Suplemento 85 Convención Bancaria 2022 cuarto especial by En Concreto

1| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

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2| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

Editorial Ahora el tema es digitalización, cambio climático y ciberseguridad en la 85 Convención Nacional Bancaria. Son temas que a todos nos atañen porque si bien es cierto que con la pandemia se impulsó el tema del uso del internet no solo para comunicarnos, sino para trabajar, comprar y cambiar hábitos, también es cierto que se mostró la incapacidad de muchas dependencias oficiales a lograr trabajar con esquemas digitales y “empatar” tiempos y procesos que harían más fácil la vida de los mexicanos, más eficientes los trámites y que ahorrarían tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también hay que considerar que la digitalización conlleva riesgos. Y así como el realizar las transferencias y operaciones de la banca por internet desde tu celular, ahora que está tan boyante el tema de los robos de celulares y hackeos de cuentas, los riesgos resaltan.

Contenido 3

Dinamismo en créditos hipotecarios

Avalúos Digitales

Decisión de Banxico

Y no se diga los tiempos que vivimos con el cambio climático y sus repercusiones. Hoy abordaremos aquí éstos temas, eje de la Convención Nacional Bancaria que se retoma de manera presencial después de un año de ausencia, pero también trataremos temas coyunturales y de importancia como la paridad de género en el sistema financiero. Por supuesto, son temas también noticiosos que deberán resolverse en los siguientes meses como la venta de Citibanamex y un panorama de lo que les falta atender a los bancos en cuanto a nuevos nichos como en créditos hipotecarios. El reclamo de Pymes que aún no son sujetos de crédito, como el de otros nichos que se presentan como oportunidades para que crezca la banca y también la bancarización, la economía y México. Agradecemos tu atención y esperamos que el contenido sea ameno y presente realidades y diferentes escenarios con opciones para seguir la reactivación en estos tiempos de prueba en México.

Venta de Citibanamex

La banca vs las Fintech

Retos para el Crédito Hipotecario

El conflicto con los Ciberataques

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4| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

Crédito hipotecario muy dinámico aún con pandemia

Por Víctor M. Ortíz Niño

La pandemia de Covid-19 provocó que en México el 24 de marzo de 2020 se tomarán una serie de medidas para controlarla, dentro de las cuales estuvo la de detener toda actividad no esencial, siendo hasta mayo de ese año cuando se empezó a dejar que otras actividades reanudarán su trabajo. Lo anterior provocó la mayor caída del Producto Interno Bruto (PIB) desde 1932, -8.2% anual, para reactivarse en 2021 al 5.3% año con año, afectando negativamente el crédito al sector privado, a excepción del hipotecario que mantuvo un crecimiento positivo, en todo el periodo. Esto queda de manifiesto al verificar el comportamiento anual, ya que en febrero del 2020 el crédito al sector privado crecía

a un ritmo del 5.2% para caer al -8.3% en marzo de 2021 y repuntar en noviembre de ese mismo año al 2.2%. Por su parte, el crédito hipotecario llegó al 10.9% en febrero de 2020, al 9.1% en marzo de 2021 y en 9.8% en noviembre de 2021. El comportamiento del crédito hipotecario contrastó con el de consumo que aumentaba el 4.9% en febrero de 2020, para disminuir al -8.2% en marzo 2021 y crecer al 2.1% en noviembre 2021, mientras que el empresarial aumentaba al 3.5% en febrero 2020 para incrementar al 13.1% en abril porque las empresas tomaron recursos para afrontar la crisis, bajo al -13.5% en marzo 2021 y en noviembre de 2021 aún estaba en -0.1%.

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5| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022 Ante ello surge la pregunta ¿a qué se debe el tema de la recuperación del crédito hipotecario y por qué el crédito hipotecario ha continuado? En conferencia de prensa Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos (ABM), señaló que es multifactorial y obedece a múltiples razones como son: crecimiento de matrimonios conjugado con rezago habitacional, tasas de interés bajas, programa de diferimiento de amortización y lanzamiento de productos innovadores por una mayor competencia. “Uno de los elementos que vemos es que en México se crean cada año alrededor de 500 mil familias nuevas, se forman alrededor de medio millón de familias cada año. Por supuesto, no significa que todo este medio millón de familias se refleje en una demanda por múltiples razones, pueden ya tener una vivienda, pueden vivir en casa de sus familiares, pero lo que sí es un hecho es que cada año en México hay medio millón de nuevas parejas que se forman y que muchas de ellas requieren una casa y además hay un rezago de alrededor de 8 millones de viviendas”.

“Entonces, vemos un tema claramente de demanda; también hemos visto que la tasa de interés, a pesar de que hemos visto una evolución y un incremento en las tasas de referencia por parte de México, todavía seguimos viendo operaciones hipotecarias a un dígito, y también es importante mencionar que muchas personas utilizaron el crédito de liquidez a través de la hipoteca para poder solventar la crisis que vivieron durante la pandemia”, señaló el dirigente. Consideró que los criterios contables especiales que se aplicaron con motivo de la pandemia de Covid-19, generaron menor velocidad de amortización y una vez que han desaparecido y la economía se normalice, se verán mayor amortización de estos créditos. Agregó que la competencia ha sido un elemento fundamental para que este segmento de crédito, indicando que en el 2002 había 15 bancos que ofrecían créditos hipotecarios y en el 2021 son 23 participantes, lo que ha sido un factor de competencia y de contención de tasas de interés.

