10 2014 автобизнес статья by Hino Motors

http://www.napinfo.ru e-mail:napi@abiz.ru тел.: +7 831 439 21 82 факс: +7 831 434 53 94 Продажи новых грузовых автомобилей полной массой свыше 5 т, январь-август 2014 г. Регион Москва

Доля, % 11,42

Регион

Доля, %

Ленинградская область

0,72

Московская область

8,52

Пензенская область

0,66

Республика Татарстан

4,77

Ивановская область

0,66

Ханты-Мансийский автономный округ

4,61

Республика Чувашия

0,61

Краснодарский край

3,25

Томская область

0,59

Санкт-Петербург

3,18

Тамбовская область

0,59

Республика Башкортостан

3,16

Ульяновская область

0,58

Нижегородская область

2,84

Амурская область

0,56

Свердловская область

2,72

Архангельская область

0,55

Самарская область

2,58

Тверская область

0,53

Иркутская область

2,41

Сахалинская область

0,52

Ямало-Ненецкий автономный округ

2,20

Республика Мордовия

0,52

Красноярский край

2,14

Курская область

0,51

Челябинская область

1,91

Орловская область

0,50

Ростовская область

1,84

Забайкальский край

0,48

Пермский край

1,77

Калининградская область

0,47

Воронежская область

1,66

Республика Карелия

0,45

Новосибирская область

1,55

Астраханская область

0,43

Оренбургская область

1,32

Курганская область

0,41

Республика Коми

1,32

Мурманская область

0,40

Саратовская область

1,21

Новгородская область

0,40

Тюменская область

1,21

Республика Бурятия

0,38

Республика (Саха) Якутия

1,20

Псковская область

0,38

Республика Удмуртия

1,11

Республика Марий-Эл

0,33

Смоленская область

1,05

Камчатская область

0,28

Ставропольский край

1,03

Костромская область

0,28

Белгородская область

0,94

Республика Северная Осетия

0,26

Алтайский край

0,93

Магаданская область

0,23

Волгоградская область

0,89

Республика Хакасия

0,21

Брянская область

0,88

Республика Тыва

0,20

Омская область

0,88

Республика Дагестан

0,17

Владимирская область

0,87

Республика Адыгея

0,16

Хабаровская область

0,85

Чеченская Республика

0,10

Тульская область

0,85

Ненецкий автономный округ

0,09

Рязанская область

0,82

Республика Алтай

0,08

Липецкая область

0,82

Карачаево-Черкесская Республика

0,08

Приморский край

0,82

Кабардино-Балкарская Республика

0,07

Ярославская область

0,80

Республика Калмыкия

0,06

Кемеровская область

0,78

Республика Ингушетия

0,06

Кировская область

0,77

Еврейский автономный округ

0,05

Вологодская область

0,76

Чукотский автономный округ

0,03

Калужская область

0,72

Всего

100,00 Анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

№ 151 сентябрь 2014 Журнал «Автобизнес» издается с сентября 1997 года, периодичность 10 номеров в год – с марта по декабрь.

СОДЕРЖАНИЕ

Учредитель ООО «Партнер» Директор Т.В. Арабаджи Главный редактор А.Л. Козлов Адрес редакции: 603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 22 Тел.: (831) 439 21 82, 464 02 98 Факс: (831) 434 53 94 E-mail: abiz@abiz.ru http://www.abiz.ru Информационные партнеры: Министерство промышленности и энергетики РФ, Министерство экономического развития и торговли РФ, Государственный таможенный комитет РФ, Торговопромышленная палата РФ, Государственная Дума РФ, Объединение автопроизводителей России (НП «ОАР»), Автосельхозмаш-холдинг (АСМ-холдинг), Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД), Научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) и др. За содержание рекламных объявлений ответственность несет рекламодатель. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Печатные материалы, использованные в журнале, являются собственностью редакции. Редакция не гарантирует точной цветопередачи в рекламных объявлениях. Весь полученный материал не возвращается и не рецензируется. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. При перепечатке ссылка на журнал «Автобизнес» обязательна.

СТРАТЕГИИ

Комплексная поддержка................................ 4 Особая территория.......................................38

ДИЛЕРСКИЙ СЕКТОР

Сложный вопрос...........................................6

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

Оптимальный выбор....................................14 Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати. Регистрационный номер 017805 от 26.06.98 г. Тираж 20 000 экз. Цена свободная.

Корпоративные продажи автомобилей

33 Сокращение рынка автомобильной техники в России в текущем году нашло свое отражение и в области корпоративных продаж. По итогам семи месяцев 2014 г. значительное снижение реализации характерно для всех сегментов корпоративного рынка, однако наиболее сильно сократились продажи легковых автомобилей (-24,7%) и автобусов (-24,2%).

Оптимальный выбор

14 Сегмент запасных частей является наиболее объемным и привлекательным как для российских, так и для иностранных производителей автокомпонентов. Представители российского рынка автокомпонентов отмечают стабильное увеличение спроса на запасные части, что создает хорошие предпосылки для его дальнейшего развития. Вместе с тем, развитие этого сегмента связано со значительными трудностями.

www.abiz.ru

www.autorussia.de АНАЛИЗ РЫНКА

Подписка на журнал “Автобизнес” на 2015 год

Автомобильный рынок Беларуси.....................18 Китайская экспансия.................................... 27 Корпоративные продажи автомобилей............33

www.abiz.ru АВТОКОМПОНЕНТЫ

Автомобильные масла.................................22

ОЧЕНЬ МНОГО АНАЛИТИКИ

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Объективная оценка..................................... 21

Автомобильный рынок Беларуси

18 Белорусский автомобильный рынок не отличается большим масштабом, вместе с тем, он остается важным для многих российских и иностранных автопроизводителей, наиболее привлекательным для которых является легковой сегмент, что обусловлено слабым развитием собственного производства легковых автомобилей.

Китайская экспансия

27 Российский рынок, несмотря на выраженную тенденцию к сокращению, сегодня является одним из самых важных для китайских автопроизводителей легковых автомобилей. Китайские бренды активно наращивают свое присутствие в России – в текущем году количество китайских марок, работающих в нашей стране, увеличилось почти вдвое. Экспансии китайских брендов способствует расширение и обновление модельных линеек.

ñòрàòåгèè

Комплексная поддержка Развитие российской автомобильной отрасли зависит от многих условий, одно из которых – государственная поддержка. Данному вопросу уделяется особое внимание на самых разных уровнях, в том числе в Министерстве промышленности и торговли РФ. Какие меры государственной поддержки российской автомобильной отрасли действуют в настоящее время и какие будут приняты в скором времени? Об этом рассказывает директор Департамента транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Александр Николаевич Морозов.

Александр Морозов, директор Департамента транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ

− Минпромторг России систематически анализирует ситуацию в отрасли. В последнее время российский автомобильный рынок сокращается. Во многом это обусловлено макроэкономическими факторами. Вместе с тем, не стоит оценивать ситуацию только в негативном ключе. В частности, импорт автомобилей снижается. В результате преимущество получают автомобили российской сборки — 9 из 10 наиболее востребованных в России иномарок произведены в РФ. Для поддержки российской автомобильной отрасли Минпромторг России систематически предлагает различные меры. Меры государственной поддержки, разрабатываемые Минпромторгом России, условно можно разделить на две категории. Это действующие меры и перспективные меры. К первой категории относятся: — блок промышленных субсидий: компенсация затрат на рабочую силу, энерго-

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

ресурсы, осуществление НИОКР и производство автомобилей экологических классов «Евро-4» и «Евро-5»; — постановление № 640 от 1 августа 2011 г.; (Данное постановление субсидирует российским производителям возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов и модернизацию производства. Пролонгация документа согласована в рабочем порядке, он направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ). Формально Постановление действует до момента вступления изменений в силу. Сейчас субсидии выделяются на кредиты, привлеченные в 2013 г. Пролонгация позволит субсидировать кредиты, привлеченные предприятиями в текущем году. Следует отметить, что претендовать на государственные субсидии любых видов могут все российские автопроизводители, которые отвечают требованиям соответствующих постановлений и подают заявки на их получение.) — постановление №1401 от 27.12.2012 г.; (Данный документ утверждает порядок субсидий автопроизводителям при перевозке автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы страны. На реализацию постановления в 2014 г. выделено свыше 3 млрд. руб.) — программа по государственной закупке специальной автомобильной техники; (Это совместная инициатива Минпромторга и МВД. В 2014 г. на ее реализацию направлено 2,3 млрд. руб. В 2014 г. для МВД планируется приобрести 3,5 тыс. машин.) — средства для закупки автомобильной техники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в объеме 300 млн. руб.; (Данные средства предусмотрены статьей «Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».)

— 46 контрактов на проведение научно-исследовательских работ очень широкого спектра, среди которых: разработка Дорожной карты по подготовке высококвалифицированных кадров для автопрома, разработка методологии оценки реализации режима «промышленной сборки», изучение применения UHF RFID (системы подтверждения подлинности на основе технологии радиочастотной идентификации); — постановление №656 об установлении национального режима госзакупок, подписанное Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 14 июля 2014 г.; (Для обеспечения устойчивого спроса на продукцию предприятий российского автомобилестроения Минпромторгом России введен запрет на госзакупки товаров машиностроения, произведенных вне территории России, Беларуси или Казахстана.) — изменения в технический регламент, которые продлили послабления для грузовых автомобилей и автобусов на период до 1 января 2015 г. (Согласно действующему техническому регламенту, с 1 января 2014 г. требования «Евро-5» предусматривают сертификацию грузовых автомобилей и автобусов, использующих низкокачественное топливо, только с функцией ограничения крутящего момента двигателя, однако в удаленных районах и сельской местности подобные автомобили не пользуются спросом, что лишает отечественных производителей грузовой и специальной техники возможности наращивания сбыта. Для поддержки российских автопроизводителей Минпромторг России согласовал отсрочку применения новых правил сертификации до следующего года. Соответствующие изменения приняты 24 июля 2014 г. Возможно, что эта мера будет продлена и до 1 января 2016 г.) Вторая категория представлена следующими мерами: — ограничение сроков коммерческой эксплуатации колесных транспортных средств; (Данная мера окажет непосредст-

ñòрàòåгèè

венное влияние на рынок коммерческой техники. В сегменте коммерческого транспорта насчитывается более 290 тыс. автомобилей со сроком эксплуатации свыше 25 лет, что влечет за собой существенную нагрузку на экологию и повышает риски в плане безопасности дорожной сети.) — замена транспортного налога на экологический; (Мы смещаем центр ответственности с лошадиных сил на кубические сантиметры, экологический класс и возраст автомобиля. Математическая модель нового налога, который сменит транспортный, уже согласована с Минфином. Этот нормативный акт находится в процессе подготовки.) — разработка межотраслевой Дорожной карты «Стимулирование развития производств комплектующих для автомобильной промышленности РФ»; (Минпромторг уделяет особое внимание развитию отрасли автокомпонентов. В ближайшее время планируется провести целый ряд совещаний с производителями комплектующих для выработки единой стратегии развития отрасли.) — увеличение объема экспорта российской продукциию. (В настоящее время возможный экспортный потенциал российских автопроизводителей не задействован в полной мере. Необходимо выходить на соседние рынки, рынки СНГ и развивающихся стран. Минпромторгом разрабатываются меры поддержки экспорта в соответствии с нормами ВТО.) Также предусмотрены меры поддержки в особых экономических зонах (ОЭЗ). Действующим ОЭЗ предоставляются значительные таможенные преференции, поскольку они увеличивают количество локализованных производств в России. В то же время следует признать, что процесс локализации комплектующих для производств ОЭЗ происходит не так быстро, как это необходимо. Кроме того, особое внимание планируется уделять развитию в России производства автомобильной техники, работающей на газомоторном топливе. Для этого Минпромторгом России в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» разработан проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-ком-

мунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе». 9 сентября 2014 г. мы внесли в Правительство проект постановления, в соответствии с которым Минпромторг России будет субсидировать субъектам федерации закупку автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе. Согласно текущим потребностям регионов, в 2014 г. планируется приобрести порядка 2500 ед. соответствующей техники. Всего в текущем году в рамках постановления министерство направит на эти цели 3,7 млрд. руб. Данная мера, по нашим оценкам, создаст дополнительный спрос на газомоторные автобусы в количестве, соответствующем 10% от объема производства автобусов в РФ в 2013 г., и придаст импульс развитию газозаправочной инфраструктуры. Совсем недавно автопроизводители, совместно с Правительством и Минпромторгом, запустили новую программу обновления парка автотранспортных средств. К ней уже присоединились Группа ГАЗ, АВТОВАЗ, КАМАЗ, Ford Sollers, «Соллерс», PSA Peugeot Citroën, Volkswagen, «Renault Россия», Hyundai и KIA.

По словам Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, автопроизводители реализуют программу за счет собственных ресурсов до момента компенсации им соответствующих затрат из бюджета через субсидии. Они будут предоставлены Правительством РФ после завершения бюджетных корректировок с учетом всех процедур и соблюдения регламента, то есть в конце 2014 г. Действие данной программы распространяется на все категории автотранспортных средств – от легковых автомобилей до коммерческого транспорта, автобусов и грузовых автомобилей. Потребитель получает скидку на покупку нового автомобиля при условии сдачи старого на утилизацию или через механизм trade-in. Рекомендованный размер скидки не зависит от стоимости старой машины и варьируется в зависимости от типа автомобиля. Для легковых она составляет 50 тыс. руб. при снятии автомобиля с учета и сдаче его в утилизацию, либо 40 тыс. руб. – при продаже автомобиля по схеме trade-in. Покупатели грузовых автомобилей и автобусов смогут получить скидки в объеме 350 тыс. руб. и 300 тыс. руб., соответственно.

Меры государственной поддержки автомобильной промышленности, предлагаемые к реализации с 2015-2016 гг. № пункта

Мероприятие

Ожидаемые результаты

Ограничение сроков коммерческой эксплуатации колесных транспортных средств.

Повышение безопасности эксплуатации коммерческого транспорта, стимулирование спроса на новую коммерческую технику. Ежегодная замена: не менее 11 тыс. грузовых автомобилей, 1 тыс. автобусов, 5 тыс. седельных тягачей, 21 тыс. легковых автомобилей.

Замена транспортного налога на экологический налог.

Обновление парка. Ежегодная замена: около 40 тыс. легковых автомобилей, 10 тыс. грузовых автомобилей, 1 тыс. автобусов, 5 тыс. легких коммерческих автомобилей.

Установление приоритета российских товаров при осуществлении закупок подконтрольными государству юридическими лицами.

Увеличение продаж: на 2,5 тыс. грузовых автомобилей, 0,9 тыс. автобусов, 20,25 тыс. легких коммерческих автомобилей, 11,24 тыс. легковых автомобилей.

Разработка новых мер по развитию производства автокомпонентов.

Создание инфраструктурной основы для достижения плановых показателей по локализации производства автокомпонентов.

Источник: данные Департамента транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

Прогноз развития российского рынка автомобильной техники, 2015-2017 гг., млн. ед.

* Прогноз. Источник: данные Департамента транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

дèлåрñкèй ñåкòîр

Сложный вопрос

Татьяна Балыкина Дискуссии по поводу необходимости корректировок закона «О защите прав потребителей» ведутся уже не один год. На это у представителей российского автомобильного рынка есть веские причины — растущие расходы, связанные с уплатой компенсаций в пользу автовладельца, а также выплатой штрафа в пользу государства. Штрафные санкции при этом оказались довольно значительными — 50% от объема возмещения. Все это негативно отражается на состоянии российских авторитейловых компаний и рынка в целом. В то же время потребители могут адресовать свои претензии не только дилерам, но и импортерам, и автопроизводителям, даже если последние не имеют в России производств. В таких случаях далеко не каждый автовладелец решится на долгий юридический диалог с производителем, который находится в другой стране, а иногда — на другом континенте. Даже в том случае, когда автомобиль был произведен на территории России, покупателю удобнее решать спорные вопросы не с автопроизводителем, а с той организацией, где этот автомобиль был приобретен. Поэтому «под удар» чаще попадают именно дилеры. Во многом именно это заставило представителей авторитейла выразить свою позицию консолидированно, через Российскую ассоциацию автомобильных дилеров. Наряду с РОАДом, на проблемы правоприменительной практики закона «О защите прав потребителей» давно

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

Российские дилеры давно выражают озабоченность по поводу злоупотреблений со стороны покупателей, которые при выявлении недостатков в автомобиле требуют заменить его на новый или возместить полную стоимость. Главная причина сложившегося положения кроется в «возможностях», которые предоставляет покупателям существующий закон «О защите прав потребителей». Вместе с тем, без такого закона не обойтись, уверены представители российского автомобильного рынка. Но, чтобы исключить злоупотребления со стороны покупателей, в закон необходимо внести соответствующие изменения. указывают и в Ассоциации европейского бизнеса, где вопросы автомобильного бизнеса курирует соответствующий комитет. В названных инстанциях понимают всю остроту проблемы и во многом поддерживают российских автомобильных дилеров. Представители авторитейла недоумевают, почему они должны предоставлять абсолютно новый автомобиль или компенсировать его полную стоимость, если машина уже наработала пробег. Именно пробег и связанный с ним период эксплуатации автомобиля стали «камнем преткновения», по поводу которого ведутся активные дискуссии. Существующие сегодня условия позволяют автовладельцам рассчитывать на компенсацию в случае обнаружения недостатков, если срок эксплуатации автомобиля не превышает трех лет. Но если рассматривать минимальный срок эксплуатации, например, один год, то даже за этот период стоимость автомобиля, по некоторым оценкам, может сократиться весьма существенно — до 15-20%. Кроме того, авторитейлеры указывают и на другие особенности, которые, по их мнению, следует учитывать в правоприменительной практике. С доводами, которые приводят авторитейлеры, нельзя не согласиться. Автомобиль — это технически сложный продукт, и при его эксплуатации, в особенности в непростых дорожных или климатических условиях, риск возникновения дефектов, не связанных с производством автомобиля, увеличивается, рассуждают дилеры.

Вместе с тем, это обстоятельство создает благоприятную почву для субъективных оценок, когда потребители связывают появление дефектов именно с недостатками производственного процесса. В действительности это может быть совсем не так, и появление недостатков связано с объективными причинами условий эксплуатации, уверены представители российского авторитейла. Еще один нюанс, который следует отметить. Довольно часто закон «О защите прав потребителей» используют себе «во благо» определенные группы потребителей. Такие покупатели, как правило, выбирают дорогие автомобили, часто — премиальных брендов, чтобы впоследствии получить максимально возможную денежную компенсацию или соответствующий новый автомобиль. Казалось бы, эта тенденция должна насторожить представителей российского законотворчества и других государственных структур, имеющих непосредственное отношение к урегулированию подобных вопросов. Однако текущая ситуация пока не позволяет говорить о каких-либо заметных шагах в решении данного вопроса. Но в ближайшем будущем она все-таки, возможно, изменится. Это может произойти благодаря активной работе, которую ведут в данном направлении Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России, Российская ассоциация автомобильных дилеров и непосредственно представители авторитейла, к которым мы и обратились за более подробными комментариями.

дèлåрñкèй ñåкòîр

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России

− Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы закона «О защите прав потребителей» в России и насколько они актуальны? − Реализация закона «О защите прав потребителей» применительно к российскому автомобильному рынку действительно связана с рядом трудностей. На мой взгляд, следует выделить три наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы. Первая связана с трактовкой понятия «существенный недостаток», вторая — с выбором ответственных сторон, а также определением степени ответственности в случае выявления дефектов. И, наконец, третья — это отсутствие учета пробега автомобилей, у которых были выявлены существенные недостатки, в связи с которыми потребитель хотел бы получить соответствующее возмещение. На мой взгляд, все названные проблемы являются одинаково существенными для российского автомобильного рынка. По моему мнению, урегулировать ситуацию, обусловленную данными проблемами, можно только, используя комплексный подход. Также решение этих проблем должно проводиться в контексте мировой практики урегулирования подобных ситуаций. При решении первой проблемы важно понять, как именно должно определяться понятие существенного недостатка. Что касается второй проблемы, то здесь необходимо найти ответственную сторону: кто именно должен нести ответственность, в каких случаях и каким должен быть механизм ее реализации.

