Asobancaria. Informe de Inclusión Financiera Colombia 2012
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Introducción El fortalecimiento del acceso y uso de los servicios financieros es una prioridad que reconocen no solo los gobiernos y legisladores de todo el mundo, sino también la banca. La inclusión financiera es fundamental como motor de desarrollo de los países y del bienestar de su población, en la medida que facilita la canalización del ahorro del público hacia actividades productivas y logra que los individuos alcancen mayores estándares de vida. De ahí la trascendencia que se le asigna a que los servicios sean lo suficientemente inclusivos como para que beneficien y llenen las expectativas y requerimientos de todos los segmentos poblacionales.
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Capítulo N. Nombre del capítulo
Para Asobancaria, la inclusión financiera es un concepto que incorpora tres elementos estructurales: i) acceso y uso de productos de ahorro, crédito y servicios transaccionales, ii) educación financiera y iii) protección al consumidor. Este año la Asociación aporta dos nuevos elementos para ser considerados en la definición: primero, que sea rentable y sostenible para el proveedor, de modo que se promueva el desarrollo de nuevos productos y se pueda disponer de una mayor oferta a precios justos y en los lugares y momentos adecuados; y segundo, que el objetivo de lograr mayor inclusión no comprometa en modo alguno la estabilidad financiera y se dé en condiciones de competencia. En esta tercera edición del Informe de Inclusión Financiera, y con el ánimo de generar un complemento al Reporte que desde el año pasado publica la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades, se presentan las cifras que produce Asobancaria1 del número de personas y empresas con productos financieros, con corte a diciembre del 2012, se hace un análisis departamental, se segmenta la oferta actual de productos y servicios, se hace una comparación internacional y se entregan secciones especiales de microcrédito, remesas y un resumen de la regulación desde el 2006. En el primer capítulo se desarrolla un análisis del acceso a productos financieros por parte de las personas naturales y jurídicas, desagregado por tipo de producto y combinaciones de portafolio. Se destaca que este año se incluye el análisis del número de personas con cuentas de ahorro inactivas. Adicionalmente, se hace referencia a la evolución del indicador de bancarización con depósito electrónico y como complemento a esta sección, se revisa el número de productos financieros. En el segundo capítulo se presenta, como novedad, un estudio sobre la oferta actual de productos financieros transaccionales, de ahorro y crédito, que tienen los establecimientos de crédito para personas naturales. En el tercero se utiliza la información del número de personas con productos financieros y el número de canales, para contrastar cómo ha sido su evolución en los departamentos del territorio nacional. El cuarto, hace una comparación regional de los indicadores de profundización financiera, acceso, cobertura y de los tipos de instituciones a través de las cuales ahorran o se endeudan las personas. Adicionalmente, se incorporan dos análisis de entorno internacional: microfinanzas y pagos móviles. Las secciones especiales que se incluyen en el informe profundizan los temas analizados en la pasada edición, en lo relacionado con el microcrédito y las remesas internacionales; así mismo, se incluye una nueva sección con los avances regulatorios para la inclusión financiera. Por último, se presentan las principales conclusiones del documento.
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1. Con base en un reporte contratado con Cifin.
Asobancaria. Informe de Inclusión Financiera Colombia 2012
¿Cómo medimos el número de personas con productos financieros? El informe de inclusión financiera analiza la información del número de personas mayores de edad y empresas con vínculo activo (o relación vigente) con el sistema financiero (ver anexo 1). Para efectos del análisis se entiende por sistema financiero los bancos, compañías de financiamiento y cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que reportan información a Cifin. Para el análisis de los datos agregados, se debe tener en cuenta la entrada de nuevas entidades (ver anexo 1). Para realizar los cálculos de personas se toma el número de cédulas que registran algún producto de ahorro o crédito, mientras que para la banca empresarial el conteo se hace utilizando el número del NIT. Las cifras corresponden al número (en el stock) de personas o empresas con cuenta de ahorros, cuenta corriente y crédito en las modalidades de consumo, comercial, vivienda y microcrédito, además de aquellas que tienen tarjeta de crédito. Las diferencias anuales a las que se hacen referencia a lo largo de este documento comprenden cifras netas que recogen el efecto del número de personas y empresas que ingresan y que salen del sistema financiero en cada periodo. De estas cifras no es posible extraer información relativa al número de personas con acceso a productos de ahorro y crédito por primera vez o primer producto abierto en el sistema financiero.
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Capítulo N. Nombre del capítulo
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Acceso y uso de productos financieros de ahorro y crédito
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Asobancaria. Informe de Inclusión Financiera Colombia 2012
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Acceso y uso de productos financieros de ahorro y crédito Este capítulo presenta un análisis del acceso a los productos y servicios financieros, desde el punto de vista del número de personas y empresas que los poseen.
1.1. Banca personal Esta sección se centra en el análisis de la evolución del indicador de bancarización, definido como la relación entre el número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero sobre el total de la población adulta. A partir del 2011, se incluye la información del número de personas con depósito electrónico2. 2. El reporte de depósito electrónico a diciembre del 2012, con el que se realizó este análisis, corresponde al número de personas que tienen Daviplata, producto ofrecido por el Banco Davivienda. 3. Este valor corresponde a la suma del número de registros civiles y de tarjetas de identidad con cuenta de ahorros.
