«Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will.»
Victor Hugo
I N H A LT
EDITORIAL EIN KLARER AUFTRAG EINZIGARTIGE STÄRKEN G E Z I E LT E L E I S T U N G E N IHRE VORTEILE
«Am Anfang war da nur ein Traum.»
EDITORIAL
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren Wir alle haben unsere Vorstellungen davon, wie wir unser Leben weiter gestalten, verändern oder verschönern können. Nicht jede Schwärmerei ist von Dauer. Aber es gibt Träume, die uns nicht loslassen. Die konkreter werden.
Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrem Vermögensaufbau und bei der Verwirklichung Ihres ganz
persönlichen Traums. Als unabhängiger Vermögensverwalter hat sich die ZUGERBERG FINANZ AG mit ganz realen
Leistungen ein ausgezeichnetes Renommée erarbeitet. Wir versprechen Ihnen keine Traumrenditen, aber clevere Investments auf solider Basis.
Timo M. Dainese Geschäftsführer
EIN KLARER AUFTRAG
Dank unserer Unabhängigkeit, Erfahrung, globalen Präsenz und unseren internationalen Beziehungen finden wir weltweit für Sie genau die Anlageprodukte, die Sie für Ihr Investment wünschen und benötigen.
Die ZUGERBERG FINANZ AG ist ein schweizerisches Vermögensverwaltungs- und Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Zug.
Die ZUGERBERG FINANZ AG steht für mehr als ein Firmenzeichen. Sie unterstreicht unser Leistungsversprechen, symbolisiert unsere Werte Nachhaltigkeit und Beständigkeit und ist ein klares Bekenntnis zum Standort Schweiz und den Schweizer Tugenden. Aus dem reichhaltigen Fundus von frei handelbaren Wertpapieren wählen wir aus. Für das Wachstum Ihrer Investments und die Verwirklichung Ihrer Träume setzen wir dabei auf eine langfristige Zusammenarbeit. Unser Ziel ist die stabile und nachhaltige Entwicklung Ihres Vermögens.
«Das Schönste an meinem Aufstieg ist der Traum vom nächsten.»
ZUGERBERG FINANZ AG: EINIGE FAKTEN IN KÜRZE > Sitz in Zug (Schweiz) > Mitglied des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen > Mitglied der Zuger Wirtschaftskammer
EINZIGARTIGE STÄRKEN
Unsere Unabhängigkeit, Flexibilität und ein kompetentes Team geben uns die Freiheit und Möglichkeit, für Sie nur die besten Investments zu berücksichtigen.
Die Vermögensverwaltung bewegt sich heute mehr denn je in einem sehr dynamischen Umfeld, dessen Möglichkeiten, Bedingungen und Risiken sich laufend und oft sehr plötzlich ändern.
Unser Erfolg ist das einzigartige Konzept, die besten Profis der Börsen- und Investmentwelt für Sie arbeiten zu lassen; von uns frei und unabhängig ausgewählt, von uns täglich kontrolliert und jederzeit bei Bedarf auswechselbar. Damit immer die Besten sich um Ihr Vermögen kümmern.
«Es war Liebe auf den ersten Blick: wir beide und unser Traumhaus!»
I HR E V ORT E I L E M E H R A U S WA H L
MEHR MARKTZUGANG
M E H R R E N TA B I L I T Ä T
MEHR UNABHÄNGIGKEIT
M E H R N A C H H A LT I G K E I T
G E Z I E LT E L E I S T U N G E N
Unsere Dienstleistungen sind das Ergebnis langjähriger Börsen- und Investmenterfahrung. Sie sollen die Investmentrisiken minimieren und die Erfolgschancen maximieren.
Nachhaltige Vermögensvermehrung bedingt weit mehr als ein gutes Gespür für die Trends an den internationalen Kapitalmärkten. Entscheidend ist das passende Konzept und die richtige Strategie sowie die optimale Umsetzung. Deswegen bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen: Vermögensverwaltung mit Fonds, mit Aktien und mit Zertifikaten.
