RECURSOS

Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre de 2012 1.

Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia

Introducción

Pese a que el sector agropecuario cerró el año 2011 con un crecimiento menor al esperado, principalmente por la profunda caída en el sector cafetero y las afectaciones producidas por la ola invernal, es de destacar el desempeño de los demás sectores agrícolas y del sector pecuario, cuyos crecimientos superaron con creces los obtenidos en 2010. Los buenos resultados de estos sectores, son una muestra del enorme esfuerzo realizado por los productores agrícolas, con el apoyo del Gobierno Nacional, para sobreponerse a este fenómeno sin afectar demasiado la oferta de alimentos y garantizando el abastecimiento del mercado nacional.

El particular caso de la caída en la producción cafetera obedeció principalmente a los efectos de la ola invernal, que afectaron la florescencia y la luminosidad en las principales zonas productoras. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Gremio, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, emprendió una estrategia de renovación de cafetales que ha mantenido varios miles de hectáreas fuera de producción. Para este año 2012, se espera recuperar la producción nacional al entrar en edad productiva parte de la superficie renovada. Estas expectativas de crecimiento de la producción cafetera, sumadas al buen desempeño de los demás sectores que se espera continúen, permiten presentar un panorama optimista del crecimiento del sector como un todo para este primer semestre de 2012.

Como posibles riesgos para alcanzar este escenario optimista, pueden considerarse una posible profundización de la crisis de la zona euro que afecte la demanda por exportaciones, una mayor apreciación de la tasa de cambio que continúe afectando la competitividad exportadora, y una reaparición del Fenómeno de la Niña, entre otros. Con respecto a la crisis de la zona euro, aunque las proyecciones para las economías desarrolladas son menores a las de 2011, serán las economías emergentes quienes continúen jalonando el crecimiento y la demanda mundial, lideradas por China e India. En lo referente a la tasa de cambio, se espera que la volatilidad continúe, por lo que la intervención del Banco de la República será definitiva para controlar dicho fenómeno. Por último, en materia climática, el IDEAM ha pronosticado un débil fenómeno de la niña durante el primer trimestre del año y una tendencia a la neutralidad para los meses siguientes.

CONTENIDO 1. Introducción pg. 1 2. Panorama económico internacional pg. 3 3. América Latina: Indicadores macroeconómicos y perspectivas pg. 14 4. Colombia: Indicadores macroeconomicos y del sector agropecuario pg. 20 5. Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Afectaciones por inundaciones pg. 36 6. Pronóstico del clima pg. 42 7. Comportamiento y perspectivas de los productos agropecuarios pg. 44 8. Instrumentos de política agropecuaria pg. 62

Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Ricardo Sánchez López Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural

www.minagricultura.gov.co

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Como factores que podrían conducir al sector a este escenario optimista, se pueden considerar el excelente comportamiento del crédito agropecuario y la disponibilidad de una variedad de instrumentos de política dispuestos para apoyar a los productores agropecuarios en coyunturas difíciles y para aumentar su competitividad, tales como el programa de coberturas cambiarias, el seguro agropecuario, el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) para el fomento a la competitividad y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), entre otros. De la demanda que logren jalonar estos instrumentos, dependerá buena parte del desempeño del sector durante el presente año.

En el largo plazo, los resultados del sector agropecuario y de las zonas rurales como un todo, dependerán de la correcta implementación de los programas y proyectos previstos en el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que será presentado ante el Congreso de la República a comienzos del segundo semestre del año. Con esta Ley se busca que el Gobierno Nacional provea todos aquellos bienes públicos que garanticen un mejor nivel de vida a los habitantes rurales del país, y que éstos puedan generar ingresos provenientes de actividades rentables y sostenibles.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

2.

Panorama económico internacional

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Crecimiento económico

Las previsiones de crecimiento para el año 2012, de las agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Naciones Unidas (UN), exponen signos de una recuperación cada vez más precaria y riesgos a la baja más reales. El ritmo de recuperación de las economías avanzadas es lento y el producto de las economías emergentes y en desarrollo se ha desacelerado, lo que aunado a la crisis de la Zona Euro, pone en riesgo la recuperación de la economía mundial.

El FMI1 prevé que el producto mundial registrará un crecimiento cercano al 3,8% en 2011 y 3,3% en 2012, 1,4 y 1,9 puntos porcentuales menos que lo registrado en 2010 (5,2%), respectivamente.

Para las economías desarrolladas se prevé una desaceleración de su producto, al pasar de un crecimiento de 3,2% en 2010 a 1,6% en 2011 y 1,2% en 2012. Lo anterior, explicado por los duros efectos de la crisis de 2009, especialmente sobre el ritmo de recuperación y el empleo, así como por el recrudecimiento de la crisis financiera de la Zona Euro, sucesos catastróficos como el Tsunami de Japón y el limitado margen de maniobra para la adopción de políticas contracíclicas.

Se estima que el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo sea 6,2% para 2011 y 5,4% en 2012, registrando una caída respecto al resultado de 2010 (7,3%),

esto debido fundamentalmente a las medidas restrictivas implementadas en 2011 para evitar sobrecalentamiento, al deterioro de las condiciones externas y a la caída de la demanda interna.

A pesar de la desaceleración de su crecimiento, los países emergentes continuarán jalonando el producto mundial, indudablemente por el comportamiento de los países asiáticos, en especial de China e India, cuyo crecimiento en 2012 se estima será de 8,2% y

7,0%, respectivamente.

Los países de América Latina y el Caribe también presentarán una desaceleración en el desempeño de su economía en relación al resultado de 2010 (6,1%), con un crecimiento de 4,6% y 3,6% en 2011 y 2012. De acuerdo con las previsiones de la CEPAL y el FMI, el comportamiento de América Latina y el Caribe, en el corto y mediano plazo, dependerá de los resultados de las medidas tomadas para contener la crisis de la Zona Euro y sus repercusiones en el resto de economías avanzadas, principales destinos de las exportaciones de la región.

Se estima que la región Andina pasará de un crecimiento de 3,9% en 2010 a 4,9% y 4,4% en 2011 y 2012, sustentado principalmente en el comportamiento de la economía

peruana. Para Colombia se espera que pase de un crecimiento de 4,3% en 2010 a 4,9% en 2011 y 4,5% en 2012.

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Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Enero de 2012.

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Cuadro 1 Crecimiento económico mundial

Según los pronósticos, el crecimiento de la economía mundial obedecerá a las intervenciones de política que sean implementadas en las economías de la Zona Euro para contener la recesión y a la consolidación fiscal de Estados Unidos y Japón. En un contexto de alta incertidumbre financiera y aversión al riesgo, agudos déficits públicos, difícil acceso al crédito, caída de los mercados de valores y de flujos de capital, es requisito tomar medidas de política consistentes con ajustes fiscales centrados en la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo. Es necesaria una política monetaria que asegure confianza en el sistema financiero, liquidez y crecimiento de las economías avanzadas y de la Zona Euro, asì como la implementación de medidas que contrarresten la desaceleración de la demanda interna y externa, la volatilidad de los flujos de capital y el sobrecalentamiento en los países en desarrollo.

De acuerdo con los pronósticos del BM, “si la crisis de Europa se expande, el PIB mundial

en 2013 podría caer 4,2% y las economías emergentes sufrirían un duro golpe. La crisis podría durar más que la de 2008-2009, ya que los países desarrollados no tendrían el

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

dinero para rescatar la banca y aumentar la demanda interna y los países en desarrollo se verían obligados a un recorte de gasto procíclico”2.

Gráfico 1 Perspectivas de crecimiento mundial

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Comercio mundial de productos básicos

Los efectos de la desaceleración de la economía global y las expectativas sobre la crisis de la Zona Euro afectaron la demanda mundial y los precios internacionales de los productos básicos durante 2011, los cuales disminuyeron a partir de la segunda mitad del año en relación con los niveles alcanzados durante el primer trimestre. Para 2012, se espera que los precios aumenten, aunque presentarán alta volatilidad.

De acuerdo con las estimaciones del índice global de precios de las materias primas del Fondo Monetario Internacional, en 2011 los precios internacionales de los alimentos, los metales y el petróleo presentaron una tasa de crecimiento promedio mensual de -1,37%, -2,52% y 0,21%, respectivamente. En relación a los mínimos registrados en diciembre de 2008, en diciembre de 2011 los índices de los precios de los alimentos presentaron una variación de 35,03%, los metales de 78,70% y el petróleo de 154,44%, mostrando que si bien han descendido, los precios reales de los bienes básicos continúan altos e incluso equiparables con lo registrado durante la crisis de 2008.

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Banco Mundial. Perspectivas Económicas Mundiales: incertidumbre y vulnerabilidad. Enero de 2012.

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Gráfico 2 Precios internacionales de los productos básicos

Para 2012 se prevé que los precios internacionales de los bienes básicos se mantengan relativamente altos y muy volátiles, explicado por la desaceleración de la demanda y la inestabilidad de los mercados financieros, principalmente en las economías avanzadas, la

incertidumbre sobre los factores climatológicos y las perspectivas de oferta de algunos productos, que se prevé mejorará de acuerdo con los ciclos productivos, lo que ayudaría a contener nuevas alzas.

Según las proyecciones del FMI, los precios de los productos básicos diferentes al petróleo, se desacelerarán cerca de 14%, estimando que el nivel general de inflación mundial se contraerá en la medida que la demanda y los precios de las materias primas disminuyan o se estabilicen3. Los

precios de los productos agrícolas como el maíz, el trigo, la soya, el aceite de palma, el algodón y el caucho, de acuerdo con las perspectivas del BM, disminuirán en 2012, explicado por un descenso moderado en los precios de la energía y los fertilizantes, y aumento de la oferta agrícola durante la campaña 2011/12.

El desempeño de los precios de los bienes básicos dependerá en gran medida de los resultados del crecimiento económico mundial, especialmente de las medidas que se adopten para contener la crisis europea y el comportamiento de la demanda china, lo que sugiere un escenario cauteloso para los inversionistas y previsiones de volatilidad sobre los precios internacionales de estos activos.

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Fondo Monetario Internacional. Actualización de las perspectivas de la economía mundial. Enero de 2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

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Precio del petróleo y de los fertilizantes

Durante 2011 el precio promedio del barril de petróleo se ubicó en USD 94,8 por barril (OK WTI Spot Price FOB)4 y presentó una tasa de crecimiento promedio mensual de -0,35% que se refleja en un retroceso de los precios a partir del segundo trimestre del año. Este descenso obedeció principalmente a la turbulencia económica y financiera de los mercados de Estados Unidos y Europa, y de la incertidumbre provocada por los conflictos geopolíticos en las zonas productoras de Medio Oriente y del norte de África, que provocaron alteraciones en la oferta de petróleo. No obstante, el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener las tasas de interés cercanas a cero hasta 2014, impulsó el precio del petróleo nuevamente al alza durante la última semana de enero de 2012.

Gráfico 3 Precios internacionales del petróleo

Según los pronósticos, en el corto plazo la estabilidad del precio del petróleo dependerá del repunte del crecimiento mundial, los resultados del manejo de la crisis de la Zona Euro, el comportamiento de la demanda agregada y el nivel de producción de crudo de los países de la OPEP, previendo una tendencia alcista en su cotización, respaldada principalmente por las tensiones geopolíticas generadas por las acciones que emprenden Irán y Nigeria sobre los suministros de crudo.

El FMI estima que el precio del petróleo crudo se ubicará cerca a USD 100 por barril en 2012, lo que obedecería principalmente a volatilidad en la demanda global, avances en la tecnología de producción y crecimiento de la oferta.

A mediano plazo, los precios de los futuros indican que el precio del petróleo se mantendrá elevado, pero constante en términos reales. Se espera que la demanda mundial de petróleo 4

Energy Information Administration.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

crezca cerca de 1% a 1,5% anual5, concentrando principalmente su consumo en los mercados emergentes, lo que ayudaría a mantener el precio internacional del crudo. Sin embargo, un

cese de las exportaciones de crudo iraní a Europa, sin que se compense con otras fuentes, podría generar alzas entre un 20% y un 30%6.

Gráfico 4 Precios internacionales de los fertilizantes

Los precios internacionales de los fertilizantes en 2011 registraron un alza respecto a 2010, debido a la alta demanda de productos agrícolas, en especial de cereales y oleaginosas, y a los precios de los insumos energéticos al alza.

En 2011 los precios internacionales de los fertilizantes presentaron el siguiente comportamiento: el fosfato diamónico (DAP) un precio promedio de USD 619,6 por tonelada y una tasa de crecimiento promedio mensual de 0,2%, el potasio un precio promedio mensual de USD 435,3 por tonelada y un crecimiento promedio mensual de 2,6%, y el precio internacional de la urea un promedio mensual de USD 423,2 por tonelada y un crecimiento promedio mensual de 2,7%, mostrando en general un comportamiento estable de los precios.

De acuerdo con la IFA7, los pronósticos sobre el comercio y el precio de los fertilizantes están sujetos al comportamiento del crecimiento económico. Si bien los precios de los bienes agrícolas continúan siendo altos, serán altamente volátiles, por lo que se estima que la demanda global de fertilizantes continuará creciendo pero a tasas más moderadas que en 2011. La creciente 5 6 7

Banco Mundial. Perspectivas económicas mundiales. Enero 2012.

Fondo Monetario Internacional. Notas de prensa, 2012.

International Fertilizer Industry Association. Short-term fertilizer Outlook 2011-2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

incertidumbre económica y la desaceleración de la demanda agregada, hacen creer que durante el primer semestre de 2012 los precios de los fertilizantes pueden presentar una leve tendencia a la baja.

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Mercado mundial de los bienes agropecuarios

Comportamiento del mercado de bienes importables Las perspectivas mundiales de cereales para el período 2011/12 han mejorado a causa de las proyecciones favorables en la producción de trigo y maíz, especialmente en China8. Este comportamiento generó un incremento de 14 millones de toneladas en la

producción total de cereales alcanzando los 1.830 millones de toneladas, superando de esta manera los 80 millones de toneladas producidas en 2010, aunque existe incertidumbre en torno a las cosechas de maíz de África y Suramérica, a lo que se suma el prolongado período seco que puede mermar los rendimientos en la producción en Argentina y Brasil.

El aumento de la producción mundial se ve acompañado por el incremento en el consumo que se prevé en 1.831 millones de toneladas, igualando a la producción. Las existencias se estiman en 130 millones de toneladas, inferiores a las del año pasado (137 millones de toneladas). Se prevé que aumentarán las existencias de trigo, pero dismunirán las de máiz y cebada. Para 2011/12 se estima que el comercio mundial de cereales esté en 253 millones de toneladas, jalonado por las compras de trigo y por la recuperación en los precios de la cebada.

