Suplemento especial 82 Convención Bancaria by En Concreto

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/ENCONCRETORADIO Mar. 2019

Tecnología mejorará valuación y la originación de hipotecas

Expectativas del crédito para 2019 ¿Eliminar comisiones bancarias? Productos necesarios en la vivienda 1

Panorama

Económico

Por Mariel Zúñiga

Por Hugo Loya

En la convención bancaria

Todavía hay oportunidades para crecer

*Expectativas de la nueva Política Nacional de Vivienda

os recientes indicadores económicos dan muestra amos a llegar al cuarto mes del año, abril, que de una importante desaceleración de la economía, podría ser considerado de la Vivienda, debido a las preocupaciones van sobre el retraso del gasto que en éste se prevé la presentación de la Política público y la posible menor inversión privada durante Nacional de Vivienda por parte de Román Meyer Falcón, este año, aunado a la perspectiva negativa que ven las titular de Sedatu; y de los nuevos topes (pisos y techos) del calificadoras sobre la deuda soberana y la baja calificación crédito tradicional del Infonavit. para Pemex. Sobre el Instituto, se ha insinuado que la dependencia que Todo pinta un panorama bastante negro para la dirige Carlos Martínez Velázquez incrementará los montos economía mexicana hacia el futuro y si estuviéramos en mínimos de 300 mil pesos a 500 mil pesos, además de bajar un juego de apuestas seguramente la mayoría apostaría a a 2.6 veces salarios mínimos para compensar el ajuste en el que el PIB estaría en 1% este año, lo que significaría un año programa de subsidios, decisión deberá ser aprobada por prácticamente perdido en economía y muy pocos verían el Consejo de Administración del Organismo Nacional de que la economía pueda ser una potencia mundial como vivienda. lo expresó el presidente López Obrador en una de sus Esto es parte de lo que se espera para impulsar a la conferencias matutinas. No obstante, el gobierno federal todavía tiene tiempo para impulsar un mejor crecimiento industria de la vivienda, la cual sufre verdaderamente para este año y poner las bases para aumentarlo en lo que el cambio de políticas. Otro rubro donde el sector de la vivienda tendrá gran participación es dentro del programa reste de esta administración. de Reconstrucción –que encabeza el subsecretario de Los recientes datos de finanzas públicas muestran Sedatu, David Cervantes-, donde se planean realizar 64 mil algunos síntomas de que aún se puede hacer algo. Por 694 acciones de reparación o construcción de inmuebles ejemplo, los ingresos presupuestales del gobierno dañados, lo cual significa una derrama de 5 mil 224 correspondientes al primer mes del año fueron superiores millones de pesos que se ejecutarán a través de empresas, a lo esperado en el calendario previsto de recaudación como las Agencias Productoras de Viviendas asociadas al para este año. Claro, se podrá decir que respecto al año Convives y los propios institutos estatales de vivienda, pasado fueron menores, pero pensemos en un borrón y agrupados en la Conorevi. cuenta nueva para esta administración. La noticia interesante fue la cancelación del proyecto Así, que hay un punto a favor que puede ir mejorando inmobiliario de Santa Fe que desarrollaría el ejército, en el transcurso de los meses si se aplican las políticas de acuerdo con lo anunciado por el Presidente López fiscales correctas y se incentiva a la inversión pública y Obrador, luego que se decidiera incorporarlo al Bosque de privada. El otro corresponde justo a la inversión pública Chapultepec… ¿qué pasó? que en términos reales tuvo un alza de 14 por ciento en El presidente Andrés Manuel López Obrador enero pasado. informó que el terreno del Campo Militar 1F Confiemos en que se dará un cambio en no será un desarrollo inmobiliario; sino que el discurso para pasar del tema social a la se convertirá en una instalación de la Guardia economía real. Nacional. Director General Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Asistente de dirección Joel Balcazar eventos@grupoenconcreto.com

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El sistema bancario bajo la administración de AMLO De acuerdo con Standard & Poor’s debido a la fuerte relación que hay entre la economía nacional y el otorgamiento de créditos de los bancos, el sistema bancario mexicano crecerá entre 8% y 9% este año. Por Ana Martínez

a calificadora apuntó que para 2020 podría presentarse un avance para la banca nacional, pues crecería hasta 10%. “En nuestra opinión, las cautelosas prácticas de otorgamiento de crédito implementadas durante los últimos años –como se observa en la sana calidad de activos ante el moderado crecimiento real del crédito– ayudará a los bancos a evitar un marcado incremento en los activos improductivos y en las pérdidas crediticias”, señaló el análisis de la calificadora.

Por su parte, S&P Global Ratings refirió que el sistema bancario mexicano sigue concentrado y las barreras de entrada son altas. “Si las tendencias cambian –como establecer límites regulatorios en las tasas de crédito, o préstamos dirigidos, o un mayor uso de bancos del gobierno a través de prácticas crediticias relajadas, o una relajación del marco regulatorio bancario, aumentaría el riesgo de la industria”. Dentro de los factores que influyen en el crecimiento bancario sin duda es la tasa de interés, la cual tuvo un incremento en la última quincena de diciembre para situarse en 8.25%. Ante esto, diversos analistas pronosticaron que este año podría ubicarse en 9.50%, derivado de la inflación y el encarecimiento del dólar.

Asimismo, esperan que se dé una continuidad en las políticas monetarias, cambiarias y comerciales, aunado a cambios moderados en las normales fiscales bajo la nueva administración.