So bieten wir Ihnen Gewähr für den bestmöglichen Börsenerfolg Ihres Wertschriftendepots. Wir zeigen Ihnen Ertrag und Risiko einer Vermögensanlage in nachvollziehbarer Weise auf und suchen für Sie nach Lösungen, die Ihnen grösstmögliche Sicherheit und optimierten Ertrag bei der von Ihnen gewählten Anlagephilosophie bieten. Dabei berücksichtigen wir bei allen Anlageformen Ihre Vermögenslage, damit Ihre Liquidität in jeder Phase des Anlagezeitraums gesichert ist.
«Natürlich haben wir noch Träume. Und die dürfen auch alle gerne wahr werden.»
U N S E R E D I E N S T L E I S T U N G E N I M D E TA I L V E R M Ö G E N S V E R WA LT U N G M I T F O N D S
INVESTITIONSPHILOSOPHIE
ANLAGECHARAKTER
ANLAGESTRATEGIE
ANLAGEHORIZONT DEPOT / DEPOTBANK START/VERFÜGBARKEIT
FONDSPICKING
AUFBAUPLAN
ENTNAHMEPLAN
Ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Partizipation an der Entwicklung der besten Aktienfonds.
Sicherheitsorientierte oder ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds.
Einmalanlage oder Übertrag bestehender Fondsanlagen. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Investmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Erstbetrag und feste Monatsbeiträge. Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-Ranking-Aktienfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung.
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft.
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft (Cost-AverageEffekt).
Mindestens 5 Jahre
Mindestens 5 Jahre
Jederzeit
Jederzeit
Persönliches Wertschriftendepot bei einer Schweizer Bank
V E R M Ö G E N S V E R WA LT U N G M I T Z E R T I F I K AT E N
Persönliches Wertschriftendepot bei einer Schweizer Bank
ANLAGECHARAKTER
ANLAGESTRATEGIE
ANLAGEHORIZONT DEPOT / DEPOTBANK START/VERFÜGBARKEIT
Ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Zertifikaten; vorwiegend Indexzertifikate.
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei mittlerer Risikobereitschaft.
Einmalanlage oder Aufbauplan (Erstbetrag und feste Monatsbeiträge). Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Zertifikate entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung. Mindestens 5 Jahre
Persönliches Wertschriftendepot bei einer Schweizer Bank Jederzeit
Einmalanlage oder Übertrag bestehender Fondsanlagen und regelmässige Auszahlungen. Anlage und Diversifikation durch Investition in unterschiedliche Top-RankingInvestmentfonds entsprechend der Lage an den internationalen Kapitalmärkten. Laufende Überwachung. Optimierung und Risikominimierung durch aktive Verwaltung. Mindestens 5 Jahre
Persönliches Wertschriftendepot bei einer Schweizer Bank Jederzeit
V E R M Ö G E N S V E R WA LT U N G M I T A K T I E N
INDEX PLUS INVESTITIONSPHILOSOPHIE
Aktiv verwaltetes Depot, überdurchschnittliche Ertragserwartung bei kleiner oder mittlerer Risikobereitschaft.
SELECT INVESTITIONSPHILOSOPHIE
ANLAGECHARAKTER
ANLAGESTRATEGIE
ANLAGEHORIZONT DEPOT / DEPOTBANK START/VERFÜGBARKEIT
Ertragsorientierte Nutzung der vielfältigen Anlagemöglichkeiten in Small und Mid Cap Aktien. Bevorzugte Märkte Schweiz und Deutschland.
Aktiv verwaltetes Depot. Dynamisch, hohe Ertragserwartung bei hoher Risikobereitschaft.
