05 06 2014 автобизнес статья by Hino Motors

5-6 (149-150)’ 2014

www.abiz.ru СТРАТЕГИИ

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ДИЛЕРСКИЙ СЕКТОР

Итоги первого полугодия

http://www.napinfo.ru e-mail:napi@abiz.ru тел.: +7 831 439 21 82 факс: +7 831 434 53 94 Продажи новых и подержанных LCV* в январе-июне 2014 г., % Регион

Новые

Подержанные

Москва

16,15

8,47

Московская область

8,34

Санкт-Петербург

Новые

Подержанные

Ярославская область

0,81

0,83

6,97

Архангельская область

0,88

0,78

6,72

4,35

Брянская область

0,70

0,83

Краснодарский край

3,64

4,60

Ульяновская область

0,83

0,74

Свердловская область

2,95

2,59

Рязанская область

0,89

0,72

Ростовская область

2,47

2,69

Амурская область

0,27

0,91

Республика Башкортостан

2,70

2,26

Республика Коми

0,87

0,64

Республика Татарстан

3,08

2,12

Пензенская область

0,61

0,71

Нижегородская область

3,08

2,06

Курская область

0,40

0,69

Челябинская область

2,00

2,15

Тамбовская область

0,52

0,64

Иркутская область

1,54

2,14

Смоленская область

0,51

0,65

Самарская область

2,51

1,77

Липецкая область

0,55

0,62

Новосибирская область

1,78

1,81

Ивановская область

0,57

0,59

Красноярский край

1,50

1,87

Астраханская область

0,41

0,64

Приморский край

0,57

2,14

Республика Карелия

0,45

0,58

Пермский край

2,02

1,62

Мурманская область

0,48

0,56

Ставропольский край

1,40

1,79

Томская область

0,54

Республика Дагестан

0,27

1,92

Кабардино-Балкарская Республика

0,11

0,66

Ханты-Мансийский автономный округ

2,22

1,19

Ямало-Ненецкий автономный округ

0,72

0,44

Калининградская область

0,15

1,80

Псковская область

0,33

0,55

Воронежская область

1,42

1,36

Республика Северная Осетия (Алания)

0,14

0,59

Волгоградская область

1,15

1,40

Новгородская область

0,36

0,51

Саратовская область

1,23

1,34

Орловская область

0,38

0,45

Омская область

0,94

1,36

Сахалинская область

0,25

0,49

Алтайский край

0,86

1,37

Курганская область

0,32

0,47

Тюменская область

1,37

1,18

Костромская область

0,40

Кемеровская область

0,88

1,27

Чеченская Республика

0,18

0,41

Тульская область

0,98

1,22

Республика Мордовия

0,30

0,35

Ленинградская область

0,97

1,19

Республика Марий-Эл

0,35

0,33

Оренбургская область

1,01

1,09

Республика Хакасия

0,22

0,34

Хабаровский край

0,42

1,27

Республика Адыгея

0,13

0,28

Республика Бурятия

0,47

1,15

Камчатская область

0,15

0,26

Тверская область

0,78

1,01

Республика Ингушетия

0,05

0,27

Владимирская область

0,83

0,94

Карачаево-Черкесская Республика

0,04

0,26

Белгородская область

0,70

0,93

Республика Тыва

0,17

0,18

Калужская область

0,98

0,82

Республика Алтай

0,08

0,17

Кировская область

0,75

0,89

Республика Калмыкия

0,09

0,14

Республика Удмуртия

1,03

0,79

Магаданская область

0,09

0,13

Вологодская область

0,74

0,88

Еврейская автономная область

0,03

0,14

Забайкальский край

0,50

0,95

Чукотский автономный округ

0,01

0,05

Республика Чувашия

0,85

0,84

Ненецкий автономный округ

0,05

0,03

Республика Саха (Якутия)

0,81

0,84

Всего

100,00

* Полная масса до 5 т включительно

Регион

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

№ 149-150 июль-август 2014 Журнал «Автобизнес» издается с сентября 1997 года, периодичность 10 номеров в год – с марта по декабрь. Учредитель ООО «Партнер» Директор Т.В. Арабаджи Главный редактор А.Л. Козлов Адрес редакции: 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 22 Тел.: (831) 439 21 82, 464 02 98 Факс: (831) 434 53 94 E-mail: abiz@abiz.ru http://www.abiz.ru Информационные партнеры: Министерство промышленности и энергетики РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Государственный таможенный комитет РФ, Торговопромышленная палата РФ, Государственная Дума РФ, Объединение автопроизводителей России (НП «ОАР»), Автосельхозмаш-холдинг (АСМ-холдинг), Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД), Научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) и др. За содержание рекламных объявлений ответственность несет рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Печатные материалы, использованные в журнале, являются собственностью редакции. Редакция не гарантирует точной цветопередачи в рекламных объявлениях. Весь полученный материал не возвращается и не рецензируется. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. При перепечатке ссылка на журнал «Автобизнес» обязательна. Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати. Регистрационный номер 017805 от 26.06.98 г. Тираж 20 000 экз. Цена свободная.

Рынок легковых автомобилей

4 В первом полугодии 2014 г. продолжилась тенденция сокращения российского автомобильного рынка, обозначившаяся в 2013 г. Падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе-июне 2014 г. составило 7,6%, причем во втором квартале сокращение рынка усилилось. Производство легковых автомобилей пока не показало значительной отрицательной динамики, сократившись лишь на 1,1%.

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ Рынок легковых автомобилей.........................4 Грузовой сегмент авторынка.........................18 Автобусный сектор.......................................26

СТРАТЕГИИ Новая структура.......................................... 34 Внутренний контроль....................................60

ДИЛЕРСКИЙ СЕКТОР На высшем уровне......................................56

Грузовой сегмент авторынка

18 Выпуск грузовых автомобилей в России в первом полугодии 2014 г. заметно сократился. Отрицательная динамика отмечалась у многих производителей, в том числе выпускающих технику иностранных брендов. Продажи новой грузовой техники полной массой свыше 5 т в первом полугодии 2014 г. также уменьшились. Вместе с тем, весь рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, включая новую и подержанную технику, продемонстрировал несущественный рост.

www.abiz.ru

www.autorussia.de ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Подписка на журнал “Автобизнес” на 2015 год

Корпоративный парк....................................40 ГЕОАНАЛИЗ Продажи подержанных легковых иностранных и российских автомобилей в РФ, январь-июнь 2014 г....38

www.abiz.ru

АВТОКОМПОНЕНТЫ Пластики на АВТОВАЗе................................. 48

ОЧЕНЬ МНОГО АНАЛИТИКИ

Автокомпоненты — итоги полугодия................51

ФИНАНСЫ Кредитный механизм..................................63

Автобусный сектор

26 На российском рынке автобусов в первом полугодии 2014 г. сохранялись негативные тенденции. В сегменте производства автобусной техники отмечались такие же темпы снижения, что и в первом квартале текущего года. Для всего рынка автобусов была характерна отрицательная динамика, что было связано с заметным падением спроса на новую технику.

Корпоративный парк

40 Корпоративные клиенты остаются одним из важных потребительских сегментов для производителей коммерческой техники и представителей авторитейла. Главное преимущество работы по данному направлению связано с более высокими объемами продаж, по сравнению с сектором частных клиентов. В то же время работа в этом сегменте требует от представителей авторитейла нового подхода. Корпоративные клиенты предъявляют при покупке коммерческой техники особые требования.

èòîгè пîлугîдèя

Рынок легковых автомобилей

Татьяна Сафонова

В первом полугодии 2014 г. продолжилась тенденция сокращения российского автомобильного рынка, обозначившаяся в 2013 г. Падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе-июне 2014 г. составило 7,6%, причем во втором квартале сокращение рынка усилилось. Производство легковых автомобилей пока не показало значительной отрицательной динамики, сократившись лишь на 1,1%. Ведущие марки массового сегмента рынка в основном продемонстрировали снижение продаж, в то время как рост премиумсегмента составил 8,8%.

Производство легковых автомобилей За первое полугодие 2014 г. в России было произведено 921,4 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их выпуск незначительно снизился – на 1,1%. Доля легковых автомобилей отечественных марок в структуре производства в январе-июне 2014 г. составила 23,6% (в январе-июне 2013 г. – 26,8%). Хотя общее снижение производства легковых автомобилей в России в первом полугодии 2014 г. было невелико, на ряде предприятий выпуск продукции сократился существенно. Это, в частности, УАЗ (-28,1%), GM-AVTOVAZ (-14,5%), а также заводы санкт-петербургского автокластера (-15,8%). Менее значительным снижение производства стало на заводах «Автотор» и «ПСМА Рус» – на 2,7% и на 4,2%, соответственно.

Динамика производства легковых автомобилей в РФ, I полугодие, 2013-2014 гг., тыс. ед.

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

В то же время часть автомобильных заводов страны показала хороший прирост производства. Так, «Форд Соллерс Елабуга» увеличил выпуск автомобилей на 37,5% (при этом завод Ford в Ленинградской области снизил производство на 66,1%), «Фольксваген Груп Рус» – на 20,6%, дальневосточные предприятия

Sollers – на 16,8%, «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») – на 10,9%. АВТОВАЗ в январе-июне 2014 г. также увеличил производство – было выпущено на 4,2% больше автомобилей LADA, прирост показал также «ИжАвто», где в мае 2014 г. начался выпуск LADA Granta в кузове хэтчбэк.

Динамика производства легковых автомобилей в РФ, I полугодие, 2013-2014 гг.

Регион

Объем Объем Прирост производства производства производства, в регионе, в регионе, I полугодие 2014 г./ I полугодие I полугодие I полугодие 2013 г., % 2013 г., тыс. ед. 2014 г., тыс. ед.

Автопроизводитель

Самарская область

АВТОВАЗ, GM-AVTOVAZ

236,5

241,3

2,0

Калининградская область

Автотор

114,6

111,6

-2,6

Московская область

Рено Россия (Автофрамос), ИМС

113,1

119,5

5,7

Ленинградская область

Дженерал Моторс Авто, Тойота Мотор Мануфэкчуринг, Хендэ Мотор Мэнуфэкчуринг Рус, Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус, Форд Мотор Компани

247,6

208,5

-15,8

Калужская область

Фольксваген Груп Рус (Фольксваген Рус), ПСМА-Рус

120,7

139,4

15,5

Республика Удмуртия

ОАГ (ИжАвто)

26,5

27,7

4,5

Ростовская область

Эйч Ти Авто, ТАГАЗ Интернэшнл, ФЛ «Таганрогский» ТАГАЗ

2,1

0,1

-95,2

Ульяновская область

УАЗ

13,9

-28,1

Республика Татарстан

Форд Соллерс Елабуга

7,2

9,9

37,5

Приморский край

Соллерс – Дальний Восток, Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, Соллерс – Буссан

29,5

34,5

16,9

Республика Карачаево-Черкесия

АК «Дервейс»

16,7

17,7

6,0

3,6

1,2

-66,7

932,0

921,4

-1,1

Другие Итого

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Продажи легковых автомобилей По данным Ассоциации европейского бизнеса, в течение первого полугодия 2014 г. в России было реализовано 1230 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Доля техники российских марок в структуре продаж за первое полугодие составила 19,9% (в январе-июне 2013 г. этот показатель составил 21,8%). По сравнению с первым полугодием 2013 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ снизились на 7,6%. При этом динамика снижения продаж в течение первых шести месяцев 2014 г. была неоднородной. Так, уровень продаж в январе-марте 2014 г. кардинально не отличался от аналогичного показателя за тот же период 2013 г. – сокращение рынка составило 2,3%. Более того, показатели уровня продаж за первый квартал 2014 г. в целом соответствовали уровню реализации легковых и легких коммерческих автомобилей в успешном 2012 г. В целом ситуация в первом квартале, традиционно характеризующемся некоторым спадом продаж, не давала выраженных поводов для пессимизма относительно динамики рынка. Во втором квартале 2014 г. спад продаж стал гораздо более значительным (-12,4%). При этом наиболее серьезное сокращение рынка было зафиксировано в июне, оно составило -17,4% к июню 2013 г. Как было отмечено выше, по итогам первого полугодия российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 7,6%, или на 101,3 тыс. автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерство на российском автомобильном рынке по-прежнему принадлежит АВТОВАЗу, который в первом полугодии 2014 г. реализовал около 200 тыс. автомобилей марки LADA. Продажи отечественного бренда продолжают сокращаться: в январе-июне 2013 г. снижение продаж составляло 10%, в январе-июне текущего года – 15%. Первое место среди иностранных марок удерживает Renault с показателем 96,4 тыс. проданных автомобилей. Продажи французской марки в первом полугодии 2014 г. сократились на 7,8%, в то время как за аналогичный период

Динамика продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, I полугодие, 2012-2014 гг., тыс. ед.

Источник: данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Соотношение полугодового прироста и объема продаж ТОР-10 марок, I полугодие 2014 г.

Структура продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей, по маркам, I полугодие 2014 г., %

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

ТОР-10 моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, I полугодие 2013-2014 гг. ТОР-10 моделей в I полугодии 2014 г.

ТОР-10 моделей в I полугодии 2013 г.

Модель автомобиля

Продажи в I полугодии 2014 г., тыс. ед.

Рейтинг

Модель автомобиля

Продажи в I полугодии 2013 г., тыс. ед.

LADA Granta

71,5

Hyundai Solaris

55,6

LADA Granta

84,2

Hyundai Solaris

KIA New Rio

47,2

KIA New Rio

44,2

4 5

Renault Duster

41,1

Renault Duster

40,7

LADA Kalina

35,5

LADA Kalina

37,1

LADA Largus

34,9

Volkswagen Polo

34,7

Volkswagen Polo

32,1

Ford Focus

34,2

Nissan Almera

25,1

LADA Priora

31,9

Renault Logan

24,7

Renault Logan

25,9

Nissan Qashqai

15,4

Chevrolet Niva

25,9

Рейтинг

ТОР-10 марок легковых автомобилей с лучшим полугодовым приростом продаж, I полугодие 2014 г.

Рейтинг

Марка

Объем продаж в I полугодии 2014 г., ед.

Объем продаж в I полугодии 2013 г., ед.

Прирост объема продаж, I полугодие 2014 г./ I полугодие 2013 г., %

Haima

330

233,3

Smart

156

90,2

Jeep

3 887

2 049

89,7

Nissan

82 348

63 747

29,2

Mercedes-Benz

23 762

20 030

18,6

Mazda

23 801

20 142

18,2

Lexus

8 729

7 476

16,8

Porsche

2 172

1 864

16,5

Jaguar

846

763

10,9

Volvo

8 040

7 386

8,9

ТОР-10 марок легковых автомобилей с отрицательным полугодовым приростом продаж, I полугодие 2014 г. Объем продаж в I полугодии 2013 г., ед.

Прирост объема продаж, I полугодие 2014 г./ I полугодие 2013 г., %

121

-80,2

386

1 892

-79,6

909

1 922

-52,7

MINI

809

1 350

-40,1

Ford

31 318

51 123

-38,7

Peugeot

12 168

17 557

-30,7

Suzuki

9 902

13 821

-28,4

Ssang Yong

11 423

15 865

-28,0

Great Wall

8 096

10 414

-22,3

UAZ

19 558

24 983

-21,7

Рейтинг

Марка

Dodge

ZAZ

SEAT

Объем продаж в I полугодии 2014 г., ед.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

прошлого года рост продаж автомобилей Renault составлял около 10%. KIA и Hyundai сохранили второе и третье места, соответственно, по объему продаж среди иномарок на российском рынке. Продажи обеих корейских марок остались на прежнем уровне по сравнению с январем-июнем 2013 г. Марка Chevrolet в первом полугодии 2014 г. покинула ТОР-5 российского автомобильного рынка, уступив место Nissan. В течение января-июня текущего года японская марка сумела показать рост продаж на 29,2%, поднявшись с восьмого на пятое место в рейтинге марок отечественного авторынка. В ТОР-10 марок по уровню продаж в первом полугодии 2014 г., помимо перечисленных выше, вошли Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Škoda, а также Mitsubishi, которая заменила в ТОР-10 марку Ford. В основном даже для ведущих марок российского автомобильного рынка характерен спад продаж — как умеренный (Toyota, Mitsubishi), так и незначительный (Hyundai). Что же касается наиболее популярных моделей автомобилей на российском рынке, то в первом полугодии 2014 г. ТОР-5 моделей не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: это по-прежнему LADA Granta, Hyundai Solaris, KIA New Rio, Renault Duster и LADA Kalina (перечислены в соответствии с рейтингом продаж). При этом ТОР-10 наиболее популярных на российском рынке моделей обновился: его покинули Ford Focus, LADA Priora и Chevrolet Niva, а на смену им пришли LADA Largus и две модели Nissan – Almera и Qashqai. Наибольший прирост продаж в первом полугодии 2014 г. показали в основном марки премиального сегмента – Jeep, Mercedes-Benz, Lexus, Porsche, Jaguar, Volvo. Лидером среди них стала марка Jeep, ее прирост продаж в январе-июне составил 89,7%. Остальные премиальные марки, вошедшие в ТОР-10 легковых автомобилей с лучшим приростом продаж в I полугодии 2014 г., увеличили свои продажи за указанный период в диапазоне от 8,9% (Volvo) до 18,6% (Mercedes-Benz). Значительный прирост продаж показали в первом полугодии 2014 г. марки Haima

èòîгè пîлугîдèя

и Smart, однако в абсолютном исчислении их продажи невелики. Наиболее сильно – более чем наполовину – в первом полугодии 2014 г. сократились продажи марок Dodge, ZAZ, SEAT. Значительное снижение реализации показал ряд ведущих иностранных марок рынка – Ford (-38,7%), Peugeot (-30,7%), Suzuki (-28,4%), Ssang Yong (-28%), а продажи отечественного УАЗа сократились на 21,7%. Самым популярным типом кузова на российском автомобильном рынке продолжает оставаться седан: в первом полугодии 2014 г. доля седанов

в общем объеме продаж составила 36,3% (в первом полугодии 2013 г. – 34,5%). По сравнению с январем-июнем прошлого года выросла и доля автомобилей SUV – на 2,3%, до 32,5%. В то же время доля хэтчбэков снизилась с 20,5% в первом полугодии 2013 г. до 17,1%, по итогам первого полугодия текущего года. Структура продаж автомобилей по классам в январе-июне 2014 г. существенно не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что класс Compact 4x4 стал лидером российского автомобильного рынка, обогнав по объему продаж класс В.

Структура продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, по типу кузова, I полугодие, 2013-2014 гг., %

Премиум-сегмент Премиальный сегмент российского автомобильного рынка в январе-июне 2014 г., вопреки общему спаду продаж, показал рост на 8,8%. По итогам первого полугодия его доля рынка составила 8,3% (в первом полугодии 2013 г. – 7%). Ведущие позиции в премиум-сегменте занимает «немецкая тройка», по итогам первой половины 2014 г. ее возглавила марка Mercedes-Benz. За истекший период она смогла увеличить продажи легковых автомобилей в России на 18,6%, в то время как BMW показала рост лишь на 1,6%, а реализация Audi сократилась на 1,2%. Как отмечалось выше, лидером премиум-сегмента по приросту продаж в первом полугодии 2014 г. стала марка Jeep, увеличившая российские продажи на 89,7%. Хороший прирост продаж показали также Lexus (16,8%), Porsche (16,5%), Jaguar (10,9%). Неудачным первое полугодие 2014 г. стало для марок MINI и Cadillac – падение продаж на 40,1% и на 11,1%, соответственно.

Новые марки

Структура продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, по классам, I полугодие, 2013-2014 гг., %

В течение января-июня 2014 г. на российский рынок легковых автомобилей вышли пять новых марок. Три из них – китайские Brilliance, Changan и JAC, еще две марки – японская Acura и итальянская Alfa Romeo. Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2014 г. китайские марки не могут похвастаться ростом продаж в России. Их совокупные продажи сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12,9%, до 39,5 тыс. ед. Все ведущие китайские марки, работающие в России, показали спад продаж: Lifan – на 11,6%, Chery – на 5,4%, Great Wall – на 22,3%, Geely – на 20,3%. Однако новые китайские бренды настроены серьезно работать на российском рынке. Так, Brilliance уже собирает свою первую модель V5 для России на автозаводе «Дервейс» в Черкесске, а ИРИТО, которая стала дистрибьютором марки Changan в России, планирует собирать модели нового бренда

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Динамика объема продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ, по маркам, I полугодие, 2013-2014 гг.

Марка

I полугодие 2014 г., ед.

I полугодие 2013 г., ед.

Динамика объема продаж, Прирост продаж, I полугодие 2014 г./ I полугодие 2014 г. I полугодие 2013 г., ед. /I полугодие 2013 г., %

Доля марки в общем объеме продаж, I полугодие 2014 г., %

Доля марки в общем объеме продаж, I полугодие 2013 г., %

LADA

192 808

226 729

33 921

-15,0

15,7

17,0

Renault*

96 421

104 633

8 212

-7,8

7,8

7,9

KIA

93 973

94 870

897

-0,9

7,6

7,1

Hyundai*

89 574

89 466

108

0,1

7,3

6,7

Nissan*

82 348

63 747

18 601

29,2

6,7

4,8

Toyota*

76 488

73 054

3 434

4,7

6,2

5,5

Volkswagen

67 353

77 280

9 927

-12,8

5,5

5,8

Chevrolet

65 292

80 200

14 908

-18,6

5,3

6,0

Škoda

42 047

42 847

800

-1,9

3,4

3,2

Mitsubishi

38 456

37 575

881

2,3

3,1

2,8

Opel

33 514

39 593

6 079

-15,4

2,7

3,0

GAZ комм. авт*

31 781

38 180

6 399

-16,8

2,6

2,9

Ford*

31 318

51 123

19 805

-38,7

2,5

3,8

Daewoo

24 019

27 274

3 255

-11,9

2,0

Mazda

23 801

20 142

3 659

18,2

1,9

1,5

Mercedes-Benz

23 762

20 030

3 732

18,6

1,9

1,5

UAZ*

19 558

24 983

5 425

-21,7

1,6

1,9

BMW

19 557

19 274

283

1,5

1,6

1,4

Audi

17 966

18 181

215

-1,2

1,5

1,4

Peugeot*

12 168

17 557

5 389

-30,7

1,0

1,3

Ssang Yong

11 423

15 865

4 442

-28,0

0,9

1,2

Honda

11 146

12 274

1 128

-9,2

0,9

Citroёn*

11 035

13 847

2 812

-20,3

0,9

1,0

Land Rover

10 370

9 592

778

8,1

0,8

0,7

Lifan

10 150

11 480

1 330

-11,6

0,8

0,9

Suzuki

9 902

13 821

3 919

-28,4

0,8

1,0

Geely

9 320

11 701

2 381

-20,3

0,8

0,9

Chery

9 152

9 672

520

-5,4

0,7

Lexus

8 729

7 476

1 253

16,8

0,7

0,6

Subaru

8 200

8 625

425

-4,9

0,7

0,6

Great Wall

8 096

10 414

2 318

-22,3

0,7

0,8

Volvo

8 040

7 386

654

8,9

0,7

0,6

Volkswagen комм. авт*

6 602

7 698

1 096

-14,2

0,5

0,6

Infiniti

4 369

4 426

-1,3

0,4

0,3

Jeep

3 887

2 049

1 838

89,7

0,3

0,2

FIAT*

3 700

3 503

197

5,6

0,3

Mercedes-Benz комм. авт*

3 251

2 005

1 246

62,1

0,3

0,2

Porsche

2 172

1 864

308

16,5

0,2

0,1

FAW

1 681

1 868

187

-10,0

0,1

SEAT

909

1 922

1 013

-52,7

0,1

Jaguar

846

763

10,9

0,1

MINI

809

1 350

541

-40,1

0,1

Cadillac

707

795

-11,1

0,1

BAW*

648

883

235

-26,6

0,1

Changan

451

0,0

ZAZ

386

1 892

1 506

-79,6

0,0

0,1

Acura

345

0,0

Haima

330

231

233,3

0,0

Brilliance

182

0,0

Isuzu*

179

126

237,7

0,0

Smart

156

90,2

0,0

JAC

131

0,0

TAGAZ*

112

-18,8

0,0

Chrysler

-17,2

0,0

Luxgen

0,0

Alfa Romeo

0,0

Dodge

121

-80,2

0,0

Izh

530

511

-96,4

0,0

Foton*

83,3

0,0

BYD

100

-95,0

0,0

Итого

1 229 839

1 331 105

102 479

-7,6

100

Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены*); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV < 3,5 m (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 т). Источник: данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

вместе с внедорожниками Great Wall на заводе под Липецком. Продажи Brilliance в России начались в марте 2014 г. с модели Brilliance V5. Это компактный переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,6-литровым 110-сильным бензиновым мотором, цена на который начинается от 629,9 тыс. руб. Марка Changan в феврале представила в России сразу три модели – седан представительского класса Raeton (от 879 тыс. руб.), седан гольф-класса EADO (от 539 тыс. руб.) и компактный городской кроссовер Changan CS35 (от 599 тыс. руб.). В дальнейшем на российский рынок планируется вывести хэтчбэк EADO XT и кроссовер CS75. JAC, начиная с апреля 2014 г., реализует в России кроссовер S5 (от 649 тыс. руб.) и седан J5 (от 449 тыс. руб.). Кроссовер S5 доступен в двух модификациях – с бензиновым мотором 2.0 л мощностью 136 л.с., комплектующимся 5-ступенчатой МКПП, и турбомотором 2.0 л мощностью 176 л.с., комплектующимся 6-ступенчатой МКПП.

Таким образом, все три китайские маки планируют активно работать в быстро растущем сегменте кроссоверов в России. Продажи марки Acura начались в апреле 2014 г. Реализацией автомобилей на данный момент занимаются два автосалона в Москве – «ФК Моторс» и «Авторусь». Acura представляет в России две модели – кроссоверы MDX и RDX. Семиместный кроссовер MDX предлагается в двух комплектациях, Techno и Advance, по цене от 2499 тыс. руб. и 2799 тыс. руб., соответственно. Acura RDX представлена в комплектации Techno (от 2199 тыс. руб.). Марка Alfa Romeo повторно выходит на российский рынок. В апреле 2014 г. стартовали продажи модели Giuliettа по цене от 920 тыс. руб. На данный момент автомобиль можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Впоследствии в Россию привезут еще две модели марки – MiTo (от 770 тыс. руб.) и 4C (от 2950 тыс. руб.).

Динамика объема продаж новых автомобилей премиум-сегмента в РФ, по маркам, I полугодие, 2013-2014 гг. Марка

I полугодие 2014 г., ед.

I полугодие 2013 г., ед.

Прирост продаж, I полугодие 2014 г./I полугодие 2013 г., % 18,6

Mercedes-Benz

23 762

20 030

BMW

19 557

19 274

1,5

Audi

17 966

18 181

-1,2

Land Rover

10 370

9 592

8,1

Lexus

8 729

7 476

16,8

Volvo

8 040

7 386

8,9

Infiniti

4 369

4 426

-1,3

Jeep

3 887

2 049

89,7

Porsche

2 172

1 864

16,5

Jaguar

846

763

10,9

MINI

809

1 350

-40,1

Cadillac

707

795

-11,1

Acura

345

Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей легковых автомобилей, II квартал 2014 г.

Апрель Кредит с минимальными ставками от LADA Finance для моделей Granta и Kalina Минимальные рекламные ставки, от 1,99% в год, были доступны при покупке в кредит автомобилей LADA Granta и LADA Kalina хэтчбэк, оснащенных автоматической коробкой передач. Предложение действовало в течение мая 2014 г. Банки-партнеры программы LADA Finance – Русфинанс Банк, УРАЛСИБ, ВТБ 24, Кредит Европа Банк, Росбанк, АйМаниБанк, Сетелем Банк.

Июнь Kalina Cross – первый кроссовер LADA LADA Kalina Cross представляет собой универсал повышенной проходимости. Дорожный просвет LADA Kalina Cross увеличен на 23 мм (из них 16 мм за счет модернизированной подвески и 7 мм за счет покрышек с увеличенной высотой профиля), в результате чего клиренс машины достиг 208 мм. Планируется, что производство новинки начнется в сентябр 2014 г.

Апрель Новое кредитное предложение для покупки KIA Rio Начиная с 1 апреля 2014 г., автомобили KIA Rio можно приобрести в кредит за 0% годовых. Предложение действительно для любой комплектации. Ставка варьируется, в зависимости от срока и первоначального взноса, и может составлять от 0% до 10,9%. Размер минимального первоначального взноса – 10%.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Специальное предложение на обновленные KIA Sportage и KIA Optima 2014 модельного года. Автомобили можно приобрести в кредит за 5,9% годовых при сроке кредита 3 года. Предложение действует для любой комплектации. Специальные условия действуют с 1 апреля 2014 г. Старт продаж нового KIA Soul С 30 апреля во всех официальных дилерских центрах KIA в России представлено второе поколение кроссовера KIA Soul. Автомобиль доступен в пяти уровнях комплектаций и восьми вариантах исполнения по цене от 689,9 тыс. руб. (в базовой комплектации Classic). На выбор клиентам предлагаются бензиновый (124 л.с.) или дизельный (128 л.с.) двигатели объемом 1,6 л. Дизельные Soul комплектуются только 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, для бензиновой версии доступна также механическая 6-ступенчатая трансмиссия. Стоимость комплектации Comfort – от 739,9 тыс. руб., Luxe – от 819,9 тыс. руб., Prestige – от 909,9 тыс. руб., Premium – от 989,9 тыс. руб.

Май Анонсирование продаж KIA cee’d GT Продажи модели в России начнутся летом 2014 г. Автомобиль оснащен турбированным двигателем рабочим объемом 1,6 л мощностью 204 л.с. и механической 6-ступенчатой трансмиссией. KIA cee’d GT будет доступен в России по цене от 949,9 тыс. руб. В лизинговую программу Q-Plan включен бизнес-седан KIA Optima KIA Finance и «Европлан» объявили о расширении лизинговой программы Q-Plan. Теперь приобрести в лизинг возможно не только представительский Quoris, но и обновленный бизнес-седан Optima. Участие в программе Q-plan возможно при внесении первоначального взноса в размере 10%. Для сохранения гарантированной остаточной стоимости необходимо наличие полиса каско, а максимальный годовой пробег не должен превышать 25 тыс. км.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Июнь Начало продаж обновленного KIA Rio Главное изменение – появление новых трансмиссий у автомобилей, оснащающихся двигателем 1,6 л (123 л.с.). Теперь предлагается 6-ступенчатая механическая коробка передач, в то же время в качестве альтернативы предусмотрена новая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Новый KIA Rio 2015 модельного года будет предлагаться в четырех уровнях комплектаций – Comfort, Luxe, Prestige и Premium по цене от 509,9 тыс. руб.