México sigue siendo atractivo para los bancos. HSBC, por ejemplo, a pesar de tener proyecciones más moderadas -de acuerdo con Nuno Matos, director general de esta institución banaria, prevén para este año un incremento en su colocación cercano al 9%, siendo que en 2018 alcanzaron niveles del 18 por ciento. Por su parte, Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, indicó que el crédito bancario crecería entre 3 y 5 veces la economía nacional (prevista en 2% para este año por el gobierno federal) si se mantiene la estabilidad. Además, si se realizan las inversiones en los planes de infraestructura se mantendrá la colocación del financiamiento activa. NUEVOS PARTICIPANTES Pese a la incertidumbre que se tiene en el país, el 31 de enero pasado se dio a conocer que la CNBV recibió un oficio para autorizar la participación de Banco KEB Hana México, el cual tiene capital coreano. En 2018 tres bancos iniciaron operaciones: Banco Shinhan, en enero de 2018, Banco S3 para marzo; y a mediados del año pasado Bank of China en julio; además del proceso de fusión de Interacciones con Banorte para julio de 2018. Por lo que este es el primer banco que se integra en 2019. OBJETIVOS DE LA BANCA En tanto, la Asociación de Bancos de México (ABM) buscará sumar 30 millones de nuevos clientes e incrementar 50% el crédito al consumo de las familias. Asimismo, prevén otorgar un millón 300 mil hipotecas para el financiamiento de viviendas. Todo esto permitirá pasar de una penetración del crédito como proporción del PIB del 37 al 50% al término de la actual administración. Cabe recordar que, de acuerdo con información estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los 50 bancos que operan en el país obtuvieron utilidades netas acumuladas de 157 mil 100 millones de pesos en 2018, es decir, un incremento del 8.5%, derivado del cobro de intereses y comisiones. La cartera total de crédito del sector bancario alcanzó un saldo de 5 billones 185 mil millones de pesos al cierre de diciembre, lo que representó un crecimiento de 4.2% en comparación al mismo mes de 2017.

Comisiones bancarias, ¿libre mercado o decreto?

En noviembre, Morena presentó una iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, la cual buscaba modificar la ley para la trasparencia y ordenamiento de los servicios financieros y de la ley de instituciones de crédito, de tal forma que esta medida respalde la economía de las familias mexicanas. Por David Romero

icardo Monreal, coordinador de bancada de dicho partido político, y la senadora Bertha Alicia Caraveo argumentaban que la propuesta sólo consistía en eliminar aquellas que sean excesivas, posicionando a México en las mismas condiciones en que actúan las instituciones en el resto del mundo.

Comercial obtuvo 108 mil millones de pesos por cobro de comisiones netas (8% más que en 2016), luego que en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros se encuentran registradas 5 mil 310 comisiones en el sector bancario de las cuales 58% son de productos de crédito, 39% de productos de captación y 3% de servicios.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección SANA COMPETENCIA y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que las comisiones más representativas En contraste, la Asociación de Bancos de México (ABM) en el producto tarjeta de Crédito son la reposición de indicó que el cobro de comisiones no debe estar sujeto plástico por robo o extravío, disposición de crédito en a una política de control de precios, sino más bien a un cajero automático y anualidad titular. A la vez que en el libre mercado que, además de impulsar producto Crédito Hipotecario son el la educación financiera, genere En el Catálogo Nacional avalúo, contratación o apertura y la competencia, transparencia y mayor comisión diferida por autorización. información. de Productos y Servicios Derivado de la propuesta realizada por los legisladores, el ex presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, propuso reducir 30% los cargos realizados en la mayoría de los productos; más no eliminarlos y evitar así una pérdida para los bancos de 108 mil millones de pesos, 50% de lo que perciben cada año.

Financieros, se encuentran registradas 5 mil 310 comisiones en el sector bancario, de las cuales 58% son de productos de crédito, 39% de productos de captación y 3% de servicios.

Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, señaló que los beneficios de la sana competencia entre instituciones financieras pueden ser observados en otros temas como las tasas de interés que se manejan actualmente, luego que la banca ha logrado mitigar el incremento de las tasas de referencia.

En los últimos cuatro años, la tasa de referencia pasó de 3 a 8.25%, lo que significa un incremento de 5.25 puntos porcentuales; sin embargo, en el mismo periodo las instituciones bancarias sólo registraron ante los consumidores un alza de 1.66 puntos porcentuales.

“No hay que prohibir las comisiones, hay que analizarlas y ver cuáles proceden y cuáles no. Hay productos de los bancos que no deberían tener comisión o no debería ser tan alta”. Tan sólo en el 2017 –según la Condusef– la Banca

En este sentido, Alberto Gómez Alcalá, presidente

ejecutivo de la ABM, informó que el nivel y la tendencia de las comisiones es en general a la baja, ya que muchos de los productos más sensibles, con un amplio consumo en la sociedad, están bajando, sobre todo porque es elevado el porcentaje de rechazo –por parte de los consumidores– cuando algún banco o intermediario pide autorización para una nueva comisión. “Creo que también es muy importante ver el último reporte de comisiones que hizo el propio Banco de México en el Senado de la República, y la verdad las condiciones son bastante favorables, porque concuerdan con lo que hemos venido platicando con todos ustedes hace mucho tiempo”.

TECNOLOGÍA AYUDARÁ Sobre la aportación de la tecnología en este tema, Marcos Martínez señaló que las herramientas digitales significarán una disminución natural de las comisiones, debido a que los medios digitales son muchísimo más baratos que los medios tradicionales que la banca ha utilizado hasta hoy. “Además de modernizar el sistema de pagos, algo que ayudará a que la banca baje sus costos y también sus comisiones es la digitalización. Los medios digitales son muchísimo más baratos que los medios tradicionales. Sin ninguna duda, las comisiones seguirán bajando, y lo harán mucho más rápido en la medida en que se modernice la forma en que entregamos los productos”. Agregó que este año se tendrá un avance importante en la adopción de tecnología, ya que la instrumentación del Cobro Digital (CoDi) –sistema que se presentará en la 82 Convención Bancaria– las comisiones comenzarán a disminuir de manera natural.

