Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale
A N T E P R I M A
‘L’ALTRA LOMBARDIA?’ La Lombardia Orientale, con Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, rappresenta un polo economico d’eccellenza nel contesto lombardo.
R I S E R V A T A
ECONOMIA E IMPRESE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA E MANTOVA
N O N D I F F O N D I B I L E
Licia Redolfi, Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia 9 marzo 2016 1 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi
VALORE AGGIUNTO E POPOLAZIONE I numeri della Lombardia Orientale
84.028
MILIONI DI EURO DI VALORE AGGIUNTO, LOMBARDO
26,8%
A N T E P R I M A
DEL V.A.
R I S E R V A T A
26.754
EURO DI VALORE AGGIUNTO PROCAPITE SUPERIORE RISPETTO A QUELLO ITALIANO (23.850 EURO PER ABITANTE)
3.150.459 RESIDENTI AL 1° GENNAIO 2015 (più della popolazione di Marche e Abruzzo messe insieme 2.882.370), IL 31,5% DELLA POPOLAZIONE
N O N
LOMBARDA
1.316.751
D I F F O N D I B I L E
FAMIGLIE (più del numero di famiglie di Marche e Friuli V.G. messe
insieme 1.204.705), IL 29,9% FAMIGLIE LOMBARDE
2 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015 31.654 30.963 20.271 16.675 16.625 6.731
Lithuania Slovenia Latvia Estonia Cyprus Malta
313.291
36.085 Bulgaria
LOMBARDIA TOTALE
36.657 Croatia
127.043
Romania
41.736
140.530
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Luxembourg
140.712
Czech Republic
67.385
149.768
Portugal
Slovakia
159.983
Greece
84.028
163.970
Ireland
LOMBARDIA ORIENTALE
174.407
Finland
85.348
220.343
Denmark
Hungary
287.543
Austria
88.733
350.410
Poland
RESTO LOMBARDIA*
351.298
Belgium
586.734
941.293
385.302
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat e Eurostat Sweden
Netherlands
Spain
1.446.420
1.821.485
United Kingdom Italy
1.900.103
France
2.525.612
40.853
9.921
5.724
4.158
Molise
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
19.456
28.407
28.695
29.834
31.002
35.065
140.530
129.134
110.231
78.698
84.028
88.733
89.441
163.710
131.037
97.291
63.815
35.120
Basilicata
Umbria
Abruzzo
Calabria
Sardegna
Friuli-Venezia Giulia
Marche
Trentino Alto Adige / Südtirol
Liguria
Puglia
Sicilia
LOMBARDIA ORIENTALE
RESTO LOMBARDIA*
Campania
Toscana
Piemonte
Emilia-Romagna
Veneto
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Lazio
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Germany
VALORE AGGIUNTO PARI A QUELLO DELL’UNGHERIA
Ammontare e peso del VALORE AGGIUNTO : Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** , Totale Lombardia e Regioni Italiane e con 28 Paesi Europei Anno 2013-prezzi base e correnti- valori in milioni di euro
REGIONI ITALIANE
A N T E P R I M A
R I S E R V A T A
28 PAESI EUROPEI N O N
D I F F O N D I B I L E
3
intervento di Licia Redolfi
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015 10,3 10,2
France EU28
7,9 7,7
Hungary
Denmark
5,6 5,0
Malta Austria Germany
European Union (28 countries)
10,2
8,2
5,8
Luxembourg
LOMBARDIA TOTALE
6,1 6,0
United Kingdom
6,1
6,6
Romania Czech Republic
7,4 6,8
Netherlands
7,4
7,9
Sweden RESTO LOMBARDIA Estonia
8,4 8,3
LOMB.ORIENTALE
8,7 8,5
Finland Belgium
9,0
10,7
Lithuania
Poland
10,8
Latvia
9,7
11,3
Ireland
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
*Provincia di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat e Istat Slovenia
11,4
24,5
Italia
Lombardia
Trentino Alto Adige / Südtirol
Veneto
RESTO LOMBARDIA
Friuli-Venezia Giulia
LOMB.ORIENTALE
Emilia-Romagna
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
5,7
8,2
7,5
7,9
