210907 RO.A&D #1048

2020

ZI DE ZI #1048

NEWS CONNECTIONS & SIGNIFICANCES

IAI produce aripi de F-16 Block 70/72 pentru Lockheed Martin

competitiveintelligence.ro

Pentru spa contacta For advertising space in the newsletter, contact Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez

heraldcons@gmail.com

RO.A&D = S.E.T. (MI * EMT * ME) S.E.T. = SIMPLU MI = MAI INFORMAT

Trimite comentariile, propunerile

ME = MAI EFICIENT Page 2 of 108

MBDA SYSTEMS

Page 3 of 108

#we-rock-on-the-same-ROAD #suntem-pe-același-drum

MBDA SYSTEMS ................................................................................................ 3 SUSȚINEȚI PROIECTUL RO.A&D ..................................................................... 7 PROMOȚIE ......................................................................................................... 7 . INTERVIURILE RO.A&D

... ...................................................... 8

INTERVIURI RO.A&D în 2021 ................................................................................ 8 TOP5 interviuri RO.A&D ....................................................................................... 11 . AERONAUTICĂ

... .................................................... 12

AEROTEH: SVP ................................................................................................... 12 Programul Avion multirol al Forţelor Aeriene Române, F-16 ................................. 14 Programul: modernizare IAR-99 ........................................................................... 14 Revitalizarea şi modernizarea aeronavelor IAR-99, M.Ap.N. ............................ 14 AEROTEH S.A. - 448560 ...................................................................................... 14 Lockheed Martin Corporation ................................................................................ 15 Johnstown Facility To Build Parts For New F-16s ............................................. 15 The Proven and Powerful F-16.......................................................................... 16 IAI to produce F-16 wings for Lockheed Martin ................................................. 16 . DRONE/ANTI-DRONE

... ...................................................... 19

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ........................................................ 19 GA-ASI SeaGuardian Flies from UK to the Netherlands ................................... 19 Israel Aerospace Industries (IAI) ........................................................................... 21 ELI-4030 Drone Guard: Drone Detection, Identification, Classification & Disruption System .............................................................................................................. 21 . CYBER & ITC

... .................................................... 22

MarcTel S.I.T. .................................................................................................... 22 Program: Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR .................................... 23 Program: Sistem UAS tactic-operativ clasa II ....................................................... 23 Program: TPS-77 .................................................................................................. 23 Radar tridimensional cu distanță mare de descoperire, mobil ........................... 23 . COMERȚUL PENTRU APĂRARE

... .............................................. 25

Finlanda ................................................................................................................ 25 Bulgaria, Cehia, Polonia, Romania, UK - Export ............................................... 25 Background ....................................................................................................... 26 ACHIZIȚII - click .................................................................................................... 31 Page 4 of 108

. SOLUȚII TEHNOLOGICE

... ................................................. 32

DACIA MILITARY INDUSTRY: SVP ..................................................................... 32 Dacia Military Industry ........................................................................................... 34 Moticont ................................................................................................................ 34 Low inertia, high precision voice coil stages ...................................................... 34 Force Control Industries Inc. ................................................................................. 35 Fan-cooled clutch/brake .................................................................................... 35 . NATO . UNIUNEA EUROPEANĂ

... ...................................................... 36 ... .................................................... 38

Fondului European de Apărare - regulament ........................................................ 40 Finanțare și licitații în Europa ................................................................................ 40 09/09/2021 – 09/12/2021................................................................................... 40 Materials and structures for enhanced protection in hostile environments ........ 43 28/10/2021 – 15/02/2022................................................................................... 50 . DECIZIONAL

... ...................................................... 52

Ministerul Apărării Naționale ................................................................................. 53 aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru derularea a zece noi programe de înzestrare .......................................................................................................... 53 Program național de investiții ................................................................................ 54 Atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică ................................ 55 Exploatare granodiorit pentru construcție.............................................................. 55 Insights.................................................................................................................. 55 . RO ... A&D ... Stock Exchange

... .................................................... 56

Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur ................................................ 56 BVB - industria aeronautică .................................................................................. 57 . RESURSE, chiar și de idei

... .................................................. 58

Aluminiu și Bauxită ................................................................................................ 58 Preţul aluminiului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani .......................... 58 Study on the EU's list of Critical Raw Materials (2020) ...................................... 58 . EVENIMENTE

... ..................................................... 83

EXPO & CONFERINȚE ........................................................................................ 83 Septembrie 2021 ............................................................................................... 83 Octombrie 2021 ................................................................................................. 83 Noiembrie 2021 ................................................................................................. 87 Decembrie 2021 ................................................................................................ 89 Ianuarie 2022 .................................................................................................... 89 Aprilie 2022 ....................................................................................................... 90 Mai 2022............................................................................................................ 90 Noiembrie 2022 ................................................................................................. 90 Page 5 of 108

... 2023 .............................................................................................................. 90 . OPINII/ANALIZE

... ....................................................... 90

PNRR un start ratat ............................................................................................... 90 Proiectul propus ................................................................................................ 90 BNR: Este PNRR românesc un program de austeritate? .................................. 91 PNRR-ul României – problemele de concept, aprobarea proiectelor, implementarea și, firește, încasarea banilor ...................................................... 91 O revenire economică puternică are loc, însă lupta cu pandemia continuă....... 91 ... ..................................................... 96

. e-REPUTAȚIE

Băncile europene continuă să îşi înregistreze profiturile în paradisuri fiscale ....... 96 Reacție procuror șef DNA – cerere revocare procuror dosar Colectiv .................. 96 . RESPONSABILITATE ORGANIZAȚIONALĂ ... ................................................. 97 Decizia … și culoarele tribunalelor ........................................................................ 97 Ziua Muncii/Labor Day .......................................................................................... 98 Alumni și parteneri vechi ai Ambasadei ................................................................ 98 . OSINT

... ...................................................... 99

INFORADAR ......................................................................................................... 99 . COMPETITIVE INTELLIGENCE

... ............................................ 100

HERALD INSIGHTS: SVP .................................................................................. 100 Participă la prezentarea entitățile A&D ale județului ........................................... 102 Alege județul cu un click .................................................................................. 102 Precizează entitățile A&D ale județului ............................................................ 102 INDUSTRIA DE APĂRARE ............................................................................. 104 REZULTATE INTERMEDIARE LA SONDAJE ................................................ 104 . DEFENCE INDUSTRY NETWORKING . TIMPUL: Aliat sau Neprieten?

... ............................................ 105 ... ................................................. 106

informații .......................................................................................................... 106 COVID-19 - Romanian Economic Impact Monitor ............................................... 106 Coronavirus - Covid-19 - Pandemie .................................................................... 107 . DIVERSE

... .................................................... 107

RO.A&D remember last week ............................................................................. 107

Page 6 of 108

DISCLAIMER: THE NEWS & INTERVIEWS REFLECT ONLY THE VIEWS OF THE AUTHOR & INTERVIEWEES, NOT OF HERALD INSIGHTS FIECARE ȘTIRE ȘI INTERVIU REPREZINTĂ DOAR PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI ACESTEIA ȘI A INTERVIEVATULUI, IAR LINK-UL CONDUCE LA SURSA ORIGINALĂ ȘI LA FORMA INTEGRALĂ A ARTICOLULUI. Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate.

Pentru claritate deplină, consultați textul original al articolului.

Materialele publicitare sunt puse la dispoziție de partea contractantă și nu reprezintă punctul de vedere al editorului acestui newsletter.

Ideile și opiniile autorilor articolelor și materialelor video semnalate în acest newsletter nu reprezintă punctul de vedere al RO.A&D Project. Dorim doar să fiți cât mai bine informați despre diversitatea de idei, interese și evenimente care ar putea să influențeze activitatea Dvs.

SUSȚINEȚI PROIECTUL RO.A&D prin: • • • •

publicitate, până în februarie 2021; abonamente personalizate, până în februarie 2021; interviuri zoom; comenzi de analiză de piață, produs sau competitori, ce vor fi realizate prin mijloacele competitive intelligence și prezentate în sinteze tip rețea.

Prețurile sunt minime și veți beneficia de publicația on-line RO.A&D cu selecții de știri prezentate cu noi și interesante semnificații și conexiuni.

PROMOȚIE Contractează acum publicitate în RO.A&D până în februarie 2021 și vei primi gratuit și o analiză tip competitive intelligence despre unul dintre competitorii firmei tale. heraldcons@gmail.com

Page 7 of 108

INTERVIURI RO.A&D în 2021 RO.A&D

invitat

#1000

responsabilitate

video

Cofondator Umbrela Strategică

LINK

Fondator MEDIAUNO

LINK

Coordonator proiect Centrului Român al Energiei

LINK

Indira Crasnea

#1000 Ioana Țigănescu

#1000 George Vișan

#1001 #1000

jurnalist și realizator emisiuni de televiziune despre NATO și UE

LINK LINK

Ion Petrescu

#1001 #1000 #916

Director Executiv PATROMIL

LINK LINK LINK

Fondator al ziarului on-line Vocea Românului

LINK

Fondator al ziarului on-line Vocea Românului

LINK

Analist și consultant A&D

LINK

Viorel Manole

#1000 Cornel Moisă

#1000 Ioan Cezar Corâci

#1000 Aurel Cazacu

Page 8 of 108

#1000

Fondator JF CONTACT SRL și Blog Sentinelle RoumanIE

LINK

Redactor șef Defense Romania

LINK

Director Global Military Sales and Strategy for Europe, Middle East and Africa BELL FLIGHT, USA

LINK

Ambasadorul României în India

LINK

Ambasadorul Indiei în România

LINK

Președinte Alianța sindicatelor din industria de apărare și aeronautică

LINK LINK

Președinte CA al Bursei de Valori București

LINK

''Juristul Business Partner - 2020'' 1 BCR

LINK

Jean Francois JUND

#1000 Tudor Curtifan

#925 Joel Best

#919 E.S. Daniela Sezonov Țane

#919 E.S. Rahul Srivastava

#900 #880 Constantin Bucuroiu

#898 Radu Hanga

#897 Mircea Mihai Obreja

1

Premiu acordat de Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar

Page 9 of 108

Președinte CA al AVIOANE Craiova SA

LINK

Președinte & Director General Agenția Spațială Română

LINK

Președinte & Director General Institutul Național de CercetareDezvoltare Aerospațială "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S. București

LINK

#891 Cristian Spulbăr

#881 Marius-Ioan Piso

#880 Cătălin Nae

TOATE 43 AICI

https://twitter.com/HERALD_INSIGHTS

Page 10 of 108

TOP5 interviuri RO.A&D După numărul de vizionări CLICK pe foto pentru vizualizare:

632 414

RO.A&D #727

Neculai Banea: IAR SA - mereu pregătită pentru performanță, 2020

RO.A&D #1000

Interviu Ioana Țigănescu, fondator MEDIAUNO, cu ocazia apariției #1000 al RO.A&D Project

384 374 357

RO.A&D #880

Cătălin Nae: o retrospectivă 2020 a activității I.N.C.A.S. București

RO.A&D #897

Mircea Mihai Obreja: ''Juristul Business Partner al Anului 2020'' Gala ACJSFB

RO.A&D #891

Cristian Spulbăr: o retrospectivă 2020 a S. AVIOANE Craiova SA Toate interviurile pot fi văzute AICI. Sunteți invitați să participați la interviurile RO.A&D și să vă prezentați punctele de vedere referitoare la cele mai importante subiecte A&D. Contactați-ne la heraldcons@gmail.com

Page 11 of 108

AEROTEH: SVP

Page 12 of 108

Page 13 of 108

Programul Avion multirol al Forţelor Aeriene Române, F-16 Contract G2G: Portugalia, SUA

2

direcția generală pentru armamente .ro https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare/f16 https://www.dsca.mil/major-arms-sales/romania-weapons-equipment-and-support-f-16-block-15-mlu-aircraft

Programul: modernizare IAR-99 Revitalizarea şi modernizarea aeronavelor IAR-99, M.Ap.N.

direcția generală pentru armamente .ro https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare/modernizare-iar-99

AEROTEH S.A. - 448560 Vă pune la dispoziție facilitățile moderne ale unui Laborator de încercări pentru echipamentele motoarelor de aviație.

Vezi detaliile la AEROTEH SVR prezentate într-un clip video.

2

Program prioritar cu contract de achiziție în derulare

Page 14 of 108

Lockheed Martin Corporation Johnstown Facility To Build Parts For New F-16s Work Will Generate 80 New Jobs https://news.lockheedmartin.com/johnstown-facility-build-parts-new-f-16

lockheed martin .com JOHNSTOWN, Pennsylvania, Sept. 2, 2021

Lockheed Martin announced today it would bring new F-16 manufacturing work to its facility in Johnstown, Pennsylvania. The work will generate 80 new jobs in the city and the company plans to lease a new building to accommodate it.

Wayne Davis, director at Lockheed Martin’s Johnstown site, says Lockheed Martin continues to see demand for new F-16s around the world, requiring development of additional parts manufacturing sites to ensure it can keep up with demand.

“Johnstown’s selection for this new work reflects the highly skilled workforce in the area, a record of quality production and the space available to expand,” Davis said.

“We are proud to grow our presence in Johnstown and to contribute to the acceleration of jobs.”

F-16 parts to be produced in Johnstown include the aft engine access covers, engine access doors, F-1 fuel tank, and inlet. Upon completion in Johnstown, the parts will be shipped to Greenville, South Carolina, for final assembly and integration into the F-16s on the production line. This is in addition to F-16 component and sub-assembly work already performed at the site today.

Early work in Johnstown will kick off this year, with the bulk of hiring and other significant efforts beginning in 2022. In addition to the F-16 work, the Johnstown facility also provides parts and services for the F-35 and F-22 fighter jets, and the C-130 military transport aircraft.

In addition to the nearly 400 jobs already in place at the site today, Lockheed Martin maintains a strong presence in the Johnstown community, giving more than $42,000 to local organizations and efforts last year.

Lockheed Martin a anunțat astăzi că va aduce noi lucrări de fabricație F-16 la unitatea sa din Johnstown, Pennsylvania. Lucrarea va genera 80 de noi locuri de muncă în oraș, iar compania intenționează să închirieze o clădire nouă pentru a o găzdui.

Wayne Davis, director la site-ul Johnstown al lui Lockheed Martin, spune că Lockheed Martin continuă să vadă cererea de noi F-16 în întreaga lume, necesitând dezvoltarea unor site-uri de fabricație de piese suplimentare pentru a se asigura că poate ține pasul cu cererea. „Selecția lui Johnstown pentru această nouă lucrare reflectă forța de muncă înalt calificată din zonă, un record de producție de calitate și spațiul disponibil pentru extindere”, a spus Davis. „Suntem mândri că ne dezvoltăm prezența în Johnstown și că contribuim la accelerarea locurilor de muncă.”

Piesele F-16 care vor fi produse în Johnstown includ capacele de acces din spate ale motorului, ușile de acces ale motorului, rezervorul de combustibil F-1 și admisia. La finalizarea în Johnstown, piesele vor fi expediate la Greenville, Carolina de Sud, pentru asamblarea finală și integrarea în F-16 pe linia de producție. Aceasta se adaugă lucrărilor de componente și subansamble F-16 efectuate deja la fața locului astăzi.

Lucrările timpurii la Johnstown vor începe în acest an, cea mai mare parte a angajărilor și a altor eforturi semnificative începând cu 2022. Pe lângă lucrările F-16, instalația Johnstown oferă și piese și servicii pentru luptătorii F-35 și F-22 avioane militare C-130. În plus față de cele aproape 400 de locuri de muncă deja existente la fața locului astăzi, Lockheed Martin menține o prezență puternică în comunitatea Johnstown, oferind anul trecut peste 42.000 de dolari organizațiilor și eforturilor locale.

Page 15 of 108

The Proven and Powerful F-16 https://www.youtube.com/watch?v=TvQQi2xLyZI

lockheed martin - youtube 7.599 de vizionări 2 sept. 2021

IAI to produce F-16 wings for Lockheed Martin https://www.iai.co.il/iai-to-produce-f-16-wings-for-lockheed-martin 3

israel aerospace industries .co.il Sep 02, 2021

The Assembly Line Established at IAI in the 1980s has Reopened Israel Aerospace Industries (IAI) has resumed the production of F-16 wings for Lockheed Martin, using the assembly line established in the 1980s. IAI recently reopened the production line following increased worldwide demand for the F-16 Block 70/72. IAI will produce F-16 wings that will be shipped to the F-16 final assembly line in Greenville, South Carolina, USA. Boaz Levy, IAI's President & CEO, said, “The many years of cooperation between IAI and Lockheed Martin demonstrate another important milestone. Resuming the production of F-16 wings is a continuation of a decades-long cooperation of manufacturing aerostructures for Lockheed Martin customers. The F-16 assembly line once again joins IAI's assembly center of excellence for the production of fighter aircraft wings. The center also produces F-35 wings along with T-38 wings for the American defense establishment. IAI stands at the forefront of the civilian and military aviation industries in the world, and will continue being the first address for many global

3

RO.A&D: Se poate numi OFFSET? Se poate considera o operațiune de conservare reușită?

Page 16 of 108

companies."

Joshua (Shiki) Shani, Chief Executive, Lockheed Martin Israel, said, “The reopening of the F-16 wings production line in the IAI facilities is an additional important milestone in Lockheed Martin’s long-standing industrial cooperation with the Israeli industries. Now, IAI is producing outer wing boxes for the advanced F-35 and wings for the F-16 fighters, both having new customers in growing numbers, worldwide. So far, Lockheed Martin has initiated and maintained significant long-term economic relationships with the State of Israel and its local industries. The company has invested billions of dollars with Israeli defense and aerospace industries because of the highquality, cutting-edge technology that Israeli industry offers. We are continuously looking to expand our cooperation throughout all our programs.”

The F-16 is a strategic and valuable choice for many customers around the world seeking advanced, 4th generation fighter aircraft capabilities, regional and worldwide partnerships, and affordable lifecycle costs. Five nations have chosen the F-16 Block 70/72 for these reasons and more.

IAI’s Aviation Group is a leader in developing and producing advanced composite materials technologies, avionic structures, and assemblies. It offers a dedicated line for making F-35 outer wing boxes and their skins. With these capabilities, the Aviation Group serves the world’s largest aerospace companies, including Lockheed Martin, Boeing, major airlines such as Alitalia and WizzAir, and leading shipping companies such as Amazon and DHL.

