Revista Mercados&Tendencias Edición #72

INFORME: PUERTOS DE LA REGIÓN

Estados Unidos, Panamá, El Salvador y Puerto Rico: 5,90 Dólares / Costa Rica: 3100 Colones Honduras: 110 Lempiras / Nicaragua: 135 Córdobas / República Dominicana: 230 Pesos / Guatemala: 47 Quetzales

AÑO 6 EDICIÓN MENSUAL N° 72 - ABRIL - MAYO - 2013

EDICIÓN N° 72 | ABRIL - MAYO 2013

INNOVACIÓN & NEGOCIOS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

RANKING: BANCOS Más billeteras móviles

NEGOCIOS: SECTOR INMOBILIARIO Un mundo vertical

www.revistamyt.com

TENDENCIAS: GASTRONOMÍA Comer con el mejor

Publisher Paulina Martínez

paulina.martinez@grupocerca.com

Director Editorial Juan Manuel Fernández

juanmanuel.fernandez@grupocerca.com

Subdirectora Editorial Thelma López

thelma.lopez@grupocerca.com

Consejo Editorial Regional Mauricio Mena; Martín Zúñiga; William Rodríguez; Ana Quirós; Sergio Musmanni; Carlos Escobar Blass; César García; Ariel Sanmartín; Enrique Ho; David Salied; Christian Andrés; Eduardo Valcárcel; Federico Gurdián

Editores Amafredo Castellanos | amafredo.castellanos@grupocerca.com Velia Agurcia l velia.agurcia@grupocerca.com Boris Ríos | boris.rios@grupocerca.com Mariela Montero | mariela.montero@grupocerca.com Ericka Mejía | ericka.mejia@grupocerca.com Carlos Guisarre | carlos.guisarre@grupocerca.com Fabiola Budde l fabiola.budde@grupocerca.com Corrección y traducción Rolando Cubero | rolando.cubero@grupocerca.com Coordinadora de gestión Marisela Gaitán | marisela.gaitan@grupocerca.com Diseño y diagramación Patricia Pinto Fotografía: Shutterstock. Servicios Editoriales y alianzas DPA, EFE, Project Syndicate

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OFICINAS DE VENTAS Y PUBLICIDAD COSTA RICA (506) 4010-0300 Farah Salazar| farah.salazar@grupocerca.com Mariela Abarca I mariela.abarca@grupocerca.com GUATEMALA (502) 2493-3300 Vilma Rodríguez | vilma.rodriguez@grupocerca.com NICARAGUA (505) 2278-0666/68 Karen Torres | karen.torres@grupocerca.com EL SALVADOR (503) 2560-9595 Marcela León | marcela.leon@grupocerca.com Milena Amaya | milena.amaya@grupocerca.com HONDURAS (504) 2280-1170 Tegucigalpa (504) 2540-2500 San Pedro Sula Ligia Illescas | ligia.illescas@grupocerca.com Ana L. Aguilar | ana.aguilar@grupocerca.com Aurora García| aurora.garcia@grupocerca.com

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PANAMÁ (507) 3027008 Mildred Muñoz | mildred.munoz@grupocerca.com REPÚBLICA DOMINICANA (1-809) 540-9344 Joseluis Samaranch l joseluis.samaranch@grupocerca.com Betty Manzueta | betty.manzueta@grupocerca.com

MERCADOS

¡Pasajeros a bordo!

¿Es viable un tren eléctrico en el país más pequeño de la región? El Salvador estudia un nuevo sistema ferroviario.

Una apuesta que puede quedar muy grande.

Contáctenos: mt@grupocerca.com La responsabilidad de los artículos es de sus autores, sin que esto refleje necesariamente la opinión de la Dirección. Se prohíbe la reproducción total o parcial de la publicación sin la autorización de la dirección.

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MIEMBRO DE: Asociación Costarricense de Editores de Revistas

Instituto Nacional de la Publicidad

OPINIÓN Directorio Ejecutivo: Roberto Solis, Juan José Ortiz, Carlos Zaldivar, Damián Szafirsztein, Daniel Panedas y Marcelo Burman Presidente & CEO: Marcelo Burman Vicepresidente Ejecutivo: Daniel Panedas Vicepresidente de Operaciones: Damián Szafirsztein Gerente de desarrollo digital y custom publishing: Carol Márquez Gerente Adm. Financiero: Gustavo Barquero Director general para el Caribe: Joseluis Samaranch Publishers Regionales: Debby Malca, Paula Solís, Paulina Martínez, Ana Ruiz, Carolina Rueda y Lucy Lagos.

Country Managers: Carol Márquez, Marcelo Burman, Ligia Illescas, Marcela León, Karen Torres, Manrique Segura, Mayte Flores y Joseluis Samaranch Partners de: New York Times Service & Syndicate, Editorial Televisa, IDG, Domus, Advertising Age, MAS, Reader’s Digest y Superbrands Imprenta MasterLitho. Producto Centroamericano Hecho en Costa Rica

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mercados & tendencias

Abril - Mayo 2013

La guerra de Irak: 10 años después

Por: Joseph Nye, profesor en Harvard y autor de The Future of Power

La lección de Alemania

Por Daniel Gross Director del Centro de Estudios Políticos Europeos

¿México toma la buena senda?

Por Kenneth Rogoff Ex economista jefe del FMI, profesor de Economía y Política Pública en la Universidad de Harvard

SUMARIO

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RANKING DE BANCOS Más billeteras móviles

Este es el momento clave de la banca: que sus transacciones sean accesibles para todos, 100% seguras y aptas para medios móviles.

#RuidoEnLasRedes @revistamyt

Entérese de lo que hizo ruido en nuestras redes sociales durante el mes

La resurrección del crédito

En 2012 el crédito mejoró y generó mayor solidez del sector bancario, a pesar de riesgos externos que se podrían avecinar.

Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

¿Pueden los tuiteros considerarse emprendedores? #Blog #emprendimiento por @roy_camposr Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

Los líderes carismáticos tienen las billeteras llenas #Management Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

MULTIMEDIA Conozca a las mujeres que han sido ejemplo de liderazgo en Centroamérica #DíaInternacionaldelaMujer

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Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

Un mundo vertical

Inversionistas tras el oro nicaragüense #Nicaragua

Los desarrolladores buscan cambiar la cultura del mercado inmobiliario a las torres de vivienda vertical que ya vemos en ciudades de Centroamérica.

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Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

Después de la fanfarria, ¿Qué reacciones genera el #SamsungGalaxyS4?

Revista Mercados & Tendencias @revistamyt

Pedimos al Congreso que se firme el #AAUE, que se va a traducir en más empleo y más divisas: Estuardo Castillo, @AGEXPORTGT #Agritrade2013

NEGOCIOS

Los pecados de las capitales

Nuestras caóticas ciudades enfrentan el desafío de organizarse y superar la falta de planificación para ser lugares con mejor calidad de vida.

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TENDENCIAS

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OJO POLÍTICO

106 TENDENCIAS Comer con el mejor

La gastronomía internacional se coloca como la predilecta entre los paladares ejecutivos.

Ellos quieren el mejor restaurante del país.

Espirituosas y exquisitas

Hay algo mejor que un buen licor, y es un buen licor con el mejor acompañamiento. Grandes etiquetas, cócteles y sus recomendaciones para maridar.

Doña Laura vs. los banqueros

La presidenta Laura Chinchilla, detonó un duelo con la banca local al intervenir en sus políticas financieras.

Aunque cumplen, los banqueros no están felices.

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MERCADOS

¡Pasajeros a bordo! ¿Es viable un tren eléctrico en el país más pequeño de la región? El Salvador estudia un nuevo sistema ferroviario.

Una apuesta que puede quedar muy grande.

Ericka Mejía

F

ue en 1882 cuando desembarcaron las primeras locomotoras traídas de Inglaterra que dieron origen al ferrocarril en El Salvador. Después de largas pausas y regresos, en agosto del año pasado, el tren hizo su último recorrido, cuando la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informaba que el servicio de pasajeros que presta Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) quedaba suspendido, debido a la inseguridad que presentaba la vía durante la época lluviosa, entre otros argumentos.

Este año, CEPA busca dar un nuevo impulso al sistema ferroviario, por lo que han iniciado estudios que determinarán a mediano plazo, la viabili-

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dad de contar en el país con dos sistemas ferroviarios, uno de pasajeros y otro de carga.

Según el director de desarrollo estratégico e internacional de la empresa española Tramrail, José Antonio Sebastián Ruiz, firma encargada de realizar los estudios, el incremento vehicular es la razón por la cual buscan este tipo de soluciones interurbanas (tren-tram) y urbanas (tranvías) complementarias a los sistemas de autobús que faciliten el transporte de personas en el área metropolitana de San Salvador.

La evaluación, que contemplará la viabilidad económica y financiera, las proyecciones de demanda y sus posibles conexiones con el SITRAM (Sistema de Transporte Metropolita-

no), podrá ser conocida en un primer avance a finales de 2013; se espera tener los resultados sobre el tren de carga a mediados de 2014. Una inversión inicial del proyecto lo coloca entre US$125 y US$165 millones.

Según el gerente de FENADESAL, Mauricio Castro, este es un proyecto de nación a largo plazo, con el que se busca mejorar la calidad de vida.

“El país podrá tener formas de transporte mucho eficientes y baratas. Un ejemplo de esto, es que el tren al pasar las fronteras, las adunas se hacen en el camino”.

La apuesta por un tren eléctrico podría requerir una inversión estimada de US$650 millones, que reactivarían 551 kilómetros de vía e infraestructura del país.

MERCADOS

Editora Mercados: Thelma López

Cambio en el sol

Sinónimo de comfort

Sacyr Concesiones vendió a la compañía Globalvia su participación del 35% en la Autopista del Sol, concesionaria de la vía que comunica San José con Caldera en Costa Rica. El importe de la operación es de US$136,2 millones que corresponden a la deuda asociada a la participación y al precio de adquisición.

Según Sacyr, esta desinversión se enmarca dentro de la política de rotación de activos maduros que lleva a cabo la compañía con el objetivo de invertir en nuevos proyectos. En 2012, Sacyr Concesiones se ha adjudicado dos nuevos proyectos: la autopista La Serena – Ovalle y el hospital de Antofagasta, ambos en Chile.

El Hotel Comfort Inn, en San Miguel, El Salvador, ha sido remodelado. La cadena de hoteles Hotels & Resort, invirtió US$250 000 en la remodelación que incluye pisos de porcelanato y muebles en el restaurante y el lobby. Las 79 habitaciones cambiaron a pantallas LCD de 32, ropa de cama de algodón egipcio, y nuevos accesorios en los baños. También se rediseñó el área de piscina, con nuevas pérgolas, techo en la terraza, ventiladores, iluminación y más.

Café electrónico

Britt recibió el reconocimiento Ecommerce Award en 2013 por su aporte al desarrollo del comercio electrónico en Costa Rica. El premio es otorgado por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (Einstituto), organización sin fines de lucro de carácter regional que apoya la economía digital en Latinoamérica Britt inicia su modelo de negocios en línea en el año 1996, contribuyendo con su innovación y desarrollo a potenciar el mercado de sus productos en la red y la economía digital de Costa Rica hacia el mundo.

Comida de categoría

La cadena guatemalteco-nicaragüense Tacontento, que en los últimos cinco años se ha expandido por toda la región, está presentando en estos días en su país cuna, Guatemala, su categoría “Plus”, tras exitosas experiencias en Panamá y otros mercados del istmo.

Con más de 20 restaurantes en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, tanto corporativos como franquicias, la cadena sigue invirtiendo y abriendo nuevas sucursales.

En Panamá abrió el primero hace cuatro meses en el Metro Mool, y ahora lo hace el segundo en el Centro Comercial Multiplaza.

Carls Cordón, CEO de la organización estima que en el presente año la inversión que se hará en las distintas plazas de la región alcanzan los US$3 millones.

Ahora son cien La Alianza para la Integración Fi (AFI) llegó a su miembro número cien cuando el Banco Central de Trinidad y Tobago se incorporó a la organización, que incluye entidades como el Banco de Indonesia, de Tailandia, Banco Central de Kenia, BSP Filipinas, SBS Perú y CNBV México.

La AFI fue fundada en 2008 como un proyecto subvencionado por la Bill & Melinda Gates Foundation para promover el desarrollo de la política de integración financiera inteligente en los países en vías de desarrollo y emergentes.

En 2011, los miembros de la AFI adoptaron colectivamente la Declaración Maya, una declaración de intención para convertir a la integración financiera en el punto central de los esfuerzos nacionales para la reducción de la pobreza y la estabilidad económica.

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MERCADOS

Una papa más, una papa menos Si se ha preguntado cuál es la diferencia entre comer una papa francesa más, McDonald’s le responderá. La compañía ofrecerá a su público en América Latina información calórica de cada uno de sus productos en los paneles de menú de sus restaurantes. Brasil ya dispone de este servicio para sus consumidores y en otros países de la región estarán disponibles en junio de este año.

Este es el segundo paso arriesgado de la marca de comida rápida, que el mes pasado lanzó la campaña Mas Allá de la Cocina en Latinoamérica que revele a los clientes el origen de los ingredientes que se consumen en los restaurantes de McDonald’s en la región.

El Waldorf en Panamá La marca de lujo del grupo Hilton Worldwide -Waldorf Astoria Hotels & Resorts- anunció su incursión en Latinoamérica con la apertura del Hotel Waldorf Astoria Panamá.

El hotel contará con 248 habitaciones y residencias de lujo diseñadas por la firma estadounidense ba-haus/KNF. “En Waldorf Astoria Hotels & Resorts estamos comprometidos con nuestra presencia en los destinos más emblemáticos de todo el mundo. Panamá es un lugar perfecto para la llegada de nuestra marca a Latinoamérica,” indicó John T.A. Vanderslice, director Global de Marcas de Lujo de Hilton Worldwide. “ Hilton Worldwide actualmente posee un portafolio de 58 hoteles y resorts en Latinoamérica que incluye propiedades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, y Uruguay.

Tata vale oro Una de las cuatro grandes entre las marcas de servicios de TI, Tata Consulting Services (TCS), anunció que incrementó el valor de su marca en US$1179 millones. La clasificación llevada a cabo por Brand Finance, firma líder en la valorización de marcas, evalúa en dólares, la reputación, imagen y propiedad intelectual de las compañías líderes en el mundo.

Según Brand Finance, TCS ha desarrollado una fuerte imagen en el mercado de servicios de TI por la entrega de resultados confiables y la creación de alianzas con sus clientes. La compañía ha invertido significativamente, para construir su presencia de marca a nivel mundial.

Esta nueva valoración representa un aumento del 28,9% anual, alcanzando un nivel de US$5 mil millones de valor de la marca.

