5.7مليار دوالر
األصول
446.8مليار دوالر
8
مجموعة بنك أبوظبي التجاري
10
الرئيس التنفيذي للمجموعة :عالء عريقات
الرئيس التنفيذي للمجموعة :عدنان شلوان
الدولة :اإلمارات
الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 17 :مليار دوالر اإليرادات 4 :مليارات دوالر
القيمة السوقية 11.3 :مليار دوالر اإليرادات 3.2 :مليار دوالر
صافي األرباح 1.4 :مليار دوالر األصول 119.9 :مليار دوالر أسست مجموعة بنك أبوظبي الــتــجــاري عــام ،2020مــن خالل دمــــج بــنــكــي أبــوظــبــي الــتــجــاري واالتــحــاد الــوطــنــي ،واالســتــحــواذ عــلــى م ــص ــرف الــــهــــال .ولـــدى فرعا المجموعة حاليا أكثر من ً 54 ً في اإلمــارات ،كما وقعت شراكة استراتيجية مــع مكتب أبوظبي للمقيمين ،التابع لدائرة التنمية االقــتــصــاديــة فــي فــبــرايــر /شباط ،2022إلط ــاق مــزايــا مصرفية للمستفيدين من اإلقامة الذهبية فــي اإلمـــــارات .فيما أعلنت في أبريل /نيسان الماضي ،عن انضمامها إلى منصة "تريد كونكت اإلمــارات" وهي تحالف من البنوك اإلماراتية التي تستخدم منصة ( )UTCالقائمة على تقنية بلوك تشين ،لتقليص مخاطر التمويل التجاري.
9
بنك دبي اإلسالمي
صافي األرباح 1.2 :مليار دوالر األصول 76 :مليار دوالر
انضم البنك الــذي يعد من أكبر البنوك اإلسالمية في العالم ،إلى منصة التجارة الرقمية ( )UTCالقائمة على تقنية بــلــوك تــشــيــن ،فــي فــبــرايــر /شــبــاط .2022وقــد أنشأتها "اتصاالت ديجيتال" وحدة األعمال الرقمية لدى (& )eبالتعاون مع بنوك إماراتية عديدة ،وشركة أفانزا لالبتكارات .وقد أعلن البنك عن رفع نسبة تملك األجانب من %25إلى %40في أغسطس /آب .2021فيما تعد مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية ،أكبر مساهم في بنك دبي اإلسالمي بحصة تبلغ .%28
بيت التمويل الكويتي (بيتك)
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف :عبدالوهاب عيسى الرشود
الدولة :الكويت
القيمة السوقية 24.7 :مليار دوالر اإليرادات 3.6 :مليار دوالر صافي األرباح :مليار دوالر األصول 71.4 :مليار دوالر أول بنك إسالمي أسس في الكويت عــام .1977وتمتد عملياته اليوم إلى البحرين والسعودية واإلمارات وتركيا وماليزيا وألمانيا .ولدى بيتك عالميا ،ويوظف فرعا 526 ً ً 13ألــــــف شــــخــــص .فــي يوليو /تموز الماضي ،وافق بنك الكويت المركزي على استحواذ بيتك على %100 مــن أسهم رأســمــال البنك األهلي المتحد -البحرين ،عن طريق مبادلة أسهم بواقع سهما مــن األهلي 2.695 ً المتحد مقابل السهم الواحد من بيتك .بينما تملك الهيئة العامة لالستثمار الكويتية أكثر من %24.1من بيت التمويل الكويتي ،ولدى الهيئة العامة لشؤون القصر حصة ،%10.48واألمانة العامة لألوقاف .%7.3
المغرب
عدد البنوك 3
القيمة السوقية
18.2مليار دوالر
اإليرادات
9.1مليار دوالر
صافي األرباح
1.2مليار دوالر
األصول
143.8مليار دوالر
.12مصرف قطر اإلسالمي (المصرف)
الرئيس التنفيذي للمجموعة :باسل جمال الدولة :قطر
القيمة السوقية 14.4 :مليار دوالر اإليرادات 2.3 :مليار دوالر صافي األرباح 976 :مليون دوالر األصول 53.3 :مليار دوالر
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي :توني كريبس الدولة :السعودية
القيمة السوقية 21.8 :مليار دوالر اإليرادات 2.6 :مليار دوالر صافي األرباح 854 :مليون دوالر األصول 72.6 :مليار دوالر
أسس عام 1978بوصفه شركة سعودية مساهمة .ويوفر البنك خدمات مصرفية تجارية وخاصة وإسالمية لألفراد والشركات ،عبر 108فروع في المملكة العربية السعودية. وقد أكمل صفقة اندماجه مع البنك األول في يونيو /حزيران ،2019كما تملك فيه مجموعة ( )HSBCحصة قدرها .%31
.12البنك السعودي الفرنسي
ّ المكلف :بدر السلوم الرئيس التنفيذي الدولة :السعودية
القيمة السوقية 15.4 :مليار دوالر اإليرادات 2.2 :مليار دوالر صافي األرباح 920 :مليون دوالر األصول 57.5 :مليار دوالر
ً ســابــقــا كـــــان ال ــب ــن ــك الـــســـعـــودي ال ــف ــرن ــس ــي ُيــــعــــرف بـ( )French Banque de l’Indochine et de Suezحتى عام ،1977عندما تم تأميم البنوك األجنبية في السعودية. فرعا ،وأكثر من 3آالف موظف .في ولدى البنك اليوم ً 84 حين تعد شركة المملكة القابضة أكبر مساهم في البنك بحصة تبلغ ،%16.2تليها شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده ،وشركة رام القابضة بـ ،%9.8و %9على التوالي. IMAGES FROM SOURCE
الكويت
AUGUST 2022
ـرعــا يــضــم الــمــصــرف 22فـ ً واحــــدا في وفــرعــا فــي قــطــر، ً ً الـــــســـــودان .وي ــم ــل ــك جــهــاز قطر لالستثمار %17.2من أســهــمــه .فـــي عــــام ،2022 سمحت السلطات القطرية لمصرف قطر اإلسالمي بزيادة نسبة تملك غــيــر القطريين إلــى %100بأثر ف ــوري .فيما تشمل شبكة المصرف شركة ( )QInvestالــتــي تعمل مع شركة قطر للتأمين ،لتأسيس شركة مقرها قطر في مجال إدارة األصـــول اإلســامــيــة في عام .2022
TOP 30 BANKS
.11البنك السعودي البريطاني (ساب)
33
.14التجاري وفا بنك
الرئيس والمدير العام للمجموعة :محمد الكتاني الدولة :المغرب
القيمة السوقية 9.1 :مليار دوالر اإليرادات 4.3 :مليار دوالر صافي األرباح 630 :مليون دوالر األصول 61 :مليار دوالر أكــبــر مــصــارف الــمــغــرب ،وأحــد أكــبــر الــبــنــوك فــي أفــريــقــيــا .فيما ي ــم ــارس أعــمــالــه ف ــي 26دولـــة، مــن خـــال أكــثــر مــن 20.5ألــف موظف ،ولديه نحو 10.6مليون عــمــيــل .فــي ع ــام ،2021أطلق البنك خطة استراتيجية جديدة ( )@MBITIONS 2025لتعزيز مــكــانــتــه كــمــجــمــوعــة مــصــرفــيــة ومــالــيــة أفــريــقــيــة ،واالســتــفــادة من التقنيات الرقمية والبيانات الــضــخــمــة ،وتــعــزيــز الــتــوافــق مع المعايير الدولية ،من حيث الكفاءة والمخاطر واالمتثال .وفي مارس/ آذار ،2022وقع التجاري وفا بنك والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ( )AMEEمذكرة تفاهم ،لتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة ،وتمويل االقتصاد األخضر.
عدد البنوك
القيمة السوقية
اإليرادات
صافي األرباح
األصول
2
50.2مليار دوالر
7.3مليار دوالر
2.3مليار دوالر
180.5مليار دوالر F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
.15مصرف اإلنماء
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :عبدالله بن علي الخليفة
المدير العام التنفيذي :رندة الصادق
القيمة السوقية 18.3 :مليار دوالر اإليرادات 2 :مليار دوالر
القيمة السوقية 4.5 :مليار دوالر اإليرادات 3 :مليارات دوالر
صافي األرباح 723 :مليون دوالر األصول 46.3 :مليار دوالر
صافي األرباح 315 :مليون دوالر األصول 63.8 :مليار دوالر
أدرج مصرف اإلنــمــاء في السوق المالية السعودية عــام .2008 وبحلول نهاية عام ،2021كان لدى البنك 2.9مليون عميل عبر منصاته الرقمية ،بما في ذلك 1.2مليون مستخدم نشط لتطبيقه الذكي .في حين يعد صندوق االستثمارات العامة السعودي أكبر مساهم في المصرف بحصة تبلغ .%10
أسس عام 1930في فلسطين، ونُ قل مقره الرئيسي إلى عمان في عــام .1948ولديه أكثر من 600فرع حول العالم ،إلى جانب بنك إسالمي تابع في السودان. كما رفــع البنك صــافــي أربــاحــه العام الماضي إلى 315مليون دوالر بزيادة %61مقارنة بعام .2020
الدولة :السعودية
34
.17البنك العربي
الدولة :األردن
TOP 30 BANKS
.18البنك التجاري
الرئيس التنفيذي للمجموعة :جوزيف آبرهام الدولة :قطر
القيمة السوقية 7.8 :مليار دوالر اإليرادات 2.1 :مليار دوالر صافي األرباح 633 :مليون دوالر األصول 45.5 :مليار دوالر ـرعــا فــي قــطــر ،كما يملك ويــديــر امتياز لــدى البنك الــتــجــاري 30فـ ً ( )Diners Clubفــي قطر وتركيا ،وبنك ( )Alternatifفــي تركيا. فــي فــبــرايــر /شــبــاط ،2022تــعــاون البنك مــع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" إلطالق خدمة الخصم المباشر. ويشغل جوزيف آبرهام منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ ً سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة عــام ،2016بينما شغل (.)ANZ Indonesia
.16البنك العربي الوطني
عضو مجلس االدارة المنتدب والرئيس التنفيذي: عبيد عبدالله الرشيد الدولة :السعودية
القيمة السوقية 12.1 :مليار دوالر اإليرادات 1.9 :مليار دوالر صافي األرباح 579 :مليون دوالر األصول 51.3 :مليار دوالر أسس البنك العربي الوطني عام ،1979ولديه أكثر من مليوني عميل، مقرا في جميع أنحاء المملكة ،كما لديه أقسام لقطاعات و216 ً بنوك االستثمار والتأمين مثل ( )ANB Investو(.)ANB Insurance في أبريل /نيسان ،2022وقع اتفاقية بقيمة 293.3مليون دوالر مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال ،عبر توفير الخدمات التمويلية والمصرفية.
AUGUST 2022
1
9.3مليار دوالر
1.6مليار دوالر
638مليون دوالر
41.9مليار دوالر F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGES FROM SOURCE
البحرين
عدد البنوك
القيمة السوقية
اإليرادات
صافي األرباح
األصول
.21البنك الشعبي المركزي
.19البنك األهلي المتحد
الرئيس التنفيذي للمجموعة :عادل اللبان
الرئيس والمدير العام :محمد كريم منير
القيمة السوقية 9.3 :مليار دوالر اإليرادات 1.6 :مليار دوالر
القيمة السوقية 5.2 :مليار دوالر اإليرادات 2.7 :مليار دوالر
صافي األرباح 638 :مليون دوالر األصول 41.9 :مليار دوالر
صافي األرباح 279 :مليون دوالر األصول 47.6 :مليار دوالر
تأسس البنك األهلي المتحد في مايو /أيار عام ،2000عقب اندماج بــنــكــي الــكــويــت الــمــتــحــد واألهــلــي التجاري ،ليكون أحــد أكبر البنوك في الشرق األوس ــط .ويعمل فيه نحو 3,294مــوظـ ًـفــا عبر 8دول. كــمــا تــمــلــك الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات االجتماعية في الكويت حصة %18.9من البنك ،وتملك الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في البحرين حصة .%10.01وقد أعلن البنك عن صافي أرباح عائد لمساهميه بقيمة 607.2مليون دوالر في عام ،2021بزيادة قدرها %34عن عام .2020
تضم مجموعة البنك الشعبي المركزي 10بنوك تعاونية ،يركز كل منها على منطقة في المغرب .كما تعمل المجموعة من خالل الشركات التابعة لها في 24دولة .وقعت المجموعة والمعهد الوطني للبريد والمواصالت شراكة لدعم الطالب في ديسمبر /كانون األول .2021فيما أطلقت مؤسسة ( )Business Creationالتابعة للبنك برنامجا للمشاريع الشعبي المركزي والبنك اإلقليمي الشعبي للعيون، ً الصغيرة في أبريل /نيسان .2022
الدولة :البحرين
الدولة :المغرب
الرئيس التنفيذي للمجموعة :فهد بن عبدالله آل خليفة الدولة :قطر
القيمة السوقية 10.6 :مليار دوالر اإليرادات 1.4 :مليار دوالر صافي األرباح 474 :مليون دوالر األصول 47.8 :مليار دوالر تتوافق خدمات المصرف مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ولديه 15 فرعا في قطر وفرعان في المملكة المتحدة ،من خالل شركته التابعة ً ( .)Al Rayan Bank PLCفي نوفمبر /تشرين الثاني ،2021أعلن المصرف عــن استكمال اندماجه مــع بنك الخليج الــتــجــاري ،لينتج عن الصفقة أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في المنطقة ،بإجمالي أصول يفوق 50مليار دوالر.