La producción mundial de maíz en la temporada 2011/12 se estima en 864 millones de toneladas, 4% más respecto a la cosecha anterior debido a las buenas expectativas de producción en China y Ucrania (también se esperan cosechas abundantes en Brasil).

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos -USDA, bajó los pronósticos de producción de soya y maíz 2011/12 en Argentina, debido a la sequía, y estima que alcanzará 48 millones y 22 millones de toneladas respectivamente, situación que impulsará al alza los precios

internacionales de los granos, esto considerando que Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soya, y el segundo de maíz.

Las reservas mundiales de maíz se han revisado al alza alcanzando 126 millones de toneladas, pero siguen siendo bajas si se comparan con el promedio de los últimos cinco años. Se espera una disminución en el consumo mundial debido a una reducción en la demanda para la producción de etanol.

Se espera que la producción mundial de trigo se sitúe en 695 millones de toneladas, 7 millones más que en 2010/11, debido al incremento en la producción de Argentina, Australia, China y Kzajstán. Este crecimiento de la producción podrá compensar la reducción de las reservas iniciales, aunque se prevé que el consumo mundial de trigo también crezca, estimando que las existencias al cierre 2011/12 se sitúen en 211 millones de toneladas. Estas existencias se producirán principamente en China, por lo que no será accesible para el mercado mundial.

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Consejo Internacional de Cereales. Mercado de Cereales. GMR No. 419. 23 de febrero de 2012

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Según perspectivas de la FAO9, la producción mundial de arroz para el período 2011/12 se incrementará 2% para situarse en 471 millones de toneladas, como resultado de una mejora considerable en la cosecha en Pakistán, Camboya, Nepal, Filipinas, Viet Nam, Bangladesh, China y la India. La temporada resultó favorable en América Latina y el Caribe, donde todos los principales productores, salvo el Ecuador y el Perú, obtuvieron cosechas altas.

Se prevé que los aumentos en la producción arrocera refuercen las existencias mundiales que llegarán a 151 millones de toneladas de arroz blanco, 10 millones más que en 2011 y el mayor volumen desde 2000.

Los precios internacionales del arroz han seguido una tendencia descendente y el mercado estará influenciado por el comportamiento de las cosechas secundarias en los países del hemisferio norte y de las cosechas principales en los países de la zona ecuatorial y sur del ecuador. Estas cosechas podrían aumentar la presión a la baja sobre las cotizaciones de las exportaciones.

Según el Consejo Internacional de Cereales, se prevé que la producción mundial de soya en 2011/12 disminuya a 246,5 millones de toneladas, lo que significa una caída anual del 8%.

Debido a un menor rendimiento por sequía, la producción de Brasil y Argentina se estimó a la baja, al igual que la producción de Paraguay y de Uruguay.

El comercio internacional también se prevé a la baja, por las menores exportaciones de Brasil, Argentina y Paraguay. Las importaciones de China, Unión Europea, Corea del Sur, Rusia y varios países del Medio Oriente se prevén menores, incluso las de China.

En general, los precios de las oleaginosas experimentaron una recuperación en enero de 2012, reflejando las previsiones a la baja de las cosechas de soya en Argentina y Brasil, y el incremento en la demanda de soya por arte de Estados Unidos y el alza del petróleo crudo.

Según USDA, las estimaciones sobre la cosecha mundial de algodón en 2011/12 se redujeron como resultado de las expectativas de una menor cosecha en la India, pasando de 123,4 millones de pacas a 122,8 millones. No obstante, pese a estos pronósticos la USDA se mantiene optimista y estima que la producción mundial superará las cifras del año anterior.

También se prevé una reducción en el consumo mundial, por lo que los inventarios finales se revisaron a la alza, alcanzando para 2011/12 los 58,4 millones de pacas (13 millones más que en 2010/11). Considerando los bajos niveles de cosecha en la india y la disminución en la demanda de las plantas textiles a nivel global, es poco probable que los precios de algodón tiendan al alza para el próximo mes.

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el año cacaotero 2010/11 cierra con un superávit de 347 mil toneladas, llegando a una cifra histórica de producción mundial de 4,3 millones de toneladas, principalmente por la buena cosecha de Ghana que alcanzó una producción récord de más de 900 mil toneladas, gracias a las condiciones climáticas favorables, la aplicación de tecnología y los apoyos del gobierno. La temporada finaliza con 1,8 millones de toneladas de reservas.

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Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO, Enero de 2012

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Las previsiones indican que este comportamiento en la producción no se repetirá en el año cacaotero 2011/12 por cuanto las condiciones del clima en África Occidental no serán tan favorables como el año anterior, pues probables situaciones de alta humedad pueden propagar enfermedades en las plantas.

De acuerdo con el boletín trimestral de estadísticas del cacao de ICCO, la producción mundial

para la temporada 2011/12 estima en 3,96 millones de toneladas, lo que representa una caída del 8%, estimando un stock de reservas de 1,7 millones de toneladas, 4% menos que la temporada anterior. Se prevé que las moliendas del grano crezcan 2%,

llegando a 3,9 millones de toneladas, influenciado por las expectativas de demanda de granos de cacao, que también se verán influenciadas por las condiciones económicas globales afectarán el consumo en los países desarrollados, y por las expectativas de aumento en el consumo Asia y América del Sur. En enero de 2012 el precio promedio por tonelada alcanzó USD 2.308 por tonelada, superior en USD 111 al alcanzado en diciembre de 2011 (USD 2.197).

Comportamiento del mercado de bienes exportables

La temporada 2010/2011 cerró con una producción mundial de 165,2 millones de toneladas de azúcar. Según la Organización Internacional del Azúcar (ISO), la producción mundial en el 2011/12 fue estimada en un récord de 173,0 millones de toneladas, 4,9%más que en la temporada pasada, mientras que el consumo aumentaría 2,3% (167,83 millones

de toneladas). La revisión al alza fue impulsada por expectativas de una producción de Rusia, la Unión Europea, India, Tailandia, Pakistán y Ucrania, pese a la caída prevista en la producción de Brasil afectada por el tiempo seco que afectará la cosecha.

La ISO espera que las exportaciones lleguen a 53,3 millones de toneladas, superior en 4,46% a 2011 (51 millones de toneladas). Las revisiones al alza en la producción en el 2011/12 anticipan la reconstrucción de las existencias en el segundo semestre, ya que la temporada inició con un nivel muy bajo. Se estima un superávit mundial de azúcar para 2011/12, de 7,7 millones de toneladas en valor crudo. La demanda mundial de importaciones disminuiría por una producción más elevada en los países compradores. Las importaciones se estiman en 49.151 millones de toneladas, frente a los 52.765 millones estimados en el 2010/11. El nivel de los precios globales del azúcar dependerá de la capacidad de recuperación de la cosecha 2012 de Brasil, que en 2011 cayó por primera vez en 10 años.

Se estima que la producción mundial de café en 2011/12 continuará con una tendencia a la baja, esto como consecuencia de las proyecciones decrecientes en las cosechas de Brasil y Vietnam. Se espera que el año cafetero culmine con un déficit de más de 400

mil sacos, manteniendo en niveles bajos los inventarios mundiales de café. La Organización Internacional del Café (OIC) estimó su pronóstico para la producción mundial de café 2011/12 en 128,6 millones de sacos de 60 kilos, la nueva proyección se compara con una cosecha de 133,1 millones de sacos de la campaña 2010/11.

Según la OIC, la demanda en tradicionales por parte de los países importadores ha sido resistente a la crisis económica mundial. El consumo en los países exportadores y en los mercados

emergentes ha resultado dinámico y con potencial para seguir creciendo, por lo que las existencias en los países exportadores deberá reponerse ya que se encuentran en

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los niveles históricos más bajos. Las exportaciones entre octubre de 2011 y enero de 2012 fueron de 32,6 millones de sacos, comparados con los 33,6 millones de sacos del mismo período del año cafetero 2010/11, lo que significa una disminución del 3%10.

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el crecimiento en el consumo mundial, la bianualidad de la cosecha brasilera y la caída en la producción de cafés suaves, han sido determinantes de la estrechez del balance mundial de café.

La producción de aceite de palma será estacionalmente baja en el trimestre enero - marzo 2012, cayendo por debajo del consumo y resultando en una disminución de las existencias mundiales de 1,2 millones de toneladas.

Los precios internacionales de aceite de palma en 2012 estarán influenciados por tres factores. El déficit fiscal de Estados Unidos, un importador nato, país que hará ajustes fiscales que repercutirán en la demanda y consumo, la crisis de la Zona Euro, potencial importador, y la producción pico del sudeste asiático, epicentro palmero del mundo.

Los aceites vegetales en el mercado internacional han estado en alza condicionados por la incertidumbre generada por la sequía que ha afectado las cosechas de soya de Suramérica y la disminución esperada en el crecimiento de la producción del aceite de palma.

Se prevé que la producción de aceite de palma de Indonesia crecerá un 6% debido al aumento del área cultivada, alcanzando 25 millones de toneladas para el 2012. Esto significa que las plantaciones totales de aceite de palma para este año serán de 8,2 millones de hectáreas.

Comportamiento del mercado de bienes pecuarios

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos – USDA, el consumo mundial per cápita de carne se mantendrá estable durante el período 2012 - 2020, con un crecimiento anual del 0,6%. Se espera que los envíos de carne de los principales exportadores se incrementen anualmente 1,4%. La tendencia de crecimiento de las exportaciones de carne bovina, cerdo y pollo serán de 1,7%, 1,3% y 1,2% respectivamente.

Las perspectivas para el mercado mundial de la carne de bovino están condicionadas por la inestabilidad económica de Estados Unidos y de la Unión Europea. Para 2012

USDA estima que la producción de carne de bovino se situará en 56,79 millones de toneladas, 0,1% menos que las previstas en 2011, marcada por el aumento en la producción de Brasil (1,99%) y la reducción en la producción de Estados Unidos (-4,8%) y la Unión Europea (-0,6%).

Las exportaciones de carne bovina durante el 2012 aumentarán en 1,1 millones de toneladas, mientras que las de carne de cerdo crecerán 1,2 millones de toneladas y la carne de pollo 0,9 millones de toneladas.

La producción mundial de carne porcina se situará este año en 103,4 millones de toneladas, 2,3% más que en 2011 que registró 101 millones de toneladas. Este comportamiento estuvo marcado por el aumento en la producción de China (3,5%) y Estados Unidos (1.8%) y por la reducción en la Unión Europea (0,22%). Para 2012 el consumo mundial de este bien se incrementará 2% 10

OIC. Informe mensual del mercado del café. Febrero de 2012

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

(102,898 millones de toneladas). Las importaciones mundiales de carne de cerdo se estiman en 7,1 millones de toneladas en 2012, un 3,5% más que en 2011 (6,6 millones de toneladas).

La USDA estima que la producción de carne de pollo y pavo para 2012 alcanzará 88,3 millones de toneladas, 2,4% más que en 2011 cuando alcanzaron 86,2 millones de toneladas. A este crecimiento, la carne de pollo aportará 9,6 millones de toneladas. En cuanto al consumo mundial, se espera un aumento del 2,2%, alcanzando una demanda de 86,8 millones de toneladas para este año, jalonado principalmente por la Unión Europea y China. Las importaciones de carne de pollo y pavo se estiman en 8,7 millones de toneladas, 3,8% más que en 2011 (8,4 millones de toneladas).

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Índice de precios internacionales de los alimentos

Según la FAO11, las buenas proyecciones sobre las reservas de cereales en 2011, causaron un impacto negativo en el índice de precios durante el segundo semestre, que se registró en 233,4 en junio de 2011 y llegó a su nivel más bajo en diciembre de 2011 (210,3).

Gráfico 5

En enero de 2012 se registran incrementos en el índice de aceites, cereales, azúcar, lácteos y carne, mostrando un repunte de 4 puntos en relación a diciembre de 2011, aunque siguen siendo bajos respecto al comportamiento registrado el año anterior.

Los cereales experimentaron en enero de 2012 un incremento 2,3% en el nivel de precios (222,7 puntos), cinco puntos por encima de lo registrado en el mes anterior. Este crecimiento obedece, en primer lugar, al incremento de 6% en el precio de maíz, como consecuencia del desequilibrio en la oferta y la demanda a nivel mundial, y de la reducción en los pronósticos de la cosecha suramericana, principalemnte de Argentina. En segundo lugar, al crecimiento de 1,5% en el índice del trigo, impulsado por la disminución en la reserva exportable rusa y a las condiciones meteorológicas desfavorables en las principales regiones productoras.

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Se espera que la producción de cereales de 2011 cubra la demanda proyectada para el período 2011/12.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El índice de precios de las grasas y aceites se ubicó en 233,7 puntos, 3% superior al registrado en diciembre de 2011, reflejando la recuperación en las importaciones del aceite de palma y de soya, la reducción en la producción de aceite de palma por el ciclo estacionario y los bajos excedentes de aceite de soya destinados a la exportación.

El índice de carne se situó en 178,5 puntos, 1 punto por encima del registrado en diciembre de 2011. El precio de la carne de cerdo se incrementó 2,8% debido a la expectativa de incremento en la demanda de China. El precio de la carne de pollo descendió 1%, mientras el precio de la carne bovina se mantuvo estable.

Los lácteos mostraron un índice promedio de 206,7 puntos en enero de 2012, marcando una recuperación después del descenso mostrado en los cinco meses anteriores. Esta recuperación es efecto del comportamiento de los precios de los derivados (mantequilla y queso), de las pocas existencias y de los bajos suministros en Oceanía.

Azúcar registró un índice de 334,3 puntos, 2,4% más que en diciembre de 2011, comportamiento que obedece a la incertidumbre de condiciones climáticas desfavorables que afectarán la producción de Brasil. En razón a las expectativas de buena cosecha en la India, la Unión Europea, Tailandia y Rusia, los precios estuvieron un 20% por debajo de los registrados en enero de 2011.

3.

América Latina. Indicadores macroeconómicos y perspectivas

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Perspectivas económicas

Según las perspectivas del FMI, a pesar del deterioro de la economía mundial, se pronostica un debilitamiento moderado de las economías latinoamericanas. En 2012,

la región de América Latina y el Caribe registrará un descenso de 1,0 punto porcentual en su crecimiento, pasando de 4,6% en 2011 a 3,6% en 201212, manteniéndose sin embargo, por encima del promedio mundial, lo que se explica principalmente por la existencia de condiciones favorables de financiamiento, buen manejo macroeconómico y altos precios de las materias primas.