TRANSPARENCIA Otra propuesta que tiene la Asociación de Bancos –de acuerdo con Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la ABM– es organizar las comisiones para que sean mucho más fáciles de leer, ver en cuál parte del proceso operativo se sitúan los cobros, así como transparentar en dónde está exactamente el nivel de esas comisiones y cómo han evolucionado en el tiempo. “Esa labor fundamentalmente corresponde al principal regulador en este tema que es Banxico, y es uno de los compromisos que éste, estoy seguro, en una fecha futura nos anunciará”, finalizó.

Sistema bancario mexicano frente a los ciberataques Según el Fondo Monetario Internacional, cuando una institución bancaria es víctima de un ciberataque tiene, en promedio, pérdidas del 9% de los ingresos netos del banco afectado, esto es aproximadamente 100 mil millones de dólares anuales. Por David Romero y Ana Martínez

an sólo en México los sistemas bancarios destinan hasta 7% de sus utilidades en seguridad y monitoreo cibernético, es decir, cerca de 2 mil 400 millones de pesos al año; sin embargo, Los ciberataques aumentaron 102% el año pasado, posicionando a México como el tercer país más vulnerable, sólo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, según la firma SonicWall. Entre los ataques más destacados se encuentran el ocurrido en abril de 2018, cuando se vieron vulnerados algunos servidores de instituciones financieras conectadas al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) dejando pérdidas por hasta 800 millones de pesos, informó el Banco de México. La aseguradora AXA protagonizó otra vunerabilidad en octubre del mismo año, y que causó

inconsistencias en la conciliación de sus cuentas de tesorería con propósitos de pago. Estos altercados no sólo preocupan a la banca y sus sistemas de seguridad, sino también a los usuarios, quienes ven sus datos personales y cuentas bancarias inseguras, pese a los esfuerzos del sistema financiero de impulsar la tecnología para brindarles mejores servicios. Además, Citibanamex consideró que hace falta mayor rapidez a la hora de denunciar un ciberataque: “es fundamental que aquellos que hayan tenido un ataque compartan la información con todos los jugadores, pero eso no pasa”, dijo Ernesto Torres Cantú, CEO del banco. Añadió que como forma de solución, el Gobierno Federal debe trabajar junto con el sector privado

y académico para salvaguardar la información de la ciudadanía del país y minimizar los riesgos. “La próxima crisis económica que se derrame en un país o en una región va a ser por un ciberataque coordinado al sistema financiero”, aseveró. En este sentido, un esfuerzo para contrarrestar estos ilícitos está el convenio que firmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el cual la dependencia tendra acceso a la información del padrón electoral, que es la base de datos más grande del país. Con esto lograrían disminuir delitos como el robo de identidad y la evasión de impuestos, que representan una pérdida de 2 mil 500 millones de pesos y un billón de pesos, respectivamente.

PIDEN ESTRATEGIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Por su parte, Israel Reyes, estratega internacional en ciberseguridad, afirmó que México presenta un rezago en el área de protección cibernética. “No tiene una estrategia y marco normativo, no hay legislación y es más crítica la ausencia de una agencia nacional en este rubro que pueda dar respuesta a cualquier incidente de ataque a la infraestructura o al sector financiero que son el back-bone de la economía mexicana. “México necesita tener un programa de gestión de talento en tecnología, desarrollar la capacidad de protección, monitoreo y respuesta de ataques cibernéticos a la infraestructura crítica mediante una agencia especializada en evitar otro ataque como el vivido por el Banco de México”, dijo. Finalmente, el estratega en ciberseguridad puntualizó que uno de los grandes retos es, sin duda alguna, la falta de concientización en relación a los efectos adversos de la dependencia en sistemas electrónicos interconectados (infraestructura cibernética), la falta de legislación, categorización de la información y la protección de los datos personales y empresariales.

Luis Niño de Rivera, nuevo presidente de la ABM La Asociación de Bancos de México (ABM), a través de su presidente, Marcos Martínez Gavica, informó que Luis Niño de Rivera Lajous, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, resultó electo presidente de la ABM para el periodo 2019 – 2021. Por David Romero

“L

a elección de Luis Niño de Rivera como presidente de la ABM es un acierto, confirma la fortaleza del gobierno interno de la ABM y la unidad de sus asociados asegura una representación gremial sólida y con capacidad para responder a los retos que afronta la banca, siempre teniendo como prioridad el desarrollo del país”, señaló Martínez Gavica.

financiamiento, con la solidez que caracteriza a la banca”. Se sabe que a partir del 23 de marzo al de Banco Azteca lo acompañará Carlos Rojo como presidente ejecutivo de la agrupación de los banqueros. También estarán Ernesto Torres Cantú de Citibanamex, Enrique Zorrilla de Scotiabank, Raúl Martínez-Ostos de Barclays y Julio Carranza de Bancoppel.

En un comunicado de prensa, se detalló que en la votación participaron los 50 bancos asociados, destacando Martínez Gavica que se trata de la segunda elección de la presidencia de este organismo que se realiza por voto directo y secreto, mediante notario público, lo que garantiza equidad y transparencia.