Также важно разработать такой порядок определения ответственности, чтобы исключить все возможные злоупотребления законодательства со стороны потребителей. Особо следует обратить внимание на третью проблему, связанную с отсутствием учета пробега автомобиля. Российские реалии в этом плане существенно отличаются от мировой практики. За рубежом было бы сложно представить себе такую ситуацию, когда владелец автомобиля мог бы эксплуатировать его на протяжении длительного времени, например, трех лет, а после выявления недостатков в автомобиле — вернуть его полную стоимость без учета амортизации. В российской практике, при существующем законодательстве, такое положение вещей рассматривается как норма. Но это далеко не нормально, даже с точки зрения логики, потому что потребитель пользовался товаром, в результате чего он потерял часть своей стоимости. Это вполне закономерно. На мой взгляд, представители российского автомобильного рынка присоединятся к такой точке зрения: при определении размера компенсации, в случае выявления существенных недостатков фактор эксплуатации транспортного средства должен учитываться обязательно. Соответственно, с этим связан другой вопрос, касающийся периода эксплуатации автомобиля: чем он больше, тем меньше должна быть сумма компенсации. Существующий сегодня порядок, когда после определенного периода эксплуатации, в случае выявления недостатков, российский потребитель получает абсолютно новый автомобиль или его полную стоимость, должен быть пересмотрен обязательно. Текущие проблемы усугубляются еще и высокой заинтересованностью некоторых потребителей и их юристов, которые стремятся обратить закон в свою пользу. К настоящему времени сформировались даже целые группы клиентов и специалистов юридических контор, которые нацелены на решение вопросов, связанных с получением соответствующего возмещения. Можно сказать, что многие из проблем, связанных с применением

закона «О защите прав потребителей», фактически являются лишь следствием этого. Кроме того, хотелось бы отметить еще одну особенность российской правоприменительной практики — нечеткость в механизме определения ответственности, в том числе — в определении лиц и условий, при которых она должна наступить. Это приводит к ситуациям, когда потери, связанные с выявленнными дефектами, в действительности компенсирует та сторона, которая не имеет к ним никакого отношения. Например, автомобиль был некачественно отремонтирован в сервисной службе. В результате при последующей его эксплуатации проявились определенные недостатки. Потребитель зачастую связывает их появление с деятельностью автопроизводителя, но никак не с сервисной службой. В сложившейся ситуации автовладелец может предъявить иск или к автопроизводителю, или к организациям, представляющим его интересы на рынке авторитейла, то есть — к импортеру или официальному дилеру. Между тем сторона, которая имеет непосредственное отношение к появлению данного недостатка (сервисная станция), не несет никакой ответственности и, соответственно, затрат, что, безусловно, несправедливо. Подобных ситуаций возникать не должно, а для этого необходимо скорректировать существующие условия определения ответственности. В этой связи деятельность нашего комитета направлена, в том числе, на урегулирование данного вопроса. Сложности, возникающие в результате злоупотребления покупателями законом «О защите прав потребителей», безусловно, негативно отражаются на работе официальных дилеров и являются одним из негативных факторов для всего российского автобизнеса. Если спорные ситуации с потребителями доводятся до суда, то дилеры вынуждены нести определенные расходы, иногда весьма существенные. Касаются они не только финансовых ресурсов, которые необходимы для обеспечения соответствующей юриди-

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

дèлåрñкèй ñåкòîр

ческой защиты, но также — времени и человеческих ресурсов. Безусловно, закон «О защите прав потребителей» необходим. На этапе создания он, несомненно, имел абсолютно корректные цели, и мы в целом, конечно, поддерживаем такой закон. Но, учитывая остроту проблем, возникших в ходе применения данного закона, тот порядок определения отношений, которые им регулируются, безусловно, должен быть изменен. − Когда проблемы, связанные с применением закона «О защите прав потребителей», стали наиболее острыми? — Проблемы, касающиеся применения закона «О защите прав потребителей», стали очевидными достаточно давно. В частности, они существовали и до кризиса 2008-2009 гг. Но наиболее остро они проявились примерно пять-шесть лет назад. Тогда на фоне подъема автомобильного рынка клиенты начали все больше злоупотреблять своими правами, стремясь получить новый автомобиль или компенсацию. На фоне активного роста российского автомобильного рынка до кризиса в некоторых дилерских сетях по ряду брендов спрос заметно увеличился. Рост продаж автомобилей стал превышать развитие мощностей по ремонту. Таким образом, возникли проблемы с ремонтом автомобилей. В частности, стали увеличиваться или не соблюдаться сроки по ремонту автомобилей. Одна из распространенных причин этого была связана с невозможностью доставки в срок необходимых для ремонта запасных частей. Другая причина заключалась в отсутствии необходимых мощностей по ремонту. Эта ситуация в определенной степени и подтолкнула российских автовладельцев к судебному решению споров. Суды, в свою очередь, вставали на сторону потребителей. С увеличением количества судебных процессов проблема применения закона «О защите прав потребителей» обострилась еще больше. Тогда же стало очевидно, насколько высокой оказалась планка для российского автомобильного бизнеса.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

− Какие конкретные шаги были предприняты или планируются к принятию со стороны AEB для решения данных проблем и каковы результаты этой работы? − По всем названным проблемам мы направили письменные обращения в соответствующие государственные органы. Мы общались по этим вопросам в 2013 г. Были проведены предварительные консультации с Министерством промышленности и торговли РФ (Минпромторг), а также Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Но ведущим ответственным органом является, конечно, Роспотребнадзор. В апреле 2014 г. мы направили туда соответствующее письменное обращение, на которое в июне текущего года получили официальный ответ. В ответном письме представители Роспотребнадзора также отметили актуальность рассматриваемого вопроса. Вместе с тем, в ответе было указано на необходимость непосредственного обсуждения данной проблемы в формате встреч, где, мы надеемся, в итоге удастся придти к правильному решению. Копии полученного от Роспотребнадзора ответа мы направили в другие государственные органы, включая Минпромторг. Пока говорить о каких-либо конкретных результатах этой работы преждевременно, так как в этом направлении еще предстоит большая работа. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в государственных ведомствах в целом понимают и даже поддерживают наши предложения. Есть осознание всей остроты проблемы, в особенности — в части ответственности, потому что от решения этого вопроса во многом зависят и другие проблемы, в частности, вопросы доступа независимых сервисных станций к ремонту автомобилей. Данные аспекты особенно продвигаются со стороны ФАС, и они нашли свое отражение в Кодексе поведения автопроизводителей AEB. − Удалось ли AEB добиться более четкого определения понятия «существенный недостаток» в законе «О защите

прав потребителей», либо в других законах и нормативно-правовых актах, которое бы исключило любые злоупотребления из правоприменительной практики? − Ассоциация европейского бизнеса предпринимала и предпринимает попытки по усовершенствованию, доработке текущего законодательства о защите прав потребителей. Пока они не отражены в форме законодательного акта. Вместе с тем, ассоциация, без сомнения, будет продолжать начатую работу и встречаться с представителями соответствующих государственных органов власти, продолжать диалог. Ассоциация европейского бизнеса действительно предлагает уточнить понятие «существенный недостаток». Ассоциация считает, и бизнес, естественно, поддерживает эту инициативу в том, что данное понятие является недостаточно четким. Хотя в настоящее время оно, безусловно, содержится в законе «О защите прав потребителей». Но мы хотели бы его уточнить с учетом имеющейся правоприменительной практики, выявленных проблем. Суть нашего предложения, касающегося понятия «существенный недостаток», заключается в том, что мы хотим уточнить его применительно к автомобилям как технически сложным товарам. Должна быть принята более четкая трактовка этого понятия. В частности, чтобы «существенный недостаток» не трактовался как сочетание двух несущественных, не взаимосвязанных дефектов. Под существенным недостатком, на наш взгляд, должны пониматься дефекты одного и того же элемента или суммарное количество одного вида дефекта. В настоящее время два даже незначительных дефекта, которые могут затрагивать совершенно разные детали или части автомобиля, уже трактуются как существенный дефект. Безусловно, наши предложения, касающиеся уточнения понятия «существенный недостаток», могут быть распространены не только на автомобили, но и на другие технически сложные товары. В любом случае вопросы, связанные с более детальной проработкой данных изменений, мы оставляем на рассмот-

дèлåрñкèй ñåкòîр

рение специалистов, прежде всего, из Роспотребнадзора. Что касается других организаций, в частности, Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), то какие-либо конкретные предложения совместно пока не обсуждались. Но мы знаем, что во многом наши точки зрения по данной проблеме совпадают. Мы также полагаем, что наиболее оптимальный вариант решения обсуждаемого вопроса связан с более активным его продвижением, прежде всего, со стороны РОАД. Российская ассоциация автомобильных дилеров является непосредственным их представителем. В случае, если этим вопросом вплотную будет заниматься только Комитет автопроизводителей AEB, может сложиться неправильное впечатление, связанное с некоторой предвзятостью в решении проблемы со стороны дилеров. Вместе с тем, мы готовы принимать активное участие в обсуждении данных вопросов и всегда открыты для конструктивного диалога со всеми сторонами, заинтересованными в продуктивном решении этих проблем. − Существуют ли аналогичные проблемы на автомобильных рынках за рубежом и чем они отличаются от ситуации в России? — Зарубежная практика во многом отличается от российской. Например, в части штрафных санкций. В некоторых странах они гораздо меньше, чем в России. В частности, в Европе, в том числе в Германии, штрафы в пользу государства, в размере 50% от полной стоимости автомобиля, не применяются. Там существуют только издержки, связанные с судебными расходами. Кроме того, в ряде зарубежных стран отсутствуют понятия материального или морального ущерба. Достаточно разноплановая ситуация сложилась в США, где в каждом штате существуют свои особенности законодательства. Штрафы там могут быть довольно значительными — даже выше, чем в России. Другое отличие зарубежной практики от российской связано с обязательным учетом пробега автомобиля,

в случае выявления в автомобиле недостатков и расчета последующей компенсации. Очень важное отличие также связано с более четким разграничением ответственности, что отсутствует в российской практике. В случае выявления недостатков в автомобиле за рубежом потребитель может обратиться только в одну инстанцию: либо к дилеру, либо к импортеру, либо к автопроизводителю. Этот выбор определяется достаточно четко. Основной критерий при этом связан с тем, кто именно заключал с потребителем контракт. В данном случае формализация отношений с покупателем играет главную роль. В России выбор автовладельцев не ограничен — они могут одновременно предъявлять претензии разным представителям автомобильного рынка. На наш взгляд, такой способ решения проблемы эффективен далеко не всегда. В данном случае возникают слишком запутанные связи, когда сложно выявить настоящую причину возникновения дефектов и определить ответственность при возмещении ущерба. Если раньше, например, 10 или 20 лет назад, российские дилеры, у которых были приобретены автомобили, могли неожиданно исчезнуть с рынка, то в таких ситуациях найти ответственных было действительно сложно. Поэтому в случае исчезновения дилера автовладелец предъявлял претензии производителю, что было вполне оправданно. В современных условиях, когда дилеры не собираются так быстро покидать этот рынок, подобная свобода выбора потребителей не совсем уместна. Да, она предоставляет покупателю большие возможности. Но это абсолютно не соответствует международным нормам урегулирования таких вопросов. − Как, на Ваш взгляд, будет развиваться данная ситуация в дальнейшем и какие факторы позволяют делать подобные выводы? − До конца текущего года мы продолжим обсуждение этого вопроса, прежде всего, с Роспотребнадзором, а также с другими ведомствами и органами государственной власти, в частности, с Госдумой.

Мы рассчитываем привлечь большее внимание к этому вопросу. Также мы надеемся на понимание актуальности этой проблемы со стороны данных структур. Говорить о каких-либо результатах, в том числе промежуточных, по решению данного вопроса можно будет к концу текущего года. Хотя я не исключаю того, что путь к достижению этой цели окажется непростым, в особенности при обсуждении этой темы с Роспотребнадзором. Многое при этом будет определяться и позицией других государственных ведомств. Вместе с тем, мы приложим максимум усилий для эффективного решения данного вопроса.

Андрей Петренко, президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД)

— В течение всего времени действия Закона РФ «О защите прав потребителей» автомобильные дилеры регулярно сталкиваются с многочисленными злоупотреблениями автовладельцев своими правами. Участились случаи недобросовестного поведения потребителей, а в последнее время — и их объединений, по отношению к организациям, которые осуществляют продажу и техническое обслуживание автомобилей. Основной мотив поведения таких покупателей связан с получением неосновательного обогащения. Такие действия покупателей во многом стали следствием однобокости законодательства о защите прав потребителей, а также отсутствия законодательной основы, защищающей производителей и продавцов от так называемого потребительского экстремизма. Закон о защите прав потребителей, безусловно, необходимо. Но, на наш взгляд, он должен содержать механизм адек-

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

дèлåрñкèй ñåкòîр

ватного и справедливого возмещения убытков потребителей, связанных с возможной продажей им товара ненадлежащего качества. В современных условиях он становится инструментом наживы для недобросовестных потребителей и их объединений. В результате обобщения предложений автомобильных дилеров, членов Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», ассоциация предложила внести изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей». Письмо с данной инициативой было направлено в марте 2014 г. в Минпромторг. Однако в этом ведомстве предложения ассоциации пока не нашли должной поддержки. Что касается возможных вариантов решения проблемы, то, на наш взгляд, их несколько. Первый способ — это взаимодействие с Минпромторгом как ведомством, курирующим автомобильную отрасль. В своей работе мы уже задействовали данный механизм. Второй путь – обсуждение данной проблемы на отраслевых мероприятиях. В частности, вопрос о внесении изменений в ФЗ активно поднимался в рамках Второй конвенции российских автомобильных дилеров, которая прошла весной 2014 г. в Москве. Кстати, тогда этот вопрос поднял глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Его выступление

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

было посвящено именно необходимости внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей. Кстати, наша позиция по данному вопросу во многом совпадает с позицией АЕБ, которую мы проинформировали о подготовке письма в Минпромторг. Третий способ связан с активным освещением данной проблемы в СМИ. В любом случае мы рассчитываем, что рано или поздно наша позиция будет услышана законодателями. Если оценивать перспективы регулирования законодательства о защите прав потребителей в России, то многое будет зависеть от активной работы всех сторон, заитересованных в объективном решении данного вопроса. РОАД надеется, что собранные и обобщенные нами предложения по внесению изменений будут детально изучены и приняты в качестве рабочего материала для внесения изменений в федеральный закон. Данные материалы размещены на сайте РОАД. Кроме того, они рассылаются по запросам СМИ. Также тема внесения поправок в ФЗ «О защите прав потребителей» является одним из пунктов обсуждения на форуме «Росавтодилер», который наша Ассоциация проводит в октябре 2014 г. и куда приглашены представители Минпромторга.

Ольга Дремина, директор правового департамента ГК «РОЛЬФ»

— «РОЛЬФ» является членом Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и принимал непосредственное участие в обсуждении проблем авторитейла, разработке предложений Ассоциации о внесении изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей». Изменения закона, предлагаемые РОАД, носят точечный характер и направлены на обеспечение баланса интересов дилеров, дистрибьюторов, производителей и покупателей товаров, работ, услуг, а также недопущение злоупотреблений своими правами каждой из сторон. Полностью поддерживаем позицию РОАД в вопросах регулирования закона «О защите прав потребителей». Мы также надеемся, что она будет учтена законодателем, поскольку необходимость корректировки данного законодательства назрела уже давно.

дèлåрñкèй ñåкòîр

Изменения в закон «О защите прав потребителей», предлагаемые РОАД №

Формулировка Федерального закона «О защите прав потребителей»

Предлагаемая формулировка изменений

Комментарий

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), Если приобретаемый потребителем товар был в употреб- потребителю должна быть предоПоследний лении или в нем устранялся недостаток (недостатки), ставлена информация об этом. абзац потребителю должна быть предоставлена информация (Данное требование не распростраП.2 ст.10 об этом. няется на случаи устранения недостатков в товаре, проведенные в ходе предпродажной подготовки товара.)

При транспортировке автомобиль может получить незначительные повреждения: малые сколы, царапины, которые в ходе предпродажной подготовки устраняются дилером, однако согласно действующей формулировке ФЗ О ЗПП, продавец обязан сообщить об этом потребителю, соответственно, уценить автомобиль.

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: - потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула); - потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; - потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; - потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим 15-дневный срок, установленный П.1. ст.18 Законом для удовлетворения соответствующих требов 8 абзаце пункта 1 ст. 18, сократить до 3 календарных дней. ваний потребителя. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: - обнаружение существенного недостатка товара; - нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; - невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

За 15 календарных дней автомобиль может подвергнуться интенсивной эксплуатации, и если к концу 7-14 дневного срока эксплуатации в автомобиле выявится какой-либо (не обязательно существенный) недостаток, то продавец получит обратно автомобиль с большим пробегом, возможно с дефектами, появившимися в результате ДТП.

Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной Если срок устранения недостатков товара не определен в форме соглашением сторон, эти письменной форме соглашением сторон, эти недостатки недостатки должны быть устранены должны быть устранены изготовителем (продавцом, изготовителем (продавцом, уполномоуполномоченной организацией или уполномоченным ченной организацией или уполномоиндивидуальным предпринимателем, импортером) ченным индивидуальным предпрининезамедлительно, то есть в минимальный срок, мателем, импортером) незамедлиобъективно необходимый для их устранения с учетом тельно, то есть в минимальный срок, обычно применяемого способа. Срок устранения объективно необходимый для их недостатков товара, определяемый в письменной форме устранения с учетом обычно примесоглашением сторон, не может превышать сорок пять няемого способа. Срок устранения П.1 ст. 20 дней. В случае, если во время устранения недостатков недостатков товара, определяемый товара станет очевидным, что они не будут устранены в в письменной форме соглашением определенный соглашением сторон срок, стороны могут сторон, не может превышать 45 дней заключить соглашение о новом сроке устранения (для технически сложных товаров недостатков товара. При этом отсутствие необходимых исчисление срока устранения для устранения недостатков товара запасных частей недостатков прерывается на период (деталей, материалов), оборудования или подобные поставки необходимых запасных причины не являются основанием для заключения согла- частей (деталей, материалов). шения о таком новом сроке и не освобождают от ответВ последнее предложение абзаца ственности за нарушение срока, определенного согла2 пункта 1 статьи 20 добавить текст шением сторон первоначально. следующего содержания: «… (Данное требование не распространяется на технически сложные товары)».

Основная проблема заключается в том, что для технически сложного товара невозможно держать полный склад запчастей в РФ, поэтому сроки поставки запчастей могут быть длительными, и на данный период срок устранения недостатков должен пресекаться.

Источник: данные РОАД.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

дèлåрñкèй ñåкòîр

Изменения в закон «О защите прав потребителей», предлагаемые РОАД №

Формулировка Федерального закона «О защите прав потребителей»

Предлагаемая формулировка изменений

Комментарий

—

П.2 ст.21

Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении, за исключением случаев замены технически сложных товаров. Технически сложный товар должен быть заменен на аналогичный товар, соответствующий потребительским свойствам заменяемого товара, в случае отсутствия аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация, импортер) обязаны осуществить возврат потребителю стоимости товара с учетом амортизации товара за период его эксплуатации. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

Абз.1 П.1 ст.23

За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере одного процента цены товара.

Предлагается уменьшить установ1% — это 365% годовых, явно ленный размер неустойки до двойного несоразмерный размер санкции. размера ставки рефинансирования.

Ст. 21 и 22

Ст. 21. 1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) — в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования. Ст. 22. Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

Достаточно часто продавец не может самостоятельно определить причину, характер возникновения недостатка и вынужден обращаться в экспертное учреждение, исследование автомобиля может проводиться Добавить, что для технически сложных несколько месяцев в связи с товаров срок, установленный для небольшим количеством данных выполнения требований потребителя, учреждений и с большой их загруженпрерывается на период проведения ностью, соответственно, в случае проверки качества товара, в том числе установления факта наличия досудебного исследования. производственного дефекта продавец уже нарушил сроки и к нему может быть применена санкция в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки.

Источник: данные РОАД.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

дèлåрñкèй ñåкòîр

Изменения в закон «О защите прав потребителей», предлагаемые РОАД №

Формулировка Федерального закона «О защите прав потребителей»

При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара п.4 ст.24 на момент добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.

Предлагаемая формулировка изменений

Комментарий

Добавить следующее: «при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возврата стоимости уплаченной за товар с учетом амортизации товара за период эксплуатации».

Данная поправка отсечет потребителей, у которых единственная цель – злоупотребление правом, предоставленным нормами ФЗ О ЗПП, согласно которым потребитель – покупатель автомобиля после нормальной эксплуатации автомобиля в течение, например, почти 2 или 3 лет, обнаружив в автомобиле недостаток (существенный, либо, который не может быть устранен в течение 45 дней и т.д.) вправе получить новый автомобиль, т.е. не учитывается, что к данному моменту автомобиль уже потерял порядка 30-40% от своей стоимости.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, П.6 ст.13 Исключить. присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Если посчитать, что получает потребитель технически сложного товара в результате обнаружения в товаре недостатка, то видно, что при замене товара на новый, либо при расторжении договора купли-продажи и возврате потребителю стоимости товара, причем — стоимости на день возврата (т.е. с учетом инфляции), потребитель получает уже компенсацию в размере неучтенной амортизации товара, что может достигать 70%. Далее потребитель получает неустойку в размере 365% годовых от стоимости товара, т.е. при просрочке (например, произошедшей в результате проведения экспертизы) 3 месяца (это достаточно небольшой срок для проведения автотехнической, либо пожарнотехнической экспертизы) потребитель получает еще одну стоимость товара, а далее от суммы товара и плюс суммы неустойки потребитель получает еще 50%, т.е. по сути еще одну стоимость товара. Таким образом, при выяснении причины выявления недостатка, на который на практике уходит по технически сложным товарам не менее 2-3 месяцев, продавец вынужден выплатить потребителю три стоимости товара. Примеры таких решений судов мы видим, когда за двухлетний Volkswagen Touareg, в котором в конце гарантийного срока выявлен недостаток, потребитель получил 15 млн.руб. Источник: данные РОАД.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

экñпåрòíый клуá

Оптимальный выбор Татьяна Балыкина Со сложностями, характерными для сектора запасных частей, в той или иной степени сталкиваются многие представители российского автокомпонентного сектора: это и производители автокомпонетов, и компании, которые занимаются их реализацией. В любом случае проблемы очевидны для многих участников этого рынка, вне зависимости от локализации, будь то российская компания или иностранная. Вместе с тем, российский сегмент запасных частей имеет ряд региональных особенностей, отмечают участники данного рынка. В частности, розничный сектор запчастей таких мегаполисов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, растет более быстрыми темпами, чем в небольших городах. Несмотря на очевидную положительную динамику, компании, работающие в этих регионах, также сталкиваются с проблемами, характерными для всего сегмента запасных частей. Каковы основные проблемы сектора запасных частей в России и как их решает компания «Хино Моторс Сэйлс» — об этом мы спросили у ее исполнительного директора Юрия Зорина.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

Сегмент запасных частей является наиболее объемным и привлекательным как для российских, так и для иностранных производителей автокомпонентов. Представители российского рынка автокомпонентов отмечают стабильное увеличение спроса на запасные части, что создает хорошие предпосылки для его дальнейшего развития. Вместе с тем, развитие этого сегмента связано со значительными трудностями.

