VoD in France & EU by Frederic Martin

6, rue Jules Simon 92100 Boulogne-Billancourt tél : 01.41.31.99.20 www.npaconseil.com

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉO À LA DEMANDE

EN FRANCE ET EN EUROPE

NPA Conseil

Mars 2006

NPA Conseil – « Le développement de la vidéo à la demande en France et en Europe » - Mars 2006

Table des matières

INTRODUCTION ET POINT-CLÉS ...................................................... 4

1.1.

CONTEXTE ET CHAMP DE L’ÉTUDE................................................................... 4

1.2.

ELÉMENTS DE SYNTHÈSE.............................................................................. 4

PANORAMA ...................................................................................... 8

2.1.

CONTEXTE : EVOLUTIONS

DU SECTEUR ET ÉMERGENCE DES SERVICES AUDIOVISUELS

NON LINÉAIRES .................................................................................................... 8

2.1.1. 2.1.2.

2.2. 2.2.1. 2.2.2.

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3.

2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3.

2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3.

2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3.

2.10.

Contexte : principaux facteurs permettant l’essor des nouveaux services .................8 Typologie et perspectives des services non linéaires..............................................9

APPROCHE TRANSVERSALE......................................................................... 11 Acteurs du marché ......................................................................................... 11 Paramètres locaux des services à la demande .................................................... 12

ALLEMAGNE ........................................................................................... 15 Contexte....................................................................................................... 15 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 16 Développement des services non linéaires ......................................................... 16

AUTRICHE.............................................................................................. 21 Contexte....................................................................................................... 21 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 22 Développement des services non linéaires ......................................................... 22

ESPAGNE ............................................................................................... 24 Contexte....................................................................................................... 24 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 25 Développement des services non linéaires ......................................................... 26

FINLANDE .............................................................................................. 29 Contexte....................................................................................................... 29 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 30 Développement des services non linéaires ......................................................... 30

FRANCE ................................................................................................. 32 Contexte....................................................................................................... 32 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 33 Développement des services non linéaires ......................................................... 34

HONGRIE............................................................................................... 40 Contexte....................................................................................................... 40 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 41 Développement des services non linéaires ......................................................... 41

ITALIE .................................................................................................. 42 Contexte....................................................................................................... 42 Définition et régime des services non linéaires ................................................... 43 Développement des services non linéaires ......................................................... 43

POLOGNE............................................................................................... 45

2.10.1. Contexte....................................................................................................... 46 2.10.2. Définition et régime des services non linéaires ................................................... 47 2.10.3. Développement des services non linéaires ......................................................... 47

2.11.

PORTUGAL ............................................................................................. 49

2.11.1. Contexte....................................................................................................... 49 2.11.2. Définition et régime des services non linéaires ................................................... 50

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2.11.3. Développement des services non linéaires ......................................................... 50

2.12.

ROYAUME-UNI ....................................................................................... 52

2.12.1. Contexte....................................................................................................... 52 2.12.2. Définition et régime des services non linéaires ................................................... 54 2.12.3. Développement des services non linéaires ......................................................... 56

CONCLUSIONS ............................................................................... 62

3.1.

L’ESSOR DE LA VOD EN EUROPE : PROFILS DES PAYS EN TERMES DE SERVICES NON ........................................................................................................ 62

LINÉAIRES

3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7.

SERVICES ÉMERGENTS ET PREMIERS ENSEIGNEMENTS ...................................... 62 Les opérateurs télécom sont parmi les plus proactifs ........................................... 63 Différents services coexistent et les modèles économiques se consolident .............. 65 Le contenu des offres à la demande continue d’évoluer........................................ 67 Les EPG ont un rôle capital .............................................................................. 68 Des produits originaux émergent...................................................................... 68 Les tendances de consommation sont prometteuses............................................ 68 Des différences subsistent en termes de cadre juridique et fiscal........................... 69

ANNEXES ....................................................................................... 71

4.1.

CHIFFRES HAUT DÉBIT DE L’OCDE .............................................................. 71

4.2. DIRECTIVE TSF ET QUOTAS DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION DANS 5 PAYS EUROPEENS ....................................................................................................... 72

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1. Introduction et point-clés 1.1. Contexte et champ de l’étude Le développement des offres à la demande, favorisé par la multiplication des réseaux et des terminaux numériques, est susceptible d’entraîner des transformations majeures dans les modes d’accès aux programmes, dans le jeu des acteurs – intervenants traditionnels (producteurs, distributeurs, chaînes…) mais aussi nouveaux entrants (opérateurs télécom, industriels de l’électronique grand public) – dans les modèles économiques développés et dans l’organisation du financement de la production. Le cadre juridique qui sera leur sera appliqué, et notamment la Directive européenne « services de médias audiovisuels » appelée à se substituer à la Directive « Télévisions sans frontières » et dont la négociation devrait se conclure début 2007, exercera un effet structurant sur la croissance de ces nouveaux services. Dans ce contexte, le CNC, l’API, l’ARP, la CSPF, la PROCIREP, la SACD, le SPI, l’UPF et l’USPA ont chargé NPA Conseil d’observer les développements en cours dans dix pays européens (Allemagne, Autriche,

Espagne,

Finlande,

France,

Hongrie,

Italie,

Pologne,

Portugal, Royaume-Uni)

représentatifs des dynamiques à l’œuvre dans l’ensemble de l’Union Européenne.

1.2. Eléments de synthèse Si l’analyse témoigne d’un niveau de maturité inégal et d’une diversité de profils en termes de services de vidéo à la demande, ceux-ci partagent une même tendance, et quatre tendances communes en terme d’organisation des marchés : 1. Les plateformes de vidéo à la demande se sont multipliées Parmi les 10 pays étudiés, la Hongrie est le seul dans lequel l’étude n’a pas permis d’identifier de service commercial d’ores et déjà en exploitation. En quatre ans – entre 2002 et 2005 – le nombre de fournisseurs de services a quasiment été multiplié par dix et l’observation approfondie des principales plateformes a établi que plus de 2 000 longs métrages étaient d’ores et déjà disponibles en Europe. En France plus particulièrement, on peut estimer, en cumulant les catalogues proposés, que plus de 700 films étaient disponibles en langue française en VOD début 2006. Des programmes audiovisuels (fictions, documentaires, programmes d’animation, vidéo clips notamment) complètent l’offre.

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Développement des services de VOD en Europe* 2001 Allemagne

2002

2003

2004

2005

Arcor

Novembre : T-Online Vision

Octobre : One4Movie

Automne : Premiere Direkt+

Juin : Hansenet

2006

Alice Movie (ex Hansenet) Absolut On Demand

Autriche

Juin : Aon.TV

Automne : Premiere Direkt+

Espagne

Imagenio

Accine, relance d’Imagenio

Décembre : Maligne TV à Lyon

Octobre : Canalplay, Vodeo

Finlande

Janvier : Ojo

Eté : SF Anytime

France

Moviesystem

Février : Arte VOD

Novembre : TF1, TPS, France Télévisions, M6 Décembre : Free

Italie

Janvier Fastweb

Avril : Wind/Libero.it Septembre : Rosso Alice

Pologne

Tiscali Cinéclub Décembre : Alice Home TV Eté : LemonTv

Royaume-Uni

Septembre : Video Networks/ Homechoice

Octobre : Kingston Communications et Blockbuster

Mai : Relance de Homechoice

Janvier : NTL et Telewest via Filmflex Automne : World Cinema Online BSKyB, Lovefilm

Nombre d’opérateurs

>40

(* : non exhaustif) - Source : NPA Conseil

2. Compte tenu de la très grande variété des acteurs qui s’impliquent dans le développement de services de vidéo à la demande, le jeu apparaît très ouvert La VOD est déployée par les acteurs traditionnels du marché, des détenteurs de droits aux distributeurs de télévision, qu’il s’agisse des câblo-opérateurs ou des bouquets satellitaires, en passant par les grands groupes audiovisuels (chaînes). Mais on assiste aussi au lancement de plateformes par de nouveaux entrants issus d’horizons très divers : -

opérateurs télécoms (fournisseurs de TV sur IP ou FAI),

industriels de l’électronique grand public ou de l’informatique (Apple, Samsung, Sony, Kudelski…),

spécialistes de la distribution de détail de biens culturels (Fnac, Virgin, Amazon…)

agrégateurs crées spécifiquement autour de la distribution numérique (Vodeo, Zooloo Kids….)

spécialistes de la location vidéo (Glowria, Blockbuster, Netflix…)

moteurs de recherche et portails Internet (Google…)

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Au-delà des chances de succès respectives de ces différents acteurs, la montée en puissance pourrait être marquée par la création d’alliances entre certains d’entre eux, à l’exemple des axes Disney / Kudeslki, Disney / Apple ou Warner / Bertelsmann. 3. Plusieurs modèles économiques coexistent Si le paiement à l’unité a été historiquement le premier mode de mise à disposition de contenus à la demande, les schémas de commercialisation se multiplient à la faveur des développements en cours : constitution de packages, offres d’abonnement, forfaits ouvrant droit à une consommation illimitée sur tout ou partie du catalogue disponible, financement par des tiers (qu’il s’agisse de subventions croisées entre lignes de produits d’opérateurs ou de contributions publicitaires). De nombreux critères sont utilisés pour structurer ces offres : fraîcheur du film (sans qu’une définition prévale, d’ailleurs, au niveau international, pour distinguer nouveautés et films de catalogue), durée de la fenêtre de mise à disposition (avec une dominante, toutefois, sur une période de 24 heures), qualité de la restitution (fonction du débit disponible et du niveau de compression retenu), lien avec l’antenne (programmes récemment diffusés ou pas), modalité technique de réception (streaming ou téléchargement progressif), possibilité de transférer le contenu vers un terminal nomade, voire d’en graver une copie…. En France, les acteurs concernés se sont efforcés à encadrer les modes de commercialisation de façon à ménager les différentes sources de financements de la production. S’agissant de l’insertion de la VoD dans la chronologie des médias, elle se situe généralement entre la fenêtre vidéo et la fenêtre pay per view, avec une tendance à se rapprocher de la première.

4. Les catalogues proposés mettent en lumière une grande diversité de contenus, tant en termes de genres que d’ancienneté ou de nationalité Les films de cinéma côtoient les œuvres audiovisuelles de fiction ou magazines, ainsi que les contenus musicaux ou éducatifs au sein des plateformes à la demande. Par ailleurs, si l’on constate que les nouveautés bénéficient généralement d’une plus grande visibilité sur les plateformes, dont elles occupent fréquemment les espaces de promotion, les offres de vidéo à la demande constituent aussi une réelle opportunité de valoriser les contenus secondaires, à qui elles offrent de nouvelles « occasions d’être vus ». A titre d’exemple, le plus ancien titre cinéma relevé est proposé sur Imagenio en Espagne, il s’agit du film danois Le Maître du Logis de 1925.

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Estimation de l’ancienneté des titres proposés, par année de sortie 100%

2005

90%

2004

80% 2003 70% 2002 60% 2001 50% 2000 40% 1995-1999 30% 1990-1994

20%

1980-1989

10%

<1980

Sur un échantillon de 1430 titres disponibles sur 10 plateformes européennes : Wanadoo, TF1, TPS, Arte VOD, Filmflex (RU), One4Movie, Arcor (Allemagne), Imagenio (Espagne), OnTv (Italie) Source : NPA Conseil

Les deux années les plus représentées sont 1999 et 2000 avec 8% chacune du total. En l’absence de dispositions contraignantes sur la diversité à observer dans les offres, on constate que le poids des différentes filmographies varie très sensiblement d’une plateforme à l’autre : le poids des films américains est compris entre un tiers et plus de 80%, celui des contenus européens nationaux entre 4% et 71% et celui des films européens non nationaux entre 5% et 25% du total. Répartition des contenus disponibles sur les plateformes, par origine géographique En février-mars 2006, sur la catégorie cinéma 100%

1% 10%

4% 4%

90% 9%

80%

13%

4% 6%

15%

16%

18%

2% 1% 5% 4%

2% 1%

9% 1%

17%

21%

5% 2%

15%

12%

13%

70%

12%

29% 25%

39%

50%

Européen non national

88%

40%

84%

78%

71%

9% 69%

63%

30% 51%

20%

Asie

25%

55%

60%

Autre

15%

National

51% 36%

35%

34%

10%

Etats-Unis

0% Canalplay

Free TV

Arte VOD

Wanadoo

TF1 Vision

TPS VOD

Imagenio

Filmflex

OnTV/fastweb

Arcor

One4Movie

523 titres

265 titres

24 titres

40 titres

47 titres

70 titres

223 titres

542 titres

493 titres

184 titres

313 titres

Espagne

Italie

France

Allemagne

Source : NPA Conseil

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2. Panorama 2.1. Contexte : Evolutions du secteur et émergence des services audiovisuels non linéaires 2.1.1. Contexte : principaux facteurs permettant l’essor des nouveaux services La transition vers le numérique est en cours au sein du paysage audiovisuel européen. La plupart des opérateurs ont achevé ou ont progressé de manière significative dans la mise à jour technologique de leurs réseaux et les consommateurs sont en phase d’adoption de la télévision numérique et du haut débit : la télévision numérique terrestre (TNT) a été lancée ou est en cours de déploiement dans de nombreux pays, les câblo-opérateurs convertissent progressivement leurs bases d’abonnés analogiques au numérique, la couverture des offres de TV par ADSL ou TV sur IP progresse (voir Tableau 1), parallèlement à la poursuite du dégroupage de la boucle locale (Local Loop Unbundling ou LLU)… Ces évolutions vers des transmissions et des contenus numériques fournissent aux opérateurs des occasions nouvelles d'étendre leurs gammes de produits vers la vidéo et d'inclure des services non linéaires, qui viennent à la fois compléter et concurrencer les services pré-existants. Tableau 1 : Services de TV et de vidéo par ADSL déployées par des opérateurs télécom dans quelques pays européens Pays

Internet

Téléphonie

T-Online

T-Online Vision

Allemagne

Alice (Ex HanseNet)

Alice Entertainment

Belgique

Belgacom

Belgacom TV

Telefonica

Imagenio

Superbanda

SB3

Espagne

RoyaumeUni

Fournisseur

Nom du service

Video Networks

Homechoice

Kingston Communic.

KIT

Fastweb

Alice (Telecom Italia)

Alice Home TV

Versatel

X X

Italie

Pays Bas Suède

VOD

Début

450 films

Mai 2000

700 films

2003

300 films +100 animés de dessins 300 films + 1500 heures de programmes

Abonnés Na Na

Juin-05

20 000 (15/12/05)

Févr-05

200 000 (31/12/05)

non

Nov-05

1000 films + TV

Sept-2000 Relancé en 2004

40 000

Suspendu

Sept-2000

5000 programmes dont 700 films

Mars-03

160 000 (31/09/05)

350 films

Déc-2005

Versatel

Oui

Avril-2005

Telia

Telia Digital TV

Oui

Janv-2005

Bredbandsbolaget

Oui

2004

2 077 (31/03/05)

Source : NPA Conseil à partir de données opérateurs, janvier 2006 Cependant, bien qu'ils aient été partout annoncés de longue date, les services de Vidéo à la demande ont été jusqu'alors déployés à des rythmes inégaux à travers l'Europe. Ces derniers impliquent en effet d’importantes quantités de données et peuvent exiger des capacités de streaming en temps réel fortement consommatrices de bande passante. La fourniture

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de ce type de services est ainsi longtemps restée contrainte par les vitesses de téléchargement disponibles, et, dans une certaine mesure, par les normes de compression des données. Cependant, certaines évolutions-clés tendent désormais à les rendre plus facilement disponibles : -

La compression des données s'améliore ; la taille des fichiers numériques s’en trouve réduite, ce qui facilite leur transmission et leur stockage ;

Sur ce dernier point, les capacités de stockage (serveurs, coté opérateur du service, disques durs coté consommateur) se sont elles-mêmes accrues, y compris à l’intérieur du foyer ;

la pénétration du haut débit s’élève et la bande passante disponible augmente, ce qui facilite le transfert des fichiers et en réduit la durée (télécharhement) ou en améliore la qualté (streaming) ;

La protection des contenus est désormais assurée par les techniques de DRM.

2.1.2. Typologie et perspectives des services non linéaires ! L’essor de la « télévision personnelle » Qu’il s’agisse de vidéo à la demande (VOD) ou des enregistreurs à disque dur (PVR ou Personal Video Recorder), les services de « télévision personnelle », directement issus du mouvement de numérisation de l’audiovisuel, offrent aujourd’hui au téléspectateur une autonomie et des possibilités de personnalisation inédites dans sa consommation télévisuelle. On entend ici par « télévision personnelle » : -

la consommation de contenus vidéo (films de cinéma ou programmes audiovisuels),

à travers des réseaux (câble, satellite, ADSL, TNT…) et sur des terminaux (TV, PC, etc1) variés,

à un moment choisi, de manière délinéarisée, indépendamment d’une grille de programmes.

Les services de PVR ne sont pas considérés comme des services non linéaires (voir plus loin), et cette étude se consacre à l’étude des services de vidéo à la demande. Du point de vue de la transmission utilisée, la VOD recouvre deux types de services : -

La vidéo à la demande en mode pull, par requête du téléspectateur à un serveur de programme (réception en streaming ou téléchargement),

La vidéo à la demande en mode push, dans laquelle les programmes disponibles ont été préalablement téléchargés par l’opérateur sur un dispositif de stockage, tel que le PC ou PVR du client.

Par ailleurs, plusieurs modèles économiques coexistent : - Le « Pay per play » ou paiement à l’unité ou au package, - L’abonnement ou forfait, décorrelé du nombre d’actes de consommation, - Le gratuit ou « Free On Demand » (financé par un tiers tel qu'un annonceur ou sponsor).

! De la Directive « Télévision sans frontières » au projet de Directive « Services de médias audiovisuels» : l’intégration des services non linéaires au socle commun 1

Le mobile n'est pas inclus dans le champ de cette étude

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Entamé en 2003, le processus de la seconde révision de la directive « Télévision sans frontières » s’est accéléré au cours de l’année 2005. La Commissaire Européen aux Médias et à la Société de l’Information, Viviane Reding, a présenté en décembre dernier le nouveau projet de directive à l’ensemble des Commissaires. Parmi les propositions de la Commission, le changement de nom du texte (qui serait rebaptisé Directive « Services de médias audiovisuels ») vise à en marquer l’élargissement aux services dits non linéaires. Les définitions ci-dessous y sont fournies : Définitions fournies par la Directive Article 1er a) «service de média audiovisuel» désigne un service tel que défini aux articles 49 et 50 du traité dont l’objet principal est la fourniture d’images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil. c)

«radiodiffusion télévisuelle» ou «émission télévisée» désigne un service de média audiovisuel linéaire pour lequel le fournisseur de service de média décide du moment où un programme spécifique est transmis et établit la grille de programme.

e) «service non linéaire», désigne un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un éventail de contenus sélectionné par le fournisseur de service de média.

Bien que l’écart entre les services linéaires et non linéaires puisse s’estomper dans les futures offres de services, il ne devrait pas complètement disparaître et cette distinction a été reconnue comme une base de travail acceptable. La définition du service non linéaire s’appuie ainsi sur 3 éléments-clés: 1.

le degré de contrôle de l'utilisateur : la décision est prise par l’opérateur vs par le téléspectateur ;

une transmission ;

un choix de contenu par le fournisseur de service.

Par ailleurs, si les services non linéaires différent principalement des services linéaires au regard du choix que l'utilisateur peut exercer, une discrimination peut également s’établir selon leur impact potentiel sur la société. ! Périmètre et typologie des services non linéaires Il est ainsi possible de classer les applications selon les critères exposés précédemment et de déterminer si elles relèvent ou non des services non linéaires. - PVR et PVR par le réseau ne sont pas considérés comme des services non linéaires parce qu'ils ne sont pas des services audiovisuels en premier lieu. Ils représentent une faclité en terme d’enregistrement et de stockage des programmes mais n’intègrent pas de dimension éditoriale. Ils reposent sur les grilles des chaînes de TV. Les enregistrements sont commandés par les utilisateurs et le stockage effectué sur les disques durs des set-top box (PVR) ou sur un espace dédié sur les serveurs de l'opérateur (PVR par le réseau). Dans certains cas, les opérateurs choisissent de stocker automatiquement certaines émissions sur leurs réseaux centraux afin de rendre ces contenus accessibles aux abonnés pendant quelques jours en tant que service de rattrapage (« catch-up »). Ces services qui impliquent une décision par l'opérateur et s’apparentent alors à de la VOD, sont donc des services non linéaires audiovisuels.

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- Les stratégies de Push VOD, où le contenu est poussé sur un dispositif de stockage local, sont principalement utilisées par les opérateurs du satellite ou de la TNT, afin de contourner leurs défauts de voie de retour et de rivaliser avec la « vraie VOD » offerte par des opérateurs télécom ou les opérateurs du câble. Mais ces stratégies de Push peuvent également être déployées sur les réseaux câblés (qui n’ont pas été mis à jour pour être bidirectionnels par exemple). Le Push peut aussi être employé pour proposer des services ciblés et personnalisés à partir d’une inscription et d’une requête préalables de l'utilisateur, qui se fait ainsi envoyer les catégories spécifiques de programmes de son choix (sur le principe du podcasting). - La VOD en Pull est incluse dans les services non linéaires, sans distinction quant au réseau sur lequel elle a lieu : internet, TV sur IP, câble… L'utilisateur final a un contrôle bien supérieur à celui qu’il peut exercer sur la diffusion broadcast, puisqu’il décide individuellement des contenus à consommer.

2.2. Approche transversale 2.2.1. Acteurs du marché La chaîne de valeur des services non linéaire fait intervenir un nombre élevé d’acteurs potentiels. Ces prises de position sont notamment le fait d’acteurs locaux bénéficiant d’une implantation stratégique sur le marché : ! Câblo-opérateurs Ex : NTL-Telewest, Ono-Auna, Noos-UPC… ! Opérateurs satellite Ex : BskyB, TPS… ! Opérateurs télécom et ISP Ex : France Telecom , Telefonica, Deutsche Telekom, Free… ! Chaînes de TV et opérateurs de télévision payante Ex : TF1, Canal+, Premiere… Mais au-delà d’acteurs nationaux, certains groupes tendent à être impliqués dans des activités transnationales et combinent des stratégies locales et globales : ! Des détenteurs de droits et fournisseurs de contenus Ex : Disney, Warner Bros, Pathé… ! Agrégateurs (indépendants ou non) Ex : SF Anytime, Filmflex,… ! Portails internet et moteurs de recherche Ex : Google, Yahoo !… ! Fabricants d’électronique grand public Ex : Apple, Sony, Samsung… ! Acteurs de l’informatique ou du logiciel, y compris des fournisseurs de plateformes, de systèmes d'accès conditionnels et de DRM Ex : Microsoft, Kudelski (Nagravision)… A titre d’exemple, en août 2005, Kudelski a fondé une Joint Venture avec Walt Disney (WDTV-I) pour déployer des solutions de Push VOD à travers le monde : cette solution est conçue pour fonctionner sur les plateformes terrestres, du satellite, du câble… et sera proposées aux opérateurs de télévision numériques à l’international (à l'exclusion des USA, du Canada et du Japon).

