Resultados Financieros Isapres 2011

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Resultados Financieros del Sistema Isapre A diciembre de 2011


Resultados Financieros Comparados Sistema Isapres Enero-Diciembre

Variables seleccionadas 1.- Estado de resultados (en millones de pesos) Ingresos operacionales Costos de operaci贸n Gastos de administraci贸n y ventas Resultado operacional Resultado no operacional Resultado ejercicio Fuente: Superintendencia de Salud Cifras expresadas en moneda de diciembre de 2011

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

2010 Estructura Valores porcentual 1.437.019 1.216.665 181.044 39.310 22.680 51.682

100,0% 84,7% 12,6% 2,7% 1,6% 3,6%

2011 Estructura Valores porcentual 1.547.770 1.306.143 185.698 55.928 29.321 68.008

100,0% 84,4% 12,0% 3,6% 1,9% 4,4%

Variaci贸n anual 7,7% 7,4% 2,6% 42,3% 29,3% 31,6%


Resultados Financieros Acumulados Sistema Isapres Año 2011

Variables seleccionadas 1.- Estado de resultados (en millones de pesos) Ingresos operacionales Costos de operación Gastos de administración y ventas Resultado operacional Resultado no operacional Resultado ejercicio Fuente: Superintendencia de Salud Cifras expresadas en moneda de diciembre de 2011

Marzo Estructura Valores porcentual 379.226 299.753 44.295 35.179 5.452 32.269

100,0% 79,0% 11,7% 9,3% 1,4% 8,5%

Junio Estructura Valores porcentual 764.688 629.195 90.901 44.592 13.887 46.695

Septiembre Estructura Valores porcentual

100,0% 1.151.312 82,3% 972.401 11,9% 138.404 5,8% 40.507 1,8% 19.377 6,1% 47.727

Diciembre Estructura Valores porcentual

100,0% 1.547.770 84,5% 1.306.143 12,0% 185.698 3,5% 55.928 1,7% 29.321 4,1% 68.008

100,0% 84,4% 12,0% 3,6% 1,9% 4,4%

En relación a septiembre de 2011, el Resultado del Ejercicio se incrementa en un 42,5%, debido principalmente a una disminución de la siniestralidad de 0,1 puntos porcentuales y que los gastos de administración y ventas en relación al ingreso, hayan permanecido sin variación.

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Evoluci贸n de Resultados Financieros Sistema Isapres Enero-Diciembre $ 80

Variaci贸n 2010-2011 Resultado operacional: Resultado No operacional: Resultado ejercicio:

$ 70

42,3% 29,3% 31,6%

$ 60

Miles de millones de $ de diciembre 2011

$ 50 $ 40 $ 30 $ 20 $ 10 $0 -$ 10 Resultado operacional

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

$5

$ 17

$ 33

$ 64

$ 74

$ 48

$ 16

$ 23

$4

$ 39

$ 56

Resultado No operacional

$ 16

$0

-$ 2

$0

$2

$ 16

$ 20

$ 22

$ 28

$ 23

$ 29

Resultado ejercicio

$ 17

$ 14

$ 24

$ 53

$ 63

$ 53

$ 30

$ 37

$ 27

$ 52

$ 68

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Evoluci贸n de Resultados Financieros como % del Ingreso Operacional Sistema Isapres Enero-Diciembre

8,0% Variaci贸n 2010-2011 Resultado operacional: Resultado No operacional: Resultado ejercicio:

7,0%

0,9 pp 0,3 pp 0,8 pp

Porcentaje del Ingreso Operacional

6,0% 5,0% Rentabilidad promedio 煤ltimos 11 a帽os (3,3%)

4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Resultado operacional

0,5%

1,8%

3,3%

6,1%

6,8%

4,3%

1,4%

1,8%

0,3%

2,7%

3,6%

Resultado No operacional

1,6%

0,0%

-0,2%

0,0%

0,2%

1,4%

1,7%

1,8%

2,1%

1,6%

1,9%

Resultado ejercicio

1,8%

1,4%

2,4%

5,0%

5,8%

4,7%

2,5%

2,9%

2,0%

3,6%

4,4%

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EvoluciĂłn de Resultados Financieros Isapres Abiertas Enero-Diciembre