Юрий Зорин, исполнительный директор ООО «Хино Моторс Сэйлс»

− Каковы основные проблемы на российском рынке автокомпонентов, в частности, в сегменте послепродажного обслуживания? Насколько актуальны вопросы ценовой политики в отношении оригинальных и неоригинальных запасных частей? — Российский рынок автокомпонентов состоит из двух сегментов. Первичный сегмент включает компоненты, используемые для производства техники на автомобильных заводах. Вторичный сегмент представлен запчастями для продажи конечным потребителям (автовладельцам) через специализированные магазины и дилерские станции. В России приоритетное положение занимает вторичный сегмент. В настоящее время на российском рынке автокомпонентов работают порядка двух тысяч компаний. Более прочное положение на этом рынке занимают местные производители и поставщики. Иностранные производители и импортеры, по сравнению с ними, не отличаются столь сильными позициями. Вместе с тем, зарубежные производители автокомпонентов активно осваивают российский рынок. Одним из результатов этого стало увеличение спроса на иностранные автокомпоненты. Такие запчасти традиционно

отличаются более высоким качеством и соответствующей ценой. В настоящее время между иностранными и российскими производителями автокомпонентов ведется жесткая конкурентная борьба. Хотя об окончательных результатах этого противостояния говорить пока рано, тем не менее, последние тенденции свидетельствуют об ослаблении позиций российских компаний. Еще одна тенденция российского рынка компонентов связана с активной экспансией китайских производителей. Их продукция зачастую представляется на российским рынке по слишком низким ценам. В результате многие российские автовладельцы делают свой выбор в пользу запчастей китайского производства, не особенно задумываясь об их качестве. С проблемой ценовой дискриминации уже столкнулись многие производители оригинальных запчастей, которые до этого весьма эффективно работали на российском рынке, и сейчас таким игрокам нанесен значительный ущерб. Если данный вопрос так и останется неурегулированным, то для производителей оригинальных запчастей это приведет к еще большим негативным последствиям. Демпинг следует рассматривать как прямое следствие обострившейся борьбы за российского потребителя. Современный покупатель, как правило, хорошо владеет информацией о ценовой ситуации на рынке. Если раньше для этого ему приходилось посещать не одну торговую точку и рынки запчастей, то теперь достаточно посмотреть интернет, позвонить по телефону в магазин или опросить знакомых автовладельцев, где запасные части можно купить дешевле. Особо следует сказать и о пунктах продаж — рынках запчастей так назы-

экñпåрòíый клуá

ваемой «серой» продукции, количество которых в последнее время заметно увеличилось. Этот канал сбыта не стоит недооценивать. Некоторые потребители для сбора информации перед покупкой выбирают именно такие места реализации запчастей. После посещения подобных точек продаж автовладельцы нередко выбирают именно их для совершения покупки. Не менее острая проблема для российского рынка автокомпонетов связана с наличием поддельной продукции. Масштабы этого явления огромны — такой продукции на рынке много, как по количеству, так и по номенклатуре. По оценкам некоторых экспертов, рынок неоригинальных запчастей и автокомпонентов в РФ по объему сопоставим с аналогичным рынком аудиопродукции. На российском рынке автозапчастей доля незаконной продукции составляет от 30 до 90%, в зависимости от спецификации. Решить эту проблему можно за счет более жесткого регулирования и контроля со стороны российских таможен-

ных органов. В результате реализации данной меры доля официальных импортеров может быть увеличена до 80-85%. Несмотря на кажущуюся значимость такой цифры, эти показатели являются тем минимумом, который необходим легальным производителям для обеспечения их нормальной работы. Только при таких условиях они будут готовы по-настоящему конкурировать с полулегальным и нелегальным импортом. В то же время ужесточение таможенного контроля может привести и к нежелательному для российского рынка автозапчастей эффекту. Это рост цен на запчасти для иномарок. Стоимость запасных частей зависит от многих факторов, и ее формирование, безусловно, имеет свои особенности. Реализация оригинальных запасных частей является обязательным направлением для автопроизводителей и их представителей, которые продают автомобили на территории определенного рынка, в данном случае — российского. На стоимость запасных частей при этом влияют расходы компании по со-

зданию, доставке и реализации автокомпонентов. Кроме того, в стоимость закладываются расходы, связанные с реализацией контроля качества. В результате всех этих затрат цена на оригинальные запасные части, естественно, оказывается выше, чем на неоригинальные. Но, к сожалению, не все российские потребители готовы это понять. — Какой ценовой политики в отношении запасных частей на российском рынке придерживается компания HINO? — В современных условиях для поддержания конкурентоспособности и увеличения реализации запасных частей японская компания ООО «Хино Моторс Сэйлс» пошла по пути снижения цен на оригинальные автокомпоненты. Мы полагаем, что в условиях сильной конкурентной борьбы с аналогичными товарами и «серыми» поставщиками это поможет нам увеличить долю компании на рынке. Кроме того, данная мера должна положительно

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

экñпåрòíый клуá

отразиться на удовлетворенности клиентов. Приоритетной задачей для нас также является обеспечение всех условий для того, чтобы потребитель смог использовать оригинальные запасные части и расходные материалы. Только в таком случае японский автомобиль HINO способен отработать заявленный ресурс. Для этого у каждого дилера всегда должны быть в наличии необходимые расходные материалы для проведения регламентных работ, а также запасные части, в особенности для узлов и агрегатов, подверженных наибольшим нагрузкам у грузового транспорта, в частности, это редукторы, рессоры и т. д. Несмотря на очевидные преимущества использования оригинальных запасных частей, некоторые потребители приобретают запчасти китайского производства и обслуживаются у неофициальных дилеров. Основной мотив такого поведения потребителей связан с их желанием сэкономить. Но в итоге подобная экономия может привести к поломке автомобиля, его простою и связанным с ним убыткам. Вместе с тем, мы уверены, что акция компании «Хино Моторс Сэйлс» по снижению цен на запасные части изменит мнение потребителей. Покупатели откажутся от «серого» импорта и станут использовать оригинальные запасные части как при регулярном техническом обслуживании, так и при неплановом ремонте. — Каковы планы компании HINO на 2014 год и более отдаленную перспективу? − За 7 месяцев 2014 г. мы превысили свои плановые показатели по продажам техники на 30%, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России. В общей сложности в 2014 г. на российском рынке мы намерены реализовать 2600 автомобилей. Чтобы достичь таких результатов, необходима грамотная работа, продуманные инвестиции по тем направлениям, которые принесут максимальную отдачу. Приоритетными задачами в 2014 г. для нас стали: — увеличение количества флитовых клиентов за счет стимулирования дилеров и менеджеров по продажам;

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

— увеличение маркетинговой активности во всех сферах (связи с общественностью, медиа, интернет, социальные сети и т.д.); — конструктивные изменения автомобилей тяжелой серии (седельный тячаг 6x4 и самосвал 6x4); — продолжение и углубление работы с финансовыми партнерами; — обучение представителей СТО дилерских центров; — увеличение скорости доставки запасных частей за счет централизации склада в Бельгии. Помочь в реализации намеченных планов должна грамотная ценовая политика. Техника HINO стоит дешевле европейских грузовиков – таких, как Mercedes, Scania, MAN или Volvo. В результате снижения курса рубля стоимость автомобилей названных брендов для потребителей существенно увеличилась. В то же время компания HINO сохранила цены для наших клиентов на уровне прошлого года. Кроме того, нам удалось создать эффективную систему логистики по запасным частям. В настоящее время наша компания располагает двумя крупными складами. Первый находится во Владивостоке, второй – в Москве. За счет такого расположения складских комплексов запасные части могут поставляться в ближайший регион от любого из этих складов в максимально короткие сроки. На начальном этапе работы, до создания новой системы логистики, сроки поставок комплектующих иногда были слишком большими, на что указывали и сами клиенты. В настоящее время максимальный срок доставки не превышает двух недель, хотя раньше для этого требовалось два месяца. Еще одно значимое для нашей компании событие связано с сотрудничеством с Hino Motors Europe, который является филиалом Hino Motors Ltd. в Бельгии. Решение о взаимодействии наших компаний было принято в конце 2013 г. Площадь центра распределения Hino Motors Europe N.V. составляет 24554 м2. Центр находится в непосредственной близости от двух важных транспортных развязок: Международного аэропорта Брюсселя и порта Антверпен.

Расстояние между Москвой и Брюсселем составляет 2564 км, в то время, как удаленность Москвы от Токио – 7470 км. Основными рынками сбыта запасных частей HINO для HME являются страны Африки (Алжир, Марокко, Египет и т.д.), Ближнего Востока (ОАЭ, Кувейт, Иордания и т.д.) и Европы (Ирландия, Великобритания). Теперь запасные части HINO из HME регулярно поставляются и в Россию — поставки осуществляются с конца 2013 г. Благодаря работе этого центра, затраты времени на доставку запасных частей дистрибьютору сократились в три раза. В свою очередь, это значительно упростило процесс их получения дилерами и владельцами автомобилей HINO. За счет нового канала поступления запасных частей HINO через HME увеличилась нагрузка на московский склад запасных частей ООО «Хино Моторс Сэйлс». В этой связи очевидной стала другая проблема – дефицит места для хранения деталей для автомобилей HINO. Необходимо было увеличивать складские площади и мощность нашего комплекса в Москве. Только таким образом можно было обеспечить более эффективную и оперативную работу по отгрузке запасных частей дилерам. После изучения всех возможных вариантов мы решили полностью отдать услуги складирования группе компаний «РОЛЬФ». Выбор в пользу этой организации обусловлен ее возможностями. Складские площади компании, расположенные в ТЛК «Томилино», составляют более 26 тыс. м2. Данный комплекс расположен в 6 км от МКАД по юго-восточному направлению. Склад категории «А» обслуживает 250 сотрудников. Этот склад используют для хранения запасных частей многие международные автомобильные компании. Опыт компании ООО «ПДК», которая выполняет складские операции, позволяет говорить о том, что запасные части HINO — в надежных руках. В результате сотрудничества ООО «Хино Моторс Сэйлс» и ООО «РОЛЬФ SCS» будут оптимизированы прием, комплектовка и отгрузка запасных частей, что ускорит доставку комплектующих дилерам на всей территории РФ.

àíàлèç рыíкà

Автомобильный рынок Беларуси Татьяна Балыкина В Беларуси в настоящее время из наиболее известных производителей легковых автомобилей можно назвать два предприятия – оба осуществляют производственно-хозяйственную деятельность в форме СП. Первая компания – СП «Юнисон», где был организован выпуск легковых автомобилей, иранских Samand и китайских Zotye. Важным направлением для СП «Юнисон» стало также производство специальных легких коммерческих автомобилей: медицинских, для транспортировки людей с ограниченными возможностями передвижения. Такие автомобили выпускаются на шасси сторонних производителей, в основном это шасси «ГАЗелей». Второе предприятие – СП СЗАО «Белджи», отличающееся более позитивной динамикой по сравнению с первым производителем. В «Белджи» организован выпуск китайских автомобилей Geely: это седан Geely SC 7, кроссовер Geely Emgrand X7 и мини-кроссовер Geely LC-Cross. Компания продуктивно развивается и имеет большие планы по дальнейшему расширению, вплоть до строительства нового завода. Как развивается белорусский автомобильный рынок сегодня и что ожидает его в ближайшей перспективе – об этом мы попросили рассказать директора отделения стратегического развития международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Алексея Терещенко.

Белорусский автомобильный рынок не отличается большим масштабом, вместе с тем, он остается важным для многих российских и иностранных автопроизводителей, наиболее привлекательным для которых является легковой сегмент, что обусловлено слабым развитием собственного производства легковых автомобилей.

Алексей Терещенко, директор отделения стратегического развития международного автомобильного холдинга «Атлант-М»

Вместе с тем, в последнее время рост рынка замедлился. Начиная с 2015 г., на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей мы ожидаем прирост на уровне 10-15% в год. В настоящее время потребительский спрос смещается от автомобилей с пробегом к новой технике более низкого класса, относительно подержанных автомобилей. Этому способствовали новые пошлины на ввоз автомобилей для физических лиц, введенные в июле 2011 г. Они сделали покупку подержанного автомобиля не такой привлекательной, как раньше.

– Как Вы оцениваете состояние белорусского автомобильного рынка?

– Насколько развит сектор производства легковых автомобилей в Беларуси?

– Белорусский рынок новых автомобилей* уверенно растет. В 2012 г. в Республике Беларусь было зарегистрировано почти 14 тыс. новых автомобилей иностранных брендов. В 2013 г. этот показатель составил уже 25,3 тыс. ед., что на 80,8% больше, чем в 2012 г. В 2014 г. мы ожидаем, что эта цифра достигнет порядка 30 тыс. автомобилей. Положительная динамика на рынке обеспечивается только за счет сегмента легковых автомобилей. В секторе коммерческих автомобилей наблюдается стагнация в связи с ограничениями на покупку автомобилей для бюджетных организаций и высокими процентными ставками по кредитам и лизингу.

– В Республике Беларусь ранее предпринимались попытки выпуска автомобилей Ford, Samand и Opel. Однако эти проекты не были успешными. Например, объемы производства автомобилей Samand за пять лет составили около 1 тыс. ед. Основной проблемой при производстве автомобилей иностранных брендов стала их высокая цена. Во многом это связано с недостаточным эффектом масштаба – любое автомобильное производство может быть рентабельно только при высоких объемах, так как велика доля постоянных издержек. Помимо эффекта масштаба, одной из причин низких объемов производства

Регистрации новых легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных брендов* в Республике Беларусь, 12 мес. 2006-2013 гг., ед.

* За исключением марок ВАЗ и ГАЗ. Источник: данные компании «Атлант-М». * Здесь и далее имеются ввиду легковые и легкие коммерческие автомобили, за исключением марок ВАЗ и ГАЗ.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

àíàлèç рыíкà

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных брендов* в Республике Беларусь, 7 мес., 2008-2014 гг., ед.

* За исключением марок ВАЗ и ГАЗ. Источник: данные компании «Атлант-М».

автомобилей Samand стал неудачный выбор модели, фактически это был перелицованный и давно устаревший Peugeot 405. Повлияло на невысокие производственные показатели и низкое качество сборки. К тому же на тот момент еще действовали низкие пошлины на ввоз иномарок в РБ для физических лиц, что делало покупку произведенного внутри страны автомобиля Samand непривлекательной для потребителя. – Как можно оценить текущее состояние и перспективы производства китайских автомобилей Geely в Беларуси?

– Совместное предприятие с китайской Geely начало работать достаточно активно. В 2013 г. было выпущено почти 2,5 тыс. автомобилей, в первом полугодии 2014 г. – около 4000 ед. Пока автомобили собираются на площадях борисовского завода «Автогидроусилитель». Мощности действующей производственной площадки позволяют выпускать до 30 тыс. автомобилей в год. Однако планы развития производства превышают имеющиеся возможности. Поэтому компания «Белджи» уже начала проектировать завод по полной сборке со сваркой и окраской. Ожидается, что он будет построен до 2017 г.

После запуска производства в РБ отмечается увеличение доли марки Geely на белорусском рынке. В настоящее время она составляет 7,7% рынка легковых иномарок. Достигнуть таких результатов во многом удалось за счет крупных контрактов с бюджетными организациями. В дальнейшем бренд Geely продолжит укреплять свои позиции. Но увеличение доли этой марки, скорее всего, окажется не столь существенным. В нормальных рыночных условиях доля китайского бренда вряд ли превысит 10%, в основном это будет обусловлено конкуренцией со стороны других брендов, в первую очередь, со стороны автомобилей марок Renault, Kia и Hyundai. Основной проблемой локализации сборочного производства в Беларуси является недостаточная емкость рынка. Ни одна марка на внутреннем рынке Беларуси не сможет обеспечить такие объемы продаж, чтобы сделать производство рентабельным. Поэтому для Geely очень важны продажи автомобилей в Россию и Казахстан, куда они могут поставляться без пошлин. Однако конкуренция в этих странах намного выше, чем в Беларуси. Чтобы получить

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

àíàлèç рыíкà

Прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных брендов* в РБ, 12 мес., 2014-2018 гг., тыс. ед.

* За исключением марок ВАЗ и ГАЗ. Источник: данные компании «Атлант-М».

заметную долю на каждом из этих рынков, китайскому автопроизводителю нужна достаточно сильная сбытовая структура. Необходимо будет обеспечить хороший бюджет на продвижение марки, разветвленную дилерскую сеть, оптимальные финансовые условия для дилеров, связанные, в том числе, с отсрочкой платежей и т.д. – Как в РБ выстраивается система локализации в связи с интеграционными процессами — Таможенным союзом и ЕЭП? – Условия локализации для Geely и других марок в Беларуси в основном такие же, как и для иностранных производителей в России. Здесь много нюансов, в частности, производителям дается определенное время для доведения уровня локализации до 50% (этот срок и другие условия могут быть разными для разных производителей). Как и в России, в Беларуси в первые годы работы сборочного производства устанавливаются определенные льготы по проценту локализации. – Как реализуется система утилизационного сбора в Беларуси и как отреагировал на эту инициативу рынок? – Утилизационнный сбор в РБ был введен относительно недавно, с 1 марта 2014 г. Основная проблема, с которой столкнулись импортеры автомобилей, – это подорожание машин на величину утилизационного сбора. Выросли в цене автомобили российского производства, а также автомобильная техника из стран СНГ – Украины и Узбекистана. Фактически по автомобилям российского производства утилизационный сбор уплачивается дважды, вначале – при производстве в российский бюджет, а затем – при импорте в белорусский.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

До введения утилизационного сбора, в феврале 2014 г., рынок быстро рос и даже опережал прогнозные показатели. После 1 марта 2014 г. продажи автомобилей резко снизились, однако уже в апреле-мае рынок восстановился до нормального уровня. – Существуют ли особенности применения на белорусском автомобильном рынке антидемпинговых мер, которые действуют в России, в частности, на импортные LCV? – Все дополнительные специальные пошлины в отношении LCV, впрочем, как и любые другие, применяются для всех государств Таможенного союза, включая Беларусь. Соответственно при введении специальных пошлин в России, по решению Евразийской экономической комиссии, они были одновременно введены и в Беларуси. – Каким образом в Беларуси регулируется работа автомобильных дилеров? Какие сложности и позитивные моменты Вы бы отметили? – Работа регулируется в рамках стандартной цепочки «автопроизводитель – дистрибьютор – дилер», но при этом существует несколько особенностей. По некоторым маркам дистрибьютор в Беларуси является одновременно и дилером. Белорусские автомобильные дилеры некоторых марок работают с российскими дистрибьюторами, например, по маркам Toyota, Land Rover и др. Заводских импортеров (дистрибьюторов) – таких, как «Фольксваген Груп Рус» или «Хендэ Мотор СНГ», которые работают в России, — в Беларуси нет. Это связано с недостаточным объемом рынка, что

делает создание заводского импортера не окупаемым. Одна из основных трудностей для автомобильных дилеров в Республике Беларусь обусловлена более высокой ставкой НДС по сравнению с той, какая действует в РФ. Другая сложность для белорусских дилеров связана с постоянным демпингом российских дилеров в условиях падения российского рынка. В этой ситуации цены на автомобили в России часто оказываются ниже, чем в Беларуси. Это стимулирует физических лиц, резидентов Беларуси, приобретать машины у российских дилеров. На этом также наживаются «серые» дилеры-перекупщики. Еще одна сложность – это фактическое отсутствие автокредитования в Беларуси, из-за высоких процентных ставок. В то же время в работе белорусских дилеров существуют и положительные моменты. В частности, это не такой высокий, как в Москве и Санкт-Петебурге, уровень конкуренции. Дистрибьюторы в Беларуси пока не создали такого избыточного количества дилеров, как это произошло в России. – Каковы перспективы развития белорусского автомобильного рынка и какие факторы позволяют делать подобные прогнозы? – В течение 2015-2017 гг. белорусский рынок новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники должен вырасти, как минимум, на 10-15% в год. Основными драйверами роста станут: повышение привлекательности новых автомобилей по сравнению с подержанными, а также ограничение импорта подержанных автомобилей. Также положительное влияние на рост рынка окажет развитие сбытовой сети и строительство новых автоцентров. Еще больший эффект потенциально может дать снижение ставок по автомобильным кредитам. В настоящее время стоимость таких кредитов слишком высока. Но пока мы не возлагаем особых надежд на данный фактор. Общее состояние финансового рынка в Беларуси таково, что при существующих темпах девальвации и недостаточном доверии к белорусскому рублю процентные ставки по кредитам останутся высокими еще длительное время.