Mujica y Apple, un par inusual El presidente uruguayo José Mujica, considerado como el “más pobre del mundo” por su vida austera, usa un iPad para ver películas y leer la prensa, ya que los diarios no llegan a la vivienda donde reside junto a su esposa, la senadora Lucía Topolansky, difundieron medios locales.

El mandatario, de 77 años de edad y líder del izquierdista Frente Amplio, posee la moderna tableta desde hace más de un año y que sin llegar a ser “un adicto”, la emplea para ver prensa nacional y extranjera y ocasionalmente para mirar viejas películas, confirmó su esposa y senadora.

EFE Casa Presidencial Uruguay

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MERCADOS

¿Cómo salvan el banco chipriota?

Una isla de 830 000 habitantes pone en riesgo otra vez la estabilidad de Europa.

Chipre, bajo la amenaza del Banco Central Europeo (BCE) de quedarse sin fondos, prepara un “Plan B” para salvarse de la quiebra, con la estructuración del segundo banco más grande del sistema, el Laiki Bank. Así será la reforma:

• 361 000 de los 379 000 depositantes de Laiki Bank salvaguardarán el 100 % de sus depósitos, es decir un 95% de los depositantes.

• Todos los activos y los depósitos menores de 100 000 euros del Laiki Bank pasarían al Cyprus Bank, el principal banco del país.

• Los préstamos morosos y los depósitos superiores a los 100 000 euros del Cyprus Bank pasarían al Laiki Bank, que se transformaría en un banco “malo”.

• El gobierno venderá los bienes inmuebles del Laiki para reembolsar a los titulares.

• El plan permitirá salvar los puestos de trabajo de los 8 000 empleados del grupo Laiki en toda Europa.

• La reestructuración permitirá ahorrar €2.300 millones de euros.

Autos de hidrógeno Un ix35 FCEV de pila de combustible blanco de Hyundai Motor Company salió de la línea de montaje de las instalaciones de Ulsan, Corea del Sur, convirtiendo a Hyundai en el primer fabricante de automóviles del mundo en producir vehículos impulsados por hidrógeno con cero emisiones, destinados para uso de flota.

El ix35, basado en el conocido SUV compacto de Hyundai, el Tucson ix35, salió de la línea de montaje de la planta número cinco de Hyundai Motor para marcar el inicio de una producción de 1000 vehículos.

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Fotos EFE. Imágenes con fines ilustrativos.

Verde hasta la mesa Medir, analizar, modificar y comprobar, estos son los cuatro pasos con los que Alltech pretende llevar a la mesa de los consumidores alimentos más verdes, desde el origen. La idea es concientizar a la industria alimenticia y lograr que reduzca su huella de carbono gracias a la implementación de dietas animales que tengan un menor impacto sobre el ambiente. La propuesta fue presenta en Costa Rica como parte de la “Ronda latinoamericana: despierta la curiosidad” y se espera que pronto sea ejecutada en las empresas de la región.

MERCADOS ENTREVISTA

Ricardo Mena, jefe para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas (UNISDR)

Ciudades

blindadas Centroamérica ha pagado con vidas y recursos económicos el incremento de desastres naturales, un tema que hoy obliga a sus ciudades a blindarse contra el riego.

R

icardo Mena, jefe para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas (UNISDR), habló con Mercados & Tendencias de la necesidad de la región de empezar a construir resiliencia en las ciudades.

¿Por qué es necesario invertir en ciudades resilientes?

Las pérdidas económicas y daños causados por desastres, han tendido un importante incremento en los últimos años, con una cifra récord en el 2012 cuando se registraron US$321 mil millones en pérdidas. Y el riesgo está localizado en espacios geográficos relativamente pequeños, por eso son las ciudades las que pueden abordar el tema de manera más eficiente, el Estado debe definir políticas y orientaciones generales, pero son las ciudades las que están

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Mariela Montero cerca del ciudadano y conoce cuales son las amenazas y limitaciones a las que están expuestos.

¿Qué tan resilentes son las ciudades en la región?

El escenario es muy variado, hay ciudades como San José que han trabajado el tema de prevención del riesgo desde hace algunos años, pero hay otras ciudades que apenas están comenzando a valorar el tema.

En El Salvador, la ciudad de Santa Tecla, es un ejemplo regional para Latinoamérica y el Caribe, de cómo después de haber vivido una serie de desastres un alcalde decidió hacer de la gestión de riesgo una prioridad de su gestión. Para la región es fundamental sensibilizar a los gobiernos locales para que tomen este tema como una prioridad.

¿Cuáles son los retos?

Uno de los retos más importantes es manejar el riesgo ya generado. El problema es que el acelerado pro-

ceso poblacional y urbanístico en las ciudades de Latinoamérica ha provocado un crecimiento desordenado y sin planificación.

El otro reto es integrar al sector privado, lograr que evalúen el riesgo en sus proyectos de inversión y que incorporen mecanismos de transferencia de riesgo, para que el riesgo que no se puede mitigar se transfiera y no genere mayores pérdidas.

¿Qué ejemplos mundiales de ciudades resilientes debería seguir la región?

Un ejemplo es la ciudad de México, donde el Gobierno trabaja desde hace tiempo en políticas orientadas a la inversión de infraestructura con medidas mínimas de seguridad sobre todo para enfrentar el riesgo sísmico volcánico e inundaciones. El otro ejemplo es Bogotá, una ciudad con alto riesgo sísmico, que ha fortalecido obras de infraestructura. n

PODIO MERCADOS

¿Qué hay detrás

de tu sopa?

Nada. Unilever mira la sostenibilidad como una estrategia de negocio, por ello ha comenzado la transformación de sus plantas a cero residuos.

Edita: Thelma López

Movimientos • Construcción de la planta de detergentes en Colombia la cual demanda una inversión de US$40 millones • La planta de El Salvador aumentó en 33% su producción local, de las cuales un 94% se distribuye en Centroamérica y el restante 6% se exporta a República Dominicana.

• En 2012, la empresa anunció que su marca Lizano serán vendida en California, Texas, Nueva York y Florida, EE.UU.

La planta de Unilever en Costa Rica se parece mucho a la de Japón, no por los productos que fabrica o la calidad del recurso humano, sino porque no produce basura en sus operaciones diarias.

La Planta de Alimentos de Costa Rica es la primera de Unilever en la región en lograr esta certificación. A nivel de América, sólo hay plantas certificadas en México, EE.UU. y Brasil.

La producción cero residuos de la trasnacional, cuyos productos son consumidos 160 millones de veces al día en algún lu-

CEO

La sostenibilidad ayuda al negocio

“Las marcas están empezando a poner la sostenibilidad en el corazón de su oferta, que está creciendo de manera positiva”.

Juan Carlos Parada, vicepresidente de Supply Chain

gar del mundo, rompe los esquemas en la industria de consumo.

La marca tratará de que la mayoría de sus plantas no produzca ningún residuo hacia finales del 2015. Y lo quiere alcanzar sin disminuir sus ingresos que ascendieron a €51 mil millones en 2010.

“Para cumplir esto tenemos como objetivo para el 2020, obtener el 100% de nuestras materias primas de una selección de materiales de agricultura y de empaque de fuentes sostenibles”, explicó Juan C. Parada, VP de Supply Chain.

Lo último

En 2013, Unilever está ampliando su objetivo original, al adelantar las metas del 2020 para el 2015. Un total de 252 plantas alrededor del mundo no producirán ningún residuo peligroso hacia finales del 2015.

De antaño

Unilever fue creada en 1930 mediante la fusión de dos empresas: Lever Brothers (inglesa) y Margarine Unie (holandesa). Hoy, es una de las cinco compañías más grandes del mundo en la industria de productos de consumo masivo, con 400 marcas en 190 países.

En la región, en el 2010, Unilever creó lo que se ha denominado Unilever MAR (Middle Americas Region) conformada por Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

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MERCADOS SOSTENIBLE

Humo blanco

en Lesoto

Cada vez que un poblador de Lesoto cocina su cena, se compensan las emisiones carbono de paquetes que se envían a todos rincones del mundo por Deutsche Post DHL. A través del uso de estufas de leña más eficientes, las emisiones de CO2 de Lesoto, un pequeño país al sur de África, se han reducido hasta un 80%. Ese es el pilar del proyecto independiente de protección climática de Deutsche Post DHL, enmarcado en su iniciativa Go Green que compensa las emisiones de carbono generadas por el transporte de mercancías mediante proyectos externos de protección climática.

“Nuestro proyecto está diseñado para el largo plazo. No solo alivia la carga sobre el medio ambiente sino que también ayuda a facilitar las actividades cotidianas de la comunidad”, afirmó Christof Ehrhart, director de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Corporativa de Deutsche Post DHL. La iniciativa es la primera de su tipo y ya obtuvo la aprobación de las Naciones Unidas y de Gold Standard, una norma que garantiza la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables.

22 22

80%

• Un de los bosques primigenios, auténticos bancos de biodiversidad, se han perdido ya.

• En 2011 se mataron alrededor

25 000

de por su marfil.

elefantes

• Un aumento en la temperatura promedio anual de un grado Celsius disminuye las ganancias agrícolas anuales en aproximadamente

US$26

.

• La inversión de energías renovables en Nicaragua, en los últimos tres años, alcanzó los

US$832 Según las cifras dadas por la compañía, 5200 estufas están siendo utilizadas ahora en Lesoto todos los días, la distribución sigue en aumento, aproximadamente 5000 hogares más recibirán su propia estufa este año.

El objetivo es lograr que 10 000 estufas se encuentren en funcionamiento al final del año. El proyecto conjunto de la compañía de logística y Atmosfair –una agencia de compensación de emisiones de CO2- es el primero en la categoría de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en la nación africana.

Energía que viaja en las olas TenneT, operador del sistema de transmisión de energía eléctrica en los Países Bajos, adjudicó a la francesa Alstom el proyecto marítimo DolWin3 que conecta los parques eólicos del Mar del Norte a la sú-

Ecodatos

per red ubicada en tierra firme y representa una inversión de más de €1000 millones.

El proyecto suministrará más de 6000 MW de energía limpia proveniente del Mar del Norte a la región.

mercados 2012 - Enero 2013 mercados&&tendencias tendencias Diciembre Abril - Mayo 2013

millones.

Mercado abierto

Costa Rica recibirá US$3 millones para desarrollar su mercado doméstico de carbono, por medio de la Asociación para la Preparación de Mercados (PMR, en inglés), una alianza global creada por el Banco Mundial para financiar iniciativas innovadoras de mercado para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

“El financiamiento del PMR contribuirá al desarrollo, diseño e implementación de los tres componentes clave del mercado de carbono: marco legal e institucional, fortalecimiento de la demanda y consolidación de los sectores oferentes”, explicó Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial para Costa Rica.

MERCADOS SOSTENIBLE

Comer gracias

al sol

Con un deshidratador solar, la empresa Alimentos Campestres evita la emisión de al menos 200 toneladas de carbono.

A

limentos Campestres es una empresa que deshidrata frutas y legumbres desde hace 20 años, pero se ha especializado en procesar frutas para el tradicional ponche navideño en Guatemala.

Fundada en 1990, esta empresa familiar ha logrado exportar a mercados como Canadá, México, Estados Unidos, Centroamérica y algunos productos específicos hacia Taiwán.

Carlos Montes, gerente de Alimentos Campestres, explica que el 90% de sus exportaciones son de frutas para ponche y frutas en trocitos para ingredientes de barras energéticas y nutricionales, llamados ww y fabricados en Canadá.

Alimentos Campestres tiene cinco marcas propias y producen y empacan siete marcas privadas que son de otros clientes. Como empresa, en México tiene cinco marcas registradas que vende a ciertos clientes con exclusividad, entre ellas Santo Ponchito y El Sombrerón.

En el 2007 decidieron hacer una

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mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

Antonio Ordoñez

El cambio generó ahorros por US$35 000 al año en gas propano.

reconversión de su forma de producción de fruta deshidratada por medio de hornos de gas propano.

Recibieron apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas la asesoría del gobierno de Holanda, con quienes analizaron su entorno y desarrollaron la estrategia de desarrollo sostenible para la empresa.

Montes señala que un elemento crítico para su línea de producción es el gas propano como fuente principal de energía para la deshidratación de la fruta.

“Optamos por un sistema de energía solar. Con el financiamiento holandés hicimos el análisis inicial del proyecto. Se contactó a la empresa austríaca Cona, que son especialistas en paneles solares y con ellos se desarrolló una solución para adaptar nuestros deshidratadores de gas propano”, señala Montes.

Con apoyo de la Alianza de Energía y Ambiente y con fondos del gobierno de Finlandia y Austria, la empresa decidió construir una planta de 400 metros cuadrados de paneles solares como proyecto piloto. No obstante, para cubrir totalmente su necesidad de calor para deshidratar fruta, la empresa requiere unos 2000 metros cuadrados de paneles.

Esta tecnología le permite ahorrar cerca de US$35 000 anuales de gas propano, dado que sólo operan durante seis meses al año por las características de su mercado, el cual registra su mayor auge en la segunda mitad. Es en ese periodo cuando ocupan la capacidad instalada debido a que la demanda de fruta para ponche es para esas fechas.n

ENTREVISTA MERCADOS

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Cita por la

inversión

Guatemala prepara un encuentro con inversionistas de todo el mundo, y ambiciona que será el inicio de una estrategia que trasciende gobiernos.

G

uatemala se lanza en mayo de este año a la búsqueda de inversiones. La acción inicia a lo interno con el encuentro entre los sectores público y privado, en este tema estratégico, se profundiza siempre a lo interno con la identificación de proyectos locales, y se dirige a empresas internacionales a las que se expone el contexto regional mesoamericano, como zona de influencia directa. Así surge el Guatemala Investment Summit, Encuentro de Inversionistas 2013, programado para el 30 y 31 de mayo en Ciudad de Guatemala.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y coordinador del evento, habló con Mercados & Tendencias sobre las expectativas del encuentro.

¿Cómo nace el proyecto y con qué fin?

Tradicionalmente, la CIG hacía la feria industrial Induexpo. Sin embargo, decidimos, que, aunque con el Gobierno tenemos desacuerdo en temas

Amafredo Castellanos fiscales, hay otros temas en los que tenemos acuerdos, como por ejemplo generar empleo y combatir la pobreza y nosotros creemos que la mejor forma para lograrlo es generar empresas.

El objetivo del foro es atraer inversiones extranjeras a Guatemala, hacer que nuevas empresas se instalen o ejecuten proyectos para generar más empleo.

¿Cómo surge el apoyo del Gobierno?

