AVRIL 2013
ANTILLES Toute l’information du Groupe PHR Chers confrères, PHR Antilles se porte un peu mieux et je tenais au travers de ces quelques lignes partager avec vous les projets et les objectifs que nous nous sommes fixés avec l’équipe de votre groupement. Au préalable je voudrais vous dire que nous savons que certains (groupements, pharmaciens, laboratoires) ne se gênent pas pour dénigrer PHR et salir notre image. Point de temps à perdre à répondre à tous ces adversaires qui voient en PHR un groupe qui gagne chaque jour des parts de marché, qui développe son indépendance financière et idéologique, qui développe une cohésion de plus en plus forte afin que les pharmaciens de PHR et de PHR Antilles ne soient pas les victimes d’un système en mutation, mais plutôt les vainqueurs. Vous le savez, nous avons fait avec vous, le choix de développer le pharmacien « acteur de santé », commerçant libéral, axant la croissance de son entreprise au travers de services différenciants et valorisant pour la profession. Les pharmaciens frileux, les industriels qui rêvent de nous voir divisés, affaiblis et à leur merci, ne peuvent que souhaiter l’échec de PHR. Mauvaise nouvelle pour eux, excellente pour vous tous, avec Thérèse, Nicolas, Danielly, Audrey, Eloïse, Hélène et l’ensemble des collaborateurs du Groupe PHR, j’ai le plaisir de pouvoir affirmer que PHR Antilles et PHR ont fait les bons choix. Cette mise au point faite, évoquons les projets et objectifs. En premier lieu, continuer à améliorer votre plate forme pour la rendre encore plus proche de vos besoins et souhaits, notamment en vous offrant un catalogue et un site de commande en ligne, un référencement toujours plus pertinent et un fonctionnement de plus en plus maîtrisé. En second lieu, vous apporter de nouveaux services : comme les Entretiens pharmaceutiques, la PDA, les services aux EHPAD et aux entreprises, les panneaux prix, les animations commerciales, la livraison à domicile MEDICADOM, des actions de communications grand public, une carte de fidélité... Enfin, le déploiement d’une véritable enseigne de pharmacies, complétée par une pharmacie virtuelle (i-pharmacie), prolongement naturel d’une offre Enseigne complète avec un référencement, une politique de prix, des services communs, une façade et un merchandising spécifiques. OUI, vos commissions achats et communication sont et seront consultées car il ne s’agit pas pour PHR de faire pour faire, de proposer et d’imposer, mais bien de réaliser selon vos souhaits, vos désirs et votre volonté, afin que vos entreprises tirent le meilleur d’une enseigne et d’un groupement forts. Enfin nous soumettrons au comité de surveillance puis à l’assemblée générale, un projet de SRA (structure de Regroupement aux achats) si cela s’avère nécessaire. Le sommaire de cette NEW’S est chargé : actualité politique, Entretiens pharmaceutiques, site de commande en ligne, les produits à la marque, Team Pharma... Nous faisons ainsi un point sur tous les sujets, dossiers clés et sur les grands enjeux de l’année 2013.
Enfin, retenez votre journée du 6 juillet 2013 pour être présent lors de la soirée organisée pour le départ à la retraite de Thérèse !
Groupe PHR Antilles ZA Bois Quarrée Immeuble Latanier 97232 Le Lamentin
AVRIL 2013 AVRIL 2013
> Actualité politique Deux faits importants. 1°- L’auto saisine du Haut Conseil De la Concurrence Sa mission est de démonter tous les mécanismes économiques de notre filière depuis la production du médicament jusque sa dispensation de détail, d’identifier les freins à la concurrence, les voies possibles pour baisser les prix. 2°- La lettre mission du 2 avril, conjointe à trois ministères (Economie et Finances, Affaires Sociales et Santé, Redressement Productif) et adressée au Président du CEPS (Comité Economique des Produits de Santé), lui fixe des objectifs précis pour son nouveau mandat. Le CEPS a, entre autres missions, celle de fixer les prix des spécialités et DM et émet les recommandations pour les conditions de remboursement. Quelles conséquences en attendre pour la pharmacie ? 1°- Concernant l’action du HCC, on peut vraisemblablement imaginer que ses conclusions concerneront : Une incitation à exacerber la concurrence tous azimuts, à tous les niveaux, donc y compris au niveau de la dispensation ; La question de la libéralisation de la communication, corolaire de la notion de concurrence ; L’évaluation du bien fondé du monopole et de la vente de l’OTC dans une pluralité de circuits ; L’évaluation du coût du maillage actuel et de l’intérêt de maintenir le quorum d’installation. A ce stade, il ne s’agit que d’hypothèses. Leurs probabilités semblent suffisamment raisonnables pour être évoquées ici. 2°- Concernant les missions fixées au CEPS, pour le coup, les orientations ne relèvent pas d’hypothèses mais bel et bien d’actions que les Hauts Fonctionnaires sont priés de mettre en œuvre par tous moyens jugés par eux, nécessaires.
