Ruta Sectorial 2018

RUTA SECTORIAL AGROINDUSTRIA

INTRODUCCIÓN

L

a Gerencia de Desarrollo Exportador de PROESA elaboró éste documento con el objetivo de mostrar la situación actual del sector de Agroindustria y la dirección en la que se trabajará en el presente periódo, considerando las bondades y debilidades que se poseen en esta industria.

Para esto, se ha utilizado información estadística proveniente de Aduanas de El Salvador, investigaciones (prospecciones de mercado y estudios) realizadas por esta institución, información de bases de datos así como el criterio de los especialistas que poseen el conocimiento técnico del sector y que adicionalmente reciben los insumos de las necesidades y observaciones de las empresas que son atendidas cotidianamente.

Atributos del sector

agroindustria

L

as agroindustria como motor de desarrollo económico, tiene el potencial de generar empleo para la población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera de la explotación como manipulación, envasado, procesamiento, transporte y comercialización de productos alimentarios y agrícolas. La agroindustria competitiva es crucial para generar oportunidades de empleo e ingresos.

La estructura cambiante de la demanda agroalimentaria ofrecen oportunidades sin precedentes para la diversificación y adición de valor en el sector agrícola, lo que nos da a una oportunidad de ofertar en mercados internacionales productos que son característicos de esta zona. No tener cuatro estaciones nos permite sembrar cultivos todo el año, no hace que seamos muy competitivos en una diversidad de cultivos. La posibilidad de sembrar todo el año nos da una ventaja comparativa que nos permite convertirnos en proveedores confiables de productos agrícolas a lo largo de todo el año.

Debemos orientar a una agricultura de exportación y esto se logra con la implantación de las conocidas “Buenas Prácticas Agrícolas” demandadas en los tratados de libre comercio que se firman hoy en día.

G

racias a su infraestructura, tecnología y recursos, el sector de Agroindustria en El Salvador es uno de los más competitivos de la región. Cuenta con una extensa oferta de productos que cumplen con los estándares de calidad que requieren los mercados internacionales, por tal razón podemos encontrarlos entre los principales mercados de exportación, los cuales son: Estados Unidos, Centro América y el Caribe.

Su mano de obra calificada permite transformar y dar valor agregado a los productos para adaptarse eficientemente a los gustos y preferencias de los compradores.

Representación económica del sector: Detalles generales del año 2017: Al finalizar el año 2017, las exportaciones de bienes de El Salvador acumularon US$ 5,760 millones, con un crecimiento anual promedio de 6.3% e ingresos adicionales de US$ 340.4 millones respecto a lo registrado en el año 2016.

El sector agropecuario toma en consideración los capítulos del 1 al 18 del Sistema Arancelario, en su totalidad para el año 2017, se registró un monto de exportación de US$ 687 millones y compone el 11.92% de las exportaciones totales.

De este sector, el café oro, los productos de caza y pesca destacaron en el año 2017, logrando un aporte de US$ 14.9 millones de los US$ 15.7 millones que crecieron las exportaciones del sector.

Debido a que la industria agroalimentaria está integrada por más de 18 subsectores cada uno con sus particularidades, para ejecutar la metodología de Ruta Sectorial fue necesario consolidar la visión de todos los participantes como industria agroalimentaria y no como productos individuales.

CIFRAS

$687.0

Expo USD, millones US$

15.70%

Crecim % expo $

1,014.5

Expo USD, millones tm

18.60%

Fuente: Elaborado por PROESA datos BCR

6

PROESA ruta sectorial

Crecim % expo V

Exportación por producto Los dos sub sectores más representativos de la agroindustria históricamente han sido los conocidos como tradicionales: azúcar y café, entre los dos productos hacer un total del 45% de las exportaciones totales del sector agroindustrial.

Las exportaciones de café oro en el año 2017 sumaron US$ 120.9 millones mayor en US$ 11.5 millones respecto al año anterior, alcanzando 10.6% de crecimiento. El precio promedio del café en el año fue de US$ 170.59 el quintal, vendiéndose 709 miles de quintales, 71 quintales más que en 2016.

