Coyuntura Econรณmica y Laboral
Industria del Metal de Bizkaia 3ยบ trimestre 2017
Introducción Estimado/a Asociado/a,
Índice
Desde FVEM tenemos el placer de presentarte el nuevo número de este boletín que con periodicidad trimestral, recopila y presenta la evolución de algunas de las magnitudes económicas clave desde la perspectiva de nuestro sector. Para su elaboración contamos con la colaboración de EY (Ernst & Young).
► Visión Macroeconómica
En este número se incluyen los siguientes apartados: • •
El comportamiento de las principales variables macroeconómicas a nivel mundial y estatal El comportamiento de algunas de las principales variables del sector del Metal, desde la actividad productiva a la evolución del mercado laboral, la negociación colectiva, el comercio exterior y los precios.
►
Evolución mundial
5
►
Evolución estatal
6
► Sector del Metal 1) Introducción
8
2) Actividad productiva
9
3) Mercado laboral a)
Ocupación
10
b)
Siniestralidad
11
4) Negociación colectiva
12
5) Comercio exterior
13
6) Índice de Precios al Consumo (IPC)
15
7) Índice de Precios Industriales (IPRI)
16
Visión Macroeconómica Evolución mundial EEUU
EUROPA
El PIB de EEUU creció un 3,0% interanual el tercer trimestre de 2017 frente al 3,1% registrado el segundo trimestre. Un aumento en la inversión en inventarios y un menor déficit comercial compensaron una desaceleración del gasto de los consumidores (un 2,2% el tercer trimestre frente al 3,3% del segundo trimestre) y una caída en la construcción por el paso de potentes huracanes. Se espera que la Reserva Federal aumente en diciembre las tasas de interés por tercera vez en el año. La recuperación económica desde la recesión 2007-2009 está ahora en su octavo año y muestra pocas señales de fatiga. La economía está sostenida por un potente mercado de trabajo.
La economía de la Unión Europea (UE) creció 0,7% en el segundo trimestre de 2017 mientras que la zona euro aumentó 0,6% en el mismo período. A nivel interanual, el crecimiento fue de 2,4% para la Unión Europea, y 2,3% para la zona euro, tres décimas mejor que lo registrado durante el primer trimestre en ambos grupos de países.
CHINA El PIB de China experimentó el tercer trimestre de 2017 un crecimiento interanual del 6,8%. Este crecimiento está impulsado por nuevos motores económicos además de las siguientes variables: un crecimiento del 10,3% interanual de las ventas minoristas, del 7,5% en la inversión de activos fijos y de un 8,1% de las inversiones en el sector inmobiliario. Las autoridades chinas se marcaron un objetivo de crecimiento económico de en torno al 6,5 % para este año, aunque tras la publicación de los datos del PIB del tercer trimestre, mostraron su seguridad de igualar e incluso superar esa cifra.
Entre las principales economías europeas, España presentó el mejor resultado, con un crecimiento trimestral de 0,9%, mientras que en Alemania el PIB aumentó 0,6%, en Francia un 0,5% y en Italia un 0,4%. En la UE, las principales alzas se constataron en República Checa (2,5%), Suecia (1,7%), Rumanía (1,6%) y Holanda (1,5%). Portugal y Reino Unido tuvieron los crecimientos más débiles, ambos un 0,3% Según Eurostat, las exportaciones aumentaron un 1% en el conjunto de la UE y un 1,1% en los 19 países que comparten el euro, mientras que las importaciones crecieron un 0,9% en ambos casos. El consumo final de los hogares contribuyó positivamente al PIB al crecer 0,5% tanto en los 28 países miembros de la UE como en la zona del euro. El ejecutivo de la Unión Europea proyecta que el crecimiento en los 19 países que comparten el euro se desacelerará a un 1,6% este año (1,7% en 2016) pero que cobraría fuerza en 2018, cuando se prevé que el PIB suba a un 1,8%, mientras que la economía británica reducirá casi en la mitad su expansión en 2018.