Les instructions sont claires : « […] le meilleur usage et une prescription adaptée du médicament, se traduisant par une diminution des consommations coûteuses, inutiles ou sans bénéfice pour le patient, demeurent des priorités absolues». Ou encore : « Nous souhaitons que le CEPS continue à contribuer efficacement à la maîtrise des dépenses de médicaments et des dispositifs médicaux ». Des conséquences directes pour le marché du générique : Développement de la prescription dans le répertoire ; Développement des bio similaires moins coûteux ; Nouvelles baisses de prix des génériques pour accentuer encore l’écart de 60% par rapport au princeps ; Poursuite de la mise en place des TFR ; Baisse des prix par classe avec alignement sur la molécule la moins chère ; Baisse des prix des princeps avant la perte de brevet, puis après la chute de celui-ci, alignement des prix princeps/génériques dans les 5 ans de la sortie du premier générique ; Benchmark permanent avec l’étranger pour alignement des prix au plus bas de ce qui est pratiqué en fonction des caractéristiques de chaque marché. Comme nous vous l’expliquons depuis plusieurs années, tout montre que la valeur ajoutée des entreprises officinales ne peut plus reposer désormais sur le seul business model de la vente de produits. Le service est la clé de la production de la valeur ajoutée. C’est aussi le service qui sera le moteur de la vente de produits et non l’inverse. Toute la politique du GROUPE PHR en faveur des services mis à votre disposition, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.
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Compte tenu du retard pris par les négociations Conventionnelles, entrainant le report de la mise en application des honoraires au mieux en janvier prochain, et des conséquences sévères que ces délais vont avoir sur les résultats de l’officine en 2013, Le GROUPE PHR considère que la situation économique très difficile des officines justifie que, sans attendre, les pharmaciens formés, et préparés aux Entretiens Pharmaceutiques et qui respecteront les conseils de bonnes pratiques, seront légitimes à les mettre en place dès juillet prochain et à percevoir une rémunération de 20 euros, facturés au patient. D’autre part, les thèmes éligibles à ces Entretiens doivent être élargis.
Réunions «Relais de Croissance» MI-PARCOURS : En métropole des réunions sur le thème des « Relais de Croissance », ont eu lieu. Au cours de ces rencontres, il est expliqué pourquoi le business model de la pharmacie française est en train de changer et les conséquences pratiques sur la création de valeur en officine. Toute la stratégie du Groupe PHR s’est adaptée pour vous accompagner au mieux en vous apportant proximité sur le terrain, méthodologie, guides d’organisation. Ainsi, au cours de ces journées sont présentés les outils conçus et réalisés par le GROUPE PHR pour vous aider à augmenter la marge brute de l’entreprise : investir le marché de la santé en entreprise, conserver ou gagner un marché EPHAD, valoriser ses compétences et celles de son équipe. Enfin, cette révolution qui frappe la pharmacie nécessite de repenser le lieu de vente et d’en élargir le concept à sa dimension virtuelle. C’est la i-pharmacie. Elle doit être intégrée à la réflexion de ce que sera l’officine des années 2014 à 2020. Tous ces documents son disponibles auprès de Nicolas et Danielly que vous pouvez solliciter, ainsi que l’organisation d’une réunion sur ce thème.
