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/ENCONCRETORADIO No. 83 Agosto- Sept. 2020
Construyendo “la nueva realidad” T-MEC, nuevas oportunidades para los empresarios mexicanos
Empresas en crisis, ¿cuántas sobrevivirán?
Tren Maya se encarrila a detonar el sureste del país Reacomodos en el sector bancario por la pandemia El turismo post-Covid toma carretera Escucha En Concreto Todos los días por:
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Quiebran empresas para reestructurarse
Oficinas: ¿nueva normalidad o nueva desocupación?
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T-MEC, escudo contra la crisis económica que deja el Covid-19
Tu Guía EN CONCRETO / Año 15, No. 83 / AGOSTO - SEPTIEMBRE/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810.
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¿Cómo resiste la construcción el embate del Covid-19?
LEGALES :
¿Cómo serán los nuevos hogares?
Consejo Editorial Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Lorena Mercado (HTL y Muliv) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Director de Habvita) Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)
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CONTENIDO
Director General
Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Coordinador editorial Enrique Valadez redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros Mario Vázquez reportero2@grupoenconcreto.com Axcel Cervantes axcel@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Diseño Montserrat Gamboa diseno@grupoenconcreto.com Ventas e información Cindy Rivera eventos@grupoenconcreto.com Sonia Duarte coordinacion@grupoenconcreto.com Administración y cobranza César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com
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EDITORIAL: ¿Qué sigue? Todos los sectores, todos los actores, los sobrevivientes de la industria están rascando con las uñas, pero están echándole hacia adelante. Como lo dijo Lidya Álvarez, una empresaria conocedora y con gran experiencia, esta es una industria que saber unirse y formar filas para encontrar el “como sí”
estará a prueba que el gobierno les ayude a elevar las velas para que puedan seguir navegando. O bien para que el famoso “tren” pueda volver a andar, jalando con él a más de 36 ramas que entre proveedores, fabricantes y financieros lograrán convertir este ciclo en una reactivación productiva. Y convertir a la pandemia en una experiencia más de la que sacarán lo mejor para lograr un mejor El “cómo sí” está de moda entre la industria de la vivienda diseño, una mejor vivienda, una fórmula del “cómo sí”. particularmente, aunque se aplica también a la industria inmobiliaria. Y no sólo es un slogan, implica toda una filosofía de vida y toda una Hoy están a prueba no sólo los empresarios, proveedores, fabricantes, apuesta del patrimonio que muchos han hecho a lo largo de su vida. financieros y demás fiscalizadores y analistas de la industria. Está a Han vivido crisis, ¡claro que sí! pero una pandemia difícilmente, así que prueba el gobierno para saber cómo identifica a ramas de la industria, con la experiencia actual están sumando esfuerzos, reinventandosé a sectores con proyectos productivos que aportan a la economía, todos, encontrando fórmulas con otras ramas de la industria, con los a la estabilidad social, a la calidad de vida de los mexicanos y que financieros, para ver cómo sí sobreviven y se nivelan y luego… siguen contrarrestan los efectos de la violencia, y todos los negativos de la creciendo. pandemia que en este 2020 nos toca vivir. Los pronósticos no son halagüeños, pero hay gran ímpetu y experiencia en estos empresarios con un entusiasmo contagioso, con gran amor a esta “enfermedad contagiosa de la vivienda” como dijo Enrique Vainer, que es la que todos “compraron, adquirieron por años”. La experiencia hace que, aún sin apoyos de ningún tipo, salvo el trabajo constante del Infonavit y Fovissste, muchos logren aferrarse al único salvavidas que se ve en el horizonte para lograr sacar adelante sus proyectos, sus créditos, sus ventas. E incluso, algunos para dar la cara a la Bolsa Mexicana de Valores.
Está a tiempo de enmendar ese error de no haber considerado a la industria de la construcción como una actividad esencial al inicio de la cuarentena. Fueron meses los que se perdieron, que dejaron obras paradas, pero sobre todo, que dejaron que se perdieran miles de empleos y que cientos de trabajadores quedarán en la incertidumbre y sin un sueldo para enfrentar estos meses difíciles.
Está a prueba y a tiempo de evitar que se sigan cerrando más negocios que nunca más volverán a abrir, que se sigan perdieron más empleos en todos los sectores. Es momento de coordinarse y dialogar con Hoy están a prueba muchas ramas industriales y empresariales como todos los sectores y con todos los actores del país, para unidos, como el turismo, la construcción, la restaurantera, cuanto más la vivienda.. lo demostró el sector inmobiliario, construir juntos una nueva realidad
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COLUMNA
Panorama
Económico
Por Mariel Zúñiga
Por Hugo Loya
¿Qué forma tendrá la recuperación de la economía W, L, U o V?
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n las últimas semanas se ha generado un debate entre analistas y el gobierno federal, sobre cómo podrá ser la recuperación para la economía mexicana ante el impacto que ha tenido por la pandemia del Covid-19.
Iniciativa para nueva Ley de arrendamiento puso a prueba la organización y oposición en bloque de la IP en la CDMX
Mientras que los analistas del sector privado han mencionado dos opciones con mayor probabilidad, el gobierno de mexicano, principalmente la Secretaría de Hacienda y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, han dicho que esperan que la recuperación sea más parecida a una V si se considera una gráfica; esto porque prevén que luego de la caída que tendrá el Producto Interno Bruto (PIB) este año, se tendrá una rápida recuperación en 2021, para salir rápidamente de la fuerte contracción por la pandemia del coronavirus. En contraste, los analistas del sector privado ven un escenario menos positivo. En sus estimaciones prevén una contracción del PIB para este año de dos dígitos -algunos como JP Morgan ubican su pronóstico en más de 10 por ciento de caída- , y lo más importante, es que coinciden en que la recuperación será un proceso lento, por lo que los escenarios viéndolos desde un gráfico se vería más como una U o una W, es decir, una fuerte caída y una lenta recuperación. En el caso del escenario de W, que se considera el de mayor riesgo para la economía, empleos y cierre de empresas, es si después de la primera etapa de recuperación se vuelve a presentar un escenario de contagios importantes de coronavirus y el gobierno federal y los estatales deciden volver al encierro y cierre de actividades no esenciales, con lo que se daría una nueva contracción y sería más difícil la recuperación.
¿Qué ven los analistas del sector privado de diferencia frente al gobierno federal? La gran diferencia consiste en dos indicadores; el primero, es la fuerte caída que registra la inversión privada desde 2019, que al tercer trimestre de ese año reportaba una contracción de 5.49 por ciento, que fue su mayor caída en seis años, esto fue mucho antes de la pandemia del Covid-19, ya con la pandemia, la caída de la inversión fue de 29 por ciento en abril, que es la mayor contracción desde 1993. La inversión privada es un componente muy importante para el crecimiento del PIB, porque es la parte que se destina a maquinaria, equipo y nuevas contrataciones laborales. A esto hay que sumar otro indicador que resulta ser mas cualitativo, que es la confianza. La confianza se perdió desde la decisión de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, se hizo más evidente esta desconfianza con la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali, y creció con la decisión de frenar las inversiones en el sector energético para energías renovables. Es por estos dos indicadores que la probabilidad para la economía de México se ve más en U o en W, desafortunadamente.
Foto: Vivienda en renta en CDMX (Vivanuncios) a franca resistencia del sector privado echó abajo la iniciativa para modificar arrendamiento en la Ciudad de México.