LATINOAMÉRICA Durante este 2017, la reactivación económica de la región se está empezando a consolidar y las perspectivas para los siguientes trimestres también son positivas. Brasil, la mayor economía latinoamericana, creció un 0,2% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año pasado y confirmó de este modo su salida de la recesión con dos trimestres sucesivos en crecimiento. El principal motor de la economía fue el sector de servicios, que representa más de dos tercios del PIB. México, la segunda mayor economía de la región, creció un 1,8% durante el segundo trimestre, impulsado por el crecimiento del sector de servicios (3,2%) y del sector primario (0,7%), mientras que la industria retrocedió un 1,1%. El PIB del segundo trimestre supone una desaceleración frente al registrado el primer trimestre (2,8%). La economía peruana creció un 2,4% el segundo trimestre impulsado por el consumo final privado y las exportaciones. El crecimiento también fue superior que el trimestre precedente, donde el crecimiento fue del 2,1%. Por su parte, Argentina creció un 2,7%, principalmente por la recuperación de la industria manufacturera y el consumo privado.
5
Visión Macroeconómica Evolución estatal
• El PIB español experimentó en el segundo trimestre del 2017 un crecimiento del 3,1% con respecto al mismo periodo de 2016 y del 0,1% con respecto al primer trimestre de 2017. • La contribución al PIB estatal de la industria en su conjunto y de la industria manufacturera en particular, creció un 3,3% y un 3,2% interanual, respectivamente, el segundo trimestre de 2017. En comparación con los datos registrados el trimestre anterior (3,1% y 2,7% respectivamente), durante el segundo trimestre la industria manufacturera ha arrojado un incremento del 0,5%, contribuyendo de esta forma, al crecimiento de la industria en su conjunto. • La producción industrial nacional aumentó un 2,2% interanual el segundo trimestre de 2017 tal y como indica el Índice Producción Industrial (IPI). El resultado obtenido ha sido superior al IPI alcanzado los trimestres previos. • La evolución de la demanda actual de la industria española medida con el Índice de Cifra de Negocios de la Industria (ICNI) refleja una variación interanual del 4,3% durante el segundo trimestre de 2017, incrementando 2,5 veces la tasa registrada durante el primer trimestre del año (1,7%). • Asimismo, la evolución de la demanda futura se mantiene también en valores positivos en este periodo. El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria (IEPI) creció dicho trimestre un 4,0% interanual, superando de manera destacada las tasas registradas en los trimestres previos, y siguiendo la misma tendencia de crecimiento experimentado por el ICNI. • Por su lado, la economía vasca aceleró nuevamente su crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2017, anotando un avance del 2,9% y acumulando trece trimestres consecutivos de expansión.
6
PIB (Var. Interanual 2T 2017)
Nacional
Euskadi
Total
3,1
2,9
Industria
3,3
2,3
Industria Manufacturera
3,2
2,8
ÍNDICES ESTATALES
3T 2016
4T 2016
1T 2017
2T 2017
IPI
1,8
1,7
1,9
2,2
ICNI
2,3
3,1
1,7
4,3
IEPI
1,1
2,5
2,7
4,0
ICI
-3,4
-1,3
-0,1
0,9
Cartera de pedidos
-6,7
-4,2
-3,1
6,1
Existencias de productos terminados
9,4
6,5
7,5
8,1
Tendencia de la producción
6,0
6,8
10,2
4,8
Nivel de cartera de pedidos extranjera
-6,0
-4,2
-1,0
6,8
Tendencia de la cartera de pedidos
6,8
6,3
16,1
11,9
Tendencia de los precios
-8,7
0,5
9,6
4,7
Nivel de empleo
10,7
6,0
3,4
12,3
1,7
-3,4
7,1
10,2
Tendencia del empleo Fuente: INE y MINETUR
Coyuntura del Metal Sector Econรณmica y Laboral
Industria del Metal de Bizkaia Marzo 2017
Plaza Euskadi, 9 48009 Bilbao T 94 439 64 69 www.fvem.es
Introducción Durante el tercer trimestre de 2017 el sector del metal coge fuerza en Bizkaia y se espera que la tendencia se mantenga para los últimos meses del año • La actividad productiva del sector del metal de Bizkaia comenzó el tercer trimestre con tasas de crecimiento moderado (0,2%). En agosto de 2017 registró un incremento considerable (4,6%), muy en línea con el registrado en Euskadi en el mismo periodo (4,3%). Durante el mes de septiembre, aunque en Bizkaia se ha mantenido el crecimiento (4,1%), tanto en el en ámbito de la CAV (2,3%) como en el ámbito nacional, este se ha moderado considerablemente. • El Indicador Compuesto del Metal (ICM) comenzó el tercer trimestre en valores muy superiores en el ámbito nacional (3,4% respecto al 0,3% de la CAV y 0,2% de Bizkaia). Aunque durante el mes de agosto se registraron los mayores crecimientos del trimestre, estos fueron superiores en la CAV y en Bizkaia. No obstante, en términos generales, la evolución del ICM ha sido la misma en el ámbito nacional y local. Evolución del ICM (Variación Interanual)
15% 10% 5% 0% -5% -10%
5,1% 4,8%
1,3% 2,3%
3,7% n.d.
May 17
Jun 17
3,4% 0,3% 0,2% Jul 17
4,6%
3,7%
4,3% Ago 17
4,1% 2,3%
Nacional España
n.d.
Bizkaia
Euskadi
Sep 17 Fuente: FVEM y Confemetal
• Las empresas del sector del metal continúan siendo el motor exportador de Euskadi y Bizkaia, prueba de ello es que el 71,29% y el 58,61% respectivamente, de las exportaciones acumuladas hasta septiembre de 2017, provienen del sector del metal. Asimismo, cabe destacar que en Bizkaia 6 de los 10 subsectores que más productos exportan pertenecen al Metal. • Atendiendo al conjunto de estos indicadores y a las perspectivas económicas existentes, parece que el Sector presenta una tendencia de crecimiento moderado para los últimos meses del 2017, aunque es necesario ser prudentes y centrar los esfuerzos para mantener y mejorar la recuperación del empleo del sector. Nota: A fecha de redacción de este informe, en Confemetal no se dispone de datos actualizados para Junio y Septiembre de 2017
8
1. Actividad Productiva • Tal y como indica el Índice Compuesto del Metal (ICM), la producción del Sector creció un 2,7% interanual en Euskadi y un 4,1% en Bizkaia en septiembre de 2017. Tanto en Euskadi como en Bizkaia, el índice se ha recuperado, hasta alcanzar el crecimiento más alto en agosto y experimentar una ligera caída durante el mes de septiembre. • Atendiendo a las ramas de actividad, cabe destacar el comportamiento de la metalurgia y productos metálicos, el único subsector que ha arrojado valores positivos durante todo el trimestre tanto en Euskadi como en Bizkaia. • En el lado opuesto, se encuentra el subsector de material electrónico, informático y óptico con valores negativos durante todo el trimestre. • Aunque en general todas las ramas han arrojado tanto valores negativos como positivos, estos últimos han dando lugar a un crecimiento de la producción. • En cifras acumuladas anuales, Bizkaia presenta un crecimiento del ICM más elevado que el conjunto de CAV, 4,1% y 2,7% respectivamente.
Índice de Producción Industrial Sector Metal (IPI) Subsectores de Actividad CNAE 09
Euskadi Jun 2017
Jul 2017
Bizkaia
Ago 2017
Sep 2017
Jun 2017
Jul 2017
Ago 2017
Sep 2017
IPI 10- Metalurgia y productos metálicos
1,4
3,4
11,2
2,9
3,8
3,6
13,2
12,2
IPI 11- Fabricación de material electrónico, informático y óptico
-7,9
-8,3
-10,6
-1,2
-32,5
-30,8
-31,1
-29,2
IPI 12- Fabricación de material eléctrico
1,0
2,1
-5,2
-4,4
6,1
4,2
-11,3
-5,9
IPI 13- Fabricación de maquinaria y equipo
3,8
-1,7
5,6
4,1
-2,6
-6,3
0,3
-4,2
IPI 14- Fabricación de material de transporte
0,8
-6,3
-9,5
3,4
2,7
-7,2
-5,3
-7,3
Índice Compuesto Metal (ICM)
1,3
0,3
4,3
2,3
2,3
0,2
4,6
4,1
Índice Compuesto Metal (ICM) Acumulado hasta Septiembre 2017
2,7%
4,1%
Fuente: FVEM, Confemetal y Eustat
9
2. Mercado Laboral A. Ocupación
• En el ámbito nacional, la ocupación en el sector ha experimentado un ligero aumento durante el cuarto trimestre de 2016 hasta alcanzar un crecimiento interanual del 4,4%. Este crecimiento se sitúa muy por debajo del de Euskadi y Bizkaia para este mismo trimestre, en los cuales se ha registrado un crecimiento interanual muy superior (7,4% y 20,9%) respectivamente. • El número de ocupados del Sector del Metal de Euskadi fue de 137.855 trabajadores el cuarto trimestre de 2016. • En Bizkaia el sector del metal ocupaba en el ultimo trimestre de 2016, a 59.885 empleados, un 20,9% más que el mismo periodo de 2015. • Es destacable tanto en Euskadi como en Bizkaia, que en comparación con el año anterior, el nivel de ocupación en el Sector del Metal, ha aumentado de forma considerable. En el ámbito nacional, la tendencia también ha sido positiva, aunque en comparación con los datos registrados en Euskadi y Bizkaia, el crecimiento ha sido más bajo.
Ocupación sector del metal 35% 28,7%
30%
29,1%
25%
20,9%
20%
12,1%
15% 10%
6,6%
5%
1T 2016
9,8%
7,4% 4,4%
4,6%
3,4%
2T 2016
2,6% 3T 2016
4T 2016
España Nacional
Euskadi
Bizkaia
0%
Fuente: Confemetal
Ocupación Sector Metal Periodo
Euskadi Número
Bizkaia
Var. interanual
Número
Var. interanual
Trim. I 2016
135.400
12,1
59.800
28,7
Trim. II 2016
130.885
11,8
57.295
29,1
Trim. III 2016
128.200
2,6
52.700
9,8
Trim. IV 2016
137.855
7,4
59.885
20,9
Fuente: Confemetal
10
11,8%
Nota: A fecha de redacción de este informe, en Confemetal no se dispone de datos actualizados de 2017
2. Mercado Laboral B. Siniestralidad • Entre enero y septiembre de 2017 el número de accidentes de trabajo en jornada laboral en el Sector del Metal ascendió a 5.858 en Euskadi y a 2.732 en Bizkaia. • Estas cifras referidas al metal, (incremento interanual de 3,4% y 6,8% en Euskadi y Bizkaia) siguen la misma tendencia que el crecimiento interanual del número de accidentes en jornada laboral en el conjunto de la economía tanto de Euskadi (3,19%) como de Bizkaia (4,82%). • No obstante, cabe destacar que aunque el número de accidentes ha crecido respecto al mismo periodo del año pasado, la mayoría han sido accidentes leves.
Accidentes en jornada de trabajo con baja en el sector del metal
Euskadi Leve
Grave
Bizkaia
Mortal
Total
Leve
Grave
Mortal
Total
Julio 2017
663
3
1
667
306
2
1
309
Agosto 2017
295
4
1
300
141
1
1
143
Septiembre 2017
650
4
1
655
326
2
1
329
Accidentes en jornada de trabajo con baja en el sector del metal (Enero-Septiembre 2017)
Euskadi Leve
Grave
Bizkaia
Mortal
Total
Leve
Grave
Mortal
Total
24
1.197
9
1
1.207
598
3
1
602
25
2.541
19
2
2.562
1.134
4
1
1.139
26
52
-
1
53
41
-
1
42
27
176
-
1
177
84
-
1
85
28
661
2
-
663
216
1
-
217
29
536
-
-
536
316
-
-
316
30
241
1
-
242
98
1
-
99
33
273
2
-
275
196
1
-
197
5.820
33
5
5.858
2.718
10
4
2.732
TOTAL Fuente: Osalan
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3. Negociación Colectiva EUSKADI
BIZKAIA
• En septiembre de 2017, en la CAPV se encontraban vigentes 398 convenios (369 de empresa y 29 sectoriales que afectan a 111.466 trabajadores), 159 de los cuales se firmaron entre enero y septiembre de dicho año (146 de empresa y 13 sectoriales que afectan a 39.014 trabajadores).
