SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA HORTICULTURA PROTEGIDA EN MÉXICO. ING. ALFREDO DÍAZ BELMONTES - AMHPAC
SEPTIEMBRE DEL 2017
CV Alfredo Díaz Belmontes desde el 2013 funge como Director General de la Asociación Mexicana de Horticultura
Protegida A.C. (AMHPAC), es Ingeniero Agrónomo Administrador egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y cuenta con una Maestría en Desarrollo Económico por la Universidad de California, Davis. U.S.A.
Fue Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en el Estado de Sinaloa y previamente se desempeñó
como Director Regional Noroeste de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA/SAGARPA).
Además el Ing. Díaz Belmontes trabajó por 12 años como funcionario de BANOBRAS, los primeros cuatro en las Delegación Estatal de Baja California y posteriormente como Delegado en el estado de Sinaloa.
Cabe destacar que desde el 2003 a la fecha ha sido catedrático impartiendo diversas asignaturas en importantes instituciones educativas como es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad de Occidente, ambas Campus Culiacán.
De la misma forma desde el 2002 ha incursionado en actividades empresariales en el giro de la consultoría, la actividad inmobiliaria y como productor agrícola.
ENTORNO NACIONAL Cierre Agrícola 2016 (SIAP – SAGARPA) 16,000
El 62% de la producción protegida en México esta
14,000
destinado a la horticultura, 33% a la fruticultura y sólo un 5% a la producción de flores y otras plantas.
Tomates (59%)
Pepinos (18%)
Pimientos (16%)
Chiles (3%)
Berenjena (3%)
Otros (1%)
12,276 12,000 10,000 HETÁREAS
Sólo tres cultivos ocupan el 93% de la superficie:
15,111
10,007 Invernadero (ha)
8,000
Malla sombra (ha) Macro túnel (ha)
6,000 4,000 2,081
2,000 280
286
821
0 Hortalizas
Frutas
Plantas Fuente: SIAP, SAGARPA, 2016
En el año 2000, México sólo tenía 790 hectáreas de agricultura protegida y en 2015 ese número asciende a
23,251 hectáreas. A la fecha el hectáreaje ascendió a 40,862 hectáreas de las cuales 25,398 están destinadas a la horticultura y
13,383 de macro-túneles mayormente para berries.
Δ= 40,000 hectáreas en 16 años → 2,500 ha/año (350% anual). Con un crecimiento promedio anual del 13% y con una infraestructura instalada con valor de más de $3,5 mil
millones.
Es una de las economías con el mayor repunte en el sector primario, para dar cabida a la gestión en
torno a: 240 mil empleos fijos. 300 mil indirectos 10 mil nuevos puestos de trabajo al año. Un crecimiento del 13% en los últimos 5 años.
Fuente: INEGI
ASOCIACIÓN MEXICANA DE HORTICULTURA PROTEGIDA AC (AMHPAC) Fue fundada en 2007 como resultado de la iniciativa de un grupo de productores de diferentes estados del país, con el interés común de formar un gremio que los representara.
Actualmente nuestra membresía está integrada por más de 230 miembros que producen en cerca de 9,000 hectáreas a nivel nacional ubicadas en 24 estados de la república. Tamaño del Socio: Ej.
Centro: 10.3 ha/Socio (High tech).
Noroeste: 121.6 ha/Socio (Low tech).
Rendimientos/Tecnología: Ej.- Tomate
Centro: 250 ton/ha.
Noroeste: 190 ton/ha.
Campo Abierto: ~40 ton/ha
Temas Estratégicos para el Crecimiento de la Industria
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Generar mucha información de mercado para: 1. Planear mejor 2. Tomar mejores decisiones 3. Optimizar recursos
4. Incrementar rentabilidad 5. Consolidar el crecimiento de la Industria
AGRIMERCANTE Recientemente la AMHPAC y Ola Technologies lanzaron
la primera etapa de una plataforma tecnológica llamada Agrimercante, la cual tiene como objetivo hacer comercio electrónico de frutas y verduras en fresco. Esta primera etapa es un portal meramente informativo,
que contiene información de noticias de mercado diarias para productos frescos en los mercados de México y Estados Unidos, información técnica para la producción agrícola, inocuidad y buenas prácticas agrícolas, guías de exportación y financiamiento, entre otros útiles. La sección de comercio electrónico se lanzará el
próximo año y será una opción que permitirá eficientar la comercialización
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Desarrollar proyectos que incrementen rendimientos y reduzcan costos.
Generación y ahorro de energía; cadena de frío; sistemas de riego, etc.
Acceso a fondos y programas de CONACYT.
Convenios con Centros de Investigación y de Educación Superior.
DIVERSIFICAR MERCADOS, CULTIVOS Y PROMOVER VALOR AGREGADO Rumbo a seguir: 1. Investigación de Mercados Estudios ProMéxico & diversos organismos •
Mercados de Asia y Europa
•
Productos en fresco y transformados
2. Estudio de Transporte y Logística •
Factibilidad física
•
Factibilidad económica
•
Guía “Paso a Paso”
3. Protocolos Fitosanitarios Bell Pepper – Japón •
Inexistentes
4. Campañas de Promoción •
Basadas en resultados de estudios
•
Prospección de Clientes
•
Misiones Comerciales
•
Minimizar Riesgos
•
Comenzar envíos
MEJORAR FUENTES DE FONDEO Y ASEGURAMIENTO
Ahora existe mayor acceso al financiamiento. Colocación potencial de recursos es de $51,000 MDP en el sector. Estamos constituyendo un Fondo de Aseguramiento. Fondo de Financiamiento AMHPAC con FND
FONDO DE ASEGURAMIENTO AMHPAC Solventar la problemática que se tiene en la contratación de un seguro económicamente viable para la actividad
agrícola. Ya estamos en la etapa de integrar el expediente que se sometería a la instancias de dictaminación
correspondiente.