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6| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

La complejidad de la venta de Banamex

Por Víctor M. Ortíz Niño

El 11 de enero de 2021 la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, informó de su intención de salir de México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, lo que involucra escindir y vender Grupo Financiero Banamex y continuar operando su negocio de Clientes Institucionales (ICG) con una nueva licencia bancaria local, lo que implica superar una serie de retos para realizar la operación. En su reporte del cuarto trimestre del 2021, Fraser señaló que el proceso iniciaría en la primavera de este año y que podría tardar algún tiempo, por lo que aún existe un periodo en el cual se realizará el proceso de valuación por todos los interesados e inclusive por el mismo Citi que determinará la factibilidad de seguir adelante con el proceso o podría diferirla

por las dificultades encontradas. “Es pronto para determinar si la venta de su banca comercial en México es acertada, ya que es uno de los mercados principales de Citi fuera de EU, además de uno muy rentable. A noviembre 2021, Citibanamex es el tercer banco más grande de México. Su cartera total fue de 551,091 millones de pesos (mdp), lo que equivale al 12.24% del mercado de crédito nacional. La compañía cuenta con activos por 1’433,851 mdp, depósitos por 893,012 mdp y un capital contable de 180,318 millones. Su cartera está compuesta principalmente por créditos empresariales, hipotecas y tarjeta de crédito”, señaló al respecto Carlos Gómez, analista de Intercam Grupo Financiero. Agregó que la intención de Citi de retirar sus operaciones de banca comercial

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7| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

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8| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022 enfocadas a consumo y Pymes es parte de su estrategia global que busca generar valor a los accionistas, invirtiendo en sus negocios principales y simplificando sus operaciones. Internacionalmente. Alonso Cervera Economista en Jefe para América Latina de Credit Suisse, señaló en un reporte que el procedimiento de salida de Banamex podría incluir una venta directa o una alternativa de mercado público. “Dado lo que parecen ser operaciones ineficientes en Citibanamex, creemos que los costos son una fuente clave de sinergias potenciales para un comprador potencial de los activos de Citi. De nuestro análisis, está claro que las sinergias por el lado de los costos por sí solas ya justifican un múltiplo de adquisición por encima del valor contable, que podría ser mayor si también se consideran las sinergias de ingresos. Sobre la base de este ejercicio, estimamos que las sinergias de costos justifican el exceso de múltiplos Precio valor en libros de 1.01 a 1.68 veces”, señaló Cervera en su reporte. Considerando lo anterior, el monto de la operación tendría un piso de 10,100 a 16,800 millones de dólares, al cual habría que incrementar el valor de patrimonio cultural que tiene la Fundación Fomento Cultural, Citibanamex Banamex, que se considera la colección de pintura privada más importante que tiene e l país, ya que consiste en aproximadamente dos mil obras pictóricas, además de edificios históricos, y un enorme archivo con la historia económica del país que data de más de un siglo.

detenta Banamex se mantenga dentro del territorio nacional y no salga del mismo, lo que es una consideración que deberá tener el potencial adquiriente de la institución. Ante el anuncio de Citi, Fitch Ratings y Moody’s, pusieron en perspectiva negativa las calificaciones de Grupo Financiero Banamex, porque no tendría el apoyo de Citi una vez que sea escindida. Asimismo, Mario Salgado Hernández, juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex, misma que será apelada por la administración de Banamex. Otro aspecto para considerar es que el proceso está sujeto a varias condiciones y aprobaciones por parte de los reguladores tanto en Estados Unidos como en México, lo que llevará una serie de consideraciones técnicas, económicas y políticas. “Cuando se dé la desincorporación del banco de menudeo, se hará de una forma total y en bloque, el nuevo dueño decidirá qué hacer para crecerlo e invertir”, señaló Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación, al anunciar en México la operación.

Ante ello, se han levantado diversas voces de la sociedad civil y del gobierno solicitando que el patrimonio cultural que @enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO

10| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

Lorena Mercado, Dir. de Valuación de Horwath HTL México

Eduardo Martínez, Dir. de Valor Comercial

Adriana Valdés, Pdte. de SAVAC

Avanzan avalúos digitales; hay pros y contras

Por Mariel Zúñiga

Los avalúos digitales han avanzado exponencialmente ahora en los dos años de pandemia y desde la última década, no obstante falta fijarse la meta y también es cierto que se debe reconocer que el avance se puede lograr con mayor seguridad en zonas homogéneas. El camino por recorres es largo, afirmaron expertos que hablaron también de los riesgos de este tipo de valuaciones. Así también, resaltaron que hay que reconocer que en el segmento del mercado residencial, en cuanto a hipotecas los avalúos son viables de digitalizar y lograr una pre autorización del crédito y del alcanza que tendrán en el esquema de pago. Eduardo Martínez Mena, presidente de la Asociación de Unidades de Valuación para la Banca Mexicana (AUVB), director de Valor Comercial aseveró que

las hipotecas digitales pueden llegar a ser una realidad, pero que indudablemente avanzarán por zonas económicas. “Muy pronto nos enfrentaremos a hipotecas digitales y avalúos de la misma biología de un segmento de mercado que podamos controlar bien y dentro de las principales zonas económicas del país, que es donde los valores son un poco más claros”, afirmó. Por su parte, Adriana Valdés, presidenta de Sociedad de Arquitectos Valuadores AC (SAVAC), se refirió al gran avance en el uso de la tecnología en avalúos a partir de la pandemia. “A partir de la pandemia ha habido un avance importante en el uso de la tecnología y en el caso de los avalúos se han desarrollado diversas plataformas para la captura, elaboración y revisión

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11| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022 aplicaciones digitales para hacer el avalúo que dependen de las personas que los ejecutan; aseveró que implican un gran riesgo. “Un negocio o página de valuación totalmente digital puede estar únicamente en manos de programadores, sin conocimiento del mercado y la valuación. Y si es “gratis” considero que es un riesgo para el patrimonio de los usuarios. ”. de avalúos que agilizan su elaboración. Considero que en la actualidad no es factible reemplazar el conocimiento del mercado inmobiliario de los valuadores por la inteligencia artificial”. Desde su punto de vista, Bertha Lorena Mercado, directora de Valuación de Horwath HTL México afirmó que “La valuación ha tenido una evolución constante para atender las necesidades del mercado, esta evolución le ha permitido permanecer. La transformación a la valuación digital de la mano de profesionales de la valuación ha resultado en tiempos de respuesta eficientes”. ¿SON SEGUROS LOS AVALÚOS DIGITALES? Hay opiniones encontradas. Mientras que para Martínez Mena la seguridad depende de la zona geográfica donde se encuentre el inmueble, del tipo de inmueble y sus características. Para Adriana Valdés y Lorena Mercado éstos son totalmente inseguros y atentan contra el patrimonio de las familias. “Ese tipo de avalúos atentan contra el patrimonio de las familias o de las empresas, pues pueden dar opiniones sesgadas al no conocer la propiedad ni su entorno”, dijo Valdés. Mercado resaltó el riesgo es que las

