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/ENCONCRETORADIO No. 74 Feb. - Mar. 2019
Perspectivas para 2019 *Nueva Política Habitacional *Competencia impulsará hipotecas *82 Convención Nacional Bancaria
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Febrero - Marzo
CONTENIDO
EDITORIAL En los primeros meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador hemos visto varias decisiones que si bien no han impactado la estabilidad macroeconómica del país, han puesto a temblar a inversionistas y empresarios por la incertidumbre que generan.
10 Perspectivas 2019
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el recorte a la burocracia, el revés a la reforma educativa, el recorte presupuestal a industrias como la vivienda y el turismo o el combate al robo de combustibles exhiben a una administración que, por encima de sus buenos deseos de llevar a México rumbo a la Cuarta Transformación, ha dado la impresión de manejar políticas sin planeación, juzgadas como “improvisadas”.
14 Infonavit
evitará un shock en la industria
4 Nueva política habitacional
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Nadie desea el fracaso del Presidente; sin embargo, la crítica constructiva es válida,aportemos, aprendamos a levantar la voz para proponer y no para reclamar, dejemos a Lopez Obrador tomar las decisiones –muchas serán buenas como las medidas para el impulso del sector financiero o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro–, pero recordándole que México somos todos y debemos ser escuchados.
19 Competencia impulsará créditos hipotecarios
16 Banca presenta plan estratégico 2024 Director General Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com (55) 1107-6783 Asistente de dirección Joel Balcazar eventos@grupoenconcreto.com Coordinador editorial David Romero redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros Ana Martínez reportero1@grupoenconcreto.com Noé Álvarez reportero2@grupoenconcreto.com
El clima de incertidumbre que vive el país a raíz de estas decisiones parece que permanecerá todavía algún tiempo –mientras el gobierno aprenda a calibrar la maquinaria. Ante este escenario, los empresarios deben entender –como el resto de la sociedad– que estamos todos inmersos en ese proceso de reconstrucción de paradigmas, que si bien en algunos casos significarán mayores riesgos o sacrificios, nos permitirán recuperar la confianza en el país, en un México que puede crecer en toda sus extensión, ser libre de corrupción, pero sobre todo próspero.
Ariana Cruz Abeyro reportero3@grupoenconcreto.com Colaboradores editoriales Víctor M. Ortíz Niño Productora de radio web y coordinadora de redes Sociales Elsa Pérez produccion@grupoenconcreto.com Diseño Montserrat Gamboa diseno@grupoenconcreto.com Administración y cobranza César Gómez contabilidad@grupoenconcreto.com
Consejo Editorial
Alfonso Penela Quintanilla (CM Valuación) Ignacio Cabrera Comisión de Vivienda COPARMEX CDMX Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Enrique Vainer Girs (Grupo Sadasi) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Gonzalo Palafox Rebollar (Experto financiero) Alfonso Serrano (Director de Habvita)
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Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Isidoro Sánchez Espejel (Experto financiero) Marcos Bejarle (Hogares Unión) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano)
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LEGALES Tu Guía EN CONCRETO / Año 14, No. 74 /FEBRERO - MARZO 2019/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810, Teléfono 1107-6783 y 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos yson propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Insurgentes Sur Num. 569 interior 502, Col Nápoles, CDMX, C.P. 03810,
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COLUMNA
Panorama
Económico
“NUEVO GOBIERNO”
Por Hugo Loya
AMLO debe dar más confianza a la inversión
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esde que se dieron los resultados de las elecciones presidenciales el 1 de julio de 2018, muchos inversionistas en México comenzaron a tomar sus reservas sobre lo que Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de México, haría en política económica. Los sustos no se dejaron esperar y antes de tomar posesión, AMLO y su equipo comenzaron a tomar decisiones que impactaron la confianza de los empresarios, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco. Las áreas de atención a inversionistas en los bancos –ante este tipo de mensajes– comenzaron a recibir instrucciones de retirar su capital en inversiones en México, pidieron destinar sus recursos a otros países, principalmente en transacciones en dólares. Del mismo modo, las grandes y medianas empresas, realizaron operaciones para cubrir sus posiciones financieras y evitar pérdidas en los mercados o con la depreciación del tipo de cambio. La situación no paró en solo cubrir sus posiciones y buscar mejores alternativas en mercados financieros, también se detuvieron algunos planes de expansión y en consecuencia de contratación de nuevos empleos, esto tras la falta de certeza de que las inversiones productivas estaban garantizadas por el estado de derecho y no sujetas a desaparecer –de la noche a la mañana– por las quejas ciudadanas, algún grupo de oposición o simplemente por la especulación de que los contratos pudieran estar inmiscuidos en actos de corrupción. La economía mexicana todavía va a paso lento, y no al ritmo que esperaba la nueva administración y eso también forma parte de que Lopez Obrador todavía no ha ganado la entera confianza del sector privado. Un caso muy relevante que ejemplifica esto, es la situación que atraviesa una de las empresas más importantes en producción de cerveza en el mundo que es Constellation, a la cual no le han permitido construir una de las plantas productoras de cerveza más grandes en el mundo y que estaría ubicada en Baja California. El nuevo gobierno tiene todo el derecho de investigar actos de corrupción y como ciudadanos se lo exigimos; sin embargo, ha faltado una buena comunicación con los actores clave para entender sus estrategias, como sucedió con los combustibles, donde la estrategia ha tenido una fuerte afectación a diferentes estados y sin duda tendrá un impacto en sus economías. Otro factor que alimenta y mantiene la falta es la forma en que se distribuirá el gasto público, luego que una menor inversión se destinará a proyectos productivos de parte del gobierno federal. La iniciativa privada seguirá deteniendo su capital hasta no tener más claridad de la estrategia del gobierno actual, pero también hasta tener un mejor diálogo con los funcionarios clave de esta nueva administración y eso al parecer puede tardar algunos meses más.
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*Escenario complicado para la vivienda. Sector a la expectativa de la nueva política nacional
uáles son las perspectivas para la vivienda en 2019? Si bien a estas alturas –desde mediados de enero– ya comienzan a sacudirse ciertas dudas, observamos en la industria un stand by en la toma de decisiones, diversas empresas –entre ellas desarrolladoras, constructoras y comercializadoras– se encuentran a la expectativa de lo que suceda con la nueva política del sector.
Por Mariel Zúñiga
La toma de protesta del nuevo director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Lo saluda el titular de Sedatu: Román Meyer Falcón
Incluso hasta algunos brokers –quienes representan casi 40% de la colocación del crédito hipotecario en México– actúan con cautela, pues aguardan a eso que se avizora como la llegada –muy pronto, por cierto– de grandes anuncios con nuevas fórmulas financieras para operar. Probablemente será hasta la mitad del segundo trimestre cuando la industria comience a retomar su paso, luego que para abril se espera que funcionarios del nuevo gabinete de infraestructura, mercado inmobiliario y, en concreto, de la vivienda den a conocer sus propuestas como parte de los 100 días de gobierno. Entre las noticias que se podrían esperar están las nuevas fórmulas que jueguen con las tasas de interés para compensar los costos de los créditos, donde a petición de algunos Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis), como Infonavit, puedan bajarlas para hacer el acceso a créditos más viable y los productos más atractivos… esta sería una primera negociación entre los Onavis y la banca.
CAMBIÓ LA JUGADA: PRÁCTICAMENTE SIN SUBSIDIOS Ante la reducción que tendrá el sector en el presupuesto de subsidios para la vivienda con mil 726 millones de pesos para el programa de Vivienda Social –400 millones se ejecutarán vía Infonavit en los primeros meses del año–, diversos industriales reaccionaron para manifestar su preocupación, excepto los Organismos Estatales de Vivienda y empresas enfocadas a la reconstrucción que sí tendrán recursos para operar este año. Carlos Medina, presidente de la Canadevi, ha señalado que este cambio de enfoque, donde el esquema tradicional de subsidios no concentra la mayor parte del presupuesto asignado a Conavi, podría causar una crisis en el sector, pues los edificadores de este tipo de vivienda no verían buenas perspectivas para construir este tipo de casas, así como para su colocación.
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COLUMNA Durante la administración de Enrique Peña Nieto el esquema de subsidios que opera la Comisión Nacional de Vivienda concentró gran parte de los recursos destinados a la adquisición de vivienda social. En contraste, si bien la Conavi contará para 2019 con un presupuesto cercano a los 9 mil 400 millones de pesos, este recurso se focalizará en diversos esquemas, teniendo como prioridad programas especiales como la reconstrucción y el mejoramiento urbano. En este sentido, el nuevo presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Pablo Vásquez, señaló que si bien los 400 millones que serán operados por el Instituto para derechohabientes con ingresos de hasta 6 mil 860 pesos mensuales en los primeros meses es una buena noticia; es insuficiente para atacar el rezago habitacional que se encuentra entre 10 y 11 millones de personas en México. Vásquez comentó que esta poca claridad que se tiene respecto al uso de recursos para incentivar la edificación y colocación de la vivienda social es hasta cierto punto normal por el comienzo del nuevo gobierno. Acotó que espera que en los próximos meses se aclare el panorama respecto a dicha política.
EL PANORAMA INMOBILAIRIO
Alejandro Pérez, Director Capital Markets de Newmark Knight Frank
Otro tema que no debemos perder de vista es el crédito individual y para construir inmuebles, ya sea vivienda, edificios o usos mixtos, ya que, de acuerdo con Alejandro Pérez, director Capital Markets de Newmark Knight Frank, mientras las tasas continúen siendo atractivas la demanda continuará impulsando el dinamismo de la oferta.
