Informe Divisi贸n Comercio Exterior I Trimestre 2011
INFORME DE COMERCIO EXTERIOR I Trimestre de 2011
Junio, 2011 1
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
INFORME DE COMERCIO EXTERIOR I Trimestre 2011
RESUMEN EJECUTIVO: Para el I Trimestre de 2011, el saldo en Bienes es de 11.140 millones de dólares, en donde las Exportaciones se ubicaron en US$ 20.661 (25,1%) y las Importaciones en US$ 9.521 (27,4%). Las exportaciones de bienes en dólares estadounidenses experimentaron en el I trimestre de 2010 un incremento de 25,1% en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose en US$ 20.661 millones de US$. Estos niveles se deben a las variaciones registradas en el sector público (25,2%) y el sector privado (21,6%). Los niveles de importaciones de bienes, en términos corrientes, se ubicaron en MM US$ 9.521, representando un crecimiento de 27,4% respecto al mismo trimestre del año 2009 y una disminución de 15,0% con relación al primer trimestre del año 2010. En el sector público las importaciones de bienes para el I trimestre del 2011 ascendieron en 24,0 %, y en el sector privado 29,1 %, con relación al mismo período reflejando así los cambios relevantes con respecto al mismo lapso del año 2010. El saldo en servicios para el I trimestre de 2011 reportó un déficit de US$ 2.426 millones, con una variación positiva de 23,0%, comparado con el mismo trimestre del año 2010. Las exportaciones de servicios reflejaron una caída de 0,5% y las importaciones un aumento de 18,9% al ubicarse respectivamente en US$ 407 millones y US$ 2.833 millones.
CCoonntteenniiddoo::
Resumen Ejecutivo
2
Principales productos
16
Exportaciones de bienes
3
Países
17
Sector Petrolero
4
Destinos económicos
17
Sector Público
9
Sector Privado
11
Importaciones de bienes
13
Público - Privado
13
Automotriz
14
Renta aduanera
16
Sector Público CIIU-Prod.
19
Sector Privado CIIU-Prod.
21
Servicios
23
Exportaciones de servicios
24
Importaciones de servicios
31
2
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EXPORTACIONES DE BIENES Para el primer trimestre del 2011 las exportaciones de bienes en dólares estadounidenses experimentaron un incremento de 25,1% en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose en US$ 20.661 millones de US$. Estos niveles se deben a las variaciones registradas en el sector público (25,2%) y el sector privado (21,6%).
Exportaciones (Millones de US$) 2010
2011
Var (%)
I
II
III
IV
TOTAL
I
I11/ I10
I11/ IV10
Total
16.511
16.064
15.520
17.691
65.786
20.661
25,1
16,8
Sector Público
16.072
15.566
15.083
17.248
63.969
20.127
25,2
16,7
Petrolero
15.654
15.257
14.661
16.745
62.317
19.679
25,7
17,5
No Petrolero
418
309
422
503
1.652
448
7,2
-10,9
Sector Privado
439
498
437
443
1.817
534
21,6
20,5
Fuente: BCV, INE, PDVSA, Ferrominera del Orinoco y otras empresas públicas.
A nivel Sectorial, la citada variación de las exportaciones del sector público se explica, principalmente, por el aumento del sub-sector petrolero1 de 25,7%, atribuido a la evolución del precio de la cesta petrolera venezolana que en comparación al primer trimestre del año anterior se incrementaron en un 23,2%, al pasar de 71,05 US$/bl a 87,53 US$/bl. Durante el primer trimestre del año el Exportaciones por sector mercado petrolero (millones US$) 24.000 Total se vio afectado por una serie de 18.000 sucesos que han Público determinado su 12.000 evolución, según el informe de la 6.000 Agencia Internacional de Privado 0 Energía (AIE), I II III IV I II III IV I publicado el 15 de 2009 2010 2011 marzo del 2011, la demanda del I trimestre del año aumento en un 2,9%, con respecto al mismo período del año anterior. Distintas fuente mencionan como elementos del comportamiento de la demanda y los precios:
1. La estación invernal. 2. Recuperación económica mundial. 3. Los repentinos eventos geopolíticos ocurridos en países del Norte de África y del Medio Oriente. 4. Terremoto de Japón.
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El sector petrolero represento, para el primer trimestre 2011 el 95,2% de las Exportaciones Totales.
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PRECIO Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS DE VENENZUELA 3.200
104,18
110
105,31 3.099
100
3.000 3.017
Volumen(MBD) 2.872
2.900
87,53
90
2.823
2.885 2.846
80 74,82
2.700
MBD
2.641
71,05 68,67
70
2.600
69,07 2.602
2.548
62,37 51,95
2.448
2.507
2.427
67,23
$/B
2.800
2.498
60
2.432
Precio ($/B)
2.400
50 Var.% Precios I11/I10 23,2% I11/IV10 17,0% Var.% Volumen I11/I10 2,0% I11/IV10 2,7%
2.200
2.370
40,26
40 39,11
30
2.000
20
I07
II07 III07 IV07
I08
II08 III08 IV08
I09
II09 III09 IV09
I10
II10
III10 IV10
I11
Fuente : Pdvsa - BCV
Con respecto a los volúmenes exportados por el sector petrolero (Pdvsa-Empresas Mixtas), los mismos aumentaron en un 2,0%, en el I trimestre con respecto al mismo período de año anterior; dicha variación se debe al aumento de las exportaciones de crudo (4,2%). Es importante señalar la variación registrada en los volúmenes exportados de refinados, la cual para el I trimestre se ubicó en -5,3%, dicha disminución, según diversas fuentes, se ha visto determinado por una serie de sucesos que han afectado la variable, pudiéndose mencionar: Problemas de infraestructura y eléctricos, y paradas por mantenimiento. A mediados del mes de marzo, se produce una explosión en la planta HD4, en el área de activadores del Centro de refinación de Paraguaná (CRP)2. En esa unidad se produce un combustible ligero requerido para la producción de gasolina. El área estaba fuera de servicio desde hacia un mes por mantenimiento y el accidente retrasaría la puesta en marcha de la unidad. Con respecto a la producción la industria reporta 2.980 Miles de Barriles Diarios (MBD), registrándose una leve disminución de 0,2% en el I trimestre del año, con respecto al mismo período del año precedente. En el I Trim. del 2011 el 83,8% de la producción se exportó.
2
El Centro de Refinación de Paraguaná (CRP) tiene una capacidad de refinación, según el informe de gestión de PDVSA 2009, de 955 MBD, representando el 73,3% de la capacidad de refinación de Pdvsa en el país; y el 31,5% de la capacidad de refinación de Pdvsa en el mundo. Es el Complejo de refinación más grande que posee la industria, seguido por la refinería Lake Charles en Louisiana – Estados Unidos, con una capacidad de refinación de 455 MBD. El CRP es la fusión de tres importantes refinerías: Amuay, Cardón y Bajo Grande, es el segundo con mayor capacidad del mundo.
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011 Notas de prensa del sector petrolero
“Descartan que mercado petrolero esté en emergencia por Egipto. El mercado global del petróleo no enfrenta ninguna emergencia, dijo el martes el responsable de la Agencia Internacional de Energía (AIE), un día después de que los precios del crudo superaran la barrera de los 100 dólares debido a la inestabilidad en Egipto. La OPEP dice que tiene unos 6 millones de barriles por día (bpd) de capacidad de producción ociosa, equivalente a 7 por ciento de la demanda mundial, que podría usar para cubrir cualquier escasez. La mayor parte de esta capacidad libre se encuentra en Arabia Saudita.” El Universal 01 de febrero 2011
“Venezuela propuso a Turquía pagarle con coque su cooperación en la construcción de entre 5.000 y 10.000 viviendas en Anzoátegui.” El Nacional 03 de febrero 2011
“OPEP elevará techo de bombeo si cierra Canal de Suez. Teherán.La OPEP podría aumentar su cuota de producción si ocurre una escasez del suministro ante cualquier cierre del Canal de Suez debido a los disturbios en Egipto, dijo el gobernador de Irán en la OPEP, Mohammad Ali Khatibi, según fue citado el viernes. "En este momento, en el mercado global enfrentamos un superávit de petróleo y de acuerdo con la demanda actual del crudo de la OPEP, el techo para la producción es apropiado y solo en caso de una falta de suministro cambiará el techo", dijo Khatibi a la web del Ministerio del Petróleo, reseñó Reuters.” El Universal 04 de febrero 2011
“El petróleo sube por violencia en Libia y Bahréin” Los precios del petróleo proseguían este martes su fuerte progresión en las operaciones electrónicas en Asia, por la violencia en Libia y Bahréin, que amenazan con desestabilizar a los grandes productores de petróleo en Cercano Oriente y África del norte, indicaron los analistas.” El Universal 21 de febrero 2011
Petrocedeño reinicia actividades. El
“Gadafi esgrime la amenaza del petróleo y los precios siguen subiendo. El dirigente libio Muamar Gadafi esgrimió el miércoles la amenaza del petróleo, por el que aseguró su país está dispuesto a "morir", y advirtió a las firmas petroleras occidentales que dejaron Libia que podría reemplazarlas por sociedades de India o China..” El Universal 02 de marzo 2011
mejorador procesa 192 mil barriles diarios. La semana pasada una falla eléctrica produjo la paralización. Caracas.El mejorador venezolano de crudo pesado Petrocedeño, el mayor de la Faja del Orinoco, inició el proceso de arranque tras paralizarse la semana pasada por una falla eléctrica, dijo a Reuters una fuente de Pdvsa. Pdvsa señaló la semana pasada que el proceso de carga del mejorador, con capacidad para procesar 190.000 barriles por día (b/d), se haría efectivo 24 horas después del incidente ocurrido el pasado viernes. En Petrocedeño, participan la empresa francesa Total y la compañía noruega Statoil. El Universal 02 de marzo 2011
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“Precios del petróleo sigue subiendo por la crisis en Libia. En el mercado del petróleo impera el miedo a una expansión de los disturbios en el norte de África a grandes productores de crudo como Arabia Saudita y Kuwait.” El Universal 02 de marzo 2011
“Casa Blanca considera uso de reservas estratégicas de petróleo EEUU. El Gobierno del presidente Barack Obama está considerando aprovechar las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos como una manera de ayudar a aliviar los altos precios del crudo, dijo el domingo el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Bill Daley”. El Universal 06 de marzo 2011
“Mercados petroleros son presas de la incertidumbre geopolítica. La inestabilidad política en el Medio Oriente ha sembrado con dudas el mercado petróleo global, con opiniones encontradas sobre la escalada de los precios y las posibles contingencias ante una eventual caída del suministro de petróleo. Alan Duncan, ministro británico para el Desarrollo Internacional y especialista del mundo petrolero, preciso que el precio del crudo podría llegar incluso a los 250 dólares si los extremistas aprovecharan la inestabilidad en el mundo árabe para bombardear los reservorios, los oleoductos o las reservas de Arabia Saudita”. El Universal 06 de marzo 2011.