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2.2.2. Paramètres locaux des services à la demande Outre les paramètres généraux, l'adoption des services à la demande est affectée par des facteurs locaux. Parmi les éléments pouvant influer sur les dynamiques de développement, on relèvera notamment : Du côté de l'offre 1 . Une pression concurrentielle forte ou émergente entre les acteurs du marché a.

Les opérateurs de câble, qui parfois après consolidation du secteur, sont généralement en cours de conversion de leurs bases d'abonnés analogiques en numérique : NTLTelewest au R-U, Noos-UPC en France, Ono-Auna en Espagne…

Les opérateurs de télécommunications, nouveaux entrants qui cherchent à travers le déploiement de nouveaux services à conquérir des parts de marchés ou leaders historiques qui s’attachent à défendre leurs positions…

Les opérateurs satellite, soucieux de ne pas laisser d'autres concurrents développer des avantages concurrentiels...

2 . Les mises à niveau de réseaux, opérées par les opérateurs télécom ou les câbloopérateurs

Du côté de la demande 1 . L’accessibilité limitée des solutions alternatives d'approvisionnement vidéo a.

Le réseau de distribution vidéo et l’offre des vidéo-clubs

Par exemple, la distribution vidéo est beaucoup plus dense en Espagne ou au Royaume-Uni qu'en France (Voir Figure 1). Par ailleurs, en France, selon le loueur vidéo en ligne Glowria.fr, un vidéoclub traditionnel propose en moyenne 400 références, alors que les offres disponibles en ligne ont déjà aujourd’hui des profondeurs de catalogue plus importantes (voir plus loin). Figure 1 : Nombre de points de vente et de location vidéo (VHS+DVD) en 2004 20000

20 000

160

158

154

180

140

15 000

120

10000

100

10 000 80 7350

5200 5 000

58 50 4137

3300

1700 1200 850

1000570

2800

2000 753 350

34 1110 802

6332

20 600 500

0 Autriche

Finlande

France

Points de location

Allemagne Hongrie

Italie

Points de vente

Pologne

Portugal Espgane

Ratio Points de location/habitant (M)

Espagne : données 2003 pour la vente

Source: European Audiovisual Observatory – Yearbook 2005 d’après Screen Digest /International Video Federation

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L’état de développement des services de PPV

En France, les deux opérateurs (Kiosque et Multivision) exploitent chacun entre 8 et 15 canaux de PPV, contre plus de 60 chez BSkyB au Royaume-Uni qui enregistre ainsi un des taux de consommation les plus élevés en Europe. En outre, le chiffre d'affaires total du PPV en France demeure stable d'une année à l'autre, se situant autour de 60M€ selon le CSA. On estime que le contenu Adulte compte pour plus de 50% de ce total. Dépense moyenne du consommateur en PPV et locations vidéo (DVD+VHS) en 2004 700

665,5

600

500

400

300 185,7

200

145 115

100

0 France

UK PPV

Locations Video

Source : NPA Conseil d’après IVF et Screen Digest 2 . La pénétration ou le décollage du haut débit, le niveau de dégroupage et l’intensité concurrentielle Le Royaume-Uni, la Finlande, la France sont parmi les pays les plus avancés en termes de croissance et de pénétration du haut débit, élargissant la cible de personnes susceptibles d’accéder à des services en ligne. La disponibilité des technologies à très grande vitesse telles que l'ADSL2+, le VDSL ou la fibre permet à des sites de bénéficier d'une meilleure qualité de service en vidéo. Le dégroupage de la boucle locale (LLU) permet aux opérateurs de DSL qui veulent offrir leur propre service de VOD de placer des serveurs près des utilisateurs. Figure 2 : Abonnés haut débit et pénétration pour 100 habitants, par technologie En Juin 2005 9 000 000

18,7

20 18

8 000 000

7 000 000

13,5 12,5

6 000 000 5 000 000 9,3

10,2

10,0

9,9

12,8

4 000 000

8 3 000 000 2 000 000

4,6

3,3

1 000 000

0 Poland

Hungary

Spain

Cable subscribers (total)

Portugal

Italy

Germany

DSL subscribers (total)

Austria

other

France

UnitedKingdom

Finland

Broadband penetration (%)

Source : OCDE

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Tableau 2 : Croissance nette de la pénétration du haut débit pour 100 habitants (T2/04-T2/05) Pays Finlande Royaume-Uni France Italie Autriche Allemagne Portugal Espagne Hongrie Pologne OCDE

Croissance (%) 7.76 6.11 4.77 3.93 3.81 3.67 3.49 2.50 2.12 2.09 1.48

Source : OCDE 3 . La pénétration de la TV Payante Les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni et l'Allemagne ont une culture plus forte de la télévision payante et des offres élargies, comparativement aux pays latins comme l'Italie et l'Espagne. Figure 3 : TV et vidéo dans 5 pays européens (en millions) 40

38.40

35 30 25

25.70

24.70

21.90

20 15

13.30

10 5 0 France TV households

Germany Pay TV subs

UK Cable

Spain DTH

Italy DTT

IPTV

Source : NPA Conseil d’après Ovum et IVF

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2.3. Allemagne Données de cadrage Allemagne Population Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salle

2004 (En Millions) 83,1 Foyers: 39,16 38,4 22,3 (58%) 1 746,5 M€ 10,2 abonnés pour 100 habitants 156,7 Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

% vs 2003 +0,3% +1% +1% +30,1% +12,3%

+5,2%

2.3.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! Le nombre de chaînes TV gratuites, de langue allemande comme étrangères, reçu en Allemagne est très élevé. Par exemple, un téléspectateur du câble peut recevoir en moyenne de 30 à 35 chaînes gratuitement. ! Aux côtés des groupes publics ARD (comprenant des programmes régionaux) et ZDF, on trouve les éditeurs privés RTL (RTL, RTL II, VOX, n-TV) et Pro7Sat1 Media AG (SAT1, ProSieben, Kabel 1, N24, 9Live). ! Le principal opérateur de TV payante est Premiere, qui comptait 3.4M d’abonnés fin octobre 2005 (environ 10% des foyers allemands). ! Bien que l’extinction de la diffusion hertzienne analogique soit fixée à 2010, la télévision numérique se développe à un rythme modéré. Le niveau de numérisation de la télévision en Allemagne est sensiblement inférieur à la moyenne des pays d'Europe occidentale. Les foyers recevant la TV par satellite représentent la majorité des foyers numériques. Environ 19,3% des foyers TV ont un récepteur numérique relié à leur TV. ! Le câble allemand est organisé en 4 niveaux différents (en fonction du degré de proximité avec le client final). Une consolidation est en cours sur le marché. Les principaux opérateurs sont Kabel Deutschland (9,5M d’abonnés) et Ish et Iesy qui ont fusionné pour former Unity Media (7M), qui a lui-même par la suite absorbé Tele Columbus Kabel Holding. ! La TV sur IP a été développée par T-Online (Deutsche Telekom) et plus récemment par Telecom Italia avec Hansenet/Alice. ! Le Pay Per View s’est bien développé en Allemagne. Des services sont offerts par Premiere (Première Direkt Film, Sport, Evénement et Adulte) sur le satellite et par Unity Media (Kabelkiosk) sur le câble. INTERNET Selon des évaluations de l'OCDE, il y avait environ 8.5M d’abonnés haut débit en Allemagne en juin 2005, et, en moyenne, 10,2 abonnés par 100 habitants, connectés majoritairement par DSL (9,9/100).

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Tableau 3: Abonnés ADSL en Allemagne, à décembre 2005 4,5

4 3,5 3 2,5 2

1,53

1,5

1,1

0,61

0,5

0,24

0,21

Tiscali

Versatel

0 T-Online

United Internet

AOL

Arcor

Freenet

Hansenet

Source : Frankfurter Allgemeine Zeitung

2.3.2. Définition et régime des services non linéaires ! Actuellement, il n’y a pas de distinction spécifique entre services linéaires et non linéaires dans la réglementation allemande. Elle distingue seulement plusieurs genres de services audiovisuels : les « services de diffusion » (broadcast) sont fortement régulés, tandis que les « télé-services » ou les « services média » sont soumis à un régime moins contraignant. - Diffusion : Dans la partie du paragraphe 2 du RStV (Rundfunkstaatsvertrag, loi cadre de l’audiovisuel en Allemagne), la diffusion est définie comme la présentation ou la distribution de contenu de toute nature (texte, son ou image) vers le grand public. Cette définition inclut le contenu distribué sous forme codée ou recevable en contrepartie d’un paiement. Le point central de la définition du broadcast est en outre qu'il a un impact sur la formation de l'opinion publique. - Télé-services et services média : les télé-services sont des services de communication et d'information électronique destinés à l'utilisation individuelle et transmis par des moyens de télécommunication. les services média sont tous les services d'information et de communication destinés à être reçus par le public. Ces services sont sans pertinence pour l'opinion publique. ! L’Allemagne applique par ailleurs la Directive Télévision Sans Frontières en termes de quotas d'émission de TV et de production, ce qui signifie que 10% du temps de transmission ou du budget de programmation doit être consacré à des oeuvres européennes créées par des producteurs indépendants.

2.3.3. Développement des services non linéaires AGREGATEURS DE CONTENU ! CLA (Content Lizenz Agentur, www.cla-online.de) négocie et distribue des droits depuis 6 ans. CLA gère aujourd’hui un portefeuille de droits d’approximativement 3000 titres. Il détient des mandats de plus de 100 distributeurs pour la vidéo sur demande, la Near VOD/PPV, les chaînes payantes et les services mobiles. Parmi eux, on trouve les principaux distributeurs de films, des maisons de production, des agrégateurs, il n’y a pas de droits des Majors américaines. 50% sont des sociétés de production allemandes, la grande majorité de titres sont fournis en langue allemande. Selon CLA, 10% à 20% des titres exploités en VOD ont moins de 3 ans. Ils sont disponibles entre 6 à 12 mois après leur passage en salle, en fonction des minimums garantis versés aux ayants droit. Les clients de CLA sont européens : fournisseurs d’accés à internet, portails de VOD ou câbloopérateurs. En Allemagne, CLA fournit des films à T-Online, Arcor, One4Movies ainsi qu’à des petits opérateurs locaux tels que Ewe Tel.

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OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET FAI ! T-Online, qui compte 4 millions d'abonnés DSL en Allemagne, a été l'un des premiers opérateurs télécom à lancer une offre de VOD. T-Online Vision est accessible aux abonnés DSL de l’opérateur de deux façons : - T-Online Vision, sur l'écran de PC. 574 titres étaient disponibles chez www.t-online-vision.de la dernière semaine de décembre. Le service inclut une catégorie Adulte. - T-Online Vision on TV est disponible directement sur le téléviseur grâce à une set-top box dédiée. Les terminaux Activy Media Center de Fujitsu Siemens, Samsung SMT-7020S, ou Zenega 101 CI de Bose, permettent de rediriger les services (VOD, ainsi que divers services additionnels) vers le téléviseur. En raison du haut niveau de pénétration des offres multichaîne en Allemagne, T-Online a choisi de ne pas créer son propre bouquet de TV mais d'offrir à la place un produit qui s’ajoute à un abonnement au câble ou au satellite existant.

Source : T-Online Depuis le lancement du service de VOD en novembre 2003, T-Online a signé de nombreux contrats avec les détenteurs de droits nationaux et internationaux. Outre des accords avec Fox, Universal, Dreamworks, MGM et Paramount, T-Online a conclu en septembre 2005 un accord avec Warner Bros International Television Distribution, lui donnant accès à des succès en salle tels que Harry Potter, Eyes Wide Shut, You’ve Got Mail et Matrix. Plus de 450 films de tous les genres sont actuellement disponibles, ainsi que l’émission de TV Harald Schimdt TV et les productions indépendantes des chaînes du groupe ProSiebenSat1. T-Online projette d’ajouter au moins 100 films Warner tous les ans. En outre, sont disponibles sur la chaîne Jetix, des épisodes d’Action Man, New Spiderman, Inspecteur Gadget, Jim Knopf…. Les utilisateurs payent 0,95€ par épisode. Les films sont disponibles en même temps que la fenêtre de PPV, qui se situe approximativement entre 9 à 10 mois après la salle. Ils sont retirés du service dès que s’ouvre la fenêtre de télévision payante. ! Arcor, avec 1M d’abonnés DSL, est actuellement le concurrent principal de T-Online (aux côtés d'AOL Allemagne et United-Internet) et propose une offre de VOD disponible sur le PC, et à laquelle chacun peut accéder (elle n’est pas reservée à ses clients). Lancé à fin 2002, Arcor a été en mesure de négocier des contrats exclusifs, en particulier pour des documentaires et des programmes scientifiques de la BBC, certains d'entre eux sont vendus à des prix relativement bas (1€) et n’ont souvent pas été diffusés par les chaînes allemandes. L’offre intègre également des contenus éducatifs et de développement personnel, mais reste centrée sur des films, accessibles pendant 24 heures pour un visionnage illimité. Les genres vont des films d'aventure et d'action aux comédies, avec un catalogue contenant presque 300 titres. Un espace important est fait au cinéma indépendant directement distribué en vidéo et en provenance de sources américaines et européennes. Quelques titres (tels que la série L’histoire sans fin, très populaire en Allemagne) constituent des produits d'appel forts.

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Selon un rapport de l'Observatoire européen de l’audiovisuel2, l'économie des services est basée sur le reversement d'un tiers des revenus nets aux ayants droit, soit 1,1€ sur un prix de vente de 3,5€. Prix chez Arcor Films Courts métrages Famille - Enfants Adulte Adulte : extrait (5-10 min)

A partir de 3,5€ A partir de 2,5€ A partir de 1€ A partir de 4€ A partir de 1,5€

! Hansenet, filiale de Telecom Italia, devait lancer une offre DSL avant la fin de l'année 2005. L’offre d'Alice est maintenant disponible : elle n'inclut pas jusqu'ici d’offre de chaînes de TV mais un service de VOD est fourni autour de Hambourg sous le nom d’Alice Movie. L’option «Movie », disponible avec les abonnements Alice Super 2000, Alice Super 6000 ou Alice FON, est nécessaire pour accéder au service de VOD, elle coûte 4.9€/mois. 700 titres sont alors disponibles, tous les genres sont représentés y compris des documentaires et des films érotiques (plus de 300 titres, un code est demandé pour l'accès). Les prix vont de 3 à 6€ et le contenu est disponible 24 heures. Prix par film chez Hansenet/Alice Option Movie Contenu disponible 24H Famille/Documentaires Classiques Succès Erotique

4,90€/mois 3€/film 4€/film 5€/film 6€/film

Source : Hansenet/Alice ! EweTel, petit opérateur, a développé son propre service de VOD, disponible à tous moyennant une inscription. Il utilise le cataloguede CLA (voir plus haut), et compte jusqu'ici seulement 48 films, 4 courts-métrages et 3 documentaires, dont aucune exclusivité. La qualité reste assez basse: le codage oscille seulement entre 500 et 1.000 Kbit/s. CABLO-OPÉRATEURS Ish et Iesy, qui ont fusionné au sein de Unity Media, proposent des services de PPV et conduisent actuellement des tests de VOD. CHAINES DE TV ! Premiere propose un service de Push VOD, qui permet à ses abonnés d'accéder au PPV à tout moment. Baptisé Premiere Direkt +, il est jusqu'ici accessible uniquement aux abonnés satellite (la condition minimum d’accès est la souscription au bouquet Premiere Star) et est basé sur un décodeur/PVR fourni par Humax (iPDR-9800). Le boîtier a une capacité de stockage de 160 gigaoctets, dont la moitié est réservée au service de VOD, 80 gigaoctets restent ainsi disponibles pour l'usage personnel du PVR pour l’enregistrement. Le prix du HUMAX iPDR-9800 est de 499€, 2

DISTRIBUTION EN LIGNE DE FILM - une étude effectuée pour l'observatoire audiovisuel européen, par Bernard GUILLOU, mai 2004

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mais il est fourni pour 299€ s’il est couplé à un abonnement à Premiere. Il peut également être loué pour 14,9€ par mois. Premiere Direkt+ offre un choix de 30 films, mis à jour de manière hebdomadaire : 7 titres sont remplacés chaque semaine. La gamme des films inclut des nouveautés, disponibles dès six mois après leur sortie en salle, des séries et des films « adulte ». Les films peuvent être commandés par téléphone, internet ou SMS. Après 15 à 20 secondes, le film choisi est disponible pendant 24 heures. Les prix varient de 2€ (catalogue), 4€ (nouveautés) et 6€ (adulte). Le contenu est transmis au PVR grâce à son double tuner. Quand le deuxième tuner n'est pas utilisé, des paquets de données correspondants à 10 minutes de contenus sont téléchargés sur le disque dur. Le service est intégré à l’EPG de Premiere, qui présente une bande annonce, le prix, la date d'arrivée et la durée de disponibilité restante.

Contenus disponibles sur Première Direkt+ (Semaine entre les 26 décembre et 30 décembre 2005) Titre 48 hours another 48 hours the interpreter the ring 2 team america : world police anlone in the dark hide and Seek the pacifier boogeyman house of wax around the world in 80 days alexander battlestar galactica battlestar galactica battlestar galactica battlestar galactica elektra life aquatic dear frankie spongebob the movie million dollar baby la gran aventura de mortadelo y filemon without a paddle robots meet the fockers garden state die fetten jahre sind vorbei

INTERNET

Type film film film film film film film film film film film film serie serie serie serie film film film film film film film film film film film

Genre action action thriller horror comedy horror thriller comedy horror horror aventure aventure sf sf sf sf action comedy drame comedy drame comedy comedy animation comedy comedy comedy

Pays Usa Usa Usa Usa Usa canada-usa-germany Usa Usa usa-nz australia-usa gb-usa usa-gb-germany usa-gb-germany usa-gb-germany usa-gb-germany usa-gb-germany Usa Usa gb-usa Usa Usa Espagne Usa Usa Usa Usa germany

Année 1982 1990 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2003 2004 2004 2002 2004 2005 2004 2004 2004

Source : Premiere

! One4Movie est un portail en ligne consacré à la VOD. Le service repose sur un abonnement mensuel de 9.95€/mois, qui donne un accès illimité à 600 titres. 1400 devraient être disponibles à l'avenir, environ 7 à 10 films supplémentaires sont ajoutés chaque semaine. Le service est diffusé en streaming, trois niveaux de débit sont possibles. Une autre offre est consacrée à la musique : One4Music, avec 200 000 titres disponibles. Un partenariat a également été conclu avec Astra pour offrir ces services en Push par satellite. Le foyer équipé d’une set-top box et d’un PC compatible peut accéder au contenu qui a été téléchargé sur le disque dur.

Source : One4Movies

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! Absolut Medien a créé Absolut On Demand qui offre approximativement 25 titres en ligne. Après inscription, l'utilisateur peut télécharger des films au format DivX, ils restent disponibles pendant 48 heures et coûtent 5€ chacun. Tableau 4 : services VOD en Allemagne Catalogue Fournisseurs de contenus

Réseau

Streaming ou téléchargement Modèle économique Prix Moyen de paiement

Catalogue Fournisseurs de contenu Réseau Streaming ou téléchargement Modèle économique Prix Moyen de paiement

T-Online Vision 450 titres Fox, Universal, Dreamworks, MGM, Paramount, Warner Bros, CLA… DSL vers PC ou TV

Arcor 300 titres BBC, Discovery, CLA…

One4Movie 600 titres Kirch Media

Ewe Tel VOD 55 titres CLA

DSL vers PC

DSL

Streaming

Téléchargement progressif VOD

Internet vers PC ou Push via satellite Streaming

VOD 3€ pour la plupart des titres Facture de téléphone

A partir de 3,50€/film Compte prépayé par carte de crédit

SVOD

Streaming ou téléchargement VOD

9,95/mois

1,5 à 4€/titre

Carte de crédit

Premiere Direkt+ 30 titres Divers

Absolut On Demand 25 titres Absolut Medien

Alice 700 titres Divers

Push vers PVR Téléchargement via satellite VOD

Internet Téléchargement

Internet - IPTV Streaming

VOD

2 à 6€ SMS, telephone ou internet

5€/film Carte de crédit

4.9€/mois + 3 à 6€/titre

Les prix - comme les qualités de diffusion - demeurent relativement hétérogènes : par exemple, le titre allemand Der Campus coûte 2.99€ chez EWE Tel, 3.5€ chez Arcor et 1.95€ chez T-Online.

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2.4. Autriche Données de cadrage

Population

2004 (En Millions) 8,17 Foyers : 3,44 3,37 1,3 (38,38%) 1 746,5 M€

Vs 2003

Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en +12,3% vidéo Pénétration haut débit 12,5 abonnés pour 100 habitants Entrées en salle 19,4 M en 2004* Source : NPA Conseil d’après FAFO, Screen Digest, Atlas du cinéma 2005 des Cahiers du Cinéma

2.4.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! La TV gratuite (Free To Air) est très populaire : un grand nombre de chaînes en langue allemande sont accessibles par satellite sans coût additionnel. ! Le radiodiffuseur dominant de service public est ORF. Il n'y a pas de diffuseur commercial d'origine autrichienne, mais un grand nombre de canaux satellites allemands sont accessibles via une antenne parabolique. ! Parmi eux, Premiere Autriche est la déclinaison autrichienne de l'opérateur allemand de télévision payante. A fin juin 2005, la chaîne comptait autour de 260 000 abonnés. L'opérateur détient les principaux droits de télévision payante en termes de films et diffuse également la ligue autrichienne de football. Abonnés de Premiere Autriche

Source: Premiere Autriche ! 38% des foyers autrichiens étaient abonnés au câble à fin 2004, mais peu d’entre eux sont abonnés numériques. Toutefois, même si la pénétration demeure basse, tous les opérateurs autrichiens de câble ont upgradé leurs réseaux et offrent déjà des services de triple-play. A titre d’exemple, UPC Telekabel est un des principaux fournisseurs de services vidéo, de voix, et d'internet haut débit, desservant les régions de Vienne, Graz, Klagenfurt, Wiener Neustadt et Baden. Au 30 septembre 2005, les réseaux d'UPC Telekabel atteignaient approximativement 954 000 foyers en Autriche. Parmi eux 456 000 recevaient la télévision, 42 000 la télévision numérique, 261 000 le haut débit et 150 000 la téléphonie. Le réseau d'UPC en Autriche est presque entièrement bi-directionnel, avec approximativement 97% des abonnés basiques couverts par une bande passante d’au moins 750 mégahertz. UPC offre plusieurs gammes d’abonnement haut débit sous la marque Chello, avec des débits s'étendant de 256 Kbit/s à 2,6 Mbit/s. ! Les principaux opérateurs télécom sont Telekom Austria, United Telekom Autria (UTA), tele.ring, eTel Austria. ! Des services de Pay Per View sont disponibles via Chello Media/UPC Telekabel Digital TV (via Arrivo on Demand sur le câble) et Premiere (Premiere Direkt Cinéma, Evénement, Sport et Adulte

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sur satellite). L’offre d’Arrivo On Demand est dédiée au cinéma et diffuse approximativement 23 films par jour, à un prix de 3€/titre. INTERNET Avec 12,5 abonnés pour 100 habitants selon des chiffres de l'OCDE, le haut débit décolle rapidement. Les connexions se font à la fois par DSL (7 abonnés pour 100 habitants) et par le câble (5,4/100). 1M de foyers ont maintenant accès au haut débit en Autriche. Chello (UPC) est le leader du marché, aux côtés d’Aon de Telekom Austria et d’UTA. Telekom Austria détenait une base de 1.38M abonnés internet à fin du T3-05. Il comptait 525 000 lignes d'accès DSL, parmi lesquelles 424 000 exploitées au détail (63.1%) et 101 000 en revente (30.5%). Source : Telekom Austria, Q3-05

2.4.2. Définition et régime des services non linéaires Il n’y a pas de régime spécifique pour les services non linéaires en Autriche.

