Etude de marché 2012

nantes

Chiffres

clefs ÉDITION 2012

étude de marché 2011 de l’immobilier de bureaux à nantes

arthur loyd

une marque nationale une référence de 1er ordre

analyse et tendances

le marché des bureaux le marché des locaux d’activités 1 e r R É SEA U P A R TENA I R E

Chiffres

clefs

le Point

DE VUE

UN RÉSEAU partenaire

+ DE 50 AGENCES partout en france 1er COMMERCIALISATEUR EN région EN 2011, ARTHUR LOYD a RÉALISÉ : • 25 ME DE CHIFFRE D’AFFAIRES • PLUS DE 1 000 000 M2 COMMERCIALISÉS

L’AGENCE DE NANTES • L’agence de Nantes est une filiale du groupe arthur loyd •a cteur majeur du marché nantais depuis plus de 20 ans • une équipe de 8 personnes aux valeurs fortes : - professionnalisme - ethique - expertise • plus de 90 transactions réalisées par an dans les 3 domaines de notre activité : - bureaux - locaux d’activitéS - investissement

Yvan quillec

Directeur Arthur Loyd Nantes

point de vue Par yvan quillec........................... P.3 Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2012 de l’étude de l’immobilier de bureaux et des locaux d’activités réalisée par Arthur Loyd Nantes.

Inscrit dans une période de turbulences économiques, le marché de l’immobilier professionnel à Nantes affiche cependant le reflet d’une activité soutenue.

Toujours attractive, l’agglomération Nantaise poursuit sa mutation et consolide sa position de première métropole du Grand-Ouest.

Au delà de la conjoncture, les perspectives convergent et laissent penser que les grands projets structurant seront les relais d’une dynamique durable.

Avec cet outil, notre ambition est : • D’apporter notre contribution à la compréhension de nos marchés avec un outil objectif et fiable, • De vous délivrer les grands indicateurs factuels : Volumes de transactions, stocks, répartitions géographiques, • De dégager pour vous les grandes tendances en mettant ces éléments en perspective, • De vous proposer une compréhension directe en apportant une attention particulière aux représentations graphiques.

ARTHUR LOYD NANTES © 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd Nantes Sources extérieures utilisées pour le traitement des données.

Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.fr CINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.fr AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org

2

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-Herblain Tél. : 02 40 74 74 74 - E-mail : nantes@arthur-loyd.com

www.arthur-loyd-nantes.com

SOMMAIRE

Bien évidemment, il s’agit pour nous de vous proposer un support d’échange. Nous aurons, mon équipe ou moi même le plaisir de la commenter ensemble et accueillerons bien volontiers toutes vos observations questions ou suggestions.

Notre métier.................................................................... P.4-5 NANTES MÉTROPOLE...................................................... P.6 le marché des bureaux.......................................... P.7 Évolution des volumes depuis 2002. ................................. P.8.

Répartition des transactions location/vente................... P.8.

Répartition des transactions nombre/surface............... P.9 Comparatif 2010-2011........................................................... P.9.

Répartition par secteur géographique............................. P.10 Comparatif 2010-2011........................................................... P.10 Analyse de la demande......................................................... P.11 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2012. ... P.12 Le stock disponible au 1er janvier 2012............................. P.12 Évolution de la répartition stock sur 4 ans...................... P.13 Évolution comparative stock/volume sur 4 ans............. P.13 Classification de l’état de la seconde main..................... P.14 Part du stock neuf et seconde main.................................. P.14

le marché des locaux d’activités.................. P.15 Évolution des volumes des transactions. ........................ P.16.

Répartition des surfaces neuf/seconde main................. P.16 Répartition location/vente selon les secteurs................ P.16 Répartition des transactions nombre/surface............... P.17 Comparatif 2010-2011........................................................... P.17.

Répartition par secteur géographique............................. P.18 Comparatif 2010-2011 en volume et par secteur.......... P.18 Les valeurs du marché locatif............................................. P.19 Analyse de la demande......................................................... P.19 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2012. ... P.20 Le stock disponible 1er janvier 2012. ................................. P.20 Évolution de la répartition stock sur 4 ans...................... P.21 Part du stock neuf et seconde main.................................. P.21 Quelques références 2012. .................................................. P.22-23

3

ARTHUR LOYD NANTES › Notre métier

Chiffres

clefs

DU CONSEIL À LA TRANSACTION › ANALYSER

› ÉCLAIRER

› COMMUNIQUER & PROMOUVOIR

Notre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu’à la transaction finale.

Les conseils de notre équipe d’experts expérimentés reposent sur un socle d’études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d’implantation et stratégie d’acquisition.

Dans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s’engage à vous fournir les outils experts nécessaires : • Rapport de commercialisation • Présentation des produits disponibles • Prospection de site • Assistance à la négociation • Mise en oeuvre des stratégies • Accompagnement marketing et commercial d’implantation • Compte-rendu de visite

Entreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l’immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d’acquisition et de commercialisation.