SUBEN LOS INMUEBLES

PRECIOS

LOS

Aunque no hay un porcentaje definido del incremento en precios más que lo que mencionan analistas que va entre 7 y 10% en el 2021 particularmente en vivienda, se pueden enumerar los factores que incidieron como los precios de los insumos, aumento de la tasa de interés, del desempleo, y factores adicionales de la economía. Para Adriana Valdés de SAVAC los precios de la vivienda quizá se incrementen un 8%. Para Lorena Mercado el actual es tiempo de compradores: “El mercado está pasando por un período atípico… Los valores están cambiando. Los participantes del mercado están tomando decisiones para proteger su patrimonio, algunos han optado por comprar y hacerlo mediante el crédito, pero hay una gran oferta inmobiliaria, es tiempo de compradores. Se recomienda el análisis y herramientas confiables como el avalúo para la toma de decisiones.” Por su parte, Martínez Mena de acuerdo con lagunas plataformas inmobiliarias la demanda en el 2021 de propiedades habitacionales se distribuyó aproximadamente un 75% casas y 25% departamentos, a nivel nacional. Él observa un buen nivel de ventas hacia el 2º semestre del 2022.

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Hay oportunidades para las mujeres en el sistema financiero Por Mariel Zúñiga

Pocas, pero muy eficientes son las mujeres que aparecen en los primeros niveles del sector financiero en México, en donde al decir de las entrevistadas existen muchas oportunidades para equilibrar la participación y destacar. No obstante, hay aún mucho camino por recorrer. “En México existen muchas oportunidades para equilibrar la participación de hombres y mujeres en puestos directivos en las Instituciones Financieras, y cada vez vemos más mujeres ocupando puestos de liderazgo en los bancos.

“Sin embargo, las estadísticas reflejan que hay un bajo porcentaje de participación de mujeres en los puestos directivos de las entidades financieras, ya que la mayor parte están encabezadas por hombres. Las mujeres enfrentan desafíos que les impiden, en muchos casos, poder acceder a un puesto directivo, como por ejemplo, el balance de la vida profesional y personal, que no existen políticas en las empresas en cuanto a participación de mujeres en puestos directivos, en muchas ocasiones hace falta un mentor o patrocinador que las impulse”, aseveró Daniela Gurrea, directora general de Genworth en México.

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13| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022 Por su parte, Cristina Porras, directora Ejecutiva de Producto de la fintech “Credijusto” afirmó que las estadísticas mundiales dicen que 9% son mujeres dentro del sector financiero. “… pero México está en la posición 66 en el ranking mundial de equidad de género así que debe ser significativamente menor. Es más, el hecho de que no siquiera haya estadísticas públicas al respecto nos habla de que no es algo que se mida para mejorar. Tenemos por supuesto casos extraordinarios: Marisol Nicolás directora de hipotecario en BBVA, Paulina Prieto Vicepresidenta de hipotecario y auto en Scotiabank, pero todavía son casos aislados que no marcan tendencia”. ¿PUEDE SER MUJER LA DIRECTORA DE UN BANCO EN MÉXICO? “Todo es imposible, hasta que llega alguien y simplemente lo hace”, afirmó Cristina Porras de Credijusto. Daniela Gurrea de Genworth agregó: “Cada vez más vemos a mujeres ocupando puestos de liderazgo, en

donde se demuestra su capacidad para dirigir grandes equipos y su enfoque en el logro de objetivos y resultados. Creo que hemos dado grandes pasos hacia la dirección correcta y cada vez es más fácil romper paradigmas para lograr escalar en la estructura corporativa de las instituciones financieras. “Adicionalmente, las empresas deben contratar a la persona más capacitada para el puesto independientemente del género y compensar con base en resultados o méritos, así como apostar por la educación y capacitación de sus colaboradores para dar igualdad de oportunidades a todos”, aseveró. Para Cristina Porras la única forma de escalar de posición en un entornotodavía adverso- es dedicando las energías en generar resultados y haciendo equipo con otras mujeres para visibilizar el trabajo de todas. Daniela Gurrea explicó que hay oportunidades con capacitación y determinación, pero también mayores retos para una mujer dentro del sistema financiero.

Daniella Gurrea, Dir. de Genworth

Cristina Porras, Dir. Ejec. de Producto de Credijusto

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14| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

Se le complica a Banxico decisión sobre tasas de interés Por Hugo Loya

Hace unos seis meses el consenso entre analistas financieros no tenían duda de que la Junta del Banco de México tendría que responder a las fuertes presiones inflacionarias en el país a través de incrementos en la tasa de interés de referencia, sin embargo, este escenario cambió en 2022 y ahora no parece tan certero el pronóstico de que el Banco de México continuará con su política de aumento en tasas.

cambiar con los resultados de la economía mexicana en los últimos dos trimestres de 2021, donde la información del INEGI mostró que se tuvieron contracciones de 0.4% y 0.1%, respectivamente, con lo cual se generó la discusión de si México entró en 2021 en una recesión técnica. Este escenario tuvo consecuencias en las posturas de algunos de los miembros de la junta de gobierno del Banxico, quienes ya habían mostrado su rechazo a continuar con aumentos en las tasas de interés como medida para controlar la inflación, debido a que consideran que las presiones inflacionarias venían más del exterior. Esta misma división se ve reflejada entre los analistas financieros del sector privado, básicamente, porque algunos consideran que no hay elementos para continuar con una trayectoria constante de aumento de tasas, porque el impacto en la economía podría ser mayor y provocar un fuerte estancamiento.