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Y es que dentro de la controversia generada por la iniciativa de Morena para modificar la Ley de arrendamiento en la CDMX, los desalojos van porque van, es decir, no se detienen, afirmó Salvador Sacal, presidente de la AMPI en la capital, pues dijo que los procesos que se llevan a cabo -ocho promedio por día- son los ya programados. Para los asesores inmobiliarios es inevitable la fuerza pública para no dificultar estas acciones. El posicionamiento se da enmedio de una propuesta de los morenistas para negociar, “el amor y paz hacia los pobres”, pero no el orden. Hay que tomar en cuenta que esta fue la 2ª tentativa para cambiar las reglas del arrendamiento en la CDMX. Después de una ajetreada semana del 8 al 16 de julio, la conclusión de Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso de la capital, es que no existen las condiciones para llevar a cabo las modificaciones por el momento… Esto de “por el momento” alerta de que pueden retomar la iniciativa este o el próximo año y aplicarla. Por ello expongo algunos puntos que si vuelve a estar sobre la mesa, deben considerarse: Existe el riesgo de que la iniciativa puede aprobarse y pasar desapercibida como fue la Ley de Extinción de Dominios, cuando no se reconoció su trascendencia hasta que el Congreso federal la aprobó y entonces “puso a temblar a todos” justos y pecadores por sus alcances, hasta para un ciudadano común que sólo por estar en investigación ya perdió su propiedad. “sin probarse si es culpable o no”.
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COLUMNA
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Actualmente en la capital de la República Mexicana se llevan a cabo un promedio de 2 mil 900 desalojos al año; lo importante será que regresen los tribunales de arrendamiento porque aún brillan por su ausencia Otro punto es que se puso en tela “el buen juicio de los congresistas”, por la prohibición del uso de la fuerza pública. Están para hacer valer la Ley ¿o no? Este tipo de iniciativas viene a complicar como indican teológos y economistas, el “laissez faire”, las negociaciones que se dan entre la oferta y la demanda, sin necesidad de imposiciones de la autoridad. Con la pandemia en México ya se daban desde marzo. Y el punto que debe ponderar la Jefa de gobierno y anexos, es la certidumbre para la inversión: si cambia el entorno, los empresarios que invierten en vivienda para renta, pueden mudarse de la CDMX al Estado de México y a otras entidades. Esto representaría una “fuga de capitales” importante, pues se presume que la industria de la construcción genera el 8 por ciento del PIB de la ciudad y el arrendamiento en general, produce el 1.5 del total del PIB de la capital. Aquí queda de tarea conocer qué organizaciones sociales son las que, supuestamente, propusieron los cambios a la Ley de Arrendamiento vigente en la capital, ya que según fuentes consultadas, hay una que es liderada por la congresista Valentina Batres, hermana de Martí Batres. Entonces tiene una doble “cachucha” y un doble interés… Por cierto… En el 4º aniversario de la Asociación de Mujeres Líderes Por la Vivienda y el Sector Inmobiliario (Muliv) el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez llamó a las socias de la organización a analizar con qué esquemas pueden apoyar a las mujeres para que retornen a sus empleos ahora con la “nueva normalidad”, porque, dijo, tienen mayores dificultades al tener que organizar sus hogares y las actividades incluso de sus hijos que aún no regresan a clases oficialmente, ni virtuales. “Normalmente, las mujeres tienen mayor carga en los hogares, y esto es un acto cultural que hay que combatir por eso, están las políticas de igualdad, pero definitivamente podemos esperar que las mujeres tengan un regreso más difícil, que no se va a compaginar con la vida toda completa. Las escuelas muchas tendrán cursos en línea y se
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necesitarán cuidados en el hogar para los hijos y nos importan las mujeres que tienen un crédito con Infonavit”. Reveló durante la contingencia por el COVID-19, el 80% del personal de esa institución ha podido trabajar desde casa y aunque operan con 20% de las personas, “tenemos un nivel de productividad cercano a lo que teníamos antes de la emergencia”. Durante el cuarto aniversario de Mujeres Líderes por la Vivienda y el Sector Inmobiliario (Muliv) que coordinaron nuestra Directora General de En Concreto, Mariel Zúñiga; Jaqueline Villaseñor y Lorena Mercado, presidenta y vicepresidenta del organismo, respectivamente, Martínez Velázquez hizo un recuento de los logros de la dependencia a su cargo.
Foto de Grupo En Concreto: Durante el 4o. aniversario de Muliv se destacaron los logros de las mujeres. Martínez Velázquez destacó que a principios de julio, el Infonavit había colocado más de 208 mil créditos, aunque en el mercado se vislumbra que presentarse un distanciamiento entre “la oferta y la demanda”, a lo que se sumaría el impacto económico debido a los paros totales de labores que se registraron durante abril y mayo. Ratificó que en cuanto al apoyo a los patrones, celebró que se haya permitido que más de 30 mil empresas hayan podido diferir sus cuotas patronales sin ningún tipo de intereses, lo que permitió preservar más de 2.2 millones de empleos en el país. Es por estos dos indicadores que la probabilidad para la economía de México se ve más en U o en W, desafortunadamente.
Pregunta:
¿Cómo generar certidumbre a la inversión con la “nueva normalidad”?
Tenemos una cita: Diario en vivo #EnConcretoContigo, 10 horas por facebook.com/marielzunigaenconcreto www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com @marielzuniga_
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VIVIENDA
También cambian las casas tras la pandemia ¿Cómo serán los nuevos hogares?
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Mariel Zúñiga
eberán considerar la conectividad, los espacios para poder trabajar, estudiar y mejorar la calidad de vida con infraestructura, pero sobretodo con internet.
No todos los hogares están diseñados para que todos sus habitantes permanezcan allí todo el día, es más todos los días estudiando, trabajando, viendo tv y haciendo múltiples actividades, entre ellas ejercicio, etc. Por eso evidentemente se plantea el reto a los arquitectos para que diseñen viviendas adecuadas a cualquier posibilidad que plantea las nuevas circunstancias, el aprendizaje del encierro por el #Covid-19, por ejemplo. Y lo que pueda seguir… Paloma Silva, asesora del BID
Así que también los desarrolladores re aprenderán a emprender viviendas con áreas en particular para el home office, aunque sean pequeñas. Y a incluir los amenities, las áreas de recreación, pero dentro del hogar, que sobretodo se pueden incluir en viviendas de nivel medio y cuanto más si son residenciales. Hay expertos como Paloma Silva, asesora del BID y que tiene el cargo de “BID Housing And Urban Development”, que aseguran que se detonó la migración hacia las ciudades intermedias que ofrecen estas características: la posibilidad de hacer home office y también mejorar la calidad de vida. Así, pronosticó que ciudades como León o Mérida, entre otras, repuntarán y otras seguirán su crecimiento como Guadalajara, por ejemplo.
John Newcomb, director de CallisonRTKL
También le entró a la discusión del ajuste que sufrirán áreas comunes de fraccionamientos y condominios vs el reajuste y valoración de espacios privativos. Es decir, ya no será lo mismo tener una alberca o gimnasio privado, que el espacio privado para el gimnasio en el departamento, por ejemplo. Otros arquitectos como John Newcomb, director de CallisonRTKL, aseveran que ahora el balcón retoma importancia y vuelve a ser muy apreciado, porque representa “la ventana al mundo” además de un medio de oxigenación.
Bertha Lorena Mercado Asevo, directora de Valuación del Grupo HTL
“Ahorita hay una gran discusión internacional de que está muy bien el espacio privativo, asumiendo que la gente podría acceder al espacio público, pero qué pasa cuando en 3 meses la gente no puede salir a un espacio público y no tiene un balcón para asomarse, y además los edificios, resulta ser que no son inteligentes, todo se toca, y entonces es un foco de contagio”, apuntó. El debate se despertó respecto a los espacios públicos y espacios privativos, vivienda inteligente, vivienda productiva, etc. “Hay pie para una reflexión ¿la vivienda que yo produzco va a seguir siendo igual o la tengo que transformar? Porque las pandemias existen, porque los chicos que están en las casas no pueden entrar a internet porque no hay banda ancha, porque el trabajo por internet tampoco se puede hacer, o porque el autoempleo, que pues hoy de manera inédita poder poner a competir tu restaurante con uno de cadenas de restaurantes porque simplemente con que abras una app y abras una buena página ya estás ahí.