Nous reviendrons vers vous au cours du prochain trimestre pour les détails d’application.
Génériques et situation économique
Les prix des génériques ont fortement baissé pour les molécules les plus couteuses, au 1er mars dernier. Une nouvelle baisse se profilerait pour septembre prochain. Ces baisses vont tarir, de fait, la marge de manœuvre des laboratoires. Ce que nous annonçons depuis plusieurs mois. Cette politique d’étranglement pourrait être suivie d’une deuxième étape aux conséquences tout autant délétères : la mise en place d’un TFR étendu. Enfin le dernier acte pourrait être le recours aux appels d’offre. Si cela devait être le cas, cela sonnerait le glas pour nombre de génériqueurs mais donnerait satisfaction aux fabricants de princeps qui pourraient y trouver le moyen de maîtriser le pharmacien. Au moins deux laboratoires de princeps (peu ou pas développés sur le marché des génériques) oeuvrent pour le développement de ces mesures anti-officines. Nous vous laissons le soin de deviner lesquels !
Entretiens Pharmaceutiques :
c’est parti !
Les outils qui vous sont nécessaires pour organiser vos entretiens pharmaceutiques, sont fabriqués et disponibles : guide méthodologique, fiche réflexe pour les équipes, planning de gestion des rendezvous, cartons rendez-vous pour les patients, questionnaires à administrer, fiches d’information pour les patients, autocollants pour les médicaments concernés, grands stickers vitrines… sans compter le module e-learning sur les ACO. Entretiens
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Tous ces outils vous seront individuellement présentés par Danielly. pharmace utiques
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En Martinique pas de changement en 2013 , mais une optimisation de nos partenariats avec TEVA et ZENTIVA et des objectifs individuels que vous ont présentés Nicolas et Danielly.
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PHR’STATS Le partenariat OSPHARM rencontre un vrai intérêt : plus de 800 confrères ont déjà souscrit au service et participent au panel ! Plus nous serons nombreux, plus fiables seront les chiffres collectés. Vous pouvez consulter en ligne vos résultats individuels en vous connectant à : www.phrstat.fr. Vous y trouverez de n o mb r e u x tableaux vous permettant d’affiner le pilotage de votre entreprise. Des tableaux spécifiques PHR ont été préparés pour vous permettre de suivre les opérations marketing, les promotions, les actions de fidélisation. Comme pour tout nouveau système, il faut un peu de temps pour constituer les historiques. Plus vite vous participez à la collecte, plus vite vous bénéficierez d’un retour complet d’informations pour votre officine. Enfin la Commission achats pourra connaitre les CA et volumes précis labos par labos, finis les approximations pour de meilleurs négociations, la commission communication pourra évaluer l’impact d’une promotion ou d’une campagne d’information, finis les choix aléatoires.
Team Pharma GE Légère progression du nombre d’adhérents Team Pharma au premier semestre (460) avec un intérêt particulier pour les journées diététiques. On note un tassement pour le service IDE qui toutefois conserve de très belles perspectives : évolution du modèle économique de la profession et « relais de croissance » que nous vous proposons (services aux entreprises, services aux EPHAD, MAD) et qui s’appuieront aussi sur l’expertise du service. Nouveaux services différenciants et distincts des consultations : Formation des équipes sur 8 thématiques différentes afin de faciliter le conseil associé ; Réalisation d’ateliers thématiques à destination de vos clients : l’assurance de vous différencier, de fidéliser votre clientèle, de développer la notion de services. Réalisation d’actions spécifiques à l’extérieur de l’officine : >> Validation de menus pour les EHPAD >> Réalisation de conférences (en EHPAD, en entreprises, en milieu associatif) >> Réalisation d’animations auprès d’écoles primaires Team Pharma est aussi un formidable support technique et humain pour la mise en place des « Entretiens Pharmaceutiques » puisque la logique organisationnelle est la même que celle des consultations: Recrutement de patients sur la base de profils définis, Organisation de journées et planification de rendez-vous, Réalisation d’entretiens en tête à tête. Les équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider. N’hésitez pas à solliciter leurs compétences pour la mise en place et le déploiement des services en entreprise.