.22مصرف أبوظبي اإلسالمي
الرئيس التنفيذي للمجموعة :ناصر العوضي الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 7.4 :مليار دوالر اإليرادات 1.6 :مليار دوالر صافي األرباح 634 :مليون دوالر األصول 37.3 :مليار دوالر فرعا في اإلم ــارات. يقدم خدماته ألكثر من مليون عميل ،عبر 62 ً أيضا في مصر والسعودية وقطر والسودان والعراق ويعمل المصرف ً والمملكة المتحدة .في مارس /آذار ،2022أعلن البنك أنه سيقدم ً تموياًل بقيمة 61مليون دوالر لمشاريع صديقة للبيئة في السعودية، كما بلغ صافي أرباحه 634مليون دوالر في عام ،2021بزيادة قدرها %45مقارنة بعام .2020
IMAGES FROM SOURCE
األردن
AUGUST 2022
عدد البنوك
القيمة السوقية
اإليرادات
صافي األرباح
األصول
1
4.5مليار دوالر
3مليارات دوالر
315مليون دوالر
63.8مليار دوالر F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
TOP 30 BANKS
.20مصرف الريان
35
.23بنك المشرق
الرئيس التنفيذي للمجموعة :أحمد عبدالعال الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 4.4 :مليار دوالر اإليرادات 2.5 :مليار دوالر صافي األرباح 293 :مليون دوالر األصول 48.2 :مليار دوالر 36 TOP 30 BANKS
أسس من قبل مجموعة الغرير ،ويعد من أقدم البنوك في اإلمارات. بينما ال تــزال مجموعة الغرير المساهم الرئيسي في البنك ،من خالل الشركات التابعة لها .وتغطي شبكة فروع البنك عدة دول من بينها :اإلمارات والبحرين والكويت ومصر وهونغ كونغ والهند وقطر والمملكة المتحدة وأميركا.
.25بنك البالد
الرئيس التنفيذي :عبد العزيز بن محمد العنيزان الدولة :السعودية
القيمة السوقية 11.9 :مليار دوالر اإليرادات 1.3 :مليار دوالر صافي األرباح 450 :مليون دوالر األصول 29.6 :مليار دوالر
.24البنك التجاري الدولي ()CIB
المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب :حسين أباظة الدولة :مصر
القيمة السوقية 3.9 :مليار دوالر اإليرادات 2.7 :مليار دوالر صافي األرباح 713 :مليون دوالر األصول 26.8 :مليار دوالر أســـس ف ــي عـــام 1975بوصفه ـركــا بــيــن الــبــنــك ـروع ــا مــشــتـ ً م ــش ـ ً األهــــــلــــــي الـــــمـــــصـــــري وبـــنـــك ( .)Chase Manhattanواليوم، لديه 7,307موظفين وقاعدة عمالء تضم أكثر من 1.6مليون عميل، فرعا .كذلك يضم البنك عبر ً 213 العديد من الشركات التابعة تحت مظلته ،بما في ذلك ()CVentures و( )Mayfair CIB Bankفي كينيا. وفــي أبريل /نيسان ،استحوذت ( )Alpha Oryx Limitedالتابعة للقابضة ( )ADQعلى %18.6من البنك مقابل 987.5مليون دوالر. فيما تولى حسين أباظة منصب المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك في عام .2017
AUGUST 2022
.26بنك مسقط
الرئيس التنفيذي :وليد بن خميس الحشار الدولةُ :عمان
القيمة السوقية 5.1 :مليار دوالر اإليرادات 1.7 :مليار دوالر صافي األرباح 494 :مليون دوالر األصول 34 :مليار دوالر تضم شبكة البنك فروعاً في ُعمان والسعودية والكويت، بــاإلضــافــة لمكاتب تمثيلية في دبي وإيران وسنغافورة. وفــــي عــــام ،2021سجل ـاحــا صافية بقيمة البنك أربـ ً 494مــلــيــون دوالر ،بــزيــادة قـــدرهـــا %16.1مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق .كما قدم دعما ألكثر من 1,080 البنك ً أسرة عمانية من خالل برنامج "تضامن" بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية العمانية.
عدد البنوك
القيمة السوقية
اإليرادات
صافي األرباح
األصول
1
5.1مليار دوالر
1.7مليار دوالر
494مليون دوالر
34مليار دوالر F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGES FROM SOURCE
عمان
يقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. فرعا ،و 5مراكز بيع وأكثر من كما لديه شبكة فروع تضم أكثر من ً 150 168فرع "إنجاز" للتحويالت المالية في أنحاء المملكة .وقد سجل صافي أرباح بنحو 450مليون دوالر عام ،2021بزيادة %25عن العام الذي سبقه .وتضم شركاته التابعة :البالد لالستثمار ،والبالد العقارية المحدودة.
.29البنك السعودي لالستثمار
.27بنك أفريقيا
الرئيس والمدير العام :عثمان بنجلون
الرئيس التنفيذي :فيصل عبدالله العمران
القيمة السوقية 4 :مليارات دوالر اإليرادات 2.1 :مليار دوالر
القيمة السوقية 5.3 :مليار دوالر اإليرادات 908 :ماليين دوالر
صافي األرباح 291 :مليون دوالر األصول 35.3 :مليار دوالر
صافي األرباح 283 :مليون دوالر األصول 27.1 :مليار دوالر
ينشط بنك أفريقيا في أكثر من 20دولة أفريقية ،ويقدم الخدمات المالية إلى 6.6مليون عميل من خالل 2,000فرع ،كما يعمل لديه أكثر من 14,900موظف .في عــام ،2019تعاون البنك مع كلية إدارة األعمال بالدار البيضاء ،مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت ،إلطالق حاضنة ( )Blue Spaceفي الكلية .وتساعد الحاضنة الطالب ورجال األعمال على تطوير أفكارهم التجارية .في حين يشغل الملياردير المغربي عثمان بنجلون ،منصب الرئيس والمدير العام للبنك.
يقدم البنك السعودي لالستثمار خدمات مصرفية استثمارية لألفراد والــشــركــات ،باإلضافة إلــى خدمات تــداول األســهــم ،وإدارة األصــول فرعا والتأجير والرهن العقاري والتأمين .ويعمل البنك من خالل ً 51 في السعودية ،كما تعد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي المساهم الرئيسي بنسبة .%25.6
الدولة :المغرب
الدولة :السعودية
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب :نايف بن عبدالكريم العبدالكريم الدولة :السعودية
القيمة السوقية 5 :مليارات دوالر اإليرادات 1.2 :مليار دوالر صافي األرباح 268 :مليون دوالر األصول 27.4 :مليار دوالر أســـــس عـــــام 1975بــعــد اســتــحــواذه على فــروع بنك باكستان الــوطــنــي .ويقدم البنك خدمات مالية متوافقة م ــع الــشــريــعــة اإلســامــيــة، من خــال 81فرعاً ،ويعمل لديه 2,420موظفاً .فيما تــشــمــل الــشــركــات التابعة لــلــبــنــك :الــجــزيــرة كــابــيــتــال وأمــان للتطوير واالستثمار الـــعـــقـــاري ،ووكــــالــــة أمـــان للتأمين ،والجزيرة لــأوراق المالية المحدودة.
.28بنك دبي التجاري
الرئيس التنفيذي :بيرند فان ليندر الدولة :اإلمارات
القيمة السوقية 3.5 :مليار دوالر اإليرادات :مليار دوالر صافي األرباح 395 :مليون دوالر األصول 31.1 :مليار دوالر يقدم بنك دبي التجاري منتجات وخدمات التجزئة المصرفية والتجارية، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، فرعا في اإلمارات .وتعد مؤسسة دبي من خالل شبكة مكونة من ً 15 لالستثمارات الحكومية المساهم األكبر في البنك بنسبة ،%20تليها شركة الفطيم الخصوصية المحدودة بنسبة .%10.5 IMAGES FROM SOURCE
مصر
AUGUST 2022
عدد البنوك
القيمة السوقية
اإليرادات
صافي األرباح
األصول
1
3.9مليار دوالر
2.7مليار دوالر
713مليون دوالر
26.8مليار دوالر F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
TOP 30 BANKS
.30بنك الجزيرة
37
• • COVER STORY
A
38 ABDULLAH ALDABBOUS
تبني التكنولوجيا المالية ابتكر عبدالله الدبوس ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ( )MyFatoorahفكرته في لحظة مثالية عندما أنشأ بوابة المدفوعات الرقمية في الكويت عام .2016وبعد ازدهار أعماله في األعوام األخيرة ،يفكر اآلن بطرق جديدة للتقدم واالبتكار.
BY CLAUDINE COLETTI AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
المؤسس،عبدالله الدبوس والرئيس التنفيذي لشركة )MyFatoorah(
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
IMAGE FROM SOURCE
39
40
تحركت شركات التكنولوجيا المالية ،قبل الجائحة ،بخطى بطيئة لكن ثابتة نحو الرقمنة تدريجيا .وبهذا كان عام 2020بمثابة في الشرق األوسط ،مع تبني الشركات التقليدية هذا التحول ً سريعا. دفعة كبيرة؛ إذ احتاجت األعمال التجارية جميعها اعتماد طرق الدفع اإللكترونية ً
ABDULLAH ALDABBOUS
بالنسبة لبوابة المدفوعات الرقمية الكويتية
إلى قائمة متزايدة من شركاء ()MyFatoorah
قواعد اللعبة .يتذكر مؤسس ()MyFatoorah
فــي دائـــرة التنمية االقــتــصــاديــة ،دبــي ،وشركة
تشمل :قطاع التسجيل والترخيص التجاري
غير ( )MyFatoorahكــان لــذلــك تأثير واضـــح ّ
ورئيسها التنفيذي ،عبدالله الدبوس بقوله" :في فترة ما قبل الجائحة ،كانت األمور تسير على ما
يرام ،والتجارة اإللكترونية آخذة في التوسع ،مع رغبة فئات واسعة من الناس التحول إلى الفضاء جميعا اإللكتروني .لكن بحلول الجائحة ،توجهوا ً
إلى اإلنترنت بسرعة البرق .كانت األرقام خيالية ً فعاًل". فــي عـــام ،2020نــفــذت ()MyFatoorah
مدفوعات بقيمة إجمالية قدرها 1.6مليار دوالر، ـاعــا مــن 540مليون دوالر فــي عــام ،2019 ارتــفـ ً
وزيادة قدرها .%196وفي عام ،2021ارتفعت
( )DHLو( )Shopyfiو( )FedExو()ZidPay
"نفكر في إطالق نوع جديد من المحافظ غير التقليدية، تختلف عن تلك الموجودة في المنطقة".
ـددا بنحو %81لتصل إلــى نحو 2.9مليار مــجـ ً
تشهدها السوق .يعترف الرئيس التنفيذي" :كنا
الحياة إلى طبيعتها؟ وهل ستتباطأ أم ال؟ إال أن
أسست ( )MyFatoorahفي الكويت عام ،2016
وبــالــرغــم م ــن أنـــه ل ــم يــكــشــف الــكــثــيــر من
5ماليين معاملة عبر بوابة الدفع في الدولة.
وتوسعت أعمالها حتى أصبح لديها اليوم مكاتب
وبعد مــرور عــام ،في يوليو /تموز ،2020كان
في :مصر واإلمــارات العربية المتحدة والمملكة
هناك أكثر من 11مليون معاملة ،بمعدل نمو
العربية السعودية ،وقطر والبحرين وعمان .كما
سنوي قــدره .%122بينما يتفق الخبراء على Stay connected with our latest business news.
أن الــكــويــت تسير على طــريــق مـــدروس لتبني
االبتكار في مجال المدفوعات .تشرح باتريشيا كيتنغ ،رئيسة تــوســع مــمــارســات األعــمــال في
(:)PwC Ventures Practice Middle East "عــــادة مــا يــرتــبــط تــطــور التكنولوجيا المالية
بالشمول المالي في االقتصادات الناشئة ،وفي الكويت دفعت الكيانات العامة والخاصة إلى
التبني الرقمي.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
AUGUST 2022
تلك الموجودة في المنطقة".
بحلول عام ،2019بزيادة قدرها .%185وفي يوليو /تموز وحده من عام ُ ،2019نفذت حوالي
يعودوا أدراجهم بعد تبني الخدمات الرقمية".