Sara Topelson de Grinberg, directora de la Fundación Cidhoc
“Y el tema también de los amenities y de los espacios públicos, si tú entras a un elevador y tocas los botones, o si entras y tocas los botones pues
VIVIENDA
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Foto: https://mx.hola.com/ probablemente tienes más problema de contagio”, advirtió Silva de Anzorena.
prevaleciendo la inversión en tecnología necesaria en la nueva forma de convivencia de la humanidad”.
REDISEÑO DE LA CASA
Por su parte, una arquitecta experta de talla internacional como Sara Topelson de Grinberg, hoy directora de la Fundación Cidhoc, también aseveró que sin lugar a dudas, la vivienda se va a adaptar, “la vivienda va y va a responder a estas nuevas necesidades después del “quédate en casa”
Si la pregunta es ¿qué debe tomar en cuenta el nuevo diseño de las viviendas tras la experiencia del encierro en la pandemia? La arquitecta Bertha Lorena Mercado Asevo, directora de Valuación del Grupo HTL aseveró que “una vivienda en la nueva normalidad, deberá priorizar la calidad de vida dentro de la casa, la cual se convirtió en lugar de refugio y distanciamiento social, pero también en el centro de la actividad social, laboral, escolar y recreativa de las familias. “A lo largo de la historia tenemos evidencia de los cambios que se generan en la arquitectura, derivadas de pandemias y enfermedades”. Agregó que los cambios que se realizarán en las viviendas, deberán incluir áreas verdes, priorizar iluminación, ventilación y asoleamientos (viviendas sustentables) espacios lúdicos que desarrollen la creatividad, la actividad física. Jardines, balcones, terrazas, patios, serán deseables. “Quizá los espacios sociales se volverán un gran family room, donde no exista la rigidez de los espacios delimitados ahora serán flexibles y adaptables a las diversas necesidades a lo largo del día. El trabajo remoto hará que se reconsidere vivir en las grandes ciudades. La vivienda prevalecerá como el gran patrimonio familiar. Dejando atrás otros bienes como autos, joyas, moda,
“Pocas veces, el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte, como lo es ahora, porque si tenemos un espacio donde cuidarnos, quedarse en casa, donde resguardarnos, estamos seguros. “Entonces eso también va a permear como todo, va a tomar un poco de tiempo, pero la vivienda se va a reponer y se va a reponer con cierta rapidez; tenemos empresas muy sólidas que además ya tienen líneas de producción y ya tienen inventarios, y esto yo creo que para fin de año vamos a ver un repunte importante. Topelson también dijo que sobretodo, en México se adaptará la industria pese a los cambios de políticas sexenales. “La vivienda es tan flexible y el sector es fuerte, que cada sexenio la vivienda se ve sometida a cambios en políticas públicas, que son normales, que viene con el nuevo programa de vivienda y, a pesar del bache que genera, nos recuperamos”. Así por todos lados la vivienda se adapta, se reinventa y puede fortalecerse con políticas que la impulsen como uno de los bienes básicos, imprescindibles para la población, junto con la salud y la educación.
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REAL ESTATE
Oficinas: ¿nueva normalidad o nueva desocupación? Son varios los escenarios que deben sortear este sector que ya mostraba síntomas de desgaste antes de la pandemia
Por Mario Vázquez Barrios
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comenzará a operar con nuevas medidas sanitarias mediante un sistema de semáforos.
Solili agregó que su comportamiento en la parte crítica de la pandemia hizo que la demanda neta del mercado de la Ciudad de México resultara ser negativa, reportando una cifra que alcanza los 7,500 m². Entre los corredores que mostraron los mayores volúmenes de caída están Santa Fe, Bosques, Insurgentes y Reforma en la categoría Clase A.
“Lo anterior se podría traducir en una leve recuperación si se dan las condiciones de certidumbre laboral y financiera para las empresas, con lo que el sector podría registrar un crecimiento dentro del primer semestre de 2021”, destacó.
ara entender la crisis que registra el mercado oficinas en la Ciudad de México, principalmente, hay que partir del hecho de la caída dramática en la ocupación. De acuerdo con la firma inmobiliaria Solili, el mercado corporativo de la capital del país reportó tan solo a mayo pasado una demanda bruta de 12,082 m², lo que representa su nivel más bajo en 4 años, que comparado con igual mes de 2019, se registra una contracción del 82%.
A ello, se agrega el análisis de Lamudi que prevén que el sector inmobiliario tenga una ligera recuperación si se toma en cuenta que la construcción se clasificó como actividad esencial que
En cuanto al mercado de oficinas, tan solo en abril, los espacios de trabajo presentaron una caída en la demanda de 57% con ocupaciones por debajo del 70% en promedio. Fotos: Pinterest
REAL ESTATE
NUEVA DINÁMICA Lamudi señala que una vez reactivadas las actividades, “se tendrá que plantear un nuevo acomodo que permita reducir los riesgos de contagio, estos pueden ser el establecimiento de rutas de entrada y salida, ingreso restringido a áreas comunes, evitar aglomeraciones en vestíbulos, liberación para cada uno de los accesos en los espacios corporativos, así como una profunda desinfección de espacios, además de un monitoreo a la salud de los empleados”. La firma agregó que desde ahora, “los desarrolladores tienen como área de oportunidad la creación de espacios más aptos priorizando la ventilación e iluminación natural”. Daniel Narváez, Director de Marketing de Lamudi, destacó que en tanto, la firma continúa con la impartición de diversas herramientas para una mejor decisión en el sector: “Una vez que la población salga del confinamiento, se espera que se reanuden las transacciones realizadas a través de los profesionales del sector que aprovecharon este tiempo para seguirse preparando a través de cursos en línea, como los de Lamudi, para ofrecer las mejores opciones a aquellos que están deseando proteger su dinero a través de la inversión inmobiliaria”.
FLEX OFFICE “No más del 50% de las empresas regresará a sus centros de trabajo, ya que con la presencia aún del Covid-19 no quieren exponer a sus empleados a problemas de salud” destacó por su parte Guillermo Sepúlveda, socio fundador y CEO de Gröuth Group. Estimó que “en esta Nueva Normalidad regresarán conceptos como el flex office, mientras que las oficinas en un futuro serán un espacio de socialización, además de que las casas y departamentos cambiarán para dar espacio a lugares de trabajo dentro del inmueble”. Por su parte, la firma de Real Estate JLL coindice en ubicaciones más flexibles, salud y cuidado del bienestar, reconfiguración en espacios corporativos para contar con más privacidad y distanciamiento, pero agregó que se deberán “implementar nuevos horarios laborales por área”.
RECONFIGURACIÓN LABORAL “Antes del COVID-19, el 70 por ciento de las empresas contaban con un diseño total o parcial de espacios abiertos. En la última década, la tendencia apostó ofrecer entre 7 y 12 metros cuadrados por persona, comparado con los 30 metros de los 90”, destacó Lorena Fuertes, Director Ejecutivo en Representación de Inquilinos y Propiedades en Arrendamiento. Según un estudio de JLL referente al comportamiento de empleados, 6% mostraron un interés definitivo en permanecer en casa realizando labores, 34% quieren regresar a la oficina; pero 60% quieren regresar a la oficina y hacer trabajo remoto. Además, para el sector, se prevé una disminución del coworking y un serio cuestionamiento sobre estrategias de multi-sitio y sugiere que los nuevos desarrolladores corporativos, más que buscar la Certificación LEED, buscarán contar con Certificación Wellness o de Edificio Saludable para brindar seguridad a los colaboradores.
