MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN
18
CREATING EXTRAORDINARY PROJECTS THAT CONQUER MARKETS.
WE ARE MINDS OVER MARKETS
TM
80% MTY MODELO DE NEGOCIO
2010 MODELO OFICINA REGIONAL INICIO BLOG GRUPO4S.COM
2012 4 OFICINAS PRIMER OFICINA INTERNACIONAL SE PUBLICA 1ER LIBRO
2015
MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN
2006
2017
PREMIO THE NATIONALS
+300 PERSONAS EN STAFF
SE PUBLICA 50 LECCIONES EN DESARROLLO INMOBILIARIO
PROYECTOS EN 18 PAÍSES 12 OFICINAS 6 LIBROS PUBLICADOS 875 PROYECTOS ASESORADOS DURANTE 2017
WE ARE MINDS OVER MARKETS
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MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN
PARTICIPAMOS EN 875 PROYECTOS INMOBILIARIOS EN 18 PAÍSES EN EL 2017. WE ARE MINDS OVER MARKETS
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ESTUDIO DE MERCADO HOY VIABLE, FACTIBLE MAYA
DEFINICIÓN DE PRODUCTO MAÑANA INNOVADOR GLOBALMENTE SORPRENDENTE
PANORAMA DE MERCADO
DATOS REALIDADES
MAPA DE TENDENCIAS
FUTURO BRUJERÍA
MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN
1. PANORAMA DE MERCADO
WE ARE MINDS OVER MARKETS
TM
OFERTA VERTICAL Dinámica Poblacional
NSE (en %)
Total de Unidades de Vivienda Vertical
Ciudad
Municipio
Población
Total Hogares
A/B
C+
C
Medio
Residencial
Residencial Plus
Premium
Total
Número de Proyectos
Absorción Promedio
V/H%
Ciudad de México
Zona Metropolitana
20,982,724
5,764,277
7
14
15
2,247
3,561
9,092
8,597
23,497
277
3.17
0.41
Monterrey
Zona Metropolitana
4,106,054
1,042,370
11
16
20
308
2,776
4,499
1,089
8,672
122
2.57
0.83
Guadalajara
Zona Metropolitana
4,434,878
1,075,531
12
19
19
1,648
1,764
4,670
759
8,841
144
4.24
0.82
Puebla
Zona Metropolitana
2,728,790
589,137
8
14
16
2,248
2,819
2,725
379
8,171
174
1.63
1.39
Tijuana
Zona Metropolitana
1,751,430
470,445
8
15
19
52
432
553
407
1,444
29
3.64
0.31
Querétaro
Zona Metropolitana
1,097,025
275,842
13
19
17
907
2,127
2,939
-
5,973
75
3.12
2.17
León
Zona Metropolitana
1,609,504
363,693
7
20
22
40
459
284
149
932
15
2.69
0.26
Mérida
Zona Metropolitana
973,046
262,430
7
15
16
37
77
700
305
1,119
23
2.69
0.43
Cancún
Zona Metropolitana
677,379
188,736
12
21
20
-
721
621
1,326
2,668
47
2.64
1.41
Playa del Carmen
Solidaridad
159,310
48,092
9
21
25
2,163
675
2,152
1,128
6,118
99
2.77
12.72
Tulum
Tulum
18,490
5,626
7
9
9
-
170
1,096
285
1,551
53
1.39
27.57
Veracruz
Zona Metropolitana
891,421
270,479
6
19
12
-
-
443
125
568
12
1.14
0.21
Puerto Vallarta
Zona Metropolitana
425,890
127,345
7
19
23
322
139
1,063
1,305
2,829
51
1.83
2.22
6
11
13
Nacional
*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al cuarto trimestre de 2017. No se presenta la información de vivienda vertical de interés social. Absorción promedio se refiere a las ventas mensuales promedio por proyecto. La información de unidades de vivienda vertical se refiere a la totalidad de la oferta comercial, muchas unidades de las que se documentan ya están vendidas. Para obtener información con mayor detalle de una ciudad o zona específico, no dude en contactar a Grupo 4S.
VERTICALIZACIÓN DE LA DEMANDA 80%
60%
57%
55% 51%
50% 45% 40%
41% 37%
Mercado local
Mercado extranjero
13% 10% 7%
13%
13%
10% 7%
4%
21%
18%
17%
11%
8% 4% 3%
P. del Carmen
10%
15% 12%
18%
17%
Cancún
13%
19%
36%
25%
22%
Tulum
Puebla
Monterrey
Cd. de México
10%
Guadalajara
12%
20%
P. del Carmen
20%
Cancún
22% 19%
Mérida
20%
León
23%
33%
26%
Tijuana
30%
35%
33%
32%
Querétaro
33%
0%
42%
40%
Tulum
40%
Puerto Vallarta
60%
71%
Veracruz
70%
*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. El índice se calcula elaborando estudios cuantitativos representativos en cada una de las
OFERTA VERTICAL POR SEGMENTO
100% 75% 50% 25% 0%
Ciudad de México
Monterrey
Guadalajara
Puebla
Tijuana
Querétaro
100% 75%
Premium (6 mdp) Residencial Plus (2.8 mdp y 6 mdp)
50% 25%
Residencial (1.2mdp y 2.7mdp) Medio (0.5 mdp y 1.1mdp)
0%
León
Mérida
Cancún Playa del Carmen
Tulum
Veracruz
Puerto Vallarta
*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al cuarto trimestre 2017. Participación de segmentos calculado por número de unidades totales dentro de un proyecto del segmento.
