1.1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA HORTICULTURA PROTEGIDA EN MEXICO

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA HORTICULTURA PROTEGIDA EN MÉXICO. ING. ALFREDO DÍAZ BELMONTES - AMHPAC

SEPTIEMBRE DEL 2017

CV  Alfredo Díaz Belmontes desde el 2013 funge como Director General de la Asociación Mexicana de Horticultura

Protegida A.C. (AMHPAC), es Ingeniero Agrónomo Administrador egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y cuenta con una Maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de California, Davis. U.S.A.

 Fue Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en el Estado de Sinaloa y previamente se desempeñó

como Director Regional Noroeste de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA/SAGARPA).



Además el Ing. Díaz Belmontes trabajó por 12 años como funcionario de BANOBRAS, los primeros cuatro en las Delegación Estatal de Baja California y posteriormente como Delegado en el estado de Sinaloa.



Cabe destacar que desde el 2003 a la fecha ha sido catedrático impartiendo diversas asignaturas en importantes instituciones educativas como es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad de Occidente, ambas Campus Culiacán.



De la misma forma desde el 2002 ha incursionado en actividades empresariales en el giro de la consultoría, la actividad inmobiliaria y como productor agrícola.

ENTORNO NACIONAL Cierre Agrícola 2016 (SIAP – SAGARPA) 16,000

 El 62% de la producción protegida en México esta

14,000

destinado a la horticultura, 33% a la fruticultura y sólo un 5% a la producción de flores y otras plantas. 

Tomates (59%)



Pepinos (18%)



Pimientos (16%)



Chiles (3%)



Berenjena (3%)



Otros (1%)

12,276 12,000 10,000 HETÁREAS

 Sólo tres cultivos ocupan el 93% de la superficie:

15,111

10,007 Invernadero (ha)

8,000

Malla sombra (ha) Macro túnel (ha)

6,000 4,000 2,081

2,000 280

286

821

0 Hortalizas

Frutas

Plantas Fuente: SIAP, SAGARPA, 2016

 En el año 2000, México sólo tenía 790 hectáreas de agricultura protegida y en 2015 ese número asciende a

23,251 hectáreas.  A la fecha el hectáreaje ascendió a 40,862 hectáreas de las cuales 25,398 están destinadas a la horticultura y

13,383 de macro-túneles mayormente para berries.

 Δ= 40,000 hectáreas en 16 años → 2,500 ha/año (350% anual).  Con un crecimiento promedio anual del 13% y con una infraestructura instalada con valor de más de $3,5 mil

millones.

 Es una de las economías con el mayor repunte en el sector primario, para dar cabida a la gestión en

torno a:  240 mil empleos fijos.  300 mil indirectos  10 mil nuevos puestos de trabajo al año.  Un crecimiento del 13% en los últimos 5 años.

Fuente: INEGI

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HORTICULTURA PROTEGIDA AC (AMHPAC) Fue fundada en 2007 como resultado de la iniciativa de un grupo de productores de diferentes estados del país, con el interés común de formar un gremio que los representara.

Actualmente nuestra membresía está integrada por más de 230 miembros que producen en cerca de 9,000 hectáreas a nivel nacional ubicadas en 24 estados de la república.  Tamaño del Socio: Ej.

Centro: 10.3 ha/Socio (High tech).



Noroeste: 121.6 ha/Socio (Low tech).

 Rendimientos/Tecnología: Ej.- Tomate 

Centro: 250 ton/ha.



Noroeste: 190 ton/ha.



Campo Abierto: ~40 ton/ha

Temas Estratégicos para el Crecimiento de la Industria

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

 Generar mucha información de mercado para: 1. Planear mejor 2. Tomar mejores decisiones 3. Optimizar recursos

4. Incrementar rentabilidad 5. Consolidar el crecimiento de la Industria

AGRIMERCANTE  Recientemente la AMHPAC y Ola Technologies lanzaron

la primera etapa de una plataforma tecnológica llamada Agrimercante, la cual tiene como objetivo hacer comercio electrónico de frutas y verduras en fresco.  Esta primera etapa es un portal meramente informativo,

que contiene información de noticias de mercado diarias para productos frescos en los mercados de México y Estados Unidos, información técnica para la producción agrícola, inocuidad y buenas prácticas agrícolas, guías de exportación y financiamiento, entre otros útiles.  La sección de comercio electrónico se lanzará el

próximo año y será una opción que permitirá eficientar la comercialización

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  Desarrollar proyectos que incrementen rendimientos y reduzcan costos.

 Generación y ahorro de energía; cadena de frío; sistemas de riego, etc.

 Acceso a fondos y programas de CONACYT.

 Convenios con Centros de Investigación y de Educación Superior.

DIVERSIFICAR MERCADOS, CULTIVOS Y PROMOVER VALOR AGREGADO  Rumbo a seguir: 1. Investigación de Mercados  Estudios ProMéxico & diversos organismos •

Mercados de Asia y Europa

•

Productos en fresco y transformados

2. Estudio de Transporte y Logística •

Factibilidad física

•

Factibilidad económica

•

Guía “Paso a Paso”

3. Protocolos Fitosanitarios  Bell Pepper – Japón •

Inexistentes

4. Campañas de Promoción •

Basadas en resultados de estudios

•

Prospección de Clientes

•

Misiones Comerciales

•

Minimizar Riesgos

•

Comenzar envíos

MEJORAR FUENTES DE FONDEO Y ASEGURAMIENTO

 Ahora existe mayor acceso al financiamiento.  Colocación potencial de recursos es de $51,000 MDP en el sector.  Estamos constituyendo un Fondo de Aseguramiento.  Fondo de Financiamiento AMHPAC con FND

FONDO DE ASEGURAMIENTO AMHPAC  Solventar la problemática que se tiene en la contratación de un seguro económicamente viable para la actividad

agrícola.  Ya estamos en la etapa de integrar el expediente que se sometería a la instancias de dictaminación

correspondiente.

