RUTA SECTORIAL MANUFACTURAS DIVERSAS
INTRODUCCIÓN
L
a Gerencia de Desarrollo Exportador de PROESA elabora este documento que tiene como objetivo mostrar la situación actual del sector de Manufacturas Diversas y la dirección en la que se trabajará en el presente año, considerando las bondades y debilidades que esta industria posee. Para esto, se ha utilizado información estadística proveniente de Aduanas de El Salvador, investigaciones (prospecciones de mercado y estudios) realizadas por esta institución, e información de bases de datos así como el criterio de los especialistas que poseen el conocimiento técnico del sector y que adicionalmente reciben los insumos de las necesidades y observaciones de las empresas que son atendidas cotidianamente.
Atributos del sector
E
l sector textil y confección, es el principal sector de exportación de El Salvador, con una gran trayectoria y experiencia a nivel internacional.
Gracias al dinámico proceso de integración vertical de la industria, se ha logrado incorporar todas las actividades productivas de la cadena textil y confección: desde la producción de fibras, la fabricación y acabado de hilados y tejidos, el diseño, corte y confección de prendas y la logística relacionada a la colocación de sus productos en los principales mercados internacionales.
4
PROESA
• • • • • •
Amigable con el medio ambiente Respetuosa de la legislación del país Precursora de ahorro de energía Utiliza mano de obra calificada El sector exporta productos de confección tales como: ropa para dama y caballero en algodón y tejido sintético, ropa para el hogar (mantelería, ropa para cama, almohada) ropa interior para dama, caballero, niña, niño, calcetines, toalla en algodón, camiseta, sweater Presencia exportadora a toda centroamerica, Canadá y EEUU.
5
El Salvador, Centroamérica
CIFRAS
$
4,642
millones expo usd
5.6%
1,597
$
crecimiento expo % expo
millones expo kg
Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA (2017)
Gráfica 1: Exportación por Subsector 3.9% Productos minerales
0.8% Calzado
6.0% Metalmecánica 6.4% Industrias químicas 6.6% Papel y cartón 7.7% Maquinaria y aparatos mecánicos 0.8% Plásticos y caucho
6
PROESA
48.4% Confección
0.8% Textiles
Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA (2017)
Gráfica 2: Exportaciones por destino
4.62% Costa Rica
2.38% México
7.64% Nicaragua
1.97% Panamá
0.31%Belice 0.06% India
50,85% Estados Unidos
12.09% Guatemala 14.36% Honduras
Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA (2017)
7
El Salvador, Centroamérica
MONTO DE EXPORTACIONES USD
Grรกfica 3: Variaciรณn anual de las exportaciones 5,900 mill 5,800
$5,800 mill
5,700 5,600 5,500
$5,500 mill
$5,500 mill
5,400
$5,400 mill $5,300 mill
5,300 5,200 5,100 5,000 mill 2013
2014
2015
2016
Aร O Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA (2017)
8
PROESA
2017
Empresas representantes del sector: Durante el 2017, las empresas que más exportaron productos del sector, fueron:
FRUIT OF THE LOOM HANES BRANDS INC INTRATEX DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. CONFECCIONES DEL VALLE S.A. DE C.V. TEXTILES LA PAZ
Tabla 1: Productos representativos del sector Es importante notar el crecimiento porcentual de exportaciones en las partidas 611030, con un 20% y 611596 con 168%, aprovechando las facilidades encontradas en los tratazzdos de libre comercio.
Codigo SAC
Descripción
Expo USD
Participación Expo
6109100000
T- shirts y camisetas, de punto, de algodón
$602,898 mill
26.9%
6107110000
Calzoncillos de punto, de algodón, para hombres o niño.