Luis Niño de Rivera y los integrantes de su Comité de Dirección, rendirán protesta de sus cargos directivos en marzo próximo, en el marco de la 82 Convención Bancaria, a celebrarse en Acapulco, Guerrero.

Luis Niño de Rivera, agradeció la confianza de los asociados para elegirlo como presidente y apuntó que “la ABM se ha destacado por ser un gremio unido y cuya tarea es fundamental para México, y seguiremos comprometidos con el país a través de nuestra labor de

Uno de los principales retos que enfrentará el nuevo presidente de los banqueros, es la trasformación tecnológica del sistema bancario, ya que además de impulsar el crecimiento de la digitalización en nuevos productos y servicios para el cuentahabiente tradicional,

TRASFORMACIÓN DIGITAL

es necesario llegar a través de nuevas herramientas a otros segmentos de la población. En este sentido, Luis Niño de Rivera tendrá la tarea de concretar como una de sus primeras acciones comenzar la operación de la plataforma de Cobro Digital (CoDi), además de difundir entre las instituciones bancarias la adhesión al mismo, debido a que desde el 1 de septiembre este sistema será obligatorio para todos los bancos que tengan cuentas de depósito y servicios de crédito. “Las personas de bajos ingresos también quieren operar electrónicamente, si les llevamos los medios electrónicos a su comunidad la vida se les va a facilitar, ese es el enfoque fundamental de cómo podemos ayudar a toda la población para que la inclusión financiera sea completa”. Agregó que otro tema que tendrá gran relevancia en los próximos años será los biométricos, ya que, con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, los clientes ganarán eficiencia y seguridad, lo cual se traducirá en un mejor acompañamiento.

¿Qué es el CoDi? El CoDi es una forma de cobro digital que hará uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), usará la tecnología de los llamados códigos QR y NFC, lo que permitirá que tanto comercios como usuarios, puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo de forma inmediata las 24 horas, los 365 días del año y estará abierto a todo usuario que lo desee. Algunos de los beneficios que se espera lograr con la implementación de esta nueva modalidad para las transacciones son: • Contar con un medio digital de pago seguro, rápido y eficiente: las transacciones serán realizadas al momento; sin restricción de horario, las 24 horas y los 365 días del año. • Lograr una mayor inclusión financiera: al permitir que los microempresarios puedan aceptar pagos electrónicos sin costo adicional como el que les genera el uso de una Terminal Punto de Venta (TPV). • Eliminar el cobro de comisiones: al menos en cuanto a las transferencias y pagos efectuados en el sistema CoDi. • Disminuir el uso del papel moneda: para agilizar los pagos, además de ayudar al medio ambiente.

Créditos para compra de vivienda los más solicitados

Continúan los bancos trabajando con Infonavit y Fovissste para innovar en esquemas de participación conjunta Por Mariel Zúñiga

n entrevista con Enrique Margain Pitman, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e Inmediauto de HSBC y Coordinador del Comité de Hipotecario de la ABM, afirmó que los créditos para adquisición, compra de vivienda (casa o departamento, nuevo o usado) siguen siendo los más solicitados.

Federal y Banobras, hay una gran apertura para que sigamos con un diálogo constructivo”.

SOPLAN VIENTOS FAVORABLES Respecto al comportamiento que tendrán las tasas de interés, después de una tendencia alcista al cierre del 2018, el especialista adelantó que ahora soplan vientos favorables, donde las tasas de interés se mantendrán, lo que da pie a que haya una mayor portabilidad y que se generen nuevos productos, que exista mayor accesibilidad al crédito.

”En particular, el crédito cofinanciado es muy socorrido. Esto porque puedes aprovechar tu ahorro en el saldo de la subcuenta de vivienda – Infonavit o Fovissste– y complementar un financiamiento con la banca. Entonces puedes obtener tres fuentes de recursos para poder comprar una mejor vivienda”.

Explicó que la tasa promedio ponderada de adquisición al final de 2018 fue de 10.30%, luego que las tasas de referencia y el costo del dinero de largo plazo –principal insumo de un crédito hipotecario– empezaron a subir; sin embargo, hoy en día se puede señalar que el costo del dinero bajó.

Aseveró que en pláticas con los directores de los Organismos Nacionales de Vivienda, éstos han tenido gran apertura para conversar con la banca y revisar todo lo que se está manejando en la actualidad, como son todos los esquemas de cofinanciamiento y coparticipación.

“El bono a 10 años empezó a tener un repunte importante, y esto trajo como consecuencia que se achicaran los márgenes o el spread que tienen los créditos hipotecarios, de tal forma que llegó a estar en niveles de 9.20%. No obstante, esta tasa hoy está cerca del 8.3 u 8.4%, quiere decir que bajó el costo del dinero de esa tasa de referencia. Esta es una noticia positiva”.

“Han mostrado gran interés para que sigamos trabajando de una manera coordinada, de ver nuevos programas, de realmente ver cómo podemos lograr que más personas puedan acceder a un crédito hipotecario, y que éste sea mucho más accesible e incluyente”.

Enrique Margain precisó que esto es un buen indicador, porque al final de cuentas permite tener una perspectiva de que las tasas de interés se van a mantener y que inclusive se podría dar un pequeño ajuste en los créditos hipotecarios a la baja.

Enrique Margain comentó que hay muchas posibilidades de que salgan nuevos esquemas, de que se encuentren nuevas formas sobre cómo cofinanciar más, que haya continuidad en todo lo que son los esquemas de coparticipación y más crédito.

Por último, reiteró que la buena noticia tiene que ver mucho con el tema de que los portafolios hipotecarios se han comportado muy bien, tienen una tasa de morosidad del 2.2% y también que hay una fuerte competencia en el sector hipotecario.