BLINDAJE AGROALIMENTARIO AMHPAC
A continuación se describen los diferentes niveles: Level 1: Tener registros oficiales del gobierno (SENASICA y/o FDA). Level 2: Disponer de un sistema de trazabilidad que este alineado con el
PTI. (GS1, HarvestMark, SYS21, Etc.). Level 3: Tener por lo menos una certificación de Seguridad Alimentaria
(Eleven Rivers, México GAP, México Calidad Suprema, Etc.). Level 4: Tener una certificación de seguridad alimentaria que está
reconocida por el GSFI (Primus GFS, Global GAP, FSSC 22000, SQF, ISF and/or BRC Global.). Level 5: Tener al menos una certificación de responsabilidad social (ESR,
DEALTI, WCA, AS 8000, SQF Ethical Sourcing, SMETA y/o Ethical Standards).
75% de los productores miembros tiene al menos una certificación
de seguridad alimentaria. 50 miembros alcanzan el nivel 5, el más alto del programa del
Blindaje Agroalimentario, lo que representa el 21% del total. 94% de los miembros tienen al menos un registro oficial
(SENASICA o FDA), el sistema de trazabilidad y una o más certificaciones de seguridad alimentaria.
Nivel
Socios
%
Nivel 5
50
21%
Nivel 4
101
43%
Nivel 3
25
11%
Nivel 2
36
15%
Nivel 1
9
4%
Sin datos
15
6%
Total
236
100%
Situación actual al 17 de mayo de 2017.
TEMAS A RESOLVER
Renegociación del TLCAN
Responsabilidad Social
Dumping del Tomate
Mano de Obra Especializada
RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN El balance comercial entre USA y México es prácticamente igual. USA exporta $4,500 MDD a México (maíz, trigo, soya, carne de res y de
puerco). México exporta $ 4,600 MDD a USA
(hortalizas, aguacate, berries). Cada dólar que USA importa de productos agrícolas
desde México, genera 2 de actividad económica. Capitulo 19: Remedios Comerciales, tema difícil en la renegociación.
Peor escenario: Nos levantamos de la mesa. Aplicamos el Plan B, “Represalias”.
RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE SUSPENCIÓN DUMPING El Acuerdo viene desde 1996. Se renueva cada 5 años, en marzo del 2018 termina. Obliga a vender por encima de los precios de referencia; registra a todos los exportadores de tomate. Ha sido benéfico para todos: incremento de oferta y el consumo en USA. Mejoró los precios, generó
actividad económica en USA. Florida dice falsamente que: Hemos obligado a su industria. Tenemos subsidiada la industria de tomate mexicano. Estamos haciendo Dumping.
RENEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DUMPING
Si se cae el Acuerdo: Inflación en USA, (Florida no tiene oferta) y quiebra de
empresas. Descontrol en México. Estamos iniciando la renegociación.
RESPONSABILIDAD SOCIAL La AMHPAC trabaja fuertemente en ello Objetivo: Mejorar y elevar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias. AHIFORES: Distintivo DARE Convenios AMHPAC con:
INEA
SS
CONAFOR STPS
VITAMIN ANGELS
AMOCALI
OTROS
MANO DE OBRA CALIFICADA Con el crecimiento de la
Industria se presenta escasez en mano de obra especializada.
Convenios para impulsar la
formación de ella: CEICKOR
Programa “Búsqueda de Talento”
con Universidades.
PERSPECTIVAS
La Horticultura Protegida mantendrá su nivel de crecimiento debido entre otros, a
los siguientes factores: o El Cambio Climático es ya una realidad. o El Incremento Poblacional en el mediano y largo plazo obliga a incrementar la oferta de alimentos y
los esquemas protegidos son un excelente vehículo para hacerlo. o Para el año 2050 se requerirá incrementar la oferta en un 70-80% para alimentar a los 9,500
millones de seres humanos que se proyecta habrá en el mundo.
La tendencia de consumo en el principal mercado que tenemos, USA, se ha enfocado más en preferir
los cultivos producidos bajo esquemas protegidos. 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Open Field
Protected
Open Field
Protected
Open Field
Protected
Open Field
Protected
Open Field
Protected
Open Field
Protected
Tomate
41%
59%
41%
59%
32%
68%
27%
73%
27%
73%
29%
71%
Pepino
91%
9%
82%
18%
61%
39%
59%
41%
57%
43%
57%
43%
Pimiento
86%
14%
75%
25%
70%
30%
68%
32%
68%
32%
66%
34%
73%
27%
66%
34%
54%
46%
51% 49% 50% 50% 51% 49% Generado por AMHPAC con información de del USDA AMS
Promedio
Apertura Empresarial para diversificar: o
Mercados
o
Cultivos
o
Valor Agregado
o
Innovación Tecnológica
Apetito de las fuentes de financiamiento por el
Sector Agroalimentario.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
alfredo.diaz@amhpac.org (667) 715 9868