“Expertos elevan pronósticos del precio de petróleo para 2011. Expertos revisaron al alza sus pronósticos para el precio del crudo el martes, tomando en cuenta una interrupción más prolongada en la producción de Libia que afectaría la capacidad de bombeo adicional y dispararía los precios sobre los niveles del 2008”. El Universal 08 de marzo 2011.
El petróleo retrocede tras el Terremoto Tsunami en Japón. El precio del petróleo bajo en el mercado, debido a el terremoto en Japón, el cual es el tercer país del mundo que más consume esta materia prima, después de China y Estados Unidos, así el barril de Brent se comercializaba a 114.20 dólares el barril, cayendo 1,23 dólares. Analistas advierten que la estabilidad podría ser duradera debido al seísmo. Japón depende de las importaciones de casi todas las materias primas que son consumidas. Por ello la demanda de petróleo podría caer a corto plazo, como consecuencia del terremoto y posterior Tsunami. www.cambio-divisas.net. 12 de marzo 2011.
“AIE prevé afectación en la demanda de crudo por alza de precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) cree que la subida de los precios del petróleo de las últimas semanas puede reducir la demanda mundial de crudo, que en 2011 se situará en 89,4 millones de barriles diarios. La situación de inestabilidad política en algunos países productores, sobre todo en Libia, ha causado además un incremento de la volatilidad de los precios del petróleo, reconoció la AIE en su informe mensual sobre este mercado. En su estudio, la AIE explica sin embargo que la presión al alza sobre los precios como consecuencia de la crisis en Libia ha quedado compensada por el impacto de la reducción de la capacidad de refino de Japón por el terremoto en aquel país.” El Universal 15 de marzo 2011.
“Tensión en Oriente Medio reimpulsa los precios de petróleo. Los precios del petróleo subían el miércoles porque la creciente violencia en Oriente Medio renovó los temores por la oferta de crudo en la región. El Universal 16 de marzo 2011.
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“Explotó en Amuay una planta bajo mantenimiento. La empresa descarta que el accidente tenga algún efecto sobre la producción.Punto Fijo.- Alrededor de las 5:30 de la mañana de este martes una fuerte vibración sorprendió a los residentes de las cercanías del Complejo Refinador Paraguaná (CRP) Amuay provocada por una explosión que se registró en la planta HD4, en el área de activadores del CRP, en la ciudad de Punto Fijo, Falcón. Los vecinos confundieron la situación con un temblor, pero entendieron que se trataba de un evento dentro del CRP unos 10 minutos después, cuando observaron las llamas que alcanzaron hasta 5 metros de altura. "La explosión se registró en una planta de hidrogeno. El ingreso del personal se retrasó por razones de seguridad, pues debe cumplirse con unas inspecciones para dar paso a las áreas. Después que ingresamos todo se dio con normalidad y los trabajadores pudimos ver que el incendió no afectó otras plantas", explicó un trabajador del CRP, quien cumple labores en los alrededores de la planta donde se registró el siniestro. El área donde se produjo la explosión estaba fuera de servicio desde hace un mes por mantenimiento. En esa unidad se produce un combustible ligero requerido para la producción de gasolina. En el último año, las refinerías que componen el Complejo Refinador Paraguaná han sufrido diversos incidentes. En abril de 2010 se produjo un incendio en el craqueador catalítico de la refinería. Después, en septiembre
de 2010, el muelle 1 del terminal de la refinería de Cardón se incendió cuando se realizaba la carga de productos en una embarcación. En noviembre hubo un derrame de crudo en el oleoducto Ulé-Amuay; y también una falla eléctrica que cortó el servicio por completo a la refinería Cardón.” El Universal 16 de marzo 2011
“Pdvsa padece fallas eléctricas y carencia de personal calificado. La industria también reportó "escasez de materiales de construcción. La industria petrolera venezolana estatal durante el año pasado estuvo marcada por unas finanzas golpeadas por la caída de los precios del crudo, lo que incidió en la gestión operativa de Pdvsa. La memoria y cuenta de Pdvsa del año 2010 señala que entre los principales obstáculos a la gestión de la petrolera estatal se halló la "la reducción en los Presupuestos de Inversión y de Gastos Operacionales". El derrumbe del precio del crudo hasta 57 dólares por barril en 2009 afectó las finanzas de Pdvsa y obligó a que a varios proyectos de exploración y producción, como los de la Faja Petrolífera del Orinoco, se les redujera el presupuesto, afectando el desarrollo o mantenimiento de pozos, entre otras actividades medulares. …” El Universal 18 de Marzo 2011
“Petromonagas se paralizará parcialmente durante 8 días. Pdvsa asegura que no se afectará el trabajo del mejorador de crudo pesado, que tiene una capacidad de 120 mil barriles diarios. …” El Universal, 29 de Marzo 2011
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Reservas petroleras “Venezuela cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Venezuela cuenta con la mayor depósito de crudo en el mundo, delante de Arabia Saudita, informo el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, al anunciar la certificación de volumen de reservas de petróleo por 297 mil millones de barriles.
M.MILL. BARRILES Arabia Saudita 266 Irán 138 Irak 115 Kuwait 102 E.A.U. 98 Qatar 27 Otros 9
755
Reservas Petroleras Mundiales 1.459.000 mill. de Barriles
297
128 74 33 M.Oriente Venezuela
Canada
Africa
Rusia
42
63
Asia
Europa & Eurasia
67 Otros
Reservas Petroleras Mundiales . Elaborado con datos tomados de la de la base estadística de British Petroleum Statistical Review of World Energy 2009. (2010) y Pdvsa
Relación Reserva/ Producción de Venezuela 300
274
250
Años
200
184
194
150 104 100
86 73 69 69 68 73 83 75 75 65 61 63 62 60 67 65 68
50
Nota: Datos tomados de BP Statistical Review of World Energy June 2010 y Pdvsa. Cálculos de la autora
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
Aplicando la Relación Reserva – Producción, relación que muestra cuantos años duraría el petróleo manteniendo unos niveles de producción determinados, resulta que Venezuela con niveles de producción similares a los año 2010 (2.975MBD) y unas reservas 297.000 Mill., tendría petróleo para unos 297 años.
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Sector No Petrolero Público II.1.1 EXPORTACIONES PÚBLICAS NO PETROLERAS
Por su parte, el sub-sector no petrolero público registró un Principales VAR (%) Part (%) Part (%) aumento para el I trimestre CIIU productos I 11/10 I 2010 I 2011 de 7,2%, con respecto al mismo período del año Productos semi Metales comunes 50,4 33,7 47,4 elaborados de acero anterior, motivado a mayores Sustancias químicas niveles de exportación de básicas, abonos y Sustancias y productos compuestos de 60,0 18,0 26,8 metales comunes (50,4%) y químicos nitrógeno sustancias y productos químicos (60,0%), sectores Mineral de hierro 47,1 24,5 -44.4 Minerales metalíferos que representaron 47,4% y 26,8%, respectivamente, del Electricidad, gas, vapor 20,0 1,2 1,3 Electricidad total de las exportaciones no y agua caliente petroleras públicas. En el TOTAL 7,2 100,0 100,0 sector metales comunes los productos con mayores Nota: Incluye Sidor a partir del año 2009. . exportaciones son productos Fuente: Empresas Públicas No Petroleras. semielaborados de acero; y en el sector químico se registraron mayores volúmenes exportados de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno. Además a nivel internacional se continúa observando la tendencia alcista en los precios de los commodity en los mercados internacionales.