Las previsiones a la baja dependen de factores externos a la región como la lenta recuperación de las economías avanzadas, la crisis de la Zona Euro y principalmente, las expectativas sobre la desaceleración del crecimiento y la demanda de los países asiáticos, importantes destinos de las exportaciones de materias primas de origen latinoamericano.

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Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Actualización enero de 2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Cuadro 2 Perspectivas de crecimiento económico América Latina y el Caribe

Crecimiento

El crecimiento económico de América Latina y el Caribe durante el primer semestre de 2011 registró cifras cercanas al 5%, impulsado por las favorables condiciones de financiamiento externo, dinámicas exportaciones de materias primas y buen manejo de las políticas implementadas para enfrentar los efectos de las crisis externas y evitar el sobrecalentamiento interno. El manejo

macroeconómico y los altos precios de las materias primas exportadas fortalecieron la estabilidad económica de los países, disminuyendo los efectos negativos de la crisis y generando un crecimiento más eficiente que en las economías avanzadas, y

proporcionando a los gobiernos recursos para atender las necesidades básicas de la población13.

El comportamiento económico estuvo liderado por las principales economías exportadoras de materias primas de América del Sur (principalmente Ecuador y Perú). En América Central, las exportaciones agrícolas y la demanda interna impulsaron el crecimiento, mientras que los países del Caribe, dependientes en gran medida del turismo y altamente endeudados, se mantuvieron con una actividad a la baja.

13

OCDE – CEPAL. Perspectivas Económicas de América Latina 2012. Transformación del Estado para el Desarrollo. 2012

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Gráfico 6 América Latina y el Caribe. Tasa de crecimiento 2011 (Estimaciones)

A partir del segundo semestre de 2011, sin embargo, la incertidumbre generada especialmente sobre las condiciones financieras y de crédito externo relacionada con la lenta recuperación de la economía mundial, la desaceleración del crecimiento de las economías avanzadas

y la intensificación de la crisis europea, comenzaron a incidir negativamente sobre la región, debilitando los mercados accionarios y las tasas de cambio. Al mismo tiempo las crecientes expectativas sobre una desaceleración de la demanda de los países de Asia, particularmente de China, hizo prever que se afectaría la estabilidad de las principales fuentes de ingreso por exportaciones de la región.

Este contexto ha puesto de manifiesto que las autoridades económicas deben estar preparadas y tener un margen de maniobra importante para enfrentar un escenario de incertidumbre y volatilidad. La entrada masiva de capitales, las presiones inflacionarias y cambiarias son factores a los que se debe prestar la mayor atención14. Si bien las economías del sur pueden ser más laxas en su política monetaria para asegurar liquidez y financiamiento, también deben aplicar medidas contracíclicas para evitar un sobrecalentamiento y mantener su credibilidad en materia fiscal. Las economías de Centroamérica y el Caribe, deben restablecer su política fiscal para enfrentar la incertidumbre generada por el alto nivel de endeudamiento, proteger el empleo y los sectores más vulnerables de la sociedad.

14

Íbid.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Inflación

Durante 2011 las tasas de inflación crecieron de manera generalizada en todo el mundo, debido a los altos precios de las materias primas, en especial de los alimentos, jalonados por la demanda de las economías en desarrollo. Sin embargo, las expectativas para los próximos años se centran en una ralentización de la inflación, acorde con el escenario de bajo crecimiento mundial y alta volatilidad.

De acuerdo con el Balance Económico de la CEPAL15, la inflación en América Latina y el Caribe tuvo un comportamiento similar. La inflación creció en 2011 y se atenúo al cierre del año ubicándose en 7%. Argentina y los países del Caribe presentaron tasas de inflación relativamente elevadas, y Venezuela registró la cifra más alta de la región (27,4%). Centroamérica registró niveles inferiores al promedio regional.

Gráfico 7 América Latina y el Caribe. Variación precios al consumidor 2011

Para 2012 la inflación en la región seguirá una tendencia a la baja, consecuente con el lento crecimiento de la economía mundial, la capacidad económica ociosa, la moderación de la demanda interna de las economías emergentes y de los precios de algunas materias primas. Según las 15

CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Febrero 2012

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

estimaciones del FMI16, se espera que la inflación de América Latina y el Caribe pase de 6,5% en 2011 a 5,6% en 2012.

Política monetaria y cambiaria

En 2011 se mantuvieron las orientaciones de política aplicadas desde el año anterior. Ante los elevados precios de las materias primas y expectativas de alta inflación, algunos países subieron las tasas de política monetaria desde mediados de 2010, mientras que otros las mantuvieron estables o las bajaron para estimular el crecimiento, la demanda interna y la inversión, como el caso de las economías del Caribe.

En países que generaron aumentos en las tasas de política monetaria con el propósito de reducir expectativas de un incremento de los precios de los bienes básicos y de un repunte de la demanda agregada, se dieron a finales de 2011 algunos recortes, dada la incertidumbre generada por el lento crecimiento económico mundial y la crisis de la Zona Euro.

En materia cambiaria, durante el primer trimestre de 2011 se destacó la intervención en el mercado cambiario de países como Brasil, Colombia y Chile, período en el cual se intensificó la apreciación de sus monedas.

Gráfico 8 América Latina y el Caribe. Tipo de cambio real efectivo (Índice 2005=100)

Para 2012, se espera que los tipos de cambio nominales de la región presenten cierta volatilidad, como consecuencia de la evolución de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis 16

Fondo Monetario Internacional. Perspectivas Económicas Las Américas. Octubre de 2011.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

de la Zona Euro y el comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, en especial en los países con mayor integración a los mercados financieros internacionales.

Empleo

Durante 2011 continuó la recuperación del mercado laboral iniciado en 2010. Un incremento del empleo acompañado del aumento de los salarios reales favoreció la demanda interna y el crecimiento económico de la región.

Para 2011 la CEPAL estima que la tasa de ocupación alcanzaría un 55,4%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al resultado de 2010, lo que implicaría un aumento de aproximadamente 6 millones de personas ocupadas en las zonas urbanas de la región17. Este incremento del empleo estuvo liderado por los países de América del Sur, siendo menos favorable en Centroamérica y el Caribe.

Gráfico 9 América Latina y el Caribe. Desempleo urbano abierto y tasa de ocupación

Para 2012, las perspectivas del mercado laboral dependerán de la evolución del contexto económico mundial, sobre todo en lo que respecta a los efectos que esto tenga sobre la inversión y el crecimiento económico de los países de la región. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL18, con un moderado descenso de la actividad económica de la región, es previsible un ligero incremento de la tasa de ocupación, y una tasa de desempleo estable o con una reducción cercana a los 0,2 puntos porcentuales.

17 18

CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Febrero 2012 Íbid.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

4.

Colombia. Indicadores agropecuario

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Crecimiento agropecuario

macroeconómicos

y

del

sector

Durante 2011 la economía colombiana creció en 5,9% con relación a 2010. De igual forma, el PIB creció en 6,1% en el cuarto trimestre de 2011 comparado con el mismo trimestre del año anterior.

Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento anual fueron la explotación de minas y canteras (14,3%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,9%); comercio (5,9%), establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (5,8%), y construcción (5,7%).

Los sectores que presentaron menor crecimiento fueron agricultura, silvicultura, caza y pesca (2.2%), y electricidad, gas de ciudad y agua (1,8%). Los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 10,8%19.

Gráfico 10 Comportamiento PIB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

El comportamiento del sector en el último trimestre de 2011 registró una caída de -2,0% explicada por la disminución de café (-27,2%), flores (-25%), banano (-5,9%) y palma de aceite (-1,9%).

Los anteriores sectores mostraron reducciones significativas debido a las afectaciones de los rendimientos de cultivo por afectaciones sanitarias y caídas en las exportaciones.

19

DANE. Boletín de Prensa 22 de marzo de 2012: Producto Interno Bruto, cuarto trimestre de 2011 y total anual 2011

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 11 PIB Agropecuario, Silvicultura y Pesca. Octubre-diciembre 2010-2011

Comportamiento de la producción

El invierno, que inició a mediados de 2010, tuvo efectos negativos sobre la agricultura reflejados en una caída de la producción a comienzos de 2011. Las inundaciones y el exceso de humedad incrementaron los problemas fitosanitarios, que en el caso de la palma y el café propiciaron la propagación de la pudrición del cogollo y de la roya respectivamente.

Los cultivos agrícolas se vieron afectados a causa de las inundaciones o los deslizamientos de tierra.

El sector acuícola presentó daños en la infraestructura con la consecuente pérdida de millones de alevinos. El sector pecuario resultó afectado con la muerte de bovinos y las dificultades para la alimentación del ganado. Los problemas en la movilización de los productos perecederos por el mal estado de la red vial terciaria y derrumbes en algunas de las principales carreteras del país, fue una de las principales causas que afectó el desempeño del sector.

La caída en la producción cafetera se dió a partir del segundo trimestre de 2011 como consecuencia del Fenómeno de El Niño, la baja fertilización por encarecimiento de los abonos, y de la renovación de cafetales que suman 300.000 hectáreas en los últimos 3 años, que no están en etapa productiva. Aunque las expectativas de la Federación Nacional de Cafeteros eran de una producción cercana a los 9,5 millones de sacos, el impacto del invierno fue mucho mayor a lo esperado. Los efectos del invierno en términos de daños a la infraestructura de producción, deslizamientos en zonas de ladera, exceso de humedad que retarda la floración de los cafetales, y dispersión de plagas y enfermedades como la roya, hicieron que la producción de 2011 cerrara en 7,8 millones de sacos, 18% por debajo de lo proyectado a principio del año.

La producción agrícola del país registró un incremento en el tercer trimestre de 2011 gracias la entrada de nuevas cosechas, y a los resultados del Plan de Atención a la Emergencia Invernal orientado a la recupetaciòn de la capacidad productiva.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En los cultivos de ciclo corto, sobresale el aumento en la producción de hortalizas (13%), papa (6,5%), y maíz (62,8%), tendencia que persistente desde 2010, debido a la percepción de buenos precios por parte de los productores y a programas de apoyo como el Plan País Maíz. La producción de arroz creció 0,9%, presentando una caída en los rendimientos hasta del 35% en la costa Atlántica y los Llanos Orientales, debido a la baja luminosidad en las áreas sembradas.

En cultivos permanentes se destaca el aumento de la producción de palma africana (41,7%) debido a la entrada en producción de nuevas áreas y de yuca (9,3%). La producción de flores disminuyó 19,2% debido a la reducción de demanda como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos y de la Unión Europea.

En producción pecuaria la carne bovina registra un aumento de 7%, como resultado del crecimiento de la demanda interna y del aumento en el sacrificio ante la escasez de forraje y del anegamiento de los pastizales. La producción de carne porcina aumentó 9,8% debido a la entrada de nuevas empresas productoras. El sector avícola también tuvo un comportamiento positivo gracias al aumento en la producción de huevos (14%) por mejoras en la productividad.

La producción de leche disminuyó 3,8% por los efectos del invierno en algunas cuencas lecheras de Cundinamarca y Boyacá. Los ganaderos de Ubaté y Chiquinquirá tuvieron que buscar tierras altas, debido a los desbordamientos de la laguna de Fúquene y del río Suárez, que inundaron más de 5.000 hectáreas.

99

Empleo rural

La tasa de desempleo del país en el último trimestre de 2011 fue de 9,3%. El sector agropecuario,

a pesar de las dificultades generadas por la pasada ola invernal fue el jalonador del empleo y el que contribuyó en mayor medida a la reducción de la tasa de desempleo, que para el sector rural se registró en 5,5%, muy por debajo del nivel nacional y el más bajo

de los últimos 10 años.

Entre octubre y diciembre de 2011, el sector agropecuario participó con 3’979.000 empleos, que corresponden al 18,8% del total de empleos generados en el país, creciendo 9,6% comparado con igual período del año anterior, rompiéndose la tendencia negativa de los dos trimestres anteriores cuando el empleo en el sector disminuyó en 1,6% y 1,9% respectivamente, debido a los problemas climáticos que afectaron los cultivos y la red vial terciaria en la movilización de productos. El incremento del empelo presentado en el último trimestre va de la mano con la tendencia de crecimiento del PIB del sector, que entre enero y septiembre fue de 4,5%.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 12 Indicadores del mercado laboral en zona rural

En 2011 la tasa de desempleo rural fue de 7,3%, 1,2 puntos porcentuales por debajo que la registrada en 2010, que fue de 8,6%, continuando la tendencia decreciente desde

2010. En materia de ocupación, el sector generó el 18,2% del total de empleos creados en todo el 2011.

En la zona rural el sector agropecuario se constituye en el mayor generador de empleo representando más del 67% de los empleos formados. De los 4,8 millones de empleos rurales generados entre octubre y diciembre de 2011, 3,2 millones provienen de actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca. El sector pasó de ocupar 2’938.000 personas en

el cuarto trimestre de 2010 a 3’245.000 en el mismo período de 2011, lo que representa un incremento anual del 10% (307.000 nuevos empleos). Así, el sector agropecuario se consolida como el mayor generador de empleo en el campo.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Gráfico 13 Ocupación en la zona rural

Con los datos anteriores se cumple la meta de generación de empleos establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para 2011 que era de 3’193.392 de puestos de trabajo. Para 2012, se espera generar 58.000 nuevos empleos agropecuarios directos.

99

Inflación de alimentos

La variación anual del índice de precios al consumidor – IPC en 2011 fue 3,72%, superior en 0,54 puntos porcentuales a la registrada en 2010 (3,18%), manteniéndose en el rango meta fijado para el año por el Banco de la República (entre 2% y 4%), incremento que se explica principalmente por el comportamiento del IPC de alimentos, y en menor medida de educación, vivienda y salud. Los alimentos contribuyeron con 1,47 puntos porcentuales al incremento de la inflación total de 2011.

La inflación de alimentos en 2011 fue de 5,27%, superior en 1,18 puntos frente al resultado de 2010 (4,09%). La mayor contribución provino de los perecederos, debido a los

efectos de la ola invernal, que provocó una baja de oferta y un relativo desabastecimiento durante el segundo semestre del año20. No obstante, el abastecimiento registrado en los principales mercados nacionales durante 2011 fue estable.

Los subgrupos con mayor contribución fueron las frutas (11,80%) y los tubérculos y plátanos (9,63%), mientras que los precios del pescado y otras de mar (2,12%) y de las hortalizas y legumbres (2,50%), presentaron las menores variaciones del año.

20

DANE. Boletin de prensa. Indice de precios al consumidor enero 2012

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 14 Índice de precios al consumidor

Para 2012, el Banco de la República prevé que la inflación continuará dentro del rango meta e incluso más bajo, explicado por el deterioro de los mercados externos, las

menores expectativas de crecimiento mundial, la reducción del comercio, la baja en los precios de las materias primas y los efectos sobre la tasa de cambio. Sin embargo, contempla un alto crecimiento económico del país, que ocasionará presiones al alza sobre los precios en el mediano plazo. Para 2012 se proyecta una inflación de 3,4% y 3,2%, respectivamente21.