Las exportaciones de azúcar cruda representan el 3.2% de las exportaciones totales y alcanzaron US$ 187.2 millones al cierre del año 2017, creciendo en un 49.2%, equivalente a US$ 61.7 millones más. Incluyendo la melaza de caña, glucosa, jarabes de glucosa y las demás azúcares (CIIU Rev. 2), las exportaciones de azúcar ascienden a US$ 248.7 millones.

Gráfica 1. Exportación por subsector

MILLONES USD Carne y despojos comestibles

2

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

5

Cacao y sus preparaciones

6 9

Hortalizas, plantas, raíces y tuberculos alimenticios

12

Pescados y crustáceos, moluscos

18

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal Grasas y aceites animales o vegetales

20

Plantas vivas y productos de la floricultura

22

Leche y productos lácteos; huevos; miel natural; otros

23

Cereales Productos de la molinería; malta; almidón y fecula; inulina; glúten de trigo

49

Preparaciones de carne, pescado o de crustaceos, moluscos o demás

Fuente: Elaborado por PROESA datos BCR

Animales vivos

98

Café, té, yerba mate y especias

122

Azúcares y articulos de confitería

284

7

El Salvador, Centroamérica

Exportaciones por país destino Los destinos principales de las exportaciones del sector agroindustrial no difieren a las de las exportaciones totales de El Salvador, el principal socio es Estados Unidos con un 44.52% seguido por la región centroamericana que hace un 41.72%.

Los principales destinos de exportación del azúcar en el año 2017 fueron: Taiwán (US$ 46.1 millones exportados), China (US$ 40.6 millones), Estados Unidos (US$ 39.4 millones), Indonesia (US$ 32.6 millones), Canadá (US$ 20.5 millones) y Rumanía (US$ 14.5 millones). Esa distribución es un reflejo positivo de la diversificación de destinos de venta del azúcar salvadoreña.

Cuadro 1. Distribución de exportaciones del sector agroindustrial por país, año 2017 Estados Unidos

21%

Honduras

7%

Guatemala

10%

Indonesia

Taiwán

República de China

Italia

España

7%

5%

5%

Costa Rica

Canadá

4%

6%

5%

4%

Variación anual de las exportaciones La variación de las exportaciones del sector agroindustrial tienen una conducta bianual con tendencia a la reduccion, la TCMA* es negativa -76%, conducta influenciada directamente de los productos tradicionales: café y azúcar.

La fluctuacion en la producción del endulzante y la bebida, por la sequía repercuten el desempeño exportador.

El mercado del café en el 2016 registro las cifras más bajas desde el año 2004. La baja en las exportaciones se deriva de un impacto negativo en la producción del grano que se ha visto afectado por la persistencia de los hongos de la roya, broca y antracnosis, que atacó las cosechas en los ciclos productivos 2011/12 y 2012/13; aunque existen esfuerzos por renovar el parque cafetalero, estos no han sido suficientes. *TCMA: Tasa de Crecimiento Anual

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PROESA ruta sectorial

Gráfica 2. Variación anual de las exportaciones Historial de exportaciones 2013-2017 del sector agroindustrial en miles de dólares US$ $900 $800 $700 $600 $500 $400 $300 $200 $100

831 647

2013

2014

689

2015

593

2016

687

2017

Fuente: Elaborado por PROESA datos BCR

Subsectores incluidos:

a) Productos de origen vegetal:

• Plantas vivas y partes

• Hortalizas frescas y refrigeradas

• Frutas, pulpas, extractos frescos y congelados

• Café, cacao y azúcar b) Productos de origen animal:

• Leche y productos lácteos; huevos, miel natural entre otros

• Carne y despojos comestibles de res, aves y cerdo

• Pescados, molúscos y crustáceos

9

El Salvador, Centroamérica

Dentro del trabajo de la atención de la Gerencia de Desarrollo de Exportación de PROESA, el detalle de los subsectores atendidos son:

a) PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL:

Para hacer el presente análisis se toman en consideración los capítulos 6, 7, 8, 9, 17 y 18 del Sistema Arancelario

Cuadro 2. Descripción del sector con empresas y productos Sub sector Empresas representantes Productos representativos

Plantas vivas y partes

Hortalizas frescas y refrigeradas

Explora, S.A. de C.V.; Caposa, S.A. de C.V.; Cafecoyo, S.A. de C.V.; Tefex, S.A. de C.V.; Gensa, S.A. de C.V.