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entidades– muy interesadas en apoyar proyectos en la Ciudad de México y el Estado de México”.
AJUSTE EN LAS METAS A pesar de haber sido aprobadas por el Consejo de Administración –al cierre del año pasado– las metas crediticias para el Infonavit en 2019, la nueva dirección del organismo indicó que dichas proyecciones (377 mil 796 hipotecas y 150 mil financiamientos para mejora y remodelación) se ajustarán y las nuevas perspectivas se informarán en abril próximo. Asimismo, el Instituto que dirige Carlos Martínez Vázquez trabaja en las auditorías internas para deslindar responsabilidades en procedimientos adentro de la dependencia, como es el caso de las viviendas adjudicadas vía juicios presuntamente ilegales que despojaron de sus hogares a miles de derechohabientes en diversos estados del país. “Anuncié la suspensión de los ejercicios de subasta de vivienda adjudicada, entonces al suspender eso también nos da la oportunidad de analizar el resto de la cadena en esa materia”.
AIRES DE CONFIANZA Por lo pronto, también en el sector hay buenos anuncios y excelentes perspectivas para diversos jugadores que han ido creciendo en el mercado, mismos que apoyarán rápidamente para que el tren de la vivienda no desacelere su buen ritmo. Por ejemplo, es importante destacar la buena disposición de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), que dirige Leonardo de la Garza, institución financiera que prevé colocar 10 mil 800 millones de pesos para el financiamiento a la construcción. En este marco de buenas noticias, Jorge Mendoza, director general de Sociedad Hipotecaria Federal –ahora fusionada con Banobras–, adelantó una interesante oferta hacia la industria que será afectada por la disminución de los subsidios, ya que brindará garantías, líneas de crédito y restructuras financieras para aquellos desarrolladores que trabajan con subsidios y que ahora, con su eminente desaparición requieren apoyos.
“Hay que tomar en cuenta que si la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se incrementa, será un gran reto para los desarrolladores en el tema de financiamiento y tendrán que tener estructuras financieras más creativas, además de aprovechar el interés de otras instituciones – como otros bancos, uniones de créditos u otras
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Pregunta: ¿Qué propones para compensar los subsidios que antes se daban para la compra de vivienda?
Tenemos una cita: Miércoles en vivo EN CONCRETO, 21 horas por el 88.9 FM en ACIR Noticias #EnVivoConMariel www.grupoenconcreto.com; mariel@grupoeconcreto.com
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VOZ DE LOS EXPERTOS
Nueva Política Habitacional en México 2019-2024: ¿Cambio de Paradigma? Dra. Edna Elena Vega Rangel
Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda
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nalistas políticos y distintos medios de comunicación han reflexionado con respecto al significado de los resultados electorales a favor del Lic. López Obrador; representaron, en pocas palabras, la expresión ciudadana mayoritaria de la necesidad de cambios profundos en el sistema, en el modelo económico nacional y el reclamo de atención a necesidades urgentes de amplios segmentos de la población, de manera muy particular aquella que no tiene acceso a seguridad social, empleo, salud, educación, entre otros. La vivienda no escapa a esta situación. En México, se enfrenta una paradoja: por una parte, la producción masiva de vivienda -recientemente INFONAVIT anunció el crédito 10 millones- y, al mismo tiempo la imposibilidad de millones de familias de acceder a una vivienda adecuada. A partir del pasado primero de diciembre de 2018, el Gobierno de México busca apoyar prioritariamente a las familias que no han tenido ninguna posibilidad de mejorar su calidad de vida para acceder a una vivienda. Se busca fortalecer las
instituciones de desarrollo social y poder brindar igualdad de oportunidades entre las personas que lo necesitan. El nuevo planteamiento es que la vivienda no puede verse exclusivamente como una mercancía, no es un espacio techado y cerrado donde las personas habitan. La vivienda es un derecho humano básico reconocido por Naciones Unidas y es sobre el enfoque de Derechos Humanos que se rediseñan los programas, los instrumentos, la nueva política habitacional. Es tiempo de que el gobierno enfrente como una responsabilidad el garantizar el acceso a derecho de vivienda adecuada, básicamente ese es el principio y eso implica una coordinación institucional fuerte, una orientación muy clara de estas políticas y de estas definiciones, erradicar la corrupción, el tema de la austeridad como principio básico de la acción y también esta coordinación institucional implica que en todas las instituciones y gobiernos trabajen de manera conjunta y muy clara. Desde CONAVI, a través del programa “VIVIENDA SOCIAL” se canalizarán todos los esfuerzos y recursos a la población de menores recursos que más lo requiere en todo el territorio nacional. Sin duda, existe incertidumbre en la iniciativa privada, es recurrente el cuestionamiento de que se reduce el otorgamiento de subsidios y por ello caerá el tren de la vivienda.
Sin embargo, ¿acaso los 10 millones de créditos de Infonavit dependieron siempre de ese subsidio?, ¿acaso fue el subsidio el que provocó el abandono de miles o millones de viviendas en el país?, ¿por qué se cuestiona que el subsidio vaya directamente a la gente? CONAVI destinará más de 9 mil millones de pesos para atender las necesidades de vivienda de la población de menores recursos, a miles de familias que fueron afectadas por fenómenos naturales, a otras que habitan en las periferias urbanas en condiciones de diversos riesgos, a aquellas que hoy no son sujetas de crédito -aún siendo derechohabientes de Organismos Nacionales de Vivienda-. El desafío del cambio de paradigma consiste en construir distintas alternativas que impliquen avances sustanciales en materia de justicia y equidad: diagnósticos más claros, otras formas de asignación de subsidios y focalización de recursos, más apegados a los compromisos de atender a quienes menos tienen, con mecanismos mucho más transparentes y objetivos es urgente focalizar los subsidios, los recursos, los programas e instrumentos. No se trata de afectar a la iniciativa privada, sin duda aportan fuentes de trabajo, generan economía local y nacional; se trata de repensar los comos, sumar esfuerzos, rediseñar esquemas de financiamiento, lo que sólo podrá lograrse en la medida en que se reconozcan los problemas y se recuperen las experiencias exitosas. Se trata de reconocer que en un esquema de derechos todos ganamos y que, para avanzar, no tiene que haber un desencuentro entre la economía y la equidad.
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Agenda de la vivienda en el sexenio de AMLO Ing. Carlos G. Medina Rodríguez
Presidente Nacional de CANADEVI
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ada cambio de administración, en este caso federal, representa para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), y sus mil afiliados, un nuevo comienzo, una forma diferente de ver, entender e impulsar a la vivienda, el patrimonio más importante para los mexicanos con el cual mejoran el nivel de bienestar de su familia obteniendo, al mismo tiempo, certeza y seguridad jurídica de su propiedad. Desde el punto de vista económico, la marcha de la industria de la vivienda estimula y atrae inversión, crea fuentes de trabajo e impacta al mercado interno, por lo que salvaguardar -desde la Política Nacional de Vivienda (PNV)- el buen ritmo de este tren es indispensable. Asimismo, desde el punto de vista de desarrollo urbano, nuestro sector es un coadyuvante en la planeacion ordenada y sustentable de las ciudades en la cual se imprime la visión de Estado en la producción de un entorno promotor del tejido social. En este sentido, desde hace décadas CANADEVI ha atendido la demanda de vivienda de la mano del gobierno federal, construyendo las ciudades mexicanas que continuamente se transforman por una multiplicidad de causas como lo son el crecimiento demográfico y las oportunidades laborales, entre muchos otros aspectos. Por todo lo anterior, conocer cuanto antes las reglas de operación de la Política Nacional de Vivienda 2018-2024, es un factor clave en este primer año de gobierno,
porque son el punto de partida de toda nuestra actividad. Adicionalmente, la coordinación interinstitucional por parte de la Sedatu, como cabeza del sector, es básica para articular, focalizar y optimizar las acciones, instrumentos y programas de la PNV. El diálogo y la apertura entre la Sedatu, la Conavi, los Onavis, dependencias, secretarías de estado afines al rubro de vivienda y la CANADEVI, tanto a nivel federal como estatal facilitarán el análisis, la discusión, las propuestas, así como la definición conjunta de las líneas de acción a través de las cuales será posible que las familias mexicanas accedan a una vivienda adecuada en un entorno sustentable que con el tiempo incremente su valor. CANADEVI es y seguirá siendo un aliado del gobierno en la atención de la demanda de vivienda social, un derecho constitucional concebido como un elemento básico para la vida y el desarrollo humano, conceptualizado como una forma de proteger la organización y el desarrollo de la familia, así como su integración en una comunidad. Hoy, la industria de la vivienda aporta 6% al Producto Interno Bruto, genera más de 2 millones 400 mil empleos, cuenta con un valor de mercado cercano a los 600 mil millones de pesos y un efecto multiplicador de 5.9 pesos por cada peso invertido por el gobierno federal. Es por esto que el circulo virtuoso generado por “el capital semilla”, como llamamos nosotros al subsidio, puede llegar a convertirse en un círculo de
estancamiento económico ante la ausencia de este concepto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 al impactar directamente a 37 de 42 ramas económicas. Si bien es cierto que el rezago habitacional comprende una variedad de segmentos poblacionales, la falta de atención al segmento social con ingresos menores a 2 UMAs -mismo que representa al 40% de los derechohabientes del Infonavit- deja en riesgo a miles de mexicanos que demandan una vivienda y contribuyen día a día con sus impuestos en la activación de la economía de nuestro país. Es por esto que, en CANADEVI hemos llevado a cabo propuestas alternativas al gobierno federal, como lo es la ampliación de la capacidad de compra de los derechohabientes en sustitución del subsidio federal. Confiamos plenamente que gobierno y autoridades analizarán las diferentes propuestas y tomarán las medidas necesarias para mantener andando al tren de la vivienda para continuar atendiendo la demanda de vivienda social. Planeación de largo plazo, nuevos productos para derechohabientes (Infonavit y Fovissste) y no afiliados, un plan nacional de infraestructura urbana, simplificación administrativa, legislación homologada a nivel federal, estatal y municipal, fuentes alternas de financiamiento y una política de suelo son, desde nuestro muy particular punto de vista, los temas que marcarán la agenda de vivienda en México en los próximos años y serán los ejes a impulsar para hacer de México un país más próspero, productivo y competitivo.