2.4.3. Développement des services non linéaires La couverture étendue du câble en l'Autriche l'a placé dans une position prometteuse pour s’adapter au triple-play et proposer des services de VoIP et de VOD à partir de 2006. Les services à la demande s’avèrent un moyen de différenciation stratégique en Autriche et sont en cours de déploiement par les opérateurs câble et ADSL. OPÉRATEURS TÉLÉCOM ! Telekom Austria est l'opérateur historique en Autriche. Il a également des activités en République Tchèque, en Croatie et en Slovénie. Il comptait 525 800 clients DSL à fin septembre 2005. Telekom Austria propose des films, des bandes-annonces cinéma, des clips musicaux et d'autres programmes à la demande via « aon.tv », son service de TV sur PC accessible aux abonnés DSL de l’opérateur. En juin 2003, la compagnie a lancé son service après une expérimentation d’un an auprès de 2000 utilisateurs. Il est désormais accessible aux abonnés DSL disposant d’un débit minimum de 768kbit/s. L’offre est structurée en 3 packages et permet aux utilisateurs de visionner des programmes, des films, des news et vidéo musicales pour un coût mensuel allant de 1€ à 14,9€ pour la TV linéaire et de 2 à 5€ pour la VOD. Une centaine de films fournis par la MGM et Constantin Films alimentent l’offre VOD et un service de Catch-up (« rattrapage ») a été mis en place sur les programmes d'ORF. Un service de PVR par le réseau est disponible. Selon ScreenDigest, 10 000 abonnés s'étaient engagés pour le service Aon TV en juin 2004. En juin 2005, Telekom Austria a présenté les premiers détails de son prochain produit « aonDigital TV» qui devait être lancé à Vienne au cours du deuxième semestre 2005 mais a été reporté à 2006. Il fournira un choix d'environ 40 chaînes de TV ainsi que de la VOD en pull et devrait également inclure des services de PVR par le réseau. CABLO-OPÉRATEURS

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Il n'y a pas pour l’heure d’offre de VOD par le câble. UPC Telekabel, via son offre numérique UPC Digital TV, propose un service de Near-VOD (NVOD). Certains contenus sont également offerts disponibles sur le portail de Chello. En décembre, les vidéos du concert de Madonna « Hung Up» à Londres étaient par exemple accessibles sur la page principale de Chello. CHAINES DE TV ! A l’instar de ce qu’elle fait en Allemagne, Premiere Autriche offre un service de VOD en Push sur PVR (voir Allemagne pour les détails §2.6). Tableau 5 : Services VOD en Autriche

Début Catalogue Fournisseurs de contenu Réseau Streaming ou téléchargement Modèle Prix Facturation

Aon.Tv Juin 2003 Films, musique MGM, constantin…

Premiere Automne 2005 30 titres Divers

Sur PC et bientôt sur TV Streaming

Push sur PVR Téléchargement automatique sur PVR VOD 2 à 6€ Sms, téléphone ou Internet

VOD 2 à 5€ Facture de l'opérateur

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2.5. Espagne Données de cadrage Population Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

2004 (En Millions) 40,12 Foyers: 13,98 13,3 7,6 (57,2%) 766,3M€

% vs 2003 0,1% 1,4% 1,4% +67,1% -8,6%

9,3 abonnés pour 100 habitants 143,9 Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

+4,7% vs 2003

2.5.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! Plus de 90% des foyers espagnols possèdent un téléviseur et reçoivent les chaînes hertziennes. ! Le principal groupe de télévision hertzienne est la RTVE, l’entité de télévision publique, qui édite deux chaînes nationales : TVE1 et TVE2. Le paysage télévisuel espagnol compte également les chaînes commerciales Antena 3 et Telecinco soutenues par de la publicité. Cuatro TV, anciennement Canal+ est devenue une chaîne gratuite reposant sur un modèle publicitaire. Enfin, le Gouvernement espagnol a mis fin en novembre 2005 à l’appel à candidature relatif à l’exploitation d’une nouvelle chaîne commerciale analogique en concédant au consortium La Sexta le dernier canal hertzien disponible. La Sexta disposait en novembre d’un délai de six mois pour démarrer ses émissions et couvrira initialement 20% du territoire espagnol. Constituée du groupe mexicain, leader en Amérique latine, Televisa (40% du capital) et d’une association de producteurs espagnols (60% du capital), dont Glomedia et Mediapro, la Sexta ambitionne de rassembler 7% de part d’audience d’ici à 2010 avec une couverture d’au moins 50% de la population espagnole. Sogecable fait de son côté fait preuve de plus d’ambition puisque le groupe envisage que la Cuatro s’établisse à 5 ou 6% de part d’audience en 2005, avant d’atteindre 15% en 2010. La Sexta a commencé a émettre à Madrid et Barcelone et débutera son émission sur environ 70% du territoire dès le 27 mars. ! Le marché de la TV payante en Espagne n'est pas encore arrivé à maturité : la croissance du nombre d’abonnés au câble est restée lente et seulement 24% de ménages ont souscrit à une offre de TV payante (3,2M abonnés). Il reste ainsi un potentiel de croissance important, à moyen terme, pour de la TV par abonnement et de la VOD et ce sur toutes les plateformes. ! Au 30 juin 2005, le Groupe Canal+ dénombrait 1,7M d’abonnés à sa plateforme satellite numérique, Digital+. Il opère actuellement la conversion de ses abonnés terrestres vers sa plateforme satellite numérique et a lancé Cuatro TV le 7 novembre dernier. Digital+ évolue en situation de monopole sur le marché satellite depuis qu’il a absorbé, en 2003, son rival Vía Digital, propriété de l'opérateur de télécommunication Telefónica. ! Le câble espagnol a eu, jusqu’à récemment, deux opérateurs principaux : Ono avec 13,5% du marché de la TV payante et Auna, 11,4% du marché de la TV payante. Ono a finalisé l'acquisition de son rival le 29 juillet 2005 et recense, à présent, près de 970 000 abonnés à son service de télévision (dont déjà 40% en numérique). Le reste des « petits » opérateurs du câble analogique représente seulement 5.52% de part de marché (176 000 abonnés). ! Telefonica fut le premier à lancer une offre de télévision par ADSL. Son service Imagenio a été relancé début 2004 et se développe maintenant très rapidement. Le service de TV par ADSL Imagenio comptait, à fin 2005, 206 000 clients, soit, d’après le groupe, près de 6% du marché de la Pay TV espagnole (vs 0,3% à la fin de l’année 2004). Il vise plus de 1 million d'abonnés à fin 2008 et pour 7,5 millions de foyers couverts.

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Rappelons que deux autres concurrents - Superbanda (avec SD3) et Jazztel (avec Jazztelia TV) ont également lancé des offres en attendant le possible lancement par Uni2, filiale en Espagne de France Télécom, de son propre service de télévision ADSL via Wanadoo Espagne, avant la fin du premier trimestre 2006. La consolidation ouvre en outre la possibilité d'un paysage dominé par un acteur important sur chacun des trois réseaux : câble (Ono, en plus de quelques opérateurs locaux de câble), satellite (Digital+), et ADSL (Telefonica, bien que Superbanda et Jazztel viennent également d’entrer sur ce marché). ! Des services de Pay Per View sont disponibles sur le bouquet satellite de Sogecable/Digital+ (Taquilla ciné, Ciné Adulto ou Futbol) avec plus de 10 chaînes, pour approximativement 3€/film et 12€ par match, et sur le câble par l'intermédiaire de l'offre Fila d'Ono qui propose également des films, du sport et des programmes pour adulte. INTERNET ! Il y avait au mois de juin 2005 3,9M d’utilisateurs haut débit en Espagne selon les évaluations de l’OCDE, en majorité par l’ADSL et à 23% par le câble. Telefonica est leader sur le marché du haut débit par l’ADSL avec une part de marché de 55% à fin décembre 2005. Wanadoo (1.325 million d'abonnés au 30 septembre 2005) et Terra sont les deux autres acteurs principaux avec une part de marché respective de 18% et de 13.3%. Jazztel, lui, n’avait approximativement que 185 000 abonnés haut débit en novembre 2005, avec une part de marché de 5%.

2.5.2. Définition et régime des services non linéaires ! La loi espagnole ne fait aucune différence entre les services linéaires et non linéaires La Commission du marché des télécommunications (CTM), une autorité administrative consultative, en a défini les statuts. - Les services de télévision sont des services dans lesquels l'image et le son sont émis selon une programmation préétablie, prévus pour une multiplicité de spectateurs et sans possibilité de modification du service. - Peuvent être considérés comme services audiovisuels (sans être des services de télévision): la vidéo à la demande (VOD), définie en tant que service interactif personnalisé et qui fonctionne avec une fréquence de programmation et de diffusion spécifique ; la vidéoconférence, définie en tant que service transformant les images et sons en données ; la Near video on demand (NVOD), qui grâce à un multiplexage des canaux permet des délais réduits entre les séances (comparativement au PPV). ! Les services non linéaires apparaissent encore comme des « services de la société de l'information » (internet), régis par la loi de 20023. Les services de la société de l'information sont les services transportés par des dispositifs électroniques soumis à la demande individuelle du destinataire et à un paiement à distance. Parmi eux, la VOD est décrite comme un service qui permet à l'utilisateur de choisir le programme de son choix par Internet et le moment de sa réception. En revanche, NVOD et PPV sont bien considérés comme des services de télévision.

Ley 34/2002 du 11 juillet

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! L’Espagne a mis en place des quotas de diffusion et de production relatifs aux chaînes de TV Quotas de diffusion pour les oeuvres européennes : suivant les principes de la Directive TVSF, les chaînes doivent au moins réserver 51% de leur temps annuel de diffusion aux oeuvres audiovisuelles européennes. Au delà, 50% du temps réservé aux oeuvres européennes doit être consacré à des oeuvres en langue espagnole (ou toute langue officielle en Espagne). Quotas de diffusion pour les oeuvres indépendantes : La loi espagnole applique strictement les règles de la directive Télévision Sans Frontières. Les radiodiffuseurs doivent accorder au moins 10% de leur temps total de diffusion d’oeuvres européennes à des œuvres réalisées par des producteurs indépendants, dont plus de la moitié d’entre elles doivent avoir été produites pendant les 5 dernières années. Quotas de production : La législation espagnole a créé un mécanisme de soutien à la production nationale. Selon l'article 5 de la Directive TSF et la loi du 9 juillet 2001 relative au soutien et à la promotion du cinéma et du secteur audiovisuel, les organismes de radiodiffusion qui éditent des chaînes de TV doivent accorder 5% de leurs revenus : Au préfinancement ; A la production de longs et de courts métrages pour le cinéma ; A la production d’oeuvres audiovisuelles. 60% de cet effort de production doivent être consacrés à des oeuvres dans une des langues espagnoles officielles.

2.5.3. Développement des services non linéaires LES CABLO-OPERATEURS ! L'opérateur de réseau câblé Ono a lancé un service de VOD appelé Ojo, permettant à ses abonnés d'accéder à différents genres de contenu à la demande, principalement des films, des séries TV et des documentaires. Au mois de janvier 2006, 88 titres étaient disponibles parmi lesquels des productions de Disney, Paramount, Fox, Universal. Une offre de contenu gratuit (FOD pour Free On Demand), qui vise à promouvoir Ojo parmi les abonnés, est disponible et donne accès en majorité à des programmes de TV. Un service forfaitaire (SVOD) permet également aux clients d'accéder à un catalogue de titres comprenant des films, des séries TV et des documentaires. En outre, les abonnés peuvent accéder aux nouveautés des Majors, à des films pour adulte et à des matches de football. Ces films sont disponibles pendant 24 heures à un prix de 2,99€. Des options supplémentaires, telles que la possibilité de visionner des bandes annonces de film, la visualisation d’un film en 16:9 ou dans sa langue originelle, sont également disponibles.

OPÉRATEURS TÉLÉCOM ! Avec plus de 200 000 clients conquis en moins de deux ans, le service Imagenio de Telefonica se développe rapidement. L’opérateur investit tant dans le réseau que dans les contenus et a ainsi enrichi son offre de chaînes locales et provinciales ou encore de matches de la première division de football espagnole (la Primera ou Liga) dont il a acquis les droits jusqu'à la fin de la saison 2006.

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Pour un tarif mensuel de 12€ (en plus des 39€ pour l'abonnement à l’ADSL), Imagenio offre un service de TV par ADSL combinant VOD, SVOD et Pay Per View. 59 chaînes de télévision et plus de 15 stations par radio sont disponibles.

Le catalogue compte près de 300 titres (nouveautés, productions de Buena Vista International et productions indépendantes locales). Il réserve une large place aux productions espagnoles, européennes et d’amérique latine, mais aussi à des titres asiatiques. Ainsi à titre d’exemple, début 2006, sur 223 titres proposés, 79 (35%) étaient des productions ou coproductions majoritaires américaines. 9% étaient des titres espagnols et 13% provenaient d’amérique latine (Argentine, Cuba…). Les contenus européens non nationaux représentaient 25% de l’offre. Origine des films de cinéma sur Imagenio

Source : site internet Imagenio Sur le canal « Tribuna Imagenio », les abonnés au service peuvent voir les matches de football de la Liga espagnole. Imagenio offre également une offre de SVOD dont le prix varie suivant le contenu: informations, documentaires, clips et séries TV (« Noticias a la carta» pour 2€/mois, musique, séries et documentaires : entre 3 et 4€/mois pour un accès illimité). ! Jazztel (185 000 abonnés haut débit en novembre 2005) a lancé en 2006 un service de TV payante par ADSL, appelé Jazztelia TV, en commençant par Torrejon de Ardoz (Madrid) et Zaragoza avant de s’étendre à d'autres villes espagnoles au cours des mois suivants. Outre l’accès haut débit (jusqu'à 20 méga-octets), Jazztelia TV offre 30 chaînes de TV, un service de téléphonie locale, pour un tarif mensuel de 14.98€ auxquels s’ajoute 1€ pour le service de TV jusqu'au 31 mai. A partir de juin, le bouquet TV basique sera proposé à 3€ par mois. Jazztelia lancera également un service de vidéo à la demande, appelé « Videoclub », et quelques autres services interactifs. Il offrira également un adaptateur TNT permettant l'accès à 22 chaînes numériques hertziennes. ! Le troisième opérateur est Superbanda qui décline une offre de TV ADSL, SB3, lancée à fin 2005. Elle n'inclut pas de service de VOD pour l’instant. ! La filiale espagnole de T-Online, Ya, lancera en revanche un service de VOD en 2006. INTERNET ! Accine (www.accine.com) est un portail espagnol consacré aux films et documentaires de patrimoine. La majorité de ses 280 titres sont des films classiques (de divers pays, principalement d'Espagne, du Japon, de France et pays sud-américains), il n'y a pas de films récents. Deux possibilités sont offertes au client : les programmes peuvent être regardés en stream (Windows média file encodé en 256kps) ou après téléchargement du fichier DivX (une vidéo codée en MPEG-4) sur le disque dur. Il utilise le lecteur et les DRM Windows Media.

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Tableau 6: Services VOD en Espagne Début Catalogue Fournisseurs de contenu Réseau Streaming ou téléchargement Modèle Prix

Facturation

Imagenio 2003 700 titres, parmis lesquels 300 films Buena Vista international, Producteurs indépendants ADSL Streaming SVOD + VOD 3€ par film SVOD : 3 ou 4€ selon le contenu Facture de l’opérateur

Ojo 2006 88 titres (01/06)

Accine.com 2005 280 titres

Disney, Paramount, Fox, Universal Câble Streaming

Variés

FOD + SVOD + VOD 3€ pour les nouveautés Facture de l’opérateur

Internet (vers le PC) Streaming (256k) et téléchargement VOD 3€ pour la plupart des titres Carte de Credit

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2.6. Finlande Données de cadrage

Population

2004 (En millions) 5,2 Foyers : 2,3 2,1 (93%) 0,69 (29,08%) 136 (2003)

% vs 2003

Foyers TV Foyers DVD Dépense consommateur en vidéo Pénétration haut débit 18,7 abonnés pour 100 habitants Entrées en salles 6,9 -10,4% vs 2003 Source : NPA Conseil d’après IVF, European Audiovisual Observatory Yearbook 2005, Atlas du cinéma 2005 des Cahiers du Cinéma

2.6.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! La pénétration de la TV numérique en Finlande croît rapidement : 14% de foyers finlandais disposaient de la TV numérique en février 2004, alors que la pénétration était de 4% l’année précédente. 5% des foyers TV la recevaient par réception terrestre (TNT) et 2% par satellite numérique. ! La TNT a été lancée le 27 août 2001 mais un manque de set-top boxes MHP a posé problème et ralenti le décollage. ! Comme dans les autres pays scandinaves, le satellite numérique est fourni par Canal Digital et ViaSat. ! Les opérateurs de télécommunications tendent à soutenir la plupart des réseaux câblés. 62% de foyers sont couverts par le câble, alors que 40% y souscrivent réellement. Plus de la moitié des foyers couverts peuvent accéder au numérique. ! En termes de TV sur IP, un abonnement au service de Sonera ADSL permet d’accéder à une offre de télévision et de films sur internet. En mars 2002 Elisa Communications a lancé le premier service de TV sur haut débit dans la région nordique. Le service est actuellement disponible dans la région Est de Helsinki, avant d’étendre sa couverture autour de la capitale. Des projets utilisant la fibre optique sont actuellement développés dans certaines agglomérations du pays, ils sont parfois à vocation commerciale comme dans le cas de Broadband Village (BBV). Sonera participe à différentes expérimentations avec d'autres municipalités. Maxisat Oy Company fournit le contenu pour la télévision, et l’offre doit intégrer à terme de la VOD, des jeux en ligne et un service de PVR. ! On trouve du Pay Per View chez Canaldigital (Kioskfilm) et chez Viasat (Ticket 1 et 2) sur le satellite et le câble (1 canal chacun). Les services proposent des films et du contenu Adulte à des prix allant de 4.25 à 9.25€ par titre sur Kioskfilm, et à 8€ par jour sur Viasat. INTERNET ! 62% des foyers étaient équipés de PC en 2004 selon Statistics Finlande et Taloustutkimus Oy, et 60% des individus utilisaient internet au moins une fois par semaine. ! La Finlande est l'un des pays les plus équipés en haut débit en Europe, en grande majorité par DSL. Selon le Ministère des Communications, la couverture haut débit atteint désormais 95% des foyers et la pénétration se situe autour de 37,5% de foyers.

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Plus d’1M étaient connectés au haut débit en septembre 2005. Selon l'autorité de régulation des communications finlandaise, 31% des abonnements au haut débit offraient des débits d’au moins 2 Mbit/s.

Source : Ficora

2.6.2. Définition et régime des services non linéaires Il n'y a pas de régime spécifique concernant les services non linéaires en Finlande. L'exposition des titres dans les guides de programmes (EPG) et sur les plateformes VOD est gérée par les plateformes elles-mêmes sur des bases non discriminatoires entre fournisseurs de contenus.

2.6.3. Développement des services non linéaires AGREGATEURS DE CONTENU ! SF Anytime opère un service VOD qui offre des films et du contenu audiovisuel à la demande dans les pays nordiques. Lancé en 2000, SF Anytime est présent en Suède, en Norvège et au Danemark et a démarré en Finlande à l’été 2005. Le bureau principal est situé à Filmstaden, près de Stockholm. SF Anytime fait partie du groupe suédois Bonnier et ainsi liée aux sociétés Svensk Filmindustri et SF Bio. Bonnier a en effet lancé SF (Svensk Filmindustri), filiale d’édition et de distribution de droits vidéo, désormais distributeur de films en ligne. Ce lien avec le groupe Bonnier permet notamment un approvisionnement facilité en contenu jeunesse et famille, et conduit aussi à une surreprésentation des contenus suédois, comparativement à d'autres pays (180 titres étaient alors suédois, leur proportion variant habituellement entre 25 et 35% du catalogue). SF Anytime opère une mise à jour régulière de l'offre, pour inclure en particulier des films récents qui peuvent ensuite être retirés de l’offre selon les calendriers et fenêtres négociées avec les diffuseurs suivants (qui varient au cas par cas). Outre la part importante des nouveautés, une large place est faite aux titres de catalogue ainsi qu’aux programmes audiovisuels. Le catalogue de SF Anytime, qui compte aujourd'hui 580 titres et devrait bientôt en proposer 700, détient des mandats de Svensk Filmindustri, Miramax, New Line Cinema, de Sandrew Metronome International, Folkets Bio, SVT et TV 4…. En décembre 2004, Warner Bros. International Television Distribution a signé un partenariat permettrant à SF Anytime d'offrir des nouveautés au plus tard six mois après leur sortie DVD, ainsi qu’un choix des titres de catalogue. Les consommateurs ont ainsi accès à des films comme Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Mystic River, Troie, Le dernier Samouraï... Les délais de sortie VOD varient selon les titres. Ils se situent habituellement autour de 90 jours après le DVD (lui-même de 4 à 9 mois après la salle), mais peuvent intervenir à 45 jours voire simultanément en « Day and Date ». Selon SF Anytime, plus de 50% de la consommation proviennent des blockbusters. SF Anytime est distribué sur 2 circuits différents : - via un service à destination du PC (www.sf-anytime.com) accessible à tous les foyers haut débit situés dans les 4 pays nordiques. Le contenu est filtré géographiquement afin de limiter l’accès aux clients basés en Suède, au Danemark, en Norvège en Finlande. Le contenu est disponible pendant une période de 24 heures une fois que le film a été lancé pour la première fois.