âыñòàâкè è кîíфåрåíцèè

Объективная оценка 26 августа в рамках выставки MIMS powered by Automechanika Moscow 2014 были подведены итоги III Международной премии «Мировые автомобильные компоненты (МАК)». Цель премии – содействие развитию производства автокомпонентов, совершенствование их качества, стимулирование развития рынка автокомпонентов в России. МАК предоставляет новые возможности отечественным и зарубежным компаниям – производителям автокомпонентов в установлении деловых и партнерских связей с оптовыми компаниями и другими участниками рынка. Благодаря особенностям организации голосования эта премия выявляет настоящих лидеров рынка автокомпонентов. В 2014 г. в мероприятии приняли участие более пятисот производителей из разных стран мира, которые боролись за победу в 16 номинациях. В качестве номинантов предлагался список не только известных, но и новых перспективных игроков рынка, обладающих инновационным потенциалом. Победители в той или иной номинации определялись путем открытого интернетголосования и оценки экспертов. Такое сочетание позволяет дать действительно объективную оценку участников рынка автокомпонентов, опираясь не только на мнение профессионального сообщества, но и на отзывы конечных потребителей. Экспертный совет премии формируется из числа представителей различных организаций, работающих в автокомпонентной отрасли, – руководителей крупнейших оптовых компаний по продажам автокомпонентов, представителей ведущих научных и учебных заведений автотранспортной отрасли, аналитических агентств и специализированных средств массовой информации и др. В состав Экспертного совета премии вошли представители аналитической компании «АСМ-Холдинг», Russian Automotive Market Research (НАПИ), ТПП РФ, Ассоциации европейского бизнеса, МАДИ, ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», Национальной ассоциации производителей автокомпонентов, НИИСТА, Объединения автопроизводителей России, Автомобильной сервисной ассоциации, ITE, GAU, телеканала «АВТО 24», журналов «Пятое колесо», «Автокомпоненты», «Кузов», «Новости автобизнеса», «Автобизнес». Согласно правилам премии МАК, победители в номинациях определяются экспертным советом с учетом данных голосования оптовых компаний, интернетголосования и опроса посетителей выставки «Автомеханика».

Лауреаты премии МАК-2014 Номинация

Победитель по итогам интернет-голосования

Победитель по мнению Экспертного совета

Автолампы года

OSRAM

Аккумулятор года

ЗВЕРЬ

VARTA

Амортизатор года

KYB

Бренд года в сегменте ГСМ

MOBIL

Бренд года в сегменте шин

BRIDGESTONE

Высоковольтные провода года

SLON

Приводные ремни года

GATES

CONTITECH

Радиатор года

LUZAR

NISSENS

Свечи зажигания года

NGK

DENSO

Сцепление года

LuK

VALEO

Тормозные диски года

BREMBO

Тормозные колодки года

TEXTAR

FERODO

Фильтр года

MANN-FILTER

Щетки стеклоочистителя года

ALCA

Бренд года (Гран-При)

BOSCH

Кроме того, премией выделяются пять специальных наград, которых были удостоены следующие компании и бренды: • Отечественный производитель – «ЛИВНЫ» • Отечественный производитель – Группа ОАТ • За вклад в развитие автокомпонентной отрасли – ОАО «ГАЗ» • Корейский бренд – SANGSIN BRAKE • Доверие покупателей – CORTECO.

Компания «Мишлен» была награждена дипломом от маркетингового агентства Russian Automotive Market Research и журнала «Автобизнес» — «За вклад в развитие производства в России». Традиционно награды вручали спонсоры, эксперты и партнеры премии. В церемонии награждения приняли участие и руководители известных оптовых компаний – Exist, «4 точки», которые также являются партнерами премии.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

àâòîкîмпîíåíòы

Автомобильные масла Татьяна Балыкина

Структура рынка Российский рынок автомобильных масел условно можно разделить на два сегмента. Первый представлен внутренним производством. В него входят крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании. За счет существующей базы такие компании располагают хорошими возможностями для производства не только автомобильных масел, но и присадок к ним, а также других смазочных материалов. Основными производителями автомобильных масел среди таких компаний являются: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», Delfin Group, а также «Башнефть» и ряд других компаний. Наряду с крупными нефтяными компаниями, производство автомобильных масел в России также осуществляют небольшие компании. Основную долю в структуре российских производителей автомобильных масел занимают крупные нефтяные компании. Небольшим предприятиям, которые не связаны с нефтяной отраслью, принадлежит значительно меньшая доля. Во второй сегмент российского рынка автомобильных масел входят иностранные производители. В России их продукция хорошо известна под такими марками, как Castrol, Mobil, Esso, Shell и другими брендами.

Производство или импорт? Представители отечественного рынка автомобильных масел высказывают различные оценки по поводу текущего состояния данного рынка. Специалисты компании Delfin Group обращают внимание как на позитивные тенденции, в частности, укрепление позиций отечественных производителей и ослабление импорта, так и на негативные тренды, связанные с замедлением рыночного роста.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

Рынок автомобильных масел в России характеризуется высокой конкуренцией. В борьбе за российского потребителя участвуют как отечественные, так и зарубежные компании с мировыми именами. В результате этого автовладельцам предоставлены большие возможности выбора как по ценовым сегментам, так и по видам масел и их свойствам. «Главной тенденцией российского рынка автомобильных масел сегодня можно назвать импортозамещение, которое происходит в том числе и за счет роста курсов валют. Это, в свою очередь, неминуемо ведет к росту конкурентоспособности отечественного производства, — говорит директор по маркетингу компании Delfin Group Николай Мильшин. — Вместе с тем, в настоящее время данный рынок характеризуется снижением и без того невысоких темпов роста. Это связано с усилением кризисных явлений, ростом объемов использования масел с увеличенным ресурсом замены и явным приростом продаж иномарок российской сборки, среди которых доминируют легковые автомобили с повышенными требованиями к экономичности расхода топлива и масел». Руководитель маркетингового направления Delfin Group довольно оптимистично отзывается о качестве продукции отечественных производителей. «Если оценивать соотношение внутреннего производства и импорта, то можно смело сказать, что российские производители автомобильных масел сегодня производят продукцию, ничем не уступающую по качеству ведущим мировым производителям. Этот факт подтверждается большим количеством допусков — экспертных заключений автопроизводителя по применению конкретного масла в автомобилях данного призводства, а также одобрений у ведущих отечественных производителей от крупнейших представителей автопрома», — уверен Николай Мильшин. Вместе с тем, эксперт Delfin Group говорит и о некоторых негативных тенденциях для отечественных производителей масел. Связаны они с началом производства в России масел зарубежными компаниями «С такими производителями становится очень тяжело конкурировать. Но несмотря на эти негативные, на первый взгляд,

тенденции, специалисты нашей компании прикладывают максимум усилий по разработке продуктов с конкурентоспособным соотношением «цена-качество», — говорит Николай Мильшин. На положительные тенденции в секторе производства отечественных масел указывают и в компании «ЛУКОЙЛ», где данное направление курирует ее дочерняя структура «ЛЛК-Интернешнл». «В России достаточно много масел производится именно отечественными компаниями, в результате чего импортная продукция все больше замещается маслами, произведенными в РФ», — отмечает начальник отдела технической поддержки ООО «ЛЛК-Интернешнл» Юрий Колядин. Совсем другие процессы характерны для сегмента присадок, большая часть которых пока приобретается за рубежом, говорит эксперт «ЛУКОЙЛа». «Когда-то в России и странах ближнего зарубежья, бывших советских республиках, действительно существовало масштабное производство присадок, однако эти предприятия не смогли пережить перестроечные процессы», — отмечает Юрий Колядин. Специалисты компании «Башнефть» также отмечают усиление позиций отечественных производителей. В частности, они обращают внимание на профицит отечественного рынка автомобильных и промышленных масел, а также слабый рост этого рынка и явные диспропорции между производством продукции и ее потреблением. «Собственное производство масел в РФ вместе с импортом превосходят потребление, излишки отгружаются на экспорт. Кроме того, российский рынок масел растет очень медленно — всего на 2% в год, что связано как со снижением производственных издержек в промышленности, так и с увеличением межсервисных пробегов автомобилей. Темпы роста производственных мощностей по выпуску

àâòîкîмпîíåíòы

масел также опережают темпы роста потребления», — говорят эксперты «Башнефти». В отличие от коллег из Delfin Group, представители «Башнефти» указывают на увеличение импорта автомобильных масел и связывают эти тенденции с ростом автопарка и изменением его структуры за счет автомобилей иностранного производства.

Другие особенности рынка В компании «Роснефть» наиболее важным изменением, которое произошло на рынке в последнее время, считают «увеличение требовательности покупателей, а также повышение доверия к российским брендам масел и в целом к отечественному производству продукции на российском сырье». В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» выделяют следующие важные тенденци: увеличение спроса на услуги по замене масел и снижение вовлеченности потребителя в процесс выбора масел. «В настоящее время российский рынок масел растет, и это главное. Основным драйвером развития российского рынка масел является, с одной стороны, увеличение требований автопроизводителей к межсервисным пробегам, с другой стороны, еще одним фактором, повлиявшим на российский рынок масел, стало повышение требований к увеличению интервалов замены масла. Вместе с тем, в каждом из сегментов рынка масел наблюдается серьезная конкуренция. Отечественные производители масел борются за доверие потребителей к российской продукции», — отмечают в компании «Газпромнефть — смазочные материалы». В компании «ЛУКОЙЛ» обращают внимание на существующий сегодня огромный выбор брендов масел. Вместе с тем, зачастую не все эти масла способны обеспечить достаточно эффективную работу техники в российских условиях эксплуатации, говорят в компании. Хотя в целом уровень качества производимых в России масел стал высоким. «Крупные российские производители, в том числе и компания «ЛУКОЙЛ», научились производить действительно качественные масла, способные полностью

удовлетворить потребности покупателей и требования производителей техники, в том числе той, которая эксплуатируется в сложных условиях», — отмечает начальник отдела технической поддержки ООО «ЛЛК-Интернешнл» Юрий Колядин. Представители компании «Башнефть» обращают внимание на такой важный фактор, как способность максимально гибко и оперативно адаптироваться к изменениям в потребительском поведении. Поведение покупателей существенно изменилось, уточняют в компании и приводят несколько примеров. Во-первых, автовладельцы все чаще обращаются для замены масла в сервис, а не меняют масло самостоятельно, как это было раньше. Во-вторых, потребители все реже посещают специализированные магазины, предпочитая приобретать многие товары для автомобилистов в гипермаркетах. По некоторым оценкам, реализация автомасел через торговые сети ежегодно увеличивается на 10-20%. Основной проблемой и угрозой для российского рынка автомасел в компании «Башнефть» считают контрафактную продукцию. На развитие российского рынка масел оказали влияние и другие факторы. В частности, в 2013 г. компаниями был инициирован пересмотр экспортных таможенных пошлин на масла, которые в 2011 г. были отнесены к сырьевым темным нефтепродуктам. Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании представили аргументы и экономические расчеты, в которых обосновали целесообразность снижения пошлины на высокотехнологичную российскую продукцию. По информации компании «Газпромнефть — смазочные материалы», «данная позиция производителей масел была согласована в Правительстве РФ и будет учтена в рамках «налогового маневра» — изменениях в налогообложении нефтяной отрасли, вступающих в силу с 2015 г.». Этот маневр позволит российским производителям вывести убыточное производство масел в рентабельное и инвестировать в проекты строительства мощностей II и III групп (API) базовых масел и развития технологий, полагают в компании «Газпромнефть — смазочные материалы».

О производстве На сегодняшний день в России автомобильные масла производятся двумя способами — потоковым и периодическим. При потоковом методе присадки добавляются в поток базового масла. При данном методе компоненты из резервуаров хранения базовых масел и присадок подаются одновременно, с соблюдением пропорций формулы, сразу в резервуар готового продукта. Дозировка каждого компонента производится по массовым расходомерам и остается постоянной на протяжении выполнения всего заказа, что обеспечивается за счет системы автоматических клапанов. Для лучшего перемешивания компоненты проходят через специальный насос-смеситель. В Delfin Group обращают внимание на то, что этот метод уже устарел. «Данный метод поддерживается производителями только на крупных нефтеперерабатывающих заводах, поскольку его преимуществом является возможность произвести большой объем масел, не прибегая к лишней, а потому увеличивающей стоимость, их закачке в блендинговый реактор. Потоковый метод используется исключительно для так называемых «ГОСТовских» автомобильных масел, рынок которых вместе с тем достаточно широк», — говорят в компании. При периодическом способе производства масел смешивание базовых компонентов с присадками происходит в блендинговом реакторе, за счет чего получается более качественный продукт с точно заданными свойствами. Данный метод в наибольшей степени отвечает современным технологическим тенденциям отрасли. Вместе с тем, в Delfin Group указывают на недостаточное развитие таких технологий на российском рынке. «Несмотря на то, что отечественных блендинговых компаний много, эта сфера бизнеса в России не так развита, как за рубежом. Поэтому на данный момент полностью удовлетворить потребность в высококачественных автомобильных маслах и ряде специальных масел на отечественном рынке достаточно сложно», — говорит Николай Мильшин. Также представитель Delfin Group обращает внимание на широкое применение

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

àâòîкîмпîíåíòы

импортных составляющих при производстве некоторых видов масел. «В частности, в синтетических маслах, изготовленных отечественными производителями, практически все компоненты поставляются из-за рубежа, — уточняет Николай Мильшин. — Производить продукцию, основанную на импортном базовом масле и присадках, дешевле, чем за границей, в большинстве случаев не представляется возможным. По этой причине полностью заменить импорт в России пока не получается, поскольку его цена сопоставима с ценой на российские автомобильные масла». В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» приводят следующую статистику по производству масел. По данным компании, российские нефтеперерабатывающие заводы выпускают около 2,4 млн. т минеральных базовых масел I группы, 50% которых поставляется на экспорт. Для производства полусинтетических и синтетических автомобильных масел отечественные производители вынуждены закупать базовые масла III и IV группы на мировом рынке. Только таким образом пока можно конкурировать с импортными поставщиками в сегменте высококачественных масел. Поэтому многие отечественные производители масел стремятся инвестировать в проекты строительства в России мощностей II и III групп, а также развивать фасовочное производство.

О потреблении Российские производители масел выделяют несколько важных особенностей в плане потребления масел. В частности, в Delfin Group говорят о сокращении спроса на натуральные масла. «Для структуры потребления моторных масел в течение последних лет характерна одна тенденция — ежегодное снижение доли минеральных масел за счет роста синтетических и полусинтетических масел. Это вполне закономерно, так как автопроизводители с каждым годом повышают технические требования к маслам, которым соответствуют «полусинтетика» и «синтетика», — поясняет Николай Мильшин. — Также наблюдается рост продаж дизельных легковых автомобилей, благодаря тому, что российские автолюбители стали в большей степени обращать внимание

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

на вопрос экономии затрат на топливо. Если такая тенденция усилится, то это, несомненно, приведет к росту спроса на масла дизельных двигателей легковых автомобилей». Во многом согласны с представителем Delfin Group и в компании «Газпромнефть — смазочные материалы», где также ссылаются на «рост спроса на синтетические масла». В компании «Роснефть» отмечают, что, с точки зрения спроса, российский рынок в целом соответствует мировым тенденциям. «В легкомоторных маслах заметен рост спроса на масла с вязкостью 5-30, в том числе по узким спецификациям различных производителей. Пока эта ниша не очень велика, но в 2016-2017 гг. она станет более существенной. Но самое значительное изменение ждет рынок моторных масел грузового транспорта. Вскоре перекратится выпуск грузовиков с моторами, в которых используются масла по спецификациям ГОСТ. Таким образом, весь рынок масел через пять-семь лет станет премиальным, а именно — требования к продуктам будут соответствовать европейским. «Роснефть» уже сегодня является одним из лидеров в этом сегменте, предлагая масла Revolux, полностью соответствующие евростандартам», — поясняют в «Роснефти». Кроме того, в компании «Роснефть» отмечают и другие важные особенности спроса. «На российском рынке моторных масел в целом все еще доминируют простые полусинтеческие продукты, в первую очередь, с вязкостями 10-40 и также 5-40. Это объясняется тем, что розница является существенным каналом, и большая часть потребителей выбирает масло самостостоятельно. Вместе с тем, потребитель чаще готов платить больше денег за продукт под иностранным или псевдоиностранным брендом, несмотря на схожесть или даже полную идентичность спецификаций с российскими маслами», — уточняют в «Роснефти». В компании «ЛУКОЙЛ» обращают внимание на особенности спроса, связанные с таким фактором, как ценовая категория продукции. Раньше особое значение имела еще и сезонность, но сегодня, по мнению эксперта «ЛУКОЙЛа», она уже не имеет такого влияния. «Например, премиальные масла приобретаются в основном через сервисные

предприятия, обслуживающие автомобили, — говорит Юрий Колядин. — Что касается сезонности в замене масел, то она сохранилась только для старой техники, использующей сезонные масла». В компании «Башнефть» также указывают на рост сегмента синтетических масел, при одновременным сокращении доли минеральных масел, как на одну из тенденций рынка. Кроме того, в компании отмечают, что на структуру спроса на автомобильные масла повлияло, во-первых, улучшение качества автомобилей, в частности, повышение технологичности двигателей и улучшение эксплуатационных характеристик, в том числе связанных с экологией. Во-вторых, особенности спроса связаны и с общим ростом рынка автотранспортных средств. Также в компании обратили внимание на фактор сезонности. «Первая волна потребления автомасел наблюдается в марте-мае, вторая продолжается с сентября по ноябрь каждого года. Это связано с тем, что в такие месяцы, как правило, происходит плановая подготовка автомобилей, включая замену моторного масла, к новому сезону – к зиме или лету. Поэтому потребители нацелены на покупку продукта именно в это время», — поясняют в «Башнефти».

Перспективы Дальнейшее развитие российского рынка масел будет зависеть от многих факторов. В любом случае российские производители масел далеки от пессимистичных оценок и склонны рассчитывать на положительную динамику. В компании «Газпромнефть — смазочные материалы» необходимые предпосылки для развития рынка масел связывают с увеличением численности легкового автопарка в России. Автомобильный парк молодеет, на рынке постепенно увеличивается доля иномарок, что отразится и на рынке масел, говорят в компании. Кроме того, более востребованными окажутся современные синтетические масла с одобрениями автопроизводителей, а также увеличится спрос на услуги замены масел в автосервисах, уверены в компании «Газпромнефть — смазочные материалы». В компании «ЛУКОЙЛ» придерживаются в целом оптимистичных оценок.

àâòîкîмпîíåíòы

«В перспективе на российском рынке будет увеличиваться доля масел, выпускаемых отечественными предприятиями. Это обусловлено соответствием технологических возможностей таких производителей потребностям рынка, за счет чего потребители получают гарантированно качественный российский продукт», — говорит Юрий Колядин. В компании «Башнефть» полагают, что в будущем на российском рынке масел станет расти спрос на высокотехнологичные масла, что будет обусловлено увеличением количества современных автомобилей. Как развивалось производство масел в России у основных компаний-производителей?

«Роснефть» Компания «Роснефть» выпускает широкий спектр смазочных материалов для легкового и грузового транспорта, а также сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей техники. Компания предлагает как стандартные продукты, обеспечивающие уход за подержанной техникой, так и продукцию, соответствующую последним требованиям ведущих мировых производителей — это продукты под марками «Революкс», «Магнум Ultratec» и «Роснефть Премиум». Помимо моторных масел, компания «Роснефть» является одним из лидеров в производстве трансмиссионных масел. Наряду с выпуском масел, компания «Роснефть» производит также широкий спектр присадок к ним. В частности, выпуск присадок осуществляется на дочернем предприятии «Роснефти» — Новокуйбышевском заводе масел и присадок. По направлению присадок особо следует отметить экологичную противоизносную присадку к дизельному топливу Комплексал-ЭКО «Д», которая включена в Harm list и может применяться в том числе в высокоэкологичных топливах, до класса «Евро-5» включительно. В настоящее время компания «Роснефть» реализует масштабную инвестиционную программу по модернизации производства ключевых компонентов для автомобильных масел и жидкостей. В результате ее реализации компания

рассчитывает не только заменить большую часть импортных ключевых компонентов в моторных маслах существующего ассортимента, но и стать поставщиком сырья для других производителей масел. В перспективе компания планирует расширить ассортимент автомобильных масел. Такие изменения в компании начнут реализовываться с 2016 г. Прежде всего, это коснется премиальных моторных масел — как для грузового, так и легкового транспорта. Данная мера будет обусловлена переходом на собственные высокотехнологичные компоненты.

«Газпромнефть — смазочные материалы» Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» является одним из лидеров рынка в России, выпуская почти 500 тыс. т продукции в год. «Газпромнефть — смазочные материалы» производит широкий спектр масел и технических жидкостей для обслуживания легковых и грузовых автомобилей российского и зарубежного производства. Ассортимент моторных масел компании включает весь спектр продукции — от масел для спортивных автомобилей до продукции, созданной для спецтехники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях. В компании также указывают на то, что вся продукция, предлагаемая потребителям, проходит тестирование в соответствии с требованиями автопроизводителей. В числе последних новинок следует отметить новые масла для автомобилей японского, корейского и американского производства. Кроме того, масла могут применяться в двигателях других производителей, где требуется уровень качества API SN/ILSAC GF5 или более ранних API SM. О выпуске новинки компания «Газпромнефть — смазочные материалы» объявила в августе 2014 г. Новые полностью синтетические моторные масла G-Energy Far East 0W-20 и 5W-20 предназначены для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. Отличительная особенность этих масел связана с их способностью обеспечивать топливную экономичность. Во многом это обусловлено использованием специально

подобранной композиции базовых масел и пакета присадок, включающего современные модификаторы трения. Новые масла обеспечивают чистоту двигателя, предохраняют от образования нагара и лака на деталях двигателя. Кроме того, данные масла соответствуют повышенным требованиям категории ILSAC GF-5 к чистоте поршня, а также обеспечивают защиту внутренних поверхностей турбонаддува от отложений и блокировки масляных каналов. В числе инноваций в технологической сфере следует отметить открытие компанией «Газпромнефть — смазочные материалы» в России нового производства масел. Этот комплекс был запущен в эксплуатацию в Омске в 2014 г. По оценкам представителей компании «Газпромнефть — смазочные материалы», он стал одним из самых современных производств масел не только в России, но и Европе. Мощность комплекса фасованных масел составляет 180 тыс. т в год. Производство оснащено современным европейским автоматизированным высокоточным малотоннажным оборудованием. Данное оборудование позволяет выпускать более 500 наименований фасованной продукции.