“En el caso de Infonavit la verdad es que hemos visto una gran apertura y la idea es fortalecer los procesos de comunicación, coordinación y colaboración entre la banca, los organismos de vivienda, Sociedad Hipotecaria

Valor Comercial Avalúos por la eficiencia Hay expertos muy cotizados en la industria, como Salvador Torres, director regional de Valor Comercial Avalúos, quien con sus 25 años de experiencia en el segmento de la valuación mira las áreas de oportunidad que presenta el futuro para contribuir a la optimización de los procesos del sector. Por Grupo En Concreto

n entrevista para En Concreto, el director de Valor Comercial Avalúos indicó que el crédito hipotecario sigue teniendo un momento importante en México, por lo que el gremio de la valuación está más vigente que nunca y la contribución de este sector debe apuntar hacia la optimización de los procesos para generar un mejor servicio en la cadena crediticia. “Nosotros debemos ir de la mano con la evolución de los procesos hipotecarios, por lo que la implementación de la tecnología en la valuación, es indispensable para atender los volúmenes de hipotecas generados y la calidad esperada por los Bancos, en este sentido estamos trabajando durísimo”. Agregó que mediante la implementación de tecnologías de punta como la Inteligencia Artificial, se pueden hacer más eficientes los procesos, de tal forma que el tiempo de elaboración de un avalúo puede reducirse -labor que actualmente conlleva de 4 a 5 días-, contribuyendo así con la agilización de los procesos crediticios de los bancos. “Estamos comprometidos a ofrecer una nueva forma de operar el proceso de los avalúos, no sólo durante la elaboración del trabajo, sino durante toda la vida del crédito, administrando con tecnología el expediente de cada servicio y poniéndolo a la disposición de los bancos, de tal suerte que puedan hacer uso de estos en el momento que lo requieran, por ejemplo para fines estadísticos, para atender auditorías,

para procesos legales o revaluación de sus garantías”.

INNOVACIONES INCORPORADAS Durante la conversación, Salvador Torres indicó que la inclusión de la tecnología en los procesos de valuación es de gran relevancia para la determinación y revisión de valores en el uno a uno de los avalúos o en la valuación de carteras completas. Con esto podemos medir también si nuestros valuadores están haciendo las cosas correctamente “Trabajamos para estar siempre a la vanguardia, con la finalidad de ofrecer certeza en la calificación de las garantías, seguridad a los bancos y procesos cada vez más eficientes acorde a las exigencias de las instituciones financieras”. Enfatizó que constantemente están en busca de nuevas herramientas que nacen en el mundo para aplicarlas en materia de valuación, el uso de nuevos software, drones, inteligencia artificial, etc, nos hacen más competitivos, eficientes, conforme a la demanda del sector financiero. “Ante estas realidades y retos, Valor Comercial Avalúos es una empresa con prestigio en el mercado, con presencia en el país de punta a punta, que hace las cosas bien y con el interés de afrontar estos momentos de cambio tecnológico”, finalizó.

Mercado Hipotecario con perspectivas optimistas Los bancos compiten e innovan para beneficio de los solicitantes. La tendencia de las tasas puede promover nuevas fórmulas también con Infonavit y Fovissste. Por Mariel Zúñiga

n México hay elementos que generan optimismo en el sector hipotecario, que hacen pensar que la colocación del crédito continuará con un buen dinamismo, con una extraordinaria penetración, sobre todo por ser el financiamiento para la adquisición de una vivienda uno de los productos más importantes en la vida de una persona, coincidieron especialistas. En este contexto, señalaron que este año cobrará una mayor importancia el impulso a la digitalización, así como la creación de nuevos esquemas y productos que faciliten la vida a los clientes de las instituciones bancarias. Incluso, buscando nuevas formas de colaboración con organismo gubernamentales.

DISPUESTOS A TRABAJAR CON LA BANCA Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, dijo en febrero que trabajan intensamente con la banca, específicamente con el Comité Hipotecario para no sólo fortalecer los productos –como los cofinanciamientos– que han funcionado, sino también para innovar en el sector. Explicó que, en las pláticas sostenidas hasta el momento, han expuesto a las instituciones bancarias algunas inquietudes como es la falta de inequidad en algunos productos a la hora de compartir riesgos. “Propondremos algunas fórmulas que compensen o equilibren el riesgo que hoy por hoy asume completamente el Infonavit”. Aunque no lo mencionó, sabemos que es el caso del Mejoravit o crédito para mejoras o remodelación de la vivienda.

Carlos Martínez adelantó que trabajan a marcha forzada, porque desean firmar un convenio para la 82 Convención Nacional Bancaria o por lo menos una carta de intención con nuevas propuestas, reglas, quizá nuevas tasas… lo seguro es que se buscará conservar los cofinanciamientos.

BANORTE OPTIMISTA En entrevista para En Concreto, Roberto Gándara, Director Ejecutivo Hipotecario en Grupo Financiero Banorte señaló que tras la volatilidad del año pasado que abarcó: aumentos en las tasas de referencia, de los bonos a diez años incrementando el valor del dinero, así como el alza de las tasas en algunos productos; observan un buen panorama, con tasas –en su caso– por abajo del 10%, en 9.85 por ciento. Agregó que sus previsiones son crecer a doble dígito este 2019. “Vemos un buen panorama, tasas por abajo del 10% En cuanto a productos, la verdad es que los clientes nos hacen pensar cómo poder llegar a cubrir sus necesidades, no solamente en el tema de producto, sino también en la parte de proceso, cuál es el enfoque. “Estamos muy enfocados en la familia, en el cliente, en ver cómo podemos satisfacer todas sus necesidades”. Dio a conocer cifras relevantes de Banorte: apoyaron a más de 163 mil familias esto a lo largo de la historia de otorgamiento de créditos hipotecarios. En 2018, estuvieron por arriba de los 30 mil créditos con un monto superior a los 39 mil millones y un financiamiento promedio aproximado al millón 800 mil pesos.