Contact : Audrey Peraste mail : a.perraste@teampharma.fr tel : 06 96 27 72 90
AVRIL 2013 AVRIL 2013 MDD : beaucoup de changements ! Progressivement vous constaterez un relookage de toutes vos gammes de MDD. Elles seront ainsi relancées par un packaging plus actuel. Une nouvelle gamme «diabète»
à votre marque vient de voir le jour : un lecteur de glycémie, un stylo autopiqueur, des lancettes, des bandelettes et un dispositif permettant de transformer un i-phone en lecteur de glycémie, très apprécié des patients plus jeunes et nomades. Des points forts pour cette gamme dont la fabrication CE est garantie par une société Suisse : Pour le lecteur : Design compact et excellente prise en main Très grande facilité d’utilisation : gros chiffres, éclairage de la fente d’introduction de la bandelette, changement très simple de la pile Vitesse de lecture Faible quantité du prélèvement nécessaire. Toutes ces caractéristiques placent ce produit de dernière génération, parmi les plus performants du marché. Pour l’adaptateur i-phone : Très compact Sa connexion transforme le téléphone en lecteur de glycémie Encore plus de fonctionnalités grâce à l’application à télécharger gratuitement Gratuit pour les clients qui en font la demande Tous ces articles sont naturellement conformes aux Dispositifs Médicaux et bénéficient d’un remboursement Sécurité Sociale. Une gamme destinée à tous vos nouveaux patients pas encore équipés. Votre potentiel : 20% du marché. Le laboratoire 3M renforce son partenariat avec votre Groupement en fabriquant votre gamme de pansements MDD et en continuant, bien sur, à fabriquer à votre marque, l’incontournable Micropore°. C’est toute la notoriété et la qualité d’un grand laboratoire au service de vos produits !
De son côté, le laboratoire EZY WRAP, va fabriquer la gamme orthopédique PHR’Lab : Colliers cervicaux Attelle mains/poignets Attelle rotulienne Chevillère ligamentaire Enfin, en ce qui concerne la gamme INOVYA, ré-évaluée grâce à un partenariat avec le laboratoire ARKOPHARMA, les formules LIPOFORM, SOLEIL, MULTIVITAMINES, ONGLES ET CHEVEUX et GELEE ROYALE ont été revues et répondent toutes à la nouvelle législation européenne.
Commission Comunication Autour de DANIELLY et quatre consœurs, Mesdames Aurélie BONNE, Lucilia ETILE, Anne LAVENTURE et Eliane MONAN, s’est constituée la Commission «Communication et évènements». Un pharmacien relai, porte voix du groupe a été nommé, elle sera responsable de la diffusion du communiqué de presse, de la réponse aux médias sur un sujet d’actualité ainsi que des brèves santés. Les missions de la commission sont d’harmoniser et planifier l’organisation des évènements thématiques annuels, le choix des promotions mensuelles du groupement et de l’enseigne, l’animation de la carte de fidélité Pharmadys de l’enseigne et le renouvellement du contenu du site internet de PHR Antilles. L’Objectif à travers toutes ces actions est de Promouvoir le rôle d’acteur de santé du pharmacien et la «pharmacie services». Parmi de nombreux thèmes il à été choisi en 2013 : • Avril : semaine de la vaccination : CVE • Juin : journée de l’HTA • Novembre : journées du diabète • Décembre : journées contre de SIDA > suite page suivante
AVRIL 2013 AVRIL 2013
> Commission Communication (suite)
La commission Communication assurera le management opérationnel des actions à mener en collaboration avec les services Communication et Marketing de PHR (pourquoi, comment, avec quels partenaires et quel budget…). Elle réalisera le planning annuel PHR Antilles des thématiques mis en avant dans les officines et le Planigramme organisationnel, comportant le choix des supports de presse, la formation des portes paroles et la mesure de l’impact auprès de la clientèle. Nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter des retombés de notre première campagne sur le CVE, qui nous a permis de faire connaitre PHR Antilles auprès de l’ARS , auprès des médias et de nouveaux partenaires industriels comme Sanofi-Pasteur et GSK.