8,0
8,3
8,3
8,4
8,9
12,7
10,1
10,1
10,8
11,3
11,3
12,5
12,6
21,5
21,7
RANK REGIONI ITALIANE
Bulgaria
12,7
16,1
Italy
0,0
13,2
5,0
Slovakia
10,0
14,1
15,0
Portugal
Cyprus
20,0
17,3
25,0
Croatia
30,0 26,5
10,0
Spain
Greece
Marche
Toscana
Liguria
Piemonte
Umbria
Lazio
Abruzzo
15,2 14,7
15,0
Basilicata
Molise
18,6
20,0
Sardegna
Puglia
Campania
22,2
23,4
25,0
Sicilia
Calabria
MERCATO DEL LAVORO: BASSO TASSO DI DISOCCUPAZIONE Tasso di disoccupazione confronto tra Lombardia Orientale * con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** ,Totale Lombardia e Regioni Italiane e con 28 Paesi Europei Anno 2014 – valori % - t. disocc. 15 anni e più
5,0
A N T E P R I M A
0,0
R I S E R V A T A
RANK PAESI EUROPEI N O N
D I F F O N D I B I L E
4
intervento di Licia Redolfi
IMPRESE: LOMBARDIA ORIENTALE NONA ‘REGIONE’ IN ITALIA A N T E P R I M A R I S E R V A T A
13.012
35.019
59.044
100.000
95.375
104.634
109.692
148.205
163.418
167.460
173.573
200.000
182.081
287.255
300.000
298.679
367.956
400.000
379.518
414.757
442.862
455.159
462.625
500.000
490.207
600.000
571.955
700.000
635.161
NUMERO IMPRESE TOTALI : Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con Regioni Italiane Anno 2015 – valori assoluti
N O N
Valle d'A.
Molise
Basilicata
Umbria
Friuli V.G.
Trentino A.A.
Abruzzo
Liguria
Sardegna
Marche
Calabria
LOMBARDIA ORIENTALE
RESTO LOMBARDIA*
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Puglia
Toscana
Piemonte
Sicialia
Emilia -Rom.
Veneto
Campania
Lazio
0
D I F F O N D I B I L E
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere-Movimprese
5 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi
6 OCCUPATI SU 10 IN MICRO-PICCOLE IMPRESE INCIDENZA ADDETTI MICRO E PICCOLE con meno di 20 addetti : Lombardia Orientale* a confronto con Città metropolitana di Milano, Resto Lombardia**totale Lombardia e maggiori regioni del Nord Italia Anno 2013. valori % su tot. addetti
A N T E P R I M A
57,2
R I S E R V A T A
46,6
53,3
53,3
56,1
60,0
56,9
70,0
58,0
97,6% DELLE IMPRESE HANNO MENO DI 20 ADDETTI
34,3
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0
N O N
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
Italia
LOMBARDIA TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Emilia-Rom.
Piemonte
Veneto
LOMBARDIA ORIENTALE
RESTO LOMBARDIA*
0,0
D I F F O N D I B I L E
6 intervento di Licia Redolfi
VOCAZIONE ARTIGIANA: PRIMATO IN ITALIA A N T E P R I M A
6.874
3.786
Molise
Valle d'A.
21.948 Umbria
10.747
26.271 Trentino A.A.
Basilicata
28.869 Friuli V.G.
32.070 Abruzzo
33.823 Calabria
36.887 Sardegna
45.000 Liguria
47.374 Marche
30,8
R I S E R V A T A
15,5 Lazio
22,5
16,8 Sicialia
D I F F O N D I B I L E
ITALIA
18,2 Basilicata
26,5 18,6 Calabria
LOMBARDIA TOTALE
18,9 Puglia
N O N
12,4
19,1
Campania
19,6 Molise
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
21,6 Abruzzo
26,1 Toscana
22,0
27,0 Veneto
Sardegna
27,3 Marche
23,0
27,5 Liguria
Umbria
27,6 Friuli V.G.
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
23,9
28,0 Piemonte
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere –Movimprese
Trentino A.A.
28,6
29,1
Emilia -Rom.
LOMBARDIA ORIENTALE
PESO % SU TOTALE IMPRESE
Valle d'A.
70.253 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
31,6
40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
RESTO LOMBARDIA*
71.173 Campania
71.783 Puglia
76.311
NUMERO IMPRESE ARTIGIANE
Sicialia
88.370 LOMBARDIA ORIENTALE
94.415 RESTO LOMBARDIA
98.618 Lazio
108.099 Toscana
124.040 Piemonte
132.123 Veneto
Emilia -Rom.