99

Política monetaria

Con el fin de cumplir la meta de crecimiento fijada entre 2% y 4%, mantener una tasa de inflación baja y estabilizar el crecimiento del producto a largo plazo, el Banco de la República ha tomado medidas de política monetaria.

Como respuesta a la crisis financiera internacional de 2008 el Banco de la República ejecutó una política monetaria expansiva desde 2009, reduciendo gradualmente la tasa de interés de intervención de 10% en julio de 2008 a 3% en mayo de 2010.

A partir de ese momento, el escenario ha cambiado sustancialmente. A nivel internacional se registran elevados precios de los alimentos y del petróleo que presionan la inflación, y una reducción en el ritmo de crecimiento de la economía mundial. La economía colombiana presenta un buen comportamiento en términos de crecimiento del PIB, de dinamismo de la demanda interna y de comportamiento del comercio exterior. Para evitar que la economía se recaliente, el Banco comenzó a retirar los estímulos dados a la demanda interna y a endurecer su 21

Ibid.

25

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

política monetaria, incrementando sucesivamente la tasa de intervención hasta fijarla en 5,25 en febrero de 2012.

Gráfico 15 Tasa de interés de intervención Banco de la República

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Tasa de cambio

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) en febrero de 2012 fue de $1.783,56 por dólar en promedio, registrando una apreciación acumulada año corrido de 5,26%. Este comportamiento se explica principalmente por las pocas expectativas sobre el desempeño de la economía de Estados Unidos y por su política monetaria expansiva que ha favorecido la devaluación del dólar y la migración de capitales hacia los mercados de economías emergentes. Además, las perspectivas de contracción de las economías de varios países de la Zona Euro ha desencadenado un proceso de devaluación que, junto al debilitamiento del dólar, ha fortalecido la apreciación interna del peso.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Inflación y TRM del Banco de la República22,

se espera que en 2012 la tasa de cambio mantenga su tendencia y se ubique entre $1.867,35 por dólar (pronóstico a enero) y $1.838,65 por dólar (pronóstico a diciembre de 2012).

22

Banco de La República. Encuesta de Expectativas de Inflación y Tasa de Cambio, enero 5 al 10 de 2012. Enero, 2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 16 Tasa representativa del mercado. Promedio mensual

Gráfico 17 Tasa de interés efectiva de Fondos Federales*. Promedio mensual

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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Comercio exterior

Exportaciones

El valor FOB de las exportaciones colombianas en el 2011 ascendió a USD 56.953,5 millones, creciendo 43% frente al 2010. Este crecimiento se sustenta en las mayores ventas de bienes tradicionales que aumentaron en 56,9%, principalmente por las ventas de petróleo y sus derivados (69,6%), carbón (39,6%) y café (38,5%). Por su parte las exportaciones no tradicionales crecieron en un 18,7%.

Las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, en valor, mostraron un crecimiento de 22,6% en 2011 frente al 2010, pasando de USD 5.727,5 millones

a USD 7.023 millones. Esta dinámica estuvo jalonada por el crecimiento registrado en los principales rubros exportados: café (38,5%), banano (10,8%) y azúcar (31,7%). Cabe mencionar que las exportaciones sectoriales participaron con el 12,33% del valor total de las exportaciones colombianas en 2011, dos puntos porcentuales menos que la participación registra en 2010 que alcanzó 14,38%.

En términos de volumen, las exportaciones sectoriales, pasaron de 3,9 millones de toneladas en 2010 a 4,2 millones en 2011, lo que significó un crecimiento de 7,3%. Por su parte el café aumentó su volumen de exportación en 5,4%, y el banano registró un incremento de 8,1%.

Gráfico 18 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

En términos de países de destino, respecto del valor de las exportaciones totales colombianas, los principales socios comerciales de Colombia en el 2011 fueron Estados Unidos (38,1%), Países Bajos (4,4%), Chile (3,9%), China (3,5%) y Ecuador (3,4%).

En relación a las principales exportaciones agropecuarias y agroindustriales (café, banano, flores y preparaciones alimenticias diversas), enviadas a Estados Unidos, éstas sumaron USD 2.426,1 millones en 2011, lo que representó el 11,2% de las exportaciones totales de Colombia a este país. En relación al 2010, las exportaciones sectoriales a este mercado crecieron en valor 17,3% en 2011.

En la recuperación del comercio con Venezuela, sobresalen las exportaciones de azúcares y artículos de confitería, que entre 2010 y 2011 crecieron en 57,9% pasando de USD 56 millones a USD 88,5 millones. Para enero de 2012, éstas exportaciones se

contabilizaron USD 136,2 millones, lo que significó un incremento de 235,1% respecto de enero de 2011 cuando se alcanzaron USD 76,7 millones exportados en azúcares y artículos de confitería hacia el mercado venezolano.

Importaciones

Las importaciones colombianas totales ascendieron en 2011 a USD 54.674,8 millones CIF, con un crecimiento del 34,4% respecto del año anterior. Esta dinámica se explicó por el aumento de las importaciones en los bienes de consumo (25,7%), materias primas y productos intermedios (32%) y bienes de capital y material de construcción (42,7%). Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos (24,9%), China (15,0%) y México (11,1%).

A nivel mas detallado, se observa que las importaciones de materias primas y productos intermedios para la agricultura que representaron el 3,4% del valor de las importaciones totales en 2011, creciendo en 32,6%, frente al 2010, al igual que los bienes de capital para la agricultura que aumentaron su valor en 58,3%, aunque con una participación marginal de 0,3% en las importaciones totales del país en 2011.

En 2011, las importaciones del sector agropecuario y agroindustrial en términos de valor alcanzaron USD 5.361,6 millones, correspondientes a 8,6 millones de toneladas, con lo cual se observa un incremento de 27,8% respecto del valor en el 2010, y una disminución de -2,2% en relación al volumen.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Gráfico 19 Importaciones agropecuarias y agroindustriales

En términos de participación relativa, en 2011 las importaciones sectoriales representaron el 9,8% del valor total de las importaciones colombianas, 0,5% menos frente a la participación registrada en 2010 cuando alcanzó el 10,3%.

En cuanto a productos, sobresale el crecimiento de las importaciones de los cereales en términos de valor (33,6%) al pasar de USD 1.279,8 millones en 2010 a USD 1.710,2 millones en 2011, aunque en términos de volumen disminuyeron las cantidades compradas, cayendo en el mismo periodo de 5,4 millones de toneladas a 5,1 millones.

Balanza comercial

La balanza comercial total de Colombia, resultó positiva en 2011, alcanzando USD 4.955,4 millones, más de tres veces el superávit comercial logrado en 2010 cuando se registró USD 1.468,8 millones. Este comportamiento se refleja en el aumento frente al 2010, de la balanza comercial positiva con Estados Unidos, Países Bajos, Chile y España, no obstante crecieron los déficits comerciales con China y México principalmente.

En el 2011, para el sector agropecuario y agroindustrial (incluido café) la balanza comercial en términos de valor (USD FOB) resultó positiva con un superávit de USD 2.190,9 millones, aunque un 19,1% menor al reportado en el 2010. En volumen, la balanza es negativa alcanzando un déficit de 4,4 millones de toneladas en 2011, aunque con una disminución de 9,8% respecto del 2010. Sin café, la balanza comercial del sector es negativa con un déficit comercial en términos de valor de USD 417,4 millones y de 4,9 millones de toneladas durante el 2011.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Cuadro 3 Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial de Colombia

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Comportamiento del precio nacional de los insumos agropecuarios

Precio de los fertilizantes Durante 2011 los precios nacionales de los fertilizantes presentaron una tendencia creciente. Para el caso de la Urea y el fosfato diam贸nico (DAP) este comportamiento se presenta

desde finales de 2009, y en el caso del Cloruro de Potasio (KCL), desde el segundo trimestre de 2010. A pesar de esto, durante el 煤ltimo trimestre de 2011 se revierte un poco la tendencia y se registran disminuciones en los precios de la Urea y el DAP, que se mantienen durante el inicio de 2012.

Los precios nacionales de los fertilizantes siguen las tendencias de los precios internacionales, en la medida en que Colombia no produce las materias primas para su elaboraci贸n y por tanto, debe proveerse de estas en el mercado Internacional, por lo cual Colombia es un tomador de precios.

En 2011 los precios nacionales de la Urea, DAP y KCL se incrementaron en promedio 33%, 26% y 5%, respectivamente, frente a los precios registrados en 2010, en concordancia con el incremento de los precios internacionales CIF de 37%, 20% y 26%, respectivamente, durante el mismo per铆odo.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Gráfico 20 Precio nacional Vs. internacional de urea

El precio de la Urea se vio afectado por la volatilidad de los mercados financieros, los bajos niveles de inventario, la baja disponibilidad de gas en la India, las condiciones climáticas desfavorables en Estados Unidos que demoraron la fertilización, y la incertidumbre generada por el régimen de exportaciones de China. Para garantizar el abastecimiento de su mercado interno, China maneja un sistema variable de impuestos.

Gráfico 21 Precio nacional de fosfato diamónico (DAP)

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

A nivel mundial el mercado de fósforo mantuvo su demanda insatisfecha durante la mayor parte de 2011, y una oferta restringida, debido a la corta duración de la temporada de exportaciones de China y a la inestabilidad política en Túnez, que generó interrupciones en la producción del Fosfato Diamónico. Lo anterior, generó presiones al alza en los precios de los fosfatos.

Gráfico 22 Precio nacional Vs internacional de cloruro de potasio (KCL)

El mercado de potasio se caracterizó por tener poca oferta y mucha demanda. India mantuvo un bajo nivel de inventarios, mientras que se observaron incrementos en la demanda en América Latina, y bajas exportaciones de Estados Unidos, China y Túnez.

La caída en los precios de la Urea y el DAP al final del año 2011 fue resultado de la incertidumbre financiera generada por la crisis económica, las condiciones climáticas adversas en Asia, la devaluación de las monedas de Europa y la disminución del precio de commodities agrícolas, como el maíz.

Al igual que los fertilizantes simples, los fertilizantes compuestos inorgánicos registraron una tendencia creciente en sus precios durante 2011, con crecimientos entre 9% y 20%, con relación a los registrados en 2010.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Gráfico 23 Precios nacionales principales fertilizantes compuestos

Las previsiones para 2012 señalan un aumento a nivel mundial en el consumo de los fertilizantes, impulsado por la mayor demanda de alimentos en países emergentes y por la creciente producción de etanol a base de maíz. Así mismo, se verá favorecido por

planes de subsidio de fertilizantes en África, o por la posibilidad de convertir grandes extensiones de tierras ociosas en cultivos como cereales y semillas oleaginosas en Europa Oriental y Rusia.

Lo anterior generará presiones a alza en los precios de estos productos, lo cual se compensará con las mejoras de la capacidad productiva para la elaboración de fertilizantes en Asia, África y América Latina.

Precios de los plaguicidas

A pesar de la volatilidad de los precios nacionales de los plaguicidas, durante 2011 registraron disminuciones en sus precios, frente a los observados en el año inmediatamente anterior. Este buen comportamiento de los precios, pudo incentivar el incremento de las ventas nacionales de estos productos de 17% en valor y 37% en volumen, y es acorde con el buen comportamiento de este mercado a nivel mundial.

Los precios de los tres herbicidas más vendidos cayeron entre 2% y 6% durante 2011. El Glifosato, y el Paraquat, registraron durante este año los valores más bajos de los últimos seis años.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 24

Si bien los precios de los fungicidas son volátiles, durante 2011 registraron caídas en sus precios frente a 2010, de 7% para el mancozeb, 8% para el Clorotalonil y de 1% para el Propineb.

Al igual que los fungicidas, los precios de los insecticidas son volátiles y presentan un comportamiento errático. Sin embargo, durante 2011 se ubicaron en niveles por debajo de los registrados durante 2008 y 2009.

Gráfico 25 Precios nacionales de los insecticidas más vendidos

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

5.

Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Afectaciones por inundaciones

Como consecuencia del Fenómeno de la Niña 2010-2011, se inundaron en el país más de 1’029.000 hectáreas, y 200.000 hectáreas más se vieron severamente afectadas por exceso de humedad.

A la afectación de la capacidad productiva de la tierra, se suma la muerte de 160.965 mil bovinos y la movilización de más de 2’060.000. En acuicultura, se registraron pérdidas de 8,5 millones de alevinos y de 2.600 toneladas de carne; y en avicultura se registraron 600.000 animales muertos, y más de 7 millones en riesgo por ahogamiento, traslado constante, y desabastecimiento de alimento.

En materia de infraestructura, resultaron afectadas alrededor de 98 vías estratégicas para la movilización de alimentos en el Valle, eje cafetero, Huila, Santander y Magdalena (42% en muy mal estado, 41% en mal estado y 17% en estado regular). En 28 departamentos resultaron 5.236 viviendas destruidas y cerca de 135.000 averiadas.

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Plan de atención a los productores afectados por el invierno

Programas de atención a prductores afectados por la primera ola invernal Para atender a los primeros afectados por el invierno entre (junio 2010 - junio 2011), se estimó una inversión inicial de $856.698 millones, de los cuales el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinó $255.843 millones y $600.855 millones fueron solicitados al Fondo de Calamidades - Colombia Humanitaria23.

- Atención a la infraestructura de riego y drenaje24

Para la segunda fase se tiene un presupuesto de $120.436 millones que se destinarán

a 15 distritos de mediana y gran escala en materia de mantenimiento de carreteables y jarillones, realce de diques, desazolve de canales y reposición de equipos electrónicos, entre otros.

- Atención a la actividad pesquera y acuícola

Para este programa se tienen dispuestos $5.000 millones, que el Incoder administra

para adecuar las estaciones piscícolas de Repelón y Gigante para la producción masiva de alevinos y reactivar la piscicultura y la pesca artesanal en pequeños piscicultores y comunidades pesqueras del Tolima, apoyar el montaje y operación de 24 módulos 23

24

Programas disponibles para los productores afectados por la primera ola invernal. Los productores afectados por la segunda ola tienen acceso a programas alivios a la deuda, normalización de cartera, nuevos créditos, entrega de semillas certificadas, y ventas subsidiadas de suplementos alimenticios para bovinos y de semillas para la resiembra de pasturas..