La inflación en 2021 tuvo uno de los mayores aumentos en los últimos 21 años al registrar un nivel de 7.36%, reflejo de incrementos en productos agrícolas y energéticos, principalmente, lo que motivó a que el Banco de México cerrara el año pasado con un incremento en la tasa de referencia de 50 puntos base y de esta forma, dejarla en 5.5%.

No obstante, existe una presión adicional, la cual viene de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde el consenso sí prevé un periodo de aumento de tasas, debido a que sus condiciones económicas son diferentes a las de México, con una fortaleza en el mercado laboral que determinará también que los estímulos fiscales concluyan.

Iniciando 2022, la situación con la inflación no fue tan diferente, aunque liberó algo de presión, todavía se registraron niveles muy por encima del objetivo del mismo banco central, por lo que nuevamente se generó un pronóstico de que en la siguiente reunión de decisión de política monetaria se esperaba un incremento en la tasa de referencia.

Esta presión externa dificulta la decisión de los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México y representa un reto enorme para la nueva gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja. Lo que determinen los miembros de la junta de gobierno del Banco de México en sus siguientes decisiones de política monetaria será altamente relevante para el desempeño de la economía este y los siguientes años.

Sin embargo, esa percepción comenzó a

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Mujeres que empujan la Banca en México

Por Guadalupe Romero

La lista de nombres de mujeres que dirigen y son parte influyente del sistema financiero en el país es breve, y al frente de alguno de los Bancos que operan en el territorio nacional aún más corta. Nicole Reich, directora de Scotiabank, y Laura Cruz, directora general en México de Mastercard, las que destacan entre una decena más que están al frente de aseguradoras, fintech o pequeñas compañías del sector. Además de las tres mujeres que son parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, Irene Espinosa, Galia Borja y Victoria Ceja Rodríguez, esta última recién nombrada gobernadora del banco central, encargo por el cual dejó la titularidad en la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Datos que revelan una extensa brecha de género en una actividad que las mujeres han demostrado capacidad y calificación. Razón por la que el Senado aprobó una reforma a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para promover la perspectiva de género en la organización y prestación de servicios de las entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano. La iniciativa, impulsada también por los integrantes del sistema financiero, es para corregir las desigualdades en el uso de productos bancarios, de ahorro y de

crédito. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2018, en términos de Afores reveló que sólo 31 por ciento pertenece a mujeres y el 49 a los hombres; en seguros, el 23 por ciento mujeres y 28 hombres; propiedad de activos 35 mujeres y 38 hombres. En particular, sobre los servicios hipotecarios, como otro ejemplo, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), a diciembre del año pasado: 56.81 por ciento de los financiamientos de vivienda fueron otorgados a hombres, y 42.96 por ciento fueron para mujeres. Los datos del SNIIV revelan que los montos de financiamiento otorgados a mujeres mexicanas al finalizar el 2021 fueron los siguientes de acuerdo con el segmento de vivienda que eligieron comprar: las mujeres mexicanas entre 30 y 59 años se les otorgaron más créditos. Porque según datos del sistema presentan: consolidación de antigüedad laboral; planes de desarrollo profesional mejor establecidos; planificación en la integración de un hogar; mejor historial crediticio, inclusión financiera y capacidad hipotecaria; menor nivel de riesgo crediticio; valoración de la vivienda como un activo o inversión, y necesidad de contar con un espacio propio para el desarrollo personal. Estos son solo algunos datos.

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Los desafíos de la banca y las Fintech

Por Víctor M. Ortíz Niño

VS Estamos en el umbral de una digital, donde los servicios bancarios están sufriendo una competencia importante por parte de las empresas financieras tecnológicas (Fintech), lo que cambiará la estructura del sistema financiero mexicano. De acuerdo a la encuesta de Mambu, plataforma SaaS de servicios bancarios y financieros, realizada a 1,250 Millennials (de 25 a 35 años) y Generación Z (de 18 a 24 años) en seis países de América Latina para determinar qué buscan al elegir un banco, digital o no, misma que se publicó en su estudio “El estado de la banca para adultos jóvenes en la región”, los latinoamericanos de 18 a 35 años están mayormente satisfechos con las instituciones financieras de su elección, aunque su lealtad no está garantizada. Otro aspecto encontrado es que en México el porcentaje de usuarios de bancos tradicionales fue de 87%, y 16% comentó usar neobancos. Asimismo, la mayoría de

los mexicanos (85 y 88% respectivamente) señaló que cuenta con la aplicación de su banco o neobanco descargada en su teléfono inteligente. Los encuestados mexicanos dieron gran importancia a la posibilidad de realizar todas las transacciones que necesitan con una sola institución, ya que 64% mencionó que le gustaría concentrar todas sus operaciones con la misma, además, 80% prefiere hacerlo con una sola aplicación. Por su parte, Mario Sandoval Chávez, CEO de Fisan Sofom, en plática con GRUPO EN CONCRETO, destacó que en México los puntos fuertes de las Fintech frente a los bancos, corresponde a la inclusión financiera, ya que permite la interacción de manera ágil de cualquier persona a través de una aplicación móvil, por lo que la cobertura es en todo tipo de zona o región. Con ello, la flexibilidad y la evolución de las Fintech sobre los bancos es más ágil y menos burocrático su proceso. En consecuencia, menores costos para

