Ruta Sectorial Servicios
INTRODUCCIÓN
L
a Gerencia de Desarrollo Exportador de PROESA elabora este documento con el objetivo de mostrar la situación actual del sector Servicios en El Salvador y la dirección con la cual se trabajará en el presente año, considerando las bondades y debilidades que posee esta industria. Para ello, se ha utilizado información estadística proveniente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), investigaciones realizadas por ésta institución, (prospecciones y estudios de mercado), información de bases de datos así como el criterio de los especialistas, que poseen el conocimiento técnico del sector y adicionalmente reciben los insumos de las necesidades y observaciones de las empresas atendidas cotidianamente.
Atributos del sector
E
l posicionamiento del comercio internacional de servicios es una prioridad para nuestro país, ya que es fundamental para el progreso de este sector, dado que es un sector con una alta participación en el fomento de empleo, especialmente el calificado y además de poseer una menor discriminación en el tema de género. El sector servicios es clave para el crecimiento mundial, la competitividad en exportaciones, y reducción de la pobreza. El comercio de servicios crece más rápidamente que el comercio de bienes, y su participación en el comercio mundial ha aumentado sustancialmente en las ˙últimas décadas.
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PROESA
Sector Servicios a nivel mundial Según la Organización Mundial de Comercio, durante los últimos años el mundo registro exportaciones de servicios por un valor superior a $3,600 miles de millones, lo que representa un incremento del 9% en comparación con el año anterior. Sólo Latinoamérica experimentó un crecimiento del 12% en la exportación de servicios, convirtiéndose junto a Asia, en una de las zonas geográficas con mejor desempeño en este rubro. Otras características relevantes del sector a nivel mundial:
• La Unión Europea y Estados Unidos suman más del 60% de exportaciones de servicios del mundo. • India podría muy pronto exportar más servicios que bienes.
• Dentro del sector, el comercio de servicios financieros, comunicaciones y servicios profesionales y comerciales, han presentado un particular dinamismo.
• En promedio el sector servicios representa el 72% del PIB de países desarrollados, 53% de los países en desarrollo y 46% de los países subdesarrollados.
• De los 3.2 mil millones de empleados a nivel mundial, el 60% de hombres y 70% de mujeres trabajan en empresas de servicios. El sector paga mayores salarios y soporta las crisis financieras mejor que empresas de otros sectores.
• El desarrollo de las telecomunicaciones y transporte han permitido que los servicios se vuelvan cada vez más comercializables, lo que ha concedido el surgimiento de nuevas y mejoradas actividades destinadas a la exportación.
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El Salvador, Centroamérica
Sector Servicios en El Salvador
De acuerdo a cifras del BCR, las exportaciones totales de servicios ascendieron a USD 2,558.33 millones en 2017. Las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información registraron un valor de USD 204.5 millones en 2017, con lo cual se posicionan como el cuarto principal rubro de las exportaciones de servicios y una participación del 8%. Las exportaciones de dicho sector registraron un dinamismo importante en el último año ya que aumentaron USD 20 millones respecto a lo exportado en 2016, equivalente a una tasa de crecimiento anual del 11%. REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA
35%
11%
Representan las exportaciones de servicios del total de exportaciones salvadoreñas
Crecieron las exportaciones totales de servicios en 2017
Gráfica 1: REPRESENTACIÓN EN PORCENTAJES DE PARTICIPACION DEL SECTOR EN LA ECONOMIA (1) Viajes
34% Mantenimiento y reparaciones
7%
Servicios de Manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros
Transporte
86.1%
19%
Bienes y servicios del Gobierno
Otros servicios empresariales
3%
2%
Telecomunicaciones, Informática e Información
8%
Seguros y pensiones
2%
Otros
34% Fuente: PROESA con cifras BCR (2017) Servicios de telecomunicaciones, informática e información: a. Telecomunicaciones: Comprende la emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra información por teléfono, telex, telegrama, radio y televisión transmitidos a través de cable, radio y televisión por vía satélite, correo electrónico, facsímil, etc. incluidos los servicios de redes empresariales, teleconferencias y servicios de apoyo. b. Servicios informáticos: Comprenden los servicios relacionados con los equipos de computación y sus programas informáticos, así como los servicios de procesamiento de datos. c. Servicios de información: Incluyen los servicios de agencias de noticias, como el suministro de noticias, fotografías y artículos a la prensa.