«ЛЛК-Интернешнл» («ЛУКОЙЛ») Компания производит практически полный ассортимент масел для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники. Направление трансмиссионных масел насчитывает свыше 20 видов продукции. Моторные масла представлены более чем 50 наименованиями. Компания представляет широкий ассортимент моторных масел для бензиновых двигателей всех требуемых рынком эксплуатационных категорий: по американской классификации API от SF до SN; по европейской классификации ACEA A1/B1, A3/B3/B4, A5/B5 и по азиатской классификации ILSAC GF-4, GF-5. Аналогично предлагается большой выбор масел и для дизельных двигателей всех требуемых рынком эксплуатационных категорий: по американской классификации API от СF до СJ-4, по европейской классификации ACEA C3, E4, E5, E6, E7 и по азиатской классификации JASO DH-1, а также по международной — Global DHD-1.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

àâòîкîмпîíåíòы

«ЛЛК-Интернешнл» производит масла для различных условий эксплуатации и типов двигателей. Масла выпускаются в различных классах вязкости по SAE: 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50. Также производятся сезонные масла в классах вязкости по SAE: 10W, 20, 30, 40, 50. Периодически компания обновляет ассортимент масел. Постоянно расширяется новая серия масел ЛУКОЙЛ Genesis. Эти масла рассчитаны на сервисное обслуживание новых автомобилей, автомобилей находящихся на гарантийном обслуживании у дилеров. Особенности данной продукции связаны с современными рецептурами приготовления. «Мы, как крупнейший производитель ГСМ в РФ, сегодня можем почти полностью удовлетворить потребности автомобильного рынка в смазочных материалах. Исключение составляют лишь некоторые виды масел, потребление которых на рынке минимально и производство их не оправдано экономически», — поясняет Юрий Колядин. Компания «ЛЛК-Интернешнл» сотрудничает со всеми крупными производителями присадок к маслам. В дальнейшем «ЛЛК-Интернешнл» намерена продолжить выпуск автомобильных масел, предлагая российским потребителям широкий ассортимент продукции. Для этого компания располагает всеми возможностями, отмечают в «ЛЛКИнтернешнл», подтверждая это увеличением продаж фирменных масел.

Delfin Group Компания Delfin Group выпускает широкий ассортимент автомобильных масел. В настоящее время товарный портфель компании Delfin Group представлен брендами различных ценовых сегментов. К категории выше среднего ценового сегмента относятся масла Spectrol и Highway; к средней ценовой группе – LUXE; к ценовой группе ниже среднего — продукция Oilright, «Ярнефть» и Pilots. Все эти бренды включают в себя полный спектр автомобильных масел: минеральные, синтетические и полусинтетические моторные масла. В компании выпускаются трансмиссионные, компрессорные, гидравлические, промывочные и специальные масла.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

В Delfin Group особо указывают на то, что специалисты компании уделяют большое внимание получению международных допусков и одобрений на свою продукцию. Например, продукция торговой марки LUXE полностью отвечает требованиям международных стандартов, а также имеет допуски производителей двигателей и автомобильной техники: как мировых — CUMMINS, MercedesBenz и MAN, так и российских — КАМАЗ и АВТОВАЗ. Кроме произведенных в России масел, компании Delfin Group принадлежат эксклюзивные права на дистрибьюцию продукции на территории РФ и стран СНГ масел Repsol и Kansler. Специалисты компании Delfin Group ведут постоянную работу по совершенствованию продуктовой линейки, создавая новые продукты, которые соответствуют последним требованиям рынка автомобильных масел. В числе одной из таких новинок следует отметить синтетическое моторное масло Spectrol Галакс 5W-30, предназначенное для современных высокофорсированных бензиновых или дизельных двигателей с непосредственным впрыском, наддувом, одной/двумя турбинами. «Это масло подходит для тяжелых условий эксплуатации и высоких скоростей, а также обеспечивает высокие характеристики работы двигателя, снижение шумового эффекта и экономию топлива. Благодаря новой формуле масло превышает требования API по пусковым свойствам, индексу вязкости, защите двигателя от износа и сроку службы», — говорит

директор по маркетингу Delfin Group Николай Мильшин. Кроме того, в настоящее время компания Delfin Group работает с известными производителями присадок — Infinium, Chevron, Afton и Lubrizol. В Delfin Group также отмечают, что с этими же производителями сотрудничают такие мировые гиганты на рынке автомобильных масел, как Mobil, Castrol и др. В дальнейшем компания Delfin Group планирует расширить торговую линейку и продолжить работу над совершенствованием качества своей продукции. Это позволит удовлетворить самых взыскательных потребителей, полагает Николай Мильшин.

«Башнефть» Компания «Башнефть» выпускает широкий ассортимент масел различных типов сезонности – всесезонные, зимние и летние. Автомобильные масла производятся под брендом Novoil. По словам представителей компании «Башнефть», по своим эксплуатационным и потребительским характеристикам эта продукция не уступает зарубежным аналогам. Масла выпускаются на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе, который является одним из наиболее передовых и технологически оснащенных в России. Фасовка масел осуществляется на современных автоматических линиях. Основное внимание при этом уделяется контролю качества продукции, который проводится на всех технологических этапах, отмечает производитель. Выпускаемая продукция фасуется в потребительскую тару объемом 1 л, 3 л, 4 л, 5 л, 51 л, а также 216,5 л. В дальнейшем компания «Башнефть» намерена наращивать свое присутствие на рынке смазочных масел, в частности, в сегменте крупной фасовки. По оценкам производителя, для этого у компании есть все возможности — необходимый технологический потенциал и конкурентные преимущества в cфере логистики в регионах Урала и Поволжья. Чтобы реализовать намеченные планы, в настоящее время в компании рассматривается вопрос о проведении ребрендинга всей линейки выпускаемых масел. Целью ребрендинга является продвижение масел под единым брендом «Башнефть».

àíàлèç рыíкà

Китайская экспансия

Татьяна Сафонова Сегодня на российском рынке активно работают десять китайских марок легковых автомобилей. Это уже давно знакомые отечественным потребителям Chery, Lifan, Geely, Haima, Great Wall, FAW, а также новички рынка – марки Brilliance, Changan, JAC и DFM (легковой бренд Dong Feng Motor), которые начали продажи автомобилей в первом полугодии 2014 г. По данным Russian Automotive Market Research (НАПИ), среди китайских брендов, работающих в России, доминируют Geely, Chery, Lifan и Great Wall. На эти четыре марки пришлось более 90%

Российский рынок, несмотря на выраженную тенденцию к сокращению, сегодня является одним из самых важных для китайских автопроизводителей легковых автомобилей. Китайские бренды активно наращивают свое присутствие в России – в текущем году количество китайских марок, работающих в нашей стране, увеличилось почти вдвое. Экспансии китайских брендов способствует расширение и обновление модельных линеек. Кроме того, многие китайские автопроизводители объявляют о локализации производства в нашей стране, активно расширяют дилерскую сеть. И хотя китайские марки постепенно выходят из бюджетного сегмента, перечисленные факторы позволяют предположить рост доли китайских брендов легковых автомобилей на российском рынке в ближайшей перспективе. Динамика продаж новых автомобилей китайских марок в РФ, I полугодие, 2014/2013 гг., ед. Марка GEELY CHERY LIFAN GREAT WALL VORTEX FAW BYD CHANGAN HAIMA BRILLIANCE JAC Другие китайские марки Всего

I полугодие 2014 г. 9594 9056 8946 7130 732 436 322 139 122 250 36727

I полугодие 2013 г. 11300 9216 9306 10267 1443 953 395 103 206 43189

Прирост продаж, % -15,1 -1,7 -3,9 -30,6 -23,2 212,6 21,4 -15,0

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура продаж новых легковых автомобилей китайских марок в РФ, I полугодие 2014 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Динамика продаж новых легковых автомобилей китайских марок в РФ, I полугодие, 2013-2014 гг., тыс. ед.

продаж китайских автомобилей на российском рынке как в первом полугодии 2014 г., так и за аналогичный период 2013 г. В январе-июне 2014 г. реализация китайских автомобилей в России сократилась на 15%, при этом динамика продаж среди различных китайских брендов значительно отличалась. Так, наиболее резко снизились продажи марки Great Wall – на 30,6%, а продажи Geely и FAW сократились на 15,1% и 23,2%, соответственно. В то же время реализация автомобилей Chery и Lifan снизилась несущественно по сравнению с общим падением рынка.

Сегменты и цены

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Модельная гамма китайских брендов в значительной степени определена временем выхода марки на российский рынок. Так, марки, достаточно давно работающие в России, – Chery, Lifan,

àâòîáèçíåñ àâòîáèçíåñ [ 152 ] îкòяáрь 2014 |

àíàлèç рыíкà

Geely – имеют широкий модельный ряд, включающий в себя седаны и хэтчбэки различных классов. Марки, которые пришли на российский рынок позже, во время бума продаж автомобилей SUV, например, Changan или Brilliance, сформировали свою линейку в России, с учетом самых актуальных предпочтений потребителей. Новички рынка предлагают пока лишь по две-три модели автомобилей, среди которых либо уже есть SUV, либо его выход анонсирован. Наиболее широкой модельной линейкой среди китайских брендов, работающих на российском рынке, обладает Chery – она предлагает российским клиентам десять моделей. Lifan, Geely и FAW реализуют в России по пятьсемь моделей автомобилей. Интересной особенностью рынка китайских автомобилей является наличие почти у каждой марки «локомотива», то есть модели, на которую приходится более половины продаж бренда. Это не обязательно SUV: так, у FAW это седан В-класса V5, у Geely – седан D-класса Emgrand. Между тем модели SUV тоже с успехом выполняют эту роль. Например, на модель Х60 в первой половине 2014 г. пришлось три четверти всех продаж Lifan в России, а на модель Haima 7 – 86% продаж Haima за этот период. В целом доминируют среди моделей китайских брендов седаны классов C и D, а также SUV. Цены на седаны С-класса начинаются от 355 тыс. руб.1 (Geely МК), средняя стоимость – 460 тыс. руб., самый дорогой китайский седан С-класса – Chery М11 (от 574 тыс. руб.). Стоимость седанов D-класса стартует от 469 тыс. руб. за Geely Emgrand, наиболее дорогая модель – Changan Raeton (от 879 тыс. руб.). Средняя стоимость седанов D-класса китайских марок – 628 тыс. руб. В-класс среди китайских автомобилей представлен в основном хэтчбэками, разброс цен здесь не очень существенный. Средняя стоимость китайского хэтчбэка В-класса – 402 тыс. руб., наиболее дешевая модель, Lifan Smily, стоит 319,9 тыс. руб. Среди автомобилей SUV преобладают компактные модели, в основном 1 Все цены указаны на 7.09.2014 г.

àâòîáèçíåñ [ 152 ] îкòяáрь 2014

Стоимость автомобилей китайских марок, по моделям, тыс. руб. Тип кузова

Сегмент

Минимальная стоимость

Максимальная стоимость

MK 08

Седан

377 (342*)

393 (358*)

МК

Седан

355

377

Хэтчбэк

399 (392*)

419 (412*)

Седан

379

399

Emgrand ЕС 7

Седан

469 (442*)

492 (462*)

Emgrand ЕС 7

Хэтчбэк

469 (422*)

492 (442*)

Марка

Модель

MK Cross Geely

GC6

Emgrand X7

Lifan

SUV

Mid and Full Size 4x4

649,9

689,9

Cebrium

Седан

554,9

594,9

Celliya

Седан

479,9

499,9

Solano

Седан

439,9

519,9

Хэтчбэк

319,9

349,9

Smily X60

SUV

Compact 4х4

499,9

614,9

Bonus 3

Седан

420

469

Bonus

Седан

390 (345*)

420 (375*)

Arrizo 7

Седан

570

650

Tiggo 5

SUV

Compact 4х4

650

769

Tiggo FL

SUV

Compact 4х4

570 (556*)

690 (640*)

Kimo

Хэтчбэк

350,9

Very

Хэтчбэк

400 (355*)

430 (385*)

M11

Седан

574 (504*)

644 (559*)

M11

Хэтчбэк

584 (514*)

654 (569*)

Indis

Хэтчбэк

419 (374*)

474,9 (429,9*)

Седан

549

669

Chery

Besturn B50 Besturn B70 FAW

Great Wall

Седан

820

860

Хэтчбэк

387,5

Седан

395

420

Oley

Седан

430

510

SUV

Mid and Full Size 4x4

729

774

SUV

Mid and Full Size 4x4

719

899

SUV

Mid and Full Size 4x4

749

1099

H3 New

SUV

Mid and Full Size 4x4

785

839

SUV

Compact 4х4

549

596

SUV

Compact 4х4

519

589

Wingle 5

Пикап

Mid and Full Size 4x4

644

725

Седан

459

559

SUV

Compact 4х4

559,9

749,9

Haima 7 CS35 Changan

SUV

Compact 4х4

609

709

Raeton

Седан

879

1159

Eado

Седан

539

709

SUV

Compact 4х4

639,9

733,9

V5 Brilliance H530

Седан

554,9

629,9

SUV

Compact 4х4

699

769

Седан

529

669

S30

Седан

495

539

Хэтчбэк

539

589

JAC

DFM H30 Cross

* Стоимость автомобилей 2013 года выпуска. Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àíàлèç рыíкà

это городские кроссоверы. Их средняя стоимость составляет 588,4 тыс. руб., диапазон цен – от 499,9 тыс. руб. за Lifan Х60 до 699 тыс. руб. за JAC S5. Таким образом, автомобили китайских марок сегодня выходят за пределы бюджетного сегмента, причем это касается как некоторых марок в целом, так и отдельных моделей различных марок. Однако стоит отметить, что, как правило, китайские автомобили имеют более богатое оснащение в базовой комплектации по сравнению с другими иностранными марками того же ценового сегмента. В целом доля автомобилей китайских марок на российским рынке пока невелика – в первом полугодии 2014 г. она составила 3,4% (в первом полугодии 2013 г. – 3,7%). Однако на сегодняшний день существуют весомые предпосылки для ее увеличения. К ним можно отнести интенсивное обновление модельных линеек китайских марок в соответствии с актуальными тенденциями рынка, увеличение количества китайских брендов на российском рынке, а также курс ряда марок на организацию производства в России.

Новые модели Большинство китайских брендов, работающих в России, активно обновляют свой модельный ряд. Многие новинки были представлены на прошедшем Московском международном автосалоне 2014. Так, компания Lifan Motors представила на ММАС-2014 российские премьеры и обновленные версии своих моделей-бестселлеров. Новинки марки – компактный кроссовер Lifan X50 и флагманский седан бизнескласса Lifan 820, которые должны появиться на российском рынке в первой половине 2015 г. Обновления получил седан Lifan Solano, а что касается Lifan Smily, то в России начнутся продажи нового поколения этой модели. Ряд новых моделей марки уже вышел на российский рынок в первом полугодии 2014 г. Это новый седан D-класса Lifan Cebrium, а также компактный седан Lifan Celliya,

пришедший на смену модели Lifan Breez. В настоящее время дилерская сеть «Лифан Моторс Рус» насчитывает свыше 150 дилеров в более чем 100 городах России. Стратегия развития дилерской сети Lifan предусматривает открытие новых дилерских центров в крупных городах (преимущественно монобрендовые салоны), а также в городах, где марка Lifan не была представлена, в том числе за пределами России (Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Chery в 2014 г. представила на российском рынке новую концепцию продаж – линейку Ambition Line, в которую входят три новых модели различных классов: седан Chery Bonus 3 (класс В), седан Chery Arrizo 7 (класс D) и компактный кроссовер Chery Tiggo 5. Как заявляют в компании, автомобили линейки Ambition Line являются воплощением новой технологичной концепции, ориентирующейся на качество, дизайн и инновационность. Представленные автомобили построены в рамках новой технологической платформы I-Auto, которая включает в себя три основных аспекта. Это двигатели семейства Acteco, интерактивная система Cloudrive и система качества Cherysma – особая система менеджмента качества, в которую входят шесть модулей процесса создания продукта. Продажами и обслуживанием автомобилей Chery в России сегодня занимаются более ста дилеров, более трети из которых – монобрендовые предприятия. Склад запасных частей насчитывает примерно 12 тыс. позиций в наличии, что позволяет исполнять 92% заказов по первому требованию. Geely в текущем году вывела на рынок новый седан Geely GC6, который заменил в линейке марки седан MK. До конца 2014 г. компания планирует представить дополнительную модификацию кроссовера Emgrand X7 с двигателем 2,4 л и шестиступенчатой АКПП, а также рестайлинговую версию хэтчбэка MK Cross. Помимо этого, в конце года на российский рынок выйдет новый городской седан Geely SC7, а в 2015 г. Geely привезет в Рос-

сию рейсталинговую версию седана Emgrand EC7. В настоящее время официальная дилерская сеть Geely насчитывает 88 дилерских центров и представлена в 64 городах России. До конца года компания планирует расширение на уровне 10%. Обновления произошли и в модельном ряду FAW. В мае 2014 г. в России начались продажи нового седана FAW Oley, а на ММАС-2014 компания показала еще одну новинку для российского рынка – городской кроссовер Besturn X80. Старт продаж этой модели в нашей стране запланирован на октябрь-ноябрь 2014 г. Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами двигателя (объемом 2,0 л и 2,3 л) в сочетании с шестиступенчатыми механической или автоматической трансмиссией. Дилерская сеть FAW в настоящее время насчитывает 86 дилерских центров, и до конца года планируется ее увеличение до 100 салонов. Все модели FAW импортируются на российский рынок из Китая. Компания Haima решила сделать ставку на активно растущий в России сегмент кроссоверов. На данный момент китайский автопроизводитель продает в РФ только две модели – седан Haima M3 и кроссовер Haima 7. В 2015 г. Haima планирует вывести на российский рынок еще два кроссовера – Haima S5 (первый квартал 2015 г.) и Haima S7 (четвертый квартал 2015 г.). Haima S5 была представлена на ММАС-2014. Модель оснащается двумя типами двигателей: 1,5-литровым мотором с турбонаддувом и атмосферным двигателем объемом 1,6 л. Дилерская сеть Haima в России на текущий момент включает в себя 43 компании, в 2015 г. количество дилеров планируется довести до 75-80 компаний. Компания «ИРИТО», российский дистрибьютор марки Great Wall, представит обновленные комплектации внедорожников и кроссоверов китайской марки. В сентябре 2014 г. года на российском рынке появится внедорожник Great Wall Н3 New с турбированным двигателем объемом 2 л., а до конца текущего года – Great Wall

àâòîáèçíåñ àâòîáèçíåñ [ 152 ] îкòяáрь 2014 |

àíàлèç рыíкà

с автоматической коробкой переключения передач. Дилерская сеть компании насчитывает 90 дилеров в 65 городах России, в течение года количество дилеров планируется увеличить до 100 предприятий.