150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 10.000 -10.000
132.180
Numero e Peso delle IMPRESE ARTIGIANE: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Anno 2015. valori % su tot. imprese
7 intervento di Licia Redolfi
OCCUPATI ARTIGIANATO: +46,6% RISPETTO AL LAZIO. 1° NEL NORD OVEST E 2° AL NORD PER PESO
7.954
12.983 Molise
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
20.370 Basilicata
53.372 Umbria
54.429 Calabria
62.990 Abruzzo
65.603 Friuli-V.G.
19,6
18,8
18,6
18,6
Sicilia
Liguria
Piemonte
Friuli-V.G.
7,9
6,7 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
10,0
Lazio
11,7
15,0
17,2
19,7 Emilia-Rom.
14,1
68.219 Sardegna
75.746
19,7 RESTO LOMBARDIA*
Trentino A.A.
78.421
20,0 Puglia
Liguria
111.349
20,7 Abruzzo
Campania
118.830
20,9 Calabria
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
123.849
21,2 Basilicata
Marche
139.586
21,2 Valle d'A.
Puglia
21,3 Veneto
Sicilia
140.809
144.490 Lazio
200.333 21,3 Toscana
RESTO LOMBARDIA*
211.779 21,6 LOMBARDIA ORIENTALE
LOMBARDIA ORIENTALE
234.194 Toscana
245.566
21,7
D I F F O N D I B I L E
Trentino A.A.
N O N
22,4
20,0
R I S E R V A T A
PESO % SU TOTALE OCCUPATI
Umbria
Piemonte
305.857 Emilia-Rom.
A N T E P R I M A
NUMERO ADDETTI NELL’ARTIGIANATO
22,8
25,0
24,9
27,3
30,0
Veneto
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
Sardegna
347.045
Numero e peso OCCUPATI IMPRESE ARTIGIANE: Lombardia Orientale * confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Anno 2013. valori % su tot. addetti
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
Italia
LOMBARDIA TOTALE
Campania
Molise
0,0
Marche
5,0
8 intervento di Licia Redolfi
SECONDO TERRITORIO ITALIANO PER PESO VALORE AGGIUNTO DELLE IMPRESE ARTIGIANE A N T E P R I M A
829
544
MOLISE
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
1.517
2.838
3.436
3.513
3.660
4.015
4.269
5.000
4.945
6.475
6.538
7.135
7.521
8.698
9.613
10.000
9.679
13.198
15.000
13.985
AMMONTARE V.A. ARTIGIANO 15.928
20.000
18.504
25.000
20.802
Ammontare e peso del VALORE AGGIUNTO ARTIGIANATO: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Anno 2012-prezzi base e correnti- valori in milioni di euro-i nc.% su tot. v.a.
R I S E R V A T A
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
11,5
N O N D I F F O N D I B I L E
ITALIA
11,2 5,7 LAZIO
LOMBARDIA TOTALE
6,0
7,3 CAMPANIA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
9,8
INC.% SU V.A. TOTALE
SICILIA
10,0 TOSCANA
10,0 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
BASILICATA
11,4 PUGLIA
UMBRIA
11,5 LIGURIA
CALABRIA
12,3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
12,6 SARDEGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
13,3
CALABRIA
SARDEGNA
13,3 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
ABRUZZO
13,9 PIEMONTE
ABRUZZO
14,1
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LIGURIA
14,3 EMILIA-ROMAGNA
14,5 UMBRIA
CAMPANIA
14,6 RESTO LOMBARDIA*
MARCHE
14,7 MOLISE
PUGLIA
15,5 VENETO
SICILIA
15,7 BASILICATA
16,4
LAZIO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LOMBARDIA ORIENTALE
18,3
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
MARCHE
TOSCANA
RESTO LOMBARDIA*
LOMBARDIA ORIENTALE
PIEMONTE
EMILIA-ROMAGNA
VENETO
0
9 intervento di Licia Redolfi
I primati di Lombardia Orientale nel Manifatturiero
A N T E P R I M A R I S E R V A T A N O N D I F F O N D I B I L E
10 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi
6 IMPRESE MANIFATTURIERE SU 10 SONO ARTIGIANE A N T E P R I M A
54,7
50,9
R I S E R V A T A
36,8
40,0
37,5
50,0
46,2
51,6
54,4
54,5
54,7
55,0
56,1
57,0
58,0
58,4
58,5
60,0
59,3
60,4
61,3
62,0
62,2
63,0
70,0
67,0
71,3
71,5
Peso IMPRESE ARTIGIANE MANIFATTURIERE: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Anno 2015. valori % imp. art. manifatturiere su tot. imp. manifatturiere
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere –Movimprese
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
N O N
ITALIA
LOMBARDIA TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Campania
Lazio
Abruzzo
Puglia
Friuli V.G.
