USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
Competitividade da Indústria do Cajú
Jake Walter Moçambique
UMA INDÚSTRIA COMPETITIVA DE CASTANHA DE CAJÚ PODE GERAR MAIS USD $400 MILHÕES EM RECEITAS PARA ÁFRICA ATÉ 2020 Receitas de valor agregado no cajú em África, 1995-2010 USD, dezenas de milhões 45 Receitas potenciais de processamento
40 35 30 25
$400 milhões
20 15 10 5 Receitas do processamento sem expansão
0 1995
2000
2005
2010
MAIS DE 40% DESTES USD$400 MILHÕES EM RECEITAS SERIAM USADOS PARA PAGAR MÃO DE OBRA INTENSIVA US $ dezenas de milhões Valor criado processando castanha de cajú em África
1
1
2
6
13 40
18
Salários da mão de obra
Admin, vendas e custos fixos
Source:Industry Sources, Team estimates
Outros
Exportação
Impostos nos lucros
Lucros líquidos
Total
NO ENTANTO, A INDÚSTRIA TERÁ QUE SER COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE EM CINCO VERTENTES Percentagem Percentagem de de inteiras inteiras
Custos Custos de de produção produção
As receitas dependem muito da percentagem de amêndoas inteiras A Índia atinge um nível de mais ou menos 80% inteiras África tem uma vantagem de pelo menos USD$65 por tonelada pelo custo de transporte da castanha em bruto à India No entanto, o custo de mão de obra e a produtividade por trabalhador terá que igualar às da Índia
Juros Juros no no capital capital de de trabalho trabalho
A castanha em bruto é um “input” caro que requer alto financiamento para assegurar a matéria prima necessária A competitividade Africana irá depender da disponibilidade de financiamento com taxas de juros internacionalmente competitivas
Qualidade Qualidade da da amêndoa amêndoa ee reputação reputação
Novos empresários terão que atingir altos níveis de qualidade e higiene para serem viáveis Os preços que recebem serão mais baixos no início até estabelecerem uma reputação de fiabilidade e qualidade
Qualidade Qualidade da da castanha castanha em em bruto bruto
O “outturn” da castanha em bruto determina a competitividade do processamento, os rendimentos dos produtores e a produtividade da mão de obra nas fábricas Pesquisa, extensão e cadeias de comercialização da castanha em bruto terão que valorizar o “outturn” da castanha em bruto
AS RECEITAS DEPENDEM MUITO DA PERCENTAGEM DE AMÊNDOAS INTEIRAS Mais amêndoas são partidas no processamento na África…. Porcento
…que resulta em receitas mais baixas US $ por tonelada de castanha em bruto
775 55 758
Inteiras
80
75
688 45
Partidas
20
India
Source: Industry Data
25*
África manual
África mecanizado
Receitas com 20% partidas
Receitas com 25% partidas
Receitas com 45% partidas
A LUCRATIVIDADE DO PROCESSAMENTO DA CASTANHA DE CAJÚ É MUITO SENSÍVEL AO RENDIMENTO DE INTEIRAS Cash flow cumulativo $ milhares
Caso Base • IRR 39% • Retorno 35 meses
450
Caso Base • Amêndoas inteiras •70% ano 1 •75% ano 2 •80% ano 3 em adiante • Juros no capital trabalho de 9% • Preço de partidas 59% do preco de inteiras
350 250
Taxa de inteiras só chega a 75% • IRR 27% • Retorno 42 meses
150 50 -50
1
2
3
4
5
-150 -250
Anos
Source: Team Estimates
5
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DEPENDEM DA PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA E DO CUSTO DE TRANSPORTE
GBK6
Custos de processamento US $ por tonelada de castanha em bruto
620
315 285 Frete castanha em bruto
Custo processamento
65 Índia tem uma pequena vantagem no custo de produção devido à eficiência da mão de obra
A vantagem da Índia no custo de produção é menor do que a vantagem que África tem devido ao custo de transporte da castanha em bruto
250
India
África manual
Source: Industry Sources, Team Estimates
África mecanizado
Dias nummer 7 GBK6
Interesting that this shows that a 50% increase in ON rice would equal the entire imported quantity. Gregory B. Kruse, 23/07/2003
OS LUCROS TAMBEM SÃO INFLUENCIADOS PELA TAXA DE JUROS NO CAPITAL DE TRABALHO E NO CUSTO REAL DA MÃO DE OBRA
Efeito no IRR de mudanças nas taxas de juros e nos salários Incrementos no salário mínimo real Caso base
6%
10%
20% Retornos viáveis
Caso base
6%
46%
38%
30%
12%
9%
39%
30%
19%
3%
15%
23%
14%
4%
na
20%
9%
-1%
na
na
Retornos não atractivos
Taxas de Juros
Source: Team Estimates
7
NOVOS EMPRESARIOS TERÃO QUE TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO EMPRESARIAL PARA SUPERAR OS DESAFIOS INERENTES Assunto
Treinamento Treinamento
• A capacidade de atingir níveis de amêndoas inteiras de 80% rapidamente é a chave da viabilidade económica de uma fábrica de processamento
• Empresários sem experiência profunda em empresas fabris terão que ter treinamento em gestão de mão de obra e gestão financeira.
• O tempo necessário para agregar contentores de 18 toneladas de um único “grade” de Ligações Ligações com com Mercado Mercado
amêndoas aumenta a necessidade de capital de trabalho
• Processadores com fortes relações com o mercado poderão ter a opção de entregar contentores “mistos”
• Capital de trabalho para o inventário de castanha em bruto é pesado, requerendo US $400Financiamento Financiamento
500.000 por 1.000 MT capacidade de processamento anual
• Acesso a quantidades grandes de capital de trabalho será imprescendível para os empresarios
A VIABILIDADE DA INDÚSTRIA DEPENDE DO ACESSO Á CASTANHA DE CAJÚ COM ALTO NÍVEL DE “OUTTURN” Produção por árvore (e também “outturn”!) diminuem depois das árvores terem 20 ou mais anos de idade 16
…e 60% das árvores na África Oriental tem mais do que 20 anos
Produção por árvore (kg)
14
50
Porcento
12 10 8 20
6
20
4 2
5
5
0 0
5
10
15
20
25
30
Idade das Árvores (anos) Source: Naliendeli Research Institute, Farmer interviews
35
40
0-10
11-20
21-30
31-40
Distribuição de Árvores por Idade (anos)
> 40
“OUTTURN” É A MEDIDA DE QUALIDADE DA CASTANHA EM BRUTO
Definição de “outturn”:
Libras de amêndoa vendável por saco de 80 kg de castanha em bruto Outturn médio dos maiores paises produtores:
Passo 1: Tomar uma amostra de 1 kg de castanha em bruto
Passo 2: Abrir as castanhas, e identificar as amêndoas:
• • • • • •
Boas Manchadas Humidificadas Prematuras Más Chochas
Passo 3: Pesar a parte utilizável das amêndoas, e calcular: Gramas de amêndoas úteis x 80
454 = Outturn
India
50-56
Vietnam
50-56
Brasil
50-55
Guine Bissau
48-56
Costa do Marfim 48-52 Indonésia
48-52
Benin
46-50
Tanzania
45-52
Gana
44-48
Moçambique
42-46
Nigeria
40-46
Kenya
40-46
Madagascar
40-46
O PROJECTO DESENVOLVEU UM PROCESSO RIGOROSO PARA CRIAR UMA BASE DE DADOS DA QUALIDADE DA CASTANHA EM BRUTO EM MOÇAMBIQUE
Passo 1 Treino
290 pessoas receberam o treino em mais de 12 sessões
Passo 2 Distribuição dos kits 77 kits foram distribuídos aos participantes das cinco regiões que produzem castanha no pais. Os Participantes também receberam dinheiro para comprar amostras de castanha
Passo 3 Mostragem
Participantes que receberam os kits foram a comprar amostras e a analisaramnas
Passo 4 Reporte
Os resultados detalhados foram compilados em formulários recebidos durante o treino
Passo 5 “Follow-up”
A equipe de treinadores visitou cada aluno 3-4 vezes para assegurar que os procedimentos estavam a ser cumpridos e os resultados estavam a ser relatados correctamente
Passo 6 Recolha dos dados
A equipe de treinadores juntou os relatórios preenchidos e as amostras de castanha
Passo 7 Contole de qualidade A equipe de treinadores avaliou a informação nos relatórios contra o conteúdo das amostras
Passo 8 Entrada dos dados Os resultados assim confirmados foram colocadas na base de dados “excel”
OS PROBLEMAS COM “OUTTURN” VARIAM DE PROVINCIA Á PROVINCIA Potencial
Actual
55 Cabo-Delgado
52.0
50.6
Nampula
Gaza
48.5
53.4
45.9
47.4
“Outturn” potencial
Gaza Inhambane
Cabo-Delgado*
Zambezia Inhambane
53.1
Nampula
44.6 45
Zambezia
48.6
46.6
80%
100% Proporção do “outturn” potencial atingido
* Only 3 samples were tested from the Cabo-Delgado province, may not be representative. Source: TechnoServe
POR ISSO, DUAS ESTRATÉGIAS DIFERENTES SÃO NECESSARIAS
55
1
“Outturn” potencial
Gaza Inhambane
1
Maximização do potencial de todas as árvores de castanha no pais
2 Zambezia Nampula
45 80%
100% Proporção do “outturn” potencial atingido
2
Gaza/Inhambane: melhorar prácticas de produção e pós-colheita para atingir o potencial existente: • Treinar produtores nas técnicas de colheita e de pós-colheita • Impôr o uso de sacos de juta em vez de plastico • Estabelecer ligação entre qualidade e preço Zambezia/Nampula: aumentar o potencial através do replantio e treino em boas prácticas: • Plantar árvores novas • Assegurar a disponibilidade e uso de mudas de alta qualidade • Assegurar que as árvores sejam bem cuidados (tratamentos químicos, irrigação, limpeza, etc.)
* Only 3 samples were tested from the Cabo-Delgado province, may not be representative. Source: TechnoServe
MAIOR ÊNFASE NO “OUTTURN” TAMBÉM AUMENTARÁ A QUANTIDADE PRODUZIDA RESULTANDO EM RENDIMENTOS MAIORES DAS FAMILIAS Rendimento anual de castanha, USD
44 lbs
48 lbs
52 lbs
4 kg
$36.4
$39.7
$43.0
6 kg
$54.6
$59.6
$64.6
8 kg
Caso base: Familia com 25 árvores*
Produção por árvore
“Outturn”
$72.8
$79.4
$86.0
* Income effect calculated based on a price of 10,000 per kg of raw nuts for 44 lbs quality, and an exchange rate of 1 USD = 27,500 Mt Source: TechnoServe
CASTANHA COM MAIS ALTO ÍNDICE DE “OUTTURN” TAMBÉM RESULTA EM SALÁRIOS MAIS ALTOS DOS TRABALHADORES NAS FÁBRICAS Salário mensal em MT, exemplo descascador Outturn
Descasca 40 kg/dia Salário mínimo: 1,443.176 MT
Descasca 50 kg/dia Descasca 55 kg/dia
44 lbs
• Maior índice de “outturn” da castanha é fundamental para manter salários acima do salário mínimo
48 lbs • Salários mais altos também podem trazer maior motivação e melhor desempenho no trabalho
52 lbs
0
500
1,000
1,500
2,000
E CASTANHA COM ÍNDICE MAIS ALTO DE “OUTTURN” AUMENTA OS LUCROS DAS FÁBRICAS DE PROCESSAMENTO Impacto de maior “outturn”
44 lbs “outturn” = 100 44 lbs
Receitas
100
7
Lucros
Comissões
3
19
Custos fixos
Salários variáveis
Custo matéria prima
52 lbs
48 lbs
23
48
* Includes fixed labor, overhead, amortizations, taxes and interest Source: TechnoServe
+9%
+18%
+34%
+68%
+9%
+18%
-
-
+9%
+18%
+9%
+18%
EM RESUMO, A INDÚSTRIA MOÇAMBICANA (E AFRICANA) TERÁ QUE SER COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE NESTES CINCO VERTENTES Percentagem Percentagem de de inteiras inteiras
Custos Custos de de produção produção
As receitas dependem muito da percentagem de amendoas inteiras A India atinge um nível de mais ou menos 80% inteiras África tem uma vantagem de pelo menos USD$65 por tonelada pelo custo de transporte da castanha em bruto à India No entanto, o custo de mão de obra e a productividade por trabalhador terá que igualar às da India
Juros Juros no no capital capital de de trabalho trabalho
A castanha em bruto é um “input” caro que requere alto financiamento para assegurar a matéria prima necessaria A competitividade Africana irá depender da disponibilidade de financiamento com taxas de juros internacionalmente competitivos
Qualidade Qualidade da da amendoa amendoa ee reputação reputação
Novos empresarios terão que atingir altos níveis de qualidade e higiene para serem viáveis Os preços que recebem serão mais baixos no início até estabelecerem uma reputação de fiabilidade e qualidade
Qualidade Qualidade da da castanha castanha em em bruto bruto
O “outturn” da castanha em bruto determina a competitividade do processamento, os rendimentos dos productores e a productividade da mão de obra nas fábricas Pesquisa, extensão e cadeias de comercialização da castanha em bruto terão que valorizar o “outturn” da castanha em bruto
OBRIGADO!