Новые китайские бренды В первом полугодии 2014 г. на российский рынок вышли четыре новые китайские марки – Brilliance, Changan, Dongfeng и JAC. На данный момент известно еще о трех китайских брендах, которые собираются работать в России – Haval (суббренд Great Wall), Hawtai и BYD (эта марка повторно выходит на российский рынок). Продажи Brilliance в России начались в марте 2014 г. с модели Brilliance V5, которая представляет собой компактный переднеприводный кроссовер, оснащенный 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. На ММАС-2014 китайская компания представила вторую модель для России – среднеразмерный седан H530. Автомобиль, продажи которого стартовали в августе, предлагается с двигателем объемом 1,6 л, с пятиступенчатыми МКПП и АКПП. В начале 2015 г. на российском рынке ожидается новая модель Brilliance – Н230, которая будет продаваться в двух типах кузова, седан и хэтчбэк. Сборка автомобиля Brilliance V5 ведется на автозаводе «Дервейс», новые модели будут выпускаться там же. В 2014 г. Brilliance Motor планирует реализовать в России 2 тыс. автомобилей, в зависимости от общей ситуации на рынке. В настоящее время дилерская сеть Brilliance Motor включает 19 автоцентров в разных регионах России. До конца года планируется открыть еще 15 официальных дилеров Brilliance. Продажи автомобилей Changan стартовали в России в феврале 2014 г. Модельный ряд марки включает в себя три модели – седаны EADO (С-класс) и RAETON (представительский класс), а также компактный городской кроссовер CS35. На ММАС-2014 марка представила две новые модели для российского

àâòîáèçíåñ [ 152 ] îкòяáрь 2014

рынка – хэтчбэк EADO XT и кроссовер CS75. Обе модели будут поставляться как с механической, так и с автоматической коробкой передач, для каждой из новых моделей предлагается по два варианта двигателей. Согласно планам Changan, в течение ближайших нескольких лет на российском рынке будут представлены 15 моделей китайской марки. Пока все поставляемые автомобили Changan будут производиться в Китае. Начало локализации производства автомобилей Changan в России ожидается к 2016 г.: компания «ИРИТО», которая стала дистрибьютором марки Changan в России, планирует собирать модели нового бренда вместе с внедорожниками Great Wall на своем заводе под Липецком. Changan планирует и активное развитие дилерской сети. Ожидается, что в течение ближайших двух лет она сможет включить в себя 90 дилерских центров, а к 2020 г. – до 200 центров. Кроме того, запланировано создание четырех служебных порталов на основе системы DMS, центра обучения персонала, базы автозапчастей для автомобилей Changan и специализированного клиентского центра. В течение двух лет будет создано 160 сервисных пунктов, а к 2020 г. их количество вырастет до 200. Great Wall выводит на российский рынок свой суббренд – Haval. В модельную линейку марки входят внедорожники и кроссоверы. Продажи автомобилей начнутся осенью 2014 г., на российском рынке будут представлены три модели – городской кроссовер Н2 и внедорожники Н6 и Н8. Для реализации автомобилей Haval компания Great Wall создаст отдельную дилерскую сеть, а их стоимость будет выше, чем автомобилей Great Wall. Продажи легковых автомобилей Dongfeng в России начались весной 2014 г. под брендом DFM. Компания «Дунфэн Мотор Рус», официальный импортер и дистрибьютор автомобильной корпорации Dongfeng Motor Corporation, была создана в России еще в 2011 г., но работала в сегменте грузовой техники. Реализацию легковых автомобилей в нашей стране

Dongfeng начала с двух моделей Скласса – седана DFM S30 и хэтчбека DFM H30 Cross. В рамках ММАС-2014 Dongfeng представил два новых автомобиля, которые также будут продаваться в России – седан D-класса L60 и кроссовер AX 7, построенный на платформе Nissan Qashqai первого поколения, используемой по лицензии. У российских дилеров Dongfeng Motor новинки появятся во второй половине 2015 г. Всего в 2014 г. компания планирует продать в России не менее 2,5 тыс. автомобилей, а в 2015 г. – увеличить объем продаж до 10 тыс. ед. В настоящее время в России работает 21 дилерский центр Dongfeng Motor, и до конца года это количество планируется увеличить до 40. Новые салоны Dongfeng Motor откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Оренбурге и других крупных российских городах. Официальным дистрибьютором легковых автомобилей марки JAC, которая ранее также работала в России исключительно в сегменте коммерческой техники, стала компания «Авто Реал». Начиная с апреля 2014 г., в нашей стране реализуются кроссовер S5 и седан J5. В России уже работают 23 дилера марки JAC. В течение 2014 г. планируется продать 3 тыс. кроссоверов S5, 2,3 тыс. седанов J5. Собирается начать продажи в РФ и еще одна китайская марка – Hawtai. На ММАС-2014 была представлена модель, с которой марка собирается выйти на российскй рынок – кроссовер В35 Boliger, который оснащается бензиновым 1.8-литровым двигателем мощностью 160 л.с. или 2.0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. Предполагается, что производство модели будет налажено на автозаводе «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. Также в Россию собирается официально вернуться бренд BYD. Точные сроки начала продаж автомобилей этой марки на российском рынке пока неизвестны. Представлять интересы китайской компании будет фирма «МАвто» — с ней в настоящее время ведутся переговоры о модельной гамме,

àíàлèç рыíкà

которая будет представлена в нашей стране. На «МАвто» ляжет ответственность за организацию логистики автомобилей и запчастей, осуществление продаж автомобилей и их послепродажное обслуживание, а также обеспечение выполнения гарантийных обязательств автопроизводителя. На первом этапе работы BYD начнет продажи двух седанов – F5 и F7, а также кроссовера BYD S6, а позднее компания планирует предложить в России два электромобиля – BYD Qin и BYD e6.

Размещение производства в России В течение последних месяцев сразу несколько китайских марок объявили о своих планах по локализации производства в России. Это Chery, Lifan и Great Wall. Нужно отметить, что автомобили китайских брендов выпускаются на российских мощностях достаточно давно, с середины 2000-х гг. Так, автомо-

били Chery производились на «Автоторе» и ТАГАЗе; Lifan, Geely и Haima – на «Дервейсе»; Great Wall – на ООО «ИМС» в Московской области. Сегодня производство легковых автомобилей китайских марок сосредоточено в основном на автозаводе «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. Сейчас завод выпускает автомобили Lifan, Geely, JAC, Brilliance, а также тайваньский Luxgen. Автомобили Chery для российского рынка частично поставлялись из Украины (производство было размещено на Запорожском автомобильном заводе), частично импортировались из Китая. В июле 2014 г. компания заявила о запуске производства автомобилей в России, а в августе стало известно об остановке ЗАЗа. Сборку автомобилей Chery также планирует разместить на «Дервейсе». Первые товарные автомобили начнут собирать сразу же после двухнедельного этапа тестовой сварки кузовов и отладки всех процессов производства, старт производства намечен на осень

2014 г. Вложения Chery в организацию производства на «Дервейсе» составили 5 млн. долл. Как отмечают в Chery, размещение производства на «Дервейсе» выходит за рамки обычной контрактной сборки. В рамках сотрудничества Chery предоставляет партнеру оборудование, необходимое для сварки кузовов, а также инвестирует в модернизацию покрасочного процесса. В настоящее время ведутся переговоры о локализации производства ряда деталей, узлов и агрегатов, за счет чего объем локализации к 2017-2018 гг. может достигнуть 50%. Кроме того, Chery рассматривает возможность создания в России центра НИОКР для совместных с «Дервейсом» разработок. На первом этапе объем производства планируется на уровне 1000 автомобилей в месяц, общая проектная мощность производства – 3000 автомобилей в месяц. На заводе «Дервейс» сначала будут выпускаться две модели из новой линейки Ambition Line – седан Chery Bonus 3 и кроссовер Chery Tiggo5,

àâòîáèçíåñ àâòîáèçíåñ [ 152 ] îкòяáрь 2014 |

àíàлèç рыíкà

позже к ним прибавится новый седан Arrizo 7. В ближайшие два года на заводе может быть запущено производство еще одной модели — кроссовера B-сегмента. В перспективе компания Chery намерена поставлять собираемые на «Дервейсе» автомобили не только на российский рынок, но и в страны Таможенного союза. Другой сильный игрок на российском рынке, компания Lifan, собирается построить в России свой собственный завод. Как отмечалось выше, на данный момент автомобили Lifan собираются на «Дервейсе». Однако автопроизводитель намерен инвестировать до 300 млн. долл. в строительство собственного завода. В качестве площадок рассматриваются Республика Татарстан, Тульская и Самарская области. На первом этапе инвестиции составят 150 млн. долл., а мощность завода – порядка 60 тыс. автомобилей в год. Дальнейшее расширение мощностей до 100 тыс. автомобилей в год и строительство завода двигателей обойдется Lifan еще в 150 млн. долларов. Строительство завода может начаться в 2015 г. Lifan планирует реализовать проект на собственные средства. К строительству собственного автозавода в России приступил и еще один китайский автопроизводитель – Great Wall Motor. Предприятие мощностью до 150 тыс. автомобилей в год будет построено в Тульской области, на территории индустриального технопарка «Узловая». Great Wall собирается вложить в проект около 520 млн. долл. Закончить строительство планируется в 2017 г. На площадке будет организовано производство полного цикла — штамповка,

àâòîáèçíåñ [ 152 ] îкòяáрь 2014

Структура продаж новых автомобилей китайских марок в РФ, по стране производства, I полугодие 2014 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

сварка, окраска, сборка и производство запчастей. Завод планирует выпускать внедорожники под брендом Haval. Автомобили марки Great Wall в России будут выпускаться на заводе компании «ИРИТО» под Липецком, первая очередь которого – цех окраски производительностью 100 кузовов в день – открылась весной 2014 г. Окрасочный комплекс рассчитан на производство полного цикла – подготовка, антикоррозийная обработка, грунтование и окраска автомобильных кузовов. В 2014 г. на заводе планируется завершить строительство цеха сварки площадью 18,5 тыс. м 2, а на 2015 г. намечено продолжение работ по строительству цеха сборки площадью более 40 тыс. м 2. Мощности завода рассчитаны на выпуск 30 тыс. автомобилей в год. До конца текущего года «ИРИТО» планирует полностью перенести производство внедорожников Great Wall с производственной площадки в подмосковном Раменском на новый завод в Липецкой области. Помимо моделей H3, Н5 и пикапа Wingle, на заводе будет выпускаться

автомобиль Great Wall H6. Кроме того, в конце августа 2014 г. «ИРИТО» и Great Wall подписали меморандум, предполагающий производство модели Haval Н2 на заводе в Липецке. Автомобиль также будет производиться по полному циклу. О своих намерениях организовать производство в России объявила и Haima. С площадкой компания пока не определилась, однако намерена сделать выбор к концу 2014 г. В качестве возможных мест выпуска автомобилей рассматривались ТАГАЗ, УАЗ и «Дервейс». Инвестиции в производство могут составить до 100 млн. долл. Haima планирует начать с крупноузловой сборки и постепенно повышать уровень локализации. Нужно отметить, что автомобили Haima ранее собирались на «Дервейсе», но в 2012 г. сотрудничество китайской марки с автозаводом прекратилось, после чего Haima начала импорт автомобилей в Россию. Как следует из анализа продаж новых легковых автомобилей в первом полугодии 2014 г., сегодня в России собирается 62,6% легковых автомобилей китайских марок, которые реализуются на российском рынке. Доля импортируемых в Россию китайских автомобилей в структуре продаж составляет 27,5%, доли Беларуси и Украины – 5,5% и 4,4%, соответственно. При этом доля китайских автомобилей, выпущенных в России, продолжит свой рост за счет прекращения поставок из Украины и развития локального производства китайских брендов.

àíàлèç рыíкà

Корпоративные продажи автомобилей

Татьяна Сафонова

Легковые автомобили В январе-июле 2014 г. корпоративным клиентам было реализовано 107,2 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рынке корпоративных продаж легковых автомобилей наблюдается значительный спад: рынок сократился на 24,7%. Корпоративные продажи легковых автомобилей российских марок в январеиюле 2014 г. заняли лишь 11,8% рынка (в январе-июле 2013 г. – 12,5%). Однако именно отечественная LADA возглавляет перечень наиболее востребованных на корпоративном рынке марок легковых автомобилей. На ее долю, по итогам семи месяцев 2014 г., пришлось 9,7% продаж легковых автомобилей корпоративным клиентам – на 0,8% меньше, чем за семь месяцев 2013 г. По результатам января-июля 2014 г. наиболее популярной иномаркой на рынке корпоративных продаж стала Toyota (9,1%). Японская марка смогла обойти, по объему продаж корпоративным клиентам, марку Renault, которая лидировала среди иномарок в январе-июле 2013 г. В итоге за рассматриваемый период Renault заняла третье место по объему корпоративных продаж. Помимо указанных марок, в январеиюле 2014 г. на рынке корпоративных продаж наиболее популярными стали Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Skoda и Chevrolet. Что касается рынка корпоративных продаж легковых автомобилей, здесь доминируют два основных типа кузова, седан и SUV. По итогам января-июля 2014 г. их доли составили 42,8% и 35,9%, соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обе доли несколько

Сокращение рынка автомобильной техники в России в текущем году нашло свое отражение и в области корпоративных продаж. По итогам семи месяцев 2014 г. значительное снижение реализации характерно для всех сегментов корпоративного рынка, однако наиболее сильно сократились продажи легковых автомобилей (-24,7%) и автобусов (-24,2%). Ключевыми регионами реализации автомобильной техники корпоративным клиентам остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Позиции российских марок на рынке корпоративных продаж наиболее сильны в сегменте автобусов (72%), а в сегменте легковых автомобилей составляют лишь 11,8%. Структура корпоративных продаж новых легковых автомобилей в РФ, по маркам, январь-июль 2014 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых легковых автомобилей в РФ, по маркам, январь-июль 2013 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых легковых автомобилей в РФ, по типу кузова, январь-июль, 2014-2013 гг., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

àíàлèç рыíкà

ТОР-10 регионов РФ по объему продаж новых легковых автомобилей корпоративным клиентам Январь-июль 2014 г.

Рейтинг

Регион

Январь-июль 2013 г.

Объем продаж, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Регион

Объем продаж, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Москва

29178

27,2

Москва

30904

21,7

Московская область

9084

8,5

Свердловская область

30265

21,3

Санкт-Петербург

7976

7,4

СанктПетербург

8406

5,9

Республика Татарстан

3999

3,7

Московская область

7863

5,5

Краснодарский край

3598

3,4

Республика Татарстан

5111

3,6

Свердловская область

3174

3,0

Краснодарский край

4250

3,0

Самарская область

2996

2,8

Самарская область

3334

2,3

Ростовская область

2810

2,6

Ростовская область

3255

2,3

Республика Башкортостан

2329

2,2

Республика Башкортостан

2212

1,6

Нижегородская область

2075

1,9

Нижегородская область

2164

1,5

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

увеличились. Произошло это за счет снижения спроса на автомобили в кузове хэтчбэк (-4,2%). По итогам января-июля 2014 г. ключевыми регионами на рынке корпоративных продаж легковых автомобилей стали Москва, Московская область, СанктПетербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. Эти пять регионов составили половину всего рынка продаж легковых автомобилей корпоративным клиентам в РФ.

Легкие коммерческие автомобили За семь месяцев 2014 г. в России корпоративным клиентам было реализовано 38,7 тыс. новых легких коммерческих автомобилей*, что на 20,2% меньше, чем по итогам семи месяцев 2013 г. На рынке корпоративных продаж легких коммерческих автомобилей доля техники отечественных марок гораздо больше, чем на рынке корпоративных продаж легковых автомобилей. В январе-июле 2014 г. российские бренды заняли 59,3% этого рынка (в январе-июле 2013 г. – 60,7%). Лидер рынка – ГАЗ, доля которого, по итогам семи месяцев 2014 г., составила * Автомобили полной массой до 3,5 т.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

35,3%, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Марка УАЗ занимает второе место по объему корпоративных продаж на российском рынке, ее доля в январе-июле 2014 г. составила 16,8%, что на 3,6% меньше по сравнению с январем-июлем 2013 г. Среди легких коммерческих автомобилей иностранных марок первое место по объему корпоративных продаж заняла марка Volkswagen. Ее доля на этом рынке устойчива: 7% по итогам семи месяцев как 2014 г., так и 2013 г. Другие популярные марки легких коммерческих автомобилей на рынке корпоративных продаж – Ford, Peugeot, Fiat. Чуть больше трети рынка в закупках легких коммерческих автомобилей занимают Москва, Московская область и СанктПетербург. В январе-июле 2014 г. в число регионов с наиболее высоким уровнем продаж такой техники корпоративным клиентам вошли Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Самарская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Структура корпоративных продаж новых легких коммерческих автомобилей в РФ, по маркам, январь-июль 2014 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых легких коммерческих автомобилей в РФ, по маркам, январь-июль 2013 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àíàлèç рыíкà

ТОР-10 регионов РФ по объему продаж новых легких коммерческих автомобилей корпоративным клиентам Январь-июль 2014 г.

Рейтинг

Регион

Январь-июль 2013 г.

Объем продаж, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Регион

Объем продаж, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Москва

7847

20,3

Москва

9291

19,2

Московская область

2896

7,5

СанктПетербург

3200

6,6

СанктПетербург

2789

7,2

Московская область

2869

5,9

Краснодарский край

1396

3,6

Свердловская область

2050

4,2

Нижегородская область

1298

3,4

Краснодарский край

1532

3,2

Республика Татарстан

1278

3,3

Республика Татарстан

1498

3,1

Свердловская область

1044

2,7

Нижегородская область

1331

2,8

Ростовская область

1030

2,7

Башкортостан

1219

2,5

Самарская область

1015

2,6

ХантыМансийский АО

1168

2,4

ХантыМансийский АО

886

2,3

Самарская область

1165

2,4

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Помимо перечисленных марок, в пятерку ведущих брендов корпоративного рынка грузовых автомобилей входят Scania и MAN. В январе-июле 2014 г., по сравнению с тем же периодом 2013 г., доля Scania выросла на 0,7%, а доля MAN, напротив, сократилась (-1,2%). На рынке корпоративных продаж грузовиков доминирует сегмент автомобилей полной массой более 16 т. В январе-июле 2014 г. доля такой техники составила 73,2%. Сегменты грузовиков полной массой от 5 до 8 т и полной массой от 8 до 16 т близки по своей доле корпоративного рынка и составляют 12,1% и 14,7%, соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года структура корпоративных продаж грузовых автомобилей существенно не изменилась. Основные типы кузова грузовых автомобилей, приобретенных корпоративными клиентами в январе-июле 2014 г., – самосвал и тягач. Такие грузовики заняли практически равные доли рынка (21,6% и 21,4 %, соответственно). Третьими по востребованности стали бортовые и тентованные грузовики. По сравнению с январем-

Грузовые автомобили Структура корпоративных продаж новых грузовых автомобилей в РФ, по маркам, январь-июль 2014 г., % На рынке корпоративных продаж грузовой техники* также наблюдается спад. В январе-июле 2014 г. корпоративным клиентам было продано 39 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 14,2% меньше, чем за январь-июль 2013 г. Доля грузовой техники российских марок, по итогам семи месяцев 2014 г., составила 51,1% – на 3,6% больше, чем за семь месяцев 2013 г. Более трети рынка корпоративных продаж грузовых автомобилей в январеиюле 2014 г. занял КАМАЗ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его доля увеличилась на 4,1%, в то время как доля другого ключевого игрока рынка – ГАЗа – сократилась на 0,8%. На отечественном рынке грузовых автомобилей традиционно сильны позиции белорусского МАЗа, и корпоративный сегмент не стал исключением. МАЗ занял третье место по объему продаж грузовиков корпоративным клиентам как по итогам семи месяцев 2014 г., так и 2013 г. Его доля рынка корпоративных продаж грузовых автомобилей в январе-июле 2014 г. – 8,4%.

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых грузовых автомобилей в РФ, по маркам, январь-июль 2013 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

* Грузовые автомобили полной массой свыше 5 т.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

àíàлèç рыíкà

Структура корпоративных продаж новых грузовых автомобилей в РФ, по полной массе, январь-июль, 2014-2013 гг., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых грузовых автомобилей в РФ, по типу кузова, январь-июль, 2014-2013 гг., %

июлем 2013 г. сократились доли рынка тягачей (-3,7%) и фургонов (-0,8%). В региональной структуре корпоративных продаж грузовой техники большую роль играют Москва и Московская область, а третье место по объему корпоративных продаж грузовиков занял Ханты-Мансийский автономный округ. Эти три региона составили четверть рынка корпоративных продаж грузовиков как за семь месяцев 2014 г., так и 2013 г. Другие значимые регионы корпоративных продаж грузовых автомобилей – республики Татарстан и Башкортостан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область.

Автобусы

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

ТОР-10 регионов РФ по объему продаж новых грузовых автомобилей корпоративным клиентам Январь-июль 2014 г.

Рейтинг

Регион

Январь-июль 2013 г.

Объем продажи, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Регион

Объем продажи, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Москва

4842

12,4

Москва

6497

14,3

Московская область

3300

8,5

Московская область

3084

6,8

ХантыМансийский АО

1914

4,9

ХантыМансийский АО

2168

4,8

Республика Татарстан

1825

4,7

Санкт-Петербург

2152

4,7

Республика Башкортостан

1328

3,4

Республика Татарстан

1980

4,4

Санкт-Петербург

1262

3,2

Краснодарский край

1607

3,5

Краснодарский край

1202

3,1

Свердловская область

1246

2,7

Ямало-Ненецкий АО

1053

2,7

Республика Башкортостан

1106

2,4

Свердловская область

1030

2,6

Самарская область

1024

2,3

Самарская область

994

2,6

Нижегородская область

1021

2,2

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ). * За исключением автобусов особо малого класса.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

Рынок корпоративных продаж автобусов*, по итогам семи месяцев 2014 г., сократился на 24,2%, составив 5,5 тыс. ед. Доминируют на рынке автобусы российских марок. В январе-июле 2014 г. корпоративные клиенты приобрели 3,7 тыс. автобусов отечественных брендов, что составило 72% рынка. По сравнению с январем-июлем 2013 г. эта доля не изменилась. Что касается ведущих марок на рынке корпоративных продаж автобусов, то первое место по объему продаж занимает ПАЗ. Автобусы этой марки в январе-июле 2014 г. заняли 37,1% рынка (в январе-июне 2013 г. – 38,6%). Кроме того, к лидерам рынка корпоративных продаж автобусов также можно отнести марки ЛИАЗ, МАЗ и НЕФАЗ. По итогам семи месяцев 2014 г. доли ЛИАЗа

àíàлèç рыíкà

и МАЗа на рынке корпоративных продаж автобусов увеличились на 3,2% и на 2,3%, соответственно, а доля НЕФАЗа снизилась на 0,9%. Около половины всех реализованных корпоративным клиентам в январе-июле 2014 г. автобусов относятся к малому классу. Его доля, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, практически не изменилась. Второй крупный сегмент на рынке корпоративных продаж автобусов – автобусы большого класса, доля которых, по итогам семи месяцев 2014 г., снизилась на 3,5%. Доля рынка автобусов среднего класса в январе-июле 2014 г. составила 17,5%, увеличившись на 4,1%. В январе-июле 2014 г. наибольшее количество продаж автобусов корпоративным клиентам отмечается в Московской области – доля региона в структуре продаж на корпоративном рынке составила 10,5%. Второе место по объему продаж занял Санкт-Петербург, а вот Москва по объему реализации автобусов корпоративным клиентам заняла только третье место (в январе-июле 2013 г. – первое место, с долей рынка 10,7%). Кроме того, по итогам семи месяцев 2014 г. высокими оказались корпоративные продажи автобусов в Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо перечисленных регионов, в ТОР-10 по уровню реализации автобусов корпоративным клиентам вошли Нижегородская, Тюменская и Самарская области, а также Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Структура корпоративных продаж новых автобусов в РФ, по маркам, январь-июль 2014 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых автобусов в РФ, по маркам, январь-июль 2013 г., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Структура корпоративных продаж новых автобусов в РФ, по классам, январь-июль 2014-2013 гг., %

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

ТОР-10 регионов РФ по объему продаж новых автобусов корпоративным клиентам Январь-июль 2014 г.