Basilicata
RESTO LOMBARDIA*
Toscana
Emilia -Rom.
Veneto
Molise
Umbria
Marche
LOMBARDIA ORIENTALE
Sicialia
Calabria
Liguria
Piemonte
Sardegna
Valle d'A.
20,0
Trentino A.A.
30,0
D I F F O N D I B I L E
11 intervento di Licia Redolfi
MANIFATTURA: LOMBARDIA ORIENATALE 3° ‘REGIONE’ ITALIANA A N T E P R I M A
844
2.519 Molise
Valle d'A.
4.576 Basilicata
11.369 Friuli V.G.
8.126
11.935 Sardegna
Trentino A.A.
12.133 Liguria
9.344
13.548 Calabria
Umbria
14.144 Abruzzo
23.104 Marche
30.798 Puglia
32.220 Sicialia
N O N
11,9 7,4
7,4
7,4
7,2
7,1
7,1
6,5
5,8
Calabria
Liguria
Trentino A.A.
Molise
Sardegna
Sicialia
Valle d'A.
Lazio
9,6
D I F F O N D I B I L E
ITALIA
7,8 Basilicata
LOMBARDIA TOTALE
8,1 Puglia
9,5 Abruzzo
8,3
9,8 Piemonte
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
Campania
9,8 Umbria
10,9 Friuli V.G.
9,9
11,1
12,3
Emilia -Rom.
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere –Movimprese
Veneto
12,8 LOMBARDIA ORIENTALE
13,2 Toscana
13,3 Marche
13,6
14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
R I S E R V A T A
PESO % SU TOTALE IMPRESE
RESTO LOMBARDIA*
36.353 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
36.687 LOMBARDIA ORIENTALE
37.134 Lazio
40.724 RESTO LOMBARDIA*
43.242
NUMERO IMPRESE
Piemonte
47.303 Campania
51.426 Emilia -Rom.
54.771 Toscana
Veneto
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
60.212
Numero e Peso delle IMPRESE MANIFATTURIERE:: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Anno 2015. valori % su totale imprese
12 intervento di Licia Redolfi
40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015 10,4 Calabria
Italia
LOMBARDIA TOTALE
8,1
11,6 Sardegna
Lazio
11,7
22,7
26,4
15,7 Campania
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
16,5 Puglia
11,7
16,9 Molise
Sicilia
17,1
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
13,5
17,5
24,6
Trentino Alto Adige / Südtirol
Liguria
28,4
30,0
30,7
25,3
19,1
33,7
34,7
31,5
25,7
Basilicata
Umbria
Toscana
Abruzzo
Emilia-Romagna
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
RESTO LOMBARDIA*
Marche
35,6
Valle d'Aosta
Molise
Basilicata
Calabria
Sardegna
Liguria
Umbria
Trentino Alto Adige / Südtirol
Abruzzo
Sicilia
Friuli-Venezia Giulia
Puglia
Lazio
Campania
Marche
Toscana
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
RESTO LOMBARDIA*
LOMBARDIA ORIENTALE
Piemonte
Emilia-Romagna
Veneto
4.365
8.826
18.385
27.152
34.605
56.243
58.697
61.331
78.132
83.165
108.377
115.990
147.960
149.936
157.216
277.904
303.043
342.808
349.321
395.367
441.007
513.288
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
LOMBARDIA ORIENTALE
PRIMATO IN ITALIA PER VOCAZIONE MANIFATTURIERA
Numero e peso OCCUPATI IMPRESE MANIFATTURIERE: Lombardia Orientale * a confronto tra con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Anno 2013. valori % su tot. occupazione
NUMERO ADDETTI
A N T E P R I M A
PESO % TOTALE OCCUPATI
R I S E R V A T A
N O N
D I F F O N D I B I L E
13
intervento di Licia Redolfi
2° POSTO IN EUROPA PER PESO DEL VALORE AGGIUNTO DEL MANIFATTURIERO Ammontare e peso del VALORE AGGIUNTO MANIFATTURIERO: Lombardia Orientale * a confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con 28 Paesi Europei Anno 2013-prezzi base e correnti – ammontare in milioni di euro - % su tot. v.a. – Manifatturiero esteso ( Ateco 2007 da B a E)
AMMONTARE V.A. MANIFATTURIERO
35.743
25.399
24.718
23.784
22.241
21.667
21.431
16.930
8.346
8.194
7.782
7.433
3.654
3.482
2.620
1.348
841
Finland
Portugal
LOMBARDIA ORIENTALE
RESTO LOMBARDIA*
Hungary
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Greece
Slovakia
Slovenia
Bulgaria
Croatia
Lithuania
Estonia
Latvia
Luxembourg
Cyprus
Malta
R I S E R V A T A N O N
23,5
23,4
22,7
21,9
21,9
21,2
20,6
20,5
18,9
18,5
17,4
17,2
17,1
17,0
16,7
15,4
14,6
13,9
13,4
12,5
Lithuania
Ireland
Bulgaria
Estonia
Austria
Croatia
Sweden
Finland
Denmark