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VOZ DE LOS EXPERTOS
Conorevi inmerso en el proceso de cambio del país Arq. Oswaldo Sierra Villajuana Presidente Nacional del CONOREVI
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l Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) no es ajeno al proceso de cambio que registra el país. Hemos hecho lo conducente para lograr este año una asignación importante de recursos destinados a programas de vivienda, en buena medida, por el análisis y valoración de las propuestas que entregamos a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, coincidentes con la política social trazada por el nuevo gobierno federal.
“Vamos a trabajar para incluir preferentemente a los no atendidos, que por su condición social no han tenido acceso a una vivienda digna”. La estrategia que expusimos es que se tuviese una mejor redistribución de los recursos federales y un incremento de los mismos, principalmente para la población no afiliada a instituciones de seguridad social. Asimismo, para el fortalecimiento de políticas públicas que ofrecieran calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurídica a las familias de menores ingresos y en condición de vulnerabilidad.
El objetivo que tenemos como Organismos Estatales de Vivienda es dar respuesta positiva y enfrentar con mayor determinación los retos que nos imponen los nuevos tiempos que vive el país. Tiempos de transformaciones, de suma de esfuerzos y voluntades entre autoridades y sociedad, todo ello para estar en posibilidades de responder a las necesidades de las presentes y futuras generaciones de mexicanos que requieren vivienda y servicios básicos dignos, como también ciudades modernas y seguras.
La vivienda en cifras
En apego a los nuevos lineamientos establecidos, vamos a trabajar para incluir preferentemente a los no atendidos, que por su condición social no han podido tener históricamente acceso a los diversos programas para hacerse de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.
•86 millones 060 mil 359 pesos al Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
Esta etapa nos obliga a fortalecer nuestra vida interna; a ser eficientes y eficaces para responder a las necesidades en cada una de las entidades federativas, y sobre todo, para garantizar la consecución de objetivos por medio de estrategias que redunden en soluciones habitacionales que satisfagan las demandas de la población. Como organismo rector, Conorevi encabeza el derrotero que delinea las necesidades y prioridades de las entidades federativas en el rubro vivienda. Con respeto caminaremos de manera coordinada con las nuevas autoridades federales, en donde la vivienda sea punto de partida hacia mejores estándares de desarrollo y de bienestar en las distintas regiones del país.
La Sedatu recibirá 18 mil 754 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019. 9 mil 840 millones 801 mil 166 pesos a la Comisión Nacional de Vivienda, de los cuales: •1,717 millones 675 mil 227 pesos al Programa de Vivienda Social, antes “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”
•8 mil millones de pesos al Programa de Mejoramiento Urbano •37 millones 066 mil 052 pesos al Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el Ordenamiento Territorial (PUMOT) Otros recursos se dispondrán de 5 mil 849 millones 634 mil 528 pesos: •131 millones 043 mil 995 pesos para Regularización de Registros de Actos Jurídicos Agrarios •118 millones 590 mil 533 pesos para el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Castros •5 millones 600 mil pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción •10 millones de familias en rezago, de las cuales, 60% pertenece al segmento de los No Afiliados.
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ENTREVISTA
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Fovissste comprometido con la vivienda
Por David Romero
En el primer año de trabajos de la nueva administración del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), el organismo trabaja en tres ejes estratégicos: reestructuración interna del organismo, fomento financiero y atención central del acreditado.
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entro de estas acciones, lideradas por Agustín Rodríguez López, titular del Fovissste, está el otorgamiento de hasta 52 mil 100 créditos en este año, además de su plan anticorrupción, el cual está en sintonía con la política del gobierno federal. Para este año esperan una derrama económica de 35 mil 150 millones de pesos derivados de los créditos que colocarán siguiendo sus líneas de trabajo. “Cerca del 80% de los financiamientos que se otorguen corresponden al Crédito Tradicional, con 43 mil créditos, que darán un total de 30 mil 057 millones de pesos”. En este sentido, el funcionario ha dicho que, de acuerdo con el mandato de austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementa en el Fondo un Plan de Austeridad que permitirá el ahorro de 100 millones de pesos. “Estos serán utilizados para financiar más créditos en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado. La finalidad de esta administración es hacer más con menos”. Agustín Rodríguez indicó que el Fondo colaborará con desarrolladores de vivienda para mejorar la calidad de vida de los derechohabientes; con los bancos para crear esquemas cofinanciados que beneficien a los acreditados, y con las unidades de valuación, los notarios públicos y las entidades financieras, para que brinden servicios basados en los principios de honestidad y transparencia. Será a partir del 21 de febrero cuando se dé a conocer los resultados del Proceso de Solicitud de Crédito mediante el sistema de Puntaje para este año.
CONTRA LA CORRUPCIÓN Actualmente el Fovissste trabaja en un plan anticorrupción para hacer más eficiente su operación y brindar a los derechohabientes oportunidades con viviendas más accesibles. “Con esta medida se busca resolver la mala aplicación de los recursos que no sólo encarece a la vivienda, sino también genera una mala oferta, como sucedió con los inmuebles abandonados”, destacó.
“Fovissste impulsará una nueva visión en el sector, la cual vea a la vivienda como un bien social, que contribuya a la calidad de vida y fomente el tejido social”. En los objetivos del funcionario está que la dependencia impulse una nueva visión en el sector, la cual vea a la vivienda como un bien social, que “contribuya a la calidad de vida y fomente el tejido social”. Cabe destacar que el organismo cuenta con más de 50 mil millones de pesos en reservas para pérdidas no esperadas, lo que significa que tiene los recursos para hacer frente a contingencias derivadas de la operación y cumplir con su mandato de Ley de otorgar rendimientos reales a la Subcuenta de Vivienda en 2019 y en la presente gestión.
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ENTREVISTA
Evitará Infonavit un shock negativo en la industria Por Mariel Zúñiga
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n entrevista para En Concreto, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, afirmó que exploran fórmulas para potenciar no sólo los recursos, sino también para hacer eficientes los procesos que afectan a los trabajadores en el momento de reunir la puntuación y obtener la califican para tramitar su crédito. Agregó que trabajan con el Sector Empresarial y el Sector de los Trabajadores, dirigidos por Sebastián Fernández Cortina y Mario Macías, con el objetivo no sólo de reducir las trabas administrativas que retardan el acceso al crédito por el tema de la puntuación para que el trabajador califique, sino también para afinar la parte financiera de la institución y cuantificar costos en reservas para generar opciones para la industria. MARIEL ZÚÑIGA (MZ).- ¿Cómo trabajarán los subsidios o los nuevos esquemas con Sedatu? CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ (CMV).- El objetivo del Programa Nacional de Vivienda, planteado por el Gobierno Federal, es brindar una solución habitacional a todos aquellos que no son atendidos por ninguna institución de seguridad social del Estado o que su situación de vida presenta grandes carencias que tienen que ser resueltas. En este sentido, el presupuesto de la Conavi –9 mil millones de pesos– se destinará a programas de mejora urbana, reconstrucción, vivienda social y autoproducción de vivienda. Nos corresponde a nosotros atender a los que siempre atendemos, los trabajadores formales que tienen mejores condiciones de acceso al crédito en el mercado. En este sentido, comenzaremos a dispersar los subsidios que acompañan los créditos del Instituto –que el año pasado alcanzaron los 3 mil 600 millones de pesos y ahora sólo dispone de 400 millones– una vez publicada la Regla 19; aplicándose todavía para trabajadores de 2.8 veces el salario mínimo para abajo, siempre respondiendo a la oferta y la demanda. MZ.- ¿Cómo impulsarán a la industria desde Infonavit con estos recursos? CMV.- Estamos explorando cómo hacer que el sector vivienda no sufra un rezago importante este año. Sabemos la importancia que tiene el sector para la economía nacional y nos dimos a la tarea de buscar fórmulas que alienten la colocación de crédito. Por ejemplo, en la parte administrativa queremos eliminar algunas trabas que hacen más lento el proceso, de tal forma que logremos que los derechohabientes puedan acceder de inmediato al crédito. Estamos explorando algunas ideas con el Sector Empresarial, así como con el Sector de los Trabajadores, todavía estamos
conjuntando distintas opiniones y afinando cuáles son las opciones que se poseen en temas de plazo y monto del crédito o cuánto impactaría a nuestras reservas. Una vez que tengamos las opciones por supuesto que las daremos a conocer en la industria. Tengan la confianza que en la hipotecaria más grande de México trabajamos de manera directa para que la industria no tenga un shock negativo por una acción de gobierno. Lo que menos queremos es que a la economía le vaya mal, queremos al revés, que al Presidente le vaya bien y al país también. MZ—¿Qué hacer con los trabajadores que pagan y no bajan sus créditos? CMV.- Estamos iniciando un programa, el cual ya he conversado con el Presidente, que atenderá en una primera instancia a 158 mil trabajadores de manera automática con la restructurarán de sus créditos. Son trabajadores que tienen ingresos menores a 8 mil mensuales y tienen una deuda 1.5 veces mayor al crédito original contratado. Entonces de manera directa se reestructuran con una quita equivalente al excedente que han pagado, y luego estabilizándolos en una curva en pesos fija en el resto de la vida del crédito. Creemos que puede ser sumamente exitoso. Estimamos que de los que todavía van a seguir pagando durante un buen periodo de tiempo, pensemos en 15 años, falta al menos un millón de personas que están todavía en el esquema de salarios mínimos, pero el total son 5 millones.