Precios Internacionales
Periodo/ Productos
Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11
Mineral de Acero Lam. en Acero Lami. en Aluminio Oro Hierro Frio Caliente ($/TnMetricas) (Centavos de $/ ($/onza Troy) ($/TnMetricas) ($/TnMetricas) Tn Metrica) 600,0 600,0 675,0 712,5 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 800,0
700,0 700,0 775,0 812,5 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 900,0
2.230,15 2.053,29 2.210,55 2.314,31 2.044,73 1.929,41 1.989,05 2.110,44 2.171,24 2.342,18 2.324,05 2.356,67 2.439,70 2.515,26 2.555,00
125,91 127,62 139,77 172,47 161,35 143,63 126,36 145,34 140,63 148,48 160,55 168,53 179,63 187,18 169,36
1.117,96 1.095,41 1.113,34 1.148,69 1.205,43 1.232,92 1.192,97 1.215,81 1.270,98 1.342,02 1.369,89 1.390,55 1.356,40 1.372,73 1.474,00
22,67 2,22
19,54 1,96
15,64 6,94
36,33 12,27
26,34 2,45
Variacione% Ene11-Mar11 / Ene10-Mar10 Ene11-Mar11 / Oct10-Dic10
Tomado de la pagina http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=aluminio&meses=60
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Notas de prensa:
“Eliminaran las empresas básicas para crear corporaciones socialistas. Para abril del 2011 las empresas básicas cambiaran de estatus. El primer paso será eliminar la figura jurídica de Venalum, Carbonorca, Rialca, Serlaca, Alunasa, Alucasa, Cabelum, Bauxilum y Alcasa para constituir la Corporación Socialista del Aluminio. La misma suerte correrán las compañias Matesi, Orinoco Iron, Sidor, Ferrominera del Orinoco, Consigua, Venprecar, Siderurgica Nacional y EPS Perfiles y Rieles, que se fusionaran en la Corporación de Hierro y Acero.” El Nacional. Enero 2011 “Alcasa y Venalum operan en niveles mínimos. Las gestiones emprendidas por los sindicatos de CVG Venalum en Caracas no dieron resultados. Este lunes, las protestas en la reductora de aluminio fueron radicalizadas y los trabajadores impidieron el paso a planta, con lo que las operaciones se mantuvieron en condiciones mínimas. El Universal 8 de febrero 2011 “CVG – Venalum en estado de emergencia. CVG-Venalum declara a la opinión pública la condición operativa crítica en la que se encuentra, a causa de las paralizaciones que ejecutan las organizaciones sindicales Sutralum y Sutrapuval desde el pasado lunes 07 de febrero de 2011, a través de las cuales se ha impedido el acceso del personal mínimo del área de operaciones, lo cual ha generado la posibilidad de colapso de su línea con mayor capacidad de
producción, la 5ta Línea, así como atrasos significativos en el resto de los procesos de esta reductora.” El Universal 21 de febrero 2011 Suspenden despachos de mineral de hierro a Sidor o Orinoco Iron. Trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco (FMO), en una asamblea realizada en la mañana de este lunes, decidieron suspender los despachos de mineral de hierro a la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" (Sidor) y a Orinoco Iron, debido a las deudas de las estatales con la extractora y procesadora de mineral. La mora de Sidor en el pago registra más de ocho meses. El Universal 28 de febrero 2011 “Trabajadores de Ferrominera Orinoco exigen sus pasivos laborales. Los trabajadores de la Ferrominera Orinoco realizaron este lunes una asamblea a las puertas de la empresa para reclamar sus pasivos laborales. Además, denuncian que Sidor no cancela a la factoría la materia prima que vende. los trabajadores consideran que la deuda que tiene la siderúrgica con Ferrominera ha generado un déficit presupuestario a la planta.” Noticias 24. 01 de Marzo 2011 “Levantan paro en CVG Venalum. Luego de una reunión que se prolongó hasta las dos de la madrugada de este miércoles, los trabajadores decidieron levantar el paro en CVG Venalum, iniciado el primero de marzo. El Universal 09 de marzo 2011
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Sector Privado II.1.1 EXPORTACIONES PRIVADAS
CIIU
VAR (%) Part (%) I 11/10 I 2010
Part (%) I 2011
Principales productos
3,2
37,0
33,2
Productos semi elaborados de hierro y acero, níquel
Sustancias y productos químicos
53,8
22,8
30,4
Sustancias químicas básicas, benzoles, carbono, etilenglicol, oxidietanol
Carbón y lignito
-21,9
19,3
13,1
Carbón
21,6
79,1
76,7
Metales comunes
TOTAL
Período: enero – febrero. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el sector privado se refleja un incremento de 21,6% para el I trimestre del 2011, con respecto al mismo período del año anterior. Con respecto a la variación de avance I11/IV10 se observa una variación de 20,5%. Según información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el período Enero-Febrero 2011, los sectores de Metales Comunes, Sustancias y productos químicos y maquinarias y carbón y lignito, representan, 33,2%, 30,4% y 13,1%, respectivamente, del total de las exportaciones privadas.
Información de la encuesta de Coyuntura de CONINDUSTRIA La encuesta de coyuntura de CONINDUSTRIA, publicada en marzo 2011, muestra las perspectivas para el I Trimestre 2011, en donde se señala: Para el caso de las exportaciones “Las expectativas para el I Trimestre del año 2011 reflejan una percepción cauta. Existe una percepción generalizada que éstas disminuirán. Este deterioro en las expectativas de los niveles de exportación para el I Trimestre tiene incidencias negativas en los niveles de producción y planificación para los sectores de la industria nacional.” En lo que respecta a la opinión de los empresarios en lo referente a la expectativa de crecimiento de las exportaciones para el primer Trimestre del 2011, es negativa. Más de 90% de los empresarios consultados no indicaron respuestas. Tipo de Inversiones a realizar en el I Trimestre “En lo que respecta al tipo de inversiones a realizar en el I Trimestre del año 2011, se aprecia que las mayores inversiones en la gran y mediana industria serán de carácter operativo. Se destaca que en la pequeña industria es elevada la inexistencia de inversiones.”
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Nota de prensa “Advierten que se pretende desplazar al sector privado. La simplificación de trámites para las importaciones públicas, decretada por el Gobierno nacional, confirma el interés del Estado en desplazar al sector privado y a la producción local. Esa es la percepción de Ismael Pérez Vigil, presidente ejecutivo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). "Pareciera que la política industrial del Gobierno es sólo incentivar las importaciones", expresó el directivo. Asimismo, señaló que se muestra la discriminación contra los privados, quienes sí deben enfrentarse a todas las demoras y trabas administrativas para importar los insumos que se requieren para producir o los bienes terminados. "Lo único que aspiramos es a que exista igualdad para todos. El Gobierno sí puede aumentar precios, tiene las divisas y ahora simplifica los trámites, pero para el sector privado es todo lo contrario". El Universal 11 de marzo 2011
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
IMPORTACIONES DE BIENES En el I trimestre de 2011 los niveles de importaciones de bienes, en términos corrientes, se posicionaron en MM US.$ 9.521, representando un crecimiento del 27,4% respecto al mismo trimestre del año 2010 y una disminución de 15,0% con relación al cuarto trimestre del año 2010. En el sector público cuya participación representa el 32% del total, las importaciones de bienes para el I trimestre del 2011 ascendieron en 24,0%, y en el sector privado cuya participación corresponde al 68% aumentaron en 29,1%, con relación al mismo período.
2 0 1 0 I
II
III
V a r (% )
2011 IV
TO TAL
I
I/I
I/IV
T o t a l
7 .4 7 3
1 0 .0 0 5
9 .9 3 9
1 1 .1 9 6
3 8 .6 1 3
9 .5 2 1
2 7 ,4
-1 5 ,0
P ú b l i c o
2 .4 5 6
3 .9 1 4
3 .0 1 7
3 .8 1 4
1 3 .2 0 1
3 .0 4 5
2 4 ,0
-2 0 ,2
P e tro le ro
1 .0 4 2
2 .0 9 3
916
1 .5 4 2
5 .5 9 3
1 .0 5 6
1 ,3
-3 1 ,5
N o P e tro le ro
1 .4 1 4
1 .8 2 1
2 .1 0 1
2 .2 7 2
7 .6 0 8
1 .9 8 9
4 0 ,7
-1 2 ,5
Fuente: BCV, SIDUNEA, PDVSA, y Otras Empresas del Estado.
Este comportamiento es atribuido fundamentalmente a los siguientes eventos: Sector Privado: •
• •
•
•
Desaceleración observada en el sector automotriz debido a políticas cambiarias por parte del gobierno nacional. Aunque en este trimestre, con respecto al mismo del año anterior, existe una mayor importación. Mayor otorgamiento de divisas por el ejecutivo nacional a través de CADIVI. Disminución de la producción agroalimentaria debido a las condiciones climáticas adversas en el país. Desequilibrio por el suministro de energía y el ahorro energético, ha afectado a la producción en su desarrollo. Inestabilidad en las importaciones por el ajuste de la tasa cambiaria dual entre 2,6 y 4,3 bolívares por dólar americano a tasa única de 4,3 bolívares por dólar americano.
•
El fortalecimiento del Sitme como fuente alterna de acceso a las divisas para cubrir importaciones de bienes.
Sector Público: • • •
•
•
Aumento en la importación de productos alimenticios y medicinas. Aceleración en la importación de vehículos para pasajeros. Incremento del área de telecomunicaciones, especialmente la de celulares, provenientes de inversiones a nivel gubernamental. Desequilibrio por el suministro de energía y el ahorro energético, ha afectado a la producción en su desarrollo. Exoneración de tasas arancelarias e impuestos al valor agregado bienes y servicios para sistemas de transporte masivo.
13
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011 El incremento en la oferta de divisas produjo una recuperación de las compras externas del sector privado, el análisis de los resultados evidencia que las divisas asignadas a los importadores de rubros como sustancias y productos químicos, maquinaria y equipo, maquinaria y aparatos eléctricos, productos alimenticios y bebidas, equipo y aparatos de radio y televisión e Instrumentos médicos, ópticos y de precisión han aumentado con respecto al I trimestre 2010. El sector automotriz también se ha visto afectado por la entrega de divisas desde el primer trimestre del 2009, ha mostrado una caída sostenida en las ventas totales de vehículos, partes y piezas y sigue reflejando esa pérdida en estos tres meses aunque con menor intensidad. Estados Unidos aun mantiene el primer lugar de los países que importan a Venezuela, seguido de China que pasaría al segundo lugar y de tercero Brasil, sin embargo Colombia en el trimestre anterior era el segundo país importador, desplazándose para este trimestre al cuarto lugar. Desde el 1 de enero de 2011, la paridad cambiaria oficial del país será de Bs. 4,30 por dólar, eliminando así la tasa preferencial de Bs. 2,60 bajo la cual se importaba una porción de los rubros considerados básicos, según publicación en gaceta oficial 39.584 del 30 de diciembre de 2010. .