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- via les plateformes VOD des FAI ou des opérateurs d'IPTV. Le service s’est par exemple associé aux portails des fournisseurs d'accès Nextgentel et Icanal.no, le portail des abonnés de DSL à l'opérateur Telenor, ou avec B2 en Suède. En Finlande SF Anytime est allié à TeliaSonera (voir cidessous). OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET FAI ! TeliaSonera Finland Oyj, filiale finlandaise de TeliaSonera, commercialise ses produits sous la marque Sonera. TeliaSonera est le principal opérateur de télécommunications dans les régions nordiques et baltiques. À fin décembre 2004, TeliaSonera avait 8,3M de clients de téléphonie fixe et 2,01M de clients internet. Le service VOD de SF Anytime est aujourd’hui accessible à tous les clients haut débit de Sonera. Il propose des vidéos musicales, des films et les séries coûtant de 1 à 4,5€. Les bandes-annonces et les vidéos musicales sont gratuites. Des offres groupées sont également en vente. Pour commander des films et des séries, les utilisateurs doivent avoir un code utilisateur valide et un mot de passe. Les films et les programmes sont facturés par Sonera. Tableau 7 : Services VOD en Finlande

Début Catalogue Fournisseurs de contenu

Réseau Streaming ou téléchargement Modèle Prix Facturation

SF Anytime 2005 en Finlande 580 titres Warner Bros, Svensk Filmindustri, Miramax, nouvelle ligne cinéma, métronome de Sandrew international, divertissement direct, Folkets bio, SVT, TV4 Internet Streaming VOD 1 à 4,5€ Carte de crédit ou facture de l'opérateur

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2.7. France Données principales 2004 (En Millions) 59,58 Foyers : 25,49 24,7 15,1 (61%) 2162,8

Population Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

% vs 2003 +0,4% +1% +1% +48% +14,2%

9M d’abonnés 194,8 Source : NPA Conseil d’après CNC, IVF, ARCEP

2.7.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! La France se distingue par une faible pénétration de la télévision multicanal : 24,8% seulement des foyers français de TV recevaient plus de 15 chaînes à l’été 2005 selon Mediametrie. La TNT gratuite a été lancée en mars 2005. ! 2,5M de foyers étaient abonnés au câble à fin 2004, dont 1,05 M d’abonnés numériques selon les chiffres communiqués par les deux opérateurs Noos/UPC et Numericable. Leurs réseaux doivent être mis à jour pour pouvoir proposer de la vraie VOD. Par exemple, le réseau de Noos/UPC est bi-directionnel à environ 72%, avec 90% des abonnés basiques desservis par une bande passante d’au moins 750 mégahertz. À l'avenir, le parc global d'abonnés au câble ne devrait pas augmenter beaucoup, dans la mesure ou le câble restera principalement limité aux secteurs urbains où il rivalise avec l’ADSL, mais la base analogique devrait être convertie en numérique en quelques années. ! La télévision par satellite a fonctionné en duopole depuis 1996 avec les opérateurs Canal Satellite (aujourd’hui CanalSat) et TPS, mais ils devraient fusionner dans un futur proche (sous réserve de l’accord des autorités de la concurrence). TPS comptait environ 1,35 millions de clients et CanalSat 2,354 fin 2004. ! 450 000 foyers payaient pour de la télévision par ADSL (au moins une chaîne payante) à fin 2005: 200 000 à Maligne TV, 195 000 pour Free et 60 000 à Neuf TV. La TV par DSL est un marché fortement compétitif et la VOD est un important atout pour se différencier et augmenter l’ARPU.

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L’offre de TV par DSL en France TV Opéra-teur

Free (Iliad)

MaLigneTV (FT/ Wanadoo)

Neuf Telecom (Neuf Cegetel) Alice (Telecom Italia)

Début

Accès

Modem/ STB

Dec. 2003

29,99€ (triple play)

Modem Freebox (mis à disposition)

MaLigne TV seule : 16 € Dec. 2003

VoD Free

Pay

+100 chaînes gratuites

Accès à CanalSat et Canal+ le bouquet

CanalPlay (hors X)+ Warner

195

T1-2006

Accès à CanalSat et Canal+ le bouquet et TPS

CanalPlay + Films TF1/ Multivision + Films Arte + Accords Warner

200

+50 chaînes gratuites

Accès à CanalSat et Canal+ le bouquet et TPS

Non

+30 chaînes gratuites

Accès à TPS

Non 154

455

France Telecom : MaLigneTV STB

Wanadoo : à p. 31,90 € (broadband +7€ de TV)

Wanadoo : Live Box Modem (3€/mois) + MaLigneTV STB

Nov. 2004

20,90 € (Internet + tv)

Neuf Box Modem (loc 3€/mois ou 59,90€ achat) + Neuf TV STB

Nov. 2005

29,95€ (triple-play)

Alicebox Modem + TV Alice STB

Abonnés (en milliers) Fin Fin 2004 2005

TOTAL *fin novembre

Source : NPA Conseil, opérateurs ! Le Pay Per View a été développé par les 2 opérateurs de télévision payante : Kiosque, de CanalSatellite, et Multivision, de TPS, sont disponibles sur le câble et le satellite. Une offre consacrée au football, Foot+, a également été lancée par Canal+. ! Du côté de la vidéo, la France a un marché de la location relativement faible. Dans les revenus de gros des éditeurs vidéo, la location totalise seulement 80M€, comparativement à 1200 M€ de revenus issus du segment de la vente. Ceci peut notamment être mis sur le compte d’un choix limité dans les magasins et distributeurs automatiques vidéo, et de l'indisponibilité possible des titres chez les vidéoclubs traditionnels. Au détail, les dépenses des consommateurs en achats de vidéo totalisent plus de 2 milliards d'euros. INTERNET Le pays a un des taux de pénétration à haut débit les plus élevés en Europe: 9,5M de foyers étaient reliés au haut débit à fin 2005 selon ARCEP.

2.7.2. Définition et régime des services non linéaires ! Selon la règlementation française, les services non linéaires sont exclus du champ de la loi audiovisuelle et ne relèvent pas de l'autorité du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Ces « services publics de communication en ligne» sont soumis au droit usuel quant aux règles d'ordre public, de concurrence…. ! En France, les différentes exploitations « vidéo » soutiennent la création Le cinéma, la vidéo et la télévision4 (sur la base des abonnements de télévision payante, des recettes publicitaires des chaînes commerciales…) sont sujets à diverses contributions pour soutenir la création. Une taxe de 2% basée sur les prix utilisateur est applicable à la vidéo à la demande (comme à la vidéo « physique »). ! Les services linéaires sont en France soumis à des quotas de diffusion et de production Les radiodiffuseurs traditionnels ont des engagements concernant la quantité et l'exposition des œuvres nationales, européennes et indépendantes. Les détails sont fournis en Annexe.

Selon le principe de la neutralité technologique, la France pourrait étendre cette assiette aux nouveaux réseaux tels que l'ADSL et les réseaux mobiles

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! Les professionnels français ont signé un accord au sujet du cinéma à la demande Certains des plus importants représentants français du cinéma, des chaînes de TV, des opérateurs telecom et FAI ont conclu le 20 décembre 2005 un accord sur les modalités d’exploitation des offres de cinéma à la demande. Le protocole établit notamment les points suivants : - Ne sont couvertes que les œuvres de cinéma, qui sont considérées comme des nouveautés avant un délai de 36 mois après leur sortie en salle nationale en France, et comme du catalogue ensuite ; - Les nouveautés ne pourront pas être exploitées en VoD avant 33 semaines (environ 7,5 mois) après leur sortie nationale en salle en France. Ce délai, se distingue ainsi à la fois du délai vidéo (6 mois) et de la fenêtre Pay Per View (9 mois) ; - L’accord concerne les services de location aussi bien que ceux de vente, de façon unitaire ou sous forme d’abonnement. Les opérateurs ont ainsi obtenu la possibilité de donner accès à plusieurs œuvres pour un tarif forfaitaire, mais les abonnements resteront toutefois limités à 15 œuvres par mois, toutes de catalogue, afin de ne pas concurrencer les chaînes premium. L’accord exclut explicitement toute offre gratuite d’œuvres de cinéma ; - Le texte précise une rémunération minimale des ayants droit proportionnelle au prix public de la transaction (50% pour les nouveautés et 30% pour le catalogue). L’accord ne précise pas pour l’heure le montant d’éventuels minimums garantis fixes ; - Des contributions au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes et EOF (œuvre d’expression originale française) sont également instaurées avec des montées en charge progressives : elles vont de 5 à 10% du chiffre d’affaires à terme (CA > 5 millions d’euros) pour les œuvres européennes, dont 3,5 à 7% pour les œuvres EOF. L’accord est conclu pour 12 mois, et un comité de suivi est instauré. Un premier bilan est prévu au bout de 9 mois d’application afin d’étudier les prolongations possibles de l’accord.

2.7.3. Développement des services non linéaires PIONNIERS DU MARCHE ! En France, le marché de la VOD a été initié par France Telecom et Moviesystem dès 2003 - Sur la base de financement et de droits obtenus de Pathé et d’Europa Corp., Moviesystem a fait office de pionnier de la VOD en France, dès 2002. La distribution reposait sur deux modèles : Le site dédié netciné.fr où les films étaient disponibles à la demande pour les abonnés haut débit Une plateforme utilisée en marque blanche par des FAI (Wanadoo, Club-Internet..) en plus de la reprise d’un partie du catalogue par le service de TV sur ADSL de France Telecom, MaligneTV. Moviesystem a été acquise en 2004 par le groupe Canal+, qui a totalement relancé la plateforme en ligne, à sa marque Canal Play cette fois, en octobre 2005. - Le service de TV par ADSL MaligneTV, lancé à Lyon en 2003 avant l’extension aux plus grandes villes française, intégrait dès le depart une offre de VOD. Le service incluait ainsi une partie de l’offre Moviesystem à laquelle s’ajoutaient des contenus jeunesse et des programmes audiovisuels fournis par plusieurs chaînes (ARTE, TF1, France Télévisions…) et producteurs ou agrégateurs (Zooloo Kids pour l’animation, par exemple). De plus, France Telecom a signé en direct en juin 2005 un accord avec Warner Bros pour exploiter des titres du studio en VOD.

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Maligne TV comptait environ 200 000 abonnés en décembre 2005 et fournit un grand nombre de contenus à la demande : environ 480 titres étaient accessibles en fin d’année via l’EPG, dont environ une centaine de films de cinéma. CHAINES DE TV ET GROUPES AUDIOVISUELS ! Le dernier trimestre 2005 a marqué un tournant majeur en termes de VOD en France, avec le lancement d’une série de sites en ligne dédiés au cinéma : -

Le groupe Canal+ a lancé CanalPlay en octobre 2005

Le site offre une large sélection de films: lors du lancement, 280 titres étaient en ligne, fournis par Studio Canal, Pathé, Columbia…A fin janvier 2006, on dénombrait déjà plus de 520 films de cinéma, soit 87% de plus (hors films adultes). Toutes les catégories de programmes ont été enrichies. Des programmes jeunesse ont notamment été ajoutés en décembre dans un espace dédié du site grâce notamment à des accords avec Nickelodeon et Jetix. Baptisée kids, cette thématique proposait à la fin janvier 2006, 151 épisodes de 12 séries, essentiellement américaines et japonaises. Les films coûtent 4,99€ pour les nouveautés, 3,99 pour le catalogue. Tous genres confondus (hors films X), 266 titres proposés sur Canalplay à la fin du mois de janvier étaient américains, soit 51 % de l’offre (contre 36 % en octobre 2005). 200 programmes étaient européens (38 % contre 51% en octobre 2005), dont 153 français (soit 29 % contre 40 % en octobre 2005). L’offre de films asiatique est restée stable depuis le lancement (10 %). Plus de 300 titres Adultes font également partie de l’offre.

Les sites VOD de TF1 et TPS ont été inaugurés en novembre 2005

A leur lancement, ils incluaient respectivement 30 et 60 titres, principalement des oeuvres cinématographiques, auxquels s’ajoutaient quelques documentaires et fictions TV, ainsi que des contenus adultes. Depuis, les offres se sont sensiblement élargies. - Le nombre de programmes proposés sur TF1Vision avait augmenté de 96% à la fin du mois de février 2006 ; l’offre comportait, tous genres confondus, 160 programmes, dont 30 titres adultes (catalogue Marc Dorcel). Sur les 130 programmes proposés (hors films X), 47 étaient des films de cinéma (36%) et 83 sont des œuvres télévisuelles (64%). 104 de ces programmes étaient européens (80%), dont 84 français (65%), 16 américains (12%), 8 asiatiques et 2 australiens. Parmi les 47 films de cinéma disponibles, 29 étaient européens (62%) parmi lesquels 26 français (55%). 16 films étaient américains (34%), 2 films australiens (4%). Les œuvres télévisuelles sont principalement celles issues de la chaîne TF1, dont les séries Dolmen, R.I.S, Ca c’est Palace…. Des numéros du magazine Ushaïa sont également disponibles.

- Côté TPS, tous genres confondus, l’offre VOD comptait 95 films à la fin du mois de février, contre 76 en novembre 2005. 70 sont des œuvres cinématographiques et 25 des films pour adultes. Hors films X, l’offre comptait 59 films américains (84%), 11 films européens (16%), dont 8 français (11%). Si les contenus « adultes » sont présents sur les 3 sites (de 20% à près de 60% de vidéo X, accessibles après acceptation des clauses de protection des mineurs), ces plateformes illustrent des différences importantes en termes de contenus, de modes de diffusion, de fonctionnalités proposées… : - Choix du streaming par TF1/TPS, du téléchargement pour Canal+. Ce dernier annonce vouloir développer rapidement la vente de films (téléchargement définitif), et permettre des usages en mobilité (possibilité de transférer un fichier d’un terminal à l’autre pendant la durée d’utilisation autorisée, alliance avec Archos) ;

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- L’offre cinéma de CanalPlay reste la plus large même si TF1 et TPS ont récemment élargi leurs offres ; - Les productions françaises et européennes y sont représentées diversement (voir 3.2.3). Tableau 8 : Contenus de 3 plateformes françaises en décembre 2005 CanalPlay TF1 TPS CanalPlay TPS TF1 Action/Aventure 55 2 16 20% 9% 28% Comedie 58 12 16 21% 52% 28% Animation/Jeunesse 26 1 9% 2% Drame/Passion 32 8 8 12% 35% 14% Policier/Thriller 25 1 11 9% 4% 19% Horreur 22 8% Fantastique 16 6 6% 10% Classiques* 11 4% Indépendant 32 12% Total cinéma/animation 277 23 58 100% 82% 98% Documentaires/autre 1 1 4% 2% Series TV 2 7% One Man Show/Humour 2 7% Total (Hors adulte) 277 28 59 100% 100% 100% Adulte 350 21 16 56% 43% 21% Total 627 49 75 100% 100% 100% * Catégories définies par les opérateurs, « Indépendant » et « Classiques » seulement sur CanalPlay, les autres genres ont parfois été fusionnés

Figure 4 : Contenu par genre sur les plateformes en décembre 2005

Hors Adulte. Catégories définies par les opérateurs, « Indépendant » et « Classiques » seulement sur CanalPlay, les autres genres ont parfois été fusionnés. Maligne TV: sur la base des contenus cités sur le site www.malignetv.fr uniquement. Source: NPA Conseil, d’après operateurs

! Nouveaux entrants -

Outre ces 3 plateformes dédiées (au départ du moins) au cinéma, d’autres acteurs se sont lances en misant sur offres plus ciblées ou événementielles

France Télévisions s’est lancé en exploitant en VOD sa série phare “Les Rois Maudits” dont les épisodes étaient proposés à l’achat ou à la location sur un site dédié et sur le site de la chaîne France 2. Cette stratégie a depuis été étendue à d’autres programmes du groupe, également distribué sur d’autres plateformes (Canalplay…). Cette approche, ponctuelle au départ mais destinée à accueillir une offre croissante, a en outre été adoptée par l’éditeur indépendant vidéo Les Editions Montparnasse, qui a initié en fin d’année une opération d’exploitation et de valorisation de ses catalogues de droits en VOD. Celle-ci a débuté avec la mise en ligne, doublée de bonus, du film King-Kong de 1933 sur le site spécifiquement crée www.king-kong.fr.

D’autres chaînes ont mis ou mettent en place des services non linéaires

En février 2006, la chaîne franco-allemande Arte a inauguré sa plateforme. ArteVOD se distingue des offres existantes des autres chaînes de TV par les caractéristiques suivantes : - catalogue de 400 titres comprenant films de cinéma (environ 25), programmes audiovisuels, arts de la scène…,

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- double dynamique éditoriale alliant films de patrimoine (grand classiques cinéma, notamment issus du catalogue Argos) et synergies télévisuelles avec l’antenne de la chaîne via la mise en ligne d’émissions immédiatement après leur diffusion TV, - prix allant de 0,99€ pour un programme TV à 3,99€ pour un film de cinéma (le paiement se fait par carte bleue), - disponibilité de 30 jours avec une fenêtre de visibilité de 48 heures (les autres plateformes sont à 24 h), - choix technique du téléchargement progressif, - intégration d’une solution de géolocalisation réglant, contenu par contenu, la disponibilité territoriale en fonction des droits négociés avec les producteurs. M6 a mis en place un service de « push » baptisé M6 « vidéo HD » à partir de son site m6.fr. Celui-ci propose pour l’heure des contenus payants (Caméra Café, 0,56€) et gratuits (La lettre de Magloire) en téléchargement, aux cotés d’extraits d’émissions de la chaîne disponibles en streaming. Des films, principalement de catalogue, doivent être intégrés à l’offre à terme : un test est en cours sur le film Mon Idole (2002) sur une plateforme provisoirement rebaptisée M6video.fr. Des bandes annonces et des clips sont également disponibles gratuitement sur la plateforme. A terme des vidéos seront envoyées aux utilisateurs sur le principe du podcast. Comparatif des plateformes VOD en ligne proposant du cinéma et pilotées par les grandes chaînes françaises Canalplay Approche générale Date de lancement

TF1 Video - TPS

Arte

TF1 : 15 novembre 2005 23 février 2006 TPS : 17 novembre 2005 Positionnement global Offre large de films et d’autres Volonté d’avoir sur une première Complémentarité avec l’antenne, programmes, promotion active période une exploitation forte éditorialisation, de la plateforme et distribution prudente et de valider les coûts Liens contextuels avec les autres via des tiers, mise en avant de et l’importance du marché. sites d’Arte (site de la chaîne, la marque Canal, évolution Elargissement récent du boutique…) annoncée à brève échéance catalogue (de 50 à 130 titres sur Exploitation uniquement sur la vers la vente. TF1) France dans un premier temps, offre Exploitation uniquement sur la Exploitation uniquement sur la allemande à développer. France. France. Configuration technique Mode de livraison du Téléchargement ou Streaming Téléchargement progressif film téléchargement progressif 1,5Mbit/s d’encodage

Prérequis logiciels

Disponibilité Offre commerciale Evolution vers la “Vente” (usage illimité) Nombre de titres

Place du film

Prix

12 octobre 2005

Téléchargement préalable Pas de téléchargement préalable Pas de téléchargement préalable d’un (gratuit) du player Canalplay d’un player propriétaire player propriétaire fondé sur Windows Media Player 30 jours avec 24h de visibilité 30 jours avec 24h de visibilité 30 jours avec 48h de visibilité Volonté affirmée de faire de la vente rapidement

Pas de communication pour l’instant

Pas pour l’instant, souci de protéger l’activité d’édition et l’exploitation DVD 400 titres

350 films au démarrage 1000 films en croisière (hors « Adulte »)

Moins de 100 titres au démarrage 131 aujourd’hui sur tf1vision, une soixantaine sur tpsvod

Non exclusive. Présence également de séries télévisées, programmes d’animation (Jetix, Nickelodeon) Nouveautés : 4,99€ catalogue : 3,99€ adultes : 6,99€ jeunesse : 1,49€/épisode Oui

Peu d’autres programmes hors films

Quelques films de catalogue, aux côtés des émissions de chaîne

4,99 ou 3,99€ pour les films 7€ pour les films adultes

De 0,99€ pour un programme audiovisuel à 4,99€ pour un film de cinéma

Programmes «Adultes » Relations avec les ayants droit Exclusivité Non

Oui

Non

Rémunération

Partage de revenus

Non en général mais certains titres restent exclusifs (cinéma muet, émissions de la chaîne…) Partage de revenus. 50/50 hors coûts de diffusion

Partage de revenus

Source : NPA Conseil

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Si l’on retrouve un certain nombre de titres de cinéma sur plusieurs plateformes du fait d’accords non exclusifs, on peut estimer, en cumulant les catalogues proposés, que plus de 700 films de longs métrages étaient disponibles en langue française en VOD début 2006. Plus généralement, de l’information aux sports ou aux magazines, de nombreux contenus issus des chaînes sont accessibles en ligne sur un mode linéaire ou non linéaire. Les news ont une vaste part des videos stockées sur les sites web des chaînes, suivies par les magazines et les programmes culturels. Pour des questions de droits, ce sont principalement des contenus produits par les chaînes elles-mêmes. L’offre en ligne des chaînes en France à fin 2005 Source : NPA Conseil d’après sites internet AGREGATEURS -

Des agrégateurs ont développé des plateformes en ligne proposant des offres thématisées

Vodeo.tv a inauguré un site dédié au documentaire et au reportage. Le catalogue contient environ 750 titres offerts à la location ou à la vente. La distribution se fait en direct sur le dite et à travers des partenariats avec des points de distribution tiers sur internet et à terme sur d’autres plateformes (Noos par exemple). Imineo est dédié aux contenus éducatifs et spécialisés, et Cinezime.fr au cinéma indépendant. Le loueur en ligne Glowria.fr devrait de son côté lancer un service de VOD service, utilisant la technologie Viiv d’Intel. Il couvrira l’ensemble du contenu offert sur le site en DVD, qui annonce 8000 titres. Une expérimentation est en cours sur le réseau de fibre optique à Pau. OPERATEURS ET DISTRIBUTEURS ! De plus en plus de contenu VOD sur l’écran de télévision Outre France Télécom, les opérateurs de TV par ADSL et du câble déploieront des services entre 2006 et 2007 Annoncée de longue date, Free a lancé son offre en décembre 2005. « Free VOD » s’appuie sur la reprise d’une partie du catalogue de Canalplay (hors contenus Adulte) avec qui les revenus sont partagés. Tandis que Canalplay comptait à la fin du mois de janvier 523 programmes (hors films pour adultes), l’offre relayée par FreeTV n’en totalisait que 265 à la même date, soit 49 % de moins. Les séries pour la jeunesse proposées dans la nouvelle rubrique « kids » sur Canalplay, soit plus de 150 épisodes, ne sont pas disponibles sur FreeTV, tout comme les films pour adultes, soit environ 500 films. Un accord a également été signé avec Warner. -

Exceptionnellement, l’ensemble des films de cinéma était vendu 1,99€ le premier mois et demi d’exploitation. Désormais, les titres de catalogue conserveront ce tarif, les nouveautés seront proposées à 3,99€ durant les 4 premières semaines suivant leur sortie VOD, puis à 2,99€ ensuite. Près d’1,2M d’abonnés équipés FreeBox ont accès au service. 150 000 commandes ont été enregistrées durant le premier mois d’exploitation. D’autres acteurs tels que Club-Internet, AOL, Alice… devraient lancer des services courant 2006. Par ailleurs les câblo-opérateurs, pour qui la téléphonie a été et reste une priorité, pourraient démarrer des services de VOD l’an prochain (Noos prévoit début 2007). Des services de Push VOD émergent L’opérateur satellite TPS prévoit un service de Push sur la base de son parc de PVR Platinium. Il, sera basé sur une sélection de programmes alliant gratuit et payant, dont 4 films de Multivision. 5000 utilisateurs testent actuellement le service, qui pourrait être étendu à d’autres réseaux (ADSL). Noos fournira également un service de Push utilisant les PVR de ses “Digital Boxes”.