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ENTREVISTA
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Profesionalizar al gremio fortalecerá al sector inmobiliario
Por Ana Martínez y Noé Álvarez
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) recibió dos nuevas administraciones este año, por un lado Pablo Vázquez, quien dirigirá a los miembros de la misma; y la llegada del gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador.
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ara el presidente de la AMPI este sector es la segunda actividad que más aporta, ya que representa 14.2% del Producto Interno Bruto (PIB); siendo la Ciudad de México la entidad que tiene mayor participación con 20%, le sigue el Estado de México con 19.3% y Oaxaca con 17.2% del total. “Las inversiones extranjeras tuvieron un ligero retroceso durante el 2018, por lo que es necesario fortalecer la participación de la AMPI con actores del sector de la construcción como la Canadevi, la CMIC y la Conavi con el objetivo de consolidar y detonar el sector inmobiliario”, señaló.
“Mientras no se regule la actividad del agente inmobiliario van a seguir existiendo fraudes en todo el territorio nacional y quien paga esto es el propietario principalmente, el comprador, gente que pone su patrimonio en manos de gente no profesional que no sólo pierde dinero, sino que ha perdido hasta su propiedad”.
“Antes de que finalice el año podría estar lista la Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes Inmobiliarios de la República Mexicana, la cual busca erradicar la informalidad en el sector”.
Aseveró que la mejor manera de generar un crecimiento sostenido en el sector es impulsarlo desde adentro, de tal forma que el gobierno brinde incentivos a las personas como la reducción en el porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se pasen a la formalidad. Dentro de las acciones que se esperan se concreten antes de que finalice el año están la la Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes Inmobiliarios de la República Mexicana, la cual busca formalizar a los profesionales en la materia, luego que el sector posee un nivel aproximado de informalidad cercano al 98 por ciento.
Es por esto que la AMPI también tiene presente el diseño de una licenciatura en materia inmobiliaria, la cual podría estar lista para el segundo semestre del año. “Con la nueva Ley será importante que todos los agentes inmobiliarios nos preparemos para que no los agarren desprevenidos”. ESTIMACIONES 2019
Respecto a las estimaciones de crecimiento del sector, Pablo Vázquez indicó sus proyecciones oscilan entre 5.5 a 6%, lo cual significa que mantendrán los niveles observados en los últimos dos años. “Si bien se espera un año lento -como cada inicio de sexenio-, será hasta el segundo semestre cuando la actividad empieza repuntar, pues existen las condiciones económicas y sociales para esperar buenos números. Los estados con mayor actividad son Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua”, concluyó.
Febrero - Marzo
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10 Febrero - Marzo @enconcreto
ESPECIAL
Perspectivas para el primer año de gobierno
Por David Romero, Ana Martínez, Noe Álvarez, Ariana Cruz Abeyro
Los primeros 50 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido acelerados por la cantidad de programas, recorridos y decisiones que ha tomado el gobierno federal. Sin duda, los proyectos de infraestructura y el combate a la corrupción han marcado el inicio del sexenio.
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éxico estrenó salario mínimo tras décadas de no ver un cambio significativo, ahora éste es de 102 pesos y de 176.72 pesos diarios para la zona fronteriza. También se dio una claraoscura reconciliación con los empresarios del país, a pesar de que la construcción del Nuevo Aeropuerto de México se suspendió oficialmente y se comenzó la liquidación del órgano de promoción turística del país. A dos meses de la llegada de la administración que apuesta a la austeridad, EN CONCRETO muestra las perspectivas para este año de los sectores que impulsan la economía del país, así como su metodología para lograr que el país continué en línea de crecimiento.
CONSTRUCCIÓN MARGINAL Para la Cámara Nacional de la Construcción (CMIC) el presupuesto destinado al sector es insuficiente, pese a que tuvo un aumento del 4.1% , con 676 mil 377 millones de pesos; y es que esperaban un monto que representara 5% del PIB y no del 2.7% como ahora, afirmó Eduardo Ramírez Leal, presidente de dicho organismo. “Hay intranquilidad porque esperábamos más inversión. Para compensar este rezago hay que impulsar, a través de intervenciones privadas, todo lo que se requiere de infraestructura, pero para esto todos los privados estamos pidiendo seguridad en el país”. Otro tema que tiene en alerta al sector es el alza de precios de materiales de construcción, los cuales subieron su precio hasta 11.25%, el cual, de acuerdo con Ramírez Leal, se verá reflejado en el precio final e impactará directamente a los consumidores. La CMIC estimaba un crecimiento en la industria del 2.5%, pero derivado de dichos factores, tuvieron que bajarla a 2% para finales del año.
ESPECIAL
CAUTELA INMOBILIARIA
La inversión del sector inmobiliario podría presentar una contracción del 2.7%, pues el monto destinado a este sector oscilaría entre los 556 mil millones pesos, es decir, 15 mil millones menos que durante 2018 cuando se registró un total de 571 mil millones de pesos, informó Gene Towle, Socio Director de Softec. El especialista comentó que esta disminución sería derivada de la prudencia de los inversionistas a la hora de adquirir una propiedad y un menor dinamismo en el segmento residencial que se verá afectado por la disminución en el presupuesto de los subsidios para la vivienda. Para el segmento residencial que esperan 314 mil millones de pesos; la inversión del ramo hotelero, ascendería a 50 mil 700 millones de pesos, con 10 mil cuartos adicionales para 2019. Del mismo modo, en el industrial se prevé la llegada de recursos por 51 mil 480 millones de pesos y la edificación de 3.6 millones de metros cuadrados. Asimismo, el mercado de oficinas presentaría una inversión de 41 mil 499 millones de pesos, lo que significaría un aumento de 560 mil metros cuadrados nuevos y los comercios podrían alcanzar 57 mil 684 millones de pesos, con 1.2 millones de metros cuadrados. También se estima que la inversión en el sector pueda presentar una disminución, otros representantes de la industria, como Pablo Israel Vásquez Rodríguez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aseguró que crecerá entre 5.5% a 6% durante 2019 por el bono demográfico y el entorno macroeconómico de México.
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Febrero - Marzo
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12 Febrero - Marzo @enconcreto
BAJA VENTA DE VIVIENDA Respecto al mercado de vivienda, la Consultora Softec estima que se tendrá una contracción de 2.1% durante el próximo año, luego que el volumen total de ventas se estima lleguen a 287 mil unidades, 21 mil 188 inmuebles menos que 2018, con una derrama cercana a los 335 mil millones de pesos. Detalló que los segmentos que se verán más afectados son la vivienda residencial y la residencial plus con caídas de 20.9% y 22.6%, luego que se espera la comercialización de 19 mil 502 (24 mil 660, en 2018) y 7 mil 945 unidades (10 mil 270, en 2018), respectivamente. De acuerdo con el análisis de la consultora, la vivienda económica tendrá con una disminución del 19.2% con 6 mil 500 unidades –mil 546 menos que el año pasado–, seguido del segmento medio que enfrentará una reducción del 9.8%, con 55 mil 618 inmuebles vendidos –6 mil 10 unidades por debajo de lo registrado en 2018. Respecto a la vivienda Popular y tradicional –segmentos que más se comercializan–, Gene Towle señaló que la caída en estos segmentos será menor luego que se espera una contracción de 2.3 y 6.0%, con la comercialización de 147 mil 827 y 42 mil 794 viviendas. En contraste, la vivienda vacacional observa un repunte en los últimos dos años, ya que pasó de 6 mil 927 unidades en 2017, 7 mil 194 viviendas en 2018, hasta alcanzar las 7 mil 223 inmuebles en 2019, lo cual significará un incremento del 0.4 por ciento.
TURISMO, MÁS CON MENOS En el primer año de Miguel Ángel Torruco, secretario de turismo, se busca incrementar las divisas a 23 mil 263 millones de dólares, monto que al cierre de 2018 ascendió a 22 mil 440 millones de dólares.
ESPECIAL
Para que haya mayor derrama, deben venir más, por lo que también espera para este año el arribo de 44.9 millones de turistas, 5.8% más que en 2018 y casi 5 millones más que en 2017, cifra que le valió al país ser la sexta nación más visitada, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Otro tema que deberá atender Miguel Ángel Torruco es la conectividad del país, por lo que pretende aumentar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esto pese a las dudas que genera, pues es sabido que la base aérea presenta saturación en lots. “Estoy acostumbrado a trabajar con pocos recursos. Esta administración está marcada por la austeridad y es lo que haremos. Vamos a trabajar con menos, pero bien distribuido”, expresó el titular de Sectur. Como parte de sus medidas de austeridad, está la desaparición de las 21 oficinas exteriores del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el programa Pueblos Mágicos dejará de recibir presupuesto; mientras que “Viajemos Todos por México”, impulsado por el ex secretario
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ESPECIAL de turismo, Enrique de la Madrid, cambiará de nombre a “Reencuentro con tus raíces”.