Nos outils de communication couvent l’ensemble de domaines.

NANT

LES GRANDS PROJETS DE L’AGGLOMÉRATION DE NANTES > L’AÉROPORT Le futur aéroport du Grand-Ouest, en service en 2017, sera construit à 25 km au Nord-Ouest de Nantes, commune : Notre-Dame-des-Landes.

Cette réalisation HQE avec un bilan énergie positif, pourra accueillir un trafic de 4,5 millions de passagers à l’ouverture puis jusqu’à 9 millions. Il rayonnera sur une zone de chalandise de 6 millions d’habitants dans un rayon de 2 heures et 170 000 entreprises dans un rayon de 1h15. À noter la création de 4 000 emplois directs et indirects liés au chantier et 3 250 emplois pérennes directs liés à l’activité aéroportuaire.

ES

NANTES BUREAUX LOCAUX D’ACTIVITÉS

ÉDITION

4 e TRIME

Transactions Février 2011

Société de vente de matériel de pêche aux particuliers loue un local d’une surface de 300 m2 à Carquefou.

GESCOPIM

Courtier en Assurances, loue une surface de bureaux de 432 m2 environ à Nantes.

ARGUS AUTO Service de transaction de véhicules d'occasions a fait l’acquisition d’une surface de 830 m2 à Nantes .

STRE 201

SII NANTES - S.A.S au capital de 100 000 Euros - RCS de Nantes n° 452 919 137 / Conception Soleam.com / Adaptation Arthur Loyd Nantes

LE PETIT PÊCHEUR

LES VALE

1

> LE PROJET ÎLE DE NANTES

ESP

URS DE ACE INFOS TRANSACT IONS DE LA MÉT ROPOLE

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com 1er R ÉSE

AU P ART

ENAI

RE

Ce projet d’envergure européenne occupe une position géographique centrale à proximité du cœur historique de la ville : Il s’étend sur 150 ha disponibles, avec 1 million de m² de SHON en 2025, 7 500 logements pour 15 000 nouveaux habitants, 300 000 m² d’activités pour 15 000 nouveaux emplois.

Le quartier de la Création s’offre avec la réhabilitation des Halles Alstom un pôle de création artistique.

Euronantes devient le pôle affaire international qui manquait à Nantes. Avec 370 000 m2 de bureaux déjà existants s’ajouteront les 230 000 m2 programmés d’ici 2020 dont au moins 130 000 m2 Shon de bureaux sur Euronantes Gare.

Les Chiffres Clefs Précieuse base de données des tendances du marché, l’étude d’Arthur Loyd Nantes permet d’obtenir une version précise de chaque segment de marché.

La Lettre Info 1 Rapport de commercialisation 2 Étude de valeurs Destiné aux propriétaires, ce rapport fait le point sur la commercialisation. (Analyse le marché et établit une préconisation).

Elle reprend les transcations effectuées chaque mois.

Espaces Entreprises

Permet de communiquer auprès de 9 000 sociétés issues de notre fichier.

Site Internet

permet de retrouver une sélection de biens disponibles.

NOTRE ÉQUIPE Yvan QUILLEC

Pascaline SEGURA

Direction & Investissements

Assistante Transactions Bureaux

Guillaume de la MÉNARDIÈRE

Sandrine BARTEAU

> L’IRT JULES VERNE L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne dédié aux technologies avancées de production composites, métalliques et structures hybrides visera à obtenir dans les 10 ans une dimension mondiale sur les nouveaux marchés comme les énergies décarbonées (nucléaires, marines, renouvelables).

Il nécessitera la construction de 70 000 m² de locaux d’enseignement, de recherche et d’innovation, à proximité des 18 000 m² de locaux existants du Technocampus EMC2 à Bouguenais. Il rassemblera une centaine d’entreprises avec à terme la création de 5 000 emplois directs.

Locaux d’activités & Entrepôts

Locaux d’activités & Entrepôts

> LA NOUVELLE GARE

Gonzague de LÉPINAY

Transactions Bureaux

Samuel DEEKE

Transactions Bureaux

Sandra CUSSONNEAU Transactions Bureaux

4

Le projet d’aménagement de la future gare de Nantes doit répondre à un flux croissant de voyageurs. Le nouveau bâtiment, construit au-dessus des voies, proposera 16 000 m2 d’espaces publics : près de 6 000 m2 de commerces, boutiques et restaurants, un espace hôtelier de 14 700 m2 et plus de 17 000 m2 réservés à des activités tertiaires. À terme, le tramway de la ligne 1 (accès nord) entrerait en correspondance quai à quai avec le tram-train Nantes-Chateaubriant.