Importaciones de bienes Fob por sector y variación % 12.000
10.005
11.155
10.000
(11,1)
(12,3)
10 12,6
(0,7) (10)
-11,9
4.000
0
-0,5
(15,0)
(24,3)
Var %
MM US $
12,7
(4,7) (9,9)
30 20
8.000 2,3
27,4
33,1
8.410 7.473
6.000
9.521
9.939 8.822
40
11.196
33,9
10.055
(20)
-29,0 (30)
-33,0
2.000
-42,9
(40) (50)
0 I
II
III
IV
I
2009 Públicas
II
III 2010
Privadas
Totales
Variación (%) avance
IV
I 2011 Var puntual %
Sector automotriz La situación de la Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ) se ha visto afectada por el otorgamiento de divisas lo que ha provocado una disminución de importaciones. Las ventas de vehículos totales registran el nivel más bajo desde el año 2007 en el I trimestres 2011, se observa una disminución total de 19,1% con 25.790 unidades, determinado principalmente por la disminución puntual de 14,9% de la componente nacional y seguidamente de 36,1% de la componente importada, aunque la producción de vehículos ha aumentado relativamente en algunas ensambladoras, en otras, ha decaído abruptamente.
14
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Total de unidades vendidas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
Nacional
33.184
27.436
22.373
26.497
25.533
27.559
30.548
25.599
21.775
Importado
16.080
4.431
3.128
3.388
2.251
3.330
4.099
6.284
4.015
Total
49.264
31.867
25.501
29.885
27.784
30.888
34.647
31.883
25.790
Nacional
Importado
Total
2009
2010
2011
Fuente: Cavenez
Durante los 3 primeros meses de 2011 la industria automotriz nacional ensambló 24.223 unidades, 465 menos que las ensambladas el I trimestre 2010, lo que representa una disminución en la producción de 1,8%; según el más reciente reporte de la Cámara Automotriz de Venezuela. Pero, se vendieron una mayor cantidad de vehículos importados al pasar de 2.251 en el I trimestre de 2010 a 4015 en el 2011, lo que representa un aumento del 78 %.
Variación (%) avance de vehiculos vendidos 60
53,3 47,9
40 23,1 18,4
20
17,2 8,3
11,2
7,9
12,2
10,8
0,2
0 I
II
III
IV
(3,6) I
II
-20
(16,4)
(17,3)
III
IV
(7,0)
2009 (18,5)
I (8,0)
2010 (16,2) (20,0)
2011 (14,9)
(19,1)
(29,4)
-40
(37,7)
(33,6)
(35,3)
(36,1)
-60
-80
(72,4)
Nacional
Importado
Total
Fuente: Cavenez
15
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Renta aduanera En relación a la información que es suministrada por el Seniat, la Renta Aduanera, para el I trimestre de 2011 alcanzó la cifra de 3.192 millones de bolívares, lo que representa un incremento de 22,0% en relación al IV trimestre del año 2010, con respecto al mismo trimestre del año 2010 se obtuvo un incremento de 78%, se observa un crecimiento sostenido desde el segundo semestre de 2009.
Renta aduanera trimestral 3.500.000
3.192.170
21,7 3.000.000
17,2
1.659.621
2.500.000
2.185.394
0,7 2.000.000
1.571.839
3,1 1.610.274
1.795.064
22,0
2.231.499
10,0 0,0
2,1
1.583.327
(5,3)
1.500.000
20,0
(10,0)
1.000.000
Var %
Miles de Bs
2.616.320
13,4
30,0
(20,0)
500.000
(30,0)
(32,3)
0
(40,0) I
II
III
IV
I
II
2009
III
IV
I
2010 Renta aduanera No petrolera
2011
Variación (%) avance
Fuente: Seniat
Comportamiento de los principales productos Para el I trimestre del año 2010 con respecto a la variación puntual se observa incremento en todos los rubros. Con respecto a la participación los rubros con mayor influencia en el comportamiento de las compras extranjeras se encuentran sustancias y productos químicos 21%, maquinaria y equipo 19%, maquinaria y aparatos eléctricos 9%, alimentos y bebidas 8%, aparatos de radio y televisión 7% e instrumentos médicos, ópticos y de precisión 5%. Va ria cione s (% ) y pa rticipa cione s trime stra le s de la s importa cione s de bie ne s por CIIU a dos dígitos
a/
I trime stre 2011
Variación (%)
Ciiu
Descripción
Participación (%)
IV 1 0 / I 1 1
I 11 / I 10
I 10
IV 1 0
I 11
% Acum I 1 1
24
Sustancias y productos químicos
(3,2)
36,1
23,2
21,5
20,9
20,9
29
Maquinaria y equipo n.c.p
0,7
84,3
15,4
18,5
18,8
39,7
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
(21,5)
101,1
6,7
11,3
8,9
48,6
15
Productos alimenticios y bebidas
5,7
30,4
9,6
7,8
8,3
56,9
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
(0,4)
50,0
6,5
6,4
6,5
63,4
33
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
2,4
109,1
3,9
5,2
5,4
68,7
Fuente: INE - BCV a/
No contiene infor mación completa del Puer to del Litor al Centr al desde el IV tr imestr e 2010
16
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Principales países Durante el período Enero - Marzo de 2011, considerando las importaciones por países de procedencia se observa que Estados Unidos mantiene su primer lugar como socio comercial de Venezuela, con una participación del 35%, y un crecimiento de 93% con respecto al mismo período del año 2010. En el período en referencia, China ocupa el segundo lugar en cuanto a participación con un 10%, presentando un crecimiento puntual de 64%, seguidamente se observa la presencia de Brasil como nuestro tercer proveedor de bienes, con una participación de 9% y un aumento en términos puntuales de 16%, finalmente países como México, Colombia y Argentina, presentan una participación de 4%, estos países son considerados nuestros principales proveedores representando el 66% de nuestras compras al exterior. Entre los productos provenientes de Estados Unidos se pueden mencionar la compra de turbinas de gas, compresores, barcos de faro, bombas, dragas, grúas, grupos electrógenos de corriente alterna y teléfonos celulares, seguidamente de China se importan bienes tales como teléfonos celulares, partes y piezas de maquinarias para la agricultura, tubos para extracción de petróleo y equipos de aire acondicionado, Brasil es el principal proveedor de ganado bovino en pie.
País
Variación Participación (%) Puntual I 2010 I 2011
Estados Unidos
93,0
27,2
34,7
Turbina gas, compresores, barcos faro, bombas, dragas, grúa, grupos electrógenos corriente alterna, teléfonos celulares.
China Continental
64,6
9,3
10,1
Teléfonos celulares, parte maq. y aparatos para agricultura, Tubos tubos p/extracción de petróleo, equipos de aire acondicionado.
Brasil
15,8
11,7
8,9
México
1,9 29,3
5,0
4,3
Medicamentos para uso humano, maíz blanco, polietileno sin dióxido de titanio, tarjetas circuitos integrados electrónicos.
Colombia
-29,9
8,4
3,9
Ropa interior de damas, otros artículos de papel y cartón, pantalones de algodón, bombones, caramelos y confites.
3,6
Perfumes y aguas de tocador, tortas de extracción de aceite soya, leche en polvo, leche maternizada, máquinas para preparar carnes, compresores.
Argentina
39,6
3,9
Ganado bovino en pie, medicamentos para uso humano, tractores motocultores y de oruga.
Nota: Estos países tienen una participación del 65,5% para el I trimestre del año 2010 y 65,5% para el mismo período del año 2011. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
17
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Comportamiento por destinos económicos Las importaciones de bienes según destinos económicos se comportan de la siguiente manera: Para los bienes destinados al Consumo Final, se observa un comportamiento con respecto a su participación de los siguientes rubros: Equipo y aparatos de radio y televisión 26,0%, Productos alimenticios y bebidas 22,2%, Sustancias y productos químicos 16,0%, Prendas de vestir adobo y teñido de pieles 4,9%, Maquinaria y equipo 4,8% y finalmente Instrumentos médicos, ópticos y de precisión con 4,5%, conformando así un acumulado de 78% los rubros mencionados, aquellos que presentan cambios significativos para este destino se encuentran Equipo y aparatos de radio y televisión con un crecimiento puntual de 44,0% y Productos alimenticios y bebidas con un crecimiento puntual de 31,8%. Los rubros que se adquirieron en el trimestre para el Consumo Intermedio se encuentran clasificados de acuerdo a su participación en Sustancias y productos químicos 33,5%, Maquinaria y aparatos eléctricos 11,8%, Maquinaria y equipo 8,5%, Productos alimenticios y bebidas 8,4%, Metales comunes 5,8% y Agricultura, ganadería y Caza 4,8%, representando así el 73% acumulado de estos rubros. Entre los rubros que presentan cambios significativos con crecimientos se encuentran Sustancias y productos químicos con 43,2%, Maquinaria y aparatos eléctricos con 102,2 % y maquinaria y equipo con 84,0%.
En la Formación Bruta de Capital Fijo el rubro Maquinaria y equipo posee la mayor participación: 46,4% con un incremento puntual de 97%, Otros tipos de equipos de transporte 13,2% con un incremento de 1.517%, Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 13,1% con un incremento de 158%, Maquinaria y aparatos eléctricos 8,2% con un incremento de 106%, Agricultura, ganadería y Caza 6,5% con una disminución de 13% y finalmente Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 3,9% con un incremento puntal de 18%. Los productos mencionados conforman el 91% del destino formación bruta de capital fijo.