IMPULSA BANREGIO LA DIGITALIZACIÓN Cristina Porras, directora de Crédito Hipotecario de Banregio, indicó que la competencia incentiva al sector para presentar nuevos productos que alcancen a más personas y les permita, además de comprar con tarjetas, utilizar la digitalización a través del contactless para manejar montos bajos para compras reducidas, rápidas y seguras sin necesidad de usar un plástico. “Decidimos simplificar el portafolio de cuentas, de tal forma que pueden elegir entre la cuenta Naranja Full o la Naranja Flex que les ofrece todo. Es una tecnología que nos acercará a que la gente migre del efectivo hacia los medios digitales. Y eso tiene innumerables ventajas, no solamente para el consumidor en temas de seguridad, sino también para el país”.

SANTANDER ANTICIPÓ LA VINCULACIÓN Antonio Artigues Fiol, director Ejecutivo de Banca Particulares de Santander, señaló que han tenido un cambio de visión, de producto, hacia el cliente, que ha permitido presentar su actual crédito hipotecario, ése que reconoce la vinculación entre sus diferentes productos y les permitió en abril sacar la mejor tasa del mercado, 8.59 por ciento. “La gran noticia es que incluso en un entorno como el actual, con una ligera subida del fondeo y ciertos ajustes en las tasas, nuestra nueva visión nos ha permitido seguir manteniendo nuestra oferta y traducirla en mayor actividad comercial”.

Banco Inmobiliario Mexicano ofrece una relación global a sus clientes Es el sexto participante en la colocación de créditos puente en el mercado inmobiliario. Por Mariel Zúñiga

pesar de haberse constituido hace 5 años, Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) posee una historia muy importante –con muchos años de experiencia – dentro del mercado inmobiliario que lo consolidan no sólo como el único jugador especializado en el sector, sino también como el mejor calificado para entender las necesidades que tengan los desarrolladores en México. En la actualidad, la institución bancaria es el sexto participante dentro del mercado inmobiliario, a través de la colocación del otorgamiento de créditos puente con más de 127 mil viviendas financiadas en todo el territorio nacional, mediante la atención de 351 desarrolladores que son sus clientes. “Parece que somos un banco joven; sin embargo, tenemos más de 20 o 25 años de experiencia dentro de esta industria. Prueba de ello, directivos como accionistas hemos estado involucrados en la industria y contribuido a su transformación y evolución”, comentó Leonardo Arana de la Garza, director general de BIM. En entrevista para En Concreto, el directivo señaló que unas de las ventas que ofrecen a sus clientes –además del trato especializado– es una relación más global, donde no sólo pueden ser atendidos a través del crédito puente, sino también mediante diversos productos de inversión.

En la actualidad, este banco posee más de 4 mil clientes con una captación de arriba de 3 mil 600 millones de pesos, lo cual ha sido para ellos una estrategia muy importante de diversificación de fondeo, que ofrece a sus clientes. “Tenemos una presencia muy importante porque en realidad no solamente estamos concentrados en una zona geográfica, sino que estamos distribuidos en todo el país y entendemos las necesidades que tienen los desarrolladores inmobiliarios en los diferentes estados y regiones del país”. BUENAS EXPECTATIVAS Durante la charla, el directivo indicó que observan condiciones económicas y sociales –como el incremento salarial y el aumento en la capacidad de crédito de las personas – que son oportunidades para la industria inmobiliaria, por lo que están preparados para acompañar con su especialización a las empresas del sector. Ante este entorno positivo, BIM prevé colocar 10 mil 800 millones de pesos durante 2019, monto que será destinado al financiamiento para la construcción de vivienda, 20% más de lo colocado en el año pasado.

Productos que la banca requiere en el sector vivienda La banca necesita incrementar su oferta, mirar hacia nuevos mercados como los millenials, los trabajadores de menores ingresos o los no afiliados. Por Ariana Cruz Abeyro

a oferta de productos bancarios no ha registrado un crecimiento acorde al crecimiento poblacional ni a las necesidades en función al estilo de vida de los clientes bancarios. En este sentido, la banca comercial debe modificar el diseño de algunos productos y ampliar la cobertura hacia aquellas personas que en la actualidad no tiene a tienen acceso a financiamiento.

edad, puesto que a la fecha las opciones para acceder a un tercer crédito se reducen. Por ejemplo, la hipoteca a la inversa o la adquisición de un bien inmueble con la finalidad de servir como inversión.

MERCADO DE LOS NO AFILIADOS Entre los productos donde se requiere que actúe con mayor rapidez las instituciones financieras, por el por potencial de mercado que representan –aproximadamente 27 mil 800 trabajadores–, es el crédito a los no afiliados que registran ingresos mayores a los tres UMAs, 7 mil 350 pesos mensuales, con esquemas de ahorro o revisión de pagos de servicios que sirvan para analizar la capacidad de pago de las personas.