Январь-июль 2013 г.

Рейтинг

Регион

Объем продаж, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Регион

Объем продаж, ед.

Доля в общем объеме продаж, %

Московская область

580

Санкт-Петербург

419

10,5

Москва

777

10,7

7,6

Санкт-Петербург

614

8,5

Москва

381

6,9

Республика Татарстан

603

8,3

Краснодарский край

Ханты-Мансийский АО

350

6,4

Московская область

579

8,0

289

5,3

Ханты-Мансийский АО

Нижегородская область

368

5,1

205

3,7

Кемеровская область

244

3,4

Тюменская область

173

3,1

Нижегородская область

233

3,2

Самарская область

169

3,1

Самарская область

226

3,1

Республика Татарстан

156

2,8

Белгородская область

183

2,5

Ямало-Ненецкий АО

129

2,3

Свердловская область

158

2,2

Данные и анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

ñòрàòåгèè

Особая территория Татьяна Балыкина

В России до недавнего времени работало шесть производственных зон, созданных на федеральном уровне. Эти особые экономические зоны были сформированы в разное время, начиная с 2005 г. и заканчивая 2012 г. Территориально они охватывают северозападную (ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковской области) и центральную часть России (ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкой области и ОЭЗ ППТ «Людиново» Калужской области), среднее и нижнее Поволжье (ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарской области и ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республики Татарстан), а также Урал (ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловской области). Самая большая по площади экономическая зона промышленно-производственного типа расположена в Республике Татарстан — ОЭЗ ППТ «Алабуга». Ее номинальная площадь составляет 2000 га. Именно эта особая экономическая зона во многом ориентирована на представителей российской автомобильной отрасли, выпускающих автомобили и автокомпоненты. Для этой же особой экономической зоны предусмотрен самый большой объем государственных инвестиций. Всего запланировано вложить в развитие ОЭЗ ППТ «Алабуга» 83211 млн. руб., что в несколько раз больше, чем инвестиции в любую другую промышленнопроизводственную зону России. Именно в этой особой экономической зоне прогнозируются наибольшие темпы развития промышленного производства, связанного с автомобильной отраслью и, в особенности, с ее автокомпонентым сектором. Совсем недавно, в августе 2014 г., было принято решение о создании еще одной промышленно-производственной зоны федерального уровня. Она будет расположена на Дальнем Востоке — во

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

Особые экономические зоны (ОЭЗ), призванные стать анклавами экономического роста российских территорий, продолжают свое развитие. Наиболее перспективными, с точки зрения привлечения новых резидентов, являются производственные (промышленно-производственные) и технологические (технико-внедренческие) ОЭЗ. Как развиваются производственные и технологические зоны в России, каковы основные условия работы на этих территориях? Владивостоке. Ожидается, что ее создание послужит стимулом для экономического развития данной территории и улучшит ее промышленный потенциал. По оценкам региональных властей, за счет создания ОЭЗ объем сборки автомобилей возрастет до 100 тыс. ед. в год, локализация производства автокомпонентов — до 30%. Кроме того, активное производство автокомпонентов послужит дополнительным стимулом для экспортных поставок. Из имеющихся автомобильных производств, которые войдут в эту ОЭЗ, прежде всего, следует отметить производственные активы компании Sollers. Что касается технико-внедренческих особых экономических зон, то в России насчитывается пять таких территорий. Их географический охват самый обширный, во многом он соответствует территориальным особенностям промышленно-производственных зон. Технико-внедренческие зоны расположены на северо-западе (ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»), в центральной части России (московские ОЭЗ ТВТ «Дубна» и ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»), в нижнем Поволжье (ОЭЗ ТВТ «Иннополис» в Татарстане) и на Урале (ОЭЗ ТВТ «Томск»). Технико-внедренческие ОЭЗ ориентированы на автомобильную отрасль в меньшей степени, по сравнению с промышленно-производственными зонами, при этом государственные инвестиции в такие особые территории в некоторых случаях сопоставимы с размерами вложений в промышленно-производственные зоны или превышают их. Для резидентов промышленно-производственных и технико-внедренческих экономических зон предусмотрены льготные условия — как в плане налогообложения, так и в плане пользования

инфраструктурой. Вместе с тем, не во всех ОЭЗ подключение к основным ресурсам осуществляется бесплатно. Значительная часть основных инфраструктурных объектов ОЭЗ, согласно представленным графикам строительства, уже готовы или находятся в завершающих стадиях строительства. Степень готовности инфраструктурных объектов во многом зависит от периода создания конкретной особой экономической зоны. В тех ОЭЗ, которые были созданы относительно недавно, строительство подобных объектов еще не завершено. Кроме льготных условий подключения к основным ресурсам, для резидентов особых экономических зон также действует льготный налоговый режим в части федерального и регионального законодательства. Основной его принцип заключается в полном освобождении от налогов на начальном этапе и в гибкой шкале налогообложения, связанной с пониженными ставками налогов в начале деятельности, которые должны увеличиваться по мере дальнейшей работы резидентов ОЭЗ. Также в рамках промышленно-производственных и технико-внедренческих зон действуют таможенные преференции, в частности, режим свободной таможенной зоны (СТЗ), который применяется как в отношении зарубежных товаров, так и товаров из Таможенного союза. Иностранные товары, ввозимые на территорию особых экономических зон, размещаются и используются без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Товары Таможенного союза также помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны без уплаты вывозной таможенной пошлины и без применения каких-либо запретов или ограничений.

ñòрàòåгèè

При завершении таможенной процедуры СТЗ товары, помещенные под таможенную процедуру СТЗ, а также продукты переработки, изготовленные из таких товаров, помещаются под другие таможенные процедуры – в рамках Таможенного кодекса Таможенного союза. Если продукт вывозится из особой экономической зоны на другую территорию Таможенного союза, то он будет иметь статус иностранного товара. Статус товаров определяется при вывозе продуктов переработки за территорию Таможенного союза. При определении статуса товаров резиденты вправе выбирать критерии достаточной переработки товаров. Если товар, произведенный на территории особых экономических зон из импортных комплектующих или сырья, поставляется на таможенную территорию Таможенного союза, то инвестор вправе выбрать ставку таможенной пошлины. Это может быть ставка на сырье или на готовую продукцию. Вместе с тем, привлекательные условия работы в рамках ОЭЗ создаются, в том числе, для того, чтобы спо-

собствовать более результативной работе этих зон и их резидентов. Эффективность работы — это необходимый критерий для оценки таких территорий. Для оценки эффективности функционирования особых экономических зон разработаны специальные правила, утвержденные Правительством РФ и отраженные в соответствующем постановлении. С каждым годом условия для такой оценки ужесточаются, и к ОЭЗ предъявляются новые требования. В последнем варианте таких правил установлены как абсолютные, так и относительные показатели оценки работы ОЭЗ. Абсолютные показатели, в частности, отражают: количество резидентов, как привлеченных, так и выбывших, объем инвестиций резидентов, объем государственных вложений в инфраструктуру, количество вновь созданных рабочих мест, выручку резидентов и их налоговые выплаты, объем используемых налоговых льгот и таможенных платежей и т.д. Более информативными, с точки зрения оценки эффективности работы

ОЭЗ, являются относительные показатели. С их помощью можно проанализировать эффективность работы управляющей компании, резидентов ОЭЗ, государственных вложений в инфраструктуру и т.д. Такие показатели рассчитываются как отношение количества рабочих мест, объема инвестиций, объема налоговых сборов к прогнозноплановым показателям особой экономической зоны. Одна из новых перспективных мер также будет нацелена на обеспечение более эффективной работы ОЭЗ. Связана она с вопросами менеджмента. Управление особыми экономическими зонами с 2015 г. предполагается передать на региональный уровень. Существующая схема управления является более централизованной. Управление особыми экономическими зонами осуществляется государственной компанией «Особые экономические зоны», в уставном капитале которой участвует государство. Но, несмотря на значительные вложения, осуществляемые государством в такие особые территории, эти деньги, по мнению экспертов, осваиваются не столь быстро и эффективно. Новый порядок управления предполагает большую финансовую ответственность региональных властей. Государство по-прежнему будет выделять средства на особые экономические зоны в виде субсидий. Но чтобы получить их, регион должен будет предоставить целевые показатели работы особых экономических территорий. Новая система отличается более жесткими критериями оценки, в отличие от существующей, при которой важным по сути является только количество резидентов, а не высокая технологичность рабочих мест, рост валового регионального продукта, обусловленный приходом новых производителей и т.д. В новой системе именно эти условия станут ключевыми. Если по прошествии трех лет заявленные ранее показатели окажутся недостигнутыми, то регион будет обязан вернуть государственную субсидию. Таким образом, предполагается заинтересовать региональные власти в более эффективной работе особых экономических зон.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

ñòрàòåгèè

Основные характеристики промышленно-производственных зон в России*

Наименование ОЭЗ

ОЭЗ ППТ «Липецк»

ОЭЗ ППТ «Моглино»

ОЭЗ ППТ «Людиново»

ОЭЗ ППТ «Тольятти»

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

Месторасположение

Грязинский район Липецкой области

Псковский район Псковской области

Ставропольский Людиновский район муниципальный Калужской области район Самарской области

Верхнесалдинский городской округ Елабужский район Республики Татарстан Свердловской области

Правовое обоснование создания

Постановление №782 Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.

Постановление № 729 Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г.

Постановление № 1450 Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.

Постановление № 621 Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г.

Постановление №782 Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.

Общая площадь территории ОЭЗ

1024 га

215 га

316 га

660 га

2000 га с возможностью увеличения до 584,4 га 4000 га

Срок действия

49 лет

Государственные инвестии

Запланированные — Запланированные — Запланированные — Запланированные — Запланированные — 17,8 млрд.руб. 3,2 млрд.руб. 2,6 млрд.руб. 7,2 млрд. руб. 83,2 млрд.руб.

Количество резидентов

Приоритетные направления развития

Производство энергетического оборудования: - производство элементов и систем альтернативной энергетики; - производство машин, оборудования, автокомпонентов; - производство бытовой техники; - производство медицинского оборудования; - строительные материалы; - производство биои наноматериалов.

Железнодорожное оборудование; коммунальное и сельскохозяйственное оборудование; автокомпоненты; электротехника и бытовая электроника; строительные материалы; логистика и упаковка.

Кластеры

Производство автокомпонентов; производство электротехники и электроники; Производство производство готовых металлижелезнодорожного ческих изделий; оборудования; производство производство строимашин, оборудотельных материалов; вания и автокомпо- логистика и упаковка; нентов; производство строи- производство тельных материалов. коммунального оборудования; производство сельскохозяйственного оборудования.

—

Производство медицинского оборудования; производство автокомпонентов; приборостроение.

—

Постановление №1032 Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г.

49 лет

Автомобилестроение (автомобили и автокомпоненты); продукция машиностроения; строительные материалы; товары массового спроса.

Автомобилестроение; автокомпоненты; приборостроение; нефтехимия; композитные и строительные материалы; товары массового спроса.

Автомобильный.

Автомобилестроительный; нефтехимический/ химический; строительные и отделочные материалы; агропромышленный.

—

Промышленные объекты; высокотехнологичные производства; рекреационные объекты.

—

*На момент сбора информаци, некоторые показатели могут измениться. Источник: по данным ОАО «ОЭЗ», анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

ñòрàòåгèè

Основные характеристики промышленно-производственных зон в России*

Наименование ОЭЗ ОЭЗ ППТ «Липецк»

ОЭЗ ППТ «Моглино»

На территории ОЭЗ расположены транспортные коммуникации, способные обеспечить выход На территории ОЭЗ к крупным трансразмещены: автопортным путям. мобильные дороги В непосредственной общей площадью близости от Пскова 145,3 тыс. кв. м и находятся морские протяженностью порты Рига (Латвия) 10,45 км; и Таллинн (Эстония), - стоянки для большеа также крупные грузного (на 157 зарубежные города: автомобилей) и Хельсинки, Стокгольм легкового автотранси Киев. Северная порта; граница ОЭЗ -7,063км железнообразована железнодорожных путей, дорожными путями, которые соединены вдоль южной с ж/д станцией проходит «Казинка». федеральная трасса А212. Обе трассы обеспечивают доступ к местному аэропорту.

Логистическая инфраструктура

ОЭЗ ППТ «Людиново»

ОЭЗ ППТ «Тольятти»

На территории ОЭЗ расположен участок автомобильной дороги, находящийся в 60 км от федеральной трассы А-101 «Москва – Малоярославец – Рославль» и в 30 км от федеральной трассы М-3 «Украина». Вдоль южной границы ОЭЗ ППТ «Людиново» проходит транзитная автодорога, соединяющая обе федеральные трассы и проходящая через города Жиздра, Людиново, Киров.

На территории ОЭЗ расположены транспортные коммуникации, способные обеспечить выход к крупным транспортным путям. Автомобильное сообщение. Через сеть автомобильных дорог общего пользования ОЭЗ имеет выход на федеральную автодорогу М5 «Урал» сообщением МоскваСамара-УфаЧелябинск. Расстояние от территории ОЭЗ до трассы М5 около 20 км. Расстояние до областной автодороги общего пользования «Тольятти-Ягодное» непосредственно примыкает к северной стороне территории ОЭЗ..

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

На территории ОЭЗ расположены: внутриплощадочные дороги, стоянки для большегрузного (на 157 автомобилей) и легкового автотранспорта; более 5 км железнодорожных путей, которые соединены с ж/д станцией «Тихонова».

ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

В непосредственной близости с ОЭЗ расположены: трасса Р-353, связывающая ОЭЗ с г. Нижний Тагил; железнодорожная ветка Нижний Тагил — Алапаевск, а также сортировочная станция «Смычка»; аэродром экспериментальной авиации Салка.

Автомобильное сообщение: М-4 «Дон» - до трассы 70 км; - М-6 «Каспий» до трассы 85 км; - Орел-Тамбов – до трассы 16 км. Строится новая автотрасса «Восточный обход промышленной зоны города Липецка» протяженностью более 24 км. Она позволит получить прямой выход на федеральные трассы М-4 «Дон» и М-6 «Каспий».

Железнодорожное сообщение. В пределах г. Людиново расположены две железнодорожные станции: Людиново-1 Водное сообщение. (III класса) и Ближайшие морские Людиново-2 порты: Усть Луга (IV класса), располо(Россия) – 270 км; женные на железноСанктдорожной магистрали Петербург(Россия) – «Вязьма – Фаянсовая 280 км; Рига (Латвия) – Брянск». – 290 км; Таллинн Запланировано (Эстония) – 350 км. строительство железнодорожного пути от ст. Людиново-1 до территории ОЭЗ ППТ «Людиново» протяженностью около 5 км.

Автомобильное сообщение: сеть федеральных автотрасс по направлениям: Железнодорожное Берлин — Москва — сообщение: железноЕкатеринбург — Автомобильное дорожная магистраль Владивосток; сообщение: Сызрань – федеральная трасса Казань — Москва; Жигулевское море – России « М-7» – 0,5 км. Уфа — Самара; Самара с выходом на Челябинск — МТК «ТРАНССИБ». Оренбург — Казахстан; Тюмень — Владивосток; Устье-Аха.

Воздушное сообщение. В 35 км от ОЭЗ расположен аэропорт «Липецк», способный принимать самолеты любого класса.

Воздушное сообщение. Ближайшие аэропорты: Псков – 19 км .

Воздушное сообщение. Расстояние от ОЭЗ до ближайшего международного аэропорта «Курумоч» — 60 км.

Железнодорожное сообщение. В районе создания ОЭЗ функционируют два железнодорожных вокзала: ст.Липецк (20км.) и ст. ГрязиВоронежские (18 км). Ближайшие ж/д станции; ж/д станция «Казинка» (0,2 км); ж/д станция «ГрязиОрловские» (8 км). Ж/д пути ОЭЗ «Липецк» соединены с ж/д станцией «Казинка».

Другие логистические преимущества: расстояние до государственной границы РФ с Европейским союзом Граница с Эстонской Республикой (МАПП Шумилкино, Кунична Гора) – 45 км; граница с Латышской Республикой (МАПП Убылинка, Бурачки) – 130 км; граница с Республикой Беларусь (ППУ Долосцы) – 221 км.

—

Воздушное сообщение. В 100 км от ОЭЗ ППТ «Людиново» имеется Брянский гражданский аэродром, в 300 км – аэропорт «Внуково».

—

Воздушное сообщение. Ближайший Международный аэропорт «Бегишево» расположен в 60 км (время полета до Москвы — 1 ч. 30 мин.).

Воздушное сообщение. В 186 км от ОЭЗ расположен аэроузел Кольцово, осуществляющий прямые рейсы более чем в 80 города мира.

Железнодорожное сообщение по направлениям: на Железнодорожное Москву, Санктсообщение. Петербург — через Железнодорожная Киров; ветка, проходящая на восток страны — по территории ОЭЗ через Курган, «Алабуга» интегриПетропавловск; рована в сеть РЖД на Москву, Харьков — Ближайшие ж/д через Казань; станции: на Серов, Приобье, грузовая железноСоликамск — через дорожная станция Нижний Тагил; «Тихоново» — 18 км; на Челябинск, пассажирский железноОренбург, дорожный вокзал Симферополь, Серов, Набережных Челнов Тавду, Устье-Аха — — 25 км. через Егоршино; на восток страны — через Тюмень.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

ñòрàòåгèè

Основные характеристики промышленно-производственных зон в России*

Наименование ОЭЗ ОЭЗ ППТ «Липецк»

Точки подключения к объектам инфраструктуры ОЭЗ располагаются в непосредственной близости к границе участков. Плата за подключение к объектам инфраструктуры для резидентов — на льготных условиях.

Инфраструктура

ОЭЗ ППТ «Моглино»

ОЭЗ ППТ «Людиново»

ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Строительные работы по созданию инфраструктуры и производственных зданий резидентов ведутся параллельно. Застройка ОЭЗ осуществляется в три этапа. К настоящему моменту построены линии электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках первого этапа, на завершающих стадиях — строительство объектов коммунальной сферы, выполнено Объекты инженерной технологическое присоедиПодключение к сетям инфраструктуры нение системы водоснабэнергоснабжения, будут размещены на жения и водоотведения к газоснабжения, территории ОЭЗ ППТ объектам внеплощадочной водоснабжения и «Людиново» в инфраструктуры, заверводоотведения — непосредственной шается строительство бесплатно. близости от системы газоснабжения и Запланированный земельных участков сетей связи, строятся выход на показатели компаний-резидентов автомобильные дороги. по основным за счет средств Поэтапное подключение ресурсам — 2015 г. управляющей резидентов ОЭЗ к объектам компании. инфраструктуры по постоянной схеме запланировано на 2014 г. Также в планах — работы по строительству инфраструктуры второго этапа площадью около 236 га. Точки подключения к объектам инфраструктуры ОЭЗ располагаются в непосредственной близости к границе участков. Условия подключения к объектам инфраструктуры для резидентов — льготные.

ОЭЗ ППТ ОЭЗ ППТ «Алабуга» «Титановая долина»

—

Электроснабжение. Введена в эксплуатацию подстанция 110/10/10 кВ мощностью 40 МВт. В 2013 г. было запланировано введение в эксплуатацию подстанции 220/110/10 кВ, эффект — увеличение мощности по электроснабжению до 340 МВт. Построена надземная кабельная эстакада.

Электроснабжение. Введена в эксплуатацию подстанция 110/10кВ установленной мощностью 120 МВА (96 МВт).

Электроснабжение. Мощность сети — до 100 МВт, II кат.

Электроснабжение. Энергоснабжение осуществляется за счет подстанции «Тойма 2»; (в 10 км от ОЭЗ), отпускная мощность которой равна 100 МВт. За счет строительства подстанции Электроснабжение. «Кама 500» к 2015 г. Мощность сети электроснабмощность будет жения — 180 МВт. доведена до 568 МВт. Также было запланировано строительство ряда ГПП с напряжением 110×10 кВ — для подачи напряжения 10 кВ на РП в непосредственной близости к участку резидента.

Газоснабжение. Номинальная мощность сети газоснабжения — 105 млн./м³ (год), запланированные показатели мощности к 2013 г. мощность — 1325 млн./м³ (год).

Газоснабжение. Мощность сети газоснабжения — 6600 тыс. м³/год.

Газоснабжение. Мощность сети — до 90 млн. м³/год, давление - не ниже 6 атм.

Газоснабжение. Мощность сети газоснабжения — 250 090,9 м³ / год.

Газоснабжение. Мощность сети газоснабжения — 90 тыс./м³ (год).

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

ñòрàòåгèè

Основные характеристики промышленно-производственных зон в России* Наименование ОЭЗ

ОЭЗ ППТ «Липецк» ОЭЗ ППТ «Моглино»

Теплоснабжение. Мощность сети теплоснабжения — 155 Гкал /час.