IV 2009
IIV2010
Var % 10/09
7.473 1.702 3.870 1.901
9.521 2.039 5.075 2.407
27,4
2.456 513 1.069 874
3.045 716 1.326 1.003
24,0 39,6 24,0 14,8
Petroleras Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo
1.042 0 435 607
1.056 0 422 634
1,3 0,0 -3,0 4,4
No petroleras Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo
1.414 513 634 267
1.989 716 904 369
40,7
5.017 1.189 2.801 1.027
6.476 1.323 3.749 1.404
29,1 11,3 33,8 36,7
Petroleras Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo
-
-
No petroleras Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo
5.017 1.189 2.801 1.027
6.476 1.323 3.749 1.404
TOTAL GENERAL Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo PÚBLICAS Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo
PRIVADAS Consumo Final Consumo Intermedio Formación Bruta de Capital Fijo
19,8 31,1 26,6
39,6 42,6 38,2
29,1 11,3 33,8 36,7
18
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Variaciones (%) y participaciones trimestrales de las importaciones de bienes por destino económico y CIIU a/ I trimestre 2011 Variación (%)
Destino
CIIU
Descripción CIIU
IV 10 / I 11 I 11 / I 10
Participación (%)
I 10
IV 10
I 11
% Acum I 11
Consumo Final 32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
23,3
44,0
21,5
20,3
26,0
26,0
15
Productos alimenticios y bebidas
19,5
31,8
20,0
17,8
22,2
48,2
24
Sustancias y productos químicos
(4,2)
1,8
18,7
16,0
16,0
64,2
18
Prendas de vestir adobo y tenido de pieles
(44,2)
(6,9)
6,2
8,4
4,9
69,0
29
Maquinaria y equipo n.c.p
8,8
(9,7)
6,4
4,3
4,8
73,9
33
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
25,7
26,6
4,2
3,4
4,5
78,3
Consumo Intermedio 24
Sustancias y productos químicos
(3,1)
43,2
34,1
34,4
33,5
33,5
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
(14,4)
102,2
8,5
13,7
11,8
45,3
29
Maquinaria y equipo n.c.p
12,6
84,0
6,7
7,5
8,5
53,8
15
Productos alimenticios y bebidas
(3,5)
29,2
9,4
8,6
8,4
62,2
27
Metales comunes
(1,2)
28,9
6,6
5,8
5,8
68,0
1
Agricultura, ganadería y Caza
9,7
9,4
6,4
4,4
4,8
72,8
46,4
Formación bruta de capital fijo (FBCF) 29
Maquinaria y equipo n.c.p
35
Otros tipos de equipos de transporte
(3,2)
97,1
46,1
48,6
46,4
1.028,6
1.516,9
1,6
1,2
13,2
33
59,7
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
(1,4)
158,2
9,9
13,4
13,1
72,7
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
(37,8)
106,0
7,8
13,4
8,2
80,9
1
Agricultura, ganadería y Caza
(37,5)
(12,9)
14,7
10,6
6,5
87,5
30
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática
11,3
18,1
6,5
3,6
3,9
91,4
Fuente: INE - BCV a/
No contiene información completa del Puerto del Litoral Central desde el IV trimestre 2010
Comportamiento por sectores Sector Público Se observa una disminución de la participación de los rubros Maquinaria y equipo y Maquinaria y aparatos eléctricos, adicionalmente estos rubros presentan disminución con respecto a la variación puntual de 10% y 22% respectivamente, en contraposición, los rubros Equipo y aparatos de radio, televisión y Otros tipos de equipos de transporte presentan un incremento en términos puntuales de 68% y 8.072% respectivamente. Este comportamiento se atribuye en el rubro Maquinaria y equipo a la disminución de compras en bienes como Motores, Turbinas, Bombas, Compresores y maquinarias de uso general, sus partes y piezas, en el rubro Maquinaria y aparatos eléctricos la disminución de compras en bienes se debe a productos tales como Motores, generadores y transformadores eléctricos, partes y piezas, Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica, sus partes y piezas. Para el caso de los rubros que presentan incremento, el comportamiento se corresponde en el caso de Equipo y aparatos de radio y televisión al aumento de compras en bienes como transmisores de radio y televisión y aparatos para telefonía y telegrafía con hilos, partes y piezas y Otros tipos de equipos de transporte al incremento del compras en buques y otras embarcaciones.
19
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011 A continuación se presenta un cuadro donde se exhiben los principales rubros importados por parte del sector público, y seguidamente se detallan los principales productos por código CPV. Variaciones (%) y participaciones trimestrales de las importacione s de bie ne s por CIIU a dos dígitos de l se ctor público
a/
I trimestre 2011
Variación (%)
Ciiu
Descripción
Participación (%)
IV 10 / I 11
I 11 / I 10
I 10
IV 10
I 11
% Acum I 11
29
Maquinaria y equipo n.c.p
(10,2)
146,4
22,0
31,0
22,3
22,3
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
(22,2)
257,5
13,7
32,4
20,1
42,4
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
68,1
67,9
17,9
9,2
12,3
54,7
35
Otros tipos de equipos de transporte
8.072,4
19.680,2
0,1
0,2
10,8
65,6
24
Sustancias y productos químicos
17,1
12,9
17,9
8,9
8,3
73,9
27
Metales comunes
7,3
36,0
8,6
5,6
4,8
78,6
Fuente: INE - BCV a/
No contiene información completa del Puerto del Litor al Central desde el IV tr imestre 2010
Variaciones (%) y participaciones trimestrales de las importaciones de bienes por CIIU a dos dígitos y código CPV del sector público a/ I trimestre 2011
Variación (%) Ciiu
Descripción CIIU
Cod
Descripción Cod
29
Maquinaria y equipo n.c.p
173
Motores, Turbinas, Bombas, Compresores
29
Maquinaria y equipo n.c.p
176
Resto de maquinaria y equipo de uso especial
29
Maquinaria y equipo n.c.p
174
29
Maquinaria y equipo n.c.p
175
29
Maquinaria y equipo n.c.p
177
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
181
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
182
Otros tipos de maquinarias de uso general, sus partes y piezas Maquinaria para la explotacion de minas, y canteras y para obras de construccion Aparatos de uso domestico n.c.p. Motores, generadores y transformadores electricos, partes y piezas Aparatos de distribucion y control de la energia electrica, sus partes y piezas
Participación (%)
IV 10 / I 11
I 11 / I 10
I 10
IV 10
I 11
% Acum I 11
(19,9)
196,2
44,3
59,6
53,2
53,2
39,2
131,9
23,2
14,1
21,8
75,0
(11,5)
94,7
24,4
19,6
19,3
94,3
(15,4)
74,0
7,9
5,9
5,6
99,9
(83,7)
28,0
0,3
0,8
0,1
100,0
(18,8)
768,7
31,2
72,7
75,9
75,9
(48,8)
266,3
15,1
23,6
15,5
91,4
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
183
Hilos y cables aislados
123,4
1.152,7
1,7
2,1
6,0
97,4
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
186
Otros tipos de equipos electricos n.c.p., partes y piezas
16,9
(4,2)
4,9
0,9
1,3
98,7
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
184
31
Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p
185
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
188
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
187
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
189
Acumuladores y pilas y baterias primarias, partes y piezas Lamparas electricas y equipo de iluminacion, partes y piezas Transmisores de radio y television y aparatos para telefonia y telegrafía con hilos, partes y piezas Tubos y valvulas electronicas y de otros componentes electronicos, partes y piezas Receptores de radio y television, aparatos de grabacion y reproduccion de sonido y video y productos conexos
123,0
505,2
0,6
0,4
1,1
99,8
(50,4)
(98,4)
46,4
0,3
0,2
100,0
100,5
63,1
95,9
78,1
93,2
93,2
(52,5)
103,6
3,3
14,1
4,0
97,2
(38,6)
514,7
0,8
7,8
2,8
100,0
90.616,8
28.561,0
64,2
8,4
93,0
93,0
521,3
3.749,0
35,8
91,6
7,0
100,0 34,7
35
Otros tipos de equipos de transporte
197
Buques y otras embarcaciones
35
Otros tipos de equipos de transporte
198
Otros tipos de equipos de transporte n.c.p.
24
Sustancias y productos químicos
133
Sustancias Quimicas Basicas
15,3
(2,3)
40,1
35,2
34,7
24
Sustancias y productos químicos
134
Abonos y compuestos de nitrogeno
165,6
82,1
16,9
12,0
27,3
62,0
24
Sustancias y productos químicos
138
Productos farmaceuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos
(24,0)
32,8
15,8
28,6
18,6
80,5
24
Sustancias y productos químicos
141
24
Sustancias y productos químicos
135
24
Sustancias y productos químicos
136
27
Metales comunes
160
Otros productos quimicos n.c.p. Plasticos en formas primarias y de caucho sintetico (polimeros) Plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario Productos no planos de hierro o acero
26,1
(11,7)
17,8
12,9
13,9
94,5
(37,2)
(7,0)
4,8
7,4
4,0
98,4
100,0
3 88.886,8
0,0
0,0
1,2
99,7
14,4
136,8
45,9
74,9
79,9
79,9
27
Metales comunes
161
Resto de productos de hierro o acero, n.c.p.
271,5
(47,3)
41,2
4,6
16,0
95,8
27
Metales comunes
166
Resto de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
258,5
40,3
2,5
0,8
2,5
98,4
27
Metales comunes
158
Productos semi-elaborados de hierro o acero
1.245,9
11,5
1,1
0,1
0,9
99,2
27
Metales comunes
159
Productos planos de hierro o acero
(98,0)
(94,5)
8,4
18,3
0,3
99,6
27
Metales comunes
164
Productos no planos de aluminio
(43,1)
152,2
0,1
0,4
0,2
99,8
Fuente: INE - BCV a/
No contiene información completa del Puerto del Litoral Central desde el IV trimestre 2010
20
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Sector Privado Se observa un incremento en términos de variación puntual de todos los rubros, excepto el que corresponde a agricultura, ganadería y caza con una disminución de 18%. Con respecto a la participación, el rubro sustancias y productos químicos sigue siendo el de mayor importancia para este sector con un peso de 27%, seguido de maquinaria y equipo con 17%.
básicas, en el rubro maquinaria y equipo se atribuye el incremento a bienes tales como resto de maquinaria y equipo de uso especial, otros tipos de maquinarias de uso general, sus partes, piezas y motores, turbinas, bombas y compresores. Los productos alimenticios y bebidas aumentan su variación debido al incremento en las compras de aceites y grasas de origen animal y vegetal, resto de otros productos alimenticios y leche en polvo.