Viendo ese escenario y la coyuntura con ciertos actores de gobierno con quienes coincidimos, decidimos llevar a cabo este foro de inversión. El mismo presidente de la República se comprometió realizarlo conjuntamente, por la importancia que representa para Guatemala. Así comenzamos a trabajar con Invest in Guatemala y el Ministerio de Economía. Hay un comité organizador copresidido por el ministro de Economía, Sergio de la Torre, y por el vicepresidente de la CIG, Fernando López. Existen siete áreas de trabajo y nos encontramos en la fase de promoción externa, pa-

ralela a la generación de la gama de proyectos a presentar.

¿Cómo se identifican los proyectos?

La idea es tener un listado de 50 proyectos para proponer. Estamos hablando desde mega proyectos, mediana inversión, hasta franquicias.

¿Qué han percibido como respuesta?

Que existe poco conocimiento sobre Guatemala y lo poco que se conoce son cosas negativas, por el factor violencia. Ese es uno de los objetivos de este evento: empezar a promover la otra cara de la moneda. Cuando uno empieza a informarles que Guatemala es un país con 15 millones de habitantes, con el 70% de la población menor de 30 años, con acceso, por su posición estratégica, a alrededor de 67 millones de personas en Mesoamérica, entonces cambia la percepción del país; es un país distinto. Este es un evento que vamos a repetir cada cuatro años, independientemente del gobierno de turno. n

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MERCADOS ORÁCULO

Diez predicciones digitales para el 2013 Global Futures Group de Millward Brown comparte las tendencias digitales más recientes para este año:

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Anúnciese en Facebook

- Las noticias de Facebook son muy distintas. En el 2013, surgen anuncios más llamativos e interactivos.

- Facebook se transforma de un espacio social relativamente privado a una entidad de negocios impulsada por resultados financieros.

- Los CPMs (CPMs (costo por cada mil impresiones) podrán medirse en tiempo real.

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Control remoto móvil

- No es necesario cargar con laptops o memorias portátiles, los dispositivos móviles se convierten en el control remoto de nuestras vidas.

- Los mercadólogos deben interactuar con los consumidores a través de estos controles.

- La nueva información es flexible e inteligente y se adapta al tiempo real.

mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

2 4 $

El psicoanálisis de los medios

- El análisis de los medios sociales evoluciona del monitoreo a los insights.

- Las marcas exigen mayor transparencia en la obtención de datos, así como insights de mayor calidad.

- Los datos sociales contribuyen a la toma de decisiones comerciales.

Nadie escapa, hay que pagar

- El contenido se aleja de los modelos tradicionales a modelos de pay-per-view o suscripción.

- El cambio implica la rápida disminución de audiencias para los medios tradicionales.

- A menor audiencia, mayor dificultad para seleccionar a la audiencia específica, pero mayores CPMs - La calidad de los contenidos vuelve a tomar relevancia.

ORÁCULO MERCADOS

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Pláticas con el consumidor

- La mercadotecnia omnicanal ayuda a las marcas a generar interacción con los consumidores.

- No se trata de bombardear a la gente con ruido mercadológico, sino de garantizar una mayor relevancia cuando se preste atención al mensaje de marca.

- Saber diferenciar entre la invasión de la privacidad y el empoderamiento del consumidor será la clave.

El continente negro es móvil

- África encarna la era post-PC, el número de computadoras personales por cada 1000 habitantes es extremadamente bajo.

- El tráfico en Internet será principalmente a través de dispositivos móviles.

- La mezcla de smartphones y teléfonos básicos en el mercado dificultará la implementación de publicidad móvil.

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Publicidad para cada personalidad

REDES SOCIALES

MUROS

TV

- El 2013 verá la mejor alineación de la publicidad online con los objetivos.

- No habrá un mecanismo estándar para planear una campaña.

- Las campañas serán más innovadoras y estratégicas debido a que los anunciantes harán todo lo posible por entender mejor el impacto de los diferentes formatos.

6 8 10

La televisión contraataca

- La televisión social se vuelve parte del panorama.

- Contar historias a través de múltiples pantallas (tv, ipad, Smartphone) comienza a suplantar la idea de transmitir algo en la primera pantalla y esperar la reacción de la gente en pantallas suplementarias.

El egoísmo es asunto del pasado

- Para lograr éxitos en campañas digitales, los autores de la industria tendrán que aprender a colaborar.

- Será necesario que las agencias de investigación y medios trabajen más estrechamente que nunca.

- Las agencias creativas tendrán que responder a los insights, haciendo cambios creativos en tiempo real.

La vida es lo que pasa mientras miras el Smartphone - La inversión en la publicidad para apps se verá impulsada.

- Los usuarios de smartphones y tabletas están buscando marcas que interactúen con ellos en lugar de inmiscuirse en sus vidas a través del dispositivo móvil.

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La guerra

de Irak: diez años

después

¿Qué consecuencias ha tenido esa decisión de EE.UU. de entrar a Irak a lo largo del último decenio? Y, aún más, ¿fue una decisión correcta la de invadir Irak?

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mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

OPINIÓN

Por: Joseph Nye Profesor en Harvard

EFE

A

diez años de la guerra en Irak, en el lado positivo los analistas señalan el derrocamiento de Sadam Husein, la creación de un gobierno democráticamente elegido y una economía que crece nueve por ciento al año con unas exportaciones de petróleo que superan el nivel anterior a la guerra. Algunos, por ejemplo, como Nadim Shehadi, de Chatham House, van más lejos, al sostener que, si bien “no cabe duda de que los Estados Unidos abarcaron más de lo que podían apretar en Irak”, su intervención “puede que sacudiera la región para sacarla de un estancamiento que ha marcado la vida de al menos dos generaciones”.

Los escépticos replican que sería un error vincular la guerra del Irak a la “primavera árabe”, porque

En el próximo decenio es muy improbable que los EE.UU. intenten hacer otra ocupación y transformación prolongadas de otro país. los acontecimientos habidos en Túnez y Egipto en el 2011 tuvieron sus propios orígenes, mientras que las acciones y la retórica del presidente George W. Bush desacreditaron la causa de la democracia en esa región en lugar de hacerla avanzar. Derribar a Sadam fue importante, pero Irak es aho-

ra un país violento gobernado por y autor de The Future un grupo sectario, con un índice of Power (El futuro del poder) de corrupción correspondiente al puesto 169 de 174 países.

Fueran cuales fuesen los beneficios de la guerra, son, según los escépticos, demasiado escasos para justificar los costos: más de 150 000 iraquíes y 4488 soldados estadounidenses muertos y un costo de casi mil millones de dólares (sin incluir los costos de salud e invalidez a largo plazo correspondientes a 32 000 soldados de los EE.UU. heridos).

Tal vez ese balance parezca diferente dentro de un decenio, pero en este momento la mayoría de los estadounidenses ha llegado a la conclusión de que los escépticos tienen razón, cosa que ha influido en la actual política exterior de los EE.UU. En el próximo decenio es muy improbable que los EE.UU. intenten hacer otra ocupación y transformación prolongadas de otro país. Como dijo el ex secretario de Defensa Robert Gates poco después de dimitir: “Cualquier asesor que recomendara semejantes acciones debería hacerse examinar la cabeza”.

Algunos lo llaman aislacionismo, pero sería mejor llamarlo prudencia o pragmatismo. Al fin y al cabo, el presidente Dwight D. Eisenhower se negó en 1954 a enviar tropas de los EE.UU. para salvar a los franceses en Dien Bien Phu, porque temía que fueran “tragados por las divisiones” de Vietnam, e Ike no era precisamente un aislacionista.

Los argumentos Si bien un decenio puede no ser suficiente para emitir un veredicto sobre las consecuencias a largo plazo de la guerra en Irak, sí que lo es para juzgar el proceso

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OPINIÓN

mediante el cual el gobierno de Bush adoptó sus decisiones.

Bush y sus funcionarios utilizaron tres argumentos principales para justificar la invasión de Irak. El primero vinculaba a Sadam Husein con Al Qaeda. Las encuestas de opinión pública muestran que muchos estadounidenses aceptaron la palabra del gobierno sobre dicha vinculación, pero las pruebas no la han corroborado. De hecho, las pruebas presentadas públicamente eran poco fundamentadas y exageradas.

El segundo argumento era el de que la substitución de Sadam por un régimen democrático era una forma de transformar la política de Oriente Medio. Varios miembros neoconservadores del gobierno habían instado a cambiar el régimen del Irak mucho antes de ocupar su cargo, pero no fueron capaces de formular y aplicar una política al respecto durante los ocho primeros meses de gobierno. Después del 11 de septiembre del 2001 se apresuraron a aprovechar la oportunidad que el ataque terrorista les brindó para colar su política.

Bush habló con frecuencia de cambio de régimen y “programa

para la libertad” y sus partidarios citaban el papel desempeñado por la ocupación militar de EE.UU. en la democratización de Alemania y Japón después de la segunda guerra mundial, pero el gobierno de Bush no fue cuidadoso en su utilización de las analogías históricas y pecó de imprudente con su insuficiente preparación para una ocupación eficaz.

El tercer argumento se centraba en impedir que Sadam tuviera armas de destrucción masiva. La mayoría de los países estaba de acuerdo en que Sadam había desafiado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante doce años. Además, la Resolución 1441 hizo recaer unánimemente la carga de la prueba en Sadam.

Si bien posteriormente se criticó a Bush cuando los inspectores no encontraron armas de destrucción masiva, en otros países estaba generalizada la opinión de que Sadam las tenía. Una actitud más prudente habría brindado más tiempo a los inspectores, pero Bush no fue el único que se equivocó a ese respecto.

¿La historia lo absolverá?

Después del 11 de septiembre del 2001 los EE.UU. se apresuraron a aprovechar la oportunidad que el ataque terrorista les brindó para colar su política.

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mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

Bush ha dicho que la historia lo absolverá y se compara con el presidente Harry S. Truman, quien dejó el cargo con calificaciones bajas de las encuestas de opinión por culpa de la guerra de Corea y, sin embargo, actualmente se tiene buen concepto de él. ¿Será de verdad la historia tan benévola con Bush?

El biógrafo de Truman, David McCullough, avisa de que antes de que los historiadores puedan evaluar una presidencia deben transcurrir 50 años, pero un decenio

Fueran cuales fuesen los beneficios de la guerra, son, según los escépticos, demasiado escasos para justificar los costos. después de que Truman abandonara su cargo el Plan Marshall y la alianza de la OTAN ya estaban considerados logros sólidos. Bush no cuenta con éxitos comparables para compensar su mala gestión en Irak. La historia suele ser mezquina con los desafortunados, pero los historiadores también juzgan a los dirigentes por las causas de su suerte. Los buenos entrenadores analizan su juego y el de su oponente para capitalizar los errores y beneficiarse de la “buena suerte”. En cambio, la imprudencia al buscar y presentar pruebas y la exposición innecesaria al riesgo forman parte con frecuencia de la “mala suerte”.

Es probable que los historiadores futuros critiquen a Bush por esas deficiencias.

Aun cuando acontecimientos fortuitos propicien un Oriente Medio mejor dentro de diez años, los historiadores futuros criticarán la forma como Bush adoptó sus decisiones y distribuyó los riesgos y los costos de sus acciones. Una cosa es guiar a personas montaña arriba y otra muy distinta es conducirlas al borde de un precipicio.n Traducido del inglés por Carlos Manzano Copyright: Project Syndicate, 2013 www.project-syndicate.org

INFORME SOBRE PUERTOS DE LA REGIÓN, 2013:

Un débil

eslabón Los puertos son el cuello de botella que no permite que la competitividad se dispare en la región.

Panamá es el modelo a seguir.

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mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

PUERTOS INFORME

R

odolfo Molina es dueño de la empresa costarricense de textiles Tecoro. Su empresa importa hilo de algodón como materia prima desde Estados Unidos, un proceso que implica cuatro días de viaje por mar entre un puerto y otro; sin embargo, los problemas de Puerto Limón, estación marítima que utiliza para ingresar su mercadería al país, le suman hasta cinco días de espera.

“Si el producto sale de Estados Unidos el lunes, es probable que el jueves ya esté en Costa Rica, aunque puede tardar hasta cinco días más sólo para salir del puerto”, recalca el empresario y presidente de la Cámara Textil Costarricense.

En su caso, este retraso se traslada a un costo de oportunidad, porque debe tener un 25% más de producto

Por: Mariela Montero

En la región, sólo Panamá se ubica entre las 40 naciones más competitivas del mundo. en inventario, lo que a su vez implica trabajar con más capital.

“El problema con los puertos no es que las cosas se dejen de hacer, ya que seguimos importando y exportando, el tema es que hay un alza de costos que nos resta competitividad frente a otros países con mejor infraestructura”, señala Molina.

El caso de Tecoro es un ejemplo de lo que se vive diariamente en los puertos centroamericanos, uno de los eslabones de la cadena de comercio que le deja bajas calificaciones de

competitividad a la región.

En el Informe Global sobre Competitividad 2012-2013 del Banco Mundial (BM), de los países de la región sólo Panamá se ubica entre las 40 naciones más competitivas del mundo, nueve lugares arriba del puesto que ocupó el año anterior cuando estaba de número 49.

Con escenarios menos optimistas aparecen Costa Rica en la posición 57, Guatemala en la 83 y Nicaragua en la 108, los cuales avanzaron cuatro, una y siete casillas, respectivamente. Mientras que Honduras retrocedió cuatro espacios en la tabla, ubicándose en el lugar 90, y El Salvador bajó diez puestos hasta llegar al 101.

En este ranking el tema de puertos es una de las notas rojas de la región, ya que mientras Panamá alcanza una cifra de 6,4 en una evaluación de 7,

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39

INFORME

PUERTOS

La falta de presupuesto y la lentitud con la que se toma decisiones en los gobiernos afectan el desarrollo de los puertos.

Eficiencia portuaria en América Latina CENTROAMÉRICA

Movimientos Hora-Barco

ACAJUTLA

66

PTO. CALDERA

42 43 51 64

BUENOS AIRES

CORINTO

9 12 14 19 20 21 22 27 31 40 41 NOMBRE DEL PUERTO Y RANKING

PTO. CORTES

KINGSTON

TOMAS CASTILLA

PTO. QUETZAL

PTO. MANZANILLO

CALLAO

PTO. BARRIOS

COLON

7

CARTAGENA

4

SAN ANTONIO

3

BALBOA

SANTOS

PTO. LIMON

2

MANZANILLO (MX)

SAN JUAN

1

MONTEVIDEO

RESTO AMERICA LATINA

GUAYAQUIL

NIVEL DE EFICIENCIA EN MANEJO CONTENEDORES

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tiempo de espera del barco (horas)

Manzanillo (PA)

Limón (CR)

Cortés (HN)

Acajutla (ES)

S.T. Castilla (GU)

Cortés (HN)

Acajutla (ES)

Manzanillo (PA)

Limón (CR)

S.T. Castilla (GU)

0 5 10 15 20

0 10 20 30 40 50 * Dentro del marco azul, el estándar mundial Fuente: Unidad de economía LCSSD, Banco Mundial 2012

Falta de equipos, limitada capacidad para recibir barcos más grandes o de más carga y la saturación generan largas filas para los exportadores.

