Cajus Mundialmente e na África Encontro da ACA em nível nacional Bissau, Guiné-Bissau 6 de fevereiro de 2007
Produção mundial de cajus em 2005 Origem
Produção (TM ‘000)
IMP/EXP (TM ‘000)
Produção (‘000 ctn)
Interno Exportação (‘000 ctn) (‘000 ctn)
Sul, set. a jan. do ano anterior
Brasil África Oriental
245 165
0 (140)
2.450 250
(200) 0
2.250 250
Indonésia +
115
(110)
50
0
50
Índia Vietnã
360 300
580 85
9.400 3.850
(4.000) (40)
5.400 3.810
África Ocid.
425
(415)
100
0
100
1.610
0
16.100
Camboja, Tailândia
Norte, fev. a junho
TOTAL
(4.240) 11.860
... e em 2006 Origem
Produção (TM ‘000)
IMP/EXP (TM ‘000)
Produção (‘000 ctn)
Interno Exportação (‘000 ctn) (‘000 ctn)
Sul, set. a jan. do ano anterior
Brasil
250 150
0 (140)
2.500 100
(400) 0
2.100 100
95
(90)
50
0
50
Índia Vietnã
410 325
580 90
9.900 4.250
(4.900) (50)
5.000 4.200
África Ocid.
445
(440)
50
0
50
1.675
0
África Oriental
Indonésia + Norte, fev. a junho
TOTAL
16.850 (5.350) 11.500
Perspectivas de Produção para 2007
Não haverá grandes interferências climáticas
Brasil • Maior e mais cedo do que na safra passada • Qualidade e tamanho das castanhas excelentes
Vietnã • Maior e mais cedo do que na safra passada • A qualidade melhorou
O balanço das áreas de produção informa que haverá safras “normais” com alguns incrementos
Expectativas para 2007 Origem
Produção (TM ‘000)
Sul, set. a jan. do ano anterior
IMP/EXP (TM ‘000)
Produção (‘000 ctn)
Interno (‘000 ctn)
Exportaç Exportação (‘000 ctn) ctn)
Brasil África Oriental
300 155
0 (140)
3.000 150
(420) 0
2.580 150
Indonésia +
115
(110)
50
0
50
Índia Vietnã
475 350
610 100
10.850 3.850
(4.900) (50)
5.950 3.800
África Ocid.
465
(460)
50
0
50
1.720
0
16.150
Norte, fev. a junho
TOTAL
(5370) 12.580
A área plantada sugere um aumento de 50% nos próximos 5 anos PREVISÃO DE PRODUÇÃO (Estimativas de comé comércio – número arredondados)
Índia Brasil Vietnã Outros Ásia África TOTAL
2005 400.000 250.000 350.000 75.000 600.000
1.675.000 Equiv. em Castanhas 16,75 STC KAJU INDIA 2006 – Set. de 06
Participaç Participação no mercado
24 15 21 04 36
2010 700.000
Participaç Participação no mercado
350.000 600.000 150.000 700.000 2.500.000 25,00 mil ctns
28 14 24 06 28
Mercados consumidores Exportaçþes Indianas de Caju 70 60
1,000 TM
50 40 30 20 10 0 2002
2003
2004 Outros
Europa
2005 A.N.
2006
A América do Norte continua a ser o maior consumidor..... Consumo Mundial de Cajus
Asia / Other 21% América do Norte 50%
Europa 29%
Fonte: Comércio
... contudo o crescimento da categoria ĂŠ horizontal.
O Total de libras da Categoria de Cajus em 2006 declinou 1,3%, liderado pelos castanhas do tipo quebradas.
Castanhas do tipo inteiras aumentaram 4,7%
Fonte: ACN, 30.12.06 3 mercados nas Ăşltimas 52 semanas
Questões globais
Demanda horizontal com produção crescente • Falta de Promoção da Categoria
A qualidade é inconsistente • Bloqueio e Infestação • Índia – Modernização necessária – ISSO/HACCP
Retorno da Indústria Processadora da África • Aliança Cajueira Africana
Falta de uma Associação Global do Caju • Investimento na Marketing ‘Saúde e no Bem-Estar’ • Padrões de qualidade • Inviolabilidade dos contratos
Indústria africana do caju
Produção em dois períodos: • África Oriental (junto com o Brasil): set. - jan • África Ocidental (junto com a Índia e o Vietnã): jan. - junho
> 2,6 milhões de produtores de cajus com uma plantação média de 1 a 3 ha Colheita de 2 a 4 kg por árvore contra 10 a 20 kg por árvore nas plantações da Índia / do Vietnã
Produção por país País
produção em TM
Costa do Marfim
230.000
Guiné-Bissau Tanzânia
100.000 100.000
Nigéria
75.000
Moçambique
65.000
Benim
40.000
Senegal
15.000
Togo
3.000
Gana
10.000
Quênia
5.000
Burquina
5.000
Mali
3.000
Guiné - C
3.000
Fatores locais que influenciam os preços dos cajus in natura na fazenda
Impostos Custos nos portos Fretes Custos de transporte • do país até os armazéns de estocagem • dos armazéns de estocagem até o porto
Número de atores na cadeia de valor • Na Guiné-Bissau os agricultores recebem 40% do preço FOB (posto a bordo), na Costa do Marfim e no Benim 50% e na Tanzânia 60%.
