IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS SILVOPASTORILES INTENSIVOS
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS EN MÉXICO
Dr. Luis Ortega Reyes Marzo de 2012
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
Situación y perspectivas de la producción y el comercio mundial de los principales productos pecuarios. Posición de la producción ganadera nacional en el contexto internacional.
Características relevantes del sector pecuario nacional.
Estructura y dinámica de los principales productos pecuarios.
Estructura y dinámica de las principales actividades ganaderas de México.
Disponibilidad de productos de origen nacional y consumo.
Acción pública.
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS. POSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA NACIONAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS PECUARIOS La producción y el comercio mundial de productos pecuarios crece y tiende a concentrarse
Producto
Carne pollo
Países en los que se concentra el 70% de la producción 15
Huevo
10
Carne bovino
17
Miel
14
Leche bovino
17
Carne cerdo
6
Carne caprino
8
Carne ovino
17
Índice de la producción de productos pecuarios en el mundo (2001=100) 125
Carnes
120 115
Huevos de gallina
110 Leches
105 100
Miel natural
95 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Las carnes son las más dinámicas:2.4% promedio anual de crecimiento.
México ocupa el lugar 11 en Población Fuente: CGG-SAGARPA con información de FAOSTAT, 2012
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES Participación por tipo de carne en la producción mundial 100% 90%
Cerdo: 39.5%
80%
Pollo: 31.1%
70% 60%
Bovino: 22.5%
50%
Ovino: 3.1%
40% 30%
Pavo: 1.9%
20%
Caprino: 1.9%
10% 0% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
• La carne de cerdo es la más producida en el mundo. Fuente: CGG-SAGARPA con información de FAOSTAT, 2011
ÍNDICE DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES • La carne de pollo es la de mayor dinamismo: 3.9% •
La carne de caprino: 3.5%. Índice de la producción de carnes en el mundo (2001=100)
145
Pollo
140 135
Caprino
130
Cerdo
125 120
Bovino
115 110
Ovino
105
Pavo
100 95 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: CGG-SAGARPA con información de FAOSTAT, 2011
2007
2008
2009
2010
PERSPECTIVAS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL • Creciente preocupación por la seguridad alimentaria ante el cambio climático y la volatilidad de la economía mundial. • La producción y el comercio mundial se mantendrán en aumento y concentrados en los países que hoy están a la vanguardia. • Se mantiene la importancia de los mercados de Estados Unidos de Norte América; China; Japón; Rusia y la Unión Europea. • Es importante alcanzar y mantener la competitividad, principalmente, respecto a Estados Unidos; Brasil; Argentina; Australia y Canadá.
PERSPECTIVAS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL • Factores con mayor influencia en la producción y comercio mundial de productos pecuarios: Acceso a granos y forrajes. Volatilidad de los mercados. Capacidad para solventar restricciones y controles sanitarios y de inocuidad. Nuevas exigencias y normas en materia de manejo del ganado y su procesamiento.
Nuevos productos y “productos mejorados”.
PERSPECTIVAS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL • Factores con mayor influencia en la producción y comercio mundial de productos pecuarios: Acceso a innovaciones tecnológicas y recursos genéticos. Mayor preocupación por sustentabilidad. Estabilidad financiera y tipo de cambio. Acceso a recursos para financiamiento.
Capacidad para intervenir en las políticas internacionales de regulación del comercio y en las instancias para la solución de controversias.
POSICIÓN DE MÉXICO EN EL MUNDO (Lugar en relación a 239 países. Producción en 2010, Comercio exterior en 2009) PRODUCCIÓN PECUARIA
Producto
Posición de México en el mundo
COMERCIO EXTERIOR
Países en los que se concentra el 70% de la producción
Carne pollo
4
15
Huevo
5
10
Carne bovino
6
17
Miel
6
14
Leche bovino
15
17
Carne cerdo
16
6
Carne caprino
17
8
Carne ovino
31
17
Fuente: CGG-SAGARPA con información de FAOSTAT
•
Exportador de miel: 3
•
Exportador de bovinos en pie: 4
•
Importador de carne de cerdo: 5
•
Importador de pollo: 6
•
Importador de bovinos en pie: 8
•
Importador de leche: 13
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL SECTOR PECUARIO NACIONAL
ENTORNO NACIONAL PIB NACIONAL, PRIMARIO Y GANADERO (Miles de $ de 2003)
Se desarrolla en 3.4 millones de unidades de producción. Genera alrededor de un millón de empleos permanentes.
