Coyuntura Económica y Laboral · 1º trimestre 2018

Coyuntura Econรณmica y Laboral

Industria del Metal de Bizkaia 1ยบ trimestre 2018

Introducción Estimado/a Asociado/a,

Índice

Desde FVEM tenemos el placer de presentarte el nuevo número de este boletín que con periodicidad trimestral, recopila y presenta la evolución de algunas de las magnitudes económicas clave desde la perspectiva de nuestro sector. Para su elaboración contamos con la colaboración de EY (Ernst & Young).

► Visión Macroeconómica

En este número se incluyen los siguientes apartados: • •

El comportamiento de las principales variables macroeconómicas a nivel mundial y estatal El comportamiento de algunas de las principales variables del sector del Metal, desde la actividad productiva a la evolución del mercado laboral, la negociación colectiva, el comercio exterior y los precios.

►

Evolución mundial

5

►

Evolución estatal

6

► Sector del Metal Introducción

8

1) Actividad productiva

9

2) Mercado laboral a)

Siniestralidad

10

3) Negociación colectiva

11

4) Comercio exterior

12

5) Índice de Precios al Consumo (IPC)

14

6) Índice de Precios Industriales (IPRI)

15

Visión Macroeconómica Evolución mundial EEUU

EUROPA

El PIB de EEUU creció un 2,3% interanual el primer trimestre de 2018, frente al 2,0% estimado por los analistas y el 2,9% registrado el último trimestre de 2017.

El gasto de los consumidores ha aumentado un 1,1% y la inversión empresarial ha registrado un importante repunte, con un incremento del 6,1% en bienes de equipo. Asimismo las exportaciones han crecido a un ritmo del 4,8%, mientras que las importaciones han aumentado un 2,6%.

Este crecimiento ha sido impulsado por un enorme plan de estímulo fiscal que incluye notables recortes de impuestos para las empresas y, en menor medida, para los trabajadores. El dólar también ha reaccionado con alzas a estos datos positivos que muestran la próspera situación de la que goza la primera economía del mundo.

La economía de la eurozona registró durante el primer trimestre del año una fuerte desaceleración con un crecimiento del PIB del 0,4%, tres décimas menos que el registrado durante los últimos tres meses de 2017. La desaceleración también ha afectado al conjunto de la UE que registró el mismo crecimiento del 0,4% frente al 0,6% del trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento del PIB se situó entre enero y marzo en 2,5% en la eurozona y en 2,4% en el conjunto de la Unión Europea, frente al 2,8 y 2,7% respectivamente registrados en el trimestre anterior. El bajón era esperado por los principales organismos financieros ante las flaquezas mostradas por Francia y Alemania en el comienzo de año (negociaciones para formación de gobierno más largas de lo esperado, huelgas en los sectores siderúrgico y eléctrico, temporal de frío etc.) A pesar de que aún no se han publicado los datos del PIB individualizados por país, existen bastantes diferencias entre los mismos. Por ejemplo España registró datos positivos del PIB interanual durante el primer trimestre (0,7%), mientras que Francia (0,3%) y Alemania frenaron el crecimiento.

CHINA El PIB de China experimentó el primer trimestre de 2018 un crecimiento interanual del 6,8%, tres décimas por encima del objetivo marcado por el gobierno y en línea con los pronósticos de los analistas. Este crecimiento, fue basado en los avances en la transición desde un modelo económico impulsado únicamente por la industria a uno impulsado también por el comercio y los servicios. La inversión en activos fijos y el volumen de ventas al consumidor crecieron un 7,5% y un 9,8% interanual, respectivamente. Con respecto al comercio exterior, las importaciones crecieron un 11,7% interanual mientras que las exportaciones crecieron un 7,4%. Cabe destacar que el gobierno abrirá casi totalmente a la inversión extranjera los sectores de fabricación de automóviles, barcos y aviones. Tampoco se espera que las fricciones comerciales con EEUU afecten a la economía China.