Este comportamiento se atribuye en el rubro sustancias y productos químicos al incremento en las compras al exterior de los siguientes bienes: productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos y sustancias químicas
Para el caso una merma, corresponde compras del cereales.
del rubro que presenta el comportamiento se a la disminución de ganado bovino y otros
A continuación se presenta un cuadro donde se exhiben los principales rubros importados por parte del sector privado, y seguidamente se detallan los principales productos por código CPV.
Variaciones (%) y participaciones trimestrales de las importaciones de bienes por CIIU a dos dígitos del sector privado a/ I trimestre 2011
Variación (%)
Ciiu
Descripción
Participación (%)
IV 10 / I 11
I 11 / I 10
I 10
IV 10
I 11
% Acum I 11
24
Sustancias y productos químicos
(5,8)
40,5
24,6
26,1
27,4
27,4
29
Maquinaria y equipo n.c.p
9,6
57,7
13,6
13,9
17,0
44,3
15
Productos alimenticios y bebidas
(10,6)
12,9
11,7
10,5
10,5
54,8
33
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
(3,2)
107,3
4,5
6,8
7,4
62,1
1
Agricultura, ganadería y Caza
(32,2)
(17,5)
8,9
7,7
5,8
68,0
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
(42,8)
25,5
3,5
5,4
3,5
71,4
Fuente: INE - BCV a/
No contiene información completa del Puerto del Litoral Central desde el IV trimestre 2010
21
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Variaciones (%) y participaciones trimestrales de las importaciones de bienes por CIIU a dos dígitos y código CPV del sector privado a/ I trimestre 2011
Variación (%) Ciiu 24
Descripción CIIU Sustancias y productos químicos
138
Participación (%)
IV 10 / I 11
I 11 / I 10
I 10
IV 10
I 11
% Acum I 11
Productos farmaceuticos, sustancias quimicas medicinales y productos botanicos
(6,2)
42,6
47,7
48,7
48,4
48,4
Cod
Descripción Cod
24
Sustancias y productos químicos
133
Sustancias Quimicas Basicas
(18,0)
90,8
15,8
24,7
21,5
69,9
24
Sustancias y productos químicos
141
Otros productos quimicos n.c.p.
(2,8)
55,7
12,2
13,1
13,5
83,4
24
Sustancias y productos químicos
139
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador
35,0
(16,9)
12,0
4,9
7,1
90,5
24
Sustancias y productos químicos
135
Plasticos en formas primarias y de caucho sintetico (polimeros)
(4,8)
3,9
8,5
6,2
6,2
96,7
24
Sustancias y productos químicos
136
Plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario
71,1
40,0
1,7
0,9
1,7
98,4
29
Maquinaria y equipo n.c.p
176
Resto de maquinaria y equipo de uso especial
22,5
113,8
38,3
46,4
51,9
51,9
29
Maquinaria y equipo n.c.p
174
Otros tipos de maquinarias de uso general, sus partes y piezas
(12,6)
16,1
29,6
27,3
21,8
73,7
29
Maquinaria y equipo n.c.p
173
Motores, Turbinas, Bombas, Compresores
(19,0)
14,3
13,6
13,3
9,8
83,5
29
Maquinaria y equipo n.c.p
175
Maquinaria para la explotacion de minas, y canteras y para obras de construccion
76,4
171,3
5,2
5,6
8,9
92,4
29
Maquinaria y equipo n.c.p
177
Aparatos de uso domestico n.c.p.
12,3
(10,9)
13,4
7,4
7,6
100,0
15
Productos alimenticios y bebidas
82
Aceites y grasas de origen animal y vegetal
(1,1)
34,8
33,5
36,2
40,0
40,0
15
Productos alimenticios y bebidas
101
Resto de otros productos alimenticios
27,6
55,9
8,5
8,2
11,7
51,7
15
Productos alimenticios y bebidas
85
Leche en Polvo
15
Productos alimenticios y bebidas
102
Whisky
15
Productos alimenticios y bebidas
80
Pescados y Crustaceos enlatados, salados y ahumados
15
Productos alimenticios y bebidas
81
Conservas y Preparados de Frutas, Legumbres y Hortalizas "Aparatos e instrumentos medicos; para medir, ensayar, verificar y otros fines; partes, piezas y accesorios" "Instrumentos de optica y equipo fotografico; partes, piezas y accesorios"
2,0
17,5
7,8
7,1
8,1
59,9
(11,7)
105,6
2,5
4,7
4,6
64,5
38,8
(21,2)
6,4
2,9
4,5
68,9
(21,1)
3,7
4,9
5,1
4,5
73,4
(1,4)
117,9
89,3
92,1
93,9
93,9
(16,0)
34,0
5,6
4,2
3,6
97,5
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión Instrumentos médicos, ópticos y de precisión Instrumentos médicos, ópticos y de precisión
191 192
"Relojes; sus partes y piezas"
(34,2)
2,4
5,1
3,7
2,5
100,0
1
Agricultura, ganadería y Caza
32
Ganado bovino
(39,7)
(15,9)
45,8
52,6
46,7
46,7
1
Agricultura, ganadería y Caza
4
Otros cereales
(16,0)
(14,5)
22,1
18,5
22,8
69,5
1
Agricultura, ganadería y Caza
16
Otros Cultivos
1
Agricultura, ganadería y Caza
2
Maiz
1
Agricultura, ganadería y Caza
7
Otros granos leguminosos
1
Agricultura, ganadería y Caza
5
Caraotas
33 33 33
190
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
188
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
189
32
Equipo y aparatos de radio, televisión y
187
Transmisores de radio y television y aparatos para telefonia y telegrafía con hilos, partes y piezas Receptores de radio y television, aparatos de grabacion y reproduccion de sonido y video y productos conexos Tubos y valvulas electronicas y de otros componentes electronicos, partes y piezas
31,3
19,6
4,5
3,4
6,6
76,1
(67,5)
(76,2)
17,4
10,4
5,0
81,1
89,5
188,0
1,3
1,6
4,6
85,7
(40,7)
50,8
1,7
3,6
3,1
88,8
(49,9)
(1,1)
57,5
51,7
45,3
45,3
(11,8)
49,4
31,3
24,2
37,3
82,6
(58,7)
95,7
11,2
24,1
17,4
100,0
Fuente: INE - BCV a/
No contiene información completa del Puerto del Litoral Central desde el IV trimestre 2010
Nota: el análisis de los resultados se realizó excluyendo el Puerto del Litoral Central en todos los períodos para establecer cifras comparables.
22
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS El saldo en servicios para el I trimestre de 2011 reportó un déficit de US$ 2.426 millones, con una variación positiva de 23,0%, comparado con el mismo trimestre del año 2010. Las exportaciones de servicios reflejaron una caída de 0,5% y las importaciones un aumento de 18,9% al ubicarse respectivamente en US$ 407 millones y US$ 2.833 millones. Tabla 1. Exportaciones e importaciones de servicios (MM USD) I trimestre: 2010 – 2011 I 2010 I 2011 Saldo en Servicios -1.973 -2.426
Var. % 11/10 23,0
Créditos Transporte Viajes Comunicaciones Otros servicios
409 142 134 40 93
407 155 104 35 113
-0,5 9,2 -22,4 -12,5 21,5
Débitos Transporte Viajes Comunicaciones Otros servicios
-2.382 -883 -342 -98 -1.059
-2.833 -1.092 -446 -88 -1.207
18,9 23,7 30,4 -10,2 14,0
Fuente: elaboración propia
Figura 1. Exportaciones e importaciones de servicios Millones de dólares: 2010 – 2011 Crédito
Débito
Saldo
3.500
0
3.000
-500
2.500
-1.000 2 . 9 8 0
2.000 2 . 3 8 2
1.500 1.000 500 0
409
I Trim
2 . 6 3 9
2 . 5 8 0
399
425
II Trim
III Trim
2010
2 . 8 3 3
-1.500 -2.000 -2.500
491
IV Trim
407
-3.000
I Trim
2011
Fuente: elaboración propia
23
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Exportaciones de servicios Las exportaciones de servicios reflejan una leve caída de 0,5% durante el primer trimestre de 2011 respecto al mismo período del año 2010. Esto es el resultado de la variación negativa que reflejan las cuentas de los servicios conexos al transporte aéreo (-11,1%), los servicios de viajes (-22,4%) y los servicios de comunicaciones (-12,5%). Figura 2.
Exportaciones de servicios Millones de dólares: 2010 – 2011 800
491
600
409
425
399
407
400
200
-0,5% 0 I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
I Trim
2011
2010 Fuente: elaboración propia
Por su parte, los servicios de transporte marítimo reflejan un crecimiento de 10,1%, lo cual responde a la variación positiva que reflejaron los ingresos por fletes de la principal empresa del Estado, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Esto como resultado de un incremento en el volumen (MBD) de las exportaciones de bienes, el cual se ubicó alrededor de 2,0% durante el trimestre. En tanto que el valor de las exportaciones (MM USD) reflejó
también una variación positiva de 25,7% como resultado del aumento de los precios del crudo en el mercado internacional, el cual fue impulsado principalmente por los conflictos suscitados en el Medio Oriente, el cierre de un importante oleoducto en Alaska, el fuerte invierno en el hemisferio norte, el crecimiento de las importaciones de China y a la depreciación del dólar ante el euro, entre otros. (Véase Figura 3)
Figura 3.
Exportaciones petroleras Venezuela: 2010 – 2011 Valor MM US$ 30.000
2.500
25.000
2.000
20.000
1.500 1.000 500
2 4 4 8
2 4 2 7
2 3 7 0
2 4 3 3
2 4 9 8
MM USD
MBD
Volumen MBD 3.000
15.000
10.000
5.000
-
I
II
III 2010
IV
I 2011
Fuente: Pdvsa y empresas mixtas.