PIB NACIONAL
PIB PRIMARIO
PIB GANADERIA
10
1,220,703 9
9 TMCA: 2.5%
8
325,420
7
244,141
TMCA: 2.2%
6
109,850
5 4 TMCA: 3.6%
Ocupa 110 millones de hectáreas. Aporta un volumen creciente de alimentos y materias primas.
Millares
La ganadería aporta alrededor del 35% del PIB del Sector Agropecuario, Silvícola, de Caza y Pesca.
Miles de millones
3
48,828
2 1 0
9,766 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Dispone de un alto nivel de organización gremial de los productores, la industria y de los servicios profesionales.
•
A LARGO PLAZO EL PIB GANADERO HA CRECIDO MÁS RÁPIDO QUE LA ECONOMÍA Y EL SECTOR.
• EN 2012, EL CRECIMIENTO SERÁ SUPERIOR AL 2%. Fuente: CGG-SAGARPA con información de INEGI
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ENTORNO NACIONAL
GASTO EN ALIMENTOS POR HOGAR GSTO EN ALIENTOS Y BEBIDAS
GSTO EN ALIMENTOS PECUARIOS
8,000 7,000
6,000 5,000
4,000 3,000 2,000 1,000 2000
2002
2004
2005
2006
2008
2010
La producción nacional de alimentos de origen pecuario ha crecido por arriba del promedio del crecimiento demográfico, excepción hecha de la miel y la carne de caprino. El gasto familiar en alimentos de origen pecuarios ha crecido consistentemente. La demanda agregada de todos los alimentos pecuarios crece por arriba de la producción, por lo que se satisface mediante volúmenes crecientes de importaciones. La balanza comercial de alimentos y productos pecuarios registra un déficit creciente.
Fuente: CGG-SAGARPA con información de la ENIGH 2000-2010 de INEGI
▐ 13
ENTORNO NACIONAL
En todas las ramas pecuarias existen sistemas de producción muy contrastantes. Numéricamente, predominan las pequeñas y medianas unidades de producción. La ganadería consume anualmente más de 20 millones de toneladas de granos forrajeros, con dificultades para garantizar su abasto y precios competitivos.
Existe rezago tecnológico y productivo en los productores de mediana y baja escala. Falta organización e integración económica en los estratos de producción a mediana y baja escala. Existe sobrepastoreo en más de 47 millones de hectáreas y hay un costo elevado por contaminación del agua. Problemas sanitarios que limitan la producción y comercialización.
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS
ESTRUCTURA DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA, 2010 Valor de la producción pecuaria: 237 MMP
Leche de Caprino, 0.3%
Miel, 0.7%
Carne de Guajolote, 0.4%
Carne de Caprino, 0.7%
Huevo, 12.4% Carne de Ave, 25.8% Carne de Porcino, 14.5% Carne de Bovino, 23.7%
Fuente: CGG-SAGARPA con información de SIAP- SAGARPA.
Leche de Bovino, 20.6%
Carne de Ovino, 1.0%
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA • El 70% del valor de la producción pecuaria se concentra en 12 estados de la república.
