190206 RO.A&D 418

#418

ZI DE ZI miercuri, 6 februarie 2019

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Consiliul Concurenței: analiza activității din 2018

pg. 26

Contactați heraldcons@gmail.com pentru spațiu publicitar.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com

Contactați heraldcons@gmail.com pentru abonamentul RO.A&D INTEGRATED NEWS. Project RO.A&D Library: https://issuu.com/heraldcons Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 28

distribuitor HERALD INSIGHTS

http://www.competitiveintelligence.ro

miercuri, 6 februarie 2019

semn Cap. AERONAUTICĂ ................................................................................................. 5 BVB - industria aeronautică .................................................................................... 5 Saab Signs Support Contract for Giraffe AMB with France .................................... 6 Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel ................................ 6 US Army selects GE's T901 engine for ITEP .......................................................... 7 PVD coating systems .............................................................................................. 9 Cap. CYBER&ITC .................................................................................................... 10 Raytheon's SPY-6 aces most complex test yet ..................................................... 10 Cap. NAVAL ............................................................................................................. 11 F 110 gata de intrarea în producție ....................................................................... 11 Raytheon systems excel in first test of Ford-class integrated combat system ...... 11 Insights.................................................................................................................. 12 Cap. RACHETE ........................................................................................................ 13 FSAF/PAAMS PROGRAMME .............................................................................. 13 Insights.................................................................................................................. 14 Cap. VEHICULE PENTRU LUPTĂ ........................................................................... 15 Exportul de arme: "Franța trebuie să ia în considerare Germania" ....................... 15 Cap. EUROPA .......................................................................................................... 17 Uniunea piețelor de capital.................................................................................... 17 Apărarea Europei - O stare a premiselor (3/11) .................................................... 18 Cum intervine Europa? ...................................................................................... 18 Cap. DECIZIONAL ................................................................................................... 20 Ana Birchall, în cadrul discuţiilor de la Departamentul de Stat .............................. 20 Cap. FINANȚE.......................................................................................................... 21 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur ................................................ 21 Cap. EVENIMENTE .................................................................................................. 23 Atelierul de lucru: Fondul European de Apărare – Concepție, mecanisme, instrumente ........................................................................................................... 23 Boeing Chairman and CEO Muilenburg to Speak at Barclays Industrial Select Conference February 20 ....................................................................................... 25 Cap. ETICA ÎN AFACERI ......................................................................................... 26 Activitatea Consiliului Concurenţei – 2018 ............................................................ 26

Page 3 of 28

fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursa originală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate Materialele publicitare sunt puse la dispoziție de partea contractantă și nu reprezintă punctul de vedere al editorului acestui newsletter.

Page 4 of 28

distribuitor HERALD INSIGHTS

http://www.competitiveintelligence.ro

Cap. AERONAUTICĂ BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă: 229,64 milioane euro

Valoarea totală de piață BVB ind aviație 245.00 240.00 235.00 230.00 MIL EUR0

225.00 220.00

180.00

31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

215.00

mil. euro

160.00 140.00 120.00

ARS

100.00

AVIO

80.00

IARV

60.00 40.00

RORX

20.00

TBM

Page 5 of 28

31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

0.00

Saab Signs Support Contract for Giraffe AMB with France https://saabgroup.com/media/news-press/news/2019-02/saab-signs-supportcontract-for-giraffe-amb-with-france/

Saab AB 05 February 2019

Saab has signed a contract with the French Ministry of Defence’s Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) regarding support for the surface based radar system Giraffe AMB. DMAé is responsible for the operational maintenance of the French Ministry of Defence’s aeronautics equipment. The contract, which includes support, maintenance and spare parts, covers an initial two-year period from January 2019 to January 2021, with options to extend for up to five additional years, to 2026.

“Long-term support is a key part of Saab’s offer and we look forward to continuing our long-standing relationship with France. We are proud to support the French Armed Forces with our Giraffe AMB mobile command and control shelter, which features its own radar sensor” says Anders Carp, Head of Saab’s business area Surveillance.

Saab delivered the Giraffe AMB systems to France in 2006. Since then, France has used Saab’s Giraffe AMB radar and command and control shelter for a range of tasks, including military air surveillance. Saab will carry out the majority of the work in Gothenburg, Sweden, with some work taking place on site in France.

Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel https://boeing.mediaroom.com/2019-02-05-Boeing-Partners-with-Aerion-toAccelerate-Supersonic-Travel

Boeing Company Feb. 5, 2019

Aerion's AS2 will be the first supersonic business jet to market Boeing to provide financial, engineering and industrial resources CHICAGO, Feb. 5, 2019 /PRNewswire/ -- Boeing [NYSE: BA] today announced a partnership with Aerion, a Reno, Nev.-based company pioneering next-generation supersonic aircraft. As part of the agreement, Boeing made a significant investment in Aerion to accelerate technology development and aircraft design, and unlock supersonic air travel for new markets. Terms of the deal were not disclosed.

Boeing will provide engineering, manufacturing and flight test resources, as well as strategic vertical content, to bring Aerion's AS2 supersonic business jet to market.

The AS2 is designed to fly at speeds up to Mach 1.4 or approximately 1,000 miles per hour. With the ability to fly up to 70 percent faster than today's business jets, the AS2 will save approximately three hours on a transatlantic flight while meeting environmental performance requirements. The aircraft is slated for first flight in 2023.

"Boeing is leading a mobility transformation that will safely and efficiently connect the world faster than ever before," said Steve Nordlund, vice president and general manager of Boeing NeXt. "This is a strategic and disciplined leading-edge investment in further maturing supersonic technology. Through this partnership that combines Aerion's supersonic expertise with Boeing's global industrial scale and commercial aviation experience, we have the right team to build the future of sustainable supersonic flight."

Page 6 of 28

Founded in 2003 to develop new, more efficient aerodynamic technologies for supersonic aircraft, Aerion introduced its AS2 12-passenger business jet design in 2014. The company unveiled the AS2's GE Affinity engine design in 2018.

"Aerion is the industry leader mapping out a successful, sustainable return to supersonic flight," said Tom Vice, chairman, president and chief executive officer of Aerion. "The AS2 is the launch point for the future of regulatory-compliant and efficient supersonic flight. Together with Boeing, we're creating a faster, more connected future with tremendous possibilities for enhancing humanity's productivity and potential."

Boeing NeXt works with industry partners and regulatory agencies to lead the responsible introduction of a new mobility ecosystem. The division's portfolio includes prototyping activities and programs that will shape the future of urban, regional and global mobility. These programs include autonomous air vehicles and passengercarrying hypersonic aircraft.

Boeing is the world's largest aerospace company, the leading manufacturer of commercial airplanes and defense, space and security systems, and a major provider of government and commercial aerospace services. America's top manufacturing exporter, Boeing supports airlines and U.S. and allied government customers in more than 150 countries.

US Army selects GE's T901 engine for ITEP https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/us-army-selects-ge-t901itep-020519/

Aerospace Manufacturing&Design February 5, 2019

Engine for helicopter repowering project advances to engineering and manufacturing development phase.

The U.S. Army has selected GE Aviation’s T901-GE-900 engine for the Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase of the Improved Turbine Engine Program (ITEP), the U.S. Army’s endeavor to re-engine its Boeing AH-64 Apaches and Sikorsky UH-60 Black Hawks.

Page 7 of 28

“We are honored to be chosen by the Army to continue powering their Black Hawks and Apaches for decades to come,” said Tony Mathis, president and CEO of GE Aviation’s military business. “We’ve invested in the resources and infrastructure to execute immediately, and our team is ready to get to work on delivering the improved capabilities of the T901 to the warfighter.”

GE has powered Black Hawks and Apaches for the past four decades with its T700 engine, racking up more than 100 million flight hours of combat-proven experience.

Through continuous upgrades and technology advancements, GE has doubled the power of derivative engines in the T700 family during its lifetime and reduced its cost to the government by 50%.

GE carried over the benefits of the T700 engine’s single-spool core architecture, key to the T901’s low cost, growth, reliability, maintainability, and reduced life-cycle costs.

The modularity of the T901’s single-spool core lets combat units swap out modular parts of the engine in the field and travel with fewer full-sized spare engines, simplifying logistical footprints and supply lines. The modular design also offers growth potential at a lower cost through incremental improvements, an advantage to meet the Army’s future vertical lift (FVL) requirements the U.S. Army is expecting the ITEP engine to meet.

GE has invested $9 billion in maturing technologies applicable to the T901 and more than $300 million to develop and test turboshaft-specific technologies. Additionally, GE has invested more than $10 billion in their supply chain over the past decade, including eight new facilities, 10 plant expansions and 1.5 million square feet of new, advanced manufacturing space in the U.S. to deliver T901 engines to the Army.

GE’s T901 turboshaft design, manufacturing, assembly and testing will be supported in Lynn, Massachusetts; Auburn and Huntsville, Alabama; Norwich, Connecticut; Newark, Delaware; Loves Park, Illinois.; Jacksonville, Florida; Madisonville, Kentucky; Grand Rapids and Muskegon, Michigan; Hooksett, New Hampshire; Asheville, North Carolina; West Chester, Evendale, and Dayton, Ohio; and Rutland, Vermont.

For Massachusetts: The ITEP EMD contract supports more than 100 equivalent fulltime engineers, predominantly located at the GE Aviation facility in Lynn, Massachusetts. Designing, manufacturing, and supporting T700 engines for the Army’s Apache and Black Hawk helicopters has been a significant part of GE Lynn’s business for decades.

For Northern Alabama: By successfully completing the ITEP PDR, GE Aviation proved the benefit of incorporating advanced hot section materials such as ceramic matrix composites (CMCs) in the T901 engine. GE is opening two CMC material production facilities in Huntsville to ensure sufficient production capability for future engines like the T901. GE invested $200 million in the facilities, which will employ up to 300 new workers.

For Southern Alabama: By successfully completing the ITEP PDR, GE Aviation proved the benefits of incorporating advanced manufacturing methods such as additive manufacturing in the T901 engine.

GE is expanding its additive manufacturing production capability at Auburn. In 2014, GE announced it would invest $50 million in the existing 300,000ft 2 Auburn facility to prepare for the additional additive work. Upon completion, GE’s investments in Auburn will total more than $125 million since 2011, creating more than 300 new jobs.

Page 8 of 28

PVD coating systems https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/vapor-technologiespvd-coating-machines-vt-020519/

Aerospace Manufacturing&Design February 5, 2019

Vapor Technologies Inc. (VaporTech) systems offer size, price, and capacity today’s companies need with the VT-i Series of PVD coating machines which include: VT500i, VT-1000i, and VT-1500i (and 3000i).

VT-500i: Smallest and most affordable The VT-500i machine is right-sized and easy to use. It’s the most compact VT-i Series machine for small-batch manufacturing operations. Despite its small footprint and competitive price, the VT-500i easily coats large parts.

VT-1000i: Right-sized, right price for medium operations The VT-1000i system is a compact, higher capacity offering for medium-size operations. The VT-1000i machine shares the small footprint of the VT-500i system but with 6x the capacity. It’s a PVD and DLC system for medium-volume applications.

VT-1500i: High capacity, small footprint The VT-1500i system provides approximately 70% of the throughput of our largest production coating system but in a very compact footprint. It’s designed for highvolume, larger manufacturing operations.

VT-3000i: Highest capacity & throughput The VT-3000i system, introduced earlier this year, is the updated version of the VT3000, with a smaller footprint, modern components, and easier maintenance.

Page 9 of 28

Cap. CYBER&ITC Raytheon's SPY-6 aces most complex test yet http://raytheon.mediaroom.com/2019-02-05-Raytheons-SPY-6-aces-most-complextest-yet

Raytheon - USA 05,02,2019

Production, progress continues for U.S. Navy's newest radar TEWKSBURY, Mass., Feb. 5, 2019 /PRNewswire/ -Raytheon Company's (NYSE: RTN) AN/SPY-6(V)1 air and missile defense radar completed its latest test, exceeding all performance requirements. In the most stressing test to date, the radar searched for, detected, and maintained track on the target as predicted.

"Now in production, AN/SPY-6(V)1 continues to stack up test successes and milestones, proving the maturity of its design and its exceptional capabilities," said U.S. Navy Captain Seiko Okano, Major Program Manager for Above Water Sensors, Program Executive Office Integrated Warfare Systems. "The radar is on track to deliver game-changing integrated air and missile defense technology to the surface fleet through its ability to simultaneously address air and missile defense targets.

This will provide an unprecedented level of comprehensive protection to naval forces and assets."

Since its inception in January 2014, the program has met 20 of 20 milestones, ahead of or on schedule. The radar has progressed well through the U.S. Navy's dedicated AN/SPY-6(V)1 testing program. Currently in production, the radar is on schedule for delivery to the Navy's first modernized DDG 51 Flight III, the future USS Jack H Lucas (DDG 125), in 2020.

Throughout testing at the Navy's Pacific Missile Range Facility, Kauai, Hawaii, AN/SPY-6(V)1 has consistently proved its multi-mission capability to extend the battlespace and safeguard the fleet from multiple, simultaneous threats. The radar has now demonstrated its performance against an array of singular and multiple targets of increasing complexity. This includes integrated air and missile defense targets, as well as targets of opportunity, satellites and aircraft.

AN/SPY-6(V)1 provides greater range, increased accuracy, greater resistance to environmental and man-made electronic clutter, higher reliability and sustainability than currently deployed radars. The radar's demonstrated sensitivity – significantly more than current radars in the Navy – provides greater coverage for early and accurate detection.

Page 10 of 28

Cap. NAVAL F 110 gata de intrarea în producție https://www.rumaniamilitary.ro/f-110-gata-de-intrarea-in-productie

Romania Military George GMT 6 februarie 2019 - 6:00

Guvernul spaniol a confirmat oficial comanda către Navantia pentru cinci nave de luptă noi. Este vorba de fregatele din clasa F 110, înlocuitoare ale celor șase fregate din clasa “Sfânta Maria” (F 80), intrate în dotare între anii 1986-1994. Contractul a fost semnat în 2018 și are o valoare totală de 4,3 miliarde de euro.

Lucrul la prima navă va începe anul acesta urmând a fi livrată marinei spaniole în 2023, în timp ce ultima navă din clasă ar trebui să devină operațională după 20272028.

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Raytheon systems excel in first test of Ford-class integrated combat system http://raytheon.mediaroom.com/2019-02-05-Raytheon-systems-excel-in-first-test-ofFord-class-integrated-combat-system

Raytheon - USA 05,02,2019

CVN 78 Ship Self Defense System ICS on pace for operational testing TEWKSBURY, Mass., Feb. 5, 2019 /PRNewswire/ -- Raytheon Company (NYSE: RTN) and the U.S. Navy have successfully completed the first-ever, live fire test of the latest generation of the Ship Self Defense System, or SSDS, Integrated Combat System on the Self Defense Test Ship. The test, conducted for USS Gerald R. Ford (CVN 78), the first of the Navy's newest class of aircraft carriers, successfully engaged an unmanned aerial vehicle target off the coast of California.

The CVN 78 SSDS Integrated Combat System incorporates several elements including Raytheon's:  Dual Band Radar: This technology searched for, located and tracked the target. DBR then provided radar illumination to the Evolved SeaSparrow Missile to support missile guidance.  Cooperative Engagement Capability, or CEC: The capability validated and processed the Dual Band Radar data for SSDS. CEC is responsible for providing a single, integrated air picture, fusing data from multiple sensors to improve track accuracy.  Ship Self Defense System: SSDS processed the CEC data, determined the appropriate engagement ranges, passed launch commands to the missile, and scheduled Dual Band Radar support for the engagement.

Page 11 of 28



Evolved SeaSparrow Missile: The interceptor successfully engaged and defeated the target.  Rolling Airframe Missile: The RAM interceptor was successfully scheduled by SSDS, but not required, since the target was destroyed by the ESSM. "The design of our Ship Self Defense System enabled seamless integration of the sensors and missiles with the CVN 78 combat system during this first-of-its-kind test, proving the ability of the system to defend our sailors," said Mike Fabel, Raytheon's SSDS program manager. "This integrated combat system success brings Ford [herself] one step closer to operational testing and deployment."

Further integrated combat system live fire events will take place during subsequent developmental and operational testing planned for 2019.

Background on SSDS Proven and deployed, SSDS is an open, distributed combat management system in service on US carriers and amphibious ships, including CVN, LSD, LPD, LHA and LHD classes. SSDS MK 2 is the premier self-defense system for the U.S. Navy.

SSDS is integrated with Raytheon's Cooperative Engagement Capability for the seamless extraction and distribution of sensor-derived information. This further enhances each ship's anti-air warfare capability through sharing of available data to all participating CEC units, improving situational awareness, increasing range, and enabling cooperative, multiple, or layered engagement strategies.

Insights Recrutement en 2019 : à Cherbourg, 300 embauches chez Naval Group Le Parisien02:46 Tue, 05 Feb

France: Commande militaire pour Saint-Nazaire et Naval Group Mediapart00:33 Fri, 01 Feb

France-Commande militaire pour Saint-Nazaire et Naval Group Reuters.fr22:25 Thu, 31 Jan

Page 12 of 28

Cap. RACHETE FSAF/PAAMS PROGRAMME IMPORTANT PROGRESS ON SUSTAINMENT & ENHANCEMENT AND INSERVICE SUPPORT ACTIVITIES http://www.occar.int/fsafpaams-programme-important-progress-sustainmentenhancement-and-service-support-activities?redirect=/news%23news Organisation Conjointe de CoopÊration en matière d'Armement - OCCAR

The end of 2018 saw a number a number of important milestones identified in the Programme Management Plan achieved by the FSAF-PAAMS Programme: For the Sustainment & Enhancement Programme: Positive completion of the System Preliminary Design Review (PDR) for SAMP/T B1 NT, a key milestone to freeze the technical specification of a number of the elements of SAMP/T including the Firing Control Unit (FCU), Ground launcher system and new Aster B1NT munition. As a system of systems, the PDRs for the Aster 30 B1NT (already started), launcher and FCU will follow up to spring 2019. SAMP/T B1NT is intended to increase the capabilities of the system and prepare the mid-life upgrade of French and Italian SAMP/T sections,

Launch of the development and qualification of a new generation of telemetry kit, a package of work that will allow the French Forces to sustain their capacity to live fire Aster munitions under exercise conditions from both naval and ground FSAF/PAAMS systems until the 2030s. A contract amendment for Italy to join the work package is anticipated in 2019 with the procurement of the first new telemetry kits to begin in 2020.

Commencement of the development of a Joint Range Extension Application Protocol (JREAP) that will provide a new capability to the French Air Force by connecting a SAMP/T platoon to an operative network using JREAP-C protocol. This capability will improve the interoperability with NATO and include InfoSec solutions.

For In-Service Support: Placement of a fixed price repair package for the next 4 years to support Italian SAMP/T systems in operational service. This follows on from the successful Page 13 of 28

completion of the first year of 5 of a similar work package for French SAMP/T systems that has achieved operational as well as financial benefits.

The achievement of these milestones cut across all the operations of the FSAFPAAMS Programme Division, and achieved by close working with Nations, Industry and OCCAR-EA Central Office.

Insights Iran built copies of a Soviet-era nuclear-capable missile without violating the nuclear deal Business Insider India23:26 Tue, 05 Feb

How to confront Iran’s new cruise missile development ArabNews18:00 Tue, 05 Feb

US, UK to spend $560m on Trident missile production and support UK Defence Journal14:37 Tue, 05 Feb

Tehran dismisses EU criticism of missile tests RT11:35 Tue, 05 Feb

UN Report: N. Korea Trying to Protect Nuclear, Missile Capabilities Voice of America05:51 Tue, 05 Feb

NKorea missile capabilities 'intact': UN SBS03:19 Tue, 05 Feb

North Korea trying to protect nuclear, missile capabilities - U.N. report Reuters03:18 Tue, 05 Feb

Iran to EU: Don't force us into boosting our missile range Arutz Sheva06:19 Mon, 04 Feb

Russia accuses the US of producing medium-range missiles, publishes satellite images of missile …

UAWire22:07 Sun, 03 Feb

Iran Unveils 'Hoveizeh' Long-range Cruise Missile Asharq Al-awsat14:36 Sun, 03 Feb

Iran unveils new missile as Tehran marks revolution anniversary The National13:09 Sun, 03 Feb

Iran Taunts Trump With Test-Launch Of New Long-Range Cruise Missile Zero Hedge (Weblog)19:04 Sat, 02 Feb

Iran Unveils Homegrown Long-Range Cruise Missile (+Photo, Video) Tasnim News Agency17:13 Sat, 02 Feb

Russia to follow US out of intermediate-range missile control deal The National16:51 Sat, 02 Feb

Saudi Arabia’s Missile Program LobeLog15:53 Fri, 01 Feb

All the countries that Raytheon now supplies with its Patriot missile-defense system Quartz20:29 Thu, 31 Jan

US hopes Turkey buys Patriot, drops Russian missile pledge ABC News18:35 Thu, 31 Jan

Page 14 of 28

Cap. VEHICULE PENTRU LUPTĂ Exportul de arme: "Franța trebuie să ia în considerare Germania" Exportations d'armes : "La France doit prendre en compte l'Allemagne" (Thomas Gassilloud, LREM) https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/exportation-darmes-la-france-doit-prendre-en-compte-l-allemagne-thomas-gassilloud-lrem-806111.html

La Tribune - Franța Par Michel Cabirol 04/02/2019, 6:56

Dans une interview accordée à La Tribune, le député du Rhône Thomas Gassilloud (LREM) appelle la France à prendre en compte "les intérêts et les avis" de l'Allemagne sur le char franco-allemand du futur (Main Ground Combat System) et sur les exportations d'armes. Il appelle l'Allemagne à s'assumer elle même pour se défendre et ne plus compter exclusivement sur l'OTAN.

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 15 of 28

Page 16 of 28

Cap. EUROPA http://www.romania2019.eu/#s-home

Uniunea piețelor de capital acord politic privind o distribuție transfrontalieră mai simplă și mai rapidă a fondurilor de investiții https://www.romania2019.eu/2019/02/05/uniunea-pietelor-de-capital-acord-politicprivind-o-distributie-transfrontaliera-mai-simpla-si-mai-rapida-a-fondurilor-de-investitii/

România2019.EU februarie 5, 2019

Instituțiile UE iau măsuri pentru a oferi întreprinderilor un acces mai simplu și mai rapid la surse de finanțare în întreaga Europă.

Președinția română a Consiliului și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord preliminar privind un pachet de măsuri menite să elimine barierele actuale din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții. Acordul va fi acum transmis reprezentanților permanenți la UE, spre aprobare.

Acordul consolidează actualul cadru de reglementare aplicabil fondurilor de investiții, bazat în principal pe Directiva privind OPCVM și pe Directiva privind AFIA, completate de patru acte legislative specifice fondurilor (fondurile europene cu capital de risc, fondurile europene de antreprenoriat social, fondurile europene de investiții pe termen lung și fondurile de piață monetară). Normele care reglementează fondurile de investiții din UE permit administratorilor de fonduri să distribuie și, cu unele excepții, să își gestioneze fondurile în întreaga UE, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a investitorilor.

Deși fondurile de investiții din UE au înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani, piața fondurilor de investiții din UE este în continuare organizată în cea mai mare parte ca o piață națională: 70 % din totalul activelor administrate sunt deținute de fonduri de investiții înregistrate în vederea efectuării de operațiuni de vânzare doar pe piața lor internă. Numai 37 % din OPCVM-uri și aproximativ 3 % din FIA sunt înregistrate în vederea efectuării de operațiuni de vânzare în mai mult de trei state membre.

Noile norme asupra cărora s-a convenit astăzi vor facilita distribuția transfrontalieră a fondurilor de investiții prin eliminarea barierelor actuale în materie de reglementare și prin diminuarea costurilor asociate distribuției transfrontaliere.

Page 17 of 28

Etapele următoare Textul va fi acum transmis reprezentanților permanenți la UE, spre aprobare. Apoi va fi revizuit de către experții juriști-lingviști. Parlamentul și Consiliul vor fi invitate să adopte în primă lectură regulamentul propus.

Apărarea Europei - O stare a premiselor (3/11) https://www.defense.gouv.fr/

Ministère des Armées - Franța Cum intervine Europa?

Page 18 of 28

Page 19 of 28

Cap. DECIZIONAL http://www.romania2019.eu/#s-home

Ana Birchall, în cadrul discuţiilor de la Departamentul de Stat vom consolida cooperarea excelentă pe care am realizat-o până acum în cadrul Parteneriatului Strategic cu SUA http://gov.ro/ro/media/comunicate/ana-birchall-in-cadrul-discutiilor-de-la-departamentul-de-stat-vom-consolidacooperarea-excelenta-pe-care-am-realizat-o-pana-acum-in-cadrul-parteneriatului-strategic-cu-sua&page=1

Guvern România 05/02/2019

Aflată în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, viceprim-ministrul Ana Birchall a avut o primă întrevedere cu Elisabeth Millard, adjunctul principal al asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al secretarului de stat al SUA, cu Matthew G. Boyse și cu Julie Fisher, adjuncţi ai asistentului secretarului de stat în cadrul Biroului de Afaceri Europene și Euroasiatice, cei trei fiind responsabili de relația cu țara noastră. Întrevederea a avut loc în marja participării la reuniunea Coaliției globale anti-ISIL/Daesh, găzduită de Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo. În cadrul întrevederii cu oficialii americani, au fost abordate teme de interes de pe agenda bilaterală, precum și organizarea Dialogului Strategic România – SUA, ultima reuniune a acestuia având loc la București în iunie 2018. În context, Ana Birchall a reafirmat angajamentul ferm al Guvernului României condus de prim-ministrul Viorica Dăncilă de a dezvolta în continuare relația cu SUA pe toate dimensiunile Declarației comune de Parteneriat Strategic pentru Secolul 21 dintre România și Statele Unite. ”Parteneriatul Strategic cu SUA este unul dintre pilonii centrali ai politicii externe a României și, așa cum ne-am angajat prin Programul de Guvernare pentru perioada 2018-2020, dezvoltarea și consolidarea acestui Parteneriat sunt prioritare pentru noi”, a precizat Ana Birchall. În cadrul discuțiilor, ambele părți au apreciat în mod deosebit comunicarea directă precum și intensitatea dialogului bilateral în 2018, convenind asupra continuării acestuia și în 2019. ”Totodată, ne dorim aprofundarea dimensiunii economice a Parteneriatului nostru strategic la nivelul excelent al cooperării existente în domeniul securității și apărării, inclusiv prin identificarea unor noi oportunități de colaborare bilaterală, de exemplu în industria cinematografică. Creșterea nivelului investițiilor americane în Romania și continuarea evoluțiilor pozitive în relațiile comerciale dintre țările noastre rămân obiective prioritare ale Guvernului Dăncilă”, a subliniat vicepremierul Ana Birchall în cadrul întrevederii. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 20 of 28

Cap. FINANȚE Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur 30 ian.2019 4.7555 5.4498 4.1600 175.6142

EUR GBP USD XAU

31 ian.2019 4,7348 5,4214 4,1265 175,4580

1 feb, 2019 4,7517 5,4101 4,1433 176,0086

4 feb, 2019 4,7546 5,4208 4,1532 175,0513

5 feb, 2019 4,7440 5,4069 4,1547 175,5320

http://www.bnro.ro/default.htm

6 5.4950

Lei

5.5 5

EURO Y19

4.7648

EURO Y18

4.5

4.2034

GBP Y19 GBP Y18

4

USD Y19

3.5

USD Y18 31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

3

180

Lei 175 170 165

AUR Y19

152.4712

AUR Y18

160 155

31-12-19

17-12-19

03-12-19

19-11-19

05-11-19

22-10-19

08-10-19

24-09-19

10-09-19

27-08-19

13-08-19

30-07-19

16-07-19

02-07-19

18-06-19

04-06-19

21-05-19

07-05-19

23-04-19

09-04-19

26-03-19

12-03-19

26-02-19

12-02-19

29-01-19

15-01-19

01-01-19

150

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Page 21 of 28

Page 22 of 28

Cap. EVENIMENTE Herald Insights, în calitate de partener, vă invită la:

Atelierul de lucru: Fondul European de Apărare – Concepție, mecanisme, instrumente I2DS2 organizează a doua ediție a atelierului de lucru cu privire la reperele conceptuale, mecanismele de lucru și instrumentele dedicate Fondului European de Apărare (EDF), sub forma unui program de informare și dezbatere creativ, dinamic, flexibil și interactiv(I2DS2–EDF).

Ediția a II-a a atelierului de lucru pornește de la succesul primei ediții și propune un plus de informații actualizate și evaluări realizate de specialiștii I2DS2, ținând cont de așteptările comunicate de participanți și de evoluțiile din planul negocierii formatului și conținutului documentelor europene care guvernează implementarea EDF. Cu un buget de peste 13 miliarde de euro,EDF reprezintă cea mai recentă inițiativă a Comisiei Europene din domeniul apărării și securității comune, destinată creșterii autonomiei strategice a UE în cadrul sistemului internațional.EDF este constituit din două componente: fereastra de cercetare, respectiv de dezvoltare și achiziții (fereastra capabilităţi).

Componenta de cercetare beneficiază de finanțare începând cu 2017, urmând să fie alocate 90 de milioane de euro până la finele anului 2019. După 2020 vor fi alocate 500 de milioane de euro pe an pentru granturi de cercetare realizate exclusiv prin intermediul unor parteneriate între statele membre.

Componenta de dezvoltare și achiziții va urmări stimularea cooperării dintre statele membre pentru dezvoltarea și achiziția în comun de echipamente și tehnologii militare. Sunt eligibile numai proiectele de tip partenerial (eligibilitatea este condiționată de existența proiectelor care implică colaborarea a cel puțin 3 participanți din cel puţin 3 state membre), urmând a fi alocate 500 milioane de euro pentru 2019 și 2020 și câte un miliard de euro anual, începând cu 2021. În acest context, pregătirea agenților economici din sectorul de apărare și a instituțiilor statului din domeniile responsabile și conexe, pentru înțelegerea și aplicarea cerințelor definitorii în accesarea de fonduri europene în domeniile cercetării, dezvoltării și producției de echipamente militare, reprezintă o oportunitate importantă și o necesitate strategică, la care I2DS2 s-a raliat și se implică pentru a-și aduce contribuția la construcția dimensiunii românești a DEF. Adresabilitate I2DS2-EDF se adresează managerilor și specialiștilor din industria de apărare, specialiștilor din instituțiile statului care operează în domeniile apărării, afacerilor europene, fondurilor europene, precum și entităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică cu aplicații în domeniul apărării.

Tematica  Ce reprezintă Fondul European de Apărare  Structura Fondului European de Apărare: fereastra cercetare și fereastra capabilități  Mecanismele de guvernare ale Fondului European de Apărare  Criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri  Ce reprezintă Programul European de Dezvoltare Industrială în Domeniul Apărării (EDIDP)  Mecanismele de funcționare ale EDIDP  Consultanța UE pentru faza de producție a produselor dezvoltate prin EDF Page 23 of 28

 Direcții de urmat în accesarea de fonduri din cadrul EDF  Recomandări de politică publică pentru poziționarea României în context EDF Durata atelierului de lucru I2DS2-EDFeste un program cu durata de 6 ore, astfel încât să poată fi îmbinate armonios activitățile de prezentare cu cele de dezbatere și lucru în echipă.

Intervalul de lucru este 9.00 – 15.00.

Număr de participanți În scopul asigurării gradului optim de interacțiune dintre coordonatori și participanți și acoperirii eficiente a timpului alocat exercițiilor practice, numărul de locuri este limitat la 15. PoliticaI2DS2este ca vocea fiecărui participant să poată fi auzită.

Taxa de participare Taxa de participare este de 400 RON (TVA inclus) Taxa de participare include tratații pe timpul pauzelor și materialele programului.

Locație I2DS2-EDFse desfășoară într-o locație ultracentrală din București care oferă un ambient prietenesc și deschis dezbaterilor de grup: Sala Șelari /Hotel Cișmigiu.

Cine suntem I2DS2 este o platformă integrată de generare și diseminare de idei, încurajare și valorificare a creativității și de analiză și dezbatere a unor teme de actualitate din domeniile securității și apărării.I2DS2 coagulează expertiza unui grup de specialiști cu experiență relevantă în domeniile apărării și securității, personalități ale comunității militare, de ordine publică și securitate națională, care au ocupat poziții de înaltă responsabilitate și decizie strategică pe parcursul carierei lor.

I2DS2 este o marcă a The Insource Development Group (TIDG), o companie românească care furnizează servicii integrate sau adaptate de consultanță, analiză, informare și comunicare strategică și operațională destinate tuturor categoriilor de entități organizatorice și persoanelor interesate de domeniile securității și apărării.

Coordonatorii atelierului de lucru

foto Herald Insights: prima ediție a evenimentului, 07.12.2018 Vezi https://issuu.com/home/published/181210_road_patromil

Niculae Iancu (dreapta fotografiei) este specialist în domeniul securității naționale. A activat în domeniul cooperării militare internaționale și al planificării strategice, având o expertiză relevantă în ceea ce privește NATO, operațiile militare multinaționale, planificarea integrată şi politicile publice în sfera securității, apărării și intelligence. În prezent, este cadru didactic asociat în cadrul unor programe universitare de studii de securitate și contributoral Monitorului Apărării și Securității (MAS), publicație a Mediafax, pe teme de securitate națională și internațională, NATO și UE. Page 24 of 28

Gheorghe Tibil (stânga fotografiei) este absolvent al Colegiului European de Securitate şi Apărare, cu o vastă experienţă în structurile naţionale şi de reprezentare la NATO şi UE. Posedă o expertiză avansată în domeniile politicii de apărare, securităţii europene şi al planificării şi dezvoltării capabilităţilor în context NATO şi UE (Agenţia Europeană de Apărare). În prezent, este corespondent al Monitorului Apărării şi Securităţii (MAS) la Bruxelles şi contributor MAS pe teme de actualitate legate de evoluţiile din cadrul UE şi NATO. Vezi https://issuu.com/home/published/181210_road_patromil

Boeing Chairman and CEO Muilenburg to Speak at Barclays Industrial Select Conference February 20 https://boeing.mediaroom.com/2019-02-05-Boeing-Chairman-and-CEO-Muilenburgto-Speak-at-Barclays-Industrial-Select-Conference-February-20

Boeing Company CHICAGO, Feb. 5, 2019

Boeing [NYSE: BA] Chairman, President and Chief Executive Officer Dennis Muilenburg will speak at the Barclays Industrial Select Conference in Miami on February 20 at 8:00 a.m. ET. Visit https://cc.talkpoint.com/barc002/022019a_as/?entity=5_OHSQPMQ to access a link to the live broadcast of the conference. Individuals should check the website prior to the session to ensure access to the audio stream.

Page 25 of 28

Cap. ETICA ÎN AFACERI Activitatea Consiliului Concurenţei – 2018 http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket14/id14326/bilant_2018 _feb_2019.pdf

Consiliul Concurenței Februarie 2019 Biroul de Presă Tel: 0372.129.710, 021.405.44.29; E-mail: presa@consiliulconcurentei.ro

INVESTIGAŢII DECLANŞATE • În 2018 au fost declanşate 16 investigaţii privind posibile încălcări ale Legii concurenţei, cu trei mai puține față de anul precedent şi, în acelaşi timp, cu trei mai multe comparativ cu 2016.

• Investigaţiile vizează, printre altele, sectoare precum: producerea şi comercializarea de energiei electrice, producţia şi/sau comercializarea ouălor de consum, producţia imunoglobulinelor normale umane, comercializarea de produse şi echipamente din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, servicii conexe aferente gazelor naturale etc.

• Cele mai multe investigaţii deschise vizează cartelurile (10), urmate de investigaţii privind abuzul de poziţie dominantă (3).

INVESTIGAŢII FINALIZATE • Autoritatea de concurenţă a finalizat în anul anterior 15 investigaţii privind încălcarea Legii concurenţei, cu trei mai puţine faţă de 2017. Din cele 15 investigaţii finalizate, 33% au reprezentat cartelurile.

AMENZI • În 2018, Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi de 435.194.856 lei (93 milioane euro), cu 253,5% mai mult decât în anul anterior.

• Au fost sancţionate 74 de companii sau asociaţii, dintre care aproximativ jumătate au recunoscut încălcarea legii şi au beneficiat de reduceri ale amenzilor; • Din totalul amenzilor, cele mai multe au fost aplicate pentru formarea cartelurilor, 62.1%, pentru înțelegeri verticale 22.2% și pentru abuz de poziție dominantă 15%; • Anul 2018 ocupă locul II în clasamentul celor mai mari amenzi aplicate de Consiliul Concurenței, pe locul I fiind anul 2011, cu amenzi totale în valoare de 1.246.641.324 lei, iar pe locul III s-ar afla amenzile aplicate în anul 2015, de 239.680.544 lei.

• 4 companii (Japan Radio Co. Ltd., Alphatron Marine B.V., Euroins România, Christian Tour) au aplicat la programul de clemenţă, aducând dovezi ce au condus la soluţionarea cazului.

Cele mai importante amenzi: ➢ 246.739.195,6 lei (aproximativ 53 mil. euro): nouă companii de asigurare şi UNSAR pentru participarea la un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere comercial referitoare la intenţiile acestor societăţi de a majora tarifele RCA; ➢ 87.713.336 lei (aproximativ 18,8 milioane euro): Auchan, Cora și Carrefour și furnizorii acestora pentru fixarea prețurilor în perioada 2010-2016; Page 26 of 28

➢ 64.915.183 lei (aproximativ 14 mil. euro): pentru un abuz de poziție dominantă al companiei Orange manifestat prin limitarea accesului companiei Simplus Invest SRL la reţeaua sa de telefonie mobilă; ➢ 12.848.199,22 lei (aproximativ 2,75 mil. euro): 13 agenţii de turism şi ANAT pentru coordonarea comportamentului pe piaţa comercializării produselor turistice prin agenţii de turism; ➢ 10.365.353 lei (aproximativ 2,2 mil. euro): 13 companii pentru împărţirea pieţei lucrărilor de construcţii de conducte pentru transportul gazelor naturale şi lucrărilor conexe acestora din România; ➢ 9.002.621,75 lei (aproximativ 2 mil. euro): 6 companii de pe piaţa prestării serviciilor de mentenanţă pentru echipamente aflate în dotarea unor nave maritime pentru limitarea comercializării serviciilor de mentenanţă pentru echipamentul Voyage Data Recorder JCY1850; ➢ 1.6 mil. lei (aproximativ 340.000 euro): Corsar Online SRL pentru punerea în practică a unei concentrări economice înainte de a fi autorizată de autoritatea de concurență; ➢ 1,22 milioane lei (aproximativ 260.000 euro): 5 centre medicale și 2 bănci de celule stem pentru încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa serviciilor medicale furnizate de maternităţi private; ➢ 229.496 lei (aproximativ 50.000 euro): Westgate România pentru punerea în practică a unei concentrări economice înainte de a fi autorizată de autoritatea de concurență.

INVESTIGAŢII ÎN DERULARE • La sfârşitul anului 2018, Consiliul Concurenţei avea în derulare 37 de investigaţii privind posibila încălcare a Legii concurenţei, cu una mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 21 dintre investigaţiile în desfăşurare la 31 decembrie 2018 vizau înţelegeri de tip cartel, iar 11 aveau ca obiect abuzul de poziţie dominantă.

ANCHETE SECTORIALE • În 2018, au fost finalizate 4 anchete sectoriale (lemn, comerț online, gaze naturale, ape minerale); • La sfârşitul anului erau în derulare 11 anchete sectoriale/studii, dintre care 3 au fost declanşate în 2018: medicamente fără prescripţie medicală, economia colaborativă sharing economy şi efectele platformelor de tip BigData asupra concurenţei).

INSPECŢII INOPINATE • În 2018 s-au desfăşurat 15 inspecţii inopinate la 55 de sedii şi puncte de lucru.

▪ A DOUA inspecţie inopinată efectuată pe teritoriul altor state membre UE (Italia, Belgia), în cadrul investigației privind posibilă înțelegere pe piaţa imunoglobulinelor umane simple.

CONCENTRĂRI ECONOMICE • Pe parcursul anului 2018, Consiliul Concurenţei a autorizat 57 de concentrări economice, cu 3 mai puţine faţă de anul trecut. Din cele 57 de tranzacţii analizate, 2 au fost autorizate cu condiţii: ▪ Pentru a putea prelua Betty Ice, Unilever South Europe SA s-a angajat să retragă un număr de vitrine frigorifice amplasate în spaţiile partenerilor Unilever sau Betty Ice din segmentul comerţului tradiţional; ▪ Glebi Holdings PLC a preluat A&D Pharma, cu condiția de a cesiona 18 farmacii Arta din București și Timișoara.

RELAŢIA CU INSTANŢELE DE JUDECATĂ • Consiliul Concurenţei a avut calitatea procesuală în 237 dosare privind concurenţa, faţă de 189 în 2017;

Page 27 of 28

• Procentul hotărârilor Înaltei Curţi de Casație și Justiție, favorabile Autorităţii de Concurenţă este 94%, în creştere cu 4,4% faţă de anul anterior; • Anul trecut, Curtea de Apel Bucureşti a menţinut 94% din valoarea totală a amenzilor contestate.

AJUTOR DE STAT • Consiliul Concurenţei a analizat 122 acte normative sub aspectul incidenței cu reglementările din domeniul ajutorului de stat; • De asemenea, a emis aviz din punct de vedere al conformității cu reglementările europene în domeniu pentru 77 măsuri de ajutor de stat și de minimis, ce implică fonduri europene și naționale în valoare totală de 18,7 miliarde lei 4,04 (miliarde euro).

➢ În anul 2018, au fost finalizate prin decizie de autorizare din partea CE, respectiv prin scrisori de confort, următoarele cazuri: ▪ Aeroportul Internațional Bacău - Decizie de autorizare a Comisiei Europene pentru încredințarea, către Aeroportul Internațional Bacău, a unui serviciu de interes economic general; ▪ Închideri mine de cărbune - Decizie de autorizare a Comisiei Europene pentru modificarea Planului de închidere pentru România şi a ajutorului de stat autorizat anterior; ▪ Scrisoare de confort referitoare la aplicabilitatea regulilor comunitare privind relocarea, în contextul deschiderii unei noi fabrici de producție echipamente electrocasnice în România (cazul Bosch); ▪ Scrisoare de confort privind asigurarea discontinuității în procesul de vânzare a activelor Oltchim, scrisoare care conferă cumpărătorului certitudine cu privire la neimputabilitatea unui posibil ajutor de stat incompatibil.

NOI ATRIBUŢII • Ca urmare a recomandărilor OECD, s-a înfiinţat Consiliul Naţional de Supraveghere în domeniul Naval, care va funcţiona în cadrul Consiliului Concurenţei şi care va avea un rol de supraveghere a aplicării legislaţiei din domeniu şi de sancţionare a posibilelor încălcări ale normelor concurenţiale.

AVIZE ŞI PUNCTE DE VEDERE • În 2018, Consiliul Concurenţei a elaborat 182 de avize, opinii şi puncte de vedere în ceea ce privește concurența, ajutor de stat și concurență; • În 2018, autoritatea de concurență a emis 32 de puncte de vedere solicitate de autorităţi contractante referitoare la excluderea unor ofertanţi din procedura de achiziţie publică, față de 35 de puncte de vedere emise în anul anterior. d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S http://www.competitiveintelligence.ro

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 28 of 28