La situation du cajou au Benin Alliance Africane du Caju (ACA) Reunion du Benin Septembre 2006
Agenda
Production
Transformation
Transportation Finance Cadre reglamentaire
Commerce / Marketing
Production /1 • La production de cajou a augmenté signifiement au cours des 15 dernieres
Exportation de la Noix de Cajou du Benin (MT) 60 50
• Le deuxieme produit d`exportation du pays apres le cotton
40
• Un des 10 top producteurs au monde
20
30
10 0
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05
• La majorite du territoir de Benin est propice la production du cajou
Venant d'autre part Venant du Benin
• Plus que 30,000 paysains, ou 90% des paysains dans les zones producrtices • Exploitation de petite taille : Petite: 1-2ha en moyenne • Faible productivité par arbre : 2-3 kilo/arbre, vs. 10 en Inde, a cause de l’espacement irregulier et de la jeunesse des arbres • Revenu Moyen annuel / cajou : env. $180 representant jusqu’à moitié du gain du paysan Source: ONS, Brook Adam (Peace Corps)
Atacora
Donga
Borgou Collines
Zou
Production /2 • Production dans l`ensemble non planifiee et non suivie, avec peu ou pas d`intrants/inputs • Associations des paysans existantes, sous l`initiative de ONGs; mais elles manquent en ressources et strategies communes • Tres large reseau des agents, acheteurs et speculators, qui se substitutent aux acheteurs Beninois des produits agricoles officielment agrees ; pour cette raison: risque de laisser la noix de cajou unvendue (2,500MT en 2006), et pas de encouragement à la qualité aux paysains • Noix de cajou beninoise de haute qualité, donc avec meilleurs prix • Les Producteurs ne beneficient pas de la haute qualité, comme beacoup de cajou vient des pays limitrophes (10-20% du total), qui degrade la qualité et donc les prix • Le prix bord champ est determiné en fonction du marché global, mais varie significativement, de 320 à 650 USD/MT depuis 2004 ; le taux de change du dollar augmente la variabilité • La production augmente plus que la demande, surtout au Vietnam, cette annee les prix ont baisse jusqu‘à : 320/480 USD/MT • Pas de transparence du prix pour le paysan • Pas de valorisation des produces secondaires, comme la pomme de cajou et la cocque Source: ONS; Brook Adam (Peace Corps)
Transformation • Transformation de cajou au Benin (SEPT et SONAFEL) jamais realisé son potentiel • Transformation est marginale au Benin : 97% de la noix est exportée • Benin est un des pays les plus interessants pour la transformation globalment, grace à la bonne qualité et aux couts moderés • Des nouvelles activités ont demarré au cours des dernieres 3-4 années • Les membres du groupe Pride of Benin vendent directement au consummeur final au Benin, tandis que Afokantan vendra à Global Trading, son partner d’affaires • Activities semi-industrielles aussi presentes, comme Boulamb, qui vent localement et probablement occupe la plupart du marché local Transformeur industriel
Dep uis
Capacité (MT)
Transformé (MT) 05 06
Location
Technologie
Marketing Dest
Retail
Pride of Benin
2003
800
35
1040
Savalou, Glazoué, Bantè, Tcharou
Semi-Manuel
Exportation / consummeur final
100 % (au moment)
Afokantan Benin Cashews
2006
1500
0
700
Tcharou
Semi-Manuel
Exportation
Rien
Source: Brook Adam (Peace Corps), WATH cashew study
Commerce / Marketing Noix de cajou • 95-97% exporté en Indie
Other 23%
NOMAX 26%
• 4 grand exportateurs • intermediaries agrees qui negocient au niveau du marché local et bord champ • Presence des speculateurs pas enregistrés, qui augmentent la liquidité, mais mettent les equilibres a risque • Pre-financement tres courrant Amende de cajou • Afokantan à Global Trading • Membres de Pride of Benin vedent au marché local; la marche ideée pour les marchés internationaux, mais n’as jamais operé • Boulamb distribute en Benin • Group Artisannal / des femmes aussi active Source: Brook Adam (Peace Corps)
AgroBe nin 11% Sakson 16%
OLAM 24%
Transport Ferme Marché final local
Transform.