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colocando a sus puertos al lado de países como Singapur o Hong Kong; los puertos de Nicaragua y Costa Rica son los peor calificados con 3,2 y 2,4, siendo los costarricenses los menos competitivos de las 144 economías evaluadas.

Tal como destaca Darwin Marcelo, experto en temas portuarios del BM, a pesar de que en los últimos diez años Centroamérica mejoró significativamente en el tema de comercio, con una tasa de crecimiento del 4,7%, durante ese período, la participación de la región en los flujos globales de comercio se estancó en 0,30%.

Cadena de deficiencias Aunque los puertos restan competitividad al comercio de la región, un estudio del BM demuestra que no son los únicos responsables de este problema, sino que elementos como deficientes carreteras, vías congestionadas, mal estado de los camiones y tiempos de espera excesivos en puestos aduaneros son barreras que también dificultan la tarea.

Actualmente, en los países del área los costos de logística representan el 40% del valor del producto final, mientras que en otras naciones de Latinoamérica como Chile el costo es de apenas un 18%, y la diferencia es aún mayor si se compara con los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo gasto promedio es de un 8%.

Juan Carlos Paiz, presidente de Panifresh y comisionado presidencial de Competitividad en Guatemala, reconoce que una de las prioridades en los puertos de la región es mejorar la velocidad a la que rotan los contenedores.

“Cuando los contenedores se enfrentan al proceso de subir al camión, pasar una aduana, atravesar la infraestructura vial e ingresar al barco, el viaje es muy lento, lo que hace que los puertos se conviertan en un obstáculo para que las empre-

INFORME

PUERTOS

Puerto Belice

BELIZE

Panamá despolitizó sus puertos, y hoy maneja casi seis millones de contenedores al año.

Big Creek

Puerto Barrios Puerto Cortés

Puerto Castilla

Santo Tomás de Castilla

GUATEMALA Puerto Quetzal

HONDURAS San Lorenzo

Corsaín Puerto Acajutla

La Unión

NICARAGUA

Puerto Corinto

El Rama

Puerto Sandino

Puerto Caldera

Puerto Moín Puerto Limón Boca Fruit Almirante

PPC Cristobal

PTP Chiriquí Grande

COSTA RICA

Colon Container Terminal Manzanillo International Terminal PPC Balboa

PANAMA

Terminal Decal

PTP Charco Azul

Índice de Competitividad Global 2012-2013 País

Puesto del ranking

de competitividad Panamá 40 Costa Rica 57 Guatemala 83 Honduras 90 El Salvador 101 República Dominicana 105 Nicaragua 108 Fuente: Banco Mundial

sas puedan salir al mundo”, señala Paiz.

En su caso, reconoce que el cambio entre utilizar la vía terrestre o enviar su mercadería por mar suma un costo logístico de hasta 50% según el país.

De acuerdo con estudios de competitividad del Banco Mundial, los puertos centroamericanos tienen grandes deficiencias en el manejo de contenedores. El rango aceptable está entre 20 y 50 unidades por hora. Puerto Cortés en Honduras y Santo Tomás de Castilla en Guatemala rozan ese promedio con 28

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Así ven nuestros puertos ¿Cómo evalúan los empresarios los puertos de su país? En una escala del 1 al 7, dónde 1 = muy poco desarrollado; 7 = extensa y eficiente para los estándares internacionales, este fue el promedio obtenido por país:

País Panamá Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica

Calificación 6.4 4.6 4.0 3.9 3.2 2.4

Fuente: Banco Mundial. The Global Competitiveness Report 2012–2013

contenedores cada hora, mientras que Puerto Limón en Costa Rica apenas moviliza 17 unidades. La excepción es Panamá, que tiene puertos como Manzanillo, capaces de trabajar hasta 45 unidades por hora.

Además, al evaluar el tiempo de espera de los barcos, se destaca un importante rezago en Puerto Limón que requiere de hasta 18 horas para

cargar y descargar un buque, cuando en el resto de terminales el tiempo ronda las tres horas. Algo similar pasa en Puerto Acajutla en El Salvador, que tarda al menos cinco horas.

En un evento realizado en El Salvador sobre infraestructura logística para la competitividad, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de ese país, Giovanni Berti, destacó que mientras países como Brasil y México invirtieron cerca de US$25 000 millones cada uno para obras de infraestructura en la modalidad de alianzas público-privadas o de concesión durante los últimos diez años, para ese mismo periodo el monto de su país fue de US$288 millones en esa modalidad.

La tarea pendiente Durante la última década las inversiones de infraestructura portuaria en Centroamérica fueron casi nulas, mientras que la mayoría de los países incrementaron su tráfico marítimo de mercadería. Según las cifras del BM, sin contar a Panamá, en el 2010 el tráfico de contenedores de América Central fue de 1 847 616 TEU. Dos de las principales barreras para que los países avancen en este tema son la falta de presupuesto y la lentitud con la que se toma decisiones en los gobiernos, que en su mayoría son los principales administradores de los puertos de la región. En Costa Rica el 80% de las exportaciones

PUERTOS INFORME

e importaciones se hace a través de sus puertos, aun cuando la misma ministra de Comercio Exterior, Anabel González, reconoce que el país mantiene importantes rezagos en infraestructura portuaria, en temas como equipamiento de grúas, eficiencia a la hora de cargar y descargar barcos y en costos.

La apuesta del gobierno costarricense fue concesionar los trabajos portuarios a empresas privadas, tal como destaca Luis Fernando Coronado, director general de la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

“El gobierno optó por promover la

Pto. Cortés, Honduras

inversión privada para el desarrollo de su infraestructura a través de concesiones. En el campo portuario tenemos concesiones en proceso con inversión por US$50 millones para la nueva terminal granelera de Caldera y por US$900 millones para la

En algunos países del área los costos de logística representan el 40% del valor del producto final, mientras en Chile el costo es de apenas un 18%.

terminal de contenedores en Moín”, enfatiza Coronado. Sin embargo, el plazo para la mejora de los puertos del país venció hace unos ocho años cuando los principales puertos empezaron a colapsar, explica Coronado. Por otro lado, pese a que el gobierno recientemente dio luz verde para el inicio de estas dos obras, Marco Fidel Tristán, miembro de la Cámara de Exportadores de Costa Rica y coordinador del Comité de Infraestructura de la Cámara, dice que la pregunta es ¿qué se va hacer mientras tanto para la eficiencia de los puertos?, ya que para que las obras empiecen a operar, es necesa-

En Puerto Limón se requieren hasta 18 horas para cargar y descargar un buque, cuando en el resto de terminales el tiempo ronda las tres horas. ca del Pacífico. La falta de infraestructura obliga al país a recurrir a puertos vecinos como Limón o Cor-

Pto. La Unión, El Salvador

rio esperar al menos un año, mientras el sector privado sigue con un alto costo de competitividad que lo pone en desventaja frente a países como Colombia, Brasil, Chile y Panamá. “Se requiere mejorar la administración portuaria en relación con las leyes, condiciones de seguridad y la oferta de servicios navieros para que los empresarios tengan un mayor abanico de opciones que generen un impacto positivo en su competitividad”, apunta Tristán.

En Nicaragua la situación es algo más complicada, ya que según reconoce Carlos Pérez, gerente general de la empresa de logística Grupo Aimar Nicaragua, actualmente Corinto es el único puerto oceánico del país y debe manejar el 85% de la carga de importación de la cuen-

Pto. Caldera, Costa Rica

tés, lo que a su vez implica mayores costos para los exportadores. Sumado a esto, el país no cuenta con mecanismos legales que permitan la participación del sector privado en el desarrollo portuario, por lo que todo el peso de inversión recae en el gobierno.

Entre las necesidades de inversión de Puerto Corinto, Eliécer Trillos, presidente de la junta directiva de la Asociación Nicaragüense de Agencias de Carga, (ANAC) destaca la ampliación del muelle y la compra de equipos frontales para solucionar la problemática de recepción y entrega de contenedores, así como la adquisición de grúas pórtico.

Sin embargo, Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, encargada de los

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INFORME

PUERTOS

Una de las prioridades en los puertos de la región es mejorar la velocidad a la que rotan los contenedores. puertos del país, reconoce que se ha hecho inversiones en esa vía por un monto de US$3,5 millones destinados a reparación de la losa y cuatro tramos de los muelles de atraque de puerto Corinto, así como la modernización del sistema de informática y la implementación de una ventanilla única en Punta Icaco, que redujo los trámites de dos días a sólo 15 minutos.

Costos compartidos Aunque los empresarios se reconocen como los grandes afectados de esta cadena de deficiencias, la factura se cobra a los gobiernos, este es el caso de Puerto Cortés, que durante el 2011 tuvo pérdidas de US$6,3 millones por la mala administración y las deficientes condiciones de infraestructura y equipo, señala José Antonio Pineda, comisionado de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada de Honduras.

Actualmente ese es el puerto más grande de Honduras, pero sus limitaciones hacen que sólo movilice un 35% de las importaciones y exportaciones del área. Desde la perspectiva de Pineda, lo preocupante es que el país no tiene la capacidad para invertir y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) no tiene la experiencia en administrar un puerto eficientemente.

Por su parte, el gerente general de ENP, José Darío, reconoce que una

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Congestionados Centroamérica tiene problemas de competitividad con productos de importación y exportación debido a su elevado costo, y aunque los puertos son en parte culpables de esta alza de costos, no son el único eslabón de la cadena logística que está fallando.

Actualmente los problemas de cantidad y calidad de vías genera costos operativos de hasta 8% y 12% del valor del producto final, e incluso pérdidas del 50% de los de las soluciones es apostar por las alianzas público-privadas, ya que las limitaciones van más allá de la infraestructura portuaria. Un ejemplo de ello es que de los 14 000 kilómetros que comprende la red vial del país actualmente sólo un 23% está pavimentado.

Darío reconoce que Honduras posee un gran potencial con Puerto Cortés, a sólo 72 horas de Estados Unidos que es el mercado más grande de consumo, además de la llegada de productos desde Europa, sin embargo, eso también significa la presión de tener una infraestructura que cumpla con las exigencias de esos mercados.

productos, en su mayoría perecederos, debido a los largos tiempos de espera. Parte de los problemas de las vías en la región está en los caminos secundarios, por ejemplo, en el lado del Caribe cerca del 80% de la red vial de Centroamérica corresponde a caminos terciarios no pavimentados. Otro de los problemas es la falta de anillos periféricos que obligan a los camiones a atravesar la ciudad, lo que hace que el tránsito se vuelva más lento.

La historia de Guatemala no es distinta a la de sus vecinos. En este país las presiones están dadas por una limitada capacidad para recibir barcos más grandes o de más carga, además de una saturación en la descarga de contenedores que genera largas filas de espera para los exportadores. Tal como detalla Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Estadounidense-Guatemalteca (Amcham), la presión es reforzada, por un lado, con la entrada en vigencia de más acuerdos comerciales y, por otro, con el trabajo de ampliación del Canal de Panamá, que trae una nueva forma de hacer negocios en

INFORME

PUERTOS

la región, con barcos y cargas de mayores dimensiones.

En este punto el experto del BM, Darwin Marcelo, dice que la ampliación del Canal va a dar la posibilidad a Panamá de atender buques pos-panamax, que pueden mover hasta 12 000 contenedores cada uno, y la pregunta para el resto de los países centroamericanos es ¿quién se va a poner a la altura de ese negocio?, ya que actualmente sólo Moín está dando este paso, al apostar por una mayor profundidad en su puerto.

Pese al aumento en el tráfico de mercadería, durante la última década las inversiones de infraestructura portuaria en Centroamérica fueron casi nulas.

A toda máquina La capacidad instalada de los puertos de Panamá es un caso aislado en la región. Tal como recalca Willys Delvalle, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), actualmente existen proyectos para construir un complejo portuario en Isla Margarita con capacidad para dos millones de TEU, con una inversión cercana a los US$105 millones; por otro lado, Panamá Ports Co. espera ampliar su capacidad a 1,5 millones de TEU con un proyecto de unos US$500 millones, y Manzanillo International Terminal tiene planes similares con una obra de US$270 millones.

“En conjunto es un complejo portuario con una capacidad aproximada de 12 millones de TEU que pronto se incrementará”, recalca Delvalle.

No obstante, pese a este crecimiento el país aún se enfrenta a diversos retos en materia de consolidación portuaria, como la falta de tierras en el Pacífico y Atlántico para nuevas terminales de contenedores, mejores carreteras y líneas ferroviarias. También urge la construcción de una terminal para las industrias marítimas auxiliares en ambos litorales que ofrezcan

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Pto. Acajutla, El Salvador

Pto. Moín, Costa Rica

Pto. Cortés, Honduras

servicios a las naves durante el tiempo de espera para el tránsito por el Canal.

Aun así, José Dopeso, director de asuntos marítimos y portuarios de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), reconoce que Panamá es un ejemplo para el resto de la región, sobre todo en la capacidad para concesionar sus puertos y el fortalecimiento de su seguridad jurídica y su estabilidad política.

Desde su perspectiva, el resto de la región debería entender que los puertos son un tema técnico más que político.

Cuando los puertos Balboa y Cristóbal en Panamá estaban en manos del gobierno movilizaban 400 000 contenedores al año, de los cuales el 80% era movimiento de carga local. Hoy en día Panamá maneja casi seis millones, de los cuales es 20% local y el resto trasbordo. En su momento, estos cambios fueron un trago amargo para ciertos sectores, hubo un costo político, pero a largo plazo fue la decisión adecuada”, recalca Dopeso.

El experto de COCATRAM explica que la prioridad de los gobiernos de la región debe ser el tema de la logística, con acciones y políticas encaminadas a movilizar la cadena de suministros. Una decisión que implica grandes inversiones y que requiere de hacer una autoevaluación para determinar si se tiene la capacidad de invertir en puertos en detrimento de otros aspectos como salud, educación y otras necesidades del país. Si los países no tienen esa capacidad, es necesario desarrollar alianzas con el sector privado, que en su mayoría son los que tiene el capital para revertir esas inversiones que requieren entre 20 o 25 años para su recuperación.n

M谩s billeteras

m贸viles

Este es el momento clave de la banca: que sus transacciones sean accesibles para todos, 100% seguras y aptas para medios m贸viles.