ARTHU R LOY D NANTES

Caroline BAIZEAU

Assistante Locaux d’activités & Entrepôts

C HIFF RES C LEFS 2012

5

CARTOGRAPHIE › Nantes Métropole

Chiffres

clefs

CARTOGRAPHIE Erd re

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

CARQUEFOU

LA FLEURIAYE

LA-CHAPELLESUR-ERDRE

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

SAUTRON

Er

ERDRE ACTIVE

PA DE RAGON

ORVAULT

dr

CITÉ EXPANDIS

LA BELLE ÉTOILE

e

ATLANPÔLE LA CHANTERIE

RAGON

MOULIN EUROPARC

LA PENTECÔTE

LA BAUDINÈRE

NANT'EST ENTREPRISES

THOUARÉSUR-LOIRE

BEL AIR

SAINTE-LUCE LE MOULIN DES LANDES

LA GESVRINE PARC TERTIAIRE ORVAULT GRAND VAL LE FORUM L'ANGEVINIÈRE ZI DES HAUTS DE COUËRON

ZAC ARMOR

LA RIVIÈRE MOULIN DES ROCHES

CC PARIDIS LE PERRAY

PARC DU MOULIN NEUF

ZI DE SAINT-HERBLAIN

COUËRON

CITÉ DES CONGRÈS CHAMPS DE MARS

CC ATLANTIS

SAINT-JEANDE-BOISEAU

INDRE

Direction NT-NAZAIRE

CCI SALORGES

VIGNEAUX LES MOULINETS

PRAIRIE DES MAUVES

EURONANTES GARE PARC DES ILE DE NANTES GRÉSILIÈRES BEAULIEU PARC DE LA GIBRAYE

SAINT-SÉBASTIEN -SUR-LOIRE

LA JANVRAIE LES LANDAS

LA MONTAGNE TERMINAL PORTUAIRE DE CHEVIRÉ

SAINT-LÉGERLES-VIGNES

Aéroport International de Nantes Atlantique

CC PÔLE SUD

Direction CHOLET POITIERS

PARC INDUSTRIEL DE LA VERTONNE

VERTOU

ZI DU CHAFFAULT AÉROPOLE CC ESPACE OCÉANE

D2A CHÂTEAU BOUGON

LES SORINIÈRES

SAINT-AIGNANDE-GRAND-LIEU

ZONES D’ACTIVITÉS (entrepôts, industries)

Direction LA ROCHESUR-YON

ZONES TERTIAIRES (bureaux, services)

FICHE D’IDENTITÉ

ZONES COMMERCIALES

› DÉMOGRAPHIE 6e ville de France • Nantes intra-muros : 290 871 habitants • Nantes Métropole : 590 OOO habitants • Aire urbaine : 785 400 habitants • 3 500 nouveaux habitants chaque année • 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans •R evenu moyen annuel : 33 515 e

6

PA ROCADE SUD

BOUAYE

Direction PORNIC

par ménage

BASSEGOULAINE

BEL AIR PRAUD REZÉ

PA DE LA BOUVRE

PA DES CÔTEAUX DE GRAND LIEU

ZONE ARTISANALE

ATOUT SUD

BOUGUENAIS BRAINS

SAINTE-LUCESUR-LOIRE

CC SILLON DE BRETAGNE

ZI DE LA LOIRE

LE PELLERIN

TECHNOPARC DE L'AUBINIÈRE L'ERAUDIÈRE

› ENTREPRISES & EMPLOIS 26 707 entreprises I 51 000 étudiants • 218 501 emplois salariés dans

le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction • 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest • 4 pôles de compétitivité • 2 000 chercheurs

ARTHU R LOY D NANTES

› LES LIAISONS RAIL - AVION - ROUTE

Aéroport International TGV Atlantique - Réseau routier

•6 e aéroport régional français

15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct •T GV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon •P ériphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux…

Bureaux les

› LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS › Le marché des transactions et les valeurs financières

› L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE › L’état de l’offre

C HIFF RES C LEFS 2012

7

BUREAUX › Le marché des transactions

ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2002 (m2)

RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE 97 950 m2

97 500 m2 84 903 m2

87 405 m2

83 554 m2

87 707 m2

91 168 m

› Nombre de transactions selon la surface

2

87 844 m2

86 272 m

76 144 m

2002

51 500

33 403 2003

51 934

48 959

35 471

34 595

2004

2005

60 294

48 511

60 860

39 016

49 388

40 067

37 206

47 256

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transactions

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 200

183

62 %

- 200

19 210

20 %

200 à 499

68

23 %

200 à 499

20 732

21 %

500 à 999

24

8 %

500 à 999

17 050

17 %

+ de 1 000

20

7 %

+ de 1 000

40 958

42 %

TOTAL

296

100 %

TOTAL

97 950

100 %

moyenne

50 463

39 333

26 847

51 101

37 581

48 562

≥

20

2006

2007

› Répartition des m2

2

2

33 073

clefs

2nde main

Neuf

43 071

Chiffres

2008

2009

2010

19 210 m2

+ de 1000 m

2011

2

≥ <20 732 m2

- de 200 m2

7 % 24>

bon à savoir Avec une progression de 15 % vs 2010, le marché des bureaux de la métropole Nantaise dépasse son niveau record de 2008.