A través del Incoder, se ejecutaron $10.895 millones para la rehabilitación de las vías internas de los distritos de Tucurinca, Aracataca y Río Frio en Magdalena, Zulia en Norte de Santander, Chicamocha en Boyacá y Manatí en Atlántico, obras de los distritos de Magdalena y Norte de Santander, y compra de motobombas para Chicamocha. Se adelantan las obras en Manatí.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

productivos piloto en jaulas para el cultivo de peces, y el fortalecimiento organizacional y empresarial de asociaciones de pescadores artesanales, entre otros.

- Control y mitigación de riesgos sanitarios El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el apoyo del Ministerio, dispone de $32.515 millones para desarrollar proyectos de atención sanitaria regionales y de cultivos específicos en 26 departamentos, que benefician a 74.408 familias y 656.575 hectáreas de cultivos.

Los principales proyectos están encaminados a la identificación de focos sanitarios y fitosanitarios, proyectos de vigilancia epidemiológica, control de enfermedades oficiales y de las transmitidas a animales, control de calidad e inocuidad de insumos veterinarios, y apoyo a la disposición de cadáveres y la movilización de ganado. Además, desarrolla proyectos de atención a cultivos específicos como cacao, banano, plátano, flores, aguacate, hortalizas, frutales, cítricos, ñame y caña.

Aprovechando el segundo ciclo de vacunación que inició en noviembre de 2011, el ICA y Fedegan FNG disponen de $17.842 millones para la atención de bovinos en zonas de afectación.

Para el tratamiento de la fiebre aftosa, se suministrará el biológico antiaftosa a cerca de 7’235.000 animales. Los productores cuyos predios cuenten con menos de 50 bovinos, recibirán la vacunación de forma gratuita. Para los productores con más de 51 animales, el subsidio del biológico será del 50% ($483/dosis).

Para combatir la Brucelosis se tomarán 900.000 muestras en hembras mayores de 24 meses. Los animales positivos serán sacrificados y se pagará una compensación por animal.

Para prevenir focos de tuberculosis bovina, se tomarán 135.000 muestras en las cuencas lecheras de Cundinamarca y Boyacá. Los animales positivos serán identificados para su posterior sacrificio a través de recursos del Fondo de Compensación.

- Mitigación de impactos

Corpoica, como entidad líder del sector en investigación y desarrollo, cuenta con $6.060 millones para implementar estrategias que permitan mitigar los efectos del invierno.

Actualmente trabaja en la identificación de problemas sanitarios para elaborar de mapas de impacto, en muestreo de suelos y aguas, y en el diseño de planes de trabajo para la mitigación de impactos25.

25

En desarrollo de los planes de mitigación, Corpoica ha capacitado a más de 4.800 personas en tecnologías de recuperación de suelos, prevención y control de la emergencia. Entre los resultados tiene la producción de 3.222 toneladas de suplementos alimenticios para ganado, y en proceso de producción 250.000 plántulas de yuca, plátano, batata y ñame para entregar pequeños productores en la costa caribe. Ha entregado semillas de producción inmediata a 2.281 familias de pequeños productores para sembrar 1.112 hectáreas.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Para continuar la implementación de esta estrategia, se puso en marcha una segunda fase que cuenta con $14.770 millones. Además de continuar con actividades

como la producción de suplementos y de semillas para resolver problemas de seguridad alimentaria, estos recursos se destinarán a realizar seguimiento a problemas parasitarios y bacterias en bovinos y predios, y a la recuperación de la capacidad productiva de los suelos afectados.

- El Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria Finagro

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de Finagro, destinó $78.000 millones para normalizar sus deudas a productores que a causa del invierno

se vieron en dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras con los bancos.

El Programa se puso en marcha bajo las siguientes condiciones: ampliación del plazo de pago entre 1 y 5 años con un período de gracia de hasta un año, mantenimiento de la calificación ante las centrales de riesgo, y alivio en el pago de los intereses del 100% en el primer año y en el segundo año del 60% para pequeños y del 40% para medianos productores.

Los productores de arroz afectados por veneamiento entraron al programa con condiciones especiales: plazo de pago de 4 años, y si la pérdida fue del 100% del cultivo, las normalizaciones se irían a 5 años y 2 años de gracia.

- Crédito para reconstrucción de la oferta agropecuaria Para impulsar la reconstrucción de la actividad agropecuaria del país, se dispusieron $171.086 millones para otorgar créditos nuevos con incentivos de tasa de interés y capital. Además, el Fondo Agropecuario de Garantías FAG cuenta con

$65.000 millones para facilitar a los productores la obtención de los créditos.

1. Línea Especial de Crédito con tasa subsidiada: Crédito con tasa de interés subsidiada para pequeños productores, de DTF-1%, para medianos DTF% y grandes DTF+1%; además, período de gracia de hasta un año y respaldo en las garantías a través del FAG. 2. Incentivo a la Capitalización Rural especial: Crédito con un Incentivo a capital que se otorga una vez el Banco verifica que las inversiones se hayan cumplido a cabalidad. El ICR es de 40% para pequeños productores, 30% para medianos y 20% para grandes.

3. Fondo Agropecuario de Garantías: El Fondo respalda a los productores en el proceso de obtención de su crédito. Para ola invernal, el Fondo cubre hasta el 100% de la garantía del crédito para pequeños productores, hasta el 70% para medianos y hasta el 50% para los grandes.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

- Seguro agropecuario El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinó en 2011 $9.842 millones para subsidiar las pólizas de los seguros adquiridos frente a riesgos climáticos.

Para continuar apoyando a los productores que aseguren sus cultivos contra diversos tipos de riesgos, incluidos aquellos generados por cambios bruscos en las condiciones climáticas (heladas, deslizamientos, inundaciones, sequías, etc.), el seguro cuenta con $31.000 millones.

- Programa de suplementación alimenticia de bovinos Se destinaron $6.501 millones para disponer más de 30 bodegas de almacenamiento y venta de suplementos alimenticios para el ganado, con precios

entre un 20% y un 30% por debajo de los de mercado. Se han ejecutado las 2 primeras fases del programa.

- Programa de asistencia técnica - Asistegan

Para prestar acompañamiento a pequeños productores afectados por la emergencia invernal a través del Programa Asistegan, el Ministerio dispuso $10.000 millones.

En el programa ejecutado a través de Fedegan participan más de 12.400 ganaderos, quienes reciben capacitación, asistencia técnica para el diseño e implementación del plan de mejoramiento de la finca. Igualmente reciben acompañamiento para la planificación y trámite de créditos nuevos o reestructuración de deudas, en las condiciones especiales establecidas para los afectados por el invierno.

- Suministro de semillas para resiembra de pastos Para apoyar la resiembra de pastos en las cuencas lecheras de Boyacá y Cundinamarca se tienen $2.073 millones destinados a subsidiar a los productores

afectados para la adquisición de semillas de variedades resistentes y de rápido crecimiento.

El programa se ejecuta a través de Analac.

Dado que las lluvias afectaron la producción de pastos en varias zonas ganaderas del país, en convenio con Fedegan FNG se desarrolla otro programa de resiembra de pastos para subsidiar la semilla necesaria para atender los predios afectados del trópico bajo. Este convenio cuenta con $1.495 millones.

- Vivienda rural Para las familias que vieron afectadas sus viviendas a causa del invierno, se dispusieron $169.000 millones ($69.000 de Colombia Humanitaria). El programa

se ejecuta bajo un nuevo esquema coordinado entre los operadores regionales y el Banco

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Agrario, y el mecanismo de identificación se beneficiarios será el Registro Único de Afectados del DANE, con base en el cual se atenderán las unidades de vivienda rural afectadas.

- Plan de reactivación económica para afectados de los programas Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas

Para establecer el daño causado por la Ola Invernal a las unidades productivas de las familias que han participado en proyectos de Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas, se destinan $378 millones.

Con base en este diagnóstico se diseñará un mecanismo de compensación economómica a las familias afectadas, de forma que puedan reponer los activos perdidos y retomar su actividad productiva. Para la etapa de recuperación se cuenta con $3.000 millones.

- Recuperación de la actividad cafetera La Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo de Calamidades-Colombia Humanitaria adelantan un programa de atención por $57.000 millones, que tiene

por objeto mitigar los efectos del invierno en las plantaciones cafeteras, que afectó la floración de los cultivos y favoreció el desarrollo de plagas y enfermedades.

A través del programa se entregarán fungicidas a más de 202.600 cafeteros para combatir la roya en 170.800 hectáreas de cultivo, y otorgar fertilizantes a más de 195.300 productores para atender cerca de 165.200 hectáreas de café.

Programas para productores afectados por la segunda ola invernal El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha gestionado ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres $164.216 millones para la atención de la segunda emergencia invernal (septiembre 2011 - diciembre 2011).

Estos recursos serán destinados a programas de estabilización de las condiciones financieras de los productores afectados, otorgamiento de créditos para la reconstrucción, resiembra de pastos y comercialización de suplementos alimenticios para el ganado bovino.

Para participar en estos programas, los productores afectados deben contar con el Registro Único de Damnificados del DANE. Programas: - Alivios a saldos de deuda (capital) de pequeños y medianos productores26, que tengan obligaciones con saldos de hasta $50 millones.

- Normalización de deudas de pequeños productores que estuvieran al día al primero de septiembre de 2011 (gozarán de los mismos beneficios descritos para el primer invierno, 26

Medianos productores con activos hasta por $300 millones.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

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pero contarán con 2 años de gracia y los intereses del segundo año de normalización serán cubiertos por el Gobierno en un 100%).

Créditos nuevos a pequeños y medianos productores por máximo $50 millones, con una tasa de interés del DTF-2 y DTF+1 respectivamente. Los pequeños productores podrán acudir al FAG para respaldar sus deudas nuevas con un cubrimiento de la garantía del 100%.

Preparación y entrega de semillas certificadas por Corpoica a los productores ubicados en las zonas de mayor afectación que tengan disponible media hectárea para sembrar.

Subsidio a las semillas para resiembra de pastos en el trópico alto y bajo.

Subsidio a suplementos alimenticios para ganado bovino.

Proyectos presentados al Fondo de Adaptación al Cambio Climático27

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha hecho gestiones ante del Fondo de Adaptación al Cambio Climático para obtener los recursos necesarios para continuar con su programa de atención y rehabilitación de la infraestructura de producción del sector agropecuario.

En octubre de 2011, solicitó recursos al Fondo de adaptación por $2,1 billones, adicionales a los $1,57 billones solicitados para el programa de Vivienda de Interés Social Rural.

En 2012, el Ministerio priorizó ante el Fondo la ejecución de 9 proyectos de los anteriormente presentados. A la fecha, el Fondo ha preaprobado la ejecución de 5 proyectos con un presupuesto de $478.000 millones. Con estos recursos se tiene prevista la intervención de distritos de riego y compra de maquinaria, el desarrollo de acciones para reducir el riesgo y la vulnerabilidad del sector al cambio climático, el desarrollo de proyectos de reactivación regional, y a la ampliación del alcance de los programas Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas.

Programas preaprobados: - Intervención de 5 distritos de riego y drenaje, y compra de maquinaria para mantenimiento.

- Reducción de riesgos y adaptación al cambio climático.

- Desarrollo de proyectos regionales de reactivación económica en conjunto con Departamentos y Municipios.

- Ampliación de la cobertura del programa Oportunidades Rurales para apoyar a productores afectados.

- Ampliación del alcance del proyecto Alianzas Productivas para desarrollar proyectos previamente aprobados en zonas afectadas.

En cuanto a la solicitud presentada para atender Vivienda Rural, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático pre-aprobó recursos por $1,1 billones, con los que se pretende atender 75.000 viviendas en los municipios más afectados según los datos contenidos en el Registro Único de Damnificados del DANE. 27

Para ser beneficiario de los programas que se ejecuten con recursos del Fondo de Adaptación, el único certificado de afectación válido es el Registro Único de Damnificados del DANE.

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6.

Pronóstico del clima

El clima regional

Según el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (Noaa), La Niña continuará, en su fase de débil a moderada, hasta marzo de 2012, debido a que las temperaturas superficiales del océano pacífico se han mantenido por debajo de lo normal, a lo que se suman fuertes vientos.

Las condiciones invernales se mantendrían sobre Colombia y, una vez el fenómeno climático haya desaparecido, llegará la temporada normal de lluvias del primer semestre del año que va de abril hasta mediados de año.

Pronóstico del clima en Colombia

La interacción océano-atmósfera presente en el Pacífico Oriental y el paso de frentes fríos sobre el Atlántico y el mar Caribe, seguirán influyendo en la ocurrencia de lluvias, con cielos más nublados y lluvias ocasionales, lo que hará que se presenten precipitaciones en el centro y sur de las regiones Andina y Pacífica.

Durante los primeros tres meses del año prevalecerá una condición de similitud con un fenómeno La Niña débil, y a largo plazo se prevé una tendencia a la neutralidad.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 26 Pronóstico del clima en Colombia

Fuente: Boletín sobre Predicción Climática y Alertas No. 203 de enero de 2012 - IDEAM Documento CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño).

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Comportamiento de los principales ríos

Cuenca Magdalena – Cauca: en febrero y marzo se espera que comiencen a ascender los niveles de manera sostenida. Durante abril prevalecerán los niveles en ascenso en sus partes media y baja, y durante mayo se alcanzarán los niveles más altos del primer semestre.

Cuenca San Jorge – Sinú: se esperan moderadas variaciones de nivel en el río San Jorge durante febrero y marzo. Predominarán niveles en ascenso y en particular se espera que en mayo se alcancen niveles muy altos. Para el río Sinú, las variaciones están más asociadas a la operación del embalse de Urrá.

Cuenca Atrato: se esperan fluctuaciones importantes de niveles que pueden alcanzar valores altos.

Ríos del Piedemonte Llanero: durante febrero se mantendrán niveles bajos, pero en marzo se incrementará la posibilidad de ocurrencia de crecientes súbitas en los ríos del Piedemonte Llanero.

En los ríos Orinoco (Puerto Carreño), Arauca (Arauca) e Inírida (Puerto Inírida) se espera en general un ascenso en los niveles.

Cuenca del río Amazonas: se mantendrá la tendencia de ascenso en los niveles del río Amazonas a la altura de Leticia.

7.

Comportamiento y perspectivas de los productos agropecuarios

Arroz

El arroz es el tercer cultivo en extensión en Colombia, después del café y el maíz, representando el 11% del área plantada y el 10% del volumen agrícola nacional.