LATINOAMÉRICA

Aunque todos los indicadores apuntan a una cierta moderación, se espera que el crecimiento siga siendo sólido y, que a pesar de que los riesgos estén aumentando, la actividad recupere algo de impulso durante el segundo trimestre. Entre los riesgos más relevantes se encuentran el anuncio de EEUU de imponer aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio. Aunque, en principio, el arancel tiene como objetivo los fabricantes chinos de acero, el principal impacto se producirá en los productores europeos, canadienses o surcoreanos. Por otro lado, puede seguir impulsando el barril de Brent al alza, habiendo alcanzado en mayo los 77,48 $, motivados por el desajute del mercado del crudo.

El crecimiento global se mantiene robusto aunque aumenta la incertidumbre, pero América Latina mantiene la recuperación. El crecimiento aumentará de 1,2% en 2017 a 1,4% en 2018 y 2,5% en 2019. Se ha revisado a la baja el crecimiento en 2018 en Argentina, Paraguay y Uruguay por la sequía, y en Perú por el ruido político. En Chile se espera que el crecimiento sea mayor por el aumento del precio del cobre y de la confianza empresarial.

Se prevé que los recortes de tipos de interés lleguen a su fin en América del Sur en el segundo trimestre, a excepción de Argentina, donde retomarán el descenso una vez la inflación continúe cediendo, y en México, donde se prevé que los tipos se mantendrán estables hasta finales de 2018. Los riesgos externos principales se centran en el proteccionismo y en China, mientras que el ruido político y el posible retraso en la inversión pública y privada son los riesgos internos más destacables.

5

Visión Macroeconómica Evolución estatal

• La producción industrial estatal aumentó un 2,9% interanual el primer trimestre de 2018 tal y como indica el Índice Producción Industrial (IPI). El resultado obtenido ha sido sensiblemente inferior al IPI alcanzado los trimestres previos.

• La evolución de la demanda actual de la industria española medida con el Índice de Cifra de Negocios de la Industria (ICNI), refleja una variación interanual del 3,3% durante el primer trimestre de 2018, notablemente más moderada que la tasa registrada el trimestre previo (5,0%).

• Asimismo, la evolución de la demanda futura se mantiene también en valores positivos en este periodo. El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria (IEPI) creció dicho trimestre un 3,4% interanual. No obstante, este crecimiento también es ligeramente inferior al registrado los trimestres previos.

• Por otro lado, la economía vasca aceleró nuevamente su crecimiento interanual en el cuarto trimestre de 2017, anotando un avance del 3,0% y acumulando quince trimestres consecutivos de expansión.

• El PIB español experimentó en el cuarto trimestre de 2017 un crecimiento del 3,1% con respecto al mismo periodo de 2016 y del 0,7% con respecto al tercer trimestre de 2017.

• La contribución al PIB de la industria en su conjunto y de la industria manufacturera en particular, creció un 4,6% y un 4,7% interanual, respectivamente, el cuarto trimestre de 2017. En comparación con los datos registrados el trimestre anterior (3,9% y 4,3% respectivamente), durante el cuarto trimestre la industria manufacturera ha arrojado un incremento del 0,3%, contribuyendo de esta forma, al crecimiento de la industria en su conjunto.

6

PIB (Var. Interanual 4T 2017)

Estatal

Euskadi

3,1 (*)

3,0

Industria

4,6

3,7

Industria Manufacturera

4,7

3,7

Total

ÍNDICES ESTATALES

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

IPI

3,0

3,1

4,7

2,9

ICNI

4,2

4,9

5,0

3,3

IEPI

4,0

5,7

4,4

3,4

ICI

1,9

-0,6

3,9

3,5

Cartera de pedidos

6,1

0,5

5,6

1,1

Existencias de productos terminados

8,1

8,6

-2,7

2,7

Tendencia de la producción

7,8

6,3

3,6

12,0

Nivel de cartera de pedidos extranjera

6,8

-1,3

-2,2

-4,9

11,7

4,8

12,0

5,9

4,7

3,8

4,9

11,6

10,2

1,9

1,7

7,3

Tendencia de la cartera de pedidos Tendencia de los precios Tendencia del empleo Fuente: INE y MINETUR

