Introducción Estimado/a Asociado/a, Desde FVEM tenemos el placer de presentarte este boletín, que con periodicidad trimestral, recopila y presenta la evolución de algunas de las magnitudes económicas clave desde la perspectiva del Sector. Para su elaboración contamos con la colaboración de los Consultores de EY (Ernst & Young). En este número se incluyen los siguientes apartados: • •
El comportamiento de las principales variables macroeconómicas a nivel Mundial y Nacional. El comportamiento de algunas de las principales variables del sector del Metal, desde la actividad productiva, a la evolución del mercado laboral, la negociación colectiva, el comercio exterior y los precios.
Índice ► Visión Macroeconómica ►
Evolución Mundial
5
►
Evolución Nacional Española
6
► Sector del Metal Introducción
8
1)
Actividad Productiva
9
2)
Mercado Laboral
10
a)
Ocupación
10
b)
Siniestralidad
11
3)
Negociación Colectiva
12
4)
Comercio Exterior
13
5)
Índice de Precios al Consumo (IPC)
15
6)
Índice de Precios Industriales (IPRI)
16
7)
Perspectivas Sector del Metal en Bizkaia
17
Visi贸n Macroecon贸mica
Visión Macroeconómica Evolución mundial EEUU
EUROPA
El PIB de EEUU creció un 1,5% interanual el tercer trimestre de 2015 frente al 1,6% previsto y el 3,9% registrado el trimestre pasado. Esta reducción se debe en gran medida a que las empresas han aprovechado la buena situación de la economía para reducir sus abultados inventarios. No obstante, se prevé un repunte en el crecimiento en el cuarto trimestre debido a la fuerte demanda interna. El gasto de los consumidores creció a una tasa del 3,2% durante el tercer trimestre, impulsado principalmente por el precio más bajo de la gasolina y el fortalecimiento de los mercados de la vivienda y del trabajo.
• Durante el tercer trimestre de 2015 el PIB de la zona euro (UE-18) y de la Unión Europea (UE-28) han crecido un 0,3%. En el caso de la zona euro (UE-18) esta cifra supone un decrecimiento del 0,1% sobre el segundo trimestre del 2015.
CHINA El crecimiento de la economía china bajó una décima el 3T de 2015 y se situó en un 6,9% en comparación con el mismo periodo de 2014. Se trata de la primera ocasión, desde el 2T de 2009, en que dicho crecimiento cae por debajo del 7%. Este decrecimiento se debe a la caída de las exportaciones en un 1,8% y la ralentización del crecimiento de la industria así como de la producción industrial. Aunque las autoridades chinas consideran que el desarrollo fue estable y que el país avanza en una dirección positiva, se observa que el modelo de crecimiento chino se está transformando, desde uno basado en la producción industrial a otro con mayor peso del consumo.
• En la zona euro, los países que experimentaron un mayor crecimiento trimestral en este periodo fueron España e Irlanda (ambos 0,8%), mientras que las grandes economías de la moneda única registraron peores tasas: Alemania (0,3%), Francia (0,3%) e Italia (0,2%). • Cabe destacar la caída del PIB en Grecia, Estonia y Finlandia, donde las tasas de crecimiento fueron notables el trimestre anterior. Estas caídas dejan el aumento del PIB de la Unión Europea en línea con la tasa del Reino Unido y EEUU (0,4%). • No obstante, para el cuarto trimestre del 2015 se espera un crecimiento del 0,4% en la zona euro, debido al crecimiento más intenso de la producción manufacturera, superando incluso la expansión registrada por el sector de servicios, lo que también está dando lugar a que ambos sectores estén registrando tasas de creación de empleo a niveles máximos desde el 2011.
LATINOAMÉRICA El área de Latam y El Caribe se ha desacelerado y se contraerá en un 0,3% durante el 2015, debido principalmente al descenso de los precios de las materias primas y la intensificación de la crisis política en Brasil y Venezuela. El pronóstico para el 2016 es un leve crecimiento del 0,8%, a distintas velocidades. Brasil y Venezuela se contraerán en un 3% y 10% respectivamente, lo cual afecta negativamente al crecimiento de sus principales socios comerciales (Argentina y Uruguay). Paraguay, Perú y Colombia continuarán destacando por su crecimiento, aunque este sea moderado. Por otro lado, México, también seguirá creciendo debido al consumo a pesar de la caída de la demanda externa y recortes de gasto público.