Italy
Netherlands
Latvia
Spain
Portugal
Belgium
United Kingdom
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
France
Greece
Malta
*Territori Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
D I F F O N D I B I L E
LOMBARDIA TOTALE
6,3 Luxembourg
Cyprus
8,1
21,6
25,1
INC.% SU V.A. TOTALE
Slovakia
Poland
Hungary
Germany
26,0
36.344 Romania RESTO LOMBARDIA*
26,1
38.325 Ireland Slovenia
26,1
41.746 Denmark Romania
26,4
43.766 Czech Republic LOMBARDIA ORIENTALE
27,0
58.524 Belgium Czech Republic
28,6
62.923 Austria
28,6
79.465 Sweden
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
31,1
90.954 Poland
102.165 Netherlands
161.040
V.A. MANIFATTURIERO LOMBARDIA ORIENTALE= PORTOGALLO
Spain
263.173 France
267.461 Italy
United Kingdom
280.479
659.165 Germany
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
A N T E P R I M A
14 intervento di Licia Redolfi
SPECIALIZZAZIONI DELL’ARTIGIANATO SU 7 DIVISIONI DI SPECIALIZZAZIONE 6 APPARTENGONO AL COMPARTO MANIFATTURIERO
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO della Lombardia Orientale Anno 2013-settori più rilevanti con oltre 10 mila addetti in Lombardia e con Indice di specializzazione superiore a 100 EVIDENZIATI SETTORI LOMB.ORIENT. > SPECIALIZZAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI TERRITORI LOMBARDI
50
70
90
110
130
14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 128
28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
128
25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili),… 10: industrie alimentari 33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed…
150 141
41: costruzione di edifici
A N T E P R I M A
16: INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI), FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
R I S E R V A T A
41: COSTRUZIONE DI EDIFICI
28: FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
123 115
25: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
113
N O N
BG 112
CR
10:INDUSTRIE ALIMENTARI
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
33: RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
BS
MN
D I F F O 14: CONFEZIONE DI ARTICOLI N DI ABBIGLIAMENTO, D CONFEZIONE DI ARTICOLI INI PELLE E PELLICCIA B I L E
15 intervento di Licia Redolfi
CONTINUA LA SELEZIONE NELL’ARTIGIANATO DINAMICA DI BREVE E DI LUNGO PERIODO del numero di imprese artigiane registrate - confronto tra singole province, area Lombardia Orientale*, Città Metropolitana di Milano, Resto Lombardia** e Lombardia Totale Anno 2015. var. % su anno 2009 e 2014
A N T E P R I M A
2009-2015 -1,7 -5,9
-6,2
-8,1
R I S E R V A T A
2014-2015 0,4
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere –Movimprese
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
N O N D I F F O N D I B I L E
LOMBARDIA TOTALE
-1,9
LOMBARDIA ORIENTALE
-1,2
-1,7
RESTO LOMBARDIA*
-3,3
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
-2,2 Cremona
-1,7
Mantova
-1,5
Brescia
1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5
Bergamo
LOMBARDIA TOTALE
LOMBARDIA ORIENTALE
RESTO LOMBARDIA*
-11,9 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
-11,6
Cremona
-8,7
Mantova
Brescia
-7,1
Bergamo
0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0 -14,0
16 intervento di Licia Redolfi
10 SETTORI DRIVER DELL’ARTIGIANATO I SETTORI DRIVER DELL’ARTIGIANATO della Lombardia Orientale Anno 2015. var. % su anno 2014- settori driver con var.% positive e peso sullo stock totale di imp. art. > dello 0,3%
20,0
A N T E P R I M A
18.334
18,7
IMPRESE DRIVER
20,7%
IL DELL’ARTIGIANATO
15,0
9,3
10,0
R I S E R V A T A
7,2 4,9
5,0
3,8
1,8
0,5
0,5
0,3
1,9
0,0
0,6
0,3
0,4
2,5
0,3
1,8
Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere –Movimprese
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
9,7
2,8
-1,9 TOTALE
SETTORI DRIVER
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
INC.% SU TOT. ART.
