PERSONALITY & EVENTS

Neuer Vertriebsdirektor für Deutsche Finance Networks

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP erweitert ihr Produktportfolio um die Netto-Fondspolice „Deutsche Finance Performance Plus“. Im Rahmen der Expansionsstrategie konnte Benjamin Livshits als neuer Vertriebsdirektor für Deutsche Finance Networks gewonnen werden. Er bringt eine langjährige Expertise im Bereich Fondspolice und Kapitalanlage mit.

Relevanz von Nachhaltigkeit bei Geldanlagen nimmt ab

Neben Inflation und Ukraine-Krise steht auch das Thema Nachhaltigkeit weiter mit hoher Priorisierung auf der politischen Agenda. Eine wichtige Rolle spielt dabei die private Finanzwirtschaft, der ein wesentlicher Einfluss auf die Transformation der Realwirtschaft zugesprochen wird. Das DIVA hat in seiner aktuellen Befragung von 2.000 Bürgern allerdings folgendes festgestellt: Lediglich 37,7 % geben an, dass Nachhaltigkeit Einfluss auf ihre Geldanlagen nimmt.

Die beliebtesten Bauversicherer

Deutsche Finance Institutional Markets erweitert Geschäftsführung

Zum 01. März wurde Frank Kreuz in die Geschäftsführung der Deutsche Finance Institutional Markets bestellt. Die Tochter der Deutschen Finance Group verantwortet die Platzierung von Investitionsstrategien für institutionelle Investoren. Dafür bringt Kreuz eine langjährige Erfahrung aus dem Bereich institutionelle Kapitalanlage mit.

Im Rahmen einer aktuellen Qualitäts-Umfrage befragte VEMA ihre Partner und Genossen nach ihren Favoriten im Bereich Bauherrenhaftpflicht und Bauleistungsversicherung. Bei ersterem bevorzugten die Befragten klar die Gothaer (23,22 %). Auf Platz zwei und drei folgten die VHV (12,19 %) und Die Haftpflichtkasse (9,99 %). Mit 2,85 % der Nennungen schnitt die HDI am schlechtesten ab. Bei letzterem nannte die Mehrheit die Alte Leipziger (22,73 %, VEMA-Deckungskonzept), Gothaer (18,61 %) sowie VHV (15,63 %). Nur 1,85 % der VEMAMakler nannten hier die Baloise.

Wachsende Belastungen für Büromieter

Die Kurzstudie von bulwiengesa und BAUAKADEMIE „Gesamtmietbetrachtung – Büromarkt Deutschland“ verdeutlicht, dass hohe Betriebskosten auch die Gesamtmietbelastung verstärken. Geschehnisse wie Pandemie, Ukrainekrieg und die dadurch in Gang gesetzte Lohn-Preis-Spirale sorgten zuletzt für einen noch nie dagewesenen Anstieg der Betriebskosten. In den vergangenen beiden Jahren war er besonders stark, im letzten Jahrzehnt liegt er bei 117 %. Damit nimmt der Einfluss der Betriebskosten auf die Gesamtmiete erheblich zu und macht beim Neubau in der Spitze mittlerweile bis zu ca. 21 % der Gesamtkosten aus, im Bestand liegt der Anteil bei rund 24 %.

Verifort: Müller folgt auf Gierig

Verifort Capital erweitert sein Vertriebsteam mit Jens Müller und Alexander Klein. Müller übernimmt dabei die Position des CSO in der Geschäftsleitung. Er folgt damit auf Rauno Gierig, der das Unternehmen verlassen hat, und übernimmt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Vertriebs.

Neuaufstellung bei Alpha Real Estate

Seit dem 01. März ist Stefan Fuchs neuer Chief Operating Officer (COO) bei Alpha Real Estate. Zuvor war er als Head of Asset Management Residential DACH tätig. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Bereiche Akquisition, Asset Management und Property Management. Ab Sommer 2023 kommt außerdem Alexander von Cramm als neuer Chief Financial Officer zu Alpha Real Estate.

Marco Altomari tritt in Geschäftsführung von PROJECT Immobilien ein

PROJECT Immobilien begrüßt Marco Altomari als neues Mitglied in der Geschäftsführung. Er ist für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung zuständig und folgt auf Juliane Mann, die das Unternehmen nach über elf Jahren verlassen wird. Bereits 2018 verantwortete der Experte als Regionalleiter Süd den Vertrieb von Eigentumswohnungen in Nürnberg, München und Frankfurt am Main, bevor er im Oktober 2019 zur d.i.i. Gruppe nach Wiesbaden wechselte.