(*) A fecha de redacción de este informe, el INE ha publicado un avance con una estimación del PIB del primer trimestre de 2018: 2,9%

Coyuntura del Metal Sector Econรณmica y Laboral

Industria del Metal de Bizkaia Marzo 2017

Plaza Euskadi, 9 48009 Bilbao T 94 439 64 69 www.fvem.es

Introducción El sector del metal comienza el año con fuerza, pero el crecimiento se modera durante el primer trimestre a nivel estatal y en Euskadi, y decrece en Bizkaia • La actividad productiva del sector del metal de Bizkaia comenzó el año con tasas de crecimiento negativas (-0,8%), que contrastan con el crecimiento registrado en Euskadi y en el ámbito estatal durante el mismo periodo (5,1% y 8,2% respectivamente). Durante el mes de febrero, la tasa de Índice de Producción Industrial se mantuvo en Bizkaia (0,0%), pero volvió a caer durante el mes de marzo (-1,3%).

• En lo referente a Euskadi y el ámbito estatal, el comportamiento del IPI ha sido distinto al registrado en Bizkaia. En ambos casos, durante el mes de febrero se produjo una desaceleración del crecimiento (2,8% y 3,2% respectivamente) que se ha recuperado a lo largo de marzo.

Evolución del IPI (Variación Interanual)

5%

-5%

7,3% 2,3%

7,8% 4,9% 3,0%

3,2%

5,1%

2,8% -0,8%

-0,5% Nov. 2017

8,3%

Dic. 2017

Ene. 2018

0,0% Feb.2018

3,7% n.d.

-1,3%

España Estatal

Euskadi Bizkaia

Mar. 2018 Fuente: FVEM y Confemetal

• Las empresas del sector del metal continúan siendo el motor exportador de Euskadi y Bizkaia; prueba de ello es que el 72,94% y el 59,57% respectivamente, de las exportaciones acumuladas hasta febrero de 2018, provienen del sector del metal. Asimismo, cabe destacar que en Bizkaia 6 de los 10 subsectores que más productos exportan pertenecen al Metal.

• Atendiendo al conjunto de estos indicadores y a las perspectivas económicas existentes, parece que el Sector presenta una tendencia de crecimiento moderado para los primeros meses del 2018, aunque es necesario ser prudentes y seguir centrando los esfuerzos para mantener y mejorar la recuperación del empleo del sector.

Nota: A fecha de redacción de este informe, en Confemetal no se dispone de datos actualizados en el ámbito estatal para el mes de marzo de 2018

8

1. Actividad Productiva • Tal y como indica el Índice Compuesto del Metal (ICM), la producción del Sector creció un 3,8% interanual en Euskadi el primer trimestre de 2018, mientras que en Bizkaia ha decrecido un 0,7%. En Euskadi el índice arrojó valores muy positivos durante el mes de enero, mientras que en febrero experimentó una ligera caída de la que se ha remontado en marzo. En Bizkaia, no obstante, ha sido en marzo cuando el índice ha arrojado el valor más negativo del trimestre.

• Atendiendo a las ramas de actividad, cabe destacar el comportamiento de la metalurgia y productos metálicos y la fabricación de material eléctrico, siendo los subsectores que han arrojado valores positivos durante casi todo el trimestre tanto en Euskadi como en Bizkaia. En el lado opuesto, se encuentra el subsector de fabricación de material electrónico, informático y óptico, con valores negativos durante todo el trimestre. En cuanto al subsector de fabricación de material de transporte, destacan los valores negativos registrados en Bizkaia en comparación con el crecimiento registrado en Euskadi durante el primer trimestre.