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CONSTRUCCIÓN
¿Cómo resiste la construcción el embate del Covid-19? Ante la pandemia, las obras continúan con un medio impulso, en espera de librar al sector, pese a las previsiones pesimistas Por Mario Vázquez Barrios en NL, Quintana Roo, Ciudad de México y Baja California Sur. Resistencia Aunque el COVID-19 afectó los inicios de construcción de nuevos edificios del mercado inmobiliario industrial en México, que contempla 21 mercados al segundo bimestre de 2020, de acuerdo la plataforma inmobiliaria Datoz, hasta abril, se registró una caída de 40.19% en los inicios de construcción de naves industriales. En contraparte, en el mismo periodo, se logró la edificación de 267 mil 959 metros cuadrados (m2) de área neta rentable en 5 mercados el país, mientras que en el mismo lapso de 2019 se construyeron 448 mil 054 m2 en 10 ciudades. De éstos, la CDMX fue el mercado que lideró los inicios de construcción con 169 mil 738 m2, incluso fue superior en 366.95% al segundo bimestre de 2019; le siguieron Ciudad Juárez con 29 mil 072 m2 y un alza anual de 45.72 por ciento, que habla de un efecto positivo debido al e-commerce. Sin embargo, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Monterrey y Tijuana tuvieron caída de entre 40% y 100 por ciento.
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l sector de la construcción, al menos en la Ciudad de México, trata de resitir la dramática crisis económica que ha desatado el Covid-19, tras ser considerada como “actividad esencial”.
Y es que, en mayo se acentuó aún más la caída del sector de la construcción que ha sido el más afectado, presentando una tasa negativa de -17.3% respecto al mes anterior, con lo cual acumula 16 meses consecutivos de tasas interanuales negativas, con 267 mil empleos menos que en 2019, refiere área de Estudios Económicos de BBVA México. Por su parte, la Inversión Fija Bruta en México en equipo para construcción, registró una caída en términos reales de 28.9% durante abril de 2020, y por componentes, los gastos efectuados en construcción descendieron ( ) 30.9% según datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Respecto a abril de 2019, el segmento de la construcción residencial presentó una contracción de 41.1% y la construcción no residencial presentó caída de 31.3%; en inversión en maquinaria y equipo, la caída fue de 38%, al periodo. Por su parte, el presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción podría contraerse entre 8 y 10% al final de 2020, debido al coronavirus. Ramírez Leal reveló que el paro industrial afectó a más de 2 mil 400 constructoras, que representan 20% de las más de 12 mil afiliadas a la Cámara, las cuales están
Fotos:Gobierno de la Ciudad de México
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CONSTRUCCIÓN
Los proyectos icónicos del gobierno no apoyan la salida de la crisis para la construcción: CEESP
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orque la reapertura apenas se dio, es pronto para hacer un balance sobre cómo está la industria de la construcción y cuál es el saldo de haber “detenido a la locomotora”, porque no fue considerada actividad esencial durante la contingencia que obligó a cerrar casi tres meses, ante la propagación del Covid-19. No obstante, es importante recordar que con la pandemia se agravó la caída en picada que ya se daba en la industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó a abril que el valor de producción de las empresas constructoras registró un desplome del 32.1% en su comparación anual, -la número 22 seguida-, y en variación mensual la caída fue del 19%. En ambos casos llegaron a niveles mínimos desde que se tiene el registro del indicador en 2007. “No hay sorpresas y el escenario en el corto plazo no es positivo”, afirmó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y añadió: “Está claro que las cosas no se van a componer porque retomamos las actividades en el mes de junio, pero lo más rlevante es que en las diez semanas que estuvimos detenidos, las obras de
Por Mariel Zúñiga la 4T siguieron: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transísmico. Y eso no ayudó a evitar que la industria tuviera estas caídas dramáticas”, advirtió. Asimismo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que los proyectos emblemáticos del gobierno no son suficientes para contrarrestar la recesión que vive México, ya que son locales y así es su alcance, por lo que los analistas afirmaron que como medida contracícilica no ayudan a repuntar a la industria de la construcción. “En ese sentido –los programas impulsados por el gobierno federal- difícilmente se compararían para que las empresas de todo el país sobrevivieran; sin quebrar y sin cerrar fuentes de empleo, forzadas por la falta de liquidez”, refirió el CEESP. Incluso el reporte del CEESP del 5 de julio pasado advirtió que ante el constante debilitamiento de las fuentes de recursos del sector público, aún con los 175 mil millones de pesos disponibles del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FIEP), hay probabilidades de que los proyectos emblemáticos del actual gobierno se vean afectados, al poner a las autoridades en la disyuntiva de cumplir con éstos o los programas asistenciales.
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INFRAESTRCUTURA
Va sobre rieles el proyecto del sexenio: Tren Maya Por Enrique Valadez
Fotos: trenmaya.gob.mx
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l Tren Maya, la obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador avanza conforme a lo planeado, con la puesta en marcha de las obras en los cuatro tramos que ya se licitaron y en espera de conocer al ganador de la licitación del Tramo 5, que va de Cancún a Tulum. “A principios de agosto se conocerán los resultados y esperamos a finales de ese mes empezar este tramo”, el único a desarrollarse bajo la modalidad APP, y el cual también es de doble vía, como el tramo de Mérida a Cancún, aseguró el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. Resaltó que este tramo también implica la modernización, rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento de la carretera federal 307, en medio de la cual se construirá una vía doble por donde correrá el tren. Además de la rehabilitación, operación, conservación y mantenimiento del acceso de Playa del Carmen al acceso de Tulum por un período de 18 años y 40 pasos a desnivel, que permitirán reducir el número de accidentes. El Tren Maya correrá mil 554 kilómetros, por Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con una velocidad de hasta 160 km/h para el transporte de pasajeros y turistas, y una de hasta 120 km/h para el transporte de carga. Se construye en dos fases, la primera que va de Palenque a Tulum, en la cual sólo falta una licitación, y la segunda de Tulum a Escárcega, a cargo del Ejército mexicano. De 2020 hasta 2024, el Tren Maya creará 492 mil 700 empleos, tan solo por su construcción.
¿QUIÉNES CONSTRUIRÁN EL TREN MAYA? Tramo 1 (De Palenque a Escárcega): Consorcio conformado por las empresas Mota Engil México, China Communication Construction Company Limited, Gavil Ingenieria, Eyosa y Grupo Cosh.
Tramo 2 (De Escárcega a Calkiní): Consorcio del empresario Carlos Slim formado por Operador Cicsa y FCC Construcción. Tramo 3 (De Calkiní a Izamal): Consorcio liderado por Construcciones Urales, GAMI Ingeniería e Instalaciones y AZVI. Tramo 4 (De Izamal a Cancún ) ICA, concesionario de la carretera Mérida-Cancún. De acuerdo con el titular de Fonatur, se evalúan tres tipos de trenes: Locomotora Híbrida, Locomotora Electrificada y Locomotora Dual. Al día de hoy, el proyecto ha definido 19 estaciones y 12 paraderos, que estarán rodeados de Comunidades Sustentables para gestionar el crecimiento urbano y comercial. Los paraderos también servirán para agilizar la movilidad regional de los habitantes de las zonas rurales. Recuadrito
CRITICAN FALTA DE MIR La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una exención de impacto ambiental (MIR) a las obras que arrancaron en junio, ya que se tratan solo de mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento respecto a diversos tramos ferroviarios ya existentes. De acuerdo con Fonatur, “se ha avanzado consistentemente en cumplimiento con la ley según lo requieren los avances del proyecto”. Por su parte, ambientalistas han alertado que el tren dañará el medio ambiente al traer demasiados turistas y nuevos residentes a la región.