Al cierre de 2011, el área plantada en arroz se estimó en 518.936 hectáreas con una producción de 2.543.708 toneladas en términos de paddy (1.526.225 en blanco), representando un crecimiento del 7% frente a 2010. Esta producción se logró a pesar de haberse presentado en el segundo semestre una baja en los rendimientos en la Costa Atlántica y en los Llanos, debido a la afectación de los cultivos por el vaneamiento de la espiga, enfermedad provocada por el exceso de lluvias y la deficiente luminosidad.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Cuadro 4 Balance de arroz (Expresado en blanco)

Este buen comportamiento obedeció a la recuperación del precio interno del grano que durante el primer semestre de 2011 presentó un crecimiento promedio del IPP de 2,02%, similar al del segundo semestre de 2010 (2,04%). Durante el segundo semestre de 2011, los precios al productor registraron fuertes oscilaciones, con caída de 5,7% en promedio entre julio y agosto, y un repunte de 4,2% en promedio entre septiembre y noviembre. La caída del IPP se reflejó en el IPC con una reducción paulatina entre julio y septiembre, para luego estabilizarse en el último trimestre de 2011, a pesar del repunte que mostró el IPP. Gráfico 27 IPP e IPC arroz

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El comportamiento de los precios internos del arroz no fue ajeno al comportamiento internacional que desde junio de 2011 reanudó su tendencia alcista, con una posterior caída al cierre del año.

Esta tendencia se debió a varios factores: una mayor demanda por parte de Asia (especialmente Bangladesh, China e Indonesia) y África, el anuncio posterior de la nueva política de precios altos por parte de Tailandia y las preocupaciones por las inundaciones en Asia sudoriental. La caída de los precios de fin de año y de comienzos de 2012 obedeció a la intervención de la India al levantar su prohibición cuatrienal de exportaciones de arroz, ante las mejores cosechas y su reducida capacidad de almacenamiento.

Gráfico 28 Precios internacionales del arroz

Al cierre de 2011 la FAO28 estima un aumento del comercio internacional del arroz del 9% frente al 2010, al alcanzar las 34,5 millones de toneladas en términos de arroz elaborado. Gran parte del aumento de esta demanda fue atendida con un mayor suministro de Tailandia, Vietnam e India, principales exportadores, además de la participación de otros países no tradicionales como Australia y los suramericanos como Argentina, Brasil y Uruguay. Por el contrario, China, Pakistán y Estados Unidos redujeron sus exportaciones al ver disminuidas sus reservas.

28

FAO. Rice Market Monitor, enero 2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 29 Exportaciones de arroz - mayores exportadores

Para 2012 la FAO prevé que el comercio internacional de arroz se reduzca en un 5%, ante las mejores perspectivas de producción en varios países importadores, especialmente del Asia, lo que compensaría el efecto del programa de altos precios al productor del gobierno

Tailandés, política que lo haría perder competitividad en el mercado mundial si se considera la entrada de la India en el mercado exportador y el posible aumento de los suministros de Vietnam, China, Pakistán y Australia. Se pronostica también una contracción de las exportaciones de los Estados Unidos y de los países suramericanos que hicieron presencia en el mercado exportador de 2011, quienes verán reducidas sus siembras (Argentina, Brasil y Uruguay).

Maíz

La producción nacional de maíz se estimó en 1.690.557 toneladas para el 2011, con un incremento del 9%, frente al volumen logrado en 2010 (1.544.54 toneladas), ante el crecimiento del área sembrada (6%) que pasó de 584.614 hectáreas en 2010 a 618.328 hectáreas en 2011.

Con la puesta en marcha del Plan País Maíz, el cual cuenta con instrumentos para incentivar el cultivo, como crédito especial, incentivo a la asistencia técnica, seguro agropecuario y programas de cobertura de precio y de tasa de cambio, se logró aumentar en 9% la producción de maíz amarillo en 2011, al alcanzar un volumen de 1.105.251 toneladas.

Durante el primer semestre de 2011 los precios al productor de maíz se incrementaron progresivamente, alcanzando un aumento del 14%, superior en 11 puntos porcentuales al registrado en igual semestre de 2010 (3%). Para el segundo semestre de 2011, los precios al productor se desaceleraron, presentando una caída de 6,3%, comportamiento similar al de los precios internacionales.

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Gráfico 30 IPP maíz y precio internacional del maíz amarillo

Para el caso del maíz amarillo americano No. 2, en junio de 2011 alcanzó los $310,5 dólares/ tonelada luego de haber arrancado en enero de 2011 con $265,3 dólares/tonelada en los físicos.

Esto obedeció al aumento de la demanda en un escenario que mostró escasez de suministros.

Para el segundo semestre de 2011 los precios empezaron a ceder, llegando a los $258 dólares/ tonelada, debido en gran parte a que los inversionistas buscaron activos de menor riesgo como el dólar, lo que provocó un descenso en la demanda.

En enero de 2012, el precio internacional del maíz amarillo registró un incremento de 5,6%, pero se espera que durante el 2012 los precios se disminuyan aunque manteniéndose en niveles relativamente altos frente a los registrados al comienzo de 2010, si se tienen en cuenta las siguientes situaciones y pronósticos de la FAO: - Los precios a futuros de maíz negociados en la última semana de enero y primera de febrero de 2012 alcanzaron a posicionarse por encima de los $255 dólares/tonelada, con una reducción para las entregas de septiembre de 2012, al ubicarse entre $228 y $238 dólares/tonelada29.

- Una mayor oferta de Estados Unidos debido al aumento de las siembras y el estancamiento de la producción de etanol a base de maíz.

- Un aumento en las previsiones para exportación por parte de Argentina y Brasil, principales productores de Suramérica, quienes aumentaron las siembras ante la demanda sólida y los buenos precios registrados en 2011.

29

Infoaserca, Reporte Diario de Precios a Futuros de Maíz, Bolsa de Chicago.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

- Una menor presión sobre la demanda de maíz para piensos, ante el aumento significativo en la utilización del trigo forrajero que registra una mayor disponibilidad y competitividad frente al maíz.

Sin embargo, los precios internacionales pueden incrementarse y alcanzar los niveles registrados a comienzos de 2011 si la situación desmejora al cumplirse las siguientes perspectivas: - Un aumento en las importaciones del grano por parte de México, ante una posible disminución de las siembras por el clima desfavorable.

- Una posible disminución en las previsiones para exportación por parte de Argentina y Brasil, principales productores de Suramérica, si las siembras se ven afectadas por las sequías presentadas a comienzos de año.

El maíz, al igual que otras materias primas agrícolas, podría volver a ser atractivo para los inversionistas, si no se da la expectativa de revalorización del dólar durante los primeros meses de 2012.

Aceite de palma

Al cierre de 2011 la superficie sembrada en palma africana se corrigió, quedando con 407.011 hectáreas, ante la pérdida de cultivos en el occidente del país, ocasionada por la pudrición del cogollo y las afectaciones de la ola invernal. Sobre la superficie en edad productiva (266.855 hectáreas), la producción en término de aceite crudo se estimó en 812.500 toneladas, representando un incremento del 8% frente al 2010, crecimiento estimulado por la industria de los biocombustibles y el favorable comportamiento de las ventas en el sector automotor.

Cuadro 5 Balance del aceite de palma

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Para el 2011 se espera que las exportaciones superen las 156 mil toneladas de aceite crudo.

Según los registros del DANE, entre enero y octubre de 2011 el volumen exportado fue de 143.471 toneladas, 69% más que el exportado en igual período de 2010, ante los buenos precios internacionales. Por su parte, las importaciones fueron similares al mismo período de 2010, al llegar a las 91,8 mil toneladas.

Para el 2012 se pronostica un crecimiento de la producción nacional del 19%, al alcanzar las 963.803 toneladas, gracias a las nuevas áreas que entrarán en producción, siempre y cuando las condiciones del clima sean favorables para estos cultivos.

El precio pagado al productor de nuez y fruto de palma sufrió una caída del 16% en el segundo semestre de 2011, contrario a lo registrado en igual período de 2010, cuando se incrementó en 36% siguiendo la tendencia de los precios internacionales del aceite crudo de palma.

Gráfico 31 IPP de palma y precio internacional de aceite de palma

El precio internacional del aceite crudo de palma inició su descenso en el segundo semestre de 2011 (-10%), luego de haber repuntado a partir de noviembre de 2010, alcanzando su máxima cotización entre enero y febrero de 2011 (1.244 dólares/tonelada en promedio). A pesar del descenso que registró durante el segundo semestre de 2011, sigue presentando un nivel alto frente a las cotizaciones del 2009 y 2010.

Este comportamiento obedece a la mayor demanda ante la diversificación en el uso del aceite de palma para la obtención de productos no alimenticios, especialmente por el interés mundial en los biocombustibles y utilización en productos de aseo, farmacéutico y cosmético. Esto hace prever que la tendencia del precio internacional del aceite de palma se vea influenciado por el comportamiento de los precios del petróleo crudo.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Para el 2012 el panorama de los precios internacionales para los importadores de aceite, principalmente de palma y soya, no se ve muy positivo. Según OilWorld, las

importaciones de China podrán elevarse bruscamente debido a una producción doméstica insuficiente de aceites comestibles, dando como resultado una mayor demanda mundial de aceites vegetales. Además se anuncia unas menores cosechas de soya en Brasil y Argentina, quienes son el segundo y tercer exportador mundial, después de Estados Unidos.

Azúcar

La producción nacional de azúcar crudo se estimó en 2.339.931 toneladas para el 2011, con un incremento de 12,6% frente al 2010, atribuible al buen comportamiento de la demanda interna y a los buenos precios internacionales.

El índice de precios al productor continuó la tendencia alcista durante el 2011 al presentar un aumento del 11%, pero que fue en menor proporción a la registrada en 2010 (21%). Los precios al consumidor se mantuvieron relativamente estables, con un aumento de 0,62%, luego de haber presentado un fuerte incremento en 2010 de 20,87%.

Gráfico 32 IPP caña - IPC azúcar

Los precios internacionales del azúcar crudo se cotizaron en niveles altos durante 2011, con su mayor pico histórico en los meses de enero y febrero al sobrepasar los 31 centavos de dólar por libra.

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Gráfico 33 Precio internacional del azúcar crudo

Los pronósticos de la FAO para el período 2011/12 apuntan a un incremento de la producción mundial de azúcar por segundo año consecutivo, debido en gran medida a la expansión de la superficie plantada, incentivada por los altos precios internacionales registrados en los dos últimos años. Las mayores disponibilidades existentes en algunos de

los países importadores tradicionales, hacen prever una disminución de la demanda mundial de importaciones y por consiguiente un debilitamiento de los precios internacionales del azúcar.

Banano de exportación

Los volúmenes de exportación de banano se aumentaron en un 10% entre enero y octubre de 2011, frente a igual período de 2010. Esto muestra una recuperación del mercado dado que en dicho período de 2010 las exportaciones se habían reducido en 17% con relación al mismo período de 2009.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Cuadro 6 Exportaciones colombianas de banano

Durante el primer trimestre de 2011 se observa una mejora en los precios implícitos FOB con una leve recuperación de la tasa de cambio, mientras que entre abril y julio el precio implícito y la TRM se redujeron. En agosto y septiembre el precio implícito continúo descendiendo, lo que fue compensado en cierta medida con la recuperación de la tasa de cambio, siendo positivo en octubre para los exportadores si se tiene en cuenta la recuperación de estos dos indicadores en dicho mes.

Gráfico 34 Precio implícito del banano

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Café El café colombiano registró el nivel más bajo en la producción de los últimos 37 años. Para 2011 se estima en 468.120 toneladas en términos de café verde, representando una

reducción del 12,5% frente a 2010. Varios fueron los factores que contribuyeron a esta reducción: las condiciones de humedad por la fuerte ola invernal favoreció la propagación de la roya y afectó la floración de los cultivos (causando reducción en los rendimientos) y la disminución de las áreas productivas por renovación de los cafetales en el marco del Acuerdo de Política Cafetera (meta de 300 mil hectáreas renovadas).

Esta menor disponibilidad del grano se reflejó en la contracción de las exportaciones, -4% frente a 2010, a pesar de los buenos precios internacionales. Lo cierto es que los productores que obtuvieron menores rendimientos en sus plantaciones, fueron compensados con los altos precios externos del café nunca antes registrados.

En enero de 2011 la libra de café colombiano excelso se cotizó en 2,72 dólares, cerrando en diciembre del mismo año en 2,52 dólares, con su mayor pico histórico en abril de 2011 (3,09 dólares/libra). En enero de 2012 el precio externo del café colombiano arrancó en promedio en 2,56 dólares/libra, según registros de la Federación Nacional de Cafeteros.

Gráfico 35 Volumen de exportaciones y precio externo del café colombiano

Para el 2012 se espera recuperar la producción nacional con un volumen de 510.000 toneladas, al entrar en edad productiva parte de la superficie renovada, siempre y cuando se

cuente con unas condiciones de clima favorable y se consiga controlar los problemas fitosanitarios.

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Cacao

El aumento del área de cacao en 2011 fue de 7,1%, al alcanzar las 143.601 hectáreas con las nuevas siembras incentivadas a través del Programa de Transformación Productiva. Por el contrario, la producción se redujo en 5,9%, con un volumen de 37.202 toneladas, por problemas fitosanitarios (Moniliasis) presentados en los cultivos durante el primer semestre de dicho año.

Para el 2012 se espera que la producción se reactive con el inicio de la edad productiva de las nuevas plantaciones de cacao, para obtener un volumen de 49.509 toneladas (33,1% frente al obtenido en 2011).

El índice de precios al consumidor del chocolate registró un incremento del 9% en 2011, 3 puntos por debajo del alcanzado en 2010 (12%). Similar comportamiento presentó el índice de precios al productor del grano de cacao, al aumentar en 7%, 2 puntos menos que en 2010 (9%).

En enero de 2012, la caída del precio al productor del grano (-14%) no se reflejó en los precios al consumidor, dado que el chocolate continúo su tendencia alcista (1%), más aún cuando el azúcar, insumo adicional para su preparación, registró también una caída en el IPP (-13,4%). Es de esperarse que en febrero de 2012 se traslade al consumidor esta reducción de los precios de las principales materias del chocolate.

Gráfico 36 IPP de cacao en grano – IPC chocolate

El comercio exterior del cacao con sus derivados y preparaciones es bastante complejo. Colombia viene exportando cerca de 22 mil toneladas y a su vez importa alrededor de 18 mil toneladas.

Hasta octubre de 2011, las exportaciones crecieron en un 17% (21.722 ton), con relación al mismo período de 2010 (18.080 ton), con una mayor participación de los chocolates y demás

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preparaciones que contienen cacao (66%). Estados Unidos y Ecuador siguen siendo los principales países de destino, seguido por México y España.

Las importaciones se aumentaron pero en mayor proporción (26%), al pasar de 13.957 a 18.927 toneladas en el período en mención, predominando las importaciones del cacao en grano (37%), seguido por los chocolates y demás preparaciones (27%). Cabe destacar que Perú y China han ganado espacio en el mercado colombiano, ocupando el segundo y tercer lugar después de Ecuador.