Die Research- und Analysekompetenz beruht auf der Zusammenarbeit mit renommierten Banken, ResearchInstituten, Analysten und Brokern. Mindestens 5 Jahre
Persönliches Wertschriftendepot bei einer Schweizer Bank Jederzeit
Rechtshinweis: Die hier vorgestellten Vermögensverwaltungsprogramme stellen keine Aufforderung zum Kauf dar, sondern dienen lediglich als allgemeine Information und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Alle hier zugrunde gelegten Informationen entstammen aus für zuverlässig gehaltenen Quellen. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ferner machen wir Sie darauf aufmerksam, dass der Einsatz von Finanzinstrumenten grundsätzlich nicht unerhebliche Risiken beinhaltet und © ZUGERBERG FINANZ AG, Stand April 2007 nicht für jeden Investor geeignet ist.
IHRE VORTEILE
Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Nur so können unsere Träume auch wahr werden.
Die ZUGERBERG FINANZ AG hat auch in turbulenten Zeiten konstanten Zuwachs und beachtliche Gewinne verzeichnen können: ein Resultat unserer seriösen Arbeit und der damit verbundenen stetigen Wertsteigerung unserer Kundendepots. Denn Sicherheit und Werterhalt stehen für uns ausnahmslos vor kurzfristigen Kursgewinnchancen und schnellem Gewinnanstieg. Wir setzen eine ganze Reihe von Erfolgsfaktoren ein, die je nach Kundenbedürfnis unterschiedlich gewichtet sein können. Doch die Zielsetzung dahinter steht unverrückbar fest: Wir wollen Ihnen für Ihre Zukunft die nachhaltige Vermehrung Ihres Vermögens ermöglichen und Träume wahr werden lassen!
«Es macht Freude, sich heute kleine Träume zu erfüllen. Für die grossen von morgen ist ja vorgesorgt.»
UN SER M EH RWERT AUF E I N E N B L I CK MEHR PERFORMANCE Wir beschränken uns bei der Fondsselektion auf Wertpapiere, die in der Vergangenheit den ReferenzIndex übertroffen haben und auf Aktien und Zertifikate mit überdurchschnittlichem Potenzial. Entsprechende Ratings der führenden Agenturen, viele Kontakte zu unabhängigen Analysten und Research-Instituten sowie Analysesysteme zur objektiven Beurteilung unterstützen uns dabei. M E H R D Y N A M I K U N D I N N O VAT I O N In unserer aktiven Vermögensverwaltung kaufen wir die chancenreichsten Wertpapiere zum bestmöglichen Zeitpunkt. Zu sinnvollen Zeiten am Markt investiert sein, zu gegebener Zeit den Markt wieder verlassen - darauf sind wir spezialisiert. Modernste Informationssysteme, ein Netzwerk von ausgewiesenen Spezialisten und unsere langjährige Erfahrung unterstützen uns bei unseren Entscheidungen. MEHR UNABHÄNGIGKEIT Unser Unternehmen ist zu 100 % eigenfinanziert. Es bestehen keine wirtschaftlichen Verflechtungen zu Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften. Im weiteren betreiben wir keinen Eigenhandel und unterhalten keine Verträge mit Fondsgesellschaften, während sich die Aufgabe der Depotbanken auf die Konto-/Depotführung beschränkt. M E H R T R A N S PA R E N Z Wir legen Wert auf Transparenz. Unsere Kunden können jede Gebühr und Courtage nachvollziehen. Je nach Depotbank erhalten Sie monatliche oder halbjährliche Kontoauszüge, sowie Abrechnungen zu den einzelnen Transaktionen, per Post oder E-Mail, anhand derer Sie jede Bewegung auf Ihrem Depot nachvollziehen können. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Depot über Internet täglich und aktuell einzusehen.
«Träume sind der Schlüssel zum Glück. Seine Träume wahr zu machen, ist der Schlüssel zum Erfolg.» Anonymus
ZUGERBERG FINANZ AG B A A R E R M AT T S T R A S S E 1 0 | C H - 6 3 0 1 Z U G F O N + 4 1 4 1 7 6 9 5 0 1 0 | FA X + 4 1 4 1 7 6 9 5 0 2 0 I N F O @ Z U G E R G E R G - F I N A N Z . C H | W W W. Z U G E R B E R G - F I N A N Z . C H