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Tableau 9 : Services VOD en France (Non exhaustif, voir aussi Tableau 12 pour les autres opérateurs)

Catalogue Fournisseurs de contenus

Réseau

Streaming ou téléchargement Modèle économique Prix Moyen de paiement

France Telecom 480 titres dont plus de 100 films Warner Bros, Canalplay, France TV, Zooloo Kids…

Free

Canalplay

TF1-TPS

Arte

350 titres

600 titres

En 100 titres

400 titres don’t 50 films Emissions de la chaîne + quelques films de cinéma

Canalplay principalement

DSL vers PC (Wanadoo) ou TV (MaligneTV) Streaming

TV par ADSL

VOD

Variables

De 1,99 à 3,99€

Facture de l’opérateur

Streaming

Films Pathé, SonyColumpia, Europa, StudioCanal, Jeunesse : Jetix, Nickelodeon… Internet ouvert ou distribution par des tiers Streaming ou téléchargement VOD

Columbia, Paramount, Tf1 Video…

De 1,49 (enfants) à 4,99€ Carte de crédit

Internet ouvert

Streaming

Téléchargement

VOD

De 2,99 à 4,99€

De 0,99 à 4,99€

Carte de crédit

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2.8. Hongrie Données de cadrage Population Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

2004 (En Millions) 9,97 Foyers: 3,69 3,6 1 (28%) 66,4

% vs 2003 -0,2% -0,2% +66,7% +17,4%

4,6 abonnés pour 100 habitants 13,7 Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

+0,1% vs 2003

2.8.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! A l’exception des stations locales, le réseau de télévision terrestre hongrois est directement ou indirectement la proprité d’Antenna Hungária Rt. La chaîne nationale de service public, comme les deux chaînes commerciales nationales et la seule chaîne locale, utilisent exclusivement l'infrastructure de diffusion terrestre de Antenna Hungária. En octobre 2004, un test de TNT a été également lancé à Budapest. ! Selon l'Autorité Nationale des Communications (NHH), environ 72-78% des foyers hongrois soit 2,8 à 3 millions de foyers - sont couverts par le câble. Le nombre de foyers abonnés à ces services était de 2,1 à 2,3 millions à fin 2004. Le marché hongrois de la télévision par câble est caractérisé, d'une part, par une intense fragmentation des acteurs et, d'autre part, par une forte concentration des parcs d’abonnés. Le secteur compte plus de 400 opérateurs, alors que plus que la moitié d’entre eux ont moins de 1000 abonnés, et plus de 90% moins de 5000 abonnés. Parallèlement, plus de la moitié des abonnés appartiennent aux deux leaders du marché, et presque deux-tiers des abonnés appartiennent aux cinq plus grands fournisseurs. Les opérateurs principaux de câble sont TeleKabel UPC et T-Kabel Magyarorszag. ! Les principaux opérateurs télécom en Hongrie sont Magyar Telekom (groupe T-Online, Matàv avant la fusion intervenue en mai 2005), Invitel Hungarotel, Tele2, Monortel ou Emitel. Magyar Telekom est le leader du marché avec 300 000 clients haut débit, il vise 600 000 abonnés à fin 2006. INTERNET ! En juin 2005, on dénombrait seulement 470 000 abonnés haut débit en Hongrie, soit une pénétration de 4,6 abonnés pour 100 habitants, dont 2,9 par DSL et 1,6 par le câble. C'est l'un des taux les plus bas en Europe, mais il croît rapidement.

Source : Autorité nationale de communication (NHH) ! En janvier 2006, la Banque européenne d'investissement (la BEI) a accepté de prêter 190M d’euros pour améliorer l'infrastructure haut débit en Hongrie.

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Magyar Telekom, opérateur fixe et mobile, est l'instigateur du projet. Le prêt financera l'extension de la couverture géographique du réseau haut débit hongrois existant, ainsi que l'augmentation en nombre, en capacité et en performance des raccordements haut débit. La modernisation des réseaux télécom est conforme à la stratégie « Société de l'information » annoncée en 2004 par le gouvernement hongrois. En dépit du déclin récent du nombre de lignes fixes en Hongrie, ces initiatives élèveront l'accès global à internet dans le pays.

2.8.2. Définition et régime des services non linéaires Il n'y a pas de règlementation spécifique au sujet des services non linéaires en Hongrie, mais en août 2005, l'autorité nationale de communications (NHH) a lancé une consultation publique sur un projet de régulation des communications électroniques. L'autorité invitait à rendre au 15 septembre 2005 des avis sur la stratégie pour la période 2006 – 2010. La dernière stratégie de régulation des communications a été élaborée en Hongrie à la fin des années 1990. La définition d'une nouvelle stratégie est également justifiée par les transformations de l'industrie dûs au développement technologique et aux services issus de ces développements : « L'environnement à bas débit et analogique est remplacé par des services haut débit, interactifs et numériques dont on attend qu’ils modifient largement les modes de consommation et les modèles économiques ».

2.8.3. Développement des services non linéaires Il n'y a pas eu pour l’heure de développement significatif en termes de vidéo à la demande en Hongrie. Cependant, avec les projets d'amélioration des infrastructures télécom et la présence des groupes internationaux tels que UPC ou T-Online, qui ont des activités VOD dans d'autres pays, il est probable que les services non linéaires se développent rapidement dans les années à venir.

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2.9.

Italie

Données de cadrage Population Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

2004 (En Millions) 57,8 Foyers: 23,8 21,9 7,9 (36%) 788,2M€ 10 abonnés pour 100 habitants 115 Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

% vs 2003 0% 1,1% +93,1% +13,1%

+9,5% vs 2003

2.9.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! Le câble est quasiment inexistant en Italie. ! La télévision payante TV est dominée par Sky Italia, opérateur satellite, qui a pu, dans le passé, disposer d’un monopole sur certains contenus premium. La TV par satellite représente toujours la majorité du marché de télévision multi-canal en Italie, en dépit du lancement de la télévision terrestre numérique (TNT) en 2003 et des déploiements récents de réseaux de fibre optique (Fiber To The Home, jusqu’à l’abonné) par e.Biscom (Fastweb). ! Le marché de la TV sur IP est dominé par le nouvel entrant, Fastweb, rejoint à fin 2005 par Telecom Italia, bien que les activités de Telecom Italia aient été longtemps limitées à des contenus à la demande par l'intermédiaire de son portail d’accès haut débit Rosso Alice. Ce dernier a également conclu un accord avec Mediaset pour la diffusion des matchs de football de première ligue en PPV (Telecom Italia possède également la chaîne nationale « La7 »). La couverture de l'offre TV de Telecom Italia devrait être de 4M de foyers en janvier 2006 (17 villes) avant d’atteindre 8M en fin d’année. ! PPV et NVOD ont d'abord été développés par Sky Italia sur sa plateforme satellite qui consacre 30 canaux aux films (Prima Fila Film) à 5€/titre, 20 au contenu adulte (Prima Fila Hot Club, 6 à 8€/film), et 14 aux sports (Prima Fila Campionato, 8 à 12€/match). Ces services ont ensuite été lancés en 2005 sur DVB-T par La 7 (Cartapiu') et Mediaset (Mediaset Premium) principalement autour du sport mais avec aussi avec quelques films et événements. INTERNET ! On dénombrait 5,8M abonnés haut débit en Italie au mois de juin 2005 selon des évaluations de l'OCDE, en grande majorité via l’ADSL. ! Telecom Italia dispose de la plus haute part de marché sur le haut débit, car ses services sont déployés avec une couverture nationale de 90%. Avec 644 000 clients (à 85% résidentiels), Fastweb est le deuxième opérateur italien en dépit d'une couverture sensiblement inférieure et est leader ou co-leader, avec Telecom Italia, dans les zones couvertes.

Source : Fastweb

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2.9.2. Définition et régime des services non linéaires ! La loi italienne n°112/2004 ne fournit aucune définition des services audiovisuels non linéaires. ! L'Autorité des Communications a lancé une consultation publique dans le cadre de la révision de la directive TVSF. Une question concernait l’extension possible de la directive au contenu audiovisuel fourni par des plateformes autres que la TV. La plupart des répondants ont convenu du maintien du niveau le plus bas de règlementation, tout en établissant un cadre minimum quant à la protection des enfants, au pluralisme, à la séparation entre la publicité et les programmes de TV… Les répondants ont également demandé une approche graduée de la règlementation, avec un minimum de conditions erga omnes, et différentes conditions sur la base de critères tels que les utilisateurs potentiels, le genre de services offerts, les modes de consommation, le contrôle de l'utilisateur sur le contenu… ! Par ailleurs, l’Italie applique des quotas de diffusion et de production pour les chaînes de TV assez directement transposés des termes de la Directive TVSF (voir les détails en annexe).

2.9.3. Développement des services non linéaires OPERATEURS TELECOM ! L’opérateur leader est Fastweb qui fournit un service de TV dans le cadre de son offre triple play. Fastweb a été parmi les premiers en Europe à lancer de la TV sur IP, en 2001. Aujourd'hui, avec plus de 160 000 abonnés (pénétration TV de 30% sur les clients résidentiels), il compte parmi les leaders du marché européen. L’abonnement de base est à 25€/mois, temporairement réduits à 19€/mois dans le cadre d’une promotion, avec une garantie de débit de 6Mbit/s sur le DSL et 10 Mbit/s sur la fibre. Le triple play est disponible à partir de 27€/mois : les utilisateurs s’acquittent de 19€ pour un accès voix et internet, auxquels s’ajoutent 8€ par mois pour le décodeur et la SVOD. Pour ce prix, ils peuvent accéder de façon illimitée à des programmes à la demande disponibles pour 24 heures parmi un catalogue comprenant les contenus des Majors. L’offre intègre aussi les principales chaînes italiennes (RAI, Mediaset et La7) ; un bouquet de chaînes thématiques gratuites (BBC World, Bloomberg, RAINews24, RAISport, TV5 Europe, TVE Intenational, Music Box) ; une gamme de chaînes thématiques premium. Fasteweb assure également la couverture en direct du championnat italien de football et propose d’autres programmes de sport. La VOD compte au total quelque 5000 titres disponibles à travers : - ONtv, qui propose 700 titres de 20th Century Fox, Universal Studio, Dreamworks SKG, Discovery Channel, MTV/Nickelodeon, Medusa, Buena Vista international, BIM, Istituto Luce, Mikado et United Features Syndicate. Les films sont disponibles entre 3,5 et 6€ chacun. - RaiClick, une joint venture créée par la RAI et Fastweb fournissant à la demande les programmes diffusés par la Rai une semaine auparavant, des archives et le dernier JT. RaiClick est proposé pour 7,5€ additionnels par mois et donnent accès à un catalogue de 3500 titres. Les films de la Rai sont disponibles entre 3 et 5€ chacun. En plus des films et des programmes TV, du contenu ludo-éducatif («edutainment ») a été récemment ajouté avec le produit Disney’s Magic English. L'accord entre Fastweb et Buena Vista a permis de mettre en place la version VOD du programme anglais interactif pour enfants. Disney’s Magic English est une série de 26 épisodes qui peuvent être achetés directement sur le canal 93 par l'intermédiaire de la télécommande fournie avec le décodeur numérique. Les épisodes édités restent disponibles et sont ajoutés au fur et à mesure à l’historique personnel du client ; une fois que la collection est complète, ils peuvent être librement employés pendant une année.

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Selon Fastweb : - Les services de TV/Video génèrent un ARPU de 320€ par an (sur la base des clients TV payante), dont 35% (112€) venant de la VOD, 65% venant du PPV et des chaînes thématiques. Cependant, l'ARPU de Fastweb a enregistré un recul récemment qui pourrait être expliqué par la concurrence de la TNT et par la réponse agressive de Sky Italia. - Parmi les utilisateurs payant pour des contenus, 80% utilisent la VOD, 60% reçoivent de la TV payante ; - En termes d’usage à la demande, on compte 13 visionnages par client « vidéo » par mois (y compris contenu gratuit) et 1 achat en moyenne ; - ¼ des clients vidéo sont des utilisateurs de PVR, avec 10 enregistrements par mois et par utilisateur. ! Telecom Italia exploite un portail Web, Rosso Alice, qui a été récemment étendu (le 2 décembre) à une offre de TV sur IP, Alice Home TV. Le portail multimédia Rosso Alice a connu un développement avec la VOD comme produit d’appel. Il propose autour de 1000 films selon plusieurs modèles commerciaux : - PPV : de 1.5€ chacun pour le contenu d'enfants à 2.99€ pour les nouveautés - Package : 3 titres pour 5€ - SVOD : de 4€/mois à 36€/an. Des clips sont également disponibles pour 1€/titre, ainsi que des abonnements pour des concerts, des interviews et des événements pour 2€/mois.

Alice Home TV Les lancements à Rome, Milan, Bologne et Palerme en décembre 2005 ont été suivis de 17 villes en janvier, couvrant un total de 4M de foyers. Telecom Italia vise à atteindre 8M de foyers dans 250 villes à fin 2006. L'offre est nettement axée sur le PPV de programmes sportifs et la VOD : - 2 offres sont disponibles pour les contenus premium de football. Pour 11€ par mois, les abonnés peuvent regarder les matches des 20 équipes de Serie A en direct et en différé. Les matches sont également disponibles unitairement en PPV : 5€ par match pour les samedis et dimanches soirs, 4€ pour les autres matchs. Les matches différés sont disponibles sur Alice HomeTV pour 1€ par match. - en outre, les abonnés peuvent accéder à un catalogue de 350 titres (3€ par titre pour 24 heures), et ce catalogue doit encore être enrichi. Des accords ont été signés avec Paramount Pictures et Warner Bros pour distribuer des films à succès quelques mois après leur passage en salle. ! Sur le portail Libero.it, Wind offre un service de VOD sur PC depuis avril 2004. Libero emploie la plateforme VOD de DivX Networks : les films sont encodés au format de DivX et téléchargés sur le PC. Ils coûtent 3.5€ chacun, 2.5€ pour les abonnés haut débit de Wind. D'autres services sont offerts : radio, extraits de concerts et les matchs de football qui peuvent être streamés. Un bouquet TV et de nouveaux contenus VOD (environ 10 nouveaux titres par mois) devraient être ajoutés début 2006.

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! Tiscali Cineclub offre 90 films aux utilisateurs de Tiscali. Les films sont tarifés 1,99€. Le paiement peut être effectué à l’unité ou par des cartes prépayées qui permettent des réductions de 9 à 20%. Des bandes annonces et les 3 premières minutes des films sont offerts. Les utilisateurs peuvent choisir le streaming, le téléchargement ou le téléchargement progressif ; les players médias de Windows ou Real peuvent être utilisés. Les titres demeurent disponibles 48 heures après acquisition.

Tableau 10 : Services VOD en Italie Fastweb

Rosso Alice

Lancement

2001

Catalogue

5000 titres dont 700 Films

1000 titres

Fournisseurs de contenus

20th Century Fox, Universal Studios International, Dreamworks SKG, Discovery Channel, MTV Nickelodeon, Medusa, Buena Vista International, BIM, Istituto Luce, Mikado, United Features Syndicates, RAI DSL Propriétaire – Fibre

Warner Bros, autres...

Warner Bros, Paramount Pictures, autres...

Internet et DSL Propriétaire

Streaming

Internet et DSL Propriétaire Streaming

SVOD+VOD

VOD+SVOD

VOD

8€/mois pour l’accès, puis 3 à 6€/titre

A partir de 1,5€ chacun 3 Films 5€ SVOD : 4€/mois ou 36€/an Carte de crédit

Réseau

Streaming ou Téléchargement

Modèle économique Prix

Facturation

Facture de l’opérateur

Alice Home TV Décembre 2005 350 titres

Wind Été 2004

Tiscali VideoClub 2005

Divers 10 titres supplémentaires par mois Divers

90 titres

Internet

Propriétaire DSL

Téléchargement

VOD

Streaming, Téléchargement ou Téléchargement Progressif VOD

3€ par titre

3.5€ chacun, 2.5 pour les abonnés

1.99€ chacun ou package prépayé

Facture de l’opérateur

Carte de crédit

Carte de crédit ou numéro surtaxé

2.10. Pologne Données de cadrage Population

2004 (En Millions) 38,7 Foyers: 13,66

% vs 2003 +1,4%

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Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

13,2 1,8 (13,7%) 50,4M€ 3,3 abonnés pour 100 habitants 33,4 Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

+1,5% +179,8% +42,2%

+40,5% vs 2003

2.10.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! Telewizja Polska S.A. est le principal groupe de télévision, avec trois chaînes publiques. ! Les principaux réseaux de câble de Pologne sont Aster City, Multimedia Polska, UPC et Vectra. La mise à jour des segments de réseau dont les bandes passantes sont inférieures à 550 mégahertz vers un mimimum de 860 mégahertz est en cours. Par exemple, à décembre 2004, les réseaux d’UPC en Pologne couvraient approximativement 1,9 million de foyers et comptaient approximativement 1 million d'abonnés à l’offre de base de TV et 53 400 abonnés Internet. 30% des réseaux ont des capacités bi-directionnelles, avec approximativement 96% des abonnés de basiques desservis par au moins 550 mégahertz. ! L’opérateur télécom historique est TP SA (Telekomunikacja Polska), désormais filiale de France Telecom (à 47,5%). INTERNET ! Selon l'OCDE, il y avait 1,25 M abonnés haut débit en Pologne en juin 2005, la plus faible pénétration parmi les 10 pays européens étudiés ici, avec 3,3 abonnés par 100 habitants, dont 2,5 par DSL. Elle est toutefois une des plus hautes d’Europe centrale. Telekomunikacja Polska SA est le principal fournisseur haut débit, avec son service DSL Neostrada. Au 30 septembre 2005, et selon France Telecom, il y avait 1,642 million d'abonnés internet, parmi lesquels entre 800 000 et 1 million d'abonnés à Neostrada, bien que la grande majorité des clients ait choisi l'option la moins chère et la plus lente (128kbit/s). Entre 2000 et 2003, les câblo-opérateurs ont détenu une part importante du marché de l'accès à Internet, mais une campagne intense de TP SA et la promotion de Neostrada ont permis une augmentation significative du DSL sur ce marché. Ceci a conduit non seulement à une chute des parts de marché détenues par les câblo-opérateurs mais également à un vrai recul du nombre d’abonnés en valeur absolue, au profit du DSL.

Répartition de l'accès Internet en Pologne

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Source : Analyse de l'accès d'Internet, Statistical market research, novembre 2004

2.10.2.

Définition et régime des services non linéaires

Il n'y a pas de régulation spécifique pour les services non linéaires en Pologne. Cependant, une règlementation a récemment été révisée afin de fournir un soutien à l'industrie polonaise du film, en créant une taxe applicable à un vaste éventail de recettes vidéo. ! Une grande proportion des aides financières est venue jusqu'à maintenant de la télévision publique TVP SA, qui finance 70% des films (20 films nationaux par année en moyenne) avec un investissement annuel estimé à 18M€. Mais les fonds venant de la TV ont constament décliné depuis 2002, et les chaînes privées se sont également retirées de ce secteur. Les films indépendants, privés de subventions, se sont alors tournés vers les autorités locales ou les entreprises privées telles que Telekomunikacja Polska. ! Attendue pendant 4 années, la nouvelle loi sur le cinéma a été finalement votée le 30 juin 2005. Entrée en vigueur le 19 août 2005, elle marque un tournant pour le financement des films en Pologne. Elle a créé l'institut polonais du cinéma, dont le budget sera au moins égal aux montants dépensés en 2004 (autour de 5,2M d’euros en provenance du ministère de la culture). Il est responsable de la mise en application des politiques gouvernementales concernant le cinéma. Les 5,2M€ devraient cependant représenter seulement 20% du budget de l'institut (25,4M€) : le fond national dédié à la promotion de la culture ajoutera 1,5M€. Mais la source principale de financement de l'institut sera une taxe - rendue obligatoire par l'article 19 de la loi - de 1,5% sur tous les bénéfices des exploitants, distributeurs, chaînes de TV, plateformes numériques, chaînes thématiques… Elle devrait rapporter autour de 20M€ par an. À partir du 1er janvier 2006, la taxe s’applique donc notamment aux recettes en salle, aux ventes et location de vidéos, à la publicité, à l'abonnement aux chaînes des plateformes numériques, et aux redevances des chaînes publiques… Il pourrait couvrir à terme la VOD.

2.10.3. Développement des services non linéaires Il n'y a pas réellement d’offre de VOD en Pologne pour l’heure, leur développement reste entravé par l’insuffisance d’internet et du DSL. De ce fait, la TV sur IP en est toujours à un stade embryonnaire en dépit d’une large base de clients potentiels. Mais les opérateurs télécom comme les câblo-opérateurs et les groupes de médias semblent se préparer à attaquer le marché de VOD. OPÉRATEURS TÉLÉCOM ! TP SA (Telekomunikacja Polska, opérateur historique) avait annoncé le déploiement d’une offre de TV par DSL qui devait être lancée fin 2005. Elle a cependant été décalée au premier semestre de 2006 face au faible niveau de raccordement au haut débit. Ce service doit bénéficier de l’expérience française de France Télécom (Maligne TV) et fournira de la VOD. ! Telefonia Dialog, le deuxième opérateur alternatif de télécommunication en Pologne, entend également proposer de la TV par ADSL. En août 2005, il a annoncé avoir choisi la technologie Cisco (IP NGN) pour son backbone d'IP multiservice, et l’opérateur avait signé en 2004 un accord de contenu avec le groupe ATM pour l'accès à un catalogue de 150 titres. Ce projet n'a pas encore été lancé. CÂBLO-OPÉRATEURS

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! Les principaux réseaux câblés en Pologne offrent des services de triple-play, mais aucun service de VOD jusqu'ici. La filiale d’agrégation de contenu d'UPC, Arrivo On Demand, pourrait développer des activités de VOD dans un avenir proche. ! Quelques contenus sont disponibles à la demande sur le portail de Chello (voir ci-dessous). CHAINES DE TV ! Les chaînes de télévision voient également des opportunités de développement sur ce marché. S’il ne s’agit que de tests pour l’instant, ces développements pourraient donner lieu dans certains cas à la mise en place d’une gamme de services interactifs. Le groupe public TVP distribue gratuitement des contenus sur les sites internet de ses chaînes (TV1, TV2…) et a lancé le portail www.itvp.pl pour développer les services non linéaires et la VOD. ! Le groupe ITI, qui possède les chaînes de télévision TVN et un portail internet travaille également sur les projets semblables (voir ci-dessous). INTERNET ! Onet.pl (www.onet.pl) est le deuxième plus ancien portail internet polonais offrant des services de recherche, d’email, d’information, de chat, de blogs, …. Sa société mère, Onet.pl SA, est majoritairement détenue par le groupe ITI, un conglomérat de médias détenant - entre d'autres des chaînes de TV populaires (TVN) et un réseau de salles de cinéma. ITI travaille également au lancement d’une plateforme interactive offrant des contenus TV en ligne. ! o2.pl (www.02.pl) propose de la voix sur IP (Tlenofon) et une messagerie instantanée (Tlen.pl). Son service d'email gratuit génère la majeure partie de son trafic. O2 a lancé une chaîne de TV interactive appelée Lemon TV (www.lemontv.pl), mais son offre de contenu reste très limitée. Elle devrait offrir un service de vidéo à la demande (VOD), incluant des programmes d’information générale et économiques, des talk-shows... L’offre se composera, lors du lancement, de 15 de ses propres productions par mois, ainsi que de programmes achetés à des tiers. ! Des contenus gratuits sont proposés sur quelques sites : par exemple, la page principale de Chello offre des videos du concert de Madonna filmé à Londres.