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18| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022 el cliente final, por lo que la rapidez, transparencia, variedad de opciones y eficiencia son ventajas significativas. Por el contrario, el principal punto fuerte de la banca frente a las Fintech sería la presencia física, lo cual genera seguridad a los clientes hasta ahora, acceso a efectivo en sus medios de entrega y el argumento de que las Fintech son figuras con mala regulación y supervisión. Agregó que los bancos han evolucionado en medios de acceso digital y aplicaciones móviles; sin embargo, no todas las plataformas han sido eficientes, el riesgo reputacional por caídas en los sistemas, han sido un factor negativo, que deben corregir contra el tiempo, pues se genera desconfianza y eso provoca movilidad a otras alternativas. Se ha logrado evolucionar ante la pandemia, pero el avance es irregular, hay Bancos con grandes avances y otros que están en una etapa básica de tecnología. De esta forma, el mercado para las Fintech es de un crecimiento constante, en México se señalan activas más de 400, pero en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizadas, es del orden de las 60 Fintech, lo que sin duda

cambiará el rostro del sistema financiero mexicano en los siguientes 10 años, en especial el siguiente lustro, tomando en cuenta que los Bancos deben acelerar su transformación digital. Consideró que estamos en la etapa de inicio de la Banca Directa, donde la información ya no es de los intermediarios financieros, sino de los usuarios, por lo que el manejo adecuado de la información permitirá acelerar el proceso de gestión, promoción desarrollo de portafolios de negocios asociados a la tecnología. Agregó que los grandes Bancos dicen no temer a la competencia, siempre y cuando la regulación sea pareja, las Fintech, buscan modelos menos rígidos de supervisión ajustada a su negocio. La Ley Fintech establece que los bancos deben facilitar el intercambio de estos, de cajeros automáticos y de igual manera las disposiciones establecen criterios para el uso de datos transaccionales, la Banca Comercial no ha sido la más colaboradora, además de la lentitud que caracteriza a la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef), lo que no apoya el aplicar la Ley y generar mejores opciones para los clientes y prospectos.

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19| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

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20| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

Mayor penetración y apoyo a Pymes, retos de la banca

Por Rosalba Amezcua

La banca comercial llega a su Convención Nacional 85, inmersa en claroscuros, pues si bien apoya a grandes compañías, no así a las Pymes que han sufrido los mayores estragos por la crisis sanitaria y son un mercado potencial, pero les representa mucho riesgo y pocas ganancias. Es un escenario donde no cuentan con programas presupuestales y solo les destinan menos del 10% de los créditos, opinarion analistas. Liliana Silva, especialista en finanzas de la fintech Cash Cash Préstamos, señaló que mientras a nivel mundial la tendencia es que emerjan más pymes y startups durante una crisis, en México las micro, pequeñas y medianas empresas desaparecen durante la pandemia de Covid-19.

La vocera de Cash Cash Préstamos, mencionó que, aunque el 2022 se considera un año de recuperación, “no existen apoyos para las microempresas y pymes en el país, por lo que el crédito procederá de fuentes informales como préstamos de amigos y familiares, y las Fintech. En ello coincidió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, al señalar que hace falta mucha penetración en México por parte de la banca, bancarización a los estratos de menos capacidad económica y por otro lado, muchos productos enfocados a Mipymes.

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“Creo que, en ese sentido, los intermediarios financieros no bancarios, están ganando terreno, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple limitado y otros. Hay muchas áreas de oportunidad que están desatendidas y hay que buscar productos más novedosos”, precisó. En su oportunidad, Enrique Presburguer Cherem, presidente nacional de la Asociación de Sociedad Financieras de Objeto Múltiple en México, A. C (ASOFOM), consideró que la banca si está cumpliendo su propósito, pero es momento de cambiar el chip y tener claro que no prestarán más de lo que actualmente brindan, al ser consorcios internacionales que sólo prestan a los nichos donde se sienten seguros o cómodos para generar rentabilidad. “Creo que lo que tenemos que pasar a cambiar es que los bancos no van a prestar, su crecimiento en cartera va a ser en el mismo nicho, está claro que cuando hay un escenario económico adverso, de hecho, van a prestar menos, sin embargo, al final , los bancos ya sabemos cómo son, los intereses van a ser restrictivos y van a aparecer concentrados en empresas más grandes”, mencionó. En su momento, Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), opinó que hay que tener en cuenta que la banca atravesó en el 2020, 2021 por condiciones totalmente anormales, primero por la severa recesión y segundo, el año pasado por ese rebote que terminó siendo insuficiente Por separado, Guillermo Rosales Zarate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), consideró que la banca ha tenido un papel relevante en el incremento y consumo de vehículos ligeros en los últimos 10 años.

Un retador 2022 para el Crédito Hipotecario en México

Por Mariel Zúñiga

Paulina Prieto, Vpdte Crédito Hipotecaria Scotiabank México

Enrique Margain Pitman, coord. del Comité Hipotecario de la ABM

Daniella Gurrea, directora de Genworth

Tras un buen crecimiento de los créditos hipotecarios que en colocación en millones de pesos fue del 34% vs el 2020 (esto fue de 266 mil millones de pesos vs 199 mil 200 millones de pesos del 2020), la perspectiva para este 2022 es optimista.

de Bancos de México (ABM) y director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC dijo que un reto de la industria de la vivienda en México, como en muchos países del mundo, es el encarecimiento de materiales de construcción.

Salvo que habrá que observar los ajustes en las tasas de interés, además del encarecimiento de los materiales de construcción y efectos inflacionarios.