مــدرجــة فــي بــورصــة ن ــاس ــداك .لتنضم بذلك
نوع جديد من المحافظ غير التقليدية ،تختلف عن
عام ،2016ثم ارتفعت إلى 57مليون معاملة
"هذا ألن عمالءنا الحاليين تزايدت أعدادهم ،ولم
وهــي شركة تسجيل واستضافة مــواقــع ويب
طور اإلعداد .وكشف الدبوس" :نفكر في إطالق
20مليون معاملة من بوابات الدفع في الكويت
تقريبا" .ويضيف: األرقــام المحققة تضاعفت ً
م ــع شــركــة ( )GoDaddyومــقــرهــا أمــيــركــا،
محتمل في األعمال الموجهة للمستهلكين في
كورونا ،تبنت الدولة توجه المدفوعات الرقمية. ً ووفقا لتقرير عام 2020من ( )KPMGأجريت
خائفين ،ونتساءل كيف ستكون األعمال بعد عودة
ماضية ،آخرها في يناير /كانون الثاني 2022
اإللكترونية القائمة بالفعل .كذلك هناك توسع
بمجرد أن يتوافر لديهم نموذج أولي .تعد الكويت ً سوقا ناشئة للتكنولوجيا المالية .وحتى قبل
النتائج األخيرة الشركة في ضوء التغييرات التي
مــع بــعــض أكــبــر الــمــؤســســات خ ــال 6أع ــوام
الناطقة بالعربية ،حيث تتوافر العقود والمواقع
ويخططون الخــتــبــار محفظتهم فــي الكويت
من 60500مستخدم نشط .وقد طمأنت هذه
عــــددا مــن الــشــراكــات كــمــا وقــعــت الــشــركــة ً
نحو شمال أفريقيا أو العراق وغيرها من الدول
الــفــريــق يــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــفــكــرة بالفعل،
تنزيل تطبيق الشركة 255ألــف مــرة ،مع أكثر
عمالء في أميركا وأوروبا.
التالية للتوسع ،توجه ( )MyFatoorahتركيزها
التفاصيل ،إال أن الرئيس التنفيذي يــقــول إن
دوالر .ثــم بــحــلــول نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي ،تم
توفر خدماتها عن بعد في لبنان واألردن ،ولديها
و( )Mnasatiو( )Aramexوغــيــرهــا .لخطتها
لــكــن الــمــهــم اآلن :هــل سيستمر ً وفقا لبيانات (،)Statista هــذا النمو؟
نفسه بــحــاجــة إل ــى تــحـ ٍـد جــديــد .يقول مستذكرا" :بالنسبة لي ،وصلت بمنحنى ً
مستخدم لخدمات الدفع الرقمي بحلول
علي تحقيق أمر لكني أردت المزيد ،وكان ّ
التعلم إلى درجة معينة من االستقرار.
ق ــد تــضــم الــكــويــت نــحــو 2.8مليون
آخر".
عام ،2026من أصل عدد سكان يقدر
في عــام ،2011حصل على قرض
بنحو 5.2مليون .وللمقارنة ،قد تضم
إجمالي عدد سكان يقدر بـ 10.6مليون.
( ،)Al-Andalus Exchange Estوهي
وتــعــاون مــع شــريــك لتأسيس شركة
ماليين مستخدم للدفع اإللكتروني من
منصة وموقع إلكتروني لتبادل العمالت
يــقــول أحــمــد الــكــســوانــي ،الشريك
اإلقــلــيــمــي لــلــخــدمــات الــمــالــيــة في (" :)PwC Middle Eastبـ ــدأ نظام
التكنولوجيا المالية في الكويت باالزدهار،
فـــي ظـــل وجـــــود ق ــط ــاع عــــام داعــــم،
األجنبية في الكويت ،حيث يمكن لألفراد
نهاية العام الماضي ،تم تنزيل تطبيق ()MyFatoorah 255ألف مرة ،مع أكثر من 60500مستخدم نشط.
شخصيا ،أو طلبها عبر تبادل العمالت ً
اإلنترنت وتسليمها حتى باب منازلهم. فــيــمــا شـــرع ب ــال ــدراس ــة إلجـــــراء اخــتــبــار
وأصحاب مصلحة مبتكرين من القطاع الخاص يدفعون نحو
القبول للدراسات العليا في مجال اإلدارة ( )GMATبما يسمح
ال يتبنون التمويل الرقمي فحسب ،بل يرحبون به بصدر رحب".
ماجستير إدارة األعمال.
تحقيق رؤية ."2035ويضيف بقوله" :المستهلكون في الكويت
له االنتساب إلــى أفضل كليات إدارة األعمال للحصول على
ويوافقه الــدبــوس الـــرأي" :المستهلك الكويتي خبير في
التقى بمدرب الختبارات ( )GMATعبر اإلنترنت ،يعيش في
دورا في ذلك ،فحين تكون هناك العديد من الشركات العاملة ً
المعسكرات التدريبية للطالب لمدة أسبوعين .يقول الدبوس:
التكنولوجيا ،وال يتردد بتجربة أشياء جديدة .كما أن للمنافسة في القطاع ،فهذا يثقف السوق بأسرها" .ومن بين المنافسين
أوروغـــواي ،وأقنعه بالسفر إلى الكويت الستضافة اثنين من أرباحا مجزية" .كما قاده "كانت تجربة جيدة .وحققنا من خاللها ً
اإلقليميين لشركة ( )MyFatoorahشركة ( )PayTabsالسعودية، التي ّ نفذت معامالت تزيد قيمتها عن 4مليارات دوالر في عام
( )INSEADفي عام .2015
األخـــرى ،التي نفذت أكثر 2.9مليون معاملة بقيمة تتجاوز
للدبوس فكرة ( .)MyFatoorahحينها ،كــان ال يــزال يجري
،2021وشركة المدفوعات ( )UPaymentsالكويتية الناشئة 689مليون دوالر في عام .2021مع ذلك ،فإن الدبوس واثق من
مكانة ( )MyFatoorahالسوقية في الدولة .يقول" :في الكويت، نحن ال نزال في الصدارة ،ربما تزيد حصتنا عن أقرب منافس بنحو مرتين أو 3مرات".
ويؤكد" :في السعودية ،نعمل على زيادة حصتنا في السوق،
وفي قطر ،تكون المنافسة من المزودين المحليين .أما في مصر ،فالتوجه اإللكتروني ليس بهذه القوة".
ذلك إلى تلقي دورة مكثفة لماجستير إدارة األعمال لعام واحد مع خــال دراس ــة الماجستير فــي فونتينبلو بفرنسا خطرت
المدفوعات في الكويت عن بعد إلنجاز بعض األمور لكنه واجه
تعقيدات .فإذا ما أراد شراء هدية لشخص ما ،عليه أن يطلب
من صديق الذهاب إلى ماكينة الصراف اآللي لسحب األموال، ثم التوجه إلى مكان ما لشراء الهدية ،ثم إلى مكان آخر للحصول
عليها أو تسليمها .كانت العملية معقدة ومكلفة.
يتذكر بقوله" :رأيت فرصة تجارية سانحة هنا .وقلت :إن هذا
أول أمر سأفعله عندما أعود".
ـدمــا ،يشير إلــى أن فريقه يخطط الستكشاف للمضي قـ ً
خصص الدبوس حوالي 10آالف دوالر من أمواله الخاصة،
في كيفية تحسين أدائــهــا ،باإلضافة إلــى التوسع في مناطق
"تقنيا" أدار األعمال من أحد مقاهى كاريبو في المدينة .ووظف ً
جيدا ،والنظر األسواق الحالية التي ال تبلي فيها (ً )MyFatoorah
جغرافية جديدة .لكن هناك أمر واحد مؤكد :إن الشركة ستستمر
وأسس ( )MyFatoorahفي مدينة الكويت عام ،2016حيث
للعمل مقابل حصوله على نسبة من األرباح ،بينما كان يركز على
في التطور .كما يفضل مؤسسها ورئيسها التنفيذي إبقاء نفسه ً منشغاًل باألعمال.
فيما ترك العمل على دراسات الجدوى وتحليالت المنافسة،
المالية ونظم المعلومات الحاسوبية في أميركا ،عاد الدبوس إلــى الكويت ً بحثا عن عمل في عــام .2010لم يرغب بجانب
الكثير من التنظيم في المنطقة من حيث التكنولوجيا المالية. ً ً جديدا ،وكانت الشركة الناشئة قادرة على إنجاز األمور قطاعا كان
بعد دراسته للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم
ً حقيقيا في شغفا برمجة الكمبيوتر من دراسته ،لكنه اكتشف ً
IMAGE FROM SOURCE
مجال التمويل .انطلقت مسيرته المهنية في مجال خدمات استشارات المعامالت في ( )EYحيث عمل على التقييمات
وعمليات الدمج واالستحواذ والعناية الواجبة .وبعد فترة ،وجد
AUGUST 2022
المبيعات والتسويق وجذب العمالء.
وأنشأ المنصة مباشرة وتعاقد مع البائعين .حينها لم يكن هناك
برأس مال ضئيل للغاية قبل تحقيق دخلها الخاص .وحتى اآلن، نمت الشركة بصورة طبيعية .ففي البداية ،جذبت البائعين
ببطء ،ثم تبعهم عمالؤهم .أما اليوم ،فتوظف الشركة أكثر من 200شخص ،ولم تجمع أي تمويل خارجي.
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
41 ABDULLAH ALDABBOUS
اإلمــــارات العربية المتحدة أكــثــر مــن 8
مــصــرفــي قــيــمــتــه 100ألــــف دوالر،
يقول الرئيس التنفيذي" :منذ األشهر األولى من إطالقها،
ً رقميا بالكامل ،من خالل تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها
مبادرات في السوق قبل ( )MyFatoorahلكنها لم تنجح ألن
المالية ،وتمكين البنية التحتية لمعالجة المشكالت المتعلقة
حققت ( )MyFatoorahاألرباح" .ويضيف" :بالتأكيد كان هناك
الناس في الكويت والمنطقة لم يكونوا مستعدين لمثل هذه
جيدا". التكنولوجيا .لكن توقيتي كان ً 42
رخصة مصرفية عامة ،وتعزيز إطار العمل الحالي للتكنولوجيا بالتنظيم السحابي ،واألمن اإللكتروني ،واستراتيجية التحول الرقمي ضمن رؤيــة الكويت .2035يضيف قبيسي" :في
نجح التوقيت المناسب مرة أخرى عندما شهد عام 2020
نهاية المطاف ،يقود التنظيم المنافسة ويساعد على التقدم.
تميزت ( )MyFatoorahفي عامل السرعة .وفي حين أن إنشاء
أما بالنسبة للدبوس ،فهو يرى أن احتمالية وجود المزيد من
تحول العالم بأسره إلى الحلول الرقمية لتسيير األعمال .وهنا
ABDULLAH ALDABBOUS
بوابة دفع عادة ما يتطلب التواصل مع البنوك والمطورين في
عملية قد تستغرق أسابيع حتى تكتمل ،تمكنت ()MyFatoorah من مساعدة التجار على إجراء أعمالهم عبر اإلنترنت في غضون ساعات .كذلك أسهم عامل آخر على نجاح ()MyFatoorah ـددا من اللوائح والمبادرات فمنذ تأسيسها تبنت الكويت عـ ً
الجديدة للمساعدة في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية ،مثل إطالق بنك الكويت المركزي ( )CBKوحدته الجديدة للتكنولوجيا
المالية في عام .2018
ويدفع نحو التغيير اإليجابي".
التنظيم ،تنطوي على المخاطرة والفائدة في الوقت نفسه. بينما تعني الحواجز اإلضافية أمــام دخــول السوق ،حصول
الجهات الحالية على ميزة تنافسية بشكل أساسي ،غير أن المزيد من اإلجراءات الروتينية قد تجعل عملية االنضمام أكثر صعوبة".
ً قائال" :بالتأكيد ،يجب التركيز على التنظيم اآلمن يوضح
لدخول األســواق ،ومكافحة غسيل األمــوال ،ونحو ذلك .لكن ً بدال إذا أجبرتك الجهة المنظمة على توقيع عقود تقليدية
ي ــق ــول م ــاه ــر قــبــيــســي ،م ــدي ــر ال ــخ ــدم ــات الــمــالــيــة في ً اعترافا بــأن التكنولوجيا (" :)PwC Middle Eastكــان ذلــك
لــلــوراء .هــذه كلها مناقشات نجريها مــع البنوك والبنوك
الكويتي" .ويوضح" :تدعم وحدة التكنولوجيا المالية إطار عمل
في الوقت الحالي ،تركز ( )MyFatoorahعلى االبتكار في
المالية أصبحت المحرك األول للتغيير في القطاع المصرفي الحماية التنظيمي للحكومة في القطاع ،الذي ُصمم لتشجيع نمو التكنولوجيا المالية ،وتمكين األنظمة المصرفية من تجربة التقنيات الجديدة".
من العقود الرقمية ،على سبيل المثال ،ستكون هذه خطوة
المركزية".
التكنولوجيا والحفاظ على موطئ قدم لها في أقوى أسواقها اإلقليمية .ويشبه الرئيس التنفيذي األمر ببناء تدريجي لمنزل
العائلة ،إذ تبدأ ببيت يتسع لشخصين ،ثم تضيف المزيد من
في عــام ،2021أعلن بنك الكويت المركزي عن خدمة
الغرف مع تقدمك في العمر وتوسع عائلتك .يقول الدبوس:
مؤتمرا عــام .2018وفــي يناير /كــانــون الثاني ،2022عقد ً
تقنيتنا وبناء سمعتنا في السوق ،حيث يشيد الناس بسرعة
دفع إلكتروني جديدة ،لتعزيز لوائح الدفع اإللكتروني الصادرة لمناقشة التدابير الجديدة مثل :إطالق مبادرة لتلقي طلبات
"استثمرنا الكثير في بنيتنا التحتية .وتمكنا من االستفادة من
إنجازنا للمعامالت .وهو أمر جيد لنا".
