Complementaciรณn en la Exportaciรณn de productos frescos y procesados Franck Pucutay Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva
#ExperienciaAnalítica2016
Agenda
¿Quiénes somos?
Estado Inicial de la Necesidad
Solución Implementad a
Beneficios y Resultados Obtenidos
Proyecto sa Futuro
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¿Quiénes somos?
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Ejes Estratégicos 1. Consolidación en los mercados atendidos y penetración en nuevos mercados: Espárrago fresco, uva, palta, mango, banano orgánico, alcachofa en conserva, capsicums, aceitunas, productos funcionales. Café, caco y derivados. Promoción Directa del Producto PERU
Identificación y Generación de Oportunidades de Negocio (Match-Making)
Mejorar Competitividad Internacional de las Empresas Peruanas (Camino a la Internacionalización)
2. Diversificación de productos y mercados: Desarrollo de nuevas presentaciones, prospección de nuevos mercados, mediante: • Participación en Ferias Nacionales e internacionales, Ruedas de negocios y Misiones comerciales. • Contactando compradores internacionales para que negocien con las empresas agroexportadoras
3. Fortalecimiento de la gestión empresarial: • Capacitación y apoyo permanente a las empresas agroexportadoras en temas de la Ruta exportadora general y especializada • Asisencia en Planes de de exportación • Apoyo en la internacionalización de las empresas agroalimentarias
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Estado Inicial de la Necesidad
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•
20 Años de Información (estructurada y no estructurada)
•
Mucha dependencia de Excel e información no compartida
•
No teníamos herramientas que pudieran ayudarnos a avanzar
•
Parte de la toma de decisiones no soportada en estudios metodológicos
•
Como agencia de promoción de exportaciones, como enfocamos mejor nuestras estrategias hacia el exportador?
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Había una vez…
Perdió su único producto, pero el mercado siguió funcionando… Problema de concentración de producto
Con los medios necesarios, la lechera empezó a pensar en vender huevos, cerdo, vaca….. Algún exportador lo estará haciendo??
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Esto puede pasar con la leche fresca, pasará lo mismo con el espárrago, la uva… Como están los productos frescos de nuestra oferta?? Los procesados?? Sin embargo que hubiese pasado si llegaba al mercado y este estaba cerrado… Problema de concentración de mercado
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Desempeño de los frescos y procesados (Evolución) Debido a los patrones de comportamiento, es de esperar que las campañas (US$) para esta primera parte del año, sean similares a los años 2013, 2014. El crecimiento promedio entre 2010 – 2014 fue de 10%.
En los últimos 5 años, la Unión Europea, Nafta y Asia superaron exportaciones por US$ 6,300 Millones, US$ 4,800 Millones y US$ 1,000 Millones para cada uno respectivamente. El crecimiento promedio entre 2010 – 2014 para la Unión Europea, Nafta y Asia, fue de 5%, 13% y 32% para cada uno respectivamente.
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¿Estamos diversificando? (Composición) Sin embargo, analizando la evolución en cada año, vemos que la participación de las empresas multi producto en promedio fue del 37% en Asia, 49% en Nafta y 44% en Unión Europea. Meta: Reducir a menos del 30% la participación de empresas monoproducto
En los últimos 5 años, las empresas multiproducto tanto en la Unión Europea, Nafta y Asia, representaron el 53%, 64% y 49% del total exportado hacia cada uno de esos bloques económicos.
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¿Estamos diversificando? (Composición)
Si analizáramos a los top 50 productos exportados en 5 años, vemos que el café representa el 48% del total exportado (US$ 3,000 Millones). Sumados con los siguientes 7 productos llegan a sumar el 90% del total.
El caso de Asia, es distinto, en el sentido que no lidera un commoditie. Asimismo, la uva ha representado el 48% del total exportado (US$ 473 Millones) . Lo acompañan productos como los espárragos, las paltas, las algas comestibles que llegan a sumar el 90%.
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Solución Implementada
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Componente Tecnológico
MAPEX
Publicación
ETL
Data Warehouse Minería de Datos
ADUANAS (10’484,897) VERNAL (1’377,768) COMTRADE (98’757,552)
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Proceso Analítico
Identificar patrones de comportamiento - Meses que se exporta más - Meses que se atiende más
Realizar reportes - Lista de mercados - Lista de empresas que son atendidas
Descriptiv a
Inteligenc ia de Negocios
Analítica de Negocios
Apoyar en la internacionalización de empresas, a través de herramientas de promoción como plataformas de información, modelos analíticos, entre otros.
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Complementación de oferta exportable
Venta Cruzada
Venta estacional
• Venta al exterior de dos o más productos, registrados en una sola operación comercial (DUA).
• Ventas de dos o más productos en un período estacional (ventana comercial) hacia un mismo mercado destino. (No necesariamente de manera simultanea).
CESTO DE MERCADO EXPORTADOR
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Complementación de oferta exportable Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $10,000.
Se tendrán en cuenta a las empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido vigente en el periodo 20102014.
Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el periodo en mención.
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• • • •
Complementación de oferta exportable
Se estudiaron a 418 empresas continuas entre 2010 2014 Exportaciones sobre US$ 10,000 Multiproducto y multimercado líneas de frescos (capítulos 06, 07, 08, 09 y 12) y procesados (capítulos 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22)
Frescos Exp. Procesados Exp. Frescos
115
NO
SI
Total
NO
3
74
77
SI
115
226
341
Procesados
226
74
3
Productos “playmaker”, productos “escolta”
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Playmakers Globales Escoltas Regionales
Productos “playmaker”, productos “escolta”
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Playmakers 2 bloques Escoltas Regional es
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Tipos de reglas
Reglas útiles
Reglas empíricas
Reglas Inexplicab les
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Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia?
Unión Europea
Confianza: 32.1
Confianza: 21.4
Soporte: 39.4
Confianza: 28.6
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Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia?
Espárrago -Soporte Tamarindo
Unión Europea (71 empresas) Soporte: 39.4
39
40
20
Confianza: 28.6
0
20
Distribución
Distribución: 28.2
Elevación: 1.1
29 Confianza
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Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia? Soporte Espárrago congelado – fresa congelada
Asia (30 empresas)
40
23
Soporte: 23.3
Confianza: 28.6
20
0
17 29 Distribución
Distribución:
Elevación: 4.3
Confianza
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¿Cómo se hizo en IBM SPSS Modeler?
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Algunos resultados Modeler es una herramienta fácil de aprender, comprender, usar para no especialista Reducción en la curva de aprendizaje (4 meses > 7 días) Personalización de modelos semi – automatizados (15)
7 documentos técnicos y 5 réplicas Difusión +100 personas (funcionarios / academia) 35 exportadores Participación en foros, seminarios (3)
Interacción multidisplinaria para decidir sobre negocio
1 interfaz implementada
Exportar el modelo como reglas para el negocio
Establecer alianzas estratégicas públicoprivadas en el marco de la gestión de riesgo
Atender problemas más complejos
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Proyectos a Futuro
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Proyectos a Futuro Conocer, segmentar y pronosticar nuestra oferta
Explorar la demanda
Inteligencia de mercados a tu alcance… #ExperienciaAnalítica2016
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