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TURISMO
Agosto - Septiembre
11
Turismo de proximidad: Nueva tendencia post-Covid
Diversos estados del país alistan programas para atraer a los visitantes
Por Enrique Valadez
Foto: SECTUR Querétaro
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a falta de información y certeza sobre cómo evolucionará la pandemia del Covid-19 en los siguientes meses, aunado al rebrote en algunos países de Asia y en Estados Unidos, imposibilita a muchos turistas a planear viajes de largo plazo y a lugares lejanos, por lo que el turismo local o de proximidad será la apuesta de la industria para recuperarse de las secuelas de la pandemia. También la apuesta será por un turismo más individual, con experiencias inmersivas en el lugar de destino, como disfrutar de la naturaleza, la riqueza local y la tradición y cultura, así como de la compañía, en lugares menos masificados. La actual crisis sanitaria ha supuesto un antes y un después que ha afectado a todos los sectores a nivel global, en especial al del turismo, y que también se ha traducido en un cambio evidente en los hábitos y modelos de consumo, con un futuro próximo incierto. Los turistas van a buscar destinos nacionales y los pueblos mágicos es lo que tenemos cerca en carretera, es la mejor forma de viajar: tomar tu propio carro y hacer viajes cortos, asegura Cindy Cienfuegos, directora de Viajes Península. Señaló que la mayoría de las playas y los destinos internacionales repuntarán hasta finales de este año, ya que implican tanto un mayor desplazamiento, como aglomeraciones, indicó. La tendencia será también hospedarse en hoteles tipo boutique o cabañas y sobre todo, usar cubre bocas, guantes y gel antibacterial, que ya serán parte de nuestro outfit, de nuestro kit de viaje, aseguró.
Un estudio de Despegar, la empresa de viajes online, detectó que los destinos cercanos, como pueblos mágicos y playas, serán de los primeros en ser visitados. Las actividades al aire libre y experiencias relacionadas con la naturaleza como acampar, hacer senderismo o volar en globo aerostático, serán las más solicitadas, pues de esta forma, se evitarán las aglomeraciones. La experiencia de viajar por carretera será, según el estudio, una de las principales tendencias dentro de la primera fase de reactivación turística. La seguridad que brindará este tipo de viajes se destaca por contar con mayor control de los cuidados sanitarios, además de los precios.
PUEBLOS MÁGICOS Y PLAYAS, LOS PREFERIDOS Los destinos cercanos a la ubicación de los viajeros, como Pueblos Mágicos y playas, serán los primeros en ser visitados. La temporada de verano cerca puede ser un factor para que los turistas tengan en mente destinos como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Mazatlán, Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, de acuerdo a las búsquedas de alojamiento desde la plataforma de Despegar. El tiempo que se invertía en los viajes será menor. Es probable que primero haya excursiones de un día y poco a poco aumente la estancia y los viajes sean entre 3 o 4 días aproximadamente, no más. Los 121 pueblos mágicos son una buena opción en este contexto donde aún sigue la propagación del Covid-19, pero ya hay una reapertura paulatina, señala Cienfuegos.
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12 Junio - Julio
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TURISMO
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Agosto - Septiembre
13
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14 Agosto - Septiembre
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ECONOMÍA
T-MEC, escudo contra la crisis que deja la pandemia
Por Grupo En Concreto
No obstante, afirmó que el T-MEC, así como lo fue en su momento el TLCAN, no es la panacea que solucionará todos los problemas económicos del país. No todas las baterías y esperanzas de mejora debieran estar puestas en un solo instrumento. Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, las empresas exitosas serán aquellas que se adapten a los cambios e incorporen innovación y tecnología a sus modelos de negocio. Señaló que la transformación ya no será una opción sino una necesidad para ofertar productos y servicios a través de plataformas digitales para exportar e integrarse a las cadenas de valor globales. El Artículo 7.8, de “Envíos de Entrega Rápida”, se refiere a las importaciones y exportaciones sin pago de impuestos y aranceles mejor conocidas como “deminimis”, permitiendo beneficiarse a las pequeñas Fotos: Pinterest y medianas empresas con un a entrada en vigor del T-MEC puede ayudar a reducir los impactos negativos en la economía por la valor máximo para exportar pandemia del COVID-19, toda vez que México se ha convertido en el segundo proveedor de EUA, e importar en estos tres detrás sólo de China, y en su primer socio comercial. Por su parte, México es para EUA el segundo países, anotó. destino para sus exportaciones totales, afirmó CI Banco. Destacó que en la Destacó que las reglas de origen incrementarán el contenido regional de vehículos fabricados de 62.5% modernización del tratado, a 75%. Esto puede ser una oportunidad de inversión y desarrollo de a economía interna, pudiéndose se mejoraron algunos puntos del capítulo del comercio beneficiar o fomentar empresas Pymes de proveeduría del sector. digital y transfronterizo La mayor diferencia (y ganancia) que se tendrá con el T-MEC son los capítulos novedosos y que no de servicios, donde se existieron en el acuerdo de 1994, como el comercio electrónico, telecomunicaciones, mejores prácticas en reconocen los hábitos de consumo, los servicios propiedad intelectual, aduanas, temas laborales y ambientales. profesionales, y ocupaciones Con la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) se abre la oportunidad especializadas, al igual que de impulsar a las pequeñas y medianas empresas de los sectores comercio y servicios, a reinventarse en la forma de hacer negocios el cambio de paradigmas que dejará el coronavirus en las preferencias de los consumidores, hábitos de y de algunos servicios que se han transformado por la compra y nuevos modelos de negocio. disrupción tecnológica.
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16 Agosto - Septiembre
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ECONOMÍA (ICAP) mínimo requerido, 10.5%, señalando que en marzo de 2020 ya era inferior al mismo. Sandoval Chávez, banquero a nivel directivo con más de 30 años de experiencia en negocios, comentó que el ICAP de FAMSA se deterioró muy rápido, por lo que surgen las siguientes preguntas: ¿Fue reciente? ¿Cuánto tiempo hacia tenía atrás esa situación? Desde su punto de vista, lo anterior fue informado y alertado a los accionistas y a la administración, como lo indica la CNBV, por lo que, al presentarse esta situación, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Qué sucede con el público en general? ¿Cómo podría ser avisado con anticipación? “No se puede pasar de un índice de capitalización del 11% que tenía FAMSA en el mes de marzo al -6.0% en el mes de abril, no es una situación clara, lo que indica que las autoridades tienen que asumir una responsabilidad con relación al tipo de información que se da al público en general, o en su caso, hacer la aclaración correspondiente; por ejemplo la información que nos proporcionaron no era confiable, por lo tanto el análisis del gestor se tiene que hacer bajo un tema diferente”, señaló el ejecutivo, en plática con Grupo en Concreto. Agregó que tanto la CNBV, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), deben cuestionarse si están cumpliendo de una manera eficiente y eficaz con sus labores de supervisión y publicación de información, porque en el caso de FAMSA dejaron mucho que desear.
