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DIENSTLEISTUNGEN ZUR OPTIMIERUNG UND SICHERUNG V O N FA M I L I E N V E R M Ö G E N « FA M I LY O F F I C E »

DER NUTZEN VON

« FA M I LY

OFFICE»

In wenig Worten zusammengefasst, bezeichnet « FA M I LY O F F I C E » unser Dienstleistungsprogramm zur nachhaltigen > Planung und Steuerung > Optimierung und Steigerung > Kontrolle und Verwaltung von Familienvermögen.

Das Familienvermögen besteht vielfach aus mehreren kurz- und langfristigen Kapitalanlageformen: Aktien, Obligationen, Unternehmensbeteiligungen oder -besitz, Grundeigentum, Guthaben aus Pensionskassen und AHV, Sachanlagen bis hin zu wertvollen Sammlungen und Barkapital. Um den Umgang mit dem Familienvermögen in seiner vielschichtigen Komplexität mit Umsicht und nachhaltigem Erfolg wahrzunehmen, bedarf es einer Vielfalt von Detailkenntnissen. Sowohl in Bezug auf eine umfassende professionelle Kapitalanlage-Strategie, als auch im Steuer-, Grund-, Nachfolge- oder Erbrecht.

Die ZUGERBERG FINANZ AG übernimmt hierbei zu sehr vorteilhaften Konditionen die Gesamtberatung. Unabhängig von Dritten, kümmern wir uns erfolgsorientiert um Ihre Ziele und Bedürfnisse und erarbeiten mit Ihnen ein solides Gesamtkonzept.

UNSERE

Der Erfolg unserer Kunden basiert auf der umfassenden Sachkompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater steht ein Netzwerk von ausgewiesenen, unabhängigen Fachspezialisten aus den Bereichen des Finanz- Rechts- und Vorsorgewesens zur Seite. Diese Fachprofis werden von uns frei und unabhängig ausgewählt und können jederzeit bei Bedarf ausgewechselt werden. Somit kümmern sich immer die Besten um Ihre Interessen.

Die zentralen Services sind: > > > > > > > > > >

Finanzberatung: Analyse und Consulting Steueroptimierung Versicherungsberatung für Sachwerte und Kapital ganzheitliche Vorsorgeplanung Immobilien- und Hypothekarberatung Treuhand-Dienstleistungen, Buchführung, Reporting Advokatur: Rechtsberatung und -vertretung Ehe- und Erbrecht Nachfolgeregelung Vermögensverwaltung

Die ZUGERBERG FINANZ AG empfiehlt sich als idealer Partner im Umgang mit Ihrem Familienvermögen. Wir bieten Ihnen Gewähr für eine bestmögliche individuelle Beratung, denn die hohe Fachkompetenz aller Mitwirkenden steht für uns an erster Stelle. Wir präsentieren Ihnen Lösungen, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.

« FA M I LY

OFFICE» - DIENSTLEISTUNGEN

GANZHEITLICHE BETREUUNG IN FINANZ-, VERSICHERUNGS-, TREUHAND- UND RECHTSFRAGEN

ZUGERBERG FINANZ AG B A A R E R M AT T S T R A S S E 1 0 | C H - 6 3 0 1 Z U G FON +41 41 769 50 10 | FAX +41 41 769 50 20 I N F O @ Z U G E R B E R G - F I N A N Z . C H | W W W. Z U G E R B E R G - F I N A N Z . C H