ALTRI SETTORI
-2,9
-5,0
N O N D I F F O N D I B I L E
2,3 17 intervento di Licia Redolfi
4° TERRITORIO PER EXPORT MANIFATTURIERO
2.109 Basilicata
293
3.386 Umbria
Calabria
4.732 Sardegna
366
6.196 Liguria
Molise
6.718 Trentino-A.A.
617
7.042 Abruzzo
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano *** Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007 Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Istat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
4.475
4.149
3.374
2.138
1.929
1.813
1.250
1.191
1.024
530
363
139
112
95
71
Campania
Friuli-V.G.
Trentino-A.A.
Lazio
Puglia
Umbria
Abruzzo
Liguria
Sicilia
Sardegna
Basilicata
Calabria
Molise
Valle d'Aosta
8.709 LOMBARDIA ORIENTALE
Veneto
5.000
Marche
9.766
10.341 RESTO LOMBARDIA*
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
10.356 Piemonte
14.119
10.000 0
Valle d'Aosta
7.157 Puglia
8.419
Emilia-Rom.
15.000
14.296
20.000
N O N
SETTORI DI MPI
Toscana
25.000
Sicilia
Campania
30.000
R I S E R V A T A
24.320
Marche
Friuli-V.G.
Lazio
Toscana
RESTO LOMBARDIA*
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
LOMBARDIA ORIENTALE
Piemonte
Emilia-Rom.
Veneto
10.000
9.168
12.040
12.331
20.000
19.466
31.762
35.563
30.000
0
A N T E P R I M A
MANIFATTURIERO 35.692
40.000
37.509
50.000
44.688
53.241
60.000
55.409
Ammontare VALORE EXPORT PRODOTTI MANIFATTURIERI E DI MPI***: Lombardia Orientale * a confronto tra con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con le Regioni Italiane Ultimi 12 mesi (IV trim. 2014-III trim. 2015)-valori in milioni di euro
D I F F O N D I B I L E
18 intervento di Licia Redolfi
EXPORT MANIFATTURIERO SUPERIORE DEL 41,8% A QUELLO DELL’INTERA SLOVENIA Ammontare VALORE EXPORT PRODOTTI MANIFATTURIERI ***: confronto tra Lombardia Orientale * con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** e Totale Lombardia e con 28 Paesi Europei Ultimi 12 mesi (IV trim. 2014-III trim. 2015)-valori in milioni di euro
1.085.305
1.200.000
A N T E P R I M A
125.933
112.413
99.935
79.090
68.543
64.401
49.052
48.369
47.184
37.509
35.692
35.563
26.449
22.801
20.561
19.642
14.198
10.076
9.913
8.582
2.088
1.232
AUSTRIA
SWEDEN
IRELAND
HUNGARY
DENMARK
SLOVAKIA
FINLAND
ROMANIA
PORTUGAL
LOMBARDIA ORIENTALE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
RESTO LOMBARDIA*
SLOVENIA
GREECE
LITHUANIA
BULGARIA
LUXEMBOURG
ESTONIA
CROATIA
LATVIA
MALTA
CYPRUS
R I S E R V A T A
108.764
130.912 CZECH REPUBLIC
318.897 BELGIUM
166.282
357.913 UNITED KINGDOM
200.000
POLAND
393.209 ITALY
400.000
219.897
403.925 FRANCE
600.000
411.446
800.000
NETHERLANDS
1.000.000
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
LOMBARDIA TOTALE
SPAIN
GERMANY
0
N O N D I F F O N D I B I L E
19 intervento di Licia Redolfi
PESO EXPORT SETTORI MPI DI 3,9 PUNTI SOPRA LA FRANCIA E DI 8,1 PUNTI SOPRA LA GERMANIA A N T E P R I M A
29,1
26,5 6,3
ITALIA
LOMBARDIA TOTALE
Sicilia
6,6 Basilicata
7,7 Sardegna
9,9 Lazio
11,4 Valle d'Aosta
16,5 Liguria
16,9 Abruzzo
23,2 Piemonte
23,2 LOMBARDIA ORIENTALE
25,3 Puglia
R I S E R V A T A N O N
Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
D I F F O N D I B I L E
LOMBARDIA TOTALE
FINLAND
UNITED KINGDOM
HUNGARY
GERMANY
SWEDEN
SLOVAKIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
FRANCE
MALTA
SLOVENIA
EU28
IRELAND