AUTOMOTRIZ INTERMITENTE Para Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), este año no se salvará de la desaceleración que vive en mercado automotriz; pues indicó que en 2019 se tendrá una baja del 4.5% en la venta de autos. “Se espera que las unidades colocadas sean de un millón 358 mil 042 unidades, 63 mil 416 autos menos en comparación al millón 421 mil 458 ofertado durante el año pasado. Las afectaciones podrían agravarse aún más, porque las estimaciones no contemplan la renovación gubernamental de las flotillas”. La caída en el consumo corresponderá, de acuerdo con el directivo, a la pérdida de la capacidad de deuda de los mexicanos, debido al incremento en la tasa de referencia de los créditos, la inflación de 4% prevista para este año y el bajo crecimiento de la economía del país. Pese a esto, Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA Bancomer, indicó este rubro registrará un crecimiento marginal de 0.05%, en comparación con 2018, con lo cual se espera alcanzar las 4 millones de unidades. “La expectativa de crecimiento está basada en la recuperación de actividades de la planta de Honda en México y el posible incremento de la demanda por parte de Canadá”. Luego que la producción automotriz también cayera 0.6% en 2018, analistas de CitiBanamex también estiman que se podría recuperar, con la apertura de nuevas plantas de producción, la probable estabilización en la venta de vehículos en México y por el crecimiento del consumo privado en Estados Unidos.
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Al Volante
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Por Hugo Loya
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ran reto tienen las empresas automotrices en México para este año, luego de que el último trimestre de 2018 no fue lo que esperaban y por el contrario significó caída importante en ventas, lo que afectará en tendencia al primer trimestre de 2019. No será de asombrar ver campañas comerciales muy agresivas para poder sacar inventarios en las concesionarias del país y evitar que las pérdidas crezcan en los siguientes días. No obstante, la industria está moviéndose rápido y buscando alternativas para continuar su crecimiento en el futuro. Ahora las apuestas van por lo tecnológico, para poder captar la atención de los consumidores, quienes buscan alternativas innovadoras en sus vehículos como es conexión wifi, sensores de asistencia, mayor seguridad, GPS, etc. Un ejemplo es la firma coreana KIA, que presenta nuevos dispositivos al interior del sus vehículos para detectar las emociones del conductor y poder personalizar la cabina del auto de acuerdo con el estado de ánimo de la persona que va al volante, incluso vibrador en el asiento al ritmo de la música, lo que hará más divertida la sensación de conducción a través de los sensores instalados al interior del auto, los cuales podrán detectar las facciones del rostro para poder conectar el ambiente adecuado en el auto. Estos temas tecnológicos son las apuestas que hacen las firmas automotrices para ganar nuevos consumidores, pero también saben que enfrentarán nuevos retos en un futuro no muy lejano, donde la posibilidad de la mayor autonomía que ofrecen los autos pondrá en duda si una persona compra o no un auto para su uso personal, porque servicios como Uber, Didi y otros que han surgido apuestan a que las personas ya no compren un vehículo propio y utilicen sus esquemas de movilidad y si avanzan los autos autónomos en ciudades como las de México, seguramente muchos optarán por no pasar los problemas de mantenimiento, seguros, verificaciones, compra de combustibles, buscar espacio para estacionamientos, etc., que tiene el ser propietario de un vehículo. De esta forma, las compañías automotrices buscarán evolucionar para atender las nuevas demandas de movilidad que tienen las nuevas generaciones, y probablemente sus mayores ventas se concentren en autos autónomos para compañías de movilidad como Didi, Uber y algunas otras más que salgan a competir en el mercado. Adicional a estas tendencias veremos cada año más opciones de autos eléctricos o híbridos acorde con las tendencias mundiales y también ecológicas. No es secreto que las firmas automotrices tienen desarrollos muy avanzados en el uso de combustibles limpios en sus autos, y no descartan que hacia el año 2050 toda la producción que realicen sea solo de vehículos eléctricos. Estos cambios ya se están dando, en varios países europeos hay restricciones a circular con algún auto en ciertas áreas de las ciudades, también se está incentivando el uso de autos eléctricos para impulsar una disminución importante en la contaminación por la combustión de gasolinas o diesel, así que poco a poco estará evolucionando esta tendencia y en México los consumidores tendrán más opciones de autos eléctricos y a mejores precios.
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14 Febrero - Marzo @enconcreto
ECONOMÍA
Bancos comprometidos con México
Por David Romero
La Asociación de Bancos de México (ABM) presentará durante la 82 Convención Nacional Bancaria el plan estratégico del sector al 2024, así como el sistema CoDi de cobros digitales. NUEVA PLATAFORMA DE PAGOS Para atender los retos expuestos, la banca mexicana ha venido trabajando de manera intensa bajo el liderazgo del Banco de México para desarrollar una plataforma digital de pagos mediante dispositivos móviles, CoDi. Martínez Gavica señaló que el nuevo producto utilizará la infraestructura del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), ya que a través de un código QR o Quick Response se podrán realizar transacciones.
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arcos Martínez Gavica, Presidente de la ABM, informó que en los últimos meses la asociación ha trabajado para elaborar un plan estratégico hacia 2024, el cual incluye su perspectiva sobre las principales áreas de acción que deberán impulsar el crecimiento del sistema financiero, además de contribuir al desarrollo económico y social de México. El documento que será presentado durante la 82 Convención Nacional Bancaria establece como objetivos principales impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, así como brindar servicios con seguridad y transparencia, todo esto para resolver las necesidades financieras de la nación. “Para avanzar como país, es urgente acelerar la inclusión financiera mediante la incorporación al sistema bancario formal de millones de nuevos participantes lo más rápido posible, además de disminuir el uso de efectivo y combatir a la corrupción, sin duda una de las demandas más sentidas para todos los mexicanos y objetivo central para la actual administración”. Añadió que otra necesidad que se presenta es encontrar un mecanismo que permitía una distribución más eficiente de los recursos de los diferentes programas sociales, que además no tuviera ningún costo para el usuario final. “Cuando existen condiciones favorables como un entorno macroeconómico estable, un marco regulatorio robusto y certero, junto con un ambiente de competencia, la banca contribuye al desarrollo económico y social por medio de distintos productos y servicios financieros dirigidos tanto proteger e incrementar el patrimonio de las familias, como al financiamiento de proyectos productivos y la generación de empleos”.
Detalló que con este sistema no sólo se tiene la certeza que los recursos públicos le lleguen directamente a quien le tienen que llegar, a partir de un manejo estricto y transparente de las bases de datos, sino también se genera mayor seguridad para el usuario, porque no requerirá llevar efectivo. Cabe aclarar que este producto no representará cargos o mermas para el capital del usuario final, luego que las instituciones bancarias absorberán los costos de operación, monto que hasta el momento aún no se define. “Con la puesta en marcha de esta nueva plataforma estamos transformando radicalmente la operación de los medios de pago en nuestro país, nos pone a la vanguardia a nivel mundial en el uso de tecnologías digitales en el sistema financiero y, sin duda, dará pie a nuevos desarrollos que beneficien aún más a los millones de clientes y usuarios de la banca en nuestro país”. Martínez Gavica informó que la plataforma será operada en una primera etapa por los 20
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ECONOMÍA principales bancos de México, ya que la banca planea inversiones por más de 80 mil millones de pesos en los próximos dos años para el desarrollo de tecnología, modernización de la red de sucursales, mejora de productos y servicios financieros, e infraestructura.
La banca buscará la incorporación de cuando menos 30 millones de personas al sistema, así como el otorgamiento de 1.3 millones de hipotecas adicionales. METAS SEXENALES Respecto a la metas que tendrá esta Asociación durante el sexenio, el presidente de la ABM indicó que buscarán la incorporación de cuando menos 30 millones de personas al sistema bancario, el incremento en 50% en el crédito al consumo dirigido a las familias, así como el otorgamiento de 1.3 millones de hipotecas adicionales. Otros objetivos que se trazaron las instituciones bancarias para los próximos seis años son: el fortalecimiento de 250 mil MiPyMEs no atendidas, impulsando su productividad y la generación de empleos; una contribución adicional de cuando menos 0.7 puntos al crecimiento real del PIB por año como resultado de su labor, alcanzando un incremento en la penetración del crédito como porcentaje del PIB que los lleve a niveles de alrededor de 50 por ciento. Para estos propósitos y otras iniciativas se puedan materializar, de acuerdo con el directivo, es fundamental que exista un trabajo continuo y coordinado entre autoridades y la banca, por lo que las medidas que anunció el Gobierno de la República el 8 de enero van en la dirección correcta para alcanzar los resultados. “A través de este diálogo entre todos los involucrados es como mejor se pueden aprovechar todas las oportunidades para incentivar el desarrollo del sistema financiero en beneficio de los mexicanos, haciendo uso de las nuevas tecnologías”, concluyó.