تمويل شركات التكنولوجيا المالية
ضمت قائمة فوربس ( )Fintech 50لعام 2022الصادرة في يونيو /حزيران الماضي 6 ،شركات ناشئة في مجال اعتمادا على التمويل المجمع. مقرا لها .فيما يلي تصنيف هذه الشركات المدفوعات تتخذ من أميركا ً ً الشركة
التمويل
مقر الشركة
Stripe
2.4مليار دوالر
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
TripActions
1.1مليار دوالر
بالو ألتو ،كاليفورنيا
Plaid
735مليون دوالر
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
Melio
506ماليين دوالر
نيويورك ،نيويورك
Chipper Cash
280مليون دوالر
سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا
6ماليين دوالر
أوكالند ،كاليفورنيا
Stronghold
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
PROMOTION امسح رمز QRللوصول إلى الموقع
برج أصيلة :التناغم بين راحة السكن والرفاهية
يوضح بدر عبدالله العيسى ،الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لاستثمار كيف يسعى مشروع برج أصيلة إلى توفير تجربة سكنية عصرية تجمع بين الراحة والرقي.
عــن الرفاهيــة والفخامــة.
صحيــا متميـ ًـزا ،وقاعة منتجعــا ً ً
ومرافقــه الحديثــة التــي تضــم
إلــى التعبيــر بشــكل أساســي مامصــدر
ا لمشــر و ع ؟
اإللهــام
مناســبات ضخمــة .باإلضافــة
لهــذا
إلــى تقديــم فنــدق شــانغريا مميــزات حصريــة للمــاك
كان الهــدف فــي بدايــة
فــي بــرج أصيلــة ريزيدنســيز.
التخطيــط للمشــروع ،بنــاء بــرج عصــري متكامــل يرتقــي
مــن وجهــة نظــرك ،كيــف
إلــى مســتوى متميــز وإبداعــي
تــرى مســتقبل العقــارات
فــي المنطقــة ،ويوفــر جميــع
واالســتثمارات العقاريــة فــي
عناصــر الرفاهيــة والراحــة.
المملكــة العربيــة الســعودية،
ثــم تحولــت هــذه الفكــرة
انســجاما مــع رؤيــة 2030؟ ً يعــد مجــاال الســكن والســياحة
إلــى حقيقــة متجســدة فــي
بــرج أصيلــة الــذي يأســر
مــن اهتمامــات رؤيــة ،2030
األلبــاب بمظهــره المتميــز، ويوفــر تجربــة ســكنية فريــدة
التــي تســعى المملكــة العربية
للمــاك .وقــد تــم تصميــم البــرج بأحــدث
باإلضافــة إلــى أن بــرج أصيلــة يحتــوي علــى
الســعودية لتطويرهما بشــكل مســتمر .وتشهد
( .)Perkins & Willكمــا تــم اختيــار الموقــع
مســتوى منهــا :المطاعــم والمقاهــي ،وقاعــات
المجاليــن مــع الكثيــر مــن المشــاريع المســتقبلية
المعاييــر العالميــة ،وباالســتعانة بخبــراء المجــال الفريــد علــى ضفــاف البحــر األحمــر ،بالقــرب مــن
كل مــا ينبــض باإلثــارة فــي مدينــة جــدة ،ليصبــح رمـ ًـزا مــن رمــوز الجمــال والفخامــة .وليــس ذلــك
فحســب ،فهــو يعــد اآلن أعلــى بــرج ســكني فــي ً بـ63طابقــا. جــدة
فنــدق شــانغريا الــذي يتضمــن مرافــق بأعلــى
المناســبات ،والمســابح ،واألنديــة الصحيــة،
كذلــك الخدمــات الفندقيــة المميــزة.
أكثــر عــن ماهيــة هــذا التعــاون ،ومــا الــذي يضيفــه
تتميــز وحــدات برج أصيلــة ريزيدنســيز بالخدمات
بيــن الراحــة والرقــي والعمليــة والحداثــة .وقــد تــم
لخدمــات البــرج الداخليــة .نفتخــر بالتعــاون
بحيــاة اجتماعيــة مميــزة مــع عائاتهــم ،وليجــدوا الراحــة والســعادة والخصوصيــة فــي قلــب هــذا
المــكان الفخــم ،بإطــاالت فريــدة علــى البحــر أيضــا ،األجهــزة األحمــر .وتشــمل الوحــدات ً
الذكيــة التــي توفــر ســبل الراحــة للجميــع. األفكار واآلراء الواردة في هذا اإلعان تعبر عن آراء العميل. AUGUST 2022
جهــود رؤيــة 2030بوضــوح ضمــن قطاعــات
إننــا نتطلــع للمزيــد مــن النمــو والتطــور فــي هــذا
وسلســلة الفنــادق العالميــة شــانغريال .أخبرنــا
ً طابقــا مــن بــرج أصيلــة ،فقــد تــم تخصيــص ٢٨
تصميــم كل جــزء مــن البــرج ليســتمتع المــاك
ســتعود بالنفــع علــى االقتصــاد .وقــد بــرزت
تــم توقيــع اتفاقيــة للتعــاون بيــن بــرج أصيلــة
مــا الخدمــات التــي يقدمهــا مشــروع بــرج أصيلة؟
المتكاملــة والمرافــق المتطــورة ،فهــي تجمــع
العماقــة ،والحلــول الســكنية المتعــددة التــي
دورا الســياحة والفندقــة والترفيــه ،التــي تــؤدي ً
إلــى المشــروع؟
وكيــف تميــزه عــن غيــره من األبــراج الســكنية؟
ـارا فــي هذيــن المملكــة العربيــة الســعودية ازدهـ ً
يتربــع فنــدق شــانغريا فــي مــكان اســتراتيجي
مهمــا فــي فتــح اآلفــاق ألنشــطة عقاريــة جديــدة. ً
القطــاع فــي المملكــة مــن خــال تحقيــق أهــداف رؤيــة .2030
الم ّ شــغل الرئيســي أيضــا يعــد ُ ألجلــه .وهــو ً
مــع هــذا الفنــدق العالمــي الــذي يوفــر تجربــة اســتثنائية لجميــع النــزالء والمــاك ،حيــث يضــم الفنــدق مجموعــة مطاعــم متنوعــة تمــزج بيــن
النكهــات المحليــة والعالميــة ،وتضفــي أجــواء رائعــة تتماشــى مــع جميــع األذواق .كمــا أنــه يعــد
المــكان األمثــل إلقامــة كافــة أنــواع المناســبات،
www.burjassila.com F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
DANA NASSER AL SABAH
تصميــم بــرج أصيلــة يهــدف
بفضــل مســاحاته الشاســعة،
43
• • TOP 25 FINTECH COMPANIES
تطوير التجارة الرقمية
44 MUHANNAD EBWINI
مؤخرا ،يتطلع المؤسس والرئيس التنفيذي بعد جمعها 36.7مليون دوالر من التمويل ً لشركة "هايبرباي" السعودية ،مهند عبويني ،إلى التوسع على الصعيد اإلقليمي وطرح منتجات جديدة ،واالكتتاب العام األولي المرتقب. في يونيو /حزيران ،2022أعلنت بوابة الدفع اإللكتروني
المنتجات لشركة "هايبرباي" ،بينما ستساعد األخيرة شركة
عن أحدث جوالتها التمويلية .وقد جمعت في الجولة التي
والتجار ،وعبر مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة في
( )HyperPayالتي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية
قادتها "ماستركارد" وشاركتها "أمــوال كابيتال بارتنرز" و( )AB Venturesنحو 36.7مليون دوالر لتمويل توسعها،
وبذلك يصل إجمالي تمويلها المجمع إلى 55مليون دوالر.
أما بالنسبة للمؤسس والرئيس التنفيذي مهند عبويني، فهذه ليست سوى البداية .يقول بثقة" :خطتنا طرح الشركة
لالكتتاب العام األولــي خــال عامين في المملكة العربية السعودية".
الدفع الرقمي في توزيع هذه المنتجات ودفعها بين البنوك الــســوق .فــي الــوقــت نفسه ،يتخصص صــنــدوق األسهم
الخاصة "أموال كابيتال بارتنرز" في طرح الشركات لالكتتاب
العام ،لذا سيساعد "هايبرباي" في إعــداد بياناتها المالية استعدادا لالكتتاب العام األولــي المخطط لــه .وستدعم ً ( )AB Venturesذراع رأس المال االستثماري للبنك العربي،
خطط التوسع الجغرافي للشركة في دول مثل :الجزائر وتونس وفلسطين.
أسست "هايبرباي" عام ،2015لتوفر لشركات التجارة
يقول آدم جــونــز ،مدير عــام "مــاســتــركــارد" للمنطقة
السلف النقدية للتجار ،وأنظمة التعامل بين مؤسسات ذلك ُّ
الحاسم الذي تؤديه شركات التكنولوجيا المالية في التحول
اإللكترونية مجموعة من حلول الدفع عبر اإلنترنت ،بما في األعمال ،وإصدار البطاقات والخدمات المصرفية المفتوحة. ً ً مذهال في األعوام األخيرة؛ ففي نموا وقد شهدت الشركة عام ،2021نفذت 112مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت
4.7مليار دوالر ،مقارنة بـ 79مليون معاملة بلغت قيمتها 2.4مليار دوالر في عام .2020
يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض ،ولديها مكاتب
في األردن واإلمارات العربية المتحدة .بينما تخصص التمويل
الجديد لمساعدتها على التوسع في مصر والبحرين والعراق وسلطنة عــمــان ،كذلك طرحها لالكتتاب الــعــام .يوضح
عبويني بقوله" :بحثنا عن مستثمرين استراتيجيين ،ليس لجمع المال فقط" .ويضيف" :بحثنا عمن يمكنه مساعدتنا
من حيث المنتجات ،ومن لديه المعرفة والدعم في السوق". كجزء من الصفقة ،ستوفر "ماستركارد" المزيد من
الوسطى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" :ندرك الدور "إن تطوير نظام الرقمي السريع في عالمنا" .ويضيف: ّ المدفوعات أمر بالغ األهمية ،لتطوير اقتصاد رقمي قوي يتسم بقدر أكبر من الشمول للجميع .وتهدف شراكتنا مع "هايبرباي" إلى تعزيز استخدام التقنيات الجديدة ،وتطوير التجارة الرقمية في جميع أنحاء المنطقة ،وتقديم ابتكارات عملية لماليين المستهلكين".
لكن تأسيس الشركات الناشئة وتوسيع نطاق عملها،
غريبا على رائد األعمال األردني عبويني .فقد بدأ حياته ليس ً
العملية في عام 2001في ( )Maktoob.comالتي كانت
أول خدمة بريد إلكتروني ناجحة تدعم اللغة العربية .أسسها
حسام خوري وسميح طوقان في األردن عام ،1999وكانت أيضا ً ً أرضــا خصبة للمواهب الريادية .وبعد انضمامه إلى تنفيذيا للمبيعات والتسويق ،عمل عبويني إلى مديرا الشركة ً ً
BY LAYAN ABO SHKIER AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
45 MUHANNAD EBWINI
جانب رونالدو مشحور ،الذي أسس موقع "سوق
كانت تركز على تنمية االقتصاد الرقمي المزدهر
فــي منطقة الــشــرق األوس ــط وشــمــال أفريقيا.
الفضل في تطوير مهاراته الريادية .فيما ساعدت
دوت كــوم" وهو اليوم نائب رئيس "أمــازون"
في العالم العربي .وهي الوظيفة التي ينسب إليها
وفادي غندور الذي أسس "أرامكس" ويعمل في ً إداريــا في شركة "ومضة شريكا الوقت الحالي ً
على التكنولوجيا ،مثل خدمة المعلومات اللحظية
"مــجــمــوعــة جــبــار لــإنــتــرنــت" .يــقــول عبويني:
للدفع عبر اإلنترنت ( .)OneCardيوضح عبويني:
كابيتال" .أما خوري وطوقان فهما اليوم مؤسسا "تعلمت كيفية ابتكار أفكار جديدة غير متوافرة في السوق ،وكيفية تثقيف السوق واالنتقال بها
إلى المستوى التالي باستخدام هذه األفكار" .في حين باع الشريكان المؤسسان ()Maktoob.com إلى شركة ( )Yahooمقابل 164مليون دوالر في
عام .2009
المجموعة في تأسيس عدد من المشاريع القائمة
للسوق المالية السعودية "مباشر" والمزود الرائد
"كانت تلك حقبة البطاقات مسبقة الدفع ،حيث كان لكل خدمة بطاقة مسبقة الدفع خاصة بها،
مثل مــزودي خدمة اإلنترنت ،واأللعاب ،وبعض الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة ،كــان لكل خــدمــة مماثلة
بطاقة" .لكن لم تكن البطاقات مسبقة الدفع، الــتــي يشحنها المستهلكون بــالــمــال ،مرتبطة
IMAGE FROM SOURCE
IMAGE FROM SOURCE
انتقل عبويني إلى خطوته التالية بحلول ذلك
بحساب مصرفي ،وكــان يمكن استخدامها في
في المملكة العربية السعودية عام ،2004التي
الفكرة األولــيــة لــــــ( )OneCardتجميع كــل هذه
الوقت ،إذ انضم إلى المجموعة الوطنية للتقنية
AUGUST 2022
مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي"
عمليات الــشــراء عبر اإلنترنت .يضيف" :كانت
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
أن عدد األلعاب منصات األلعاب عبر اإلنترنت ،أدرك ّ
معا في بطاقة واحدة ،ومن البطاقات مسبقة الدفع ً ً هنا جاء االســم"ُ .طـ ّـورت ( )OneCardالحقا بحيث
على وحدات التحكم والمواقع اإللكترونية قد أصبح أقل بكثير من السابق ،إذ استحوذت الهواتف الذكية
يمكن استخدامها في السداد عبر اإلنترنت ،مما يتيح
للمستخدمين الدفع مباشرة على المواقع اإللكترونية، ً سوقا في وقت كانت فيه التجارة اإللكترونية ال تزال
حينها أدرك ضــرورة تغيير نموذج عمله ليناسب
ومتاجر التطبيقات على السوق.