“Una de las tendencias es que este tipo de financiamiento baje… Tal vez uno de los temas más relevantes es, si hay todavía apetito de riesgos, si hay todavía la posibilidad de seguir incrementando los aforos que otorgan los bancos, sobre todo, porque los clientes lo van a requerir más. Y ahí entra un elemento muy interesante: la utilización del seguro de crédito a la vivienda, como un seguro donde el beneficiario es el banco, en caso de incumplimiento de los acreditados y que esté seguro ayuda a incrementar estos aforos y que podamos, de alguna manera, dar mayor financiamiento a los clientes que lo van a requerir en un año con las

Pero si bien es cierto que el crédito tiene tendencias similares al 2021, también se verá favorecido por los avances tecnológicos que agilizarán trámites y tiempos de colocación de créditos. La banca puede sumarlas o enfrentar la competencia de otras plataformas; éstas al final ofrecen otras opciones al solicitante. Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación

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características que se presentan, en una perspectiva muy positiva, indudablemente”. Así, al igual que en 2021 se prevé que los productos más solicitados sean el pago de pasivos o “portabilidad”, así como la adquisición y mejoramiento de la casa. Por su parte, Cristina Porras, directora Ejecutiva de Producto de la fintech “Credijusto”, una proptech hecha banco, previó que crecerá la adquisición de vivienda usada. Asegura ese sector representa más del 11% de todas las hipotecas que se colocan en el país, y la tendencia seguramente es que a partir de este año seguirá creciendo de manera importante. En tanto, hay personas que se han visto obligada a pasar más tiempo en su casa, por lo que han tenido que acondicionar una oficina, etcétera. “Estos destinos, voy a llamarles, no tradicionales, creo que representan una gran oportunidad para todos los jugadores”, puntualizó.

solamente del lado de las hipotecas, sino también en el conjunto de la vivienda con las nuevas proptech que están llegando al país con la nueva forma de evaluación de los créditos que toman en cuenta variables, no nada más las tradicionales, sino también no tradicionales, con lo que el poder poner tecnología sobre la mesa para hacer evaluaciones mucho más precisas del riesgo y tomando información machine learning y Big Data y otra serie de cosas que contribuyen a que se haga un análisis de crédito más robusto. Vienen épocas muy interesantes”, confió. EL SEGURO IMPULSA EL CRÉDITO HIPOTECARIO Daniella Gurrea, directora de Genworth, observa un 2022 lleno de oportunidades.

Así, agregó, en la medida que los créditos los puedan distribuir con la misma eficacia lograda a la fecha para la compra de vivienda nueva, es que también se observará ese crecimiento en el mercado hipotecario.

Lo que vemos es que México tiene está posibilidad todavía de crecimiento en el sector hipotecario por muchas razones. La penetración que tiene el crédito hipotecario con respecto al PIB. “Seguimos estando muy bajos... entonces hay una oportunidad, a pesar de este tema de inflación y vivienda nueva, también estamos viendo la oportunidad de crecimiento en créditos hipotecarios para comprar vivienda usada”, precisó.

“Es un año súper emocionante, no

Afirmó que hay gran disposición de apoyar

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25| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

al crédito hipotecario de parte de Genworth. “El 2022 presenta cambios reguladores importantes que están enfrentando nuestros clientes, que definitivamente van a ver con mejores ojos el uso del seguro de crédito de la vivienda, no solo desde el punto de vista del sistema regulatorio, sino desde la toma de riesgos. “Queremos estar justo de la mano con nuestros clientes y propiciar que las áreas de riesgo se sientan con más confianza… Genworth está pensando en 2022 como un año de crecimiento igual que lo piensan hoy los bancos” EMPLEO Y PROYECTOS INMOBILIARIOS OTROS DETONADORES Paulina Prieto, Vicepresidente Hipotecaria de Scotiabank en México confío en que la recuperación del empleo y también en que se detonen los proyectos inmobiliarios, que ayudarán a que el crecimiento del crédito hipotecario en este 2022 supere el 30%. “Hablar del 2022 a lo mejor de una cifra de tal magnitud, se oye retador: Estaremos hablando cercanos a los 300 mil millones de pesos de la originación bancaria; sin embargo, veo un 2022, sólido, con claros, con una recuperación del lado de la oferta de los desarrolladores ya con mucha más

confianza para la construcción, para seguir desarrollando proyectos. Así que yo creo que, si éstas dos cosas se conjugan y con los nuevos productos, que vienen del lado de los organismos de vivienda y de la banca comercial, sin duda tendremos un 2022 muy positivo”. No obstante, la directiva reflexionó: es tiempo de abrirse hacia otra población y no seguir peleando “el mismo pastel”, esto refiriéndose a otorgar crédito a los llamados “no afiliados”, aquellos trabajadores que no tienen ni IMSS, tampoco Infonavit o ISSSTE, ningún tipo de beneficio social. Un año de continuidad del crecimiento frente a los serios retos de la inflación y la economía, apuntó Tony Artigues Fiol, director de crédito a particulares de Santander que argumentó que a favor existe un gran bono demográfico y una oferta importante de créditos. Así, apuntó que las viviendas que se seguirán vendiendo este año y que requerirán el financiamiento de la banca se ubican entre 1 millón y medio, 4 y 5 millones de pesos. “En resumen a priori: se presenta un año con expectativas de crecimiento y de volúmenes bastante similares al año que hemos terminado”.

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26| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022

construye desde hace poco más de ocho años el futuro inmobiliario de las y los mexicanos Una de las industrias que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país es la inmobiliaria; y es que gracias a la generación de empleos que brinda, hoy, ésta es esencial para la economía de México. De hecho, recientemente se dio a conocer que en 2021 este sector representó el 11.1% del PIB nacional. Un número alto y en franca recuperación a pesar de la pandemia por la que el mundo atraviesa. Bajo este panorama, el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) se ha consolidado como la mejor opción para las personas físicas y morales que desean llevar a cabo proyectos inmobiliarios personales o para un sector específico de la sociedad. Debido a los productos y servicios que ofrece la institución financiera presidida por don Víctor Manuel Requejo Hernández, entre ellos, Inversiones en Banca Patrimonial y Fideicomisos, empresarios especializados en este ramo y público en general, logran acceder al portafolio que ha diseñado el BIM por casi una década. Pero ¿cuáles son los beneficios que obtienen los clientes que están en busca de cualquiera de estos dos servicios que forman parte del amplio portafolio del Banco? Pues bien, el primero de ellos —Banca Patrimonial— se consolida como la alternativa ideal para aquellos que deseen invertir en el sector inmobiliario, pues éste ofrece rendimientos de hasta el 7.10%. Además, cuenta con una amplia gama de servicios, cada uno diseñado con base en las necesidades de las y los prospectos, por ejemplo, Paga BIM, Inversión BIM Plus, BIM Cetes Plus y BIM CEDE RI. Por otra parte, el Fideicomiso inmobiliario que ofrece el BIM da la oportunidad para que empresas del sector puedan edificar