• En Euskadi los valores positivos han sido superiores y son los que han dando lugar a un crecimiento de la producción, al contrario de lo que ha ocurrido en Bizkaia.

Índice de Producción Industrial Sector Metal (IPI) Subsectores de Actividad CNAE 09

Euskadi Ene 2018

Feb 2018

Bizkaia Mar 2018

Ene 2018

Feb 2018

Mar 2018

IPI 10- Metalurgia y productos metálicos

1,9

2,2

2,5

2,4

3,0

-3,4

IPI 11- Fabricación de material electrónico, informático y óptico

2,1

-3,8

-5,3

-20,5

-28,6

-29,3

IPI 12- Fabricación de material eléctrico

-1,2

3,1

4,4

0,8

4,2

12,1

IPI 13- Fabricación de maquinaria y equipo

9,1

1,4

7,2

-1,4

-3,0

9,0

IPI 14- Fabricación de material de transporte

15,3

7,0

5,5

-11,1

-9,0

-7,3

Índice Compuesto Metal (ICM)

5,1

2,8

3,7

-0,8

0,0

-1,3

Índice Compuesto Metal (ICM) Acumulado hasta Marzo 2018

3,8%

-0,7%

Fuente: FVEM, Confemetal y Eustat

9

2. Mercado Laboral A. Siniestralidad • Entre enero y marzo de 2018 el número de accidentes de trabajo en jornada laboral en el Sector del Metal ascendió a 2.025 en Euskadi y a 898 en Bizkaia.

• Estas cifras referidas al sector del metal, muestran un decrecimiento del número de accidentes registrado en Euskadi y Bizkaia (4,84% y 4,36% respectivamente) respecto al número de accidentes registrados el mismo periodo del año anterior.

• Además, cabe destacar que el número de accidentes registrados en el conjunto de la economía también ha decrecido en Euskadi y Bizkaia, además de que la mayoría de los mismos han sido accidentes leves.

Accidentes en jornada de trabajo con baja en el sector del metal

Leve

Grave

Bizkaia

Mortal

Total

Leve

Grave

Mortal

Total

Enero 2018

575

2

0

577

258

1

0

259

Febrero 2018

730

4

0

734

322

0

0

322

Marzo 2018

710

3

1

714

314

2

1

317

Accidentes en jornada de trabajo con baja en el sector del metal (Enero-Marzo 2018)

Euskadi Leve

Grave

Bizkaia

Mortal

Total

Leve

Grave

Mortal

Total

24

389

1

-

390

179

-

-

179

25

905

6

1

912

388

3

1

392

26

25

-

-

25

19

-

-

19

27

71

1

-

72

41

-

-

41

28

237

-

-

237

67

-

-

67

29

205

-

-

205

109

-

-

109

30

69

-

-

69

29

-

-

29

33

78

1

-

79

49

-

-

49

2.015

9

1

2.025

894

3

1

898

TOTAL Fuente: Osalan

10

Euskadi

3. Negociación Colectiva EUSKADI

BIZKAIA

• En febrero de 2018, en la CAV se encontraban vigentes 302 convenios (281 de empresa y 21 sectoriales que afectan a 72.287 trabajadores), 35 de los cuales se firmaron entre enero y febrero de dicho año (33 de empresa y 2 sectoriales que afectan a 7.946 trabajadores).

• En febrero de 2018, en Bizkaia se encontraban vigentes 135 convenios (131 de empresa y 4 sectoriales que afectan a 37.981 trabajadores), 16 de los cuales se firmaron entre enero y febrero de dicho año (15 de empresa y 1 sectorial que afectan a 6.514 trabajadores).

• Por otro lado, 585 convenios (533 de empresa y 52 sectoriales) que afectan a 232.331 trabajadores se encontraban en fase de revisión en esta misma fecha.

• Por otro lado, 261 convenios (243 de empresa y 18 sectoriales) que afectan a 109.964 trabajadores se encontraban en fase de revisión en esta misma fecha.