أوحى ذلك لعبويني بفكرة؛ ففي عام ،2010غادر
سان فرانسيسكو لمقابلة المرشدين والتعرف إلى
استخدم خبرته في التجارة اإللكترونية والمدفوعات
( )Gate2Playباسم ( )HyperPayوهي بوابة دفع
ناشئة.
46
السوق الجديدة ،فتوجه إلــى وادي السيليكون في المجال الجديد .وعند عودته إلــى بلده ،أعــاد إطالق
المملكة العربية السعودية وعــاد إلــى األردن ،حيث
MUHANNAD EBWINI
تــخــدم عــمــاء السفر والــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة وتــجــارة التجزئة .اختبر نموذجه الجديد في األردن ،ثم ّ فكر
الــتــي اكتسبها لـــدى كــل مــن ()Maktoob.com
و( )OneCardبــاإلضــافــة إل ــى شــهــادتــه فــي علوم
في االنتقال إلى اإلمارات العربية المتحدة أو المملكة
الكمبيوتر ،إلنشاء ( )Gate2Playوهو موقع إلكتروني
العربية السعودية .ففي عام 2014كان استخدام
يجمع في مكان واحد بطاقات الدفع التي تستهدف
بطاقات االئتمان والتجارة اإللكترونية في اإلمــارات
التجار الدوليين في منطقة الشرق األوسط وشمال
العربية المتحدة قــد انتشر وتــزايــد، وكانت المملكة العربية السعودية
جدا .يقول" :معنى في مرحلة مبكرة ً ذلك أنه كان علينا العمل بجد لتثقيف مطلعا على الــســوق" .وحيث كــان ً
الــســوق السعودية ،ولــديــه عالقات
توجه هناك من خالل عمله السابقّ ، إلى الرياض.
يتمثل جــزء أســاســي مــن خدمة
الشركة كبوابة دفع ،في ربط التجار
الرقميين بالبنوك الشريكة .فحين تـ ّ ـوقــع "هــايــبــربــاي" مــع تــاجــر جديد في مجال التجارة اإللكترونية ،فإنها
أفريقيا ،المتخصصين في المحتوى واأللــعــاب عبر اإلنترنت .وقد طرح األمر على زمالئه السابقين ،ووظف
أشخاصا جدد ،وجمع التمويل األولي من مستثمرين. ً يوضح بقوله" :في ( )OneCardعملت بهامش ربح
قامت ماستركارد باستثمار استراتيجي في "هايبرباي" لتعزيز إمكاناتها ودعم استخدام التقنيات الجديدة.
حسابا تربطه ببنك شريك يوفر له ً ً ووفقا لعبويني، مصرفيا يمكن استخدامه مع بوابتها. ً جدا من في عام ،2014كان في الرياض عدد قليل ً
البنوك على استعداد لتسهيل معامالت البطاقات
لشركات التجارة اإللكترونية .لهذا كان لدى الرئيس ً قائال" :تحدثنا التنفيذي مهمة يجب إنجازها .يتذكر
%5إلى ،%10بينما في ( )Gate2Playكان هامش ً وفقا للمؤسس ،نمت ()Gate2Play الربح ."%0.2
مع التجار والبنوك إلقناعهم ،وقد نجحنا في إقناع 6
أخــرى لتجارها الرقميين الدوليين ،مثل :خدمات
عامي 2015و .2018أما اليوم ،فنحن نعمل مع جميع
بثبات على مدار 4أعوام مقبلة ،إذ أضافت خدمات
التوطين وإدارة المجتمع .ووقعت اتفاقات مع شركات ( )EA Sportsو( )Zyngaو( )Travianوفيسبوك ،من
بين شركات أخرى.
بنوك للتعامل معنا وتسهيل معامالت البطاقات بين البنوك في المملكة".
في عام ،2016بــدأت "هايبرباي" ً أيضا العمل
مع البنك المركزي السعودي وشركة "المدفوعات
أن الــعــالــم شهد تــغـ ّـيـ ًـرا بحلول عــام ،2014 إال ّ وتطورت التكنولوجيا .يقر عبويني بأن ثــورات الربيع
للبنك المركزي السعودي ،إلتاحة المزيد من خيارات
ويــقــول" :استيقظنا في أواخــر عــام 2013ومطلع
أول مشروع هناك ،وهو نظام "سداد" للمدفوعات
العربي في مطلع العقد األول من القرن لفتت انتباهه.
أن قاعدة عمالئه الرئيسيين كانت ال تــزال هي ظل ّ
AUGUST 2022
الدفع في المملكة .يقول الرئيس التنفيذي" :طبقنا عبر اإلنترنت .ونحن اآلن بوابة الدفع المستقلة الوحيدة التي لديها نظام "مــدى" الجديد ،والميزات األخرى
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
عام ،2014فوجدنا أن التكنولوجيا قد تغيرت" .وفي
السعودية" وهي نظام دفع وإحدى الشركات التابعة
أثبتت خدمة ( )HyperBillمن "هايبرباي"
التي تطرحها المدفوعات السعودية في السوق".
أطلقت في البداية عام ،2017أنها شريان التي ِ
تدريجيا ثقة ومــن خــال ذلــك ،اكتسبت الشركة ً
حياة للشركات في وقت كانت تتكيف مع الوضع الجديد .إذ ّ يمكن نظام إعداد الفواتير عبر اإلنترنت
الحكومة والبنوك ،وبدأت باستقطاب التجار.
ومــع حصولها على العمالء ،وجــدت الشركة
التجار من إنشاء الفواتير ،وإدارة دورتها وإتمام
أن بعضهم يــحــتــاج إل ــى منتجات متخصصة.
الــســداد ،دون الــحــاجــة إلــى أي نــظــام معقد أو
يوضح عبويني" :ال يمكنك خدمة التجار جميعهم
الحاجة إلى موقع إلكتروني خاص .يقول عبويني: "في الشهر األول من اإلغالق ،اشترك حوالي ألف
لتجار محددين يحتاجون إلى حل خاص لمعالجة
العديد من الشركات من اإلفالس" .كما أدخلت
عميل جديد في ( .")HyperBillويضيف" :أنقذنا
مثل :شركات التأمين وتجميع المعلومات ،أو
الخدمة قطاعات جديدة إلــى الشركة الناشئة.
مشكالتهم .ثم بحلول عام ،2020كانت الجائحة
يوضح بقوله" :كنا نعالج المدفوعات للقطاعات
العالمية بمثابة دفعة لشركات التكنولوجيا المالية.
الحكومية أو السفر أو الترفيه .لكن كــل ذلك
يــقــول العضو المنتدب لشركة "إكوينيكس"
توقف ،وظهرت فئات جديدة بسرعة كبيرة مثل
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كامل الطويل:
األجهزة المنزلية ،واإللكترونيات ،ومستحضرات
"مــع دخــول العالم في حالة من اإلغــاق بسبب
التجميل".
الجائحة في عام ،2020ومع إغالق المتاجر وتزايد التباعد االجتماعي ،اضطر العديد من تجار التجزئة
في الشرق األوسط إلى نقل أعمالهم عبر اإلنترنت، واستخدام التجارة اإللكترونية ،واستكشاف طرق جديدة للدفع واعتمادها" .ويضيف" :أدى هذا
بطبيعة الحال إلى دفع العديد من المستهلكين
Stay connected with our latest business news.
فــي منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا،
بعيدا عن سبل الدفع لتغيير عاداتهم في اإلنفاق ً التقليدية ،وتبني عمليات الدفع الفوري والتسوق عبر اإلنترنت غير التالمسية".
اليوم ،يكمن التحدي الذي تواجهه الشركة، فــي إنــشــاء نــمــوذج أعــمــال يــمـ ّـكــنــهــا مــن تلبية احتياجات كــل ســوق جــديــدة .لكن مــع التمويل
الذي جمعته وخطط االكتتاب العام ،يبدو أنها
جاهزة للخطوات التالية .يقول الرئيس التنفيذي:
"سنضاعف نتائجنا مرتين أو ثالث مرات خالل 5 أعوام مقبلة على أقل تقدير" .ويضيف" :أعتقد
أننا ما نزال في البداية ،وثمة الكثير من الفرص أمامنا".
خريجو Maktoob.com كانت ( )Maktoob.comأول خدمة بريد إلكتروني ناجحة تدعم اللغة العربية ،وبيعت إلى (! )Yahooمقابل جميعا في ( )Maktoob.comخالل أيامه األولى ،واستمروا 164مليون دوالر في عام .2009عمل رواد األعمال الـ5 ً في تأسيس وقيادة شركات ناجحة أخرى معروفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
حسام خوري وسميح طوقان
IMAGES FROM SOURCE
أسسا ()Maktoob.com عام ،1998وباعا الشركة إلى ( )!Yahooفي عام ،2009وأسسا مجموعة "جبار لإلنترنت" في العام نفسه.
AUGUST 2022
رونالدو مشحور
أسس موقع "سوق دوت كوم" .ويتولى في الوقت الحالي منصب نائب رئيس أمازون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
فادي غندور
أسس شركة "أرامكس" .وهو اليوم الشريك اإلداري في شركة "ومضة كابيتال".
حسين فريجة
مديرا عمل في (!)Yahoo ً إداريا لمنطقة الشرق األوسط ً حاليا وأفريقيا وتركيا .ويشغل ً منصب المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في "سناب شات".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
MUHANNAD EBWINI
انصب تركيز "هايبرباي" على النحو نفسه". ّ عــلــى تــطــويــر مــنــتــجــات متخصصة لقطاعات
47
THE MIDDLE EAST’S
TOP 25 FINTECH COMPANIES 2022
48 TOP 25 FINTECH COMPANIES
أقوى 25شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط تزدهر شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط ،مع زيادة توجه
األجيال الجديدة نحو خدمات الدفع اإللكتروني ،وتــداول العمالت المشفرة والصيرفة المفتوحة .وحــســب تقرير أصــدرتــه ( )KPMGنجحت شركات
التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ،في جذب استثمارات بقيمة 77.4مليار دوالر في عام ،2021عبر 1,859صفقة ،مقارنة بـ 26.7مليار دوالر في عام .2020بينما تضاعفت استثمارات شركات رأس المال المغامر في التكنولوجيا المالية بنحو 3مرات ،لتصل إلى 30مليار دوالر في عام ،2021
مقابل أعلى مستوى سجلته بنحو 9.9مليار دوالر في عام .2020
يتوقع أن يواصل القطاع نموه خالل الفترة المقبلة ،حيث ال يزال هناك ماليين
المواطنين الذين يفتقرون للخدمات المصرفية والمدفوعات في المنطقة .كما تكتسب مجاالت جديدة مثل :الصيرفة المفتوحة ،ومنصات تــداول العمالت
ً متزايدا في أســواق عدة منها :البحرين واإلمــارات إقبااًل المشفرة واألسهم، ً ومصر .في حين هيمنت شركات الدفع اإللكتروني على قائمة "أقــوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوســط لعام ."2022وتعد مدفوعاتكم األردنية من أبرز الشركات في القائمة ،حيث ُنفذت من خاللها معامالت تجاوزت قيمتها 13مليار دوالر في عام .2021كما تسهم شركات مثل فوري المصرية
المنهجية
صنّ فت الشركات في قائمة "أقوى 25شركة ُ تكنولوجيا مالية في الشرق األوســط لعام ً وفقا للحروف األبجدية اإلنجليزية. "2022
وليس من تصنيف معين لكل شركة.
وأعــد فريق البحوث القائمة عبر تحليل ّ بــيــانــات شــركــات التكنولوجيا المالية في
قطاعات :المدفوعات ،والتأمين ،والبلوك
تشين والــعــمــات الــمــشــفــرة ،والــخــدمــات
المصرفية الــرقــمــيــة ،واالســتــثــمــار وإدارة
الــــثــــروات ،واإلقـــــــراض وال ــت ــم ــوي ــل .لكن استُ بعدت الصرافات والتطبيقات التابعة
للبنوك والحكومات ،وشركات االتصاالت.
كــذلــك ُجمعت البيانات مــن مــصــادر أولية وبــيــانــات رســمــيــة ،فــضـ ًـا عــن االســتــبــيــان
المرسل للشركات .واعتُ مدت المعايير اآلتية:
و( )PayTabsالسعودية ومــاي فاتورة من الكويت ،بإحداث ثــورة في قطاع ً الحقا ،فقد استمرت المدفوعات في بلدانها .أما منصات الشراء اآلن والدفع
القنوات الرقمية في عام .2021
شركات إلى قائمتنا هي :تمارا السعودية وڤاليو من مصر ،وشركتى ()tabby
النشطين.