Cortesía/ Mario Sandoval
Quiebra de FAMSA muestra debilidades de análisis y supervisión
También consideró que si bien existe un marco legal e instituciones supervisoras fuertes, se tiene que dar el siguiente paso, ir más allá, detallando más la información, segmentando por tamaño a los bancos y aplicando el análisis financiero de forma comparativa a los que tengan las mismas características, además de hacerlo de una manera transparente, para difundirlo por diversos medios de comunicación, porque actualmente la información no es conocida por la mayoría del público ahorrador y deudor.
SE DEBE ESTRATIFICAR EL ANÁLISIS
El directivo indicó que el capital contable es el compromiso que tienen los accionistas con su institución, existiendo una gran dispersión en su monto, dentro de los 51 bancos privados que operan en el país, además de tener una fuerte concentración, porque 9 instituciones Por Víctor M Ortíz Niño detentan el 90% del negocio bancario, lo que haría reflexionar si son demasiados bancos, si es el número adecuado o si están en los l 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público segmentos adecuados. (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) informaron que se revocaba la autorización para organizarse Explicó que aún dentro de los 9 grandes bancos, estos no se pueden y operar como institución de banca múltiple a Banco Ahorro Famsa compararse entre sí, a menos que se segmenten por su tamaño, (FAMSA). ejemplificando que, si se coteja HSBC con BBVA, podrían parecer que tienen las mismas características, al ser bancos multinacionales, Para la Asociación de Bancos de México (ABM), este es un hecho con gran cobertura, pero al ver su tamaño en términos de activos, aislado, mismo que no afecta a otros bancos ni al sistema de pagos; capital y formas de estar presentes, ya no es lo mismo, porque existen sin embargo, para Mario Sandoval Chávez, CEO de FINSAT, grandes diferencias en estos rubros. su efecto directo es reducido, pero tiene un efecto amplificado, porque es una empresa conocida, lo que contamina al resto de las Lo anterior se ejemplifica considerando el capital contable de los 9 instituciones, aunque no sean afectadas en esta coyuntura. grandes bancos al mes de mayo de 2020, el de BBVA es de 218 mil millones de pesos (mmdp), casi el 20% del sector bancario, mientras De acuerdo con las autoridades financieras, la liquidación de FAMSA que el de Citibanamex asciende a 166 mmdp, el de Santander 146 fue el resultado de recurrentes incumplimientos regulatorios mmdp, Banorte 124 mmdp. sobre disposiciones normativas desde 2016, señalando que, desde principios de enero de 2019, se determinaron incumplimientos que Por su parte INBURSA tiene 99 mmdp, HSBC 68 mmdp, y Scotiabank impactaron de forma relevante su capital y el Índice Capitalización 54 mmdp, de esta forma no se debería comparar BBVA con HSBC,
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ECONOMÍA porque el resultado en su análisis financiero responde a diferentes requerimientos de mercado. Agregó que en el caso de banco FAMSA su capital contable era de 5 mmdp, el cual no es comparable con el BBVA de 218 mmdp, situación similar a la de Coppel que tiene 13 mmdp y Azteca con 25 mmdp. “De esta manera, actualmente se está haciendo un análisis muy general, me parece que eso no es correcto, deben ser comparado su capital y sus razones financieras en base a su tamaño, por ejemplo, bancos con capital contable superior a 100 mil millones de pesos sería un grupo, bancos con capital contable entre 50 y 100 mil millones el segundo”. “Bancos entre 20 a 50 mil millones el tercero, bancos entre 5 y 20 mil millones el cuarto y bancos con capital contable menor a 5 mil millones de pesos el quinto; indicando también en cada segmento cuales son nuevos (instituciones con menos de 5 años de operación), los cuales no pueden ser comparados con bancos con mayor antigüedad”, propuso el también, ex presidente de AMFE. Por lo tanto, lo más importante es segmentar la comparación y el análisis financiero, a fin de realizarlo entre instituciones equivalentes. Morosidad Una situación similar sucede si se toma el índice de morosidad del sistema, que era del 2.32% en abril, en donde el de los grandes bancos en promedio tenían el 2.0%, mientras que Coppel el 15% y Azteca el 11%, aunque estas instituciones pueden capitalizar a sus instituciones y no tener problemas. En relación al indicador ICAP, que se volvió un tema por el reciente
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Los bancos no tardaron ni dos semanas en reaccionar y brindar programas de apoyo para que sus clientes de tarjeta, hipotecario, pymes, automotriz, etc pudieran apegarse al programa para aplazar sus pagos de 4 a 6 meses. La mayoría tomó cuatro meses. Hasta junio de acuerdo con la ABM el recuento era de 7.9 millones de cuentahabientes solicitantes de apoyo; de estos casi el 30% pidieron el aplazamiento del crédito hipotecario. Casi 2 millones. El programa ha tenido tal éxito que se amplió hasta el 30 de julio. Y comenzaron a lanzarse algunos esquemas innovadores; no muchos, pero la guerra por reducir tasas y dar alguno que otro beneficio comenzó en mayo. El objetivo hacer repuntar al crédito hipotecario para cerrar con algo similar a 2019. En mayo, HSBC lanzó una fórmula innovadora: ofreció otorgar el financiamiento ahora y pagar dentro de tres meses. Además, se sumaron algunas desarrolladoras de vivienda que ofrecieron pagar otros tres meses “como regalo”. ¡Los clientes pagarán hasta el 2021 el crédito que obtengan ahora!
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caso de Banco Famsa y su proceso de liquidación, señala que si se considera el de mayo es del 15.75%, pero es importante comprender que lo que se reporta es la media, por lo que existen intermediarios por arriba y por debajo de ese nivel, aunque todos deben cumplir con 10.5% mínimo exigido por la regulación, para no ser sujetos a revocación de licencia como fue el caso de FAMSA. Por lo tanto, no es adecuado comparar los índices de capitalización de manera general e indiscriminada, porque no es lo mismo el de BBVA del 15%, que está debajo de la media, pero con un capital contable de gran magnitud, que el de Paga Todo con 287%, el cual sube mucho la media global, pero es de reciente creación.
BANCOS EN RIESGO De acuerdo con el estudio “Bancos Mexicanos ven riesgos incrementales por el Coronavirus” de la calificadora Fitch Ratings, el impacto económico definitivo y las implicaciones en el mercado financiero de la pandemia aún no están claros, aunque si se considera que sus efectos presionarán la calidad de activos y las ganancias de los bancos, debido a un crecimiento menor en la cartera, a la disminución de las tasas de interés y a mayores costos crediticios. Al respecto Mario Sandoval Chávez considera que los bancos que se han concentrado más en los préstamos de nómina, personales, automotrices e inclusive los hipotecarios, tienen un factor de mayor atención, aunque hay que ubicar muy bien el tipo de segmento que atienden. Desde su punto de vista, en el corto plazo hay que estar pendientes de la evolución de la información de Accendo y ABC Capital, porque no conviene que otros bancos entren en un proceso como el que se vio con FAMSA.
Créditos hipotecarios, la guerra ya comenzó
os bancos en México se pusieron las pilas desde el inicio de la pandemia. Es más, el día que se decretó inició en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco. No sabíamos si saludarnos o no… Y allá se anunció un crédito del Infonavit donde el monto lo dará la banca, pero con la subcuenta del Instituto. Se quedaron pendientes otros esquemas para atender a los no afiliados con Sociedad Hipotecaria Federal y la banca, entre otros.