• El 44.7% en cinco estados:
Jalisco Veracruz Puebla Durango Guanajuato
5.67% 4.98% 8.77% 18.21% 7.07%
Fuente: CGG-SAGARPA con información de SIAP, 2010.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNES 2001-2011 Índices de evolución de la producción nacional de carnes (2001=100) 165 155
OVINO
145
POLLO
135
BOVINO
125
PORCINO 115
CAPRINO
105 95
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
• La carne de ovino, es la mas dinámica: 4.5% • La carne de pollo: 3.7% Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES GANADERAS
BOVINOS CARNE Y DOBLE PROPÓSITO •
Inventario 30.2 millones de cabezas a nivel nacional. /1
•
El 66 % de las Unidades de Producción tienen entre 5 y 35 vientres./2
•
Veracruz, Jalisco y Chiapas concentran el 30 % del inventario Bovino para Carne./1
•
TASA MEDIA CRECIMIENTO ANUAL (TMCA) del inventario fue de 0.12 entre 1997 y el 2008. /3
•
Producción nacional de carne de bovino 1.7 millones de toneladas. /1
•
Veracruz, Jalisco y Chiapas aportan el 30 % de la producción de carne de bovino./1
•
TMCA de la producción de 1998 a 2011 fue de 2.1. /3
Fuente: 1/SIAP 2011; 2/ Padrón Ganadero Nacional 2010; 3/ Estimación de la CGG con datos de SIAP
BOVINOS CARNE Y DOBLE PROPÓSITO •
El mercado nacional e internacional de carne de bovino mantendrá su tendencia de crecimiento a largo plazo. – La demanda nacional de carne de res continuará creciendo más rápido que la oferta nacional.
•
La producción nacional de carne de bovino seguirá en aumento, con base en el crecimiento vertical. – Más carne por animal en el inventario y por hectárea.
•
Se mejorará el comercio exterior: – Posibilidades de reducir gradualmente las importaciones. – Posibilidades de incrementar las exportaciones de carne.
BOVINOS CARNE Y DOBLE PROPÓSITO - ACCIONES •
Mejora continua de la base productiva ganadera y forrajera. – Eficiencia reproductiva . – Mejora genética de animales y forrajes. – Más y mejor producción de forrajes. – Producción de granos forrajeros.
•
Establecer una mayor vinculación criador – engordador, con una mejor distribución del valor de la producción.
•
Mayor impulso a la organización económica de los pequeños productores y establecer políticas específicas para este sector.
•
Es esencial redoblar esfuerzos para evitar el deterioro de los recursos naturales; Desarrollar la cultura de la sustentabilidad.
•
Innovación tecnológica permanente.
•
Información veraz y accesible a los consumidores
BOVINOS LECHE •
Inventario nacional especializado: 2.37 millones de cabezas . /1 – TMCA 1998-2010: 3.0% . /4
•
El 78% de las Unidades de Producción Especializadas tienen 30 o menos vientres, mientras que 338 unidades de producción tienen más de 600 vacas /2.
•
El 35% de las vacas están en hatos de 30 vacas o menos y solo el 15% en los de más de 600 vacas./2
•
Producción nacional: 10.74 miles de millones de litros. /3 – TMCA de la producción de 1998 a 2011 es de 2.0%. /4
•
Jalisco, Durango, Chihuahua, Coahuila y Guanajuato concentran el 52% del inventario nacional /1 y el 55.73% de la producción de leche. /3
•
Existen 310 industrias formales y varios cientos de queseros informales.
23 Fuente: 1/SIAP ; 2/ INEGI Censo Agropecuario 2007; 3/ SIAP 2010; 4/ Estimación de la CGG con datos de SIAP
BOVINOS LECHE •
El mercado nacional e internacional de leche mantendrá su tendencia de crecimiento a largo plazo. – La leche continuará siendo un producto de alta sensibilidad social y preferencia. En los países desarrollados, seguirá siendo un producto protegido.
– La demanda crecerá más rápido que la oferta.
•
La oferta nacional crecerá con base en los estratos de productores especializados que tienen un mayor techo tecnológico por alcanzar.
•
Habrá posibilidades de mejorar el comercio exterior: – Las importaciones se mantendrán entre el 18-22% del consumo nacional aparente. – Se mantendrán los esfuerzos para aprovechar oportunidades de exportación con productos de valor agregado.
BOVINOS LECHE - ACCIONES
•
Apoyo a los sectores lecheros altamente tecnificados e integrados a los mercados, para mantenerse en la punta de la innovación y la competitividad.