24
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
De esta forma, los servicios conexos al transporte marítimo muestran una variación positiva de 22,7% como resultado de un mayor ingreso causado por el cobro de la tasa de peaje a buques de bandera extranjera (41,7%), que navegan por los canales de Maracaibo y Orinoco; por un incremento en el ingreso por prestación de servicios de estiba y a una mayor atención de buques en los principales puertos del país, exceptuando Puerto Cabello. Figura 4. Movimiento de buques de bandera extranjera Principales puertos de Venezuela: 2010 – 2011 Puerto Cabello
Puerto del Litoral Central
Puerto de Maracaibo
Puerto de Guanta
-4,9%
2010
I Trim. IV Trim. III Trim. II Trim. I Trim.
2011
330
216 447
310
85 201
174
163 400
93
79 171
437 200
107
96
511
0
62
89 73
72
56
600
800
1.000
Fuente: PLC, Puerto de Maracaibo, Puerto de Anzoátegui y Puerto Cabello
En este sentido, es importante resaltar que el volumen de carga transportada por los canales de Maracaibo y Orinoco, registró una variación positiva de 18,7% y 51,6% respectivamente, pese a los siniestros ocurridos durante el trimestre en este último canal, entre los que destacan: el hundimiento de una embarcación del propio Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) y la varadura del buque “Gdansk” propiedad de la
empresa Silva Shipping y alquilado por Ferrominera Orinoco. Sin embargo, el incremento se debe a una mayor movilización, en buques de bandera extranjera, de hierro (48,3%) y materia prima (67,2%) por el Canal del Orinoco. A su vez, por el Canal de Maracaibo hay una mayor movilización de hidrocarburos (23,4%).
Tabla 2. Volumen de carga movilizado en buques de bandera extranjera Canales de Maracaibo y Orinoco: 2010 – 2011
Miles de TM Canal de Maracaibo Canal del Orinoco
I 2010 9.352 7.948 1.404
I 2011 11.562 9.434 2.128
Variaciones % 23,6 18,7 51,6
Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
A su vez, pese a que los servicios portuarios no muestran variación, se está reportando un mayor arribo de buques de bandera extranjera al país, especialmente por el Puerto del Litoral Central quien muestra una alta variación positiva en lo que a importación de bienes (en Toneladas Métricas) se refiere. Esto se debe, según informante del Puerto, al arribo de 6 buques graneleros durante el
25
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011 trimestre, cargados con más de 24.000 toneladas de trigo y otros con gran cantidad de piezas y maquinarias destinadas a las obras del Metro de Caracas. Adicionalmente, tenemos que durante el mes de enero atracó a dicho Puerto el crucero "Le Levant" de bandera francesa por segunda ocasión, con 81 pasajeros a bordo y una tripulación de 52 personas, aspecto que de alguna manera genera ingresos al Puerto. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de Puerto Cabello, quien muestra una caída de 24,5% a raíz de los problemas que aun enfrenta por deterioro de maquinarias y eventuales siniestros con los trabajadores. En este contexto, las empresas importadoras han estado reflejando un incremento significativo en los costos administrativos y de almacenaje dentro de las aduanas, como resultado de las irregularidades operativas bajo la administración de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Figura 5. Importación por los principales puertos Venezuela: 2010 – 2011 TM
Puerto Cabello
Puerto del Litoral Central
Puerto de Maracaibo
Puerto de Guanta
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 I Trim.
II Trim.
III Trim.
IV Trim.
I Trim.
2010
2011
Fuente: PLC, Puerto de Maracaibo, Puerto de Anzoátegui y Puerto Cabello
A pesar de, las importaciones de bienes CIF en millones de dólares, muestran una variación positiva de 22,1% para el primer trimestre del año como resultado de algunas medidas que han causado impacto positivo en este sentido. Por ejemplo, se tiene que el gobierno simplificó trámites para importaciones públicas, es decir, ya no estarán sujetas a la obtención y presentación de licencias de importación, certificados de insuficiencia o certificados de no producción nacional y otros documentos contemplados en la normativa aduanera; así como
cualquier otro documento en la normativa aplicable. Esto con la intención de elevar las importaciones del Estado y evitar que el sector privado suba los precios de los alimentos tras la devaluación. Adicionalmente, en un entorno donde existe una escalada de los precios del petróleo se da un escenario propicio para que el Gobierno cuente con divisas suficientes para elevar las importaciones. Por lo tanto, tiene sentido que durante el primer trimestre del año las importaciones muestren crecimiento.
26
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011 Figura 6. Importaciones de bienes CIF Venezuela: 2010 – 2011 MM USD
Total
Privado
Público
IV
I
15.000 12.000 9.000 6.000 3.000 0 I
II
III 2010
2011
Fuente: PDVSA/BITOR, INE, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Defensa
Por otra parte, los servicios de transporte aéreo de pasajeros mostraron un crecimiento de 7,1%, como resultado de la variación positiva en la entrada total de pasajeros en aerolíneas residentes, el cual se ubicó en 13,4%. En este sentido, la aerolínea residente Conviasa inició vuelos durante el trimestre hacia La Habana, con seis traslados por semana lo que originó de alguna forma un incremento en la salida de vuelos y entrada de pasajeros internacionales. La ruta de la aerolínea estatal es operada por un avión Boeing 737 con capacidad para 120 pasajeros. Y prevé iniciar para los
próximos trimestres operaciones comerciales hacia Bogotá, Puerto España; Santo Domingo, San Vicente, Dominica y Granada, Lima y Quito. Sin embargo, es importante recordar que la línea aérea residente más importante es Santa Bárbara Airline (SBA) dada la cantidad de pasajeros que moviliza. Pero durante el trimestre, ha reportado caída tanto en la salida de vuelos como en la entrada de pasajeros internacionales. No obstante, esta situación ha sido compensada con los indicadores de otras aerolíneas residentes, tal como se muestra en la Figura 7.
Pasajeros
Figura 7. Entrada de pasajeros internacionales en aerolíneas residentes de Venezuela: 2010 – 2011 120.000 Santa Barbara 100.000
Ravsa
80.000
Aserca
60.000
Conviasa
40.000
Laser Avior
20.000
Aeropostal
0 I
II
III 2010
IV
I 2011
Fuente: IAIM
27
Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Fíjese que Conviasa ganó terreno sobre el total de pasajeros internacionales que llegan al país, al pasar de un peso de 2,7% a 10,1% sobre el primer trimestre, de 2010 al 2011. En cambio SBA pasó de 70,4% a 60,8%. Tabla 3. Entrada de pasajeros internacionales en aerolíneas residentes de Venezuela: 2010 – 2011 Entrada de pasajeros internacionales en: Aeropostal Aserca Avior Conviasa Láser Ravsa Santa Bárbara
Peso % I 2010 I 2011 0,6 1,6 10,6 9,1 3,1 2,3 2,7 10,1 0,2 2,2 12,4 13,9 70,4 60,8
Fuente: IAIM
Por su parte, los servicios de viajes mostraron una variación negativa de 22,4%, cifra que obedece a la caída reportada en la entrada de viajeros no residentes al país (23,0%) por los diversos factores que están afectando el turismo hacia Venezuela. En este sentido, de acuerdo a las cifras que maneja la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), quien agrupa a unos 600 hoteles en el territorio nacional, la ocupación hotelera en el país ha mostrado caída de aproximadamente 10% desde el año 2010. El indicador se ubicó, según temporada baja o alta, en 54% y 70% en 2010, en 64% y 64% en 2009 y en 75% y 95% en 2008. El organismo consideró que las lluvias de finales del año incidieron en la disminución de la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos locales, destacando en este sentido, que la actividad depende en 60% de la ocupación
corporativa y el resto es viajero casual, es decir, que está situación puede estar motivada a una menor entrada de viajeros de negocios. Adicionalmente, durante el trimestre se llevaron a cabo algunos eventos de carácter internacional, como la VII edición de la Feria del Libro de Venezuela (Filven), la celebración de la Feria Internacional del Sol y del Carnaval Taurino de América en la ciudad de Mérida, entre otras. Pese a ello, el total de visitantes no residentes no logró mostrar variaciones positivas, lo que puede validarse al observar las cifras de la Encuesta de Turismo Receptivo (ETR) que reportaron para el primer trimestre de 2010 un total de 920 visitantes en la semana de la encuesta y para este año solo se logró entrevistar 891 personas, lo que se traduce en una caída de 3,2%, pese a que se amplió los días del estudio.
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011 Figura 8. Gasto promedio por noche pernotada y visitantes Encuesta de Turismo Receptivo: 2010 – 2011 Personales
Visitantes total
1000
200 180
800
160
Visitantes
MM US$
De Negocios
140 120
600
100 80
400
60 40
200
20 0
0 I
II
III 2010
IV
I 2011
Fuente: Encuesta de Turismo Receptivo (INE)
Con todo, la mayor proporción de visitantes siguen siendo los que provienen de América del Sur (37,1%), principalmente de Colombia (15,1%) y Argentina (13,4%), y los residentes de Europa (30,0%), específicamente de España (11,0%) e Italia (6,5%), según la ETR. Adicionalmente, el gasto se distribuye principalmente en alimentos y bebidas (32,4%) y alojamiento (25,3%). Bajo este esquema, el gobierno nacional ha decidido promover este año como el "año del turismo receptivo" para mejorar la situación, por lo que incrementará la frecuencia de vuelos directos semanales de la aerolínea Conviasa a España. Así lo explicó el ministro de Turismo, Alejandro Fleming, en una visita a Madrid durante el primer trimestre del año en aras de la XXXI Feria Internacional de Turismo (Fitur). Destacó además, que deben promoverse destinos como la Isla Margarita, el Salto del Ángel, el Parque Nacional Canaima y el Pico Bolívar. Aunado a ello, encontramos el programa de promoción del turismo nacional en Venezuela patrocinado por American Airlines, actividad que
comenzó a mediados de 2010 a través de la cual 37 Tour Operadores estadounidenses provenientes de New York y Miami tuvieron la oportunidad de realizar viajes de familiarización hacia diversos destinos de nuestro país. Entre ellos: Los Roques, Canaima y la isla de Margarita. Además de visitar el Sistema Teleférico Waraira Repano, el pueblo de El Hatillo en el Estado Miranda y la Hacienda Santa Teresa ubicada en los Valles de Aragua. Por otra parte, los servicios de comunicaciones reportan una variación negativa de 12,5% como resultado de una caída en los servicios de interconexión con el resto del mundo reportados por las principales empresas de telecomunicaciones. Esta menor exportación de servicios obedece a varios factores. En primer lugar, tenemos las fuertes lluvias ocurridas durante el primer trimestre del año que afectó los servicios de CANTV y Movilnet en algunas ciudades del país, según informó el ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mctii) en una nota de prensa. La afectación se registró específicamente por cortes en el circuito de fibra óptica.
