Há décadas o Império Fênix é comandado pelas mãos de ferro do Imperador Shiyen Sukai. Ele é o maior dominador da magia de fragmentos de ossos, e fez uso dela para criar construtos animalescos que mantêm a ordem de uma ponta à outra do império.
Durante muito tempo, o povo lhe foi grato por acreditar que ele os protegera dos temíveis Alangas. E o medo é a melhor arma para manter um tirano no poder. Mas, agora, seu reinado tem demonstrado algumas falhas e seus métodos têm sido questionados… e uma insurreição tem tomado as ilhas imperiais ameaçando sua dinastia.
O Imperador precisa escolher um sucessor. Sua filha, Lin, era a herdeira provável ao trono, mas não tem se saído muito bem em alguns testes impostos pelo pai – que julga que a jovem está quebrada. Então, Bayan – filho de criação de Shiyen – passa a ser uma ameaça à coroação de Lin.