y desarrollar proyectos inmobiliarios en cualquier área de la República mexicana. A principios de 2022, Requejo Hernández, fundador y presidente del BIM compartió en conferencia de prensa virtual los resultados obtenidos a lo largo de 2021. En este espacio, Requejo comentó que el año pasado el Banco logró el control de la cartera vencida y se registró el mejor año para la Institución. Además, se reveló que hubo un incremento del 58% en la contratación de créditos. Esto significa que el BIM pasó de haber registrado un total de 6 mil 61 millones de pesos en 2020 a 9 mil 592 millones de pesos en 2021. Es importante mencionar que la institución que dirige Rodrigo Padilla ha financiado en toda su historia poco más de 113 mil 650 viviendas en todo México, un número que además de orgullo, brinda la certeza para las personas que se acercan a la Institución con la finalidad de obtener algún crédito inmobiliario. Si bien, estos números hablan de la buena salud que goza el Banco, es importante señalar que los números y los datos son posibles gracias a la confianza que han depositado las y los clientes que se han acercado al Banco Inmobiliario Mexicano con la finalidad de iniciar o concluir proyectos de alto valor. En 2009, por iniciativa de un grupo de inversionistas mexicanos liderados por Don Víctor Manuel Requejo Hernández surgió el Banco Inmobiliario Mexicano. Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó al BIM arrancar como una Institución de Banca Múltiple, convirtiéndolo en el primer banco especializado en el sector inmobiliario en México.

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Los ataques ciberterrorismo Por Rosalba Amezcua

Después de que en México los ciberataques se incrementaron en 2021 en 400%, la autoprotección contra estos, es el gran reto para este 2022 frente a las millonarias pérdidas económicas que representan. Alan Ramírez Flores, CEO de Coperva, dijo que lo ocurrido el año pasado no es la excepción puesto que 41% de las empresas mexicanas sufrieron un ataque cibernético en 2020 y las más vulnerables son aquellas que poseen datos de usuarios. “El 85% de los delitos cibernéticos tienen una finalidad económica, por lo que la mayor afectación está en aquellas que posean datos susceptibles de generar sobornos, malversación de activos y fraudes”.

En entrevista con En Concreto, precisó que entre los ciberataques más comunes perpetrados en México destacan el malware o software malicioso que se instala en el sistema provocando alteración del equipo, bloqueo de accesos a la red y apropiación de información personal. Otro ataque común es el phishing o suplantación de identidad para robar datos sensibles, muchas veces a través de emails, dijo el directivo. Indicó que, dado que los ataques cibernéticos se vuelven más comunes y sofisticados, en las empresas deben tomarse medidas urgentes de prevención como la proactividad que es crucial. “Debemos invertir tiempo, recursos y personal para anticipar posibles amenazas. Realizar ejercicios regulares,

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29| Cuarto Especial | 85 Convención Bancaria | Marzo 2022 simular intervenciones en nuestras redes, probar vulnerabilidades. Dado que la ciberseguridad es un problema de todos, es importante que los líderes y las organizaciones se responsabilicen de proteger las redes críticas. En parte, esto significa que todos los líderes, incluso aquellos que no son expertos en tecnología, deben asumir la responsabilidad de protegerse contra hackeos significativos”.

representaron el 12 % de los ataques mundiales observados en 2020 y 736 071 428 de ellos fueron contra servicios financieros en 2020.

Ramírez Flores, citó que se deben conocer las cadenas de suministro digitales. Un código corrupto puede tener un enorme efecto dominó. Cada vez es más importante para las empresas ser conscientes de con qué proveedores se asocian y qué productos se descargan. Tenemos asegurarnos de que los controles estén en su lugar para evitar corrupciones o virus a lo largo de la cadena: De dónde se obtiene el software, quién lo verifica y de dónde viene. “Debemos empezar a pensar en el software y su relación con la cadena de suministro”.

“En los últimos tres años los ataques DDoS contra el sector de servicios financieros aumentaron en un 93%, lo que demuestra que las interrupciones sistémicas siempre son una opción para los delincuentes, que apuntan a los servicios y aplicaciones necesarios para las operaciones diarias”, concluyó.

En tercer lugar, indicó que se debe desarrollar la ciber resiliencia porque ya no basta tener una seguridad perimetral, el teletrabajo impone seguridad en múltiples puntos, se exacerba el internet de las cosas y el impulso hacia una mayor conectividad. Conviene entonces generar procesos y mecanismos que permitan funcionar en caso de una intrusión. El empresario, dijo que, además, se debe alentar la cooperación entre industrias, incluso con la competencia, lo cual es esencial para protegerse contra los ataques porque mientras compiten entre sí, las empresas necesitan asociarse en áreas que representan un riesgo importante para su industria en su conjunto, aseguró finalmente. El también autor de Liderazgo para tod@s, mencionó que los ataques web contra el sector de servicios financieros

El experto dijo que el ataque web número uno dirigido a los servicios financieros es la inclusión de archivos locales (52 %), seguido de la inyección SQL (33 %) y los scripts entre sitios (9 %).

De acuerdo con el estudio Cost of a Data Breach Report 2020, realizado por IBM, los ciberataques, conocidos como phishing, vishing y smishing, han incrementado a raíz de la pandemia por Covid-19 en el caso de los países de América Latina, una filtración de datos podría costar 1.68 millones de dólares en promedio. Por ello, las empresas en México invirtieron 7,832 millones de pesos en 2020 en este rubro. “Termómetro Laboral” de OCCMundial preguntó a los reclutadores cómo calificarían la preparación en ciberseguridad en sus organizaciones, a lo que solamente el 27% aseguró que cuenta con una cultura tecnológica fuerte y están muy protegidos contra cualquier posible ciberataque. Es decir, el 73% restante no cuenta con la preparación necesaria. De este último porcentaje, el 37% consideró que es mediano el aprendizaje que tienen sus equipos de trabajo, 21% indicó que muy pocos colaboradores saben sobre el asunto, por lo que es débil la preparación que tienen al respecto y 15% señaló que en su compañía es desconocido el tema de la ciberseguridad.