1.1.1. Evolución del indicador de bancarización Al término del 2012, el indicador de bancarización se ubicó en 67%, cifra que representa un incremento de 2,1 pp con respecto a lo registrado en el 2011 (ver gráfica 1). El número total de adultos con al menos un producto financiero pasó de 19,7 millones en diciembre del 2011 a 20,8 millones en el mismo periodo del 2012, lo que implica que, en el último año, más de 1 millón de personas se vincularon al sistema financiero (ver cuadro 1). El número de menores de 18 años con cuenta de ahorros3 se situó en 1,1 millones en el 2012, equivalente a un crecimiento de 9% respecto al 2011. Al revisar su evolución desde el 2007 el crecimiento observado es 44%, lo que representa un avance significativo en términos de la cobertura de este segmento y, a su vez, refleja el esfuerzo de las entidades por promover y fomentar el hábito de ahorro desde la temprana edad (ver gráfica 2).
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Capítulo N. Nombre del capítulo
Cuadro 1. Bancarización en cifras
Población adulta
Personas con al menos un producto financiero
Indicador de bancarización*
2007
28.100.679
15.514.127
55%
2008
28.665.007
15.921.080
56%
2009
29.243.976
16.762.956
57%
2010
29.834.750
18.558.773
62%
2011
30.423.847
19.744.908
65%
2012
31.006.092
20.827.472
67%
* Indicador de bancarización=Número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero/Número de personas mayores de edad. Fuente: CIFIN y DANE. Cálculos Asobancaria
Gráfica 1. Indicador de bancarización 70%
Porcentaje de personas
67% 65%
65% 62% 60% 57% 55%
55%
56%
2007
2008
50% 2009
2010
2011
2012
Fuente: CIFIN y DANE. Cálculos Asobancaria
Gráfica 1. Indicador de bancarización 70%
Porcentaje de personas
67% 65%
65% 62% 60% 57% 55%
55%
56%
2007
2008
50% 2009
2010
2011
2012
Fuente: CIFIN y DANE. Cálculos Asobancaria
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Asobancaria. Informe de Inclusión Financiera Colombia 2012
1.1.2. Análisis por tipo de producto El cuadro 2 resume la evolución anual del número de personas con cada producto financiero, junto con los crecimientos registrados frente al 2007 y respecto al 2011. Vale la pena señalar que en el caso del crédito de consumo, no se incluye el producto de tarjeta de crédito sino que este se analiza como un producto independiente.
Cuadro 1. Bancarización en cifras Número de personas mayores de edad
Diferencias
Crecimientos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
07-12
11-12
07-12
11-12
Cuenta de ahorros
14.896.214
15.223.956
15.683.340
17.494.742
18.551.419
19.436.986
4.540.772
885.567
30%
5%
Cuenta corriente
1.479.985
1.514.820
1.290.427
1.399.970
1.451.619
1.508.370
28.385
56.751
2%
4%
Crédito de consumo
3.692.860
4.273.141
3.604.856
4.083.448
4.349.594
4.728.650
1.035.790
379.056
28%
9%
Crédito de vivienda
511.620
600.821
638.167
691.527
731.370
779.813
268.193
48.443
52%
7%
Microcrédito
612.509
712.099
1.077.185
1.175.393
1.534.716
1.724.809
1.112.300
190.093
182%
12%
3.653.150
3.889.043
4.709.192
5.201.395
5.530.896
5.975.863
2.322.713
444.967
64%
8%
-
-
-
-
365.948
733.618
-
367.670
-
100%
Tarjeta de crédito Depósito electrónico
* Indicador de bancarización=Número de personas mayores de edad con al menos un producto financiero/Número de personas mayores de edad. Fuente: CIFIN y DANE. Cálculos Asobancaria
1.1.2.1. Número de personas con productos del pasivo El número de personas con cuentas de ahorros creció 5%, al pasar de 18,6 millones en el 2011 a 19,4 millones en el 2012, en tanto que el saldo de los dineros depositados4 ascendió a 31,8 billones de pesos (ver gráficas 3 y 4). Al revisar la dinámica, se observa que a través de la cuenta de ahorros se logró vincular a 4,5 millones de nuevos clientes entre el 2007 y el 2012. El número de personas con cuenta corriente registra un crecimiento similar al observado en años anteriores, equivalente al 4%, al pasar de 1,45 millones de personas en el 2011 a 1,51 en el 2012; el valor depositado en este producto alcanzó los 4 billones de pesos (ver gráficas 5 y 6).
Gráfica 1. Indicador de bancarización Porcentaje de personas
4. Esta información corresponde al valor de los depósitos que las personas naturales tienen en cuenta de ahorros en los establecimientos de crédito, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia Financiera.
70% 65%
65%
67%
62%
60% 55%
56%
2007
2008
57%
55% 50%
Fuente: CIFIN y DANE. Cálculos Asobancaria
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2009
2010
2011
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