De acuerdo con un estudio de la firma consultora Deloitte, es necesario ampliar –entre otras cosas– hacer más grande la atención a los mexicanos con ingresos mixtos o modificar el diseño de algunos productos como la hipotecaria de renta con opción a compra para los jóvenes entre 20 y 30 años de edad, misma que no ha mostrado avances en los últimos años. En el caso de los usuarios que se encuentran en un rango de edad entre 30 y 40 años, las instituciones financieras deberán mejorar la calidad de productos como la adquisición de lote en la que además de ello se les brinde un crédito para la construcción de manera simultánea.

“En materia de hipotecas, es necesario realizar modificaciones al marco jurídico, de tal manera que promueva la inclusión de nuevos productos en el mercado a través del uso de la tecnología, así como la creación de las condiciones necesarias para garantizar su uso y reducir así el costo de los créditos”, explica el documento de Deloitte.

En el caso de la población con un rango de edad entre 30 y 40 años, existen productos inexistentes donde el sector financiero deberá trabajar para generar mayor competencia en el mercado, ya sea avanzar en la consolidación de una hipoteca digital –que permita concretar transacciones sin la necesidad de trasladarse a una sucursal bancaria– o la posibilidad de ejercer un crédito hipotecario para la regularización de su vivienda, este último aún no se visualiza en los próximos meses o años. En ese mismo sentido, también es necesario contar con opciones –sobre todo para la población de 40 a 45 años– que prefieren realizar ampliaciones o modificaciones a sus viviendas; luego que hoy en día no existe en el portafolio de los bancos un producto que les permita realizar dicha acción ya sea de forma separada o simultánea. El estudio demuestra que uno de los segmentos con una menor oferta es la que posee entre 60 y 65 años de

Seguro de Crédito a la Vivienda en México Por Grupo En Concreto

l Seguro de Crédito a la Vivienda (SCV) favorece el otorgamiento de créditos, ya que representa una garantía financiera que protege a los intermediarios financieros ante las pérdidas originadas por incumplimiento de los deudores, en casos tales como aquéllos en donde el enganche aportado puede ser menor. Los beneficios que otorga el SCV son los siguientes: • Agiliza el proceso de conseguir vivienda ya que el enganche requerido puede ser menor. • Resulta atractivo para clientes jóvenes con un precio más competitivo. • Transfiere el riesgo por alto aforo fuera del sistema bancario a un especialista altamente calificado. • Expande el mercado de préstamos con alto aforo de forma responsable, de esta forma se generan oportunidades de crecimiento. • Promueve productos innovadores y mejor servicio al cliente que incrementan fidelidad, al mismo tiempo que se siguen mejores prácticas globales y locales. • Brinda beneficios en capital regulatorio y reservas a los intermediarios financieros otorgantes del crédito hipotecario. • Existe convergencia con la regulación de Basilea, en términos económicos y de capital. • Mejora la accesibilidad a la vivienda sin subsidios estatales • Facilita el objetivo de proveer vivienda adecuada en propiedad. • Actúa como un segundo par de ojos permitiendo una originación disciplinada. • Promueve la participación de inversionistas a través de bursatilizaciones. • Finalmente, puede ser una herramienta macro-prudencial que en un esquema universal permita disminuir la correlación entre los desequilibrios de crédito y las crisis en el mercado de la vivienda, mitigando la transmisión de la volatilidad financiera a la economía real.

Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda es una aseguradora que desde 2007 ha participado en el mercado mexicano asegurando créditos hipotecarios de los principales bancos en el país, con esto se ha logrado transferir el riesgo de dichos créditos fuera del sistema bancario a un especialista altamente calificado. En los años recientes se ha utilizado el SCV para disminuir el riesgo que toman los intermediarios financieros para créditos ya originados, ayudando también a disminuir costos de capital y reservas. El SCV también puede ayudar a los intermediarios financieros que estén interesados en participar en segmentos distintos a los tradicionales. Genworth tiene experiencia internacional participando como socio de riesgo en el otorgamiento de hipotecas ya que determina, en conjunto con el intermediario financiero, perfiles de riesgo para incrementar la penetración de dichas instituciones a diferentes segmentos. Esto a su vez permite contar con mayor capacidad de financiamiento, al distribuir el riesgo que las instituciones asumen con Genworth. Actualmente, alrededor del 20% de la cartera hipotecaria originada por bancos cuenta con seguro de crédito hipotecario.

Hipotecas digitales, reto para el sector financiero El otorgamiento de créditos hipotecarios vía digital es uno de los grandes retos que enfrenta el sector financiero mexicano en los últimos años, por lo que algunas instituciones ya se encuentran trabajando para ofrecer a corto plazo este tipo de servicio a las nuevas generaciones. Por Ariana Cruz Abeyro

en diferentes escalas en los próximos tres años, puesto que actualmente existen mecanismos que permiten a las empresas y bancos conocer a los consumidores a través de internet.

n entrevista para En Concreto, Enrique Margain, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y automotriz de HSBC, señaló que la banca se encuentra trabajando para ofrecer tramites bancarios en línea, donde los principales beneficiarios serán los millenials, una generación que ha impulsado la transformación digital en todos los sentidos.

Explicó que las instituciones financieras necesitan de factores como avalúos digitales que actualmente se encuentran en su fase naciente en México, el aspecto jurídico del contratante o bien la verificación del patrimonio con el que cuentan los solicitantes.

“Creo que este tema va a ser muy útil para los millenials, para la gente joven que no les resulta del todo atractivo acudir a una sucursal bancaria para realizar dicho trámite y yo creo que será una realidad en nuestro país en muy corto plazo, por lo que los bancos hemos venido trabajando en el orden de construir ese diseño”, comentó.

Finalmente, Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipóteca Fácil, consideró que la implementación de este servicio podría tardar algunos años, ya que aún se cuentan con las condiciones en materia jurídica para ello, por lo que mientras continúe siendo estricto el marco legal los procesos de generación de las mismas y su portabilidad se observa complicado.