BELGIUM
NETHERLANDS
GREECE
AUSTRIA
LUXEMBOURG
LOMBARDIA ORIENTALE
SPAIN
ROMANIA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
BULGARIA
POLAND
RESTO LOMBARDIA*
ITALY
LITHUANIA
ESTONIA
DENMARK
PORTUGAL
LATVIA
*Territori di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona ** Totale Lombardia al netto della Lombardia Orientale e della Città metropolitana di Milano *** Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007 Elaborazioni Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Eurostat
26,5
RANK PAESI EUROPEI
38,2 37,6 35,2 34,5 33,1 32,5 29,2 29,1 28,5 28,0 27,4 25,5 24,7 23,3 23,2 23,2 22,6 21,6 20,9 20,8 20,2 19,8 19,6 19,3 18,5 18,0 15,8 15,2 15,1 14,0 13,7 13,7
45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
CROATIA
26,0 Molise
26,5 Emilia-Rom.
27,4 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
27,4 Friuli-V.G.
29,1 RESTO LOMBARDIA*
31,8 Trentino-A.A.
36,9 Umbria
37,2 Marche
38,1
RANK REGIONI ITALIANE
Calabria
43,9 Veneto
45,0 Toscana
Campania
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
45,3
Peso EXPORT SETTORI DI MPI*** su tot. export Manifatturiero: Lombardia Orientale * confronto con Città Metropolitana di Milano, Resto della Lombardia** , Totale Lombardia e Regioni Italiane e con 28 Paesi Europei Ultimi 12 mesi (IV trim. 2014-III trim. 2015)-valori % su tot. export manifatturiero
20 intervento di Licia Redolfi
3 PRINCIPALI PAESI EUROPEI PER VALORE DELL’EXPORT MANIFATTURIERO
‘MADE IN’ LOMBARDIA ORIENTALE ultimi 12 mesi (IV trim.2014-III trim. 2015) – inc.% su totale export manifatturiero (Fonte dati Istat)
A N T E P R I M A
3° 5,4%
2°
1°
R I S E R V A T A
17,6%
10,8%
N O N
PRINCIPALI MERCATI EXTRA UE28: STATI UNITI (6,4%), SVIZZERA (2,8%) E TURCHIA (2,4%)
D I F F O N D I B I L E
21 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi
IMPRESE E MANIFATTURA I numeri chiave A N T E P R I M A
287.255 IMPRESE, 30,1% DELLE IMPRESE LOMBARDE 88.370 IMPRESE ARTIGIANE, 34,9% DELL’ARTIGIANATO LOMBARDO
21,6% OCCUPATI IN IMPRESE ARTIGIANE 16,4% INCIDENZA VALORE AGGIUNTO PRODOTTO DALL’ARTIGIANATO SU TOTALE V.A.
R I S E R V A T A
36.687 IMPRESE MANIFATTURIERE 60,4% (22.168) IMPRESE ARTIGIANE MANIFATTURIERE 40% DEGLI OCCUPATI NELL’ARTIGIANATO OPERANO IN IMPRESE MANIFATTURIERE 12,8% DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO SONO MANIFATTURIERE
N O N D I F F O N D I B I L E
22 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi
A N T E P R I M A
Grazie per la Vostra attenzione !
R I S E R V A T A
@ConfartigLomb
N O N D I F F O N D I B I L E
Responsabile Osservatorio : Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Lombardia Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Direttore Scientifico Ufficio Studi Confartigianato Referente regionale del progetto, Sandro Corti. L’analisi è stata predisposta da Enrico Quintavalle e Licia Redolfi ricercatore dell'Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia La comunicazione con i media è curata da Michela Fumagalli Al percorso di analisi e ricerca ha collaborato Carlo Piccinato, Segretario Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale
23 Economia e imprese della Lombardia orientale: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova – Brescia 9 marzo 2015
intervento di Licia Redolfi