BLINDAJE AGROALIMENTARIO AMHPAC

 A continuación se describen los diferentes niveles:  Level 1: Tener registros oficiales del gobierno (SENASICA y/o FDA).  Level 2: Disponer de un sistema de trazabilidad que este alineado con el

PTI. (GS1, HarvestMark, SYS21, Etc.).  Level 3: Tener por lo menos una certificación de Seguridad Alimentaria

(Eleven Rivers, México GAP, México Calidad Suprema, Etc.).  Level 4: Tener una certificación de seguridad alimentaria que está

reconocida por el GSFI (Primus GFS, Global GAP, FSSC 22000, SQF, ISF and/or BRC Global.).  Level 5: Tener al menos una certificación de responsabilidad social (ESR,

DEALTI, WCA, AS 8000, SQF Ethical Sourcing, SMETA y/o Ethical Standards).

 75% de los productores miembros tiene al menos una certificación

de seguridad alimentaria.  50 miembros alcanzan el nivel 5, el más alto del programa del

Blindaje Agroalimentario, lo que representa el 21% del total.  94% de los miembros tienen al menos un registro oficial

(SENASICA o FDA), el sistema de trazabilidad y una o más certificaciones de seguridad alimentaria.

Nivel

Socios

%

Nivel 5

50

21%

Nivel 4

101

43%

Nivel 3

25

11%

Nivel 2

36

15%

Nivel 1

9

4%

Sin datos

15

6%

Total

236

100%

Situación actual al 17 de mayo de 2017.

TEMAS A RESOLVER

 Renegociación del TLCAN

 Responsabilidad Social

 Dumping del Tomate

 Mano de Obra Especializada

RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN  El balance comercial entre USA y México es prácticamente igual.  USA exporta $4,500 MDD a México (maíz, trigo, soya, carne de res y de

puerco).  México exporta $ 4,600 MDD a USA

(hortalizas, aguacate, berries).  Cada dólar que USA importa de productos agrícolas

desde México, genera 2 de actividad económica.  Capitulo 19: Remedios Comerciales, tema difícil en la renegociación.

 Peor escenario: Nos levantamos de la mesa. Aplicamos el Plan B, “Represalias”.

RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE SUSPENCIÓN DUMPING  El Acuerdo viene desde 1996. Se renueva cada 5 años, en marzo del 2018 termina.  Obliga a vender por encima de los precios de referencia; registra a todos los exportadores de tomate.  Ha sido benéfico para todos: incremento de oferta y el consumo en USA. Mejoró los precios, generó

actividad económica en USA.  Florida dice falsamente que:  Hemos obligado a su industria.  Tenemos subsidiada la industria de tomate mexicano.  Estamos haciendo Dumping.

RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DUMPING

 Si se cae el Acuerdo:  Inflación en USA, (Florida no tiene oferta) y quiebra de

empresas.  Descontrol en México.  Estamos iniciando la renegociación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL  La AMHPAC trabaja fuertemente en ello  Objetivo: Mejorar y elevar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias.  AHIFORES: Distintivo DARE  Convenios AMHPAC con: 

INEA



SS



CONAFOR STPS



VITAMIN ANGELS



AMOCALI



OTROS

MANO DE OBRA CALIFICADA  Con el crecimiento de la

Industria se presenta escasez en mano de obra especializada.

 Convenios para impulsar la

formación de ella:  CEICKOR

 Programa “Búsqueda de Talento”

con Universidades.

PERSPECTIVAS

 La Horticultura Protegida mantendrá su nivel de crecimiento debido entre otros, a

los siguientes factores: o El Cambio Climático es ya una realidad. o El Incremento Poblacional en el mediano y largo plazo obliga a incrementar la oferta de alimentos y

los esquemas protegidos son un excelente vehículo para hacerlo. o Para el año 2050 se requerirá incrementar la oferta en un 70-80% para alimentar a los 9,500

millones de seres humanos que se proyecta habrá en el mundo.

 La tendencia de consumo en el principal mercado que tenemos, USA, se ha enfocado más en preferir

los cultivos producidos bajo esquemas protegidos.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Open Field

Protected

Open Field

Protected

Open Field

Protected

Open Field

Protected

Open Field

Protected

Open Field

Protected

Tomate

41%

59%

41%

59%

32%

68%

27%

73%

27%

73%

29%

71%

Pepino

91%

9%

82%

18%

61%

39%

59%

41%

57%

43%

57%

43%

Pimiento

86%

14%

75%

25%

70%

30%

68%

32%

68%

32%

66%

34%

73%

27%

66%

34%

54%

46%

51% 49% 50% 50% 51% 49% Generado por AMHPAC con información de del USDA AMS

Promedio

 Apertura Empresarial para diversificar: o

Mercados

o

Cultivos

o

Valor Agregado

o

Innovación Tecnológica

 Apetito de las fuentes de financiamiento por el

Sector Agroalimentario.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

alfredo.diaz@amhpac.org (667) 715 9868