Gráfico 37 Comercio exterior de cacao

Los precios internacionales del cacao registraron un fuerte descenso durante el 2011, especialmente desde febrero cuando se cotizó en promedio en US$3.472/ton, para cerrar en diciembre con US$2.197/ton (-37%), resultado de la mayor oferta del grano. Según la Organización Internacional del Cacao (IICO), la producción mundial de cacao para el período 2010/2011 se estimó en 4,25 millones de toneladas, representando un crecimiento del 17% con respecto al período 2009/2010, jalonada por costa de Marfil y Ghana.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 38 Precio internacional de cacao en grano

Para el período 2011/2012 se prevé un déficit en el suministro por la afectación de las cosechas ante el clima adverso en África Occidental, especialmente en Costa de Marfil, lo que conduce a pronosticar un repunte de los precios internacionales del grano,

especialmente del cacao en polvo de calidad que viene en creciente demanda.

Carne bovina

La producción de carne bovina se estimó en 965.703 toneladas para el 2011, representando un incremento del 8% con respecto a 2010. El aumento del sacrificio de ganado bovino obedeció a la escasez de forrajes ante las inundaciones provocadas por la ola invernal.

Para el 2012 se prevé una disminución del 5,1% en la producción de carne bovina (916.251 toneladas), si se tiene en cuenta el inicio del ciclo de retención de hembras.

En el 2011, el precio al consumidor de carne de res aumentó en 0,6%, mientras que los precios pagados al productor de ganado bovino cayeron en 25,6%. Estas variaciones fueron totalmente adversas frente a las de 2010, mientras los precios de la carne se redujeron en 1,2%, los precios al productor se incrementaron en 3,7%.

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Gráfico 39 IPP ganado bovino vivo - IPC de carne bovina

Las exportaciones de ganado bovino lograron recuperarse con la apertura del mercado del Líbano hacia donde se exportaron 15.945 toneladas entre enero y octubre de 2011, lo que representó el 99,7% del total ganado en pie exportado en dicho

período (15.997 toneladas).

En carne bovina, entre enero y octubre de 2011 se exportaron 3.687 toneladas, con un crecimiento del 92% frente a igual período de 2010. Gracias a que Colombia consiguió la aprobación de la propuesta de certificación sanitaria para la exportación de carne a Egipto, se logró despachar 1.332 toneladas a este país (36% del total exportado).

Otro mercado importante fue el de Perú con 1.043 toneladas, seguido por las Antillas Holandesas con 837 toneladas.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 40 Exportaciones de carne de res

Leche

El efecto de la ola invernal en la ganadería bovina impactó en la producción de leche, con una reducción del 0,7% en 2011 (770.822 toneladas) frente al 2010.

Este comportamiento se tradujo en unos mayores precios al consumidor, lo cual se reflejó en el IPC de leche al registrar un incremento de 8,6% en 2011, valor significativo si se tiene en cuenta que en 2010 su variación fue de 2,4%. Así mismo, el IPP aumentó en 13,7%, cuando en 2010 fue de 2,1%.

Gráfico 41 IPP e IPC de leche

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Las exportaciones de leche y sus derivados continúan descendiendo. Entre enero

y octubre de 2011, los volúmenes despachados fueron de 1.537 toneladas, con una reducción de 164% frente al mismo período de 2010 (4.061 toneladas). Por el contrario, las importaciones se aumentaron en 425%, al llegar a 5.439 toneladas.

Gráfico 42 Comercio exterior de leche y sus derivados

Carne de pollo

La producción de carne de pollo se estimó en 1.075.135 toneladas para el 2011, 0,8% más frente al 2010, luego de haber registrado un crecimiento promedio del 6,4% en los últimos cinco años. Esta desaceleración del sector avícola obedeció al encarecimiento de los alimentos concentrados, impactando en los precios al consumidor.

Durante el 2011 los precios al consumidor de la carne de pollo se incrementaron en 14,5%, luego de haber registrado una caída en 2010 de -2,21%. En enero de 2012 inició con un menor incremento (0,85%), frente al mismo mes de 2011 (2%). Los precios pagados al productor de aves de corral vivas mostraron un mayor crecimiento, 16,9% en 2011 y 5,3% en enero de 2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Gráfico 43 IPP de aves de corral vivas – IPC de carne de pollo

Las exportaciones de pollo registraron un buen comportamiento en 2011. Entre

enero y octubre se exportaron 4.311 toneladas, incrementándose en 10% frente al mismo período de 2010 (3.907 toneladas). Este volumen sigue siendo marginal, con 0,4% frente a la producción nacional, a pesar de haberse logrado la apertura de nuevos mercados internacionales, caso Vietnam y Hong Kong, a donde se destinaron el 83% de lo exportado entre enero y octubre de 2011. Igualmente Rusia, principal consumidor mundial de pollo, certificó en 2010 varias plantas productoras de aves en Colombia, pero el volumen exportado a ese país hasta ahora ha sido muy bajo, con 155 toneladas (4% de lo exportado en 2011).

Gráfico 44 Exportaciones de pollo

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8.

Instrumentos de política agropecuaria

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Crédito agropecuario

Considerando el buen comportamiento del crédito agropecuario en 2011, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA aprobó en $6 billones de pesos el programa Indicativo de Crédito Agropecuario para 2012, correspondiente a operaciones ordinarias y de programas especiales redescontados, financiados con recursos propios de los intermediarios financieros y sustitutivos de inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario (Res 16 del 21 de diciembre de 2011).

Cuadro 7 Condiciones para el crédito de redescuento 2012

La CNCA, mediante Resolución 17 del 21 de diciembre de 2011, aprobó $7.171 millones para atender los gastos del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG en 2012.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

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Programa de coberturas cambiarias 2012

Ante el persistente deterioro en la tasa de cambio el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorga un incentivo a los agricultores dedicados a la producción para exportación, para la adquisición de coberturas que los protejan de la disminución en sus ingresos por variaciones de la tasa de cambio.

El programa de cobertura cambiaria busca propiciar una cultura de prevención de riesgos en el sector exportador. El presupuesto asignado para el pago del incentivo en 2012 asciende a $35.000 millones. Para esta vigencia, el programa no operará por tramos, sino de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2012 o hasta agotar recursos.

Los subsectores agroexportadores que pueden participar en este programa son los definidos en el Ámbito Agrícola de la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluyendo la acuicultura, exceptuando el subsector caficultor.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce un apoyo directo sobre el valor de la prima de las opciones que se ofrezcan a través de Finagro, equivalente al 50% para grandes y medianos productores Tipo 2, y de 60% para pequeños y medianos productores Tipo 1. El porcentaje restante del costo de la prima deberá ser asumido por el productor cuando éste tome la(s) cobertura(s).

Para primas con plazos menores o iguales a 6 meses, el apoyo no podrá superar en ningún caso los $50 por dólar cubierto para los grandes y medianos productores Tipo 2 y $60 por dólar cubierto para pequeños y medianos Tipo 1. Si el plazo de vencimiento de la cobertura es mayor a 6 meses, se subsidiará hasta $60 por dólar cubierto para los medianos Tipo 2 y grandes productores, y hasta $70 para el caso de los pequeños y medianos Tipo 1.

Los topes de ventas máximas a cubrir para grandes y medianos productores serán: diario (USD 500.000), mensual (USD 2.000.000) y anual (USD 9.000.000). Los pequeños y medianos productores Tipo 1 no tendrán ninguna restricción y/o límite al inicio del Programa.

Cuadro 8 Programa de coberturas cambiarias para productores de bienes agrícolas exportables

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Seguro agropecuario

El seguro agropecuario es un mecanismo mediante el cual los productores agropecuarios pueden proteger sus inversiones, mediante la adquisicón de pólizas de seguros para ampararse contra los riesgos climáticos, a través de las compañías aseguradoras.

El Programa del Seguro Agropecuario motiva a los productores a demandar los seguros contra riesgos climáticos, gracias a que otorga un subsidio sobre la prima neta de la póliza suscrita por el productor para la adquisición del seguro agrícola. Reconoce el 30% del costo de la prima para pólizas individuales y hasta el 60% para pólizas colectivas, donde agremiaciones, cooperativas, comercializadoras, o asociaciones actúen como tomador de la póliza, los asegurados sean los productores agropecuarios y el riesgo asegurable se derive de su actividad.

Mediante Resolución 03 de diciembre de 2011, la CNCA aprobó el Plan Anual de Seguros Agropecuarios 2011, destinando $31.000 millones del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, para subsidiar la adquisición de pólizas por parte de los productores. El seguro agropecuario tiene cobertura en todo el territorio nacional y ampara los perjuicios causados por riesgos biológicos y naturales ajenos al control del tomador, asegurado o beneficiario que afecten las actividades agropecuarias. Los riesgos naturales definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la Resolución 53 de febrero de 2012 son: exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, granizo, deslizamientos y avalanchas de origen climático.

Los cultivos, áreas y valores máximos a asegurar por hectárea que pueden acogerse al programa de subsidio a la prima son los siguientes: Cuadro 9 Plan indicativo para el seguro agropecuario 2011

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Para dar a conocer las condiciones del programa se intensificará la información y difusión del seguro al sector agrario mediante la realización de seminarios, foros, campañas de divulgación en los medios de comunicación, difusión directa a los agricultores, y brigadas para promover la toma del seguro.

A partir del 1 de julio de 2012, el crédito de redescuento Finagro destinado a financiar cultivos de ciclo corto y a siembra y/o renovación de cafetales, deberá tener el área de financiación asegurada contra los riesgos naturales y biológicos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A partir del 1 de julio de 2013 este requisito se extenderá a los créditos destinados a cultivos de mediano y tardío rendimiento, y a los créditos para actividades pecuarias.

Cuando no se pueda identificar el área objeto de financiación, el área asegurada corresponderá a todo el cultivo. En caso de afectación de la póliza la indemnización será proporcional al área afectada sin exceder el monto del crédito, para lo cual el monto del crédito se dividirá en el total de hectáreas y el valor cubierto por hectárea será la respectiva proporción del monto del crédito.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definirá la implementación gradual del seguro, teniendo en cuenta la oferta de productos por parte de las aseguradoras, la información disponible para los cultivos, y la disponibilidad de recursos para el Programa.

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Programa Desarrollo Rural con Equidad - DRE

Para la vigencia 2012, el Programa DRE cuenta con un presupuesto de $500.000 millones, para financiar principalmente los Apoyos para la Competitividad – APC, precisados en la Ley 1133 de 2007, para los cuales destina $484.245 millones. De estos recursos, el 53,6% se destinan al ICR, el 16,8% a asistencia técnica, y el 22,3% a infraestructura de riego y drenaje.

Para las líneas especiales de crédito se destinan 29.971 millones para subsidiar tasas de interés de créditos nuevos (6,2% de los recursos del Programa). El presupuesto para líneas especiales de crédito se ha venido reduciendo, buscando un desmonte gradual de la herramienta, con el fin de direccionar los recursos del Programa a apoyos de mayor impacto para la competitividad de las actividades agropecuarias.

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Cuadro 10 Programa DRE. Distribución presupuesto 2012

Líneas especiales de crédito del Programa DRE

Por esta línea se financian las actividades relacionadas con la siembra y mantenimiento de los productos que hacen parte de la canasta básica alimentaria, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Documento Conpes 113 de 2008, Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Igualmente, financia la producción de bienes sensibles a las importaciones y de otros de interés exportador para el país.

El Programa concreta el compromiso nacional de apoyo a la competitividad del sector lechero, contenido en el Documento Conpes 3675 de 2010, “Política Nacional para Mejorar la Competitividad del Sector Lácteo Colombiano”, para lo cual a través de esta línea financiará las actividades de reconversión productiva y compra conjunta de materias primas.

El maíz amarillo tecnificado hace parte de los productos con condiciones preferenciales a través de este instrumento, en el marco del Plan País Maíz adelantado por el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural.

La Línea Especial de Crédito ofrece condiciones financieras favorables, con tasas de interés subsidiadas, plazos y períodos de gracia. Los recursos de esta línea están destinados a pequeños y medianos productores individuales y asociados, y a grandes productores integrados con pequeños donde su participación sea mínimo el 50% del proyecto productivo. Las tasas de interés varían por tipo de productor y esquema de presentación del proyecto, tal como muestra el siguiente cuadro:

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Cuadro 11 Líneas especiales de crédito DRE

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Incentivo a la Capitalización Rural - ICR

El ICR es un apoyo económico que otorga el Gobierno Nacional a los productores agropecuarios para promover la modernización de la infraestructura productiva, y es aplicado al saldo de capital del crédito agropecuario adquirido para realizar nuevas inversiones que conduzcan a mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria. El ICR se otorga a pequeños o medianos productores en forma individual o colectiva, para promover proyectos de inversión nueva. En 2012 se apropiaron $259.747 millones para el otorgamiento del incentivo.

El porcentaje y topes del ICR están establecidos sobre el valor del proyecto, según tipo de productor: - Productor individual: Persona natural o jurídica: 750 SMLMV ($425 millones en 2012).

- Asociación de productores: 2.500 SMLMV ($1.416,75 millones en 2012).

- Monto del incentivo: 40% para pequeños y 20% para medianos.

Actividades financiables: - Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento (café, cacao, palma, frutales, caucho, entre otros).

- Adecuación de tierras y manejo del recurso hídrico.

- Adquisición de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria y acuícola.

- Infraestructura para la producción: galpones, porquerizas, corrales, establos, apriscos, bodegas, estanques, invernaderos, entre otros.

- Infraestructura para la transformación primaria y comercialización de bienes: beneficiaderos, trapiches, bodegas, cuartos fríos, entre otros.

- Desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos: producción de semillas transgénicas, embriones, meristemos, agentes de control biológico, reproducción invitro y compra de productos.

- Sistema de producción silvopastoril: siembra de especies forrajeras y maderables.

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- Competitividad sector lácteo: Producción de suplementos alimenticios, equipos e infraestructura para la producción, transformación y comercialización, sistemas agrosilvopastoriles, mejoramiento de praderas.

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Apoyo a la infraestructura de riego y drenaje

Para el 2012 el Programa DRE presupuestó $80.636 millones para apoyar la construcción de infraestructura de riego y drenaje, a través de los siguientes subcomponentes: -

Priorización de proyectos de riego y drenaje - Convocatoria 2009

Se destinaron $33.686 millones de la vigencia 2012 para culminar con el apoyo a 33 proyectos de pequeños y medianos productores asociados, que resultaron con concepto favorable por parte de la Universidad Nacional de Colombia en 2011, de la Convocatoria Pública de Riego y Drenaje de 2009.