• Además 109.576 trabajadores se encontraban afectados por la pérdida de vigencia de 36 convenios (10 de empresa y 26 sectoriales) que no tienen convenio de ámbito superior.

• Además, 38.600 trabajadores se encontraban afectados por la pérdida de vigencia de 19 convenios (4 de empresa y 15 sectoriales) que no tienen convenio de ámbito superior.

• En relación con las condiciones alcanzadas, de enero a febrero de 2018, el incremento salarial pactado (media ponderada) fue un 1,66%, y la jornada laboral de 1.697 horas/año.

• En relación con las condiciones alcanzadas, de enero a febrero de 2018, el incremento salarial pactado (media ponderada) fue un 1,58%, y la jornada laboral de 1.698 horas/año.

SECTOR METAL - ESTATAL • En el sector del metal a nivel estatal se habían firmado 29 convenios hasta el 17/04/2018. Cabe destacar que todos ellos se firmaron durante el año 2017, y, que entre enero y febrero de 2018, no se ha firmado ningún convenio adicional. Asimismo, 21 convenios deberán ser negociados a lo largo del año. Entre estos últimos, sigue encontrándose el de Bizkaia, ya que el último convenio finalizó el 31/12/2011 y no se han firmado renegociaciones posteriores. El número de trabajadores afectados por este convenio en Bizkaia asciende a 50.000.

• En el caso de los 29 convenios firmados en el sector del metal durante el 2017 (368.156 trabajadores afectados), el incremento salarial medio ponderado fue del 1,61%, siendo la jornada laboral de 1.757,57 horas/año.

Fuente: CRL – Consejo de Relaciones Laborales y Confemetal

11

4. Comercio Exterior • Entre enero y febrero de 2018, las exportaciones del Sector del Metal en Euskadi ascendieron a 2.965,84 millones de euros, lo que representa el 72,94% del total de exportaciones de Euskadi. El saldo de la balanza comercial ascendió a 1.502,87 millones de euros.

• En Bizkaia, en este mismo periodo, las exportaciones del Sector del Metal alcanzaron los 923,71 millones de euros, el 59,57% del total de exportaciones del conjunto de sectores de Bizkaia. Cabe destacar además, que nuestras exportaciones, suponen el 22,72% de las de este sector en Euskadi. El saldo comercial del sector del metal alcanzó los 395,47 millones de euros.

• En España, el porcentaje que representan las exportaciones del Sector del Metal sobre el total estatal (42,73%) continua siendo sensiblemente inferior al que representan en Euskadi y Bizkaia. En el ámbito del conjunto del estado, las exportaciones del Sector del Metal los dos primeros meses del año alcanzaron los 19.408 millones de euros y el saldo comercial arrojó un valor de -703,56 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL SECTOR METAL (Millones €) Periodo

España Export.

Import.

Euskadi Saldo

Export.

Import.

Export.

Import.

Saldo

Enero 2018

9.447,97

10.060,03

- 612,06

1.503,99

730,09

773,90

483,61

272,93

210,68

Febrero 2018

9.960,03

10.051,53

-

91,50

1.461,84

732,87

728,98

440,09

255,30

184,79

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

19.408,00

20.111,56

- 703,56

2.965,84

1.462,96

1.502,87

923,71

528,23

395,47

Marzo 2018 (*)

TOTAL 2018 (Ene - Feb) Fuente: ICEX

(*): A fecha de redacción de este informe, en ICEX no se dispone de datos actualizados para el mes de marzo de 2018

12

Bizkaia Saldo

4. Comercio Exterior Ránking de productos exportados

• Cabe destacar que de las diez ramas de actividad que lideraron las exportaciones los dos primeros meses de 2018 (*) en Bizkaia, seis correspondían a subsectores del metal (las señaladas en negrita en el cuadro adjunto).

RÁNKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE BIZKAIA (Enero-Febrero 2018) Posición

Producto

Millones €

1

19 -- Coquerías y refino de petróleo

334,36

2

24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

328,76

3

25 -- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

184,90

4

29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

182,16

5

28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

121,96

6

20 -- Industria química

106,26

7

27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico

59,22

8

22 -- Fabricación de productos de caucho y plásticos

43,16

9

10 -- Industria de la alimentación

37,23

10

30 -- Fabricación de otro material de transporte

31,78

TOTAL

1.429,79

…

13

26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

14,93

Fuente: ICEX

(*): A fecha de redacción de este informe, en ICEX no se dispone de datos actualizados para el mes de marzo de 2018

13

5. Índice de Precios al Consumo (IPC) • Las tasas de IPC registradas durante el primer trimestre de 2018 muestran un crecimiento de los precios de los bienes de consumo en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo marzo el mes en el que se han registrado las tasas más elevadas. Cabe destacar que esta tendencia ha sido la misma tanto en el ámbito estatal, como en Euskadi y en Bizkaia.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) Estatal

Euskadi

Var. Interanual

Índice

Var. Acumulada

Bizkaia

Var. Interanual

Índice

Var. Acumulada

Var. Interanual

Var. Acumulada

Ene 2018

102,071

0,6

-1,1

101,946

0,5

-1,2

101,947

0,4

-1,3

Feb 2018

102,208

1,1

-0,9

102,054

1,0

-1,1

102,129

0,9

-1,1

Mar 2018

102,329

1,2

-0,8

102,312

1,2

-0,9

102,399

1,1

-0,8

Fuente: INE

Tasa de variación interanual del IPC 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

14

Índice

1,2% 1,2% 1,1%

1,1% 1,0% 0,5% 0,6%

0,9%

0,4% Ene. 2018

España Estatal

Feb. 2018 Euskadi

Bizkaia

Mar. 2018

6. Índice de Precios Industriales (IPRI) • El IPRI de los subsectores del metal ha tenido comportamientos similares el primer trimestre de 2018 en Euskadi. Mientras que la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26) presentó variaciones interanuales de lPRI negativas en todos los meses del primer trimestre, el resto de subsectores, vieron estables o con ligeras variaciones sus precios industriales en ese mismo periodo con respecto a los mismos meses de 2017.

• Cabe destacar que el IPRI del subsector de metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (CNAE 24) ha sido el más elevado durante este periodo, superando el IPRI del subsector de fabricación de otro material de transporte (CNAE 30), quien ha liderado los trimestres precedentes.

• Considerando el ámbito estatal, no se aprecian cambios notables durante este primer trimestre de 2018. Todos los subsectores han arrojado valores estables de sus precios industriales, siendo ligeramente negativos los valores del subsector de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26).

INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI) EN EUSKADI

Índice CNAE

Ene 2018

Feb 2018

Variación interanual Mar 2018

Ene 2018

Feb 2018

Variación Acumulada

Mar 2018

Ene 2018

Feb 2018

Mar 2018

24

111,414

113,103 112,138

8,7

9,1

6,8

0,8

2,4

1,5

25

102,791

103,304 103,465

1,4

1,5

1,7

-0,2

0,3

0,5

26

97,478

97,554

-1,3

-1,3

-0,4

0,0

0,0

0,1

27

97,450

101,508

101,426 101,153

0,0

0,1

-0,1

0,4

0,3

0,1

28

99,413

100,153 100,317

0,5

1,5

1,5

0,3

1,0

1,2

29

104,426

104,986 104,905

2,3

2,6

2,4

0,3

0,9

0,8

30

130,479

125,224 133,078

1,9

-1,8

0,0

1,5

-2,6

3,5

33

102,123

101,211 101,864

1,6

1,2

2,5

1,3

0,4

1,0

GRAL

105,277

105,179 105,034

1,5

1,6

2,2

0,7

0,6

0,5

Fuente: INE

15