80.000

7,0%

6,2%

70.000

68.062 6,0%

62.675

60.000

Millones de $

50.000

40.000

52.732 5,0%

5,1% 50.234

51.310

Rentabilidad promedio Ăşltimos 11 aĂąos (3,5%)

30.667

3,1%

26.346

3,0%

23.692 20.000

2,8%

17.654 14.794

10.000

5,0%

4,0%

3,8%

36.689

30.000

4,7%

2,5% 2,0%

2,1%

2,0% 1,6%

0

1,0% 2001

2002

2003

Resultado del ejercicio (Mill$)

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2004

2005

2006

2007

2008

Rentabilidad de los ingresos (%)

2009

2010

2011

Rentabilidad promedio (%)


Isapres con Mayores Utilidades Líquidas y Operacionales Utilidad Líquida $ 5.756 Másvida

$ 4.403 2011

$ 6.028

2010

Vida Tres

$ 6.537 $ 11.830 Banmédica

$ 10.041 $ 12.105 Consalud

Utilidad Operacional

$ 6.821 $ 14.171

Másvida

$ 1.032

2011

$ 1.062

2010

Cruz Blanca

$ 9.002 $ 17.978 Colmena

$ 4.350

Vida Tres

$ 14.496

$ 5.477

Millones de $ de diciembre de 2011 $ 7.581

Banmédica

$ 7.924 $ 13.331

Consalud

$ 7.180 $ 13.767

Cruz Blanca

$ 8.027

$ 17.634

Colmena

$ 11.590 Millones de $ de diciembre de 2011

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Isapres con Mayores Rentabilidades Sobre el Ingreso Operacional 3,8%

BanmĂŠdica

2011

3,4%

2010

4,2%

Ferrosalud

0,2% 4,6%

Cruz Blanca

3,2%

Sobre el Capital y Reservas 22,2%

Ferrosalud

4,9%

Consalud

3,0% 2011

1,2%

2010

5,9%

Vida Tres

6,6% 59,2%

Colmena

43,7%

6,1%

Colmena

5,2% 72,8%

Cruz Blanca

Porcentaje del Ingreso Operacional

46,3% 76,7%

BanmĂŠdica

65,3% 101,0%

Consalud

57,1% 135,3%

Vida Tres

149,0% Porcentaje del Capital y Reservas

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Evolución de los Ingresos Operacionales Sistema Isapres Enero-Diciembre

$ 1.800

Variación 2010-2011 Cotización Legal 7%: Cotización adicional voluntaria: Otros ingresos:

$ 1.600

7,6% 7,8% 2,2%

Miles de millones de $ de diciembre 2011

$ 1.400

$ 1.200 $ 1.000

$ 800 $ 600

$ 400 $ 200

$0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

$ 32

$ 30

$ 30

$ 29

$ 23

$ 27

$ 31

$ 32

$ 35

$ 36

$ 40

Cotización adicional

$ 202

$ 215

$ 249

$ 273

$ 277

$ 285

$ 289

$ 319

$ 357

$ 381

$ 411

Cotización legal 7%

$ 740

$ 738

$ 732

$ 751

$ 784

$ 815

$ 868

$ 918

$ 954

$ 1.020

$ 1.097

Otros ingresos

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Principales Indicadores por Isapre al 31 de diciembre de 2011 Liquidez (veces) Rentabilidad Resultado Tasa de ejercicio Endeudamiento Tasa Gastos de Isapres Tradicional Estándar del capital y del ingreso (millones $) (veces) siniestralidad adm. y (1) Legal (2) reservas operacional (*) vtas. Colmena G.C. 17.978 1,5 1,8 1,3 59,2% 6,1% 83,6% 10,4% Cruz Blanca 14.171 1,2 1,5 1,5 72,8% 4,6% 83,0% 12,5% Consalud 12.105 0,8 1,1 1,7 101,0% 4,9% 81,4% 13,3% Banmédica 11.830 1,1 1,2 2,4 76,7% 3,8% 85,2% 12,3% Vida Tres 6.028 1,2 1,4 1,9 135,3% 5,9% 87,0% 8,8% Masvida 5.756 0,9 1,2 1,3 18,3% 3,1% 85,7% 13,8% Ferrosalud 194 0,7 1,6 2,2 22,2% 4,2% 67,5% 30,9% Fusat 161 1,3 1,9 1,4 10,2% 0,5% 92,2% 8,1% Chuquicamata 12 1,1 1,9 1,8 0,6% 0,1% 95,7% 7,1% Río Blanco 8 1,8 2,4 0,9 0,7% 0,1% 91,6% 8,0% Cruz del Norte 5 1,2 1,9 1,7 2,4% 0,3% 87,2% 14,7% Fundación -39 1,9 2,9 0,4 -0,5% -0,2% 88,0% 15,7% San Lorenzo -200 1,0 1,8 2,2 -35,2% -2,7% 96,5% 11,5% Total 68.008 1,2 1,4 1,5 53,6% 4,4% 84,4% 12,0% Máximo 17.978 1,9 2,9 2,4 135,3% 6,1% 96,5% 30,9% Mínimo -200 0,7 1,1 0,4 -35,2% -2,7% 67,5% 7,1% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 31 de diciembre de 2011. (*) Cifras en millones de $ de diciembre 2011. (1) Activo Circulante / Pasivo Circulante. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).

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Resultados Financieros al 31 de diciembre de 2011 Resumen

El Sistema alcanza una Utilidad después de impuestos ascendente a $68.008 millones, un 31,6% más que a la misma fecha del año anterior y representa un 4,4% del Ingreso operacional (3,6% en 2010). El aumento de la utilidad se origina principalmente por un incremento real de un 7,7,% del Ingreso operacional, por sobre el registrado por el Costo operacional (7,4%) y el Gasto de administración y ventas (2,6%). Como porcentaje del Ingreso operacional, el Costo operacional (siniestralidad) cae 0,3 puntos porcentuales, disminuyendo de 84,7% a 84,4% y el Gasto de administración y ventas baja 0,6 puntos porcentuales de 12,6% a 12%. Estas variaciones provocan un aumento de 0,9 puntos porcentuales del Resultado operacional, el que llega a $55.928 millones, monto superior en un 42,3% al generado el año anterior y equivalente a un 3,6% del Ingreso operacional (2,7% el año 2010). Al interior del Costo operacional, podemos observar que la siniestralidad en prestaciones aumenta en 0,5 puntos porcentuales, en comparación al año anterior, mientras que la correspondiente al SIL tiene una reducción de 0,7 puntos porcentuales.

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Resultados Financieros al 31 de diciembre de 2011 Conclusiones

• •

El Ingreso operacional aumenta en $110.751 millones, el 53,9% de este monto lo aporta la mayor recaudación por prima GES, originada por la entrada en vigencia de los 69 problemas en julio de 2010. En relación al total del ingreso, crece de un 8,5% a un 11,7% en comparación al mismo período del año anterior. El incremento del precio base de los planes que se empiezan a cobrar a partir de julio también ayudan a explicar el aumento del ingreso operacional. Por otra parte, la cartera de cotizantes promedio (efecto cantidad) aumenta un 4,8%, pasando de 1.420.072 a 1.488.589. En tanto que la cotización pactada por cotizante (efecto precio) lo hizo sólo en 2,7% variando de $84.328 a $86.646 aprox. (la cotización pactada por beneficiario aumenta en 4,8% y es de $44.813 aprox.). El costo en prestaciones promedio mensual por beneficiario aumenta un 5,5% real, llegando a $31.133 aprox. y el costo en SIL promedio mensual por cotizante disminuye en 2,1% real bajando a $12.878 aprox. En tanto el gasto de Administración y ventas promedio mensual por beneficiario cae un 0,2% real disminuyendo a $5.377 aprox.

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Gracias


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