$190,707 mill
8.5%
6110300000
Suéteres “jerseys”, “Pullovers”, cardiganes, chalecos, y articulos simil., de punto, de fibras sinteticas o artificiales (exc. Chalecos acolchados)
$240,789 mill
10.7%
6115960000
Calcetines de punto, de fibras sintéticas, (exc. Medias de mujer de título < 67 decitex por hilo sencillo y medias para varices , así como articulos para bebes)
$128,571 mill
5.7%
$1,050 mill
0%
$157,178 mill
7%
$87,844
3.9%
$83,128
3.7%
$2,244,878
100%
6310909000
Trapos de todo tipo de materia textil, así como cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o articulos insevibles sin clasificar
6109900000
T- shirts y camisetas, de punto, de materia textil, (exc. de algodón)
6110200000
Suéteres “jerseys”, “Pullovers”, cardiganes, chalecos, y articulos simil., de punto, de algodón (exc. Chalecos acolchados)
6115950000
Medias, calcetines y articulos simi., incl. Para varices, de punto, de algodón,
Total
Fuente: Aduanas de El Salvador
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El Salvador, Centroamérica
Gráfica 4: Comportamiento de exportaciones del sector por monto: El sector se ha mantenido con un nivel de exportaciones muy estable, promediando entre $2,000 y $2,200 millones de dólares anuales. A pesar de la variabilidad de algunos productos, estos no impactan significativamente al monto exportado a final del año. 350
Valores en Millones usd
300 250
252.6 mill
306.1 mill 296.4 mill 283.8 mill 263.2 mill
200 150 100 50 0
2013
2014
2015
2016
2017
AÑO
Destino de exportaciones Estados Unidos sigue siendo el destino natural para la venta de los productos del sector confección de El Salvador. Esto es evidentemente gracias a la inversión de empresas en país que toman ventaja del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Es interesante además notar ventas hacia países asíaticos como Vietnam, reconfirmando la gradual incursión de bienes salvadoreños en ese mercado. Honduras
5.94% 10
PROESA
Estados Unidos
86.1%
Vietnam
1.35%
Alemania
0.19%
Eventos de promoción comercial del sector: Sourcing at Magic, Las Vegas (I trimestre) Expocomer, Panamá (I trimestre) V Encuentro de Negocios, El Salvador (II trimestre) Colombia Moda, Colombia (III trimestre) ASONAHORES, República Dominicana (III trimestre) New World Craft, Antigua Guatemala (III trimestre) Manufexport, Antigua Guatemala (III trimestre) Conversatorio Multisectorial PROESA,El Salvador (I trimestre) Berlin Fashion Week, Alemania (III trimestre) Feria Internacional de La Habana, Cuba (IV trimestre)
Información disponible del sector: • •
Estudio Confección para el hogar España 2017 Fichas de producto de Centre for the Promotion of Imports (CBI)
Nuevos mercados de evaluación del sector: • •
Corea Del Sur República Dominicana
Nuevos productos de evaluación del sector: • •
Ropa interior femenina (algodón y sintética) Calcetines para diabéticos
Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector: Formación: E-Commerce, Marketing Internacional y Responsabilidad Social Empresarial, Medio Ambiente. Eventos de promoción: Participación ferial y misión comercial Sector Integrado (hilo, tela, empaque, producto terminado: calzado, bolsos, ropa, accesorios)
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El Salvador, Centroamérica
La industria química farmacéutica del país, está considerada como una de las principales ramas productivas con mayor uso de tecnologías de última generación y alto empleo especializado, caracterizándose internacionalmente como uno de los países con mayor diversidad de productos de altísima calidad. Los medicamentos de El Salvador son altamente demandados por su eficacia terapéutica y calidad en: Centroamérica y el Caribe, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, entre otros. Es esta industria la que contribuye a que sea El Salvador, el primer país de la región Centroamericana en contar con la certificación de buenas prácticas de manufactura indicadas por la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo con las regulaciones y estándares internacionales.
Atributos del sector • • • • •
Amigable con el medio ambiente Respetuosa de la legislación del país Precursora de ahorro de energía Utiliza mano de obra calificada Exporta productos farmacéuticos de consumo humano y veterinario tales como: medicamentos vitamínicos, medicamentos de uso controlado, antibióticos, inyectables. En el consumo veterinario, también consume productos para ganado bovino, porcino, y animales de especies menores. Cumple la industria con la exigencia de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura. Sector altamente inversionista en infraestructura potenciando laboratorios de calidad mundial. Centroamérica, EEUU. República Dominicana, Ecuador, Cuba, consumen los productos farmacéuticos salvadoreños.
• • •
Empresas representantes del sector: Durante el año 2017, las empresas que más exportaron productos del sector fueron: VIJOSA BAYER LABORATORIOS PAILL BIOGALENIC LABORATORIOS ARSAL LABORATORIOS PHARMEDIC LABORATORIOS LÓPEZ
12
PROESA
Tabla 2: Productos representativos del sector A pesar de experimentar una leve dismunición en el monto de las exportaciones, el sector se ha mantenido estable. Sin embargo, las certificaciones internacionales otorgadas a diferentes laboratorios salvadoreños proyectan un incremento sostenido en los años venideros. Codigo SAC
Descripción
Expo USD
Participación Expo
3402200000
Preparaciones Tensoactivas, preparaciones para lavar
$ 29,607.713,5
10.0%
3105200000
Abonos minerales o quimica
$13.189.153,0
4.5%
3402902000
Preparaciones Tensoactivas, preparaciones para lavar
$13.373.213,3
4.50%
3209109000
Pinturas y Barnices a base de polimeros acrilicos
$ 15.446.204,0
5.20%
$73,453.012,8
24.80%
$796,780,0
0.3%
3004909100
Medicamentos constituidos por productos
2807009000
Acido Sulfurico, oleum
3102100000
Urea, incl. En disolucion acuosa
$1.398,246,5
0.5%
3003901200
Medicamentos constituidos por productos
$7.323,225,1
2.5%
$296.376.391,6
100%
Total
Fuente: Aduanas de El Salvador
Gráfica 5: Comportamiento de exportaciones del sector por monto: 350 300 255.8 mill
264.8 mill
284.4 mill
306.9 mill
297.5 mill
MILLONES USD
250 200 150 100 50
0
2013
2014
2015
2016
2017
AÑO
13
El Salvador, Centroamérica
Destinos de exportaciones La zona centroamericana (Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Costa Rica) son los mercados predilectos para los productos del sector. Además, Estados Unidos y República Dominicana se mantienen fijos gracias a tratados de libre comercio.
26.5%
Honduras
23.53%
Estados Unidos
5.1%
17.2%
Perú
Costa Rica
Rep. Dominicana
Panamá
Guatemala
0.09%
14
PROESA
9.2%
2.8%
Nicaragua
9.4%
Eventos de promoción comercial del sector: Vector Pharma, México Expocomer, Panamá V Encuentro de Negocios, El Salvador Manufexport, Antigua Guatemala Conversatorio Multisectorial PROESA,El Salvador Feria Internacional de La Habana, Cuba
Información disponible del sector: Estudios Farmacéuticos de Perú, Ecuador y Bolivia. Fichas de producto de Centre for the Promotion of Imports (CBI) Fichas de producto de TFO Canadá
Nuevos mercados de evaluación del sector: Corea Del Sur (materias primas) Ecuador Perú Bolivia Panamá Estados Unidos
Nuevos productos de evaluación del sector: Sueros orales, consumo humano y veterinario, suministros médicos (ropa hospitalaria, gasas, algodón, fajas, vendaje y prótesis y órtesis. Nuevos eventos de promoción comercial de evaluación del sector: A espera de consulta empresarial.
Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector: - Formación: E-Commerce, etiquetado. - Eventos de promoción: Misiones especializadas suplementos nutricionales (étnico)
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El Salvador, Centroamérica
La industria salvadoreña del plástico, ha logrado posicionarse en toda la región Centroamericana y el Caribe, gracias al empuje de sus empresas y la diversidad y calidad de los productos. Su constante interés por acceder a nuevos mercados, le exige cumplir con normativas internacionales de acuerdo a sus valores de respeto al medio ambiente. Las manufacturas de plástico es un rubro que muestra crecimientos constantes en los flujos de exportación de El Salvador produciendo envases para bebidas, empaques flexible para la industria alimenticia, vajillas y adornos de plástico, muebles del hogar, bolsas plásticas entre otros. Todos se fabrica con altos estándares de calidad para ofrecer al mercado nacional y extranjero un producto, versátil y único
Atributos del sector • • • • • • • •
Amigable con el medio ambiente Respetuosa de la legislación del país Precursora de ahorro de energía Utiliza mano de obra calificada Sus exportaciones al mundo no han dejado de crecer en los últimos años Se espera un crecimiento sostenido de 3% anual. El sector ha tomado a bien, apostarle a utilizar procesos de reciclado, realizándolo y utilizando también el insumo generado del reciclaje. Exporta productos plásticos tales como: calzado, envases para bebidas carbonatadas y no carbonatadas, empaques flexible para la industria alimenticia, productos del hogar desechables, vajillas y adornos de plástico, muebles del hogar, bolsas plásticas.
Empresas representantes del sector: Carvajal Empaques Plastigas Termo Encogibles Amcor Sigma Q Salvaplastic TYP, S.A. de C.V.
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PROESA
Tabla 3: Productos representativos del sector: Codigo SAC
Descripción
Expo USD
Participación Expo
3923309100
Bombas “damajuanas” botellas, frascos y articulos simil.para transporte o envasado, de plastico
$78.145.178,0
21,0%
3923219000
Sacos “bolsas”, bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno.
$64.223.706,4
17,3%
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de propileno y sin esfierzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortada en formada cuadrada o rectangular.
$20.767.064,1
5,6%
3924109000
Vajilla y demás artículos para servicio de mesa o de cocina, de plástico
$39.786,344,4
10,7%
3915900000
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico
$4.525.652,7
1,2%
3926909900
Artículos de plástico y manufacturas de las demas materias de las partidas 3901 a 3914, ncop
$32.714.331,0
8,8%
3904221000
Poli”cloruro de vinilo” en formas primarias, mezclado con otras sustancias, plastificado
$10.229.349,7
2,8%
3923909000
Artículos para transporte o envasado, de plástico
$9.305.199,1
2,5%
$371.305.989,6
100,00%
3920201900
Total
Fuente: Aduanas de El Salvador
El sector indica un significativo incremento del 10%, con mayor impacto en las partidas 39233091 con el 10% y 39241090 con el 142%.
Gráfica 6: Comportamiento de exportaciones del sector por monto: 400 350
371.3 mill 320.7 mill
334.7 mill
2013
2014
344.8 mill
334.3 mill
2015
2016
MILLONES USD
300 250 200 150 100 50 0
2017
AÑO
El sector plásticos expresa un incremento estable año con año, con una leve meseta en el año 2016, mostrando sin embargo una recuperación en el 2017. Las proyecciones son favorables gracias a la diversificación de la oferta y la tecnificación de los procesos.
17
El Salvador, Centroamérica
Destino de exportaciones Al igual que en otros sectores, en la industria del plástico se nota la importancia de los tratados de libre comercio a la hora de identificar los destinos de exportación. Para el caso, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos son los destinos naturales.
Guatemala
31.11%
Estados Unidos
México
Nicaragua
9.09%
2.34%
14.71%
Rep. Dominicana
Panamá
5.98%
PROESA
23.41%
Costa Rica
9.79%
18
Honduras
2.91%
Eventos de promoción comercial del sector: Expocomer, Panamá V Encuentro de Negocios, El Salvador Manufexport, Antigua Guatemala Conversatorio Multisectorial PROESA, El Salvador Feria Internacional de La Habana, Cuba Russian Coffee and Tea Festival (empaque flexible para café)
Información disponible del sector: Fichas de producto de Centre for the Promotion of Imports (CBI) Fichas de producto de TFO Canadá
Nuevos mercados de evaluación del sector: Corea Del Sur (materias primas) Chile Ecuador Perú Estados Unidos Sudáfrica
Nuevos productos de evaluación del sector: Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector: Formación: E-Commerce (B2B), medio ambiente, plataformas electrónicas
empresariales (software para tecnificar producción u organización interna de empresas), responsabilidad social empresarial. Eventos de promoción: (identificar nuevos eventos)
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El Salvador, Centroamérica
El sector de calzado en El Salvador se caracteriza por fabricar diversos diseños utilizando cuero y material sintético de alta calidad, proporcionando un excelente desempeño a nivel internacional, logrando posicionarse como un país que lidera las exportaciones en Centroamérica y otras latitudes. La fabricación del calzado salvadoreño ha evolucionado con el tiempo y la demanda, desde fabricar piezas únicas a mano; a diseñar, y fabricar conforme a las tendencias de moda de calzado a nivel internacional. Sandalias, botas industriales, calzado deportivo, casual, formal, escolar son los productos que representan nuestra principal oferta exportable.
Atributos del sector • • • • •
Amigable con el medio ambiente Respetuosa de la legislación del país Precursora de ahorro de energía Utiliza mano de obra calificada Exporta productos de calzado tales como: de cuero y sintético, zapato cerrado y en sandalia, calzado de niño, dama y caballero, bota industrial con y sin punta de metal, calzado escolar en cuero.
Empresas representantes del sector: ADOC GARBAL INDUSTRIAS CARICIAS I.C.A.T.S.A. de C.V. Industrias Fénix
20
PROESA
Tabla 4: Productos representativos del sector: Industrias del calzado, dentro de los 4 sectores priorizados en Manufacturas Diversas, es el que más retroceso ha experimentado. En buena parte por productos de la partida número 64041990 (Calzado con suela de caucho o plástico).
Codigo SAC
6401920000
6403999000 6402999000
Descripción
Expo USD
Calzado Impermeable con suela y parte superior de caucho o de plastico, cuya parte superior no este unida a la suela por costura o por remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos simil. Ni se haya formado sus diferentes partes unidas de la misma manera, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla Calzado con suela de caucho, plastico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural
Participación Expo
$ 3.174.743,6
8.10%
$ 15.644.818,1
39.80%
$ 2.711.193,1
6.90%
Calzado con suela y parte superior de caucho o plastico
6403590000
Calzado con suela y parte superior de cuero natural
$ 9.554.480,4
24.30%
6404199000
Calzado con suela de caucho o plastico y parte superior de materia textil
$ 3.591.168.1
9.10%
6403919000
Calzado con suela de caucho, plastico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo
$ 3,569,177,8
9.10%
Suelas, tacones , tacos de caucho o plastico
$ 256.237,2
0.70%
Calzado de deporte , incl. Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzado simil. Con suela de caucho o plastico y parte superior de materia textil.
$ 197.345,8
0.50%
$39.343.669,5
100%
6406200000 6404110000
Total
Fuente: Aduanas de El Salvador
Gráfica 8: Comportamiento de exportaciones del sector por monto: 80 70
60.5 mill
MILLONES USD
60 50
59.0 mill
51.1 mill
46.6 mill 39.3 mill
40 30 20 10
0 2013
2014
2015
2016
2017
AÑO
21
El Salvador, Centroamérica
Destino de exportaciones: Costa Rica
13.31% Estados Unidos
33.82% Honduras
8.67%
Sudafrica
3.17% Guatemala
23.31% Nicaragua
8.68%
México
1.20% Reino Unido
4.23% 2.14%
Eventos de promoción comercial del sector: Expocomer V Encuentro de Negocios, El Salvador Manufexport, Antigua Guatemala Conversatorio Multisectorial PROESA, El Salvador Feria Internacional de La Habana, Cuba Showroom de calzado salvadoreño, Guatemala Colombia Moda, Colombia Berlin Fashion Week, Alemania New World Craft, Antigua Guatemala
Información disponible del sector: - Fichas de producto de Centre for the Promotion of Imports (CBI) - Fichas de producto de TFO Canadá Nuevos mercados de evaluación del sector: - Corea Del Sur (materias primas) - Estados Unidos (botas sintética y cuero para reos) - Sudáfrica Nuevos productos de evaluación del sector: - Empaques flexibles biodegradables
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PROESA
Panamá
Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector: - Formación: E-Commerce (B2B), medio ambiente, plataformas electrónicas empresariales (software para tecnificar producción u organización interna de empresas) (Iván Rodríguez, consultar sobre tendencias). Eventos de promoción: Plastimagen México 2do trimestre.
Nombre de especialista: Mario Alberto Tenorio Ordoñez Fecha de elaboración: 10-10-2018
23
El Salvador, Centroamérica