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2.11. Portugal Données de cadrage Population Foyers TV Foyers DVD Dépense du consommateur sur la vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

2004 (En Millions) 10,33 Foyers: 3,37 3,2 1,2 (38,5%) 126,9M€ 9,9% 17

% vs 2003 -0,3% 0 +94,9% 4,5%

-9,09% vs 2003

Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

2.11.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! Le groupe public de télévision audiovisuel service est la RTP. ! 29,3% des foyers portugais a souscrit à la télévision par câble, soit 1,468 millions d’abonnés au deuxième trimestre 2005. TV Cabo est le principal opérateur câble et le seul opérateur de télévision par satellite, c'est une filiale de Portugal Telecom (PT Multimedia). TV Cabo compte 1,6 million d'abonnés et complète sa couverture par câble (qui fournit une offre de base de 50 chaînes) par une plateforme satellite numérique (DTH) proposant 40 chaînes. En outre, la société ditribue plusieurs chaînes premium, dont Telecine Premium et Gallery (chaîne cinéma), Sport TV (sports), Disney Channel et deux chaîne adulte. On peut relever également les opérateurs Cabovisão et Bragatel au niveau national, et Lusomundo, Intercabo et Pluricanal au niveau local. Jusque récemment, l'infrastructure de câble était analogique, des travaux de numérisation ont cependant commencé, en mêlant des lignes coaxiales et optiques. ! Portugal Telecom, l’opérateur historique de téléphonie a commencé à déployer l'ADSL en 2001 dans les régions de Lisbonne et de Porto. La compagnie nationale d'électricité, Electricidade De Portugal est le deuxième opérateur « fixe » national. INTERNET Le régulateur portugais s’est attaché à promouvoir l’accès à internet haut débit : le dégroupage de la boucle locale devrait être rendu possible en 2006, stimulant davantage la concurrence. La baisse des prix prévue par le régulateur devrait encourager l'investissement dans des réseaux plus rapides qui favoriseront l’émergence du DSL par rapport au câble, notamment dans la fourniture de services triple play. ! Près de 50% des foyers portugais disposent d’un ordinateur personnel. C’est l'un des plus bas taux d’Europe. Selon l'ADL et l'OCDE, il y a 1,427 million d'abonnés à Internet au Portugal, parmi lesquels 1,03 souscrivent à une offre haut débit. La vitesse moyenne des raccordements au haut débit au Portugal est de 520 kbps. La pénétration du haut débit est de 14,5% des foyers.

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2.11.2. Définition et régime des services non linéaires ! Il n’y a pas de règlementation spécifique pour les services non linéaires au Portugal. ! La loi n°32/2003 du 22 août 2003 définit le cadre des activité de diffusion de télévision au Portugal. - Les services de TV doivent consacrer 50% de temps d’antenne aux programmes de langue portugaise. - 15% de temps d’antenne doit être réservé à des des programmes de création (à vocation éducative ou artistique) et de langue portugaise. - Sur les autres points, le droit interne reprend les termes de la directive européenne Télévision Sans Frontière.

2.11.3.

Développement des services non linéaires

OPÉRATEURS DU CÂBLE ! TV Cabo, principal opérateur national de câble détenu par PT Multimedia avec 1,6 million d'abonnés, a développé un service de Near VOD (abusivement appelé « Video On Demand »). L'abonné peut choisir entre des titres récents (6 chaque semaine) et des contenus adultes. TV Cabo a été parmi les premiers opérateurs à développer l'interactivité : en novembre 1999, TV Cabo a lancé NetCabo, le premier service d’accès à internet haut débit par câble au Portugal. NetCabo comptait 336 000 clients à la fin du mars 2005. En juin 2001, il a lancé TV Cabo Interactiva, devenant le premier opérateur de haut débit par câble au monde à déployer un service de TV interactive en utilisant la plateforme Microsoft TV. Le service Interactiva a seulement été mis en place dans la région de Lisbonne.

! Cabovisão, le deuxième plus grand opérateur de câble au Portugal, avec 800 000 foyers à fin 2004, a annoncé le lancement d’un service de TV numérique et interactive au cours du premier trimestre 2006, pour compléter son service triple play qui compte 90 000 abonnés. Sa plateforme bi-directionnelle est entièrement composée de fibre optique au niveau de la boucle locale, permettant de développer une bande passante suffisante pour de la VOD et d'autres services numériques. Basé sur les décodeurs fournis par Force et sur le middleware d'OpenTV, ce service offrira de nouvelles chaînes, des services de NVOD, de VOD, des jeux vidéo et un EPG (Electronic Program Guide). OPÉRATEURS TÉLÉCOM ET ISP ! Le groupe Sonaecom, qui détient des participations dans les fournisseurs d’accès Clix et Novis5, a annoncé qu'il lancerait en 2006 un service d'IPTV baptisé « Clix SmarTV », complétant son offre triple play.

Selon France Telecom, au 30 septembre 2005, il y avait 117 000 abonnés actifs des services de Novis + de Clix à Internet

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Un premier test commercial a eu lieu en décembre 2005 à Lisbonne et Porto. Le déploiement commercial complet dans les villes principales du Portugal est prévu pour 2006. Le service comportera de la VOD et un EPG. Pendant la phase de lancement, il offrira 50 chaînes, et jusqu'à 100 en seconde phase. Les décodeurs ainsi que les solutions logicielles seront fournis par Amino (AmiNET 110). L’opérateur vise 200 000 clients en deux ans. ! Parmi les autres opérateurs télécom on compte Oni, Jazztel et AR Telecom. Jazztel a récemment lancé une offre triple play (Tmax) mais la couverture est toujours très limitée. CHAINES DE TV ! Le groupe public RTP offre des éditions de journaux d’information sur son site Web. Les chaînes privées SIC et TVI proposent des extraits de leurs journeaux et de quelques autres programmes sur leur site. En outre, le portail du FAI Sapo diffuse gratuitement des extraits des matchs du championnat national de football. L'accès est limité aux clients des FAI Sapo ADSL, Telepac et Netcabo.

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2.12. Royaume-Uni Données de cadrage Population Foyers TV Foyers DVD Dépenses consommateur en vidéo Pénétration haut débit Entrées en salles

2004 (En Millions) 60,21 Foyers: 26,48 25,7 15,7 (61,2%) 4518,6

% vs 2003 +0,5% +0,5% +37,8% +8,5%

13,5 abonnés pour 100 habitants 171 Source : NPA Conseil d’après IVF, OCDE

+2,4%

2.12.1. Contexte PANORAMA AUDIOVISUEL ! Le Royaume-Uni compte 25,7 millions de foyers TV. Au 30 septembre 2005, l’Ofcom (autorité de régulation des télécoms et de l’audiovisuel) estimait que 16,5 millions de foyers numériques, soit 65,9% des foyers britanniques, recevaient la télévision en numérique, 760 000 de plus qu’en juin. ! Près de 11 millions de foyers (44% des foyers) sont abonnés à une offre élargie payante, dont plus de 92% en numérique. ! Les distributeurs de télévision payante doivent faire face à l’essor de la TNT gratuite. L’Ofcom estime que 7 millions de foyers recevaient la télévision via la TNT, dont 1,2 million de foyers abonnés par ailleurs à une offre payante par câble ou satellite. 5,8 millions de foyers recevaient la télévision exclusivement par Freeview, le bouquet TNT gratuit. ! Le satellite payant (offre Sky de BskyB) comptait 7,5 millions de foyers abonnés à l’automne 2005. Le satellite reste en tête de la télévision numérique avec 48,7% de parts de marché, devant la TNT gratuite à 35,1%. ! 3e réseau numérique, le câble se situe à 16,1%. Les opérateurs principaux NTL et Telewest ont entamé leur fusion. ! La TV sur ADSL, quant à elle, connaît une forte progression avec près de 38 000 foyers clients soit 18 000 nouveaux clients en 3 mois avec une part de marché de 0,23% de la TV numérique. Elle a été développée par Video Networks et Kingston Interactive (qui a cessé de commercialiser de la TV), elle comptait environ 40 000 abonnés à l'automne 2005. Evolution de la TV numérique au Royaume-Uni

Freeview (exclusifs) NTL et Telewest Câble numérique TV par ADSL Satellite gratuit Sky Digital (Satellite payant)

T1 2005

T2 2005

T3 2005

5 059 350

5 177 824

5 775 768

Augmentation % 11,5%

2 544 248

2 601 354

2 644 735

1.7%

445 000

20 000 492 000

37 910 545 000

89,6% 10,7%

7 349 000

7 424 000

7 472 000

0,6%

Source : Ofcom

! Des services de Pay Per View et de Near VOD sont proposés sur le satellite comme sur le câble.

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Depuis 1998, BSkyB a dédié 50 puis 62 canaux au Pay-Per-View (Sky Box Office), pour des démarrages de films tous les quarts d’heure. Des canaux « décalés d’une heure » permettent également de rattraper les programmes manqués sur une chaîne. Le paiement se fait par une connexion à la ligne téléphonique (raccordée à environ 95% parmi les abonnés Sky). Le service de Near Video On Demand du câble, Front Row, offre des services proches de la VOD depuis plus de 7 ans, avec plus de 43 millions de transactions selon l’ATVOD (cf infra). Selon l’Ofcom, organisme de régulation de l’audiovisuel britannique, un peu moins de la moitié des abonnés câble et satellite déclare avoir utilisé des services de PPV en 2004, et un tiers y ont eu recours pour visionner des films (34%). Utilisation des services de PPV sur le câble et satellite en 2004

Source : Ofcom Bien que les montants engagés restent bien inférieurs à ceux de la location vidéo, le Royaume-Uni est ainsi le pays européen où la consommation globale de Pay Per View est la plus importante : selon Screen Digest, 145 millions d’euros ont été dépensés en 2004 en PPV (contre 665 millions en locations vidéo). Dépenses en PPV et locations vidéo (DVD+VHS) en 2004

Source : NPA Conseil d’après IVF et Screen Digest INTERNET 2004 a été l’année du marché de masse pour le haut débit au Royaume-Uni. A fin décembre, le nombre de connexions résidentielles haut débit (>128kbits/s) a atteint 6,2 millions de lignes selon l’Ofcom, soit un taux de croissance de 90% par rapport à 2003. Près d’un quart des foyers (23%) ont aujourd’hui accès à un service broadband, et le nombre de comptes haut débit a désormais dépassé celui des accès dial-up.

Pénétration du haut débit au Royaume-Uni

Et répartition des accès

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Source : Ofcom On constate peu de pression concurrentielle sur le marché du dial-up puisque les opérateurs se concentrent sur le haut débit, toutefois les principaux opérateurs que sont BT, Wanadoo et AOL conservent des bases de clients importantes. La croissance de la pénétration du haut débit a été portée par deux facteurs : - le déploiement des offres et leur accessibilité croissante aux foyers britanniques, sous l’impulsion de BT. En 2004, l’opérateur a fait part de son intention de rendre l’ADSL accessible à 99,6% de la population à fin 2005. - la baisse des prix couplée à la hausse des débits proposés. Prix et débits au Royaume-Uni

S’y ajoute la mise en place du dégroupage (LLU, Local Loop Unbundling) qui a permis l’accès au « last mile » du réseau BT à des opérateurs tiers, qui peuvent ainsi installer leurs propres équipements au plus près des foyers et proposer des services avancés, notamment vidéo. Le rythme de dégroupage est cependant resté relativement lent : 28 000 lignes seulement étaient dégroupées fin 2004 selon l’Ofcom. Cependant, les prix des lignes ont nettement baissé, permettant aux opérateurs alternatifs de développer leur marché. Video Networks, Wanadoo et Tiscali ont ainsi fait part de leur intention de développer cette part de leur activité en 2006. Les principaux fournisseurs d’accès internet sur le haut débit restent ainsi BT, NTL et Telewest, mais les autres FAI continuent de gagner des parts de marché.

Parts de marché sur le haut débit au Royaume-Uni

Un nouvel entrant, Be Unlimited a annoncé un service trois fois plus rapide que les offres existantes, à 24Mbit/s pour 24£ par mois. Ces opérations laisseront en retrait les autres FAI, mais ceux-ci devraient rattraper rapidement leur retard. Parmi les 7 principaux acteurs, qui contrôlent 90% du marché, seuls NTL et Telewest ont amorcé la mise à jour de leurs réseaux pour proposer des débits de 10Mbit/s. Les 5 autres BT, AOL, Wanadoo, Tiscali, et Pipex offrent encore des débits de l’ordre de 2Mbits à des prix équivalents à ceux de Be Unlimited (25£/mois). L’offre de Be Unlimited se limitera initialement à l’accès internet, mais la société déclare vouloir lancer un service de téléphonie sur IP ainsi qu’une offre de VOD courant 2006. L’offre sera lancée à Londres et couvrira les 20 premières villes autour de mi-2006.

2.12.2. Définition et régime des services non linéaires

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! L’Ofcom fournit une définition de ce qui constitue un service audiovisuel linéaire… Dans la note accompagnant la publication “Television Licensable Content Service (TLCS)” d’avril 2005, le régulateur stipule : “un service de télévision (television licensable content service) est un service fourni sous forme analogique ou à partir d’une diffusion satellite ou via un réseeau de communications électronique destine à une réception par le public qui qui consoste en des programmes de télévision (…) ou des guides de programmes électroniques, ou les deux”6. ! … et définit ensuite que les services audiovisuels non linéaires seraient dispensés de conventionnement (licence)7: “[…] au sens large, les services de télévision (television licensable content services) n’incluent pas les services internet, les services de pure video à la demande et les services bi-directionnels (tels que la visiophonie).”8 A contrario, ces définitions détaillées contenues dans la loi établissent que le PPV ou la NVOD relèvent du régime des TLCS, contrairement aux services non linéaires tels que la vraie VOD (indépendamment du type de réseau sur lequel elle est transmise). ! Par voie de conséquence, si les services non linéaires ne tombent pas sous le régime de conventionnement de l’Ofcom, ils seraient supposés dépendre du régime general d’autorisation (General Authorisation regime)9 Le conventionnement n’étant pas requis pour la fourniture de communications électroniques au Royaume-Uni, quiconque était autorisé à exploiter de tels services («generally authorised ») dès lors qu’une déclaration avait été déposée au préalable à l’Ofcom. Le régime général d’autorisation est soumis à des « conditions générales d’acceptation » (“General Conditions of Entitlement”), qui définissent le cadre réglementaire s’appliquant généralement à tous les fournisseurs de réseaux ou services de communications électroniques. ! Mais il existe une exclusion spécifique dans la définition de ce qu’est un service de communications électroniques Sont en effet explicitement exclus les services dits de contenus (Content Services, définis par l’Ofcom comme ceux qui impliquent « la provision de matériel tels que l’information ou l’entertainment, et qui sont transportés par des services de communications électroniques»)10. ! L’auto régulation des services à la demande Puisque la vraie VOD et les services non linéaires sont des services de contenus d’après cette définition, ils n’ont pas à se conformer aux Conditions Générales. En d’autres termes, les services non-linéaires se développement actuellement dans un vide réglementaire au Royaume-Uni11. Aussi est-il communément établi que les fournisseurs de services non linéaires doivent rejoindre l’entité d’auto-régulation appelée Association for Television On-Demand (ATVOD), bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale. L’entité est née en 2002 quand cinq opérateurs qui avaient activement promu l’émergence des services non linéaires ont du répondre à la demande du gouvernement de mettre en place une organisation d’auto-régulation. Afin d’éviter la régulation de l’Ofcom, ils ont ainsi signé un code de conduite dont les deux principes fondamentaux sont la fourniture de contrôle d’accès pour protéger les enfants et la fourniture d’information claire (« provision of access controls to protect children » et « provision of clear information »).

6 7 8 9

Section 9, p5. voir Section 232 du Communications Act 2003. Voir S.233, Clauses 3-5, du Communications Act 2003 Voir section 10, p5. et Section 233 du Communications Act 2003.

Ayant remplacé le Telecommunications Act de 1984 lorsque le regime européen a été transposé au RU le 25 Juillet 2003. 10 General Conditions of Entitlement : www.ofcom.org.uk/telecoms/ioi/g_a_regime/gce/gcoe/?a=87101 11 Cependant les réseaux telecom qui fournissent ce genre de services, s’ils ne nécessitent pas de licence spécifique, doivent en notifier l’Ofcom et se conformer aux General Conditions of Entitlement pour les réseaux télécom.

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L’ATVOD regroupe aujourd’hui 7 sociétés du secteur : Video Networks, The On Demand Group, NTL, Telewest Broadband, Kingston Interactive Television, Blockbuster et BT. Par ailleurs, lors de la consultation relative à la révision de la directive européenne Télévision Sans Frontières, les Britanniques – qui ont compté parmi les plus nombreux contributeurs – se sont prononcés pour une régulation minimale des services non linéaires (VOD, TV sur internet…) via une «light touch approach» de la réglementation des services audiovisuels non linéaires. ! Les fenêtres de diffusion se raccourcissent Les délais structurant le calendrier d’exploitation résultent d’un accord entre les parties et sont relativement courts au Royaume-Uni, renforçant l’attractivité des offres de films en DVD, PPV et VOD. La tendance s’oriente vers un raccourcissement des fenêtres : - L’exploitation en vidéo commence 3 à 4 mois après la sortie en salles, ce délai peut aller jusqu’à 6 mois. - La durée d’attente avant l’exploitation par paiement à la séance est théoriquement de 90 jours après la sortie vidéo. Néanmoins, de plus en plus de titres sortent aujourd’hui à 60 jours et ces délais pourraient encore se réduire. - La VOD se cale sur ce délai : les films peuvent ainsi être disponibles entre 6 et 7 mois après la salle, 9 mois dans le cas le plus tardif. - La diffusion sur chaîne payante peut débuter de 12 à 18 mois après la salle, et celle en clair 24 à 30 mois. - Ces délais peuvent être contractuellement allongés pour les longs métrages dont le coût a dépassé 2 M£, afin d’en optimiser l’exploitation. Par ailleurs, est considéré comme nouveauté (current title) tout titre qui n’a pas encore été diffusé en Pay TV, le reste est du catalogue (archive).

2.12.3. Développement des services non linéaires Selon l’ATVOD, organisme d’auto-régulation du marché au Royaume-Uni, le nombre d’abonnés/utilisateurs est passé12 de 15 000 en 2003 à un chiffre supérieur à 500 000 en juillet 2005 et devrait croître encore plus nettement au fur et à mesure que de nouveaux acteurs entreront sur le marché et que des opérateurs existants étendront leur réseau et leurs offres. Quatre sociétés, Video Networks, Filmflex, NTL et Telewest, dominaient le marché en 2005, mais beaucoup de nouveaux entrants devraient développer leur présence en 2006 : BT, la BBC, World Cinema Online, Be Unlimited… France Telecom et d'autres opérateurs ont également le projet d’entrer sur le marché de la VOD. DETENTEURS DE DROITS ET AGREGATEURS DE CONTENU ! La BBC - à travers ses propres productions et les multiples déclinaisons de ses chaînes – joue un rôle clé dans le développement des services à la demande au Royaume-Uni. La chaîne publique, qui n’est pas financée par des revenus publicitaires, n’est donc pas dépendante de l’audience et produit en outre une large part de ses programmes, peut ainsi se lancer activement dans la délinéarisation de ses grilles et profiter des opportunités des services à la demande. Depuis 2004, des expérimentations ont été engagées pour développer une plateforme de visionnage en ligne des catalogues du service public, appelée MyBBCPlayer. En septembre 2005, les tests ont été étendus pour 3 mois auprès de 5000 abonnés. La plateforme propose ainsi : 12

Voir contribution du 5 septembre 2005 à la consultation sur la révision de la Directive TSF

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- Jusqu’à 190 heures de programmes par semaine issues de BBC ONE, TWO, THREE, FOUR, CBBC, CBeebies and BBC Parliament. - les programmes phares, dont EastEnders et Top Gear - 314 émissions radio par semaine de Radio 1, 2, 3, 4, 5 Live, 6 Music, BBC 7, Asian Network et 1Xtra - une sélection de films de la BBC - des bulletins d’infos sur l’actualité, le sport, la météo. Disponible depuis le site bbc.co.uk, le service de vidéo à la demande permet aux utilisateurs de télécharger ces programmes voire de les copier sur un téléphone portable ou un PDA. Le choix des sous-titrages est également possible dans certains cas. La distribution, limitée aux internautes basés au Royaume-Uni, repose sur un réseau de peer-topeer. Grâce à une solution de DRM intégrée, le programme a une durée de vie de 7 jours après sa diffusion TV. Une fois ce délai expiré, l’accès n’est plus possible. La protection empêche également que le contenu soit envoyé par email ou partagé. ! FilmFlex est le partenaire exclusif au Royaume-Uni des deux câblo-opérateurs. Filmflex est une Joint Venture entre OnDemand Group Sony Pictures International et Disney Des droits ont été obtenus de 5 Majors, à l’exception d’Universal et Fox avec qui des négociations sont néanmoins en cours, de Pathé, Icon, de producteurs indépendants… Plus de 500 films sont disponibles de 2,5 à 3,5£ (3 à 5€) pour les nouvelles sorties, et de 1 à 2£ pour les archives. FilmFlex se définit comme un marché ouvert (farmers’ market), où chaque fournisseur est libre de fixer ses propres prix. ! Blockbuster avait conduit un test de VOD en association avec Kingston interactive entre octobre 2003 et novembre 2004. Le service de VOD, qui comportait 700 titres, était accessible aux 5 000 abonnés de TV par DSL de KIT. L’expérience a été interrompue, Blockbuster projetant de développer son propre service. Un partenariat avec le fournisseur de set top box NDS (groupe NewsCorp) a d’ailleurs été signé. CÂBLO-OPÉRATEURS NTL et Telewest proposent des services à la demande depuis janvier 2005. Pour rappel, ils couvraient à eux deux 12,6 millions de foyers commercialisables à mi-2005, parmi lesquels 4,9 millions de clients actifs. 3,3 étaient abonnés à des offres de télévision (26% de pénétration). Contrairement aux Etats-Unis ou à la France, la part du numérique s’élève à 78% : 2,6 millions y sont abonnés. Un million d’entre eux, soit 38% de la base numérique, était couvert par les services de VOD fin 2005. La fusion ayant été prévue de longue date, les deux acteurs ont travaillé en partenariat pour la mise en place des solutions de VOD qu’ils ont lancé début 2005 et pour lesquelles ils partagent donc l’agrégateur de films FilmFlex. Celui-ci leur offre l’avantage de gérer pour eux les relations avec les studios et détenteurs de droits, en contrepartie de quoi il conserve une part importante des revenus des transactions en VOD. Concrètement, c’est donc FilmFlex qui négocie directement avec les détenteurs de droits, et non les câblo-opérateurs directement. ! L’offre VOD de NTL a été lancée auprès d’une base de 80 000 abonnés à Glasgow le 18 janvier 2005, le déploiement ne sera pas achevé avant 2007. NTL déclare desservir aujourd’hui 410 000 de ses abonnés, qui sont ainsi à « un clic » de la VOD. L’offre inclut un service de catch-up, Pick of The Week, qui propose des programmes phares diffusés en TV la semaine précédente, est accessible gratuitement à l’ensemble des abonnés numériques couverts. Seule composante gratuite de l’offre, elle permet précisément de développer l’usage. Le reste du service, qui regroupe une vaste sélection de contenus film et hors-film, est payant et comprend : un catalogue de films vendus à l’unité. C’est là l’offre FilmFlex, un ensemble d’épisodes de séries TV diffusées depuis 1 à 10 ans, dans la partie TV Hits, qui est alimentée par BBC Worldwide, Channel 4, Granada….,

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Une catégorie jeunesse avec des contenus Disney, Entertainment Rights, Jetix, Nickelodeon, Une catégorie musique, alimentée par les majors telles que Sony ou Warner, Des contenus adultes facturés 7£/unité.