Neuer Marketingleiter bei Gothaer

Zum 01. April übernimmt Thomas Heindl die Leitung des Bereichs Marketing bei der Gothaer Finanzholding AG. Er wechselt von der LV 1871 a. G. und folgt auf Dr. Gunnar Götz. Götz wurde im Oktober 2022 in die Geschäftsführung der Gothaer Beratungs- und Vertriebsservice GmbH berufen.

Kundenzufriedenheit überdurchschnittlich hoch

Die DELA Lebensversicherung erreicht bei der aktuellen Befragung ihrer Risikolebens- und Sterbegeldversicherungskunden einen Net Promoter Score (NPS) von 51,0 und übertrifft damit erneut das Vorjahresergebnis (NPS Vorjahr: 49,3). So die Ergebnisse einer Assekurata Onlinebefragung.

LV-Marktstudie 2023

Die Rating-Agentur Assekurata veröffentlichte Ende Februar die 21. Auflage ihrer jährlichen Untersuchung zu Überschussbeteiligungen und Garantien deutscher Lebensversicherer. In diesem Jahr nahmen 43 Unternehmen teil, die nach Prämieneinnahmen einen Marktanteil von 70 % ausmachten. 13 teilnehmende Versicherer haben die laufende Verzinsung im Vergleich zum Vorjahr angehoben, keiner hat eine Absenkung vorgenommen. Im Durchschnitt liegt die Verzinsung damit bei 2,14 % in 2023.

Deutsche Frauen zurückhaltend bei Investments, Finninnen auf Platz eins

Laut DIW Berlin (2016) verfügen Frauen in den meisten Ländern der Welt über weniger Finanzbildung als Männer. Allerdings haben in den letzten Jahren Themen rund um persönliche Finanzen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau an medialer Präsenz gewonnen und immer mehr Frauen setzen sich damit auseinander. Das zeigen auch die Ergebnisse einer Klarna-Studie zum Thema: Der Anteil an Frauen in Deutschland mit Interesse an den eigenen Finanzen liegt bei 67 %. Der Anteil der Männer ist mit 72 % nur geringfügig größer. Betrachtet man jedoch den internationalen Vergleich, liegen Frauen aus Deutschland damit nur auf Platz sechs. Das größte Interesse weisen Finninnen mit 78 % auf, gefolgt von Portugiesinnen mit 76 % und Polinnen mit 74 %.

Erfolgreicher 2. INTELLIGENT INVESTORS-Thementalk

Am 01. März begrüßte das finanzwelt-Schwestermagazin „INTELLIGENT INVESTORS“ Teilnehmer aus der Branche zum 2. Thementalk in Frankfurt am Main. TopReferenten teilten dabei in ihren Vorträgen ihre Expertise zu aktuellen Marktentwicklungen, ganz NACH dem Motto „From TINA to TARA?“. Das Event bot zudem eine angenehme Atmosphäre zum Erfahrungsaustausch.

Neuer Geschäftsführer für BVT

Christian Dürr ist nach rund 35 Jahren aus der aktiven Geschäftsführung der BVT Holding Verwaltungs GmbH ausgeschieden. Er bleibt dem Unternehmen als Berater weiterhin verbunden. Auf ihn folgt Martin Stoß als Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA. Dafür bringt er mehr als 20 Jahre Erfahrung als Portfoliomanager im internationalen Immobiliengeschäft mit.

Deutsche verlieren fast 1 Bio. Euro Finanzvermögen nach Inflation

Der Ukraine-Krieg sowie Zins- und Rezessionsängste ließen 2022 die Kurse sämtlicher Assetklassen abstürzen. So standen 421 Mrd. Euro an Kursverlusten gerade mal 84 Mrd. Euro laufenden Erträge gegenüber. Fließt die Inflation in die Rechnung ein, ist das ein neuer Negativrekord. Damit liegt der Gesamtverlust des deutschen Finanzvermögens bei fast 1 Bio. Euro, wie die Ergebnisse des Whitebox Rendite Radars 2022 zeigen.

Markt mit Zukunft

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland, der fürs Alter mit einer bAV vorbaut, liegt seit Jahren bei knapp über 50 %, mit leicht abnehmender Tendenz. Das bedeutet im Umkehrschluss: Mehr als 16 Millionen Menschen lassen Chancen ungenutzt vorüberziehen.

Fairster Maklerpool der Branche ausgezeichnet

Die STATUS GmbH konnte die 1.074 teilnehmenden Versicherungsmakler von sich und ihrem angebotenen Dienstleistungsangebot überzeugen. Dies belegt die Auswertung der fast 4.400 abgegebenen Bewertungskriterien. Die STATUS GmbH gehörte bereits 2022 zu den „Fairsten Maklerpools“ in der Versicherungsbranche.