INVENTARIO VERTICAL Dinámica Poblacional
NSE (en %)
Total de Unidades de Vivienda Vertical
Total Hogares
A/B
C+
C
Medio
Residencial
Residencial Plus
Premium
Total
Total
INV %
Zona Metropolitana 20,982,724
5,764,277
7
14
15
875
1,733
2,440
3,171
8,219
15,563
0.53
Monterrey
Zona Metropolitana
4,106,054
1,042,370
11
16
20
73
1,404
1,390
363
3,230
6,387
0.51
Guadalajara
Zona Metropolitana
4,434,878
1,075,531
12
19
19
365
768
1,504
378
3,015
5,665
0.53
Puebla
Zona Metropolitana
2,728,790
589,137
8
14
16
461
1,356
1,306
103
3,226
5,991
0.54
Tijuana
Zona Metropolitana
1,751,430
470,445
8
15
19
11
131
184
105
431
851
0.51
Querétaro
Zona Metropolitana
1,097,025
275,842
13
19
17
264
691
1,184
0
2,139
4,014
0.53
León
Zona Metropolitana
1,609,504
363,693
7
20
22
4
181
221
34
440
876
0.50
Mérida
Zona Metropolitana
973,046
262,430
7
15
16
1
31
254
59
345
689
0.50
Cancún
Zona Metropolitana
677,379
188,736
12
21
20
0
115
188
473
776
1,552
0.50
Playa del Carmen
Solidaridad
159,310
48,092
9
21
25
353
166
837
275
1,631
2,909
0.56
Tulum
Tulum
18,490
5,626
7
9
9
0
87
621
177
885
1,770
0.50
Veracruz
Zona Metropolitana
891,421
270,479
6
19
12
0
0
186
167
353
706
0.50
Puerto Vallarta
Zona Metropolitana
425,890
127,345
7
19
23
299
71
333
602
1,305
2,311
0.56
6
11
13
Ciudad Ciudad de México
Municipio
Población
Nacional
*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al cuarto trimestre de 2017. No se presenta la información de vivienda vertical de interés social. Absorción promedio se refiere a las ventas mensuales promedio por proyecto. La información de unidades de vivienda vertical en inventario se refiere a la totalidad de la oferta comercial disponible al cierre de 2017. Para obtener información con mayor detalle de una ciudad o zona específico, no dude en contactar a Grupo 4S.
MAPA DE OPORTUNIDADES VIVIENDA VERTICAL Dinámica Poblacional
NSE (en %)
Meses de Inventario
Ciudad
Municipio
Población
Total Hogares
A/B
C+
C
Medio
Residencial
Residencial Plus
Premium
Prom
Número de Proyectos
Absorción Promedio
Ciudad de México
Zona Metropolitana
20,982,724
5,764,277
7
14
15
6
40
15
18
20
277
3.17
Monterrey
Zona Metropolitana
4,106,054
1,042,370
11
16
20
4
24
18
17
16
122
2.57
Guadalajara
Zona Metropolitana
4,434,878
1,075,531
12
19
19
20
16
9
19
16
144
4.24
Puebla
Zona Metropolitana
2,728,790
589,137
8
14
16
21
27
45
13
27
174
1.63
Tijuana
Zona Metropolitana
1,751,430
470,445
8
15
19
33
6
5
5
12
29
3.64
Querétaro
Zona Metropolitana
1,097,025
275,842
13
19
17
9
13
17
-
13
75
3.12
León
Zona Metropolitana
1,609,504
363,693
7
20
22
6
12
56
11
21
15
2.69
Mérida
Zona Metropolitana
973,046
262,430
7
15
16
-
8
11
26
15
23
2.69
Cancún
Zona Metropolitana
677,379
188,736
12
21
20
-
5
18
26
16
47
2.64
Playa del Carmen
Solidaridad
159,310
48,092
9
21
25
8
9
18
52
22
99
2.77
Tulum
Tulum
18,490
5,626
7
9
9
-
8
34
28
23
53
1.39
Veracruz
Zona Metropolitana
891,421
270,479
6
19
12
-
-
33
-
33
12
1.14
Puerto Vallarta
Zona Metropolitana
425,890
127,345
7
19
23
113
31
5
17
42
51
1.83
6
11
13
Nacional
ENERO 2018
ANÁLISIS DE VENTA EN ZM MONTERREY 2017 VENTAS TRIMESTRALES POR SEGMENTO El segmento Residencial Plus presentó su mayor incremento en ventas en 4Q 2014, ya que de vender 107 unidades en el 3Q, para el 4Q desplazó 209 departamentos, lo cual representa un incremento del 95%. Al cierre del 2Q 2016, Residencial resultó ser el segmento que mayor incremento en ventas registró, logrando al menos 3 veces más ventas con respecto al Q anterior, esto debido a la entrada de 5 proyectos nuevos durante ese trimestre.
Medio
400
Cabe mencionar que el segmento Premium, tuvo el doble de ventas en 4Q 2016 con respecto al Q anterior. El segmento Residencial Plus es el que ha logrado la mayor cantidad de ventas durante un trimestre con 360 en 3Q 2016. Durante 2Q 2017, el segmento Medio y Premium fueron los que superaron sus ventas del trimestre anterior. Para el 4Q 2017 nuevamente los segmentos Medio y Premium mostraron una alza en sus ventas.
Residencial
Residencial Plus
Premium
372
360
350 300 250 200 150
209 174 120
100 50 0
228
116
126 108
78 42
43
4
6
28 2
1Q
2Q
3Q
2013
136 98 45
92 30
0
1
4Q
1Q
102
233
139 112
49 26
43 29
48
2Q
3Q
4Q
1Q
20
4
251 240
238
40 29
36 21
42 20
24
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
153
99
95
37 34
2015
2014
248
162
153 99
81
56 44 31
268
196 152
115
107 81
254 240
192
165 138
243
257
38 34
3Q
70 60
4Q
2016
PANORAMA VERTICAL | ESTUDIO DE OFERTA VERTICAL MONTERREY | 4Q 2017
71
42 32
1Q
56
71 67
23
2Q
3Q
2017
GRUPO 4S
4Q
122 PROYECTOS EN VENTA
VS
19
PROYECTOS EN RENTA
10
KILÓMETROS
8,672
1,168
63%
92%
UNIDADES TOTALES
UNIDADES EN RENTA
AVANCE DE VENTAS
OCUPACIÓN PROMEDIO
VIVRENTA - ZMM MERCADOS CONSOLIDADOS VIVIENDA VERTICAL
GRUPO 4S MINDS OVER MARKETSTM
2016
2018
933,661
VS
1,070,690
M2 TOTALES
M2 TOTALES
749,680 183,981 RENTA
VENTA
216,953 853,737 VENTA
RENTA
75%
59%
56%
75%
OCUPACION
AVANCE VTA
AVANCE VTA
OCUPACION
OFICINAS MONTERREY
DEMANDA ANUAL ESTIMADA: 80,000
2 M GRUPO 4S MINDS OVER MARKETSTM
MEXICO | CENTRAL AMERICA | SOUTH AMERICA | CARIBBEAN
2. MAPA DE TENDENCIAS
WE ARE MINDS OVER MARKETS
TM
The innovator’s dilemma
t n e m g e s g n i g r e m e New
THE DIGITAL WORLD IS EATING THE PHYSICAL WORLD
- microhotel -lock-off -locker house
CUALIDA D ESPERAD A
RENTA CORTO PLAZO
RENTA LARGO PLAZO
PROPUESTA ESTRATÉGICA
GRUPO GRUPO 4S 4S
400+
MALLS
were repurposed or closed 
 outright in last decade
Source: Yahoo! Finance
10%
of the 1,000 malls in the U.S. will
FAIL
in next 10 years Green Street Advisors, June 2012
11%
This will likely increase to
of total U.S. retail sales by 2018.
65% of all purchases are digital first.
Consumers gravitate toward brands with snackable (2min) educational content; not brands giving the hard sell. -MICROMOMENTS, google
Instagram worthy
DISEÑO GLOBALMENTE sorprendente
Future Fun Fast Foodi e
Green urban center s
THE MILLENIAL MINDSET IS ON STEROIDS WITH GEN Z.
VS
73% of gen Z is connected in less than 45 minutes of waking up.
Work — play — travel — passion
Ultramixtos con propรณsito
MERCADOS CONSOLIDADOS VIVIENDA VERTICAL
GRUPO 4S MINDS OVER MARKETSTM
CREATIVE STORY FOUNDATION
GRUPO 4S
GRUPO 4S
URBAN GETS AN UPGRADE.
created with Yokohama based architects ON Design entitled 'Do Disturb’...’Do Disturb' was a comfortable wellproportioned apartment, whose walls could be turned around to let the outside in—to turn the office into a communal workspace, or a private living room into a party for all the neighbours.
Wellness real estate
Colistra, kansas
Surban = “A suburban area that has the feel of urban, with walkability and access to retail and services.�
Quilt cities
Affordability Open space Walkability Entertainmen t Public transit
In searc h for main street
THE DIGITAL WORLD IS EATING THE PHYSICAL WORLD THE MILLENIAL MINDSET IS ON STEROIDS WITH GEN Z. URBAN GETS AN UPGRADE.