Il convient d’ajouter à ce chiffre le niveau exceptionnellement élevé de comptes propres (+ de 45 000 m2). L’augmentation des transactions profite autant au neuf qu’à la seconde main. Ainsi, dans une conjoncture morose, le marché Nantais affiche paradoxalement en 2011 les signes d’une activité soutenue. Dans le détail, nous souhaitons souligner quelques effets de calendrier : un 1er semestre particulièrement actif avec un effet de glissement de fin 2010 sur 2011 et un 4e trimestre 2011 moins dense.

500 à 999 m2

20 %

8 % 62 % 23 %

42 %

68≥

148 895 m

Locations

M2

c’est le niveau record des transactions + comptes propres.

80 000

60 000

bon à savoir

40 000

• •

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

- de 200 m2

40 958 m ≥

U n volume d’offres limité sur le marché du neuf.

Des difficultés d’accès au crédit en particulier pour les PME.

Années

+ de 1000 m2

La vigueur du marché trouve son illustration dans l’augmentation des volumes de l’ensemble des segments : • Augmentation de 20 % du nombre de transactions.

• Progression de 20 % du segment < 200 et de 25 % des 500/1 000.

Après une année 2010 caractérisée par les mutations significatives dans le secteur public, ce sont bien les mutations des entreprises privées de toutes tailles qui stimulent le marché.

M2

0 %

+1

40 000

42 %

des surfaces sont consommées par les transactions de plus de 1 000m2.

30 000

-3 %

Types

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Moyenne sur 10 années

Locations

64 963

58 978

48 882

63 205

73 591

60 317

81 797

74 738

65 510

80 650

67 263

Ventes

11 181

25 925

38 523

20 349

14 116

27 527

15 703

16 430

20 762

17 300

20 782

TOTAL

76 144

84 903

87 405

83 554

87 707

87 844

97 500

91 168

86 272

97 950

88 045

ARTHU R LOY D NANTES

500 à 999 m2

2

bon à savoir

20 000

0 %

5 %

+2

+2

La transaction moyenne reste stable autour de 330 m2.

10 000

Années 2010 2011

8

17 %

› Comparatif 2010-2011

Avec 17 300 m2 le niveau de transaction sur des ventes se contracte ; cela exprime :

20 000

0

≤183

2

Ventes

21 %

≤17 050 m2

200 à 499 m2

› Répartition des transactions en Location et Vente (m2)

200 à 499 m2

2010 2011

2010 2011

2010 2011

C HIFF RES C LEFS 2012

9

BUREAUX › Le marché des transactions et les valeurs financières Répartition des transactions par secteur géographique en 2011 Direction ANGERS LE MANS PARIS

indication des valeurs (HT/m /an) 2

Direction RENNES

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Direction SAINT-NAZAIRE

Périphérique Sud-Ouest

Direction PORNIC

Neuf : 160 - 170 E / 2

nde

main : 120 - 150 E

Périphérique Sud-Ouest

Direction PORNIC

Direction RENNES

Direction ANGERS LE MANS PARIS

>1 5 631 m2 Euronantes-Îles de Nantes Neuf : 155 - 185 E / 2

nde

main : 120 - 140 E

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Périphérique Sud-Est

> 35 117 m2 Périphérique Nord-Ouest Neuf : 125 - 145 E / 2nde main : 90 - 130 E

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

En périphérie : • Des valeurs stables sur les programmes neufs.

• En seconde main, des écarts qui se creusent en fonction de la qualité assez disparate des bâtiments.

• Des mesures d’accompagnement qui restent très présentes en particulier pour soutenir l’offre de moindre qualité.

36 %

Direction SAINT-NAZAIRE

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Est

Neuf : 115 - 125 E / 2nde main : 90 - 120 E

Centre ville : • Une augmentation de certaines valeurs locatives sur des offres neuves qualitatives.

On constate pour la première fois quelques transactions à 200 €.

• Peu de variation sur l’offre de seconde main.

• Une tension à prévoir au regard de l’étroitesse de l’offre disponible d’ici à 2014.

Direction LA ROCHESUR-YON

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Direction CHOLET POITIERS

> 22 028 m2 Périphérique Nord-Est

En confirmation de nos observations de 2010, les valeurs constatées en 2011 affichent une tendance globale à la stabilisation avec néanmoins quelques nuances :

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Direction SAINT-NAZAIRE

Direction PORNIC

Direction PORNIC

Direction LA ROCHESUR-YON

Périphérique Nord-Est

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Ouest

Direction RENNES

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Est

Direction LA ROCHESUR-YON

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Ouest

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Est

> 13 293 m2 Nantes (centre-ville)

bon à savoir

Direction SAINT-NAZAIRE

Direction CHOLET POITIERS

Périphérique Sud-Ouest

Direction PORNIC

Périphérique Sud-Est

>8 744 m2 Périphérique Sud-Est

Neuf : 115 - 130 E / 2nde main : 90 - 110 E

Direction LA ROCHESUR-YON

clefs

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

Chiffres

Périphérique Sud-Ouest

Direction PORNIC

des transactions

Direction CHOLET POITIERS

dans le secteur ouest : Atlantis et Armor confirment leur attractivité.