Commission Achats Notre commission achats fait peau neuve en 2013, elle est désormais composée de 7 membres soit 3 pharmaciens «candidats à l’enseigne», Madame Gwenaelle SABATIER, Messieurs Eric BONNAILLIE et Alain SAINTE- ROSE, 3 pharmaciens groupés, Madame Marlène HOHIO-HEN, Messieurs Guillaume BAILLARD et Frédéric PETIT, autour de Nicolas MARNET qui joue le rôle d’animateur de la commission et de négociateur du Groupe PHR Antilles. Monsieur Eric BONNAILLIE à été nommé pharmacien référent de cette commission, il accompagnera le représentant PHR Antilles lors des rencontres avec les laboratoires. L’objectif de la commission achats est d’accompagner et d’orienter les adhérents de PHR Antilles dans le choix d’un référencement le plus efficient possible et permettant ainsi à chacun d’obtenir les meilleures conditions commerciales auprès des partenaires référencés (voir tableau de référencement 2013). A tire d’exemple en 2013 la commission d’achats a référencé deux nouveaux laboratoires (GIBAUD et NESTLE) afin de maintenir une saine concurrence et vous garantir encore de meilleures conditions commerciales. D’autre part, dans le cadre du déploiement de l’enseigne « Pharma Référence » une commission référencement Enseigne à été mise en place dans le but de définir le choix du référencement commun à prix commun, pour les 17 premières pharmacies qui porteront les couleurs de Pharma Référence. »
Site de commande en ligne Pour information Le portail « mapharmacieservices.com », permettant aux internautes de commander en ligne le top 100 des médicaments OTC les plus vendus, est terminé. Il sera opérationnel le 3 mai prochain en métropole. En voici les principales caractéristiques : Il s’agit d’un site de commandes en ligne avec enlèvement des médicaments dans la pharmacie « adhérente » au portail « mapharmacieservices. com » et choisie par l’internaute parmi celles les plus proches de l’endroit où il se trouve. S’il n’y a pas de pharmacie adhérente à proximité raisonnable, le site indiquera que le service n’est pas encore disponible (comme pour l’abonnement à une « box » pour laquelle il convient d’abord de vérifier l’éligibilité de sa ligne téléphonique).
La liste des produits est constituée selon le top 100 des plus fortes ventes OTC. Ce sont donc des produits vendus régulièrement dont la plupart, sinon la totalité, sont en stock dans toutes les pharmacies. A défaut, le délai de mise à disposition des produits pour l’internaute laisse largement le temps au pharmacien de commander en dépannage les unités manquantes auprès du grossiste répartiteur. Tous ces produits ne seront pas présents au départ sur la plateforme ; par contre, une fois les historiques de vente constitués, et en fonction des volumes de vente consolidés, il est prévu de vous les rendre accessibles depuis la plateforme. La dispensation se fait à l’officine, selon les règles habituelles de la dispensation : contrôles des quantités, contrôles des interactions, contrôles des CI en fonction du profil du patient. Il n’est pas prévu pour débuter que le site demande des renseignements autres que le minimum nécessaire pour l’identification de l’internaute. En tout état de cause, que ce soit sur internet ou dans l’officine, la responsabilité du pharmacien «dispensateur» reste totale. Il est porté à la connaissance de l’internaute que le pharmacien, peut ne pas délivrer toutes les quantités demandées (elles seront déjà limitées à 5 unités par produit , par le site) ou même toute une ligne de produit s’il juge que la délivrance n’est pas appropriée.
AVRIL 2013 AVRIL 2013
Le pharmacien choisi par l’internaute reçoit en temps réel un mail du site lui indiquant le détail de la commande (produits, quantités, prix), le nom de l’internaute et ses coordonnées, l’heure de retrait souhaitée (calculée par le système et tenant compte des heures ouvrables de l’officine et des jours fériés), la somme à encaisser contre édition d’un ticket de caisse). Le paiement se fait donc à l’officine. A partir de la date de mise à disposition de la commande, le pharmacien s’engage à la conserver un minimum de 72H (le site demande à l’internaute un retrait dans les 72h maxi) Il n’y a ni frais de port, ni frais de préparation en sus du prix affiché. Le prix retenu Basé sur le comparatif des prix pratiqués sur les sites actuellement en ligne. Après son lancement le site sera animé tout au long de l’année par des opérations promotionnelles.
