190204 RO.A&D 416

#416

ZI DE ZI luni, 4 februarie 2019

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Conferință de presă Federica Mogherini şi Teodor Meleșcanu

pg. 14

Contactați heraldcons@gmail.com pentru spațiu publicitar.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com

Contactați heraldcons@gmail.com pentru abonamentul RO.A&D INTEGRATED NEWS. Project RO.A&D Library: https://issuu.com/heraldcons Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 28

distribuitor HERALD INSIGHTS

http://www.competitiveintelligence.ro

luni, 4 februarie 2019

semn Cap. AERONAUTICĂ ................................................................................................. 6 BVB - industria aeronautică .................................................................................... 6 Germania refuză aeronavele F-35 .......................................................................... 7 Looking Back at 2018: Commercial Aircraft ............................................................ 7 Raytheon 7 mil USD contract: reparare radar pentru P-8A Raytheon Company wins $7 million contract for repair of APY-10 radar system for P-8A aircraft ........... 7 General Electric contract 517 mil USD: motoare pentru generația următoare de elicoptere ................................................................................................................ 8 Web Industries se extinde ....................................................................................... 8 Monitorizarea procesului de ștanțare ...................................................................... 9 Insights.................................................................................................................... 9 Cap. ARME DE FOC și MUNIȚIE ............................................................................. 10 Codurile unice de identificare pentru marcarea armelor ....................................... 10 Vîlceanu: Uzina de la Sadu are nevoie urgentă de retehnologizare ..................... 10 Standardizarea armamentelor europene (30) ....................................................... 10 Polonia: modernizarea poligoanelor de tragere .................................................... 11 Insights.................................................................................................................. 11 Cap. RACHETE ........................................................................................................ 12 Près de 200 recrutements prévus à MBDA cette année, en région Centre-Val de Loire ...................................................................................................................... 12 Insights.................................................................................................................. 12 Cap. VEHICULE PENTRU LUPTĂ ........................................................................... 12 Thai Army buys more Chinese IFVs, ammunition and other items ....................... 12 Cap. NATO/OTAN .................................................................................................... 14 Șeful NATO, primit la Cotroceni: ‖Mulțumesc României. România este de mare importanță‖ ............................................................................................................ 14 Discuții Iohannis-Stoltenberg: Nu va fi competiție între NATO și UE, eforturile sunt complementare ..................................................................................................... 14 Macedonia devine al 30-lea membru NATO. Protocolul va fi semnat miercuri ..... 14 Insights.................................................................................................................. 14 Cap. EUROPA .......................................................................................................... 15 Conferință de presă Federica Mogherini şi Teodor Meleșcanu ............................. 15 Rovana Plumb s-a întâlnit la Roma cu ministrul pentru Regiunile din Sudul Italiei, Barbara Lezzi ........................................................................................................ 16 Călătorii fără viză după Brexit: Consiliul aprobă mandatul de negociere .............. 16 Page 3 of 28

România a preluat președinția Comitetului de Politică Comercială în format Titulari .............................................................................................................................. 17 Apărarea Europei - O stare a premiselor (1/11) .................................................... 18 L‘Union Européenne en quelques chiffres ......................................................... 18 Insights.................................................................................................................. 18 Cap. DECIZIONAL ................................................................................................... 20 Guvernul triplează bugetul Ministerului Economiei pentru a întări financiar companiile militare de stat, inclusiv în vederea contractelor offset cu furnizorii străini de armament .............................................................................................. 20 București: Jeremy Hunt ......................................................................................... 20 Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice ............... 21 Teodora Gabriela Gheniu, SdS la MADR.............................................................. 21 Cap. FINANȚE.......................................................................................................... 22 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur ................................................ 22 Cap. EVENIMENTE .................................................................................................. 24 Atelierul de lucru: Fondul European de Apărare – Concepție, mecanisme, instrumente ........................................................................................................... 24 Invitation to Press and Analyst Meeting for Presentation of Saab‘s Full Year Report 2018 ...................................................................................................................... 26 Insights.................................................................................................................. 26 Cap. OPINII/ANALIZE .............................................................................................. 27 R. Paţurcă: Modul în care a fost gândit și construit bugetul României pe anul 2019 permite o creștere economică susținută și în acest an ......................................... 27 Traité sur les forces nucléaires intermédiaires (1er février 2019) ......................... 27 Interviu cu ministrul apărării, Gabriel Leş .............................................................. 28 Insights.................................................................................................................. 28

Page 4 of 28

fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursa originală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate Materialele publicitare sunt puse la dispoziție de partea contractantă și nu reprezintă punctul de vedere al editorului acestui newsletter.

Page 5 of 28

distribuitor HERALD INSIGHTS

http://www.competitiveintelligence.ro

Cap. AERONAUTICĂ BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă: 229,04 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație 245.00 240.00 235.00 230.00 MIL EUR0

225.00 220.00

180.00

31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

215.00

mil. euro

160.00 140.00 120.00

ARS

100.00

AVIO

80.00

IARV

60.00 40.00

RORX

20.00

TBM

Page 6 of 28

31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

0.00

Germania refuză aeronavele F-35 https://www.b1.ro/stiri/externe/veste-buna-pentru-companiile-europene-din-industriade-aparare-germania-refuza-aeronavele-f35-260797.html

b1 03 Feb 2019, 15:55

Un oficial din Ministerul german al Apărării a afirmat că avionul F-35 Joint Strike Fighter nu este finalist în cursa pentru înlocuirea flotei de avioane Tornado, conform site-ul AugenGeradeaus, transmite global-def.com.

De altfel, publicația notează că Sebastian Sprenger de la defensenews.com a afirmat că oficialii de la Berlin preferă o variantă modernizată a avionului european de generația a 4-a, Eurofighter Typhoon, construit de un consorțiu format din Airbus, Leonardo și BAE Systems. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Looking Back at 2018: Commercial Aircraft http://aviationweek.com/defense/looking-back-2018-military-aircraft

AVIATION Week Dec 24, 2018 Graham Warwick

Aviation Week & Space Technology Embraer 190-E2

The first of Embraer‘s second-generation E-Jets, the E190-E2, was certified on Feb. 28, its performance beating projections with greater range, lower noise and a 17.3% reduction in fuel burn over the first-generation E190. The first E190-E2 was delivered to Wideroe Airlines on April 4.

Raytheon 7 mil USD contract: reparare radar pentru P-8A Raytheon Company wins $7 million contract for repair of APY-10 radar system for P-8A aircraft

http://raytheon.mediaroom.com/2019-02-01-Raytheon-Company-wins-7-millioncontract-for-repair-of-APY-10-radar-system-for-P-8A-aircraft

Raytheon - USA WALTHAM, Mass., Feb. 1, 2019

Raytheon Company (NYSE: RTN) was awarded the following contract as announced by the Department of Defense on January 9, 2019.

Page 7 of 28

Raytheon Co., McKinney, Texas, was awarded $7,124,695 for firm-fixed-price delivery order N00383-19-F-G000 under previously awarded basic ordering agreement N00383-14-G-005D for the repair of the APY-10 radar system used in support of the P-8A aircraft. Naval Supply Systems Command Weapon Systems Support, Philadelphia, Pennsylvania, is the contracting activity.

General Electric contract 517 mil USD: motoare pentru generația următoare de elicoptere General Electric wins $517 million contract to build engines for Army‘s next generation helicopters

https://www.defensenews.com/air/2019/02/02/general-electric-wins-517-millioncontract-to-build-engines-for-armys-next-generation-helicopters/

Defense News Valerie Insinna 2,02,2019 WASHINGTON

General Electric Aviation beat the Advanced Turbine Engine Company — a Honeywell and Pratt & Whitney team — to win the $517 million award for the engineering, manufacturing and development phase of the Improved Turbine Engine Program, or ITEP.

―We are honored to be chosen by the Army to continue powering their Black Hawks and Apaches for decades to come,‖ said Tony Mathis, president and CEO of GE Aviation‘s military business. ―We‘ve invested the resources and infrastructure to execute immediately, and our team is ready to get to work on delivering the improved capabilities of the T901 to the warfighter.‖ ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Web Industries se extinde Web Industries expands prepreg composites formatting presence

https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/web-industries-acquiresomega-systemes-france-020119/ Purchases France-based Omega Systèmes Atlantique and Aquitaine.

Aerospace Manufacturing&Design Eric Brothers February 1, 2019

Web Industries International Holdings Web Industries International Holdings a has acquired 100% of the shares of achiziționat 100% din acțiunile Omega Page 8 of 28

France-based Omega Systèmes Systèmes Atlantique și Omega Systèmes Atlantique and Omega Systèmes Aquitaine din Franța. Aceste companii se Aquitaine. These companies specialize in specializează în formatarea materialelor the formatting of advanced materials for avansate pentru aplicații aerospațiale, de aerospace, defense, and industrial apărare și industriale, la locurile de producție applications at production sites in Nantes din Nantes și Bordeaux.

Tehnologiile de formatare ale Omega, and Bordeaux.

Omega‘s formatting technologies, incluzând tăierea cu precizie, tăierea cu jet de including precision slitting, waterjet apă și prelucrarea în 5 axe, împreună cu și rostogolirea plăcilor, cutting, and 5-axis machining, along with tăierea de formatare a ply cutting and kitting, completează serviciile industriei Web .

Achizitia Omega face parte din complement Web’s industry formatting services. The Omega acquisition is part strategia globala a Web-ului din Marlborough, of Marlborough, Massachusetts-based Massachusetts, de a furniza servicii si Web‘s global strategy to provide services inginerie pentru a sustine cererea clientilor and engineering to support aerospace aerospatiali de servicii de formatare si customers‘ demand for formatting and management al materialelor. materials management services. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Monitorizarea procesului de ștanțare In-process monitoring for stamping, forming

https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/marposs-brankamp-x7monitoring-system-020119/

Aerospace Manufacturing&Design February 1, 2019

Auburn Hills, Michigan – Marposs, a Auburn Hills, Michigan - Marposs, furnizor de provider of measurement and process tehnologii de măsurare și monitorizare a monitoring technologies, has introduced proceselor, și-a prezentat sistemele de its Brankamp X7 ―smart‖ in-process monitorizare "inteligente" Brankamp X7 în monitoring systems for cold and hot procese de formare la rece și la cald, laminarea forming, thread rolling, and stamping filetului și operațiunile de ștanțare. Funcția de operations. The X7 system‘s artificial inteligență artificială a sistemului X7 permite intelligence capability enables quick configurarea rapidă a monitorizării mașinii și machine monitoring setup and provides oferă o modalitate eficientă de a controla mașinii prin detectarea an effective way to control machine performanța performance by detecting manufacturing defecțiunilor de fabricație, precum și a faults as well as part or tool variations. variațiilor pieselor sau a uneltelor. Acest lucru This enables manufacturers to optimize le permite producătorilor să optimizeze machine efficiency, improve part quality, eficiența mașinii, să îmbunătățească calitatea and limit unplanned downtime and tooling pieselor și să limiteze costurile neplanificate de întrerupere și de scule. costs. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Insights https://science.hotnews.ro/stiri-spatiul-22951113-capsula-starliner-conceputa-boeinggata-pentru-primul-zbor-incercare-martie.htm Page 9 of 28

Cap. ARME DE FOC și MUNIȚIE Codurile unice de identificare pentru marcarea armelor Ministerul Afacerilor Interne Ordin privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esențiale fabricate cu destinația piese de rezervă și munițiilor produse în România Nr. 12 din 28-Ianuarie-2019 M. Of. Partea I nr. 83 din 01 Februarie 2019

Vîlceanu: Uzina de la Sadu are nevoie urgentă de retehnologizare https://accentingorj.ro/2019/01/31/vilceanu-uzina-de-la-sadu-are-nevoie-urgenta-deretehnologizare/

Accent in Gorj Aura Pîrvuleţ 31,01,2019

Uzina Mecanica Sadu are nevoie urgenta de retehnologizare. Declaratia ii apartine deputatului de Gorj, Dan Vilceanu.

La fabrica de armament de la Bumbești-Jiu se lucrează, în prezent, pe utilaje din anii ‗30. Potrivit deputatului de Gorj, Dan Vilceanu, s-a gasit o solutie pentru achizitionarea unor utilaje necesare reluarii productiei. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Standardizarea armamentelor europene (30) European armaments standardisation https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Defence%20study.pdf

Parlamentul European STUDY Requested by the SEDE Subcommittee PE 603.872 - October 2018 Policy Department for External Relations Directorate General for External Policies of the Union

4 EU experiences with hybrid standards The aim of this chapter is to look into more detail at the EU‘s approach to armaments standardisation. It does so through an analysis of two case studies that derive from the European Commission‘s 2014 Communication that elaborates a roadmap for more enhanced European defence cooperation. The two case studies include standardisation and certification for MIS and RPAS. The analysis in this chapter is therefore divided between these two studies and each dedicated section aims to provide information on the importance of each capability domain to the EU, the specificities of developing and certifying standards in these areas and how various actors at the EU level act in relation to the development of hybrid standards.

Based on the analysis of these case studies, the chapter also proposes other capability and technology areas that could be exploited by the EU in the future in relation to the development of hybrid standards. This section of the chapter is particularly pertinent given initiatives such as the EdF and PESCO, and the need to define projects for the PADR and the EDIDP up to 2020 and beyond.

Page 10 of 28

Polonia: modernizarea poligoanelor de tragere Polish Ministry of Defense to co-finance new Shooting Ranges

https://www.thefirearmblog.com/blog/2019/01/30/polish-ministry-of-defense-to-cofinance-new-shooting-ranges/

The Firearm Blog 02,02,2019

The Polish Ministry of Defense has announced that they will to co-finance the renovation of existing Shooting Ranges, and the building of new ones.

The aim seems to be to increase the organized shooting trainings for young people as well as members of prodefense organizations and soldiers of the Armed Forces.

Quoted from the announcement: “The strategic goal of the project is to rebuild shooting skills.�

The focus will be on shooting ranges with a length of 100 and 200 meters.

The 100 meter ranges can get up to 215 000 USD in contribution, and the longer 200 meter ranges up to 320 000 USD. That seems to me like a rather substantial contribution.

Insights https://www.thefirearmblog.com/blog/2019/02/01/baltimore-county-pd-to-replace-fns40-with-glock-17/ https://www.gjx.ro/amendamente-depuse-valceanu-pentru-calea-eroilor-uzinamecanica-sadu-si-drumul-scoarta-targu-carbunesti/

Page 11 of 28

Cap. RACHETE Près de 200 recrutements prévus à MBDA cette année, en région Centre-Val de Loire https://www.leberry.fr/bourges/economie/emploi/2019/02/02/pres-de-200-recrutementsprevus-a-mbda-cette-annee-en-region-centre-val-de-loire_13125329.html

leberry 02/02/2019 à 16h00

Le missilier MBDA, qui possède trois sites dans la région dont deux à Bourges, est toujours en phase de recrutement pour compenser ses départs naturels.

Le missilier MBDA prévoit de poursuivre ses recrutements pour 2019. En région Centre-Val de Loire, où l‘industriel est présent à Bourges, Le Subdray et SellesSaint-Denis (Loir-et-Cher), de nombreux postes sont à pourvoir : 130 à 140 CDI, 55 CDD, 50 apprentis et 45 stagiaires. Le groupe ne détaille pas ses besoins site par site.

De nombreux métiers Tous les métiers sont concernés : ingénieurs cadres mais aussi techniciens et ouvriers. Dans le détail, il s‘agit d‘assistants techniques, d‘usineurs, monteurs, qualiticiens, contrôleurs, transporteurs internationaux ou encore d‘approvisionneurs. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Insights https://www.welt.de/politik/ausland/article188133985/INF-Vertrag-Russland-setztAbruestungsabkommen-aus.html?wtmc=socialmedia.twitter.shared.web https://www.armyrecognition.com/analysis_focus_army_defence_military_industry_ar my/syrian_engagement_of_russian_air_defense_analyzed.html https://www.armyrecognition.com/january_2019_global_defense_security_army_new s_industry/saab_to_develop_vr_rocket_launcher_simulator.html

Cap. VEHICULE PENTRU LUPTĂ Thai Army buys more Chinese IFVs, ammunition and other items https://www.armyrecognition.com/january_2019_global_defense_security_army_new s_industry/thai_army_buys_more_chinese_ifvs_ammunition_and_other_items.html

Army Recognition 01,02,2019

The Royal Thai Army‘s buying spree shows no signs of letting up with the disclosure on February 1 it has committed to spending another 70.3 Mn USD (2.2 billion baht) on more military hardware from China, Teeranai Charuvastra reports on Khaosodenglish. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 12 of 28

Page 13 of 28

Cap. NATO/OTAN Șeful NATO, primit la Cotroceni: ”Mulțumesc României.

România este de mare importanță” https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/presedintele-iohannis-il-primeste-astazi-lacotroceni-pe-jens-stoltenberg.html

PRO TV 31,01,2019

Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astăzi, la Cotroceni pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a venit la București pentru reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele UE. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Discuții Iohannis-Stoltenberg: Nu va fi competiție între NATO și UE, eforturile sunt complementare https://www.euractiv.ro/politic-intern/discutii-iohannis-stoltenberg-nu-va-fi-competitieintre-nato-si-ue-eforturile-sunt-complementare-13362

EURACTIV Bogdan Neagu 31.01.2019 - 13:02

Președintele României și secretarul general al NATO au discutat joi despre eforturile de apărare ale Uniunii Europene și sinergiile cu forțele armate ale Alianței Nord-Atlantice.

Președintele Klaus Iohannis a spus, într-o conferință comună cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, că cei doi oficiali au discutat relația alianței cu Uniunea Europeană, în contextul în care România deține Președinția Consiliului UE. „Amândoi suntem de părere că este nevoie a) de o colaborare, cooperare strânsă; b) de o implicare şi de o parte şi de alta în proiecte care se completează reciproc şi nu se concurează reciproc. Noi credem că o abordare serioasă, de perspectivă, solidă este o abordare de tip complementar care creează sinergii. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Macedonia devine al 30-lea membru NATO. Protocolul va fi semnat miercuri http://cursdeguvernare.ro/macedonia-devine-al-30-lea-membru-nato-protocolul-va-fisemnat-miercuri.html

Curs de Guvernare Iulian Soare ,3.2.2019

―Pe 6 februarie vom scrie istorie, aliaţii NATO vor semna protocolul de aderare cu viitoarea Republică a Macedoniei de Nord, împreună cu ministrul de Externe, Dimitrov Nikola‖, a anunţat Stoltenberg pe Twitter.

Insights https://www.qmagazine.ro/iohannis-romania-va-continua-sa-actioneze-ca-furnizor-desecuritate-si-stabilitate/ https://www.defensenews.com/smr/nuclear-arsenal/2019/02/01/trump-blames-russiafor-us-withdrawal-from-nuclear-arms-treaty/ Page 14 of 28

Cap. EUROPA http://www.romania2019.eu/#s-home

Conferință de presă Federica Mogherini şi Teodor Meleșcanu Conferință de presă a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, şi a ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu https://www.romania2019.eu/2019/02/01/live-conferinta-de-presa-sustinuta-defederica-mogherini-si-teodor-melescanu/

România2019.EU februarie 1, 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=BysK7fRd_Iw În perioada 31 ianuarie – 1 februarie 2019, miniștrii afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene vor participa la o reuniune informală la București, la invitația comună adresată de către ministrul român al afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Federica Mogherini.

Reuniunea informală a miniștrilor de externe (cunoscută drept „Gymnich‖) se desfăşoară bi-anual, este găzduită de statul care deţine Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene și prezidată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate.

Page 15 of 28

Rovana Plumb s-a întâlnit la Roma cu ministrul pentru Regiunile din Sudul Italiei, Barbara Lezzi https://www.romania2019.eu/2019/02/03/ministrul-fondurilor-europene-rovanaplumb-s-a-intalnit-la-roma-cu-ministrul-pentru-regiunile-din-sudul-italiei-barbara-lezzi/

România2019.EU februarie 1, 2019

Cei doi oficiali au discutat despre noul cadru de programare pentru utilizarea fondurilor europene in perioada de programare 2021-2027.

Ministrul Rovana Plumb a prezentat perspectiva și prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în ceea ce privește Politica de Coeziune. În acest context, a arătat că obiectivul Președinției României este continuarea negocierilor într-un ritm dinamic, în vederea inițierii trialogului cu Parlamentul European.

Ministrul Italian a subliniat, la rândul său, domeniile prioritare în care Italia vrea să investească în viitor, solicitând sprijin Presedintiei române pentru o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor, în așa fel încât banii europeni să răspundă mai bine nevoilor regiunilor.

Ministrul român al Fondurilor Europene a inițiat o serie de întâlniri bilaterale cu miniștri din Statele Membre ale UE, în vederea obținerii de sprijin pentru consolidarea Politicii de Coeziune. Aceasta gestionează fondurile de care țările membre UE au nevoie pentru a susține competitivitatea și pentru a recupera decalajele de dezvoltare la nivel regional.

Călătorii fără viză după Brexit: Consiliul aprobă mandatul de negociere https://www.romania2019.eu/2019/02/01/calatorii-fara-viza-dupa-brexit-consiliulaproba-mandatul-de-negociere/

România2019.EU februarie 1, 2019

Ambasadorii la UE au convenit astăzi ca, după Brexit, cetățenilor din Regatul Unit care vin în spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată (90 de zile într-o perioadă oarecare de 180 de zile) să li se acorde posibilitatea de a călători fără viză.

Ambasadorii au mandatat președinția Consiliului să înceapă negocierile cu Parlamentul European cu privire la această propunere legislativă. În conformitate cu normele UE, scutirea de viză se acordă în condiții de reciprocitate.

Guvernul Regatului Unit a afirmat că nu intenționează să solicite viză cetățenilor din UE care călătoresc în Regatul Unit pentru șederi de scurtă durată. În cazul în care Regatul Unit ar introduce în viitor obligativitatea deținerii unei vize pentru resortisanții a cel puțin unui stat membru, s-ar aplica mecanismul de reciprocitate existent, iar cele trei instituții și statele membre s-ar angaja să ia fără întârziere măsuri în sensul aplicării mecanismului.

Context Politica în materie de vize față de cetățenii țărilor terțe care intră în spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată este reglementată în cadrul legislației UE. În temeiul normelor existente, toți resortisanții țărilor terțe sunt incluși pe una dintre următoarele două liste: resortisanți ai țărilor terțe care trebuie să dețină viză și resortisanți ai țărilor terțe scutiți de această obligație. După Brexit, Regatul Unit – ca țară terță – va trebui să figureze pe una dintre aceste două liste.

Page 16 of 28

România a preluat președinția Comitetului de Politică Comercială în format Titulari https://www.romania2019.eu/2019/02/01/romania-a-preluat-presedintia-comitetuluide-politica-comerciala-in-format-titulari/

România2019.EU februarie 1, 2019

Prima reuniune a Comitetului de Politică Comercială în format Titulari, sub mandatul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, a avut loc vineri, 1 februarie 2019, la Bruxelles.

Comitetul de Politică Comercială – Titulari reprezintă principalul grup de lucru la nivelul Consiliului Uniunii Europene din domeniul politicii comerciale comune, reunindu-se cu o frecvență lunară. Politica comercială este unul dintre principalele instrumente de politică externă, fiind de competența exclusivă a UE. Principalele obiective urmărite de către Președinția română în cadrul Comitetului de Politică Comercială:  menținerea și promovarea rolului UE în orientarea dezbaterilor și negocierilor privind modernizarea regulilor comerciale multilaterale sub egida Organizației Mondiale a Comerțului,  gestionarea implementării Declarației Comune UE – SUA din luna iulie 2018,  promovarea negocierilor comerciale bilaterale în vederea încheierii și implementării unor acorduri de comerț liber ambițioase, cuprinzătoare și echilibrate cu partenerii comerciali strategici,  dinamizarea relațiilor comerciale dintre UE și statele membre ale Parteneriatului Estic.

Reuniunea a fost prezidată de Diana Codău, director al Direcţiei Politici Comerciale și Afaceri Europene din MMACA. În cadrul reuniunii, au fost discutate subiectele care se vor regăsi pe agenda Consiliului Afaceri Externe în format Comerț, organizat la București în perioada 21-22 februarie 2019, cu participarea miniștrilor comerțului din statele membre UE, Comisarului pentru Comerț, Cecilia Malmström, Președintelui Comisiei INTA a Parlamentului European, Bernd Lange și Directorului General al Organizației Mondiale a Comerțului, Roberto Azevêdo.

Pe durata Președinției României la Consiliul UE sunt planificate cinci reuniuni în formatul CPC Titulari și o reuniune informală care se va desfășura la București, în perioada 4-5 martie 2019.

Page 17 of 28

Apărarea Europei - O stare a premiselor (1/11) https://www.defense.gouv.fr/

Ministère des Armées - Franța L’Union Européenne en quelques chiffres POPULATION: estimée à 512,6 millions d‘habitants au 1er janvier 2018 (+1,1 million d‘habitants par rapport à janvier 2017), soit 6,9 % de la population mondiale. L‘UE se situe au 3e rang mondial après la Chine et l‘Inde.

DÉMOGRAPHIE: on constate un accroissement lent mais continu de sa population.

Le taux de croissance démographique a ralenti, car la population a seulement augmenté d‘environ 1,5 million d‘habitants par an dans la période 2005-2017 alors que, dans les années 1960, elle progressait d‘environ 3,3 millions d‘habitants par an.

PIB: avec environ 15 300 milliards d‘euros, l‘UE se classe au 2e rang mondial.

CROISSANCE: 2,5 % en 2017. 15 des 28 États membres enregistrent une croissance supérieure à 3 % du PIB. ÉTUDIANTS: 19,5 millions d‘étudiants dans l‘enseignement supérieur au sein de l‘UE. SUPERFICIE: 4,49 millions de km2, ce qui place l‘UE au 7e rang mondial.

(Europe géographique: 10,18 millions de km2.)

LANGUES: 24 langues officielles.

COMMERCE: 64 % du volume total des échanges commerciaux des pays de l‘UE sont réalisés entre États membres.

L‘UE représente 15,6 % du volume total des importations et exportations mondiales (2e plus grande part des importations et exportations mondiales de biens en 2016).

Sources: Eurostat, Europa

POPULAȚIA: estimată la 512,6 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2018 (+1,1 milioane de locuitori comparativ cu ianuarie 2017), sau 6,9% din populația lumii. UE se situează pe locul trei în lume după China și India.

DEMOGRAFIE: există o creștere lentă, dar constantă a populației. Rata de creștere a populației a încetinit, deoarece populația a crescut doar cu aproximativ 1,5 milioane pe an în perioada 2005-2017, în timp ce în anii 1960 a crescut cu aproximativ 3,3 milioane locuitori pe an.

PIB: cu aproximativ 15,3 miliarde euro, UE se află pe locul al doilea în lume.

Crestere: 2,5% in 2017. 15 din cele 28 de state membre cresc la peste 3% din PIB. STUDENȚI: 19,5 milioane de studenți în învățământul superior din UE. Suprafața suprafeței: 4,49 milioane km2, ceea ce plasează UE pe locul 7 în lume.

(Europa geografică: 10,18 milioane km2).

LIMBI: 24 de limbi oficiale.

COMERȚ: 64% din volumul total al comerțului între țările UE se face între statele membre.

UE reprezintă 15,6% din volumul total al importurilor și exporturilor mondiale (cea mai mare pondere din importurile și exporturile de bunuri mondiale în 2016).

Surse: Eurostat, Europa

Insights Franța: Carte des opérations et missions militaires https://www.edp24.co.uk/news/student-from-king-s-lynn-is-awarded-gold-medal-fromthe-queen-due-to-oustanding-a-levels-1-5877588 http://www.romania-actualitati.ro/securitatea-si-apararea-europeana-in-dezbatere-labucuresti-123446

Page 18 of 28

Page 19 of 28

Cap. DECIZIONAL http://www.romania2019.eu/#s-home

Guvernul triplează bugetul Ministerului Economiei pentru a întări financiar companiile militare de stat, inclusiv în vederea contractelor offset cu furnizorii străini de armament https://www.profit.ro/stiri/economie/guvernul-tripleaza-bugetul-ministerului-economiei-pentru-a-intari-financiarcompaniile-militare-de-stat-inclusiv-in-vederea-contractelor-offset-cu-furnizorii-straini-de-armament-18837095

Profit.ro Adi Mosoianu 02,02,2019

Proiectul bugetului de stat pe 2019 aproape triplează creditele bugetare ale Ministerului Economiei, condus de social-democratul Niculae Bădălău, față de execuția preliminată pe anul trecut, banii în plus fiind destinați în principal investițiilor în companiile militare de stat din subordinea ministerului, inclusiv participării acestora la acordurile de compensare tehnologică și industrială încheiate de România cu furnizorii străini de armament și tehnică militară. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

București: Jeremy Hunt Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-ministrului-afacerilorexterne-al-regatului-unit-al-marii-britanii-si-irlandei-de-nord-domnul-jeremy-hunt

Președinte România 01 Februarie 2019

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 20 of 28

http://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-viorica-dancila-cu-secretarul-de-stat-pentruafaceri-externe-i-commonwealth-al-regatului-unit-al-marii-britanii-i-irlandei-de-nord&page=1

Guvern România

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice Primul-Ministru Decizie pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia Nr. 14 din 01-Februarie-2019 Primul-Ministru Decizie privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice Nr. 15 din 01-Februarie-2019 M. Of. Partea I nr. 84 din 01 Februarie 2019 Guvernul României Hotărâre pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene Nr. 35 din 30-Ianuarie-2019 M. Of. Partea I nr. 82 din 01 Februarie 2019

Teodora Gabriela Gheniu, SdS la MADR Primul-Ministru Decizie privind numirea doamnei Teodora Gabriela Gheniu în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nr. 13 din 01-Februarie-2019 M. Of. Partea I nr. 84 din 01 Februarie 2019 https://portal.afir.info/Uploads/Resurse%20Umane/CV2017/CV%20%20Teodora%20 Gabriela%20GHENIU%20Dir%20OJFIR%20BUCURESTI.pdf Page 21 of 28

Cap. FINANȚE Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur 28 ian.2019 4,7628 5,4950 4,1739 174,6695

EUR GBP USD XAU

29 ian.2019 4.7601 5.4748 4.1600 174.9952

30 ian.2019 4.7555 5.4498 4.1600 175.6142

31 ian.2019 4,7348 5,4214 4,1265 175,4580

1 feb, 2019 4,7517 5,4101 4,1433 176,0086

http://www.bnro.ro/default.htm

6 5.4950

Lei

5.5 5

EURO Y19

4.7648

EURO Y18

4.5

4.2034

GBP Y19 GBP Y18

4

USD Y19

3.5

USD Y18 31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

3

180

Lei 175 170 165

AUR Y19 AUR Y18

160 155

31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

150

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Page 22 of 28

Page 23 of 28

Cap. EVENIMENTE Herald Insights, în calitate de partener, vă invită la:

Atelierul de lucru: Fondul European de Apărare – Concepție, mecanisme, instrumente I2DS2 organizează a doua ediție a atelierului de lucru cu privire la reperele conceptuale, mecanismele de lucru și instrumentele dedicate Fondului European de Apărare (EDF), sub forma unui program de informare și dezbatere creativ, dinamic, flexibil și interactiv(I2DS2–EDF).

Ediția a II-a a atelierului de lucru pornește de la succesul primei ediții și propune un plus de informații actualizate și evaluări realizate de specialiștii I2DS2, ținând cont de așteptările comunicate de participanți și de evoluțiile din planul negocierii formatului și conținutului documentelor europene care guvernează implementarea EDF. Cu un buget de peste 13 miliarde de euro,EDF reprezintă cea mai recentă inițiativă a Comisiei Europene din domeniul apărării și securității comune, destinată creșterii autonomiei strategice a UE în cadrul sistemului internațional.EDF este constituit din două componente: fereastra de cercetare, respectiv de dezvoltare și achiziții (fereastra capabilităţi).

Componenta de cercetare beneficiază de finanțare începând cu 2017, urmând să fie alocate 90 de milioane de euro până la finele anului 2019. După 2020 vor fi alocate 500 de milioane de euro pe an pentru granturi de cercetare realizate exclusiv prin intermediul unor parteneriate între statele membre.

Componenta de dezvoltare și achiziții va urmări stimularea cooperării dintre statele membre pentru dezvoltarea și achiziția în comun de echipamente și tehnologii militare. Sunt eligibile numai proiectele de tip partenerial (eligibilitatea este condiționată de existența proiectelor care implică colaborarea a cel puțin 3 participanți din cel puţin 3 state membre), urmând a fi alocate 500 milioane de euro pentru 2019 și 2020 și câte un miliard de euro anual, începând cu 2021. În acest context, pregătirea agenților economici din sectorul de apărare și a instituțiilor statului din domeniile responsabile și conexe, pentru înțelegerea și aplicarea cerințelor definitorii în accesarea de fonduri europene în domeniile cercetării, dezvoltării și producției de echipamente militare, reprezintă o oportunitate importantă și o necesitate strategică, la care I2DS2 s-a raliat și se implică pentru a-și aduce contribuția la construcția dimensiunii românești a DEF. Adresabilitate I2DS2-EDF se adresează managerilor și specialiștilor din industria de apărare, specialiștilor din instituțiile statului care operează în domeniile apărării, afacerilor europene, fondurilor europene, precum și entităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică cu aplicații în domeniul apărării.

Tematica  Ce reprezintă Fondul European de Apărare  Structura Fondului European de Apărare: fereastra cercetare și fereastra capabilități  Mecanismele de guvernare ale Fondului European de Apărare  Criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri  Ce reprezintă Programul European de Dezvoltare Industrială în Domeniul Apărării (EDIDP)  Mecanismele de funcționare ale EDIDP  Consultanța UE pentru faza de producție a produselor dezvoltate prin EDF Page 24 of 28

 Direcții de urmat în accesarea de fonduri din cadrul EDF  Recomandări de politică publică pentru poziționarea României în context EDF Durata atelierului de lucru I2DS2-EDFeste un program cu durata de 6 ore, astfel încât să poată fi îmbinate armonios activitățile de prezentare cu cele de dezbatere și lucru în echipă.

Intervalul de lucru este 9.00 – 15.00.

Număr de participanți În scopul asigurării gradului optim de interacțiune dintre coordonatori și participanți și acoperirii eficiente a timpului alocat exercițiilor practice, numărul de locuri este limitat la 15. PoliticaI2DS2este ca vocea fiecărui participant să poată fi auzită.

Taxa de participare Taxa de participare este de 400 RON (TVA inclus) Taxa de participare include tratații pe timpul pauzelor și materialele programului.

Locație I2DS2-EDFse desfășoară într-o locație ultracentrală din București care oferă un ambient prietenesc și deschis dezbaterilor de grup: Sala Șelari /Hotel Cișmigiu.

Cine suntem I2DS2 este o platformă integrată de generare și diseminare de idei, încurajare și valorificare a creativității și de analiză și dezbatere a unor teme de actualitate din domeniile securității și apărării.I2DS2 coagulează expertiza unui grup de specialiști cu experiență relevantă în domeniile apărării și securității, personalități ale comunității militare, de ordine publică și securitate națională, care au ocupat poziții de înaltă responsabilitate și decizie strategică pe parcursul carierei lor.

I2DS2 este o marcă a The Insource Development Group (TIDG), o companie românească care furnizează servicii integrate sau adaptate de consultanță, analiză, informare și comunicare strategică și operațională destinate tuturor categoriilor de entități organizatorice și persoanelor interesate de domeniile securității și apărării.

Coordonatorii atelierului de lucru

foto Herald Insights: prima ediție a evenimentului, 07.12.2018 Vezi https://issuu.com/home/published/181210_road_patromil

Niculae Iancu (dreapta fotografiei) este specialist în domeniul securității naționale. A activat în domeniul cooperării militare internaționale și al planificării strategice, având o expertiză relevantă în ceea ce privește NATO, operațiile militare multinaționale, planificarea integrată şi politicile publice în sfera securității, apărării și intelligence. În prezent, este cadru didactic asociat în cadrul unor programe universitare de studii de securitate și contributoral Monitorului Apărării și Securității (MAS), publicație a Mediafax, pe teme de securitate națională și internațională, NATO și UE. Page 25 of 28

Gheorghe Tibil (stânga fotografiei) este absolvent al Colegiului European de Securitate şi Apărare, cu o vastă experienţă în structurile naţionale şi de reprezentare la NATO şi UE. Posedă o expertiză avansată în domeniile politicii de apărare, securităţii europene şi al planificării şi dezvoltării capabilităţilor în context NATO şi UE (Agenţia Europeană de Apărare). În prezent, este corespondent al Monitorului Apărării şi Securităţii (MAS) la Bruxelles şi contributor MAS pe teme de actualitate legate de evoluţiile din cadrul UE şi NATO. Vezi https://issuu.com/home/published/181210_road_patromil

Invitation to Press and Analyst Meeting for Presentation of Saab’s Full Year Report 2018 https://saabgroup.com/media/news-press/news/2019-02/invitation-to-press-and-analyst-meeting-forpresentation-of-saabs-full-year-report-2018/

Saab AB 01 February 2019

Saab is pleased to invite press, investors and financial analysts to a press and analyst meeting where CEO Håkan Buskhe and CFO Magnus Örnberg present the Saab full year report 2018.

Date: Friday, 15 February at 10:00 (CET).

Address: Saab, Olof Palmes Gata 17, 5th floor, Stockholm, Sweden The report is published at 07.30 a.m. (CET) the same day.

You are welcome to participate on site at Saab, watch the live webcast or dial in to the conference call. It is possible to post questions also over the web and conference call.

Insights http://www.aviatiamagazin.com/aviatie-civila/indragosteste-te-de-aviatie-seminargratuit-si-vizita-in-hangarul-de-mentenanta-romaero-pentru-pasagerii-cu-frica-dezbor/

Page 26 of 28

Cap. OPINII/ANALIZE R. Paţurcă: Modul în care a fost gândit și construit bugetul României pe anul 2019 permite o creștere economică susținută și în acest an https://arenamedia.ro/index.php/arena-news/politica-mp/psd-mp/r-paturca-modul-incare-a-fost-gandit-si-construit-bugetul-romaniei-pe-anul-2019-permite-o-crestereeconomica-sustinuta-si-in-acest-an

Arena Media OCTAVIAN CÂJU 01 FEBRUARIE 2019

“Modul în care a fost gândit și construit bugetul României pe anul 2019 permite o creștere economică susținută și în acest an, concomitent cu creșterea salariilor și a punctului de pensie, așa cum s-a promis în programul de guvernare.

Cu o creștere economică prognozată de 5,5%, cu 1% mai mare decât în 2018, cu o inflație medie de 2,8% și cu un deficit bugetar de sub 3%, anul 2019 va demonstra cu siguranță că România este capabilă să continue drumul economic ascendent și să reducă și mai mult inechitățile sociale. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Traité sur les forces nucléaires intermédiaires (1er février 2019) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-etnon-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-nonproliferation/article/traite-sur-les-forces-nucleaires-intermediaires-01-02-19

diplomatie.gouv.fr Avec ses partenaires et alliés, la France est parvenue à la conclusion que la Russie a développé un système de missile, le 9M729, qui viole le traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI). La Russie n‘a pas répondu aux demandes d‘explications ni aux appels à une application conforme du traité formulés de façon répétée ces derniers mois.

Traité sur les forces nucléaires intermédiaires Avec ses partenaires et alliés, la France est parvenue à la conclusion que la Russie a développé un système de missile, le 9M729, qui viole le traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI). La Russie n‘a pas répondu aux demandes d‘explications ni aux appels à une application conforme du traité formulés de façon répétée ces derniers mois.

La France regrette d‘arriver à une situation dans laquelle les États-Unis ont dû notifier leur retrait du traité FNI. La France appelle la Russie à utiliser la période des six mois ouverte par la suspension des obligations américaines prévue par le traité FNI pour revenir pleinement en conformité. Durant ce laps de temps, la France continuera à encourager un dialogue approfondi avec la Russie et à se concerter étroitement avec ses alliés de l‘OTAN. Dans ce contexte, la France rappelle son În acest context, Franța își reiterează attachement aux instruments de maîtrise angajamentul față de instrumentele de des armements, qui contribuent à garantir la control al armamentului, care contribuie la stabilité stratégique. Nous appelons à cet asigurarea stabilității strategice. Facem apel égard les Européens et l‘ensemble des la europenii și la toate părțile să-și dubleze Page 27 of 28

parties à redoubler d‘effort pour préserver les instruments de maîtrise des armements conventionnels et nucléaires existants. À ce titre, la France encourage la Russie et les États-Unis à prolonger au-delà de 2021 le traité New Start sur leurs arsenaux nucléaires et à négocier un traité successeur.

eforturile de păstrare a instrumentelor existente de control al armamentului convențional și nuclear. În acest sens, Franța este încurajator Rusia și Statele Unite să se extindă dincolo de 2021 Tratatul de New Start de pe arsenalelor nucleare și să negocieze un tratat succesor.

Interviu cu ministrul apărării, Gabriel Leş http://www.romania-actualitati.ro/interviu_cu_ministrul_apararii_gabriel_les-123470

România Actualități 01,02,2019

Interviu cu ministrul apărării, Gabriel Leş, după reuniunea informală a miniştrilor apărării din statele membre ale UE. RADOR (1 februarie) - Realizator: Cătălin Purcaru.

Gabriel Leş: Au fost două zile foarte încărcate, dar extrem de importante pentru România. Pe de altă parte, aş vrea să vă spun că este prima reuniune pe care am avut-o la nivel ministerial de când România a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Convingerea mea este că a fost un început extrem de bun al preşedinţiei noastre. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Insights https://www.libertatea.ro/sport/sportul-nu-mai-este-cenusareasa-guvernului-bugetulmts-pe-2019-a-fost-majorat-cu-95-fata-de-2018-2532104 http://www.1asig.ro/Proiectul-de-buget-pe-2019-principalele-cifre-articol-3,10260357.htm https://stirimondene.fanatik.ro/guvernul-a-publicat-bugetul-pe-2019-investitii-deaproape-50-de-miliarde-lei-18352412 https://www.realitatea.net/ministerul-finan-elor-a-publicat-bugetul-pe-2019-cinepierde-cine-ca-tiga-bani_2179255.html https://www.euractiv.ro/economic/guvernul-estimeaza-ca-inflatia-va-fi-mai-mica-darcresterea-economica-va-accelera-in-2019-13372 http://cursdeguvernare.ro/peste-50-de-profesori-de-la-facultatile-de-economie-cerguvernului-renuntarea-la-oug-114.html https://search.proquest.com/openview/4213d56a5731d5553649c82820f2ca86/1 http://cursdeguvernare.ro/primele-observatii-pe-proiectul-de-buget-2019.html https://adevarul.ro/news/eveniment/costin-georgescu-demiterea-generalului-nicolaeciuca-decapitarea-armatei-pune-pericol-securitatea-tarii-mare-bucurie-moscova1_5c531690df52022f75363f33/index.html d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S http://www.competitiveintelligence.ro

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.

Page 28 of 28