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La encuesta reveló que en los últimos 12 meses el 25% de las empresas contrató más personal o servicios especializados en ciberseguridad. Las razones que manifestaron fueron que tuvieron que hacerlo ante el manejo de datos sensibles en compañías que mudaron su esquema de trabajo a home office o el incremento de correos electrónicos maliciosos, problemáticas que se intensificaron durante la pandemia. Manuel Vidaurre, director de tecnología de OCCMundial, mencionó que, en contraparte, el 75% de las compañías no invirtió en personal o servicios que les ayudarán a prevenir algún agravio tecnológico, esto porque en sus organizaciones aún no se le da la importancia al tema, otros manifestaron la falta de presupuesto para hacerlo y el resto dijeron que ya cuentan con un equipo de trabajo encargado de cuidar la información. “Las empresas deben de impulsar una cultura de atención

a la ciberseguridad en todos sus niveles e incluir en su plantilla laboral a profesionistas especializados. Actualmente, en OCCMundial existen alrededor de 200 vacantes que buscan talento preparado en ciberseguridad. Los sueldos, en su mayoría, rondan entre los 20 mil y 40 mil pesos”, señaló. La problemática es tal, que el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) analiza y compara las iniciativas de ley en ciberseguridad para alertar sobre la importancia de en caso de crear una ley en México pues ésta, debería ser una regulación sólida e innovadora que impulse el desarrollo de un ecosistema digital seguro y confiable, enfatizando que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida de todos los sectores.

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Presenta

Newmark acaba de publicar sus reportes de mercado de oficinas e industrial para América Latina en los que se analiza el comportamiento e indicadores de las principales ciudades de ocho países de la región. El mercado de oficinas presentó un comportamiento mixto. El volumen en construcción aumentó para el segundo semestre del 2021 al pasar de 2.50 a 2.95 millones de metros cuadrados; sin embargo, no se pierde de vista la tasa de disponibilidad que se reporta, en promedio, en 22.8%. Sobre este indicador, solo los mercados de Santiago, Bogotá y Buenos Aires cuentan con una tasa debajo del 20%, contrario a los casos de Río, Ciudad de Panamá y Lima, que se encuentran cerca o por encima del 30%. En cualquier caso, las absorciones han mejorado en general, ya sea que se encuentran en números positivos o que, al menos, han reducido su volumen negativo.

escenario inmobilario

positivos. Mientras el inventario creció de manera sostenida en la región, -donde destaca la entrega de nueva superficie en ciudades como San José y Sao Paulo-, la absorción semestral superó los 2,9 millones de metros cuadrados. Los mercados de Sao Paulo y Monterrey superaron una absorción neta anual del millón de metros cuadrados, mientras que el de la Ciudad de México pasó el medio millón, empujando a este indicador por encima de los 4 millones de absorción a lo largo del año. En relación con los precios, los mercados brasileños presentan las rentas más bajas, mientras que el de San José, la más alta. Para conocer más información y descargar los informes completos, visita https://nmrk. lat/reportes-de-mercado/ o escanea el código QR a continuación:

El segundo semestre del año para el mercado industrial de América Latina concluyó con indicadores claramente @enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO

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Abre Infonavit más posibilidades para adquirir vivienda Por Joselyn Herrera

adquisición de suelo habitacional, el cual está planeado en dos etapas, durante los primeros tres meses se implementará la solución financiera destinada a la adquisición de suelo, como segunda etapa el Infonavit incluirá el tramo de construcción en el terreno, a través de este esquema el instituto espera colocar dos mil 500 créditos.

Tras la aprobación de la reforma a la ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en 2020, el instituto comenzó la construcción del andamiaje institucional con uno de los más ambiciosos cambios al sistema de financiamiento en materia de vivienda. A lo largo del 2022 observaremos un Infonavit, el cual comenzó la limpieza de la casa en 2020 y tras dos años de trabajo apuesta por los nuevos mercados con perspectiva de regulación e inclusión de todos los participantes dentro del instituto. El instituto anunció que dejará de otorgar créditos para la adquisición de viviendas alejadas de las manchas urbanas, de oportunidades de empleo y demás satisfactores, además de implementar una nueva modalidad de crédito para titulación como parte del programa ConstruYO, el cual apoyará a los trabajadores con relación laboral vigente a formalizar la escritura de su vivienda en el registro público de la propiedad. Como parte de su apuesta por los nuevos mercados, el Infonavit pondrá en marcha la opción de financiamiento para

El Infonavit reitera su compromiso por generar mecanismos de financiamiento hacia todos los actores, sin especificar fecha, se espera que durante el año realice el lanzamiento de 20 nuevos esquemas de financiamiento para trabajadores que no se encuentran cotizando al instituto pero que mantiene una cuenta con el Infonavit, los créditos contarán con diferentes esquemas de fondeo, ya sea con recursos propios del Infonavit o compartidos con entidades financieras, con la inclusión de este sector de derechohabientes el mercado potencial del instituto pasa de seis millones a 16 millones de trabajadores. “Lo que vamos a buscar es que cualquiera de las cinco líneas de crédito sea para todos los tipos de trabajadores con actividad o sin actividad” indicó el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Durante mayo de 2022, se abrirá la ventanilla única de responsabilidad compartida para que 3.8 millones de créditos generados en veces salarios mínimos puedan ser convertidos en pesos, y para 2023 se espera concluir la incorporación del Nuevo Esquema de Crédito en Pesos (NECP) en todas las soluciones financieras del instituto.

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