Del Tropic Food, S.A. de C.V.; Solfi International; Eiprosal, S.A. de C.V.; Expotrans, S.A. de C.V.; Arrocera San Francisco, S.A. de C.V.

Palma areca, palmera fénix, follaje, flores, esquejes, plántula de plátano, entre otros Okra, loroco, frijoles, chufle, chipilín, izote, pitos, elote, entre otros

Frutas, pulpas y extractos Frescos y congelados

Alimentos Étnicos Centroamericanos, S.A. de C.V.; Pibes, S.A. de R.L.; Multinversiones S.A. de C.V.; El Gorrión; Inversiones San Ildefonso, S.A. de C.V.; ACPA Servicios Múltiples La Marañonera de R.L.; Martell, S.A. de C.V.

Limón, coco, mango, marañón, plátano, nance, zapote, jocote entre otros.

Café

Plantosa, S.A. de C.V., Coex, S.A. de C.V.; Borgonovo Pohl, S.A. de C.V.; Cooperativa Cuzcachapa de R.L.; ACPA Santa Adelaida de R.L.; ACPA San Carlos 2 de R.L.; Cooperativa San Jose La Majada de R.L.

Café oro de especialidad: gourmet, boutique y certificado.

Café tostado/molido

Gotera, S.A. de C.V. (Mariscal, S.A. de C.V.) Acopanela de R.L.; Xocolatisimo, S.A. de C.V

Cacao en grano, licor de cacao, chocolate fino y dulce de panela

Cacao y azúcar

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PROESA ruta sectorial

Comportamiento de exportaciones por sector Gráfica 3. Historial de Exportaciones 2013–2017 del sector agroindustrial en VOLUMEN -TONELADAS 06-PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 07- HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PLANTAS, RAÍVCES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS 08- FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLE; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS) MELONES O SANDÍAS

900 800 700 600 500 400 300 200 100

09-CAFÉ, TÉ YERBA MATE Y ESPECIAS 17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

2013

2014

AÑO

2015

2016

2017

Fuente: Elaborado por PROESA datos BCR

Gráfica 4. Historial de Exportaciones 2013–2017 del sector agroindustrial en MONTO MILLONES US $ $300 $250 $200

06-PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

$150

07- HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES) PLANTAS, RAÍVCES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS 08- FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLE; CORTEZAS DE AGRIOS (CITRICOS) MELONES O SANDÍAS

$100

09-CAFÉ, TÉ YERBA MATE Y ESPECIAS 17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

50.00 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

$ 2013

2014

2015

2016

2017

AÑO Fuente: Elaborado por PROESA datos BCR

11

El Salvador, Centroamérica

Destino de las exportaciones

Los destinos de estos productos, los últimos 5 años, han sido a 84 países. A continuación el detalle del top 10, que representan el 76% de las exportaciones totales de los códigos descritos. El socio principal ha sido EE.UU., seguido por Canadá y Taiwán. La TCMA es negativa (-8%) que predomina en la mayoría de países.

Cuadro 3. Distribución de las exportaciones por país

36%

Taiwán

7%

Alemania

7%

4%

Otros países

Holanda

Rep. China Popular

Indonesia

Reino Unido

Guatemala

Estados Unidos

24%

4%

4%

4%

Japón

4%

3%

Eventos de promoción comercial del sector: PMA Fresh Summit Estados Unidos Fruit logistica, ANUGA Información disponible del sector: Estudio de mercado 2017 Alemania y España: Para frutas frescas, hortalizas, plantas ornamentales, cacao Euromonitor

Nuevos mercados de evaluación del sector: Rusia, Dubái, Corea del Sur, Chile

Nuevos productos de evaluación del sector: Infusiones de café

Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector: Formación: E-Commerce, Marketing Internacional y Responsabilidad Social Empresarial, Medio PROESA Ambiente

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ruta sectorial

Para hacer el análisis se tomaron en consideración los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5

b) PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: Cuadro 4: Empresas representantes del sector: Sub sector

Empresas representantes

Productos representativos

Animales vivos

Iguanas Tropicales, S.A. de C.V., Felix Salmerón y Arauca, S.A. de C.V. y Bioproductores, S.A. de C.V.

Iguanas, dragones, tortugas y mariposas

Lacteos del Corral S.A. de C.V.; Agrosania, S.A. de C.V.; Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L. Acapill de R.L.; Acopidecha de R.L.; Vape S.A. de C.V; Agroindustrias Moreno; Mieles Joya de Cerén, Exagroli, S.A. de C.V.; Grupo Campestre

Leche y productos lácteos; huevos; miel natural, entre otros

Carne y despojos comestibles de res, aves y cerdo

Grupo Campestre, Avícola Salvadoreña, S.A. de C.V.

Pescados, moluscos y crustáceos

Fresco Mar, S.A. de C.V.; El Pez Dorado, S.A. de C.V; EIPROSAL, S.A. de C.V.; ASPESCU; Fresco Mar, S.A. de C.V.; Pescas y Pelagicos Aurora, S.A. de C.V.

Queso, crema; Miel natural; Huevos

Partes de aves

Marisco fresco, congelado y preservado (deshidratado salado), de mar y acucicola

Comportamiento del sector por monto:

Gráfica 5: Historial de exportaciones período 2013 – 2017 del sector agroindustrial en miles de dólares US$ de los códigos seleccionados 40

01-ANIMALES VIVOS

35 30

02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

25 20

03-PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLÚSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

15 10 5 0 2013

2014

2015

2016 AÑO

2017

04-LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

13

El Salvador, Centroamérica

Comportamiento de exportaciones del sector por volumen (kg):

Gráfica 6: Historial de exportaciones períodos 2013 – 2017 del sector agroindustrial en toneladas de los códigos seleccionados 01-ANIMALES VIVOS

02-CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

03-PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLÚSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

2013

2014

2015

2016

2017

AÑO

04-LECHE Y PRODUSCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVES, MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

Fuente: Elaborado por PROESA datos BCR

Destino de exportaciones

Cuadro 6: Distribución de las exportaciones por país: Guatemala

Estados Unidos

Alemania

7%

7%

Nicaragua

Honduras

Hong Kong

Costa Rica

44% 5%

19% 5%

4%

España

3%

Es Guatemala el principal socio comercial, los productos de exportación son animales vivos (Aves de la especie Gallus domesticus) y partes de aves, a través de los grandes grupos avícolas. Le siguen de los lácteos.

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PROESA ruta sectorial

Eventos de promoción comercial del sector: Misiones comerciales Información disponible del sector: Euromonitor

Nuevos mercados de evaluación del sector: República Dominicana Nuevos productos de evaluación del sector: Huevo procesado Nuevos eventos de promoción comercial de evaluación del sector: A espera de consulta empresarial.

Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector: Formación: E-Commerce, Marketing Internacional y Responsabilidad Social Empresarial, Medio Ambiente.

OTROS PROYECTOS Las megatendencias sociales han impactado profundamente a la Industria Agroalimentaria en el mundo obligándola a mejorar sus procesos a todo lo largo de la cadena de valor, desde la producción y procesamiento, hasta la presentación y comercialización de todos y cada uno de los productos agroalimentarios, proponiendo los siguientes proyectos:

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El Salvador, Centroamérica

Nombre de proyecto

Objetivo del proyecto

Seguimiento “Red Agroalimentos” a través deldesarrollo de misión comercial a EE.UU., (Estado emergente: Carolina del Norte)

Aumentar la masa crítica de los productos exportados, así como su complementariedad, conformando una oferta diversificada y complementaria

Participación Feria “ExpoApen –Managua, Nicaragua

Promocionar oferta exportable de productos agroalimentarios a Centroamérica y Norteamérica (Canadá)

Certificación Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manejo (BPM)

Ejecutar auto-evaluación para corrección y ejecución de los programas

Nombre de especialista: Álvaro Moreno Fecha de elaboración: 10-10-2018