Périphérique Sud-Est

> 3 137 m2 Périphérique Sud-Ouest

Neuf : 115 - 130 E / 2nde main : 90 - 110 E

Direction LA ROCHESUR-YON

Direction LA ROCHESUR-YON

› Comparatif 2010-2011

10

Secteurs

2010

2011

Nantes Centre

16 015

13 293

Euronantes et Îles de Nantes

22 649

15 631

Nord-Ouest

20 346

35 117

Nord-Est

20 807

22 028

Sud-Est

1 989

8 744

Sud-Ouest

4 053

3 137

TOTAL

85 859

97 950

ARTHU R LOY D NANTES

bon à savoir L’Ouest de l’agglomération tire le marché avec en particulier le succès des zones récentes d’Atlantis et d’Armor.

L’attractivité du Nord-Est demeure limitée.

Le secteur d’Euronantes conserve un véritable potentiel ; toutefois le manque d’offres disponibles s’est ressenti dès 2011. À noter un timide démarrage du secteur Sud-Loire.

bon à savoir La demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes reflète les grandes tendances du marché, c’està-dire, un accroissement du nombre de demandes et une augmentation du volume global.

Les tendances montrent toutefois : • Une volonté affichée des entreprises pour la rationalisation de leurs surfaces.

• Un dernier trimestre 2011 moins porteur.

› Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes

Types

2010

2011

Nombre

191

226

Volumes (m2)

53 507

72 792

TOTAL

280

322

C HIFF RES C LEFS 2012

11

BUREAUX › L’évolution de l’offre

Chiffres

clefs

2

Nantes Centre

Nord-Est

Euronantes et Îles de Nantes

Sud-Ouest

Nord-Ouest

Sud-Est

Le stock

› Évolution de la répartition du stock sur 4 ans

neuf 12 mois est inférieur à une année de transactions.

nd

e

ma

Neuf

localisation du stock disponible au 1er janvier 2012

100 000

in

80 000

bon à savoir

60 000

À 119 000 m2, le stock représente à peine plus d’une année de production.

40 000

En détail, nous notons la disparité des situations selon les secteurs :

20 000 2009

L e Nord-Est représente plus de 40 % des surfaces disponibles en seconde main.

• Une situation de sous offre dans le secteur Euronantes/ île de Nantes (qui durera encore 2 ans) et qui aura certainement des impacts (prix, déplacement de projets…)

• Le stock neuf est en forte diminution ; à 37 000 m2, il propose un volume inférieur à une année de transaction.

2010

2011

2012

•

› Le stock disponible au 1er janvier 2012

12

Secteurs

2nde main (m2)

Neuf (m2)

Total (m2)

Part du stock disponible/secteur

Nantes Centre

11 822

450

12 272

10 %

Euronantes et Îles de Nantes

9 304

4 212

13 516

11 %

Nord-Ouest

22 708

16 421

39 129

33 %

Nord-Est

33 350

10 535

43 885

37 %

Sud-Ouest

4 968

-

4 968

4%

Sud-Est

445

5 290

5 735

5%

TOTAL

82 598

36 908

119 505

100 %

ARTHU R LOY D NANTES

2nde main

Neuf

Types

2009

2010

2011

2012

2nde main (m2)

64 900

77 900

67 700

82 598

Neuf (m )

75 400

71 200

60 801

36 560

TOTAL

140 300

149 100

128 501

119 158

2

› Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 4 ans

150 000

120 000 M2 commercialisés Stock disponible

Types

2008

2009

2010

2011

M2 commercialisés

77 500

91 168

86 272

97 950

Stock disponible

140 300

149 100

128 501

119 158

90 000

60 000 2008

C HIFF RES C LEFS 2012

2009

2010

2011

13

BUREAUX › L’état de l’offre

Chiffres

clefs

› Classification de l’état de la seconde main

État d’usage

Part état d’usage

Rénovés (refait à neuf)

Part rénovés

Très bon état

Part très bon état

TOTAL

(peu performant)

Part à révover

Nantes Centre

1 566

13 %

7 233

61 %

2 608

22 %

415

11 %

11 822

Euronantes et Îles de Nantes

652

7%

6 667

72 %

987

11 %

998

26 %

9 304

Nord-Ouest

10 897

48 %

8 946

39 %

1 525

7%

1 340

35 %

22 708

Nord-Est

6 077

18 %

16 962

51 %

9 784

29 %

527

14 %

33 350

Sud-Ouest

-

0%

4 276

86 %

161

3%

531

14 %

4 968

Sud-Est

-

0%

445

100 %

-

0%

-

0%

445

TOTAL

19 192

23 %

44 529

54 %

15 065

18 %

3 811

5%

82 597

Secteurs

À renover

(en l’état)

bon à savoir Qualification du stock de seconde main : Rénovés : (locaux ayant fait l’objet de rénovation) ; Très bon état : (locaux performants de qualité) ; État d’usage : (Locaux peu performants, louables en l’état) ; À rénover : ( Locaux peu performants et nécessitant des travaux de rénovation).