Agosto - Septiembre
Mariel Zúñiga
Otro banco en junio, Banorte, ofreció el mismo paquete… Otros: Scotiabank, BBVA y Santander redujeron la tasa de interés. Hoy 7.75 es la más baja pero ¿será entonces la guerra por tasas? ¿Serán suficientes estas estrategias para ganar mercado? ¿para alcanzar metas de doble dígito con tasas de un dígito o menos? La guerra está vigente. Empieza por la transferencia de cuentas de un banco a otro por la tasa más baja, porque los clientes la identifican como factor decisivo y quizá por la posposición de pagos. También HSBC entregó el 1 de julio el primer crédito denominado #FovisssteParaTodos, donde el trabajador suma su subcuenta y el crédito en pesos que otorga el banco a una tasa del 9%, CAT del 10%; convirtiéndose en el crédito más barato de la actualidad. La oferta de Enrique Margain, director del área, es revisar la tasa y hacerla aún más atractiva. El Vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez López explicó que este producto potencializa los ingresos y ahorros de los trabajadores para adquirir la vivienda que más les guste, en el mejor lugar con plazos de 5 a 20 años para pagar vía nómina y, dependiendo de sus percepciones económicas, pueden obtener un crédito de hasta 4.8 millones de pesos. Este mismo banco gestiona el 1er crédito de la banca con Sociedad Hipotecaria Federal para trabajadores de economías mixtas y los llamados “no afiliados” (sin IMSS ni ISSSTE). Y esto apenas comienza….
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18 Agosto - Septiembre
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Quiebran empresas para reestructurarse
EMPRESAS
Por Víctor M Ortíz Niño
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as medidas adoptadas para controlar la pandemia de coronavirus en el año 2020, han provocado que las empresas entren en una crisis financiera, obligando a muchas a cerrar y otras a quebrar; sin embargo, existen alternativas para entrar en un periodo de reestructuración, si se acogen al mecanismo de Chapter Eleven en Estados Unidos o a la Ley de Concursos Mercantiles en México señalaron en plática con Grupo en Concreto, Alejandra Marcos Directora de Análisis en Intercam Banco y Jorge Gordillo Arias, Director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco. Una compañía puede entrar en una situación de suspensión de pagos cuando no genera los suficientes recursos (liquidez), para afrontar sus compromisos con proveedores, cuotas o pago de nóminas, todo ello debido a un desajuste entre los ingresos y egresos, por un mal manejo de su tesorería. Esta situación puede ser superada, ajustando y negociando los montos de las ventas, plazos de pago de las mismas, además de los correspondientes a costos, gastos e impuestos. En el caso de que una empresa presente su Capital Contable negativo o que sus pasivos sean mayores al mismo en un 80%, se considera que está en quiebra y puede dar lugar a una causa de disolución de la misma, siendo entonces un problema de solvencia y no de suspensión de pagos. De esta forma, puede existir diversas combinaciones entre una suspensión de pagos y una quiebra técnica, porque es posible que una situación de quiebra técnica no esté acompañada de una situación de suspensión de pagos, que una quiebra técnica este acompañada de una suspensión de pagos o que una suspensión de pagos no esté junto con una quiebra técnica.
Coretesía / Jorge Gordillo Arias
Alejandra Marcos indicó que, ante una situación de posible quiebra, las empresas pueden buscar reestructurar sus pasivos, suspendiendo en el corto plazo sus pagos al acogerse al Chapter Eleven, si tienen deudas o activos financieros en Estados Unidos o la Ley de Concursos Mercantiles, si sólo operan en México, detallando que, aunque son mecanismos similares, existen diferencias importantes. Jorge Gordillo Arias señaló a su vez que en el presenta año, la situación ha sido muy complicada para todas las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas, estimando que en el corto plazo no mejorará el entorno económico, ante lo cual se sugiere que se busque renegociar con todos los acreedores, bancos, proveedores, buscando pagar a mayor tiempo, bajo condiciones que convengan a ambas partes. Opinó que cómo acreedor, lo que se quiere es que le paguen, para continuar y dar viabilidad a su negocio, por lo cual están dispuestos a negociar, ya que no les conviene que todos sus clientes cierren sus empresas. Agregó que, para superar este complicado entorno, las compañías deben ser muy creativas, ver lo que las personas están consumiendo, darle seguridad, además de hacer una reestructura interna, disminuir costos y gastos, cuidando el flujo de efectivo. Cortesía / Alejandra Marcos
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AUTOMOTRIZ
Al Volante Hugo Loya
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a industria automotriz logró soltar el freno de mano que se le impuso por la crisis sanitaria del Covid-19 y presionó desde Estados Unidos, para que se considerara una actividad esencial desde mayo, y poder abrir sus plantas y reiniciar operaciones. Fue en el mes de junio donde se tuvo el primer cambio importante para el sector en materia de venta de autos en México, aunque todavía en terreno negativo, ya comenzó a tener una fuerte diferencia respecto a los meses de abril y mayo. Este cambio también ha sido gracias a las estrategias de mercadeo que han realizado las empresas automotrices de la mano con su red de concesionarias. Por ejemplo, General Motors ha mantenido su publicidad con promociones muy agresivas para generar el interés de los consumidores, mientras que Nissan y VW han reforzado su venta por internet en coordinación con sus agencias. Algunos vendedores nos comentan que la publicidad por internet y el que los clientes pudieran visitar en tours virtuales las concesionarias, y elegir algunos modelos de autos y explorarlos desde sus computadoras, permitió lograr algunas ventas durante el periodo más difícil de la pandemia, cuando todo el país se encontraba en semáforo rojo. Lo cierto es que la forma de hacer compras ha cambiado, incluso para el sector automotriz y aunque no se compara con subirte al vehículo, revisar sus interiores personalmente y sobre todo recibir ese olor a nuevo, la tecnología ha logrado el camino para darle la vuelta a un escenario totalmente adverso para la industria de los autos. Algunos otros como la china Jac, encontraron dinámicas con sus clientes o posibles clientes, para realizar concursos y lograr captar la atención de más interesados en sus vehículos. El reto se llama innovación y al parecer el sector automotriz todavía tiene esa característica, que servirá todavía para superar el obstáculo más alto que es la crisis económica. Muchas cadenas concesionarias ya se adelantaron a ello, por lo que han logrado acuerdos muy relevantes con instituciones financieras para poder apoyar a sus próximos clientes. Bien dicen que es un momento para los compradores y que mejor hacerlo con las mejores condiciones posibles, como tasas más bajas, plazos más largos y mensualidades más bajas. Los bancos serán un aliado muy importante para la venta de autos, para que se logren recuperar de las fuertes caídas en ventas que se han tenido desde el año pasado y que se agudizaron con el encierro por la pandemia del coronavirus. A diferencia de otras crisis, el sector financiero está sólido y podrá respaldar a quienes busquen comprar su primer vehículo, dando el tiempo suficiente para que la nueva deuda no sea un obstáculo por la situación que puedan estar atravesando. El camino se encuentra para acelerar y aprovechar las oportunidades que se dan en un mercado de compradores.
Junio - Julio
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20 Agosto - Septiembre
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CUADRO DE CREDITO
Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución
PAGO FIJO A 20 AÑOS Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.
CARACTERÍSTICAS HIPOTECA FUERTE
Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)
Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)
Aforo Máximo
Monto mínimo de crédito
Valor mínimo de la vivienda
Comisión por apertura
CAT promedio sin IVA
Ingreso bruto requerido
Otras características de los créditos
HIPOTECA PERSONAL
8.00% 8.40%
$9,654.73
90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)
$8,843.00
* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 111% * Sin tope para clientes Select
CrediResidencial Pagos Oportunos
Pago Tasa inicial 10.25% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 9.50%
$10,794.00
Hasta el 95%
$ 75,000.00
$100,000.00
$ 250,000.00
$ 350,000.00
$250,000.00
$ 400,000.00
0% comisión apertura vigente 31 de julio
0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit
10.6%
11.9%
1% (puede ser financiada)
10.6% (1)
$19,309.46
* Crédito a Tasa Anual Fija desde 8.00%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 10.6% sin IVA, para tasa 8.00%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 01 de julio 2020 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
$21,638.00
* Crédito a Tasa Anual Fija * Con HIPOTECA PLUS accede a la tasa del 8.40% (PLATINO) o 8.65% (ORO) * * Santander Plus te bonifica la Comisión de apertura * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Aforo solicitado
$19,840.00
* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.