Marché local
Acheteurs
Distributeur
Acheteur int’l
Marché final int’l
• Le circuit de commercialisation (flux du cajou ) est complex, cher, pas transparent et avec beacuoup d’intermediation • Le flux le plus important: ferme > marché local > acheteur > acheteur int’l > distributeur > marché int’l • Producteurs et consummeurs finals tout à fait separé
Financing Acces au financement
Banque traditionalles
Microfinance
Ad hoc funds
Besoin du credit
Besoin des nouvelles solutions financiers
Producteurs
Seulment le plus grande 510%
Surtout dans zones urbaines
No
Medium
Haut
Associations des paysans
Rarely
Grandir
?
Baisse
Medium
Transformeurs
Oui
No
No
Haut
Haut
Acheteurs
Seulment larges et enregistrés
Quelq’un
No
Medium
Medium
• Solutions financieres pas suffisantes • Pre-financement courant pour distribuer le risque, en augmentant la complexité financiere • Developpement de l’industrie a besoin des solutions de credit innovants, surout, mais pas seulment pour les producteurs et transformeurs • Nouvelles solutions doivent etre durables pour les preteurs, mais les mesures incitatives (appui institutionalle ) sont une possibilité interessante
Cadre reglementaire /1 • Recherche – INRAB-PRF: Institut national des recherches agricoles du Bénin - Programme de Recherches Forestières – PTAA: Programme Technologie Agricole et Alimentaire – PAPA: Programme Analyse de la Politique Agricole – PPAB: Programme de Professionnalisation de l’Agriculture au Bénin • Regulateur ( cadre reglementaire ) – DPQC: Directeur de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement des Produits Agricoles – CIFP: Commission Interministériel de Fixation des Pris des produits agricoles et intrants – SONAPRA: Societe Nationale pour la Promotion Agricole – CNEX: Counsel Nationale pour l’Exportation – CARDER: Centre d’Action Régional pour le Développement Rural – DEDRAS: Département du Développement Rural et d’Assistance Sociale • Societé civile – PADSE: Programme d’Amélioration et de Diversification des Systèmes d’Exploitation – PAMRAD: Projet d'Appui au Monde Rural dans l'Atacora et la Donga – Oxfam Quebec – UEEB: Union des Eglises Evangéliques du Bénin – CASPA: Composante d’Appui au Secteur Privé Agricole – SNV: Netherlands Development Organisation – GTZ: Deutsche Gesellscraft für Technische Zusammenarbeit (German Development Agency)
Cadre reglementaire /2
Production
Commerce / Marketing
Transformation
• Pas d’incitatifs • Pas d’incitatifs institutionels pour • Salaire minimum créer des industriel associations des paysans • Prix minimum decidé par CIFP, en consultation avec tous les participants dans la filière
• Noix brutes achetées seulment par acheteurs béninois enregistrés (seul pays avec cette regle) • Tax sur lexportation: 0.8% • Tax sur vente: dependant du volume
• Actuellement, les institutions interviennent dans la filière en: – decidant le prix plancheur et la période de commercialisation – Enregistrant les acheteurs (seulement les béninois) – taxant les exportations et les ventes • Pas d’encouragement institutionel pour lancer ou faire evoluer la transformation • SONAPRA peut bientôt prendre un role d’organisateur dans la filière
Conclusions • La filière cajou en Bénin est un sectuer porteur, deja la deuxième source de devises étrangères du Benin • Des problèmes, qui demande un effort coordonné de tous les participants dans la filière • Thèmes principaux: – Peu de transparence au niveau du prix chez les producteurs; peu de compréhension des marchés finaux par les acteurs béninois – Commercialisation désorganisé et une problème grandissant des importations des pays limitrophes de bas qualité (endommageant le Label « beninois » de cajou) – Role marginal des associations des paysans – Transformation: sous développée, mais avec des potentialités – Peu d’encouragement institutionel pour production et transformation – Besoin de services financiers appropriés – Une entité potentielle pour coordonner la filière – Peu de coordination avec autres pays africains / la position de ACA