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Febrero - Marzo
IMPULSO AL SISTEMA FINANCIERO La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) presentaron el programa para impulsar al sector financiero, el cual contempla ocho acciones para fomentar una mayor inclusión financiera y potenciar las inversiones en México. Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda, indicó que como parte de las estrategias implementadas para fortalecer la bancarización en el país está la reconfiguración y fortalecimiento a la Banca de Desarrollo para beneficiar a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas, además de eliminar barreras de entrada para la inclusión financiera de jóvenes entre los 15 y 17 años de edad para la apertura de su primera cuenta de débito y fungir como titulares de cuenta. En sentido, los rubros en los que trabajará el Banco de México, de acuerdo con el gobernador Alejandro Díaz de León, van desde el lanzamiento de plataformas de pagos mediante dispositivos móviles, hasta la apertura de créditos asociados a la nómina con cualquier banco. Otra acción que realizarán para fomentar la bancarización es la apertura de créditos asociados a la nómina con cualquier banco, es decir, que los trabajadores podrán usar sus cuentas bancarias de nómina como fuente de pago para todo tipo de créditos con cualquier institución financiera. Por otro lado, Urzúa Macías informó que en materia de financiamiento productivo, las acciones que conforman este programa son el fortalecimiento de incentivos para la incorporación de empresas al mercado de valores así como eliminación de discriminación entre inversionistas, mayor flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones de reporto y préstamo de valores, así como mayor flexibilidad al régimen de inversión de las Afores. Añadió que cuando haya una Oferta Pública Inicial, se otorgará una tasa equivalente al 10% del impuesto sobre la renta (ISR) sobre la ganancia en la enajenación. Por el otro, para la Compra de Bonos Corporativos, se da la acreditación de 100% de la retención del ISR para extranjeros residentes con inversiones de deuda corporativa. Banxico abordará este rubro desde la actualización de la regulación de reportos y préstamo de valores para que un mayor número de entidades financieras puedan realizar operaciones de reporto o préstamo de valores. Paralelamente, se flexibilizará la gama de títulos que los intermediarios podrán reportar o prestar con lo cual se fomentarán mejores condiciones de liquidez en el mercado de renta fija y de capitales manteniendo en todo momento un estricto control sobre los riesgos “Las medidas fiscales anteriores, aunadas a las legales y regulatorias, aumentarán la liquidez y profundidad del mercado secundario de valores, facilitando que las empresas emitan acciones y deuda en los mercados de valores, y que los inversionistas institucionales diversifiquen más sus portafolios”, concluyó el titular de Hacienda.
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16 Febrero - Marzo @enconcreto
ECONOMÍA
Sector financiero con panorama positivo y un mayor riesgo Por Víctor M Ortíz Niño
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19 Y 20 DE MARZO 2019
Verónica Chau Rodríguez, directora de Instituciones Financieras en Fitch México, y Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco, coincidieron en señalar que existen buenas expectativas para el sector financiero en 2019, dentro de un entorno de mayor incertidumbre, lo que podría afectar el crecimiento del mismo.
“L
a banca en México entra desde un punto fuerte, con indicadores de rentabilidad, morosidad y capitalización sólidos, pero con un entorno complejo, con una perspectiva de calificación soberana negativa y una incertidumbre que se ha venido incrementando para los inversionistas y los consumidores”, señaló Chau Rodríguez, en plática con En Concreto. Puntualizó que a finales de diciembre del 2018, publicaron un reporte sobre la banca mexicana donde cambiaron la perspectiva de la calificación del sector, de estable a negativa, derivada del cambio de la perspectiva de la calificación soberana de México que realizaron en el mismo sentido. A lo anterior, agregó que se está presentando un entorno operativo que se torna más complejo, con mayor incertidumbre, por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, además de un crecimiento económico del país a un ritmo relativamente lento, al tener en los últimos años un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) en niveles del 2% anual. “En general es un año complejo, porque en el contexto internacional hay varios temas abiertos que necesitamos ver su desempeño antes de tomar una opción de invertir o de mantenernos con cautela, porque hay mucha preocupación de que la economía norteamericana se empiece a desacelerar en los próximos meses, creo que en los próximos dos o tres meses nos vamos a dar
cuenta si esta situación es más un miedo o es una realidad” explicó por su parte, Gordillo Arias. El especialista considera que en general las perspectivas del sector financiero son buenas, aunque con riesgos que se acumularon por la nueva administración, mismos que lo ponen en otro escalón de cautela; agregando que el otro tema que lo podría afectar es PEMEX, la cual es una empresa débil financieramente, con muchos problemas, adicionalmente a que las calificadoras no les queda claro cuál es la política de su administración Verónica Chau detalló que el crecimiento del crédito de la banca será menor a lo observado, ya que en noviembre del 2018 se tuvo un 10.6% anual, mientras que para 2019 se estima sea del 6.0 al 8.0% debido a que, ante una mayor incertidumbre, la banca toma una postura más cauta en el otorgamiento de crédito y toma de riesgo, mientras que el consumidor e inversionista reduce sus decisiones de inversión y de consumo. Jorge Gordillo, estima que en 2019 el PIB va a crecer 1.8%, por una contracción de la demanda, por el inicio de administración y por el nivel de confianza que se va a ir incorporándose en la inversión conforme pase el año, con una inflación de 4.1% anual, una tasa de interés de fondeo del 8.75% y un tipo de cambio cerrando el año en 20.50 pesos por dólar.
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ECONOMÍA
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Hipotecas duplicarán su participación en el PIB Por Ariana Cruz Abeyro y David Romero
El sector hipotecario en México deberá crecer en los próximos años 12.9% si desea alcanzar para 2025 una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 20 por ciento.
E
nrique Margain, director del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), explicó que en la actualidad el crecimiento promedio anual del sector es marginal con incrementos de 0.3% en número de créditos y 14% en monto, por lo cual trabaja en el Proyecto 20/25 para encontrar las áreas de oportunidad de esta industria. “Se ha identificado la necesidad de atender los cuellos de botella con acciones como: oferta de productos de crédito, evolución y crecimiento de las entidades financieras, captación y fondeo, mercado secundario y de valores”. Agregó que atender a los no afiliados representa una gran oportunidad de la banca. “Vemos una gran oportunidad de la banca para participar en este mercado, mucho del rezago habitacional se concentra en esta población. Con las opciones actuales solamente se atiende a las familias de los segmentos formales y a los que presentan alguna característica de formalidad (mixtos)”. Según estimaciones de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en México entre 10 millones y 11 millones de familias carecen de una vivienda adecuada, de los cuales el 60% de la población no cotizan en el Infonavit o Fovissste. De acuerdo con la ABM, el saldo de la cartera hipotecaria en México como porcentaje del PIB es de 11%, sólo por encima de países perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como Brasil, Turquía e India que registran niveles que oscilan entre 8 y 9%, mientras que países como Chile asciende a 24 por ciento. La cartera hipotecaria, se encuentra en un ciclo alcista debido a la estabilidad económica del país, representando hoy 16% del total del portafolio de créditos, lo que equivale a 789 mil millones de pesos, mientras que en el año 2000 era del 13 por ciento.
Actualmente, el portafolio hipotecario tiene un valor de 2.4 billones de pesos, de los cuales el 87.7% corresponde a créditos para adquisición, 5.4% al pago de pasivos, 4.3% al financiamiento de ampliación y mejoramiento, a la vez que el 2.6% restante a liquidez.
PRODUCTOS HIPOTECARIOS A INNOVAR Enrique Margain, consideró que hay rubros donde no se encuentra adaptada a las necesidades integrales de las personas, mismas que varían de acuerdo con los cambios en su ciclo de vida. En ese mismo sentido, señaló que la oferta tampoco ha mostrado avances acordes al crecimiento poblacional y las necesidades de uso crediticio, mismas que son determinadas por el estilo de vida de los usuarios. Productos hipotecarios insuficientes.- Mencionó que de 20 a 30 años se muestra una solución hipotecaria de renta con opción a compra insuficiente, mientras que en el bloque de 30 a 40 años podría mejorar la calidad de productos como la adquisición de lote o la adquisición de lote y construcción simultánea. Asimismo, el especialista hipotecario consideró que la opción de un tercer crédito para personas con edades entre 60 y 65 años, tampoco ha mostrado avances, a fin cubrir las necesidades de los clientes y usuarios de la banca. Productos hipotecarios inexistentes.- Señaló que para quienes tienen entre 20 y 30 años de edad no hay un esquema de enganche- ahorro que le permita contar con acceso a la vivienda, mientras que para el rango de 30 a 40 años no existe un sistema de hipoteca digital o la posibilidad de ejercer un crédito para la regularización de su vivienda. Hacia los 40 y 45 años, las personas prefieren realizar modificaciones a su vivienda, pero no existe un crédito hipotecario para equipamiento, mientras que otros prefieren ampliar su patrimonio y modificarlo; sin embargo, no existe un financiamiento que les permita realizar dicha acción de manera simultánea. Las personas que se ubican entre 45 a 60 años de edad observan lejanas soluciones como hipoteca digital, quienes tienen entre 60 y 65 años no tienen acceso a un crédito para la adquisición de un inmueble de inversión.
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18 Febrero - Marzo @enconcreto
ECONOMÍA
La competencia bancaria impulsará hipotecas
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lgunos actores de la banca coincidieron que la competencia hará que, a pesar del incremento de las tasas de interés, los bancos brinden condiciones que apoyen al acreditado.