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BANCOS RANKING

E

n marzo de 1983, cuando Motorola comercializó el primer dispositivo celular a un precio accesible para muy pocos usuarios: US$4000, la banca no pensó que un nuevo paradigma de hacer negocios tocaba a su puerta. Treinta años después, los servicios móviles son solo una de las aristas de la estrategia tecnológica que debe apuntalar el negocio de las entidades financieras.

Porque el mundo es hoy distinto.

El 72,5% de usuarios de smartphones a nivel mundial está comprendido en edades entre los 13 y los 44 años, y la tendencia es a seguir bajando, según The Competitive Intelligence Unit.

En Centroamérica, al igual que en el resto de América Latina, la penetración móvil supera o ronda el 100%, con Panamá a la cabeza con un 151%, seguido de El Salvador (140%), Guatemala (99%), República Dominicana (96%), Honduras (94%) y Costa Rica (83%), según Wireless Intelligence.

Estos cambios están generando competencias nuevas para todo tipo de industrias, pero para la banca resultan medios de agilidad, eficiencia y consolidación.

Se refleja en el hábito del consumidor. Entidades bancarias contaron a Mercados & Tendencias la evo-

El gran desarrollo de la telefonía móvil determina, en gran medida, las nuevas tendencias de los servicios que la banca ofrece.

Por: Amafredo Castellanos lución que registran sus servicios electrónicos. Lafise Costa Rica, por ejemplo pasó de un rango de 90 000 transacciones electrónicas mensuales a 200 000 en el último mes del año 2012.

El Banco de Costa Rica tuvo un descenso en sus transacciones manuales de un 23% a un 20% entre 2010 y 2012, mientras las electrónicas aumentaron de 77% a 80% en el mismo período. En términos absolutos, la institución detalló que de 160,8 millones de transacciones en 2012, 127,9 millones (80%) fueron electrónicas. El restante 20% (32,9 millones) fueron manuales.

También en Costa Rica, el Banco Popular dio a conocer que cuenta con 214 000 clientes registrados en el sitio transaccional y que las transacciones ingresadas por el canal Web Banking pasaron de 12,3 millones en 2010 a 16,8 millones en 2012.

En El Salvador, Scotiabank informó de un registro de más de 1,5 millones de transacciones electrónicas promedio al año.

Futuro móvil El gran desarrollo de la telefonía móvil determina, en gran medida, las nuevas tendencias de los servicios que la banca puede ofrecer a sus clientes y las oportunidades del negocio; en una palabra, el futuro.

El III Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Sector Bancario (Coretic), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), reunió a especialistas y proveedores de tecnología en Ciudad de Guatemala para analizar estas tendencias.

Los guatemaltecos Edy Álvarez y Milton Ruiz, de ITM, señalaron que la alta penetración de celulares en el mercado guatemalteco y en toda

La alta penetración de celulares en el mercado demuestra que la telefonía móvil es esencial en la estrategia competitiva de los bancos. la región determina que la telefonía móvil es una parte esencial de la estrategia competitiva de los bancos.

Como ejemplo, recordaron que en el mercado guatemalteco, los consumos se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito, pero que el 80% de los lectores de tarjetas está concentrado en negocios en la capital y que el e-banking sólo está disponible para el 22% de la población con acceso a Internet.

En cambio, la telefonía móvil tiene penetración en el 99% del territorio guatemalteco.

Alejandro Galindo, de la empresa mexicana Tek Provider, dijo que “la movilidad llegó para quedarse” y se manifestó “convencido en un 100%” que es el rubro hacia el cual la banca latinoamericana y mundial enfoca sus principales esfuerzos en materia tecnológica, a la par de la seguridad.

“Siempre que hay un desarrollo tecnológico en la banca, las personas que se dedican al fraude buscan cómo encontrar su vulnerabilidad para hacer fraude; libre de eso, yo creo que la banca electrónica es el futuro de la banca. Yo me imagino, de aquí a 10 ó 15 años, bancos, de primer piso, en donde a lo mejor ni siquiera tienen sucursales”, comentó a Mercados & Tendencias en el marco del Coretic.

“Creo que el reto de la banca es

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RANKING BANCOS

“Siempre que hay un desarrollo tecnológico en la banca, los que se dedican al fraude buscan cómo encontrar su vulnerabilidad para hacer fraude”.

Alejandro Galindo, Tek Provider, México

incorporar la banca electrónica a los medios móviles, tanto para transacciones, emisión de inversiones, pagos o medios de pago. Ya ni siquiera usar tarjetas de crédito. En Japón, ya llega uno con su celular y paga. Hay muchos pagos o compras con celular, con un código QR. McDonald’s fue el primero en recibir pagos a través del celular”, comentó.

Agregó que la banca tiene frente a sí la necesidad de adaptar que todas las transacciones en un futuro puedan manejar dinero electrónico a través de medios móviles. “Detrás de esto está el reto de la seguridad para las transacciones móviles. La seguridad va en paralelo con la movilidad”, concluyó.

El consultor guatemalteco Giovanni Guzmán coincide en esto y cita a la consultora Gartner: “el 86% cree que la contribución de las TI como clave estratégica para el negocio aumentará en 2014”. Destaca que las TI pueden ayudar a un negocio a posicionarse en el mercado, a abrir caminos alternativos de venta, de conocimiento de marca, de llegar al smartphone de potenciales clientes, de aportar herramientas que apoyan el uso de sus productos y servicios.

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Evitar el colapso Juan Pablo López, de Columbus Networks, con central en Miami y operaciones en toda la región, explica que algunas de las principales tendencias de la banca para migrar a la nube son las de disponer de un sitio alterno para levantar todos los servicios, tanto de los clientes, proveedores y usuarios locales en caso un colapso o catástrofe en el datacenter local, pero en ello existen determinadas restricciones por factores de regulación.

Otra de las tendencias -explica-, es que los bancos, antes de sacar a producción alguna de sus aplicaciones necesitan un ambiente de pruebas y tenerlo sobre la infraestructura propia del banco, representa un costo muy elevado. “Cloud computing permite esa habilidad de experimentar las nuevas aplicaciones sobre la nube a un costo muy bajo, porque compra servidores como servicio y el día que deja de usar el servidor sólo cancela el contrato y no se queda con un pasivo físico e infraestructura que no le servirá nunca más”, señala.

En materia de infraestructura, la banca también tiene frente a sí un amplio conjunto de innovaciones y tendencias. Una de ellas es la virtualización de escritorios (VDI), que es una evolución a la virtualización de servidores, explica el salvadoreño Hernán Martínez, representante de Ipesa, un proveedor de estos recursos.

Esta herramienta permite a los usuarios ejecutar Windows dentro de una máquina virtual en el Datacenter y entrega la misma vista y experiencia que las computadoras personales.

Cerrojos anti-fraude A la par de las inversiones en procesos de actualización y conver-

gencia tecnológica, los bancos mantienen un fuerte compromiso con la seguridad. Pese a los cerrojos, estructuras dedicadas al fraude se mantienen al acecho.

A principios de marzo hubo un alerta en Guatemala. El Banco Industrial (BI), el de mayor tamaño en activos en el país y uno de los primeros del ranking regional, sufrió una acción de débitos fraudulentos que también se dio en Colombia, República Dominicana, Venezuela, México y Perú. Más de 1600 cuentahabientes del BI resultaron afectados y la institución recurrió a un seguro para devolver el monto defraudado.

Este suceso activó la preocupación y el interés en medios legales y financieros de Guatemala. Un diputado oficialista presentó una iniciativa para crear el delito de estafa por clonación de tarjetas de crédito y débito.

La clonación de tarjetas de débito o crédito no es un problema nuevo en la región. Una encuesta del diario Prensa Libre de Guatemala dio cuenta que entre 528 personas que participaron de forma voluntaria, 309 (58,5%) dijeron haber sufrido un fraude financiero por medio de una clonación, mientras 106 (20,1%) afirmaron que sufrieron fraude en créditos que nunca solicitaron en bancos o en consumos.

El superintendete de Bancos de Guatemala, Ramón Tobar, dijo que

¿Cree usted en el escenario que de aquí a 15 años haya solo bancos de primer piso, sin sucursales?

RANKING BANCOS

el uso de tarjetas con microchip ayudaría a reducir el riesgo, aunque, igual que otros mecanismos de seguridad, “no garantiza nada”.

Rogelio Sánchez, director ejecutivo de Visa para Centroamérica, comentó que la actual es una época de migración a nuevas tecnologías, que implica una inversión en nuevas plataformas para extender el valor de los pagos electrónicos, ofreciendo mayor conveniencia y seguridad.

En este sentido, comentó que el mircocirtuito o microchip está tomando un auge muy importante en Centroamérica, y a nivel global, pero advirtió que “la conveniencia genera nuevas preocupaciones de seguridad”.

Precisamente, a principios de año, el BI hizo el lanzamiento de la primera tarjeta de débito y crédito con microchip incorporado en el mercado guatemalteco.

Los emisores de tarjetas han iniciado en Centroamérica el reemplazo de las tarjetas de plástico con banda lectora, lo cual se espera se generalice en el presente año. Esta migración se inició en 2011 y concluyó en 2012 en países como Venezuela y Colombia.

El informe Banca Responsable del Banco Provincial de Venezuela dio cuenta que en 2011, con la migración a chip, hubo una disminución “impactante” en el rubro de tarje-

El foco de los bancos no puede estar únicamente en la reducción de costes y la minimización de riesgos.

70

mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

tas, que para 2009 y 2010 representó el 80% de las pérdidas por fraude y que para 2011 representó el 60% del total de las pérdidas. Más específicamente, el informe detalló que las pérdidas por concepto de fraude en tarjetas (débito-crédito) tuvieron una disminución de 46%.

Seguridad, siempre crítica Durante el Corectic en Guatemala se abordó el tema de las soluciones de autenticación para el uso de tarjetas y contraseñas frente al ataque del fraude electrónico. El uruguayo Ricardo Palermo expuso que existe un sinnúmero de alternativas, aún reconociendo que la dificultad para los bancos es el costo de su adopción. Estas opciones posibles llegan ahora incluso a una tarjeta de debito o crédito, portable y con seguridad de token incorporada y la cual permite su uso mediante banda magnética o microchip.

CIO’s de distintas instituciones financieras de la región expusieron que la seguridad es un “área crítica” en los distintos procesos de un banco.

Ricardo Brenes, director de la División Tecnología del Banco de Costa Rica (BCR), por ejemplo, explicó que la institución realiza inversiones constantes para mantener sistemas seguros: antivirus, antispyware, seguridad perimetral por medio de cortafuegos a varios niveles, zonas desmilitarizadas, IPS e IDS, pruebas de intrusión internas y externa, contratos con empresas de seguridad internacionales que se encargan de investigar y asesorar en el tema.

Adicionalmente, a nivel aplicativo -comentó Brenes- “contamos con firma digital, tarjetas de números aleatorios, control de acceso por área geográfica entre otros”. También -añadió-, el banco está invir-

“Debemos movernos hacia la tecnología móvil, y no solo los bancos, sino el resto de industrias de la región”.

Johnny Robles, gerente de TI de Banco LAFISE Costa Rica

tiendo en campañas de concientización de los clientes en temas como el “phishing” para evitar que sean objeto de fraudes y engaños.

Inversiones van y vienen Silvia Hernández, gerente canales alternos Scotiabank Costa Rica, señala que la billetera electrónica es un medio efectivo de pagos electrónicos a través del teléfono celular y ha logrado índices importantes de bancarización en poblaciones con baja inclusión a servicios financieros como es el caso de M-PESA en Kenya, donde el 50% de la población usa el celular como única forma para realizar transacciones financieras.

Manuel Ramírez, director de Tecnología del Banco Popular de Costa Rica, dijo que entre las inversiones hechas por la institución se encuentra la implementación de un nuevo sistema operativo que permitirá la convergencia de los principales sistemas del negocio del banco y la infraestructura sobre la cual opera, basados en la tecnología web y móvil.

En Nicaragua, el CIO de Banco Lafise Randall Herrera, dijo que con los servicios de banca móvil “hemos sido precursores de la banca por celular en Nicaragua”, además de contar con la “más extensa” red de ATM’s en el país.

BANCOS RANKING

El costo de adopción de sistemas antifraude sigue siendo el gran desafío de la inversión tecnológica en banca.

En Honduras, José Rolando Argeñal, jefe de Administración de Sistemas de Banco de Occidente, comentó que en los últimos cinco años el banco dio alta prioridad a las inversiones en tecnología para dar modernidad y fortaleza al equipo e infraestructura, así como en la seguridad informática.

En banca electrónica, el proceso de implementación de servicios se inició hace cuatro años. Para el año actual, Banco de Occidente se enfoca en una estrategia para ingresar al mercado de banca móvil.

Instituciones financieras multilaterales hacen lo propio. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es un ejemplo de ello.

Jorge Mario Soto, gerente de Operaciones y Tecnología de la institución señala que para el banco la tecnología es importante, aunque advierte que ésta tiene que estar alineada a la estrategia institucional.

Momento clave De acuerdo con Karen Barrantes, gerente senior de ventas de Consultoría de Oracle en Centroamérica, el sector financiero, no sólo en la región sino a nivel mundial, se encuentra en un “momento clave”.

Esto, no sólo por la coyuntura económica actual, sino también por

cuestiones estructurales y normativas que obligan a las entidades bancarias a seguir dando pasos hacia el futuro, manteniendo la tecnología en el corazón de su estrategia de negocio.

Según Barrantes, las entidades bancarias tienen ante sí el reto de encontrar nuevas fuentes de ingresos, de forma que el foco deje de estar únicamente en la reducción de costes y la minimización de riesgos.

Hardy Jiménez, gerente general de ES Consultores, en Nicaragua, considera que el principal desafío para los bancos es brindar servicios que estén al alcance de la mayoría de los ciudadanos.

La banca móvil vuelve a mencionarse como foco prioritario de inversión para los bancos, según Jiménez. “La gente quiere conocer el estado de su dinero y realizar transacciones en cualquier momento, sin tener que acudir a las ventanillas. Esa libertad es la que el cliente busca porque le hace sentir cómodo y confiar en el banco, algo fundamental para el banco”, explica.

Johnny Robles, gerente de TI de Banco LAFISE en Costa Rica, hace ver, que “debemos movernos todos hacia esa línea no solo los bancos sino el resto de las industrias de la región”.

El paradigma del dinero sigue cambiando. El dinero en efectivo es cada vez menos y las billeteras electrónicas ganan terreno.