Projet à l’étude actuellement pour un déploiement en Martinique. Faites nous part de votre intérêt en remplissant le bon de réservation ci-joint !
AVRIL 2013 GENERIQUE ZENTIVA GENERIQUE TEVA ZENTIVA GENERIQUE TEVA ZENTIVA TEVA
MEDICAMENTS BOIRON MEDICAMENTS ZAMBON BOIRON MEDICAMENTS TONIPHARMAR ZAMBON BOIRON MEDA (sargenor betadine ) TONIPHARMAR ZAMBON Biocodex (ultra levure MEDA (sargenor betadine ) TONIPHARMAR Pfizer (advil caps..) Biocodex (ultra levure MEDA (sargenor betadine ) BAYER(advil Pfizer caps..) Biocodex (ultra levure BMS (advil caps..) BAYER Pfizer SERVIER BMS BAYER SANOFI SERVIER BMS SANOFI SERVIER SANOFI
Société Groupe PHR Société EMIS SANTE Groupe PHR Société SOPHARMA EMIS SANTE Groupe PHR AVOCAT SOPHARMA EMIS SANTE SOCARCOM AVOCAT SOPHARMA ECOMPAGNIE SOCARCOM AVOCAT ECOMPAGNIE SOCARCOM ECOMPAGNIE
LABORATOIRES PARTENAIRES 2013
Société ARTI Groupe Société ARTI Groupe Société La Médicale ARTI Groupe La Médicale ARTI Groupe La Médicale
Activité SIGNALETIQUE INTERIEUR Activité EXTERIEURE SIGNALETIQUE INTERIEUR Activité Assurance SIGNALETIQUE EXTERIEURE INTERIEUR Assurance SIGNALETIQUE EXTERIEURE Assurance
LABORATOIRES PARTENAIRES 2013 MULTIPRODUITS 1 MULTIPRODUITS 2 MULTIPRODUITS 3 AUTRES (Dont LPPR) LABORATOIRES 2013 3 ACTIDIS LCP PHR LAB THUASNE MULTIPRODUITS 1 MULTIPRODUITS 2 PARTENAIRES MULTIPRODUITS AUTRES (Dont LPPR) GIBAUD (Dont LPPR) ACTIDIS LAB Prévention MULTIPRODUITS 1 Johnson & Johnson LCP MULTIPRODUITS 2 loupe de lecture PHR MULTIPRODUITS 3 et Diagnostic THUASNE AUTRES Halter PHR LAB Prévention et Diagnostic Audio GIBAUD NESTLE Johnson &Allostine Johnson LCP loupe de lecture ACTIDIS THUASNE Gaba OTC NESTLE NUTRICIA Halter Audio Johnson &Allostine Johnson loupe de Heipoa lecture Prévention et Diagnostic GIBAUD Méridol Aromathérapie Inovya complément alimentaire LIFESCAN Gaba Heipoa OTC NUTRICIA Allostine Halter Audio NESTLE Elmex LucHeipoa et Lea Hygiene ROCHE Méridol Aromathérapie Inovya complément alimentaire Gaba OTC LIFESCAN NUTRICIA Doddie Savons comptoir premier soins ROCHE HARTMANN Elmex Lucdu et bain Lea Hygiene Méridol Aromathérapie Inovya complément alimentaire LIFESCAN Mustella Tonidose Soins etHygiene Beauté Doddie SavonsSucettes comptoir du premier soins HARTMANN Elmex Luc etbain Lea ROCHE Philorga Mustella Tonidose Soins et Beauté Doddie NOVACARE SavonsSucettes comptoir du bain SOPHARMA premier soins HARTMANN Evian NOVACARE Marque Verte SOPHARMA Manix Philorga Mustella Sucettes Tonidose Soins et Beauté SVR NOVACARE Mousticologne puressentiel Evian Marque Verte SOPHARMA Manix Philorga GSK Phytobocaze SVR Mousticologne puressentiel Evian Marque Verte SPORTPHARMA Manix Boringher Ineldea GSK Phytobocaze SPORTPHARMA SVR GILBERT Mousticologne puressentiel Pharmalife Pod SPORTPHARMA Olioseptine Boringher Ineldea GSK GILBERT