Linia de asamblare stabilită la IAI în anii 1980 s-a redeschis Israel Aerospace Industries (IAI) a reluat producția de aripi F-16 pentru Lockheed Martin, folosind linia de asamblare stabilită în anii 1980. IAI a redeschis recent linia de producție ca urmare a Page 17 of 108

creșterii cererii mondiale pentru F-16 Block 70/72. IAI va produce aripi F-16 care vor fi expediate pe linia de asamblare finală F-16 din Greenville, Carolina de Sud, SUA. Boaz Levy, președintele și CEO-ul IAI , a declarat: „Mulți ani de cooperare între IAI și Lockheed Martin demonstrează o altă etapă importantă. Reluarea producției aripilor F-16 este o continuare a unei cooperări de zeci de ani de producție a aerostructurilor pentru clienții Lockheed Martin. Linia de asamblare F-16 se alătură încă o dată centrului de excelență al IAI pentru producția de aripi de avioane de vânătoare. De asemenea, centrul produce aripi F-35 împreună cu aripi T-38 pentru unitatea de apărare americană. IAI se află în fruntea industriilor de aviație civile și militare din lume și va continua să fie prima adresă pentru multe companii globale. " Joshua (Shiki) Shani, director executiv, Lockheed Martin Israel , a declarat: „Redeschiderea liniei de producție aripilor F-16 în instalațiile IAI este o etapă importantă suplimentară în cooperarea industrială de lungă durată a Lockheed Martin cu industriile israeliene. Acum, IAI produce cutii de aripi exterioare pentru F-35 avansat și aripi pentru luptătorii F-16, ambii având noi clienți în număr tot mai mare, la nivel mondial. Până în prezent, Lockheed Martin a inițiat și menținut relații economice semnificative pe termen lung cu statul Israel și industriile sale locale. Compania a investit miliarde de dolari în industriile israeliene de apărare și aerospațială datorită tehnologiei de vârf de înaltă calitate pe care industria israeliană o oferă. Căutăm continuu să ne extindem cooperarea în toate programele noastre. ” F-16 este o alegere strategică și valoroasă pentru mulți clienți din întreaga lume care caută capabilități avansate de avioane de vânătoare de a 4-a generație, parteneriate regionale și mondiale și costuri accesibile pentru ciclul de viață. Cinci națiuni au ales F-16 Block 70/72 din aceste motive și nu numai.

Grupul Aviației IAI este lider în dezvoltarea și producerea de tehnologii avansate de materiale compozite, structuri avionice și ansambluri. Oferă o linie dedicată pentru realizarea cutiilor cu aripi exterioare F-35 și a piei acestora. Cu aceste capabilități, Grupul Aviației deservește cele mai mari companii aerospațiale din lume, inclusiv Lockheed Martin, Boeing, companii aeriene importante precum Alitalia și WizzAir și companii de transport maritim precum Amazon și DHL.

Page 18 of 108

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. GA-ASI SeaGuardian Flies from UK to the Netherlands International UAS Flight Moved Seamlessly between Military and Civilian Airspaces https://www.ga-asi.com/ga-asi-seaguardian-flies-from-uk-to-the-netherlands

general atomics .com LEEUWARDEN – 02 September 2021

In cooperation with UK and Netherlands airspace authorities, the Royal Air Force, and the Royal Netherlands Air Force (RNLAF), General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) flew a company-owned, MQ-9B SeaGuardian® Remotely Piloted Aircraft (RPA) today from RAF Waddington across the North Sea to Leeuwarden Air Base in the Netherlands, completing a two-day series of flights between the two airspaces.

This multi-day demonstration displayed SeaGuardian's maritime surveillance capabilities in support of international allies. SeaGuardian returned to RAF Waddington at the conclusion of the event.

The flight is part of a maritime demonstration series that began in August and continues through September. The goal of the flight series is to showcase the many operational capabilities of the MQ-9B, including the platform’s advanced maritime Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), Detect and Avoid System (DAAS), industryleading endurance, and interoperability with NATO partners.

The RNLAF has ordered four MQ-9A RPA and the first is expected to be delivered to Leeuwarden later this year.

“Today’s flight is a major milestone for us. It demonstrates the ability of the MQ-9 to operate in our airspace and validates the procedures for air traffic control. It also familiarizes the air traffic controllers with Remotely Piloted Aircraft, which is an opportunity we have not had before,” said Lieutenant-Colonel Boudewijn Roddenhof, commander of the RNLAF’s 306 squadron, which will operate the new MQ-9A Reapers.

“We’re thrilled to showcase the game-changing capabilities of our RPA for the Royal Netherlands Air Force,” said Robert Schoeffling, vice president of International Strategic Development for GA-ASI. “We appreciate the international cooperation we’ve received from the RAF, the RNLAF and civil aviation authorities such as the UK Civil Aviation Authority. Our MQ-9B series is built and equipped to meet certification standards that will allow it to fly in non-segregated airspace.”

Page 19 of 108

The flight to Leeuwarden was conducted as Operational Air Traffic, under the control of UK military air traffic controllers at Swanwick, up to the boundary between the UK’s and the Netherlands’ controlled airspace. At the agreed crossing point, Dutch military air traffic controllers took responsibility for the flight.

Next up, SeaGuardian will participate in the UK-led Joint Warrior exercise, which will showcase how the MQ-9B’s maritime capabilities can be integrated with other air, surface and land platforms. SeaGuardian’s maritime capability includes a multi-mode maritime surface-search radar with Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) imaging mode, an Automatic Identification System (AIS) receiver, Electronic Surveillance Measures (ESM) along with the standard High-Definition, Full-Motion Video sensor equipped with optical and infrared cameras.

The flights also demonstrate GA-ASI's revolutionary Detect and Avoid System, a safety and situational awareness enhancement designed to support MQ-9B flight in nonsegregated airspace worldwide. DAAS enables MQ-9B to operate among civilian aviation traffic in the national airspace, unlike any other aircraft in its class.

SeaGuardian is the maritime version of the MQ-9B SkyGuardian®.

În cooperare cu autoritățile spațiului aerian din Marea Britanie și Olanda, Royal Air Force și Royal Netherlands Air Force (RNLAF), General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) a zburat o companie deținută, MQ- 9B SeaGuardian® Avion pilotat de la distanță (RPA) astăzi de la RAF Waddington peste Marea Nordului până la baza aeriană Leeuwarden din Olanda, completând o serie de zboruri de două zile între cele două spații aeriene.

Această demonstrație de mai multe zile a afișat capacitățile de supraveghere maritimă ale SeaGuardian în sprijinul aliaților internaționali. SeaGuardian s-a întors la RAF Waddington la încheierea evenimentului.

Zborul face parte dintr-o serie de demonstrații maritime care a început în august și continuă până în septembrie. Scopul seriei de zbor este de a prezenta numeroasele capacități operaționale ale MQ-9B, inclusiv platforma de informații maritime avansate, supraveghere și recunoaștere (ISR), sistem de detectare și evitare (DAAS), rezistență lider în industrie și interoperabilitate cu NATO parteneri.

RNLAF a comandat patru MQ-9A RPA și prima este de așteptat să fie livrate la Leeuwarden în cursul acestui an. „Zborul de astăzi este o etapă majoră pentru noi. Acesta demonstrează capacitatea MQ-9 de a opera în spațiul nostru aerian și validează procedurile de control al traficului aerian. De asemenea, familiarizează controlorii de trafic aerian cu aeronavele pilotate de la distanță, ceea ce este o oportunitate pe care nu am avut-o până acum ”, a declarat locotenent-colonelul Boudewijn Roddenhof, comandantul escadrilei 306 a RNLAF, care va opera noile secerătoare MQ-9A. „Suntem încântați să prezentăm capacitățile de schimbare a jocului RPA pentru Forțele Aeriene Regale din Olanda”, a declarat Robert Schoeffling, vicepreședinte al Dezvoltării Strategice Internaționale pentru GA-ASI. „Apreciem cooperarea internațională pe care am primit-o de la RAF, RNLAF și autoritățile de aviație civilă, cum ar fi Autoritatea de aviație civilă din Regatul Unit. Seria noastră MQ-9B este construită și echipată pentru a îndeplini standardele de certificare care îi vor permite să zboare într-un spațiu aerian nesegregat. ” Zborul către Leeuwarden a fost efectuat ca trafic aerian operațional, sub controlul controlorilor de trafic aerian militari din Marea Britanie la Swanwick, până la limita dintre spațiul aerian controlat al Regatului Unit și al Țărilor de Jos. La punctul de trecere convenit, controlorii militari olandezi de trafic aerian și-au asumat responsabilitatea zborului. În continuare, SeaGuardian va participa la exercițiul Joint Warrior condus de Marea Britanie, care va prezenta modul în care capabilitățile maritime ale MQ-9B pot fi integrate cu alte platforme aeriene, de suprafață și terestre. Capacitatea maritimă a SeaGuardian include un radar de Page 20 of 108

căutare de suprafață maritim multi-mod cu modul de imagistică a radarului de diafragmă inversă sintetică (ISAR), un receptor al sistemului de identificare automată (AIS), măsuri de supraveghere electronică (ESM) împreună cu standardul de înaltă definiție, Full-Motion Senzor video echipat cu camere optice și cu infraroșu.

Zborurile demonstrează, de asemenea, sistemul revoluționar GA-ASI Detect and Avoid System, o îmbunătățire a siguranței și a conștientizării situației concepută pentru a sprijini zborul MQ-9B în spațiul aerian non-segregat din întreaga lume. DAAS permite MQ-9B să opereze în traficul aerian civil în spațiul aerian național, spre deosebire de orice altă aeronavă din clasa sa. SeaGuardian este versiunea maritimă a MQ-9B SkyGuardian®.

Israel Aerospace Industries (IAI) ELI-4030 Drone Guard: Drone Detection, Identification, Classification & Disruption System https://www.youtube.com/watch?v=DC56uodzpXI&t=1s

iai - youtube 33.693 de vizionări 21 nov. 2018

Drone Guard radar system detects, identifies and disrupts the operation of UAS and small drones. With hundreds of units already operational across the world, the new modular configuration has added a Communication Intelligence (COMINT) system for more precise classification based on broadcast frequency and unique communication protocol analysis and verification as well as a Take-Over capability for neutralizing threats.

Page 21 of 108

MarcTel S.I.T. https://marctel.ro/en/about-us/

Page 22 of 108

Program: Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR direcția generală pentru armamente .ro https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare/sisteme-c4i

Program: Sistem UAS tactic-operativ clasa II direcția generală pentru armamente .ro https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare/sistem-uas

Program: TPS-77 direcția generală pentru armamente .ro Radar tridimensional cu distanță mare de descoperire, mobil https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare/tps-77

Page 23 of 108

Page 24 of 108

Finlanda Bulgaria, Cehia, Polonia, Romania, UK - Export

coarm public .eu

Page 25 of 108

Background https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/finland/

cia: the world factbook .gov Finlanda a fost o provincie și apoi un mare ducat sub Suedia din secolele XII-XIX și un mare ducat autonom al Rusiei după 1809. A obținut independența completă în 1917. În timpul celui de-al doilea război mondial, Finlanda și-a apărat cu succes independența prin cooperarea cu Germania și a rezistat invaziilor ulterioare ale Uniunii Sovietice - deși cu o anumită pierdere de teritoriu. În următoarea jumătate de secol, Finlanda s-a transformat dintr-o economie agricolă / forestieră întro economie industrială modernă diversificată; venitul pe cap de locuitor este printre cele mai mari din Europa de Vest. Membru al UE din 1995, Finlanda a fost singurul stat nordic care s-a alăturat monedei unice euro la inițierea sa în ianuarie 1999. În secolul XXI, caracteristicile cheie ale statului bunăstării moderne ale Finlandei sunt educația de înaltă calitate, promovarea egalității, Resurse naturale cherestea, minereu de fier, cupru, plumb, zinc, cromit, nichel, aur, argint, calcar Total resurse regenerabile de apă 110 miliarde de metri cubi (estimare 2017) Rata de crestere a populatiei 0,26% (estimare în 2021) comparație de țară cu lumea: 174 Rata de nastere 10,49 nașteri / 1.000 populație (est. 2021) comparație de țară cu lumea: 184 Rata mortalității 10,33 decese / 1.000 populație (est. 2021) comparație de țară cu lumea: 30 Rata migrației nete 2,46 migranți / 1.000 populație (est. 2021) comparație de țară cu lumea: 42 Economie Privire de ansamblu economică

Finlanda are o economie extrem de industrializată, în mare parte cu piață liberă, cu un PIB pe cap de locuitor aproape la fel de mare ca cel al Austriei și Olandei și puțin peste cel al Germaniei și Belgiei. Comerțul este important, exporturile reprezentând peste o treime din PIB în ultimii ani. Guvernul este deschis și ia măsuri active pentru a atrage investiții străine directe.

Finlanda este competitivă din punct de vedere istoric în industria prelucrătoare, în special în industria lemnului, metalelor, ingineriei, telecomunicațiilor și electronice. Finlanda excelează în exportul de tehnologie, precum și în promovarea startup-urilor în sectoarele tehnologiei informației și comunicațiilor, jocurilor, tehnologiilor curate și biotehnologiei. Cu excepția lemnului Page 26 of 108

și a mai multor minerale, Finlanda depinde de importurile de materii prime, energie și unele componente pentru produsele fabricate. Din cauza climatului rece, dezvoltarea agricolă se limitează la menținerea autosuficienței în produsele de bază. Silvicultura, o importantă industrie de export, oferă o ocupație secundară pentru populația rurală.

Finlanda fusese una dintre cele mai performante economii din UE înainte de 2009, iar băncile și piețele sale financiare au evitat cea mai gravă criză financiară globală. Cu toate acestea, încetinirea mondială a afectat puternic exporturile și cererea internă în acel an, determinând contractul economiei Finlandei din 2012 până în 2014. Recesiunea a afectat finanțele administrației publice și raportul datoriei. Economia a revenit la creștere în 2016, înregistrând o creștere a PIB-ului de 1,9% înainte de a crește cu aproximativ 3,3% în 2017, susținută de o creștere puternică a investițiilor, a consumului privat și a exporturilor nete. Economiștii finlandezi se așteaptă ca PIB să crească o rată de 2-3% în următorii câțiva ani.

Principalele provocări ale Finlandei vor fi reducerea costurilor ridicate ale forței de muncă și creșterea cererii pentru exporturile sale. În iunie 2016, guvernul a adoptat un Pact de competitivitate care vizează reducerea costurilor forței de muncă, creșterea numărului de ore lucrate și introducerea unei mai mari flexibilități în sistemul de negociere a salariilor. Drept urmare, creșterea salariilor a fost aproape stabilă în 2017. Guvernul a încercat, de asemenea, să reformeze sistemul de sănătate și serviciile sociale. Pe termen lung, Finlanda trebuie să abordeze o populație care îmbătrânește rapid și o scădere a productivității în industriile tradiționale care amenință competitivitatea, sustenabilitatea fiscală și creșterea economică.

Rata de creștere a PIB-ului real 1,15% (estimare 2019) 1,52% (estimare 2018) 3,27% (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 167 Rata inflației (prețuri de consum) 1% (estimare 2019) 1% (estimare 2018) 0,7% (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 64 Ratinguri de credit Evaluare Fitch: AA + (2016) Evaluare Moody's: Aa1 (2016) Evaluare Standard & Poors: AA + (2014) PIB real (paritatea puterii de cumpărare) 268,662 miliarde dolari (estimare 2019) 265,619 miliarde dolari (estimare 2018) 261,649 miliarde dolari (estimare 2017) notă: datele sunt în dolari 2010 comparație de țară cu lumea: 60 PIB (curs de schimb oficial) 269,259 miliarde de dolari (estimare 2019) PIB real pe cap de locuitor 48.668 USD (estimare 2019) 48.159 USD (estimare 2018) 47.502 USD (estimare 2017) Notă: datele sunt în dolari 2010 comparație de țară cu lumea: 33 Economii naționale brute 24,1% din PIB (estimare 2019) 23,5% din PIB (estimare 2018) 23% din PIB (estimare 2017) Page 27 of 108

comparație de țară cu lumea: 75 PIB - compoziție, pe sector de origine agricultură: 2,7% (estimare 2017) industrie: 28,2% (estimare 2017) servicii: 69,1% (estimare 2017) PIB - compoziție, după utilizarea finală consumul gospodăriei: 54,4% (estimare 2017) consum guvernamental: 22,9% (estimare 2017) investiții în capital fix: 22,1% (estimare 2017) investiții în stocuri: 0,4% (estimare 2017) exporturi de bunuri și servicii: 38,5 % (Estimare 2017) importuri de bunuri și servicii: -38,2% (estimare 2017) Scorurile indexului ușurința de a face afaceri Scor general: 80,2 (2020) Începerea unei afaceri Scor: 93,5 (2020) Scor de tranzacționare: 92,4 (2020) Scor de aplicare: 66,4 (2020) Produse agricole lapte, orz, ovăz, grâu, cartofi, sfeclă de zahăr, secară, carne de porc, carne de pasăre, carne de vită Industrii metale și produse metalice, electronice, mașini și instrumente științifice, construcții navale, celuloză și hârtie, produse alimentare, produse chimice, textile, îmbrăcăminte Rata de creștere a producției industriale 6,2% (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 39 Forță de muncă 2,52 milioane (estimare 2020) comparație de țară cu lumea: 113 Forța de muncă - după ocupație agricultură: 4% industrie: 20,7% servicii: 75,3% (estimare 2017) Rată de șomaj 6,63% (estimare 2019) 7,38% (estimare 2018) comparație de țară cu lumea: 106 Populația sub pragul sărăciei 12,2% (estimare 2019) Coeficientul indicelui Gini - distribuția venitului familiei 27,4 (estimare 2017) 22,2 (1995) comparație de țară cu lumea: 164 Venitul sau consumul gospodăriei în funcție de procentaj cel mai mic 10%: 6,7% cel mai mare 10%: 45,2% (2013) Buget venituri: 134,2 miliarde (estimare 2017) cheltuieli: 135,6 miliarde (estimare 2017) notă: date privind bugetul guvernului central; aceste cifre reprezintă o reducere semnificativă față de raportarea oficială anterioară Impozite și alte venituri Page 28 of 108