› Part du stock neuf et du seconde main Répartition 2nde main

Neuf

23 %

2nde main

5 %

54 %

31 %

18 %

Part à révover Part état d’usage Part très bon état Part rénovés

36 560 m2 >

69 % ≤82 597 m2

conclusion & perspectives L’année 2012 semble nous proposer une conjoncture instable et un niveau de croissance faible.

Dans cette hypothèse nous anticipons : > Une contraction relative du volume de la demande exprimée (dans la prolongation des constats que nous faisions en 2011). > Une part de neuf en diminution significative résultante d’une rareté croissante de l’offre. > Des grandes entreprises du secteur privé toujours en demande d’une offre plus qualitative et rationnelle. > Des valeurs consolidées et quelques tensions sur les valeurs prime centre-ville. > Un stock à nouveau en diminution avec toutefois des projets nombreux mais livrables à horizon 24 mois.

14

Locaux d’activités les

› LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS › Le marché des transactions et les valeurs financières

› L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

C HIFF RES C LEFS 2012

15

LOCAUX D’ACTIVITÉS › Le marché des transactions

Répartition transactions en nombre et en surface › Nombre de transactions selon la surface

Avec une part de

Surfaces (m2)

Nombre de transactions

% du nombre de transactions

Surfaces (m2)

m2

% de la surface totale

- 500

60

56 %

- 500

15 492

19 %

500 à 1 499

34

32 %

500 à 1 499

28 837

36 %

1 500 à 2 999

9

8 %

1 500 à 2 999

20 567

26 %

+ de 3 000

4

4 %

+ de 3 000

14 850

19 %

TOTAL

107

100 %

TOTAL

79 746

100 %

neuf à 7 %, le marché des transactions exprime un manque de renouvellement du parc.

90 000

60 000

Années 2007

2008

2009

2010

TOTAL

2011

2007

2008

147 000 132 000 110 950

2009 80 387

2010 110 796

2011

4

≥ 9

79 746

8 %

À l’inverse du constat fait pour les bureaux, en 2011, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes fléchit et retrouve son niveau de 2009.

Hors comptes propres non comptabilisés dans cette étude, nous sommes en m2 sur le score le plus faible constaté depuis 2006.

Hors périmètre de l’agglomération, nous souhaitons souligner l’existence de quelques transactions significatives.

› Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m ) 2

Neuf

M2

2nde main

150 000

120 000

90 000

Location

Vente

Nord-Ouest

19 474

7 078

Nord-Est

21 993

6 485

Sud-Ouest

2 155

-

Sud-Est

12 350

10 211

TOTAL

55 972

23 774

- de 500 m2

19 %

26 %

≤60

34≥

Secteurs

15 492 m2

2

56 %

32 %

› Répartition de la location et de la vente selon les secteurs

≥

+ de 3 000 m

1 500 à 2 999 m2

bon à savoir

14 850 m2

+ de 3 000 m2

4 %

2006

2006

› Répartition des m2

≥

150 000

120 000

clefs

≥

ÉVOLUTION des volumes des transactions (m2)

Chiffres

500 à 1 499 m2

- de 500 m2

19 %

36 %

20 567 m2 ≥ 1 500 à 2 999 m2

≤28 837 m2 500 à 1 499 m2

bon à savoir Sur un marché en recul, 2011 reproduit à l’identique les répartitions en surface et en m2 constatées en 2010.

Presque 60 % des mutations s’opèrent sur des surfaces de moins de 500 m2.

La faiblesse du nombre des transactions déclarée sur les grandes surfaces pénalise significativement le volume global. › Comparatif 2010-2011 M2

60 000

-25

%

40 000

bon à savoir

30 000

0

2006

Types

2007

2006

2008

2007

2009

2008

2010

Années

2011

2009

2010

2011

2 main (m )

126 800

125 700

98 950

69 691

95 023

74 138

Neuf (m2)

20 200

6 300

12 000

10 696

15 773

5 608

TOTAL

147 000

132 000

110 950

80 387

110 796

79 746

nde

2

Dans une conjoncture incertaine le rapport vente / location reste quasi stable autour de 30 / 70.

Par ailleurs, le marché reste très largement sous offreur en matière de locaux à la vente.

Il se confirme que malgré la conjoncture incertaine, les PME privilégient l’acquisition.