Инфраструктура

Водоснабжение. Сети водоснабжения рассчитаны на объем 2 000 м³/сутки. Запланированное увеличение мощности к 2013 г. — до 6 000 м³/сутки). Водоотведение. Сети водоотведения стоков рассчитаны на 1 000 м³/сутки . Запланированное увеличение мощности к 2013 г. — до 6 000 м³/сутки).

Земельные участки. Общая площадь свободных земельных участков — Земельные участки более 400 га. Минимальная площадь участка в аренду — без ограничений.

ОЭЗ ППТ «Людиново»

—

Водоснабжение. Водоснабжение. Сети водоснабжения Сети водоснабжения рассчитаны на объем рассчитаны на объем до 10 000 м³/сутки 4900 м³/сутки. (питьевое качество).

—

Земельные участки. Арендная плата зависит от объема инвестиций, Га/год: менее 400 млн. руб. — 59154 руб.; от 400 млн. до 800 млн. руб. — 53284 руб.; от 800 млн. руб. до 1200 млн. руб. — 41443 руб.; от 1200 млн. руб. — 29602 руб.

Водоотведение. Сети водоотведения стоков рассчитаны на объем — до 10 000 м³/сутки.

Земельные участки. Максимальный размер арендной платы за земельный участок составляет 2% от его кадастровой стоимости в год. В 2013 г. — около 85 тыс. руб/га. Окончательный размер определяется с учетом применения понижающих коэффициентов: 0,9 — при объеме капитальных вложений не менее 10 млн. евро; 0,7 — при объеме капитальных вложений не менее 20 млн. евро; 0,5 — при объеме капитальных вложений не менее 30 млн. евро. После окончания строительства, сдачи объекта в эксплуатацию и получения свидетельства о праве собственности на построенный объект, резидент может выкупить арендованный земельный участок. Стоимость выкупа составляет 15% от кадастровой стоимости земельного участка на дату совершения сделки куплипродажи.

ОЭЗ ППТ «Тольятти»

ОЭЗ ППТ ОЭЗ ППТ «Алабуга» «Титановая долина»

Водоснабжение. Сети водоснабжения хоз питьевой воды рассчитаны на 7,3 тыс. м³/сутки. Сети водоснабжения технической воды рассчитаны на 35,62 тыс. м³/сутки.

Теплоснабжение. Мощность сети теплоснабжения — 360 Гкал /час. До 2015 года планируется осуществить расширение Елабужской ТЭЦ двумя блоками ПГУ мощностью по 95 МВт.

Водоотведение. Сети водоотведения хоз - бытовых стоков рассчитаны на 7,3 тыс. м³/сутки. Сети водоотведения ливневых стоков рассчитаны на 40,26 тыс. м³/сутки.

Водоснабжение. Сети водоснабжения рассчитаны на 23 800 м³/сутки.

—

Водоотведение. Сети водоотведения стоков рассчитаны на 13 760 м³/сутки.

Земельные участки. Общая площадь свободных земельных участков для резидентов — 356 га.

—

Земельные участки. Резидентам ОЭЗ предоставляются земельные участки, Земельные участки. обеспеОбщая площадь ченные всей свободных инженерной земельных участков - и трансболее 1 000 га. портной Минимальная инфраструкплощадь земельного турой. Для участка в аренду резидентов без ограничений. разработаны льготные ставки арендной платы и льготная выкупная стоимость.

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

ñòрàòåгèè

Основные характеристики промышленно-производственных зон в России* Наименование ОЭЗ

ОЭЗ ППТ «Липецк»

Офисные помещения

Офисные помещения. Общая площадь — более 7 000 м². Свободные площади офисных помещений более 300 м². Стоимость аренды* — 413/550 руб. за м² с НДС в месяц (в стоимость входит ресурсоснабжение помещения, обслуживание мест общего пользования, охрана здания).

Резиденты автомобильной отрасли и смежных отраслей

ООО «Бекарт-Липецк» (Бельгия) — производство металлокорда и бортовой проволоки; ООО «Йокохама Р.П.З.» (Япония) — производство автомобильных шин; ЗАО «Автократер» (Россия) — производство автомобильной специальной техники; ООО «ЛАНКСЕСС Липецк» (Германия) — производство компонентов, технологических деталей для изготовления автомобильных шин и других резинотехнических изделий; ООО «Интеллпро» (Россия) — производство современного технологического металлообрабатывающего оборудования и мелкосерийный выпуск уникальных деталей.

ОЭЗ ППТ «Моглино»

—

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

—

Офисные помещения. Компании могут арендовать офисные помещения в г. Тольятти. В непосредственной близости от ОЭЗ расположен IT-парк «Жигулевская долина», который также предоставляет помещения в аренду. Также в ближайшей перспективе планируется открытие административноделового центра особой экономической зоны «Тольятти», который будет построен в 2016 г.

Офисные помещения. Общая площадь - более 10 000 м². Стоимость аренды* — от 481,37 до 606,8 руб. за м² с НДС в месяц (в стоимость входит ресурсоснабжение помещения, обслуживание мест общего пользования, охрана здания).

—

ООО «Нобель Автомотив Русиа» — производство топливопроводов, стеклоомывателей, гибких тросов, каркасов сидений, пружин для узлов двигателя; ООО «ЭДША ТОЛЬЯТТИ» — производство петель капота, петель крышки багажника, петель дверей, ограничителей открывания дверей, рычагов ручного тормоза и педальных узлов для автомобилей; ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» — производство пружин подвески для легковых автомобилей; ООО «САНО ВОЛГА» — производство автокомпонентов для тормозных и топливных систем автомобилей; ООО «Джей Ви Системз» — производство автомобильных кузовов и автодеталей; логистические услуги; инженерно-исследовательские услуги; ООО «АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС» — производство механизмов выбора передач МКПП и АКПП для автомобильной промышленности; ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС» — производство тросов для системы управления и тросов стеклоподъемников для автомобильной промышленности; ООО «АЗ Пауэртрэйн» — производство двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей; ООО «Автоэлектроника» — производство редукторного варианта системы рулевого управления для легковых автомобилей; ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» — производство литых алюминиевых деталей для автомобильных двигателей; ООО «МАНН + ХУММЕЛЬ Тольятти» — производство воздушных фильтров и впускных модулей для легковых автомобилей; ООО «ДЖИКЕЙЭН ДРАЙВЛАЙН ТОЛЬЯТТИ» — производство шарниров равных угловых скоростей для автомобильной промышленности; ООО «ТПВ РУС» — производство автомобильных сидений; ООО «Рулевые Системы Плюс» — производство систем рулевого управления с гидроусилителем для легковых автомобилей.

Производственные активы компании Sollers (ранее «Соллерс-Елабуга», сейчас — «Форд Соллерс-Елабуга») — производство автомобилей и двигателей Ford, ООО «СОЛЛЕРСШтамп» — производство запчастей и принадлежностей для автомобилей и их двигателей; ЗАО «Аутомотив Гласс Альянс Рус» производство автомобильных стекол (лобовые, боковые, заднего вида); ООО «Алабуга-Моторс» — производство электробусов.

—

ОЭЗ ППТ «Людиново»

ОЭЗ ППТ «Тольятти»

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

ñòрàòåгèè

Основные характеристики технико-внедренческих зон в России*

Наименование ОЭЗ

ОЭЗ ТВТ «СанктПетербург»

Месторасположение Санкт-Петербург

Постановление Правительства № 780 «О создании на терриПравовое обоснование тории г. Санктсоздания Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа».

Общая площадь территории ОЭЗ

Срок действия

Государственные инвестии

Количество резидентов

129,4 га, включая участок «Нойдорф» — 18,9 га (пос. Стрельна Петродворцового района СанктПетербурга) и участок «Новоорловская» — 110,4 га (Приморский район СанктПетербурга).

49 лет

Запланированные — 17,9 млрд.руб.

Информационные технологии и телекоммуникации; фармацевтика и Приоритетные направмедицинские техноления развития логии; энергоэффективность; точное приборостроение.

ОЭЗ ТВТ «Дубна»

ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» ОЭЗ ТВТ «Иннополис»

ОЭЗ ТВТ «Томск»

г. Дубна Московской области

Зеленоградский Верхнеуслонский и административный округ Лаишевский районы г. Москвы. Республики Татарстан

Постановление № 781 Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.

Постановление № 779 Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г.

Постановление Правительства Постановление № 783 «О создании на № 781 Правительства территории г. Томска Российской Федерации особой экономической от 01 ноября 2012 г. зоны технико-внедренческого типа».

145,8 га, включая участок «МИЭТ» — 4,47 га и участок «Алабушево» — 141,33 га.

207 га, включает два участка. Первый участок — «Южная площадка» — 192,4 га, возможно расширение на 62 га (расположен на резервной площадке Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (ТНЦ СО 294 га, включая Верхнеуслонский район РАН) и прилегающих к Республики Татарстан — этой территории 192,71 га и Лаишевский свободных землях г. Томска. Второй — 101,3 га. участок — «Северная площадка» — 14,6 га возможно расширение на 77 га (расположен на площадке в северной части Северного промышленного узла и примыкающей к территории ООО «Томскнефтехим»).

187,7 га, включая участок «Российский центр программирования» — 135,7 га и участок «Новая промышленная зона» — 52 га.

49 лет

Запланированные — 17,2 млрд.руб.

49 лет

Запланированные — 16,6 млрд.руб.

г. Томск

49 лет

Запланированные — 16,2 млрд.руб.

—

Информационные технологии; ядерно-физические и нанотехнологии; био- и медицинские технологии; композиционные материалы; проектирование сложных технических систем.

Микроэлектроника; энергосберегающие технологии; биотехнологии; информационные и коммуникационные технологии; лазерные и плазменные технологии.

Информационно-коммуникационные технологии; электронные технологии; нанотехнологии; биотехнологии, медицинские технологии.

Информационные технологии и электроника; нанотехнологии и новые материалы; медицина и биотехнологии; ресурсосберегающие технологии.

*На момент сбора информации, некоторые показатели могут измениться. Источник: по данным ОАО «ОЭЗ», анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

ñòрàòåгèè

Основные характеристики технико-внедренческих зон в России*

Наименование ОЭЗ

ОЭЗ ТВТ «СанктПетербург»

ОЭЗ ТВТ «Дубна»

Кластеры

IT-технологии и телекоммуникации; фармацевтика и медицинские технологии; приборостроение; энергоэффективность.

—

Логистические преимуЛогистическая инфра- щества: максимальная близость к основным структура путям сообщения.

Основные ресурсы

Логистические преимущества: максимальная близость к основным путям сообщения.

ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» ОЭЗ ТВТ «Иннополис»

ОЭЗ ТВТ «Томск»

—

Введена в эксплуатацию дорога по проезду 683, завершено строительство дороги по проектируемому проезду 4803, строительство инженерных сетей. В завершающей стадии — строительство, административно-делового центра, инфраструктуры таможенного поста. Завершено проектирование Инновационного бизнес-центра, гостевых комбинированных автостоянок. В планах — завершение создания информационно-коммуникационной инфраструктуры на площадке «Алабушево».

Преимущество площадки в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (101,32 га) связано с удобным расположением к воздушным путям сообщения — площадка находится в непосредственной близости от международного аэропорта «Казань».

—

Подключение к сетям осуществляется бесплатно.

Точки подключения к объектам инфраструктуры ОЭЗ располагаются в непосредственной близости к границе участков. Подключение к объектам инфраструктуры для резидентов осуществляется на льготных условиях оплаты.

Электроснабжение. Мощность сети электроснабжения по площадке «Нойдорф» рассчитана на 12,8 МВА; по площадке «Новоорловская» — на 35,8 МВА.

Электроснабжение. Мощность сети электроснабжения — 61 МВт.

Электроснабжение. Мощность сети электроснабжения — 1 очередь — 60 МВт; 2 очередь – 51 МВт.

Электроснабжение. Мощность сети электроснабжения — 11,4 МВт. Построена надземная кабельная эстакада.

Водоснабжение. Сети водоснабжения по площадке «Нойдорф» рассчитаны на 960,2 м³/сутки, по площадке «Новоорловская» — на 2550 м³/сутки.

Водоснабжение. Сети водоснабжения для первого участка рассчитаны на 17 000 м³ в сутки, второго участкана 1 900 м³ в сутки.

Водоснабжение. Сети водоснабжения рассчитаны на 2 420 м3/сутки .

Водоотведение. Сети водоотведения для первого участка рассчитаны на 17 000 м³ в сутки, второго участка на 1 900 м³ в сутки.

Водоотведение. Сети водоотведения стоков рассчитаны на 1 808 м³/сутки.

Водоотведение. Сети водоотведения стоков рассчитаны на 13 760 м³/сутки.

Газоснабжение. Мощность сети газоснабжения — 8 429 млн./м³ в год.

Газоснабжение. Мощность сети газоснабжения — 1 615 млн./м³ в год.

Газоснабжение. Мощность сети газоснабжения — 90 тыс./м³ в год.

Теплоснабжение. Мощность сети теплоснабжения для первого участка составляет 20 Гкал/час, для второго участка – 25 Гкал/час.

Теплоснабжение. Мощность сети теплоснабжения - 180,14 Гкал /час.

Теплоснабжение. Мощность сети теплоснабжения составляет 5,75 Гкал /час.

Сети водоотведения стоков по площадке «Нойдорф» рассчитаны на 960,2 м³/сутки, по площадке «Новоорловская» — 2550 м³/сутки.

Резиденты автомобильной отрасли и смежных отраслей

—

ООО «Брайт бокс» — разработка и производство IТ-решений для компаний автомобильной отрасли.

—

Водоснабжение. Сети водоснабжения рассчитаны на 88 570 м³/сутки.

—

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014

ñòрàòåгèè

Налоговые льготы на территориях технико-внедренческих и промышленно-производственных ОЭЗ*

№

Вид налога

Ставка налога с учетом льгот

Сроки действия льгот

Основания

Технико-внедренческие ОЭЗ (ОЭЗ «Томск», ОЭЗ «Зеленоград», ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт-Петербург», ОЭЗ «Иннополис»)

Наименование Тарифы страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, Пенсионный фонд Российской Федерации заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения Фонд социального страхования Российской Федерации об осуществлении техниковнедренческой деятельности и производящих выплаты Федеральный фонд обязательного медицинского физическим лицам, страхования работающим в техниковнедренческой особой экономической зоне или промышТерриториальные фонды обязательного медицинского ленно-производственной страхования особой экономической зоне. Всего

2011 г.

20122017 гг.

2018 г.

2019 г.

8,0 %

13,0 %

20,0 %

2,0 %

2,9 %

2,0 %

4,0 %

5,1 %

2,0 %

0,0 %

14 %

21%

28 %

ч. 4, 5 ст. 8, п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 58 Федерального закона 212-ФЗ от 24.07.2009 г. п. 5 ч. 4, ч. 7 ст. 33 Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 г.

Налог на прибыль организаций

2.1

В части, зачисляемой в федеральный бюджет действующая ставка — 2 %

с 1 января 2012 г. до 1 января 2018 г.

п.1.2 ст.284 НК РФ

2.2

В части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта, действующая ставка — 18%

Для резидентов ОЭЗ может быть установлена пониженная ставка налога, но не более 13,5 %

Устанавливается законом субъекта РФ

п.1 ст. 284 НК РФ

2.2.1 ОЭЗ «Томск»

13,5%

10 лет с момента регистрации в качестве резидента ОЭЗ.

Закон Томской области от 13.03.2006 № 30-ОЗ

2.2.2 ОЭЗ «Зеленоград»

13,5%

до 1 января 2016 г.

Закон г. Москвы от 05.07.2006 № 31

2.2.3 ОЭЗ «Дубна»

13,5%

5 лет с момента регистрации в качестве резидента ОЭЗ.

Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ

2.2.4 ОЭЗ «Санкт-Петербург»

13,5%

На весь период существования ОЭЗ.

Закон СанктПетербурга от 14.07.1995 № 81-11

2.2.5 ОЭЗ «Иннополис»

Законодательство субъекта РФ в стадии формирования.

Налог на имущество организаций (налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 %).

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество при условии того, что имущество: - учитывается на балансе резидента ОЭЗ; - создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории ОЭЗ; - используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ; - расположено на территории ОЭЗ.

Транспортный налог

Льгота устанавливается Законом субъекта РФ, на территории которого создана ОЭЗ

10 лет с момента постановки имущества на учет. Срок действия льготы может быть продлен законом субъекта РФ.

п. 17 ст. 381 НК РФ

Устанавливается Законом субъекта РФ.

ст. 356 НК РФ

4.1

Томская ОЭЗ

10 лет с момента регистрации в качестве резидента ОЭЗ.

Закон Томской обл. от 04.10.2002 № 77-ОЗ

4.2

ОЭЗ «Зеленоград»

5 лет с момента регистрации ТС.

Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33

0% (кроме автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных средств)

5 лет с момента регистрации ТС.

Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ

5 лет с момента регистрации ТС.

Закон СанктПетербурга от 14.07.1995 № 81-11

4.3. ОЭЗ «Дубна»

4.4

ОЭЗ «Санкт-Петербург»

4.5

ОЭЗ «Иннополис»

Земельный налог (действующая ставка 1,5 %)

Законодательство субъекта РФ в стадии формирования. Освобождение резидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога (в отношении земельных участков, расположенных в ОЭЗ).

5 лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок. Срок действия льготы может быть продлен законом субъекта РФ.

п. 9 ст. 395 НК РФ

*Некоторые показатели могут измениться. Источник: анализ Министерства экономического развития РФ, Russian Automotive Market Research (НАПИ).

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014 |

ñòрàòåгèè

Налоговые льготы на территориях технико-внедренческих и промышленно-производственных ОЭЗ* №

Вид налога

Ставка налога с учетом льгот

Сроки действия льгот

Основания

Промышленно-производственные ОЭЗ (ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ «Тольятти», ОЭЗ «Титановая долина», ОЭЗ «Моглино»)

Налог на прибыль организаций (в части, зачисляемой в федеральный бюджет действующая ставка – 2 %; в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта действующая ставка — 18%)

Для резидентов ОЭЗ ставка налога в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта, может быть понижена, но не более 13,5 %

Устанавливается законом субъекта РФ

п.1. ст. 284 НК РФ

Закон Республики Татарстан от 10.02.2006 № 5-ЗРТ

1.1

ОЭЗ «Татарстан»

0%; 5%; 13,5%.

- 0% в течение пяти календарных лет, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению; - 5% в период с шестого по десятый календарный год включительно, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению; - 13,5% по истечении десяти календарных лет, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению.

1.2

ОЭЗ «Липецк»

0%; 5%; 13,5%.

0% в течение 7 лет с момента получения прибыли; 5% в течение последующих 5 лет; 13,5% далее на период действия ОЭЗ.

1.3

ОЭЗ «Тольятти»

1.4

ОЭЗ «Титановая Долина»

0%; 3%; 7%; 10%; 13,5 %.

13,5%

0% в 2012-2018 гг; 3% в 2019-2020 гг; 7% в 2021-2022 гг; 10% в 2023-2024 гг; 13,5% в 2025 г. и далее. 13,5% на одиннадцать последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрирован в качестве резидента ОЭЗ

Закон Липецкой области от 29.05.2008 № 151-ОЗ Закон Самарской области от 7.11.2005 № 187-ГД

Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 39-ОЗ

0%; 3%;10%; 13,5%.

0% в 2013-2019 гг; 3% в 2020-2021 гг; 10% в 2022-2023 гг; 13,5% в 2024 г. и последующие годы.

Закон Псковской области от 12.10.05 №473-03 «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» и изменения от 07.11.2013 №1323-ОЗ.

ОЭЗ «Людиново»

0%; 3%; 5%; 8%; 10%; 13,5% (данные показатели относятся к следующим видам экономической деятельности: производство машин и оборудования; производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей, а также обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели).

- 0% до 31 декабря 2017 г. - 3% с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. - 5% с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г. - 8% с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. - 10% с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2026 г. - 13,5% с 1 января 2027 г.

—

Налог на имущество организаций (налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 %)

Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество при условии того, что имущество: - учитывается на балансе резидента ОЭЗ; 10 лет с момента постановки имущества на учет - создано или приобретено в целях Срок действия льготы может быть продлен осуществления деятельности на терризаконом субъекта РФ. тории ОЭЗ; - используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ; - расположено на территории ОЭЗ.

п.17 ст. 381 НК РФ

Транспортный налог

Льгота устанавливается Законом субъекта РФ, на территории которого создана ОЭЗ.

Устанавливается Законом субъекта РФ.

статья 356 НК РФ

1.5

1.6

ОЭЗ «Моглино»

3.1

ОЭЗ «Алабуга»

10 лет с момента регистрации ТС.

Закон РТ от 29.11.2002 № 24-ЗРТ

3.2

ОЭЗ «Липецк»

10 лет с момента регистрации ТС.

Закон Липецкой области от 25.11.2002 № 20-ОЗ

3.3

ОЭЗ «Тольятти»

5 лет с момента регистрации ТС.

Закон Самарской области от 15.12.2010 № 148-ГД

3.4

ОЭЗ «Титановая долина»

11 налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором транспортное средство поставлено на учет.

Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 41

3.5

ОЭЗ «Моглино»

10 лет с момента регистрации ТС.

—

3.6

ОЭЗ «Людиново»

10 лет с момента регистрации ТС.

—

0% (в отношении земельных участков, расположенных в ОЭЗ)

п.9 ст. 395 НК РФ

Земельный налог (действующая ставка 1,5 %)

àâòîáèçíåñ [ 151 ] ñåíòяáрь 2014