حجم المعامالت التي نفذتها الشركات عبر
بجذب ماليين المستخدمين وحصدت استثمارات ضخمة ،وبهذا انضمت 4
• عدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين
و( )Postpayمن اإلمارات.
• عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة.
وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي تمر بها سوق العمالت المشفرة
منذ بداية العام الحالي ،إال أن المنصات المتخصصة ببيع وشراء تلك العمالت،
ال تزال محط أنظار المستثمرين ،بقيادة ( )Rainالبحرينية التي نجحت بحصد
تمويل قيمته 110ماليين دوالر في وقت سابق من العام الحالي.
رئيسيا لها على القائمة، مقرا بينما تهيمن الشركات التي تتخذ من اإلمارات ً ً
بواقع 8شركات ،تليها السعودية ومصر بواقع 5شركات لكل منهما.
• النمو خالل العام الماضي. • التكنولوجيا واالبتكار.
• مدى تأثير الخدمة على المستهلكين األفراد
والشركات.
• قيمة التمويل من المستثمرين وشركات
رأس المال المغامر.
To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
49
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022
THE MIDDLE EAST’S
50
TOP 25 FINTECH COMPANIES 2022
TOP 25 FINTECH COMPANIES
أقوى 25شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط Beehive منصة إلقراض النظراء للمشاريع المتوسطة والصغيرة المؤسس :كريغ مور
عام التأسيس 2014 :المقر الرئيسي :اإلمارات
AMAN Holding خدمات دفع إلكتروني وحلول تمويل
المؤسسون :محمد وهبي ،حازم مغازي
تخضع منصة اإلقــراض من نظير إلى نظير ،لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية .وهي تتيح حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وللمؤسسات المالية والمستثمرين في منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا .فيما ســاعــدت ()Beehive أصحاب األعمال على اقتراض 120مليون دوالر في عام ،2021 بنمو %200مقارنة بعام .2020ولدى الشركة التي مقرها دبي مكاتب في السعودية وعمان ،وقد وصل عدد مستخدميها إلى 15.5ألف مستخدم في يوليو /تموز الماضي .أسس كريغ مور ( )Butterfly Softwareسابقا ،وهــي شركة لتحليل البيانات مقرها المملكة المتحدة ،استحوذت عليها ( )IBMفي سبتمبر/ أيلول عام .2012
عام التأسيس 2015 :المقر الرئيسي :مصر إحدى الشركات التابعة لراية القابضة ،وتتيح خدمات الدفع اإللكتروني ً الحــقــا ،وحــلــول تــمــويــل الــشــركــات الصغيرة وال ــش ــراء اآلن والــدفــع والمتوسطة ومتناهية الصغر .كما تقدم خدماتها ألكثر من مليوني يوميا ،من خالل 170ألف ماكينة ( .)POSولديها تطبيق فائق يتيح عميل ً خدمات عدة منها :دفع الفواتير والتبرعات وشحن األلعاب .وقد عالجت الشركة معامالت بقيمة 1.3مليار دوالر في عام ،2021وبلغت إيراداتها 170مليون دوالر .كذلك تم تنزيل التطبيق 800ألف مرة ،ولديه أكثر من 500ألف مستخدم نشط حتى يوليو /تموز .2022
IMAGES FROM SOURCE
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
BitOasis منصة لتداول العمالت المشفرة
المؤسسون :عال دودين ،دانييل روبينيك
عام التأسيس 2015 :المقر الرئيسي :اإلمارات تتيح ( )BitOasisلمستخدميها تداول عمالت مشفرة مثل :بيتكوين وإيثيريوم و( )XRPضمن أسواق اإلمارات والبحرين والكويت وعمان والسعودية وتركيا وقطر والمغرب ومصر واألردن والــعــراق ولبنان وتونس .ولــدى المنصة أكثر من 200ألف مستخدم ،كما شهدت تــداوالت تخطت قيمتها 4مليارات دوالر منذ تأسيسها حتى يوليو/ تموز الماضي ،بينها تــداوالت بقيمة 1.7مليار دوالر في عام .2021 جمعت ( )BitOasisنحو 30مليون دوالر في عام ،2021من خالل جولة تمويل من الفئة (ب) ضمت مستثمرين إقليميين ودوليين.
51 TOP 25 FINTECH COMPANIES
Eazy Financial Services حلول دفع إلكتروني
المؤسس :نايف توفيق العلوي
عام التأسيس 2016 :المقر الرئيسي :البحرين شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ،كمزود لخدمات الدفع عبر اإلنترنت وأنظمة نقاط البيع .في عام ،2020أطلقت أجهزة نقاط البيع ( )EazyPay POSكذلك تطبيق ()EazyPay SoftPOS الذي يسمح للتجار المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة إتمام معامالت الدفع الالتالمسية .وتتيح الشركة خدماتها لـــ 900تاجر، ولديها أكثر من 5,692نقطة بيع في البحرين .فيما أسهمت الشركة بمعالجة معامالت قيمتها 794مليون دوالر في عام .2021
Fawry for Banking and Payment Technology Services بوابة دفع إلكتروني
المؤسس :أشرف صبري عام التأسيس 2008 :المقر الرئيسي :مصر
IMAGES FROM SOURCE
إلكترونيا ،وإعادة شحن الرصيد للهواتف تشمل خدمات "فوري" األساسية ،تمكين دفع الفواتير ً المحمولة .كما تتيح ألصحاب األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ،قبول المدفوعات عبر بنكا المواقع اإللكترونية والهواتف المحمولة وأنظمة نقاط البيع .ومن خالل شبكة تضم ً 36 و 270ألف وكيل ،أسهمت الشركة في تنفيذ معامالت بقيمة 8.3مليار دوالر في عام ،2021 شهريا ،وقد تم تنزيل تطبيقها بنمو %61.5مقارنة بعام .2020تخدم فوري 40.5مليون عميل ً ( )myFawryنحو 5ماليين مرة بحلول يوليو /تموز .2022فيما استحوذ الصندوق السيادي اإلماراتي ( )ADQعلى حصة %12.6من فوري مقابل 68.6مليون دوالر ،باإلضافة لشراء حقوق اكتتاب لـ 201.6مليون سهم أخرى بقيمة 54.9مليون دوالر.
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
Geidea حلول دفع إلكتروني
المؤسس :عبدالله فيصل العثمان
عام التأسيس2008 :
المقر الرئيسي :السعودية
تتيح حلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع ،وإدارة األعمال للمؤسسات المالية والشركات الصغيرة في مجال التجزئة والتجارة اإللكترونية .في عام ،2021أطلقت الشركة حل دفع ال تالمسي باستخدام الهاتف المحمول .ولدى الشركة أكثر من ألف موظف و 150ألف تاجر ،كما تدعم أكثر من 700 ألف من أجهزة نقاط الدفع وماكينات الصراف اآللي داخل المملكة العربية السعودية .وقد حصلت الشركة في العام الماضي على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) يمنحها صالحية تقديم خدمات مالية للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .كذلك أسهمت بتنفيذ معامالت بقيمة 126.2مليون دوالر في عام .2021
52 TOP 25 FINTECH COMPANIES IMAGE FROM SOURCE
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
Mercury Payments Services حلول دفع إلكتروني
المؤسسون :مظفر حميد ،مظفر خوخار
عام التأسيس 2016 :المقر الرئيسي :اإلمارات
بوابة دفع إلكتروني
المؤسس :مهند عبويني
عام التأسيس 2015 :المقر الرئيسي :السعودية تتيح هايبر باي للتجار وأصحاب منصات التجارة اإللكترونية والحكومات ،خدمات قبول المدفوعات االلكترونية وإدارتها. وتتوسع في إطــاق خدمات جديدة ،من بينها خدمة الدفع المسبق للتجار ،وإصــدار البطاقات ،والصيرفة المفتوحة، وحلول ربــط أصحاب األعــمــال والمشاريع ( .)B2Bفي عام ،2021عالجت الشركة 112مليون معاملة بقيمة 4.7مليار دوالر .وفي يونيو /حزيران ،2022جمعت الشركة التي مقرها الرياض 36.7مليون دوالر في جولة تمويل بقيادة ماستركارد، لدعم توسعها اإلقليمي في مصر وقطر وعمان .ولديها 7 مكاتب إقليمية ،وتوظف 100شخص.
MadfooatCom for ePayments Company منصة لدفع الفواتير
المؤسس :ناصر صالح
عام التأسيس 2013 :المقر الرئيسي :األردن
IMAGES FROM SOURCE
تــوفــر مــدفــوعــاتــكــم خــدمــات الــــدفــــع وعــــــرض وتــحــصــيــل الــفــواتــيــر إل ــك ــت ــرون ــي ــاً .وهــي تعمل فــي األردن وفلسطين وسلطنة عمان ،ولديها 67ألف مستخدم نشط ،كما تم تنزيل تطبيقها أكثر من مليون مرة. في عام ،2014فازت الشركة بعطاء للبنك المركزي األردني، إلكترونيا، لبناء وتشغيل وإدارة منصة عرض وتحصيل الفواتير ً إي فواتيركم والمتصلة بجميع البنوك في األردن ،ومحافظ الهاتف المحمول ،ومكاتب البريد ،ومقدمي خدمات الدفع. في عام ، 2021بلغت قيمة المعامالت المالية التي عالجتها الشركة 13.3مليار دوالر.
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
TOP 25 FINTECH COMPANIES
HyperPay
تمكن ( )Mercury Payments Servicesالبنوك والهيئات الحكومية والشركات من إصــدار بطاقات الدفع ألجهزة الصراف اآللــي والمنافذ التجارية فــي اإلمــــــارات .وتــتــيــح شراكتها مــع شــبــكــة ( )Discoverالــربــط مــع أنــظــمــة دف ــع أخــــرى ،تشمل ( )RuPayف ــي الــهــنــد ،و()JCB في اليابان ،و( )Eloفي البرازيل، و( )DINA Cardفـــي صــربــيــا، و( )Union Payفـــي الــصــيــن و( )BC Cardفي كوريا .في حين تعني تلك الشراكة قبول بطاقاتها ل ــدى أكــثــر مــن 59مــلــيــون منفذ تجاري ،وما يزيد عن 2مليون جهاز صراف آلي في 195دولة.
53
MNT-Halan
ً الحقا منصة لإلقراض والمدفوعات والشراء اآلن والدفع المؤسسون :منير نخلة ،أحمد محسن
عام التأسيس 2018 :المقر الرئيسي :مصر تأسست كتطبيق للنقل التشاركي والتوصيل .وهي تتيح اآلن خدمات مصرفية رقمية للعمالء الــذيــن ليس لديهم حــســابــات بنكية ،من بينها :التمويل الصغير ومتناهي الصغر ،والدفع اإللكتروني والتمويل ً الحقا وخدمات التوصيل. االستهالكي ودفع الفواتير ،والشراء اآلن والدفع في يونيو/حزيران ،2021وقعت ( )Halanاتفاقية مبادلة أسهم مع ( )MNTالتي مقرها هولندا ،في صفقة سمحت لمؤسسي ()Halan امتالك أسهم في الشركة الهولندية .فيما جمعت الشركة في العام ً تموياًل بقيمة 120مليون دوالر .وفي يونيو /حزيران الماضي، الماضي استحوذت ( )MNT-Halanعلى "طلبية" التي تمد صغار البائعين وتجار التجزئة بالسلع والمنتجات االستهالكية.
54 TOP 25 FINTECH COMPANIES
MyFatoorah بوابة دفع إلكتروني
المؤسس :عبدالله الدبوس
عام التأسيس 2016 :المقر الرئيسي :الكويت تتيح ( )MyFatoorahخــدمــات الــدفــع اإللــكــتــرونــي ألصــحــاب األعــمــال ومنصات التجارة اإللكترونية ،منها :خدمات الفواتير اإللكترونية ،والدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeوأنظمة نقاط البيع .وقد بــدأت الشركة عملياتها في الكويت ،ثم توسعت في مصر واإلمــارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان وتركيا ولبنان واألردن .كما لديها عمالء في أميركا وأوروبــا .ونفذت ( )MyFatoorahمعامالت بنحو 2.9مليار دوالر في عام ،2021وتم تنزيل تطبيقها أكثر من 255ألف مرة ،ولديها نحو 60.5ألف مستخدم نشط .كذلك أضافت خدمات الشحن بالتعاون مع أرامكس و(.)DHL
Optasia خدمات مالية لمشغلي الهاتف المحمول والمؤسسات المالية المؤسس :باسم حيدر
عام التأسيس 2012 :المقر الرئيسي :اإلمارات
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGES FROM SOURCE
ً ً )Channelحلواًل مالية سابقا باسم (VAS توفر ( )Optasiaالمعروفة لمشتركي شبكات االتصاالت ،مثل :خدمات شحن الرصيد والقروض ً الحقا وتحليل البيانات .وتزعم الشركة الصغيرة والشراء اآلن والدفع أن خدماتها التي تعتمد على الذكاء الصناعي تصل إلى عمالء في أكثر من 30دولــة .وهي تركز على األســواق الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق األوسط وآسيا وأميركا الالتينية .فيما يقع مقرها الرئيسي في دبي ،ويدعمها فريق فني في اليونان .وقد وصل حجم القروض الصغيرة التي حصل عليها المستخدمون عبر المنصة إلى 2.8مليار دوالر في ،2021ويقدر عدد مستخدميها بنحو 88 شهريا .وقد حصلت على تمويل 54مليون دوالر مليون مستخدم ً من ( ,Development Partners International (DPIفي سبتمبر/ أيلول ،2019كما حصلت على دعم سابق من الواحة كابيتال وشركة االستثمار جنوب األفريقية ( .)Ethosومن أبرز عمالئها ()Ecobank و( )duوفودافون و( )MTNوالبنك المتحد ألفريقيا.