Outre l’EPG, l’opérateur a mis en place deux chaînes dédiées à la promotion VOD (« Barker Channel »): une est gérée entièrement par FilmFlex, l’autre – NTL On Demand – est gérée en partenariat. Ces chaînes incluent des présentations du service et fonctionnent sur le principe d’une chaîne linéaire classique mais permettent un accès simplifié à tout moment à une sélection de programmes proposés à la demande, grâce à un bouton rouge. NTL déclare avoir 80% de notoriété des services de VOD parmi ses clients aujourd’hui. ! Telewest propose des services relativement similaires. Les services de VOD de Telewest ont été lancés en test en janvier auprès de 2 100 abonnés sur la zone test de Bristol. Le déploiement se poursuit sur un mode de progression régionale. La zone couverte étant moindre que celle de NTL, il prendra environ un an et demi et doit être achevé courant 2006. Les services ont été lancés sur la base du catalogue FilmFlex uniquement. Sur le reste de l’offre, Telewest a adopté une approche légèrement différente de celle de NTL, en ne lançant que plus tard la partie TV et en conditionnant l’accès à certains « étages » de VOD ou SVOD à l’abonnement à des offres premium. L’offre VOD baptisée Teleport comprend les segments suivants : Teleport Movies – voir offre de Filmflex – environ 200 films pour £2 à £3,5/titre, avec visionnage illimité pour 24h (en fait de 1 à 4,5£) Teleport Replay – donne accès aux programmes de la semaine passée tels que Casualty ou Doctor Who Teleport TV – propose un vaste catalogue de séries TV de documentaires ou de contenus jeunesse à la demande. Teleport TV est proposé gratuitement pour les abonnés au package Supreme (15,5£/mois). Les abonnés au package Starter (5,5£/mois) et Essential (10,5£/mois) peuvent souscrire à Teleport TV pour 5£ additionnels par mois Teleport Life – contenu spécialisé et événements live La BBC fournira 180 heures de programmes pour Teleport Replay et les services de TV. OPERATEURS TELECOM ET ISP ! Fondé en 1992, VideoNetworks, qui a fait partie des pionniers de la vidéo ADSL, a relancé dans la région de Londres son offre de télévision et de vidéo à la demande sur ADSL en mai 2004. Des premiers tests avaient ainsi été effectués à Hull, la plateforme ayant ensuite été réexploitée par Kingston. Lancées en 1999 et 2000 sur le réseau de BT, ils se sont révélés trop onéreux en raison des prix élevés par ligne et la société a entamé fin 2002 un processus de complète restructuration et de reconstitution de son offre. La baisse des coûts a été permise par le dégroupage de la boucle locale et la baisse des tarifs BT. Video Networks projette d’étendre son service à Londres, puis dans toutes les villes majeures d’Angleterre. 2,4 millions de foyers sont aujourd’hui couverts par le service, et Video Networks comptait environ 40 000 abonnés à fin 2005. L’offre de VOD est adossée à une offre de broadcast de chaînes TV reçue par une set-top-box. L’offre est organisée à travers un guide électronique de programmes (EPG) développé entièrement par HomeChoice. Outre la présentation classique des chaînes linéaires, le guide de programmes comprend une entrée « My Tv » à travers laquelle l’utilisateur accède notamment aux offres à la demande. L’EPG, présenté sous forme de briques de programmes, comprend : - comme les EPG traditionnels des briques présentant les programmes à venir sur les chaînes - mais aussi une possibilité d’accéder par un retour en arrière aux programmes déjà diffusés grâce à l’offre de « rattrapage » des 7 jours de programmes précédents. La diffusion se fait depuis peu en MPEG4, et les temps de réponse de l’interface et de l’EPG sont très bons, les changements de chaînes et réactions des commandes sont quasi instantanés. L’organisation, le packaging et le pricing des services ont été entièrement revus au 1er septembre 2005, ils reposent sur 3 bouquets principaux agrémentés d’un certain nombre d’options.

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Chaînes Kids Pack Music Pack VOD

Base pack 35 6£/mois 6£/mois Démonstration seulement + offre Replay TV De 1 à 8Mbit/s incluse

Haut débit Téléphonie soir et WE Téléphonie nuit De 5 à 7£/mois selon débit et jour Prix/mois De 17.99 à 29.99£ selon débit

Big Pack 55 4£/mois 6£/mois Incluse Mix de Linéaire et VOD De 1 à 8Mbit/s incluse

Max Pack 80 inclus inclus Incluse Mix de Linéaire et VOD De 1 à 8Mbit/s incluse

De 5 à 7£/mois selon débit De 5 à 7£/mois selon débit De 27.99 à 39.99£ selon débit

De 37.99 à 49.99£ selon débit

Source : Video Networks Les films en VOD sont fournis pour une durée de 24h : - soit en 1e exclusivité (« Film 1st ») dans un délai d’environ 90 jours après leur sortie vidéo (3,50£ par film), - soit via une exploitation des fonds de catalogues (« Movies Now Unlimited »), facturés environ 2£ la séance. La partie « current titles » (titres disponibles pour la 1e fois au RU en VOD) comprend aujourd’hui environ une soixantaine de nouveautés. Video Networks bénéficie d’un catalogue de 1000 films alimenté par les 7 Majors hollywoodiennes. Video Networks a également signé un accord nonexclusif avec les studios Dreamworks afin de compléter son offre. Une offre forfaitaire est également disponible sur une partie du catalogue : 50 films pour 5£/mois (« Movie Express »). L’offre jeunesse à la demande est organisée de façon originale. Dès la relance du service mi-2004, un modèle de chaîne hybride a été testé : la chaîne « Scamp » a été crée pour les enfants. Il s’agit d’une chaîne interactive, programmée par l’éditeur lui-même, à destination des préscolaires. Le service, disponible par souscription pour 5£ mensuelles, offre une interactivité et un mode de diffusion inédits : - une télécommande orange à usage simplifié, active uniquement sur la partie Kids du service, est fournie avec l’abonnement. - les enfants peuvent ainsi, via un menu spécifique, regarder la chaîne en mode linéaire classique, ou « zapper » un programme en cours à tout moment pour passer au suivant. - ils ont également la possibilité d’enregistrer des favoris. Une fonction de recherche permet en outre de sélectionner tous les personnages présents sur la grille, et de ne visionner ainsi que les cartoons qui lui correspondent. Ces options recréent des étages de programmes à la carte alliant broadcast et VOD, sous forme d’abonnement (5£ mensuels pour Scamp par exemple). Selon Video Networks, ces canaux sont plus consommés et visionnés que les chaînes jeunesse traditionnelles, dont ils reprennent les univers en apportant un confort d’usage supplémentaire. Ce modèle d’exploitation a été étendu en partenariat avec des éditeurs tels que Disney (Disney Treasures) et Cartoon Networks. Il permet ainsi à la chaîne de protéger et développer sa marque et son univers, tout en exploitant ses programmes à la demande. Ce modèle reste toutefois réservé à des chaînes très fortement identifiées. Côté musique, Video Networks a des accords avec toutes les Majors pour alimenter son offre musicale de 3500 vidéo clips. Sur le modèle des contenus jeunesse, des canaux hybrides, baptisés V:MX, ont été mis en place. V:MX permet d’enchaîner les clips musicaux de façon linéaire, avec toutefois la possibilité de « zapper » (avance rapide) au clip suivant ou de revenir en arrière (comme sur un iPod par exemple). ! British Telecom doit lancer son service de TV sur IP au cours du deuxième semestre de 2006, en association avec Microsoft. Il inclura des films à la demande et un service de catch-up TV : BT a signé des accords de contenus avec la BBC World, Paramount, et le groupe Warner Music. SATELLITE ! Avec 7,5 millions d’abonnés (hors offre gratuite), l’opérateur satellite BSkyB, dont News Corp détient 37% du capital, est le leader de la Pay TV au Royaume-Uni.

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BSkyB avait dès 1998 mis en place de la Near-VOD, avec 62 canaux dédiés au Pay-Per-View (Sky Box Office). Face à une concurrence de la télévision payante (câble, ADSL) comme gratuite (Freeview), le groupe s’est nettement positionné sur les nouveaux services et en particulier sur la télévision personnelle, et vise à pouvoir rivaliser avec le câble et BT sur les offres Triple Play. Plusieurs développements ont été entrepris en la matière : - Le téléchargement sur haut débit d’abord via un PC : Via « Sky Broadband », BSkyB donne la possibilité à certains utilisateurs de télécharger des films et des contenus relatifs au sport grâce à une liaison internet. Le service est disponible gratuitement aux clients souscrivant déjà à deux chaînes Premium ou plus. La couverture sportive consiste en des résumés, des interviews et de l’actualité, mais n’inclura pas de retransmissions intégrales de matches. L’offre cinéma repose quant à elle sur une sélection de 200 nouveautés (1000 à terme) et titres de catalogue des chaînes cinéma (soit sur la fenêtre Pay TV). - … avant d’intégrer des connexions haut débit dans les set-top boxes : Au delà de ces accès via PC, Richard Freudenstein, COO, et James Murdoch ont confirmé les projets de doter les set-top boxes d’une connectivité Ethernet permettant de les relier à internet et de recevoir ainsi sur son téléviseur des contenus proposés en ligne. L'acquisition récente de l'ISP Easynet d’un réseau haut débit permettra des offres complètes de triple-play. - La VOD en Push : Parallèlement, l’opérateur vient de mettre sur le marché de nouveaux modèles de PVR Sky+, qui doivent à terme remplacer les modèles traditionnels de 40Go (20 heures de capacité d’enregistrement). Mettant à disposition de l’abonné la capacité de stocker jusqu’à 40 heures de programmes, les disques durs ont en fait une capacité double, parmi lesquels 40h (80Go) sont « cachées » (protégées d’accès grâce à une solution logicielle) et réservées à des services de VOD en Push, ou encore à des jeux ou d’autres fonctions interactives.

INTERNET ! Lancé en octobre 2005, World Cinema Online est une plateforme consacrée à la distribution de films indépendants. Il y avait 37 titres disponibles en janvier 2006. Dans la mesure du possible, les droits mondiaux sont acquis pour les films. Dans certains cas cependant, ils restent indisponibles sur certains territoires pour cause d’accords de distribution existants avec d'autres fournisseurs. L'installation d'un logiciel « Download Manager » est exigée. Les utilisateurs peuvent télécharger un film en location de cinq jours pour £1,99 ou effectuer un achat permanent £6,99. Le paiement est effectué par carte de crédit. Hors coût de bande passante et de distribution, WorldCinemaOnline partage le revenu restant avec les ayants droit. La société prend à sa charge la programmation, l’encodage, la publicité… World Cinema Online envisage de proposer des abonnements (quatre films par mois). La société est déjà présente aux Etats-Unis via des accords avec Dave TV et Akimbo. ! Le loueur de DVD en ligne Lovefilm propose en outre une sélection de titres en téléchargement depuis décembre 2005, issus des catalogues Warner, Momentum, Celluloid Dreams et reprenant l’offre de World Cinema Online. Ils sont proposés à 2,99£, 500 titres étaient prévus pour le début de l’année 2006. Tableau 11: Services VOD au Royaume-Uni FilmFlex Début

Janvier 2005

Catalogue

500 films

Fournisseurs de

5 majors

NTL et Telewest Janvier 2005 pour NTL 500 fils + programmes TV FilmFlex +

HomeChoice

Relancé en Mai 2004 1000 films

World Cinema Online Octobre 2005

37 titres

Toutes les

Paramount,

Producteurs

BSkyB Automne 2005 Films et sport Variés

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contenu

(sauf Universal et Fox), Pathé, Icon…

Réseau

Cable numérique

Streaming ou téléchargement

Streaming

contenu TV de BBC, ITV+ music clips + catch-up TV Cable numérique Streaming

Modèle

VOD, SVOD sur certain film d’archive

Prix

3 à 5€ pour les nouveautés, 1,5 à 3 pour du catalogue Facture opérateur

Facturation

majors

BBC

indépendants

TV par DSL

Internet

Streaming

Téléchargement

Broadband ou Push VOD Streaming ou téléchargement VOD

VOD, SVOD sur certain films et sur chaîne enfant et musique 3 à 5€

VOD

1,99£ pour la location 6,99£ pour l’achat

Facture opérateur

Carte de crédit

Facture opérateur

NC = non communiqué

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3. Conclusions 3.1. L’essor de la VOD en Europe : profils des pays en termes de services non linéaires ! L’état du marché de la VOD varie fortement d'un pays à l'autre. - Au Royaume-Uni et en Allemagne, la pénétration du câble est élevée, le satellite et éventuellement la TNT sont largement reçus dans les principales zones métropolitaines. Les services de PPV et de NVOD ont en outre créé un marché pour la consommation payante de film. Dans ces pays, les services non linéaires ont été la plupart du temps développés par les opérateurs satellite et câble ou les fournisseurs de télévision payante. Les opérateurs télécom doivent faire face à une concurrence sérieuse, mais les fournisseurs de TV par DSL ont pu lancer des offres de VOD pour se différencier. Par ailleurs, ces pays peuvent tirer bénéfice de facteurs linguistiques qui l’approvisionnement et la consommation en contenus en provenance des Etats-Unis.

facilitent

- En Italie et en France, la pénétration du câble reste modérée, et l'installation d’antennes paraboliques est parfois interdite sur les maisons. La TV sur IP est une alternative attractive pouvant fournir une plus grande variété de fonctions et contenus que les services courants et compléter les services de TNT gratuite. - Dans les pays nordiques tels que la Finlande, les câblo-opérateurs sont relativement peu présents et la réception satellite reste relativement limitée. Les taux de pénétration du haut débit sont en revanche les plus hauts en Europe, les offres de TV sur IP sont attractives et le transport de vidéo sur internet est facilité. - Dans les pays européens émergents tels que la Hongrie et la Pologne, les offres de TV numériques sont encore embryonnaires mais les opérateurs télécom sont en bonne position pour le déploiement de services. ! Le Royaume-Uni a longtemps fait office de pionnier en termes de services à la demande Pour des raisons linguistiques et culturelles, le contenu y est dominé plus fortement que sur d'autres marchés par les Majors américaines. ! Néanmoins, la France a rattrapé son retard depuis le deuxième semestre 2005, principalement à travers des plateformes en ligne accessibles sans abonnement sur Internet Ce développement s’explique par le fait que la France a un des taux de pénétration du haut débit les plus élevés d’Europe et bénéficie globalement de prix relativement bas et de débits élevés (voir comparatif ci-dessous). La cible de clients potentiels est donc large. Figure 5: Comparaison internationale des services haut débit

Source : Ofcom « marché 2005 des communications »

3.2. Services émergents et premiers enseignements

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3.2.1. Les opérateurs télécom sont parmi les plus proactifs Si certaines plateformes se sont développées sur internet de façon indépendante en Europe, beaucoup de services à la demande sont liés à des abonnements haut débit et/ou à des offres de télévision. La VOD permet en effet aux opérateurs de réduire les taux de churn (résiliation) et d'augmenter le revenu moyen par abonné (ARPU), en générant des achats de contenus ou en incitant les abonnés à migrer vers des offres numériques ou plus hautes en gamme. Dans un environnement de forte concurrence, les opérateurs télécom complétent leurs investissements dans les réseaux par des acquisitions de contenu et tendent à être des fournisseurs actifs de services à la demande. Tableau 12: Services de VOD dans 10 pays européens à fin 2005 Opérateur

Type

Service

Lancement

Réseau

Lié à une offre de TV

Contenu Nb de titres

AUTRICHE Telekom Austria

Aon.Tv

Juin 2003 vers le PC

VOD par DSL

Oui

100

Aon Digital TV

A venir

VOD par DSL

Oui

100

Opérateur de Pay-TV

Premiere Direkt+

automne 2005

Push VOD

Oui

Editeur / Film Group

SF Anytime

2005

Internet + VOD via DSL via TeliaSonera

Non

Opérateur Telecom/ISP

MaLigneTV 24/24 Video

Decembre 2003

VOD par DSL

Free

Opérateur Telecom/ISP

Free VOD

Décembre 2005

Canal+ Group

Pay TV/Opérateur satellite

Canal Play

Cinezime

Agregateur

W4tch TV Télésavoirs

VOD

SVOD

100 films de MGM, Constantin, ORF… + series TV et clips

2 à 5€

Non

2 à 5€

Non

Films et series TV

2 à 6€

Non

580 bientôt 700

Films + TV, fournis par Svensk Filmindustri, Miramax, New Line Cinema, Sandrew Metronome International, Warner Bros., Nonstop Entertainment, Folkets Bio, SVT, TV 4

De 1 à 4,5€

Non

Oui

480

2à 5€/film, 1€ pour les prog. jeunesse

Non

VOD par DSL

Oui

350, bientot 1000

Films, documentaires, TV et programmes enfants de Warner, Canalplay, Multivision, Zooloo Kids… Films, documentaires Fournis par Canalplay, Warner…

1,99 à 3,99€

Non

Octobre 2005

Internet

Non

Environ 700

3,99€ ou 4,99€/film 1,49€/ep pour l’offre jeunesse

Non

Cinezime

Septembre 2005

Internet

Non

>500 films fournis par Pathé, SonyColumpia, Europa, StudioCanal, Jeunesse + Contenu adulte 60 films

4€/film

Non

Agregateur

Imineo

2005

Internet

Non

1000

Educatif

Agregateur

Télésavoirs

2005

Internet

Non

300

Educatif / scientifique

TF1

Diffuseur/ Editeur Video

TF1 Vision

Novembre 2005

Internet

Non

TPS

Pay TV/Opérateur satellite Agregateur

TPS-vod.fr

Novembre 2005

Internet

Non

Vodeo.tv

Septembre 2005

Internet

Non

750

Films de Columbia, Paramount, TF1 Video + Contenu adulte Films de Columbia, Paramount + Contenu Adulte Documentaires

Editeur Video

King Kong

Decembre 2005

Internet

Non

Diffuseur

Les Rois Maudits

Novembre 2005

Internet

Non

Premiere

FINLANDE Svensk Filmindustri (Bonnier Group, SE)

FRANCE France Telecom

La Banque audiovisuelle Editions Montparnasse France TV

Opérateur Telecom/ISP

Catalogue

1 à 10€

Non

Env 2€/ programme

Non

3,99 ou 4,99€/film Doc : 2,99€ 3,99 ou 4,99€/film

Non

1 à 7€/film

Non

King Kong de 1933

5€ location, 10€ vente

Non

5 épisodes de la Serie TV Les Rois maudits

3€/ep, 11€ pour 5 vente : 5 pour 29,99€

Non

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Diffuseur

M6 HD

Automne 2005

Internet/ Push VOD

Non

(à venir)

Arte

Diffuseur

Arte VOD

Février 2006

Internet

Non

400 dont 25 films

Opérateur Telecom/ISP

T Online Vision et Vision on TV

Novembre 2003

VOD par DSL

Oui

450

Agregateur

Absolut on demand

2004

Internet

Non

Alice/Telecom Italia

Opérateur Telecom/ISP

Alice Movie

2003 (Hansenet)

Internet

Non

Arcor

Opérateur télécom/ISP

Arcor Video on Demand

fin 2002

Internet

4friends Verlagsgesellschaft mbH

Agregateur

One4Movie

Decembre 2004

Opérateur de Pay-TV

Premiere Direkt+

Opérateur Telecom/ISP

ALLEMAGNE T-Online

Absolut Medien GmbH

Premiere

Pour l’instant contenu gratuit ou programmes courts, films a venir Films + programmes TV

Gratuit ou 0,56€/ chacun

Non

0,99 à 4,99€

Non

Fox, Universal, Paramount, Dreamoeuvres, MGM, Universal, Warner, Constantin Film AG, CBS Paramount International Television; ProSieben Sat 1

3 à 4€/film

Non

Films de Absolut Medien

5€/film

Non

700

Films, Documentaires + Contenu adulte

4,9€/ mois puis 3 à 6€/film

Non

300

3,5€/film

Non

Internet

Non

600, bientot 1400

Films, Documentaires par BBC, Discovery... programmation enfants + Contenu adulte KirchMedia

Oui : 9,95€/ mois

Automne 2005

Push VOD

Oui

2 à 6€

Non

Ontv

2001

VOD par DSL

Oui

5000 dont 700 films

3,5 à 6€ chacun ou set: 4 films pour 15€ ou 10 pour 35…

8€/ mois

Diffuseur

RAI Click + Prima Visione

2001

VOD par DSL

Oui

3500

3 à 5€

7,5€/ mois

Opérateur Telecom/ISP

Rosso Alice

2004

VOD par DSL

Oui

1000

Films de 20th Century Fox, Universal Studios International, Dreamoeuvres SKG, Discovery Channel, MTV Nickelodeon, Medusa, Buena Vista International, BIM, Istituto Luce, Mikado, United Features Syndicates, RAI 7 chaînes à la demande, programmes TV, films italiens Cinema : 190 films

Alice Home TV

Decembre 2005

VOD par DSL

Oui

350

Paramount, Warner…

Films et séries

ITALIE Fastweb

RAI/Fastweb

Telecom Italia

1,5€/ enfant, 2,99€/film 5€ pour 3 3€

2€/music de 4€/ mois à 36€/an Non

Tiscali

Opérateur Telecom/ISP

Tiscali Cineclub

2005

VOD par DSL

Oui

Warner + autres

1,99€

Non

Wind

Opérateur Telecom/ISP

Libero.it

Avril 2004

Internet

Non

NC- 10 nouveaux titres/mois

3,5€/film ou 2,5 pour abonnés wind

Non

Opérateur Telecom/ISP (France Telecom) Opérateur Telecom/ISP Portail

(A venir)

VOD par DSL

Oui

(A venir)

VOD par DSL

Oui

150

LemonTV

Eté 2005

Internet

Non

(A venir)

2006

ClixSmarTV

2006

Cable numérique VOD par DSL

Ojo

2006

Cable numérique

POLOGNE Telekomunikacja Polska

Telefonia Dialog O2.pl

(A venir)

Non

ATM

Non

(A venir)

Non

Oui

(A venir)

Non

Oui

(A venir)

Non

Oui

PORTUGAL Cabovisão Clix

Câblooperateur Opérateur Telecom/ISP

ESPAGNE Ono

Câblooperateur

Disney, Paramount, Fox, Universal

2,99€ pour les nouveautés

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Oui

Imagenio

Opérateur Telecom/ISP

Imagenio Videoclub

2003

VOD par DSL

Oui

700

300 films de BVI, Fox et indépendants…

Agregateur

Accine.com

2001

Internet

Non

280

Films

FilmFlex

Agregateur

Filmflex

Juin 2005

Cable numérique

Oui

Environ 500

Telewest

Câblooperateur

Teleport

Juin 2005

Cable numérique

Oui

500

Voir Filmflex

500

Programmes TV + enfants + Musique + catch-up TV Voir Filmflex

Accine

3€/film

2€/ mois pour info, Musique, documentaires, series TV: entre 3 et 4€

3€

Non

2,5 à 3,5£, pour les nouveautés 1 à 2 pour le catalogue 2,5 à 3,5£, pour les nouveautés 1 à 2 pour le catalogue Gratuit

Non

ROYAUME-UNI

NTL

Câblooperateur

NTL on demand

Janvier 2006

Cable numérique

Oui

Video Networks Ltd

Opérateur Telecom/ISP

Homechoice

Sept 2000 relancé en 2004

VOD par DSL

Oui

1000

Opérateur Telecom/ISP

(À venir)

Automne 2006

VOD par DSL

Oui

BSkyB

Pay TV/Opérateur satellite Agrégateur

Sky by broadband

Janvier 2006

Internet

Oui

Lovefilm

Décembre 2005

Internet

Non

200, bientôt 1000 500 prévus debut 2006

Agregateur

World Cinema Online

Octobre 2005

Internet

Non

Lovefilm World Cinema Online

Films de 5 Majors : Sony, Disney, Paramount, Warner, MGM + independants (Pathé…)

Programmes TV + kids + Music + catch-up TV Films de toutes les Majors, contenu Tv et programmation enfant, clips….