53,1% (din PIB) (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 11 Excedent bugetar (+) sau deficit (-) -0,6% (din PIB) (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 64 Datorie publica 61,3% din PIB (estimare 2017) 62,9% din PIB (estimare 2016) notă: datele acoperă datoria publică generală și includ instrumentele de datorie emise (sau deținute) de entități guvernamentale, altele decât trezoreria; datele includ datorii de trezorerie deținute de entități străine; datele includ datorii emise de entități subnaționale, precum și datorii intragovernamentale; datoriile intragovernamentale constau în împrumuturi de trezorerie din surplusuri din fondurile sociale, cum ar fi pensia, îngrijirea medicală și șomajul; instrumentele de creanță pentru fondurile sociale nu sunt vândute la licitații publice comparație de țară cu lumea: 73 An fiscal an calendaristic Soldul contului curent - 603 milioane dolari (estimare 2019) - 4,908 miliarde dolari (estimare 2018) comparație de țară cu lumea: 127 Exporturi 119,887 miliarde dolari (estimare 2019) 111,339 miliarde dolari (estimare 2018) 109,513 miliarde dolari (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 41 Exporturi - parteneri Germania 14%, Suedia 10%, Statele Unite 8%, Olanda 6%, China 6%, Rusia 5% (2019) Exporturi - mărfuri produse petroliere rafinate, produse din hârtie și pastă de lemn, mașini, oțel inoxidabil, cherestea (2019) Importurile 120,437 miliarde USD (estimare 2019) 116,628 miliarde USD (estimare 2018) 110,701 miliarde USD (estimare 2017) comparație de țară cu lumea: 41 Importuri - parteneri Germania 16%, Suedia 14%, Rusia 13%, China 6%, Olanda 6% (2019) Importuri - mărfuri petrol brut, mașini și piese pentru vehicule, petrol rafinat, echipamente de difuzare, medicamente ambalate (2019) Rezerve de schimb valutar și aur 10,51 miliarde de dolari (estimare la 31 decembrie 2017) 11,2 miliarde de dolari (estimare la 31 decembrie 2016) comparație de țară cu lumea: 73 Datorii - externe 631,549 miliarde USD (estimare 2019) 536,301 miliarde USD (estimare 2018) comparație de țară cu lumea: 22 Rate de schimb Page 29 of 108

euro (EUR) per dolar SUA 0,82771 (estimare 2020) 0,90338 (estimare 2019) 0,87789 (estimare 2018) 0,885 (estimare 2014) 0,7634 (estimare 2013) Militar și Securitate Forțele militare și de securitate

Forțele de apărare finlandeze (FDF): Armata (Maavoimat), Marina (Merivoimat), Forțele aeriene (Ilmavoimat); Ministerul de Interne: Garda de Frontieră (Rajavartiolaitos) (2021) notă: Garda de Frontieră devine parte a FDF în timp de război Cheltuieli militare 2,2% din PIB (estimare 2021) 1,4% din PIB (estimare 2020) 1,5% din PIB (2019) 1,4% din PIB (2018) 1,4% din PIB (2017) comparație de țară cu lumea: 50 Punctele forte ale personalului militar și al serviciilor de securitate

informațiile variază; aproximativ 23.000 de angajați activi (16.000 de armate; 4.000 de militari; 3.000 de forțe aeriene) (2020) Inventare și achiziții de echipamente militare

inventarul forțelor de apărare finlandeze constă dintr-un amestec larg de sisteme de armament moderne, în mare parte occidentale și produse pe plan intern, precum și o cantitate limitată de echipamente din epoca sovietică; din 2010, SUA și mai multe țări europene, inclusiv Franța și Italia, sunt principalii furnizori străini de armament către Finlanda; industria de apărare finlandeză produce o varietate de echipamente militare, inclusiv vehicule blindate cu roți și nave navale (2020) Desfășurări militare 200 Liban (UNIFIL) (2021) Vârsta și obligația serviciului militar

la vârsta de 18 ani, toți bărbații finlandezi sunt obligați să slujească 6-12 luni de serviciu într-o ramură a armatei sau a Grăniceriei, iar femeile se pot oferi voluntare pentru serviciu; după îndeplinirea obligației inițiale de recrutare, persoanele fizice intră în rezerve și rămân eligibile pentru mobilizare până la vârsta de 60 de ani (2019) Probleme transnaționale Disputele - internaționale

diferite grupuri din Finlanda pledează pentru restaurarea Kareliei și a altor zone cedate fostei Uniuni Sovietice, dar guvernul finlandez nu afirmă cereri teritoriale Refugiați și persoane strămutate intern refugiați (țara de origine): 8.862 (Irak) (2019) apatrizi: 3.428 (2020)

Page 30 of 108

ACHIZIȚII - click ro.a&d .ro • • • • • •

Alege produsul după codul CPV, Copiază codul, Deschide tipul de anunț care te interesează Șterge criteriile presetate Filtrează cu codul CPV Evaluează rezultatele obținute TIP ANUNȚ

TIP PRODUS – COD CPV

Anunturi de intentie

24613200-6 Artificii (Rev.2)

Invitatii de participare (RFQ)

35300000-7 Arme, munitii si piese conexe (Rev.2)

Anunțuri de participare (CN)

35310000-0 Arme diverse (Rev.2)

Anunțuri de participare simplificate 35311300-0 Baionete (Rev.2) (SCN) Anunțuri de concesionare (PC)

35320000-3 - Arme de foc (Rev.2)

Anunțuri de concurs de solutii (DC)

35321000-0 Arme usoare de foc (Rev.2)

Lista anunturi publicitare

35321300-3 Mitraliere (Rev.2)

Lista planuri de achiziții

35322000-7 Artilerie (Rev.2)

Anunturi de consultare a pietei

35322100-8 Artilerie antiaeriana (Rev.2)

Anunțuri de atribuire la Anunt de 35322400-1 Mortiere (Rev.2) participare (CN) Anunțuri de atribuire la invitatia de 35330000-6 Munitie (Rev.2) participare (RFQ) Anunțuri de atribuire simplificat (SCN)

la

anunt 35331300-3 Grenade (Rev.2)

Anunțuri de rezultat la concursul de 35421000-1 - Piese de schimb mecanice solutii (DC) pentru vehicule militare (Rev.2) Achizitii initiate electronic

din

catalogul 35620000-6 Proiectile

Notificari de atribuire la cumpararea 50630000-0 - Servicii de reparare si de directa intretinere a vehiculelor militare (Rev.2)

Caută alte coduri Caută alți participanți

Page 31 of 108

Securitatea Dvs. este principala noastră preocupare DACIA MILITARY INDUSTRY: SVP

Societate 100% românească care activează pe piața industriei de apărare

Video prezentare:

TERMOGUARD DMI C - scanner video office

Page 32 of 108

Producție și Proiectare

Certificare și Autorizare

ANGAJĂM !

Page 33 of 108

Dacia Military Industry DMI vă oferă: TERMOGUARD DMI-C - sistemul inteligent de scanare a temperaturii corpului uman, la nivel individual și de grup; TERMOGUARD DMI-L - sistemul are capacitatea de a măsura, fără contact, temperatura corpului uman; Bipod B1 - oferă încrederea și stabilitatea de care ai nevoie la o tragere în condiții dificile.

Moticont http://www.moticont.com

Low inertia, high precision voice coil stages https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/moticont-linear-dcmotor-driven-stages/

aerospace manufacturing&design .com August 11, 2021 Motion Control Motors/Drive

Van Nuys, California – Moticont has introduced two high performance linear DC motor driven stages. The VCDS-051-032-01-B1-30 and the VCDS-051-032-01-F1-30 linear voice coil stages feature high speed, high acceleration/deceleration, zero backlash, smooth motion, precise positioning of 30 microns, high reliability and low cost. These non-commutated stages are clean room friendly, quiet, and available off-the-shelf.

With a 0.97 in. (24.6mm) travel length, a continuous force rating of 6.3 lb (28.2N) and a peak force of 20.0 lb (89.9 N) at a 10% duty cycle, these compact voice coil stages measuring just 2.000" (50.8mm) wide by 5.000" (127.0mm) long by 2.875" (73.0mm) high, are ideal for applications such as: Positioning, assembly, laser cutting, welding and drilling, clamping, medical diagnostics and testing, and wafer handling.

Each of these linear voice coil stages features an optical quadrature encoder and home switch, and ball bearing linear guides. Easily accessible countersunk holes in the base allows for flexible and easy integration into new and existing applications. The 2.000" (50.4 mm) by 1.509" (38.3 mm) tables have a pattern of 8-32 UNC-2B threaded mounting holes for mounting tooling or fixtures.

Page 34 of 108

If a longer travel, higher force, multi-axis configuration, or customized mounting are required consult Moticont's team of engineers. All of Moticont's voice coil stages are available as complete plug-and-play systems, including: Position sensor, servo controller, amplifier, power supply, and an optional return spring.

Force Control Industries Inc. https://www.forcecontrol.com/

Fan-cooled clutch/brake https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/product/force-control-fancooled-posidyne-clutch-brake/

aerospace manufacturing&design .com August 12, 2021 Motors/Drive

Fairfield, Ohio – Fan Cooled Posidyne® clutch brakes allow rapid and precise stopping, starting, speed change, and positioning even in harsh environments such as high heat, high cycle rates, and high inertia loads. Oil Shear technology transmits torque through lubricated surfaces so there is no wear, and no heat build-up, so the clutch brakes require no maintenance or adjustment. By adding fan cooling, the housing is continuously cooled, providing as much as 4.5x the cooling capacity of nonfan models. Addition of a fan is recommended for applications where the input shaft rotates at high speed (1,800rpm or 1,200rpm). Elevated ambient temperatures will adversely impact the radiation cooling effect.

If additional cooling is required, options available include liquid cooling, external cooling packages, and forced lube cooling.

Fan-cooled Posidyne clutch brakes allow cycle rates of up to 300 cycles per minute, increasing production rates with less downtime. They are ideal for applications with frequent start/stop cycles, such as indexing conveyors that feed palletizers, rotary tables, batch feeders, cutoff machines, and more.

Faster production rates and significantly longer service life than traditional (dry) clutch/brakes (often 5x to 10x longer) yields increased uptime, productivity, and ROI. Designed with low inertia cycling components makes the Posidyne clutch brake more efficient, requiring less motor horsepower to accelerate the load, and less torque to stop the load. Their totally enclosed design is impervious to dust, chips, chemicals, coolants, caustic wash down, weather, and more, making them ideal for hostile environments.

Posidyne clutch/brakes feature a multiple disc design that produces high torque from a small package. Re-circulating the fluid dissipates the heat of engagement, which is a common cause of downtime with other clutch/brake assemblies.

Page 35 of 108

A simple actuation system allows torque in the clutch and brake to be precisely controlled. Adjustment for rapid or soft starts and stops is easily accomplished.

Manifold mounted control valves reduce response times by eliminating hoses and fittings and are recommended for high cycle applications. By reducing the high starting inrush currents and the associated power factor imbalance in the motor these unique clutch/brakes can also reduce energy costs.

The Posidyne clutch brake can be actuated by air or hydraulic pressure for use in a plant or outside remote applications. The hydraulic actuation package includes a hydraulic pump, solenoid valve, regulators, and a filter. A heat exchanger can be added for additional cooling.

The Posidyne is inherently explosion proof with the addition of an explosion proof actuation valve or locating the valve in an explosion-proof cabinet. Multiple sizes are available to suit applications from 1/2hp to 350hp (99 lb-in to 79,000 lb-in) with cooling options, control logic, and mounting arrangements to simplify and speed installation.

NATO MEMBER COUNTRIES LINKS ALBANIA (2009) DENMARK (1949) ICELAND (1949) NETHERLANDS (1949) SLOVENIA (2004)

BELGIUM (1949) ESTONIA (2004) ITALY (1949) NORWAY (1949) SPAIN (1982)

BULGARIA (2004) FRANCE (1949) LATVIA (2004) POLAND (1999) TURKEY (1952)

CANADA (1949) GERMANY (1955) LITHUANIA (2004) PORTUGAL (1949) UK (1949)

CROATIA (2009) GREECE (1952) LUXEMBOURG (1949) ROMANIA (2004) USA (1949)

CZECH Rep (1999) HUNGARY (1999) MONTENEGRO (2017) SLOVAKIA (2004)

NATO

NATO NOW

NEWSROOM

NATO Secretary General Jens Stoltenberg NEWS

Deputy Secretary General Mircea Geoană NEWS

NATO Spokesperson Oana Lungescu NEWS

Page 36 of 108

Page 37 of 108

European Commission

The Commissioners

Press corner

PRESIDENT(2019-2024)

High Representative/ Vice-President

Executive Vice-President Digital Age

Ursula von der Leyen NEWS

Josep Borrell Fontelles NEWS

Margrethe Vestager NEWS

COMMISSIONER Economy

COMMISSIONER Energy

COMMISSIONER Transport

Paolo Gentiloni NEWS

Kadri Simson NEWS

Adina Vălean NEWS

COMMISSIONER Internal Market Thierry Breton NEWS

COMMISSIONER Health and Food Safety Stella Kyriakides NEWS

COMMISSIONER Crisis Management Janez Lenarčič NEWS

European Parliament

SEDE

ITRE

President European Parliament David-Maria SASSOLI NEWS

President SEDE Nathalie LOISEAU NEWS

President

Page 38 of 108

ITRE Cristian-Silviu BUŞOI NEWS

President European Council Charles Michel NEWS

Chief Executive European Defence Agency

Jiří Šedivý NEWS

Page 39 of 108

Chairman EUMC Gl. Claudio Graziano NEWS

Fondului European de Apărare - regulament

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0697&from=EN

Click here

Finanțare și licitații în Europa funding & tender opportunities .eu 09/09/2021 – 09/12/2021 Research on disruptive technologies for defence Cercetări privind tehnologiile perturbatoare pentru apărare 10 milioane euro

Development of innovative and future-oriented defence solutions.

Cercetări privind soluții de apărare inovatoare și orientate spre viitor 36 milioane euro

Page 40 of 108

Improving cyber defence and incident management with artificial intelligence Îmbunătățirea apărării cibernetice și a gestionării incidentelor cu inteligență artificială 13,5 milioane euro

Quantum technologies for defence Tehnologii cuantice pentru apărare 60 milioane euro

Development of defence medical countermeasures Dezvoltarea contramăsurilor medicale de apărare 50 milioane euro

New materials and technologies for additive manufactured defence applications Noi materiale și tehnologii pentru aplicații de apărare fabricate aditiv 60 milioane euro

Robust defence multi-dimensional communications Comunicații multidimensionale de apărare robuste 70 milioane euro

Page 41 of 108

Endo-atmospheric interceptor – concept phase Interceptor endo-atmosferic - faza conceptului 28 milioane euro

Non-line-of-sight optical sensors applications Aplicații de senzori optici fără linie de vedere 60 milioane euro

Infrared detectors Detectoare cu infraroșu 38 milioane euro

Over-the-horizon radars applications Aplicații radare peste orizont 60 milioane euro

Advanced radar technologies Tehnologii avansate de radar 38 milioane euro

Page 42 of 108

Materials and structures for enhanced protection in hostile environments Materiale și structuri pentru protecție sporită în medii ostile

Obiectiv : Provocare specifică Platformele militare și echipamentele de protecție personală militare trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție împotriva unui domeniu larg de amenințări și să reducă riscurile de rănire pentru soldații montați și descălecați. Acest subiect este motivat de trei provocări pe termen lung: - Noile sisteme de protecție cu nivelurile de protecție balistică solicitate necesită investiții substanțiale, dar după câțiva ani de desfășurare, nivelul de protecție este de cele mai multe ori necunoscut și deciziile de eliminare, redistribuire sau modernizare, sunt adesea luate pe baze incerte sau nu sunt luate deloc. Prin urmare, prima provocare este de a îmbunătăți dovedirea și certificarea durabilității materialelor și sistemelor de protecție actuale și noi, pentru a spori încrederea agențiilor de aprovizionare și a industriilor.

- Soldații nu sunt suficient de protejați împotriva anumitor amenințări și trebuie dezvoltate noi soluții pentru a reduce riscul de rănire. A doua provocare este de a găsi materiale care să poată proteja împotriva noilor amenințări.

- A treia provocare este de a găsi noi concepte de materiale, care să fie mai ecologice și care ar putea reduce dependența UE de anumite industrii, de exemplu industriile petroliere. Acest lucru va asigura capacitatea și independența Europei în ceea ce privește constrângerile de control al exporturilor de la entități non-europene cu privire la astfel de materiale critice și strategice.

Facilitățile de testare adecvate sunt de cea mai mare importanță în toate fazele dezvoltării materialelor și proceselor, în special pentru screening-ul soluțiilor candidate, pentru a genera date experimentale (proprietăți mecanice, termice, fizice, chimice etc.). Prin urmare, proiectarea noilor instalații de testare trebuie încurajată.

Domeniu de aplicare : Subiectul cuprinde activități de cercetare privind materialele existente sau materiale noi sau concepte de protecție, luând în considerare specificitățile enumerate în secțiunile următoare. Se pot lua în considerare toate tipurile de materiale, de exemplu: ceramică, polimeri, termoplastice, metale, textile, compozite polimerice hibride, materiale de amortizare, nanoparticule și nanocompozite, metamateriale (unde proprietățile armurii vor depinde nu numai de proprietățile materialului , dar și din structura sa),…. Tehnologiile luate în considerare includ, de asemenea, sisteme de protecție, testare nedistructivă, metode și instrumente de proiectare, modelare numerică și caracterizare și metode de testare. Domeniul de aplicare al subiectului include luarea în considerare a costurilor / performanțelor și a compromisurilor pe durata de viață / reciclare și faptul că materialele și materiile prime ar trebui să provină pe cât posibil din surse europene Page 43 of 108

pentru a asigura lanțul european de aprovizionare. Înființarea acestei industrii europene va necesita lucrul în paralel la toate etapele de fabricație a materialelor: materii prime (pulbere, UHTC etc.), procese de fabricație a materialelor, caracterizarea materialelor obținute, tehnologie de control nedistructiv pentru fabricarea materialelor avansate. Propunerile trebuie, de asemenea, să identifice elemente ale unei platforme pentru a testa rezultatul proiectelor curente și viitoare în ceea ce privește performanța și funcționalitatea relevante pentru activitățile desfășurate în timpul proiectului. Înființarea acestei industrii europene va necesita lucrul în paralel la toate etapele de fabricație a materialelor: materii prime (pulbere, UHTC etc.), procese de fabricație a materialelor, caracterizarea materialelor obținute, tehnologie de control nedistructiv pentru fabricarea materialelor avansate. Propunerile trebuie, de asemenea, să identifice elemente ale unei platforme pentru a testa rezultatul proiectelor curente și viitoare în ceea ce privește performanța și funcționalitatea relevante pentru activitățile desfășurate în timpul proiectului. Înființarea acestei industrii europene va necesita lucrul în paralel la toate etapele de fabricație a materialelor: materii prime (pulbere, UHTC etc.), procese de fabricație a materialelor, caracterizarea materialelor obținute, tehnologie de control nedistructiv pentru fabricarea materialelor avansate. Propunerile trebuie, de asemenea, să identifice elementele unei platforme pentru a testa rezultatul proiectelor curente și viitoare în ceea ce privește performanța și funcționalitatea relevante pentru activitățile desfășurate în timpul proiectului.

Activități vizate Propunerile trebuie să acopere următoarele activități menționate la articolul 10.3 din Regulamentul FED, fără a exclude alte activități eligibile pentru acțiuni de cercetare dacă sunt considerate utile pentru atingerea obiectivelor: - Activități menite să creeze, să sprijine și să îmbunătățească cunoștințele, produsele și tehnologiile, inclusiv tehnologiile perturbatoare, care pot obține efecte semnificative în domeniul apărării; - Studii, cum ar fi studii de fezabilitate pentru a explora fezabilitatea tehnologiilor, produselor, proceselor, serviciilor și soluțiilor noi sau îmbunătățite; În scopul menținerii performanțelor balistice la îmbătrânirea naturală sau artificială, propunerea trebuie să abordeze în special: - Un studiu privind stadiul tehnicii îmbătrânirii capacităților materialelor sau sistemelor de protecție pentru a identifica dezvoltarea ulterioară necesară în Europa, - Îmbunătățirea cunoștințelor privind capacitățile de îmbătrânire a materialelor sau sistemelor de protecție și dependența acestora de diferite condiții de mediu și operaționale; - Studiul metodelor de detectare a eventualelor defecțiuni (testare nedistructivă ...), - Studiul metodelor de optimizare a deciziei de a renunța, redistribui sau actualiza. În ceea ce privește obiectivul de protecție împotriva noilor amenințări care nu sunt luate în considerare astăzi pentru vehicule și soldați descălecați, propunerea trebuie să abordeze în special: - Activități de cercetare pentru îmbunătățirea cunoștințelor, produselor și tehnologiilor de materiale sau sisteme de protecție împotriva amenințărilor noi; - Îmbunătățirea metodelor și instrumentelor de proiectare., - Îmbunătățirea modelării numerice și a metodelor de caracterizare și testare, - Studiul conceptelor inovatoare, materialelor noi, noilor procese, ansamblurilor sau metodologiei de proiectare, - Studiu pentru estimarea cerințelor privind greutatea / costul și proiectarea ecologică. Trebuie abordate compromisurile cost / performanțe și durata de viață / reciclabilitate. În ceea ce privește obiectivul îmbunătățirii materialelor care protejează împotriva amenințărilor actuale, propunerea trebuie să abordeze în special: Page 44 of 108

- Activități de cercetare pentru îmbunătățirea cunoștințelor, produselor sau tehnologiilor pentru a reduce greutatea și costurile armurilor și sistemelor de protecție împotriva amenințărilor standardizate; - Îmbunătățirea modelării numerice și a caracterizării și metodei de testare, - Studiul capacităților și cerințelor de proiectare ecologică pentru sisteme viitoare (materii prime bio-provenite, reciclare ...). Trebuie abordate compromisurile cost / performanțe și durata de viață / reciclabilitate - Activități care vizează îmbunătățirea tehnologiei amortizorului pentru a crește fiabilitatea dinamică a structurii armurii cadrului Pe platforma de testare, propunerea trebuie să abordeze: - Studiați pentru a identifica serviciile existente și a explora fezabilitatea serviciilor noi sau îmbunătățite pentru a examina soluțiile candidate și a testa nivelurile lor de protecție împotriva cerințelor militare și pentru a genera date experimentale, luând în considerare accesibilitatea pentru jucătorii noi și netradiționali din sectorul de apărare.

Cerințe Tehnologiile materiale propuse ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe: - Rezista la imbatranire (natural sau artificial) mentinand in acelasi timp performantele de protectie balistica - Au greutate și cost reduse - Respectați REACH și constrângerile de siguranță / mediu (proiectare ecologică), cu cât mai puține excepții de apărare posibil.

Materialele de protecție împotriva noilor amenințări ar trebui să ia în considerare una sau mai multe dintre următoarele liste de amenințări: - nivelul 5-6 de la STANAG 4569, - laser pentru protejarea echipamentelor din interiorul vehiculului; - microunde, - suprapresiunea exploziei și amenințarea de fragmentare pentru soldatul descălecat.

Pot fi luate în considerare alte amenințări exploratorii. Metodele de proiectare a materialelor propuse ar trebui să ia în considerare utilizarea finală a materialului. În ceea ce privește protecția împotriva noilor amenințări și a materialelor îmbunătățite care protejează împotriva amenințărilor actuale, materialele și materiile prime ar trebui să provină pe cât posibil din surse europene. Traseele de fabricație a materialelor din tehnologiile propuse trebuie să reducă timpul și costurile de implementare. O atenție deosebită va fi acordată posibilității de a produce piese de materiale complexe și / sau mici, de a minimiza (sau evita) prelucrarea post-densificare sau de a asambla diferite piese.

Impactul așteptat : - Îmbunătățiți protecția soldaților împotriva amenințărilor actuale și viitoare - Optimizați costul ciclului de viață al echipamentelor de protecție - Facilitarea dezvoltării de noi materiale și capabilități pe care un singur stat membru sau guvern individual sau companie nu și le poate permite singur; - Foster an EU autonomous industrial sector; - Reduceți timpul și costurile pentru dezvoltarea materialelor sau sistemelor de protecție; - Pe cât posibil, reduceți dependența de materiile prime critice pentru faza de proiectare sau utilizați căi de reciclare pentru componente / subcomponente; - Contribuirea la autonomia strategică a UE - Contribuie la caracterizarea și testarea materialelor pentru a favoriza integrarea rezultatelor sistemelor actuale și viitoare în sistemele existente.

Page 45 of 108

Partner Search list 1. NORDIC DIASPORA FORUM 2. SunLight Power Africa 3. AD Plastik d.d.

4. Zagreb County Tourist Board 5. Krie Design Ltd 6. Notitia 7. Informatics360 8. INTERSPREAD GMBH 9. HAPTIC R&D CONSULTING SRL 10. CHERKA TROVA 11. Nordic Horizon Institute AB 12. C.I.P. CITIZENS IN POWER 13. Bashkia Vlorë 14. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BADAJOZ 15. CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE 16. GRANT GARANT SRO Eficiență îmbunătățită a antrenamentelor și exercițiilor cibernetice

Componente RF avansate

Următoarea generație de stocare a energiei electrice pentru baze militare de operare înainte

Dezvoltarea unui sistem digital pentru schimbul sigur și rapid de informații legate de mobilitatea militară

Page 46 of 108

Dezvoltarea unor demonstratori de dimensiuni complete pentru sistemele soldaților

Cloud operațiuni militare multi-domeniu

Sisteme alternative de propulsie și energie pentru sistemele de luptă aeriană de generația următoare

Focoase îmbunătățite

Standard european de interoperabilitate pentru lupta aeriană colaborativă

Sisteme eficiente și eficiente din punct de vedere energetic pentru taberele militare

Page 47 of 108

Tehnologii de vehicule terestre fără pilot

Tehnologii de rotorcraft de generația următoare

Arhitectura digitală a navei și navei digitale

Arhitectură de luptă strânsă colaborativă BLOS

Corvetă de patrulare modulară și multirolă

Detectarea, identificarea și monitorizarea (DIM) a amenințărilor CBRN

Page 48 of 108

Monitorizarea sănătății structurale a navelor

Învățare pentru adaptarea rapidă a sistemelor AI

Mediu pilot îmbunătățit pentru lupta aeriană

Viitoare vehicule terestre modulare și tehnologii de abilitare, inclusiv tehnologii ecologice

Supravegherea NAVWAR la nivel spațial și terestru

Sisteme de platformă de mare altitudine

Page 49 of 108

Formă de undă europeană protejată și tehnologii însoțitoare pentru comunicații rezistente prin satelit împotriva blocării

28/10/2021 – 15/02/2022 Inovație socială în partajarea alimentelor pentru a consolida rezistența alimentară a comunităților urbane

Page 50 of 108

Page 51 of 108

România știri A&D

Klaus IOHANNIS

Anca DRAGU

Ludovic ORBAN

Florin CÎȚU

Președinte România

Președinte Senat

Președinte Camera Deputaților

Prim Ministru

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

Claudiu NĂSUI Ministrul economiei NEWS

Nicolae CIUCĂ Ministrul apărării NEWS

Dan VÎLCEANU Ministrul finanțelor NEWS

Cătălin DRULĂ Ministrul T&I NEWS

Cristian GHINEA Ministrul I&PE NEWS

Ciprian TELEMAN Ministrul C&I&D NEWS

Raluca TURCAN Ministrul muncii NEWS

Mugur ISĂRESCU Guvernatorul BNR NEWS

Page 52 of 108

Ministerul Apărării Naționale aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru derularea a zece noi programe de înzestrare https://www.mapn.ro/cpresa/16950_ministerul-apararii-na%C8%9Bionale-a-primitaprobarea-prealabila-a-parlamentului-pentru-derularea-a-zece-noi-programe-de-inzestrare

ministerul apărării naţionale .ro Nr. 97 20.04.2021

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat în unanimitate marți, 20 aprilie, solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru a demara zece noi programe de înzestrare, prevăzute a se derula în următorii ani.

Noile programe de înzestrare4 sunt: 1. Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR; 2. Sistem UAS tactic clasa I; 3. Sistem armament individual tip NATO; 4. Aparatură optică și optoelectronică – Etapa I; 5. Mașină de luptă a infanteriei, pe șenile; 6. Echipamente și sisteme de detecție, avertizare, decontaminare și protecție (individuală și colectivă) CBRN; 7. Sistem de război electronic mobil; 20.04.2021 RO.A&D: ar fi util dacă un oficial MApN ar explica corelația dintre aceste 10 noi Programe de înzestrare și deja existentele Programe de înzestrare promovate de Direcția Generală pentru Armamente, de mulți ani, pe website-ul oficial: https://www.dpa.ro/dgarm/programe-de-inzestrare# pe următoarele categorii: - Programe prioritare cu contracte de achiziție în derulare; - Programe prioritare în pregătire; - Programe cu contracte de achiziții în derulare; - Programe implementate; - Proiecte prioritare de cercetare-dezvoltare. Și care sunt prezentate pe larg în capitolele RO.A&D cu trimitere directă la datele furnizate de Direcția Generală pentru Armamente.

06.05.2021: o primă clarificare a fost făcută de Viorel Manole, DEx PATROMIL în interviul Defense Romania: https://www.youtube.com/watch?v=IpGggG_LmGk 4

Page 53 of 108

8. Modernizare sistem artilerie antiaeriană Oerlikon Model GDF 103 la standardul sistem artilerie antiaeriană cu capacități CRAM; 9. Sistem de securitate și apărare cibernetică; 10. Autovehicule tactice blindate de tip ușor.

Aceste programe vor fi inițiate începând de anul acesta, în funcție de posibilitățile de bugetare și de prioritățile stabilite de către categoriile de forțe și comandamente, și au în vedere operaționalizarea țintelor de capabilități obligatorii în cadrul procesului NATO de planificare a apărării. „Ministerul Apărării Naționale urmărește sincronizarea programelor majore de înzestrare ale Armatei României cu industria națională de apărare prin adoptarea unor măsuri coerente și predictibile. Realizarea mentenanței echipamentelor militare și integrarea producției unor componente de către unii operatori economici răspund unei cerințe de securitate națională. Înzestrarea cu tehnică performantă va permite adaptarea noastră la noile condiții ale mediului de securitate și îndeplinirea misiunilor și obligațiilor ce revin Armatei României, în plan național și internațional”, a spus ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, în ședința comună a celor două comisii. *

*

*

Solicitarea cu privire la inițierea programelor de înzestrare a fost adresată în temeiul articolului 51 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, care instituie obligația autorității contractante de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii de atribuire, în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100 de milioane de euro. În baza Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare, bugetul Ministerului Apărării Naționale a fost stabilit, începând cu anul 2017, la două procente din PIB, fapt ce a creat condițiile pentru inițierea unor programe de înzestrare strict necesare modernizării Armatei României. Alocarea bugetară, împreună cu Analiza strategică a apărării aprobată de C.S.A.T. și cu prevederile Programului de guvernare 2020-2024, vor conduce spre o structură de forțe având capabilități cu un grad sporit de sustenabilitate și interoperabilitate, flexibile, robuste, mobile, superioare din punct de vedere tehnologic, rapid dislocabile și capabile să fie angajate în operații.

Program național de investiții Guvernul României Ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“ Nr. 95 din 03-Septembrie-2021 M. Of. Partea I nr. 849 din 06 Septembrie 2021 https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--849--2021.html

Page 54 of 108

Atribuirea publică

contractelor/acordurilor-cadru

de

achiziție

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice Ordin privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii Nr. 1170 din 18-August-2021 M. Of. Partea I nr. 845 din 06 Septembrie 2021

Exploatare granodiorit pentru construcție Agenția Națională pentru Resurse Minerale Ordin privind aprobarea unei licențe de concesionare pentru exploatare Nr. 175 din 02-Septembrie-2021 M. Of. Partea I nr. 846 din 06 Septembrie 2021 Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 11.474/2008 privind exploatarea resurselor de granodiorit pentru construcție din perimetrul Pietroasa— Valea Lazului (zona A) și Pietroasa—Valea Lazului (zona B), județul Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea ECO PIRO — S.R.L., cu sediul în comuna Dobrești, județul Bihor, cod unic de înregistrare 14520887, în calitate de concesionar

Insights Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului relansează Măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” ministerul economiei 06/09/2021

Măsuri privind debirocratizarea pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc ministerul economiei 06/09/2021

Situația plăților pentru Start up Nation 2018 în săptămâna 30 august - 03 septembrie 2021 ministerul economiei 06/09/2021

Situația privind înscrierile şi plățile pentru Măsura 2 - Granturi pentru Capital de lucru la data de 03 septembrie 2021 ministerul economiei 06/09/2021

Page 55 of 108

Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur 31.08.21 4,9348 5,7458 4,1741 243,4821

Euro Lira sterlină US Dollar Aur gr.

01.09.21 4,9345 5,7421 4,1756 243,5212

02.09.21 4,9386 5,7492 4,1672 243,4013

03.09.21 4,9416 5,7608 4,1633 242,7531

06.09.21 4,9475 5,7727 4,1718 244,7195

http://www.bnro.ro/default.htm

5,8096

6,0000

Lei

5,7500 5,5000 5,2500

EURO Y20

4,9475

5,0000

EURO Y21

4,7500

GBP Y20

4,2258

4,5000

GBP Y21

31.12.2021

17.12.2021

03.12.2021

19.11.2021

05.11.2021

22.10.2021

08.10.2021

24.09.2021

10.09.2021

27.08.2021

13.08.2021

30.07.2021

16.07.2021

02.07.2021

18.06.2021

04.06.2021

21.05.2021

07.05.2021

23.04.2021

09.04.2021

26.03.2021

12.03.2021

26.02.2021

3,7500

12.02.2021

USD Y21 29.01.2021

4,0000 15.01.2021

USD Y20

01.01.2021

4,2500

Lei/gr.

265,0000

248,2250 245,0000 225,0000

AUR Y20 205,0000

AUR Y21

31.12.2021

17.12.2021

03.12.2021

19.11.2021

05.11.2021

22.10.2021

08.10.2021

24.09.2021

10.09.2021

27.08.2021

13.08.2021

30.07.2021

16.07.2021

02.07.2021

18.06.2021

04.06.2021

21.05.2021

07.05.2021

23.04.2021

09.04.2021

26.03.2021

12.03.2021

26.02.2021

12.02.2021

29.01.2021

15.01.2021

165,0000

01.01.2021

185,0000

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Page 56 of 108

0,00

Page 57 of 108

150,00

100,00

50,00 03.12.2021

19.11.2021

05.11.2021

22.10.2021

08.10.2021

24.09.2021

10.09.2021

27.08.2021

13.08.2021

30.07.2021

16.07.2021

02.07.2021

18.06.2021

04.06.2021

21.05.2021

07.05.2021

23.04.2021

09.04.2021

26.03.2021

31.12.2021

200,00

31.12.2021

250,00 17.12.2021

TBM

17.12.2021

03.12.2021

RORX

19.11.2021

05.11.2021

22.10.2021

08.10.2021

24.09.2021

IARV

10.09.2021

27.08.2021

13.08.2021

30.07.2021

16.07.2021

AVIO

02.07.2021

18.06.2021

04.06.2021

21.05.2021

ARS

07.05.2021

23.04.2021

09.04.2021

12.03.2021

26.02.2021

12.02.2021

29.01.2021

15.01.2021

01.01.2021

MIL EUR0

26.03.2021

12.03.2021

mil. euro

26.02.2021

12.02.2021

29.01.2021

15.01.2021

230,00

01.01.2021

BVB - industria aeronautică herald insights .ro

AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM):

Valoare totală de piaţă: 360,00 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație

370,00

350,00

330,00

310,00

290,00

270,00

250,00

Aluminiu și Bauxită Preţul aluminiului este la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani https://financialintelligence.ro/pretul-aluminiului-este-la-cel-mai-ridicat-nivel-dinultimii-10-ani-2/

financial intelligence .ro 6 septembrie 2021, 19:19

Cotaţia aluminiului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, după lovitura de stat din Guineea, transmit Reuters şi Bloomberg, potrivit Agerpres.

Capitala Guineei, Conakry, era cuprinsă de haos duminică, după ce ofiţeri din forţele speciale au anunţat că l-au capturat pe preşedintele Alpha Conde şi că au dizolvat principalele instituţii ale statului vest-african.

Turbulenţele din Guineea au sporit temerile privind furnizarea de bauxită, minereul din care se extrage peste 95% din producţia mondială de aluminiu. Guineea este ... ... citește știrea originală și integrală utilizând link-ul ...

Study on the EU's list of Critical Raw Materials (2020) https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRM_2020_Factsheets_critical_Final.pdf

europa .eu

3 ALUMINIUM AND BAUXITE 3.1 Overview Bauxite is the primary raw material used to produce aluminium metal. It is a heterogeneous ore composed primarily of aluminium-containing minerals (gibbsite, boehmite and diaspore) with varying quantities of silica, iron oxides and other associated minerals. Bauxite generally contains more than 40% of aluminium oxide.

Page 58 of 108

Bauxite is refined into an intermediate product, alumina, which is then smelted into aluminium.5

Aluminium (chemical symbol Al) is a lightweight, silver-grey metal, and a good conductor of heat and electricity. Aluminium’s superior malleability and low melting point of 660°C makes it highly workable and versatile. Also, the ability to form numerous alloys enhances its versatility. Furthermore, aluminium is highly corrosionresistant as it develops a natural oxide layer, protecting it against corrosion. Another key property is that aluminium has a remarkable strength to weight ratio; some heattreatable alloys offer similar performance to advanced steels and titanium. As a final point, aluminium is fully recyclable and reusable an infinite number of times. The combination of its excellent properties has made aluminium the second most widely used metal in modern society (European Aluminium 2019d) (IAI 2019e)(Hydro 2019)(Aluminium Association 2019).

Bauxite and aluminium are assessed separately in order to address bauxite’s importance in the aluminium supply chain. But also the non-metallurgical applications of bauxite and bauxite-sourced materials to the downstream manufacturing industry.

Bauxite is analysed at the extraction stage, i.e. bauxite ore, and aluminium at the processing stage, in the form of primary aluminium. No assessment has been made for the criticality of the intermediate stage between bauxite and primary aluminium, namely the production of alumina. However, information for alumina refining is provided in the factsheet.

5

11: JRC elaboration on multiple sources (see next sections)

Page 59 of 108

The trade codes used in this assessment are: CN 26060000 “Aluminium ores and concentrates”, for bauxite; CN 76011000 “Aluminium, not alloyed, unwrought” and CN 76012010 “Unwrought primary aluminium alloys”, for primary aluminium (Eurostat Comext 2019).

In 2016, the value of the world production of bauxite is estimated at EUR 12.7 billion, and of primary aluminium at EUR 86 billion. The leading importers are China for bauxite and the US for unwrought aluminium. The most significant exporting countries for bauxite are Australia, Malaysia and Guinea, while for unwrought aluminium are Canada, Russia and the United Arab Emirates. Demand for primary aluminium is forecasted to remain strong in Europe and worldwide by 2050, increasing by 50% up to 2050 globally compared to 2017 demand. The growth of the European demand for semi-finished aluminium is expected to rise strongly by a rate of 39% from 2017 to 2050, driven by transport (55% of growth), construction (28% of growth), and packaging (25% of growth).

World market prices for primary aluminium dropped significantly by 39% over the 20072016 period. In 2018, the average annual price of aluminium rose to USD 2,108/t, i.e. a price increase of 31% since 2016. Nevertheless, in real terms the price a declined by about 24% since 2007.

The EU consumption of bauxite was 15,406 kt per year averaged over 2012-2016, which are mostly sourced through imports, mainly from Guinea (63%) and Brazil Page 60 of 108

(10%). Greece is the leading domestic producer, contributing to EU sourcing by 12%.

The import reliance of the EU was 87% between 2012 and 2016.

Averaged over 2012 to 2016, the consumption of primary aluminium in the EU was 5,252 kt, which are sourced through domestic production, mainly in Germany (10%) and France (7%), and through imports, mostly from Russia (17%) and Mozambique (9%). The Import reliance of the EU was 59% (average 2012-2016) (Euro Comext 2019).Approximately 90% of bauxite mined in the world is converted to alumina (aluminium oxide) using the Bayer process. Around 80–90% of the world’s alumina is smelted to aluminium using the HallHeroult process. The typical bauxite grade useable in the Bayer process consists of 50- 55% Al2O3, up to 30% of Fe2O3, and up to 1.5% of SiO2. Bauxite is also used in refractories, cement, abrasives, chemicals and other minor uses. Practically, aluminium extraction of other ores or minerals than bauxite is not commercially available.

Aluminium products are used in many domains, including transportation (aircrafts, vehicles, trains, boats, etc.), buildings and construction (windows, doors, cladding, curtain walls, etc.), packaging (beverage cans, foil, food trays, boxes, etc.), high-tech engineering (electrical transmission lines, ladders, cylinder blocks, pistons, pulleys, etc.) and consumer products (domestic appliances, cooking utensils, cutlery, coins, etc.). A wide range of substitutes exists for aluminium, e.g. composite materials, magnesium, titanium and steel in mobility applications, steel and wood in construction, glass and plastic for packaging applications, copper for electrical applications.

The aluminium industry and aluminium are at the core of the implementation of the European Commission’s long-term strategy for a modern, competitive, prosperous and climate-neutral economy by 20506. As an energy-intensive industry, aluminium production covers the largest part of the greenhouse gas emissions of the EU nonferrous metals sector, despite the considerable decrease of emissions achieved during the last years. The European aluminium sector accounted in 2016 for around 1% of the verified emissions of all stationary installations of the European Union and about 2% of its industrial emissions (European Commission 2018).

Further emissions reduction in the aluminium industry is achievable through new lowcarbon technologies for primary production, the shift to secondary production through additional recycling, and by a decarbonised power sector. Finally, aluminium’s unique properties make it a key enabler for the low-carbon and circular economy in areas such as the light-weighting in mobility, energy efficiency in construction, wind power, etc. (European Political Strategy Centre 2018) (European Aluminium 2019c)(European Aluminium 2019e).

Estimates of world bauxite reserves are 30,000 million t, which are mainly located in tropical and subtropical regions. Guinea (25%) and Australia (20%) have the world’s largest bauxite reserves. In the EU, Greece holds the largest exploitable bauxite deposits (250 million t) (USGS 2018b). Bauxite resources are also located in France, Hungary and Romania (Minerals4EU 2019).

The world production of bauxite is about 280 million t annually (average 2012-2016), with 29% mined in Australia and 20% in China. The EU mine production of bauxite is around 2 million t per year, with 92% produced in Greece. Global alumina annual average production amounts to nearly 109 million t in Al2O3 content, and China represented 47% of the worldwide output. Australia (19%) and Brazil (9%) are other prominent market players in the world supply of alumina. The EU alumina production is 5.8 million t per year, with Ireland (30%) and Spain (25%) producing more than half (BGS 2019).

The global primary aluminium production between 2012 and 2016 amounted to 54,628 kt per year. China is the world’s largest producer of primary aluminium, making up over 6

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

Page 61 of 108

half of the worldwide output (52%). Russia (7%) and Canada (5%) are the second and third world producer respectively. The EU production of primary aluminium is nearly 2,131 kt per year, averaged over 2012 to 2016. Germany (24%) and France (19%) are the leading EU producers. Recycling represents a significant aspect of global aluminium supply, as more than one-third of aluminium metal that is produced globally originates from old or new scrap. In the EU, the ratio of recycling from old scrap to European demand for aluminium (end-of-life recycling input rate) results in 12% in 2013 (Passarini et al. 2018).

The massive expansion during the last decade of Chinese capacity in all stages of the aluminium value chain driven by government intervention has distorted the global aluminium market substantially. Guinea, which is the main source for the EU supply of bauxite, has very weak governance which makes up a considerable risk to the responsible sourcing of bauxite and aluminium.

3.2 Market analysis, trade and prices 3.2.1 Global market The geographic distribution of the aluminium industry producing centres has shifted significantly during the last 20 years to regions endowed with abundant bauxite or energy resources. New countries have emerged as significant bauxite producers (e.g.

China, Brazil and Indonesia), while production in the global alumina industry has been relocated from the industrialised countries towards countries with access to plentiful and inexpensive bauxite sources.

The world production of bauxite in 2016 was about 287,951 kt (WMD 2019), worth approximately EUR 12.7 billion7. In 2015, the main exporting countries were Malaysia (30%), Australia (23%), and Guinea (20%). Guinea is the fastest-growing exporter of bauxite. China accounted for 62% of world imports by weight (see Figure 26).

The world production of alumina in 2016 was approximately 118,000 kt (BGS 2019).

China has become the largest alumina producer, but continues to import a large share of its bauxite needs (see Figure 26). As shown in Figure 27, in 2016 the main exporting countries were Australia (36%) and Brazil (20%), whereas the major importers were the United Arab Emirates (11%), Russia (11%) and Canada (10%).

7

Estimation based on average price of bauxite in 2016 (EUR 44 per tonne) and the world bauxite production in 2016 of 287,951 kt

Page 62 of 108

In the case of primary aluminium production, the shift in the geographic distribution is determined to a large extent by variations in energy prices. Primary output moved from long-established producers in the US, Japan and Europe (except Norway and Iceland) to emerging ones, mostly in China, but also the Middle East and Russia. These emerging producers benefited from combinations of access to abundant and cheap electric power, favourable government policies and programs, and expanding domestic and foreign markets (USITC 2017). Most of the rapidly growing global smelting capacity was installed in China (90% of all new capacity during the last decade), as it is reflected in Figure 28. The continuous increase of aluminium-smelting capacity has led to a decline in world prices of both primary aluminium and downstream exported aluminium products (EC 2018a). In 2018, China accounted for 57% of the world's supply of primary aluminium, up from 11% in 1999 (IAI 2019d). The overwhelming expansion of China’s primary production has also driven the massive build-up of China’s refining capacity for alumina (Aluminum Association et al. 2018).

Page 63 of 108

A recent report by the Organisation for Economic Cooperation and Development (USGS, 2019b), has highlighted government interventions to the aluminium industry and the related market distortions in the global aluminium value chain. The report concludes that non-market forces appear to explain some of the increases in capacity in the aluminium sector and that the associated market distortions are a genuine concern for the aluminium industry. According to the findings of the study, government support is common throughout the aluminium value chain as all companies examined in the study received support in financial or non-financial form. Government intervention is relatively large in aluminium smelting and exceptionally large in China and countries of the Gulf Cooperation Council. The report asserts that of the documented subsidies provided to the 17 international companies examined, 85% has gone to five Chinese companies. Massive government support to the rapidly growing aluminium smelting industry in China is mostly in the form of energy subsidies and concessional finance.

Another key finding of the study is that apart from direct state support upstream in the value chain, trade measures such as China’s export taxes on primary aluminium and incomplete value-added tax (VAT) rebates on exports of certain aluminium products has benefited downstream producers of semi-finished and fabricated articles of aluminium. Export restrictions discourage exports of primary aluminium, therefore making aluminium cheaper to producers of semis in China than it would otherwise have been and facilitating their exports due to a cost advantage over global competition.

The world production of primary aluminium in 2016 was about 58,649 kt (WMD 2019) worth approximately EUR 86 billion8. The US (18%) was the largest recipient of unwrought aluminium, followed by Germany (11%) and Japan (9%). As regards exports, Canada (12%), Russia (12%), and the United Arab Emirates (11%) were the leading world suppliers of unwrought aluminium in 2016 (Figure 29).

Another distinctive feature of the global aluminium industry that has changed during the last decades is the degree of concentration and integration at the company level.

Currently many producers are not fully integrated with upstream and downstream stages in the value chain as they used to be with vertically integrated companies having assets from bauxite mining to aluminium smelting and further downstream (Nappi 2013).

As regards the exports restrictions imposed by the top-producing countries in 2017 for bauxite, Guinea had in place an export tax of 2%, and India an export tax of 15% along 8

Estimation based on average LME price of high-grade aluminium in 2016 (EUR 1,471 per tonne) and the global primary Al production in 2016 of 58,649 kt. Value of recycled aluminium production is not included.

Page 64 of 108

with a captive mining measure. China eliminated an export quota in 2013. For alumina, no restrictive measures to exports were imposed by the major producing countries in 2017. For unwrought aluminium, China applied an export tax of 15% in 2017, for both HS6 codes 760110 and 760120. An export tax of 1.25% imposed to exports of unwrought aluminium alloys (HS 760120) by the Russian Federation was effective until August 2016 (OECD 2019a).

3.2.1 Outlook for supply and demand Consumption of bauxite and alumina follows the trend of aluminium production closely.

World consumption of alumina for non-metallurgical uses is expected to increase slightly, attributable to continued growth in consumption of aluminium-hydroxide-based fire retardant materials and other alumina-based chemicals. Demand for high-purity alumina for devices such as smartphones, laptops, and tablets is also expected to continue to increase, although the effect on the total demand for bauxite and alumina would be marginal because of the limited volume of this market relative to aluminium smelting. Also, new entrants to the high-purity alumina market are expected to use high-alumina clay instead of bauxite as the raw material for their processes, as higher purity levels can be obtained using high-alumina clay (USGS 2019a).

World demand for aluminium is expected to increase as the global economy continues to expand and aluminium products become more accessible to consumers in developing economies (USGS 2019a). Demand for aluminium is driven by the lightweighting trend in mobility, the need for energy-efficient buildings and light packaging and other applications (e.g. engineered products) (Dessart and Bontoux 2017).

According to published data in a recent European Aluminium Association’s report (CRU data in (European Aluminium 2019e)), world demand for primary aluminium is expected to increase by 50% by 2050, approaching 108 million t per year in 2050.

European (EU28 + EFTA) demand for primary aluminium is forecasted to reach 9 million t. Chinese demand is expected to peak at almost 50 million t per year around 2035; by 2050, China will have a 40% share of primary aluminium demand. The most rapid growth is projected to be in India, which is going to replace China in terms of expansion of demand for primary aluminium by the mid-2030s, growing from 4% to 16% of global demand.

Page 65 of 108

Europe is the second-largest consumer of primary aluminium and is likely to remain so until at least 2050. The total European aluminium ingot demand in 2050 will reach nearly 18 million t, and it will be met by almost equal shares of primary (production + imports) and recycled aluminium production (see Figure 30 and Figure 31). In a baseline scenario of the future primary aluminium production in Europe, domestic production of primary aluminium is expected to meet around 25% of the aluminium ingot demand by 2050. The average growth rate of semi-finished aluminium consumption is forecasted to 39% from 2017 to 2050. The main growth drivers of aluminium consumption in Europe will be increasing demand in applications where aluminium’s unique properties make it the material of choice, i.e. transport (up 55% compared to 2017), construction (up 28% compared to 2017) and packaging (up 25% compared to 2017) (CRU data in (European Aluminium 2019e)).

Table 13 summarises that the supply and demand of both aluminium and bauxite are expected to grow in the future.

3.2.2 EU trade Although the EU does produce over 2,009 kt of bauxite per year and 2,131 kt of primary aluminium per year (averaged over 2012–2016). These figures are small compared to the scale of imports: 13,656 kt for bauxite and 3,176 kt for primary aluminium, as an average for the 2012-2016 period. Exports of bauxite (259 kt), and export of primary aluminium (56 kt) are considerably smaller compared to imports. Figure 32 presents Page 66 of 108

the trade flows for bauxite and Figure 34 for primary aluminium. In contrast, the EU is a net exporter for alumina: 2,120 kt of Al2O3 exports and 910 kt of Al2O3 imports, as an average for the 2012-2016 period) (Figure 33).

9

15: Trade codes: HS 281820 ‘Aluminium oxide (excl. Artificial corundum)’, HS 281830 ‘Aluminium hydroxide’. Trade flows of aluminium hydroxide are converted to Al2O3 content 9

Page 67 of 108

The countries of origin of imports of bauxite and primary aluminium are shown in Figure 35. For bauxite, the EU is dependent mainly on Guinea for its supplies with an average of 9,959 kt imported from that country per year. Imports from Brazil 10 amounted to approximately 1,623 kt per year, and from Sierra Leone to 1,036 kt per year. Imports of primary aluminium were more evenly distributed. The leading suppliers were Russia (an average of 897 kt per year), Mozambique (495 kt ), Iceland (311 kt), and Norway (300 kt). As before these figures are all averaged over 2012–2016.

Guinea, the main exporter and principal supplier of bauxite to the EU, has an export tax of 2%, in force since 2011. The leading exporters of unwrought aluminium to the EU applied no export restrictions in 2017. A tax of 1.25% applied by the Russian Federation to exports of unwrought aluminium alloys is no longer in effect since September 2016 (OECD, 2019a). Norway and Iceland, two of the important exporters of primary aluminium to the EU, are part of the European Economic Area agreement (EEA) which is in place since 1994 (European Commission 2019). Canada is part of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) which is entered into force provisionally in 2017. Finally, the EU signed an Economic Partnership Agreement (EPA) on 10 June 2016 with the Southern African Development Community (SADC).

Among other countries, the agreement comprises Mozambique, a significant exporter of primary aluminium to the EU, which started applying the EPA in February 2018 (European Commission 2019).

3.2.3 Prices and price volatility Metallurgical-grade bauxite is mainly traded under long-term contracts, and the prices for these are generally not published (USGS 2018a). Spot prices for speciality forms of bauxite and alumina for non-metallurgical applications are published by trade journals (USGS 2018a). From June 2013 to June 2018, bauxite prices in China ranged from EUR 36 to EUR 68 per t, with an average of EUR 47 per t (see Figure 36).

The alumina market was priced as a percentage of the London Metal Exchange (LME) aluminium price in the past, and some companies still use long-term LME-based contracts. Since 2010, the market has moved to use indices of spot prices calculated by pricereporting agencies based on transactions in the physical market, because of the changing dynamics of the LME and the alumina market and the increased cost of caustic soda (Fastmarkets MB 2019). LME launched a new cash-settled futures 10

The EU has concluded a trade agreement with the four founding members of Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay) as part of a bi-regional Association Agreement. https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/

Page 68 of 108

contract of alumina on March 2019 settled against CRU Alumina Price Index and the Fastmarkets MB Alumina FOB Australia Index by equal weighting to each index (Fastmarkets MB 2019)(LME 2019). The Chicago Mercantile Exchange (CME) also has an exchange-traded futures contract based on the Fastmarkets MB Alumina Fob Australia index (CME Group 2019).

Alumina prices have been relatively stable from 2011 to early 2017, as a percentage of LME aluminium price. According to CRU data, the CRU Alumina Price index (API) has been the 17% of the LME aluminium price on average. In 2017 and 2018, alumina price surged driven by market tightness caused by production disruptions at Hydro’s Alunorte alumina refinery, and sanctions against UC Rusal (Thomas 2018), traded on some occasions at 30% of the outright aluminium price. Throughout 2018’s escalation in alumina prices, the LME aluminium price became disconnected from the market, and instead of increasing in line with the raw materials, the aluminium price remained flat (Fastmarkets MB 2019b).

Aluminium is an exchange-traded commodity, listed in two exchanges: London Metal Exchange (LME) and the Shanghai Futures Exchange (SHFE).

• LME: All primary aluminium contracts globally (excluding China) are traded on the LME with a base price that is listed daily. LME prices are determined on the basis of global supply and demand. On top of the LME base price, an additional market premium is negotiated between buyer and seller for physical material contracts across the value chain. The market premiums account for the manufacturing of value-added products depending on the shape, alloy and other aspects, the delivery location to reflect costs associated with transaction and transportation from storage warehouses to downstream plants, the existing tariff status, and other contractual services. The LME base price is not negotiated between the buyer and seller as it is the global reference point. For example, the all-in price of the metal a wrought producer may charge includes the prevailing LME exchange cost for the relevant volume of aluminium along with the premium fee (European Aluminium 2018c) (USITC 2017) (London Metal Exchange 2017); Page 69 of 108

• SHFE: Aluminium base prices in China are set on the SHFE, where only Chinese companies can trade aluminium (European Aluminium 2018c).

Both in LME and SHFE paper transactions represent much higher movements than physical ones. Therefore, speculators’ anticipations of potential global movements are reflected in prices (Aluminum Association et al. 2018).

After its peak in spring 2008, aluminium’s price collapsed by almost 50%, and recovery started in early 2009. However, world market prices for primary aluminium have remained significantly lower than the levels reached in 2008 (Figure 37). China is increasing its aluminium-smelting capacity continuously, accounting for more than half of the world’s supply since 2013, which has caused the decline of prices worldwide not only of primary aluminium but also of downstream semi-finished and finished aluminium products exported by China (EC 2018b).

11 12

In real terms, the average annual aluminium price (LME settlement price) declined by 38% from 2007 to 2016 (World Bank 2019). In 2017, the average annual LME settlement price of aluminium increased to USD 1,968 per t; a price increase of 19% since 2016, driven by winter closures and supply reform in China (Thomas 2018).

Nevertheless, the average annual aluminium price in 2019 remained approximately 27% lower in real terms in comparison to 2007. The short-term peak observed in April 2018 was the result of US sanctions imposed to the world’s second-largest aluminium producer (Rusal), and the widespread uncertainty caused in the international aluminium market. The monthly aluminium price at the LME rose to almost USD 2,600 per t (EUR 1907 per t), which marked a 6-year high (DERA 2018). Since then, world aluminium prices are generally declining, and the monthly LME-cash price dropped to USD 1,724 per t (EUR 1,558 per t) in August 2019 (see Figure 38).

11 12

17:Settlement price beginning 2005; previously cash price 18: Nominal prices, not adjusted for inflation

Page 70 of 108

3.3 EU demand 3.3.1 EU consumption of bauxite The EU apparent consumption of bauxite between 2012 and 2016 is calculated at about 15,406 kt per year. Of this 1,750 kt per year came from within the EU (calculated as EU production minus exports to non-EU countries) with the remaining 13,656 kt imported from outside the EU. Based on these figures, it is not surprising that the net import reliance for the EU is high at 87% (averaged over 2012-2016).

3.3.2 Uses and end-uses of bauxite in the EU The majority (95%) of bauxite mined worldwide is refined into alumina, and the remainder (5%) is consumed directly for non-metallurgical applications. The share of bauxite output which is converted to alumina for the production of aluminium metal (smelter-grade) ranges from 85% to 89%, while the proportion used for the production of alumina for other applications (chemical-grade) is reported to vary from 6% to 10% (V. Hill and Sehnke, 2006) (Flook, 2015). Non-metallurgical applications of bauxite, including those of chemical-grade alumina, are found in refractories, cement, abrasives and chemicals.

Refractory-grade bauxite or sintered chemical-grade alumina are used for the manufacture of high-alumina refractories, mainly for the iron and steel industry (Flook 2015).

Aluminous cement is used where rapid strength and/or resistance to certain types of corrosion are required. Calcined chemical grade alumina is required for the production of high-purity alumina cement for castable monolithic refractories.

In abrasives, calcined bauxite and calcined speciality-grade alumina are used for the manufacture of abrasive materials for grinding.

The chemical uses of bauxite include the production of aluminium sulphate (used as a flocculating agent in water or effluent treatment), aluminium chloride, and aluminium fluoride or sodium aluminate. Bauxite applixations in ceramic proppants for oil and gas drilling fluids, in welding fluxes, as slag adjuster and in road surfacing are included under this category.

The main categories of end uses for bauxite between 2012 and 2016 are shown in Figure 40.

Page 71 of 108

3.3.3 EU consumption of aluminium For primary aluminium, the EU apparent consumption is calculated at 5,252 kt per year (average 2012-2016) and of this 2,075 kt came from within the EU (again calculated as EU production minus exports to non-EU countries). The remaining 3,177 kt were imported from outside the EU, resulting in net import reliance of 59% averaged over 2012-2016.

Figure 41 demonstrates the aluminium ingots apparent consumption by the EU industry in comparison with the total aluminium metal demand from 2010 to 2017, as they are derived from official statistics (Eurostat).

Page 72 of 108

3.3.4 Uses and end-uses of aluminium in the EU

Page 73 of 108

3.3.5 Substitution Alumina production from non-bauxite sources is theoretically possible from nepheline concentrates, and commercial production has been reported in Russia (Vadim Smirnov 1996)(Jorjani and Amirhosseini 2007). However, information is limited on the costs, performance and production levels. Other potential bauxite substitutes for the supply of alumina are anorthosite, alunite, low-grade kaolin and clay, and coal fly ash (Kuzvart 2006). In particular, anorthosite, which is abundantly available worldwide, has been evaluated with success as a source of aluminium ore in Norway, but the process developed was not commercially compatible with existing bauxite-based alumina production (Wanvik 2000). The project AlSiCal funded by Horizon 2020 (September 2019–August 2023) is going to research further the technology for producing alumina Page 74 of 108

from anorthosite which generates no bauxite residues (CORDIS 2019). In general, no evidence was found to suggest that bauxite substitution with the above potential substitutes is currently carried out on a commercial scale. Substitutes for other applications were not considered in the assessment as their application shares were less than 10% each. However, refineries were under feasibility studies or construction worldwide in 2015 to produce high-purity (99.99%) alumina from high-alumina clays, therefore substituting bauxite (USGS 2016).

For aluminium, a variety of substitutes were assessed. Steel is considered the primary substitute material for aluminium in mobility, construction, packaging and machinery applications (Graedel et al. 2015b).

For the mobility applications (transport and automotive), composites such as carbonfibrereinforced plastic have been successfully used for many applications, e.g. in cars, fuselages and wings of aeroplanes, but the cost is currently significantly higher than aluminium (USGS 2019) (Rao et al. 2018). Titanium and magnesium are also possible substitutes in this sector. Steel is the only one of these materials with lower cost to aluminium. However, steel is heavier than aluminium, and consequently, for specific applications, the performance could be lower (USGS 2019) (Djukanovic 2016) (Musfirah and Jaharah 2012).

In the construction sector, additionally to steel, plastics (such as PVC or vinyl) and wood were considered as possible substitutes. In all cases, the cost and performance were assessed to be similar to aluminium.

Glass, plastics and steel are potential substitutes for aluminium for packaging applications, and again for all of these, the performance was considered to be similar, and costs same or lower.

In the high-tech engineering application, copper can replace aluminium in electrical lines for power transmission and distribution, as well as in heat-exchange applications, but the current costs of copper are higher than aluminium. Cast iron and cast steel may also substitute aluminium in specific applications at similar cost and performance.

Potential substitutes for consumer durables were not assessed as this application sector represents less than 10% of aluminium demand. However, copper can substitute aluminium in cooking utensils and home appliances (e.g., refrigerators) (Graedel et al. 2015b).

3.4 Supply 3.4.1 EU supply chain The aluminium flows through the EU economy in 2013 are shown in Figure 44.

3.4.1.1 EU sourcing of bauxite Within the EU, bauxite was mined between 2012 and 2016 in four countries, but the combined output from these countries (about 2,000 kt per year) represents less than 1% of the world’s total production of bauxite. EU production is small when compared to the overall global production of more than 281,000 kt per year, or compared to the largest producing country: Australia (80,092 kt per year).

Greece is the leading EU bauxite producer, with a yearly output of nearly 1,850 kt, averaged over 2012-2016. Operating mines are located in the Parnassos-Giona zone in Central Greece, and are owned by Mytilineos Holdings SA and Imerys Industrial Minerals Greece (Vassiliadou 2015) (S&P Global Market Intelligence 2019b). 90% of the mining of bauxite in Greece takes place in underground exploitations and 10% in opencast ones (Mining Greece 2019). Small quantities of bauxite are also mined in Hungary and France (around 80 kt per year each) and Croatia (under 9 kt per year).

In addition to domestic production, more than 13,656 kt per year of bauxite are imported to the EU. Of these imports, 33% go to Ireland, with another 26% imported

by Spain, 18% by Germany, 9% by Romania, 8% by France, and 3% by Greece. EU’s Page 75 of 108

net import reliance between 2012-2016 was 87% for bauxite. Figure 45 presents the EU sourcing (domestic production + imports) of bauxite.

3.4.1.2 EU sourcing of alumina Table 16 presents the active alumina refineries in 2018 in six EU countries. The EU output averaged 5,793 kt in Al2O3 content over 2012–2016 contributing to about 5% of the global production of alumina. Imports to the EU totalled 910 kt in Al2O3 content and as an average over the same period. Figure 46 provides the EU sourcing (domestic production + imports) for alumina.

Page 76 of 108

Page 77 of 108

3.4.1.3 EU sourcing of primary aluminium

Page 78 of 108

3.4.2 Supply from primary materials 3.4.2.1 Geology, resources and reserves of bauxite Geological occurrence: Aluminium is the most common metallic element, making up approximately 8% of the Earth’s crust, and the third most abundant element after oxygen and silicon. In the upper crust, the abundance of Al2O3 is 15.4 wt% (Rudnick and Gao 2014) (V. Hill and Sehnke 2006). Although aluminium occurs in a wide range of minerals (mainly oxides and silicates), it is too reactive to occur naturally. Therefore, it is challenging to extract aluminium from most of the minerals in which it is present.

Bauxite is the only ore used for the commercial extraction of aluminium, which may contain 40- 60% aluminium oxide (Aluminum Association 2007).

Bauxite is a heterogeneous rock composed of a wide variety of minerals. The bauxite ores consist primarily of the aluminium hydroxides gibbsite (65% Al2O3), boehmite and diaspore (each around 85% Al2O3), or their mixtures, with varying proportions of silica, iron oxides, titania, aluminosilicates and other impurities. Each of these three types of bauxite has different characteristics that make them more or less desirable for mining and metallurgical purposes (Vassiliadou 2015).

Deposits of bauxite are residual accumulations caused by intense lateritic weathering.

Most bauxite deposits can be classified into two categories: those developed over carbonate rocks (karst bauxite); and those developed over other types of rocks (lateritic bauxite). The karst bauxites occur predominantly in the Caribbean (e.g. Jamaica), Mediterranean (e.g. Greece, France), China, Central Urals and Kazakhstan. The Page 79 of 108

lateritic bauxites which are the major source for world’s production are found mostly in Africa (e.g. Guinea), South Asia (e.g. India), Australia, North and South America (e.g.

Guyana) (V. G. Hill and Sehnke 2006).

Global resources and reserves24: Globally, the United States Geological Survey (USGS, 2018b) estimates that known resources of bauxite are in the range of 55–75 billion t, in Africa (32%), Oceania (23%), South America and the Caribbean (21%), Asia (18%), and elsewhere (6%). USGS notes that because the aluminium element is so abundant across the world, there are “essentially inexhaustible” quantities in materials other than bauxite. However, these are currently not economical to extract and therefore should not yet be included in any estimates of resources.

The world’s known bauxite reserves are estimated by USGS at about 30 billion t. A total of 90% of these are concentrated as large blanket deposits in tropical and subtropical regions where bauxite typically occurs in extensive, relatively thin nearsurface layers (layer thickness generally is 4-6 metres) (IAI 2019a). Guinea has the largest known bauxite reserves globally (25%), followed by Australia (20%), Vietnam (12%) and Brazil (9%). Global reserves of bauxite are sufficient to last at least another 100 years at the rate of extraction in 2016 (WMD 2019; USGS 2018b). The breakdown per counties is given in Table 18.

Page 80 of 108

3.4.2.4 World and EU mine production of bauxite Globally bauxite was mined in 32 countries in 2016 with total production averaged over the 2012–2016 period to more than 281,123 kt per year. Figure 49 demonstrates the most significant producers. Australia is the leading producer and accounts for 28% of the world total. China (20%), Brazil (13%), India (8%) and Guinea (8%) are other important producers and together with Australia hold a 77% share of world mine production.

Page 81 of 108

... citeste varianta originala si integrala urmarind link-ul ...

Page 82 of 108

EXPO & CONFERINȚE Septembrie 2021 03.09.-03.09.2021 03.09.-04.09.2021 07.09.-09.09.2021 07.09.-10.09.2021 08.09.-09.09.2021 14.09.-16.09.2021 14.09.-17.09.2021 14.09.-17.09.2021 15.09.-16.09.2021 15.09.-16.09.2021 15.09.-17.09.2021

18.09.-21.09.2021

27.09.-28.09.2021 28.09.-30.09.2021 29.09.-01.10.2021

Taking stock of the Arms Trade Treaty: The first six years and the way forward - SIPRI Black Sea and Balkans Security Forum, București, Romania Commercial UAV Expo Americas, Las Vegas, USA 29th International Defence Industry Exhibition MSPO, Kielce, Poland Summitul Romanian Business Leaders EIA Electronics and Industrial Automation Kiev, Ukraine DSEI 2021, EXCEL - LONDON DSEI Connect, EXCEL - LONDON AFCEA, Defense & Security, World Conference Center, Bonn, Germany STAINLESS, Brno, Czechia Information Day & Networking Event - European Commission will organise a virtual information day and networking event for potential applicants to the European Defence Fund (EDF) 2021 calls for proposals.

Iran Elecomp - The Iran International Exhibition of Electronic, Computer & E-Commerce, Tehran, Iran, Islamic Republic UAV Technology 2021, London, UK ALUMINIUM 2021, Düsseldorf, Germany Adriatic Sea Defense & Aerospace, ASDA 2021, Split, CROATIA

Octombrie 2021 04.10.-09.10.2021 04.10.-07.10.2021 05.10.-07.10.2021 05.10.-07.10.2021 05.10.-06.10.2021

05.10.-08.10.2021 05.10.-07.10.2021 05.10.-07.10.2021 05.10.-07.10.2021

EMO - The world of metalworking, Milan, Italy CMTS - Canadian Manufacturing Technology Show, Mississauga/ Toronto, Canada IOT Solutions World Congress, Barcelona, Spain VISION - Leading world trade fair for machine vision, Stuttgart, Germany Embedded Systems et MtoM & Objets Connectés Embedded Systems, M to M & Connected Objects, Paris, France Motek - International trade fair for automation in production and assembly, Stuttgart, Germany Expo Mongolia (ehem. Future Mongolia) - International Mining & Multi Sector Trade Fair, Ulan Bator, Mongolia TUBOTECH, Sao Paulo, Brazil wire South America - The International Wire and Cable Fair in South America, Sao Paulo, Brazil Page 83 of 108

05.10.-06.10.2021 05.10.-08.10.2021

05.10.-08.10.2021 06.10.-08.10.2021 06.10.-08.10.2021

06.10.-08.10.2021

06.10.-08.10.2021

06.10.-08.10.2021 06.10.-08.10.2021 06.10.-07.10.2021 07.10.-09.10.2021

10.10.-15.10.2021

11.10.-14.10.2021 11.10.-13.10.2021 12.10.-15.10.2021 12.10.-14.10.2021 12.10.-14.10.2021 12.10.-14.10.2021 13.10.-16.10.2021 13.10.-14.10.2021 13.10.-16.10.2021

14.10.-17.10.2021

DroneX, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT, St. Petersburg, Russia Kessel und Brenner - Boilers and Burners, St. Petersburg, Russia SMK - STEEL & METAL KOREA - Korea Int. Steel & Nonferrous Metal Industry Expo, Daegu, Korea, Republic ees / The Smarter E Europe, Clean Energy & Mobility, Munich, Germany - the continent’s largest and most international exhibition for batteries and energy storage systems Industrial Transformation MEXICO - The leading Platform for Digital Industry and Intelligent Manufacturing in MEXICO, Leon, Mexico iWELDEX - Welding Incheon Korea (formerly Welding Busan Korea-WBK) - International Welding & Cutting & Laser Equipments Exhibition, Incheon, Korea, Republic IDET - International Exhibition of Defence and Security Technology, Brno, Czechia Space Tech Expo USA, Long Beach, United States of America Network (Verkosto) - Telecommunication and Data Transfer Exhibition, Tampere, Finland METALEX Vietnam - International Exhibition on Machine Tools & Metalworking Solutions for Production Upgrade, Ho Chi Minh City, Vietnam The European Microwave Exhibition (within European Microwave Week), London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland AMTech - Advanced Manufacturing Technology Exhibition, Shenzhen, China, People's Republic AUSA Annual Meeting & Exposition, Washington, United States of America WELDEX - International Exhibition for Welding Materials, Equipment & Technologies, Moscow, Russia Meteorological Technology World Expo, Paris, France it-sa - The IT Security Expo and Congress, Nuremberg, Germany SEPEM Industries Nord, Lille, France HKTDC International ICT Expo - International ICE Expo, Hong Kong, Hong Kong, China SAR Valve World Expo Americas - Expo & Conference, Houston, United States of America Metaltech Malaysia - International Machine Tool, Metal Forming, Surface & Heat Treatment, Sub-Contracting and Foundry, Welding & Precision Engineering Exhibition, Kuala Lumpur, Malaysia ISAF Security/ISAF Smart Home/ISAF Cyber Security/ISAF Safety&Health/ISAF Fire&Rescue - Security, Occupational Page 84 of 108

14.10.-16.10.2021 17.10.-21.10.2021 19.10.-21.10.2021 19.10.-21.10.2021 19.10.-21.10.2021 19.10.-21.10.2021

19.10.-21.10.2021 19.10.-22.10.2021 19.10.-24.10.2021 20.10.-22.10.2021 20.10.-21.10.2021 20.10.-21.10.2021 20.10.-22.10.2021 20.10.-22.10.2021 20.10.-22.10.2021 25.10.-29.10.2021 26.10.-27.10.2021 26.10.-28.10.2021

26.10.-29.10.2021 26.10.-28.10.2021 26.10.-27.10.2021 26.10.-29.10.2021

26.10.-28.10.2021 27.10.-28.10.2021 27.10.-29.10.2021 27.10.-29.10.2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021

Safety & Health, Fire Protection, Smart Home and IT Security Exhibition, Istanbul, Turkey aluexpo - Aluminium Technology, Machinery and Products Trade Fair, Istanbul, Turkey GITEX Global - Gulf Information and Telecommunication Technology Exhibition, Dubai, United Arab Emirates WELDING, Kielce, Poland STOM-Tool - Metal Processing, Tools and Machine Tools Fair, Kielce, Poland Smart Automation Austria - Trade Fair for Industrial Automation, Linz, Austria Industrial Transformation ASIA-PACIFIC - The No. 1 Platform for Digital Industry and Intelligent Manufacturing in ASEAN-PACIFIC, Singapore, Singapore Future Forces Forum, Prague, Czechia MINIPOLIS 2021 Paris, France Seoul ADEX, Seoul, Korea, Republic DST, Villingen-Schwenningen, Germany MRO Europe, Amsterdam, Netherlands UNLEASH World Conference & Expo - The HR Tech Revolution Exhibition, Paris, France IDET 2021, Brno, Czechia ISET 2021, Brno, Czechia PYROS 2021, Brno, Czechia IAC International Astronautical Congress & Exhibition, Dubai, United Arab Emirates New Technologies for All-Electric & Hybrid Aircraft 2021 Online Event Cab Sat Dubai (formerly CABSAT MENA) - Middle East International Cable, Satellite, Broadcast & Communications Exhibition, Dubai, United Arab Emirates EDUCAUSE Annual Conference, Philadelphia, United States of America Testing & Control - International exhibition of testing and measuring equipment, Moscow, Russia Interwire - International Wire and Cable Exposition, Atlanta, United States of America BLECHEXPO - International Trade Fair for Sheet Metal Working and Schweisstec - International Trade fair for joining technology, Stuttgart, Germany Smart Country Convention, Berlin, Germany PERSONALMESSE, Munich, Germany Mega Show Part 2, Hong Kong, Hong Kong, China SAR Japan IT Week Autumn, Chiba/Tokyo, Japan METAVAK, Gorinchem, Netherlands MATELEC latinoamérica - Int. Trade Fair for the Electrical and Electronic Industry, Santiago de Chile, Chile Laser & Photonics Taiwan, Taipei, Taiwan Shanghai MTM + F Expo - Metallurgy & Tube & Metal & Foundry, Shanghai, China, People's Republic

Page 85 of 108

October 2021

October 2021

October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021

October 2021 October 2021

October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021

October 2021 October 2021 October 2021 October 2021 October 2021

MTA HANOI - The International Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking Exhibition & Conference, Hanoi, Vietnam Digital Construction Week - Innovation in the Built Environment, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Oracle OpenWorld, Las Vegas, United States of America FUTURECOM Information Technology and Telecommunication, Sao Paulo, Brazil Digital Summit Miami, not yet determined, United States of America Slush Shanghai, Shanghai, China, People's Republic POST-EXPO - Exhibition and Conference for the postal, parcel and mailing industries, unknown Paris Games Week, Paris, France RIGA COMM, Riga, Latvia Broadband World Forum Europe, unknown Global Sources Electronics Show - Consumer Electronics, Hong Kong, Hong Kong, China SAR SMAU - International Exhibition of Information & Communications Technology, Milan, Italy International PLUS-Forum Online & Offline Retail, Moscow, Russia QITCOM, Doha, Qatar Game Connection Europe - Game Connection Europe, Paris, France Krasnoyarsk Digital Forum (formerly itCOM) - Exhibition and Forum for Information Technologies and Telecommunications, Krasnojarsk, Russia Caper - International Trade fair for Broadcast, Cable, Cine and Multimedia, Buenos Aires, Argentina GSMA Mobile World Congress Americas in partnership with CTIA (formerly CTIA Wireless) - Telecommunications Industry Association Meeting & Exposition, Los Angeles, United States of America eShow Madrid, Madrid, Spain Arms and Security - International Trade Fair, Kiev, Ukraine ATX Minneapolis, Minneapolis, United States of America BIDEC, Manama, Bahrain NBAA, not yet determined, United States of America NDT Russia - International exhibition of equipment for nondestructive testing and technical diagnostics, Moscow, Russia RobotWorld - International Robot Industry Show, Goyang/Seoul, Korea, Republic SEPEM Industries Centre-Ouest, Angers, France The Assembly Show, Rosemont, United States of America Design & Manufacturing MINNEAPOLIS, Minneapolis, United States of America ENERGY. ECOLOGY. ENERGY SAVING. ELECTRO (Energy EXPO) - International specialized Exhibition and Page 86 of 108

Congress on Energy, Ecology and Energy Savings Technologies, Minsk, Belarus

Noiembrie 2021 01.11.-04.11.2021 01.11.-05.11.2021 01.11.-04.11.2021

02.11.-05.11.2021 02.11.-04.11.2021 03.11.-04.11.2021 03.11.-05.11.2021 04.11.-07.11.2021

08.11.-11.11.2021

09.11.-11.11.2021 09.11.-11.11.2021 10.11.-11.11.2021 10.11.-11.11.2021 10.11.-11.11.2021 10.11.-11.11.2021 09.11.-12.11.2021

09.11.-12.11.2021

10.11.-13.11.2021

10.11.-13.11.2021

14.11.-18.11.2021 15.11.-16.11.2021

Web Summit, Lisbon, Portugal Împreună protejăm România - Ediția a VI-a: Building The Post-Pandemic World, București, România Assembly & Automation Technology (Part of Manufacturing Expo) - International Industrial Automation and Assembly Technology Exhibition, Bangkok, Thailand EUROPORT 2021, Rotterdam Ahoy, Netherlands SIMO Educación - SIMO Education, Madrid, Spain MAINTEC, Birmingham, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland MiningMetals Uzbekistan (ehem. MiningWorld), Tashkent, Uzbekistan MACTECH - International Exhibition for Metal Forming, Machine Tools, Industrial Tools, Welding and Cutting Equipment, Cairo, Egypt 2021 Stockholm Security Conference ‘Battlefields of the Future: Trends of Conflict and Warfare in the 21st Century’, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ISDEF 2021, Defense & HLS Expo, Tel-Aviv, Israel ICT & Logistiek - IT Logistics & Supply Chain Solutions, Utrecht, Netherlands Precision Fair - Precision Technolgy Exhibition, sHertogenbosch, Netherlands Turkmentel - International Exhibition for Telecom and IT Industry, Ashkhabad, Turkmenistan ConSozial - Germany's leading Trade Fair and Congress for the Welfare Market, Nuremberg, Germany Cyber Intelligence Africa 2021 Conference inter airport Europe - International Exhibition for Airport Equipment, Technology, Design and Services, Munich, Germany Metal-Expo - International Industrial Exhibition - Moscow International Metal Exhibition Incorporating Metallurgy, Machinetools & Metalworking, Pipes & Cabels, Moscow, Russia WIN EURASIA World of Industry - Metalworking EURASIA, Surface Technology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD Eurasia, Electrotech EURASIA, CeMAT EURASIA, Istanbul, Turkey METAL SHOW & TIB - International Exhibition for Metalworking, Technologies & Industrial Equipment, Bucharest, Romania Dubai Airshow, Dubai, United Arab Emirates Future Armoured Vehicles Survivability 2021 Conference London, United Kingdom Page 87 of 108

15.11.-18.11.2021

16.11.-18.11.2021 16.11.-18.11.2021 16.11.-19.11.2021 16.11.-19.11.2021 16.11.-19.11.2021

17.11.-18.11.2021 17.11.-18.11.2021 17.11.-20.11.2021

18.11.-20.11.2021 21.11.-24.11.2021 23.11.-25.11.2021 23.11.-25.11.2021 23.11.-26.11.2021 23.11.-28.11.2021 24.11.-25.11.2021

24.11.-26.11.2021

24.11.-26.11.2021 29.11.-01.12.2021 29.11.-02.12.2021 30.11.-02.12.2021

November 2021 November 2021 November 2021

CAIRO ICT - International Telecommunications, IT, Networking and Broadcasting Trade Fair and Conference of the Arab World, Cairo, Egypt EUROPEAN ROTORS - The VTOL Show and Safety Conference, Cologne, Germany eMove360° Europe - International Trade Fair for Mobility 4.0 - electric - connected - autonomous, Munich, Germany productronica - World's leading trade fair for electronics development and production, Munich, Germany International Industrial Forum, Kiev, Ukraine Formnext - International exhibition and conference on the next generation of manufacturing technologies, Frankfurt on the Main, Germany MAINTENANCE Schweiz, Zurich, Switzerland MetalMadrid, Madrid, Spain Metalex - ASEAN's International Machine Tools and Metalworking Machinery Trade Exhibition & Conference, Bangkok, Thailand Slush, Helsinki, Finland IoT Tech Expo Europe, Amsterdam, Netherlands PMRExpo - Network for secure communications, Cologne, Germany SPS - Smart Production Solutions - international exhibition for industrial automation, Nuremberg, Germany DMP, Shenzhen, China, People's Republic AVALON - The Australian International Air Show, Avalon, Australia SicherheitsExpo - SecurityExpo - Security trade fair for Corporate Security, Fire Protection and IT Security, Munich, Germany Maintenance & Resilience Show (MENTE) - International Maintenance Technology Exhibition incl.

Plant Maintenance Show, Occupational Safety & Health Exhibition Japan, Non-Destructive Evaluation TOKYO, Infra-Main Tech and Disaster Prevention Japan, Osaka, Japan Thailand Building Fair - The ASEAN platform for Building Automation & Electrical Engineering, Bangkok, Thailand Expodefensa - Int. Exhibition of Defense and Security, Bogota, Colombia EDEX 2021, Egypt Defence Expo – Cu pavilion românesc TRUSTECH (incorporating CARTES Secure Connexions) Smart Technologies for Security, Payment, Identification and Mobility, Cannes, France JA - Japan International Aerospace Exhibition, Tokyo, Japan Electrical Engineering Exhbition/Siberian Energy Forum, Krasnojarsk, Russia DreamHack Summer, Joenkoeping, Sweden

Page 88 of 108

November 2021

November 2021

November 2021 November 2021 November 2021 November 2021

November 2021 November 2021 November 2021 November 2021 November 2021 November 2021

November 2021

November 2021

November 2021 November 2021

November 2021 November 2021 November 2021

OVC Expo - Optics Valley of China International Optoelectronic Exposition and Forum, Wuhan, China, People's Republic Smart Factory Expo (within Digital Manufacturing Week) Digital Manufacturing Show for the Fourth Industrial Revolution (4IR), Liverpool, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Metal + Tech - International Sheet Metal Show in Southern China, Foshan, China, People's Republic Nordic Game Expo, Malmoe, Sweden IIFES (SCF), Tokyo, Japan arabiamold - International Trade Fair for Moldmaking and Tooling, Design and Application Development, Sharjah, United Arab Emirates SSW, Maastricht, Netherlands Iran Metafo, Tehran, Iran, Islamic Republic Metalwork and Welding Show, Krasnojarsk, Russia MILIPOL - International Exhibition of Internal Security, Paris, France MAST Asia, unknown AfricaCom - The Leading Pan-African Event for Mobile, Broadband & Satellite Communications, Cape Town, South Africa FABTECH - International Exhibition for the Metall Industry Metal Forming, Fabricating, Welding and Finishing, not yet determined, United States of America Defense & Security - A Tri-Service Asian Defense & Internal Security Event for Land, Sea snd Air, Bangkok, Thailand ET & IoT Technology - Embedded Technology & IoT Technology Exhibition, Yokohama, Japan SIB TELECOM - International exhibition on computer, information technologies and telecommunication, Tunis, Tunisia FINTECH BORDERLESS. EURASIA DIGITAL. International PLUS-Forum CIS, Minsk, Belarus Bengaluru Tech Summit, Bangalore, India Defense & Security - A Tri-Service Asian Defense & Internal Security Event for Land, Sea snd Air, Bangkok, Thailand

Decembrie 2021 04.12.-06.12.2021

Cleanroom Guangzhou - Asia Pacific Cleanroom Technology & Equipment Exhibition, Guangzhou, China, People's Republic

Ianuarie 2022 26.01.-27.01.2022

Logistics & Distribution Zürich, Zurich, Switzerland

Page 89 of 108

Aprilie 2022 18.05.-20.05.2022 27.04.-29.04.2022

BSDA - Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition, Bucharest, Romania Smart Manufacturing & Monitech Taiwan, Taipei, Taiwan

Mai 2022 18.05.-20.05.2022

BSDA - Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition, Bucharest, Romania

Noiembrie 2022 15.11.-18.11.2022

MATELEC - International Exhibition of Electrical and Electronic Equipment, Madrid, Spain

... 2023 09.05.-11.05.2023

DEFEA – Defence Exhibition Athens, Greece

PNRR un start ratat PNRR știri la minut

Proiectul propus https://mfe.gov.ro/pnrr/

ministerul investițiilor și proiectelor europene .gov.ro

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf

Page 90 of 108

BNR: Este PNRR românesc un program de austeritate? “În România noi ne tot ferim să spunem lucrurilor pe nume, să nu supărăm mediul de afaceri”; “Veniturile fiscale trebuie să crească” https://financialintelligence.ro/bnr-este-pnrr-romanesc-un-program-de-austeritate-inromania-noi-ne-tot-ferim-sa-spunem-lucrurilor-pe-nume-sa-nu-suparam-mediul-deafaceri-veniturile-fiscale-trebuie-sa-creasca/

financial intelligence .ro 04.08.2021, 17:22

“Statul român trebuie să mențină controlul asupra unor companii de importanță strategică”.

• “Avem nevoie și de grăbirea funcționării Băncii de Dezvoltare”.

• “În România noi ne tot ferim să spunem lucrurilor pe nume, să nu supărăm mediul de afaceri. Dar un mediu de afaceri corect nu are de ce sa fie supărat.

România are de câștigat daca firmele mari vor fi mai corecte în conduita față de țările unde au afaceri, în vremuri când toate bugetele naționale sunt stresate”.

• “Când ai venituri fiscale de numai 27% din PIB, în condițiile în care Cehia, Ungaria, Polonia (economii pe care le avem reper cel mai frecvent) obțin cca.

36% din PIB fiecare, are rost să acționăm ferm” PNRR este văzut de partenerii din UE, de instituțiile europene, ca fiind al Țării.

Să nu îi stricăm relevanța prin dispute interne ieșite din matca rezonabilității. ... citește știrea originală și integrală utilizând link-ul ...

•

PNRR-ul României – problemele de concept, aprobarea proiectelor, implementarea și, firește, încasarea banilor Interviu cu ministrul Ghinea https://cursdeguvernare.ro/interviu-ghinea-pnrr-romania-absorbtie-proiecte-aprobare.html

curs de guvernare .ro Victor Bratu ,23.8.2021

România a transmis la Bruxelles toate clarificările solicitate de Comisie în legătură cu PNRR, ministrul Integrării și Proiectelor Europene afirmând că documentul românesc va fi aprobat în ultimele zile ale lunii septembrie.

Ministrul Cristian Ghinea a oferit CursDeGuvernare detalii ale procesului de negociere cu Comisia Europeană și a asigurat că varianta aprobată a PNRR va fi dată publicității integral. În interviul de mai jos, ministrul Ghinea explică motivele pentru care aprobarea PNRR a întârziat, care au fost pilonii cel mai greu de închis și de ce România va cere un avans de 1,9 miliarde euro, când ar fi putut să ceară aproape 4 miliarde.

O revenire economică puternică are loc, însă lupta cu pandemia continuă https://www.bnro.ro/Romania---Zona-Euro-MONITOR--22672.aspx

banca națională .ro România - Zona Euro MONITOR

Page 91 of 108

Echipa de proiect • Coordonator: o Academician Daniel DĂIANU • Grup de lucru: o Amalia FUGARU o Anca GĂLĂȚESCU o Gabriela MIHAILOVICI o Bogdan MOINESCU o Ioana MUNTEAN o Florian NEAGU o Iulian PANAIT o Mirela ROMAN • Contribuții invitate: o Csaba BÁLINT (Banca Națională a României) o Alexandra BOCȘE (Expert pe probleme climatice) o Alexandru BUTEICĂ (Banca Mondială) o Remus DĂNILĂ (Bursa de Valori București) o Florin DRAGU (Banca Națională a României) o Mihaela ENE (Ministerul Finanțelor) o Tudor GROSU (Banca Națională a României) o Horațiu LOVIN (Banca Națională a României) o Romulus MIRCEA (Raiffeisen Bank) o Ștefania RACOLTA-CRUCERU (Banca Europeană de Reconstrucție o și Dezvoltare) o Amalia STAMATE (Banca Națională a României) o Iuliana TIBA (BRD – Groupe Société Générale) ...

PARTEA 2: SECTORUL FINANCIAR ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE 7. Sectorul financiar 7.1. Uniunea Europeană: finalizarea Uniunii Bancare Finalizarea Uniunii Bancare este un proiect complex, care acoperă arii diverse ale sectorului bancar Page 92 of 108

În prezent, UB are doi piloni funcționali: Mecanismul Unic de Supraveghere (instituțiile de credit sunt supravegheate de BCE, în cooperare strânsă cu autoritățile naționale de supraveghere) și Mecanismul Unic de Rezoluție (un sistem de rezolvare a instituțiilor de credit neviabile, compus din Comitetul Unic de Rezoluție și Fondul Unic de Rezoluție). Pentru finalizarea UB este necesară implementarea celui de-al treilea pilon, respectiv o schemă europeană comună de garantare a depozitelor bancare (EDIS – European Deposit Insurance Scheme). Dintr-o perspectiva mai amplă, se poate argumenta și privind nevoia de a avea un activ comun sigur (a joint safe asset).

Pentru pregătirea adoptării celui de-al treilea pilon al UB, Grupul de lucru la nivel înalt privind EDIS a publicat o foaie de parcurs în luna decembrie 2019 13, în contextul reuniunii Eurogrup14 din data de 4 decembrie 201915, în care a prezentat elementele necesare și a indicat posibili pași de urmat. Domeniile identificate pentru continuarea discuțiilor au fost următoarele: EDIS, gestiunea crizelor, integrarea transfrontalieră, precum și tratamentul legislativ al expunerilor suverane și aspecte privind stabilitatea financiară.

2020, când liderii din zona euro au mandatat Eurogrup, în cadrul Euro Summit din 11 decembrie 2020, să pregătească un plan de lucru pentru finalizarea UB, pe baze consensuale, care să includă toate elementele necesare16, mesajul fiind reiterat cu ocazia Euro Summit din data de 25 iunie 202117.

Astfel, membrii Eurogrup au convenit la întâlnirea din 16 decembrie 2020, asupra pregătirii planului de lucru pentru finalizarea UB, iar discuțiile să aibă loc în format inclusiv, cu participarea și a miniștrilor de finanțe din statele membre din afara zonei euro18. Ulterior, la întâlnirea Eurogrup din data de 17 iunie 2021, membrii Eurogrup au reconfirmat angajamentul pentru definitivarea unui plan de lucru19, iar președintele Eurogrup a subliniat necesitatea ca planul de lucru pentru finalizarea UB să fie „credibil, ambițios și efectiv”20, identificând următoarele beneficii ale finalizării UB: (i) susținerea redresării economiei și finanțarea acesteia, (ii) întărirea stabilității financiare în statele membre și în UEM, (iii) protejarea contribuabililor și a deponenților, precum și (iv) susținerea competitivității Europei și a autonomiei sale strategice21.

Totodată, instituțiile europene s-au alăturat sprijinului oferit pentru întărirea rezilienței sistemului bancar european. Prin declarația comună din luna decembrie 2020, PE, Consiliul și CE au stabilit prioritățile legislative pentru anul 202122, printre acestea regăsindu-se și adâncirea UEM, precum și „întărirea rezilienței și sustenabilității băncilor europene”, parte a inițiativei vizând o economie care lucrează pentru oameni.

Principalele aspecte referitoare la elementele necesare finalizării UB sunt următoarele: 7.1.1. Schema europeană pentru garantarea depozitelor Proiectarea EDIS ar putea urma un model hibrid, care să cuprindă un fond central și schemele naționale de garantare a depozitelor Potrivit foii de parcurs publicate de Grupul de lucru la nivel înalt privind EDIS în luna decembrie 2019, EDIS ar putea fi constituită pe baza unui model hibrid, care să cuprindă atât schemele naționale de garantare a depozitelor, cât și un fond central la 13

https://www.consilium.europa.eu/media/41644/2019-12-03-letter-from-the-hlwg-chair-to-the-peg.pdf Eurogrup este un organism informal în cadrul căruia miniștrii din statele membre care fac parte din zona euro discută chestiuni legate de responsabilitățile lor comune în ceea ce privește moneda euro.

15 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/ 16 https://www.consilium.europa.eu/media/47298/11-12-20-euro-summit-statement-en.pdf 17 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2021/06/25/ 18 https://www.consilium.europa.eu/media/47713/2020-12-16-eurogroup-summing-up-letter.pdf 19 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2021/06/17/ 20 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/17/remarks-by-paschaldonohoefollowing-the-eurogroup-meeting-of-17-june-2021/ 21 https://www.consilium.europa.eu/media/50556/peg-letter-to-pec-june-2021.pdf 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021C0118(01)&from=EN 14

Page 93 of 108

nivelul UB. EDIS ar urma să ofere lichiditate schemelor naționale de garantare a depozitelor, sub formă de împrumuturi, întărind stabilitatea financiară, și este posibil ca în viitor EDIS să evolueze către mutualizarea pierderilor la nivelul UB. Ar putea avea loc o creștere graduală a pierderilor acoperite de EDIS, în funcție de progresul realizat în ceea ce privește reducerea riscurilor.

De asemenea, în cadrul aceluiași material se recomandă ca, în paralel cu derularea discuțiilor pentru înființarea EDIS, să se continue cu acumularea graduală de resurse la nivel național a schemelor de garantare a depozitelor, pentru întărirea sistemelor naționale.

7.1.2. Gestiunea crizelor CE a lansat la 26 ianuarie 2021 o consultare publică țintită, respectiv la 25 februarie 2021 o consultare publică generală, ambele privind revizuirea cadrului de gestiune a crizelor și de garantare a depozitelor23. Scopul acestui demers a fost de a întări eficiența gestionării crizelor bancare în UE și de a crește nivelul de protecție al deponenților. Aspectele avute în vedere de CE vizează legăturile puternice dintre gestiunea crizelor și garantarea depozitelor, regulile ajutorului de stat pentru bănci, armonizarea aplicării testului de interes public24 și armonizarea ierarhiei creditorilor în insolvență. În cadrul foii de parcurs publicate în luna decembrie 2019 se apreciază necesitatea îmbunătățirii mecanismelor de gestiune a crizelor pentru a asigura un cadru „puternic, efectiv și consistent” care să protejeze contribuabilii, să mențină condiții de concurență echitabilă (level playing field) și să asigurare stabilitatea financiară atât la nivel național, cât și la nivelul UB și al UE. 7.1.3. Integrarea transfrontalieră În ceea ce privește integrarea transfrontalieră, sunt necesare plase de siguranță adecvate pentru protejarea stabilității financiare în statele membre gazdă Totodată, un nivel mai mare de integrare a UB va îmbunătății accesul consumatorilor și companiilor la servicii financiare transfrontaliere și va facilita distribuirea riscului între statele membre, cu efecte benefice pentru reziliența sectorului bancar, stabilitatea financiară și protecția deponenților. Însă introducerea de derogări de la aplicarea cerințelor prudențiale la nivel de subsidiară ar putea avea consecințe pentru statele membre în care instituțiile de credit sunt preponderent subsidiare ale unor grupuri bancare europene, considerate state membre gazdă, în această situație aflându-se și România. Printre implicațiile potențiale pentru statele membre gazdă ale unor astfel de derogări se numără: • Riscuri la adresa stabilității financiare și afectarea capacității sectorului bancar de a finanța economia reală, dacă subsidiarele grupurilor bancare transfrontaliere nu vor fi capitalizate adecvat și nu vor dispune de suficiente active lichide.

• Afectarea cadrului macroprudențial, prin imposibilitatea aplicării de amortizoare de capital, cum ar fi amortizorul pentru instituțiile de credit de importanță sistemică sau amortizorul anticiclic de capital; în consecință, cadrul macroprudențial ar deveni ineficient în acoperirea riscurilor structurale sau în diminuarea volatilității ciclului financiar.

• Afectarea deponenților și investitorilor locali în perioade de crize, dacă resursele financiare primite de subsidiarele bancare de la entitățile mamă nu vor fi suficiente

23

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-UnionReview-ofthe-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-/publicconsultation_ro 24 Testul interesului public (PIA – Public Interest Assessment) este realizat de autoritatea de rezoluție pentru a decide dacă o bancă în dificultate ar trebui rezolvată prin rezoluție sau prin insolvență.

Page 94 of 108

pentru acoperirea pierderilor; există riscul ca pierderile ce ar putea fi cauzate de eșuări ale unor instituții de credit să fie suportate la nivel național25.

Pentru prevenirea unor astfel de potențiale efecte adverse asupra statelor membre gazdă, sunt necesare plase de siguranță adecvate. În acest context, Grupul de lucru la nivel înalt privind EDIS a recomandat, în foaia de parcurs publicată în luna decembrie 2019, evaluarea obstacolelor în calea integrării transfrontaliere, iar îndepărtarea acestora să aibă loc împreună cu introducerea de plase de siguranță adecvate.

7.1.4. Tratamentul legislativ al expunerilor suverane și stabilitatea financiară Opțiunile de diversificare a expunerilor suverane sunt reduse în statele membre din afara zonei euro Expunerile suverane ale instituțiilor de credit sunt supuse unui tratament de reglementare specific atât la nivelul UE, cât și pe plan internațional, pe baza standardelor prudențiale internaționale elaborate de Comitetul de la Basel pentru supravegherea bancară. Astfel, conform cadrului european de reglementare CRD/CRR (Capital Requirements Directive / Capital Requirements Regulation), xpunerile suverane beneficiază de un tratament preferențial: (i) sunt exceptate de la limitele privind expunerile mari, (ii) beneficiază de o pondere de risc de 0 la sută în rma aplicării abordării standardizate pentru determinarea cerințelor de capital pentru riscul de credit, dacă sunt denominate în moneda națională a statului emitent, și (iii) unt considerate active cu nivel ridicat de lichiditate și de calitate a creditului în ceea ce privește determinarea cerințelor de lichiditate. Potrivit foii de parcurs publicate de Grupul de lucru la nivel înalt privind EDIS în decembrie 2019, se urmărește reducerea au ruperea legăturii dintre bănci și stat (sovereign-bank loop) prin întărirea supravegherii și a cerințelor de raportare a expunerilor suverane, precum și prin stimularea băncilor să își diversifice portofoliile de expuneri suverane.

Din perspectiva statelor membre din afara zonei euro, precum și pentru piețele mai mici și mai puțin dezvoltate, este important de menționat faptul că investițiile alternative pentru băncile din afara zonei euro în moneda lor națională sunt foarte limitate și ar trebui evitată înlocuirea riscului de concentrare cu riscul valutar sau cel de contagiune.

De asemenea, băncile din zona euro nu sunt stimulate să cumpere titluri emise de statele membre din afara zonei euro, întrucât: (i) nu sunt acceptate pentru operațiuni de refinanțare la BCE, dacă sunt denominate în moneda națională și (ii) prin cadrul de reglementare prudențial actual al UE sunt impuse cerințe suplimentare.

Strategiile de rezoluție aplicabile grupurilor bancare pot fi de tipul single point of entry (SPE) sau ultiple point of entry (MPE). În cazul SPE, o singură autoritate de rezoluție exercită competențe de rezoluție pentru instituția supravegheată la nivel consolidat, în timp ce în cazul strategiei de tip MPE, mai multe autorități de rezoluție exercită competențe de rezoluție pentru subgrupuri regionale sau entități ale grupului, iar grupul bancar este rezolvat la nivelul entității de rezoluție unde s-au materializat pierderile.

25

Page 95 of 108

Băncile europene continuă să îşi înregistreze profiturile în paradisuri fiscale https://financialintelligence.ro/bancile-europene-continua-sa-isi-inregistrezeprofiturile-in-paradisuri-fiscale/

financial intelligence .ro 6 septembrie 2021, 10:10

Principalele bănci din Europa continuă să utilizeze paradisurile fiscale pentru a contabiliza o mare parte din profiturile lor, o tendinţă care nu s-a schimbat după 2014 în pofida faptului că au devenit obligatorii raportările pentru fiecare ţară în parte, arată un raport publicat luni de EU Tax Observatory, transmite Reuters.

Potrivit acestui institut de cercetare independent, care este cofinanţat de Comisia Europeană, datele publicate de 36 de mari bănci europene în perioada 2014-2020 arată că ... ... citește știrea originală și integrală utilizând link-ul ...

Reacție procuror șef DNA – cerere revocare procuror dosar Colectiv http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=10529

direcția națională anticorupție .ro 06 septembrie 2021 Nr. 814/VIII/3

Direcția Națională Anticorupție aduce la cunoștința opiniei publice următoarele: Prin Hotărârea nr. 825, din data de 29 iunie 2021, a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, comunicată Direcției Naționale Anticorupție la data de 23.08.2021, s-a solicitat domnului Crin-Nicu Bologa, procuror șef Direcție, revocarea din funcția de procuror al Direcției Naționale Anticorupție, a doamnei procuror Melinda Diaconescu, care își desfășoară activitatea în cadrul Secției Judiciare Penale.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate de voturi, a constatat că procurorul care reprezintă Direcția Națională Anticorupție la ședințele de judecată ale dosarului "Colectiv", prin formularea unei cereri de recuzare a judecătorilor din cadrul Curții de Apel București investiți cu soluționarea dosarului "Colectiv" și a judecătorilor investiți cu soluționarea cererii de recuzare, a afectat independența și imparțialitatea acestora.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin-Nicu Bologa, a analizat conținutul hotărârii amintite anterior și comportamentul doamnei procuror Melinda Diaconescu și a constatat că nu există motive pentru a dispune revocarea acesteia din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Mai mult, doamna procuror și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu profesionalism, onestitate și curaj, în conformitate cu prevederile art. 67 Cod procedură penală și în virtutea independenței garantate de art. 67 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin-Nicu Bologa, asigură cetățenii că procurorii Direcției își desfășoară activitatea, conform principiilor legalității, Page 96 of 108

imparțialității și independenței în dispunerea soluțiilor și a concluziilor lor în fața instanței de judecată, în scopul aflării adevărului, apărării ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor.

De asemenea, conducerea Direcției Naționale Anticorupție asigură procurorii direcției de tot sprijinul instituțional permis de lege, care să le garanteze desfășurarea activității în condiții de legalitate, independență și profesionalism.

De altfel, doamna procuror Melinda Diaconescu a formulat o plângere prealabilă prin care solicită Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii revocarea Hotărârii care o vizează și, de asemenea, a formulat o cerere pentru apărarea reputației profesionale și a independenței la Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu referire la conținutul hotărârii și a discuțiilor ce au avut loc la ședința Secției pentru judecători, aspecte preluate de mass media.

Decizia … și culoarele tribunalelor NEWS ÎCCJ DAMEN SCHELDE NAVAL

MApN

Ministerul Economiei

NAVAL Group

Romarm

Romtehnica

NEWS alte instanțe AIRBUS HELICOPTERS

DAMEN SCHELDE NAVAL

MApN

Ministerul Economiei

NAVAL Group

Romarm

Romtehnica

Page 97 of 108

Ziua Muncii/Labor Day https://www.facebook.com/bucharest.usembassy/

ambasada usa la bucureşti .gov 06/09/2021

În Statele Unite, Ziua Muncii/Labor Day se sărbătorește în fiecare an, în prima zi de luni din septembrie. Mulțumiri tuturor celor care muncesc din greu zi de zi, în dar și în pentru viitorul lor și al comunității din care fac parte! La mulți ani!

Alumni și parteneri vechi ai Ambasadei https://www.facebook.com/bucharest.usembassy/

ambasada usa la bucureşti .gov 06/09/2021

Consilierul pentru Afaceri Publice al Ambasadei, Timothy Gerhardson, a călătorit în orașele istorice Brașov și Timișoara. Tim a avut întrevederi cu alumni și parteneri vechi ai Ambasadei și ai programelor de schimb ale Departamentului de Stat, cu conducerea Universității “Transilvania” din Brașov și a Universității de Vest din Timișoara, unde a purtat conversații detaliate, interesante, cu foștii participanți la programele Exchange Programs - U.S. Department of State / Fulbright Visiting Scholar Program și International Visitor Leadership Program (IVLP).

Page 98 of 108

Toți participanții au adus perspective noi și diverse, bazate pe colaborarea cu Ambasada, dar și pe experiența și cunoștințele dobândite în SUA. Poveștile de succes ale foștilor participanți la programe sunt impresionante, o adevărată sursă de inspirație, iar colaborarea îndelungată cu cele două universități reprezintă rezultatul unor schimburi culturale și educaționale intense, cu o prezență semnificativă a specialiștilor Fulbright în ambele orașe.

OSINT = Open Source Intelligence Sau în limba română: Informații din Surse Deschise (ISD).

INFORADAR

https://inforadar.mapn.ro/index.php

Page 99 of 108

HERALD INSIGHTS: SVP

Page 100 of 108

RO.A&D: ALEGE JUDEȚUL !

PRECIZEAZĂ SOCIETĂȚILE A&D DIN ACEL JUDEȚ!

DISCOUNT 75%

Page 101 of 108

CLICK PE JUDEȚ APOI COMPLETEAZĂ SOCIETĂȚILE A&D DE PE RAZA ACELUI JUDEȚ

Participă la prezentarea entitățile A&D ale județului Alege județul cu un click Precizează entitățile A&D ale județului

ALEGE ALT JUDEȚ ȘI REIA PROCEDURA CU CÂT MAI MULTE EXEMPLE, CU ATÂT MAI MULTE ȘANSE DE A BENEFICIA DE DISCOUNTUL DE 75%

Page 102 of 108

Page 103 of 108

INDUSTRIA DE APĂRARE REZULTATE INTERMEDIARE LA SONDAJE

Participați și Dvs! Mergeți la hartă, alegeți județul cu un click și precizați societățile A&D din acel județ.

După răspuns aveți acces la situația răspunsurilor anterioare.

Nu se afișează datele personale.

Page 104 of 108

The American-Central European Business Association ACEBA RO.A&D #932

The American-Czech Business Council ACBC RO.A&D #932

The American-Lithuanian Business Council ALBC RO.A&D #932

The American-Romanian Business Council AMRO RO.A&D #932

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe ASD RO.A&D #836

AGORIA Aeronautics, Space, Security & Defence Industries ASSDI RO.A&D #840

Arab Organization for Industrialization AOI RO.A&D #844

Austrian Aeronautics Industries Group AAI RO.A&D #838

Austrian Defence Industry Association ADIG RO.A&D #838

Austrian Defence & Security Industry ASW RO.A&D #837

Belgian Security and Defence Industry BSDI RO.A&D #839

Bulgarian Defence Industries Association BDIA RO.A&D #842

Canadian Association of Defence and Security Industries CADSI

Croatian Chamber of Economy HGK

Croatian Defense Industry Competitiveness cluster CDICC RO.A&D #843

RO.A&D #843 Defence and Security Industry Association of the Czech Republic DSIA RO.A&D #850

The European Network of EURODEFENSE

Romanian Helicopter Industry Association ARIE RO.A&D #841

Turkish Defense and Aerospace Industry Manufacturers Association - SASAD RO.A&D #883

RO.A&D #848

The US-Poland Business Council USPBC RO.A&D #932

https://twitter.com/HERALD_INSIGHTS

Page 105 of 108

The Romanian Business Association of the Military Technique Manufacturers

The US-Hungary Business Council USHBC RO.A&D #932

informații TELVERDE - 0800.800.358 românii aflați în străinătate: +4021.320.20.20

COVID-19 - Romanian Economic Impact Monitor https://econ.ubbcluj.ro/coronavirus/

ubb-fsega .ro TOATE DATELE DE INTERES – LA MINUT

Page 106 of 108

Coronavirus - Covid-19 - Pandemie https://coronavirus.jhu.edu/map.html

johns hopkins university .edu hartă interactivă, click pe link să aveți datele cele mai recente:

news coronavirus

RO.A&D remember last week UN PROIECT INDEPENDENT Click to open one by one

https://issuu.com/heraldcons distribuitor HERALD INSIGHTS www.competitiveintelligence.ro

PROMOTE YOUR INTERESTS! Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 107 of 108

Page 108 of 108