-51

%

30 000

-10 20 000

%

Nous sommes essentiellement sur un marché de PME.

10 000

Années 2010 2011

16

ARTHU R LOY D NANTES

La transaction mediane se situe autour de 400 m2.

%

-18

2010 2011

2010 2011

2010 2011

C HIFF RES C LEFS 2012

17

LOCAUX D’ACTIVITÉS › L e marché des transactions et les valeurs financières Répartition des m2 transactés par secteur géographique Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Est

Périphérique Nord-Ouest

> 26 552 m2 Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Sud-Ouest

Direction PORNIC

Direction RENNES

Périphérique Sud-Est

> 28 478 m2 Périphérique Nord-Est

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Activité

Bureaux

Activité

Tendance

Saint-Herblain

100

55

85

45

+

La Chapelle-sur-Erdre

95

50

80

42

-

Treillières / Ragon

100

55

85

43

=

Carquefou

100

55

85

42

=

Nantes-Est

100

55

85

45

=

Thouaré / Sainte-Luce

90

50

80

40

-

Bouguenais (Aéroport)

100

55

82

42

=

Les Sorinières

95

50

80

40

+

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Est

M2

46

55

55

45

45

54

54

44

44

53

53

43

43

52

52

42

42

51

51

41

41

50

50

40

40

49

49

39

39

48

48

38

38

47

47

37

37

Secteurs

Ch ap La

bon à savoir

› Comparatif par 2010-2011 en volume et par secteur

18

Secteurs

2010

2011

Nord-Ouest

43 678

26 552

Nord-Est

25 345

28 478

Sud-Ouest

37 839

22 561

Sud-Est

3 892

2 155

TOTAL

110 754

79 746

Carquefou à l’Est et St-Herblain à l’Ouest constituent les deux zones industrielles principales de la métropole.

L’absence de transaction sur de très grandes surfaces à l’Ouest explique pour cette année la baisse du volume, sans toutefois que l’attractivité de la zone ne soit en cause.

Malgré un volume placé en diminution, l’offre Sud-Loire reste active ; néanmoins certaines demandes trouvent réponses sur un secteur qui s’éloigne parfois de l’agglomération (fonciers plus facilement disponibles et prix moins élevés).

ARTHU R LOY D NANTES

Neuf

Secteurs

ain

Direction LA ROCHESUR-YON

Direction LA ROCHESUR-YON

46

Secteurs

-su St r-Er -H dr La T er e bl Chreil ain ap liè ell res e- / r su ag r-E o rd n re Tre C illi arq èr ue es fo /r u ag on Na nt Ca esrq Es ue t f Sa Tho ou in ua Ntea-L ré / ntuc ee Bo s-Es t ug (A Th ue Sa ér o n in op ua ais te o ré -Lurt) / ce Le sB S ouor i g (A uneiè ér op nraeis or s t) Le sS or in ièr es

>2 155 m2 Périphérique Sud-Est

56

bl

Direction PORNIC

> 22 561 m2 Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

56

Secteurs

lle

Direction PORNIC

Périphérique Sud-Ouest

Périphérique Sud-Est

M2

pe

Direction CHOLET POITIERS

Direction CHOLET POITIERS

M2

es St ur-E -H rd er re La T bl Chreil ain ap liè ell res e- / r su ag r-E o rd n re Tre C a illi rq èr ue es fo /r u ag on Na nt Ca esrq Es ue t f Sa Tho ou in ua Ntea-L ré / ntuc ee Bo s-Es t ug ( SaAéTr houen in op ua ais te o ré -Lurt) / ce Le sB S ouor i (A guneiè ér op nraeis or s t) Le sS or in ièr es

Direction SAINT-NAZAIRE

Périphérique Sud-Ouest

Notons tout de même une légère érosion des prix sur les bâtiments qui présentent les caractéristiques d’obsolescence.

› Comparatif des valeurs en 2nde main

M2

ain

Périphérique Nord-Ouest

bl

Périphérique Nord-Est

› Comparatif des valeurs en neuf

ell

Direction SAINT-NAZAIRE LA BAULE VANNES BREST

Périphérique Nord-Ouest

Les valeurs 2011 affichent une relative stabilité.

Direction LA ROCHESUR-YON

ha

Direction LA ROCHESUR-YON

bon à savoir

* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2 dont 100 m2 de bureaux.

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

St -H er

Direction PORNIC

Périphérique Sud-Est

Locaux d’activité

St -H er

Périphérique Sud-Ouest

Locaux d’activité Bureaux

Direction SAINT-NAZAIRE

Direction CHOLET POITIERS

2nde main

Secteurs

Périphérique Nord-Est

Direction CHOLET POITIERS

Neuf

La C

Périphérique Nord-Ouest

clefs

› Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropole

Direction ANGERS LE MANS PARIS

Direction RENNES

Chiffres

2nd main 2n

Neuf

› Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes

bon à savoir Avec un nombre de demandes quasi stable, le volume de m2 est en net fléchissement.