Май Новый Genesis на российском рынке представил «Хендэ Мотор СНГ» В России новый премиум-седан Hyundai Genesis представлен в пяти различных комплектациях: Business, Elegance, Premium, Luxury и Sport, с двумя силовыми агрегатами, палитрой из десяти цветов кузова (некоторые из них – эксклюзивные для модели) и пятью вариантами цветовых и текстурных решений интерьера. Модель предлагается с двумя вариантами V-образных 6-цилиндровых двигателей: объемом 3.0 л (максимальная мощность 249 л.с.) и объемом 3.8 л (максимальная мощность 315 л.с.). Новый Genesis на российском рынке доступен не только с классическим задним приводом, но и с полным приводом. В Ярославле открылся новый дилерский центр Hyundai Дилерский центр был открыт ГК «СИМ».

Июнь В Москве открылся новый автосалон Hyundai Центр был открыт компанией Genser. Площадь шоу-рума составляет 800 м 2, площадь сервисной зоны, которая может обслуживать одновременно 11 автомобилей, – 1700 м 2.

В Казани открылся дилерский центр Hyundai Площадь нового автоцентра, открытого компанией «КАН Авто», составляет 1380 м 2 . Начало производства нового Hyundai Solaris Новый Hyundai Solaris на российском рынке предлагается в трех комплектациях, одноименных для модели как в кузове седан, так и хэтчбэк: Active, Comfort и Elegance. Покупатели могут выбрать автомобиль по типу двигателя: 1,4-литровый с максимальной мощностью 107 л.с. или 1,6-литровый силовой агрегат, выдающий 123 л.с., при этом двигатели могут комплектоваться механической или автоматической трансмиссией. Внешний облик нового Solaris отличают передний и задний бамперы новой формы, измененная решетка радиатора и новая оптика. Кроме того, версии модели с 1,6-литровым двигателем теперь доступны с 6-ступенчатыми механической и автоматической трансмиссиями. Максимальная рекомендованная розничная цена на модель в стандартных комплектациях составляет от 473,9 тыс. руб. до 639,9 тыс. руб. за автомобиль в кузове седан. Диапазон цен на стандартные комплектации хэтчбэка составляет от 463,9 тыс. руб. до 633,9 тыс. руб.

Май Старт продаж нового Renault Logan в России Logan нового поколения предлагается с бензиновыми моторами 1.6 л в двух вариантах, мощностью 82 л.с. или 102 л.с., и механической трансмиссией. Автомобиль получил новый дизайн, современные материалы отделки и эргономичные решения в салоне. Стоимость автомобиля – от 355 тыс. руб. за базовую версию.

èòîгè пîлугîдèя

Июнь Открыт прием заявок на обновленный Renault Megane Хэтчбэк получил новый дизайн передней части и расширенный список базового оборудования. Renault Megane оснащается бензиновыми двигателями 1,6 л (106 л.с. и 114 л.с.) c 5-ступенчатой механической коробкой передач и 2,0 л (137 л.с.) в паре с 6-ступенчатой КПП или вариатором. При этом двухлитровый двигатель стал более доступным и предлагается уже на втором уровне оборудования Comfort. Продажи обновленного хэтчбэка Renault стартуют в России с 1 июля 2014 г. Стоимость базовой версии – 646 тыс. руб.

Апрель В Кирове открыт новый центр Toyota «Тойота Центр Киров» принадлежит ООО «Агат-Вятка». Общая площадь центра составляет 3600 м 2. В состав дилерского центра входят шоу-рум площадью 560 м 2, а также сервисная зона площадью 1500 м 2 . Сервисная зона включает в себя 10 постов слесарного ремонта, 9 постов кузовного ремонта, 1 покрасочную камеру, а также пост мойки, рассчитанный на 2 автомобиля. В Сочи состоялось открытие дилерских центров Toyota и Lexus «Тойота Центр Сочи» и «Лексус-Сочи» принадлежат ООО «СБСВ», управляющей компании сети автосалонов «Ключавто». Оба дилерских центра расположены в одном здании. Общая площадь здания составляет 4551 м 2. В состав центра входят шоу-румы Toyota и Lexus площадью 743 м2 и 723 м2, соответственно, объединенная сервисная зона площадью 720 м2, зона отдыха клиентов, склад запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована 14 постами слесарного ремонта, 12 постами кузовного ремонта, 2 покрасочными камерами и 3 мойками. Кроме того, действуют 3 поста прямой приемки.

В Тюмени расширена дилерская сеть Toyota «Тойота Центр Тюмень Юг» стал вторым официальным дилером компании «Тойота» в Тюмени. Новый дилерский центр принадлежит ООО «Альянс Мотор Тюмень». Общая площадь «Тойота Центр Тюмень Юг» составляет 4491 м2. В состав дилерского центра входят шоу-рум площадью 1184 м 2 и сервисная зона площадью 2148 м 2. Сервисная зона включает в себя 16 постов слесарного ремонта, 9 постов кузовного ремонта, 1 покрасочную камеру, а также пост мойки, рассчитанный на 3 автомобиля.

Май Анонсирование продаж спорт-купе Toyota GT86 В салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Toyota в России открыт прием заказов на обновленную модель Toyota GT86. Продажи обновленного спорткара в России начнутся летом 2014 г. Стоимость на Toyota GT86 стартует с отметки 1294 тыс. руб. Расширена география программы сертификации автомобилей с пробегом Toyota Tested в России Toyota Tested — программа продаж сертифицированных автомобилей Toyota с пробегом. В мае 2014 г. к программе присоединились два новых дилерских центра: «Тойота Центр Приморский» (Санкт-Петербург) и «Тойота Центр Абакан».

Программа включает в себя ряд элементов: комплексную проверку автомобиля по 136 пунктам, чистку, базовое техническое обслуживание автомобиля с пробегом, дополнительное техническое обслуживание сроком на 1 год или до достижения пробега в 130 тыс. км, в зависимости от того, что наступит ранее. В Новосибирске открылся региональный склад запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus В состав регионального склада общей площадью 4802 м 2 входят складские помещения (4556 м 2) и офисные помещения (246 м 2 ). Первоначальный запас склада составляет 9 тыс. наименований запасных частей и аксессуаров с потенциалом дальнейшего увеличения до 15 тыс. наименований. ООО «Тойота Мотор» арендует площади для регионального склада в складском комплексе «Логопарк Обь», входящем в сеть складов Raven Russia. Поставки запасных частей на новый склад осуществляются с центрального склада запасных частей и аксессуаров «Тойота Мотор», расположенного в Московской области.

Июнь Новые комплектации обновленной Toyota Corolla Стоимость новой комплектации «Стиль» (вместо «Классик плюс») составляет 749 тыс. руб. для Corolla c МКПП или 789 тыс. руб. для автомобиля с CVT. Цена автомобиля в комплектации

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

«Стиль плюс», пришедшей на смену «Комфорт плюс», при покупке Corolla с механической трансмиссией составляет 819 тыс. руб., а с вариатором – 859 тыс. руб. Во Владимире открылись дилерские центры Toyota и Lexus «Тойота Центр Владимир» и «ЛексусВладимир» принадлежат ООО «АвтоДрим». Оба дилерских центра расположены в одном здании, общая площадь которого составляет 7810 м 2. В состав центра входят шоу-румы Toyota и Lexus площадью 1063 м 2 и 740 м 2, объединенная сервисная зона площадью 2927 м 2, зона отдыха клиентов, склад запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована 14 постами слесарного ремонта, 11 постами кузовного ремонта, 1 покрасочной камерой, 4 постами подготовки к ремонту и 3 мойками. Анонсирование акции «Недели солнечного драйва Toyota» С 4 по 18 июля 2014 г. в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров «Тойота» на территории России и Республики Беларусь проходила акция «Недели солнечного драйва Toyota». Кампания включала выгодные предложения на приобретение автомобилей Toyota, тест-драйв модельного ряда на специально подготовленных трассах, «Дни открытых дверей» в дилерских центрах. В частности, ЗАО «Тойота Банк» предлагало специальную кредитную программу «Промо акция», по которой ставки были снижены на 1%, по сравнению со стандартной кредитной программой «Спринт». В случае, если клиент покупал новый автомобиль в обмен на автомобиль с пробегом по программе Toyota Trade-in, ЗАО «Тойота Банк» предоставлял кредит по ставке 6,9% годовых.

В зависимости от комплектации, его стоимость составляет от 4620 тыс. руб. до 4785 тыс. руб. Приобрести Nissan GT-R можно в шести авторизованных для продажи и обслуживания этой модели дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Краснодаре и Екатеринбурге. Начало продаж нового Nissan Terrano Nissan Terrano представлен в четырех комплектациях: Comfort, Elegance, Elegance Plus и Tekna. Палитра цветов кузова содержит шесть вариантов различных цветов, включая цвета «металлик». Для Nissan Terrano доступно на выбор два двигателя: бензиновые двигатели 1,6 л мощностью 75 кВт (102 л.с) и 2,0 л мощностью 98 кВт (135 л.с.). Также можно выбрать механическую или автоматическую коробку передач. Цены на новый Nissan Terrano начинаются от 677 тыс. руб. Старт продаж нового Nissan Qashqai в России Стоимость обновленного автомобиля – от 848 тыс. руб.

Апрель Запуск проекта «Опт Ресурс» Проект «Опт Ресурс» представляет собой специальную программу, разработанную «Фольксваген Груп Рус» с целью развития оптовых продаж оригинальных запасных частей Volkswagen, ŠKODA, Seat и «Volkswagen Коммерческие автомобили» независимым станциям техобслуживания через действующую дилерскую сеть компании.

Апрель Апрель Обновленный суперкар GT-R 2014 Автомобиль доступен в двух вариантах: Premium Edition и Black Edition.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Chevrolet запустил новую программу лояльности «Программа 30» предназначена для владельцев автомобилей Chevrolet, находящихся в эксплуатации более 30 мес., и позволяет им покупать запчасти и

аксессуары по выгодным ценам в салонах официальных дилеров. В перечень товаров вошли самые ходовые детали и расходные материалы, необходимые для технического обслуживания: тормозные колодки, фильтры (воздушный и масляный), свечи, амортизаторы, а также кузовные детали: фары, зеркала, пластиковые накладки, брызговики и ветровые стекла.

Aпрель Объявлены цены и старт приема заказов на лифтбэк Rapid На российском рынке ŠKODA Rapid предлагается на выбор с тремя бензиновыми двигателями — 1,2 MPI (75 л.с.), 1,6 MPI (105 л.с.) и 1,4 TSI (122 л.с.). Компактный лифтбэк предлагается в трех уровнях оснащения — Active (от 479 тыс. руб.), Ambition (от 549 тыс. руб.), Elegance (639 тыс. руб.).

Июнь Новое кредитное предложение на покупку автомобилей ŠKODA ŠKODA Octavia и ŠKODA Rapid доступны в кредит по ставке от 5,9% годовых. Yeti Adventure – новая версия автомобиля Yeti Пакет Adventure предлагается при покупке ŠKODA Yeti с бензиновыми двигателями 1.2 TSI (105 л.с.) и 1.4 TSI (122 л.с.) на базе комплектаций Ambition и Ambition Outdoor. Стоимость автомобиля в подобной комплектации составит 887 тыс. руб. и 917 тыс. руб., соответственно. Старт приема заказов на Yeti с новым двигателем «ŠKODA AUTO Россия» объявляет о старте приема заказов на Yeti с новым атмосферным двигателем 1.6 MPI (110 л.с.), доступным с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Стоимость автомобиля в этой комплектации составит от 766 тыс. руб.

èòîгè пîлугîдèя

Апрель В Ульяновске открыт второй дилерский центр Новый дилерский центр Mitsubishi Motors называется «Армада-Авто». Площадь шоу-рума – 300 м 2, сервисная зона площадью 1200 м 2 оборудована 14 постами и может обслужить до 40 автомобилей в день.

Май Старт продаж обновленного Mitsubishi Outlander Обновленный Outlander, который собирают в Калуге, получил существенные изменения в дизайне передней части автомобиля, настройках подвески, показателях шумоизоляции, а также в системе охлаждения вариатора. Изменения в дизайне коснулись решетки радиатора, дизайна переднего и заднего бампера, дизайна колесных дисков. Цена на новый Mitsubishi Outlander стартует c отметки 999 тыс. руб. В Москве открылся третий дилерский центр «Автомир Mitsubishi Motors» Площадь нового дилерского центра 450 м 2. Сервисная зона в 534 м 2 оборудована пятью постами и позволяет обслужить до 15 автомобилей в день.

Июнь Старт продаж Mitsubishi ASX 2015 модельного года Модель получила ряд внешних, внутренних и технических изменений. Стоимость Mitsubishi ASX 2015 модельного года не изменилась: цена стартует с отметки 749 тыс. руб.

специальные предложения на приобретение автомобилей Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Edge и Ford Explorer. Так, при покупке Ford Focus клиентов ожидала экономия до 70 тыс. руб., а до 30 апреля можно было приобрести новый Ford Kuga в комплектации Trend с бензиновым двигателем 2,5 л мощностью 150 л.с. в сочетании с 6ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом, с учетом предложения по программе «Бонус за Trade-in» по цене от 949 тыс. руб. До 30 июня при покупке Ford Edge выгода составляла 85 тыс. руб., а при приобретении Ford Explorer – до 130 тыс. руб.

На первоначальном этапе через новый терминал запланированы поставки Mazda6 и Mazda CX-5 для клиентов Уральского и Приволжского округов. В зоне обслуживания терминала находятся 15 дилерских предприятий в 13 городах России: в Екатеринбурге, Ижевске, Кирове, Магнитогорске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Перми, Сургуте, Тюмени, Уфе и Челябинске. Доля терминала в общем объеме поставок автомобилей Mazda российского производства составит 18,77%.

Июнь

Май

Специальные предложения на покупку автомобилей Ford в июне В течение июня выгода при покупке Ford Focus составляла до 70 тыс. руб. – автомобиль можно было приобрести по цене от 599 тыс. руб. в расширенной комплектации, а экономия на все полноприводные версии нового Ford Kuga составляла 50 тыс. руб. Маркетинговая программа «Бонус за Trade-in» позволяла приобрести автомобили Ford Explorer с дополнительной выгодой в 50 тыс. руб., сдав подержанный автомобиль в счет оплаты нового (экономия до 180 тыс. руб.).

Объявлены скидки на автомобили Ssang Yong До 31 августа 2014 г. в официальных дилерских центрах Ssang Yong покупатели могут приобрести любой внедорожник Ssang Yong (Actyon, Kyron, Actyon Sports, Rexton, Stavic) со скидкой от 50 тыс. руб., вне зависимости от условий покупки.

Всеволожский завод Ford Sollers приступил к производству Ford Focus нового модельного года В новом модельном году пересмотрена линейка комплектаций и цены, появляется новая серия SYNC Edition и новые опции. Автомобили Ford Focus 2015 модельного года стали более доступными по цене и более привлекательными по составу опций. Они представлены в трех комплектациях: Ambiente, SYNС Edition и Titanium по стартовой цене от 599 тыс. руб.

Апрель

Июнь

Специальные предложения на покупку автомобилей Ford во втором квартале Во втором квартале 2014 г. действовали

В Екатеринбурге открылся новый терминал временного хранения автомобилей Mazda

Рассрочка при покупке моделей Rexton и Actyon Sports При покупке в кредит автомобилей Ssang Yong Rexton (кроме версий с двигателем 2,7 л.) или Ssang Yong Actyon Sports (с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости автомобиля и сроком кредита не более 12 мес.) покупатели могли получить бесплатную рассрочку по кредиту. Предложение действовало до 30 июня 2014 г. Объявлены специальные условия для приобретения внедорожников Ssang Yong При покупке в кредит автомобиля Ssang Yong Kyron или Ssang Yong Actyon, помимо действующей скидки в 50 тыс. руб., клиент получал право на послегарантийное обслуживание по программе «Максимум» на протяжении двух лет после истечения трехлетнего гарантийного периода с момента покупки автомобиля, либо достижения пробега до 150 тыс. км. Программа «Максимум» предоставлялась покупателям по условно-возмездной цене

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Май

100 руб. (коммерческая стоимость программы «Максимум» на Ssang Yong Kyron составляет 31,9 тыс. руб., на автомобиль Ssang Yong Actyon — 27,4 тыс. руб.). Предложение действовало до 15 июля 2014 г.

Июнь

Апрель

В Москве открылся новый дилерский центр Suzuki Общая площадь предприятия составляет 1352,2 м 2, включая шоу-рум размером 496,4 м 2, а также сервисную зону размером 856,8 м 2 и 6 постов для ремонтных работ.

Анонсирование продаж PEUGEOT 208 GTi в России «PEUGEOT Россия» объявила о старте продаж PEUGEOT 208 GTi в России с 15 мая. Автомобиль оснащен бензиновым турбированным мотором 1,6 THP с 6-ступенчатой МКПП мощностью 200 л.с. Цена на модель в комплектации Sport составит 1119 тыс. руб. Открытие нового салона PEUGEOT в Екатеринбурге Общая площадь салона составляет 800 м2, из них площадь шоу-рума – 490 м 2.

Май Анонсирование продаж новой версии седана PEUGEOT 408 STYLE С июня 2014 г. у седана PEUGEOT 408 появилась специальная модификация STYLE, созданная на базе версии Active. Данная версия доступна для автомобилей с двигателями 1,6 л мощностью 120 л.с. и 150 л.с. с автоматической коробкой передач. Цена комплектации STYLE с двигателем 120 л.с. с автоматической коробкой передач – 689 тыс. руб., с двигателем 150 л.с. с автоматической коробкой передач – 753 тыс. руб.

Май Запуск специальной программы SUBARU DRIVE в партнерстве с ЮниКредит Банком Программа кредитования направлена на приобретение новых автомобилей Subaru в кредит с пониженной процентной ставкой от 5,9% годовых в кредитном договоре (при сроке кредита 1 год). Минимальный первоначальный взнос – 50% от стоимости автомобиля.

Июнь Старт продаж новых Subaru WRX и WRX STI Каждая из моделей будет представлена на российском рынке в двух комплектациях. Стоимость Subaru WRX варьируется от 1599,9 тыс. руб. до 1734,9 тыс. руб., Subaru WRX STI – от 2069,9 до 2254,9 тыс. руб., в зависимости от комплектации.

Июнь

Апрель

Анонсирование продаж нового PEUGEOT 508 Отличительной чертой автомобиля является линейка новых экономичных двигателей, среди которых – дизельный двигатель BlueHDi объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. Продажи нового PEUGEOT 508 стартуют осенью 2014 г.

Audi Credit Premium – новый финансовый продукт от Audi Новая программа Audi Credit Premium предусматривает возможность обратного выкупа автомобиля дилером по остаточной стоимости, что, вместе с другими факторами, позволяет снизить ежемесячные платежи по кредиту.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Новое кредитное предложение от Audi ООО «Фольксваген Банк РУС» предлагает кредит на автомобили Audi по ставке 5,9%. Первый взнос может составлять 15% от цены автомобиля, комиссия за выдачу кредита отсутствует. Решение по кредиту принимается в течение четырех рабочих часов с момента получения всех необходимых документов, и положительное решение действительно в течение 90 дней.

Май Объявлены цены на BMW X5 калининградской сборки На выбор клиентам предлагается четыре версии автомобиля с дизельными (xDrive25d, xDrive30d, xDrive40d) и бензиновым (xDrive35i) двигателями. Рекомендованные розничные цены на модели: BMW X5 xDrive25d (218 л.с.) – 3415 тыс. руб., BMW X5 xDrive30d (249 л.с.) – 4395 тыс. руб., BMW X5 xDrive40d (313 л.с.) – 5040 тыс. руб., BMW X5 xDrive35i (306 л.с.) – 4375 тыс. руб.

Июнь Анонсирование цен на новый BMW X3 Рекомендованные розничные цены на новый BMW X3, собранный в США, составят: на модификации BMW X3 xDrive20i – 1938 тыс. руб., BMW X3 xDrive20d – 1962 тыс. руб., BMW X3 xDrive28i – 2102 тыс. руб., BMW X3 xDrive30d – 2258 тыс. руб., BMW X3 xDrive35i – 2318 тыс. руб., BMW X3 xDrive35d – 2517 тыс. руб. Также новый BMW X3 будет собираться на заводе «Автотор» в Калининграде. Клиентам будут доступны следующие модификации: BMW X3 xDrive20i – 2100 тыс. руб., BMW X3 xDrive20i M Sport – 2375 тыс. руб., BMW X3 xDrive20d – 2125 тыс. руб., BMW X3 xDrive20d Special Edition – 2386 тыс. руб., BMW X3 xDrive28i Lifestyle – 3361 тыс. руб., BMW X3

èòîгè пîлугîдèя

xDrive30d Exclusive – 2749 тыс. руб., BMW X3 xDrive28i Exclusive – 2598 тыс. руб. Объявление цен на новый BMW X4 Рекомендованные розничные цены на новый BMW X4: BMW X4 xDrive28i – 2304 тыс. руб, BMW X4 xDrive30d – 2460 тыс. руб., BMW X4 xDrive35i – 2510 тыс. руб., BMW X4 xDrive35d – 2714 тыс. руб. Новый BMW X4 оснащается двигателями с технологией BMW TwinTower Turbo. Бензиновые моторы версий BMW X4 xDrive28i и BMW X4 xDrive35i развивают 245 и 306 л.с., а дизельные двигатели модификаций BMW X4 xDrive30d и BMW X4 xDrive35d – 249 и 313 л.с., соответственно. Анонсирование продаж нового BMW M4 Кабриолет Российские продажи новинки начнутся 26 сентября 2014 г. Рекомендованная розничная цена на BMW M4 Кабриолет составит 3860 тыс. руб. Автомобиль оснащается рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 3,0 л.с. технологией TwinPower Turbo мощностью 431 л.с. В стандартной комплектации BMW M4 Кабриолет он предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Май «Jaguar Land Rover Россия» расширяет партнерскую программу в рамках Jaguar Land Rover Finance Компания начала сотрудничество с Русфинанс Банком по специальной программе кредитования на новые и сертифицированные автомобили с пробегом Jaguar и Land Rover в рамках Jaguar Land Rover Finance. В Твери открылся новый дилерский центр Jaguar Land Rover Общая площадь автоцентра составляет 1300 м² и позволяет одновременно разместить весь модельный ряд Jaguar и Land Rover.

Анонсирование продаж Jaguar F-TYPE Coupe Автомобиль доступен на российском рынке с 1 апреля 2014 г. в трех комплектациях: F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (3370 тыс. руб.), F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (3975 тыс. руб.), F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe 550PS (5670 тыс. руб.)

Российская премьера нового Porsche Macan Начало продаж в России – 12 апреля 2014 г. Базовая цена на Macan S (мощность двигателя 340 л.с.) составляет 2550 тыс. руб. и 3690 тыс. руб. на Macan Turbo (мощность двигателя 400 л.с.).

Апрель Июнь Выход на российский рынок полноприводной версии кроссовера Volvo XC60 с бензиновым двигателем T5 Рекомендованные розничные цены на Volvo XC60 T5 AWD в салонах официальных дилеров Volvo начинаются от 1789 тыс. руб. Пятицилиндровый бензиновый двигатель T5 AWD объемом 2,5 л обеспечивает мощность 249 л.с. и максимальный крутящий момент 360 Нм.

Апрель Старт продаж нового Range Rover Новый Range Rover c удлиненной колесной базой будет представлен в четырех комплектациях: Vogue (от 4921 тыс. руб.), Vogue SE (5593 тыс. руб.), Autobiography (6223 тыс. руб.), а также в самой роскошной комплектации Autobiography Black (8295 тыс. руб.).

Апрель

Май Старт продаж нового Jeep Cherokee 2014 модельного года Автомобиль получил новый дизайн кузова и салона, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также новые двигатели: V-образный 6-цилиндровый 3,2-литровый двигатель Pentastar (272 л.с.), 4-цилиндровый 2,4-литровый двигатель Tigershark MultiAir (177 л.с.). В России новая модельная линейка Jeep Cherokee будет представлена в комплектациях Sport (2.4 л, FWD, от 1420 тыс. руб.; AWD, от 1530 тыс. руб.), Longitude (2.4 л, AWD, 1630 тыс. руб.), Trailhawk (2.4 л AWD, 1830 тыс. руб.), Limited (2.4 л, AWD, от 1850 тыс. руб.; 3.2 л, AWD, от 1990 тыс. руб.).

Начало продаж Acura в России Продажи автомобилей Acura на российском рынке начались с двух моделей – кроссоверов MDX и RDX. Семиместный кроссовер MDX будет предлагаться в двух комплектациях – Techno и Advance, по цене от 2499 тыс. руб. и 2799 тыс. руб., соответственно. Acura RDX будет предлагаться в комплектации Techno от 2199 тыс. руб. Открытие первых дилерских центров Acura Два первых автосалона Acura – московские «ФК Моторс» и «Авторусь». Четырехэтажный дилерский центр «Авторусь» занимает площадь 5,6 тыс. м 2, а центр «ФК Моторс» – площадь 2,4 тыс. м 2. Оба автосалона имеют по 10 постов в сервисном отделе, разделенные зоны приема на сервис и выдачи новых автомобилей. Программа Acura Finance стартовала в России Honda Motor RUS и Райффайзенбанк объявили о запуске совместной программы кредитования. Новые автомобили Acura можно будет приобрести с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости и по процентной ставке от 13% годовых. При этом максимальная сумма, предоставляемая банком, составляет 3 млн. руб.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Апрель В Санкт-Петербурге открылся дилерский центр LUXGEN Автокомплекс «Автополе» стал шестым дилерским центром марки LUXGEN в России. Общая площадь центра около 1500 м 2. Сервисная зона занимает площадь 1200 м 2 и вмещает 15 специализированных постов для проведения ремонтных работ.

Lifan Solano 1.6 CVT Luxury 2013 г.в. можно приобрести с выгодой 75 тыс. руб. от цены 2014 г. Lifan Solano 1.8 Luxury 2013 г.в. можно приобрести с выгодой 55 тыс. руб. от цены 2014 г. При покупке Lifan Solano 1,6 МКПП 2013 г.в. в комплектации Standart или Luxury покупатель получает сертификат на покупку товаров на сумму 20 тыс. руб. в интернет-магазине OZON.ru. При приобретении кроссовера Lifan X60 в период с 21 мая по 25 августа 2014 г. клиенты могут стать участниками розыгрыша денежных призов в размере 500 тыс. руб. В акции принимают участие автомобили всех комплектации 2013 и 2014 гг. в.

ставлен в двух исполнениях: Base и Comfort. Стоимость автомобиля начинается от 395 тыс. руб.

Май

Анонсирование продаж нового седана Geely GC6 Geely GC6 заменит в модельном ряду своего предшественника – автомобиль Geely MK, продававшийся на российском рынке с 2008 г. Geely GC6 оснащается двигателем с рабочим объемом 1,5 л и мощностью 94 л.с. и пред-

Презентация FAW Oley Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем ET1 мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой МКПП или 4-ступенчатой АКПП Aisin s40i с 11 режимами работы. Стоимость автомобиля составляет от 430 тыс. руб.

Июнь В Краснодаре открылся дилерский центр Geely Новым официальным дилером бренда Geely в регионе стала компания «Эксперт Моторс». В Крыму открылись дилерские центры Geely Компания «Автогруп Крым» открыла автоцентры Geely в городах Симферополь и Севастополь.

Июнь В Курске открылся дилерский центр Chery Представителем Chery в Курской области стала компания «Шанс». Площадь дилерского центра составляет 600 м 2 , шоу-рум занимает 200 м 2 . В сервисной зоне расположены четыре поста для слесарных работ, пост диагностики и электрики и пост для сходразвала. Выход на российский рынок новой линейки Ambition Line Линейка Ambition Line состоит из трех автомобилей — седанов Chery A19 и Chery M16, а также кроссовера Chery T21. Автомобили первоначально будут поставляться из Китая, впоследствии сборка двух моделей (A19 и T21) будет локализована в России на заводе «Дервейс». Старт продаж Chery A19 Компактный Chery A19 оснащен 1,5литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. и 5ступенчатой механической коробкой передач. Цена на автомобиль начинается от 420 тыс. руб.

Май Анонсированы специальные условия на покупку автомобилей Lifan

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Грузовой сегмент авторынка

Татьяна Балыкина

Производство грузовых автомобилей* За шесть месяцев 2014 г. в России было выпущено 80,2 тыс. ед. грузовой техники, включая легкие коммерческие автомобили. Это на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Сокращение производственных показателей отмечалось по всем крупным производителям грузовых автомобилей, включая Группы ГАЗ, КАМАЗ и Sollers. В Группе ГАЗ в первом полугодии 2014 г. было выпущено 36,6 тыс. ед. грузовой техники, что на 14,3% меньше, чем годом ранее. Несмотря на отрицательную динамику, доля автопроизводителя в структуре производства несколько увеличилась – на 4%, до 45,7%. Несущественно отличались темпы снижения производства в Группе КАМАЗ. В первом полугодии 2014 г. грузовых автомобилей было выпущено на 17,6% меньше, чем годом ранее. За рассматриваемый период в Группе КАМАЗ, исключая совместные предприятия, произвели 23,9 тыс. грузовых автомобилей. Вместе с тем, доля Группы КАМАЗ в структуре производства не сократилась, а напротив, несущественно увеличилась – на 1,5%, до 29,9%. Наиболее заметное снижение произошло в компании Sollers, где производство грузовой техники упало на 44,3%, до 10,7 тыс. ед. Это отразилось на положении компании среди производителей. В первом полугодии 2014 г. доля компании Sollers в структуре производителей сократилась на 5,5% и составила 13,3%.

Выпуск грузовых автомобилей в России в первом полугодии 2014 г. заметно сократился. Отрицательная динамика отмечалась у многих производителей, в том числе выпускающих технику иностранных брендов. Продажи новой грузовой техники полной массой свыше 5 т в первом полугодии 2014 г. также уменьшились. Вместе с тем, весь рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, включая новую и подержанную технику, продемонстрировал несущественный рост. Положительная динамика была обусловлена увеличением продаж автомобилей, бывших в эксплуатации. Динамика производства грузовых автомобилей в РФ, по автопроизводителям, I полугодие, 2013-2014 гг.

Автопроизводитель

Группа ГАЗ

Объем производства, Объем производства, I полугодие, 2013 г., I полугодие, 2014 г., тыс. ед. тыс., ед.