Comparação de custos Frete a cada 20' US$/ton
Frete médio
Guiné-Bissau
de 95 a 120
Nigéria
total
Custo de posto a bordo
imposto
107,5
57
82,5
247
de 45 a 50
47,5
40
0
87,5
Costa do Marfim
de 55 a 70
62,5
40
31
134
Benim
de 55 a 60
57,5
33
0
90,5
Gana
de 45 a 50
47,5
25
0
72,5
Senegal (Zig)
de 95 a 100
97,5
36
0
134
Senegal (Gâmbia)
de 95 a 100
97,5
68
0
166
Gâmbia
de 95 a 100
97,5
21
10,5
129
Supondo que USD 1 esteja = a CFA 500
Fatores internacionais que influenciam os preços
A qualidade • KOR (relação de produção de castanhas), contagem de castanhas • Empacotamento • Umidade (secagem, empacotamento, armazenagem)
Preço internacional da castanha – níveis de consumo (reputação do caju e a saúde) Nível de câmbio USD - CFA Frete e portos Nível de produção crescente no mundo todo
KOR (relação de produção de castanhas) e contagem de castanhas
Relação de Produção de Castanhas (KOR): • Quantidade de libras de amêndoas/castanhas por 80kg de castanhas in natura - variação de 43 (baixo) a 54 (alto)
Contagem de castanhas • Quantidade de cajus inteiros por kg de castanhas (quantidade alta: castanhas pequenas, quantidade baixa: castanhas grandes)
Produtividade e Qualidade País
Relaç Relação de Produç Produção de Castanhas (KOR)
Contagem de castanhas
Benim
45-51
175 - 210
Gana (2005)
48
200-210
Guiné-Bissau
52-54
210-230
Costa do Marfim
46
190
Quênia
43-50
180-200
Moçambique
46-52
175-230
Nigéria
46
200-210
Senegal
51-53
220 - 270
Tanzânia
46-52
175-230
Preรงos das castanhas WW320 - alto / baixo
3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
alto
20 04
20 02
20 00
baixo
19 97
19 93
FOB ร ndia USD/libra
Preรงos do caju 1993-2005
taxa de câmbio USD - CFA 2001 a 2007 Taxa de câmbio CFA/USD 2001-2007 800 700 600 500 400 300 200 100 0
USD/CFA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
O USD perdeu +/- 30% de seu valor nos últimos 5 anos CFA 350 por kg de castanhas in natura em 2002, nas mesmas condições está hoje em CFA 245 por kg, por causa da taxa de câmbio
Preços de Caju in natura USD/TM FOB: Example 1999/00 Benim
965
Gana
2001/02
2002/03
848
523
599
827
643
625
1071
887
539
688
934
800
476
619
Burquina Fasso Gâmbia
2000/01
Guiné
1007
bom preço para as castanhas e boa taxa de câmbio.
620
Guiné-Bissau
1155
1040
572
757
Indonésia
1063
888
673
671
944
817
505
579
Quênia
1068
715
621
599
Moçambique
1041
651
554
547
Nigéria
809
642
412
470
Senegal
1143
737
518
701
Tanzânia
1216
758
603
665
Costa do Marfim
1999-2000:
2001-2003: preços das castanhas caem e em 2003 o USD perde em valor
Guiné-Bissau
6% da produção mundial de cajus 7,7% da produção na temporada de fevereiro a junho 21% da produção da África Ocidental Tarde na temporada Umidade Há estoques remanescentes da temporada de 2006? KOR bom (relação de produção de castanhas), poucos defeitos
VLC KPP St Mary’s South Kerala MARK Olam Syed Mohammad BPS
Políticas de Preços
Atualmente nenhum país africana consegue impor um preço no mercado mundial de cajus (nenhum país tem domínio completo) Um nível de preços fixo corre o perigo de diminuir as vendas em um mercado com superprodução (o caso recente da Tanzânia) Um atraso nas vendas pode deteriorar a qualidade e, portanto, o preço que será recebido no mercado Necessidade de informações sobre as tendências no setor global do caju, a fim de habilitar os produtores a comprometerem-se em negociações realísticas
Sendo competitivo
Organização do fornecimento A qualidade • • •
secagem de todas as castanhas (< 8,50%) não misturar com estoques velhos empacotamento em sacos de juta
Sem intervenção nos preços Linha de transportes para baixar os seus fretes O porto deve se tornar mais competitivo
Processamento País
Processamento (exportaç (exportação)
Moçambique
25.000
Nigéria
16.000
Tanzânia
15.000
Quênia
5.000
Costa do Marfim
5.000
500
Guiné-Bissau
2.500
500
Benim
1.500
80
Burquina
900
Gana
500
Processamento (interno)
2.500
80
Senegal
150
Togo
80
Mali Guiné - Conacri Total
71.400
3.860
Fatores críticos para o sucesso
Tamanho suficiente da fábrica (instalações de > 1.000 TM) Cumprir as exigências de qualidade (classificação, infestação, certificação HACCP/ISO) Financiamento de material in natura (mínimo de 1.000 TM a FCFA 250 = CFA 250 milhões ou USD 500.000) A infra-estrutura, o fornecimento de energia A produtividade dos quadro de pessoal A qualidade das castanhas in natura Custos de transporte
Incentivos Governamentais
Moçambique • Imposto sobre castanhas in natura • AIA
Tanzânia • Imposto sobre castanhas in natura
Nigéria • Abatimento de taxas na exportação
Índia, Vietnã, Brasil • Proibição de exportação de castanhas in natura
Guiné-Bissau – capacidade de processamento de 100.000 TM
Criação de pelo menos 28.000 empregos diretos Geração de um valor adicional mínimo de US$ 30.000.000 Conter a migração da população rural para Bissau ao espalhar as unidades geograficamente por todo o país Aumento do poder de compra e da entrada de impostos
Muito obrigada!