• En septiembre de 2017, en Bizkaia se encontraban vigentes 171 convenios (161 de empresa y 10 sectoriales que afectan a 60.461 trabajadores), 64 de los cuales se firmaron entre enero y septiembre de dicho año (62 de empresa y 2 sectoriales que afectan a 16.946 trabajadores).
• Por otro lado, 474 convenios (428 de empresa y 46 sectoriales) que afectan a 191.602 trabajadores se encontraban en fase de revisión en esta misma fecha.
• Por otro lado, 222 convenios (208 de empresa y 14 sectoriales) que afectan a 87.106 trabajadores se encontraban en fase de revisión en esta misma fecha.
• Además 111.171 trabajadores se encontraban afectados por la pérdida de vigencia de 41 convenios (11 de empresa y 30 sectoriales) que no tienen convenio de ámbito superior.
• Además, 39.377 trabajadores se encontraban afectados por la pérdida de vigencia de 20 convenios (4 de empresa y 16 sectoriales) que no tienen convenio de ámbito superior.
• En relación con las condiciones alcanzadas, de enero a septiembre de 2017, el incremento salarial pactado (media ponderada) fue un 1,56%, y la jornada laboral de 1.700 horas/año.
• En relación con las condiciones alcanzadas de enero a septiembre de 2017, el incremento salarial pactado (media ponderada) fue un 1,52%, y la jornada laboral de 1.716 horas/año.
SECTOR METAL - NACIONAL • En el sector del metal a nivel nacional se han firmado 25 convenios durante el 2017 (último dato disponible a fecha de 16/11/17). Asimismo, 31 convenios deberán ser negociados a lo largo del año. Entre estos últimos, sigue encontrándose el de Bizkaia, ya que el último convenio finalizó el 31/12/2011 y no se han firmado renegociaciones posteriores. El número de trabajadores afectados por este convenio en Bizkaia asciende a 58.000.
• En el caso de los 25 convenios firmados en el sector del metal con anterioridad al 16 de noviembre de 2017 (327.456 trabajadores afectados), el incremento salarial medio ponderado fue del 1,89%, siendo la jornada laboral de 1.747,73 horas/año. Fuente: CRL – Consejo de Relaciones Laborales y Confemetal
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4. Comercio Exterior • Entre enero y agosto de 2017, las exportaciones del Sector del Metal en Euskadi ascendieron a 11.124,59 millones de euros, lo que representa el 71,29% del total de exportaciones de Euskadi. El saldo de la balanza comercial ascendió a 5.724,52 millones de euros. • En Bizkaia, en este mismo periodo, las exportaciones del Sector del Metal alcanzaron los 3.615,55 millones de euros, el 58,61% del total de exportaciones del conjunto de sectores de Bizkaia. Cabe destacar además, que las exportaciones bizkainas suponen el 32,5% de las exportaciones de este sector en Euskadi. El saldo comercial del sector del metal alcanzó los 1.565,01 millones de euros. • En España, el porcentaje que representan las exportaciones del Sector del Metal sobre el total estatal (43,34%) continua siendo sensiblemente inferior al que representan en Euskadi y Bizkaia. En el ámbito del conjunto del estado, el saldo comercial en los ocho primeros meses del año arrojó un valor de -999,48 millones de euros.
BALANZA COMERCIAL SECTOR METAL (Millones €) Periodo
España
Euskadi
Import.