Прирост производства, I полугодие 2014 г./ I полугодие 2013 г., %

42,7

36,6

-14,3

Группа КАМАЗ

23,9

-17,6

Группа Sollers

19,2

10,7

-44,3

Группа компаний «Автотор»

0,5

1,7

240

Вольво Восток

1,9

-47,4

ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус

0,2

0,6

200

Скания-Питер

0,5

0,3

-40

Ивеко-АМТ

0,3

МАН Трак энд Бас Продакшн Рус

—

0,3

—

Другие

4,8

-40

Итого

102,3

80,2

-21,6

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура производства грузовых автомобилей в РФ, I полугодие, 2013-2014 гг., %

Продажи грузовых автомобилей В первом полугодии 2014 г. на российском рынке было продано 205,3 тыс. новых и подержанных грузовых *

C учетом легких коммерческих автомобилей.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

èòîгè пîлугîдèя

Структура продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, I полугодие, 2013-2014 гг., тыс. ед.

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура продаж новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, по полной массе, I полугодие, 2013-2014 гг., тыс. ед.

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура продаж новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, по маркам, I полугодие 2013 г. Объем продаж, тыс. ед.

Доля в объеме продаж, %

КАМАЗ

Марка

14,8

29,3

ГАЗ

6,1

12,0

МАЗ

4,7

9,3

Scania

3,0

Volvo

3,0

MAN

2,9

Hyundai

2,8

Shaanxi

1,7

3,4

DAF

1,6

3,2

Mercedes-Benz

1,6

3,2

Другие

8,4

17,6

Итого

50,6

100

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура продаж новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, по маркам, I полугодие 2014 г. Марка

Объем продаж, тыс. ед.

Доля в объеме продаж, %

13,9

33,2

ГАЗ

11,9

МАЗ

3,9

9,2

7,1

2,2

5,3

MAN

4,6

Volvo

1,7

4,1

УРАЛ

1,8

Mercedes-Benz

1,2

2,9

Shaanxi

1,2

2,8

Другие

6,1

14,9

Итого

100

КАМАЗ

Scania Hyundai

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

автомобилей полной массой свыше 5 т. Это на 2,4% больше, чем годом ранее. Продажи новых грузовых автомобилей* в первом полугодии сократились на 17% и составили 42 тыс. ед. В результате такого снижения доля новых грузовых автомобилей в структуре продаж уменьшилась на 4,8%, до 20,4%. Структура продаж по полной массе в первом полугодии 2014 г., по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., осталась практически без изменений. Основную часть (70%) в структуре продаж по-прежнему составляет тяжелая техника полной массой свыше 16 т. Вместе с тем, в абсолютных показателях продажи таких автомобилей заметно сократились (на 16,2%, до 29,4 тыс. ед.). Аналогичные тенденции были характерны и для других сегментов полной массы – свыше 5 т до 8 т и свыше 8 т до 16 т. По сравнению с первым полугодием 2013 г. продажи такой техники сократились, но их доля в структуре продаж изменилась несущественно. Если рассматривать продажи новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т по маркам, то тройка лидеров осталась без изменений. На первом месте находятся российские грузовики КАМАЗ с долей 33,2%, что составляет 13,9 тыс. ед. Вторую строчку занимает техника ГАЗ с долей 11,9% (5 тыс. ед.). Замыкают тройку лидеров автомобили МАЗ с долей 9,2% (3,9 тыс. ед.). Изменения в этом рейтинге в основном коснулись тех марок, которые находятся ниже пятой строчки. В продажах по стране происхождения бренда лидирующие позиции занимает российская техника. В первом полугодии 2014 г. ее доля в структуре продаж составила 49,3%. Далее, как и годом ранее, следуют бренды из Швеции и Беларуси – их доли в структуре продаж составили 11,2% и 9,2%, соответственно. Основные изменения в структуре продаж по стране происхождения бренда касаются стран, которые не занимают лидирующих позиций. Одно из заметных изменений также связано с усилением положения корейской технки, которая оттеснила технику китайских марок.

* Здесь и далее имеются в виду новые грузовые автомобили полной массой свыше 5 т.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Структура продаж новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, по стране происхождения бренда, I полугодие 2013 г.

Страна происхождения бренда

Объем продаж, тыс. ед.

Доля в объеме продаж, %

Россия

22,8

45,1

Швеция

11,9

Беларусь

4,7

9,3

Германия

4,5

8,9

Китай

3,5

6,9

Другие

9,1

17,9

Итого

50,6

100

Страна происхождения бренда

Объем продаж, тыс. ед.

Доля в объеме продаж, %

Россия

20,7

49,3

Швеция

4,7

11,2

Беларусь

3,9

9,2

Германия

3,2

7,5

Корея

2,5

Другие

7,0

16,8

Итого

42,0

100

Май

Структура продаж новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, по стране происхождения бренда, I полугодие 2014 г.

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Апрель Презентация автомобильной техники для нефтегазового комплекса Техника была представлена автомобильным заводом «Урал» Группы ГАЗ на 13-ой Северо-Каспийской региональной выставке «Атырау Нефть и Газ» (Atyrau Oil & Gas). В числе презентованной техники были автомобиль УРАЛ-44202-3511-80 повышенной грузоподъемности и специальный вахтовый автобус «Берлога» на шасси УРАЛ-43206-4151. Кроме того, был презентован тягач УРАЛ44202-3511-80 (колесная формула 6х6) из нового семейства модернизированных полноприводных автомобилей, разработанных на базе УРАЛ-4320, предназначенный для буксировки полуприцепов по всем видам дорог. Новый тягач отличает модернизированная агрегатная база. Автомобиль оснащен модернизированными ведущими мостами, пневматическим приводом тормозной системы, модернизированной раздаточной коробкой, двигателем нового поколения ЯМЗ-536 мощностью 285 л.с., коробками передач ZF и Fast Gear.

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Основные события в деятельности производителей грузовых автомобилей, II квартал 2014 г.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Презентация аварийно-спасательных и пожарных автомобилей «ГАЗель Next» Пожарный автомобиль первой помощи выполнен на базе грузопассажирской модели «ГАЗель Next». Техника создана для транспортировки личного состава, запаса огнетушащих веществ, пожарного и спасательного оборудования к месту тушения объектов (пожары класса А и В). Кабина автомобиля – двухрядная, с дополнительной дверью в заднем ряду. В кабине можно разместить пожарный расчет из семи человек. Кузов автомобиля изготовлен в виде сварного каркаса из алюминиевого профиля,

èòîгè пîлугîдèя

обшитого алюминиевым листом. Конструкция обеспечивает высокую прочность и повышенную коррозионную стойкость кузова. Автомобиль оснащен лестницей, которая расположена на задней панели кузова. Лестница обеспечивает легкий доступ к оборудованию и подъем на крышу. Также на автомобиле установлен бак для воды емкостью 300 л, емкость для пенообразования, система подачи воды и пенообразующего раствора, в том числе с возможностью забора воды от сторонних источников (пожарные гидранты и т.д.). Автомобиль оснащен высоконапорным и ручным пожарными насосами, комплектами спасательного оборудования, гидравлического аварийно-спасательного инструмента, средствами связи и оповещения. Пожарно-техническая лаборатория модульного типа на базе «ГАЗель Next» создана для исследований и анализа непосредственно на месте пожара или чрезвычайного происшествия. Автомобиль разработан с учетом всех условий для комфортабельной работы экспертов. Просторный рабочий модуль включает в себя рабочие места, столы, шкафы и все необходимое для крепления криминалистического оборудования. Подписание Меморандума о сотрудничестве между компаниями «Русские машины» и НОРИНКО (Китай) Договоренности между компаниями «Русские машины», в которую входит

Группа ГАЗ, и НОРИНКО были достигнуты в Китае. Взаимодействие компаний касается нескольких направлений – это грузовое автомобилестроение, производство легковых автомобилей, а также железнодорожное машиностроение. По грузовому автомобилестроению планируется создать линейку дорожных грузовиков УРАЛ с использованием агрегатной базы компании BEIBEN. Новые автомобили будут производиться на АЗ «Урал». Кроме того, сотрудничество между компаниями предполагает локализацию производства комплектующих для грузовых автомобилей. Возможный эффект от проекта – диверсификация продуктового портфеля «Урала», развитие нового для предприятия сегмента дорожных автомобилей с конкурентоспособным продуктом, расширение экспорта, увеличение загрузки производства, создание новых рабочих мест. При этом двигатели Ярославского моторного завода, входящего в Группу ГАЗ, будут использоваться для комплектации китайских грузовиков. Получение сертификата на продажу автомобилей «ГАЗель Next» во всех странах Европейского союза Автопроизводитель получил единое европейское одобрение типа транспортного средства, которое позволяет продавать автомобили «ГАЗель Next» в странах Европейского союза.

Для получения сертификата специалистами Группы ГАЗ был проведен большой объем работ. В частности, больше года занял процесс доводки и испытаний автомобиля. Сертификационные испытания проводились в России и за рубежом. Было подтверждено соответствие 43 требованиям безопасности, получено 113 международных сертификатов, 74 из которых – это документы на различные компоненты: ремни безопасности, шины, стекла и др.

Июнь Презентация нового поколения среднетоннажных грузовых автомобилей семейства Next Автомобили были презентованы в рамках выставки СТТ-2014. Новое поколение грузовых автомобилей отличает повышенная грузоподъемность и пассажировместимость, увеличенный ресурс, расширенная функциональность. Новое семейство представлено несколькими линейками автомобилей: городские грузовики «ГАЗон Next», универсальные грузовики «ГАЗон Next» и внедорожники «Садко Next». Серийное производство автомобилей нового семейства начнется с выпуска «ГАЗона Next», запланированного на осень 2014 г. Эффект расширенной функциональности автомобилей семейства Next: увеличение грузоподъемности на 1 т у «Садко Next» и на 0,5 т у «ГАЗон Next»; увеличение числа мест: до 3 мест (однорядная кабина), до 7 мест (двухрядная кабина); два варианта колесной базы (стандартная, удлиненная); увеличение площади кузова на 20%, объема кузова (с тентом) – на 42% (за счет увеличения длины и ширины платформы и применения прямоугольного тента увеличенной высоты); новые возможности по транспортировке грузов (размещение на одном уровне 9 (стандартная база) или 12 (удлиненная база) стандартных европаллет – относительно 6/10 европаллет на автомобилях предыдущего модельного ряда). На среднетоннажные автомобили «ГАЗон Next» предусмотрена расширенная гарантия – два года, или 100 тыс. км. Межсервисный интервал увеличен до 15 тыс. км.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Январь Достижение договоренностей о сотрудничестве между компаниями КАМАЗ и Liebherr Договоренности касаются разработки новых рядных дизельных и газовых двигателей. Данный договор стал следующим шагом в развитии сотрудничества компаний, начатого ранее. Договором предусмотрено оказание КАМАЗу различных услуг по разработке следующего поколения дизельных и газовых двигателей, предназначенных для нового семейства автомобилей и автобусов марки КАМАЗ, а также стационарных дизельных и газовых генераторов. Для этого КАМАЗ создаст современное производство в Набережных Челнах. Компания Liebherr будет оказывать технические консультационные услуги по расчету, проектированию, закупке, монтажу и пуску в эксплуатацию производственного оборудования, включая этап запуска производства. Новые 6-цилиндровые рядные двигатели рабочим объемом 12 л мощностью от 450 до 700 л.с. будут оснащаться только системами впрыска Common Rail и блоками управления производства Liebherr. Усовершенствованная технология позволит достичь минимальных параметров расхода топлива и выброса отработанных газов. Семейство данных двигателей будет соответствовать экологическим нормам «Евро-5», а также обладать потенциалом выполнения перспективных экологических требований «Евро-6». Межсервисный интервал обслуживания новых двигателей – до 150 тыс. км. Запланированное начало массового производства – конец 2016 г. Подготовка к запуску нового оборудования Новое оборудование – комплексная линия по нанесению износостойких покрытий фирмы Eifeler. Оборудование предназначено для ремонтно-инструментального завода КАМАЗа. Новое оборудо-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

вание обеспечивает предварительную подготовку инструмента и его очистку, упрочнение инструмента методом вакуумнодугового ионоплазменного напыления и позволяет проводить финишную обработку после напыления. Линия может обрабатывать до 70 тыс. ед. режущего инструмента в год. Передача техники в лизинг Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передала партию техники в лизинг новому клиенту ОАО «Первый автокомбинат» им. Г.Л. Краузе (Москва). Объем поставки – 20 седельных тягачей КАМАЗ-65116. ОАО «Первый автокомбинат» им. Г.Л. Краузе сотрудничает с крупнейшими строительными организациями Москвы. Автопарк компании насчитывает более тысячи грузовых автомобилей. Договор лизинга был заключен по программе лизинга «Особенный» (удорожание 2%). По информации автопроизводителя, лизингополучатель намерен продолжить сотрудничество с ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» по обновлению автопарка. Трехосные седельные тягачи на шасси КАМАЗ-65116 предназначены для работы в составе автопоезда на городских, пригородных и междугородних перевозках. Автомобили комплектуются двигателями Cummins мощностью 300 л.с. экологического стандарта «Евро-4». Также автомобили оснащены спутниковой системой GPS/ГЛОНАСС. Новый лизинговый контракт Новым клиентом ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» стало ООО «Гавриловское дорожное ремонтно-строительное управление» (Тамбовская область). Объем партии – 10 ед. автотехники: девять самосвалов КАМАЗ-6520 и один КАМАЗ-45143. Сделка состоялась в рамках специального лизингового продукта «Особенный» сроком на 36 мес. Новое предложение «Автопоезд КАМАЗ» Продукт был предложен ОАО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ». В состав автопоезда КАМАЗ входит тягач КАМАЗ (шасси с надстройкой, либо автомобиль с седельно-сцепным устройством) и прицеп/полуприцеп производства ОАО «Автоприцеп – КАМАЗ», дочернего предприятия в Ставрополе.

Новый лизинговый партнер Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» заключила договор с новым клиентом – ООО «Стройдорэкспорт» (Кемерово). Объем поставки – семь самосвалов КАМАЗ-65115. Договор с новым лизингополучателем заключен в рамках лизингового продукта «На Ваших условиях» сроком на 36 мес. Самосвалы КАМАЗ-65115 грузоподъемностью 15 т лизингополучатель приобрел для транспортировки сыпучих, навалочных грузов строительного и промышленного назначения.

Май Соглашение о сотрудничестве Подписано тройственное соглашение о сотрудничестве между Астраханской областью, ОАО «КАМАЗ» и ООО «ЭКТООЙЛ» в сфере реализации мероприятий по расширению использования газомоторного топлива. В рамках соглашения планируется заменить автомобильную технику с двигателями низких экологических стандартов «Евро-1», «Евро-2», «Евро-3» на транспортные средства с двигателями «Евро-4», «Евро-5». Также соглашение предусматривает использование техники с газовым двигателем. Новое финансовое предложение Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в сотрудничестве с ОАО «КАМАЗ» разработала новый лизинговый продукт – «Лизинг «Специальный». Предложение распространяется не только на всю серийную автотехнику КАМАЗ, но и на специальную технику. Основные условия: удорожание 4%, срок – до 36 мес., аванс – от 20%. Доставка серийной автотехники и спецтехники дочерних предприятий ОАО «КАМАЗ» до региона клиента будет бесплатной. В качестве дополнительной услуги группой компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» было предложено льготное страхование каско. Новый финансовый продукт рассчитан на все категории клиентов. Срок действия предложения – до 1 февраля 2015 г.

Июнь Планы по расширению линейки КАМАЗ-5490 КАМАЗ планирует вывести на рынок несколько новых комплектаций магист-

èòîгè пîлугîдèя

рального тягача М1842 (КАМАЗ-5490 создан КАМАЗом в сотрудничестве со стратегическим партнером Daimler AG). В 2014 г. возможен пробный выход на рынок нескольких комплектаций М1842 с двигателями разной мощности, с автоматической коробкой передач, безретардовыми вариантами оснащения (что связано с системой торможения). Кроме того, в августе 2014 г. запланирован выпуск партии тяжелых транспортных автомобилей – КАМАЗ-65207 (первая комплектация с двигателем 400 л.с.) и КАМАЗ-65206, седельный тягач с колесной формулой 6х4 полной массой 26 т. Предусмотрены различные варианты силовой базы: газовые, гибридные, работающие на дизельном топливе и электрозаряде, а также на газовом топливе и электрозаряде. Новый этап производственной системы КАМАЗ Новая стадия в развитии производственной системы КАМАЗ получила название ПСК+ (по аналогии с «ребрендингом» производственной системы Daimler – TOS+). Суть нового этапа – в более глубоком применении линпроцессов. Начало внедрения нового этапа производственной системы КАМАЗ сопровождалось двухнедельной стратегической сессией, на которой выступили представители топ-менеджмента ОАО «КАМАЗ», а также компаний «Даймлер Тракс» (Азия) и Lean Coaching (Великобритания).

строек: от бортовых платформ и фургонов, двухуровневых эвакуаторов до автоцистерн и мусоровозов различных типов. Также в 2014 г. планируется организовать в Ульяновске производство еще двух моделей среднетоннажных автомобилей ISUZU серии FORWARD грузоподъемностью от 8 до 12,5 т. Особенности автомобилей этой серии – повышенные маневренность и управляемость при хорошей грузоподъемности. Автомобили отличаются комфортной кабиной с просторным спальным местом, что особенно актуально для эксплуатации на пригородных и междугородних маршрутах. В общей сложности в 2014 г. на предприятии планируется выпустить 2544 автомобиля, в том числе 2340 шасси серии ELF и 204 шасси серии FORWARD.

Апрель Презентация нового поколения грузовиков Iveco Trakker Техника представлена на территории испытательного Дмитровского полигона НАМИ (Московская область). Были презентованы самосвал IVECOAMT 653900 полной массой 38 т и седельный тягач IVECO-AMT 633910. Одной из отличительных особенностей нового Iveco Trakker стала кабина (заимствована у новой модели Stralis). Предусмотрено два варианта

кабины Trakker: короткая HI-Land с низкой крышей и удлиненная HITRACK со спальным местом.

Апрель

Продление финансовой программы на седельные тягачи «Volvo Trucks Россия» и ООО «ВФС Восток» объявили о пролонгации программы приобретения седельных тяга Volvo FH. Основные условия программы: минимальный аванс 960 тыс. руб. (с НДС), максимальный срок финансирования – 48 мес., ежемесячный платеж – 118 тыс. руб. (с НДС). Также предусмотрены дополнительные сервисные услуги: страхование каско в компании «Ренессанс» с франшизой 500 евро на весь период срока лизинга; добровольное страхование автогражданской ответственности – до 1500 тыс. руб. Поставка техники «Volvo Trucks Россия» произвела отгрузку 30 седельных тягачей Volvo FH 4х2 для калининградской мебельной компании «Лазурит». Автомобили оснащены 13-литровым двигателем мощностью 420 л.с. стандарта «Евро-5». Автопарк компании-клиента насчитывает более сотни грузовых автомобилей, из которых порядка 50% составляет техника Volvo Trucks.

Апрель Начало производства полного цикла СП «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» Запуск производства японских коммерческих автомобилей ISUZU по технологии полного цикла состоялся на площадке Ульяновского автомобильного завода. Проектная мощность предприятия составляет 5 тыс. автомобилей в год. В России освоено производство пяти моделей ISUZU серии ELF грузоподъемностью от 1,5 до 6,5 т. За счет универсальности автомобильных рам возможна установка различных над-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

По информации автопроизводителя, особое значение при выборе техники в «Лазурите» было уделено географии сервисных станций в регионах, где осуществляются грузоперевозки. Фирменная СТО Volvo Trucks «Континел Трак Сервис» находится всего в нескольких километрах от транспортного терминала компании «Лазурит».

Май Презентация новой комплектации техники «Volvo Trucks Россия» представила новый седельный тягач Volvo FH Ocean Race. Комплектация автомобиля включает в себя: экономичный 13-литровый двигатель мощностью 500 л.с. стандарта «Евро-5», АКПП I-Shift с программным обеспечением для экономичной езды, кабину повышенной комфортности Globetrotter XL, биксеноновые фары головного света и расширенный набор опций активной и пассивной безопасности. Запланированное начало продаж Volvo FH Ocean Race в России – с июня 2014 г. Поставка техники «Volvo Trucks Россия» поставила компании «Донской камень» карьерные самосвалы Volvo FMX 8х4. Автомобили Volvo FMX представлены в комплектации с 13-литровым двигателем D13A мощностью 440 л.с. Грузоподъемность передних осей составляет 18 т, нагрузка на заднюю тележку – 32 т. Техника укомплектована самосвальными кузовами KH Kipper объемом 23 м3. Самосвальный кузов KH Kipper имеет следующие габариты: длина 6200 мм, ширина 2500 мм, высота бортов 1750 мм при общем полезном объеме в 23,4 м 3. Автомобили были приобретены для работы в карьерах Ростовской области. Сделка прошла с привлечением финансирования от «Юникредит-Лизинг».

Июнь Снижение цен на на бизнес-пакеты для магистральных тягачей «Volvo Trucks Россия» снизила цены на бизнес-пакеты для новых магистральных тягачей Volvo FH 4x2 (предложения «Сириус», «Орион», «Супернова» и

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Ocean Race). Условия коснулись всех трех бизнес-пакетов – «Стандарт», «Динамика» и «Прогресс», которые были представлены осенью 2013 г. Цены были снижены на 21%. Начало акции по продаже ограниченного количества Золотых сервисных контрактов Акция распространяется на седельные тягачи нового модельного ряда Volvo FH и Volvo FM с колесной формулой 4x2. При заключении сделки на покупку Золотого сервисного контракта Volvo предоставляется скидка в размере до 21% относительно стандартной цены данной услуги для грузовых автомобилей классического модельного ряда. Одно из условий акции – это ограниченное количество Золотых сервисных контрактов, приобретаемых одной компанией (не более пяти). Золотой сервисный контракт Volvo предлагает наиболее полный набор услуг. Помимо профилактического сервисного обслуживания, в рамках базового сервисного контракта выполняется любой ремонт грузового автомобиля, возникший в результате естественного износа при стандартных условиях эксплуатации. Золотой сервисный контракт может включать в себя дополнительные опции. Такой контракт заключается с момента поставки грузовика на срок до 4 лет и с ограничением по пробегу до 800 тыс. км. Акция действительна до 31 декабря 2014 г.

Май Открытие нового дилерского центра в Ижевске Новая станция официального дилера MAN компании «Коммерческий транспорт Удмуртии» была открыта в Ижевске. Общая площадь станции составляет 1400 м 2 , площадь прилегающей территории для экспонирования и хранения техники – 6000 м 2 , площадь склада хранения запасных частей и расходных материалов – более 200 м 2 . Станция располагает 6 постами обслуживания с выделенным агрегат-

ным участком, 2 ремонтно-смотровыми ямами длиной 25 и 18 м, оборудованными электрогидравлическими домкратами грузоподъемностью 14 т с увеличенным до 800 мм ходом штока. Станция оснащена современным технологическим оборудованием, в числе которого стенд TruckCam (Швеция) для проверки и регулировки углов установки колес грузовой техники и автобусов; люфтдетектор и тормозной стенд фирмы MAHA; 16 проводных мобильных подкатных колонн Finkbeiner (грузоподъемность 7,2 т на колонну) и др. Кроме того, работает бесконтактная мойка на 2 грузовых автомобиля. Открытие нового дилерского центра в Москве Центр открыт компанией «ИЛАРАВТО» в Москве, на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД. Общая площадь центра превышает 8600 м². Площадь застройки центра составляет 4900 м² при площади сервисной зоны 3600 м². Сервисная зона оборудована 12 линиями по 5 постов, с въездными и выездными воротами в каждом пролете. Пропускная способность сервиса составляет до 62 ед. техники единовременно. Площади складов запасных частей cоставляют 450 м², зона хранения – 1100 м². Этот центр стал одним из крупнейших центров MAN в Восточной Европе.

Июнь Итоги по тендерным поставкам Компания MAN подвела итоги по участию в нескольких крупных тендерах на поставку техники. В 2014 г. автопроизводитель выиграл тендеры на поставку 70 самосвалов MAN TGS 40.400 6x6 BB-WW для «Сургутнефтегаза», 360 автопоездов MAN TGS 28.360 6X2 BL-WW c кузовами и прицепами Schmitz для сети «МАГНИТ», 120 автомобилей на базе модели MAN TGS для сети розничных магазинов «Монетка», а также 17 ед. среднетоннажных развозных рефрижераторов на базе шасси MAN TGL 12.180 4x2 BL для логистической компании Norbert Detressangle.

èòîгè пîлугîдèя

Апрель Расширение дилерской сети Дилерский договор был подписан с ООО «СБСВ Ключавто Трак КМВ». Новый «Центр грузовых автомобилей КМВ» расположен поблизости от г. Минеральные Воды (344 км автодороги «Кавказ»). Общая площадь центра – более 1800 м2, площадь мастерских – более 1000 м 2, где расположены 12 постов для обслуживания грузовых автомобилей MercedesBenz. «Центр грузовых автомобилей КМВ» является вторым грузовым центром компании «Ключавто».

водителя, программируемый предпусковой отопитель, аудиопакет с кнопками управления на руле. В перечень опционального оборудования входят: кондиционер с ручным управлением, подушка безопасности пассажира, две боковые сдвижные двери с левой и правой стороны, топливный бак на 100 л, передняя электрическая розетка 230 В, усиленный генератор, а также пакет защиты грузового отсека. Стоимость нового Transit Custom у официальных дилеров – от 1 290 тыс. руб. Выпуск юбилейного 30-тысячного автомобиля Ford Transit Юбилейный Ford Transit текущего поколения был произведен на заводе Ford Sollers в Елабуге. Юбилейным стал цельнометаллический фургон белого цвета с длинной колесной базой и удлиненным кузовом, с дизельным двигателем Duratorq объемом 2,2 л и мощностью 155 л.с. полной разрешенной массой 4,6 т.

Май Начало продаж нового Ford Transit Custom Новый фургон Ford Transit Custom дополняет российскую линейку коммерческих автомобилей Ford. Производство модели запущено на заводе Ford Sollers в Елабуге, на котором выпускаются автомобили Ford Transit и Ford Tourneo Custom. Модель Transit Custom представляет собой новое поколение коммерческих автомобилей Ford грузоподъемностью 1 т. Автомобиль оснащен дизельным двигателем Duratorq TDCI объемом 2,2 л мощностью 100 или 125 л.с., а также шестиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель соответствует стандарту «Евро-5». Средний расход топлива составляет 6,0 л/100 км. Предусмотрено два варианта полной разрешенной массы автомобиля – 2700 и 3300 кг, при объеме грузового пространства 5,36 м³. Стандартное оснащение нового Transit Custom включает в себя: антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при трогании в гору, усилитель рулевого управления, подушку безопасности

Производство нового поколения модели на заводе в Елабуге планируется начать во второй половине 2014 г.

Апрель Специальные условия на покупку кранов-манипуляторов При покупке автомобилей BAW с краноманипуляторной установкой (КМУ) покупателям предоставлялась скидка в размере 100 тыс. руб. для КМУ HMF 635-K2 и КМУ HMF 735-K2. Период проведения акции – с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. Специальные условия на программу trade-in При покупке техники в рамках trade-in покупателям предоставлялась скидка в размере 100 тыс. руб. Акция распространялась на все автомобили и специальную технику экологического класса «Евро-4» Fenix L 3346, Fenix 33462 и Tonik 33463. Период проведения акции – с 01.04.2014 г. по 31.08.2014 г.

Презентация новых моделей. Новинками, предсталяемыми на российском рынке, стали: − автобетоносмеситель 69367D на шасси CAMC-3310; полная масса автомобиля составляет 41,5 т, максимальная масса перевозимой бетонной смеси 24,9 т; смесительный барабан приводится в движение от двигателя шасси; автомобиль оснащен двигателями Cummins-375, WEICHAI-375 экологического стандарта «Евро-4», а также коробкой передач Shaanxi Fast Gear; произведен совместно с ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (по информации производителя, это первая модель, установленная на шасси САМС, ранее САМС не оснащался бетоносмесителями); − мультилифт АС-26CAMC на шасси CAMC HN3310P38C3MJ; полная масса автомобиля также составляет 41,5 т, масса загружаемых отходов 28 т, грузоподъемность манипулятора 26 т; вместимость кузова составляет 38 м3; автомобиль оснащен двигателем Cummins ISLe 375400 мощностью 400 л.с., а также коробкой передач 12JS160T; машина была создана в сотрудничестве с ООО «АвтоСпецтехника» (данное предприятие производит спецтехнику для сбора, транспортировки, хранения и утилизации бытовых отходов); − ломовоз CAMC с ОМТЛ-97М, полная масса автомобиля составляет 31 т, грузоподъемность 18,8 т, объем платформы 30 м3; автомобиль оснащен двигателем Cummins; ISLe 375 40 экологического класса «Евро-4» мощностью 380 л.с., а также коробкой передач Fast Gear; производителем захвата является компания «Велмаш». Данные модели доступны для покупки в России с 1 июня 2014 г. Кроме того, в 2014 г. планируется представить на российском рынке еще несколько новинок – мусоровоз, илососную машину и машину для содержания дорог на шасси САМС. Производителями надстроек для данной техники являются: по мусоровозу – Cummins, Мценский завод, по илососной машине – компания «Катмерджилер» (Турция), по машине для содержания дорог – компания «Меркатор». Эксклюзивным дистрибьютором компании САМС на российском рынке является компания ООО «Сим-Авто», торговая марка «Русбизнесавто».

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Автобусный сектор Татьяна Балыкина

На российском рынке автобусов в первом полугодии 2014 г. сохранялись негативные тенденции. В сегменте производства автобусной техники отмечались такие же темпы снижения, что и в первом квартале текущего года. Для всего рынка автобусов была характерна отрицательная динамика, что было связано с заметным падением спроса на новую технику.

Производство автобусов 1 За первые шесть месяцев 2014 г. в России было произведено 18,7 тыс. ед. автобусной техники, что на 27,4% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Для сравнения: в первом квартале 2014 г. темпы снижения составляли 29,1%. Отрицательная динамика в первом полугодии 2014 г. отмечалась практически по всем компаниям-производителям, включая крупных игроков. Исключение составила только ПКФ «Луидор», специализирующаяся на доработке автомобильной техники на шасси иностранных брендов. По сравнению с первым полугодием 2013 г. компания продемонстрировала прирост на уровне 22,2%. За первые шесть месяцев в ПКФ «Луидор» было выпущено 3,3 тыс. ед. автобусной техники. За счет положительной динамики доля предприятия в структуре производства заметно увеличилась – на 7,3%, до 17,8%. Ранее, наряду с «Луидором», положительную динамику всегда демонстрировал и другой нижегородский производитель – СТ «Нижегородец». Но в первом полугодии 2014 г., по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., производственные показатели СТ «Нижегородец» снизились на 10,1%. За рассматриваемый период в СТ «Нижегородец» так же, как и в «Луидоре», было выпущено 3,3 тыс. ед. В то же время, несмотря на отрицательную динамику, доля СТ «Нижегородец» в структуре производителей увеличилась на 3,5%, до 17,9%. Что касается крупных производителей автобусной техники, то Группа ГАЗ в первом полугодии 2014 г. сократила производственные показатели на 36,8%, до 7,5 тыс. ед. Такое существенное снижение отразилось и на позициях компании. За первые шесть месяцев 2014 г., относительно аналогичного периода 2013 г., ее доля в структуре производителей сократилась на 5,9%, до 40%. 1

C учетом автобусов особо малого класса.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Динамика* производства автобусов в РФ, по автопроизводителям, I полугодие, 2013-2014 гг.

Автопроизводитель

Прирост Доля Доля I полугодие, I полугодие, производства, производства, производства, 2013 г., 2014 г., I полугодие 2014 г./ I полугодие, I полугодие, тыс. ед. тыс. ед. I полугодие 2013 г., 2013 г., % 2014 г., % % 11,9

7,5

-36,8

45,9

Группа Sollers**

5,8

3,3

-42,6

22,3

17,6

Группа КАМАЗ**

0,32

0,31

-2,2

1,2

1,6

VOLGABUS

0,2

0,06

-65,3

0,7

0,3

СТ «Нижегородец»

3,7

3,3

-10,1

14,4

17,9

ПКФ «Луидор»

2,7

3,3

22,2

10,5

17,8

Другие

1,3

0,9

-28,8

4,8

25,8

18,7

-27,4

100

Группа ГАЗ

Итого

* Относительные показатели рассчитаны исходя из точных абсолютных данных. ** С учетом совместных предприятий. Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура* производства автобусов в РФ, по автопроизводителям, I полугодие, 2013-2014 гг., %

èòîгè пîлугîдèя

Еще большее снижение производственных показателей отмечается по компании Sollers. В первом полугодии 2014 г. выпуск микроавтобусов снизился на 42,6% и составил 3,3 тыс. ед. Таким образом, по абсолютным показателям компания оказалась на уровне вышеназванных предприятий-доработчиков. Заметное сокращение выпуска автобусов привело к уменьшению доли компании Sollers в структуре производителей на 4,7% – до 17,6%. Группа КАМАЗ в первом полугодии 2014 г. продемонстрировала наименьшие темпы снижения (-2,2%). За этот период в компании было выпущено 0,3 тыс. ед. автобусной техники. Положение Группы КАМАЗ в структуре производителей в первом полугодии 2014 г. укрепилось. Ее доля увеличилась на 0,4% и составила 1,6%. Наибольший спад в первом полугодии 2014 г. отмечался по группе компаний VOLGABUS (-65,3%). За шесть месяцев 2014 г. производитель выпустил 0,06 тыс. ед. автобусной техники.

Заметное сокращение объемов привело к ослаблению позиций компании: ее доля в структуре производителей сократилась на 0,4% – до 0,3%.

Продажи автобусной техники 1 В первом полугодии 2014 г. на российском рынке было продано 21,9 тыс. ед. автобусной техники, включая новую и подержанную, за исключением автобусов особо малого класса. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. продажи снизились на 4%. Отрицательная динамика на рынке была обусловлена существенным сокращением продаж новой техники – спад составил 20,2%. За первые шесть месяцев 2014 г. на российском рынке было продано только 5,8 тыс. новых автобусов, против 7,3 тыс. ед. годом ранее. В результате такого снижения продаж доля новой техники в рыночной структуре уменьшилась на 5,4% – до 26,5%.

Динамика* рынка автобусной техники в РФ, I полугодие, 2013-2014 гг., тыс. ед.

* Относительные показатели рассчитаны исходя из точных абсолютных данных. Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура рынка автобусной техники в РФ, I полугодие, 2013-2014 гг., %

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Продажи подержанной автобусной техники в первом полугодии 2014 г., напротив, увеличились на 3,9% и составили 16,1 тыс. ед. Доля сегмента подержанной техники в рыночной структуре, соответственно, увеличилась на 5,4% – до 73,5%. Продажи автобусной техники по классам также в большинстве случаев продемонстрировали отрицательную динамику. Исключением стал только средний класс, продажи в котором остались стабильными (+0,9%). За первые шесть месяцев 2014 г. на российском рынке было продано порядка 1 тыс. автобусов среднего класса. Продажи автобусов остальных классов сократились, во многих случаях – довольно существенно. Наибольший спад отмечался по дорогостоящей технике, автобусам особо большого класса. В первом полугодии 2014 г. продажи такой техники упали на 45,1% и составили около 0,2 тыс. ед. Спрос на автобусы большого класса также уменьшался, однако не такими темпами, как по автобусам особо большого класса. Снижение продаж техники большого класса в первом полугодии 2014 г. составило 29,6%. На российском рынке за этот период было реализовано 1,1 тыс. ед. такой техники. Меньший спад, на уровне 22,7%, отмечался по автобусам малого класса, которых в первом полугодии 2014 г. было продано 2,7 тыс. ед. Продажи вахтовых автобусов также сократились. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снижение составило 7,1%. В первом полугодии 2014 г. на российском рынке было продано около 0,8 тыс. таких автобусов. Что касается изменения структуры продаж по классам, то наиболее заметным в этом плане стало существенное укрепление позиций автобусов среднего класса. Их доля в структуре продаж первого полугодия 2014 г. увеличилась на 3,8% и составила 17,5%. Также увеличилась доля вахтовых автобусов – на 1,7%, до 12,5%. Положение автобусов других классов – малого, большого и особо большого – в первом полугодии 2014 г. стало не таким прочным, как годом ранее. Их доли в структуре продаж сократились на 1,6%, 2,6% и 1,3%, соответственно.

1 Здесь и далее имеется ввиду новая автобусная техника, за исключением автобусов особо малого класса.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

Динамика* продаж новых автобусов в РФ, по классам, I полугодие, 2013-2014 гг. Класс

Объем продаж , I полугодие 2013 г., тыс. ед.

Объем продаж , I полугодие 2014 г., тыс. ед.

Прирост продаж, I полугодие, 2013-2014 гг, %

Малый

3,5

2,7

-22,7

Большой

1,7

1,1

-29,6

Средний

1,0

0,9

Вахтовые

0,8

0,7

-7,1

Особо большой

0,3

0,2

-45,1

Итого

7,3

5,8

-20,2

* Относительные показатели рассчитаны исходя из точных абсолютных данных. Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура* продаж новых автобусов в РФ, по классам, I полугодие, 2013-2014 гг., %

* Относительные показатели рассчитаны исходя из точных абсолютных данных. Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура продаж новых автобусов в РФ, по маркам, I полугодие, 2013-2014 гг.

Марка

Объем продаж, I полугодие 2013 г., ед.

Объем продаж, I полугодие 2014 г., ед.

Прирост, I полугодие 2013/ I полугодие 2014 гг, %

Доля продаж марки, I полугодие 2013 г., %

Доля продаж марки, I полугодие 2014 г., %

1 (1)

ПАЗ

3210

2366

-26,3

44,1

40,8

2 (3)

МАЗ

502

527

5,0

6,9

9.0

3 (6)

ЛИАЗ

361

505

39,9

5,0

8,7

4 (2)

НЕФАЗ

633

464

-26,7

8,7

8,0

5 (8)

ГАЗ

213

314

47,4

2,9

5,4

6 (4)

Iveco

388

297

-23,5

5,3

5,1

7 (5)

Hyundai

379

181

-52,2

5,2

3,1

8 (9)

УРАЛ

194

163

-17,3

2,7

2,8

9 (10)

КАВЗ

188

125

-33,5

2,6

2,2

10 (13)

Higer

119

0,0

1,6

2,1

Другие

912

742

-18,6

12,5

12,8

7272

5803

-20,2

100

Рейтинг* , I полугодие 2014 г.

Итого

* В скобках указан рейтинг за I полугодие 2013 г. Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

В структуре продаж по брендам в первом полугодии 2014 г., относительно аналогичного периода 2013 г., также произошли заметные сдвиги. Изменения коснулись практически каждого бренда. Исключением стала только марка ПАЗ, сохранившая лидерство, вместе с тем, ее продажи в первом полугодии 2014 г. существенно сократились – на 26,3%, до 2,4 тыс. ед. Это привело к уменьшению доли марки ПАЗ на 3,3%, до 40,8%. Автобусы МАЗ, также входящие в тройку лидеров, укрепили свое положение. В первом полугодии 2014 г. они поднялись с третьего место на второе, оттеснив марку НЕФАЗ. Такой рывок во многом стал возможным за счет положительной динамики продаж. Они выросли на 5% и составили немногим более 0,5 тыс. ед. В результате увеличилась и доля марки в структуре продаж – на 2,1%, до 9%. На третьем месте в первом полугодии 2014 г. оказалась марка ЛИАЗ, которая годом ранее в тройку лидеров не входила, занимая в рейтинге лишь шестое место. За первые шесть месяцев 2014 г. автобусы ЛИАЗ продемонстрировали существенную положительную динамику (+39,9%). В результате положение этого бренда в структуре продаж также заметно укрепилось. Его доля увеличилась на 3,7% – до 8%. Всего за шесть месяцев 2014 г. на российском рынке было продано 0,5 тыс. автобусов данной марки.

èòîгè пîлугîдèя

Структура продаж новых автобусов в РФ, по стране происхождения бренда, I полугодие, 2013-2014 гг., %

Основные события в деятельности российских и зарубежных производителей автобусов, II квартал 2014 г.

Апрель

Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

В числе других заметных изменений в первом полугодии 2014 г. можно отметить укрепление позиций марки ГАЗ, которая поднялась с восьмого на пятое место и увеличила долю в структруре продаж на 2,5% – до 5,4%. Более прочным в рейтинге стало положение и других марок Группы ГАЗ. Автобусы УРАЛ и КАВЗ в первом полугодии 2014 г. переместились на одну строчку вверх. Хотя, как и годом ранее, они по-прежнему находятся в конце рейтинга TOP-10 марок. Также заметно укрепились позиции китайских автобусов Higer, которые поднялись сразу на три строчки вверх. Для сравнения: годом ранее эта марка не входила в TOP-10, по итогам первого полугодия 2014 г. она оказалась на десятом месте.

В структуре продаж по стране происхождения бренда положение российских марок осталось стабильным. Несмотря на уменьшение спроса, их доля в структуре продаж в первом полугодии 2014 г. увеличилась на 0,66% и составила 72,3%, или 4,2 тыс. ед. Позиции автобусов белорусских марок, которые, как и годом ранее, занимают второе место, также стали более прочными. Их доля в структуре продаж по стране происхождения бренда выросла на 2,2% – до 9,2%, или 0,5 тыс. ед. Улучшила позиции китайская техника. В первом полугодии 2014 г. она укрепила свое положение и вошла в тройку лидеров, хотя годом ранее занимала лишь четвертую строчку рейтинга. По сравнению с первым полугодием 2013 г. доля китайских автобусов в структуре продаж выросла на 2%.

Поставка партиии автобусов в Таджикистан Для поставки в Республику Таджикистан были приобретены 50 автобусов ЛИАЗ-5256.53 и 25 автобусов ПАЗ320402.05. Техника предназначена для транспортного обслуживания столицы республики – города Душанбе. В аукционе на поставку пассажирского транспорта участвовали восемь компаний, среди которых были представители Китайской Народной Республики, Республики Корея и Республики Беларусь. Выполнение данного контракта стало очередным шагом в сотрудничестве с администрацией Душанбе, которое началось в 2003 г. В общей сложности с 2003 г. в столицу Таджикистана было поставлено 200 автобусов ЛИАЗ и 153 автобуса ПАЗ. Поставка автомобилей скорой медицинской помощи в Ростовскую область Объект поставки – 53 медицинских автомобиля «ГАЗель Бизнес»: 34 машины класса А и 19 машин класса B. Автомобили скорой помощи линейной службы класса А предназначены для работы врачей по вызовам и для транспортировки неэкстренных больных. Техника оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких, кислородным редуктором-ингалятором, тележкой-каталкой со съемными носилками, системой подачи воды с умывальником, поворотным креслом, дополнительными розетками, в том числе напряжением 220 В, и фонарями наружного освещения. Пол и стены автомобилей выполнены из высокостойкого легкомоющегося пластика. Автомобили интенсивной терапии класса B предназначены для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована де-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

фибриллятором, электрокардиографом, транспортным монитором для снятия ЭКГ, измерения артериального давления, температуры и пульсоксиметрии, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, кислородным редукторомигналятором, аппаратом ингаляционного наркоза, компрессорным небулайзером и другим медицинским оборудованием. Для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала автомобиль оборудован поворотными креслами, мягким сиденьем для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной батареей, системой термо- и шумоизоляции. Оборудование имеет комбинированное автономное электропитание 220В/12В.

Май Запуск специальной лизинговой программы Программа рассчитана на автобусы ПАЗ. Потребителю предлагалось приобрести автобусы ПАЗ-3205, ПАЗ-3206 и ПАЗ4234 в лизинг на особых условиях. Основные условия: первоначальный взнос – 5% от стоимости автобуса, срок лизинга – до 48 мес., удорожание – от 0% до 10%. Это первая специальная лизинговая программа, которая создана для покупателей автобусов ПАЗ. Партнерами Группы ГАЗ по реализации данной программы являются компании «Элементлизинг», «РусАвтоЛизинг», «ЯрКамплизинг», «Трансрегионсбыт» и др. Приобретение техники ПАЗ в лизинг на специальных условиях возможно у официальных дилеров автобусов Группы ГАЗ. Поставка крупной партии автобусной техники для Московской области 150 городских автобусов ЛИАЗ-529222 экологического стандарта «Евро-5» переданы ГУП Московской области «Мострансавто» в рамках выполнения трехлетнего контракта на изготовление для городов Подмосковья 1615 низкопольных автобусов ЛИАЗ большого и среднего класса. Весь транспорт, который Группа ГАЗ поставляет для обновления автопарка Московской области,

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

адаптирован для маломобильных пассажиров. Обновление автобусного парка Подмосковья осуществляется в рамках долгосрочного контракта. Стоимость контракта составляет более 9 млрд. руб. Документ был подписан между Дивизионом «Автобусы» Группы ГАЗ и ГУП «Мострансавто» в феврале 2014 г. Обновление парка Подмосковья планируется осуществлять в несколько этапов в течение трех лет. До конца 2014 г. будет поставлено 455 автобусов, в 2015 г. – 593 автобуса, в 2016 г. – 567 автобусов. В течение 2014 г. Группа ГАЗ должна направить для Московской области 200 автобусов большого класса ЛИАЗ-529222 с дизельным двигателем MAN, 132 автобуса большого класса ЛИАЗ-529260 и 123 автобуса (10,5 м) средней вместимости, оснащенные дизельными двигателями ЯМЗ-536.

Апрель Поставка газовых автобусов в Тулу Поставки были организованы службой продаж автобусов ОАО «КАМАЗ» совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Объем партии – 50 газовых пассажирских автобусов НЕФАЗ 529930-51. Получателем техники стало муниципальное предприятие «Тулгорэлектротранс», выполняющее городские перевозки в Туле и Тульской области. Поставщиком автобусов выступил официальный дилер КАМАЗа в Москве – компания «ТракХолдинг». Городской полунизкопольный автобус НЕФАЗ-5299-30-51 рассчитан на 25 посадочных мест, оснащен двигателем Mercedes-Benz, соответствующего экологическому стандарту «Евро-5». Используемое топливо – компримированный природный газ. Активное сотрудничество по продвижению газовой техники между компаниями КАМАЗ и ГТЛК началось летом

2013 г. Тогда было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Представители КАМАЗа и ГТЛК решили, что основные усилия специалистов компаний будут сосредоточены на разработке и внедрении механизмов по стимулированию спроса на автотранспорт и технику на газомоторном топливе. Презентация газового автобуса Bravis Городской автобус малого класса Bravis оснащен газовым двигателем мощностью 190 л.с. Новинка является совместной разработкой ООО «КАМАЗМАРКО» и ООО «РариТЭК», дистрибьютора ОАО «КАМАЗ» по продукции с газовыми двигателями. Техника, производимая на совместном предприятии КАМАЗа и Marcopolo S.A., «КАМАЗ-МАРКО», выполнена на базовом шасси КАМАЗ-3297. Кузов автобуса – бразильский, изготовлен из оцинкованной стали и алюминия, обладает высокой антикоррозионной защитой. Получение заказа на автобусы Bravis ООО «КАМАЗ-Марко» получило заказ на поставку городских автобусов Bravis в Белгородскую область. Планируется, что потребность Белгородской области в автобусах малого класса Bravis будет закрыта до второго квартала 2015 г. Поставки автобусов в Белгородскую область для компании «КАМАЗ-Марко» стали первым крупным заказом. Кроме того, компания ведет переговоры о сотрудничестве в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Тульской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Мордовия и Башкортостане. Всего в 2014 г. компания планирует произвести и реализовать 300 автобусов. КАМАЗ на выставке «Мир автобусов-2014» Автопроизводитель представил низкопольный НЕФАЗ 52994-40-51 с современным газовым двигателем MercedesBenz экологического класса «Евро-5» мощностью 260 л.с. Автобус имеет 25 (+1) мест для сидения, общая пассажировместимость – 105 (116) чел. При полной массе до 18,8 т автобус способен развить скорость до 70 км/ч, а масса снаряженного автобуса составляет 10860 кг.

èòîгè пîлугîдèя

Май Расширение географии поставок газомоторных автобусов Автобусы поступили во Владимирскую область. Техника предназначена для работы в областном центре – г. Владимире. Объектом поставки стали 20 низкопольных автобусов «СитиРитм12 CNG». Техника укомплектована двигателем MAN экологического стандарта EEV. Для заправки топливом задействованы стационарные АГЗС и передвижные комплексы. Автобусы оборудованы взрывобезопасными баллонами из композиционного материала – 9 баллонов емкостью 123 л. Такое оснащение позволило увеличить межзаправочный пробег до 400 км. «Ситиритм-12 CNG» оборудован комфортабельными сиденьями, аппарелью для заезда колясок, светодиодной системой внутреннего освещения. Автобус оснащен бортовым компьютером и новой автоматической коробкой передач, использование которой позволяет экономить до 7% топлива. Поставка 20 газомоторных автобусов – первый шаг масштабной программы обновления общественного транспорта, которая разработана во Владимирской области.

Общая пассажировместимость достигает 45 чел. Автобус оборудован передней дверью и задней дверью с электроприводом, низкорасположенной ступенькой, а также аппарелью. Кроме того, был представлен пригородный вариант (выполнен на той же базе). Пригородный автобус может использоваться и на междугородных маршрутах. Количество сидячих мест в автобусе – 31+1, салон может вместить до 47 чел. Также автопроизводитель представил автобус для маршрутных перевозок на базе Iveco Daily пассажировместимостью до 36 чел. Специальные цены на автомобильную технику Специальные цены были установлены на ограниченную партию техники, автобусы Iveco Daily 2013 года выпуска. Стоимость такого автомобиля в рамках акции – 1750 тыс. руб.

Июнь Анонсирование специальной акции Акция распространялась на автобусы Ford Transit с дверью Revar. При по-

купке данной техники была предусмотрена скидка в размере 20 тыс. руб. В рамках акции начальная цена автобуса для маршрутных перевозок на 25 мест на базе Ford Transit с дверью Revar в базовой комплектации составляла 1400 тыс. руб. Анонсирование дополнительной акции Акция распространялась на микроавтобусы Ford Transit. При покупке любого пассажирского автобуса Ford Transit потребителям предоставлялась скидка до 60 тыс. руб.

Апрель Презентация техники на выставке «Мир автобусов» ПКФ «Луидор» представила новые доработки на базе фургонов: — автобус на базе Fiat Ducato для транспортировки пассажиров с ограниченными физическими возможностями; — городской автобус на базе Renault Master;

Апрель Презентация техники на выставке «Мир автобусов» Производитель представил новые автобусы средней пассажировместимости на базе шасси Iveco 70C. Автобусы разработаны специально для пассажирских перевозок на городских, пригородных и междугородных маршрутах. В частности, был представлен городской автобус, выполненный на базе Iveco Daily 70C. Количество посадочных мест для пассажиров составляет 20+1.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

èòîгè пîлугîдèя

— туристический автобус повышенной комфортности на базе Volkswagen Crafter; — ритуальный автобус на базе MercedesBenz Sprinter Classic. Кроме того, в рамках выставки была представлена другая техника, изготовленная ПКФ «Луидор», презентованная на площадках компаний-партнеров: — маршрутное такси на базе MercedesBenz Sprinter Classic; — туристический автобус на базе Mercedes-Benz Sprinter 515.

Апрель Презентация техники на выставке «Мир автобусов» Автопроизводитель представил новый туристический автобус премиум-класса Scania Irizar I6. Данная техника может быть адаптирована для любого типа

пассажирских перевозок. Обновленный автобус может быть создан с учетом индивидуальных потребностей заказчика, за счет широкого выбора отделки салона и сидений, различных вариантов двигателя, коробки передач и др.

Июнь Новый контракт на поставку техники ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» победило в открытом тендере на поставку 100 низкопольных городских автобусов большой вместимости для ГУП «Мосгортранс». Объект поставки – одиночные автобусы Mercedes-Benz Conecto габаритной длиной 11950 мм, шириной 2550 мм и высотой 3076 мм (с кондиционером на крыше). Конструкция автобуса обеспечивает удобную посадку и высадку пассажи-

ров. Высота ступеньки передней двери составляет 320 мм, второй и третьей – 340 мм. Высота пола над поверхностью дороги – 370 мм. В салоне установлено 27 сидений City Star Eco. Общая пассажировместимость составляет 92 чел. Для удобства пассажиров автобусы оснащены пневматической подвеской и системой ENR с электронным регулированием дорожного просвета. Автобусы укомплектованы дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 926 LA экологического стандарта «Евро-5» мощностью 286 л.с., а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF Ecolife. Кроме того, автобус оснащен предпусковым подогревателем Spheros Thermo 300 и автоматическим таймером включения дополнительного подогревателя. Особое внимание при разработке автобусов было уделено эргономике. Сиденье водителя Grammer – подогреваемое, с пневматической подвеской и механической регулировкой. Автобус оснащен эффективной системой отопления, вентиляции и кондиционирования производства компании Konvekta. В салоне автобуса установлен потолочный кондиционер повышенной мощности. Обогрев пассажирской зоны производится за счет напольных отопителей, установленных вдоль боковых стен. Техника адаптирована для маломобильных групп населения. Все автобусы оснащены спутниковой навигацией GPS/ГЛОНАСС. Планируется, что техника будет поставлена перевозчику в ноябре-декабре 2014 г.

Апрель Поставка техники Транспортная компания «НЕОТРАНС» приобрела 20 междугородних автобусов MAN Lion’s Regio. Техника была приобретена компанией «НЕОТРАНС» в рамках выполнения долгосрочного контракта с ОАО «СУЭК», крупного производителя угля, для доставки рабочих до шахт и обратно. Были выбраны автобусы двух комплектаций: длиной 12 и 14 м, на 55 и 63 пассажирских мест, соответственно.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

ñòрàòåгèè

Новая структура

Татьяна Балыкина

Независимая Ассоциация Управляющих парками Корпоративного Автотранспорта «РФА-НАУКА» (сокращенное наименование Ассоциация РФА) образована относительно недавно, в феврале 2014 г., хотя вопрос о ее создании назрел давно. Практически ежедневно владельцы корпоративных парков сталкиваются с проблемами, разрешить которые самостоятельно им довольно сложно. Особенно острыми при этом являются юридические вопросы. При сопоставлении применения нескольких нормативно-правовых документов часто возникают разночтения. Поэтому без компетентной и централизованной поддержки специалистов ассоциации владельцам корпоративных парков не обойтись. Кроме того, ассоциация становится эффективной площадкой для обсуждения других, не менее актуальных вопросов. Для обмена опытом уже налажены контакты с зарубежными партнерами. На наши вопросы о текущих задачах и планах ассоциации отвечают: президент Ассоциации РФА Василий Иванович Иванов и эксперт Ассоциации РФА по организации безопасности дорожного движения Андрей Судаков.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Многие представители российского автомобильного рынка являются участниками различных ассоциаций. Как правило, такие ассоциации курируют сферу продаж или производства. Это ассоциации ОАР, РОАД, НАПАК и другие. В сегменте корпоративных автопарков до недавнего времени подобной структуры не было, но в настоящее время такая организация есть. Это Независимая Ассоциация Управляющих парками Корпоративного Автотранспорта.

Василий Иванов, Президент Ассоциации РФА

Андрей Судаков, Эксперт Ассоциации РФА по организации безопасности дорожного движения

Как пришло решение о создании ассоциации? Каковы ее основные цели и задачи? Василий Иванов: – Уже больше трех лет на специализированных конференциях и среди профессионального сообщества активно обсуждалась необходимость создания организации, которая бы обобщила опыт и сформировала единую позицию по многим важным вопросам, связанным с корпоративными парками. Кроме того, такая организация должна была активно продвигать эти идеи, в том числе в органах государственной власти. В итоге мы пришли к выводу о необходимости создания ассоциации.

Ассоциация РФА была зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 14 февраля 2014 г. Независимая Ассоциация Управляющих парками Корпоративного Автотранспорта «РФА-НАУКА» является добровольным объединением юридических и физических лиц, участвующих в управлении и обеспечении деятельности автомобильных парков. Ассоциация создана для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных Уставом. Цели ассоциации – представление и защита законных интересов членов ассоциации и профессионального сообщества в целом, минимизация рисков в деятельности автомобильных парков, включая улучшение экологических показателей и снижение аварийности, оптимизация методов управления автомобильным транспортом. Задачами ассоциации являются: – представление и защита интересов членов ассоциации в государственных органах; – оказание юридической помощи членам ассоциации при взаимодействии с контролирующими, правоохранительными и налоговыми органами и иными организациями в рамках профессиональной деятельности; – разработка профессиональных стандартов и контроль их соблюдения; – повышение профессионального уровня членов ассоциации; – проведение специализированных мероприятий в рамках деятельности ассоциации; – создание единой коммуникационной среды для обмена профессиональным опытом и получения актуальной информации; – содействие распространению передовых практик в рамках профессиональной деятельности;

ñòрàòåгèè

– организация взаимодействия и обмена информацией с другими сообществами, активное участие в общественно-значимых мероприятиях, цели проведения которых совпадают с целями деятельности ассоциации; – выявление актуальных проблем членов ассоциации и предложение оптимальных вариантов их решения; – предоставление услуг в рамках профессиональной деятельности ассоциации. Сколько партнеров насчитывает ассоциация к настоящему времени? Василий Иванов: – В Ассоциации РФА официально зарегистрированы 15 членов, в том числе три юридических лица. Планируется, что к концу 2014 г. у ассоциации будет около 100 потенциальных членов, с которыми мы поддерживаем тесное взаимодействие и проводим совместные мероприятия. В России пока не создано других профессиональных объединений, аналогичных Ассоциации РФА, деятельность которой напрямую была бы связана со сферой управления корпоративными автопарками. Действуют ли подобные ассоциации за рубежом и поддерживает ли ваша ассоциация какие-либо контакты с ними? Василий Иванов: – За рубежом уже давно существуют аналогичные сообщества, которые доказали свою жизнеспособность и необходимость в консолидации различных вопросов, связанных с деятельностью корпоративных автопарков. Это Global Fleet Associates, NAFA Fleet Management Association, Fleet Europe и др. Данные организации являются информационноэкспертными центрами международного корпоративного автопарка. Ассоциация РФА провела рабочую встречу с сотрудниками Global Fleet Associates, где были рассмотрены особенности эксплуатации корпоративных автопарков в РФ и возникающие при этом проблемы. Все это будет отражено в справочнике Global Fleet Associates, посвященном работе корпоративных автопарков в России.

Данный справочник станет доступным членам Ассоциации РФА в сентябреоктябре 2014 г. в электронном и печатном виде. С представителями Global Fleet Associates мы также обсудили вопросы обмена передовыми практиками и дальнейшего сотрудничества. Какие проблемы намерена решать ассоциация, в том числе связанные с несоответствиями в законодательстве? Андрей Судаков: – Основной проблемой корпоративных автопарков является отсутствие в российском законодательстве положений прямого действия, то есть однозначного толкования тех или иных требований. Практически во всех нормативных документах указано, что действие данного положения распространяется на субъекты транспортной деятельности, занимающиеся перевозкой пассажиров, багажа и грузов, т.е. на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузов за плату. Требования в отношении предприятий и организаций, выполняющих транспортную деятельность по перемещению по дорогам людей (сотрудников), грузов для обеспечения потребностей собственного производства и собственных нужд вообще отсутствуют, либо завуалированы в тексте нормативного документа под автотранспортной деятельностью или под эксплуатацией транспортных средств. Вместе с тем, большинство корпоративных автопарков, порядка 80-90%, вообще не выполняют работ, связанных с перевозкой пассажиров и грузов, даже в интересах собственной компании. Сотрудники используют автомобили для более эффективного и комфортного исполнения своих непосредственных трудовых функций, аналогично компьютеру, мобильному телефону и т. п. Автомобиль является источником повышенной опасности, и компании, которые эксплуатируют автомобили, обязаны соблюдать требования закона РФ №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Но не все эти требо-

вания прописаны для автотранспортных предприятий, осуществляющих перемещение сотрудников и грузов для собственных нужд и для водителей, которые выполняют трудовую функцию «водитель» согласно ЕКТС. В этом и заключается одна из проблем. Приведу конкретный пример. Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555) ст.1 ч.1 установлено, что его требования распространяются только на отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы Российской Федерации. Минтрансом РФ Приказом от 18 сентября 2008 г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» во исполнение Устава (ФЗ № 259), с одной стороны, п.1.1 вводятся требования об обязательных реквизитах и порядке заполнения путевого листа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. С другой стороны, п.9 этого же приказа вводит требование, что путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, используемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении, т.е. перемещение пассажиров, багажа и грузов за плату. Таким образом, в одном нормативном документе Минтранса предписывается выдавать водителю путевой лист всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим автотранспортные средства, хотя соблюдать порядок заполнения путевого листа обязаны только автоперевозчики и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по перевозке. Но Устав (ФЗ №259),

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

ñòрàòåгèè

во исполнение которого Минтранс РФ издал Приказ (№152), не распространяется на всех эксплуатантов транспортных средств. Наша ассоциация выступает за соблюдение требований законодательства, в особенности касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, так как снижение аварийности является одной из основных целей РФА. Мы будем готовы предоставить компаниям методические рекомендации и оказать любую посильную для нас помощь в организации обеспечения безопасности дорожного движения. Уже сейчас в компании много сил, средств и времени уделяют мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Имеются замечательные примеры практик проведения занятий по повышению профессионального мастерства водителей. Мы готовы распространять их передовой опыт для безопасного и безаварийного движения на дорогах нашей страны. К сожалению, не все эти мероприятия укладываются в нормативные требования, так как не вписываются в стандарты 90-х гг. по безопасности труда (ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Система безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»). Так, например, все автоперевозчики знают о требовании Минтранса РФ в отношении проведения в организации ежегодной двадцатичасовой программы обучения водителей. Если руководитель организации по своему усмотрению заменит содержание данной программы на современное обучение по защитному, эффективному вождению, к нему могут возникнуть претензии со стороны контролирующих органов. Можно привести еще один пример. С одной стороны, в ч.1 ст.20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) вводятся единые требование по обеспечению безопасности дорожного движения ко всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. С другой стороны, ч.4 ст.20 данного закона устанавливается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, должны:

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

– обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность; – обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, если иное не устанавливается федеральным законом; – обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение договоров со специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств; – организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств. В результате такого несоответствия в законодательстве владельцы корпоративных парков оказались в меньшей зоне контроля со стороны контролирующих органов по отношению к автоперевозчикам. Это снимает с них часть ответственности, что, свою очередь, может привести к отрицательным последствиям в плане регулирования сегмента автоперевозок и обеспечения безопасности дорожного движения. Вот лишь некоторые из них: – экономия расходов на безопасность и, как следствие, снижение себестоимости на эксплуатацию автотранспорта юридическими лицами, перемещающими работников и грузы для собственных нужд; – отсутствие профессиональных водителей на дороге; – неконтролируемый режим труда и отдыха водителей легковых автомобилей у юридических лиц , перемещающих своих сотрудников; – высокая аварийность и травматизм; – создание неравной конкуренции между юридическими лицами при перевозке для собственных нужд и автотранспортными предприятиями.

Как ассоциация намерена решать проблемы, связанные с правовым регулированием деятельности корпоративных парков? Василий Иванов: – Работа в области законодательства потребует от нас довольно много ресурсов, особенно временных. Здесь необходимо учитывать интересы разных сторон: государства, общества, компаний, имеющих корпоративный транспорт, а также компаний, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов на коммерческой основе. Нужно будет найти консенсус, и это, наверное, самая трудная задача. Ассоциация уже сейчас стремится обозначить четкую позицию всех заинтересованных сторон. Для этого мы направляем письма, запросы в различные инстанции – ГИБДД, Минтранс, Минтруд, Государственную Думу. Также выстраивается активный диалог с существующими и потенциальными членами ассоциации. Для того, чтобы наши требования и предложения имели конкретную юридическую основу, мы проводим консультации с известными юридическими компаниями. По вопросам взаимоотношений корпоративных автопарков и трудовой инспекции мы сотрудничаем с юридической фирмой «Базаров, Голиков и партнеры» и юридическим отделом консалтинговой группы «РУНА», которые предоставили нам развернутые комментарии по наиболее актуальным на данный момент вопросам правоприменительной практики. Вся полученная нами информация доступна членам ассоциации. Говорить сейчас о том, какие изменения в законодательстве будут проведены, полагаю, пока рано. Ассоциация будет работать по запросам своих членов. Главное, установить эффективный диалог с заинтересованными сторонами и законодательной властью. Для того, чтобы к нашему мнению прислушались, необходимо привлечь как можно больше активных и заинтересованных в этом процессе членов. Какая именно работа будет проводиться ассоциацией в рамках взаимодействия с профильными ассоциациями и другими объединениями?

ñòрàòåгèè

Андрей Судаков: – Для того, чтобы работа ассоциации была наиболее эффективной и востребованной профессиональным сообществом, мы планируем активно сотрудничать с различными общественными и профессиональными объединениями по направлению «автомобильный транспорт». Мы намерены консолидировать усилия по тем направлениям, которые совпадают с целями и задачами, отраженными в Уставе Ассоциации РФА. В настоящее время ведется работа по определению стандартов деятельности поставщиков услуг для корпоративных автопарков (лизинговые, страховые компании, СТОА и др.) с учетом единых требований по обеспечению безопасности дорожного движения. На основании этих стандартов будет выстроена система партнерских отношений с данными компаниями, которая будет отслеживаться и получать соответствующую оценку со стороны членов ассоциации. В сентябре 2014 г. мы планируем провести первые семинары в учебном центре, созданном по системе парт-

нерства с компанией НОУ УЦ «АктивБезопасность». Также проводится работа над проектом учебного портала по повышению профессионального мастерства водителей, которым члены ассоциации смогут пользоваться на льготных условиях. По инициативе некоторых членов Правления ассоциации были созданы кейсы по основным вопросам деятельности корпоративных автопарков: – Кейс 1 «Оптимальное решение для автопарка»; – Кейс 2 «Особенности налогообложения для автопарка»; – Кейс 3 «Требования законодательства к деятельности автопарков»; – Кейс 4 «Оформление ответственности сотрудника при эксплуатации автомобиля»; – Кейс 5 «Тахографы». Данные кейсы размещены на сайте ассоциации и пользуются успехом у членов Ассоциации РФА. Мы открыты для любых контактов и стремимся, чтобы представители корпоративных автопарков получали полезную информацию о ситуации на этом рынке. Наиболее актуальные новости, статьи,

анализ рынка также размешены на нашем сайте. Каковы планы ассоциации на ближайшую перспективу? Василий Иванов: – Мероприятий по развитию деятельности Ассоциации РФА довольно много. Все они требуют материальных, интеллектуальных и других ресурсов. Мы всегда готовы учитывать мнения и запросы членов ассоциации и работать над их реализацией в конкретные проекты. Одним из основных мероприятий во втором полугодии 2014 г. должна стать конференция по вопросам последних изменений в законодательство. Мероприятие запланировано на сентябрь-октябрь 2014 г. Кроме того, в начале декабря 2014 г. пройдет итоговая конференция, где будут озвучены результаты работы ассоциации в текущем году и предложены планы развития на 2015 г. Приглашаем всех, кто имеет отношение к управлению корпоративными автопарками, к сотрудничеству.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

гåîàíàлèç

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

гåîàíàлèç

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

экñпåрòíîå мíåíèå

Корпоративный парк

Татьяна Балыкина

Два сегмента Спрос на коммерческую технику со стороны корпоративных клиентов зависит от многих факторов. Это и общая рыночная конъюнктура, и платежеспособность потребителей. Немаловажный фактор связан также с особенностями структуры рынка корпоративных потребителей. Российский рынок корпоративных покупателей коммерческой техники условно можно разделить на два сегмента. К первому относятся различные предприятия и организации, которые используют коммерческую технику для собственных нужд. В основном это транспортировка различных грузов – входящих и выходящих ресурсов, а также перевозка персонала. Для решения транспортных задач такие организации могут иметь собственный автопарк, также могут арендовать автомобили или пользоваться услугами флитовых компаний. Организации, имеющие собственный автопарк, все вопросы, связанные с автомобильной техникой, решают самостоятельно. Это касается как технических проблем, которые возникают при эксплуатации автомобилей, так и управленческих и экономических моментов, связанных с разработкой логистических решений. Предприятия с собственным автопарком могут располагать квалифицированными специалистами, работающими в автотранспортном цехе или отделе логистики. Эти сотрудники, как правило, обладают соответствующим опытом в своей сфере и выдвигают четкие требования к автомобильной технике. В то же время они зачастую уступают представителям специализированных компаний – транспортных и логистических операторов.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Корпоративные клиенты остаются одним из важных потребительских сегментов для производителей коммерческой техники и представителей авторитейла. Главное преимущество работы по данному направлению связано с более высокими объемами продаж, по сравнению с сектором частных клиентов. В то же время работа в этом сегменте требует от представителей авторитейла нового подхода. Корпоративные клиенты предъявляют при покупке коммерческой техники особые требования. Эти компании и составляют второй сегмент. Специализированные транспортные компании и логистические операторы более тщательно подходят к выбору техники, имеют более широкое представление о технических и экономических особенностях ее эксплуатации. Набор коммерческой техники у таких компаний гораздо больше, чем у предприятий и организаций, использующих технику для собственных нужд. Во многом это объясняется спецификой работы транспортных и логистических операторов: у них обширный круг клиентов из различных отраслей, разные грузы, включая специфичные, и различные маршруты, в том числе – на большие расстояния. В перспективе интерес к сегменту транспортных и логистических компаний со стороны автопроизводителей и дилеров сохранится. Учитывая масштабы и специфику бизнеса таких компаний, коммерческая техника, эксплуатируемая ими, выводится из оборота более быстрыми темпами, чем у предприятий, которые используют ее для удовлетворения собственных потребностей. Этот фактор является одним из основных для стимулирования спроса на коммерческую технику.

Производитель – дистрибьютор – дилер Требования корпоративных клиентов в последнее время возросли – на это указывают как автопроизводители, так и дилеры. К приобретению автомобильной техники корпоративные клиенты теперь подходят более взвешенно. Безусловно, одним из важных факторов для них служит цена покупки. Но не только стоимость автомобильной техники играет для них большую

роль. Не менее значимы и другие составляющие выбора, прежде всего, стоимость эксплуатации и сервисного обслуживания. На это, в частности, обращают внимание в компании «Скания-Русь». «Все больше и больше корпоративных клиентов при выборе поставщика техники обсуждают не только стоимость транспортного средства, но и стоимость сервисного обслуживания, вопросы обучения водителей, системы мониторинга парка и т.п. За последние два года клиенты стали более требовательными как к ценовой политике, так и к качеству предоставляемых услуг, – говорит руководитель отдела продаж грузовой техники ООО «Скания Русь» Леонид Ткачик. – Таким образом, акцент при приобретении техники смещается от стоимости самого транспортного средства в сторону стоимости комплексного решения транспортных задач». Продажи автомобильной техники корпоративным клиентам являются для компании «Скания Русь» важным направлением. «На протяжении значительного времени доля корпоративных клиентов находилась в пределах от 25 до 35% от общего объема продаж. Средняя сделка в настоящее время составляет 3-4 машины, что говорит о значительном внимании компании Scania к мелкому и среднему бизнесу», – говорит представитель компании. Автомобили Scania приобретают компании, работающие в самых разных отраслях, начиная от небольших перевозчиков, логистических компаний и заканчивая представителями угольной и нефтегазовой промышленности. Работа с крупными корпоративными потребителями имеет свои отличия. «Корпоративным клиентам нужны большее внимание и комплексные

экñпåрòíîå мíåíèå

решения, что требует подключения к процессу продаж многих специалистов. При этом от момента первого контакта до заключения договора с корпоративным клиентом может пройти более полугода», – говорит Леонид Ткачик. Продажи грузовой техники корпоративным клиентам осуществляются только через сеть официальных дилеров Scania, которая постоянно расширяется. «Для предоставления услуг максимального качества Scania большое внимание уделяет развитию дилерской сети и открытию новых дилеров в регионах, что позволяет отвечать требованиям клиентов и учитывать их особенности», – уточняет Леонид Ткачик. В компании «Скания-Русь» также обращают внимание на ряд важных факторов, которые оказывают влияние на продажи. Это региональный и продуктовый факторы. «Каждый регион обладает своей спецификой. То же самое можно сказать и в отношении каждого вида техники», – говорит Леонид Ткачик. Одним из значимых инструментов корпоративных продаж техники Scania является лизинг. Реализация лизинговых сделок производится при непосредственном участии ООО «СканияЛизинг», которое является стратегическим партнером компании. По данным компании «Скания-Русь», ООО «СканияЛизинг» финансирует около 30% всех проданных грузовых автомобилей. Перспективы развития корпоративных продаж в компании «Скания Русь» оценивают в большей степени оптимистично. При этом отношение корпоративных клиентов к покупке такой техники продолжит меняться, полагают в компании. «Понятие стоимости техники отойдет на второй план. Основным вопросом со стороны клиентов будет стоимость решения и его наполнение», – заключает Леонид Ткачик. В компании «Хино Моторс Сэйлс», являющейся официальным дистрибьютором японских грузовиков HINO, также обращают внимание на некоторые особенности поведения корпоративных потребителей.

«Корпоративные клиенты, приобретающие коммерческий транспорт, предъявляют высокие требования к продукту. Учитывая факт длительного использования техники, на первое место для таких покупателей встает вопрос сервисного обслуживания и надежности автомобилей, – говорит исполнительный директор «Хино Моторс Сэйлс» Юрий Зорин. – Поэтому наша компания всегда старается идти навстречу клиенту и предлагает оптимальный вариант по условиям прохождения технического обслуживания в гарантийный период. По взаимной договоренности с заказчиком, со стороны дилера и с нашей стороны выделяется несколько специалистов для решения любых вопросов, касающихся особенностей эксплуатации грузовых автомобилей, в оперативном режиме». В компании «Хино Моторс Сэйлс» также не отрицают значимость для корпоративных клиентов такого фактора, как цена. «Вопрос первоначальной цены приобретения автомобилей, безусловно, важен. Наша компания, как и любая другая, работающая в этой отрасли, предоставляет ряд скидок, в зависимости от объема закупаемой техники. Мы, в первую очередь, стараемся максимально удовлетворить запросы клиента, чтобы сохранить с ним долгосрочное сотрудничество», – поясняет Юрий Зорин. Руководство «Хино Моторс Сэйлс» обращает внимание на значимость корпоративных продаж для направления грузовой техники компании. «Сегмент грузовых автомобилей, по определению, является одним из наиболее важных. Зачастую развитие и поддержка партнерских отношений с ним оказывается решающим фактором в обеспечении устойчивости и процветания бизнеса компании, – говорит Юрий Зорин. – Как правило, клиенту присваивается титул «корпоративный» или «флитовый», если он: стабильно генерирует высокую прибыль; постоянно создает дополнительные возможности для увеличения объемов продаж; рассматривает компанию-продавца в качестве надежного партнера или советника для ведения долгосрочного бизнеса; считается од-

ним из лидеров в своей сфере или способен оказывать устойчивое влияние на формирование рынка в конкретной отрасли». Представитель «Хино Моторс Сэйлс» также указывает на «безусловную привлекательность флитовых клиентов» для представителей автомобильной отрасли. «Работа с такими потребителями позволяет, во-первых, значительно снизить издержки. Компаниям гораздо выгоднее развивать бизнес за счет существующих крупных клиентов, чем создавать отделы продаж для поиска новых покупателей. Во-вторых, работа с корпоративными клиентами позволяет осуществлять высокоточное планирование и получать доступ к мониторингу изменений в рыночной среде – за счет исследования изменяющихся потребностей ключевых клиентов», – говорит Юрий Зорин. Но, кроме преимуществ сегмента корпоративных клиентов, у него существуют и свои недостатки. «В частности, это необходимость вести постоянную борьбу за данного клиента с конкурентами и развивать стабильные отношения между несколькими организационными уровнями взаимодействующих компаний, а не только между отделами продаж», – поясняет Юрий Зорин. В «Хино Моторс Сэйлс» также отмечают, что для компании значимы все группы клиентов – как корпоративные, так и частные, и объясняют это принятыми корпоративными принципами. «Работа с крупными покупателями, безусловно, требует гораздо больше времени и человеческих ресурсов, чем обслуживание частных покупателей. Принцип «уважение к клиенту», который изначально был заложен в корпоративную культуру, во внутренние процессы компании, позволяет получать положительную обратную связь и успешно развивать как наш бизнес, так и бизнес наших партнеров, включая крупные и небольшие организации, – говорит Юрий Зорин. – На одной из конференций дистрибьюторов наша компания провозгласила принцип total support, означающий всестороннюю поддержку клиентов и их бизнеса. Любому клиенту мы помо-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

экñпåрòíîå мíåíèå

гаем выбрать автомобиль и обслужить его. Мы можем давать рекомендации, касающиеся деятельности предприятия клиента. Наши специалисты готовы предоставить аналитический и статистический материал, поделиться опытом работы других клиентов, в случае их согласия. Мы постоянно поддерживаем связь со всеми покупателями, вне зависимости от того, сколько автомобилей они приобрели». Кроме того, в «Хино Моторс Сэйлс» обращают внимание на некоторые организационные факторы, влияющие на специфику взаимоотношений компании с клиентами. В частности, это относительно небольшой период времени, который компания работает в России. «Компания HINO пришла на российский рынок сравнительно недавно. Пока мы не имеем большого штата и, соответственно, не располагаем возможностью создать собственную клиентскую службу. Вместе с тем, мы стараемся получить от клиента обратную связь в короткие сроки, – говорит Юрий Зорин. – Наши специалисты периодически проводят мониторинг клиентов, интересуются, насколько они удовлетворены обслуживанием в компании, а также эксплуатацией техники. Если клиент чем-то недоволен, то каждый такой случай рассматривается отдельно по японской системе «кайдзен» – улучшение, исправление, совершенствование. К вопросам, касающимся качества обслуживания, мы всегда относимся категорично». В компании «Хино Моторс Сэйлс» нет градации клиентов в зависимости от количества приобретенной техники. «Гораздо большее значение для нас имеет возможность максимально оперативно реагировать на запросы со стороны потребителей. Каждый клиент вправе рассчитывать на квалифицированную помощь – как со стороны представителей дилерского центра, так и со стороны официального дистрибьютора», – говорит Юрий Зорин. Корпоративные клиенты компании работают в самых разных отраслях. Специфика клиентской базы отчасти объясняется особенностями модельного ряда представляемой техники.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

«На российском рынке компания ООО «Хино Моторс Сэйлс» представляет модели трех серий: 300-я серия полной массой 3,5 и 7,5 т; 500-я серия полной массой 12, 17,5 и 26 т; а также 700-я серия полной массой от 30 т. Каждая серия имеет свои особенности и призвана решать задачи клиента в любой сфере. Автомобили HINO 300 – это развозные грузовики, которые курсируют по городам и региональным центрам нашей страны. Чаще всего они используются на «коротком плече» для доставки различного типа грузов: продуктов питания, товаров общего и бытового пользования. Самая популярная надстройка для таких автомобилей – это бортовая платформа с тентом или кузов из сэндвич-панелей. На среднетоннажные шасси серии HINO 500 чаще всего устанавливают изотермические фургоны и фургоны-рефрижераторы. Суммарная доля таких надстроек составляет 45,5% в общих продажах 500-й серии. Как правило, изотермический фургон применяют тогда, когда рефрижераторный фургон использовать неэкономично, а к условиям транспортировки груза – температурному режиму – предъявляются невысокие требования. Помимо этого, покупатели отдают предпочтение промтоварным фургонам. Их доля составляет не более 20% от всех надстроек на базе HINO 500. Такие автомобили в основном используют для перевозки грузов, не требующих особых условий транспортировки, – поясняет Юрий Зорин. – Автомобили тяжелой серии HINO 700 в основном используются для транспортировки грузов на дальние расстояния и для работы в карьерах и на стройплощадках, где нужна надежная техника с мощным двигателем. Наибольший объем заказов приходится на самосвалы и седельные тягачи свыше 75% от всех реализованных автомобилей 700-й серии. Седельные тягачи в основном работают с полуприцепами, присоединяемыми к машине с помощью специального сцепного механизма, седельно-сцепного устройства. У европейских компаний значительную долю в объемах продаж занимают именно седельные тягачи различных модификаций, с разными кабинами – дневными, спальными, а также различными

колесными формулами. Востребованность таких автомобилей связана с высокой прибыльностью автомобильных перевозок за рубежом». ООО «Хино Моторс Сэйлс» реализует свою продукцию через официальную дилерскую сеть, которая насчитывает 37 центров по всей территории России. Один из важных каналов продаж – это лизинг, который компания активно внедряет среди дилеров. «Мы работаем с тремя крупными представителями лизингового рынка – ЗАО «Европлан», ОАО «ВЭБ-лизинг» и ООО «БОТ Лизинг (Евразия)». Сотрудничество с партнерами началось в 2013 г. Каждая компания предлагает уникальный финансовый продукт, диверсифицируя свои услуги и предоставляя клиентам возможность выбрать нужный для них вариант», – говорит Юрий Зорин. Именно с активным внедрением лизинга в компании связывают положительную динамику продаж, надеясь, что в будущем влияние этого тренда сохранится. «В 2013 г. компания ООО «Хино Моторс Сэйлс» реализовала 2205 автомобилей, увеличив показатель предыдущего года на 13%. Одной из причин такого роста продаж стало внедрение уникальных лизинговых схем. В 2013 г. в лизинг было продано свыше 280 ед. техники, – говорит Юрий Зорин. – Мы прогнозируем, что доля автомобилей, приобретенных с помощью данного финансового инструмента, из года в год будет увеличиваться. Это обусловлено рядом причин: хорошими условиями поставщиков финансовых услуг; возможностью расплачиваться с лизингодателями средствами, полученными от эксплуатации приобретенных автомобилей; возможностью оперативно расширять свой бизнес за счет увеличения парка автомобилей». Компания «Хино Моторс Сэйлс» намерена и дальше развивать направление лизинга коммерческой техники для корпоративных клиентов. Осуществлять намеченные планы в компании намерены через сотрудничество с лизинговыми компаниями. «В настоящее время, когда конкуренция не только между автопроизводителями, но и между лизинговыми

экñпåрòíîå мíåíèå

компаниями высока, каждый старается предложить клиенту исключительно полезный продукт. В сотрудничестве с нашими партнерами мы рассматриваем новые возможности и условия лизинга, которые мы хотели бы предложить клиентам для снижения финансовой нагрузки на их бизнес», – заключает Юрий Зорин. Представители ООО «ДИЛЕРМАН», дилера техники MAN, также говорят об изменившемся поведении потребителей. «Современный потребитель прекрасно осведомлен о своих правах, пользователь приобретенного изделия предпочитает сотрудничать с полноценным продавцом, а не представителем сомнительного посредника. Раньше покупатели самостоятельно искали, где и как получить услуги по лизингу или страхованию, затрачивая на это немало времени. Теперь покупатель более требовательно относится к выбору поставщика: клиент хочет «все и сразу», причем хорошего качества и за минимальные деньги. Потребность современного покупателя – получить комплекс услуг в едином центре продавца: купить товар, подписать сервисный контракт на обслуживание, получить услуги по финансированию контракта на закупку товара, застраховать товар», – отмечают в компании. Для ООО «ДИЛЕРМАН» корпоративные продажи также являются одним из значимых направлений. В компании это объясняют несколькими причинами. «Продажи техники корпоративным клиентам удобнее с точки зрения выполнения планов продаж. Потенциал у данного сегмента значителен по сравнению с розничными продажами – многие корпоративные парки требуют модернизации и обновления. Кроме того, в период общего спада рынка корпоративные продажи менее подвержены каким-либо изменениям. Корпоративные продажи – лучший канал реализации для дилера», – отмечают в ООО «ДИЛЕРМАН». Тем не менее, кроме очевидных плюсов этого сегмента, у него есть и отрицательные стороны. «В частности, это длительный процесс продажи. Кроме того, чем дольше идет сделка, тем выше

риски, связанные с ее срывом», – говорят в ООО «ДИЛЕРМАН». Несмотря на это, основным каналом реализации в компании «ДИЛЕРМАН» остаются продажи корпоративным клиентам. Продажи частным лицам, по словам представителей компании «ДИЛЕРМАН», являются, скорее, единичными случаями. Специалисты компании «ДИЛЕРМАН» обращают внимание на разную специфику работы с корпоративными и частными потребителями. «С частными клиентами работает менеджер, с корпоративными покупателями – вся компания, включая не только менеджера по продажам, но и технических и финансовых специалистов, сотрудников отдела запчастей и др. Кроме того, сделки с корпоративными потребителями требуют более длительного времени на заключение договора, чем сделки с частными клиентами. Но контракты с корпоративными покупателями являются долгосрочными, что очень удобно для любой компании. Во многом поэтому работа с корпоративными клиентами является для нас одним из важнейших направлений. Главная задача нашей компании заключается в выстраивании партнерских, дружеских отношений с клиентами и умении сотрудников оперативно решать возникающие вопросы», – поясняют в ООО «ДИЛЕРМАН». Техника MAN, реализуемая компанией, предназначена для грузоперевозок в различных сферах деятельности. Значительная часть корпоративных клиентов ООО «ДИЛЕРМАН» – это,

прежде всего, строительные организации. Широкое распространение в компании «ДИЛЕРМАН» получил лизинг техники для корпоративных клиентов. «Многие сделки осуществляются с привлечением лизинговых компаний – именно лизинг является основным инструментом финансирования», – отмечают в компании. Что касается перспектив корпоративных продаж, то в ООО «ДИЛЕРМАН» уверены в увеличении продаж грузовой техники, в особенности в Москве, что связано с расширением территории города.

Потребители Предприятия и организации, представленные далее в нашем обзоре, придерживаются разных подходов к формированию и управлению автопарков. Некоторые такие предприятия используют собственную коммерческую технику. Другие организации предпочитают выводить транспортные услуги на аутсорсинг. Выбор способа формирования и управления автопарком определяется спецификой работы предприятия, поставленными перед ним транспортными задачами и т.д. Но основным фактором по-прежнему является экономическая целесообразность. Кроме того, большое значение имеет и степень развития смежных рынков – специализированных транспортных компаний и логистических операторов. В частности, если в некоторых регионах рынок

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

экñпåрòíîå мíåíèå

транспортных услуг развит недостаточно, то предприятия вынуждены содержать и обслуживать автопарк самостоятельно. В ЗАО «Золото Северного Урала», дочернем предприятии золотодобывающей компании «Полиметалл», для транспортировки сотрудников активно используются автобусы. На предприятии трудятся около 900 чел. Кроме того, порядка 400 чел. постоянно работают в подрядных организациях по системе аутсорсинга. Несмотря на большую численность работающих, которых ежедневно нужно доставлять к месту работы и обратно, предприятие не располагает собственным автобусным парком. Для перевозки персонала в ЗАО «Золото Северного Урала» предпочитают пользоваться услугами подрядчиков. Предприятие находится на значительном расстоянии, 20-30 км, от городов Краснотурьинск, Карпинск, Серов, где проживают сотрудники. Перевозка персонала осуществляется по девяти маршрутам. Время в пути до предприятия составляет около 30-40 мин. Поэтому при проведении тендера на оказание транспортных услуг одно из основных условий для подрядчиков связано с обеспечением безопасной и комфортной перевозки. До недавнего времени подрядные организации использовали для транспортировки людей автобусы ПАЗ, рассчитанные на 24 сидячих места. С февраля 2014 г. конкурс на оказание транспортных услуг выиграл новый подрядчик, который создал в Краснотурьинске отдельную автоколонну. Теперь для перевозки персонала ЗАО «Золото Северного Урала» используются автобусы НЕФАЗ-5299, вмещающие 50 пассажиров. По словам представителей компании «Полиметалл», использование техники НЕФАЗ дает заметный экономический эффект: если раньше по одному маршруту пускали два автобуса ПАЗ, то теперь с этой задачей справляется один НЕФАЗ. Также в компании «Полиметалл» обращают внимание на то, что «НЕФАЗы – более комфортабельные, в том числе благодаря «северному» исполнению, что очень важно в условиях климата Северного Урала».

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Еще одно преимущество новой техники – это оснащение ремнями безопасности, что немаловажно при поездках на дальние расстояния, говорят представители компании «Полиметалл». На Выксунском металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ», входит в состав ЗАО «ОМК», Объединенной металлургической компании) большая часть используемой автомобильной техники находится в собственности предприятия. Также небольшая часть техники числится на филиале ОАО «ОМКСталь», который тоже входит в состав ОМК. Автомобильный парк Выксунского металлургического завода насчитывает свыше 200 ед. техники. Автопарк включает в себя все основные виды техники: легковые автомобили, бортовые грузовые автомобили, самосвалы, топливозаправщики, седельные тягачи, автокраны, а также автобусы, представленные в том числе техникой особо малого класса. Автомобильный транспорт ВМЗ используется для транспортировки трубной продукции, доставки грузов и перевозки работников предприятия. По оценкам представителей предприятия, ежегодно замене подлежат около 25 ед. автомобильной техники. Автомобильная техника, в том числе специализированная, закупается у официальных дилеров, с обеспечением гарантийного периода производителя, на тендерной основе. Лизинговые схемы закупки автотехники на ВМЗ не используются. Срок службы автотранспорта, используемого ВМЗ, различный. Прежде всего, он зависит от интенсивности эксплуатации техники, отмечают специалисты предприятия. Некоторые автомобили работают по восемь часов пять дней в неделю, другие – по 12 часов ежедневно, третьи – круглосуточно, поясняют на предприятии. По оценкам представителей ВМЗ, срок эксплуатации автомобильной техники варьируется в среднем от 7 до 15 лет. Техника, отработавшая свой ресурс, выставляется на продажу через интернетресурсы и СМИ. Основные факторы, определяющие выбор автомобильной техники для ВМЗ – это соответствие требованиям

технической и экологической безопасности, а также удовлетворение потребностей предприятия за счет технических характеристик автомобилей по вместимости, грузоподъемности, количеству мест для пассажиров и т.д. В дальнейшем на ВМЗ намерены продолжать политику по обновлению парка автомобильной техники. Активно использует парк автомобильной техники фармацевтический холдинг STADA CIS. В корпоративном автопарке одного из подразделений STADA CIS насчитывается порядка 750 автомобилей. Компания использует в своей работе в основном легковые автомобили Hyundai Solaris. «Автомобиль – это рабочий инструмент для повышения эффективности наших сотрудников. В компании мы стараемся обеспечить комфортные условия для работы, предоставляя сотрудникам качественное и надежное оборудование, – говорит руководитель транспортной группы STADA CIS Сергей Зелепугин. – При выборе техники мы руководствовались такими критериями, как безопасность, удобство управления и полная стоимость владения, включая размер транспортных налогов, стоимость страховки, техобслуживание, стоимость расходных запасных частей и другие факторы». Техника для корпоративного парка компании STADA CIS зачастую приобретается на специальных условиях. Во многом это стало возможным благодаря установленным связям со многими крупными автопроизводителями. «За время существования парка машин нашей компании у нас сложились очень хорошие отношения с такими производителями как «Автофрамос», «Хэнде Моторс СНГ», «Форд Соллерс». Поэтому специальные условия на покупку автомобилей мы получаем напрямую у автопроизводителей, – говорит Сергей Зелепугин. – Затем проводится конкурс на поставку техники среди дилеров. Как правило, для участия в конкурсе выбираются крупные дилеры, имеющие высокий рейтинг и хорошую репутацию на рынке. За время работы у нас сложились крепкие деловые отношения с такими группами компаний,

экñпåрòíîå мíåíèå

как «Рольф», «Мэйджор», «Авилон», «АвтоСпецЦентр» и «Автомир». Срок службы автомобилей в корпоративном парке холдинга составляет пять лет. В компании это связывают с величиной пробега автомобиля и его техническим состоянием. «За такой период пробег автомобилей достигает порядка 100 тыс. км. При эксплуатации автомобилей свыше названных значений очень сильно возрастают затраты на поддержание их в исправном состоянии. Кроме того, автомобили могут выводиться из эксплуатации, если затраты на их ремонт окажутся очень значительными», – поясняет Сергей Зелепугин. В компании действует эффективная схема использования автомобильной техники, которая также направлена на повышение мотивации сотрудников. Связана она с использованием лизинговых схем. «Для формирования более бережного отношения работников к закрепленным автомобилям и дополнительной мотивации сотрудников руководством компании принято решение о предоставлении права выкупа техники сотрудником после вывода ее из эксплуатации. Автомобили, которые мы берем в лизинг, после вывода из эксплуатации переводятся в собственность компании и продаются работникам, их эксплуатирующим. Это не только является хорошим стимулом для персонала, но и положительно влияет на имидж нашей компании как работодателя». При выборе и покупке автомобилей в STADA CIS большое значение уделяется нескольким факторам: это наличие активных и пассивных средств безопасности, стоимость владения, удобство управления и современный внешний вид. Одно из последних нововведений при формировании автопарка компании касается условий по одному из значимых автомобильных агрегатов – коробке переключения передач. С 2014 г. руководством компании было принято решение закупать для всех категорий сотрудников автомобили с автоматической коробкой передач. Что касается планов, то обновление автопарка будет происходит в штатном

режиме, согласно принятым в компании правилам. «Обновление нашего парка регламентировано сроком эксплуатации автомобилей и увеличением штатной численности сотрудников. Пока изменений основных марок в автопарке компании не ожидается», – говорит Сергей Зелепугин. Компания Itella в России, занимающаяся транспортной и складской логистикой, располагает собственным автопарком, который представлен в основном автомобилями марки Scania. Кроме того, для решения транспортных задач в компании привлекаются арендованные автомобили. Автомобильная техника в компании используется, как правило, для грузовых перевозок. «У нашей компании существуют как складские, так и транспортные клиенты. Кроме того, есть клиенты, которым мы предоставляем услуги в комплексе – как складские, так и транспортные», – говорит директор автопарка Itella в России Антон Кулигин. Автомобильная техника в парке компании обновляется каждые 7-10 лет, в зависимости от пробега и условий работы. В компании отмечают, что максимальный срок эксплуатации, не более 10 лет, во многом определяется пожеланиями клиентов. При выборе техники для корпоративного парка в компании обращают внимание, прежде всего, на ее производителя. Значимость этого фактора в компании объясняют тесной связью между качеством техники и уровнем обслуживания потребителей транспортных услуг Itella. «Приоритетным для работы нашей компании является, прежде всего, качество услуг, которые мы оказываем клиентам, соответственно, качество услуг во многом зависит от качества техники», – уточняет Антон Кулигин. Другими важными факторами при выборе техники для корпоративного парка Itella являются стоимость обслуживания автомобилей и количество сервисных центров в России. «Нам очень важна разветвленная сервисная сеть, так как мы не имеем возможности перегонять автомобили для обслуживания из одного региона в

другой, где есть соответствующие сервисные станции», – говорит эксперт компании. «Автомобили, эксплуатируемые в автопарке нашей компании, приобретаются по лизинговым схемам. Поэтому мы стараемся, чтобы лизинг был отработан», – говорит Антон Кулигин. Выработавшую свой ресурс технику компания продает. Способы продажи могут быть разными – выбор той или иной схемы реализации зависит от конкретных условий. «В некоторых случаях транспортные средства покупают подрядчики из наемного парка. Иногда автомобили реализуются по системе trade-in, – поясняет Антон Кулигин. – Для принятия решения по выводу техники из автопарка важно понимать, что компании выгодно в данной ситуации и выбирать наиболее приемлемый вариант». Логистический оператор, 3PL-провайдер компания LogLab располагает автопарком собственных автомобилей. Собственный парк компании небольшой, насчитывал до восьми единиц, в зависимости от потребностей бизнеса. В настоящее время в собственности компании находится пять транспортных средств, в том числе три пятитонных и один двухтонный грузовик, а также один «каблучок». Собственный парк рассчитан для работы в Москве и Московской области. Большая часть техники, используемой для решения транспортных задач компании, предоставлена компаниямипартнерами. Зачастую автомобили используются для региональных перевозок. «Для работы на региональных маршрутах привлекаются партнеры, с которыми компания сотрудничает уже давно, и здесь мы устанавливаем жесткие правила. Поэтому показатели качества услуг наших постоянных партнеров поддерживаются на уровне 94-97%. Если с их стороны требования политики компании перестают выполняться, то мы прекращаем сотрудничество. Вместе с тем, список наших партнеров обновляется редко, так как немногие компании могут соответствовать высоким требованиям, хотя поиск новых партнеров ведется постоянно», – говорит руководитель

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

экñпåрòíîå мíåíèå

транспортного отдела 3PL-провайдера LogLab Антон Колошеин. Основным способом приобретения автомобилей для эксплуатации в компании LogLab является лизинг. По прошествии двух лет компания выкупает технику, хотя возможен и вариант с отказом от выкупа, если изменится бизнес клиента и выкупать технику будет невыгодно. В настоящее время для решения транспортных задач компании предпочтение отдается автомобилям двух марок, Hyundai и Volkswagen. Однако так было не всегда. «Раньше в компании использовали автомобили марки Ford. Но на практике было выявлено, что после прохождения машиной 2000 км многие запчасти требовали замены. В результате были выбраны новые марки – Hyundai и Volkswagen. Однако мы никогда не берем автомобиль «вслепую», всегда проводим мониторинг рыночных предложений», – поясняет Антон Колошеин. Автопарк компании регулярно обновляется. Возраст транспортных средств составляет от 3 до 5 лет. Новый автомобиль зачастую выбирается с учетом специфики бизнеса клиента. «Например, для компании крупного мирового производителя улучшителей, смесей для хлебопечения и ингредиентов для кондитерского производства мы приобрели несколько транспортных средств с боковой загрузкой, – говорит Антон Колошеин. – Мы располагаем широкой складской сетью, более 20 комплексов, у нас есть потребность как в автоперевозках из одного конца России в другой, так и в перевозках внутри региона, в рамках одного города или области. Загрузка на таких маршрутах может быть абсолютно разной. Иногда в один день приходится привлекать по несколько фур компаний-партнеров, в других случаях обходимся одной-двумя машинами». Кроме того, при выборе автомобиля в компании обращают внимание не только на потребности клиента, но и на характеристики пробега. «В частности, в прошлом году мы отказались от транспортных средств с боковой загрузкой, так как у клиента изменился склад. Мы всегда под-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

страиваемся под клиента. Также покупаем новые автомобили, если понимаем, что ремонт будет стоить компании дороже, чем приобретение новой техники. Например, ремонт каблучка мог обойтись компании в 250 тыс. руб., а новый автомобиль – в 600 тыс. руб.», – рассказывает эксперт. Основным способом приобретения техники для компании LogLab является лизинг. «В первую очередь, мы идем к дилерам и выбираем автомобиль, далее обращаемся в лизинговую компанию. До настоящего момента у компании был только один лизинговый партнер. Но в текущем году мы планируем рассмотреть новые варианты. Выводится техника в компании через обычную продажу. Такие автомобили, как правило, покупают региональные компании. Для этого наша компания размещает объявления на специализированных отраслевых ресурсах», – поясняет Антон Колошеин. Основным условием при выборе техники в компании LogLab является возможность автомобилей удовлетворять потребностям бизнеса. Но существуют и специфические требования. «Например, для пятитонников высота кузова должна быть больше 2,10 м. Кроме того, мы всегда обращаем внимание на место производства техники. Также для нас важна стоимость автомобилей и простота обслуживания», – говорит Антон Колошеин. В ближайшем будущем существенного обновления парка в компании не ожидается, так как замена техники уже проведена. «Мы недавно выкупили несколько автомобилей, поэтому в ближайший год

возможна замена только одного транспортного средства. Остальные мы планируем заменить через два-три года», – утверждает представитель компании. Вместе с тем, в компании высказали некоторые пожелания относительно параметров выбираемой техники. «Для повышения эффективности бизнеса мы хотели бы заменить «каблучок» на автомобиль большей вместительности. Каблучок и автомобиль большей вместительности мы используем для доставки мелких грузов в центре Москвы». Корпоративный парк казанского филиала ГК «Смайл», дистрибьютора крупных международных и отечественных производителей товаров народного потребления, насчитывает 37 ед. Все эти автомобили ежедневно выходят на линию. Автопарк в компании обновляется в среднем каждые пять лет. Все автомобили предназначены для перевозки грузов по городу, а также для работы на международных маршрутах. Приобретение техники осуществляется с использованием лизинговых схем. Когда срок лизинга заканчивается, автомобили остаются в собственности организации. Автомобили, выработавшие свой ресурс, компания реализует сторонним потребителям. Недавно в компании изменились требования к выбору техники. Большее внимание теперь стало уделяться таким факторам, как объем фургона, грузоподъемность и технические характеристики автомобиля, включая мощность двигателя, скоростные качества и т.д. Такие изменения в компании связывают с возрастающими объемами грузооборота.

Структура автопарка казанского филиала ГК «Смайл», по маркам, %

Источник: по данным ГК «Смайл».

экñпåрòíîå мíåíèå

Компания «АЛИДИ», работающая в сфере дистрибьюции и логистики, использует как собственный грузовой автотранспорт, так и арендованный. По состоянию на август 2014 г. собственный автопарк компании насчитывал 120 ед. техники, включая мало- и крупнотоннажные машины. «Собственные автомобили компания эксплуатирует, как правило, в тех регионах, где слабо развит рынок наемного транспорта. В основном это небольшие населенные пункты и города, расположенные на севере России, – говорит директор по логистике группы компаний «АЛИДИ» Иван Солин. – Услугами сторонних компаний по аренде автомобилей мы пользуемся в крупных регионах с развитым рынком наемного транспорта, где представлено достаточное количество игроков с адекватными тарифами на перевозки. Но, безусловно, основным критерием при выборе типа транспортного средства в том или ином городе является соответствие требованиям наших партнеров по доставке товаров». Собственный автопарк компании представлен следующей техникой: – малотоннажные автомобили ВИС грузоподъемностью 0,5 т и FIAT Ducato грузоподъемностью 1 т; – «ГАЗель» грузоподъемностью 1,5 т и Mercedes Sprinter грузоподъемностью 1,5 т для осуществления доставки товара в небольшие торговые точки при среднем количестве дневных визитов от 20 до 30; – Mercedes Atego грузоподъемностью 4-10 т и Hyundai HD-78 грузоподъемностью 4 т для доставки оптовых заказов; – крупнотоннажные автомобили Volvo FH грузоподъемностью 20 т для междугородних перевозок. Помимо собственных автомобилей, для решения транспортных задач компании используется арендуемый транспорт. Ежедневно такая техника совершает:

200 рейсов для доставки продукции в торговые сети; более 40 рейсов для доставки товаров по городам в рамках логистических соглашений «АЛИДИ»; более 10 междугородних рейсов. Корпоративный автопарк компании обновляется регулярно. В среднем срок эксплуатации для автомобилей иностранных брендов составляет восемь лет, для автомобилей ГАЗ и ВИС – пять лет. В компании также уточняют, что это примерные сроки, по каждому автомобилю принимается отдельное решение, в зависимости от его технического состояния, пробега и условий эксплуатации. Корпоративный автотранспорт в компании приобретается двумя способами – у официального дилера или через лизинговую компанию. «Процедура закупки автомобилей включает в себя несколько этапов. Вопервых, в каждом конкретном регионе мы проводим тендер, самостоятельно или с привлечением сторонней компании. Во-вторых, мы актуализируем наши расчеты по необходимой потребности машин. Год от года меняются объемы и география перевозок, поэтому требования к грузовому транспорту регулярно обновляются, – говорит Иван Солин. – Выбирая тип и марку автомобиля, мы рассматриваем только проверенных, давно работающих на рынке и уже хорошо зарекомендовавших себя производителей. Основные параметры, на которые мы обращаем пристальное внимание при выборе транспортного средства, – это надежность и экономичность техники в течение всего периода эксплуатации. В определении способа приобретения – через дилера или лизинговую компанию – главными факторами являются оптимальное соотношение цены автомобиля и надежности партнера». Выбор автомобильной техники во многом определяется задачами, под выполнение которых она приобретается.

«Кроме того, мы оцениваем условия эксплуатации транспортного средства, географию работы, пробег, стоимость закупки и эксплуатации, межсервисный интервал, наличие гарантийного обслуживания в регионе, пригодность для ремонта собственными силами в постгарантийный период, сроки поставки запчастей, расходы на страховку, рыночную стоимость при продаже и другие факторы, – поясняет Иван Солин. – Нужно отметить, что цена закупки для нас не является ключевым фактором при выборе техники. Это обусловлено тем, что при пересчете на период эксплуатации более дорогой при закупке автомобиль, как правило, обходится дешевле. Немаловажными характеристиками также являются надежность и ремонтопригодность автомобиля». Еще один фактор, на который обращают внимание в ГК «АЛИДИ» при выборе техники, – это знакомые бренды и опыт эксплуатации таких автомобилей. «Мы приобретаем машины только проверенных марок, с опытом эксплуатации которых наши специалисты уже знакомы. Если у нас нет опыта приобретения транспортного средства того или иного бренда, мы всегда можем получить отзывы от коллег из компаний-дистрибьюторов, – говорит Иван Солин. – Но все равно существует риск неизвестности, так как модельный ряд постоянно обновляется, растут требования к качеству топлива и обслуживания автомобилей. Соблюдение таких параметров, к сожалению, доступно не во всех регионах». В последнее время компания заметно обновила автопарк. В 2014 г. компания «АЛИДИ» обновила автопарки северозападных регионов. В эксплуатацию были запущены автомобили Hyundai HD-78 и Mercedes Sprinter. Также было приобретено несколько машин ВИС для расширения географии продаж. Автомобили, оформленные в лизинг, после окончания срока действия лизингового договора остаются в собственности группы компаний «АЛИДИ». Техника, которая подлежит выводу из эксплуатации, реализуется сторонним покупателям – как физическим, так и юридическим лицам. Это наиболее комфортный способ вывода техники из автопарка, отмечают в компании.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

àâòîкîмпîíåíòы

Пластики на АВТОВАЗе Татьяна Балыкина Выпуск компонентов из пластика в компании осуществляется в ППИ (производство пластмассовых изделий) ОАО «АВТОВАЗ». Здесь изготавливаются основные крупногабаритные пластиковые компоненты экстерьера и интерьера. На АВТОВАЗе не сомневаются в необходимости собственного производства и связывают это с оптимальными возможностями, которые обеспечивает данное производство для освоения необходимых автокомпонентов. «Опыт показал, что наличие такого плацдарма позволяет эффективно и в требуемые сроки ставить на производство новую номенклатуру изделий, регулировать конкурентную среду, а главное, создавать и осваивать новые материалы, проводя четкую процедуру валидации материалов и изделий», — говорит начальник отдела полимеров и ГСМ УЛИР ОАО «АВТОВАЗ» А. Юхнович. Пластмассовые композиции для ППИ АВТОВАЗа поставляют такие компании, как НПП «Полипластик» (Москва), «Казаньоргсинтез» (Казань) и «Компаунд-НН» (г. Дзержинск Нижегородской области). Эти предприятия являются основными отечественными поставщиками для пластмассового производства. Следует отметить, что собственное ППИ АВТОВАЗа не покрывает полностью всей потребности компании в пластиковых изделиях. Часть существующей номенклатуры изделий обеспечивается за счет независимых производителей. При этом, как отмечают в компании, «к АВТОВАЗу обращаются многие внешние поставщики пластиковых компонентов с различными вопросами и получают соответствующую поддержку. Это касается как локализации материалов, так и валидации изделий при постановке на производство».

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Российские автопроизводители продолжают активно внедрять пластиковые компоненты. Вместе с тем, не все предприятия располагают собственным производством пластмассовых деталей. Одним из немногих является ОАО «АВТОВАЗ». Именно об этом производителе пойдет речь в данной статье, которая завершает серию материалов об использовании пластиковых автокомпонентов на российских автозаводах. К производителям пластиковых компонентов и поставляемой ими продукции на АВТОВАЗе предъявляются строгие требования, которые, в свою очередь, периодически меняются и уточняются, особенно в последнее время, с учетом новых подходов Альянса, поясняют в компании. Среди партнеров, с которыми у ППИ АВТОВАЗа «наработаны хорошие технические и производственные связи», на автозаводе называют «ГК Автокомпоненты» (Нижний Новгород), ГК «Криста» (г. Сызрань Самарской области), «Мегапласт», «Сатурно-ТП» и «Полад» (г. Тольятти Самарской области). Сотрудничество с поставщиками для автопроизводителя — процесс длительный и непрерывный. С партнерами тщательно прорабатывается каждый этап. «Плотная работа начинается с отработки номенклатуры применяемых полимерных материалов, обсуждения и реализации планов валидации новых изделий. Затем организовывается периодический мониторинг качества поставляемой продукции и материалов по согласованным графикам с проведением корректирующих действий при отклонениях. Освоение новых материалов проводится, как правило, по совместным программам работ, — говорит начальник Управления лабораторно-испытательных работ (УЛИР) ОАО «АВТОВАЗ» В. Азизбекян. — Все изменения технических условий производства компонентов рассматриваются совместно, после чего они проходят согласование. По замечаниям при сборке или эксплуатации проводятся отдельные мероприятия. Таким образом, практически весь жизненный цикл комплектующих изделий находится под наблюдением. Мы располагаем достаточной базой

данных и всегда готовы прийти на помощь». На АВТОВАЗе также обращают внимание на сложности, которые существуют в настоящее время на российском рынке полимерных материалов и компонентов для автомобильной промышленности. «Одна из проблем для производства пластиковых компонентов в России — это дефицит отечественных изготовителей качественной оснастки. Проектирование и изготовление литьевых пресс-форм, особенно крупногабаритных, с качественной отделкой (тиснением) лицевых поверхностей, современными системами впрыска и термостатирования, способных несколько лет работать практически в непрерывном режиме, – достаточно сложная инженерная и техническая задача. Хорошие прессформы стоят дорого. Но даже их высокая стоимость и поставки из-за рубежа, что часто является залогом качества, не всегда гарантируют стабильную эксплуатацию», — говорит представитель ОАО «АВТОВАЗ» А. Юхнович. Еще одна проблема, по мнению экспертов АВТОВАЗа, касается развития сырьевой базы для производства перспективных полимерных компаундов, необходимой для улучшения качества компонентов и эффективного импортозамещения. «При Правительстве России создана межотраслевая рабочая группа, которая вплотную занимается данным вопросом. Но реальных сдвигов в ближайшем будущем ожидать не следует. В настоящее время эта проблема решается за счет разработки композиций на основе частично импортного сырья, что отражается на стоимости готовых компаундов», — поясняет В. Азизбекян. Последние тенденции, касающиеся применения полимерных материалов

àâòîкîмпîíåíòы

в автомобилях LADA, в определенной степени обусловлены изменениями модельного ряда: снятой с производства «классикой» и LADA Samara, полным освоением производства нового семейства LADA Granta, запуском модернизированных моделей LADA Kalina и обновленных LADA Priora, а также производством автомобилей LADA 4х4 с улучшенным интерьером. «Номенклатура используемых в этих автомобилях пластмассовых компонентов достаточно отработана и зафиксирована на машинах предыдущих поколений. В части экстерьера среди активно используемых пластиковых компонентов, прежде всего, следует отметить детали бамперной группы, декоративные молдинги и накладки, локеры, — говорит А. Юхнович. — В части интерьера это панели приборов с комплектующими, облицовочные детали салона и багажника, обивки крыши, рулевые колеса, ковровые покрытия, воздухопроводы, энергопоглощающие элементы и т.п.». «Более активно стали использоваться пластики в подкапотном пространстве. В частности, они вытеснили металл во впускных коллекторах, крышках двигателя, топливопроводах, сохраняют применение в бачках и других традиционных элементах, — говорит В. Азизбекян. — От модели к модели совершенствуется конструкция пластиковых деталей. На примере бамперов можно показать, что толщина стенки пластмассовой облицовки бампера сократилась с 6 мм (автомобиль LADA 2107) до 2,5-4 мм (автомобиль LADA Priora)». В целом доля пластмасс в автомобиле АВТОВАЗа составляет около 10%, уточняют на АВТОВАЗе. В соответствии с современными тенденциями, количество декоративных пластиковых элементов в автомобиле увеличивается, а масса некоторых из таких компонентов снижается. Вместе с тем, процесс внедрения пластиков в автомобиле мог бы протекать более быстрыми темпами. «Увеличить долю пластмассовых деталей в автомобиле можно было бы за счет таких элементов, как рамка радиатора, каркасы сидений, но для бюджетных автомобилей это вряд ли

актуально. Возможно, мы скоро увидим на кузовах автомобилей ВАЗ пластмассовый люк бензобака, важный компонент, хотя и небольшой по весу, не более 150 г, — говорит А. Юхнович. — Некоторые компании производят для вторичного рынка пластмассовые крылья, которые пока не могут быть встроены в действующие технологии окраски кузова в основном производстве». Постановка на производство каждого нового семейства автомобилей на АВТОВАЗе тесно связана с внедрением более прогрессивных полимерных материалов. «Материалы разрабатываются в соответствии с требованиями, которые определяются конструктором (толщина и габариты изделия, каркасность, ударопрочность конструкции, ее долговечность и т.п.). При этом все больше возрастает потребность именно в высококачественных полимерах, — говорит А. Юхнович. — От пластмассы требуется высокая прочность, износостойкость, стойкость к царапанью, химическая, термическая и биологическая устойчивость, стойкость к солнечному свету и атмосферному воздействию. При этом пластики должны быть легко перерабатываемыми и экологически чистыми. Кроме того, марочный ассортимент пластиков совершенствуется по технологических свойствам, определяющим время цикла литья и, в конечном счете, производительность оборудования».

Также на АВТОВАЗе рассказали об особенностях применения полимеров и пластиковых деталей в разных частях автомобиля. Наибольшую долю пластмасс (до 55%) в деталях интерьера и экстерьера автомобилей LADA занимают композиции на основе полипропилена и его сополимеров. Использование данных материалов в перспективе будет только увеличиваться. «Полипропилены и полиамиды широко применяются, прежде всего, в деталях подкапотного пространства. Более широкое применение найдут полиэтилены — для изготовления топливного бака. Кроме того, прогнозируется увеличение объема применения тепло- и светостойких декоративных АБС-пластиков, сплавов ПК/АБС, а также модифицированных АБС для деталей экстерьера и интерьера с поверхностной окраской. Для этих направлений разработаны и применяются гаммы материалов «Карбопласт» (ПК/АБС) и «Компалекс» (модификация АБС)», — отмечает В. Азизбекян. «Для бамперов автомобиля Priora разработаны пластики четвертого поколения «Топлен М-225» и «Армлен ПП СК20-4М/5М», которые изготовлены на базе блоксополимера пропилена с этиленом. Практика показывает, что использование ударопрочных блоксополимеров, вместо компаундирующей смеси полипропилена с каучуком, в изготовлении бамперов позволяет обеспечивать более высокие прочностные и эксплуатационные

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

àâòîкîмпîíåíòы

качества деталей, — поясняет А. Юхнович. — Эти же композиции используются для бамперов и сопутствующих деталей автомобилей LADA Kalina второго поколения. В то же время для бюджетной LADA Granta мы используем более простые композиции «Топлен М-123», «Армлен ПП СК30-2» на основе полипропилена». Также на АВТОВАЗе обратили внимание на новые разработки на основе ПП для автомобилей LADA Kalina и LADA Priora. «Ранее в производственном процессе применялись талько- и каучуконаполненные композиции ПП, которые не были лишены недостатков, характерных для тальконаполненных композиций – повышенная царапаемость, тигровые полосы, выступание талька. Все эти отрицательные моменты были учтены при разработке композиций ПП для деталей LADA Kalina и LADA Priora. Стойкость к царапаемости увеличилась практически в 1,5-2 раза в цифровом значении», — говорит А. Юхнович. В последнее время изменилась и расширилась цветовая гамма пластмассовых материалов интерьера. «Освоены отечественные полипропиленовые компаунды панельных марок «Топлен МТ-243», «Армлен ПП ТМ 20-3УП» цвета титан, базальт для изготовления панели приборов, обивок дверей автомобиля Priora и цвета серый-норма, антрацит для панели приборов с комплектующими автомо-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

билей Kalina и Granta; отмечается хорошая технологичность и стойкость к царапанью композиций, — говорит А. Юхнович. — Также разработаны и освоены стойкие к царапанью, с улучшенной технологичностью марки полипропиленовых компаундов для облицовочных деталей интерьера автомобилей Kalina, Granta, Priora – «Армлен ПП ТМ 15-5УП», «Топлен МТ-132» цвета графит, титан, базальт, антрацит, светлосерый». Определенные изменения в применении пластиков в компании связаны с работой в рамках Альянса «АВТОВАЗ-Renault-Nissan». «Возможности улучшения продукции в рамках работы Альянса обусловлены, в первую очередь, не столько новыми материалами или компонентами, сколько комплексом требований к ним. Возможно, для многих это станет неожиданным, но формально собственных требований к пластмассовым компонентам у АВТОВАЗа не было. Использовались требования Узловского или Сызранского заводов пластмасс, — поясняет В. Азизбекян. — Первым опытом совместной работы в рамках Альянса было освоение компонентов для автомобиля LADA Largus на платформе В0. Впервые в планы валидации были введены требования и методы Renault, которые были освоены и применены на практике. После этого они стали включаться в технические условия производства компонентов различных поставщиков. В настоящее время эта

работа активно продолжается. Что касается материалов, то запуск в производство автомобиля LADA Largus не принес каких-либо интересных проектов по применению пластиков. Вместе с тем, в настоящее время ведутся работы по локализации бамперного материала, которые направлены на снижение затрат». «Следующий шаг – постановка на производство Nissan Almera. Изготовление бамперов на производстве бамперов из нового, супертехнологичного материала. Уже организованы работы по локализации, которые находятся в завершающей стадии. Кроме того, с новыми материалами пришел на ВАЗ и автомобиль Logan-2, изготовление пластиковых компонентов которого также освоено в ППИ ВАЗа. Теперь предстоит локализация материалов, в настоящее время проводятся необходимые работы. Материал для бамперов по данному проекту унифицирован с Nissan и другими моделями Renault и имеет хорошие перспективы с точки зрения российского производства, в том числе и для новых проектов, — говорит А. Юхнович. — По другому сценарию пошли работы по модели Datsun. В целом Альянсом был принят пакет пластиковых материалов, предложенный ВАЗом. В настоящее время мы производим детали из отечественных материалов, аналогичных тем, которые используются для автомобилей Kalina и Granta». Что касается планов по использованию полимеров и компонентов на их основе, то в дальнейшем АВТОВАЗ намерен продолжать их более активное внедрение. Особый акцент при этом будет сделан на улучшение органолептических характеристик пластиковых компонентов. «Внешний вид, цветовая гамма, тактильные свойства, пониженный блеск, качество тиснения поверхности крашеных в массе изделий, новые виды отделки (окраска, гальваника, металлизация), отсутствие неспецифических запахов – всему тому, что непосредственным образом влияет на восприятие потребителя и автомобиля в целом, будет уделяться повышенное внимание. Все это, в сочетании с новыми стилевыми решениями, будет способствовать дальнейшему продвижению и росту популярности марки LADA», — заключает А. Юхнович.

àâòîкîмпîíåíòы

Автокомпоненты – итоги полугодия Татьяна Балыкина

В первом полугодии 2014 г. российские производители автокомпонентов продолжили расширять ассортимент продукции, улучшать производственные технологии, обновлять парк оборудования.

Основные события в работе российских производителей автокомпонентов, I полугодие 2014 г.

Компания/ Производитель

Регион

Дата появления информации/ события

«Автоагрегат»

Начало продаж новой продукции.

Апрель

Начало продаж новой продукции.

Новинка – фильтр вентиляции кабины для сельскохозяйственной техники. Фильтроэлемент состоит из двух слоев: первый слой – крупноячеистый маслобензостойкий ретикулированный пенополиуретан импортного производства, второй слой представлен волокнистыми синтетическими полиэстеровыми волокнами. Производитель реализует фильтры вентиляции кабины для комбайнов ОАО «Гомсельмаш», тракторов ОАО «МТЗ» и спецтехники производства ОАО «БЕЛАЗ» и ОАО «Амкодор».

Май

Начало продаж новой продукции.

Новинка – салонный противопыльный фильтр ЭФВ 176.1109080. Фильтр рассчитан на автомобили Fiat Ducato,Citroen Jumper-3 и Peugeot Boxer-3.

Изменения в комплектации продукции.

Была изменена комплектация установочных комплектов механизмов ГУР №068 и №069, в которые добавился карданный вал рулевого управления 31512-3401400. Новые комплекты маркируются №068-10 и №06910. Преимущества новых комплектов связаны с ценой. Стоимость продукции, приобретаемой в новых комплектах №068-10/№069-10, ниже, чем при покупке комплектов №068/№069 и отдельно вала рулевого управления.

Новое гарантийное предложение.

Двухлетняя гарантия распространяется на все головки блока цилиндров.

Расширение сферы деятельности ГК «Автокомпонент».

Подведены итоги завершения сделки по приобретению Группой компаний «Автокомпонент» ОАО «Пластик» (г. Сызрань Самарской области) – сделка состоялась в декабре 2013 г. ОАО «Пластик» выпускает изделия из полимерных и композиционных материалов. Кроме того, в рамках данной сделки было приобретено ЗАО «Вланкас» (Санкт-Петербург), которое также специализируется на производстве пластмассовых изделий.

Открытие нового производства.

Новое производство – ООО «Евромолд». Месторасположение – г. Сызрань Самарской области. Специализация – выпуск штампов и пресс-форм для автомобильной промышленности. Также в планы предприятия входит производство контрольных приспособлений и нестандартного оборудования: сборочных линий и стендов.

Подписание соглашения о производстве газомоторной техники на площадке ГК «Автокомпонент».

Соглашение подписано между ГК «ГазСервисКомпозит», которая, наряду с ГК «Автокомпонент», входит в состав консорциума X- Group и ОАО «МАЗ». «ГазСервисКомпозит» производит безопасные газовые системы из композитного материала. Подписанное соглашение касается в основном развития грузового направления. С МАЗом будет вестись разработка грузового автомобиля, работающего на газовой системе компании «ГазСервисКомпозит». В партнерстве с ОАО «МАЗ» уже создан прототип автобуса, работающего на газовой системе четвертого поколения. Данные газовые системы взрывобезопасны, баллоны имеют легкий вес и не подвергаются коррозии. Планируемый объем поставок на МАЗ (по автобусному направлению) – 150 газовых систем.

Апрель «АвтодетальСервис»

Ульяновск

Июнь

Январь

Май ГК «Автокомпонент»

Примечания

Фильтрующий элемент очистки масла для гидросистем ЭФМ 039.1012040 рассчитан на технику: ПТЗ К-700, К-744, К-744 Р2, АМКОДОР, МКСМ-800, JOHN DEERE 344G, 444G, 4045T, EBRO 6070, 6079, 6080. Фильтрующий элемент фильтра вентиляции кабины трактора «Кировец К 744» ЭФВ 169.1109080 рассчитан на технику: «Кировец К744» и DEUTZ-FAHR.

Март

г. Ливны Орловской области

Содержание

Нижний Новгород

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

àâòîкîмпîíåíòы

Основные события в работе российских производителей автокомпонентов, I полугодие 2014 г.

Компания/ Производитель

Регион

Дата появления информации/ события

Белебеевский завод «Автонормаль» («БелЗАН»)

Шумоизоляционные обивки пола изготовлены по новой, бесфенольной, экологически чистой технологии. Первая установочная партия продукции была отправлена на УАЗ. Шумоизоляционные обивки пола предназначены для комплектации автомобиля «УАЗ Патриот» 2014 модельного года.

Март

Подготовка к производству изделий для перспективного автомобиля LADA Priora new.

На предприятии осуществлялась разработка технологического процесса для изготовления технологической оснастки и освоения выпуска новых деталей для Priora new. Перечень изделий был представлен пятью видами плоской шумоизоляции, отопительными шлангами припуска подогрева, а также шлангами вытяжной вентиляции картера.

Июнь

Сертификат подтверждает, что ОАО «БелЗАН» удовлетворяет требоПолучение сертификата ваниям Группы ГАЗ, предъявляемым к поставщикам. Сертификат от Группы ГАЗ. действителен до марта 2017 г.

Саратовская область

г. Белебей, Республика Башкортостан

«Белмаг»

г. Магнитогорск Челябинской области

Январь

Белорецкий завод рессор и пружин

г. Белорецк, Республика Башкортостан

Май

Белебеевский завод «Автокомплект» (БЗАК)

г. Белебей, Республика Башкортостан

Освоено производство передних и задних амортизаторов для автомобилей ВАЗ-2123. Шток амортизаторов изготавливается из высококачественной легированной стали. Высокие показатели прямолинейности и круглости штока по всей длине обусловлены многостадийной механической обработкой на токарных центрах с ЧПУ и линии из 6 бесцентровошлифовальных станков CINCINNATI (США). Высокие эксплуатационные показатели узла обеспечиваются за счет твердого хромирования и тонкого шлифования до 12 класса чистоты обработки поверхности. Повышенная твердость в ответственных местах штока обусловлена дополнительной зонной обработкой штока ТВЧ. Уплотнительные кольца изготовлены из прогрессивного полимерного материала, произведенного в Японии (NOK), что обеспечивает необходимую герметичность в широком температурном диапазоне. Особенности комплектации: передние амортизаторы комплектуются полным набором крепежа, задние амортизаторы — только резиновыми втулками. Гарантия – 1 год, или 50 тыс. км пробега.

Выпуск новой продукции.

Сертификат подтверждает, что Белорецкий завод рессор и пружин Получение сертификата удовлетворяет требованиям Группы ГАЗ, предъявляемым к поставщикам Группы ГАЗ. и имеет право поставлять свою продукцию на предприятия Группы ГАЗ.

Февраль

Расширение каналов продаж.

Продукция БЗАК стала продаваться через интернет-магазин EXIST. Через интернет-магазин можно заказать автокомпоненты как для отечественных автомобилей, так и для иномарок.

Март

Расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Новая продукция: стойки стабилизатора и рулевые тяги для автомобилей Ford Transit и Peugeot Boxer, а также рычаги Renault Logan.

I полугодие

Подготовка к производству изделий для перспективного автомобиля New Generation Niva.

БЗАК выиграл тендер на поставку деталей подвески для New Generation Niva. Компания будет поставлять 7 деталей подвески для автомобиля этой модели. Это верхняя и нижняя шаровые опоры, стойка стабилизатора, ступица колеса, вилка, упор подшипника и поворотный кулак.

Юбилей компании – 25 лет.

В планах компании на 2014 г.: продолжение стратегического сотрудничества с зарубежными автоконцернами; завершение реорганизации производственно-складского комплекса; разработка и изготовление полного комплекса системы забора воздуха Air Intake System.

Расширение ассортимента продукции.

Всего представлено 15 наименований новых фильтров: GB-9860, GB-9841C, GB-9837С, GB-6430, GB-6345, GB-6249, GB-6121, GB-6114, GB-6110, GB-1256, GB-1224, GB-1223, GB-1222, GB-1194 и GB-1171. Большая часть продукции, 13 марок, рассчитана на автомобили иностранного производства. Две марки фильтров могут быть использованы в автомобилях отечественных брендов: фильтр GB-6345 и GB-1256 предназначены для техники КАМАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

Расширение ассортимента продукции.

Фильтр GB-9899C может применяться в автомобилях BMW 7 (E65/E66).

Начало продаж новой продукции.

Новые инжекторные фильтры для иномарок. Фильтр GB-3228 может применяться в автомобилях Audi: A1, A3, TT; SEAT: Altea, Ibiza V, Leon II, Toledo III,IV; SKODA: Fabia II, Octavia II, Rapid, Roomster, Superb II, Yeti I; Volkswagen: Beetle, Caddy IV, Caravelle T5, Eos, Golf V,VI, Jetta III,IV, Passat (36), Polo V, Scirocco III, Touran, Transporter/Bus T5. Фильтр GB-3151 рассчитан на автомобили SEAT: Cordoba III, Ibiza IV; Skoda: Fabia I; Volkswagen Polo IV.

Февраль

BIG FILTER

Примечания

Выпуск новой продукции.

Февраль «БалаковоРезиноТехника»

Содержание

СанктПетербург Апрель

Май

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

àâòîкîмпîíåíòы

Основные события в работе российских производителей автокомпонентов, I полугодие 2014 г. Компания/ Производитель

Регион

Дата появления информации/ совершения события

Январь Камский моторный г. Набережные Челны, завод Республика Татарстан Февраль, март

«МАРКOН»

Ярославль

Кострома

Июнь

Май-июнь

Февраль

ПО «Начало»

Повышение цен на продукцию.

Оренбург

Май

Примечания

Введен лимит на продажу гильз – количество гильз в заказе не должно превышать количество поршней более чем на 30%. — —

Объявление о стабильности ценовой политики.

На фоне объявлений ряда других производителей автокомпонентов, компания «МАРКОН» сохранила прежние цены.

Расширение ассортимента продукции.

Новинка – тормозные колодки для прицепов SCHMITZ с 2004 года выпуска.

Выпуск новой продукции.

Новая продукция – линейка дисковых тормозных колодок «МАРКОН Black». Особенность продукции – наличие односторонних скосов на фрикционном материале (с края тормозной колодки на правых или на левых гранях, в зависимости от ее расположения в тормозном узле). Эффект от нововведений – существенное снижение высокочастотного скрипа от процесса торможения.

Начало продаж новой продукции.

Новинка – поршневая группа для автомобилей Lada Priora и Lada Kalina. Поршни для двигателей Lada Priora изготовлены с проточками под клапаны, эффект – сниженный риск загибания клапанов при обрыве ремня ГРМ. Аналогичный результат достигается и по поршням для двигателей Lada Kalina.

Улучшение характеристик продукции.

Улучшенные свойства продукции были обусловлены применением нового сплава. Новый сплав использован в гильзах К245, которые поставляются в более чем 10 комплектах ЦПГ для двигателей Минского моторного завода. Усовершенствование материала для производства отливок гильз было связано с уменьшением содержания кремния, увеличением доли фосфора, а также использованием молибдена, который был включен в состав впервые. Эффект изменения состава материала – увеличение прочности и пластичности, маслоемкости поверхности (для снижения трения пары кольцо-гильза), а также твердости и прочности рабочих поверхностей. Также были улучшены характеристики материала: твердость увеличена с 270 до 285 НВ, предел прочности на разрыв – с 250 до 280 МПа. Общий эффект для производимой продукции – двукратное увеличение ресурса гильз стандарта «Евро-1» и выше.

Первая серийная партия поршней «Мотордеталь» для двигателей Серийные поставки для К4М была поставлена в мае 2014 г. В июне поставки продолRenault-Nissan. жились.

Выпуск новой продукции.

Начался серийный выпуск панели крыши для автомобилей ВАЗ-2108. По информации производителя, новое изделие является полным аналогом панели крыши заводского производства. Запланированное начало розничных продаж – март 2014 г.

Выпуск новой продукции.

Началось серийное производство рычагов (балок) задней подвески 3602. Особенность новой продукции – приварной стабилизатор, за счет чего обеспечивается продольная жесткость задней подвески. Стабилизатор позволяет равномерно распределять нагрузку на подвеску при движении по неровностям, а также уменьшить крен при динамичном движении на поворотах. Рычаги задней подвески 3602 могут применяться на нескольких моделях автомобилей ВАЗ (ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2114, -2115 и -2170). Запланированное начало розничных продаж – май 2014 г.

Обновление парка оборудования.

Новое высокотехнологичное оборудование – винтовой компрессор компании Atlas Copco (Швеция). Компрессор был установлен на участке изготовления припоя. Цикл технического обслуживания оборудования составляет 2 тыс. часов наработки, до первого капитального ремонта – 24 тыс. часов наработки.

г. Набережные Челны, Республика Татарстан Апрель

«Оренбургский радиатор»

Введение специальных ограничительных условий по продажам гильз.

Февраль

Январь

«Мотордеталь»

Содержание

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

àâòîкîмпîíåíòы

«Плаза»

Регион

Санкт-Петербург

Старооскольский г. Старый Оскол завод автотракБелгородской торного электрообласти оборудования

Дата появления информации/ совершения события

Содержание

Примечания

I полугодие

Объявление о появлении новой торговой марки.

Новая торговая марка – FORCEPLAZA.

I полугодие

Выпуск новой продукции.

Появилась новая модификация линейки Sport с занижением 70 мм. Занижение на 70 мм доступно для автомобилей ВАЗ: 2108, 2110 и 2170. Подобные амортизаторы СПАЗ «Плаза» рекомендуется устанавливать вместе с пружинами Sport («-50»).

I полугодие

Появление новой сервисной услуги.

Все амортизаторы компании «Плаза» теперь застрахованы. Партнером компании «Плаза» по страхованию ответственности производителя стало СОАО «ВСК».

Модернизация продукции.

Была модернизирована розетка 3106.3715. Модернизированная розетка стала серийно поставляться на автозаводы ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и КАМАЗ.

Июнь

Первые 140 т металлических заготовок на предприятии были выпущены Подведение итогов по в декабре 2013 г. Значительную часть проката СМЦ (60%) планируется поставлять автопроизводителям. Оставшаяся часть продукции ЗАО «Северстальрассчитана на нужды строительных и машиностроительных компаний, СМЦ-Всеволожск». а также производителей бытовой техники

Январь

Подведение итогов «СеверстальГонварри-Калуга».

ООО «Северсталь-Гонварри-Калуга» в 2013 г., относительно 2012 г., увеличило объем продаж предприятиям автомобильной промышленности на 36,6%, до 70 тыс. т.

Подведение итогов компании «Северсталь» по выпуску горячеоцинкованного автолиста.

В 2013 г. в компании «Северсталь» было произведено порядка 95 тыс. т автолиста, что почти на 44% больше, чем в 2012 г. Значительную часть, более 86%, или 82 тыс. т, было поставлено иностранным автопроизводителям, включая локализованные производства в РФ.

Март

Начало производства заготовок для автомобиля Volkswagen Jetta на «СеверстальГонварри-Калуга».

Заготовки для штамповки внутренних и лицевых деталей. Автомобиль Volkswagen Jetta стал второй моделью данного бренда, для которой будут производиться заготовки на «Северсталь-Гонварри-Калуга» и затем штамповаться детали на «Гестамп-Северсталь-Калуга». Ранее на «Северсталь-Гонварри-Калуга» производились заготовки только для автомобилей Volkswagen Polo.

Май

«Северсталь» стала основным поставщиком для промышленных проектов альянса Renault-Nissan в РФ, заключив с ним договор на поставку металлопроката на период с марта по август 2014 г. Начало тестовых Запланированная доля череповецкого металлопроката в поставках поставок для проектов альянсу Renault-Nissan с марта по август 2014 г. — составляет около Nissan. 82% от потребности предприятий в России. Автолист ЧерМК применяется для производства моделей, выпускаемых на московском заводе Renault и в рамках альянса Renault-Nissan.

Июнь

В январе-апреле 2014 г. поставки металлопроката иностранным автопроизводителям, имеющим производства в РФ и странах СНГ, Увеличение поставок выросли на 20%. Данное увеличение во многом обусловлено ростом иностранным поставок для Калужской производственной площадки Volkswagen Group автопроизводителям. Rus, где череповецкий металл используется для производства Volkswagen Polo Sedan.

Февраль «Северсталь»

ММК

г. Череповец Вологодской области

г. Магнитогорск Челябинской области

Одобрение получено на поставку проката для производства 30 деталей различных моделей автомобилей Ford 2014 года выпуска. Поставляемый металлопрокат предназначен для вырубки заготовок лицевых и нелицевых деталей, которые штампуются на заводе Получение одобрения «Гестамп-Северсталь-Всеволожск» (совместное предприятие компаний «Северсталь» и Gestamp), заводе ООО «Питерформ» (подразделение от компании Ford «Магна Косма Интернэшнл»), а также на предприятии турецкой Sollers. компании Coskunoz в Татарстане. Запланированное проведение первых тестовых испытаний линии по производству сварных заготовок и поперечной резки mini-CTL толщиной от 0,4 до 2,3 мм для автопрома – первый квартал 2014 г.

Апрель

Подведение итогов применения новой технологии.

На предприятии была освоена технология получения металлопроката с железоцинковым покрытием. Этот тип покрытий применяется в основном в автомобильной отрасли. Применение технологии производилось в рамках ежегодной программы освоения инновационных видов продукции. Нанесение данного типа покрытия стало возможным с запуском второй очереди комплекса холодной прокатки в ЛПЦ-11. Преимущество данного типа покрытия – высокая степень защиты от коррозии, улучшениие свариваемости материала, улучшение материала перед окрашиванием, что обусловлено особенностями структуры поверхности.

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

àâòîкîмпîíåíòы

Основные события в работе российских производителей автокомпонентов, I полугодие 2014 г.

Компания/ Производитель

Регион

Дата появления информации/ совершения события

Примечания

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – регулятор разрежения 4213-1014070. Применяемость – автомобили «Газель» и их модификации с двигателями УМЗ 4213, 4216 и их модификациями (двигатели 4213.10 «Евро-2», «Евро-3», 4216.10 «Евро-3», 42164 «Евро-4», 421647 битопливный и др.) с 2008 года выпуска и УАЗ с двигателями УМЗ 24, 414, 417, 4213 и их модификациями с 1970 года выпуска. Ресурс регулятора разрежения – 100 тыс. км пробега автомобиля. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня его приобретения.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – наконечники рулевые. Применяемость – различные модели автомобилей ГАЗ и ВАЗ. Ресурс наконечников рулевых – не менее 40 тыс. км пробега автомобиля. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – стойки амортизаторные системы подвески. Предлагаются два вида продукции: стойки амортизаторные гидравлические (масляные) и гидропневматические (газомасляные). Ресурс амортизаторов – не менее 100 тыс. км пробега автомобиля. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня приобретения.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – датчики уровня топлива и датчики уровня топлива погружного модуля электробензонасоса. Применяемость – различные модели автомобилей ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и КАМАЗ. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня приобретения.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – амортизаторы системы подвески. Предлагались два вида амортизаторов – гидравлический (масляный) и гидропневматический (газомасляный). Применяемость – автомобили УАЗ. Ресурс амортизаторов – не менее 100 тыс. км пробега автомобиля. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня приобретения.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – насосы системы охлаждения. Применяемость – техника КАМАЗ и ЛИАЗ. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации –12 мес. со дня приобретения.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – катушки и модули зажигания. Применяемость – различные модели автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЛИАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАВЗ и др. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня приобретения.

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – наконечники рулевые. Применяемость – автомобили КАМАЗ. Ресурс наконечников рулевых – не менее 40 тыс. км пробега автомобиля. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Апрель

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – датчик кислорода. Применяемость – автомобили ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ и др. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня приобретения.

Июнь

Выпуск на рынок новой продукции.

Новинка – насос системы охлаждения. Применяемость – техника КАМАЗ и НЕФАЗ. Гарантийный срок хранения – 24 мес. со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня приобретения.

Январь

«Топливные системы» (ПЕКАР)

Содержание

Санкт-Петербург Февраль

Март

Тюменский аккумуляторный завод

Тюмень

Май

Освоение серийного Новинка – аккумуляторные батареи 6СТ-82L STANDARD и 6СТ-85L производства новой PREMIUM. продукции.

Челябинский кузнечнопрессовый завод (ЧКПЗ)

Челябинск

Апрель

Новинка – раздвижные полуприцепы. На завершающей стадии – Подготовка к выпуску производство одного из низкорамных тяжеловозов с раздвижной новой продукции. рамой телескопического типа. На рынке новые модели будут представлены под российским брендом HARTUNG.

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

дèлåрñкèй ñåкòîр

На высшем уровне

Татьяна Балыкина Этим и многим другим вопросам было посвящено одно из заседаний клуба AutoBoss весной 2014 г., в котором приняли участие представители авторитейловых, консалтинговых компаний и кадровых агентств. Среди таких компаний следует отметить кадровое агентство «Автокадр», Academy Business Car, «Тойота Центр Люберцы» и ряд других. На мероприятии затрагивались различные актуальные вопросы, связанные с управлением персоналом. Особое внимание было уделено подбору и системе оценки управленческих кадров. Также участники искали ответ на вопрос о том, «каким должен быть идеальный руководитель и как им стать». Кроме того, на мероприятии были рассмотрены актуальные аспекты целевого управления, коучинга и ряд других важных тем кадрового менеджмента.

Главное – оценка Как с помощью системы оценки эффективно сформировать команду руководителей и оценить вложения в персонал? Этот вопрос актуален сегодня для многих компаний. Специалисты по кадровому менеджменту дают следующие рекомендации. Прежде всего, необходимо разработать правильный алгоритм действий. Первым шагом в этом направлении должна стать система оценки персонала. Ее реализация также требует особого подхода. При подготовке системы оценки персонала необходимо сформировать

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Кадры, будучи одним из основных элементов организационной системы, по-прежнему «решают все». Многие компании, работающие на российском автомобильном рынке, уделяют персоналу большое внимание. Однако прилагаемые усилия не всегда приносят ожидаемые результаты. Пробелы в управлении персоналом нередко выявляются на всех уровнях. Особую актуальность эти проблемы обретают, если касаются высшего уровня управления. Именно от эффективной работы топ-менеджеров во многом зависит общий результат компании. Но управленца «высшего класса» еще нужно найти и удержать. В противном случае из-за неэффективного менеджмента организация недополучит прибыль. Почему компании не способны найти и сохранить своих «звезд» и что нужно делать, чтобы этого избежать? функциональную модель и разработать ее поэтапную реализацию. В частности, следует выбрать критерии оценки и определить требования к кандидатам; выбрать методы оценки и разработать оценочные процедуры; разработать задания для кандидатов и спланировать оценочные мероприятия; проинформировать персонал и собрать заявки от сотрудников; опросить руководителей; провести отборочные мероприятия; проанализировать результаты и дать оценку кандидатов; проработать систему обратной связи; выдать результаты кандидатам и руководителям подразделений. Оценить уровень развития необходимых личностных и профессиональных качеств кандидатов можно только за счет комплексной оценки. Делать это следует, учитывая следующие этапы и критерии: оценка руководителя, психологическое тестирование, тест знаний, групповая дискуссия, структурированное интервью, управленческие кейсы. Получить объективное решение по результатам проведенной оценки можно только с помощью разработанной шкалы оценок. В частности, можно использовать пятибалльную систему, в которой наивысший балл «5» показывает только позитивные изменения и проявления тех или иных качеств сотрудника. Наименьший балл свидетельствует о том, что анализируемые в ходе оценки качества не проявились. Эффект и результаты от проведенной оценки должны ощутить все звенья управленческой цепи – работники, руководители, HR-службы, уверены специалисты.

В частности, работник получает подробный отчет с результатами оценочных мероприятий, в том числе при сопоставлении их с групповыми. Основное внимание в отчете должно быть сделано на самых сильных качествах и областях развития. Также сотруднику необходимо получить оценку от руководителя. Не менее значимыми должны стать рекомендации по развитию – над какими качествами и навыками следует поработать и каким образом. Этот этап является по сути основным во всей системе оценки, которая строится для получения объективной картины. На ее основе и должны выноситься рекомендации для конкретного сотрудника. Служба управления персоналом, в свою очередь, получает «единую стабильную и открытую систему оценки для всей компании». Не менее важный аспект для HR-управления при реализации системы оценки связан с «вовлечением руководителей в развитие своих подчиненных». Также на основе результатов, полученных в ходе системы оценки, представители кадровых служб могут разработать для руководящего звена программы развития и индивидуальные планы развития, с помощью которых можно будет оценить эффективность работы руководителей и регулярно контролировать ее. Кроме того, на основе полученных данных оценки представители кадровых служб могут разработать системы карьерного роста, в том числе и для руководителей разных уровней.

дèлåрñкèй ñåкòîр

Система оценки важна и в целом для компании, вне зависимости от того, кто ее проводит – представители собственного HR-управления, специализированные консалтинговые компании или кадровые агентства. Во втором случае, когда система оценки отдана на аутсорсинг, специалисты кадровых служб компаниизаказчика также могут эффективно использовать результаты оценки в собственной работе. Компания в результате реализованной системы оценки и разработанных на ее основе управленческих решений всегда получает хороший результат. Снижаются затраты на персонал за

счет повышения лояльности к компании и мотивации сотрудников. Это становится возможным благодаря созданию открытой и доступной системы карьерного роста. Кроме того, компания может прогнозировать эффективность работы руководителей. Еще один эффект, который компания также может получить благодаря системе оценки, связан со снижением текучести персонала. И, наконец, итогом проводимой системы оценки и разработанных на ее основе мероприятий становится повышение качества управления в отделах коммерческих подразделений.

Шкала оценок Балл

Интерпретация

Качество проявилось в наилучшем виде, очевидны сильные стороны. Проявляются только позитивные индикаторы.

Качество проявилось в достаточной степени. Больше позитивных индикаторов, чем негативных.

Качество проявилось хорошо, но требует развития. Примерно равное количество позитивных и негативных индикаторов.

Качество проявилось слабо, но требует развития. Негативных индикаторов больше, чем позитивных.

Качество не развито, очевидны слабые стороны. Демонстрируются только негативные индикаторы.

Качество не было проявлено в ходе оценочных мероприятий, нет информации. Источник: по данным Academy Business Car.

Основные направления и критерии оценки персонала Аналитические способности

Системность мышления Гибкость мышления Внимательность

Управленческие качества Планирование Контроль Взаимодействие с подчиненными Командное лидерство Наставничество Мотивация персонала Управленческие навыки и знания Знание процедур и регламентов по своему направлению деятельности

Личностные особенности

Активность Ответственность Настойчивость Стрессоустойчивость

Коммуникативные способности Коммуникабельность Клиентоориентированность Урегулирование конфликтов Создание коммуникаций Грамотность и четкость формулировок

Ориентация на профессиональное развитие

Целеполагание Лояльность к компании Профессиональное развитие

Источник: по данным Academy Business Car.

Важные аспекты Перед тем, как начать реализацию системы оценки, необходимо провести тщательную подготовку, уверены эксперты. Такая подготовительная работа важна не только при формировании системы оценки как таковой, но и при отборе в кадровый резерв. Как образом лучше это сделать? Специалисты рекомендуют сначала четко определить цель – для чего будут проводиться соответствующие мероприятия, какой результат должен быть получен «на выходе»? Чтобы эксперимент прошел успешно, необходимо «создать атмосферу открытости и добровольности», кандидаты не должны испытывать никакого негативного влияния со стороны окружения. На следующем этапе нужно разъяснить всем участникам «правила игры» и обеспечить условия для их исполнения. Не менее важно стимулировать ход проведения эксперимента. Для этого следует с самого начала поддерживать заинтересованность в участии проекта руководителей всех уровней. Соблюдение этих простых рекомендаций на подготовительном этапе системы оценки позволит провести эксперимент быстро, качественно и без информационных искажений и потерь, а это – гарантия принятия правильных решений. Еще один важный аспект, на который обращают внимание специалисты, связан с определением причин, по которым, казалось бы, хороший работник не может достигнуть необходимых бизнес-результатов. У этого процесса может быть несколько причин. Одна из них связана с недостаточной мотивацией сотрудника, другая – с неправильной постановкой целей, стоящих перед ним. Кроме того, на сотрудника могут влиять и сугубо психологические факторы. Например, слишком закрытая атмосфера в компании негативно отражается на работниках, которые также чувствуют себя скованными и не могут показать максимальный результат. Несмотря на всю пользу системы оценки, не все компании готовы тратить ресурсы и время на ее реализацию и,

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

дèлåрñкèй ñåкòîр

тем более, проводить такие мероприятия регулярно. Вместе с тем, именно система оценки персонала позволяет компании решить много важных бизнес-задач, начиная от сокращения затрат на персонал и заканчивая увеличением дохода организации. Что может произойти в компании, которая пренебрегает регулярной системой оценки? В такой компании, где регулярно не применяется система оценки, невозможно выстроить эффективную систему мотивации. Хотя система мотивации как таковая в компании, безусловно, может быть разработана и даже реализовываться на практике. Однако для ее правильной разработки будет недостаточно информации. Одним из важных каналов поступления этой информации и является система оценки. В результате действия неэффективной системы мотивации из компании может уйти ее непосредственный руководитель, если он, конечно, не являлся ее собственником. Такую компанию также могут оставить не только топменеджер, но и руководители любого уровня, если их что-то не устраивает в работе или в системе мотивации. Для организации это уже грозит серьезными материальными потерями. По оценкам специалистов, чтобы найти одного руководителя собственными силами, без привлечения кадро-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

вых и рекрутинговых агентств, компании потребуется свыше 60 тыс. руб. В случае обращения в специализированные кадровые агентства за поиск руководителя придется заплатить большую сумму. В зависимости от статуса руководящей должности, размера компании и региона, расходы на поиск руководителя могут достигнуть нескольких сотен тысяч рублей. Выводы очевидны – компаниям гораздо выгоднее потратить незначительные, по сравнению с такими суммами, денежные средства на собственную систему оценки и построить на ее основе эффективную систему мотивации, чем периодически искать замену ушедшим руководителям и нести финансовые и репутационные потери.

Мотивация – двигатель прогресса Исследования в сфере управления персоналом показали, что сотрудников, которые работают «всегда плохо» и «всегда хорошо», не так много, около 5-7% по каждой из названных групп. Значительная часть сотрудников, порядка 88%, готовы показать хороший результат. Но для этого перед ними нужно правильно поставить цели и задачи, контролировать их, а также выстроить систему мотивации. Один из важных вопросов в системе мотивации связан с материальными

стимулами. Как обеспечить эффективную систему мотивации для руководителей различных уровней? Специалисты предлагают несколько вариантов. Например, материальное вознаграждение руководителя коммерческого отдела дилерского центра или авторитейловой компании должно включать две составляющие – постоянную и переменную. Ровно половину получаемых средств должен составлять оклад. Оставшиеся 50% – это премия, которая включает премиальные за год, квартал, а также премии, выплачиваемые по финансовым результатам компании и другим нефинансовым показателям работы организации. К таким показателям относятся качество бизнес-процессов, исполнение регламентов, бизнес-планирование, удовлетворенность клиентов и т.д. Денежное вознаграждение руководителя функционального отделения также состоит из двух частей – постоянной (оклада) и переменной (премиальной). Однако здесь соотношения постоянной и переменной составляющих отличаются от системы оплаты начальника коммерческого отдела. Для руководителя функционального отделения установлена большая процентная часть оклада – не 50%, а 60%. Остальные 40% – это переменная часть, которая представлена годовыми и квартальными премиями. Премиальная часть также зависит от финансовых и других результатов работы компании. При этом 20% премии должно выплачиваться по результатам чистой прибыли, а 80% – в зависимости от выполнения стратегических целей отделения, продвижений по приоритетным задачам SNW-анализа, выполнения плана конкретных мероприятий и других факторов. Специалисты кадровых служб также рекомендуют обязывать таких руководителей предоставлять годовой бизнес-отчет подразделений, который они должны защитить. Это является дополнительным стимулом для руководителей функциональных подразделений. Заработная плата руководителя отдела продаж автомобилей также состоит из постоянной и переменной

дèлåрñкèй ñåкòîр

части. Но, в отличие от руководителя функционального подразделения, система оплаты начальника отдела продаж в большей степени зависит от выполнения конкретных задач отдела. Поэтому постоянная часть – оклад начальника отдела продаж автомобилей – не столь существенна (25%), а 75% заработной платы руководителя отдела продаж автомобилей – это премиальные выплаты. Переменная часть также состоит из нескольких состаляющих: 45% премии выплачивается в зависимости от чистой прибыли отдела продаж автомобилей; 15% – от выполнения плана по штукам (60% составляют новые автомобили и 40% – выкупленные); 15% – от выполнения плана по установке дополнительного оборудования и финансового сервиса. Выплата оставшейся части премии устанавливается в зависимости от ряда других показателей, на усмотрение каждой конкретной компании. Заработная плата менеджера по продажам дополнительного оборудования может состоять из минимальной по-

стоянной части, то есть оклада в размере 5%, и переменной, которая фактически представляет собой основной доход работника – 95% заработной платы. Такой подход стимулирует сотрудника работать более эффективно. Однако в подобной системе существуют свои «подводные камни». Не всегда показатели продаж зависят только от умения работника «хорошо продавать». Так, если на автомобильном рынке сложилась неблагоприятная конъюнктура и продажи сокращаются у многих компаний, то хороший продавец допоборудования или автомобилей становится заложником рыночной ситуации. В таких условиях его заработная плата автоматически сокращается до минимума. Если неблагоприятная рыночная конъюнктура будет сохраняться в течение нескольких месяцев, то такой работник, скорее всего, уйдет из компании по причине материальной неудовлетворенности. Поэтому в компаниях необходимо регулярно проводить систему оценки и корректировать материальную мотивацию.