Phytobocaze Eafit GILBERT Avent Scientec Nutrition Pharmalife Pod Olioseptine Boringher Ineldea Procter Clinomint pediakid Eafit Avent Scientec Nutrition Pharmalife Pod Olioseptine Phytea Pharmadose Procter Clinomint pediakid Eafit Avent TIM Scientec Nutrition Savons & Traditions Dolodent TIM Ricles Phytea Pharmadose Procter Clinomint pediakid Milical Laino TIM Jaico Savons & Traditions Dolodent Ricles Phytea Pharmadose Valnet Moustidose Sanyrene Milical Laino Jaico Savons & Traditions Dolodent Ricles COSMETOL Neutrapharm Sanyrene Valnet Moustidose Milical Laino Jaico Mycogel Parasidose COSMETOL Neutrapharm Valnet Moustidose Sanyrene Uriage Physiodose Mycogel Parasidose COSMETOL Neutrapharm Foucault Saforelle Uriage Physiodose Mycogel Parasidose EPDEP Foucault Saforelle Uriage OMEGA Physiodose Rogé Cavailles Aromathérapie EPDEP Foucault OMEGA Saforelle Botot OMEGA Eau précieuse Rogé Cavailles Aromathérapie EPDEP Somatoline Prédictor Botot Eau précieuse Rogé Cavailles Aromathérapie Topicrem Somatoline Prédictor Botot Eau Confiserie précieuse Topicrem Confiserie Somatoline Prédictor Contact Laurence Gallichet : 0155209370 Contact Laurence Contact Gallichet : 0155209370 S. Narece:Gallichet 0596519851 Laurence : 0155209370 M.Narece: Dubois:0596519851 0596715252 S. P. Narece: Rosine 0696255526 M. Dubois:: 0596519851 0596715252 S. Edérique: 0696416070 P. : 0696255526 M.Rosine Dubois: 0596715252 M. Edérique: 0696416070 P. Rosine : 0696255526 M. Edérique: 0696416070
Topicrem Confiserie FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES PARTENAIRES 2013 FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES PARTENAIRES 2013 FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES PARTENAIRES 2013 Activités Agencement Activités Gestion du Tiers Payant Agencement Activités Centraledu d'achat pharmaceutique Gestion Tiers Payant Agencement SCP Dubois Centrale d'achat pharmaceutique Gestion du Tiers Payant PLV Dubois DYNAMIQUE SCP Centrale d'achat pharmaceutique RECUPERATION DES DECHETS PLV DYNAMIQUE SCP Dubois RECUPERATION PLV DYNAMIQUEDES DECHETS RECUPERATION DES DECHETS
PARAPHARMACIE CARAIBES O NATUREL PARAPHARMACIE DIFFUSIONONATUR CARAIBES NATUREL PARAPHARMACIE Pharm Natur DIFFUSION CARAIBES ONATUR NATUREL Santarom Pharm Natur DIFFUSION NATUR RENOUARD Santarom Pharm Natur ARKOPHARMA RENOUARD Santarom ESPRIT NATUR ARKOPHARMA RENOUARD Croquant ESPRIT NATUR ARKOPHARMA SensualT Croquant ESPRIT NATUR J SPORT SensualT Croquant JNILDOR SPORT SensualT NILDOR JPRODIF SPORT SODIGROS PRODIF NILDOR SODIGROS reactivor PRODIF SODIGROS reactivor reactivor
Contact Y. EXELIS : 0696934029 Contact 0696934030 Y. EXELIS : 0696934029 Contact M.EXELIS De Jaham: 0696779434 Y. : 0696934030 0696934029 M. De Jaham: 0696779434 Y. EXELIS : 0696934030 M. De Jaham: 0696779434
ANNEXE