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CUADRO DE CREDITO
Agosto - Septiembre
Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Julio 2020 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.
HIPOTECA PERFILES
De 9.75% hasta 10.25%
$ 10,359.23
90% *
HIPOTECA FIJA BBVA
PAGO FIIJO
Tasa de interés fija anual desde 8.65% a 9.35% (1)
$9,057.00 (2)
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)
Tasa 10% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%
$8,279.43
Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%
Desde 7.90% hasta 10.40%
$9,396.00
90.0%
$ 300,000.00
$200,000.00
$ 300,000.00
$ 50,000.00
$ 750,000.00 **
$350,000.00
$ 500,000.00
$ 180,000.00
0.0% 0.0%
11.5%
$29,597.80
- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepago, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés. - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00
10.9%
$13,933.00 (2) - (Ingreso Neto Requerido) Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes con financiamiento hasta el 50% podrán obtener una tasa de 8.65% para un plazo de 5 años (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 9.35%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.9% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de diciembre de 2020. Fecha de cálculo: 01 de junio de 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario
1.0%
0 - 1.00%
12.4%
9.8%
$22,268.40
* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)
$23,490.00
- La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2. - Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo NOTA: - Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 7.90% sobre un crédito de $2’000,000 con un valor de vivienda de $2,857,143 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.15 al millar sobre el monto de crédito - Plazo a 20 años CAT Promedio 13.0% sin IVA para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 28 de octubre de 2020 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa de interés ordinaria fija y anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante
21
Tu Guía EN CONCRETO
22 Agosto - Septiembre
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CUADRO DE CREDITO
PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.
CARACTERÍSTICAS CASA
Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Tasa de interés desde 8.40% hasta 11.50% fija anual
Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)
$7,604.00
Aforo Máximo
90 %
$ 600,000.00
$ 666,667.00
Desde 1% hasta 1.5%
HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA
HIPOTECA PERSONAL
11.30% del año 1 al 3, de 11.55% del año 4 al 6, de 11.80% del año 7 a 20
9.40%
$10,743.79 con ajustes anuales al pago de 2.01% para plazo 20 años 90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)
CrediResidencial Valora
Tasa inicial desde 9.00% hasta 11.00%
$8,397.00 $8,954.00
Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select
Hasta el 95%
Monto mínimo de crédito
$75,000.00
$ 100,000.00
$ 250,000.00
Valor mínimo de la vivienda
$350,000.00
$ 250,000.00
$ 400,000.00
Comisión por apertura
CAT sin IVA
1% (puede ser financiada)
14.3%
10.9%
Ingreso bruto requerido
$21,487.64
0% comisión apertura vigente 31 de julio
0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit
11.6%
11.0%
$18,982.00
$17,660.00
$21,724.71
- Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de marzo 2020, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 30 de diciembre 2019 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www. vepormas.com
Otras características de los créditos
*Crédito a Tasa Anual fija de 11.30% del año 1 al 3, de 11.55% del año 4 al 6, de 11.80% del año 7 al 20. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com. Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 14.3% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 01 de julio 2020 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.
* Crédito a Tasa Anual Fija * Santander Plus te bonifica la Comisión de apertura * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Aforo solicitado
* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años.
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DIRECTORIO
Agosto - Septiembre
23
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Julio 2020
INSTITUCIONES
CONAVI
SEDATU Hipoteca Perfiles a tu medida De 9.75% hasta 10.25%
PAGO BAJO Tasa de interés fija anual desde 8.65% a 9.35% (1)
$8,054 (2)
T. 5263 4500 shf.gob.mx
T. 9171 5050 infonavit.org.mx
Hipoteca Creciente BBVA 11.20%, 12.00%, 12.80% FOVISSSTE
INSUS $9,254.23
SHF
INFONAVIT
T. 9138 9991 conavi.gob.mx
T. 5624 0000 sedatu.gob.mx
$10,641.03
01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx
T. 5080 9600 insus.gob.mx
Registro Único de Vivienda
FONHAPO
T. 5480 1250 ruv.org.mx
T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx
CÁMARAS Y ORGANISMOS
90% *
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)
90% DSE Infonavit
T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx
$ 300,000.00
$ 750,000.00 **
0%
$200,000.00
$350,000.00
0%
11.5%
10.9%
CONOREVI
T. 5520 2132 conorevi.org.mx
- Sin comisiones por apertura de crédito, de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés. - Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000
$12,391 (Ingreso Neto requerido) Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente. Para aquellos clientes con financiamiento hasta el 50% podrán obtener una tasa de 8.65% para un plazo de 5 años (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 9.35%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.7% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 01 de diciembre de 2020. Fecha de cálculo: 01 de junio de 2020. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc. com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario
T. 5424 7424 cmic.org
$ 100,000.00 Convives
Canadevi
$ 300,000.00
Muliv
T. convives.com.mx
T. canadevi.com.mx
T. 1107 6783 muliv.com
Sin cobro de comisión de apertura
14.3%
CANADEVI VALLE DE MÉXICO
ADI
T. 5540 3181 adi.org.mx
canadevivallemexico.com.mx
$27,419.94
CMIC
CAM SAM
T. 9177 8900 cam-sam.org
$26,603.00 - Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.3% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 30 de Abril de 2020 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer. com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante
ULI
T. 5284 0026 mexico.uli.org
AHMEX
ahmex.com.mx/
AMPI
T. 5566 4260 ampi.org
DESARROLLADORES
ARA
T. 5246 3100 ara.com.mx
RUBA
T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx
Sadasi
T. 9138 9999 www.sadasi.com
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24 Agosto - Septiembre
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DIRECTORIO
DESARROLLADORES
Vinte
T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx
Hogares Unión
T. 5281 8080 www.hogaresunion.com
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA
NOVACERAMIC
Échale
Esphabit
USG
T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/
T. 9155-2010 echale.com.mx/
T. 222 230 39 4 esphabit.com.mx
T. 5261 6352 usg.com
VALUADORES
VAPROY
VALOR COMERCIAL
T. 55 55 59 18 61 vaproy.com/
T. 5131-6304 valorcomercial.com
AUVB
T. 55 41643250 unidadesparalabanca.mx/
Tinsa
Fecoval
SAVAC
T. (55) 5080 9090 tinsamexico.mx
T. 55700796 savac.com.mx
T. 5534 6273 fecoval.org
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
Santander
HSBC
T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx
Scotiabank
Banamex
T. 01800 503 2855 santander.com.mx
T. 2262 4765 banamex.com
T. 5728 1900 scotiabank.com.mx
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
BBVA Bancomer T. 01 800 1226 630 bancomer.com
Banco Inmobiliario Mexicano
BanRegio
Banorte
T. 01 800 2267 3446 banregio.com.mx
T. 01 800 226 6783 banorte.com
T. 01 800 227 4000 bim.mx
OTROS ACTORES
Genworth
Cibergestion
4122 5154 clip.parthers.axa/mx
T. 5481 3000 cibergestion.com/
Soc
T. 1102 4311 socasesores.com
GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx
ATCO
Crediteka
T. (33) 3777 3000 atcoespaciomovil.com/es-mx
5282 5950 crediteka.mx
UNIVERSIDADES
Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx
ITC
5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/
Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx
Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx
ITESM
T. 8358 2000 itesm.mx
Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx