Análisis de Acciones Líderes
1
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
Indice MERVAL Análisis Técnico
Las acciones argentinas medidas por el índice SP Merval se mantienen en tendencia alcista. El mencionado índice se mantuvo sobre los 41.000 puntos durante la semana pasada, y cerró el pasado viernes con un leve retroceso en 41.755 puntos. De esta manera, acumula en el año una ganancia de +38%. Los inversores operaron con mucha prudencia a la falta de noticias. Lo más importante fue que el dólar se mantuvo estable, sin muchos cambios. Semana de muy poco volumen para el índice SP Merval, con las energéticas subiendo con rezago respecto al resto de acciones líderes. Con bastante del recorrido alcista realizado durante las últimas semanas, vemos desde lo técnico que todavía hay muchos papeles que pueden seguir subiendo. Mientras mantenemos el objetivo alcista para el SP Merval en 44.000 puntos, también mantenemos una señal de alerta, ya que se encuentra en zona de sobrecompra y con una divergencia bajista en el RSI. El MACD además, dio señal de venta. Se sugiere mantener el Stop Loss en 39.500 puntos, caso en el cual profundizaría una toma de ganancias.
SMAs
Valor
Señal
15
40864,32
Compra
-2,13%
50
35789,70
Compra
-14,29%
200
33214,14
Compra
-20,46%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
41533,72
Compra
-0,53%
40065,43
Compra
-4,05%
40
37859,13
Compra
-9,33%
Valor
Señal
MACD
1.690,56
Compra
Media 9 (MACD)
1.753,57
Venta
70,03
Compra
RSI
41.755,69
Precio actual Fecha
05-07-19
Volumen del dia
-
Volumen promedio
-
Valor
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
27.400,00
-34,38%
Soporte 2
26.100,00
-37,49%
Soporte 3
24.300,00
-41,80%
% vs VA
18
Indicadores
Ticker MERVAL
Ratios del mercado Último precio Volatilidad Anual Tendencia Actual (2 meses)
$ 41.755,69
Variación Semanal
-0,10%
31,04%
Máximo 52 semanas
$ 42.144,09
Alcista
Mínimo 52 semanas
$ 24.618,09
Top 11 Componentes Grupo Financiero Galicia S.A.
GGAL
Financials
YPF S.A.
YPFD
Energy
Banco Macro S.A.
BMA
Financials
Pampa Energía S.A.
PAMP
Utilities
Grupo Supervielle S.A.
SUPV
Financials
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
BYMA
Financials
Transener S.A.
TRAN
Utilities
Central Puerto S.A.
CEPU
Utilities
Transp. Gas del Sur S.A.
TGSU2
Energy
BBVA Francés S.A.
FRAN
Financials
Telecom Argentina S.A.
TECO2
Communication
2
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Análisis Técnico
Excelente semana de operaciones para las acciones del fabricante de aluminio. El activo finalizó el último viernes en $19,25 (contra los $18 anotados durante la semana previa). De esta forma, en el arranque del tercer trimestre el papel gana casi 5%.
Ticker ALUA
El precio alcanzó el objetivo alcista que habíamos fijado en los $19. Se produjo positiva señal al concretarse el cruce alcista de las medias de 20 y 30 ruedas contra la de 200. Esto podría impulsar el precio del papel. Próximo objetivo: $20.
19,25
Precio actual
En cuanto a los indicadores, el MACD mantiene señal de compra. En tanto, el RSI se mantiene en zona de sobrecompra.
Fecha
05-07-19
Volumen del dia
490.327,00
Volumen promedio
645.390,08
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
17,57
Compra
-8,74%
50
16,02
Compra
-16,80%
200
17,54
Compra
-8,90%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
19,00
Compra
-1,28%
18
17,61
Compra
-8,53%
40
16,80
Compra
-12,72%
Valor
Señal
MACD
Indicadores
0,90
Compra
Media 9 (MACD)
0,65
Compra
RSI
77,53
Compra
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
-
-100,00%
Soporte 1
12,00
-37,66%
Soporte 2
11,50
-40,26%
Soporte 3
10,30
-46,49%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,77
20,49
Rotación del Activo Corriente
1,17
$ 3,23
Rotación del Activo No Corr
2,25
Rotación del Patrimonio neto
1,16
$ 19,25
$ 53.900.000.000
Indicadores Financieros
Pay out
1,28%
Dividend yield
0,06%
Solvencia
2,97
Recorrido semanal
7,19%
Liquidez
1,31
30,60%
Liquidez Ácida
0,15
BETA de Mercado 0,47 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
5,15
Plazo de Pagos
2,87
ROA
9,66%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,80
ROE
14,57%
Endeudamiento
0,09
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
1,51
Ventas
$ 10.456.550.794
Margen de Beneficio/Ventas
12,58%
Resultado Operativo
$ 2.253.913.347
Resultado Neto por Acción
$ 0,94
Resultado Neto
$ 1.315.354.945
3
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
BANCO MACRO S.A. Análisis Técnico
Semana de toma de beneficios para el activo bancario. El papel finalizó en los $305,45 durante el último viernes (contra los $312,6 de la semana anterior). Desde lo técnico se observan medias móviles de corto plazo (20 y 30 ruedas) ascendentes, por sobre el nivel de la MM de 200 ruedas. A su vez, el precio del activo se ubica por encima de ambas medias. No se detectan zonas de resistencia históricas. No obstante, si fijamos un soporte en la zona de los $282.
Ticker BMA 305,45
Precio actual Fecha
Los volúmenes de negocios se mantuvieron bajos. El MACD marcó divergencia bajista. En tanto, el RSI abandonó sus niveles de sobrecompra.
05-07-19
Volumen del dia
174.500,00
Volumen promedio
243.879,28
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
Valor
Señal
15
297,44
Compra
-2,62%
50
240,09
Compra
-21,40%
200
189,01
Compra
-38,12%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
-
-100,00%
Soporte 1
111,00
-63,66%
Soporte 2
109,00
-64,31%
Soporte 3
107,00
-64,97%
% vs VA
4
304,37
Compra
-0,36%
18
289,09
Compra
-5,36%
40
262,46
Compra
-14,08%
Valor
Señal
MACD
19,23
Compra
Media 9 (MACD)
20,51
Venta
RSI
66,23
Compra
Indicadores
% vs VA
Ratios del mercado
Ratios Bancarios
Último precio
$ 305,45
Margen de Intermediación
1,57
P/E
4854,70
Tasa Activa Implícita
0,11
$ 0,08
Tasa Pasiva Implícita
-0,07
Spread Financiero
0,19
Valor Libro Capitalización Bursátil Pay out
$ 204.548.569.764
Incobrabilidad de Cartera
7628,92%
Dividend yield
0,39%
Liquidez
0,54
Recorrido semanal
4,90%
Absorción de Estruct con Rent
0,14
Volatilidad Anual
47,97%
Endeudamiento
1,27
BETA de Mercado
1,33
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 50.965.096
ROA
3,39%
Ingresos Financieros
$ 34.383.657
ROE
0,01%
Egresos Financieros
$ 19.469.682
Resultado Operativo Bruto
$ 14.913.975
Efecto Palanca
0,00
Margen de Beneficio/Ventas
30,64%
Resultado Neto por Intermediación
$ 10.533.540
Resultado Neto por Acción
$ 0,02
Resultado Neto
$ 10.533.540
4
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Análisis Técnico
Leves recortes para las acciones de la Bolsa de Valores. El activo cerró en $368 el pasado viernes (contra los $371 de la semana previa). El precio se mantuvo operando por encima de las medias de 20 y 30 ruedas; e hizo lo propio con la MM de 200 ruedas. El volumen de negocios se mantuvo muy bajo durante toda la semana. Fijamos resistencia en $385 y soporte en la zona de los $361.
Ticker BYMA 368,00
Precio actual Fecha
El MACD marcó divergencia bajista. Mientras que el RSI se ubica en el 63%, abandonando lentamente la región de sobrecompra.
05-07-19
Volumen del dia
58.475,00
Volumen promedio
100.384,45
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
15
366,67
Compra
-0,36%
50
311,95
Compra
-15,23%
200
338,16
Compra
-8,11%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
366,21
Compra
-0,49%
352,62
Compra
-4,18%
40
332,68
Compra
-9,60%
Valor
Señal
MACD
17,51
Compra
Media 9 (MACD)
18,59
Venta
RSI
66,90
Compra
Ratios del mercado Último precio P/E
30,01 $ 55,99
Capitalización Bursátil
360,00
-2,17%
Soporte 2
300,00
-18,48%
Soporte 3
252,00
-31,52%
Indicadores Patrimoniales $ 368,00
Valor Libro
Soporte 1
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 28.060.000.000
Rotación del Activo
0,09
Rotación del Activo Corriente
0,10
Rotación del Activo No Corr
0,93
Rotación del Patrimonio neto
0,36
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,32
Recorrido semanal
5,41%
Liquidez
0,12
Volatilidad Anual
49,47%
Liquidez Ácida
BETA de Mercado
1,46
Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos Plazo de Pagos
ROA
3,23%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
2,50%
Endeudamiento
Efecto Palanca
0,77
Ventas
0,43 340,49 1,20 284,81 0,48 $ 1.526.096.431
Margen de Beneficio/Ventas
45,96%
Resultado Operativo
$ 981.739.327
Resultado Neto por Acción
$ 9,20
Resultado Neto
$ 701.320.252
5
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
CENTRAL PUERTO S.A. Análisis Técnico
Semana sin variación para las acciones de la empresa generadora de energía eléctrica. El activo finalizó el pasado viernes en $39,1 (contra los $39,2 del viernes anterior).
Ticker CEPU
El papel se encuentra operando dentro de un triángulo simétrico. El precio quedó operando por encima de la MM de 200 ruedas, con un incremento de volúmenes de negocios durante las ruedas alcistas.
39,10
Precio actual Fecha
El MACD, mantiene débil señal de compra. En tanto el RSI finalizó en el 58%.
05-07-19
Volumen del dia
1.538.900,00
Volumen promedio
703.309,18
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
37,78
Compra
-3,38%
50
36,66
Compra
-6,23%
200
37,19
Compra
-4,88%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
38,18
Compra
-2,34%
18
37,60
Compra
-3,84%
40
37,18
Compra
-4,90%
Valor
Señal
MACD
0,48
Compra
Media 9 (MACD)
0,43
Compra
RSI
58,22
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Pay out
Resistencia 3
77,00
96,93%
Resistencia 2
56,82
45,32%
Resistencia 1
43,00
9,97%
Soporte 1
35,00
-10,49%
Soporte 2
27,00
-30,95%
Soporte 3
21,00
-46,29%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,12
37,54
Rotación del Activo Corriente
0,34
$ 3,74
Rotación del Activo No Corr
0,19
Rotación del Patrimonio neto
0,28
$ 39,10
Capitalización Bursátil
% vs VA
$ 59.198.270.210
Indicadores Financieros
2688,24%
Dividend yield
17,90%
Solvencia
1,75
Recorrido semanal
8,60%
Liquidez
1,93
Volatilidad Anual
48,75%
Liquidez Ácida
BETA de Mercado
0,95
Indicadores de Rentabilidad
0,12
Plazo de Cobranza de Créditos
139,41
Plazo de Pagos
172,05
ROA
2,98%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,81
ROE
0,67%
Endeudamiento
0,13
Efecto Palanca
0,22
Ventas
$ 1.610.246.000
Margen de Beneficio/Ventas
24,48%
Resultado Operativo
$ 549.450.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,26
Resultado Neto
$ 394.241.000
6
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
SOC. COMERCIAL DEL PLATA S.A. Análisis Técnico
Semana casi sin variación para las acciones del holding. El activo finalizó en los $3,11 contra los $3,13 anotados la semana anterior. Los volúmenes operados fueron ínfimos. Aún se mantiene luchando por recuperar el nivel de su MM de 200 ruedas, también se mantiene luchando para no caer por debajo de las MM de 20 y 30 ruedas. No perder de vista, que la tendencia de fondo del papel es bajista a largo plazo.
Ticker COME 3,11
Precio actual Fecha
En cuanto a sus indicadores, el RSI recortó hasta el 56%. Mientras que el MACD mantiene divergencia alcista.
05-07-19
Volumen del dia
688.539,00
Volumen promedio
1.969.405,95
% vs VA
Valor
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
3,12
Venta
0,39%
50
2,94
Compra
-5,49%
200
3,29
Venta
5,68%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
3,12
Venta
0,26%
18
3,08
Compra
-1,01%
40
3,02
Compra
-2,74%
Valor
Señal
MACD
0,05
Compra
Media 9 (MACD)
0,05
Venta
RSI
56,82
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Resistencia 3
3,80
22,19%
Resistencia 2
3,50
12,54%
Resistencia 1
3,20
2,89%
Soporte 1
2,90
-6,75%
Soporte 2
2,60
-16,40%
Soporte 3
2,30
-26,05%
Indicadores Patrimoniales $ 3,11 $ 1,38
$ 4.229.096.180
Rotación del Activo
0,19
Rotación del Activo Corriente
0,64
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,39
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,95
Recorrido semanal
4,77%
Liquidez
2,17
28,24%
Liquidez Ácida
0,05
BETA de Mercado 0,30 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
45,63
Plazo de Pagos
75,16
ROA
0,18%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,61
ROE
-0,41%
Endeudamiento
0,47
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
-2,36
Ventas
$ 736.575.000
Margen de Beneficio/Ventas
-2,38%
Resultado Operativo
$ 14.072.000
Resultado Neto por Acción
-$ 0,13
Resultado Neto
-$ 17.523.000
7
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
CRESUD S.A.C.I.F. y A. Análisis Técnico
Positiva semana acciones de la empresa agropecuaria. El activo cerró último viernes en $49 (contra los $44,85 anotados el viernes anterior). Recordemos que la empresa logró la semana financiarse por casi U$S60 millones a través de la colocación de Obligaciones Negociables (ON), con vencimiento a dos años y una tasa de interés de 9% anual.
Ticker CRES
Técnicamente hay una formación de un triángulo simétrico y el precio se mantuvo operando por encima de su media móvil de 200 ruedas, ubicándose cerca del techo del triángulo. Los volúmenes de operaciones fueron bajos.
Precio actual
En cuanto a sus indicadores, el MACD mantiene débil señal de compra. Mientras que el RSI, escaló posiciones hasta el 64%.
49,00
Fecha
05-07-19
Volumen del dia
195.169,00
Volumen promedio
367.810,95
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
46,35
Compra
-5,40%
50
45,16
Compra
-7,84%
200
46,71
Compra
-4,68%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
48,36
Compra
-1,31%
18
46,34
Compra
-5,43%
40
45,81
Compra
-6,51%
Valor
Señal
MACD
0,90
Compra
Media 9 (MACD)
0,42
Compra
RSI
64,27
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E
4,89 $ 97,95
Capitalización Bursátil
-
-100,00%
Soporte 1
27,70
-43,47%
Soporte 2
27,00
-44,90%
Soporte 3
26,50
-45,92%
Indicadores Patrimoniales $ 49,00
Valor Libro
% vs VA
$ 24.598.000.000
Rotación del Activo
0,33
Rotación del Activo Corriente
1,17
Rotación del Activo No Corr
0,46
Rotación del Patrimonio neto
1,63
Indicadores Financieros
Pay out
0,08%
Dividend yield
0,02%
Solvencia
1,26
Recorrido semanal
8,42%
Liquidez
3,38
Volatilidad Anual
40,40%
Liquidez Ácida
0,50
BETA de Mercado
0,38
Plazo de Cobranza de Créditos
20,60
Plazo de Pagos
4,13
Indicadores de Rentabilidad ROA
2,08%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
4,99
ROE
10,23%
Endeudamiento
7,82
Efecto Palanca
4,91
Ventas
$ 80.094.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
6,28%
Resultado Operativo
$ 9.925.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 10,02
Resultado Neto
$ 5.028.000.000
8
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
CABLEVISIÓN HOLDING S.A. Análisis Técnico
Buena semana para las acciones de la empresa de telecomunicaciones. El activo cerró en los $268 (contra $262 de la semana previa). El precio del papel quedó operando mínimamente por encima de su MM de 200 ruedas. Los volúmenes de negocios repuntaron tímidamente en relación con lo hecho la semana anterior.
Ticker CVH 268,00
Precio actual
El MACD mantiene señal de compra. Mientras que el RSI estaría por ingresar en zona de sobrecompra.
Fecha
05-07-19
Volumen del dia
11.315,00
Volumen promedio
20.171,90
Valor
SMAs
Valor
Señal
15
257,22
Compra
-4,02%
50
225,17
Compra
-15,98%
200
255,71
Compra
-4,59%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
263,73
Compra
-1,59%
251,35
Compra
-6,21%
40
239,08
Compra
-10,79%
Valor
Señal
MACD
10,86
Compra
Media 9 (MACD)
10,11
Compra
RSI
68,15
Compra
Ratios del mercado Último precio P/E
18,33 $ 67,82
Capitalización Bursátil
405,00
51,12%
Resistencia 2
388,00
44,78%
Resistencia 1
350,00
30,60%
Soporte 1
268,00
0,00%
Soporte 2
-
-100,00%
Soporte 3
-
-100,00%
Indicadores Patrimoniales $ 268,00
Valor Libro
Resistencia 3
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 48.412.211.440
Rotación del Activo
0,60
Rotación del Activo Corriente
3,48
Rotación del Activo No Corr
0,72
Rotación del Patrimonio neto
2,32
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,35
Recorrido semanal
5,55%
Liquidez
3,04
Volatilidad Anual
47,99%
Liquidez Ácida
0,38
BETA de Mercado
0,89
Plazo de Cobranza de Créditos
5,56
Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Pagos
139,90
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,04
ROE
21,56%
Endeudamiento
0,73
Efecto Palanca
3,89
Ventas
$ 28.399.728.510
Margen de Beneficio/Ventas
9,30%
Resultado Operativo
$ 14.931.315.538
Resultado Neto por Acción
$ 14,62
Resultado Neto
$ 2.640.798.220
9
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE S.A. (EDENOR) Análisis Técnico
La acción de la distribuidora de energía concluye la semana en los $42.4 por acción con una mejora del 8% respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado cae un 19% en pesos y 26% en dólares siendo uno de los activos más retrasados del panel.
Ticker EDN
En velas semanales, el activo se consolida por encima de la línea de tendencia bajista de mediano plazo quebrada la semana anterior el target de corto plazo es la resistencia estática en los $44.
42,40
Precio actual
En velas diarias, apareció fuerte volumen en plaza durante la rueda del lunes 1 de julio y en el resto de la semana el volumen se planchó con velas mixtas entre alcistas y bajistas, vemos distribución dentro del canal lateral.
Fecha
05-07-19
Volumen del dia
504.923,00
Volumen promedio
432.314,28
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
20,40
-51,89%
Soporte 2
17,90
-57,78%
Soporte 3
15,00
-64,62%
Resistencia 1
Valor
Señal
% vs VA
15
40,89
Compra
-3,57%
50
40,63
Compra
-4,17%
200
45,59
Venta
7,52%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
4
41,56
Compra
-1,99%
18
40,73
Compra
-3,94%
40
40,93
Compra
-3,46%
Valor
Señal
MACD
0,14
Compra
Media 9 (MACD)
-0,08
Compra
RSI
58,77
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Valor
En estas condiciones, mantenemos la posición de COMPRA siguiendo el objetivo en los $51 por desdoble del canal alcista de corto plazo. Seguimos con el stop-loss en los $38.
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,27
22,80
Rotación del Activo Corriente
0,79
$ 0,89
Rotación del Activo No Corr
0,41
Rotación del Patrimonio neto
6,67
$ 42,40
$ 38.433.696.240
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,04
Recorrido semanal
7,32%
Liquidez
1,36
34,93%
Liquidez Ácida
0,01
0,59 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
80,05
Plazo de Pagos
253,46
ROA
2,13%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,32
ROE
1,10%
Endeudamiento
0,49
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,51
Ventas
$ 5.366.635.000
Margen de Beneficio/Ventas
7,85%
Resultado Operativo
$ 816.636.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 421.383.000
10
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
BBVA FRANCÉS S.A. Análisis Técnico
La acción del banco francés concluye la semana en los $166.8 por acción con una mejora del 3% respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado gana un 18% en pesos y gana un 7% en dólares.
Ticker FRAN
En velas semanales, el activo rompió la formación de banderín alcista y quedó muy próximo al máximo histórico en los $176 donde veríamos cómo se comporta la acción del precio. El volumen levemente inferior esta semana, continúa por encima del promedio.
166,80
Precio actual Fecha
05-07-19
Volumen del dia
En velas diarias, el activo rompió la figura triangular sobre la que proyectamos la formación de banderín con fuerte volumen casi duplicando el promedio.
60.667,00
Volumen promedio
En estas condiciones nuestra posición es MANTENER hasta el target en los $182 por proyección de la figura banderín. Puede haber un pull-back a la zona de $160 que si es superada a la baja desactiva la formación, bajo ese nivel pondremos el stop-loss.
158.668,45
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
160,65
Compra
-3,69%
50
140,36
Compra
-15,85%
200
139,88
Compra
-16,14%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
165,13
Compra
-1,00%
18
157,86
Compra
-5,36%
40
149,25
Compra
-10,52%
Valor
Señal
MACD
Indicadores
6,91
Compra
Media 9 (MACD)
6,79
Compra
RSI
67,81
Compra
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
-
-100,00%
Soporte 1
107,00
-35,85%
Soporte 2
105,00
-37,05%
Soporte 3
103,00
-38,25%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,58
13,94
Tasa Activa Implícita
0,03
$ 31,95
Tasa Pasiva Implícita
0,01
Spread Financiero
0,02
$ 166,80
$ 89.551.225.380
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
61,71%
Dividend yield
1,11%
Liquidez
0,53
Recorrido semanal
6,08%
Absorción de Estruct con Rent
0,95
47,66%
Endeudamiento
1,87
Volatilidad Anual
Ultimos Resultados
BETA de Mercado 0,97 Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 17.154.805.000
ROA
0,58%
Ingresos Financieros
$ 5.283.771.000
ROE
1,20%
Egresos Financieros
-$ 2.217.322.000
Efecto Palanca
2,06
Resultado Operativo Bruto
$ 3.066.449.000
Margen de Beneficio/Ventas
30,39%
Resultado Neto por Intermediación
$ 1.077.545.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,99
Resultado Neto
$ 1.605.770.000
11
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. Análisis Técnico
La acción del grupo financiero Galicia concluye la semana en los $152.65 por acción con una mejora del 1% respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado gana un 43% en pesos y 29% en dólares.
Ticker GGAL
En velas semanales, se confirma la ruptura de la formación de banderín alcista. El volumen es decreciente desde el “efecto Pichetto” actualmente en el orden del 70% del promedio semanal.
152,65
Precio actual Fecha
Vemos potencial acumulación en estos niveles ya que, en velas diarias el precio quedó delimitado en un rango de negociación entre los $151 y $156 con un volumen muy por debajo del promedio.
05-07-19
Volumen del dia
768.897,00
Volumen promedio
En estas condiciones nuestra posición es ESPERAR a medida que se aproximan las PASO el mercado se torna conservador y expectante de las encuestas que son favorables al gobierno. Importante notar como el ADR falló en superar el techo en los $37.70 fuerte señal de resistencia.
1.501.031,73
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
Valor
Señal
15
148,26
Compra
-2,87%
50
123,80
Compra
-18,90%
200
110,53
Compra
-27,60%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
4
151,91
Compra
-0,49%
144,45
Compra
-5,37%
40
133,74
Compra
-12,39%
Valor
Señal
MACD
8,30
Compra
Media 9 (MACD)
8,51
Venta
RSI
67,01
Compra
Ratios del mercado Último precio
-71,18%
Soporte 2
43,50
-71,50%
Soporte 3
43,00
-71,83%
Margen de Intermediación
0,49
31,00
Tasa Activa Implícita
0,04
$ 16,88
Tasa Pasiva Implícita
0,02
Spread Financiero
0,02
P/E Capitalización Bursátil
-100,00%
44,00
Ratios Bancarios $ 152,65
Valor Libro
-
Soporte 1
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 198.485.390.732
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
14,99%
Dividend yield
0,12%
Liquidez
0,48
Recorrido semanal
4,42%
Absorción de Estruct con Rent
1,05
Volatilidad Anual
45,92%
Endeudamiento
1,18
BETA de Mercado
1,41
Indicadores de Rentabilidad
Ultimos Resultados Patrimonio Neto
$ 21.953.452.000
ROA
0,93%
Ingresos Financieros
$ 9.987.690.000
ROE
1,20%
Egresos Financieros
-$ 5.117.218.000
Resultado Operativo Bruto
$ 4.870.472.000
Efecto Palanca
1,29
Margen de Beneficio/Ventas
16,03%
Resultado Neto por Intermediación
$ 2.387.647.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,23
Resultado Neto
$ 1.600.753.000
12
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
MIRGOR S.A.C.I.F. y A. Análisis Técnico
La acción de la empresa manufacturera concluye la semana en los $341 por acción mejorando casi un -1% con respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado pierde un 3% en pesos y 13% en dólares.
Ticker MIRG
En velas semanales, el precio se consolida por encima de la línea de tendencia bajista de corto plazo. Dentro de un ciclo de máximos y mínimos crecientes, se forma una cuña ascendente y el precio se encuentra en la base de la formación.
Fecha
En velas diarias, funcionó el soporte estático en los $332 y el precio frenó el impulso en los $355. Este es el rango de negociación a controlar, vemos un nuevo movimiento hacia la zona de soporte. Sin cambios con respecto a la semana anterior nuestra posición es MANTENER buscando como primer target los $360 fijamos un stop-loss en los $323.
SMAs
Valor
15
341,37
Venta
0,11%
50
322,19
Compra
-5,52%
200
333,99
Compra
-2,06%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
Señal
4
340,83
Compra
-0,05%
337,13
Compra
-1,14%
40
329,47
Compra
-3,38%
Valor
Señal
MACD
5,74
Compra
Media 9 (MACD)
6,54
Venta
RSI
57,43
Compra
Ratios del mercado Último precio P/E
13,27 $ 99,46
Capitalización Bursátil Pay out
Volumen del dia
6.282,00
Volumen promedio
6.329,08
Valor
% vs VA
Resistencia 3
370,00
8,50%
Resistencia 2
360,00
5,57%
Resistencia 1
350,00
2,64%
Soporte 1
340,00
-0,29%
Soporte 2
330,00
-3,23%
Soporte 3
320,00
-6,16%
Indicadores Patrimoniales $ 341,00
Valor Libro
05-07-19
% vs VA
18
Indicadores
341,00
Precio actual
$ 6.138.000.000
Rotación del Activo
0,46
Rotación del Activo Corriente
0,57
Rotación del Activo No Corr
2,56
Rotación del Patrimonio neto
1,96
Indicadores Financieros
250,54%
Dividend yield
0,47%
Solvencia
1,31
Recorrido semanal
6,55%
Liquidez
0,24
Volatilidad Anual
29,69%
Liquidez Ácida
0,02
BETA de Mercado
0,85
Plazo de Cobranza de Créditos
80,70
Plazo de Pagos
0,00
Indicadores de Rentabilidad ROA
1,53%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
6,46%
Endeudamiento
Efecto Palanca
4,23
Ventas
0,94 $ 3.517.360.000
Margen de Beneficio/Ventas
3,29%
Resultado Operativo
$ 118.392.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,64
Resultado Neto
$ 115.672.000
13
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
PAMPA ENERGÍA S.A. Análisis Técnico
La acción de la empresa integrada de energía concluye la semana en los $56.95 por acción con una caída del 4% con respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado gana un 14% en pesos y 3% en dólares.
Ticker PAMP
En velas semanales, los $60 fueron resistencia y hacia abajo los $57 es el valor a controlar. En una semana con muy bajo volumen en la plaza falló en consolidar la suba.
56,95
Precio actual
En velas diarias, se vio un patrón de pauta envolvente bajista en la jornada del 3 de junio y luego el precio realizó un pullback al techo de la figura de triángulo.
Fecha
05-07-19
Volumen del dia
709.347,00
Volumen promedio
En estas condiciones nuestra posición es ESPERAR confirmación de un nuevo mínimo ascendente en los $56.2 para COMPRAR.
1.073.865,83
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
23,00
-59,61%
Soporte 2
22,50
-60,49%
Soporte 3
20,00
-64,88%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
57,18
Venta
0,40%
50
48,02
Compra
-15,67%
200
49,19
Compra
-13,63%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
57,29
Venta
0,59%
18
55,61
Compra
-2,35%
40
52,03
Compra
-8,64%
Valor
Señal
MACD
2,73
Compra
Media 9 (MACD)
3,07
Venta
RSI
60,39
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Valor
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,18
12,85
Rotación del Activo Corriente
0,51
$ 8,34
Rotación del Activo No Corr
0,27
Rotación del Patrimonio neto
0,94
$ 56,95
$ 110.390.082.145
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,23
Recorrido semanal
7,79%
Liquidez
2,21
38,40%
Liquidez Ácida
0,12
1,18 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
86,78
Plazo de Pagos
115,38
ROA
2,51%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,75
ROE
1,94%
Endeudamiento
0,63
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,78
Ventas
$ 15.166.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
14,16%
Resultado Operativo
$ 2.949.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 1,11
Resultado Neto
$ 2.147.000.000
14
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO SUPERVIELLE S.A. Análisis Técnico
La acción del banco Supervielle concluye la semana en los $69.5 por acción con una mejora del 3% respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado gana un 8% en pesos y pierde 3% en dólares.
Ticker SUPV
En velas semanales, seguimos al patrón de taza con asa donde parece estar formándose el asa. La cotización quedó muy próximo a la línea de tendencia bajista de mediano plazo, veremos cómo reacciona un rechazo nos lleva a buscar un target en el 50% de retroceso de fibo en los $63. En velas diarias, la línea de tendencia fue superada y vimos un apoyo en la jornada del 2 de junio. Pero inmediatamente el 3 de junio apareció un patrón de velas estrella doji bajista. Patrón de cambio en la tendencia alcista.
Valor
Señal
% vs VA
15
65,51
Compra
-5,74%
50
55,72
Compra
-19,83%
200
60,96
Compra
-12,29%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
69,00
Compra
-0,72%
18
64,54
Compra
-7,13%
40
60,43
Compra
-13,05%
Valor
Señal
MACD
3,72
Compra
Media 9 (MACD)
3,37
Compra
RSI
67,64
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Fecha
05-07-19
Volumen del dia
742.428,00
Volumen promedio
901.043,75
% vs VA
Valor
En estas condiciones, nuestra posición es ESPERAR la acción de precio indica señales dispares en velas semanales, tendencia alcista y en velas diarias bajista, cambio de tendencia.
SMAs
69,50
Precio actual
Resistencia 3
95,00
36,69%
Resistencia 2
80,00
15,11%
Resistencia 1
75,00
7,91%
Soporte 1
65,00
-6,47%
Soporte 2
55,00
-20,86%
Soporte 3
50,00
-28,06%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,56
6,27
Tasa Activa Implícita
0,08
$ 33,94
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,04
$ 69,50
$ 31.742.201.379
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
0,44
Recorrido semanal
6,57%
Absorción de Estruct con Rent
0,25
61,00%
Endeudamiento
3,32
Volatilidad Anual
Ultimos Resultados
BETA de Mercado 1,62 Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 15.501.209.000
ROA
10,62%
Ingresos Financieros
$ 10.185.739.000
ROE
4,65%
Egresos Financieros
-$ 4.469.399.000
Ingreso Operativo Neto
$ 8.466.637.000
Efecto Palanca
0,44
Margen de Beneficio/Ventas
12,42%
Resultado Operativo antes de Imp.
$ 1.476.469.000
Resultado Neto por Acción
$ 2,77
Resultado Integral Total
$ 1.265.268.000
15
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
TELECOM ARGENTINA S.A. Análisis Técnico
La acción de la más grande empresa de telecomunicaciones del país concluye la semana en los $149.95 por acción con una caída del 1% respecto al viernes de la semana pasada. En el año acumulado gana un 29% en pesos y 17% en dólares.
Ticker TECO2
En velas semanales, es notable la caída en el volumen de la plaza en tres semanas consecutivas. La última semana el volumen fue casi del 50% del volumen promedio
149,95
Precio actual Fecha
En velas diarias, vemos un patrón de soldado blanco alcista en las ruedas del 4 y 5 de junio que aparece cuando la tendencia bajista prevalece y señala un cambio de tendencia.
05-07-19
Volumen del dia
82.568,00
Volumen promedio
93.898,68
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
57,00
-61,99%
Soporte 2
55,00
-63,32%
Soporte 3
54,00
-63,99%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
150,20
Venta
0,17%
50
139,04
Compra
-7,28%
200
129,20
Compra
-13,84%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
148,26
Compra
-1,13%
18
147,41
Compra
-1,69%
40
142,59
Compra
-4,91%
Valor
Señal
MACD
2,76
Compra
Media 9 (MACD)
3,63
Venta
RSI
56,23
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio
% vs VA
Valor
Nuestra posición sigue siendo COMPRA y nuestro target es el techo del canal ascendente en los $164. Fijamos el stop-loss levemente por debajo de la resistencia estática de los $147.
Indicadores Patrimoniales $ 149,95
Rotación del Activo
0,31 1,03
P/E
173,05
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 17,87
Rotación del Activo No Corr
0,44
Rotación del Patrimonio neto
0,74
Capitalización Bursátil
$ 147.607.927.651
Indicadores Financieros
Pay out
95,78%
Dividend yield
0,55%
Solvencia
1,73
Recorrido semanal
6,23%
Liquidez
1,38
41,07%
Liquidez Ácida
0,02
BETA de Mercado 0,97 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
61,50
Plazo de Pagos
34,89
ROA
2,05%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,76
ROE
4,85%
Endeudamiento
0,16
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
2,37
Ventas
$ 12.951.000.000 $ 3.361.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
6,59%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,87
Resultado Neto
$ 853.000.000
16
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. Análisis Técnico
Buena semana para las acciones de Transportadora de Gas del Norte. El activo había arrancado el lunes de mala manera, pero se recuperó sobre el final y cerró el viernes en 70,20 (contra los 68,50 de la semana anterior). De esta manera, registra en el año una suba de +37,3%.
Ticker TGNO4
Podemos ver que este año había realizado un piso redondeado que fue desde 65 a 47 pesos, luego de quebrar dicha resistencia se movió al alza las últimas cuatro semanas apoyándose sobre la EMA de 20 ruedas, marcando un objetivo alcista en 85 pesos. Visto desde un plazo más largo se mueve dentro de un canal alcista (marcado con rojo), donde su techo se ubica esta semana alrededor de 80 pesos. En caso de caída, tenemos como soporte la zona de 66 pesos, donde se encuentran las medias de 20 y 50 ruedas. En caso de perder también estos niveles, tenemos la zona de 58 pesos donde se encuentra la media de 200 ruedas que coincide con el piso del canal alcista.
Valor
Señal
% vs VA
15
69,51
Compra
-0,98%
50
66,18
Compra
-5,73%
200
57,09
Compra
-18,67%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
69,33
Compra
-1,23%
18
69,05
Compra
-1,64%
40
67,37
Compra
-4,03%
Valor
Señal
MACD
Indicadores
0,59
Compra
Media 9 (MACD)
0,90
Venta
RSI
57,88
Compra
Ratios del mercado P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
05-07-19
Volumen del dia
178.821,00
Volumen promedio
228.844,95
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
45,00
-35,90%
Soporte 2
41,00
-41,60%
Soporte 3
38,00
-45,87%
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,14
38,13
Rotación del Activo Corriente
0,65
$ 0,59
Rotación del Activo No Corr
0,17
Rotación del Patrimonio neto
2,46
$ 70,20
Último precio
Fecha
Valor
En cuanto a los indicadores técnicos, el RSI dice que las fuerzas compradoras les ganan a las fuerzas vendedoras. Mientras que el MACD se encuentra a punto de dar señal de compra.
SMAs
70,20
Precio actual
$ 30.844.054.800
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,06
Recorrido semanal
6,14%
Liquidez
3,41
Volatilidad Anual
22,43%
Liquidez Ácida
0,27
BETA de Mercado
0,31
Plazo de Cobranza de Créditos
72,67
Plazo de Pagos
0,00
Indicadores de Rentabilidad ROA
4,36%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
ROE
78,36%
Endeudamiento
Efecto Palanca
17,98
#¡DIV/0! 0,14
Ventas
$ 633.792.000
Margen de Beneficio/Ventas
31,91%
Resultado Operativo
$ 273.047.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,46
Resultado Neto
$ 202.254.000
17
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. Análisis Técnico
Con muy poco volumen de negocios finalizó una semana chata para las acciones de Transportadora de Gas del Sur. El activo cerró el pasado viernes en 124,35 (contra los 123,50 de la semana anterior). De esta manera, acumula en el año una ganancia de +13,4%.
Ticker TGSU2
El activo se sigue apoyando sobre la media de 20 ruedas y se perfile para comenzar a subir con fuerza en cualquier momento. Sin embargo, el volumen todavía no aparece, tornándose determinante para proyectarse con una clara señal de compra y objetivo de suba a 140 pesos. Mantenemos el Stop Loss con cierre por debajo de 120,70.
Fecha
En cuanto a los indicadores, el RSI indica que las fuerzas compradoras le ganan a las fuerzas vendedoras. Mientras que el MACD se mantiene alcista, a punto de dar señal de compra.
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
125,10
Venta
0,60%
50
113,16
Compra
-9,00%
200
106,46
Compra
-14,39%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
123,82
Compra
-0,43%
18
122,91
Compra
-1,16%
40
118,16
Compra
-4,98%
Valor
Señal
MACD
Indicadores
2,54
Compra
Media 9 (MACD)
3,46
Venta
RSI
58,56
Compra
Ratios del mercado Último precio
124,35
Precio actual
05-07-19
Volumen del dia
125.518,00
Volumen promedio
188.984,65
% vs VA
Valor -
Resistencia 3 Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
61,00
-50,94%
Soporte 2
55,00
-55,77%
Soporte 3
52,00
-58,18%
Indicadores Patrimoniales $ 124,35
Rotación del Activo
0,26 0,62
P/E
37,15
Rotación del Activo Corriente
Valor Libro
$ 4,02
Rotación del Activo No Corr
0,45
Rotación del Patrimonio neto
0,80
Capitalización Bursátil
$ 98.795.453.250
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,48
Recorrido semanal
4,57%
Liquidez
2,57
27,26%
Liquidez Ácida
1,09
BETA de Mercado 0,62 Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
36,18
Plazo de Pagos
18,59
ROA
6,79%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
1,95
ROE
20,83%
Endeudamiento
0,07
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
-100,00%
3,07
Ventas
$ 2.540.359.000 $ 1.060.139.000
Margen de Beneficio/Ventas
26,17%
Resultado Operativo
Resultado Neto por Acción
$ 0,84
Resultado Neto
$ 664.815.000
18
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
TRANSENER S.A. Análisis Técnico
Acaba de pasar una semana de caída para las acciones de Transener, pero que recuperó con una vela con un volumen aceptable el pasado viernes, cerrando en 43,90 (contra los 43,40 de la semana anterior). De esta manera, acumula una pérdida de -2,7% en lo que va del año.
Ticker TRAN
El activo mantiene la tendencia alcista respecto a sus medias de 20, 50 y 200 ruedas, todas ellas perfilándose en un tridente alcista. Sin embargo, vemos que desde 2018 se mantiene en una tendencia lateral entre 30 y 50 pesos. Por este motivo, ponemos como primer objetivo a este activo en 50 pesos mientras se mantenga esta tendencia alcista de la que hablamos respecto a sus medias móviles.
43,90
Precio actual Fecha
05-07-19
Volumen del dia
1.151.995,00
Volumen promedio
Marcamos Stop Loss con cierre debajo de 40 pesos, cosa que si lo pierde irá a buscar el soporte de 30 pesos. En cuanto a los indicadores técnicos, tanto MACD como RSI también confirman la tendencia alcista para el activo.
860.529,10
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
15
42,64
Compra
-2,87%
50
39,19
Compra
-10,74%
200
39,15
Compra
-10,82%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
42,95
Compra
-2,16%
41,89
Compra
-4,59%
40
40,61
Compra
-7,51%
Valor
Señal
MACD
1,07
Compra
Media 9 (MACD)
1,07
Venta
RSI
62,91
Compra
Ratios del mercado P/E
-
Valor Libro
$ 1,01
Capitalización Bursátil
-100,00%
12,60
-71,30%
Soporte 2
11,90
-72,89%
Soporte 3
11,00
-74,94%
Indicadores Patrimoniales $ 43,90
Último precio
-
Soporte 1
% vs VA
18
Indicadores
% vs VA
$ 19.521.179.601
Rotación del Activo
0,25
Rotación del Activo Corriente
0,81
Rotación del Activo No Corr
0,35
Rotación del Patrimonio neto
1,56
Indicadores Financieros
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Solvencia
1,19
Recorrido semanal
9,62%
Liquidez
2,78
Volatilidad Anual
34,47%
Liquidez Ácida
0,08
BETA de Mercado
0,74
Plazo de Cobranza de Créditos
46,02
Plazo de Pagos
16,31
Indicadores de Rentabilidad ROA
-9,70%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
2,82
ROE
-1,41%
Endeudamiento
0,12
Efecto Palanca
0,15
Ventas
$ 698.378.215
Margen de Beneficio/Ventas
-39,42%
Resultado Operativo
-$ 266.256.064
Resultado Neto por Acción
-$ 0,62
Resultado Neto
-$ 275.296.056
19
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
TERNIUM ARGENTINA S.A. (TXAR) Análisis Técnico
Semana chata para las acciones de Ternium Siderar. Le faltó volumen a la plaza de TXAR, y el activo se mantiene atrasado en el panel líder. El pasado viernes cerró con otro Harami alcista en 14,35 (contra los 13,80 de la semana anterior). De esta manera, pasa a tener un rendimiento positivo de 8,7% en lo que va del año.
Ticker ERAR 14,35
Con este movimiento se habilita una señal de compra para el activo, con objetivo alcista en 16 pesos. En caso de darse vuelta, subimos el nivel de Stop Loss con cierre debajo de 13,60.
Precio actual Volumen del dia
1.090.214,00
Todos los indicadores técnicos confirman la señal de compra.
Volumen promedio
1.013.926,08
Fecha
05-07-19
% vs VA
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Soporte 1
10,00
-30,31%
Soporte 2
9,80
-31,71%
Soporte 3
9,60
-33,10%
Resistencia 1
Valor
Señal
15
13,32
Compra
-7,15%
50
12,89
Compra
-10,20%
200
13,83
Compra
-3,62%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
SMAs
% vs VA
4
13,94
Compra
-2,84%
18
13,36
Compra
-6,91%
40
13,18
Compra
-8,18%
Valor
Señal
MACD
0,27
Compra
Media 9 (MACD)
0,14
Compra
RSI
67,49
Compra
Indicadores
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
Indicadores Patrimoniales Rotación del Activo
0,19
12,37
Rotación del Activo Corriente
0,58
$ 6,65
Rotación del Activo No Corr
0,28
Rotación del Patrimonio neto
0,27
$ 14,35
$ 64.820.299.230
Indicadores Financieros
Pay out
72,41%
Dividend yield
1,46%
Solvencia
3,44
Recorrido semanal
6,08%
Liquidez
2,70
33,42%
Liquidez Ácida
0,06
0,61 BETA de Mercado Indicadores de Rentabilidad
Plazo de Cobranza de Créditos
13,82
Plazo de Pagos
46,63
ROA
5,54%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,30
ROE
2,02%
Endeudamiento
0,19
Volatilidad Anual
Efecto Palanca
0,36
Ventas
$ 7.981.971.000
Margen de Beneficio/Ventas
16,41%
Resultado Operativo
$ 1.093.148.000
Resultado Neto por Acción
$ 0,29
Resultado Neto
$ 1.310.092.000
20
SEMANAL BURSÁTIL PARA TRADERS
GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Análisis Técnico
Grupo Financiero Valores sigue siendo la joyita del Merval. El activo cerró el viernes pasado en 8,79 (contra los 8,18 de la semana anterior) en un rally alcista que se acerca al objetivo de 9 pesos. De esta manera, acumula una ganancia de +85,1% en lo que va del año.
Ticker VALO
La sugerencia es dejar correr las ganancias e ir subiendo el nivel de Stop Loss, que se activaría esta semana, con cierre debajo de 8,30.
8,79
Precio actual Fecha
Se evidenció buen volumen de negocios, mientras que los indicadores técnicos siguen subiendo y no anticipan ningún cambio de tendencia.
05-07-19
Volumen del dia
4.811.533,00
Volumen promedio
2.468.967,48
Valor Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
-
-100,00%
Resistencia 1
SMAs
Valor
Señal
% vs VA
15
7,88
Compra
-10,31%
50
6,67
Compra
-24,16%
200
6,03
Compra
-31,36%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
8,67
Compra
-1,41%
18
7,85
Compra
-10,74%
40
7,19
Compra
-18,15%
Valor
Señal
MACD
Indicadores
0,60
Compra
Media 9 (MACD)
0,49
Compra
RSI
90,87
Compra
Ratios del mercado Último precio P/E Valor Libro Capitalización Bursátil
% vs VA
Soporte 1
9,90
12,63%
Soporte 2
9,10
3,53%
Soporte 3
8,75
-0,46%
Ratios Bancarios Margen de Intermediación
0,76
5,30
Tasa Activa Implícita
0,13
$ 1,21
Tasa Pasiva Implícita
0,04
Spread Financiero
0,09
$ 8,79
$ 11.429.325.808
Incobrabilidad de Cartera
Pay out
0,00%
Dividend yield
0,00%
Liquidez
1,21
Recorrido semanal
8,69%
Absorción de Estruct con Rent
0,85
30,59%
Endeudamiento
0,61
Volatilidad Anual
Ultimos Resultados
BETA de Mercado 0,53 Indicadores de Rentabilidad
Patrimonio Neto
$ 1.570.989.783
ROA
15,97%
Ingresos Financieros
$ 1.093.401.784
ROE
11,95%
Egresos Financieros
-$ 257.105.922
Efecto Palanca
0,75
Resultado Operativo Bruto
Margen de Beneficio/Ventas
49,35%
Resultado Neto por Intermediación
Resultado Neto por Acción
$ 0,41
Resultado Neto
$ 717.307.045 $ 1.366.086.230 $ 539.552.593
21
CINCO RUEDAS Nº 253 | MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019
YPF S.A. Análisis Técnico
Las acciones de YPF han encontrado un techo momentáneo en la tendencia alcista. La principal petrolera argentina cerró el pasado viernes en 761,05 por acción (contra los 779,95 de la semana anterior). De esta manera, acumula en el año una ganancia de +51,6% en pesos.
Ticker YPFD
En velas diarias podemos ver como va perdiendo fuerza la tendencia mientras choca contra el techo del canal alcista. El volumen cayendo es la primera señal a tener en cuenta para esta situación que nos trae una alerta de posible toma de ganancias. En caso de caída, la media de 20 ruedas funcionaría como soporte actualmente ubicada en 750 pesos.
Fecha
En velas semanales, podemos encontrar que realizó un piso redondeado entre 2014 y 2018, donde por encima de 550 pesos marca un objetivo alcista de 950 pesos.
Valor
Señal
769,86
Venta
1,16%
50
700,53
Compra
-7,95%
200
603,71
Compra
-20,67%
EMAs
Valor
Señal
% vs VA
4
767,83
Venta
0,89%
18
756,56
Compra
-0,59%
40
723,10
Compra
-4,99%
Valor
Señal
MACD
21,82
Compra
Media 9 (MACD)
25,37
Venta
RSI
57,69
Compra
Ratios del mercado Último precio
151,04 $ 354,41
Valor Libro Capitalización Bursátil
55.930,00
Volumen promedio
92.787,53
% vs VA
Resistencia 3
-
-100,00%
Resistencia 2
-
-100,00%
Resistencia 1
-
-100,00%
Soporte 1
440,00
-42,19%
Soporte 2
400,00
-47,44%
Soporte 3
380,00
-50,07%
Indicadores Patrimoniales $ 761,05
P/E
Volumen del dia
% vs VA
15
Indicadores
05-07-19
Valor
En cuanto a los indicadores, el RSI se encuentra saliendo de zona de sobrecompra, mientras que el MACD anticipó una señal de venta.
SMAs
761,05
Precio actual
$ 299.330.701.113
Rotación del Activo
0,24
Rotación del Activo Corriente
1,10
Rotación del Activo No Corr
0,30
Rotación del Patrimonio neto
0,72
Indicadores Financieros
Pay out
25,40%
Dividend yield
0,17%
Solvencia
1,49
Recorrido semanal
3,62%
Liquidez
3,90
Volatilidad Anual
28,96%
Liquidez Ácida
0,19
BETA de Mercado
0,24
Plazo de Cobranza de Créditos
34,20
Plazo de Pagos
44,16
Indicadores de Rentabilidad ROA
4,68%
Relación Plazo Cobro/Plazo pagos
0,77
ROE
14,22%
Endeudamiento
0,95
Efecto Palanca
3,04
Ventas
$ 99.693.000.000
Margen de Beneficio/Ventas
19,88%
Resultado Operativo
$ 6.936.000.000
Resultado Neto por Acción
$ 5,04
Resultado Neto
$ 19.818.000.000