Los canales de venta que vienen El consultor tecnológico Giovanni Guzmán mostró las prioridades de negocio de los CIO’s empresariales en paralelo con las prioridades tecnológicas, definidas por Gartner.

Durante el III Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Sector Bancario (Coretic), Guzmán explicó que entre las primeras está el aumento del crecimiento de la empresa (1), la entrega de resultados operativos (2) y la reducción de los costes empresariales (3), y en las segundas el análisis e inteligencia de negocios para mejorar procesos en información y seguridad (1), las tecnologías móviles (2), dado que todo se mueve hacia allí, y la computación en nube (3).

En términos de tendencias, advierte otras proyecciones de Gartner: • En 2013 el iPad tendrá una penetración del 85% en sus ventas.

• En 2014 al menos un proveedor de redes sociales se convertirá en canal de ventas seguro.

• En 2015 los servicios basados en la nube y en la web ganarán el 25% de los productos y servicios de la banca orientada al consumo.

Robles confirma lo que descubrimos a lo largo de la investigación: las tecnologías móviles son el “desafío principal para este 2013”. La tendencia es el uso de billeteras electrónicas.

Jiménez no lo pudo haber dicho mejor: el paradigma del dinero está cambiando. Y los bancos, deben movilizarse en esa dirección. n

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71

RANKING BANCOS

Bancos de Centroamérica y República Dominicana Con saldo al 31 de diciembre 2012 en miles de dólares

Banco

País

Activo Total

Cartera de Crédito

Dic-12 Rank Dic-12

Pasivo Total

Rank Dic-12

Depósitos Totales

Patrimonio

Utilidad Neta

Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank

HSBC Bank (Panamá), S.A.

PA 10,747,285 1

7,414,065

1 9,810,845

1 8,377,239

1

936,440

2

Banco General, S.A.

PA 10,090,264 2

6,421,615

2 9,170,360

2 7,932,756

2

919,905

3 186,676 2

Banco Nacional de Costa Rica

CR

7,805,717 3

4,934,163

4 6,982,650

4 6,135,574

4

823,067

5

Banco Nacional de Panamá

PA

7,752,175 4

2,953,778 11 7,107,329

3 6,626,008

3

644,846

8 140,121 3

Banco Industrial, S.A.

GU 6,917,416 5

3,577,188

5 4,717,927

5

467,835 12

6 6,449,581

92,840 8

89,870 9

92,968 7

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. PA 6,763,133 6 5,642,580 3 5,931,171 6 2,317,491 14 831,961 4 104,678 5

72

Banco de Reservas de la República Dominicana RD

6,079,877 7

3,397,562

8 5,626,573

7 3,065,187 10

453,304 13

58,780 15

Banco de Costa Rica

CR

6,009,591 8

3,901,189

5 5,356,129

8 4,536,737

6

653,462

66,734 13

Banco Popular Dominicano C. por A.

RD

5,531,258 9

3,561,828

7 5,018,288

9 3,754,446

8

512,969 11 102,750 6

Banco G&T Continental, S.A.

GU 4,951,019 10

2,449,178 14 4,557,180 10 3,495,339

9

393,839 14

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

GU 4,906,884 11

3,043,309 10 4,387,861 11 4,002,299

7

519,023 10 113,229 4

Banco Agrícola, S.A

ES 3,936,298 12 2,574,193 12 3,337,822 13 2,629,775 11 598,475 9 89,169 10

Global Bank Corporation

PA

3,705,770 13

3,069,871

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

CR

3,688,204 14

2,565,176 13 2,947,312 14 2,484,325 13

BAC International Bank, Inc.

PA

3,347,528 15

1,405,660 25 2,137,981 21 1,870,516 18 1,209,547

Banco BAC San José, S.A.

CR

3,057,782 16

2,245,325 15 2,705,695 15 1,979,420 17

352,087 15

56,911 16

Banco Múltiple BHD, S.A.

RD

3,015,213 17

1,606,937 18 2,695,248 16 1,333,312 27

319,965 16

78,096 11

Banesco, S.A.

PA 2,602,272 18 1,545,013 21 2,313,864 19 2,266,207 15 288,407 20 44,781 19

Banco Atlántida, S.A.

HN 2,561,354 19 1,548,701 20 2,327,030 17 1,617,353 21 234,323 27 25,337 31

Multibank, Inc.

PA 2,392,452 20 1,592,137 19 2,148,184 20 1,719,704 20 244,268 24 23,296 36

The Bank of Nova Scotia

PA

9 3,398,273 12 2,495,370 12

7

46,530 17

307,498 18

59,518 14

740,892

72,088 12

6

1 264,744 1

2,350,710 21

1,939,975 16 2,318,320 18 2,253,349 16

32,389 85

45,252 18

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. HN 2,245,645 22

1,386,330 26 1,992,193 23 1,125,899 33

253,452 22

32,907 21

mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

RANKING BANCOS

Banco

País

Activo Total

Cartera de Crédito

Dic-12 Rank Dic-12

Rank Dic-12

Depósitos Totales

Patrimonio

Utilidad Neta

Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank

Banco de América Central de Honduras, S.A.

HN 2,237,347 23

Caja de Ahorros

PA 2,176,882 24 1,428,570 23 1,933,902 24 1,817,018 19 242,980 25 27,225 27

Scotiabank de Costa Rica, S.A.

CR

2,143,795 25

1,670,151 17 1,892,593 25 1,381,201 25

251,202 23

18,443 42

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) S.A. PA

2,120,416 26

1,466,289 22 1,813,340 27 1,608,352 22

307,076 19

35,583 20

Banco de Occidente, S.A.

HN 2,036,526 27

1,037,086 33 1,863,733 26 1,488,389 24

172,793 30

27,807 25

Scotiabank El Salvador, S.A.

ES 2,006,428 28

1,421,748 24 1,778,015 28 1,312,802 28

228,413 28

31,991 22

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A

ES 1,990,914 29

1,236,839 27 1,707,334 30 1,286,740 30

283,579 21

16,154 45

Citibank El Salvador, S.A.

ES 1,988,295 30 1,119,803 30 1,670,548 31 1,371,929 26 317,747 17 23,357 34

Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.

GU 1,891,697 31

Banco Aliado, S.A.

PA 1,689,945 32 1,107,610 31 1,526,892 32 1,311,882 29 163,053 32 18,714 40

Banco de la Producción, S.A.

NI 1,496,171 33

Banco Internacional de Costa Rica, S.A.

PA 1,488,057 34 1,164,873 29 1,320,812 34 695,439 52 167,246 31 27,367 26

Banco del País, S.A.

HN 1,432,994 35

Banco Crédito Agrícola de Cartago

CR 1,427,223 36 555,128 53 1,319,239 35 690,436 53 107,984 47 11,589 51

Banco de América Central, S.A.

ES 1,412,916 37

Banco Reformador, S.A.

GU 1,328,303 38 787,734 38 1,212,949 38 991,961 37 115,354 45 12,713 50

Credicorp Bank, S.A.

PA 1,278,541 39 726,612 41 1,150,517 40 1,045,821 34 128,024 41 23,327 35

Banco Davivienda Costa Rica, S.A.

CR 1,277,125 40 818,647 36 1,117,285 41 852,353 43 159,841 35 14,091 48

Banco Lafise Bancentro, S.A.

NI 1,260,337 41

The Bank of Nova Scotia

RD 1,234,108 42 796,317 37 993,157 45 965,418 39 240,951 26 25,604 30

Banco de los Trabajadores

GU 1,217,853 43 672,299 45 1,113,112 42 1,002,243 36 104,742 49 16,592 44

Banco Múltiple León, S.A.

RD 1,189,717 44 591,240 48 1,072,948 43 913,732 41 116,769 44 17,584 43

Citibank, N.A.

PA 1,076,558 45 413,930 61 1,008,780 44 959,803 40 67,778 58 15,735 46

Banco Davivienda Honduras, S.A. 1

HN 1,068,179 46 574,252 51 970,055 46 594,558 57 98,123 50 6,600 65

Banco de América Central, S.A.

NI 1,060,611 47

Banco Panameño de la Vivienda, S.A.

PA 1,013,553 48 676,238 44 891,335 48 822,384 46 122,217 43 10,940 52

Banco Múltiple Dominicano del Progreso, S.A. RD

74 74

Pasivo Total

968,926 49

1,094,458 32 2,057,294 22 1,149,889 32

1,216,423 28 1,747,088 29 1,535,912 23

753,532 39 1,363,444 33 1,182,358 31

940,299 34 1,272,409 36

898,694 42

909,242 35 1,252,763 37 1,026,722 35

696,857 43 1,153,295 39

731,792 40

323,666 67

918,818 47

891,173 49

984,970 38

839,901 44

748,297 48

180,053 29

144,609 37

132,727 39

160,585 33

160,153 34

107,042 48

141,794 38

77,753 55

28,886 24

22,732 38

26,432 28

23,492 33

22,294 39

23,960 32

29,717 23

13,391 49

ST George Bank & Company Inc

PA 910,915 50 707,548 42 855,183 50 837,231 45 55,731 63 10,015 55

Towerbank International, Inc.

PA 909,947 51 599,557 47 831,183 51 745,817 49 78,764 54 6,166 68

mercados - Marzo 2013 mercados& &tendencias tendencias Febrero Abril - Mayo 2013

RANKING BANCOS

Banco

País

Activo Total

Cartera de Crédito

Dic-12 Rank

76

Pasivo Total

Depósitos Totales

Dic-12 Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank

Patrimonio

Utilidad Neta

Dic-12 Rank Dic-12 Rank

Banco Davivienda (Panama), S.A.

PA 906,459 52 647,966 46 793,510 53 707,282 50 112,949 46 5,350 71

Banco Citibank de Costa Rica, S.A.

CR

Banco Pichincha Panamá, S.A.

PA 889,038 54 215,624 80 820,869 52 803,617 47 68,169 57 7,112 63

Banco Citibank (Panama), S.A.

PA

773,195 55

583,364 49

644,898 58

591,128 58

128,297 40

-3,985 135

Banco Citibank de Guatemala, S.A.

GU

771,474 56

478,453 56

617,205 61

533,195 62

154,269 36

23,135 37

Capital Bank, Inc.

PA

767,294

Metrobank, S.A.

PA 764,944 58 485,516 55 698,367 57 638,525 55 66,577 59 4,526 75

Banco de América Central, S.A.

GU

Bank of China Limited

PA 710,989

Banco Promérica, S.A.

ES

Banca Promérica, S.A.

CR 675,480

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.

ES

BCT Bank International, S.A.

PA 656,603

Banco Lafise, Honduras

HN

Banco Internacional, S.A.

GU 618,500

Banco Panamá, S.A.

PA

898,097 53

724,621

697,177

663,109

636,322

537,666

57

59

466,006 58

567,909

455,474

52

606,296 56

729,355 55 642,336

54

124,186 42

37,939

7,647 61

80 4,089

59

90,993

60 169,476

88 700,509 56 698,830

51

10,480 132

61

57

642,100 59 547,202

61

55,077

62 488,958

54 610,659 62 434,718

66

64,821 60 8,048 59

63

60

598,515 64 497,689

63

64,594

64 577,654

50 604,291 63 570,510

60

52,312 65 5,720 69

65

62

591,057 65 356,761

69

45,265

66 372,182

63 569,136 66 494,018

64

49,365 67 6,556 66

67

64

477,942 68 440,553

65

59,724

451,004

386,595

369,402

52 18,543

77

633,628 60 583,627

474,216

59

773,911 54

41

247 125

64 10,505

61 6,607

74 5,469

62 3,107

53

64

70

83

Banco Financiera Centroamericana, S.A. HN 528,319

68 287,950

70 487,921 67 202,615

87

40,398 78 4,012 78

Banco Citibank de Honduras, S.A.

HN

69

74

467,177 70 282,476

78

43,056

Banco Continental, S.A.

HN 508,595

70 301,412

69 439,390 71 276,177

79

69,205 56 7,938 60

Banco Lafise, S.A.

CR

71

65

474,087 69 348,763

72

31,358

Banco de Finanzas, S.A.

NI 481,364

72 325,541

66 434,849 72 360,553

68

46,515 71 9,771 56

Banco Múltiple Santa Cruz, S.A.

RD

73

84

419,653 73 205,243

86

44,707

Balboa Bank & Trust, Corp.

PA 423,965

74 247,249

75 389,340 74 372,585

67

34,625 82 1,460 106

Banca Improsa, S.A.

CR

75

71

366,779 76 178,990

91

48,470

Banco Promérica, S.A.

HN 414,698

76 221,998

79 386,052 75 234,726

83

28,646 89 5,119 73

Citibank N.A. República Dominicana

RD

77

94

299,141 85 211,137

85

95,375

Banco Universal, S.A.

PA 390,857

78 227,057

77 362,545 78 346,232

73

28,312 91 2,509 88

Produbank (Panamá), S.A.

PA

79

95

71

33,511

Banco BCT, S.A.

CR 384,223

mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

510,233

505,445

464,360

415,249

394,516

388,807

247,295

352,895

181,834

280,112

132,955

129,822

80 256,752

355,296 79 349,526

72 337,737 82 93,117 112

76 2,162

87 3,575

75 9,507

69 3,319

51 25,773

84 2,512

94

80

57

81

29

87

46,486 72 5,173 72

RANKING BANCOS

Banco

País

Activo Total

Dic-12 Banco G&T Continental El Salvador, S.A.

ES

380,226

Cartera de Crédito

Pasivo Total

Rank Dic-12 Rank Dic-12 81

231,705

76

Depósitos Totales

Rank Dic-12

339,642 81 286,524

Patrimonio

Utilidad Neta

Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank 77

40,585

77 1,145 112

Banco El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala GU 378,839 82 144,729 91 344,037 80 301,524 75 34,803 81 1,809 99 Mega International Commercial Bank Co. Ltd. PA

376,735

83

317,996

68

362,908 77 351,476

70

13,827 123 3,827

79

Banco Lafise Panamá, S.A.

PA 339,397

84 190,432

83 322,750 83 310,877

74

16,647 116 3,006 84

Banco Privial, S.A.

PA

329,937

85

176,566

86

305,885 84 300,068

76

24,052

99 1,326 110

Banco Promerica, S.A.

GU

321,174

86 225,007

78

292,697

28,477

90 6,427

Uni Bank & Trust, Inc.

PA 303,012

87 203,905

81

Banco CBM de Costa Rica, S.A.

CR

88

Banco General de Costa Rica, S.A.

CR 284,363

89 249,745

73

Banco ProCredit, S.A.

ES

276,458

90 193,952

82

Banco de Fomento Agropecuario

ES 275,077

91 175,789

87

MMG Bank Corporation

PA

261,555

92

19,933 127

Banco de Honduras, S.A.