-

Convocatoria de riego y drenaje 2012-2013

Cofinanciación de proyectos de riego y drenaje a nivel nacional. El Programa DRE destinó $26.950 millones que se ejecutarán a través de convocatoria pública abierta y transparente, que será adelantada por Finagro. Las condiciones generales son: a. Beneficiarios: se cofinanciarán únicamente proyectos de mini distritos de riego de asociaciones de pequeños y medianos productores. b. Monto del incentivo: hasta 80% del valor del proyecto. c. Control y seguimiento: evaluación del proyecto como elemento constitutivo del plan de negocios. Verificación que el proyecto productivo esté asociado a la obra que se ejecute. La interventoría a las obras realizada por una firma idónea.

Apoyo a estudios y diseños de proyectos de riego y drenaje: El Programa DRE destinó $20.000 millones en 2012 para la financiación de estudios y diseños de proyectos de asociaciones de pequeños y medianos productores que tengan por objeto la construcción, ampliación, modernización o rehabilitación de distritos de riego y drenaje.

99 -

Asistencia técnica Convocatoria pública del incentivo a la asistencia técnica 2011-2012

Consiste en el apoyo a 21 proyectos adelantados por fundaciones, gremios, comités regionales, centros provinciales, cooperativas, entre otros, a través del otorgamiento de hasta el 80% del valor del plan de asistencia técnica presentado.

Estos proyectos fueron seleccionados a la Convocatoria Pública adelantada por Finagro en 2011 y que cuenta con recursos de la vigencia 2012 por valor de $8.113 millones.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

-

Subsistema nacional de asistencia técnica agropecuaria

El Programa DRE destinó $69.950 millones en 2012 para cofinanciar el 80% del costo de los planes de asistencia técnica que elaboren los municipios o asociaciones de municipios, Mediante convocatoria pública el Programa cofinancia los planes de asistencia técnica y a través del Incoder brinda acompañamiento a las entidades territoriales. Se ofrecerá un servicio de soporte técnico a asistentes técnicos y productores, coordinado por Corpoica, y se capacitará y certificará a las entidades prestadoras del servicio, a través del SENA. Los gobernadores deberán priorizar los municipios que ingresen en el subsistema en 2012 y deberán apropiar recursos para cofinanciar la prestación del servicio de asistencia técnica dentro de sus planes de desarrollo. El Consea dará en cada departamento el visto bueno a los planes presentados por los municipios.

Los alcaldes deberán incluir dentro de sus planes de desarrollo y los presupuestos destinados al rubro de asistencia técnica, bien sea para el sostenimiento las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) o de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA), y para cofinanciar los planes de asistencia técnica municipal.

Las UMATA y los CPGA de los municipios priorizados por las Gobernaciones, serán los encargados de realizar el registro único de usuarios, elaborar los planes de asistencia técnica con la participación de los productores, gremios y demás entidades con presencia en la región, realizar las convocatorias para contratar a las entidades especializadas que prestarán el servicio de asistencia técnica agropecuaria, y participar en el proceso de otorgamiento del incentivo destinado a cofinanciar los planes de asistencia técnica agropecuaria.

-

Servicio de extensión cafetera

El Programa destina $20.000 millones para apoyar la prestación de servicio de extensión de la Federación Nacional de Cafeteros.

-

Incentivo a la asistencia técnica especial

En 2012 se destinaron $9.975 millones para desarrollar el Incentivo a la Asistencia Técnica Especial, a través del cual se cofinanciará el 100% del servicio de asistencia técnica a pequeños productores ubicados en zonas priorizadas por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (zonas de consolidación y áreas de desarrollo rural), las cuales cuentan con un bajo nivel organizativo, débil capacidad para gestionar proyectos productivos y bajo acceso a los apoyos del Estado.

El incentivo está destinado a prestar acompañamiento integral a proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas y/o forestales.

Las regiones seleccionadas son: Catatumbo, García Rovira, Macarena y Río Caguán, Montes de María, Norte de Nariño, Nudo de Paramillo, Putumayo, sur del Tolima y Tumaco.

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante convocatoria pública contratará personas entidades especializadas en la prestación de servicios de asistencia técnica para brindar, en un término de dieciocho meses, acompañamiento integral a las comunidades beneficiarias.

El acompañamiento se desarrollará en tres etapas: diagnóstico y planeación, estructuración y gestión de proyectos productivos y apoyo en la implementación de proyectos productivos.

El Incentivo cubre los gastos asociados a la prestación del servicio de asistencia, tales como pago de profesionales, materiales de capacitaciones, visitas a unidades productivas, transportes, entre otros, necesarios para cumplir con la prestación del servicio.

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Plan especial de reforestación

Establecido mediante el Decreto 125 de 2011, tiene como objetivo incrementar el área de reforestación comercial, como mecanismo para proteger el bosque nativo.

Para 2012 se tiene como meta establecer 55.000 hectáreas nuevas con las cuales alcanzar 420.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales.

-

Seguridad y estabilidad jurídica para los inversionistas, mediante el ajuste de legislación vigente.

Inversión en infraestructura adecuada para el transporte.

Fortalecimiento institucional y creación de la Ventanilla Única Forestal.

Financiamiento de las actividades forestales.

Reglamentación del CIF y de los beneficios tributarios.

- Ventanilla Forestal

Mediante el decreto 4600 de diciembre de 2011 se creó la Ventanilla Única Forestal, que centraliza en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural todos los trámites relacionados con la reforestación comercial.

Es un medio electrónico que centraliza e interconecta la información, trámites y gestión de las solicitudes presentadas por productores forestales comerciales referentes a producción, transformación y comercialización de productos forestales. A través de la ventanilla cualquier inversionista vinculado con las actividades de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, podrá acceder a todos los servicios y procedimientos establecidos, como tramites de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos qué exigen las diferentes entidades competentes, además de recibir y resolver las solicitudes de los productores para acceder al CIF. Su funcionamiento y coordinación estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en un período máximo de 2 años implementará de manera progresiva la ventanilla única forestal.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

- Certificado de Incentivo Forestal - CIF

Para 2012, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinó $100.000 millones para el otorgamiento CIF. El CIF es un aporte directo en dinero que consiste en un bonificación en efectivo de los costos de siembra de plantaciones forestales con fines protectores-productores en terrenos de aptitud forestal.

El CIF cubre las siguientes actividades: - Establecimiento de especies autóctonas, con el 50% de los costos.

- Establecimiento de especies introducidas, con el 50% de los costos.

- Mantenimiento desde el segundo hasta el quinto año de plantado, con el 50% de los costos.

- Mantenimiento de las áreas de bosque natural que se encuentren dentro del plan de establecimiento y manejo forestal, durante cinco años, con el 50% de los costos.

Mediante la Resolución, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fija los valores a pagar por incentivo forestal para el año 2012, establece el monto por hectárea para el establecimiento de especies autóctonas y el monto por hectárea para especies introducidas.

A través de la Ventanilla Única Forestal, una vez implementada, se recibirán y resolverán las solicitudes del CIF y se dará el trámite respectivo.

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Plan País Maíz

El plan busca incrementar la oferta sostenible de maíz amarillo tecnificado, disminuir las necesidades de importación del grano por parte de la industria avícola, porcícola y de alimentos balanceados.

Con un mayor uso de semilla certificada (híbridos y transgénicos) y la aplicación de paquetes tecnológicos apropiados a cada zona de producción, para 2012 se tiene como meta alcanzar 190.000 hectáreas sembradas y una producción de 1.045.000 toneladas.

Para alcanzar estas metas se orientan instrumentos como créditos especiales para infraestructura de post-cosecha (secamiento y almacenamiento) y semilla certificada, los instrumentos del Programa DRE como ICR, líneas especiales de crédito, apoyos para infraestructura de riego y drenaje y el Incentivo a la asistencia técnica. Además se implementa una agenda de investigación única con Fenalce (Fondo Parafiscal), Corpoica, CIAT, Acosemillas, Cymit y Fundallanura.

Para alcanzar una comercialización formal y estable, el Plan País Maíz promueve alianzas comerciales con la industria avícola, porcícola y de alimentos balanceados, basada en el precio de importación. Cuenta con instrumentos como coberturas de precios, forwards, agricultura por contrato y seguro agropecuario asociado a los créditos otorgados a través de las líneas Finagro.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Con el programa se fortalecen las zonas competitivas establecidas actualmente, y se promoverán proyectos asociativos en maíz – café, maíz – palma, maíz-tabaco y maíz-caucho, y se tendrá en cuenta las zonas potenciales del programa de titulación de tierras (Córdoba, Valle del Cauca, Meta y Tolima) el plan fomenta esquemas asociativos.

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Plan Decenal Cacaotero

El plan busca incrementar la producción y comercialización de cacao fino y de aroma para exportación y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas dedicadas al cultivo.

Para 2012 se tiene como meta alcanzar 15.000 hectáreas establecidas 8.500 hectáreas rehabilitadas y 6.000 renovadas, y una producción de 1.045.000 toneladas.

Para alcanzar estas metas se orientan instrumentos como créditos para siembras nuevas y renovación de cultivos, el mejoramiento de los sistemas de beneficio, la realización de campañas sanitarias para mejorar el estado fitosanitario de los cultivos, y el desarrollo de la agenda de investigación para mejoramiento genético y manejo del cultivo. El plan contempla instrumentos como el seguro agropecuario asociado a los créditos otorgados a través de las líneas Finagro, instrumentos de cobertura y el fortalecimiento de proyectos en alianzas productivas y empresariales.

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Precio mínimo de garantía del algodón

En diciembre de 2005 el Conpes aprobó el Documento 3401 denominado Política de apoyo a la competitividad del sector algodonero colombiano que contiene las medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector y a mitigar los impactos negativos derivados de una mayor exposición al mercado internacional distorsionado por los altos apoyos que brindan países productores, como Estado Unidos. Así se incluyó el precio mínimo de garantía del algodón que busca proteger al agricultor de las fluctuaciones del precio internacional de la fibra y de la tasa de cambio.

El precio mínimo de garantía para la cosecha Interior 2011 fue de $5.000.000. El valor promedio compensado por tonelada de fibra es de $665.000, inferior a la del 2010 que se explica por el aumento en los precios internacionales. El costo fiscal de compensar la cosecha Interior 2011 fue de $9.895 millones.

El precio para las cosechas Costa Llanos 2011-2012 e Interior 2012, fue establecido en $5.185.000 por tonelada de fibra vendida al mercado interno o para la exportación. Se estima que el valor promedio de la tonelada compensada será de $1.200.000 y el costo fiscal superará los $30.000 millones, los cuales se pagarán a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

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Mecanismo público de administración de contingentes agropecuarios - MAC

Para 2012, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 4900 de 2011 autorizó los contingentes de importación con diferimiento arancelario para maíz amarillo, maíz blanco y fríjol soya, originarios y procedentes de países diferentes de los miembros de la Comunidad Andina (CAN), los cuales se subastaran de acuerdo a las condiciones que defina la Cadena.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

Cuadro 12 Subastas MAC 2012

En lo corrido del año 2012 se han realizado las siguientes subastas: - En maíz amarillo se realizaron dos subastas en donde se adjudica un contingente de 474.600 toneladas con un compromiso de compra de producción nacional de 79.100 toneladas.

- En fríjol soya se realizaron dos subastas cuyo resultado fue la adjudicación de un contingente de 122.765 toneladas y la compra de 27.775 toneladas de producción nacional.

- Una subasta se ha realizado en maíz blanco, adjudicándose un contingente de 32.000 toneladas y una producción nacional de 64.000 toneladas.

- Una subasta de fibra de algodón, en la cual se adquirió un compromiso de compra nacional de 14.310 toneladas y se adjudicó un contingente a importar de 16.456 toneladas.

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Sistema de pago de leche cruda al proveedor

Ante las asimetrías en la comercialización de la leche cruda y las características heterogéneas de los agentes económicos que intervienen (compradores / comercializadores), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció un nuevo sistema de pago a los proveedores de leche cruda que fundamentalmente tendrá en cuenta la calidad del producto. La medida se adoptó a través de la Resolución 017 de 2012 en atención a las recomendaciones de política orientadas a mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano.

Con el nuevo sistema de pago por calidad, a partir del primero de marzo de 2012, la liquidación al proveedor se realiza en función de la calidad composicional, definida en gramos de proteína, grasa y sólidos totales, contenidos en un litro de leche cruda.

El establecimiento de este nuevo sistema de pago y los procesos de conformación, habilitación y acreditación de una red de laboratorios, que es inherente al sistema de pago por calidad de la leche cruda, fortalecerán y garantizarán el abastecimiento del mercado con productos lácteos de calidad, asegurando además transparencia en el pago al proveedor de la leche cruda.

Para dar inicio a la operatividad del sistema, los laboratorios que realizan análisis para el pago por calidad de la leche y los que estén interesados y preparados para brindar este servicio, deben realizar su inscripción ante Corpoica, para hacer parte del primer ensayo de habilitación de laboratorio.

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Una vez verificada la información de la inscripción, Corpoica publica la lista de laboratorios inscritos y habilitados que podrán empezar a operar como parte del sistema. La inscripción permitirá también participar en una prueba interlaboratorio, para la evaluación entre los diferentes laboratorios con el fin de comparar la confiabilidad de sus resultados.

El procedimiento consistirá en enviar a todos los inscritos una muestra idéntica de leche, que servirá como material de referencia para evaluar su desempeño. Para garantizar que todos los laboratorios estén en igualdad de condiciones, las muestras serán enviadas de tal manera que sea posible su análisis en forma simultánea en los diferentes laboratorios del país. Posteriormente, los laboratorios reportarán a Corpoica los resultados de su análisis, datos que serán comparados con los valores inicialmente obtenidos por el laboratorio Corpolac de la Corporación. Este tipo de evaluación técnica comparativa continuará efectuándose de manera periódica con el fin asegurar la calidad de los análisis que reportan los laboratorios habilitados.

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Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2012

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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia Libertad y Orden

Documento elaborado por la Dirección de Política Sectorial

María Alejandra Botiva León Directora de Política Sectorial Grupo de Análisis Sectorial María de Jesús Rincón Vargas Gladys Andrade Benítez Angélica María Londoño Triana Lila Ximena Ortiz Hermida Angélica María Palma Robayo Carlos Pereira Cristancho Javier Garzón González Juan Antonio Clavijo Díaz Yadira Peña Marín

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Av. Jiménez No. 7 – 65 Tel: (571) 3341199 - Fax:(571) 3414292 www.minagricultura.gov.co www.agronet.gov.co

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