Ottu حلول دفع إلكتروني
المؤسس :طالل العوضي
عام التأسيس 2019 :المقر الرئيسي :الكويت
Paymob حلول دفع إلكتروني
المؤسسون :إسالم شوقي، آالن الحاج ،مصطفى منيسي عام التأسيس2015 :
المقر الرئيسي :مصر
تتيح للتجار قبول المدفوعات عــبــر 28طــريــقــة دفـــع .وتعمل ال ــش ــرك ــة فـــي مــصــر واألردن وباكستان وكينيا ،كما وصل عدد مستخدميها إلى 100ألــف مــســتــخــدم .وفــــي نــوفــمــبــر/ تشرين الــثــانــي ،2021عقدت ( )Paymobشـــــراكـــــة مــع م ــاس ــت ــرك ــارد لــتــقــديــم خــدمــة الــدفــع عــبــر الــهــاتــف المحمول ( .)Tap-on-phoneوفي مايو/ أيــــار ،2022جــمــعــت الــشــركــة ً تموياًل بقيمة 50مليون دوالر، لترفع إجمالي ما حصلت عليه حتى اآلن إلى 68.5مليون دوالر.
IMAGES FROM SOURCE
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
55 TOP 25 FINTECH COMPANIES
تتيح ألصحاب األعمال دمج بوابات الدفع اإللكتروني في مواقع التجارة اإللكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول ،دون الحاجة لبناء بنية تحتية للمدفوعات ،حيث يمكن من خالل واجهة برمجة التطبيقات الموحدة الخاصة بـ( )Ottuربط الشركات مباشرة ببوابات الدفع ومزودي الخدمة .في حين أسهمت الشركة في تنفيذ أكثر من 2.6مليون معاملة بقيمة 970مليون دوالر في عام .2021بدأت الشركة عملها في الكويت قبل أن تتوسع في مصر والسعودية والبحرين وعمان وقطر والهند واإلمارات ،وهي تخدم الشركات في قطاعات منها :الطيران والفنادق والتعليم والتجزئة والسيارات والرعاية الصحية.
PayTabs حلول دفع إلكتروني
المؤسس :عبدالعزيز الجوف
عام التأسيس 2014 :المقر الرئيسي :السعودية 56 TOP 25 FINTECH COMPANIES
توفر حلول دفــع للشركات ،وخــدمــات الفواتير اإللكترونية ،كما تتيح الدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeأو روابــط الدفع اآلمنة عبر وسائل التواصل االجتماعي .وتعمل ()PayTabs حاليا في أكثر من 7أسواق بأنحاء الشرق األوسط ً وأفريقيا وجــنــوب آســيــا ،بما فــي ذلــك اإلمـــارات والــســعــوديــة ومــصــر .فــي ع ــام ،2021أطلقت خدمة ( )PT Touchالتي تحول الهواتف الذكية إلى نقاط بيع للتجار .وقد أسهمت الشركة في تنفيذ معامالت بأكثر من 4مليارات دوالر في عام ،2021 بينما سجل تطبيقها أكثر من 10.4ألــف عملية تنزيل ،ولديها 337.22ألف مستخدم نشط .في عــام ،2022أطلقت الشركة منصتها الموحدة لمعالجة المدفوعات (.)PayTabs SwitchOn
Rain منصة لتداول العمالت المشفرة
المؤسسون :عبدالله المعيقل ،يحيى بدوي ،آدم نيلسون ،جوزيف داالجو
عام التأسيس 2017 :المقر الرئيسي :البحرين
توفر خدمات شراء وبيع وتخزين العمالت المشفرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك البحرين واإلمــارات والكويت وعمان و السعودية وقطر .وفي يناير /كانون الثاني ،2022جمعت الشركة 110ماليين دوالر في جولة تمويل بقيادة ()Kleiner Perkins و( .)Paradigmحصلت على ترخيص األصول المشفرة من قبل مصرف البحرين المركزي حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في عام ،2019وتخطط الشركة التي تعمل ً للتوسع في باكستان.
Postpay
ً الحقا منصة للشراء اآلن والدفع
المؤسسون :طارق الشيخ ،داني مولينا كارمونا عام التأسيس 2019 :المقر الرئيسي :اإلمارات
AUGUST 2022
IMAGES FROM SOURCE
تتيح لمستخدميها الشراء مع الدفع على 3أقساط شهرية من دون فوائد أو مصروفات .ولدى الشركة شراكات مع أكثر من ألف عالمة تجارية مثل ( )H&Mو( )Footlockerو()Dermalogica باإلضافة لتجار إقليميين آخرين .وقد شهدت المنصة تنفيذ معامالت بأكثر من 500مليون دوالر في عام .2021وبحلول يوليو /تموز الماضي ،تم تنزيل التطبيق 400ألف مرة ،وأصبح لدى ()Postpay حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي ومن ما يزيد عن مليون مستخدم نشط .فيما تعمل الشركة ً بينها اإلمارات والسعودية. F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
Rasan حلول تأمينية ومصرفية
المؤسسون :مؤيد الفالج ،سليمان الفالج ،ثامر الفالج
عام التأسيس 2016 :المقر الرئيسي :السعودية
TOP 25 FINTECH COMPANIES
تــوفــر الشركة حــلـ ً ـواًل تأمينية ومصرفية ،مــن خالل منصاتها التابعة ،كتأمين السيارات والتأمين الطبي. و( )Awalmazad Motor Auctionو()TrezaMotor فيما تمكن "تــأمــيــنــي" الــعــمــاء مــن مــقــارنــة أسعار التأمين ،وشراء بوليصة التأمين المناسبة والدفع .وقد أطلقت الشركة منتجات مع البنوك السعودية لتقديم الخدمات التأمينية الخاصة بالمركبات المؤجرة تمويلياً عبر منصتها ( .)Trezaوتعمل ( )Rasanفي السعودية ودب ــي ومــصــر .وقــد اشــتــرى مستخدموها بوالص تــأمــيــن بقيمة تـــجـــاوزت 674 م ــل ــي ــون دوالر في عام .2021 كــذلــك حصلت الشركة الناشئة على 24مليون دوالر بــقــيــادة ( )I m p a c t 4 6 فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني .2021
57
Sarwa منصة استثمارية إلكترونية مستقلة
المؤسسون :مارك شهوان ،ندين مزهر ،جاد صايغ
عام التأسيس 2017 :المقر الرئيسي :اإلمارات
منصة لالستثمار والتمويل الشخصي ،لديها أكثر من 100ألف مستخدم مسجل. وتتيح شركة التكنولوجيا المالية الوصول لخبراء استثمار حسب الطلب ،في حين مؤخرا ( )Sarwa Tradeالتي يمكن من خاللها بيع وشراء أكثر من 4000ورقة أطلقت ً مالية لشركات مدرجة في أسواق األسهم األميركية ،دون دفع عمولة .في أغسطس/ آب الماضي ،جمعت الشركة 15مليون دوالر في جولة تمويل الفئة (ب).
tabby
ً الحقا منصة للشراء اآلن والدفع المؤسسون :حسام عرب، دانييل باركالوف عام التأسيس2019 :
المقر الرئيسي :اإلمارات والسعودية
IMAGES FROM SOURCE
ً الحقا تتيح حلول الــشــراء اآلن والــدفــع ألكــثــر مــن 1.1مــلــيــون مــتــســوق في اإلمـــارات والسعودية ،يعتمدون على خــدمــاتــهــا لــلــشــراء م ــن نــحــو 3آالف عالمة تجارية ،مثل :أدي ــداس ،وإيكيا، و( )SHEINو( .)Marks & Spencerفي عام ،2021جمعت الشركة 100مليون دوالر مقسمة بالتساوي بين تمويل باألسهم وديــن ،كما حصلت على 54 مليون دوالر في مــارس /آذار الماضي بــقــيــادة ()Sequoia Capital India و( )STVلترفع إجمالي تمويالتها إلى أكثر من 180مليون دوالر. AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
58 TOP 25 FINTECH COMPANIES
Tamara
ً الحقا منصة للشراء اآلن والدفع
المؤسسون :عبدالمجيد الصيخان ،تركي بنزرعة، عبدالمحسن البابطين عام التأسيس 2020 :المقر الرئيسي :السعودية
تتيح للمتسوقين عبر اإلنترنت ،وفي متاجر السعودية واإلمــارات والكويت ،الشراء مع الدفع على 3دفعات دون فائدة أو رسوم .وقد بلغت قيمة المعامالت التي تم تنفيذها عبر المنصة حوالي 267مليون دوالر في عام ،2021كما تتعاون الشركة مع عدة عالمات تجارية مثل :إيكيا و( )SHEINو( )Namshiو( )Golden Scentو( .)Styliووصل عدد مرات تنزيل التطبيق في يوليو /تموز 2022إلى 1.8مليون مرة ،في حين لدى المنصة 3ماليين مستخدم نشط .جمعت ( )Tamaraتمويالت بقيمة 116مليون دوالر ،وتوظف أكثر من 200شخص في أنحاء اإلمارات والسعودية والكويت وألمانيا وفيتنام.
Tarabut Gateway منصة لحلول الصيرفة المفتوحة المؤسس :عبدالله المؤيد
عام التأسيس 2018 :المقر الرئيسي :اإلمارات
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGES FROM SOURCE
تتيح حلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة ،وتربط شبكة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر واجهة برمجة تطبيقات ( )APIلتسهيل تقديم خدمات مصرفية شخصية .وقد جمعت 13مليون دوالر في فبراير /شباط ،2021قبل حصولها على 12مليون دوالر أخــرى في نوفمبر /تشرين الثاني .ولدى ( )Tarabut Gatewayمكاتب في البحرين واإلمارات والسعودية ،كما دخلت في شراكة مع زين البحرين ،إلطالق مؤخرا عقد خدمة دفع عبر الصيرفة المفتوحة لعمالء زين .أعلنت الشركة ً شراكات مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي ،ومصرف اإلنماء والبنك السعودي البريطاني .وتزعم المنصة ارتباط خدماتها بنحو 17.2 مليون حساب مصرفي ،وأنها تغطي %90من البنوك في البحرين.
UPayments حلول دفع إلكتروني
المؤسسون :علي الحبشي ،ناصر الحميدي
عام التأسيس2016 :
المقر الرئيسي :الكويت
Telr بوابة دفع إلكتروني
المؤسس :خليل العلمي
عام التأسيس 2014 :المقر الرئيسي :اإلمارات تمكن التجار في اإلمارات والسعودية من قبول المدفوعات عبر اإلنترنت، بأكثر من 120عملة و 30لغة .فيما تتيح خدمات أخرى مثل الشراء عبر منصات التواصل االجتماعي ،ورموز االستجابة السريعة ،وحلول الشراء ً الحقا ،والحماية من االحتيال وإنشاء متاجر عبر اإلنترنت. اآلن والدفع عالجت المنصة 9ماليين معاملة بقيمة مليار دوالر خالل عام .2021 ً تموياًل قيمته 15مليون دوالر وفي نوفمبر /تشرين الثاني ،2021جمعت من شركة المدفوعات الهندية ( )Cashfree Paymentsلترفع إجمالي تمويالتها إلى 29مليون دوالر.