Es por esto que la banca se está enfocando en el servicio y también están invirtiendo en tecnología, para promover mayor acceso y mejor fácil comunicación con los clientes. Roberto Gándara, director de Crédito Hipotecario de Banorte, precisó que actualmente hay oferta de tasas por abajo del 10%; además de que a nivel industria la tasa está en un promedio de colocación del 10.20%, aproximadamente. “Siguen siendo tasas muy atractivas, hace algunos años estaban por arriba de 15%, la verdad es que no vemos un escenario de esa magnitud. Hoy son muy atractivas. La volatilidad siempre puede existir, pero estamos hablando de niveles que a lo largo del último año ha tenido un incremento de 100, 120 puntos base, que es un incremento la verdad muy moderado, que permite acceder a un crédito hipotecario”. En entrevista para En Concreto, Antonio Artigues Fiol, director Ejecutivo de Banca para Particulares de Santander, afirmó que las tasas de interés tendrán que ajustarse de acuerdo a la estrategia de cada banco, pero ya no podrán mantenerse a la baja. No obstante, confió en que será un buen año de colocación, pues la demanda existe. “Muchos bancos están subiendo sus tasas, la tasa en Santander (8.59) se ha podido conservar debido al cambio de estrategia con visión al cliente. Ya cada institución hará sus estrategias. Es un ámbito competitivo”. SE VEÍA VENIR… Lo cierto es que desde fines del año pasado cuando se observaba la tendencia a la alza en las tasas por parte de la FED, en Estados Unidos, y por consecuencia de Banxico; sabemos que el resultado era el incremento en el costo del fondeo, el aumento del costo del dinero también para los bancos y un incremento en tasas que no se ve grave por el momento. En diciembre pasado, Paulina Prieto Higuera, directora de Crédito Hipotecario de Scotiabank, afirmó que el período de tasas bajas concluiría en 2018 para observar incremento en tasas a partir del 1er trimestre del 2019. “Vendrá un incremento en el costo de dinero que se va
Por Mariel Zúñiga
a traducir en impacto de tasas. Ese es el juego que va a venir hacia adelante”, señaló. Previó que continuará el dinamismo de colocación de los créditos hipotecarios pese a que se complica el entorno financiero mundial. Y pronosticó un buen crecimiento del ramo. Por otra parte, Ricardo García Conde, director Ejecutivo de Banca Hipotecaria en Citi Banamex, estimó que el banco tendrá un crecimiento del 20%, lo que significaría 10 puntos porcentuales más a lo obtenido en 2018; lo cual hace que las expectativas del crédito sean buenas pese a enfrentar un alza en las tasas de interés Asimismo precisó que con los brokers hipotecarios logran los objetivos, ya que estos llegan a colocar casi 50% de las solicitudes de créditos. Coincidió con el resto de los directivos de la banca que el producto más recurrido es la adquisición de vivienda y también precisó que la vivienda usada empieza a pesar un poco más en la composición, “lo cual habla de un mercado más maduro”. Señaló que han venido a la baja las mejoras de hipoteca que en 2014- 2015, registró el mayor crecimiento (tasas del 8.50), pues “la demanda es real y obedece al bono demográfico”. En este sentido, Roberto Gándara precisó que el crédito promedio alcanza ya el millón 700 mil pesos a nivel industria. Aunque según la institución puede oscilar entre un millón 250 ó un millón 300 mil. “Y se va incrementando más o menos entre un 5 y 10% año con año” Por último, Enrique Margain Pitman, director de Crédito Hipotecario e Inmediato de HSBC, y también coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM); dijo que al cierre del 2018 la tasa ponderada se ubicó en 10.3% y afirmó que también se ha continuado con el financiamiento a la construcción. Explicó que al 2018 entre Sociedad Hipotecaria Federal y la banca se tiene un saldo en crédito puente de cerca de 100 mil millones de pesos. “Y siempre hacia el segundo semestre se intensifica la colocación de créditos hipotecarios. Es un muy buen momento para contratar uno”, recomendó. Respecto a qué le importa más a la gente para contratar un crédito, aseguró que indudablemente un factor muy importante es la tasa de interés, el pago mensual, lo que va a pagar a través del monto que está solicitando. “Por supuesto también en el costo anual total (CAT) que resume en una tasa de interés anualizada el costo del financiamiento en un crédito hipotecario”. Añadió que hay otros factores como saber qué producto le aplica mejor, si puede utilizar el saldo de subcuenta de vivienda. Y apuntó que después de la experiencia de los temblores del 2017 hoy los solicitantes de crédito también preguntan por el seguro de cobertura
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TURISMO
@enconcreto
Viajes con amor: turismo de romance
Por Ana Mártinez
Por la diversidad en sus destinos, México se ha posicionado como un lugar destacable en el arribo de viajeros que llegan por motivos de romance. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el país capta 23% del mercado de este segmento a nivel internacional.
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esde hace 7 años, México ofrece 23 destinos con prestadores de servicios capacitados para recibir al nicho que busca contraer matrimonio, con más de 600 proveedores especializados en atender esta demanda para el mercado nacional e internacional. Para las parejas mexicanas, los destinos ideales para celebrar su boda, pedida de mano, luna de miel, etc son: Riviera Maya – Cozumel, Mazatlán, Puebla, Guerrero, Puerto Vallarta, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Mérida, Baja California y Oaxaca, entre otros. Para los extranjeros, los destinos predilectos son San Miguel de Allende, Rivera Maya, Yucatán, Los Cabos, Puerto Vallarta, Rivera Nayarit. En el territorio nacional se realizan 600 mil bodas al año, de las cuales
70% se llevan a cabo en las playas del Caribe mexicano. El turismo de romance nacional se estima en alrededor de 100 a 200 invitados con una estadía promedio de 2 noches; mientras que el turismo internacional en alrededor de 50 a 80 personas que disfrutan del destino por 3 o 4 días. El gasto promedio que genera una ceremonia de romance es de hasta 21 mil dólares y cada persona que llega al país por este motivo gasta mil 500 pesos, pues dentro de las ventajas que tiene este segmento está generar una cadena de valor para integrantes de la industria, como restauranteros, hoteleros e incluso touroperadores. Los meses más demandados son Junio, Julio y Agosto. Los factores que se toman en cuenta para la elección del destino son: clima, facilidad para llegar al destino, ser un destino interesante para los invitados, accesible económicamente.
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Tu Guía EN CONCRETO
20 Febrero - Marzo @enconcreto
CUADRO DE CREDITO
Créditos Hipotecarios Productos estrella por institución
PAGO FIJO A 20 AÑOS
Esquema de crédito más conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada. 1. Te da la tranquilidad de que siempre pagarás lo mismo pase lo que pase. 2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.
CARACTERÍSTICAS HIPOTECA FUERTE
Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)
HIPOTECA PERSONAL
9.85%
9.99%
CrediResidencial Pagos Oportunos
Pago Tasa inicial 11.60% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 10.85%
Mensualidad Integral ( INCLUYE CAPITAL E iNTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)
Aforo Máximo
Monto mínimo de crédito
Valor mínimo de la vivienda
Comisión por apertura
CAT promedio sin IVA
Ingreso bruto requerido
Otras características de los créditos
$ 10,963.01
90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)”
$9,768.00
Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select
$11,677.00
Hasta el 95%
$ 75,000.00
$100,000.00
$ 250,000.00
$ 350,000.00
$250,000.00
$ 400,000.00
1% (puede ser financiada)
12.7% (1)
$21,926.02
* Crédito a Tasa Anual Fija desde 9.85%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 12.7% sin IVA, para tasa 9.85%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 01 de diciembre del 2018 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito
1% (bonificable)
0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit
12.3%
13.1%
$22,543.00
$ 21,720.00
* Crédito a Tasa Anual Fija * El cliente puede reducir su tasa de interes .75% o 1% si se adhiere a Hipoteca Plus * La comisión por apertura se bonifica mediante Santander Plus * La tasa se asigna en base a: Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado
* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años.
Tu Guía EN CONCRETO
CUADRO DE CREDITO
@enconcreto
Febrero - Marzo
Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2019 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.
HIPOTECA PERFILES
De 9.99% hasta 11.25%
$10,512.82
90% *
HIPOTECA BANCOMER RESIDENCIAL
PAGO FIIJO
Tasa de interés fija anual desde 9.65% a 10.15% (1)
$ 9,368.00 (2)
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)
Tasa 12% *Si el valor avalúo es igual o mayor a 1,000,000 millon aplican las siguientes condiciones A) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 85.0% B) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 75.0% Para créditos con esquemas de INFONAVIT se opera de la siguiente manera: C) Si avalúo mayor o igual a 1,000,000 aforo del 90.0% D) Si avalúo menor a 1,000,000 aforo del 80.0%
$11,805.78
Tradicional hasta 85% Apoyo Infonavit y Cofinavit hasta 90%
10.25%
$10,967.96
60 %
$ 300,000.00
$200,000.00
$ 300,000.00
$600,000.00
$ 500,000.00
$350,000.00
$ 500,000.00
$ 1,000,000.00
1% / 0.5% / 0%**
12.0%
$30,036.64
- Sin comisión de administración, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www. citibanamex.com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%
0%
11.7%
$14,413.00 (2)
Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 10.15%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Fijo” para clientes Premier 11.3% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de marzo de 2019. Fecha de cálculo: 01 de octubre de 2018. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/hipotecario
1.0%
Sin Cobro de comisión de apertura
14.1%
12.6%
$31,792.24
$27,420.00
* Tasa Fija y Pago Fijo por todo el plazo del crédito. * Los pagos no tienen ajustes anuales * Plazo desde 1 hasta 20 años * 2.0 al millar mas I.V.A por avalúo * Destinos de Adquisición de Vivienda, Terreno Urbano, Construcción, Remodelación, Liquidez y Sustitución de Hipoteca * Línea telefónica gratis para los destinos de Adquisición de Vivienda * Seguro de vida y daños financiados. * Prepagos sin Comisión * Monedero electrónico Sears con una línea de crédito adicional hasta por un 5% del monto autorizado del crédito hipotecario, a pagar al mismo plazo y tasa. (Aplica solo para el destino de Adquisición de Casa Habitación y está sujeto a capacidad de pago)
‘´- Si el cliente desea dar un mayor enganche, obtiene una mejor tasa: Enganche del 30% tasa del 10.50% Enganche del 20% o mayor tasa del 10.75% ‘- Plazos de 5, 10, 15 y hasta 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo NOTA: - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de 1,666,666.00 - Con un aforo del 60% Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 12.6% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. F echa de cálculo 05 de septiembre del 2018. Vigencia de la oferta hasta el 05 de noviembre del 2018 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante *INFORMACIÓN A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018
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Tu Guía EN CONCRETO
22 Febrero - Marzo @enconcreto
CUADRO DE CREDITO
PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor. 2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo. 3. Asegúrate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro. 4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.