HN 245,812

93

19,703 128

Banco Citibank, S.A.

NI

226,198

94 162,771

89

Banco La Hipotecaria, S.A.

PA 221,387

95 180,634

85

Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.

RD

96

Mercantil Bank, (Panama), S.A.

PA 214,144

97 151,734

90

Banco Múltiple BDI, S.A.

RD

98 134,374

93

Banco Hondureño del Café, S.A.

HN 205,980

FPB Bank, Inc.

PA

295,704

218,417

213,326

58,406 116

84,693 111

99

96,214 105

193,553 100

49,856 117

Citibank, N.A. Sucursal Guatemala

GU 192,124 101

3,147 132

Banco Trasatlántico, S.A.

PA

190,600 102

134,773

92

86 269,901

250,829 88 237,921 271,044

87 235,947

80

67

81 52,183 66 -1,065 132 82

26,059

96 1,513 102

237,140 91 53,660 122 47,224 70 1,841 97 250,176

89 188,599

244,675 90 191,604 234,897

92 231,020

89

26,282

94

242 126

88 30,402 88 1,670 100 84

26,658

93 3,265

82

228,491 93 123,767 103 17,321 114 2,370 89 194,163

97 183,334

90

32,035

86 7,591

62

196,347 95 94,287 111 25,041 98 1,887 96 206,786

94 165,736

168,022 100 160,392 194,764

96

91,200

93

11,631 130 1,375 108

94 46,122 73 8,739 58 113

18,561 113

993 113

177,750 99 112,518 107 28,230 92 2,324 90 167,374 101 153,528

96

26,179

95 2,251

92

166,193 102 131,419 100 25,931 97 4,894 74 178,525

98 173,558

92

12,075 128

847 115

Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica, S.A. CR 184,094 103 122,832 97 162,107 103 125,762 102 21,987 100 1,835 98

78

Banco Cathay de Costa Rica, S.A.

CR

178,647 104 128,598

96

158,071 105 112,622

Banco de Antigua, S.A.

GU 173,946 105 116,164

98

152,507 108 138,769

Banco Bolivariano (Panama),S.A.

PA

74,033 114

160,568 104 159,455

Banco Delta, S.A.

PA 173,864 107 100,061 103

Banco Azteca de Guatemala, S.A.

GU

Banco Múltiple López de Haro, S.A.

RD 168,609 109 109,231 100

mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

173,867 106

168,709 108 112,930

99

106

20,577 106

958 114

98 21,438 102 4,423 76 95

13,299 124 1,404 107

152,089 109 109,129 108 21,775 101 1,509 104 129,596 114 100,153

110

39,112

79 15,409

47

153,624 107 72,586 114 14,985 119 1,216 111

RANKING BANCOS

Banco

País

Activo Total

Dic-12

Cartera de Crédito

Pasivo Total

Rank Dic-12 Rank Dic-12

Depósitos Totales

Rank Dic-12

Utilidad Neta

Rank Dic-12 Rank Dic-12 Rank

Korea Exchange Bank, Limited

PA

166,996 110

92,163 106

Banco Múltiple Banesco, S.A.

RD 162,375 111

88,307 108

Banco Industrial El Salvador, S.A.

ES

82,209 112

Banco de los Trabajadores

HN 154,301 113 100,018 104

Banco Banisi, S.A.

PA

Banco Inmobiliario, S:A.

GU 151,214 115 75,099 113 134,823 113 128,909

101 16,392 117

Banco de Fomento a la Producción, S,A.

NI

135 84,345

Banco Azteca de Honduras, S.A.

HN 140,175 117 91,596 107 105,573 119 63,479

118 34,602 83 10,334 54

Bank Leumi Le-Israel, B.M.

PA

116,831 116 116,176

105 18,769 112

570 118

Banco Procredit, S.A.

NI 130,802 119 87,721 109 118,722 115 103,684

109 12,080 127

101 129

158,934 112

152,007 114 106,648 101

144,776

135,599

116

36,504 123

118 102,215 102

154,729 106 152,931

Patrimonio

97

12,267 126 2,267

113,341 117 47,331 124 49,033 68 138,257 110 123,270

104

20,676 104

91

598 117 760 116

134,864 112 69,690 116 19,437 110 2,524 86 137,645 111 136,637

60,431 126

0

99

14,362 120

53

564 119 421 120 2,609

85

Banco Múltiple Promerica de la Republica Dominicana, S.A. RD 126,351 120 85,171 110 106,435 118 68,190 117 19,916 109 2,241 93 Banco Ficohsa, Guatemala, S.A.

GU 95,590 121 44,810 121

74,918 121 46,873

125 20,672 105

-91 130

Banco Procredit Honduras, S.A.

HN

79,166 120

47,641

123 15,528 118

-1,833 134

Banco de Crédito, S.A.

GU 87,338 123 48,877 119

73,408 123 70,171

115 13,931 121

392 121

Banco Azteca El Salvador, S.A.

ES

86,656

66,565 124

121 20,091 107

1,512 103

Banco Múltiple de Las Américas, S.A.

RD

81,281 125 37,293 122

74,411 122 61,131

119

6,869 134

361 123

Banco Múltiple Vimenca, S.A.

RD

72,201

126

36,435 124

58,970 127

126 13,231 125

377 122

Bancolombia, S.A.

PA

70,942 127

8,279 131

61,299 125 60,800

120

9,642 133

-358 131

Banco Popular Covelo, S.A.

HN

62,092

49,487 118

42,867 128

19,554

130 19,225 111

212 127

Banco de Bogota, S.A.

PA

49,718 129 20,067 126

29,681 132

9,993

132 20,037 108

1,507 105

Banco Azteca (Panamá), S.A.

PA

48,149

130

18,735 129

31,230 131

25,432

128 16,919 115

1,951

Vivibanco, S.A.

GU 46,755 131

1,461 134

34,792 129 23,747

129 11,963 129

1,372 109

Banco G&T Continental, S.A.

PA

37,671

10,672 130

33,326 130

26,262

127

4,345 136

134 128

MiBanco, S.A. BMF

PA

29,744 133 25,623 125

23,184 133 19,121

131

6,560 135

254 124

Citibank NA Sucursal El Salvador

ES

21,885

134

0 136

826 136

0

136 21,059 103

1,565 101

Allbank Corp

PA

16,574 135

76 135

5,817 134

5,520

133 10,757 131 -1,271 133

The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A.

PA

15,944

1,501 133

2,101 135

1,666

134 13,843 122 -12,258 136

94,694

122

124

128

132

136

68,599 115

46,616 120

56,918

42,062

95

FUENTES: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua; Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica; Superintendencia de Bancos de Panamá; y Superitendencia de Bancos de la República Dominicana. 2013.

80

mercados & tendencias Abril - Mayo 2013

Comer con el

mejor

La gastronomía internacional se coloca como la predilecta entre los paladares ejecutivos.

Ellos quieren el mejor restaurante del país.

“

Me gusta el ambiente para conversar con música de fondo. Voy al restaurante siempre con amigos y clientes que nos visitan de todas partes de América Latina, especialmente de países de Centroamérica”, ilustra Douglas Wallace, director para OLAM de la empresa Symantec.

106 mercados mercados&&tendencias tendencias Febrero Abril - Mayo 2013 106 - Marzo 2013

Ericka Mejía El ambiente pesa mucho en las decisiones de los ejecutivos. Pero estar en línea con las tendencias culinarias del momento, influye más.

La internacionalización es requisito obligatorio en la gastronomía ejecutiva de la región, y es la tendencia que marca las preferencias y el mismo negocio. “En Guatemala hay mucha gente joven de negocios

que, al viajar, vuelven con la experiencia de otros países, como Estados Unidos o algún país de Europa.

Cuando regresan, preguntan si podemos hacer un plato similar al que probaron en Miami, Madrid u otra de estas ciudades importantes en el mundo”, enfatiza Jake Denburg, chef y propietario del restaurante Jake´s en Guatemala.

TENDENCIAS

En Honduras, en el restaurante Oh Madrid! también han descubierto dicha faceta de en sus clientes que dirigen empresas. “Los ejecutivos buscan sabores diferentes cuando viajan y es por eso que acá hemos incorporado en lo que ofrecemos una variedad de arroz importado y de jamones. Quienes viajan a España nos preguntan si tenemos “pan con tomate”, que es una tapa muy común en ese país”, confirma Jesús Sánchez, propietario del restaurante Oh Madrid!.

Pero más allá de ofrecer un plato a la medida, Denburg asegura que los restaurantes se han convertido en un apoyo para cerrar negocios a través de un adecuado ambiente en el que los invitados extranjeros puedan satisfacer sus gustos exclusivos.

Todo es importante Similar a la oferta de Jake´s en Guatemala sobresale en la línea de restaurantes para ejecutivos ILB il Bongustaio. Su propietario y chef Roberto Sartogo considera que el prestigio del restaurante lleva implícito “que el dueño del lugar se acerque al ejecutivo, lo llame por su nombre y sea quien lo atienda”.

Otra tendencia de los comensales de negocio apunta a la comida saludable. En Café Honoré de Honduras los clientes cada vez prefieren más degustar de una ensalada de este lugar.

“Se ha visto que los ejecutivos se cuidan y tienden a pedir platos más saludables. Muchos de los platos fuertes que hemos incorporado a nuestro menú son hechos a la plancha y con poca grasa. También comen más ensaladas, es así como se les ofrece una variedad de ensaladas compuestas”, afirma Patricia Casanova, propietaria de Café Honoré.

De la cocina internacional vuelve a emerger con fuerza el concepto de comida fusión para los restaurantes ejecutivos.

Para Helio Montenegro, propietario de El Churrasco en Nicaragua, se trata entonces de ofrecer comida conocida como healthy food, en la que se incluye ensaladas, vegetales y proteínas en todas sus formas.

Cuando se trata de este segmento de clientes, el tiempo para el hombre o mujer de negocios cuenta más de lo habitual. La inmediatez con la que se sirve un platillo en la mesa donde espera un ejecutivo se vuelve relevante.

“Por lo general, un hombre de negocios suele comer junto a su ordenador personal y a su tableta.

Cuando se trata del presidente de una compañía, busca algo que no le lleve mucho tiempo en el proceso”, afirma Sartogo.

El tiempo que un ejecutivo se toma para comer es el momento oportuno de una cita con sus socios, pero también puede representar una breve pausa entre su rutina de viajes.

El ambiente acogedor y la búsqueda de una experiencia exclusiva en el país que visita puede llevarle a escoger un restaurante.

El chef Eduardo Harth del restaurant Citrón en El Salvador ha optado por servir una gastronomía fusión, que mezcla sabores, olores y texturas de diversos ingredientes y culturas, de esta manera es como busca atraer a las personas de negocios. Para él, sus platillos deben ser complementados con el ambiente indicado del lugar.

“Se debe ofrecer, además de la más alta cocina, un ambiente agradable, acogedor y adecuado para poder platicar tanto de negocios importantes como para compartir de un buen momento de esparcimiento”, enfatiza Harth.

Ingrediente del hospedaje Los restaurantes incorporados en el hotel donde se hospedan los ejecutivos complementan otra de las tendencias. Pueden buscar, incluso, un complejo de usos mixtos, donde en un sólo lugar realicen sus reuniones, descansen y compartan con sus socios.

Cuando un ejecutivo se hospeda en uno de estos hoteles, entonces pueden elegir la gastronomía cercana e inmediata. Eric Sala, chef de Factory Steak, uno de los restaurantes dentro de Real Intercontinental Metrocentro Managua, conquista

www.revistamyt.com mercados & tendencias

107

TENDENCIAS

el paladar de los ejecutivos con cortes de carne internacionales como el “Angus” cocinados al estilo parrilla, junto a una variedad de mariscos y langostas y una selección de vinos internacionales.

“En nuestra especialidad de carnes, los cortes “Arrachera” y “Flank flap steak” están en el top de selección en almuerzos y cenas ejecutivas de nuestros comensales; mientras que en la especialidad de mariscos, la selección de los ejecutivos son los camarones jumbo a la parrilla y el Bisque de Langosta”, comenta Sala.

Las exigencias de los paladares de los huéspedes de un hotel coinciden.

Por su parte, Carlos Guebara del restaurante Galería del Hotel Seminole Plaza en Nicaragua, donde la especialidad es la comida internacional, afirma que, del menú de la carta, el churrasco estilo seminole es el más solicitado por este tipo de comensales, así como en el bufete de la semana la mariscada es una de las preferidas.

De paso por Honduras, el restaurante Rosalila, en el Hotel Honduras Maya, ofrece una especialidad de comida típica de este país que es una de las más solicitadas en este lugar.

El perfil de un ejecutivo a la hora de comer parece estar determinado por el ahorro del tiempo: entre más inmediato sea el servicio de un plato de buen sabor y en un ambiente exclusivo, mayores serán las probabilidades de que el lugar sea de los preferidos por dichos clientes.

El coordinador comercial del restaurante L´ostería en Ciudad de Guatemala, Alfredo Camey, asegura que entre los factores que influyen en la decisión de un hombre o mujer de negocios para seleccionar su lugar de comida se encuentra el poder del boca a boca: la recomendación es vital para ellos, pues se limitan a las complicaciones.

108 mercados & tendencias

Abril - Mayo 2013

Un ejecutivo busca decir a su invitado: “Te llevaré a comer en el mejor restaurante del país”.

Rastaurante Café Honoré

¿Qué es lo nuevo?

Denburg afirma que en la actualidad las tendencias de comida son mundiales. Los ejecutivos están expuestos a diferentes cocinas alrededor del mundo. De hecho, la cocina de su restaurante es fusión.

“Me parece que la comida fusión está marcando la tendencia. Hoy en nuestro restaurante se puede ordenar desde el clásico churrasco con excelente carne nicaragüense, así como un corte de carne americano o bien, un carpaccio de salmón y unas deliciosas quesadillas”, comentar al respecto Montenegro, del restaurante El Churrasco.

Agrega que en los países de la región se debe potenciar los servicios internacionales, sobre todo en la cocina de fusión.

Sobre la misma línea coincide Harth, chef de Citrón, al comentar que “la cocina fusión es de las más recientes tendencias gastronómicas que captan la atención y el gusto de los clientes. La molecular puede ser una tendencia que cobre mayor tonalidad con el paso del tiempo no sólo para este tipo de clientes, sino para el público en general”.

El propietario y chef del restaurante Ciao Bella en El Salvador, Roberto Manuel Hil, destaca que los restaurantes con menú de comida fusión serán de los más frecuentados a nivel regional por su sabor, mezcla y rareza en los ingredientes. “Es otro tipo de cocina”, concluye.

Los platillos renovados y sus maneras tradicionales, la experiencia global, un menú saludable acompañado de un servicio inmediato, sumado a un ambiente acogedor, todos estos factores pueden ser resumidos en la sola frase: “Te invito a comer en el mejor restaurante del país”.n

TENDENCIAS

• En Honduras el restaurante que toma la delantera en la conquista de los paladares ejecutivos es el Rojo, Verde y Ajo. También se encuentran entre los destacados NiFu, NiFa y Café Honoré, Entre Pizco y Nasca.

• Al visitar Costa Rica los ejecutivos encuestados revelan que, en su mayoría, son atraídos por la oferta del restaurante Le Monastére y en segunda escala también se menciona The Market, en el Real Intercontinental.

• En Guatemala destacaron como favoritos el restaurante Hacienda Real, seguido de Jake´s, Tamarindos, El Portal del Ángel, Don Emiliano, Jean Francois y Ambia.

Bon Appetit

La gastronomía italiana es la favorita de los ejecutivos de Centroamérica, según un sondeo hecho por Mercados & Tendencias.

También nos dijeron sus restaurantes predilectos.

Ericka Mejía

• Cuando las personas de negocio viajan a Nicaragua, entre los restaurantes que seleccionan para almorzar y cenar se encuentran Los Ranchos y parte de los restaurantes del Hotel Real Intercontinental.

• A nivel de negocios, los encuestados en Panamá afirman elegir el restaurante Luna para almorzar o cenar. También destacan La Casa de los Mariscos y La Posta.

• En El Salvador sobresalen, en orden de mención, los restaurantes ILB il Bongustaio, Hacienda Real (preferido también en Guatemala); Tucson y Señor Tenedor, ambos ubicados en el Centro Comercial La Gran Vía; La Hola Beto´s; y finalmente Citrón, con una especialidad de comida fusión.

Metodología de la consulta Los periodistas de Mercados & Tendencias hicieron una consulta rápida por distintos medios (teléfono, correo electrónico y presencialmente) a ejecutivos de empresas de la región que ocupan una posición gerencial y que viajan por Centroamérica. Se sondeó a unos sesenta ejecutivos para hacerle dos preguntas: cuando viaja por Centroamérica, ¿qué restaurantes prefiere por país? Y, ¿qué tipo de gastronomía prefiere cuando se encuentra de viaje en esos países?

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TENDENCIAS

Espirituosas y

exquisitas Hay algo mejor que un buen licor y es un buen licor con el mejor acompañamiento. Grandes etiquetas, cócteles y sus recomendaciones para maridar.

Fabiola Budde

RONES Flor de Caña Una recomendación para maridar: un Extra Lite con agua y limón acompañado de un ceviche tropical.

Una recomendación para cóctel: el Gran Reserva 7 se recomienda para mojito.

Distribuidor: Compañía Licorera de Nicaragua

Botrán Añejo

Una recomendación para maridar: catar un buen ron no es lo mismo que catar un vino. En el caso de este ron, la cata ideal se hace sin comida de por medio.

Una recomendación para cóctel: Mojito.

Ingredientes: dos partes de Bacardi Superior, doce hojas de menta fresca, 1/2 limón en jugo, dos cucharadas de azúcar o sirope de azúcar, Club Soda, hielo triturado, una ramita de menta fresca para decorar.

Distribuidor: Global Brands

Una recomendación para maridar: los mezcladores cítricos, dulces o secos, permiten realzar los sabores de carnes y mariscos. Se puede combinar muy bien con pescados.

Una recomendación para cóctel: Golden Summer. Ingredientes: dos partes de Ron Añejo Botrán 12, una parte de jarabe de granadina y jugo de naranja hasta llenar el vaso.

Distribuidor: Industrias Licoreras de Guatemala

Zacapa 23 Una recomendación para maridar: carnes rojas no muy condimentadas, salsas elaboradas a base de frutos rojos con toques de naranja, chocolate (más 50% de cocoa), higo, ciruelas y albaricoques.

Una recomendación para cóctel: Zacapa 23, se recomienda tomar solo o con un cubo de hielo grande.

Distribuidor: Industrias Licoreras de Guatemala

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Bacardi Superior

Abril - Mayo 2013

Barceló Añejo Una recomendación para maridar: pollo rostizado al curry, camarones a la plancha o al ajillo, pizza de atún con chile pimiento.

Una recomendación para cóctel: Añejo Mojito o Dirty Mojito. Ingredientes: 50 ml. de Ron Barceló Añejo, una cucharada de jugo de limón fresco, dos cucharadas de jarabe de azúcar (dos partes de azúcar / una parte de agua), seis-ocho hojas de menta, Un toque de soda más hielo y adornar con menta fresca.

Distribuidor: Distribuidora Marte

Atlántico Una recomendación para maridar: este ron es ideal para acompañar una exquisita cena de pato a la naranja.

Una recomendación para cóctel: por tratarse de un ron de 23 años, la mejor manera de disfrutarlo es en las rocas.

Distribuidor: DIPRISA

TENDENCIAS

TEQUILAS

José Cuervo Tradicional Reposado Una recomendación para maridar: ceviches y sushi al mejor estilo mexicano: elote, aguacate, cebolla y queso panela (envuelto en hierba santa en vez de la usual hoja de mar), o bien un filete de pescado en salsa de manzana verde, menta fresca, chile habanero y cebollas marinaras.

Una recomendación para coctel: Cuervo Paloma. 45 ml de José Cuervo Tradicional, 80 ml de Soda con sabor a lima, hielo y rodajas de limón para decorar.

Distribuidor: Global Brands

Jimador Blanco Una recomendación para maridar: en su gran mayoría, este tequila armoniza con pescados y mariscos: un salmón acompañado de hierbas y aceite de oliva o un perfecto ceviche de temporada.

Una recomendación para cóctel: Mojito Jimmy. Dos onzas de Jimador Blanco, Una onza de néctar de agave o una cucharada de azúcar; una onza de jugo de limón, tres onzas de agua mineral, cuatro a cinco hojas de menta.

Distribuidor: Distribuidora Marte

Jimador Reposado Una recomendación para maridar: ideal para comidas más condimentadas como un mole poblano o un plato fuerte que lleve una salsa condimentada y densa. Los añejos son ideales para una comida más fuerte en grasa como el cerdo.

Una recomendación para cóctel: Charro Negro. Ingredientes: dos onzas de Jimador Reposado, una onza de jugo de limón, cinco onzas de cola, una pizca de sal.

Distribuidor: Distribuidora Marte

Tequila Herradura Una recomendación para maridar: especial con carnes.

Una recomendación para coctel: Margarita. Ingredientes: dos onzas de Herradura Reposado, 1/2 onza de licor de naranja Premium, 1 1/2 onzas de jugo de limón, 1 1/2 onzas de jarabe simple.

Distribuidor: Global Brands

WHISKY

Chivas Regal 12 Una recomendación para maridar: platos que contengan reducciones en salsas de naranja, cítricos o manzanas.

Carnes en reducciones agridulces, con almendras o miel caramelo.

Una recomendación para coctel: Chivas Kiwi Cooler.

Ingredientes: dos partes de Chivas Regal 12 años, 1/2 parte de jugo fresco de limón, 1/2 parte de jarabe o almíbar, dos partes de jugo de manzana y 1/2 kiwi fresco triturado.

Distribuidor: Diszasa

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TENDENCIAS

VODKAS ABSOLUT Mandrin Una recomendación para maridar: ideal para degustarlo con filete de salmón ahumado.

Una recomendación para cóctel: ABSOLUT Mandrinoska. Una parte de Absolut Mandrin, cuatro naranjas, una cucharada de azúcar fina.

Distribuidor: DIPRISA

Stolichnaya Una recomendación para maridar: es ideal para acompañar el salmón. En tostadas, poner una buena cucharada de huevas de salmón encima, regar con un poco de aceite de oliva extra virgen y cebollino picado. Añadir pimienta al gusto y pétalos de flores en cada rebanada.

Una recomendación para cóctel: Stoli Strasberi Fields.

Ingredientes: 1/3 de Stoli Strasberi Fields, puré de fresa (o tres fresas mezcladas con jarabe simple), jugo de limón, jarabe simple (o néctar de agave), cuatro hojas de menta.

Distribuidor: Distribuidora Marte

Finlandia Una recomendación para maridar: suele servirse con pescado partido en trozos sobre una cama de cebolla, el ideal es el arenque.

Una recomendación para cóctel: Finlandia Bloody Mary Redesigned. Se sirve con cuatro centilitros de Finlandia Sabor Limón, un centímetro de jengibre fresco, una gota de jugo de limón, tres gotas de chile tabasco, dos gotas de Worchestershire Sauce, ocho centilitros de jugo de tomate, sal y pimienta. Servir en las rocas.

Distribuidor: Istmania

Vodka Sobieski Una recomendación para maridar: ideal para acompañar el ceviche de coco.

Una recomendación para coctel: Karamel Kolada. Se sirve con dos partes de vodka Sobieski Karamel, dos partes de crema de coco y una parte de jugo de piña.

Distribuidor: DIPRISA

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Abril - Mayo 2013

TENDENCIAS

VINOS

Altazor Undurraga Reserva: 2007.

Origen: Santa Ana y Los Morros, Chile.

Tipo de vino: es un vino tinto, tipo Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah y un pequeño porcentaje de Carignan y Petit Verdot.

Recomendación para maridar: Ideal con carnes rojas.

Distribuidor: Istmania

Founders Collection Undurraga Reserva: 2009.

Origen: Fundo Santa Ana, Talagante, Valle del Maipo, zona de Santa Ana y Los Morros, Chile.

Tipo de vino: tinto (Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah y un pequeño porcentaje de Carignan y Petit Verdot.

Recomendación para maridar: aplica con aves de caza, quesos maduras e incluso carnes rojas.

Palo Alto Reserva II Reserva: 2011.

Origen: Valle Del Maule, Chile.

Tipo de vino: mezcla de uvas Merlot, Shiraz, Tempranillo y Viognier.

Recomendación para maridar: es ideal para maridar con pastas, rissotto, carnes blancas, jamón y quesos suaves.

Distribuidor: Golbal Brands

Finca Resalso Reserva: 2011.

Origen: España, Rivera del Duero.

Tipo de vino: 100% tinto fino.

Recomendación para maridar: los vinos tintos son la mejor opción para acompañar asados, carnes blancas, legumbres y quesos maduros.

Distribuidor: SpiritsWineGroup

Distribuidor: Istmania

Trivento Golden Reserve Reserva: 2010.

Origen: Argentina.

Tipo de vino: Malbec.

Recomendación para maridar: lomo de ternera con vegetales acompañados de una manteca aromatizada con hierbas y especies.

Distribuidor: Golbal Brands

Santa Carolina Ekun Orgánico Año: 2009.

Origen: Chile.

Tipo de vino: Cabernet Sauvignon.

Recomendación para maridar: con carne asada a fuego lento con cebollas caramelizadas o cordero a la parrilla.

Distribuidor: SpiritsWineGroup

Terras Gauda Perpetual Bodegas Torres

Reserva: 2009.

Reserva: 2008.

Origen: España.

Origen: Priorato, España.

Tipo de vino: cepa garnacha y cariñena.

Recomendación para maridar: con carne asada, cordero, queso tipo manchego o roncal.

Distribuidor: Alcazaren

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Recomendación para maridar: este vino se disfruta con pollo, ternera, cerdo, conejo, pescados fuertes y pastas con salsas blancas a base de crema, mantequilla y hongos o champiñones.

Distribuidor: Jaizkibel

OJO POLÍTICO

Doña Laura vs. los banqueros La presidenta Laura Chinchilla, detonó un duelo con la banca local al intervenir en sus políticas financieras.

Aunque cumplen, los banqueros no están felices.

L

Thelma López

a relación entre los banqueros y la presidenta Chinchilla no tuvo su mejor momento a finales de 2012. La mandataria aprovechó una conferencia de prensa en la Academia de Policía para culpar a la banca pública costarricense porque “se está yendo de las manos” su política de tasas de interés en colones que experimentaron una tendencia muy marcada a la alza en el último semestre del año pasado.

Denunció que son los propios bancos públicos los que están pagando más intereses en las captaciones de dinero, como títulos, bonos o certificados, y que ha tenido reportes de que se ofrece hasta un 12% de interés, cifra por encima de la oferta de bancos privados.

Este comportamiento impacta la Tasa Básica Pasiva (TBP) con la que se calculan los intereses que pagan los ciudadanos por préstamos.

Desde ese momento, la relación de la banca con el Ejecutivo ha sido fría, caracterizada por un enfrentamiento que, en ocasiones, ha sido directo.

En una movida inusitada, Chinchilla emitió una orden que obligaba a los

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Abril - Mayo 2013

bancos estatales a no competir por tasas de interés entre ellos. Los bancos escucharon y las tasas presentaron niveles más bajos hacia finales del año.

Pero los banqueros no estaban felices con el gobierno y, aunque escucharon la petición de la mandataria, no reconocieron ningún error.

“El Banco Nacional no tiene problemas de liquidez, y no está presionando el alza en las tasas. Lo que se hace, como banco comercial del Estado, es seguir al mercado para no perder competitividad en materia de captación”, dijo Fernando Naranjo, gerente del banco, en una conferencia de prensa.

Las medidas no pararon ahí. Un poco después el gobierno apoyó la aprobación del proyecto de ley de eurobonos (bonos de deuda externa), como un mecanismo para disminuir la presión sobre las tasas de interés en el mercado local.

La intromisión del Ejecutivo en temas económicos no ha caído bien para las entidades financieras, que no están felices con las medidas que Chinchilla y el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) han asumido para controlar tanto tasas de interés como inflación.

“Los bancos estamos pagando los pla-

tos rotos de este negocio. Es obvio que los gobiernos pasados han tenido una gran indisciplina fiscal que está creando los factores de desequilibrio que nos tienen en esta situación”, dijo Gilberto Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense en un evento de la firma consultora Ecoanálisis.

El enfrentamiento se agudizó después de que el Central anunciara medidas para restringir el crédito y el ingreso de capitales especulativos a la economía local.

“Tendremos que hacer un ajuste sobre las metas y los presupuestos y postergar algunas inversiones. Los resultados serán similares al año pasado pero tuvimos que hacer un ajuste de nuestras proyecciones de casi un 30%”, explicó Mario Rivera, gerente general del Banco de Costa Rica.

Así, la banca se prepara para asumir a regañadientes las medidas del Central, la entidad emisora, mientras que la administración Chinchilla sigue también su ruta por encontrar dentro de la banca los problemas de la economía, y está dispuesta a involucrarse e imponerse, si es necesario, procurando la estabilidad financiera.n