valU
ً الحقا منصة للشراء اآلن والدفع الرئيس التنفيذي :وليد حسونة
عام التأسيس 2017 :المقر الرئيسي :مصر
IMAGES FROM SOURCE
ً الحقا لمستخدميه ،التسوق عبر أكثر من 5آالف يتيح تطبيق الشراء اآلن والدفع شهرا. إلكترونيا في مصر ،مع خطط سداد تصل إلى 60 موقعا نقطة بيع ،و330 ً ً ً نموا بنسبة %140 وقد شهدت المنصة التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة ً في عام ،2021وتم تنزيل التطبيق 898ألف مرة ،كما وصل عدد مستخدميه إلى 672.2ألــف مستخدم في نهاية مايو /أيــار الماضي .في يونيو /حزيران ،2022 توصلت عائلة الحكير التفاق شراء حصة نسبتها %4.99من "ڤاليو" مقابل 12.4 مليون دوالر .وفي مايو /أيار الماضي ،وقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة وأمازون ،اتفاق منح حق شراء اختياري ،تقوم بموجبه أمازون بشراء شهادات إيداع دولية في المجموعة المالية هيرميس بقيمة 10ماليين دوالر ،على أن يكون لديها خيار ً مستقباًل بحصة %4.255من رأس المال المصدر لشركة استبدال ذلك االستثمار ڤاليو .وتخطط الشركة للتوسع في السعودية خالل عام .2022 AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
TOP 25 FINTECH COMPANIES
تتيح خدمات الدفع وتحصيل الفواتير عبر اإلنترنت ،وإنشاء المتاجر اإللكترونية ودفــع وتحصيل إيــجــارات الــعــقــارات .وتقدم الشركة المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي خدماتها عبر موقعها اإللكتروني والتطبيق الخاص لها .فيما عالجت معامالت بقيمة تخطت 689مليون دوالر في عام ،2021وتم تنزيل تطبيقها أكثر من 150ألف مرة .كما لديها شراكات مع بنك الكويت الوطني وزين حاليا في الكويت وقطر والسعودية. لالتصاالت ،وهي تعمل ً
59
• • TRAVEL
By Fouzia Azzab
رحلة إلى شوارع بانكوك النابضة بالحياة
60 T R AV E L
عددا تثير عاصمة تايالند الشهيرة كل الحواس مع مبانيها الشاهقة التي تجذب ً متزايدا من الزوار من جميع أنحاء العالم. ً
AUGUST 2022
دوست سويتس راتشادامري. *جميع نفقات الرحلة تمت تغطيتها من قبل فندق ِ
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM SOURCE
لم يكن اختياري للسفر إلــى العاصمة التايالندية بانكوك في يونيو/حزيران الماضي محض صدفة ،إذ طالما استهوتني تجربة التجول في أحيائها النابضة بالحياة ،فهي واحدة من أكثر الوجهات إثارة في القارة مساء من دبــي ،وعندما هبطت اآلسيوية .سافرت ً الطائرة ،كانت األضواء تزين سماء بانكوك .استغرقنا األمــر ســاعــة للوصول مــن مــطــار بانكوك إلــى فندق دوست سويتس راتشادامري حيث إقامتي. ِ وبعد أن أنهيت إجــراءات الدخول واستالم مفاتيح نظرا مساء .لكن الغرفة ،كانت الساعة تشير إلى الـ9 ً ً
لفرق التوقيت بين دبي وبانكوك ( 3ساعات) قررت أن أقضي ما بقي من الليل على توقيت دبيً ، أماًل بإعادة ضبط ساعتي البيولوجية في اليوم التالي .ورغم حرارة ً شيئا من عزيمتي ورطوبة الجو إال أن ذلــك لم يغير الستكشاف شوارع هذه المدينة المتأللئة باألضواء. سلمت الحقائب وانطلقت في جولة الستكشاف المدينة الصاخبة الــتــي تنتشر فيها روائـــح أطعمة الشارع طوال المساء ،ونيران الطهي بال توقف .وفي الصباح شاهدت جمال التصميم المعماري لناطحات السحاب.
يقع مشروع "دوسيت سنترال بارك" المتكامل الذي من المقرر االنتهاء منه في عام 2025على مساحة 3.7هكتار ،وتبلغ كلفته 1.33مليار دوالر.
61 T R AV E L
صمم مشروع "دوست سنترال بارك" بطريقة مستدامة وفقاً لمبادئ "فنغ شوي" ،تتصل مرافقه بالمتنزه المرتفع ذي اإلطاللة على المدينة.
دوست سويتس راتشادامري الراقي في قلب يقع فندق ِ منطقة باتوم وان في بانكوك ،في شــارع هــادئ مقابل نادي رويال بانكوك الرياضي ،وعلى بعد 100متر فقط من محطة القطار المعلق. فيما تزامن وجودي هناك مع الكشف عن مشروع جديد فــي المنطقة نفسها .وهــو مــشــروع "دوســيــت سنترال بارك" .وقد أطلقت المشروع شركة دوسيت إنترناشونال ً دوست آخر والذي سابقا فندق في موقع مميز كان يشغله ِ تمكنت من االطالع على مخططه. يقع هذا المشروع المتكامل الــذي من المقرر االنتهاء منه في عام 2025على مساحة 3.7هكتار ،وتبلغ كلفته 1.33مليار دوالر .ويتضمن اثنين من المباني السكنية الفاخرة ،هما :دوسيت ريزدانسز الذي سيضم 160وحدة فائقة الفخامة ،ودوسيت بــارك سايد الــذي يشمل 246 وحــدة ،باإلضافة إلى مركز تجاري ،وفندق 5نجوم وبرج مكاتب .فيما ُصمم المشروع بالكامل بطريقة مستدامة ً وفقا لمبادئ "فنغ شوي" ،وكل المرافق متصلة بالمتنزه
IMAGES FROM SOURCE
المرتفع ذي اإلطالالت الخالبة على المدينة ومتنزه لومبيني. في حين يرى مطورو المشروع إنه بمثابة أيقونة سترتفع من قلب بانكوك .إذ تقول الرئيس التنفيذي لالستثمار في دوسيت إنترناشونال ،والرئيس التنفيذي لمؤسسة فيمارن ً رمزا للبالد سيريا المحدودة اليد كوفافيساروش" :سيظل
AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
62 T R AV E L AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAG EFROM SOURCE
دائما". ألجيال قادمة .إن فرصة تغيير مجرى التاريخ ال تتاح ً وحسب كوفافيساروش ،تم بالفعل االنتهاء من بيع %40 من إجمالي الوحدات المتاحة إلى المواطنين التايالنديين بشكل رئيسي .لكنها ترى أن المشترين الدوليين ،سيما من دول آسيا ً سوقا مستهدفة ورئيسية بالنسبة والشرق األوسط ،سيظلون للمجموعة. ً هدفا يتمثل في الوصول في عــام ، 2022حــددت تايالند إلى 10-7ماليين سائح دولي و 160مليون رحلة من السوق المحلية مع عائدات سياحية تبلغ 141.1مليار دوالر في األشهر الخمسة األولى من العام ،وبلغ عدد الوافدين الدوليين 1.23 مليون .فيما كــان عــدد الــزوار الدوليين في بانكوك قد وصل في أبريل 2022إلى قرابة 250ألف زائــر ،بزيادة عن األشهر السابقة .وتشتهر بالمدينة بالعديد من األنشطة السياحية التي سنويا وأصبحت واحدة من أكثر المدن زيارة تجذب ماليين الزوار ً في العالم. وألنها المرة األولــى التي أزور فيها بانكوك ،كنت متحمسة للتجول في أنحاء المدينة واستكشافها ،وفي أول ليلة أخذت جولة سريعة فــي شــارع الــعــرب ،فــي طريق نــانــا .وهــو شــارع آسيوي بمالمح عربية ،حيث يعد مـ ً ـاذا ً آمنا لتجربة الطعام العربي ،وشراء المنتجات بأسعار مخفضة .تناولت وجبة شاورما عند مطعم سوري ،ثم جلست في مطعم لبناني حيث تعالت أصوات الحضور مع صوت الموسيقى العربية.
في اليوم التالي ،كنت على موعد مع الحي الصيني الذي يعد من أهم األماكن السياحية في بانكوك ،كما تعد سوقه أشبه بمدينة صينية مصغرة وسط بانكوك ،حيث يتجول فيه اآلالف يوميا ،معظمهم من عشاق تذوق الطعام الصيني ،وخوض ً تجربة فريدة وسط صخب الموسيقى واألضواء. خالل رحلتي التي استغرقت أربعة أيام ،سنحت لي الفرصة بتجربة مجموعة متنوعة من األطباق في بعض أرقى مطاعم الــمــديــنــة .حيث استمتعت بالطعام الفرنسي فــي مطعم ( ،)J’AIMEوتــذوقــت مختلف الــمــأكــوالت البحرية الصينية في مطعم ( )Somboonواألطباق التايالندية التقليدية في (.)Benjarong ولتجربة الثقافة المحلية في تايالند ،تجولت في المعبد البوذي معبد الفجر "وات آرون" في منطقة بانكوك ياي ،حيث تشعر بأنك أمام لوحة فنية لتصاميم معابد وأبنية تعود ألكثر ً فعاًل بالتصميم الخارجي للمعبد، عاما .لقد انبهرت من ً 250 حيث األلوان التي تزين أبراجه ،والتي تغريك اللتقاط مجموعة ً لزاما علي من الصور الرائعة. الحقا دخلت معبد بوذا ،لكن كان ً احترام طقوس المكان ،حيث ال يسمح لك بوطء عتبة المدخل، وبالتالي عليك التقدم خطوة لتجاوز الحافة .كانت فرصة رائعة للتعرف إلى الديانة البوذية عبر جاسمين ،المرشد السياحي الذي رافقني في المعبد .كذلك ارتديت الزي التقليدي التايالندي الذي يسمى (( Chut Thaiالمميز بألوانه الزاهية.
معبد الفجر "وات آرون" بانكوك
63 T R AV E L
IMAGES FROM SOURCE
ـارا ،لذا أنهيت الجولة في المعبد ،وكــان الجو حـ ً كان لي موعد ألخد قسط من الراحة وتجربة سبا "بانبوري" في ( .)Central Embassyوقد سافرت لمدة 90دقيقة في عالم خيالي لالسترخاء على أنغام موسيقى هادئة وضــوء خافت ،حيث يبدو المكان مـ ً ـاذا للهدوء والسكينة ،كما يحتوي على غرفة تدليك وحمام ،وغرفة بخار خاصة ،وسرير معالجة ،باإلضافة إلى ردهة خاصة لالسترخاء. في اليوم األخير ،كان ال بد من تجربة التسوق، الســيــمــا أن بــانــكــوك مــشــهــورة بــمــراكــز الــتــســوق والعالمات التجارية المتنوعة الراقية ذات األسعار المنخفضة .توجهت إلــى مــركــز "إم بــي كيه"، وهــو من أهــم مراكز التسوق في المدينة ،حيث والحلي ،والهواتف يمكنك شراء المالبس واألحذية ّ محمولة ،باإلضافة إلى األجهزة الكهربائية .قضيت أكثر من 4ساعات في التبضع ،وصدقوني إن قلت لكم إنها لم تكن كافية على اإلط ــاق ،فاألسعار والسلع مغرية .لكن لألسف حان وقت المغادرة. كانت رحلتي إلى بانكوك مليئة باالستكشاف، جعلتني أتعرف إلى حضارة وثقافة نابضة بالحياة. لم يسعفني الوقت للتعرف إلى هذه المدينة أكثر، لكني سأخطط بالتأكيد للعودة مرة أخرى. AUGUST 2022
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
• • THOUGHTS ON
أقوال مأثورة
64 THOUGHTS
"إذا أردت التوقف عن القلق
"عندما تؤدي أفضل ما
والبدء بالحياة ،إليك هذه
أبدا في وسعك ،لن تتخيل ً
المعجزة التي يمكن تحقيقها
عدد نعمك وليس القاعدةِّ :
اآلخرين".
ديل كارنيجي
متاعبك".
في حياتك ،أو في حياة هيلين كيلر
"ينبغي للقلق أن يدفعنا إلى
"غالبا ما تأتي الفرص إلينا ً متنكرة بثياب العمل الشاق،
حرا من ال يستطيع وليس ً
الناس".
فيثاغورس
العمل وليس إلى االكتئاب،
لذلك ال يالحظها معظم
السيطرة على نفسه".
آن الندرز
"يجب أن تتحكم في
"التحكم باآلخرين قوة ،لكن
أموالك ،وإال سوف تتحكم
الحقيقية".
ديف رامزي
التحكم بنفسك هو القوة
بك قلة األموال لألبد".
الوتزو
"الفشل أساس النجاح،
سيغموند فرويد
والسبيل لتحقيقه". الوتسو
" ال يزعجنا شيء ،بل نحن
من نزعج أنفسنا العتقادنا أنه كذلك".
"عندما تتنافس وتصمم
"يظن كثير من الناس أن
يحفز إفراز األدرينالين ،الذي
وردة دون زراعتها".
على الفوز ،فإن الضغط
بدوره يحفز من أدائك".
ألبرت إليس
روبرت أشتون
"كل ما يقتضيه تحويل الحزن
"ال تحتاج إلى القوة لتتخلى عن شيء ما ،ما تحتاجه ً حقا
إلى اكتئاب ،أن تلوم نفسك
على أي مصيبة أصابتك".
"المواقف خليط من
المعتقدات والقيم". دانيال كاتز
AUGUST 2022
غاي فينلي
"ال يمكنك زيادة طول اليوم،
لكن يمكنك تحسين جودته".
ريوهو أوكاوا
نجيب محفوظ
"سر النجاح أال تحاول
ما عليك فعله ،فإن لم
تتمكن من تغييره غير طريقة
تفكيرك بشأنه". مايا أنجليو
عمال. "ازرع فكرة تحصد ً
عمال تحصد عادة. وازرع ً
وازرع عادة تحصد شخصية.
الهروب من مشكالتك ،وأن
وازرع شخصية تحصد
تي هارف إيكر
ستيفن كوفي
جميعا". تكون أكبر منها ً
"ال يمكنك إيجاد السعادة
مصيرا". ً
وأنت غارق في حديثك عن
"من يتصرف بدافع الخوف ً خائفا ،ومن يتصرف يظل
سيغموند فرويد
جون أركسون
األلم".
بدافع الثقة بالنفس يتطور".
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
IMAGE FROM WIKIPEDIA.ORG
دوروثي رو
هو الفهم".
التفاؤل هو انتظار خروج
"غير ما ال يرضيك ،هذا ّ
65
Saudi Aramco and Ajlan & Bros Holding Group have signed two agreements:
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
The first regarding investment in semiconductors.
The second is a cooperation agreement to establish a plastic recycling factory.
AUGUST 2022
66
F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M
AUGUST 2022