Comme exprimé par le marché, la demande moyenne a donc subi une sensible réduction.

Types

2010

2011

Nombre

244

239

Volumes (m2)

251 785

165 954

TOTAL

926

695

C HIFF RES C LEFS 2012

19

LOCAUX D’ACTIVITÉS › L’évolution de l’offre

Chiffres

clefs

› Évolution de la répartition du stock sur 4 ans

localisation du stock disponible au 1er janvier 2012

2

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Nord-Est

Sud-Est

200 000

bon à savoir

nd

e

150 000

ma

Neuf

M2

Avec un stock à 11 000 m2 et en diminution de 6 %, le marché présente une part excessivement faible de neuf.

in

100 000

Neuf

50 000

2nde main

0

Années 2009

Types

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2nde main (m2)

171 000

145 200

187 708

174 052

Neuf (m )

45 400

32 700

28 972

11 141

TOTAL

216 400

177 900

216 680

185 193

2

› Part du stock neuf et seconde main

≥ 11 141 Neuf

Neuf

La pression sur le foncier en particulier sur les zones attractives proches du périphérique est forte et pousse parfois certaines demandes en dehors de l’agglomération.

2nde main

6 %

94 %

Sur un marché où l’obsolescence peut être rapide, le manque de renouvellement du parc s’avère parfois être un frein à la commercialisation.

Le stock du neuf est à un niveau historiquement bas ≤174 052 2nde main

› Le stock disponible au 1er janvier 2012

20

conclusion & perspectives

Secteurs

2nde main (m2)

Part du 2nde main

Neuf (m2)

Part du neuf

Total (m2)

Nord-Ouest

61 508

35 %

2 958

27 %

64 466

Nord-Est

82 215

47 %

927

8 %

83 142

Sud-Ouest

10 854

6 %

4 242

38 %

15 096

Sud-Est

19 475

11 %

3 014

27 %

22 489

TOTAL

174 052

100 %

11 141

100 %

185 193

ARTHU R LOY D NANTES

Plus sensible aux variations économiques, le marché de locaux d’activités devrait afficher en 2012 une contraction de la demande.

Toutefois de grosses opérations, absentes en 2011, devraient soutenir le marché. Pour des motivations patrimoniales, les demandes à l’acquisition seront toujours soutenues. À l’exclusion des clés en mains, nous devrions toujours constater un manque de renouvellement de l’offre. Certains secteurs en développement (E-commerce) seront demandeurs d’une offre de qualité.

Les enjeux du renouvellement du parc seront plus que jamais d’actualité. Enfin, dans le contexte d’un volume de demandes limitées, le manque d’offres sur des petites surfaces (- de 300 m2) se fera à nouveau sentir.

C HIFF RES C LEFS 2012

21

Arthur Loyd Nantes en 2011 › + d e 90 transactions Bureaux

> CMC CIC - 421 m2

Le Bel Air 4, rue Marie Curie - 44120 Vertou

> Pôle Emploi – 1 185 m2

Le Riveur – 20, Bd de Chevreul Nantes

Chiffres

clefs

Locaux d’activité

> DYNAMIPS - 231,50 m2

Pôle Services 4, bd du Zénith – Saint-Herblain

> Web – 282 m2

Ehundura Rue de la Noue Bras de Fer Nantes

> Pôle Emploi – 962 m2

Le Saint Seb – rue Marie Curie Saint-Sébastien-sur-Loire

> S3A – 433 m2

2, rue Jules Verne - Rezé

> AGO - 3 650 m2

Rue de l’industrie Z.A. du Haut Coin Sud Aigrefeuille-sur-Maine

> Sellerie Forge – 1 200 m2 23, rue du Bois Briand – Nantes

> Le Comptoir de l’Etancheité – 1 204 m2

> LOCATRANS – 2 540 m2

> Secours Populaire – 2 200 m2

> DISTRITEC – 2 950 m2

12, rue Louis Pasteur - Treillières

Rue de l’industrie Z.A. du Haut Coin Sud Aigrefeuille-sur-Maine

11, rue de la Fontaine Salée Nantes

3, rue Arago La Chapelle-sur-Erdre

Investissements

> Presse Océan – 770 m2

15, rue Deshoulières - Nantes

> HENNER – 400 m2

Le Phare des Alizés Avenue Pablo Picasso Nantes

> Cabinet d’avocats – 199 m2 181, Route de Clisson Saint-Sébastien-sur-Loire

> ARMOR PLAZA - 11 527 m2 Impasse Claude Nougaro Saint-Herblain

22

ARTHU R LOY D NANTES

C HIFF RES C LEFS 2012

23

ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et Luxembourg

Reims

Rennes

Port-Louis

Ile Maurice

NANTES

Nantes - 02 51 25 06 06 - 03/2012

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : nantes@arthur-loyd.com www.arthur-loyd-nantes.com

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