Cabe destacar que instituciones financieras como HSBC, Banorte, BBVA Bancomer, Banregio, entre otras, han optado por la transformación de algunos de sus productos al mercado digital, segmento en el que han obtenido una respuesta positiva, por lo que el Gobierno Federal ha abierto la puerta hacia temas como digitalización e inclusión financiera.

“En México son una realidad a largo plazo puesto que aún no se cuentan con las condiciones necesarias en materia jurídica y en la medida en la que continúe siendo estricto el marco legal la portabilidad de las hipotecas y los procesos de generación de hipotecas va a ser muy difícil”, concluyó el especialista.

Al respecto, Alejandro Albas, director comercial división LATAM y México de Cibergestión, consideró que la oferta hipotecaria en línea puede materializarse

Fundación Quiera, 25 años transformando vidas A lo largo de 25 años, Fundación Quiera ha transformado la vida de más de 289 mil niños y jóvenes que viven en la calle, gracias a los convenios que tiene con instituciones bancarias y organizaciones civiles. Por David Romero y Ariana Cruz Abeyro

n entrevista para En Concreto, Carmela Pírez Carbó, directora general de Fundación Quiera, precisó que para lograr su objetivo de ayudar a los más necesitados han invertido 386 billones de pesos, a través de la red de instituciones fortalecidas por Quiera, que son 58 organizaciones distribuidas en 18 entidades del país. “A lo largo de 2018 brindamos atención a 19 mil 837 niños y jóvenes. Además capacitamos a 292 colaboradores de la institución. También logramos la incorporación de cinco mil 400 beneficiarios a través del voluntariado bancario”, destacó. Uno de los principales valores de la fundación es que cada una de las organizaciones que la integran son considerados aliados: “no sólo brindan donativos, sino que además sus colaboradores reciben acompañamiento, capacitación y contención emocional”.

RETOS A CUMPLIR La directora general de Fundación Quiera afirmó que buscarán mejorar las condiciones que enfrenta este

segmento de la población, como la migración; de tal manera que las instituciones que actualmente atienden niños y jóvenes puedan apoyar a un número más amplio. Pírez Carbó explicó que es necesario ampliar la información existente en materia de niños y jóvenes en México, puesto que no hay datos actualizados. “No es fácil obtener información de esta población debido a su invisibilidad y movilidad”, aseveró. Es por esto que trabajarán en la metodología de evaluación que ha desarrollado la fundación, para que a través del diagnóstico de cada una de las instituciones se establezcan planes de inversión a tres años específicos para atender las necesidades que tienen dentro las cuatro áreas estratégicas que atienden. Finalmente, Fundación Quiera buscará la incorporación de nuevas instituciones y colaboradores a la red: “hago un llamado a las empresas para que se sumen a su bolsa de trabajo; y de esta manera se les brinde una oportunidad a los jóvenes de ingresar al campo laboral”.

Bien para Bien ahora es Fintech

Víctor Borrás Setién un financiero con gran experiencia en el sector público y privado nos cuenta cómo emprenderá en el sector Fintech Cuando salió del Infonavit, se propuso ser emprendedor y comenzar una empresa desde cero. Por Mariel Zúñiga

n 2014, fundó Bien para Bien -empresa que se ha venido desempeñando de manera muy positiva en los últimos años-, y la cual a partir de mitad del año pasado comenzó a evolucionar hacia una fintech, dado que tenían el interés de usar la tecnología para dar un servicio financiero novedoso, que ponga al cliente en primer plano. En entrevista para En Concreto, Víctor Borrás Setién, director de la institución financiera, explicó que el objetivo es crear una fintech sui géneris, donde la juventud y experiencia se unan en beneficio del cliente para la conformación de una propuesta innovadora. “Normalmente estas compañías son conformadas por personas muy jóvenes, nosotros queremos incorporar el valor de la experiencia, y con esta fórmula ofrecer un servicio innovador a los mexicanos y ¿porque no? llegar a ser la propuesta más importante de América Latina en el otorgamiento de crédito con una garantía en un bien raíz”. Añadió que actualmente hay muchas fintech que están otorgando crédito no garantizado, como tarjetas de crédito o créditos personales. “Queremos especializarnos reconociendo que hay pocos jugadores en este mercado que ofrecen créditos con una garantía basada en un bien raíz, y empezar por otorgar financiamiento a pequeñas empresas, para después llevarlo a cualquier persona que tenga una necesidad o requiera un préstamo”. “Es lo que estamos buscando, queremos dar créditos evidentemente para pequeña

empresa, pero también para consolidar pasivos, existen personas que tienen deudas en tarjetas de crédito, y a través de nosotros puede consolidar sus pasivos a una mejor tasa. Queremos otorgar crédito para remodelar una casa, para cubrir urgencias médicas o para cubrir estudios, es decir, para cualquier necesidad”. Además también innovaron en los montos, anteriormente dában crédito por hasta $3 millones, actualmente lo ampliaron hasta $5 millones y desde $200 mil pesos. “Próximamente van a conocer una forma novedosa para administrar las garantías, de tal manera que sea muy barato dejar una garantía de un bien raíz. Y además muy rápido, lo que permitirá que la gente pueda obtener créditos en cuestión de horas y no de días”. En la actualidad existen más de 30 millones de casas en México, “Bien para Bien” estima que entre 10 y 15 millones de personas en el país son susceptibles de poder solicitar un crédito con ellos. “Tenemos un mercado muy amplio”, finalizó.