Junio 2017
10.861,20
10.698,50
162,70
1.558,42
734,90
823,52
498,54
268,76
229,78
Julio 2017
9.692,46
9.573,63
118,84
1.316,05
615,43
700,62
444,18
243,60
200,58
Agosto 2017
7.362,74
8.161,43
- 798,69
1.190,01
607,40
582,61
422,89
229,90
192,99
79.012,68
80.012,16
- 999,48
11.124,59
5.400,07
5.724,52
3.615,55
2.050,54
1.565,01
TOTAL 2017 (Ene - Agos)
Saldo
Export.
Import.
Bizkaia
Export.
Saldo
Export.
Import.
Saldo
Fuente: ICEX
13
4. Comercio Exterior Ránking de productos exportados
• Cabe destacar que de las diez ramas de actividad que lideraron las exportaciones entre enero y agosto de 2017 en Bizkaia, seis correspondían a subsectores del metal (las señaladas en negrita en el cuadro adjunto).
RÁNKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE BIZKAIA (Enero-Agosto 2017) Posición
Producto
Millones €
1
24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
1.117,21
2
19 -- Coquerías y refino de petróleo
1.071,35
3
29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
713,17
5
25 -- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
648,38
4
28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
488,45
6
22 -- Fabricación de productos de caucho y plásticos
465,74
7
27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico
418,49
8
20 -- Industria química
407,25
9
10 -- Industria de la alimentación
152,12
10
30 -- Fabricación de otro material de transporte
TOTAL
140,24 5.622,39
… 12
Fuente: ICEX
14
26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
89,61
5. Índice de Precios al Consumo (IPC) • La tasa de variación interanual del IPC ha descendido durante el tercer trimestre de 2017 y ha seguido la misma línea tanto en el ámbito nacional como en Euskadi y en Bizkaia. Durante los meses de agosto y septiembre el IPC ha registrado un ligero descenso.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) Estatal Índice
Euskadi Var. Acumulada
Var. Interanual
Índice
Bizkaia
Var. Interanual
Var. Acumulada
Índice
Var. Interanual
Var. Acumulada
Jul 2017
101,730
1,8
-0,3
101,818
1,9
-0,3
101,735
1,8
-0,5
Ago 2017
101,553
1,6
-0,5
101,678
1,8
-0,4
101,687
1,8
-0,5
Sep 2017
101,351
1,5
-0,7
101,408
1,7
-0,7
101,419
1,7
-0,8
Fuente: INE
Tasa de variación interanual del IPC 1,9%
2,0% 1,8%
1,8%
1,8% 1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4% 1,2% 1,0%
Jul. 2017
Ago. 2017 Nacional España
Euskadi
Sep. 2017 Bizkaia
15
6. Índice de Precios Industriales (IPRI) • El IPRI de los subsectores del metal ha tenido comportamientos dispares el tercer trimestre de 2017 en Euskadi. Mientras que la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26), y la fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (CNAE 28) presentaron variaciones interanuales de lPRI negativas en uno o varios de los meses del tercer trimestre de 2017, el resto de subsectores vieron estables o con ligeras variaciones de sus precios industriales en ese mismo periodo con respecto a los mismos meses de 2016. Cabe destacar que el IPRI del subsector de fabricación de material de transporte (CNAE 30) sigue siendo el más elevado, siguiendo la misma línea que los trimestres anteriores. • Considerando el ámbito nacional, no se aprecian cambios notables durante el tercer trimestre de 2017. Todos los subsectores han arrojado valores estables de sus precios industriales, siendo negativos los de los subsectores de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26) y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 29).
INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI) EN EUSKADI Índice CNAE
Ago 2017
Variación interanual Sept 2017
Jul 2017
Ago 2017
Variación Acumulada
Sept 2017
Jul 2017
Ago 2017
Sept 2017
24
106,606
107,177 109,493
5,6
9,6
11,9
6,3
6,9
9,2
25
106,449
106,807 107,129
1,3
1,6
1,6
1,2
1,5
1,8
26
99,535
99,518
-2,1
-2,2
-2,1
-1,8
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GRAL Fuente: INE
16
Jul 2017
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