5
Visión Macroeconómica Evolución en España
• El PIB español experimentó en el tercer trimestre de 2015 un crecimiento del 3,4% con respecto al mismo periodo de 2014 y del 0,2% con respecto al tercer trimestre de 2015.
PIB (Var. Interanual 3T 2015) Total
3,4
3,0
• La contribución al PIB de la industria en su conjunto y de la industria manufacturera en particular, creció un 4,0% y un 4,5% interanual respectivamente el tercer trimestre de 2015. Además, dichos crecimientos reflejan incrementos sustanciales con respecto al trimestre anterior (3,7% y 4,0% respectivamente).
Industria
4,0
3,2
Industria Manufacturera
4,5
3,3
• La producción industrial nacional aumentó un 4,0% interanual el cuarto trimestre de 2015 tal y como indica el Índice Producción Industrial (IPI). El resultado obtenido mejora considerablemente el IPI alcanzado tanto el segundo como el tercer trimestre de 2015, cuando los incrementos fueron del 3,1% y 3,9% respectivamente.
IPI
0,7
1,7
3,1
3,9
4,0
ICNI
1,7
3,8
2,6
3,1
6,1
IEPI
3,9
4,0
4,1
6,0
5,1
ICI
-6,0
-3,1
0,6
-0,3
-0,6
-13,5
-10,8
-2,2
-5,3
-3,4
Existencias de productos terminados
9,6
6,2
3,4
7,7
7,6
Tendencia de la producción
5,2
7,5
7,5
12,1
9,2
-7,9
-4,7
1,2
-3,3
-1,6
5,8
14,6
13,1
5,2
0,9
Tendencia de los precios
-4,7
-7,1
-3,6
-10,7
-10,2
Nivel de empleo
-0,5
-1,1
10,5
13,8
5,9
Tendencia del empleo
-8,2
4,2
5,2
1,9
-2,0
• La evolución de la demanda actual de la industria española medida con el Índice de Cifra de Negocios de la Industria (ICNI) refleja una variación interanual positiva del 6,1% en el cuarto trimestre de 2015. • Asimismo, la evolución de la demanda futura se mantiene también en valores positivos en este periodo. El Índice de Entrada de Pedidos de la Industria (IEPI) aumentó dicho trimestre un 5,1% interanual, un crecimiento interanual similar al del tercer trimestre de 2015 (6,0%) y notablemente superior al de los dos primeros trimestres de 2015 (4,0% y 4,1% respectivamente). • Por su lado, la economía vasca aceleró nuevamente su crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2015, anotando un avance del 3,0% y acumulando seis trimestres consecutivos de expansión.
6
ÍNDICES NACIONALES
Cartera de pedidos
Nivel de cartera de pedidos extranjera Tendencia de la cartera de pedidos
Fuente: INE y MINETUR
Nacional
4T 2014
1T 2015
2T 2015
Euskadi
3T 2015
4T 2015
Sector del Metal
Introducción
El cuarto trimestre de 2015 arranca con mayor fuerza para el sector del metal en Bizkaia y presenta una tendencia positiva para el comienzo del 2016 • La actividad productiva del sector del metal de Bizkaia muestra en noviembre de 2015 un ligero incremento tras la caída experimentada durante el mes de octubre, aunque dicho crecimiento no se asemeja al obtenido durante el mes de septiembre. • El Indicador Compuesto del Metal (ICM) presentó crecimientos interanuales constantes durante los meses de septiembre a noviembre tanto en Bizkaia como en Euskadi. En octubre la tasa registró un incremento notable en Euskadi y a nivel español, periodo en el que en Bizkaia se registró una ligera caída. Durante el mes de noviembre la tendencia general ha sido el incremento.
Evolución del ICM (Variación Interanual en %)
10% 5% 0%
8.8%
8.7%
5.9%
5.0%
3.6%
-0.4%
9.2% 4.1%
España Nacional
0.6%
Euskadi Bizkaia
-5% Sep 15
Oct 15
Nov 15 Fuente: FVEM y Confemetal
• Las empresas del sector del metal continúan siendo el motor exportador de Euskadi y Bizkaia, prueba de ello es que el 34,12% y el 27,65% de las exportaciones respectivamente provienen del Sector del Metal. Asimismo, cabe destacar que en Bizkaia 6 de los 10 subsectores que más productos exportan pertenecen al Metal. • Atendiendo al conjunto de estos indicadores y a las perspectivas económicas existentes, parece que el sector del Metal presenta una tendencia más positiva para el comienzo del 2016, aunque se hará necesario centrar los esfuerzos para mantener y mejorar la recuperación del empleo del sector.
8
1. Actividad Productiva • Tal y como indica el Índice Compuesto del Metal (ICM), la producción del sector del metal creció un 4,12% interanual en Euskadi y un 0,58% en Bizkaia en noviembre de 2015. En el caso de Euskadi, este dato se ha mantenido estable desde septiembre a octubre. En el caso de Bizkaia, la tendencia ha ido mejorando aunque, el mes de octubre el ICM ha sufrido un descenso, en comparación con el sustancial aumento del mismo en Euskadi. • De este modo, la variación del ICMB interanual acumulado en noviembre es del 3,26% en Euskadi y del 1,06% en Bizkaia. • Atendiendo a las ramas de actividad, cabe destacar el comportamiento de los subsectores de fabricación de maquinaria y equipo y la fabricación de material de trasporte. Ambas ramas han registrado tasas muy positivas en Euskadi y han contribuido a obtener un crecimiento positivo. En Bizkaia, la tasa de crecimiento ha sido moderada, debido a las tasas negativas de los subsectores de fabricación de material electrónico, informático y óptico y la fabricación de material eléctrico.
Índice de Producción Industrial Sector Metal (IPI) Euskadi Subsectores de Actividad CNAE 09
Sep 2015
Oct 2015
Bizkaia Nov 2015
Sep 2015
Oct 2015
Nov 2015
IPI 10- Metalurgia y productos metálicos
4,7
3,9
-1,3
7,0
1,3
-0,4
IPI 11- Fabricación de material electrónico, informático y óptico
8,3
-2,2
4,0
2,0
-15,0
-17,5
-0,5
3,9
-5,9
-0,7
2,8
-14,7
IPI 13- Fabricación de maquinaria y equipo
4,9
8,0
20,2
-0,7
-11,2
12,4
IPI 14- Fabricación de material de transporte
8,4
12,5
10,3
-3,1
-0,6
15,5
4,97
5,87
4,12
3,56
-0,44
0,58
IPI 12- Fabricación de material eléctrico
Índice Compuesto Metal (ICM) Fuente: FVEM y Confemetal
9
2. Mercado Laboral A. Ocupación
• En el ámbito español, la ocupación en el sector ha experimentado una mejora desde 2014 hasta alcanzar un crecimiento interanual del 4,5% el tercer trimestre del año 2015. Este crecimiento se sitúa por encima del de Euskadi y Bizkaia para este mismo trimestre. • El número de ocupados del sector del metal de Euskadi ascendió a 124.950 trabajadores el tercer trimestre de 2015, lo que supuso un aumento de 7.840 trabajadores con respecto al trimestre anterior y un incremento del 3,3% con respecto al mismo periodo de 2014. • En Bizkaia el sector del metal ocupaba a 48.000 empleados el tercer trimestre de 2015, 3.630 trabajadores más que el trimestre anterior y un 2,8% más que el mismo periodo de 2014. • Es destacable tanto en Euskadi como en Bizkaia, que en comparación con el año anterior, el nivel de ocupación en el sector del metal , ha aumentado considerablemente el tercer trimestre de 2015. En el ámbito español, la tendencia también ha sido positiva, con un aumento significativo durante dicho trimestre, aunque ha resultado ser ligeramente inferior al obtenido el segundo trimestre de 2015.
10
Ocupación Sector Metal 8% 6% 4% 1.6% 2% 0% -2% -2.4% -4% -3.0% -6% -8%
1T 2014
5.6%
4.4% 1.9%
0.4%
-1.8%
-2.6%
3.3%
2.5%
0.5%
0.3%
-0.2%
4.5%
-1.7%
2.9%
-1.4%
2.8%
-3.9% -6.1%
2T 2014
3T 2014 Nacional España
4T 2014 Euskadi
1T 2015
2T 2015
3T 2015
Bizkaia
Fuente: Confemetal
Ocupación Sector Metal Periodo
Euskadi Número
Bizkaia
Var. interanual
Número
Var. interanual
2014
119.045
0,6
45.256
-2,0
Trim. I 14
117.850
1,6
45.175
-2,4
Trim. II 14
119.100
0,4
47.240
-0,2
Trim. III 14
120.930
1,9
46.710
-1,8
Trim. IV 14
118.300
-1,4
41.900
-3,9
Trim. I 15
120.825
2,5
46.475
2,9
Trim. II 15
117.110
-1,7
44.370
-6,1
Trim. III 15
124.950
3,3
48.000
2,8
2. Mercado Laboral B. Siniestralidad • Entre enero y diciembre de 2015 el número de accidentes de trabajo en jornada laboral en el sector del metal ascendió a 6.851 en Euskadi y a 3.093 en Bizkaia. • Estas cifras referidas al metal, representan un aumento del 4,67% en Bizkaia y del 3,85% en Euskadi respecto al mismo periodo de 2014; y siguen la misma tendencia que el crecimiento interanual del número de accidentes en jornada laboral en el conjunto de la economía tanto de Euskadi (7,35%) como de Bizkaia (9,39%).
Accidentes en jornada de trabajo con baja en el sector del metal
Euskadi Leve
Grave
Bizkaia Total
Mortal
Leve
Grave
Total
Mortal
Septiembre 2015
587
4
0
591
287
2
0
289
Octubre 2015
680
4
0
684
298
3
0
301
Noviembre 2015
629
1
1
631
278
1
1
280
Diciembre 2015
537
3
0
540
266
0
0
266
Accidentes en jornada de trabajo con baja en el sector del metal (Enero-Diciembre 2015)
Euskadi Leve
Grave
Bizkaia Total
Mortal
Leve
Grave
Total
Mortal
24
1.364
9
0
1.373
651
5
0
656
25
2.976
15
2
2.993
1.311
5
2
1.318
26
59
0
0
59
44
0
0
44
27
238
2
0
240
110
0
0
110
28
846
4
2
852
280
2
0
282
29
623
1
0
624
344
0
0
344
30
310
1
0
311
116
0
0
116
33
258
0
0
258
185
0
0
185
6.813
34
4
6.851
3.078
13
2
3.093
TOTAL Fuente: Osalan
11
3. Negociación Colectiva EUSKADI
BIZKAIA
• En diciembre de 2015, en la CAPV se encontraban vigentes 449 convenios (418 de empresa y 31 sectoriales que afectan a 118.639 trabajadores), 178 de los cuales se firmaron entre enero y diciembre de dicho año (169 de empresa y 9 sectoriales que afectan a 37.194 trabajadores).
• En diciembre de 2015, en Bizkaia se encontraban vigentes 211 convenios (200 de empresa y 11 sectoriales que afectan a 53.625 trabajadores), 75 de los cuales se firmaron entre enero y diciembre de dicho año (72 de empresa y 3 sectoriales que afectan a 13.716 trabajadores).
• Por otro lado, 378 convenios (325 de empresa y 53 sectoriales) que afectan a 195.932 trabajadores se encontraban en fase de revisión en esta misma fecha.
• Por otro lado, 161 convenios (145 de empresa y 16 sectoriales) que afectan a 97.626 trabajadores se encontraban en fase de revisión en esta misma fecha.
• Además, 87.540 trabajadores se encontraban afectados por la pérdida de vigencia de 33 convenios (10 de empresa y 23 sectoriales) que no tienen convenio de ámbito superior.
• Además, 30.825 trabajadores se encontraban afectados por la pérdida de vigencia de 15 convenios (4 de empresa y 11 sectoriales) que no tienen convenio de ámbito superior.
• En relación con las condiciones alcanzadas, de enero a diciembre de 2015 el incremento salarial pactado (media ponderada) fue un 0,76%, y la jornada laboral de 1.654 horas/año.
• En relación con las condiciones alcanzadas, de enero a diciembre de 2015 el incremento salarial pactado (media ponderada) fue un 0,56%, y la jornada laboral de 1.690 horas/año.
SECTOR METAL - ESPAÑA • En el sector del metal a nivel español se habían firmado 24 convenios antes de 2015 y 11 entre enero y noviembre de 2015. Asimismo, 26 convenios deberán ser negociados a lo largo del año. Entre estos últimos, sigue encontrándose el de Bizkaia, ya que el último convenio finalizó el 31/12/2011 y no se han firmado renegociaciones posteriores. El número de trabajadores afectados por este convenio asciende a 50.000. • En el caso de los 24 convenios firmados en el sector del metal antes de 2015 (365.381 trabajadores afectados), el incremento salarial medio ponderado fue del 1,01%, siendo la jornada laboral de 1.753,03 horas/año. • En el caso de los 35 convenios firmados con efecto económico en el sector del metal entre enero y noviembre (612.181 trabajadores afectados), el incremento salarial medio ponderado ascendió al 0,95%, siendo la jornada laboral de 1.753,52 horas/año.
Fuente: CRL – Consejo de Relaciones Laborales
12
4. Comercio Exterior
• Entre enero y diciembre de 2015, las exportaciones del Sector del Metal en Euskadi ascendieron a 13.777,74 millones de euros, lo que representa el 34,12% del total de exportaciones de Euskadi. El saldo de la balanza comercial ascendió a 7.228,87 millones de euros. • En Bizkaia, en este mismo periodo, las exportaciones del sector alcanzaron los 4.634,29 millones de euros, el 27,65% del total de exportaciones de Bizkaia. El saldo comercial del sector del metal alcanzó los 2.159,39 millones de euros. • En España, el porcentaje que representan las exportaciones del Sector del Metal sobre el total (21,96%) continua siendo sensiblemente inferior al que representan en Euskadi y Bizkaia. En el ámbito nacional el saldo comercial arrojó un valor de 2.421,26 millones de euros. BALANZA COMERCIAL SECTOR METAL (Millones €) Periodo
España Export.
Import.
Euskadi Saldo
Export.
Import.
Bizkaia Saldo
Export.
Import.
Saldo
Enero 2015
7.487,81
7.889,57
-401,76
1.039,47
499,32
540,15
375,02
195,09
179,93
Febrero 2015
8.934,13
8.712,24
221,88
1.161,03
533,12
627,91
414,06
199,45
214,60
Marzo 2015
10.660,03
9.414,93
1.245,10
1.403,08
583,17
819,92
487,41
244,98
242,43
Abril 2015
8.570,50
9.061,64
-491,15
1.204,51
568,22
636,29
414,70
218,86
195,84
Mayo 2015
9.115,88
8.973,14
142,74
1.191,64
602,67
588,97
381,78
227,35
154,44
Junio 2015
9.851,65
9.727,11
124,54
1.414,39
661,31
753,08
458,69
227,76
230,93
Septiembre 2015
9.802,18
9.744,36
57,83
1.289,60
655,13
634,46
422,88
256,32
166,56
10.118,41
9.786,38
332,03
1.497,66
655,16
842,50
471,58
269,14
202,44
9.952,32
9.954,59
-2,26
1.343,04
740,58
602,46
410,06
219,14
190,92
101.065,75
98.644,50
2.421,26
13.777,74
6.548,87
7.228,87
4.634,29
2.474,90
2.159,39
Octubre 2015 Noviembre 2015 TOTAL 2015 (Ene - Nov) Fuente: ICEX
13
4. Comercio Exterior
Ránking de productos exportados • Cabe destacar que de las diez ramas de actividad que lideraron las exportaciones entre enero y diciembre de 2015 en Bizkaia, seis correspondían a subsectores del metal (las señaladas en negrita en el cuadro adjunto). RÁNKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE BIZKAIA (Enero-Noviembre 2015) Posición
Producto
Millones €
1
19 -- Coquerías y refino de petróleo
1.616,72
2
24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
1.319,24
3
29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
774,68
4
25 -- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
746,31
5
22 -- Fabricación de productos de caucho y plásticos
627,74
6
28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
588,65
7
27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico
438,15
8
20 -- Industria química
370,64
9
30 -- Fabricación de otro material de transporte
304,80
10
06 – Extracción de crudo de petróleo y gas natural
209,42 7.709,12
TOTAL … 16 Fuente: ICEX
14
26 – Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
52,39
5. Índice de Precios al Consumo (IPC) • La tasa de variación interanual del IPC ha decrecido durante el último trimestre de 2015 tanto en el ámbito nacional como en Euskadi y Bizkaia, aunque el descenso ha sido más acusado en el primero. Este decrecimiento se ha producido desde septiembre hasta noviembre. No obstante, durante el mes de diciembre, se ha invertido la situación dando lugar a un ligero aumento en Euskadi y Bizkaia. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) Nacional Índice
Var. Interanual
Euskadi Var. Acumulada
Bizkaia Var. Acumulada
Var. Interanual
Índice
Índice
Var. Interanual
Var. Acumulada
Sept 2015
102,758
-0,9
-0,7
103,519
-0,5
-0,6
103,475
-0,6
-0,7
Oct 2015
103,415
-0,7
-0,1
104,378
-0,4
0,3
104,231
-0,5
0,0
Nov 2015
103,794
-0,3
0,3
104,739
-0,1
0,6
104,718
-0,2
0,5
Dic 2015
103,490
0,0
0,0
104,415
0,3
0,3
104,455
0,2
0,2
Fuente: INE
Tasas de Crecimiento Interanual del IPC 0.4%
0.3%
0.2%
-0.2% -0.4%
-0.5%
-1.0%
-0.2%
-0.4%
-0.6% -0.9% Sep. 2015
0.0%
-0.3%
-0.5%
-0.6% -0.8%
0.2%
-0.1%
0.0%
-0.7% Oct. 2015
España Nacional
Nov. 2015
Euskadi
Dic. 2015
Bizkaia
15
6. Índice de Precios Industriales (IPRI) • El IPRI de los subsectores del metal ha tenido comportamientos dispares el cuarto trimestre de 2015 en Euskadi. Mientras que la metalurgia (CNAE 24), la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26), la fabricación de material y equipo eléctrico (CNAE 27), la reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 33) presentaron variaciones interanuales de lPRI negativas en uno o varios de los meses del cuarto trimestre de 2015, el resto de subsectores vieron estables o incrementados sus precios industriales en ese mismo periodo con respecto a los mismos meses de 2014. Cabe destacar la excepcional subida interanual del IPRI del subsector de fabricación de material de transporte (CNAE 30) en el último trimestre de 2015. • Considerando el ámbito español, es destacable el crecimiento interanual del IPRI de los subsectores la fabricación de material de transporte (CNAE 30) (6,2 en diciembre); y el descenso interanual del IPRI del subsector de metalurgia (CNAE 24) (-10,9 en diciembre). INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI) EN EUSKADI Índice CNAE
Sep. 2015
Oct. 2015
Nov. 2015
Variación Acumulada
Oct. 2015
Nov. 2015
Dic. 2015
24
100,465
99,103
96,389
93,530
-5,5
-6,8
-8,4
-11,5
-5,0
-6,3
-8,8
-11,5
25
104,658 104,822 104,355 104,336
1,2
1,4
0,9
0,3
0,6
0,7
0,3
0,3
26
101,797 101,762 101,802 101,717
-2,3
-2,4
-2,4
-2,4
-2,3
-2,3
-2,3
-2,4
27
104,753 103,699 104,633 103,780
0,3
-1,0
-0,7
-0,7
0,2
-0,8
0,1
-0,7
28
103,382 103,406 103,446 103,499
0,4
0,6
0,3
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6
29
104,277 104,348 104,694 104,934
2,6
2,7
3,1
3,4
2,7
2,8
3,2
3,4
30
131,301 126,614 126,236 125,267
21,7
20,3
21,7
21,4
27,2
22,7
22,3
21,4
Dic. 2015
Sep. 2015
Oct. 2015
Nov. 2015
Dic. 2015
33
98,131
98,414
97,893
98,962
1,3
1,7
-0,4
-1,2
-2,0
-1,7
-2,2
-1,2
GRAL
107,223
106,408 106,250
105,498
-3,6
-3,6
-2,6
-2,2
-0,6
-1,4
-1,5
-2,2
Fuente: INE
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Variación Interanual
Sep. 2015
7. Perspectivas Sector del Metal en Bizkaia (I) MERCADO
• En 2015 la Industria del Metal de Bizkaia ha intensificado su crecimiento en cuanto a actividad, ventas y pedidos. Además, respecto al ejercicio que comienza, la visión de las empresas también es optimista: el 49% de las mismas consideran que el mercado continuará en reactivación. Sin embargo, el 9,5% aun manifiestan que seguiremos en recesión. • En relación con la cartera de pedidos el 36% considera que sus pedidos son débiles o muy débiles frente a un 20% que considera que son normales o altos. Sin embargo, el 44% de las empresas afirman que su cifra de pedidos se está manteniendo estable. • Por otro lado, se confirma que la utilización media de la capacidad productiva sigue aumentando a niveles más altos desde que comenzó la crisis (75%) aunque el 25% excedente afecta a la generación de empleo.
• Con respecto a la facturación, se aprecia una tendencia positiva en los mercados exteriores y español. Atendiendo al destino de la producción, el 58% de las empresas destinan casi la mitad de su producción a la exportación. De este 58%, el 25% observa un crecimiento medio de sus exportaciones del 12%. Por el contrario, el 42% de las empresas del sector del metal de Bizkaia no venden nada en el mercado exterior. Las ventas totales en el mercado interior se mantienen para el 59% de las empresas y crecen una media del 14% para el 41% restante.
IVERSIONES
• Se prevé que en 2016 las inversiones seguirán mejorando, debido a las perspectivas positivas y por la mejora de condiciones de acceso a la financiación. De este modo un 25% de las empresas manifiestan que sus inversiones aumentarán, mientras que el 60% considera que se mantendrán en el mismo nivel que en 2015.
• En relación con la inversión en I+D+i, en 2015 se ha observado cierta mejora con respecto a ejercicios anteriores. El 17% de las empresas afirman que durante el 2016 sus inversiones en I+D+i aumentarán. No obstante, el 71% sostiene que las mantendrán en niveles similares a 2015.
Fuente: FVEM
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7. Perspectivas Sector del Metal en Bizkaia (II) EMPLEO
• El 77% de las empresas considera que el nivel de plantilla es adecuado y 15% señala que es excesivo para su nivel de actividad. Por otro lado, el 8% de las empresas creen que van a tener que aumentar efectivos. No obstante, la capacidad productiva no utilizada hace que los crecimientos de actividad se estén afrontando sin que apenas se genere empleo. • A pesar de esta situación el 67% de las empresas manifiestan encontrarse con dificultades para contratar personal, debido principalmente a la falta de formación/ especialización, la falta de experiencia y la actitud.
FINANCIACIÓN
• La situación financiera de las empresas del metal ha continuado mejorando progresivamente. El 88% de las empresas manifiesta no tener problemas para financiar las inversiones de inmovilizado y un 81% manifiesta que no han experimentado problemas para financiar las necesidades de circulante.
SUBSECTORES Y TAMAÑOS
• Los subsectores de Fabricación de Elementos de Transporte y de Metalurgia y Artículos Metálicos son quienes en general presentan un mejor comportamiento y mejores perspectivas. Tienen los niveles más altos de utilización de su capacidad productiva, mejores cifras de apertura a mercados exteriores y mayor voluntad de inversión. • Las Pequeñas y Medianas empresas son las más ajustadas desde el punto de vista de sus plantillas además de tener mayores niveles de utilización de la capacidad productiva. Las inversiones en 2016 se centrarán fundamentalmente en este tipo de empresas.
PREOCUPACIONES
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Fuente: FVEM
• Las principales cuestiones que preocupan a las empresas de cara al futuro inmediato son la debilidad de la economía española y la internacional así como los elevados costes salariales.
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