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Contrariamente esta caída, la empresa Digitel en el último año, ha cosechado logros en materia de servicios, infraestructura tecnológica e iniciativas de carácter social con el objetivo de impactar positivamente en la calidad de vida de sus usuarios. Estos se resumen básicamente en el despliegue de la Red 3G en los estados centrales del país, la puesta en funcionamiento de nuevas estaciones 3G de última tecnología en la Región Oriental y el encendido de 3G a modo de prueba en los teléfonos móviles en algunos estados del país. La tecnología ya cuenta con más de 150 mil usuarios y espera continuar creciendo a medida que nuevas zonas se incorporen a la misma. Figura 9. Exportación de servicios de telecomunicaciones I trimestre 2010 – 2011: % del total 2010 OTROS 1% DIGITEL 23%
CANTV 46%
MOVISTAR 30%
2011 OTROS 2% DIGITEL 20%
MOVISTAR 17%
CANTV 61%
Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Como es de observarse en la Figura 9, CANTV ocupa el primer lugar en lo que respecta exportación del servicio de telecomunicaciones, mostrando una variación positiva de 10% durante el trimestre, específicamente en los servicios de larga distancia internacional. Sin embargo, Movistar y Digitel reportan caída de 51,0% y 25,3% respectivamente, lo que asiste a la caída del sector.
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Importaciones de servicios Figura 10. Importaciones de servicios Millones de dólares: 2010 – 2011 5.000
2.833
4.000
2.980 3.000
2.639
2.580
2.382
2.000 1.000
18,9%
0 I Trim
II Trim
III Trim
2010
IV Trim
I Trim
2011
Fuente: elaboración propia
El comportamiento de las importaciones de servicios para el I trimestre de 2011 refleja un aumento de 18,9% en relación al mismo período de 2010, producto del crecimiento de las cuentas de transporte marítimo (26,4%), transporte aéreo (16,2%), particularmente fletes (34,7%) y servicios portuarios (60,0%), y viajes que mostró una variación positiva de 30,4%. La variación positiva del transporte marítimo obedece al incremento observado en la importación de fletes como resultado de un aumento de las importaciones de bienes CIF expresados en millones de dólares. Por su parte, los servicios de transporte aéreo muestran caída ya que por quinto trimestre consecutivo, el transporte aéreo de pasajeros refleja una variación negativa de 6,0%. Esto obedece a la disminución de indicadores determinantes del comportamiento del sector, tales como: entrada de aerolíneas no residentes y salida de pasajeros residentes, los cuales se ubicaron en 13,0% y 1,5%, respectivamente. La contracción de salida de pasajeros residentes se produce por varias
razones, entre las que se citan: fuerte retraso en la revisión y eventual aprobación de las solicitudes ante el de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME) y Cadivi; problemas en el uso de tarjetas de crédito, específicamente durante el mes de enero; altos costo de boletos aéreos internacionales en líneas aéreas no residentes, entre otros. Un aspecto importante, es que los pasajeros residentes que viajaron durante el trimestre prefirieron hacerlo en aerolíneas residentes, las cuales están mostrando una variación positiva de 8,1% en salida de pasajeros, lo que asoma el hecho de que los costos de los boletos aéreos son más económicos. En cambio la salida de pasajeros en aerolíneas no residentes muestra caída de 3,4$. Con respecto a la liquidación de divisas, Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), expresó que Cadivi está siendo muy eficiente en la liquidación y que los retrasos presentados en los trámites no dependen en su totalidad de Cadivi sino que una parte se atribuye a que las líneas aéreas no tienen actualizada la información correspondiente.
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Figura 11. Entrada de vuelos y salida de pasajeros Aerolíneas no residentes: 2010 – 2011
4000 3500
328.556
Salida de pasajeros en vuelos no residentes
341.477
362.198
400.000 317.350
299.104
3000
350.000 300.000
2500
3 . 0 7 2
2000 1500 1000
2 . 8 8 2
2 . 6 1 5
2 . 8 0 4
Pasajeros
Vuelos
Entrada vuelos no residentes
250.000 2 . 6 7 4
500
200.000 150.000 100.000 50.000
0
0 I
II
III
IV
2010
I 2011
Fuente: IAIM
De acuerdo a la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), este fenómeno ocurre porque la oferta de vuelos fue limitada para el primer trimestre del año cuando se celebró el asueto de carnaval. En este sentido, dado que son sólo cuatro días de vacaciones, hay poca demanda hacia Europa o a Argentina, entonces la oferta se restringe a pocos destinos (lugares que toman tres horas de vuelo máximo), por eso los paquetes turísticos se compran con antelación, generalmente desde finales de año. Los destinos están orientados principalmente a Curazao, Miami, Aruba y Colombia. Tabla 4. Indicadores de transporte aéreo de pasajeros IAIM: 2010 – 2011 Indicadores Salidas viajeros en aerolíneas residentes Salidas viajeros en aerolíneas no residentes Salidas viajeros residentes Salidas viajeros no residentes Entrada de vuelos no residentes
Variaciones % I11 / I10 8,1 -3,4 -1,5 -1,5 -13,0
Fuente: IAIM
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Tabla 5. Salida de pasajeros internacionales Aerolíneas no residentes: 2010 – 2011 Salida de pasajeros internacionales American airlines Avianca Caribean airlines Copa DAE Iberia Lan Chile Lacsa Varig Otras
Variaciones % I11 / I10 9,0 -16,9 -7,0 14,4 12,4 1,3 5,9 193,3 41,5 -20,9
Peso % I 2010 I 2011 18,3 20,6 9,8 8,4 1,1 1,1 8,0 9,5 1,5 1,7 5,9 6,2 6,3 6,9 1,8 5,5 2,1 3,1 45,2 37,0
Fuente: IAIM
Por otro lado, la cuenta de viajes registró una variación positiva de 30,4% como resultado principalmente, del aumento que reflejan las remesas a estudiantes (40,9%).
MM USD
Figura 12. Remesas a estudiantes en el exterior Venezuela: 2010 – 2011 200 160
121,0
124,0 115,0
120 75,0
75,0
80 40 0 I
II
III 2010
IV
I 2011
Fuente: D.E.S.E./D.E.C.R.I.
Adicionalmente, los servicios de viajes se ha visto impulsada por los turistas que van a visitar a familiares y amigos, así como los que van por recreo, vacaciones y ocio, según reporta la Encuesta de Turismo Emisivo (ETE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) trimestralmente en el Instituto de Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), y que cuenta con el apoyo del Banco Central de Venezuela (BCV). Las regiones más visitadas durante el trimestre siguen siendo: América del Norte (32,7%) y América del Sur (29,5%), siendo los países mas frecuentados: Estados Unidos (27,6%), Colombia (10,2%), Perú (5,0%) y Argentina (4,3%). El gasto se distribuye principalmente entre compras (27,0%), alojamiento (25,8%) y alimentos y bebidas (25,3%).
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Informe División Comercio Exterior I Trimestre 2011
Figura 13. Gasto promedio por noche pernotada y visitantes Encuesta de Turismo Emisivo: 2010 – 2011
Personales
Visitantes total
500
3000 2500
400
Visitantes
MM US$
De Negocios
2000 300 1500 200 1000 100
500
0
0 I
II
III
IV
2010
I 2011
Fuente: Encuesta de Turismo Emisivo (INE)
Finalmente, los servicios de comunicaciones muestran variación negativa de 10,2% motivado a la caída de los servicios de interconexión del resto del mundo con Venezuela reportados por las principales empresas de telecomunicaciones. En este sentido, noticias de prensa advierten que la falta de divisas reduce el mercado tecnológico, pese a que el sector telecomunicaciones ha mantenido un crecimiento entre 2009 y 2010. Explicó Maigualida León, coordinadora de la comisión de asuntos cambiarios y régimen de importaciones de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la información (Cavedatos), que durante el año 2010 las empresas afiliadas a Cavedatos (180 empresas) recibieron USD 368
millones a representó respecto a proceso de
través de Cadivi, lo que un 8% de incremento con 2009, año donde hubo un restricción bastante serio.
Sin embargo, asegura que la cantidad percibida está lejos de los volúmenes que las compañías agrupadas en Cavedatos manejaron entre 2007 y 2008. Es decir, hay una caída importante en cuanto a los volúmenes de importación que manejó el sector. A esto se le suma, la dificultad para acceder a los dólares del Sitme desde finales de 2010. Ante todo este escenario, la oferta de productos ha disminuido y las empresas se han visto obligadas a utilizar las divisas a los productos más demandados por los clientes.
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Informe Divisi贸n Comercio Exterior I Trimestre 2011
Figura 14. Importaci贸n de servicios de telecomunicaciones I trimestre 2010 - 2011 % del total 2010
OTROS 1% CANTV 23%
INTERCABLE 25%
MOVISTAR 14% DIRECTV 27%
DIGITEL 10%
2011 OTROS 1% INTERCABLE 24%
CANTV 33%
DIRECTV 20%
DIGITEL 7%
MOVISTAR 15%
Fuente: Comisi贸n Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Div. de Comercio Exterior 2011
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