2,5 à 3,5£, pour les nouveautés 1 à 2 pour le catalogue 0,2 - 0,5£ ou gratuit

Non

2 à 3,5£

Oui – sur les films de catalogue, la jeunesse… env 5-6£

BBC Worldwide, Paramount…

Non

Sports et films pour le moment

Non

2,99£

Non

Achat: 6,99£ Location pour 5 jours: 1,99£

Non

Warner, Celluloid Dreams, Momentum, World Cinema Online Films indépendants

Source: NPA Conseil d’après données opérateurs et Observatoire Européen de l’Audiovisuel NC : non communiqué

3.2.2. Différents services coexistent et les modèles économiques se consolident ! Des prix de référence sont apparus sur le marché Ils se situent autour de 5€ pour une nouveauté, de 2,5 à 3€ pour du contenu de catalogue. Aux Etats-Unis, les prix pour les séries TV ont été fixés par Apple à 1,99$, mais désormais d'autres fournisseurs vendent des séries phares pour 0,99$/episode sur le câble ou les plateformes satellites de VOD. Par ailleurs, des rabais sont généralement offerts avec les packages ou les cartes prépayées. Ils peuvent aller jusqu'à 20 à 30% des prix normaux.

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Exemples de prix en VOD United States UK Italie Cable Cinema- FilmFlex HomeFastweb Now Choice Nouveauté 3,95 ou 3,99 ou 2,5 to 3,5£ 3,5£ (5€) 6€ ou 5€ 4,95$ 4,99$ (3,3 to 5€) s Exemple

Titre de Catalo-gue

1,95 à 2,95$

2 à 3$

1 à 2£

2£ (3€)

France Telecom 5€

4€

2,5€

France CanalPl Tf1 ay Vision 4,99€ 4,99€ 3,99€

Free 3,99 puis 2,99€

3,99€

1,99€

Dans certains cas, des films peuvent être disponibles à des prix très différents d’un service à l’autre, à l’instar du titre Der Campus en Allemagne (voir partie Allemagne). Mais la concurrence tend à unifier les prix sur le marché. Dès lors, les options telles que la durée de disponibilité en location, le nombre de copies permises, le transfert sur des terminaux portables s’avèreront des facteurs-clé différenciant les services. ! Plusieurs modèles coexistent Les offres de services non linéaires et les modèles économiques sont encore émergents mais plusieurs formules semblent amenées à coexister sur le marché, tant en termes de nombre de titres offerts que de propositions commerciales. Au-delà du modèle de « vidéo-club virtuel » qui fut la proposition initiale de la VOD, de plus en plus de contenu audiovisuel, payant ou non, est offert en mode non linéaire. Typologie des modèles possibles de VOD Contenu « Vidéo-club virtuel»

Films

Option commerciale VOD ou SVOD

Fournisseur

Détenteur de droits ou agrégateurs SVOD Chaîne Premium Chaîne premium Films, ou à contenu ou programmes délinéarisée marque forte premium Programmes en Programmes TV VOD ou FOD Diffuseurs et différé Chaînes TV Pay TV distribution Variés: Films, TV, Tous : VOD, SVOD Telco, câbloet/ou FOD opérateur … Musique, Enfants, other… Contenu de Contenu Tous : VOD, SVOD Plateforme spécialité ou Long Specialisé et/ou FOD Internet Tail

Exemple Canalplay, Movielink, FilmFlex…

HBO On Demand, Premiere Direkt+, Disney France Télévisions avec Les Rois Maudits, ABC avec iTunes, M6 Comcast, Homechoice

Vodeo.tv, Google

! Parmi les développements les plus récents, les univers de la recherche en ligne et de la télévision convergent alors que les opérateurs de PVR et les fournisseurs de contenu commencent à se rapprocher d’acteurs comme Google et Yahoo !. Ils visent à développer des catalogues de contenu accessibles par moteurs de recherche, qui permettraient aux utilisateurs de télécharger des programmes à partir de vastes bibliothèques de contenus en ligne, et de les visionner sur leurs téléviseurs. On peut en outre anticiper : - La convergence entre les consommations de services non linéaires via le PC et via le téléviseur TV, sous l’effet notamment de technologies telles que « Viiv » d'Intel ; - La disponibilité croissante des contenus en ligne : - Avec une mise en ligne croissante de contenus de la part des chaînes de télévision, d’extraits de programmes offerts à des fins promotionnels à des émissions complètes - Avec l'expansion des magasins en ligne et offres d’iTunes dans d'autres pays

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- Avec l'arrivée d’acteurs issus d’internet tels que Google, Yahoo !, AOL… qui se développent de plus en plus vers la vidéo, par des services gratuits ou des magasins en ligne (Google video store…). - Avec l’entrée d’acteurs de la distribution comme Amazon, Virgin, la Fnac en France - Avec une distribution en direct possible de la part des studios et détenteurs de droits - L’essor de la vente de contenus (ou téléchargement permanent), surpassant possiblement les offres locatives.

3.2.3. Le contenu des offres à la demande continue d’évoluer Les catalogues de titres ne cessent d’évoluer dans le temps, en fonction des entrées et retraits de titres sur les plateformes et de l’obtention de droits sur de nouveaux titres, expliquant les écarts constatés selon les dates de consultation des offres. ! Les accords de cessions de droits tendent à être non-exclusifs Il peut cependant y avoir des exceptions, pendant des périodes limitées d'exclusivité. Dès lors, outre les divergences tarifaires, les fonctionnalités complémentaires telles que l'autorisation des copies ou le transfert à d'autres dispositifs liées aux solutions de DRM s’avèreront différenciantes entre les plateformes. ! Les contenus nationaux et internationaux coexistent, dans des proportions différentes selon les services Alors que les Majors s’orientent vers la distribution numérique, de plus en plus de fournisseurs de VOD proposent des contenus des studios américains. Néanmoins, le contenu local peut également être mis en valeur, à l’instar de la gamme Prima Visione des offres de la Rai et de Fastweb en Italie, dédiée aux films classiques italiens. Le tableau ci-dessous illustre la diversité de la parts des contenus nationaux, européens nonnationaux ou encore américains dans l’offre cinéma des plateformes. Selon leurs positionnements spécialisés ou généralistes, et en l’absence de dispositions contraignantes à observer sur la diversité, on constate que le poids des différentes filmographies varie sensiblement d’une plateforme à l’autre : le poids des films américains est compris entre un tiers et plus de 80%, celui des contenus européens nationaux entre 4% et 71% et celui des films européens non nationaux entre 5% et 25% du total. Figure 6 : Répartition des contenus disponibles sur les plateformes, par origine géographique En février/mars 2006, sur la catégorie cinéma

* y compris œuvres d’animation Source : NPA Conseil, d’après opérateurs ! Des prérequis apparaissent en termes de contenu Même si de plus en plus de contenu hors-film est fourni, les oeuvres cinématographiques demeurent une composante clé des plateformes. Aujourd’hui, la plupart des services en Europe ont déjà des catalogues d’au moins 100 titres, et les fournisseurs principaux ont ou auront entre 700 et 1000 titres. A l’exception des fournisseurs adoptant un positionnement de niche, il semble qu’une masse critique de titres doive être offerte. Des plateformes ouvertes comme TF1 et TPS en France, qui avaient débuté avec un nombre réduit de films (autour de 50), ont rapidement décidé d’étendre leurs offres, et ont un objectif de 300 titres dans un futur proche. ! Il n’y a pas de règle spécifique concernant l'exposition et la promotion de oeuvres.

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La plupart temps, l’exposition et la mise en avant des œuvres sont décidées par les plateformes, selon des principes non discriminatoires vis-à-vis des fournisseurs de contenu. Ceux-ci peuvent toutefois parfois exiger certaines dispositions relatives à la place et à la présentation de leurs contenus dans l’offre (positions dans les menus de l’EPG…).

3.2.4. Les EPG ont un rôle capital ! Les guides électroniques de programmes (EPG) ont un rôle central et sont d’importants outils marketing. L'ergonomie des EPG inclut une organisation par catégories (souvent par genre) et des pages d’accueil à ce 2e niveau permettant de mettre en avant une sélection de titres. C’est à partir de ces portes d’entrée incontournables que les utilisateurs accédent ensuite à l’ensemble de la programmation de la catégorie et aux détails des oeuvres. À mesure que la taille des catalogues augmente, les EPG pourront évoluer pour devenir des moteurs de recherche de contenus semblables à ceux employés sur internet. Pour les plateformes en ligne, il n'y a pas d'EPG mais les pages réservent généralement des espaces permettant de mettre en valeur certains contenus. Par exemple, les pages d’accueil ont toutes des bannières favorisant des catégories ou des titres choisis.

3.2.5. Des produits originaux émergent ! Des produits innovants émergent comme : - La « Catch-up TV » ou « rattrapage », qui est permis par le stockage sur le réseau des programmes diffusés la semaine précédente et la possibilité donnée aux abonnés de revoir les émissions manquées. - Les chaînes hybrides à la demande, combinant des modes de diffusion et de consommation linéaires et non linéaires, comme les canaux Scamp ou VM: X chez l’anglais Homechoice.

3.2.6. Les tendances de consommation sont prometteuses Pour le moment, très peu de données de consommation sont disponibles au sujet des services non linéaires et de la VOD. ! En France, Canalplay a annoncé 300 000 commandes pour ses trois premiers mois d’exploitation, la moitié étant faite à travers le service de Free (qui utilise le catalogue de Canalplay), l'autre moitié étant faite en ligne ou via MaligneTV de France Telecom. Free a proposé pour ces 150 000 premières commandes un tarif spécial de 1,99€ par film (au lieu de 3 ou 4€). Le service était accessible à 1,2 million de clients équipés Freebox. Plus généralement: ! Le contenu gratuit aide à développer l’usage des services à la demande, mais les commandes de contenus payants augmentent également. Au Royaume-Uni, NTL a indiqué avoir enregistré 4 millions de commandes (y compris du contenu gratuit) à fin 2005, soit une moyenne de 8 commandes /mois/foyer. ! La demande tend à être concentrée sur les titres phares, mais les titres de catalogue peuvent améliorer leurs performances grâce à une bonne exposition Chez l’anglais FilmFlex, par exemple, les titres de catalogue représentent 80% de l'offre, et 40% de la consommation effective. Le marché reste porté par quelques « têtes d’affiches ». Au-delà, les meilleures ventes restent généralement des titres qui ont bénéficié d’un appui marketing et d’une promotion au cours des précédentes fenêtres de diffusion (vidéo, Tv payante…). A ce titre, les EPG et les outils marketing peuvent aider à accroître la consommation de titres « secondaires ».

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Selon le loueur video en ligne Netflix aux Etats-Unis, qui compte plus de 55 000 références dans son catalogue, la gestion de bases de données et les outils de recommandation ont permis de faire que 3 des 10 titres les plus loués en 2004 étaient des films au box-office inférieur à 55M$, seuil que n’atteignent pas la plupart des sorties en salle (voir répartition ci-dessous).

Source : Netflix – Présentation aux analystes (2005/09/08) Le film Hôtel Rwanda (24M$ au Box-office) a notamment été un des succès de l’année grâce à la capacité du site à capitaliser sur les outils de recommandations et les historiques de location des abonnés, sur le placement sur le site, sur la mise en avant de ses nominations aux Oscars… ! Les programmes enfants et la musique sont parmi les contenus les plus consommés Selon les fournisseurs de service britanniques Homechoice ou NTL, les vidéos musicales et les contenus jeunesse obtiennent de très bons résultats de consommation. Les modèles d'abonnement s'appliquent bien à ces types de contenu.

3.2.7. Des différences subsistent en termes de cadre juridique et fiscal ! La définition d’une nouveauté varie d'un pays à l'autre… En France, un film est considéré comme une nouvelle sortie pendant les 3 années qui suivent son exploitation en vidéo et TV. Dans d'autres pays, les film sont des nouvelles sorties si ils sont exposés pour la premiere fois, c'est-à-dire juste edités en DVD et pas diffusés sur la TV. ! … tout comme les délais de sortie, mais la chronologie des médias et les fenêtres d’exclusivité tendent à se raccourcir voire à disparaître Les règles de chronologie des médias restent hétérogènes dans les pays européens mais les fenêtres tendent globalement à se réduire sensiblement. Aux Etats-Unis, certains indépendants tels que 2929 Entertainment (S. Soderbergh) ont été rejoints par les Majors (Fox, Warner…) qui s’orientent elles aussi vers des sorties simultanées en DVD et VOD (day and date), ou en TV et VOD pour les programmes audiovisuels. Les fenetres sont régies dans beaucoup de pays par des dispositions contractuelles et dépendent des minimums garantis convenus entre les parties, mais la plupart des pays européens avancés en matière de VOD voient les fenêtres raccourcir. Au Royaume-Uni par exemple, la sortie VOD intervenait usuellement en même temps que la fenêtre PPV à 90 jours après la sortie DVD, mais ce délai est aujourd’hui fréquemment ramené à 60 jours. Le retrait des titres des services de VOD lors du début de la fenêtre Pay TV n'est pas systématique et dépend des accords avec les détenteurs de droits. À l’echelle européenne, le nouveau projet de Directive Télévision Sans Frontières (Services de médias audiovisuels) établit à l'article 3f (2) que les « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias (dont les services non linéaires) qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit ». Le principe du maintien d’une chronologie des médias organisée est donc maintenu. Chronologie des médias dans les pays étudiés

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En moyenne, toutes les fenêtres sont calculées en mois (sauf indication contraire) à partir de la date du sortie en salle dans le territoire concerné

Video

VOD

Pay Per View

Pay TV

TV gratuite

Allemagne

9-10, cas par cas

9-12

Autriche

Comme PPV

Espagne

4-6

Cas par cas

14-16

Finlande

12-24

France

Cas par cas En général DVD+90 jours Parfois 45 jours ou D&D Environ 7,5 (33 semaines)

24-36

Hongrie

N/A

Italie

3-6

Cas par cas

Pologne Portugal

6 12/6

Cas par cas

N/A N/A

12 N/A

24 24/12

RoyaumeUni

3-6

Cas par cas En général DVD +90 jours, de plus en plus DVD+60 jours ou moins (D&D)

Commentaires Législation applicable aux productions ayant recu des aides. Une réduction est possible selon le choix du producteur. Video - 18 mois pour les films soutenus par l’Austrian Film Support Fund Au cas par cas. Video – les films ayant recu des fonds publics ont un délai de 6 mois obligatoire DVD : 4 à 9 mois

Régie par la loi Video – à partir de 6 mois, dérogations obtenues par l’éditeur video en accord avec le distributeur du cinema; Pay TV - 12 mois; Free TV - 24 mois en cas de coproduction TV (films francais) sinon 36 mois VOD : accord professionel (dec 2005) tendance au racourcissement, surtout sur les périodes saisonnieres (Noel, Paques). La loi fixant la sortie vidéo à 8 mois a été abrogée en 1998. Les durées sont décidées au cas par cas entre les distributeurs cinéma et les editeurs video en prenant en compte les conditions du marché Régie par la loi La loi definit la sortie vidéo, le délai peut etre réduit si les distributeurs donnent leur accord Durées définies par des contrats entre parties. Tendance au raccourcissement des délais. Une durée plus longue est possible pour un film produit au RU avec une limite de £2 million afin de générer du revenu à chaque étape de la chaîne de distribution

D&D : day and date - Source : NPA Conseil d’après l’International Video Federation ! La France est le premier pays à avoir fixé une contribution financière pour les services de VOD. (L’annexe 4.2 fournit les détails des quotas de diffusion et de production pour la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni).

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4. Annexes 4.1. Chiffres haut débit de l’OCDE Abonnés haut débit pour 100 Habitants, par technologie, juin 2005

DSL

Cable

Autre

Total*

Rang

Total des abonnés

Corée

13.9

8.9

2.7

25.5

12 260 969

Hollande

13.6

8.9

22.5

3 642 315

Danemark

13.2

6.1

2.4

21.8

1 176 637

Islande

21.0

0.3

0.4

21.7

63 553

Suisse

12.7

7.2

0.4

20.3

1 515 446 6 142 662

Canada

9.4

9.7

0.1

19.2

Finlance

16.3

2.2

0.2

18.7

978 600

Belgique

11.0

7.3

18.2

1 899 652

Norvège

14.8

2.5

0.9

18.2

836 060

Suède

11.3

2.7

2.5

16.5

1 482 843

Japon

11.0

2.4

3.0

16.4

20 953 090

5.5

8.0

1.1

14.5

42 645 815

US R.U.

9.7

3.8

13.5

8 095 000

11.9

0.8

12.8

7 935 900

Autriche

7.0

5.4

0.1

12.5

1 025 036

Luxembourg

France

10.4

1.3

11.8

52 920

Australie

8.5

2.4

0.1

10.9

2 183 300

Allemagne

9.9

0.3

0.1

10.2

8 439 732

Italie

9.4

0.6

10.0

5 783 319

Portugal

5.1

4.7

9.9

1 031 491

Espagne

7.0

2.2

0.1

9.3

3 949 234

Nouvelle Zélande

6.4

0.3

6.9

283 798

Hongrie

2.9

1.6

0.1

4.6

469 186

Irelande

3.5

0.4

0.5

4.3

175 500

Pologne

2.5

0.7

0.1

3.3

1 250 000

République Tchèque

1.8

1.0

2.8

284 200

Slovaquie

1.2

0.3

0.1

1.6

86 958

Turquie

1.1

1.2

862 843

Mexique

0.8

0.2

1.0

1 051 854

Grece

0.8

93 287

OCDE

7.2 3.8 0.8 11.8 136 651 000 * DSL, Cable et Autres peuvent ne pas égaler le total à cause des arrondis

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4.2. Directive TSF et quotas de diffusion et de production dans 5 pays Europeens TWF Directive: “Where practicable and by appropriate means, broadcasters must devote at least 10% of their programming budget (or alternatively their transmission time) for European works created by independent producers. This proportion should be achieved by earmarking an adequate proportion for recent works (works transmitted within 5 years of their production)”

! Quotas de diffusion Parmi les 5 principaux pays européens : Seule la France dépasse – et de manière sensible – le quota de diffusion d’œuvres européennes. La France (40%) et l’Espagne (25%) sont les seules à prévoir des obligations de diffusions d’œuvres d’expression originale française (ou espagnole). France 60%

Oeuvres Européennes Oeuvres Nationales ou similaires

Allemagne

Italie

Espagne

R.U.

50%

51%

40%

25.5% Chaînes Privées: 10%

Oeuvres Independantes

10%

Chaînes publiques public: 20%

25%

(40% en Catalogne)

! Soutien à la production - L’Allemagne et le Royaume Uni se limitent aux dispositions de la Directive (10% du chiffre d’affaires alloué à la production d’œuvres indépendantes). - En France, le cumul des obligations cinéma + audiovisuel atteint 19,2% pour les chaînes du régime général, contre 8% en Espagne… France AV. 18% pour M6 et F2 Oeuvres Européennes

Oeuvres Independantes

10%

2,5%

13.5% pour M6

9% pour Canal+

2/3 des montants précédents

3/4 des montants précédents

Chaînes privées : 10% des revenus publicitaires Chaînes publiques: 15% de la redevance

12% pour Canal+

16%

Italie AV

3,2%

18.5% pour F3 4.5% pour Canal+

Oeuvres Nationales ou similaires

Allemagne

Cinema

Espagne

R.U.

Cinema Chaînes privées: 4% des revenus publicitaires Chaînes publiques: 5% de la redevance

3% Tous les quotas incluent les oeuvres indépendantes

Tous les quotas incluent les oeuvres indépendantes

Tous les quotas incluent les oeuvres independantes

Source : NPA Conseil

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Figures Figure 1 : Nombre de points de vente et de location vidéo (VHS+DVD) en 2004........................ 12 Figure 2 : Abonnés haut débit et pénétration pour 100 habitants, par technologie ..................... 13 Figure 3 : TV et vidéo dans 5 pays européens (en millions) .................................................... 14 Figure 4 : Contenu par genre sur les plateformes en décembre 2005 ....................................... 36 Figure 5: Comparaison internationale des services haut débit ................................................. 62 Figure 6 : Répartition des contenus disponibles sur les plateformes, par origine géographique..... 67

Tableaux Tableau 1 : Services de TV et de vidéo par ADSL déployées par des opérateurs télécom dans quelques pays européens ....................................................................................................8 Tableau 2 : Croissance nette de la pénétration du haut débit pour 100 habitants ....................... 14 Tableau 3: Abonnés ADSL en Allemagne, à décembre 2005.................................................... 16 Tableau 4 : services VOD en Allemagne............................................................................... 20 Tableau 5 : Services VOD en Autriche ................................................................................. 23 Tableau 6: Services VOD en Espagne .................................................................................. 28 Tableau 7 : Services VOD en Finlande ................................................................................. 31 Tableau 8 : Contenus de 3 plateformes françaises en décembre 2005 ...................................... 36 Tableau 9 : Services VOD en France ................................................................................... 39 Tableau 10 : Services VOD en Italie .................................................................................... 45 Tableau 11: Services VOD au Royaume-Uni ......................................................................... 60 Tableau 12: Services de VOD dans 10 pays européens à fin 2005............................................ 63

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