*** Специалисты по управлению персоналом часто говорят о «качестве» персонала. Нередко они даже сравнивают работника с водителем автомобиля, а автомобиль – с компанией. В подтверждение этого приводится простой пример, когда за рулем очень хорошей машины оказывается водитель, который по тем или иным причинам не может или не хочет ехать, то автомобиль, каким бы дорогим и удобным он ни был, не сдвинется с места – компания не достигнет поставленных результатов. Этот утрированный пример еще раз подтверждает то, насколько важно иметь мотивированный персонал. Для построения эффективной системы мотивации большое значение имеет система оценки, которая в идеале должна существовать в каждой компании и проводиться систематически.

По материалам 106-го заседания клуба AutoBoss.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

ñòрàòåгèè

Внутренний контроль Татьяна Балыкина

Простое решение Для российского рынка «ДТП – нет!» является уникальным начинанием, хотя за рубежом аналогичная программа действует достаточно продолжительное время – с 1999 г. Это система «How is my driving?», которая реализуется во многих странах мира. В России этот новый проект был запущен недавно – в июне 2014 г. Однако за столь небольшой отрезок времени он уже обрел первых сторонников. Основная цель проекта «ДТП – нет!» – организовать сбор и обработку информации о стиле вождения участников дорожного движения, подключенных к системе «ДТП – нет!». В большей степени этот проект нацелен на коммерческие парки, чем на частные автомобили. Суть данного проекта проста — всеобщий контроль и бдительность участников дорожного движения. Технически реализация проекта также не представляет особых сложностей. На кузов или заднее стекло автомобиля, участвующего в проекте «ДТП — нет!», наклеивается специальный стикер. На стикере содержится краткая информация о том, что данный автомобиль участвует в проекте «ДТП — нет!», а также указывается бесплатный телефон call-центра, куда можно передать информацию о нарушениях данного водителя. Таким образом, сообщить о неадекватном стиле вождения или любых, даже незначительных правонарушениях, совершенных этим водителем, может абсолютно каждый участник дорожного движения — как водитель, так и пешеход. Помимо устной информации, поступающей в call-центр, дополнительным подтверждением нарушений водителя — участника проекта «ДТП – нет!» может послужить запись с видеорегист-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Далеко не все российские дороги отличаются безопасным движением. Подтверждением этого является статистика дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают все участники дорожного движения – водители, пассажиры и пешеходы. Коммерческие структуры решили не стоять в стороне от печальной статистики ДТП и внести свой вклад в улучшение дорожной ситуации. Они объединились в проекте «ДТП – нет!». ратора, размещенного в автомобиле позвонившего на «горячую линию». «Проект «ДТП – нет!» — это простое решение, которое позволяет компаниям контролировать на дороге своих водителей, получать оперативные отзывы от других участников дорожного движения и корректировать поведение своих сотрудников на дороге до того, как они попали в ДТП и причинили вред себе и окружающим, – говорит руководитель проекта «ДТП – нет!» в России Татьяна Бибикова. – Ежедневно на улицах городов ездит не одна тысяча корпоративных автомобилей. Самые продвинутые и самые ответственные компании объединились в проект «ДТП – нет!». Это те, кто не хочет закрывать глаза на печальную статистику дорожно-транспортных происшествий, те, кто открыто говорит о том, что «нам – не все равно!». Следует отметить, что «ДТП – нет!» является коммерческим проектом. Как и у любого коммерческого начинания, у данного проекта есть частные инвесторы, которые вкладывают финансовые ресурсы в его развитие. Из этих средств осуществляется финансирование всех затрат. «Доходы проекта аккумулируются, исходя из абонентской платы в месяц по каждому транспортному средству, которое подлежит мониторингу. В эту стоимость входят: производство стикера и его однократная бесплатная замена в течение года; работа callцентра, который функционирует круглосуточно, без выходных, в течение всего года; IT-система, упрощающая прием и обработку обращений; инспектор по безопасности дорожного движения, который производит «фильтрацию» звонков на предмет ложности и эмоционального состояния звонившего; PR-сопровождение проекта

для участников», — говорит Татьяна Бибикова. Особое внимание создатели проекта «ДТП – нет!» обращают на PR-поддержку проекта, которую нужно развивать и финансировать. Делать это необходимо по той причине, что не все участники дорожного движения достаточно информированы о таком проекте, а также не все знают, что нужно делать, если участник проекта нарушил правила дорожного движения. «Если компания сознательно решает сделать вклад в уменьшение числа ДТП и улучшить дорожную ситуацию, то об этом нужно рассказать: попросить обычных водителей, пешеходов обращаться на горячую линию, если они увидят нарушения со стороны автомобилей со стикерами, – поясняет Татьяна Бибикова. – Нужно объяснить людям, почему это важно. Да, такие меры требуют определенных временных и финансовых ресурсов. Поэтому команда проекта «ДТП – нет!» берет эти функции на себя».

Основные участники Предполагается, что основными участниками проекта «ДТП – нет!» должны стать представители крупного корпоративного бизнеса. Как правило, это компании, располагающие обширным автопарком – 100 ед. техники и более. Вместе с тем, принять участие в проекте могут и организации с гораздо меньшим автопарком. Численность автопарка влияет на финансовые условия участия в данном проекте. Чем больше автопарк, тем ниже стоимость участия в проекте для одного транспортного средства. Кроме того, на финансовые условия влияет территориальный фактор, а именно – количество и удаленность

ñòрàòåгèè

регионов, где эксплуатируются автомобили. Также важен тип транспортных средств — грузовые, легковые автомобили или автобусы. От типа автомобильной техники зависит размер и, соответственно, стоимость стикеров. Стоимость мониторинга одного транспортного средства для крупных клиентов с автопарком свыше 100 ед. составляет от 300 до 500 руб. в месяц (без учета НДС). Для организаций с меньшим автопарком участие в проекте обойдется дороже. В связи с этим такие компании могут не получить экономической выгоды от данного проекта. Для компаний с небольшим автопарком издержки на участие в проекте могут оказаться больше, чем экономия от снижения аварийности. Более значимыми для таких компаний становятся социальные мотивы участия в проекте. Кроме корпоративных клиентов, у проекта «ДТП – нет!» есть и частные. Такие потребители подключают к мониторингу всего один или два автомобиля. В этом случае стоимость обслуживания для таких клиентов составляет 2-3 тыс. руб. в месяц за одно транспортное средство. Руководитель проекта «ДТП – нет!» приводит несколько примеров таких клиентов. Один из потребителей – отец молодого человека. Он купил сыну машину и теперь сильно волнуется, чтобы сын не попал в ДТП и не причинил себе вреда. Он хочет знать, как ездит его сын, поэтому обратился к данному проекту. В другом случае к проекту «ДТПНЕТ!» обратился бизнесмен, у которого есть три водителя на трех разных автомобилях. Данный руководитель сильно озабочен тем, чтобы его сотрудники никому не причинили вреда на дороге. Учитывая то, что проект был запущен недавно, пока в нем участвует не так много организаций. Это компании SELA, Lamoda, Nestle, а также Х5 Retail group. Вместе с тем, существуют еще несколько партнеров, которые уже подтвердили свое участие в проекте

«ДТП – нет!». В основном это компании, занимающие сильные позиции на своих рынках. Кроме того, ведется работа по привлечению в проект компаний с государственным участием. В настоящее время с ними ведутся переговоры. Однако, по словам разработчиков проекта, «практика показывает, что этот процесс не такой быстрый».

Разный эффект Реализация проекта «ДТП – нет!» связана с важными социальными функциями. В частности, это: сокращение числа ДТП, происходящих с участием корпоративного автотранспорта; снижение числа травм и гибели людей, вызванных ДТП; повышение культуры вождения и снижение уровня стресса участников дорожного движения. Но, помимо социального, следует отметить и экономический эффект, который и привлекает компании к участию в проекте. Сюда следует отнести: – сокращение расходов на автопарки для транспортных служб (чем меньше количество ДТП, тем более выгодные страховые коэффициенты для следующих периодов, кроме того, сокращаются расходы на ремонт, если отсутствуют полисы каско, также уменьшается время простоя транспорта из-за ДТП); – снижение издержек простоя для бизнес-инициирующих подразделений, отдела продаж (уменьшение числа сбоев в графиках доставок, сервисного обслуживания); – социальный PR (организации, участвующие в проекте, позиционируют себя как социально ответственные компании); – снижение рисков в области охраны труда (для HR-служб); – снижение операционной нагрузки на флит-менеджеров и руководителей транспортных служб, которые участвуют в выяснении обстоятельств ДТП с сотрудниками и страховыми компаниями, занимаются операционной работой по урегулированию штрафов ГИБДД; количество штрафов также снижается наряду со снижением числа ДТП.

Об общем эффекте от реализации проекта «ДТП – нет!» говорить пока рано, уверены его создатели. «Проект стартовал совсем недавно. Мы очень активно общались с нашими западными коллегами, изучали их опыт и статистику. Это вселило в нас большой оптимизм. В среднем в странах присутствия за счет такой системы удалось снизить количество ДТП, по итогам года, на 30-35%. Но есть и более выдающиеся примеры. Некоторые компании констатировали снижение количества ДТП на 50%, и это не единичные случаи, – говорит Татьяна Бибикова. – В России мы пока только можем судить о частоте обращений на горячую линию. Последние данные, полученные нами, свидетельствуют о положительных результатах реализации проекта. Люди не равнодушны, и отзывы о нарушениях очень содержательны. Многие оставляют свои мобильные телефоны для уточнения информации и обращений для перепроверки или выяснения дополнительных вопросов со стороны руководства водителей».

К проекту готовы? Создатели проекта «ДТП – нет!» отмечают, что рынок давно ждал его появления. Некоторые компании даже пытались запустить аналогичную систему самостоятельно. Однако подобные инициативы не могли принести особой отдачи. В частности, размещенные на автомобилях стикеры плохо читались или вообще были не видны в условиях интенсивного дорожного движения. Номер телефона, куда следовало позвонить, было трудно запомнить. Но еще более печальным, по словам создателей проекта «ДТП – нет!», оказывалось то, что системы, которые пытались создавать различные компании до проекта «ДТП – нет!», реально не работали. Например, при попытке связаться с компанией по указанным на стикерах номерам телефонов, на звонок никто не отвечал. Аналогичная ситуация была и в случае письменных обращений в компанию – коммуникационный процесс оказывался односторонним.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

ñòрàòåгèè

«Когда мы стали общаться с бизнесом на предмет участия в проекте, то оказалось, что уже очень многие об этом задумывались, но немногие пробовали реализовать такой проект по разным причинам. Кто-то не хотел тратить время на организацию всего процесса, так как за кажущейся простотой скрывается очень много операционной работы – не так просто сделать из «стикера» рабочий инструмент. Кто-то не хотел запускать данный проект в одиночку, без партнеров, которых к тому же было непросто найти, – говорит Татьяна Бибикова. – Такими компаниями приводились самые разные мотивировки. Например, не было уверенности, что машины, участвующие в проекте, окажутся заметными и не потеряются в городском трафике. Также не было уверенности в том, что люди смогут запомнить номер телефона и госномер машины, а также в том, что вообще от участников дорожного движения последуют какиелибо обращения. Кроме того, у некоторых компаний не было ресурсов и мотивации привлекать партнеров к проекту. Поэтому, когда появилось наше готовое решение «под ключ», это изменило картину. Компании готовы платить за сам сервис и получить комплексную услугу». Вместе с тем, не все корпоративные парки готовы сейчас принять участие в данном проекте, хотя многие компании в целом положительно оценили инициативу его создания. Пока без особого энтузиазма воспринимают участие в проекте автобусные парки, а также парки такси. «Больше всего удивил сегмент пассажирских перевозок. Когда мы запускали проект, то нам казалось, что такси, «маршрутки» и автобусы просто не могут не участвовать в таком проекте. Но практика общения с ними показала, что не все так просто и очевидно, — говорит Татьяна Бибикова. — Из этого сегмента у нас, к сожалению, нет ни одной компании. Это очень печально, так как проблем со стилем вождения и аварийностью больше всего именно в данном сегменте».

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Что делать? Для более эффективного продвижения проекта «ДТП – нет!» в России можно было бы использовать зарубежный опыт. Однако перенести его на российскую почву в ближайшее время будет сложно. Дело в том, что за рубежом подобные системы тесно связаны с деятельностью страховых компаний. Снижение аварийности на дорогах страховщиками там всячески поощряется. Аккуратные водители получают скидки. Условия получения таких скидок четко прописаны. Применение подобных скидок у страховщиков заложено в тарифы. «Если страховые компании, присутствующие на российском рынке, смогут внедрить аналогичный опыт в России, то владельцы автопарков будут более охотно участвовать в проектах, направленных на снижение аварийности на дорогах, в том числе в таких проектах, как «ДТП – нет!», – говорит Татьяна Бибикова. – Пока в проекте «ДТП – нет!» из страховых компаний участвует только один западный игрок. Также могу сказать, что иностранные компании в целом более позитивно настроены в отношении подобных проектов. Надеюсь, что в ближайшее время к нам присоединятся еще одна-две компании. Российские страховщики пока воспринимают участие в таком проекте без особого энтузиазма. Вместе с тем, они не отрицают сотрудничества в дальнейшем». Стимулировать спрос на услуги, предоставляемые в рамках таких проектов, как «ДТП – нет!», должны на государственном уровне, полагают создатели данного проекта. Основным мотивом для этого является высокая социальная значимость подобных инициатив. «В широком смысле вопрос продвижения таких проектов по сути не должен быть основным для их создателей. Мы предоставляем сервис тем, кому он необходим, а вопросы более масштабного стимулирования подобных программ должны быть адресованы государственным структурам. Общее снижение аварийности и травматизма – это именно те задачи, которые

должны быть приоритетными для соответствующих государственных ведомств, – поясняет Татьяна Бибикова. – Мы не можем, например, никаким образом стимулировать таксистов. Основная причина этого заключается в том, что у таксомоторных компаний практически отсутствуют рычаги воздействия на водителей. Такие компании лишь предоставляют водителям автомобиль в аренду, а водители платят им дневной тариф. Таксомоторным компаниям часто безразличен стиль вождения таксистов. Главное для таких компаний, чтобы водитель выполнял свою дневную норму. Хотелось бы надеяться на то, что в ближайшем будущем такое отношение к вопросам безопасности у таксомоторных компаний изменится».

О перспективах Проект «ДТП – нет!» ожидает большое будущее, он может быть реализован в любом регионе России и охватить всю страну, уверены его создатели. «Перспективы проекта «ДТП – нет!» огромные. В психологии есть такое понятие как «эффект Хоторна», названный так по наименованию места, где был проведен эксперимент. Этот эффект связан с тем, что при проведении любого эксперимента его участники, осведомленные заранее об участии, стремятся продемонстрировать наилучшие результаты, работают с большей отдачей, более добросовестно выполняют свои обязанности и т.д., – говорит Татьяна Бибикова. – Этот психологический закон очень хорошо работает применительно к участникам дорожного движения. Во многом происходит это за счет того, что в таких проектах, как «ДТП – нет!», практически полностью исключается анонимность правонарушений на дороге. Если каждый корпоративный водитель, садясь за руль, будет понимать, что даже его мелкие правонарушения не пройдут бесследно, то уровень культуры на дорогах будет совсем иной. В свою очередь, владельцы корпоративных парков будут экономить за счет этого значительные суммы».

фèíàíñы

Кредитный механизм

Татьяна Балыкина

С положительным результатом Приобретение товаров, в том числе автомобилей, в кредит давно стало распространенной практикой для российских потребителей. Данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) свидетельствуют о растущей востребованности кредитов на отечественном рынке. Сбережения и вклады, напротив, не демонстрируют существенной положительной динамики. Это является подтверждением невысокого достатка потребителей и свидетельствует о том, что спрос на услуги кредитных организаций будет только расти. О растущей востребованности автокредитования также говорят и другие данные, полученные НАФИ в ходе проводимых исследований. Если в 2011 г. приобрести автомобиль в кредит планировали только 38%, то в 2014 г. этот показатель вырос до 58%. Стимулом для российского рынка автокредитования послужила государственная программа льготного кредитования. По данным Минпромторга, в 2013 г. льготные кредиты на автомобили выдавали 65 банков. Всего для участия в программе было аккредитовано 150 банков. Кроме поддержки продаж, ощутимый эффект от реализации программы получил и федеральный бюджет: в 2013 г. в виде налогов от реализации программы льготного автокредитования поступило 24 млрд. руб. В настоящее время автокредитование по-прежнему остается одним из крупнейших сегментов на российском кредитном рынке, занимая существенную долю. Если в 2010 г. доля кредитных продаж новых и подержанных автомобилей составляла только 34%, то к 2014 г. она достигла 55%.

Автокредитование для российских банков – не только крупный, но также один из самых перспективных сегментов. Именно этот сектор на протяжении многих лет остается локомотивом, двигающим отечественный кредитный рынок вперед. Развитие рынка автокредитования, как и любого другого, зависит от многих условий — макроэкономических показателей, состояния автомобильного рынка, а также внутренних системных факторов. Как развивался этот рынок в последнее время и что ожидает его в ближайшей перспективе? До последнего времени российский рынок автокредитования демонстрировал уверенный рост. Увеличивались кредитные продажи как новых, так и подержанных автомобилей. Локомотивом российского автокредитования, как раньше, так и сейчас, осталась новая автомобильная техника. По итогам 2013 г. на ее долю приходилось 66,8% проданных в кредит автомобилей. Весомой остается доля кредитов по новым автомобилям и на фоне всего российского кредитного рынка. В 2013 г. им принадлежало 45% российского рынка кредитования, и это максимальный показатель за последние четыре года. В то же время на фоне очевидной положительной динамики автокредитования в 2014 г. на этом рынке стали проявляться другие тенденции. По дан-

ным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на рынке сокращается, тогда как средняя сумма займа увеличивается. Несмотря на снижение темпов развития автокредитования, займы на покупку автомобилей имеют большое значение для российских потребителей. О важности кредитного механизма свидетельствует низкий уровень просроченной потребительской задолженности по автомобильным займам. По данным НБКИ, по состоянию на начало второго квартала 2014 г. коэффициент просроченной потребительской задолженности* на 01.07.2014 г. по автокредитам составлял 3,9%. Для сравнения, на 01.01.2014 г. этот показатель был равен 4,5%.

* Рассчитывается как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

фèíàíñы

Кроме того, коэффициент просроченной потребительской задолженности по автокредитам оказался существенно ниже коэффициентов потребительской задолженности по другим сегментам кредитного рынка. Например, коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитам с использованием кредитных карт по состоянию на 01.01.2014 г. составлял 4,1%. Аналогичный показатель по кредитам на покупку потребительских товаров оказался еще выше и достиг 6,7%. При этом показатель просроченной задолженности по автокредитам на протяжении последнего времени в целом по России постепенно снижался. По данным НБКИ, если в первом квартале 2011 г. просроченная задолженность по автокредитам достигала 19,16%, то за аналогичный период 2014 г. она составила лишь 13,51%. Между тем на фоне относительно невысокого коэффициента просроченной задолженности по автокредитам по России в целом ситуация в некоторых регионах вызывает опасения. Например, в Приморском крае просроченная задолженность по автокредитам растет быстрее, чем объемы автокредитования.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

Тенденции и проблемы Одной из значимых тенденций современного рынка автокредитования в России является увеличение доли подержанных автомобилей, оформленных в кредит. Это связано с общей экономической ситуацией и состоянием рынка подержанной автомобильной техники, который в последнее время стал развиваться более активно. По прогнозам АйМаниБанка, в 2014 г. доля подержанных автомобилей, оформленных в кредит, на российском рынке кредитования составит уже 12%. Для сравнения: в 2013 г. этот показатель был на 2% ниже – 10%, а в 2010 г. подержанные автомобили, оформленные в кредит, занимали только 4% российского кредитного рынка. Причины такого роста эксперты связывают с несколькими факторами, которые имеют кумулятивный эффект для рынка подержанной техники и для рынка кредитования таких автомобилей. Во-первых, рынок бывших в эксплуатации автомобилей менее чувствителен к ситуации в экономике. Даже в сложных экономических условиях, когда сегмент новых автомобилей

падает, сектор подержанной техники остается стабильным. Во-вторых, положительно отражается на рынке подержанных автомобилей и развитие программ trade-in среди официальных дилеров. В-третьих, парк подержанной техники растет, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития автокредитования таких автомобилей. Кроме того, современный рынок автомобилей с пробегом характеризуется широким выбором и в определенной степени способен конкурировать с рынком новых автомобилей. В особенности, это касается автомобилей с небольшим сроком эксплуатации. Именно в этот сегмент — автомобили со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет — смещается современный спрос на рынке подержанной техники. Одна из тенденций современного рынка автокредитования связана с переоценкой данного направления со стороны некоторых финансовых организаций. Те кредиторы, которые ранее недооценивали сегмент автокредитования, изменили свою политику и стали оценивать свою рыночную нишу поновому. Такие банки концентрируют все большие усилия на автокредитова-

фèíàíñы

нии и увеличивают ресурсы на развитие этого вида финансовых услуг. Существует и ряд факторов, тормозящих развитие российского рынка автокредитования. Связаны они с особенностями потребительского поведения. По данным НАФИ, потенциальных заемщиков, отказавшихся оформить автокредит, больше всего беспокоят высокий размер ставки и большой процент переплаты. Другие причины отказа от автокредита со стороны потребителей связаны с нежеланием «жить в долг», низкими доходами, отсутствием уверенности в будущем, большим первоначальным взносом и т.д. Еще один важный момент касается порядка совершения сделки и оформления кредитного договора. Нередки такие случаи, когда заемщики оказываются в затруднительном положении. После заключения договора клиенты обнаруживают, что реальные процентные ставки и, соответственно, выплаты по договору оказываются выше тех, на которые они рассчитывали в момент заключения сделки. Информация о реальных ставках могла быть предоставлена устно не в полной мере или недостаточно подробно.

Подобное недопонимание между клиентом и банком становится возможным также из-за особенностей оформления самого кредитного договора, в котором реальная процентная ставка по кредиту или другим важным условиям, например, максимальной ставке, прописывается мелким шрифтом. Клиенты на момент заключения сделки не всегда обращают внимание на трудночитаемый текст договора. В результате, с одной стороны, клиент становится заложником собственной невнимательности, а с другой стороны, позиция самих банков вызывает вопросы. Возникающие проблемные ситуации в определенной степени дискредитировали рынок автокредитования. Эксперты в этой связи рекомендуют кредиторам не вводить потребителей в заблуждение.

Для повышения эффективности Для повышения эффективности автокредитования кредиторы разрабатывают новые кредитные продукты, внедряют новые схемы работы. Большое внимание в работе по повышению эффективности автокредитования банки также уделяют борьбе за клиента. Кредиторы стремятся использовать при этом весь арсенал средств, начиная от создания более привлекательных кредитных условий и заканчивая разработкой новой системы взаимоотношения с клиентом. Особый акцент банки делают на качестве обслуживания.

В кредитных организациях прекрасно понимают, что современный клиент обращает внимание практически на все. Для некоторых потенциальных покупателей особенно значимым является временной ресурс. Поэтому банки стремятся сократить до минимума время на рассмотрение заявки и принятие решения, которое может быть вынесено даже в течение одного часа. Для эффективной борьбы за клиента кредиторам важно правильно оценивать факторы, которыми руководствуются потенциальные потребители при выборе банка. По данным НАФИ, ключевым моментом для клиентов являются привлекательные условия кредита – это величина процентной ставки, отсутствие комиссионных сборов, дополнительные бонусы и т.д. Важными для заемщика являются опыт сотрудничества с конкретным банком, а также статус банка. Предпочтение отдается финансовым организациям с государственным участием. В то же время эти факторы имеют важное значение для гораздо меньшего количества потенциальных заемщиков. Также желающие получить кредит при выборе банка учитывают рекомендации друзей или родственников. Кроме того, близость банка и его отделений к месту проживания или работы играет определенную роль для потенциальных заемщиков. Для некоторых потенциальных заемщиков определяющее значение имеют такие характеристики банка, как его размер (желательно, чтобы он был крупный), а также статус – часто клиенты

Рынок автокредитования в РФ, 2010-2014 гг., тыс. ед.

*Прогноз ООО КБ АйМаниБанка. Источник: данные АйМаниБанка.

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

фèíàíñы

предпочитают сотрудничать с иностранными банками. Существует, правда, и такая группа потребителей, для которых названные факторы не имеют существенного значения. Увеличить эффективность направления автокредитования кредиторы стремятся и за счет расширения клиентской базы. Для этого банки ведут более активную работу в регионах. Перспективы этого канала большие, но пока работа в этом направлении осложняется невысокими доходами потенциальных заемщиков на периферии. Отсутствие у желающих приобрести автомобиль свободных денежных средств для представителей рынка автокредитования должно расцениваться как положительный фактор. Но большое значение при этом имеет объективная оценка уровня доходов региональных потребителей. Если доходы потенциального заемщика окажутся минимальными, рассчитанными только на удовлетворение базовых потребностей, то это существенно осложнит работу банков, решивших открыть свои новые филиалы на периферии. Такой вариант развития возможен в особенности в отдаленных регионах с недостаточно развитой экономикой. Один из способов повышения эффективности для банков связан со снижением рисков. Наиболее распространенные из них связаны с невыплатой кредитов. Кроме того, банки рискуют и при работе с подержанными автомобилями, история которых может вызвать подозрения. Например, техника может числиться в угоне, оказаться предметом залога и т.д. В этой связи некоторые банки уже стали более тщательно подходить к вопросам проверки заемщиков и автомобиля еще до заключения сделки. Риски на российском рынке кредитования не стоит недооценивать. Учитывая нестабильную ситуацию в экономике и возрастающее количество мошеннических схем, многие банки стали уделять больше внимания политике риск-менеджмента.

Перспективы Рынок автокредитования продолжит свое развитие, хотя его темпы в ближайшей перспективе, скорее всего, за-

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

медлятся. Тем не менее, автокредитование останется одним из мощных инструментов для развития продаж на российском автомобильном рынке в целом. Хорошие перспективы ожидают сегмент кредитования подержанных автомобилей. При этом наибольшим спросом на этом рынке будет пользоваться экспресс-кредитование. Основные условия, оказывавшие положительное влия-

ние на этот сегмент кредитного рынка, сохранятся. Существует и ряд факторов, сдерживающих развитие кредитования подержанных автомобилей. В частности, это высокие риски, присущие данному сегменту кредитования. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, кредитование этого сектора будет связано с высокими ставками, что может отрицательно отразиться на спросе.

Динамика доли пользователей банковских кредитов и депозитов в РФ, %

Источник: по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Динамика российского рынка автокредитования*, 2010-2014 гг., тыс. ед.

* С учетом новых и подержанных автомобилей. Источник: данные АйМаниБанка, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Динамика выданных и погашенных автомобильных кредитов, январь-июнь 2014 г. Количество выданных автокредитов, ед.

Динамика выданных автокредитов относительно АППГ*, %

Количество погашенных автокредитов, ед.

Динамика погашенных автокредитов относительно АППГ*, %

392 397

-18,8

248 325

-6,7

* АППГ – аналогичный период предыдущего года. Источник: данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

руáрèкà

Рынок автокредитования в регионах РФ Объем действующих кредитов, млн руб.

Количество действующих кредитов, ед.

Объем просроченной задолженности*, млн руб.

Количество просроченных кредитов*, ед.

Москва

265931

273105

11282

20859

Московская область

167683

201399

10868

20081

Санкт-Петербург

146123

181684

5251

12105

Свердловская область

76321

111845

3516

10622

Ханты-Мансийский АО (Югра)

38222

46841

1395

4335

Челябинская область

65938

98195

3259

10466

Республика Башкортостан

67103

120398

3106

14206

Краснодарский край

78974

107012

4186

12274

Республика Татарстан

78077

140911

2441

11798

Ростовская область

58521

80472

2770

9675

Красноярский край

28705

42876

1293

5243

Новосибирская область

22820

30083

2664

4688

Самарская область

58321

95927

2566

7854

Нижегородская область

53961

83221

1776

6100

Кемеровская область

27989

43762

1683

5296

Иркутская область

22828

31891

952

4018

Пермский край

40983

63949

2501

7967

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

28288

41654

2507

4314

Волгоградская область

29260

45733

1663

5362

Алтайский край

15435

23085

736

2778

Омская область

15741

23618

1140

3051

Саратовская область

29244

44930

1466

4860

Приморский край

9541

15513

458

2290

Оренбургская область

25618

44001

905

5029

Ленинградская область

33445

48739

1871

4755

Ставропольский край

32109

49063

1602

5589

Хабаровский край

8006

9933

285

1377

Воронежская область

27826

42995

1530

4275

Республика Саха (Якутия)

4497

7063

168

922

Тульская область

23706

34881

1039

3173

Регион

* Включая кредиты с истекшим сроком действия. Источник: данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014

руáрèкà

Еще один тренд российского автокредитного рынка – обострение конкуренции между независимыми и кэптивными банками. У финансовых структур автопроизводителей, безусловно, появятся еще большие возможностей для эффективного развития продаж, что обусловлено их статусом. На развитие российского рынка автокредитования могут оказывать влияние и другие факторы, в частности, связанные с законодательными изменениями, которые упростили жизнь автовладельцев, в том числе оформляющих автомобиль в кредит. Например, это касается условий постановки машины на учет – теперь ее можно зарегистрировать в том же регионе, где была заключена сделка. Вместе с тем, многие вопросы, связанные с российским рынком автокредитования, пока остаются неурегулированными. Их своевременное решение могло бы стимулировать более быстрое развитие рынка. В частности, необходимо сократить системные риски. Но без содействия государства в этом вопросе не обойтись. Необходимо упорядочить базу залогового движимого имущества, каким

являются автомобили, что поможет снизить риск продажи залоговых автомобилей на вторичном рынке без разрешения кредитора. Подобные шаги станут полезными и в стратегическом плане. Эксперты уверены, что в будущем российский кредитный рынок будет больше ориентироваться на залоговые виды кредитования. Отношение кредиторов к необеспеченным

кредитам изменится из-за высоких рисков. Кроме того, необходимо обеспечить широкий доступ всех кредиторов к данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы России. Такие меры необходимы для получения кредиторами наиболее полной информации для оценки долговой нагрузки клиентов.

Динамика структуры задолженности российских потребителей, %

Источник: данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика российского рынка автокредитования, 2013-2014 гг.

Источник: данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Основные барьеры на российском рынке автокредитования, %

Источник: по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

àâòîáèçíåñ [ 149-150 ] èюль-àâгуñò 2014