(1)
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PROESA
Cuadro 1: Exportaciones de Servicios 2017
Desempeño 2016
Principales sectores de exportación de servicios (% de participación)
Sectores con mayor crecimiento absoluto (variación en millones USD)
Valor: USD 2,558.33 millones Variación (respecto a 2015):
0.1%
Viajes 34% Servicios de Manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros 19% Transporte 19% Servicios de telecomunicaciones, informática e información 8% Mantenimiento y reparaciones 7%
Mantenimiento y reparaciones 53.9 Viajes 43.5 Transporte 31.0 Servicios de telecomunicaciones, informática e información 20.2 Otros servicios empresariales 13.1
Fuente: PROESA con cifras BCR (2017)
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El Salvador, Centroamérica
Desarrollo de software y tecnologías de información el salvador
Este sector está conformado por empresas que brindan servicios de desarrollo de software a la medida, instalación, soporte, prueba y mantenimiento de aplicaciones informáticas para empresas y personas naturales, desarrollo de aplicaciones tanto para móviles como para PC. Se trata de un mercado muy competitivo y bastante concurrido, ampliamente global, con una demanda grande, creciente y diversa, altamente rentable, y con posibilidades de superar las barreras de entradas a otros compradores. La industria y el mercado del desarrollo de software, en su más amplia concepción, tiene características que la hacen interesante y atractiva, el componente principal es la capacidad y calidad del recurso humano de los salvadoreños involucrados para producir en forma eficaz y eficiente las líneas que se requieren. De acuerdo a cifras de la Direccion General de Estadisticas y Censos (Digestyc), se registran al 2016, cerca de 240 empresas en el sector de tecnologías de información. Se estima que el sector genera más de 2,000 empleos y registra ventas que superan los USD 56 millones al año.
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PROESA
Cuadro 2: Empleos generados por el sector: Personal Ocupado Total
Activo
Ingresos
Empresas
301
US$ 3,426,320
US$ 3,693,733
25
6202 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS
1,961
US$ 36,513,877
US$ 52,450,385
213
Total
2,262
US$ 39,940,197
US$ 56,144,118
238
6201 - ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA
Fuente: Digestyc (2016)
características del sector • El 65% de empresas tienen entre 0 y 10 empleados. • Cerca de un 40% poseen alguna certificación como, certified partner de Microsoft, Oracle, McAffe, ISO 9000 u otros proveedores internacionales. • Recurso Humano Altamente Capacitado: Por la naturaleza de los servicios el sector requiere capacitación constante y actualizada, al menos 5 universidades ofrecen carreras en tecnologías de información con un promedio de 9,000 estudiantes, según Ministerio de Educación (MINED). • Más del 70% afirma haber vendido sus servicios a clientes en el exterior al menos 1 vez • Países donde han exportado: Centroamérica, EEUU, España, Alemania, Colombia, Panamá, México • Sector bastante organizado, cuentan con la Cámara Salvadoreña de Tecnologías y Comunicación CASATIC. • Oportunidades que ofrece el sector: Desarrollo de software y mantenimiento de aplicaciones y outsourcing de servicios. (EEUU, Canadá y Unión Europea).
Empresas representantes del sector: DOMINOSOFT GRUPO TREMING, CREATIVA CONSULTORES IMOVES SYNTEPRO DATASOFT
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El Salvador, Centroamérica
Gráfica 2. : Países con más representación en los destinos de exportaciones del sector
25% 20% 15%
23% 18%
17% 14%
10%
9%
5% 0%
Honduras Nicaragua
C.A
10% 7%
6%
Guatemala Estados Costa Rica México Panamá Unidos
6%
Colombia
Fuente: PROESA con cifras BCR (2017)
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PROESA
DISEÑO GRÁFICO, ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS
Las características principales que posee el sector de acuerdo a investigaciones de PROESA: • • • • •
Empresas pequeñas: El 67% posee entre 0 y 10 empleados. Facilidad de exportar servicios a trasvés del modo transfronterizo (no hay traslado físico de personas). Mucho talento y creatividad, aunque poca presencia de certificaciones. El 70% de empresarios entrevistados manifestó haber atendido a clientes en el exterior. Principales países destino de exportación de sus servicios: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y EEUU.
Empresas representantes del sector: STONEBOT STUDIOS LUDUS GAMES MODJO STUDIOS KADVEJO STUDIO GUNSTONE STUDIOS
características del sector Proveer servicios de diseño gráfico, 2D y 3D, realidad virtual y realidad aumentada, Producción y desarrollo de videojuegos para plataformas como Playstation, Nintendo, X-Box, servicios de diseño y animación digital para películas, audiovisuales e ilustradores a través de suministro transfronterizo o subcontratación.
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El Salvador, Centroamérica
TURISMO MÉDICO
El país generó USD 13 millones en servicios de turismo médico y dental brindados a 24 mil visitantes durante 2017. (Datos Ministerio de Turismo). Los servicios dentales, cirugías ambulatorias, tratamientos con células madres, cirugías baríticas, entre otros, son los servicios más solicitados en el país por su calidad de servicios y precios si se compara con otros destinos. En los últimos años los ingresos generados por actividades de turismo de bienestar crecieron casi tres veces, pasando de USD 7,3 millones a USD 26,6 millones. Los costos más bajos que en los mercados como el estadounidense y el canadiense es la principal razón detrás del incremento en los flujos de divisas generadas por actividades de turismo médico. Las empresas proveedoras de servicios de turismo médico cuentan con certificaciones y acreditaciones internacionales; 11 han recibido la certificación de calidad por la American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities (AAASF) y 19 por la Certified Medical Tourism Professional (CMTP), desde el año 2013 a la fecha. El alto costo servicios médicos en EEUU, gran cantidad de estadounidenses sin seguro médico (cerca de 50 millones) y las tendencias demográficas en dicho país, han convertido al Turismo Médico en uno de los sectores con mayor dinamismo en los últimos años. La región latinoamericana (México, Colombia, Costa Rica) ha comenzado a aprovechar este fenómeno y El Salvador también tiene potencial para convertirse en un receptor, con el atractivo adicional de la comunidad de salvadoreños que viven en EEUU y buscan nuestro país para recibir también este tipo de servicios.
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PROESA
Características del sector según levantamiento de capacidades realizado por PROESA entre 1,500 médicos especialistas: • Aproximadamente 13,300 médicos registrados (2010). • 95% de los encuestados afirmó recibir pacientes del exterior, en su gran mayoría de Estados Unidos y Centroamérica. • 14% manifiesta estar realizando esfuerzos para promocionar sus servicios en otros países. • 9 de cada 10 pacientes llegan por referencias. • Principales tratamientos que se ofrecen al paciente en el extranjero: Odontología (endodoncia, implantes), cirugías estéticas, ortopedia y tratamientos dermatológicos. • Bajo costo en las especialidades y tratamientos médicos
Empresas representantes del sector: HOSPITAL DE DIAGNÓSTICO HOSPITAL DE LA MUJER CENTRO MÉDICO DE LOURDES HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (San Miguel) GUERRERO CONTRERAS DENTAL GROUP CENTRO DE INVESTIGACIÓN IMPLANTOLOGICO DENTAL (CINID)
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El Salvador, Centroamérica
SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
El Salvador posee una excelente oferta de empresas proveedoras de servicios de construcción, arquitectura e ingeniería, profesionales muy bien preparados y empresas con amplia experiencia y trayectoria en el sector. Algunos de los principales servicios: Consultoría en Ingeniera y Arquitectura para obras de infraestructura, diseño arquitectónico (comercial, paisajismo, residencial), servicios de ingeniería (estructural, eléctrica, hidráulica), supervisión y construcción de obras civiles, control de calidad de material y suelos. También el sector cuenta con Visualización Arquitectónica Área que usa la tecnología de última generación en software que permite recrear de forma virtual cualquier tipo de proyecto en cualquier entorno, el valor agregado de esta fase es la interacción con el cliente, quien vive la experiencia real desde una perspectiva digital.
Algunas características del sector: • Más de 400 empresas identificadas. • Gremiales de apoyo: CASALCO (Cámara Salvadoreña de la Construcción, ASIA (Asociación de Ingenieros y Arquitectos) y CADES (Colegio de Arquitectos de El Salvador). • Destinos de exportación: Nicaragua, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana.
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PROESA
Mercados de Exportación • • • •
Estados Unidos Centroamérica, México y Panamá Rusia Alemania
Oferta exportable
• • • • • • • • •
Servicios:
Aplicaciones de software, aplicaciones móviles, diseño e ilustración Desarrollo de Software a la Media Servicios de Construcción (arquitectura e ingeniería) Servicios de Capacitaciones Asesorías Empresariales, Consultorías especializadas, Desarrollo de RR.HH. Animación Digital Video Juegos Turismo de Salud Tecnologías Verdes
Eventos de promoción comercial del sector:
Feria GDC San Francisco EE.UU.(Videojuegos) Feria INDIECADE CA (Videojuegos) Foro y Rueda de Negocios Expocomer, Panamá
Información disponible del sector: (interna y de acceso gratuito) IBIS WORLD Estudios de Mercado Nuevos eventos de evaluación del sector: Feria E3 (Videojuegos) America Digital- Chile www.encuentromundialbigdata.com Colombia Acciones propuestas por especialista para desarrollo del sector (formación): • Capacitaciones especializadas (Software y Videojuegos) • Talleres prácticos especializados sobre técnicas de negociaciones • internacional, valor agregado o integración en cadena de valores, • Creación de la Propuesta de valor • Charlas técnicas especializadas (legales, tributarias, etc.) • Tributación y Normas Legales • Registro e Inscripción de Marca (local-regional) Nombre de especialista: Karla Contreras Fecha de elaboración: 10-10-2018
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El Salvador, Centroamérica