Konrad Schmidt verlässt bbg

Zum Jahresende scheidet Konrad Schmidt auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der bbg Betriebsberatungs GmbH aus. Nach 20 Jahren im Unternehmen will sich der Sportökonom neuen Aufgaben widmen. Seine Position wird nicht neu besetzt, Dr. Christian Durchholz wird alleiniger Geschäftsführer. Schmidts Aufgabenbereiche werden intern neu organisiert.

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Keynotes:

Hubertus Heil

Ihre

Dr. Florian Toncar

Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup

Dr. Michael Karst

Managing Director Retirement, Head of Legal/ Tax/Accounting, WTW

ALH erhält stabile Bonitätsbewertung

Assekurata hat die Bonitätsbewertung der Alte Leipziger Lebensversicherung/Hallesche Krankenversicherung aufgewertet. So gab es zweimal die Note AA- für eine sehr starke Bonität. Der Ausblick für den Versicherer ist dabei stabil. Die Bewertung stützt die Ratingagentur auf die hohen versicherungstechnischen Ergebnisse und eine marktüberdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung.

blau direkt veranstaltet erfolgreiche Network Convention in Tallinn

Die Network Convention ist der Drehpunkt für wirtschaftliche Kooperationen innerhalb der Finanz- und Versicherungsbranche. In diesem Jahr lud der Gastgeber blau direkt bereits zum 14. Mal ins europäische Ausland ein und die Wahl fiel auf Tallinn in Estland. Im Rahmen dieser Veranstaltung kamen 300 Makler zusammen mit 65 Vertretern von Gesellschaften. Vervollständigt wurde die Teilnehmerliste durch die 80 Mitarbeiter von blau direkt und deren in Tallinn ansässigen Tochterunternehmen.

Banken unter Druck

Mitte März gerieten einige Banken ins Wanken, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Zuerst kollabierte die amerikanische Silicon Valley Bank (SVB). Der Dax reagierte darauf mit einem heftigen Kursrutsch. Zwei Tage später traf es die Schweizer Traditionsbank Credit Suisse, die durch eine Umstrukturierung bereits ins Straucheln geraten war. Als der Hauptaktionär einen Tag zuvor dann bekannt gab, keine weiteren Mittel in die Credit Suisse fließen lassen zu wollen, stürtze die Aktie ab. Zuerst wurde daraufhin ein Rettungspaket der Schweizer National Bank (SNB) von 50 Mrd. Franken beschlossen, dann verkündete die UBS nur weitere vier Tage später die Übernahme der CS. Die SNB unterstützt diesen Vorgang mit Liquiditätshilfen von insgesamt bis zu 300 Mrd. Franken.

„Bester Versicherer“ im Wettbewerb Top Service Deutschland

In dem branchenübergreifenden Wettbewerb um die größte Kundenorientierung und die beste Servicequalität kam die Hannoversche Lebensversicherung auf einen hervorragenden 3. Platz und ist damit erneut die beste Versicherung im Teilnehmerfeld.

YUMA Leipzig eröffnet!

Am 30. März wurde der erste Standort von YUMA Managed Apartments in Leipzig feierlich eröffnet. In der Berliner Straße 7a+b erwarten 83 möblierte Design-Apartments ihre Bewohner. Ausgewählte Gäste und Branchenexperten feierten den Meilenstein des Unternehmens gemeinsam. Highlight war zudem die Keynote von Prof. Dr. Thomas Beyerle, Head of Group Research Catella, über die aktuellen Entwicklungen des Wachstumsmarkts Mikro- und Serviced Apartments.

Exzellentes Urteil im Maklerpool-Rating

Für ihren Maklerservice erhält die vfm Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH (vfm GmbH) von der Ratingagentur Assekurata bereits zum 11. Mal die Bestnote im Rating für Maklerpools und Verbünde. Somit bestätigt die vfm in Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität das exzellente Vorjahresurteil.

Widerstandskraft von PATRIZIA zeigt sich

Die AuM stiegen um 21,6 %, auf 59,1 Mrd. Euro gegenüber 48,6 Mrd. im Vorjahr. Das Wachstum wurde vor allem durch die erstmalige Konsolidierung der akquirierten Whitehelm Capital und ADVANTAGE Investment Partners (6,8 Mrd. EUR), organisches Wachstum durch Investitionen in Real-Asset-Produkte für Kunden (2,0 Mrd. Euro) und anhaltend positive Bewertungseffekte (1,6 Mrd. Euro) getrieben. Die gut diversifizierten AuM der PATRIZIA zeigten sich auch im 4. Quartal 2022 widerstandsfähig: Der Verschuldungsgrad der verwalteten Fonds blieb mit einem durchschnittlichen Loan-to-Value (LTV) von 31 % niedrig.