CARACTERÍSTICAS CASA
Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles) Tasa de interés desde 10.20% hasta 11.80% fija anual
Mensualidad Integral (INCLUYE CAPITAL E INTERESES, SEGUROS Y COMISIONES)
$10,948.42
Aforo Máximo
90 %
$ 600,000.00
$ 666,667.00
Desde 1.5% hasta 2.0%
HIPOTECA MÁS POR MENOS BÁSICA 11.25% del mes 1 al 37, de 11.50% del mes 38 al 73, de 11.75% del mes 74 en adelante.
$10,785.16 con ajustes anuales al pago de 2.05% para plazo 20 años
90% Tradicional 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=110% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)
HIPOTECA PERSONAL PAGO BAJO
9.99%
$ 9,225.00 $8,585.00 (2)
Tradicional 90% Apoyo Infonavit 95% Cofinanciamiento 111% Sin tope para clientes Select
Monto mínimo de crédito
$75,000.00
$ 100,000.00
Valor mínimo de la vivienda
$350,000.00
$ 250,000.00
Comisión por apertura
1% (puede ser financiada)
CAT promedio sin IVA
14.3% (2)
Ingreso bruto requerido
$21,570.32
12.6%
Tasa de interés fija anual desde 9.65% a 10.15% (1)
Hasta el 90% Adquisición Tradicional (3)
$200,000.00
$350,000.00
1% (bonificable)
0%
12.3%
11.6%
$21,132.00
$13,208.00
$34,496.00
-Enganche desde 10% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 95% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente. Vigencia al 30 de enero 2019, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 10 de enero 2019 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 15 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www.vepormas.com
Otras características de los créditos
*Crédito a Tasa Anual fija de 11.25% del mes 1 al 37, de 11.50% del mes 38 al 73, de 11.75% del mes 74 en adelante. ** La comisión por apertura puede ser financiada. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1) Hipoteca Más por Menos Banorte CAT Promedio 14.3% sin IVA. En plazo de 20 años con un crédito de $1, 000,000 de pesos, financiamiento del 90%, comisión por apertura del 1% de contado con cobertura de seguro Básica Adquisicion de vivienda en esquema tradicional. Calculado al 01 de diciembre del 2018 para fines informativos y de comparación. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito
* Crédito a Tasa Anual Fija * La comisión por apertura se bonifica mediante Santander Plus * La tasa se asigna en base a: - Perfil crediticio - Plazo del crédito seleccionado
Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito (1) Tasa de Interés fija anual exclusiva para clientes HSBC Premier con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble. Sujeto al enganche, capacidad e historial crediticio del cliente (2) El cálculo se realiza con una tasa de Interés fija anual del 10.15%, con financiamiento hasta el 90% sobre el valor del avalúo del inmueble, a un plazo de 20 años CAT Promedio Ponderado “HSBC Pago Bajo” para clientes Premier 11.2% Sin IVA. Informativo. Vigencia al 31 de marzo de 2019. Fecha de cálculo: 01 de octubre de 2018. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulte términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc. com.mx (3) El porcentaje máximo de financiamiento con base en la capacidad de pago e historial crediticio del cliente Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario
Tu Guía EN CONCRETO
DIRECTORIO
Febrero - Marzo
@enconcreto
23
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2019
INSTITUCIONES
INFONAVIT CONAVI
SEDATU
T. 9138 9991 conavi.gob.mx
T. 5624 0000 sedatu.gob.mx
CrediResidencial Valora
Tasa inicial desde 10.50% hasta 12.50%
Hipoteca Bancomer Creciente 11.20%, 12.00%, 12.80%
INSUS
T. 9171 5050 infonavit.org.mx
T. 5080 9600 insus.gob.mx
Hipoteca Perfiles Pagos Crecientes De 10.50% hasta 11.25%
FOVISSSTE
DHF
T. (55) 5263 4500 shf.gob.mx
01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx
Registro Único de Vivienda T. 5480 1250 ruv.org.mx
$10,317.00
Hasta el 95%
$10,597.12
90%
$9,759.23
CÁMARAS Y ORGANISMOS
90% * FONHAPO
T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx
$ 250,000.00
$ 100,000.00
$ 300,000.00
$ 400,000.00
$ 300,000.00
$ 500,000.00
0.75% Apoyo Infonavit, Cofinavit y Cofinanciamiento Fovissste (Alia2 Plus y Respalda2) 1.25% Sin Apoyo Infonavit 12.7%
Sin cobro de comisión de apertura
14.2%
Fundación Hogares T. 5662 7695 fundacionhogares.org
Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit, Cofinavit, Ali2 Plus y Respalda2 * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años.
$26,493.00 - Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit, Alia2 y Respalda2 - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES:CAT Promedio 12.6% Sin IVA, Para fines informativos y de comparación. F echa de cálculo 05 de septiembre del 2018. Vigencia de la oferta hasta el 05 de noviembre del 2018 Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: 1102 0015 Agregar: (0155), consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bancomer.com o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. “Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito”. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante. *INFORMACIÓN A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018
T. 5520 2132 conorevi.org.mx
T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx
AMPI
CMIC
T. 5566 4260 ampi.org
T. 5424 7424 cmic.org
1% / 0.5% / 0%**
12.5%
CANADEVI NACIONAL T. 1101 0515 www.canadevi.com.mx
$19,400.00
CONOREVI
DSE Infonavit
CONVIVES
CANADEVI VALLE DE MÉXICO
T. 5257 4915 convives.org
T. canadevivallemexico.com.mx
$28,916.24 - Sin comisión de administración, sin incrementos en la tasa de interés, sin comisiones por prepagos - Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Banamex - Estudio socioeconómico grátis - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex. com * Para productos cofinanciados con Infonavit / Fovissste ** Si cuentas con algún otro producto de Banamex desde hace 6 meses, la comisión por apertura de tu crédito hipotecario es 0%, para productos en cofinanciamiento la comisión por apertura es de 0.5%
ADI
T. 5540 3181 adi.org.mx
ULI
T. (55) 5284 0026 mexico.uli.org
CAM SAM
T. 9177 8900 cam-sam.org
Fecoval
T. 5534 6273 fecoval.org
SAVAC
T. 55700796 savac.com.mx
Muliv
T. 1107 6783 muliv.com
Tu Guía EN CONCRETO
24 Febrero - Marzo @enconcreto
DIRECTORIO
DESARROLLADORES
Sadasi
T. 9138 9999 www.sadasi.com
Quiero Casa
Esphabit
Procsa
T. 5545 2272 quierocasa.com.mx
DEREX
T. 222 230 39 4 esphabit.com.mx
T. 5272 9111 procsa.com.mx
T. 662 212-12-42 y 44 derex.com.mx
HERSO
Vinte
T. 443 378-90-74 hogaresherso.com.mx
T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA
ARA
RUBA
T. 5246 3100 ara.com.mx
T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx
NOVACERAMIC
Hogares Unión
T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/
T. 5281 8080 www.hogaresunion.com
Imperquimia
USG
T. 5665 9508 imperquimia.mx/web/
T. 5261 6352 usg.com
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
Elementia
T. 5728-5300 elementia.com
CEMEX
Santander
HSBC
T. 81 8328 3000 cemexmexico.com
Scotiabank
Banamex
T. 01800 503 2855 santander.com.mx
T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx
T. 5728 1900 scotiabank.com.mx
T. 2262 4765 banamex.com
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
BBVA Bancomer Banorte
T. 01 800 226 6783 banorte.com
BanRegio
01 800 2267 3446 banregio.com.mx
T. 01 800 1226 630 bancomer.com
Banco Inmobiliario Mexicano T. 01 800 227 4000 bim.mx
Hir Casa Financiamiento
Crédito para ti
T. 5202 1655 www.creditoparati.com.mx
T. 5511 9910 01 800 HIR CASA www.hircasa.com
Hito
T. (55) 3690 9830 01 800 HIR CASA www.hito.com.mx
OTROS ACTORES
Tu Casa Express T. 5281 7777 tucasaexpress.mx
Genworth
4122 5154 clip.parthers.axa/mx
GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx
CM Valuación
T. 01 800 543 7475 avaluos.com.mx
Cibergestion
Previsión Legal
T. 1204 1224 previsionlegal.com.mx
T. 5481 3000 ibergestion.com/
Soc
T. 1102 4311 socasesores.com
UNIVERSIDADES
Crediteka
5282 5950 crediteka.mx
Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx
ITC
5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/
Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx
Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx
ITESM
T. 8358 2000 itesm.mx
Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx