Revista Mercados & Tendencias Edición #70

EDICIÓN N° 70 | FEBRERO - MARZO 2013

www.revistamyt.com

Telecomunicaciones

ACRÓBATAS Estados Unidos, Panamá, El Salvador y Puerto Rico: 5,90 Dólares / Costa Rica: 3100 Colones Honduras: 110 Lempiras / Nicaragua: 135 Córdobas / República Dominicana: 230 Pesos / Guatemala: 47 Quetzales

AÑO 6 EDICIÓN MENSUAL N° 70 - FEBRERO - MARZO - 2013

INFORME TELECOMUNICACIONES

INNOVACIÓN & NEGOCIOS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

DE LA

RED

Los operadores están perdiendo parte del negocio de los datos que pasan por sus redes. ¿Cómo se mantienen?

ACTUALIDAD Nicaragua espera buenas noticias de la enfermedad de Chávez NEGOCIOS Zonas Francas y maquilas: minas de prosperidad ESPECIAL LABORAL La migración como opción, no como obligación

CARTA DEL PUBLISHER

La aventura que

viven las telcos

S

egún estimación de Deloitte, este 2013 el número de smartphones vendidos ascenderá a 1000 millones en todo el mundo, una cantidad récord. La lectura de lo que significa este número (la séptima parte de la población del planeta) de Gilles Maury, gerente de la división de consultoría de esa empresa en Costa Rica, apunta a que estas cifras no muestran tanto un cambio de conducta en los consumidores, ya que este comportamiento es similar al de los últimos años: lo que cambia es la conciencia de las empresas sobre el desarrollo del fenómeno. El mercado cambió aceleradamente en menos de una década.

Las industrias de telecomunicaciones y de medios, compartimos el mismo fenómeno. La ola digital redefinió las reglas del mercado de la publicidad, y aún los gigantes mediáticos siguen buscando la forma de rentabilizar el gran reto que trajo Internet en la información: La gratuidad.

En nuestro informe anual de la industria de telecomunicaciones en esta edición, desde nuestra portada queremos enviar un mensaje de dos dimensiones: el modelo de negocio es muy diferente al que las empresas tenían hace diez años, pero, por otro lado, los operadores, en el mundo y también en la región, han probado mantener el equilibrio en uno de los mercados más cambiantes.

Las aplicaciones y descargas cambiaron la forma de percibir el valor de los datos. Los canales que llevan al consumidor al acceso de esos datos son cada vez más directos. El contenido que pasa por las redes ya no es del control de los operadores.

Quizás una de las preguntas más importantes que nuestro equipo periodístico se planteó en la investigación fue: ¿Cómo logran las empresas mantener la utilidad en un mercado que parece superó el 100% de cobertura?

O interrogantes como, ¿qué es más importante al desarrollar una aplicación? ¿La velocidad, o la creatividad del desarrollador? Las empresas que sepan discernir entre los usuarios que buscan velocidad de los que buscan Apps más sencillas será clave para el negocio.

Es cierto que las tendencias en la región pueden tardar unos cinco años con respecto al comportamiento del consumo global. Pero en la medida que los operadores y desarrolladores creen más y mejor contenido local, la industria podrá aprovechar oportunidades de negocio que en este momento pueden ser ocultas.

En nuestro reportaje intentamos descubrir cómo las empresas olfatean dichas oportunidades.

Finalmente, en el mismo informe anual de las telecomunicaciones, analizaremos el hecho del por qué los países de la región, y de Latinoamérica en general, siguen ocupando posiciones bajas en los ránkings globales de banda ancha. Aun como mercados, tenemos un gran reto en cuanto al acceso de datos, inversión y penetración física de las redes de Internet. La banda ancha requerirá mayor velocidad, tamaño, escala y enlace, y eso no va cambiar. Lo que las empresas de telecomunicaciones viven hoy, es una aventura.

El avance de esta industria, es también el avance de la región.

Paulina Martínez Publisher

FE DE ERRATAS: Por un error involuntario, en la edición Nº 67, en la sección de sexto aniversario, página 76, se indica que Grupo Agrisal “ha presupuestado una inversión de US$15 millones, en concepto de renovación de Plaza Futura”, cuando en realidad se trata de un monto de US$1.5 millones.

Ofrecemos las excusas del caso.

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mercados & tendencias Febrero - Marzo 2013

Publisher Paulina Martínez

paulina.martinez@grupocerca.com

Director Editorial Juan Manuel Fernández

Telecomunicaciones

A RECOBRAR

juanmanuel.fernandez@grupocerca.com

Subdirectora Editorial Thelma López

thelma.lopez@grupocerca.com

EL CONTROL

Consejo Editorial Regional Mauricio Mena; Martín Zúñiga; William Rodríguez; Ana Quirós; Sergio Musmanni; Carlos Escobar Blass; César García; Ariel Sanmartín; Enrique Ho; David Salied; Christian Andrés; Eduardo Valcárcel; Federico Gurdián

Editores Amafredo Castellanos | amafredo.castellanos@grupocerca.com Velia Agurcia l velia.agurcia@grupocerca.com Boris Ríos | boris.rios@grupocerca.com Mariela Montero | mariela.montero@grupocerca.com Ericka Mejía | ericka.mejia@grupocerca.com Carlos Guisarre | carlos.guisarre@grupocerca.com Karla Aguilar l karla.aguilar@grupocerca.com

Los operadores están perdiendo parte del negocio de los datos que pasan por sus redes. ¿Cómo se mantienen?

Corrección y traducción Rolando Cubero | rolando.cubero@grupocerca.com Coordinadora de gestión Marisela Gaitán | marisela.gaitan@grupocerca.com Diseño y diagramación Patricia Pinto Fotografía: Shutterstock. Servicios Editoriales y alianzas DPA, EFE, Project Syndicate OFICINAS DE VENTAS Y PUBLICIDAD COSTA RICA (506) 4010-0300 Farah Salazar| farah.salazar@grupocerca.com Mariela Abarca I mariela.abarca@grupocerca.com GUATEMALA (502) 2493-3300 Carol Estrada | carol.estrada@grupocerca.com NICARAGUA (505) 2278-0666/68 Karen Torres | karen.torres@grupocerca.com EL SALVADOR (503) 2560-9595 Marcela León | marcela.leon@grupocerca.com Milena Amaya | milena.amaya@grupocerca.com

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HONDURAS (504) 2280-1170 Tegucigalpa (504) 2540-2500 San Pedro Sula Ligia Illescas | ligia.illescas@grupocerca.com Ana L. Aguilar | ana.aguilar@grupocerca.com Aurora García| aurora.garcia@grupocerca.com PANAMÁ (507) 3027008 Mildred Muñoz | mildred.munoz@grupocerca.com REPÚBLICA DOMINICANA (1-809) 540-9344 Joseluis Samaranch l joseluis.samaranch@grupocerca.com Betty Manzueta | betty.manzueta@grupocerca.com

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Contáctenos: mt@grupocerca.com La responsabilidad de los artículos es de sus autores, sin que esto refleje necesariamente la opinión de la Dirección. Se prohíbe la reproducción total o parcial de la publicación sin la autorización de la dirección.

MIEMBRO DE:

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Asociación Costarricense de Editores de Revistas

Instituto Nacional de la Publicidad

MERCADOS

Mukul ya no es un secreto

Un proyecto millonario de la mano de Carlos Pellas para toda Nicaragua.

OPINIÓN

El mundo en el 2030

Un año en que ningún país grande, ni los EE.UU., ni China, será potencia.

ACTUALIDAD

Como en los buenos tiempos

Europa quiere resolver la crisis con austeridad, pero no es suficiente.

Directorio Ejecutivo: Roberto Solis, Juan José Ortiz, Carlos Zaldivar, Damián Szafirsztein, Daniel Panedas y Marcelo Burman Presidente & CEO: Marcelo Burman Vicepresidente Ejecutivo: Daniel Panedas Vicepresidente de Operaciones: Damián Szafirsztein Gerente de desarrollo digital y custom publishing: Carol Márquez Gerente Adm. Financiero: Gustavo Barquero Director general para el Caribe: Joseluis Samaranch Publishers Regionales: Debby Malca, Paula Solís, Paulina Martínez, Ana Ruiz, Carolina Rueda y Lucy Lagos.

Country Managers: Carol Márquez, Marcelo Burman, Ligia Illescas, Marcela León, Karen Torres, Manrique Segura, Mayte Flores y Joseluis Samaranch Partners de: New York Times Service & Syndicate, Editorial Televisa, IDG, Domus, Advertising Age, MAS, Reader’s Digest y Superbrands Imprenta MasterLitho. Producto Centroamericano Hecho en Costa Rica

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mercados & tendencias

Febrero - Marzo 2013

44 ACTUALIDAD

Nicaragua espera buenas noticias

La salud del presidente Hugo Chávez genera tensiones en uno de sus principales socios.

SUMARIO

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ENTREVISTA

“La región seguirá creciendo”

Oscar Calvo-González, economista principal del Banco Mundial para Centroamérica lanzó su diagnóstico.

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#RuidoEnLasRedes @revistamyt

Entérese de lo que hizo ruido en nuestras redes sociales durante el mes Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

NEGOCIOS

#China, nuevo jugador en el mercado de #telecomunicaciones de #Nicaragua

Islas de prosperidad

Del por qué las zonas francas y maquilas en la región son minas de crecimiento.

Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

#Centroamérica no quiere más imagen roja en #turismo #viajes #reportaje Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

98 TENDENCIAS

Piense como criminal

Las soluciones de seguridad dependen de la creatividad de los delincuentes.

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OJO POLÍTICO

La oposición se desvanece

A un año para las elecciones, en Costa Rica existe un solo partido, el oficialista, que ya tiene un candidato consolidado.

República Dominicana captó el 53% de la inversión caribeña en el 2012 Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

#Guatemala quiere enamorar más inversionistas en 2013 Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

Los microprocesadores lideran la lista de los primeros 5 productos de exportación con un 19,9% de las cifras totales en #CRC Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

Si la construcción lo dice… el sector repunta según la @CCConstruccion y trae buenos augurios para la economía

82 ESPECIAL LABORAL

Exportadores de gente

La migración tiene que ser una opción, no una obligación. ¿Es así en la región?

“Pronto habrá política migratoria regional”

Juan Daniel Alemán, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

La inmigración y el poder americano En los últimos años la política de los EE.UU. ha tenido un fuerte sesgo antiinmigrante.

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Mukul ya no es

un secreto

Foto: Bayardo Martínez

La primera fase del proyecto millonario de Guacalito de la Isla abrió sus puertas al público con la vista puesta en la iniciativa de Carlos Pellas y toda Nicaragua.

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ecreto en lengua chorotega se dice “mukul”, aunque el hotel boutique que lleva ese nombre y que es la primera etapa del proyecto turístico Guacalito de la Isla es ya por todos conocido.

En el acto de inauguración del resort de lujo ubicado en Tola, Rivas, el magnate nicaragüense Carlos Pellas confesó que su objetivo con esta inversión es dejar un legado para sus hijos y para el país. “Que esta comunidad sirva de inspiración a otros para ayudar a Nicaragua a convertirse así en un destino turístico mundial, que conozcan nuestra tierra no por noticias de desastres, sino por la belleza de sus costas, su cultura, la seguridad”.

Y es que Mukul se vende como una

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Velia Agurcia Rivas experiencia de vida, donde el huésped se siente en casa desde que cruza el árbol de Guanacaste que se plantó en la entrada como símbolo del proyecto.

“Guacalito es un estilo de vida, lo que queremos generar es una comunidad multigeneracional que puede tener una clase de yoga, un campamento para los niños, un taller de cerámica para las mamás, una clase de surf, un juego de golf”, comentó Claudia Silva, gerente de mercadeo de Mukul.

Además de las opciones de entretenimiento, Mukul posee una oferta hotelera con 37 habitaciones, además de diferentes tipos residenciales. En la primera fase se construyó 34 residencias de cinco recámaras y se puso a la venta lotes donde los compradores pueden construir.

Silva declaró que en esta primera fase se invirtió US$115 millones de los US$250 millones a los que ascenderá el proyecto cuando sea finalizado en el 2018.

Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, Guacalito va a significar un avance enorme en el posicionamiento de Nicaragua en materia turística. “Ya tenemos inversiones de nuevos hoteles en Managua, pero tenemos que apostar a inversiones más grandes como la de Guacalito en la zona costera del país”, apuntó.

Hasta ahora se ha logrado. En enero pasado el diario The New York Times situó a Nicaragua como el tercer destino turístico que visitar en el 2013 gracias a atractivos ecológicos como Guacalito de la Isla, Morgan’s Rock, Hacienda & Ecologde, Aqua Resort & Spa. n

MERCADOS

Editora Mercados: Thelma López

Ese liderazgo es mío Ya nadie habla de HD. La tecnología ha sido suplantada por el ultra HD y las empresas empiezan a disputarse el liderazgo en el incipiente mercado. LG ya anunció el lanzamiento de los televisores Oled y Ultra HD en el primer trimestre del 2013. “Es un año importante para LG, ya que marca el comienzo de una nueva era para la televisión”, dijo Havis Kwon, presidente y CEO de la división Home Entertainment de LG Electronics. El televisor Oled de 55 pulgadas será lanzado en América Central simultáneamente que en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia.

Turismo optimista Guatemala tiene definida una estrategia de información para el 2013 que incluye acciones hacia adentro y otras a nivel internacional para posicionar de manera más efectiva la potencialidad de su mercado, dijo Pedro Duchez, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Lo anterior, en el marco de un seminario que reunió a autoridades nacionales y regionales de turismo de Centroamérica y periodistas y corresponsales del istmo.

Factor suizo

Gobierno a la compra

La Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) totalizó operaciones por US$30 millones durante el 2012 en compras entre el sector público y privado, siendo las instituciones públicas las que más utilizaron el sistema para adquirir servicios de capacitación, de alimentación, equipo informático, mobiliario, sistema eléctrico, lubricantes, reactivos, entre otros productos y servicios.

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mercados & tendencias

Febrero - Marzo 2013

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Suiza mediante el mecanismo de construcción de libro de órdenes y bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN program), y logró captar un monto agregado de US$164,4 millones a un plazo de siete años. Cabe destacar que las órdenes sobrepasaron los 250 millones de francos suizos, lo que implicó que la demanda total representara 1,7 veces el monto emitido. Esta transacción constituye la segunda incursión del BCIE en el mercado suizo.

El sentido femenino De acuerdo con el estudio Women Board Directors of the 100 Largest Latin American Companies, elaborado por la organización Corporate Women Directors International (CWDI), Walmart de México y Centroamérica es la empresa latinoamericana con más mujeres en su Consejo Administrativo: cinco de los once miembros, o bien, el 45,5%. Dicho estudio analiza los consejos de administración de las cien empresas más grandes de América Latina y concluye que la mayoría (58%) de las compañías latinoamericanas no tienen una sola mujer en su Consejo de Administración.

MERCADOS

¡No me clones!

La sed paga bien

MasterCard introdujo en los bancos de la región un microchip que sustituye las tradicionales bandas magnéticas en las tarjetas de crédito, débito y prepago con el fin de ofrecer mayor seguridad y agilidad en los pagos electrónicos. Esta tecnología evita hasta en 60% los fraudes por clonación de tarjetas y permite pagos electrónicos más rápidos. Actualmente, sólo el Banco Industrial de Guatemala (BI) ha hecho la presentación oficial de esta nueva tecnología en sus tarjetas.

El sector de bebidas impulsó el crecimiento de las ventas de Florida Ice and Farm Company (Fifco) entre octubre de 2011 y septiembre de 2012. La compañía reportó un incremento del 8,7% con respecto al periodo anterior en este segmento, lo cual representó ventas por ¢281 111 millones (unos US$554 millones). Los segmentos de cerveza y bebidas alcohólicas reportaron una fuerte recuperación en este período.

Para el mismo plazo, las ventas de alimentos ascendieron un 21,5% más que un año antes. Los productos que fundamentan este crecimiento son los lácteos, las salsas de tomate, los frijoles y el pan de Musmanni, empresa que adquirió en el 2011. Además, la compañía reveló que en este periodo tuvo un incremento de un 39,5% en su ganancia neta.

¿En qué puedo servirle?

La firma de consultoría global Tholons nombró a Costa Rica como el mejor país latinoamericano para invertir en el sector de servicios. Además, es el número 13 en el ranking global, de acuerdo con Tholons. En este ranking, llamado “100 mejores destinos para operaciones de servicios tercerizados de Tholons en 2013”, Costa Rica subió cinco posiciones en comparación con el 2012.

En la región, los países más atractivos para invertir en este sector después de Costa Rica son Brasil, Chile, Colombia y Argentina. En el mundo, el número uno este año es India, seguido por Filipinas, Irlanda, Polonia y China.

Rompe y rompe récords Ya desde el 2011 la industria de seguros panameña rompió la barrera de los US$1000 millones y en el 2012 repitió el hito. La industria de las pólizas alcanzó un crecimiento de 8% en el 2012, según la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La cifra representa US$1,13 mil millones, mientras que para el 2011 fue ligeramente mayor a US$1000 millones de dólares.

La empresa que más pólizas emitió fue la Compañía Internacional de Seguros, con US$200 millones; seguida por Assa, que generó US$185 millones.

Los seguros que más ingresos generan en el país son los de automóvil, salud, vida y fianzas. Sin embargo, los seguros de auto y préstamos hipotecarios son obligatorios para los cuentahabientes por parte de las entidades que operan en el país, por cuestiones de seguridad.

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MERCADOS

Bienvenidos a Londres vía Manchester El aeropuerto de Stansted, que sirve a la capital británica, fue vendido por casi US$2400 millones a la empresa propietaria del aeropuerto de Mánchester. Stansted, situado en Essex, al norte de Londres, y conocido porque en él operan especialmente compañías de bajo costo, es el tercer aeropuerto con mayor número de pasajeros de la ciudad y el cuarto de Reino Unido. En el 2012 fue utilizado por más de 17 millones de viajeros. En julio del 2011, la Comisión de Competencia había ordenado la venta de la instalación a sus propietarios, la compañía Heathrow Airport Holdings Ltd. –anteriormente conocida como BAA Limited- participada mayoritariamente por el grupo español Ferrovial.

Una conexión de lujo La industria aérea puede estar en crisis pero eso no impide a los aeropuertos a realizar fuertes inversiones para convertirse en el preferido de las aerolíneas y los usuarios. Las empresas administradores usan la imaginación para diferenciarse y ofrecer amenities que otros no tienen: Aeropuerto Internacional McCarran - Las Vegas • Cataciones de licores • Museo de aviación • Máquinas de juego • Venta de bebidas alcohólicas en el salón de equipaje Aeropuerto Internacional de San Francisco • Salón de yoga • Estaciones de bicicletas

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LAX • El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, posee una cancha de 18 hoyos que está abierta las 24 horas del día.

Aeropuerto St Paul de Minneapolis: • Sendero de 1,4 millas dentro del aeropuerto, diseñado para aquellos que tengan una rutina de ejercicio diaria.

El fabricante de empaques SigmaQ se prepara para la temporada 2013 con el lanzamiento al mercado de Centroamérica y el Caribe de 90 nuevos diseños de envoltura. De las temporadas, San Valentín, Día de la Madre y la Navidad son las de mayor demanda para los productos de expresión social y representan el 30% del empaque demandado durante todo el año en sus diferentes épocas. En el 2013 se espera que esta proporción se incremente a 35%.

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Denver International • 200 equipos de telefonía fija para llamadas domésticas gratis.

El negocio de regalar

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MERCADOS

Los precios vuelan bajo México podría registrar este año el incremento en las tarifas aéreas más bajo de toda América Latina, con un alza que ronda el 2% y 5%, menor al 4% y 7% esperado para esta región, previó American Express.

American Express estimó que el costo de viajes de negocio a nivel mundial reportará un incremento moderado, y se espera que sea América Latina la región que registre un mayor aumento, por encima de Norteamérica, Europa, Asia y África.

En cuanto al sector hotelero mexicano, esta compañía afirmó que las tarifas se ubicarán en niveles similares a los reportados el año anterior, incluso puede presentarse una disminución del 1%; y en caso de que haya aumento, sería de hasta 3%.

Ya llegó Wyndham Unas pocas de unas semanas de cambiar su nombre, la marca Wyndham asumió oficialmente la administración del antiguo Hotel Ramada Plaza Herradura. La compañía invertirá US$4 millones en el cambio de marca y remodelación del inmueble, que incluye un nuevo restaurante llamado Quatro, la inauguración del Hard Rock Café y la ampliación del parque.

“Sin lugar a dudas, la llegada de esta marca va a ser una diferenciación. El mercado no está llegando a un punto crítico, pero ya estamos con más oferta que demanda, y eso indica que la lucha va a ser más dura para los hoteles, tanto los nuevos como los que tenemos años de estar aquí”, dijo Gustavo Araya, presidente de Hotelera Bonanza, propietaria del hotel Wyndham San José Herradura.

Rusia conectada Firebird International anunció que, de acuerdo con su investigación, las empresas estadounidenses e internacionales invertirán casi US$30 000 millones en los mercados tecnológicos rusos durante 2013.

En Rusia, las empresas incipientes y las incubadoras de empresas están experimentando una expansión masiva, atrayendo la atención de empresas internacionales, entre ellas, Tiger Global Management, una firma de gestión de inversiones de Nueva York que ha invertido más de US$30 millones en comercio en línea y sitios de viajes de Rusia.

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MERCADOS

Luis Loría; Jaime Ordoñez; Jorge Vargas; Oscar Rodrîguez y Roberto Gallardo, en su orden.

El pasado 29 de enero unas 230 personas acudieron al evento.

Un 2013 contra el reloj Mercados & Tendencias convocó en San José a un panel de expertos que debatieron sobre la coyuntura actual. Francisco Flores, ex presidente de El Salvador (99-04) abrió el evento.

E

n un encuentro denominado 2013 año clave, la revista Mercados & Tendencias reunió en la misma mesa de discusión a un analista político, un empresario, un economista, y un ministro del Gobierno para debatir la coyuntura económica y política actual del país.

El ex mandatario salvadoreño Francisco Flores reconoció que Costa Rica comparte cuatro condicionantes con sus vecinos latinoamericanos: una geografía destino; un péndulo político detonado por la paradoja entre el Estado paternalista y un liberalismo individual; la lucha individual contra el narcotráfico – cuando la estrategia debería ser regional – y finalmente, el agotamiento de los partidos políticos

Mariela Montero como una de las mayores alarmas, dejando sin lideres a una región sumergida en un círculo vicioso entre la apatía por los gobernantes, y la persistencia de los mismos grupos en el poder.

El panel de cierre incluyó al ministro costarricense de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto Gallardo; al analista político Jaime Ordoñez; al gerente general de Bridgestone en Costa Rica, Óscar Rodríguez; y al socio director del Centro Regional de Competitividad Empresarial, Luis Loria; todos ellos con la discusión liderada por Jorge Vargas, director adjunto del Estado de la Nación.

A un año para las próximas elecciones presidenciales, se cuestionó la conformación de los partidos políticos actual; la urgencia de reformar

Francisco Flores, ex presidente de El Salvador (1999-2004)

el reglamento legislativo para formar acuerdos; que la política económica no se debe discutir “a puerta cerrada”; la transparencia en el gasto; y la transición actual dentro del ciclo político que vive el país; entre otros temas que tienen a Costa Rica contrarreloj en su carrera este 2013. n

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MERCADOS SOSTENIBLE

La magia del

bosque en un App

Ecodatos

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• compañías de industria química cerraron operaciones por vertidos en el río Zhuozhang, en China.

• Las temperaturas en Canadá llegarán este invierno a

-36ºC.

• El deshielo ártico elevará el nivel del mar entre Los bosques del Rincón de la Vieja en el amanecer, los de Cabo Blanco al mediodía, el sonido de los árboles de Osa al atardecer y el ruido de Santa Rosa a la medianoche. Todos bosques de Costa Rica, todos sonidos que están disponibles en el App Store de Apple gracias al proyecto Green Noise, una iniciativa que busca llevar la magia de los bosques costarricenses al mundo y, de paso, utilizar la tecnología para impulsar un modelo de desarrollo sostenible.

Green Noise nace en alianza con Rainforest Water, la marca de agua embotellada más ecológica del mundo.

Pero los sonidos han despegado con fuerza propia, hasta convertirse en una plataforma multimedia que promueve la sostenibilidad. Su pilar más fuerte es un sitio web (http://greennoise.cr),

además cuenta con una “tienda” donde se pueden adquirir cuatro discos temáticos y finalmente el lanzamiento de una aplicación diseñada para iPhone Touch, iPad y iPhone.

“Greennoise hace uso de la tecnología, el arte, la cultura, para llevar la magia de los bosques de Costa Rica en un intento de lograr conciencia, de que la gente sepa que estos lugares están vivos y que seguimos actuando, este ruido va a desaparecer.”, dijo Ariel Aizenman, creador de la plataforma.

La creación de este nueva aplicación representa el fortalecimiento de Greenoise. “Aunque el lanzamiento lo hicimos en el país la mayoría de las descargas vienen de EEUU y Europa; China y Japón están dentro de los principales descargas, creemos que tenemos un potencial”, afirmó Aizenman.

Medallistas ambientales El Anuario de Sostenibilidad 2013, presentado por RobecoSAM en colaboración con KPMG, reveló la lista de las empresas más sostenibles a nivel global.

El ranking concedió la medalla de oro a 67 empresas líderes. Los medallitas incluyen a Adidas en

20 20

confección de prendas, Iberdrola en electricidad, SAP en software, Unilever en productos alimenticios y Air France en aerolíneas.

Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Taiwán y Canadá están en la lista de los diez países con más medallas de oro.

mercados Enero 2013 mercados&&tendencias tendencias Diciembre Febrero - 2012 Marzo- 2013

0,9 y 1,6 metros a finales de siglo.

•El quinto informe sobre cambio climático del el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) se hará público en

2014.

La estrella eficiente

El fabricante industrial diversificado, Eaton Corporation anunció que sus sistemas de alimentación ininterrumpida, fueron certificados como productos Energy Star .

La calificación Energy Star significa que los UPS de Eaton permite a los usuarios reducir de manera efectiva el uso de electricidad y huella de carbono.

De acuerdo con Energy Star si todos los UPS vendidos en los Estados Unidos anualmente cumplieran con sus requisitos, los ahorros en costos de energía serían de unos US$471 millones y se evitaría la emisión de gases de efecto invernadero equivalentes a 636 000 vehículos.

MERCADOS ORÁCULO

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El pago ahora 40

es móvil 30

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Algunos países han hecho avances para generar la aceptación del consumidor en pagos móviles.

30

El estudio MasterCard Mobile Payments Readiness Index (MPRI) analizó la receptividad de 34 diferentes naciones para definir cuál es el panorama para esta nueva tendencia.

En una escala de cero a cien, los 34 países lograron un promedio de 33,2. Ningún mercado ha alcanzado la calificación de 60, que es la marca que MasterCard considera como el punto de inflexión para la maduración de dicha tendencia.

Las calificaciones

Son los días tempranos de los paEl punto de inflexión es 60 El promedio del gos móviles, incluso los países más indicador es 33,2. avanzados no logran una calificaChina 35,6 Singapur es ción mayor de 50. líder con 45,6 México 27,2 India 31,5 Argentina 24 Colombia 32,4 Estados Unidos 41,5 0

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ORÁCULO MERCADOS

Listos

Kenya 68

Uso del consumidor Uso del consumidor POS (punto P2P (persona de venta): 9% a persona): 68%

Estados Unidos

Japón

14,98

pagos con tarjeta de crédito por persona

Promedio per cápita de consumo de tecnologías móviles en EEUU: US$33 000 Promedio del index: US$11 000

Uso del consumidor m-comm (comercio electrónico móvil): 22%

Los consumidores que muestran mayor familiaridad con las plataformas de pagos móviles son los Kenianos, la nación del este de África mostró un mayor porcentaje de preparación del consumidor

Servicios financieros

$ 3 3 ,0 0 0

22

9

Ambientados

EE.UU. se lleva el primer lugar en madurez de mercado. El uso de mercado y la inversión per cápita, así como el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios básicos le otorgó ese lugar.

Infraestructura

El desarrollado sector de servicios financieros japonés lo coloca en el lugar del liderazgo. Los servicios financieros obtienen una calificación de 91% en satisfacción del cliente en ese país.

Regulación

Piezas comerciales

Singapur

Singapur Canada: 100%

100% Cobertura móvil: 100%

100%

Estados Unidos: 135%

70% Penetración de Internet: 70%

60% Penetración de teléfonos móviles: 60%

75%

Reino Unido: 190% 25%

Birmania: 170%

100% 50%

100%

150%

200%

Suscripciones para teléfonos móviles per cápita:

La penetración de teléfonos móviles en Singapur es mayor que el promedio de los países estudiados, el 100% de la población tiene cobertura móvil, comparado con un 94% del promedio del estudio.

Los más maduros

75%

La cooperación entre bancos, redes móviles y gobierno coloca a Canadá como el líder en el cluster de comercio móvil. Otros países 150% con califica-200% 50% 100% ciones altas son Colombia, Japón, Singapur, Corea del Sur y E.A.U.

En América Latina los mercados más maduros son Brasil y Colombia. Este último representa el mercado con mayor potencial en la región, con una base de consumidores listos y dispuestos (pero no capaces) para realizar pagos móviles. Es más probable que los colombianos tengan un teléfono móvil que una tarjeta de débito, lo cual sugiere que el país podría estar listo para duplicar su mercado.

0%

Efectividad de Eficiencia del la ley: 80% marco legal: 84%

Una vez más, Singapur es el líder 25% en el sistema regulatorio. La clave del país asiático ha sido un buen marco 0%legal en lo que respecta a tecnologías de la información y comunicación.

El poder asiático

Los países asiáticos son los que muestran mayor preparación para realizar pagos móviles.

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líderes en el ranking están en el Medio Oriente, Asia o África.

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MERCADOS PODIO

Los ríos de leche de Sula “Ríos de leche y miel” es una frase que representa el maná y que Lacthosa-Sula asume como suya. Sus operaciones han incentivado el desarrollo de una industria hondureña láctea.

El 2012 fue un buen año para Lacthosa-Sula. Esta empresa 100% hondureña transformó el proceso de elaboración y empaquetado de sus productos que son exportados al mercado internacional y que también ofrece el mercado nacional.

La compañía implementó esta transformación en las seis plantas de procesamiento que generan más de 2500 empleos en el país.

El nuevo sistema la hizo merecedora del Premio Presidencial al Exportador en la categoría de innovación, el cual fue entregado por el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.

CEO

Fortalecer el capital humano

“Nos preocupamos por fomentar el progreso del país y forjamos una compañía que invierte en infraestructura, en tecnología, pero sobre todo en el capital humano, y fortalece día a día sus capacidades”, manifiesta Schucry Kafie, presidente ejecutivo de Lacthosa-Sula.

2424mercados & tendencias

Febrero - Marzo 2013

Los ejecutivos de Lacthosa-Sula aseguraron que se han establecido como meta mejorar, cada vez más, el proceso de elaboración y empaquetado de sus productos en ambientes propicios para sus empleados.

La compañía fue fundada a principios de los años sesenta como un proyecto conjunto del gobierno de Honduras y UNICEF para la producción de leche en polvo y su distribución gratuita.

El premio a la innovación evalúa a empresas cuyos productos de exportación son novedosos y originales.

Lo último

En el 2012 esta empresa realizó el lanzamiento oficial de su primera “Maratón Sula”, con su eslogan: “Corre con tu corazón y no con tus piernas”, con el objetivo de donar los fondos recaudados a PREPACE (Programa de Rehabilitación Cerebral).

Edita Karla Aguilar

Movimientos • En 1997, Sula instala la primera planta de Asépticos de Honduras, y la segunda de Centroamérica.

• En 1999 inicia operaciones la planta procesadora de cítricos que procesa 80 mil toneladas de naranjas por año.

• En el 2001 se inaugura el proyecto más grande en el sector lácteo de Honduras: La planta deshidratadora La Fortuna, con capacidad para procesar hasta 200 mil litros de leche fluida al día.

• En 2010 recibe reconocimiento formal de Fundahrse, como empresa socialmente responsable.

De antaño

En 1997 Sula da un gran paso al instalar en San Pedro Sula la primera planta de asépticos de Honduras, y la segunda de Centroamérica, con el propósito de comercializar productos procesados con tecnología UHT. Ese mismo año LACTHOSA empieza a exportar crema a Estados Unidos e instala la Distribuidora Sula (DISULA) en San Salvador.

MERCADOS ENTREVISTA

DOS PINOS:

“No queremos llegar

tarde a la fiesta” La industria lechera está turbulenta. Las transnacionales han realizado compras de operaciones lácteas, lanzamiento de nuevas marcas y ampliación de sus productos. . López Thelma

L

a Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. anunció la compra de la Planta Nevada, productora de leche y jugos propiedad de Refrescos Nacionales, subsidiaria de Cervecería Nacional, la cual pertenece a la Multinacional SABMiller en Panamá. Jorge Pattoni, gerente general explicó a Mercados & Tendencias la relevancia de esta jugada para la productora de leche más importante de Costa Rica.

¿Por qué empiezan su proceso de internacionalización en el negocio distribuidor en Panamá?

Dos Pinos está exportando a 12 ó 14 países diferentes, exportamos a Panamá, Belice, Cuba, EEUU, etcétera; pero hemos decidido aumentar nuestra presencia industrial y trabajar con lecherías locales en lugares estratégicos.

Hemos puesto en primer lugar de la estrategia a Panamá por el crecimiento económico que experimen-

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ta y también por las características de la industria lechera en ese país, donde hay un subconsumo de lácteos. En Costa Rica se consume 180 litros por año por persona, mientras que en Panamá esa cifra es de 100 litros per cápita al año, hay una oportunidad importante de negocio. Otra razón es que Panamá, por

el Canal, es un pivote de exportaciones y aunado a esto hay cuencas lecheras de muy buena calidad.

¿Cómo encaja está adquisición en la estrategia de negocio de Dos Pinos?

Planta Nevada siempre nos ha interesado, está cerca de la frontera

ENTREVISTA MERCADOS

con Costa Rica, tiene capacidad de procesar 100 mil litros, son líderes en producción de leche UHT, tienen jugos y refrescos.

Es una transición lógica de nuestro negocio. Ya tenemos operación con productos Dos Pinos y estamos produciendo con leche panameña. La planta está en el corazón de una cuenca lechera con mucho potencial. Nos estamos preparando para suplir la demanda, que sabemos será más grande que la oferta, por el incremento de consumo de países como China e India.

¿Ampliarán el portafolio de productos que ofrecen en ese país?

Actualmente la planta produce entre 20 y 25 productos, mientras que Dos Pinos tiene una cartera de más de 600 productos diferentes. Vamos a complementar la producción

con leche en polvo, yogur, cremas, etcétera.

¿Cuál es la estrategia de negocio que se han planteado?

Esta adquisición es estratégica para Dos Pinos como parte de sus planes de transnacionalización.

Llevaremos toda nuestra experiencia y conocimiento del negocio lácteo a una empresa con un alto potencial de desarrollo. Tenemos una pequeña industria en Panamá, pero es nuestro primer paso de internacionalización de operaciones a gran escala que pretenden participaciones importantes de mercado.

¿Cuáles son los desafíos que se plantean?

Desarrollar la industria panameña que es deficitaria, aumentar nuestras exportaciones en Panamá y cre-

cer al ritmo de la economía de este país que crece vertiginosamente. Es el principio de un proceso internacionalización en donde queremos tener presencia en otras economías.

La economía aún está restringida ¿Por qué en este momento?

En el 2007-2008 empezamos el proceso de expansión y tuvimos que suspender precisamente por la crisis mundial que sobrevino, pero vemos un repunte -aunque sea lento- en la economía. Creemos que es el momento de reactivar. Además, muchas transnacionales están activas en la compra de plantas lácteas.

Pepsico adquirió la lechera más grande de Rusia, Wimm-Bill-Dann; y Coca-Cola Femsa compró otra lechera en el sur de Panamá. Nosotros queremos ir a la fiesta y no queremos que nos agarre tarde. n

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El mundo

en el 2030 Por: Joseph Nye Profesor en Harvard y autor de The Future of Power (“El futuro del poder”).

Según las previsiones de la Inteligencia estadounidense, para ese año tendremos un mundo transformado, en el que “ningún país, ni los EE.UU. ni China ni ningún otro país grande, será una potencia hegemónica”.

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OPINIÓN

C

AMBRIDGE – ¿Cómo será el mundo dentro de dos decenios? Evidentemente, nadie lo sabe, pero algunas cosas son más probables que otras. Las empresas y los gobiernos tienen que hacer conjeturas con conocimiento de causa, porque algunas de las inversiones de hoy durarán más de veinte años.

En diciembre, el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI) publicó la suya: Global Trends 2030: Alternative Worlds (“Tendencias mundiales 2030: otros mundos”).

El CNI prevé un mundo transformado, en el que “ningún país – ni los EE.UU. ni China ni ningún otro país grande– será una potencia hegemónica”. Es el reflejo de cuatro “megatendencias”: adquisición de poder por parte de los individuos y aumento de una clase media mundial; difusión del poder de los Estados por redes y coaliciones oficiosas; cambios demográficos, debidos a la urbanización, la migración y el envejecimiento; y una mayor demanda de alimentos, agua y energía.

Cada una de dichas tendencias está cambiando el mundo e “invirtiendo en gran medida el ascenso histórico de Occidente desde 1750, pues restablece la importancia de Asia en la economía mundial y da paso a una nueva era de ‘democratización’ en los niveles nacional e internacional”.

Los EE.UU. seguirán siendo los “primeros entre iguales” en poder duro y blando, pero “el ‘momento de la ‘unipolaridad’ se ha acabado”.

Motores de cambio Sin embargo, la proyección del

El mundo seguirá bajo amenazas como el cambio climático, el terrorismo, la inseguridad cibernética y las pandemias. futuro mediante la simple extrapolación de corrientes actuales nunca es segura. La sorpresa es inevitable, por lo que el CNI determina también los que llama “motores de cambio” o resultados que podrían desviar las tendencias más importantes de formas sorprendentes.

La primera de esas fuentes de incertidumbre es la economía mundial: ¿inducirán la inestabilidad y los desequilibrios un desplome o bien una mayor multipolaridad apuntalará la capacidad de resistencia? Asimismo, ¿podrán los gobiernos y las instituciones adaptarse con la suficiente rapidez para dominar el cambio o resultarán arrolladas por él?

Además, si bien los conflictos interestatales han ido disminuyendo, los conflictos intraestatales impulsados por poblaciones jóvenes, políticas de identidad y recursos escasos seguirán asolando algunas regiones como Oriente Medio, Asía meridional y África, lo que da paso a otra cuestión que podría ser un motor de cambio: la de si la inestabilidad regional sigue contenida o contribuye a la inseguridad mundial.

Además, hay una serie de cuestiones relativas a las repercusiones de las nuevas tecnologías. ¿Exacerbarán los conflictos o se desarrollarán a tiempo y estarán

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OPINIÓN

accesibles de forma generalizada para resolver los problemas causados por una población en aumento, una rápida urbanización y el cambio climático?

La cuestión final que puede ser un motor de cambio es la relativa al papel que desempeñarán los Estados Unidos en el futuro. A juicio del CNI, el carácter multifacético del poder de los EE.UU. indica que, aun cuando China los supere económicamente –tal vez en fecha tan próxima como 2020–, lo más probable es que mantengan la dirección mundial junto con otras grandes potencias en 2030.

Según el CNI, “las posibilidades de que unos EE.UU. en el límite de sus recursos afronten demandas en aumento son mayores que el riesgo de que se vean substituidos como rectores políticos preeminentes del mundo”. ¿Es eso bueno o malo para el mundo? A juicio del CNI, “lo más probable es que un desplome o retirada repentina del poder de los EE.UU. diera como resultado un período prolongado de anarquía mundial”, sin “un sistema internacional estable ni una potencia rectora que los substituya”.

Tras examinar borradores anteriores de su informe con intelectuales y funcionarios de veinte países, el CNI informa de que ninguna de las potencias en ascenso del mundo tiene una concepción revisionista del orden internacio-

“Una retirada del poder de los EE.UU. daría pie a una anarquía mundial” Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI)

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nal al estilo de la Alemania nazi, el Japón imperial o la Unión Soviética, pero las relaciones de esos países con los EE.UU. son ambiguas. Se benefician del orden mundial encabezado por los EE.UU., pero con frecuencia se resienten de los desaires y el unilateralismo americanos. Un atractivo de un mundo multipolar es el menor dominio de los EE.UU., pero lo único que sería peor que un orden internacional apoyado por éstos sería una total inexistencia de orden.

El mundo y EE.UU. La cuestión del papel de los Estados Unidos para contribuir a la formación de un mundo más positivo en 2030 tiene consecuencias importantes para el presidente Barack Obama al comienzo de su segundo mandato. El mundo afronta una nueva serie de amenazas transnacionales, incluidos el cambio climático, el terrorismo transnacional, la inseguridad cibernética y las pandemias. La resolución de todos esos problemas requiere cooperación.

En la Estrategia Nacional de Seguridad 2010 de Obama, se sostiene que los EE.UU. deben concebir el poder como una suma positiva y no como una simple suma cero.

Dicho de otro modo, puede haber ocasiones en que una China más potente sea positiva para los EE.UU. (y para el mundo). Por ejemplo, los EE.UU. deben estar deseosos de ver a China aumentar su capacidad para controlar sus emisiones –las mayores del mundo– de los gases que producen el efecto de invernadero.

La secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton, se ha referido a la política exterior del gobierno de Obama como un “poder

“EE.UU. en el límite de sus recursos, afronta el riesgo de ser sustituido como potencia rectora”.

Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos (CNI) inteligente”, que combina los recursos del poder duro y del poder blando, y sostiene que no debemos hablar de “multipolaridad”, sino de “asociaciones múltiples”.

Asimismo, el informe del CNI indica que los estadounidenses deben aprender mejor a ejercer el poder con –además de sobre– otros Estados.

Desde luego, respecto de las relaciones militares interestatales, seguirá siendo decisiva la capacidad para formar alianzas y equilibrar el poder, pero de poco servirán los mejores acuerdos militares para resolver muchos de los nuevos problemas transnacionales que ponen en peligro la seguridad de millones de personas tanto como las amenazas militares tradicionales. La dirección al respecto requerirá cooperación, instituciones y la creación de bienes públicos de los que todos puedan beneficiarse y no se pueda excluir a nadie.

La conclusión del informe del CNI es que no existe una respuesta determinada a la cuestión de cómo será el mundo en 2030. La cuestión de si el futuro nos reserva situaciones positivas o negativas depende en parte de las políticas que adoptemos hoy.n Traducido del inglés por Carlos Manzano Copyright: Project Syndicate, 2013 www.project-syndicate.org

Altia Business Park, Honduras

Parque Industrial Forum, Costa Rica

Islas de

prosperidad Edita: Boris Ríos

Las zonas francas capitalizan el atractivo de la región para la inversión foránea. Por eso es tan importante llenar vacíos de mano de obra, burocracia y políticas públicas para seguir creciendo con ellas.

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ZONAS FRANCAS NEGOCIOS

Forum 2, Costa Rica

“

Por lo menos dieciséis empresas se han ido de Honduras hacia Nicaragua y sabemos que la última se fue meses atrás después del último incremento al salario mínimo”, comenta Fernando Álvarez, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Honduras (AZAFRANCAH) y gerente general de Zip San José. Según explica, existen inversionistas que llegan al país para ver la posibilidad de instalarse y son recibidos por los parques empresariales, pero luego estos comparan costos y deciden mejor irse a otros países. Otro factor que señala como debilidad para sacar provecho de esos posibles inversionistas es la falta de promoción del país en el exterior.

Esta situación no parece ser exclusiva de Honduras. A pesar de que en Costa Rica se ofrece incentivos

atractivos para la instalación de empresas en el régimen de zonas francas, como eliminación de aranceles, el tema de costos está entre los primeros puntos de consideración de los inversionistas.

Tal cual explica Gabriel Calvo, gerente comercial de Grupo Génesis, Forum 1 y 2, “En Costa Rica nos hemos convertido en un país de costo medio, es decir, no somos tan baratos como otros países de la región”.

Advierte que esto es una ventaja y una desventaja, ya que están aquellas empresas interesadas en mano de obra especializada y aquellas que buscan reducir costos. Por ejemplo, Calvo admite que en el caso de Panamá existe un tema de especialización donde Costa Rica lleva ventaja, pero este tema es superado en el caso de las empresas que están más interesadas en reducir costos que en emplear capital humano especializado.

Mano de obra es clave Nada lejos de la realidad. A pesar que Panamá destaca en la región como un polo de atracción para la inversión extranjera por la variedad de incentivos que ofrece al inversionista, estos suelen encontrarse con el obstáculo de no obtener personal especializado o mano de obra calificada para sus operaciones.

Para Aida Michelle Ureña, presidente de la Asociación de Zonas Francas de Panamá (Azofrap), el reto que confrontan las zonas francas es la mano de obra calificada y su interés de mantenerse en las plazas de trabajo. “La industria manufacturera, por ejemplo, demanda certificados en trabajos de precisión, se necesita técnicos con especialización. Ser empírico no es suficiente”, agregó.

En este sentido, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) se ha esforzado por gene-

En 2012, Costa Rica incrementó las exportaciones de alto contenido tecnológico en un 22% con respecto al 2011. rar alianzas con los centros educativos con el fin de empezar a impulsar el desarrollo de profesionales según la demanda de las empresas que se instalan en zonas francas o traen inversión al país.

Por otra parte, la excesiva burocracia es prácticamente un enemigo en toda la región, pues retrasa la instalación de empresas debido a la cantidad de trámites. Al respecto, Ureña alega que los inversionistas están dispuestos a esperar un tiempo, pero no uno o dos años.

Priscilla Alvarado, gerente de Mercadeo de Zona Franca Metropolitana, Costa Rica, considera que actualmente este país compite por sectores y servicios con países como Panamá, Belice, Filipinas, entre otros. “Del sector textil y de electrónica se nos han ido empresas para Centroamérica y China”, acotó.

En palabras de Anabel González, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX), las zonas francas son un instrumento valioso para promover el crecimiento y desarrollo, cuyo aporte más relevante al país es quizás su poder transformador.

Para muestra un botón. Amazon, la empresa líder en ventas por Internet abrió en el 2012 un nuevo centro de servicio en San José, donde emplearía a 300 personas e invertiría

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NEGOCIOS ZONAS FRANCAS

Según Procomer, por cada US$1 invertido en Costa Rica, el país recibe US$8 a cambio. un total de US$25 millones en el país durante el 2013. Con el local inaugurado en el 2012, actualmente son tres los centros de atención al cliente que opera esa empresa en Costa Rica. Así, Amazon pasó a convertirse en una de las principa-

En América Central, Panamá continúa como la única nación en entrar en el top 50 del Informe con el puesto 40 (en 2011 estaba en el puesto 49). Le siguió Costa Rica, que pasó del puesto 61 al 57. Mientras tanto, Guatemala pasó del 84 al 83, El Salvador bajó diez puestos y se colocó en el 101, Honduras perdió cuatro puestos y se ubicó en el 90, y Nicaragua ganó siete puestos para colocarse en el 108.

No obstante, según los expertos del Foro Económico Mundial, la región en su conjunto sigue enfrentando importantes retos en términos del

gocio, el uso eficiente del talento y una baja penetración de Internet.

Por su parte, los factores más problemáticos para hacer negocios en este país son: el crimen y el robo, así como la corrupción y una ineficiente burocracia gubernamental.

débil funcionamiento de sus instituciones, de infraestructuras pobres, una distribución ineficiente de los recursos de producción, resultados educativos de baja calidad y escasa capacidad para innovar.

En el caso de Honduras, las ventajas competitivas incluyen una baja deuda del gobierno, una buena apertura comercial, disponibilidad de servicios financieros, fortaleza de los bancos, así como mejoras en la transferencia tecnológica.

Sin embargo, existen retos como la seguridad, la eficiencia del gobierno, la calidad de la educación, los procedimientos para iniciar un ne-

(TIC). Pese a eso, no logró alcanzar de nuevo el puesto 56 que había obtenido en el informe del 20102011. Y es que fantasmas como la pobre calidad de la infraestructura de transporte, los prolongados procedimientos para iniciar un negocio y el escaso financiamiento disponi-

Altos y bajos Por su parte, Costa Rica ha realizado mejoras en las condiciones macroeconómicas gracias a un menor déficit fiscal y a la disminución de la deuda pública, así como a un aumento en el uso de las tecnologías de la información y comunicación

Panexport, Panamá

les 15 empresas generadoras de empleo del sector servicios en dicho país, el cual suma hoy alrededor de 34 mil empleos directos sólo en zonas francas.

¿Cómo nos ven?

Pero si bien es cierto que la región es tierra fértil para la inversión extranjera directa por la vía de las zonas francas y parques industriales empresariales, todavía se necesita ser más competitivo. Por ejemplo, Chile y Panamá son las naciones de América Latina que encabezan un año más el Informe Global de Competitividad 2012-2013.

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Las zonas francas son flexibles, porque se adaptan a la política económica de donde llegan.

NEGOCIOS ZONAS FRANCAS

ble para las empresas -especialmente a través de los mercados locales de capital- afectan su ventaja competitiva y la iniciativa empresarial.

En Panamá soplan vientos de bonanza económica y el país consolida su posición como la economía más competitiva de América Central. Según se detalla en el informe, este país ha sabido aprovechar su fortaleza logística e infraestructura de transporte.

Igualmente, ha logrado avanzar en temas que tradicionalmente le han restado competitividad como lo es la calidad de su sistema educativo, en comparación con el año 2011.

Pero tampoco es ajeno a obstáculos como la institucionalidad del país, la confianza pública en los políticos es baja, la seguridad sigue siendo una preocupación general y la independencia judicial es considerada una de las más bajas de la región. Algunos de los factores más problemáticos para hacer negocios en Panamá son la corrupción y la ineficiente burocracia del gobierno.

“En Panamá tenemos que agilizar nuestros procesos. Han llegado iniciativas de tres o cuatro zonas durante el año 2012 y sólo se ha aprobado una; aunque la ley establece que las zonas francas nuevas deberían tener una respuesta, ya sea positiva o negativa, en un período de 30 días”, destaca Maduro.

Sólo en el 2012 se instalaron en Costa Rica 40 nuevos proyectos de inversión en alta tecnología, ciencias de la vida y tecnologías limpias.

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¿Con quién competimos?

“Desde luego cuando hablamos que estamos compitiendo por atraer inversión de alto contenido tecnológico, estamos compitiendo con naciones como Singapur, Malasia, Corea del Sur, Filipinas y más cerca con México, Colombia, Chile, Panamá, entre otros, sin olvidar que China está abriéndose paso cada día más al establecimiento de corporaciones internacionales”, complementa Álvaro Valverde, director ejecutivo de

En Honduras, las zonas francas aportan a la economía la creación de 130 000 empleos directos, más unos 4000 indirectos.

Zona Franca Metropolitana, Costa Rica

la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras).

Pese a las carencias, en un país como Costa Rica las zonas francas sustituyeron en importancia económica al rubro de productos tradicionales como el café. A juicio de Gabriela Llobet, directora general de CINDE, desde la óptica de atracción de IED, el contar con parques de zona franca de calidad es un elemento importante en la oferta de Costa Rica como sede para albergar operaciones de alto valor agregado.

Considera que los sectores de servicios y ciencias de la vida seguirán mostrando un dinamismo positivo.

De igual manera, advierte, el país concentrará sus esfuerzos de atracción de empresas en sectores de alta tecnología como manufactura

avanzada y tecnologías limpias; así como nuevos mercados geográficos de inversión: Europa, Asia, Latinoamérica e India.

Hoy día existen más de 3000 zonas francas en el mundo y en América Latina 18 países las tienen. Energías renovables, call center, insumos para la construcción, prendas de vestir, dispositivos médicos, entre otros, serán algunos de los sectores en los que se concentrará la inversión extranjera en los próximos años en la región.

La expansión Hasta los años 60 la actividad de estas zonas era netamente comercial.

Pero en esa década se empieza a promover la actividad industrial y de servicios.

ZONAS FRANCAS NEGOCIOS

Los números muestran que las zonas francas han sido para la región una mina para la inversión extranjera directa. En el caso de Costa Rica, desde el 2010 le apostaron fuertemente a promocionarse a nivel internacional como destino para proyectos de alto contenido tecnológico. Tanto así que en el 2012 lograron incrementar este rubro en un 22% respecto del 2011, es decir, un total de US$574 millones, según cuenta Álvaro Valverde.

Las exenciones tributarias son definitivamente el mayor atractivo para que aumente el número de empresas que se acogen al régimen.

“Igualmente, Procomer realizó un estudio que muestra que por cada US$1 invertido el país recibe US$8 a cambio. En otras palabras, no cabe duda que las zonas francas han sido beneficiosas para el desarrollo social y económico del país”, sostiene Valverde. Según reportes emitidos por CINDE, en el 2012 40

La

Historia istoria

detrás de la

La OMC lo exige Para el año 2015, la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece que los países deberán eliminar los incentivos fiscales para la exportación no sólo para los productos agropecua-

nuevos proyectos de inversión en alta tecnología decidieron establecer sus operaciones en en el país, en los sectores de alta tecnología de servicios, ciencias de la vida, manufactura avanzada y tecnologías limpias. Específicamente en la Zona Franca Metropolitana, el sector de dispositivos médicos y de servicios es el más dinámico.

“Hemos visto expansión y creación de proyectos nuevos para servicios e industrias, lo cual revela que éste sigue siendo un eje dinámico del país”, menciona Priscilla Alvarado.

En las últimas dos décadas, en Costa Rica 150 empresas industriales se instalaron bajo el régimen de zona franca, aportando un poco más del 40% del PIB Industrial. Una de las empresas que se instaló bajo este régimen fue IBM, que anunció en mayo de 2012 la apertura de su nuevo Centro de Servicios de Tecnología de la Información (TI) rios -como los Certificados de Abono Tributario (CAT) y los Certificado de Fomento a la Agroexportación (CEFA)-, sino para los del comercio mundial en general.

Frente a este escenario los países de la región comenzaron a tomar las medidas pertinentes. En el caso de Costa Rica, según explica el director ejecutivo de Azofras, Álvaro Valverde, la reforma a la Ley de Zonas Francas que entró en vigencia en el 2010 se realizó específicamente para ajustar la legislación que se tenía a la normativa que la OMC exige a sus países miembros en relación con el comercio internacional. “Los incentivos fiscales, de conformidad con la nueva legislación, no están sujetos a que las empresas sean exclusivamente exportadoras, sino que igualmente puedan interactuar con el mer-

En Panamá, desde 1992 han sido autorizadas 14 zonas francas. En Honduras son 24 y en Costa Rica 30. ubicado en la Zona Franca América, en Heredia, donde la empresa invertirá US$300 millones durante el transcurso de diez años y prevé emplear hasta mil personas en el 2014.

Coqueteo libre de impuestos En Honduras, las zonas francas aportan a la economía la creación de 130 mil empleos directos, más unos 4000 indirectos. Inicialmente, las zonas francas en este país fueron creadas para la industria cado nacional. De esta forma, los incentivos no son necesariamente un subsidio directo a las exportaciones, que es lo que contraviene la norma internacional”, advierte.

Por su parte, Panamá también tomó medidas al respecto. Y es que con el objetivo de ampliar la legislación contenida en la Ley 25 de 1992, que creó el régimen de Zonas Procesadoras para la Exportación y cuyos incentivos cesaban en el 2015, el gobierno aprobó una nueva ley. Resulta que “zonas procesadoras para la exportación” era un concepto no admitido por la OMC en relación con los incentivos otorgados a este sector para la exportación.

Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a hacer las adecuaciones para dar origen a la Ley 32 del 5 de abril de 2011, que crea las zonas francas en Panamá.

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NEGOCIOS ZONAS FRANCAS

La

Historia istoria

detrás de la

ZONAS FRANCAS

El desarrollo que viene con ellas

Las primeras zonas francas del mundo estaban ubicadas en sitios estratégicos y comenzaron siendo un laboratorio internacional. Hablamos de Isla de Delfos en el Mediterráneo, Hamburgo en Alemania, Vladivostok en Rusia, Marsella en Francia, Hong Kong, Singapur, Shannon en Irlanda, Colón en Panamá, Iquique en el norte de Chile y Barranquilla en zona Caribe de Colombia.

Actualmente existen zonas francas en todo el mundo, pues las naciones son consientes de su importancia como polos de desarrollo.

De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), en ese país existen más de 30 zonas francas, la gran mayoría de ellas se concentra en las provincias de Heredia, San José y Alajuela. No obstante, cuando se habla de zonas francas en Latinoamérica, probablemente la primera que se mencione sea la Zona Libre de Colón, en Panamá. Allí están ubicadas más de 2000 empresas y cada año, cerca de 250 mil personas pasan por ese lugar, lo cual, combinado con las importaciones y las exportaciones, genera cerca de US$11 mil millones cada año.

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Pero Colón no es la única zona libre que centra la atención en Panamá.

Ahora se ha unido Panamá Pacífico como otra gran propuesta para atraer a grandes multinacionales hasta la nación centroamericana. Esta obra tiene proyectado generar aproximadamente 40 mil empleos en un lapso estimado de 30 años.

Con las 1400 hectáreas de terreno completamente vacante, el gobierno panameño aprobó una ley en en 2004 mediante la cual consideró a esos terrenos como un “área especial para la economía” y abrió todas las posibilidades para que las empresas extranjeras pudieran invertir allí.

En Panamá, desde 1992 a marzo del 2011 han sido autorizadas 14 zonas francas. Unas 94 empresas forman parte de ellas, con una inversión estimada en US$145,7 millones, según datos de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá. Desde abril del 2011 a enero del 2012, la nueva Ley 32 ha traído once empresas más con una inversión aproximada de US$5,4 millones y ha generado 203 empleos.

Honduras también tiene un buen escenario. Aunque la Ley de Zonas Francas se promulgó en los ochenta, no fue hasta los años noventa que verdaderamente comenzaron a ver un crecimiento más acelerado con la apertura de unas 24 zonas francas; entre ellas de unos 12 a 15 parques industriales, la mayoría en el valle de Sula y en otras áreas del país.

“En los últimos años el crecimiento ha sido más lento, ya que muchas zonas francas han seguido expandiéndose sobre su área definida; sin embargo, podemos contar con proyectos nuevos como Altia y Caracol Knits, así como otras zonas francas en Choloma”, indicó Fernando Álvarez de AZAFRANCAH.

de la maquila; sin embargo, con el tiempo estas se fueron concentrando más en consolidación de carga, ensamblaje electrónico y manufactura electrónica.

“Eventualmente, las zonas francas se han enfocado en todo tipo de empresas de manufactura liviana que sea de alto uso de mano de obra, que en Honduras ha demostrado ser calificada”, comenta Álvarez.

Por su parte, la Ley de Zonas Francas de Honduras ofrece libre impuesto de importación de materia prima, libre impuesto de exportación, libre impuesto de sobre venta y renta, libre impuesto municipal y libre repatriación de sus divisas.

A tierras panameñas, específica-

Capacidad para innovar, burocracia e infraestructura aún son retos para la región. mente al Área Económica Panamá Pacífico, llegó en el 2011 la compañía Alemana BSF, con una planta de 3700 m² que tiene capacidad para producir aditivos para cemento y concreto de alta calidad. De acuerdo con Aida Michelle Ureña, los incentivos que ofrece la Ley de Zonas Francas son muy competitivos en comparación con los ofrecidos por países que son muy agresivos en promocionar el sector, tales como Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Sin embargo, Ureña indicó que el gobierno debe impulsar el sector, sobre todo con las grandes ventajas de la ampliación del Canal de Panamá. n

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INFORME DE TELECOMUNICACIONES

A RECOBRAR

EL CONTROL Edita: Amafredo Castellanos

Los operadores quieren recuperar una porci贸n de los ingresos por contenido dentro del mercado de telecomunicaciones. Entrar al juego de Apps locales podr铆a ser un comienzo.

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INFORME

L

ce que superó el 100% de cobertura? O, ¿cómo las nuevas aplicaciones no desplazan de golpe a los servicios tradicionales con la venida de las nuevas tecnologías? Y la pregunta más inquietante: ¿cómo se mantienen vivos los operadores con las condiciones

Los operadores perdieron control sobre el contenido que transmiten sus redes.

Un 50% del contenido que se consume a través de medios digitales es local.

actuales del cambiante mercado de telecomunicaciones? También habría que preguntarse cómo lo sortean en un mercado pequeño pero vital, como lo es el de Centroamérica y el Caribe.

“Una escala global, la innovación como proceso o método y, aunque parezca trillado, un equipo humano de primera línea con actitud es lo que mantiene competitiva a una operadora en el cambiante mundo digital de las telecomunicación”, señala Cisneros.

Las nuevas tendencias no sorprenden a los operadores. El 2013 inició con una predicción perceptible: este año se venderá mil millones de smartphones -la séptima parte de la población mundial-,

destacó el informe de Pronósticos de Deloitte para 2013 en tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) que se publicó en enero en Nueva York.

Por supuesto, Centroamérica está conectada a esta tendencia y “se puede decir que se le dará la bienvenida al creciente apetito por los servicios de datos móviles en teléfonos inteligentes y a la gran demanda de Internet”, dijo Javier Hernández, director de planificación y desarrollo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Honduras.

Esto hace, según Hernández, que tanto en Honduras como en los otros mercados de la región el negocio no tienda a estancarse sino a “seguir creciendo”.

a empresa Telefónica es propietaria de Terra, una empresa especializada en portales, Apps y soluciones digitales.

Asimismo, a través de su subsidiaria Media Networks produce canales de televisión por cable, contenidos deportivos, documentales, películas y aplicaciones, entre otros.

Las ganancias del operador en este ejemplo son marginales. Según Rafael Cisneros, subdirector regional de nuevos negocios de Telefónica Centroamérica, las operadoras reciben un porcentaje del precio cancelado por el cliente por el contenido descargado, el cual generalmente es compartido con la empresa distribuidora del contenido y con el propio autor o propietario de los derechos.

Esto muestra que los operadores de telecomunicaciones han entrado al negocio de aplicaciones y descargas, por lo menos de forma indirecta. Los operadores, tradicionalmente, son los medios o los canales del consumidor para tener acceso al contenido o la aplicación. Pero la generación de contenido de empresas como Telefónica requiere de competencias diferentes y muy especializadas.

El cambio de modelo de negocio en el mercado mundial de telecomunicaciones arroja diversas interrogantes. ¿Cómo mantener la utilidad en un mercado que pare-

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mercados mercados& &tendencias tendencias Febrero Febrero- Marzo - Marzo2013 2013

INFORME

El éxito en el mercado de Apps no está en la velocidad, sino en la creatividad.

Segmentos críticos para el negocio El pronóstico del crecimiento récord de los dispositivos inteligentes empujará aún más el desarrollo de aplicaciones móviles y la proliferación de empresas de movilidad con este tipo de ofertas de valor. Esta tendencia representa un punto crítico para los operadores, pues virtualmente irrumpe y hasta desplaza su control en las redes.

El informe mencionado da cuenta que más del 90% de las 500 empresas de Fortune 500 van a implementar de forma completa o selectiva una Red Social Corporativa (ESN, por sus siglas en inglés) para finales de 2013, un 70% de aumento en comparación con el 2011.

Por otro lado, este desarrollo de aplicaciones reduce y compromete otras áreas del negocio dentro de la tecnología inalámbrica de corto alcance (NFC, en inglés), como los servicios de mensajes cortos (SMS, en inglés).

Gilles Maury, gerente de telecomunicaciones, medios y tecnología de Deloitte, explica que con la transformación del negocio a partir del 2006 y la llegada del iPhone (con el AppStore) y posteriormente Android y Windows Mobile (con sus respectivas tiendas de aplicaciones), los operadores perdieron el control sobre el contenido que transmiten sobre sus redes.

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mercados & tendencias Febrero - Marzo 2013

“Este tema hoy es crítico a nivel mundial, y en los mercados fuertes se empieza a ver acciones como alianzas entre operadores con el objetivo de llegar a recuperar una porción de los ingresos generados por el contenido. Mientras tanto, los operadores mantienen una posición sólida alrededor de su core business, es decir, el transporte de datos mediante el aprovechamiento de su posición crucial para toda la economía de Internet con medidas como el cobro por consumo”, detalla Maury.

En la región, según Maury, el mercado de las aplicaciones móviles “aún está en pañales”, lo cual significa que hay oportunidades para desarrolladores de aplicaciones con funcionalidades o contenidos pertinentes para el mercado local.

Así lo considera también Ramón Mendoza, jefe académico de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) de Honduras. Expresa que, “aparte de las aplicaciones que son diseñadas para unidades móviles (UA) propietarias, se considera que las aplicaciones representan un nicho de mercado en crecimiento, el cual se espera que a mediano plazo pase a formar parte de la cartera normal de productos ofertados por los operadores”.

Mendoza también es de la opinión que, por lo que se ha visto en la región, los operadores de telefonía hacen lo propio para entrar en este mercado. Considera que hay dos formas para que éstos obtengan ganancias de las descargas: una directa, con la venta directa de aplicaciones, que se dirige a un mercado masivo para lograr la rentabilidad; y una indirecta, con las aplicaciones y/o descargas que se incluye como paquetes y que buscan au-

INFORME

A mediano plazo las Apps estarán en la cartera de productos ofrecidos por los operadores. mentar el ARPU (promedio de ingresos por usuario por un servicio específico en un período determinado) asociado con los productos tradicionales o para captar nuevos clientes/suscriptores de servicio.

Creatividad antes que velocidad Erasmo Rojas, director para América Latina y el Caribe de la empresa 4G Américas, empresa estadounidense pro GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles, por sus siglas en inglés), profundiza que para encontrar el negocio en las aplicaciones es necesario considerar que hay muchas que no requieren velocidad, pero sí de creatividad. Cita el ejemplo de una aplicación en banca móvil: “En la región, el número de usuarios que tiene una cuenta corriente es cerca del 25%, sin embargo, todos necesitan hacer transferencias de dinero y el móvil es una gran atractivo para agilizar estos procesos.

Hacerlo mediante un mensaje de texto es un modelo atractivo”.

“La rentabilidad del negocio depende de que los operadores sepan distinguir qué parte de la población necesita cosas sofisticadas para invertir en estructuras de alta velocidad, y qué parte de la población necesita otros productos intermedios como servicios de localización y banca móvil”, añade.

Rojas considera que la manera de monetizar este tipo de servi-

cios va estar en la posibilidad de ofrecer un valor agregado como la accesibilidad.

El especialista tampoco ve por qué no los operadores puedan obtener ganancias con las descargas. “Algo que la gente necesita es acceso a Internet, pero también algunos no están interesados en acceso continuo, sino en servicios prepago o aplicaciones”, dice.

La idea, subraya Rojas, es hacerlo fácil para los usuarios, para que no tengan que ir a la operadora a cancelar el costo sino que aparezca directamente. “Ya no se trata sólo de los minutos voz que se pueda ofrecer, sino de aplicaciones, terminales y cobertura, de modo que se tenga acceso desde cualquier lugar”, comenta.

Cisneros no duda que el desarrollo de aplicaciones y las descargas representan un negocio vigente, sobre todo porque una regla general es que un 50% del contenido que se “consume” a través de medios digitales es local. Es decir, si bien en la región las mayores Apps (aplicaciones móviles) del mundo son las más usadas (Facebook, Twitter, Youtube), cuando uno quiere aplicaciones bancarias, de citas, de geoubicación, le son más útiles las de contenido local. Similar al contenido, la música, los chistes,

Diferenciar los usuarios que buscan velocidad de los que buscan Apps más sencillas es clave para el negocio. www.revistamyt.com mercados & tendencias

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Los datos y nosotros ¿Qué veremos este 2013 en Telecomunicaciones?

Redes Sociales Corporativas (ESN).

TV cuatro veces mejor.

Más del 90% de las empresas de Fortune 500 implementará una Red Social Corporativa (ESN) en el 2013.

Aunque tomará varios años, en el 2013 la industria de la televisión comenzará a prepararse para el próximo paso en la alta definición (HD) conocido como 4K.

La publicidad móvil en tabletas,

Los portales de crowdfunding (finan-

smartphones y otros teléfonos, deberá aumentar en un 50% para alcanzar los US$9000 millones a nivel global.

ciación en masa) recaudarán US$3000 millones a nivel global, un 100% de aumento en comparación con el 2011.

La PC no está muerta. Más del 80%

Traiga su propio equipo.

Muy pocas compañías adoptarán la política de “traiga su propio equipo” (BYOC) en donde el empleado paga por su PC.

del tráfico de Internet medido en bits continuará generándose en las computadoras de escritorio o laptops.

El espectro no alcanza. La

demanda por el ancho de banda inalámbrica sigue agotando el espectro y produce velocidades menores y problemas de acceso.

Todas las aplicaciones posibles. (All you can app)

Sin Internet. Un número

creciente de propietarios de smartphones (cerca de 400 millones) casi nunca o nunca conecta sus dispositivos a Internet.

Entre 50 y 100 operadoras de móviles ofrecerán menús completos con acceso ilimitado a aplicaciones.

Se trata del uso. En el 2013, del

tiempo que se dedica en la casa y en el trabajo, entre PC, tabletas y smartphones combinados, más del 70% del tiempo corresponde a la PC. FUENTE: Pronósticos de Deloitte para el 2013 en tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT)

recetas de cocina, horóscopo, tips donde salir y relaciones sociales son muchos más relevantes cuando son locales.

El futuro del SMS y el Bluetooth Falta mucho para que mueran los SMS, dice Mendoza. “Debemos tristemente analizar que cada vez más las personas tratan de impersonalizar las comunicaciones, evitan hablar directamente con el

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destinatario y prefieren dejar un mensaje, correo o enviar un SMS o un BBM”, señala. Lo que sí caen son los mensajes de voz, según Rojas. “Las poblaciones jóvenes ya no utilizan tanto este servicio, su medios de comunicación más bien son chat, texto y redes. Esto es algo que afecta los ingresos, y para lograr que no caigan, deben monetizar parte de las Apps, pero ofreciendo valor agregado”.

Maury es de la opinión que todavía las diferentes tecnologías comparten el espacio para contestar a requerimientos. Hace ver que el SMS sigue siendo una aplicación masivamente usada, en particular por su sencillez y su compatibilidad universal; el Bluetooth gestiona la comunicación entre dispositivos a muy corta distancia, el Wi-Fi va a tomar cada vez más importancia (con

INFORME

Los SMS se convirtieron en un commodity para los operadores y la tendencia mundial va hacia su gratuidad.

su norma actual o nuevas versiones) para aliviar la presión sobre las redes móviles, y el NFC (comunicación inalámbrica de corto alcance) se está posicionando para convertirse en unos cuantos años en el estándar de comunicación para pagos inalámbricos.

Hace años ya que los SMS se convirtieron en un commodity para los operadores y la tendencia mundial va hacia su gratuidad. Los operadores de telefonía móvil buscan otros ejes de desarrollo para sostener y aumentar el ingreso por usuario (ARPU).

En opinión de Cisneros, sí hay evidencia amplia en los países de mayor penetración de smartphones de que la adopción y la instalación de Apps denominadas Over-the-

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mercados & tendencias Febrero - Marzo 2013

Top (OTT) como Whatsapp, Viber o Tume disminuyen significativamente el uso del SMS. No obstante, este no desaparece por su universalidad y por la posibilidad de usarlo incluso sin conexión a Internet.

Desde los operadores José Anel Cruvelier, gerente de mercadeo de Claro Nicaragua, estima que los operadores de la región (y cita el caso de Claro, marca comercial de América Móvil) no son ajenos a la realidad de las tendencias mundiales.

En Nicaragua, por ejemplo, Claro dispone de una red 4G de primer nivel, servicio digital en formato HD, Video On Demand y un portafolio de equipos celulares que incluyen una gama completa de smartphones con la última tecnología a nivel mundial.

Lo mismo ofrece Claro en Guatemala, con servicio de 3G desde hace más de cuatro años, donde a finales del 2011 se liberó la red HSPA+, que es capaz de brindar velocidades de hasta 21Mbps.

Matías Señorán, gerente de comunicación y relaciones institucionales de Movistar Costa Rica, explica que después de un año la empresa brinda actualmente servicios de Internet móvil en ese país y que la demanda de datos ha aumentado significativamente. Las telecomunicaciones en la región también alcanzan niveles de desarrollo que

NFC será en poco tiempo el estándar de comunicación para pagos inalámbricos.

permiten a los usuarios pagos remotos desde móviles.

Guerra por el mercado “La demanda de datos ha tenido un crecimiento exponencial, en donde los usuarios exigen velocidades superiores de navegación”, explica Escobar. Los principales servicios provistos por Claro para satisfacer estas necesidades son la conexión 3G y 4G a través de dispositivos inalámbricos, así como también los enlaces de datos e Internet mediante fibra óptica, cobre y servicios de WiMAX. Cruvelier no ve servicios que deban ser sustituidos con el desarrollo de nuevas tecnologías.

“Creemos que las tecnologías son totalmente compatibles en aras de ofrecer la mayor conectividad posible, hasta que pierden total vigencia debido a las nuevas características y demanda de los usuarios. En la actualidad coinciden en el país las tecnologías GSM, HSPA (3G) y HSPA+ (4G) y dejamos atrás hace unos diez años la primera red con la que operó Claro, que era la red TDMA, que se desconectó para operar con GSM, mucho más moderna y segura”, dijo. Tampoco duda que la región esté preparada para mudar a una mejor oferta de banda ancha.

Todo entra dentro de la guerra por el mercado. Cisneros dice que reducir los precios no es lo más rentable para los operadores, aunque reconoce que la industria ha madurado y ha permitido reducciones rentables de precios. Su conclusión es que los operadores necesitan mantener salud financiera por las inversiones que realizan.

Pero, después que una tecnología madura, bajan sus costos y por consiguiente se da bajas de precios de forma rentable. n

INFORME

RACSA

Por la vía rápida Acceder a contenido multimedia, visualizar películas en tiempo real y televisión en alta definición, son parte de las tendencias que apuntan hacia una demanda de Internet ultra veloz.

S

obre esta tendencia, la empresa Racsa estima que este año unos 50 mil costarricenses se afiliarán a su nuevo servicio de video en demanda, una propuesta que lleva el nombre de One Play, y pone a disposición de los usuarios más de 3000 películas, series y documentales, bajo el lema “lo que querás ver, donde sea y cuando sea”, una propuesta que fue posible gracias a la alianza con Totalmovie, de Grupo Salinas (TV Azteca), que a su vez suscribió un convenio con Sony Entertainment Television.

Servicios como One TV para acceder a la televisión abierta, y One TV Premium para canales nacionales e internacionales también figuran en la lista de novedades. Además One TV Premium HD, que incluye canales en alta definición, y One Premier, con estrenos en la modalidad de pago por alquiler, también formaran parte de las nueva propuesta de Racsa para entretenimiento “todo en uno”.

En esa misma línea, y pensando en las necesidades de los usuarios ultra veloces, la empresa firmó un convenio con la compañía sueca ViaEuropa, con el fin de ofrecer Internet de

banda súper ancha en el país. Gracias a esta alianza Costa Rica tendrá acceso a una red multiservicios que permitirá una experiencia 100 veces más rápida que la actual, capaz de soportar Internet simétrico, video en alta definición, video vigilancia y voz sobre telefonía IP, entre otros servicios.

El objetivo de Racsa es suplir la demanda de Internet con “soluciones especializadas” que combinen tecnología y servicios de información de altos estándares, sin descuidar las necesidades del Gobierno, municipalidades, cooperativas y Pymes.

TIGO EL SALVADOR

En el ecosistema tecnológico TIGO desarrolla una plataforma para optimizar la interacción entre usuarios y aplicaciones, para sacar provecho a la banda ancha móvil.

P

ara el gerente de Tigo Information, Pedro Iglesias, aún falta por recorrer en, el uso de Internet y banda ancha, pero destaca que la expansión de dichos servicios irá en incremento.

“Vemos un enorme potencial de oportunidades de crecimiento de la industria, tanto a nivel nacional como regional, porque cada vez las personas tienen más necesidades para comunicarse, y para eso están los servicios de la empresa” señaló.

Con respecto a monetizar la banda ancha móvil, el ejecutivo informó

que Tigo busca complementar sus servicios y productos con el desarrollo de un ecosistema tecnológico. “Estamos desarrollando una plataforma única de interacción hacia el mundo de los desarrolladores de aplicaciones, para poder ofrecer beneficios específicos de aplicaciones para cada uno de nuestros usuarios” complementó.

Sobre el desarrollo de la banda ancha en la región, su percepción es que tanto a nivel nacional como regional seguirá en incremento.

“A la fecha, la penetración en el país es aún muy baja. Según fuentes locales, el 20% de los habitantes de El Salvador son internautas.

y únicamente el 13% de los hogares tiene acceso a Internet.

Similarmente, la penetración de smartphones en el país anda alrededor del 15% de la población.

Todo lo anterior nos indica que aún tenemos un amplio terreno por recorrer” ilustra.

Iglesias concluyó que se debe seguir invirtiendo, y que la empresa que representa tiene su compromiso con la expansión en El Salvador y en la región.

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Piense como

criminal Las soluciones de seguridad para proteger a las empresas se hacen cada vez más apegadas a la creatividad de los delincuentes.

Por eso hay que pensar como ellos.

Rebeca Madrigal Q.

U

n líquido químico con un código único es una de las soluciones más recientes que están disponibles en la región. La tecnología se desarrolló en Inglaterra y es aplicable a cualquier activo, desde un teléfono hasta en los cajeros automáticos, para rociar a algún sospechoso de robo o de asalto y luego demostrar su culpabilidad.

Smart water, como se le denomina a esta tecnología, funciona como un ADN que luego es leído por un dispositivo electrónico que reconoce sus características únicas; y este dispositivo es sólo controlado por la empresa que provee el sistema.

Luis Diego Trejos, gerente general de Detektor, empresa que da este servicio en Costa Rica, indica que el líquido es de difícil remoción y garantiza

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mercados&&tendencias tendencias Febrero Febrero- -Marzo Marzo2013 2013 mercados

que los artículos podrán ser reconocidos, aun cuando pasen por distintos intentos para removerlo.

El uso de métodos como este es cada vez más frecuente en las empresas de la región que necesitan cuidar sus activos, pero que saben que en algunas ocasiones ya no basta con escoltar sus mercancías.

El crimen organizado, el vandalismo y la revolución de la tecnología en contra de la privacidad de la información, hacen que las empresas se “blinden” ante los intrusos.

“Hay mayores amenazas porque la delincuencia se ha organizado, tiene tecnología, las estructuras se van desarrollando a pesar de que la policía ha hecho un buen trabajo”, cuenta Marvin Báez, jefe de seguridad de Grupo Pellas en Nicaragua.

En Costa Rica, por ejemplo, un grupo de diez empresas de distribución de

productos de consumo masivo que trabajan con la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) gastan más de US$5 millones al año en mecanismos de seguridad para protegerse contra el hampa.

Pero la seguridad no se limita a proteger los activos de una empresa. Según Martha Castillo, vicepresidenta ejecutiva de la CICR, todas las empresas tienen preocupación por sus colaboradores, pues temen que estos sean víctimas del crimen tanto al ingreso como a las salidas de su trabajo (como ya ha ocurrido) -al menos en las empresas que ella representa, las cuales se encuentran, en su mayoría, en zonas industriales del país-.

Vigilancia que no duerme Los ataques no tienen horario y por eso las soluciones más recientes tomadas por las empresas son de na-

TENDENCIAS

turaleza electrónica. Sistemas de cámaras de video infrarrojo con videograbadores digitales son los clásicos y obligatorios. Están los que permiten revisar las cámaras a través de Internet mediante dispositivos móviles, así como los sistemas de alarmas de intrusión monitoreados remotamente. Estas son parte de las soluciones que se ofrece en la región.

Arnoldo Aguilar, gerente general de la empresa Vigilancia Electrónica de El Salvador, asegura que se ha incrementado el uso de sistemas electrónicos de seguridad, ya que su inversión ayuda a reducir el gasto en agentes físicos de seguridad, incrementa la efectividad del personal que vigila y facilita el control a distancia del lugar donde se instala.

“Si tomamos como base el presupuesto de una empresa que requiere de personal permanente de seguridad

en turnos de 24 horas, ésta podría reducir su gasto mensual en el rubro en alrededor del 50% si utilizara sistemas electrónicos de protección. Eso durante el primer año mientras recupera lo invertido, luego podría considerarse una reducción de cerca del 70%”, asegura Aguilar.

Evitar el “error humano” es otra de las premisas de las que parten las empresas para invertir en estos dispositivos. La tendencia para el 2013 son los sistemas integrados de seguridad basados en plataformas de software y soluciones en red.

En Costa Rica, la empresa de seguridad ADT logra colocar en la mayoría de los casos sistemas de alarma de robo, sistemas de control de acceso electrónico y circuito cerrado de televisión.

Parte de la oferta que también se ofrece en la región son los sistemas de

El estado del crimen organizado, el vandalismo y la revolución de la tecnología hacen que sea insuficiente escoltar los activos. detección de incendios, control de activos; además, empresas proveedoras como Ultranic en Nicaragua ofrecen consultorías para la elección del mejor recurso o acciones frente a la inseguridad, según cuenta Liliam Jérez, gerente de la compañía.

Para las flotas vehiculares la tendencia es similar y se encamina

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TENDENCIAS

El hampa pasó de acechar a particulares a atacar empresas de transporte de mercancías. hacia lo electrónico. El gerente de Detektor, empresa que ofrece la tecnología Lo Jack para transporte, asegura que los servicios que continúan siendo los líderes para las empresas son la radiofrecuencia (en contra del robo de vehículo) y la tecnología satelital que funciona más para rastreo de flotillas.

Para Trejos, las empresas que transportan mercancías serán los principales blancos de los delincuentes durante los próximos años. Inicialmente, el hampa golpeaba más a los usuarios particulares, pero eso ha evolucionado con el aumento del crimen organizado.

La

Historia istoria

detrás de la

Robado como el oro

100 mercados & tendencias

Febrero - Marzo 2013

Por otro lado, en El Salvador, las empresas más propensas a ser afectadas son las relacionadas con la venta directa y el comercio, por la vulnerabilidad de robo de productos si no es bien fiscalizado, afirma Aguilar. “Aunque para nadie es desconocido que en nuestro medio cualquiera puede ser blanco de atracos”, añade.

La nueva amenaza Las nuevas tecnologías de la información y la modernización del sistema de datos obligan a las empresas a protegerse de los ataques informáticos, lo que hoy se ha convertido en una de las amenazas latentes para las empresas que usan estas tecnologías. Antes, los bancos temían sólo a asaltos o al robo de dinero físico, para lo que se recurría sólo a cámaras y a guardias de seguridad; ahora, un departamento completo se dedica a proteger los datos de sus clientes y desarrollando estrategias para evitar que sean víctimas de un robo electrónico.

Tan sólo durante el 2012, la empresa exportadora de café costarricense Cafetalera Internacional fue víctima de asalto de seis contenedores del grano de oro. Solo tres de esos contenedores fueron recuperados con ayuda del Organismo de Investigación Judicial, pero las pérdidas para sus dueños superaron los US$250 mil.

Esta realidad es compartida por otros exportadores de este grano, quienes durante ese mismo año fueron víctimas del robo de 18 contenedores, valorados en US$3 millones.

El método que utilizan los malhechores en estos casos es mediante los llamados “bajonazos”, donde bajan al conductor e incluso a los otros escoltas. El café robado se está comercializando en el mercado local,

“La seguridad de la información es fundamental para cualquier compañía desde siempre. Por algo se ha acuñado la expresión ‘la información es la sangre de las organizaciones’, aunque es claro que para algunas empresas su gestión puede ser más sensible. Sin embargo, los recientes casos de fugas de información de compañías de gran envergadura como LinkedIn, han hecho que cada vez más empresas tomen conciencia de este hecho”, según explica este cambio de paradigma Camilo Gutiérrez, especialista en Awareness&Research de ESET Latinoamérica.

Según José Orellana, gerente general de Intelector Nicaragua, las com-

La radiofrecuencia y la tecnología satelital para rastreo siguen siendo tendencia. según se cree, pero los sacos de café están siendo llevados a su destino (al puerto desde donde salen al mundo) llenos de escombros, lo que puede estar dañando la imagen del país en el exterior.

La situación forzó a la empresa a invertir en mejores medidas de seguridad. “Hemos tenido que contratar servicio de escoltas y el servicio de GPS para nuestros contenedores.

Nuestros proveedores de servicio también han tenido que redoblar medidas de seguridad en sus instalaciones”, dice Mauricio Escalante, gerente comercial de la empresa.

Los exportadores de café solicitaron mayor seguridad a las autoridades policiacas del país.

REDACCIÓN/Rebeca Madrigal

TENDENCIAS

Los blancos de los malhechores en 2013 Dispositivos móviles en la mira

Estas son las predicciones de materia de seguridad cibernética para este año.

En 2013, las amenazas a los dispositivos móviles de Microsoft tendrán la tasa de crecimiento más alta.

Los ladrones saben evitar entornos seguros Cada vez más organizaciones están utilizando máquinas virtuales para defenderse y para identificar la presenciade códigos maliciosos y amenazas.

Aplicaciones maliciosas seguirán filtrándose

Las tiendas de aplicaciones móviles legítimas hospedarán más código malicioso en 2013.

Las aplicaciones maliciosas se filtrarán cada vez más por el aumento de las tendencias tendencias empresariales de traiga su propio dispositivo”.

Más gobiernos entran a la guerra cibernética

Ser “hacktivista” es sexy

Motivadas por los eventos de “hacktivistas” altamente publicitados, las organizaciones han desplegado mejores políticas de detección y prevención, soluciones y estrategias.

Regresan los correos maliciosos

Los ataques programados y dirigidos de spearphishing mediante correo electrónico, junto con un aumento de los archivos adjuntos maliciosos son nuevas oportunidades para el crimen cibernético.

Casi cualquier país puede reclutar el talento y los recursos para crear armas electrónicas. Además tienen acceso a planos de ataques previos patrocinados por Estados, como los ataques Stuxnet, Flame y Shamoon.

Infección de multitudes

Los criminales cibernéticos seguirán a las multitudes para legitimar los sistemas de administración de contenidos y las plataformas web.

Los criminales violan estas plataformas para hospedar su código malicioso, infectar usuarios e invadir a las organizaciones para robar datos.

Fuente: Websense Security Labs

102 mercados & tendencias

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TENDENCIAS

pañías antes creían que resguardar su información con un antivirus o un Firewall eran soluciones suficientes, pero ahora se reconoce que no es así.

De hecho, las soluciones que ofrecen las empresas se hacen cada vez más apegadas a la creatividad de quienes están detrás de los robos de la información, aunque eso no impide que los actos se sigan cometiendo.

Otra de las tendencias que se vislumbra para el 2013, según Alonso Ramírez, gerente de Gestión de Riesgo Empresarial de Deloitte, es la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, acompañado con estrategias de Centros de Operación de la Seguridad o SOC (Security Operations Center).

Según explica el especialista, ambas soluciones involucran actividades de protección de la información de clientes y la identificación temprana de cualquier tipo de acceso no autorizado a los datos o su mal uso.

Pero a pesar de estas soluciones, la primera recomendación de los expertos al consultarles sobre seguridad de la información, fue la de educar al personal. La fuga de información a través de los colaboradores continúa siendo una de las amenazas más poderosas.

“Nunca puedes proteger nada al 100%. La tecnología ayuda, pero es imperativo que todos los empleados de la empresa sean los primeros en resguardar la información”, concluye Orellana. n

¡Ojo con los ladrones de credenciales!

La empresa de seguridad de software ESET Latinoamérica definió el 2012 como el año en que dos códigos maliciosos se coronaron como los “ladrones” de información confidencial de los cibernautas.

Uno de los códigos, llamado Botnet Volk, afectó a varios países de Latinoamérica desde finales del año pasado. El virus entra a los dispositivos de los usuarios por medio del proceso phishing, que estafa al usuario robándole contraseñas o información de tarjetas de crédito.

ESET descubrió que el virus se propagó por medio de un grupo de Facebook. Dicho grupo difundió una postal navideña con enlaces que dirigen al usuario a un sitio web. Al entrar a este sitio el equipo se infecta inmediatamente.

El otro código conocido como troyano bancario para Windows, Carberp, roba información bancaria. Los ciberdelincuentes lo hicieron compatible con el sistema operativo móvil Android, por lo que afectó seriamente los dispositivos móviles.

La

Historia istoria

detrás de la

Atraco a manos de falsos policías

Casi a la medianoche, dos furgones cargados de computadoras, impresoras y equipos similares fueron detenidos por un grupo de cinco policías armados a la altura del kilómetro 45,5 de la carretera Managua a Boaco. La mercancía, valorada en alrededor de US$600 mil, era propiedad de Comtech, una empresa de productos tecnológicos y de oficina.

No parecía un engaño. Sin embargo, los conductores de ambos furgones, sus acompañantes y el personal seguridad que viajaba en una camioneta roja terminaron desarmados y con las manos atadas, para luego ser abandonados en un sitio a 36 km del lugar del asalto.

Al día siguiente, Róger Valerio, gerente corporativo recibió una llamada informándole lo ocurrido y la noticia corrió como la pólvora. ¿Qué falló? Para el experto en seguridad Roberto Orozco, el problema no fue de seguridad, sino que se filtró información vinculada a ese traslado de mercancía en específico.

En diciembre pasado, el jefe de los falsos policías fue sentenciado a 17 años y 8 meses por el delito luego de un breve proceso, donde Valerio destacó el trabajo de respaldo otorgado por la Policía Nacional y del Estado desde el momento que se conoció el hecho.

REDACCIÓN/Velia Agurcia

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EVENTOS

Hewlett-Packard hizo el lanzamiento oficial en Honduras de su tablet ElitePad 900, un dispositivo que opera con Windows 8, y que es resistente y fácil de usar. El diseño ultradelgado y ultraligero de la tableta resiste caídas, polvo, vibraciones, temperaturas extremas y alturas, todo para empresarios.

Enamorando inversionistas

Durante una semana, 100 inversionistas norteamericanos y europeos se reunieron en Managua para conocer las oportunidades de negocios en el país. Las conferencias del Central American Advantage Investment Symposium, incluyeron turismo médico, sostenibilidad, agricultura, metales preciosos, servicios financieros, y otros.

104 mercados & tendencias

Febrero - Marzo 2013

GUATEMALA

El Banco Industrial (BI) inauguró un nuevo concepto de agencia bancaria en el exclusivo sector del Paseo Cayalá, en Ciudad de Guatemala. Con unos 470 metros cuadrados de construcción, el moderno edificio combina nuevas tendencias de diseño y un uso de nuevas tecnologías.

Sin accidentes

HONDURAS

GUATEMALA

Tableta para empresarios

NICARAGUA

Ahora en Cayalá

HONDURAS

Edita: Mariela Montero

Tarjetas al alcance

La empresa Castrol impulsará en mayo una campaña de seguridad vial que pretende crear conciencia en los conductores sobre su actitud para evitar accidentes. Viscosa, la distribuidora del lubricante en el país, hará una donación por cada bote de productos de su marca Castrol Actevo.

El Banco de los Trabajadores y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, FACAC, firmaron un convenio para hacer más accesible la adquisición de una tarjeta de crédito entre los afiliados de las cooperativas hondureñas. Todas las tarjetas serán tramitadas a través del Banco de los Trabajadores.

COSTA RICA

Ricoh, especialista en imagen, soluciones de impresión y sistemas de gestión de documentos y servicios TI, fue galardonada en la premiación anual MarCom Awards de la Asociación de Profesionales de Marketing y Comunicaciones, con el Premio Platino por el diseño gráfico de su stand y el Premio Oro por su programa de Relaciones Públicas en la Expo Drupa 2012, ambas categorías compitieron con más de 6000 postulaciones.

Experiencia intuitiva

EL SALVADOR

COSTA RICA

Construcción en regla

PANAMÁ

Ganadores de oro y platino

NICARAGUA

EVENTOS

Luxemburgo y la RSE

Como parte del CES 2013 en Las Vegas, Samsung Electronics dio a conocer un nuevo paradigma en televisores, electrodomésticos inteligentes, cámaras con WiFi y dispositivos móviles. La línea de Samsung apuesta por facilidades de navegación, control intuitivo y experiencias personalizadas.

En vista del auge de la construcción en Nicaragua que se traduce no sólo en los megaproyectos, sino en inversiones y construcción de edificios comerciales, García & Bodán y Construlegal sumaron esfuerzos para ofrecer un seminario sobre los temas contractuales que intervienen en este sector.

Al encuentro de contratistas y desarrolladoras, asistieron ponentes de México, Estados Unidos, Perú, Brasil y Nicaragua.

La Red para la “Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial INTEGRARSE”, y la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo firmaron un convenio para potenciar la RSE en la región. Por medio de esta alianza se espera integrar a unas 120 pymes a una cadena de valor regional.

Canal al día

El Canal de Panamá inauguró el I Congreso Internacional de Mantenimiento que congregó durante tres días a expertos de Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Brasil, Uruguay y Panamá, y a unos 500 participantes. El cónclave fue organizado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el objetivo de impulsar una cultura de rentabilidad, mantenimiento y sostenibilidad entre las instituciones y empresas del país.

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Correr contra

la pobreza

El rally Dakar 2013 invitó a 150 competidores a correr contra la pobreza en Latinoamérica. Ellos salieron desde Lima con el logo de la ONG TECHO en sus vehículos.

Juan Manuel Fernández

L

a traída del Rally Dakar a Latinoamérica no solo dejó beneficios económicos a los países que fueron sede. Mediante una alianza que ya suma cinco años entre la organización ASO (Amaury Sport Organization) y la ONG TECHO (antes, Un Techo Para Mi País), el evento deportivo contó con la proyección social a lo largo de la competición, comenzando con la donación de por lo menos US$112 000. Dicho aporte se materializará en 15 viviendas de emergencia para Perú y Argentina, mientras que en Chile los fondos se destinarán a la construcción de un Centro Comunitario. “El total histórico de viviendas de emergencia es de 200 construidas en estos cinco años, esto es cerca de mil personas con una vivienda nueva, más de seis sedes comunitarias y la participación en los trabajos de reconstrucción, con el dinero donado en Dakar 2011” in-

106 mercados & tendencias

Febrero - Marzo 2013

dicó Gregory Murac, Safety and External Relations del Rally Dakar.

Los pilotos también tuvieron su aporte en la causa. Para la versión 2013 todos los autos de la competencia llevaban insignias de TECHO, y más unos 430 competidores llevaron el logo en su uniforme, junto con el nombramiento de Juan Dibós de Perú (automóviles N417) como embajador. Además el piloto guatemalteco Francisco Arredondo en la versión 2013 se involucró en el trabajo en la ciudad de Guatemala para apoyar en los municipios capitalinos de Chuarrancho y Palencia. El tercer embajador es Roberto Recalde

En cuanto a los negocios, según informes de la organización, durante la versión del Dakar 2012, el impacto económico entre Argentina, Chile y Perú se valorizó en US$294 millones; la carrera tuvo 1200 horas de transmisión por televisión en 190 países del mundo, lo que fue valorizado en US$386 millones.

Este año el evento fue promovido ampliamente por los Gobiernos de los países participantes (Perú, Argentina y Chile), y contó además con 20 patrocinadores, entre ellos el Sponsor Solidario, TECHO. Aún se están analizando las peticiones de Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Uruguay para entrar a la versión 2014. El lema de TECHO en la competición de 2013 fue: “Únete a la carrera contra la pobreza”. La gran difusión internacional del evento apoyó la causa solidaria de la ONG TECHO. n

INDICADORES

Balances de inicio de año Tasas de interés activas y pasivas

ACTIVA

a diciembre 2012

Un aspecto positivo fue la baja y estable inflación presente en Centroamérica. La inflación promedio de la región en el 2012 se ubicó en 4,2%, dos puntos menos que el promedio del 2011.

SECTOR REAL Desacelerados Las cifras observadas durante el último trimestre del 2012 evidencian una clara desaceleración del ritmo de actividad económica en casi todos los países de la región.

Si bien es cierto, hay diferencias significativas en el crecimiento del IMAE entre países, la tendencia a la desaceleración fue muy marcada en países como Costa Rica y El Salvador.

11.10%

10.0%

9.73%

8.92%

8.0% 6.0%

6.72%

7.59%

7.13%

5.63%

4.0%

0%

3.0%

2.7%

2.23% 2.0%

2.62%

2.4%

EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA

PANAMÁ

COSTA RICA

Tasa inflación acumulada 9.0%

R. DOMINICANA

DIC-12

7.95%

8.0%

7.76%

6.62%

7.0%

5.0%

HONDURAS

DIC-11

a diciembre 2012

6.0%

2.14%

1.6%

6.20%

6.20%

5.40%

4.60%

5.60%

4.55% 3.91%

5.10%

4.0%

4.74%

3.45%

3.0% 2.0%

0.80%

1.0% 0.0%

PANAMÁ

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

GUATEMALA

COSTA RICA

Balanza comercial

EXPORTACIONES

Datos a noviembre 2012 en millones de US$

108 mercados & tendencias Diciembre 2012 - Enero 2013 108 mercados & tendencias Febrero - Marzo 2013

18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

R. DOMINICANA

DÉFICIT

IMPORTACIONES

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 COSTA RICA

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

PANAMÁ

NICARAGUA

R. DOMINICANA

Déficit comercial

Interés a niveles récord Las elevadas tasas de interés fueron noticia durante todo el 2012.

En algunos países las tasas alcanzaron niveles récord, lo que obligó a las autoridades monetarias y de gobierno a tomar medidas preventivas para evitar la llegada masiva de capitales especulativos. En países como Costa Rica se dio una fuerte llegada de dólares hacia el final, aprovechando las altas tasas de interés que prevalecieron en los mercados financieros.

12.0%

Exportaciones e importaciones

SECTOR MACRO PRECIOS

PASIVA

INDICADORES

Actividad Económica a noviembre 2012 10.00%

SECTOR FISCAL

9.87%

9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00%

4.40% 3.70%

3.00% 2.00%

3.20%

2.50% 1.60%

1.00% 0.00%

PANAMÁ

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

EL SALVADOR

Reservas monetarias netas saldos mensuales 2010-2012 8000.0

SECTOR EXTERNO

7000.0 En millones de US$

Déficit fiscal se disparó Esfuerzos adicionales por mejorar la recaudación tributaria, así como una mayor disciplina en la contención del gasto público, fuera las medidas más comunes llevadas a cabo por las autoridades fiscales en Centroamérica. Sin embargo los esfuerzos realizados no dieron los resultados esperados y en algunos países los déficits fiscales resultaron al final del 2012 más elevados.

Comercio con buena nota El buen desempeño del comercio exterior hizo que algunos países registraran cifras récord de exportaciones e importaciones, ayudando a mejorar y diversificar la oferta exportable, así como incrementando la oferta de productos importados para consumo local.

6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0 0.0 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 Guatemala

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Honduras

R. Dominicana

Crédito Sector Privado

SECTOR MONETARIO La liquidez creció La liquidez del sector financiero de la región en moneda extranjera creció considerablemente desde el último trimestre del 2012, debido a la entrada de capitales de corto plazo que hicieron crecer la oferta de dólares. El crédito al sector privado también se incrementó debido a una mayor disponibilidad de recursos por parte de los bancos.

Saldo a diciembre 2012 en millones de US$

36,000 31,000 26,000 21,000 16,000 11,000 6,000 1,000 0

PANAMÁ

COSTA RICA

GUATEMALA

R. DOMINICANA

HONDURAS

EL SALVADOR

NICARAGUA

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