•
Desarrollo del potencial productivo de los estratos medios de productores, mediante inversiones y financiamiento.
•
Desarrollo de la lechería tropical.
•
Mayor impulso a la organización económica de los pequeños productores de leche y su incorporación a redes locales de valor (industria rural).
•
Fortalecer las acciones normativas y de ordenamiento del mercado de leche y productos lácteos.
•
Mayores esfuerzos en genética y sanidad animal.
OVINOS
•
Actividad con mucha historia y tradición.
•
Se desarrolla en todo el país en más de 448 mil unidades de producción (INEGI).
•
Es una fuente importante de ingresos de familias de bajos recursos.
•
Genera más de 17.3 millones de jornales anuales, equivalentes a 64 mil empleos permanentes (SAGARPA).
•
Existen una gran cantidad de familias dedicadas a la producción y venta de barbacoa.
•
Aporta a la cultura culinaria del país.
BARBACOA
OVINOS •
El mercado se mantendrá en crecimiento y por arriba de la producción nacional.
•
La producción crecerá de manera acelerada por efecto de la mejora genética y la intensificación de la producción, pero seguirá siendo insuficiente .
•
El 65 % de las Unidades de Producción tienen menos de 35 vientres./2
•
Hidalgo, México, Oaxaca concentran casi el 40 % del inventario
de Ovinos./1 •
México, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Jalisco aportan el 50 % de la producción de carne de ovino./1
•
TMCA de la producción de 1998 a 2011 es de 4.9. /3
Fuente: 1/SIAP 2011; 2/ Padrón Ganadero Nacional 2010; 3/ Estimación de la CGG con datos de SIAP
OVINOS - ACCIONES •
Es urgente apoyar la organización económica de los productores y fortalecer el acceso al financiamiento.
•
Por regiones y a nivel local se necesita integrar redes de valor agregado.
•
En los últimos años se presenta un cambio muy importante en genética y es crucial mantener la mejora.
•
Es muy importante mantener y mejorar el estatus sanitario del país.
•
Es importante mantener el fomento a la producción y procesamiento de leche de oveja.
RETOS DE LA GANADERÍA Mantener la productividad y competitividad. Aumentar la producción sin deterioro del ambiente. Mayor participación en el mercado interno con productos inocuos, de
calidad y a mejores precios. Mantener la viabilidad de pequeñas y medianas empresas. Aumentar las exportaciones de productos pecuarios con valor agregado. Promover la generación de empleos en el sector pecuario. Aumentar la riqueza genética pecuaria. Mejorar el estatus sanitario del país. Atender lo contingente sin descuidar lo estructural.
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ACCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA NACIONAL PECUARIO 2007-2012
La SAGARPA elaboró desde 2007 un Programa Nacional Pecuario con los siguientes, objetivos:
• • • • •
Aumentar la oferta y la calidad de alimentos y mejorar el comercio exterior. Mejorar su productividad y competitividad, sin deterioro del ambiente. Mejorar los ingresos de los productores. Impulsar el desarrollo integral y diversificado del subsector pecuario. Mejorar la planeación, seguimiento y evaluación de los distintos proyectos del sector.
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ESTRATEGIAS GENERALES
Fortalecer la inversión productiva.
Apoyar financiamiento.
Inducir la producción pecuaria sustentable y el ordenamiento ganadero. Abasto suficiente, oportuno y competitivo de insumos y servicios estratégicos. Asistencia técnica y capacitación especializadas. Certidumbre y normalización de los mercados de productos pecuarios.
Sanidad e inocuidad.
Investigación e innovación.
Recursos genéticos.
Mejorar la demanda y el consumo Mejorar el abasto y la comercialización Fomentar y apoyar la transformación de productos Apoyar la eficiencia y competitividad Mejorar el abasto de insumos y servicios estratégicos
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA • Se están cumpliendo las metas propuesta y objetivos del PNP 2007-2012. • Se han realizado esfuerzos y canalizado recursos económicos y tecnológicos de gran envergadura, pero siguen siendo insuficientes.
• Es necesario fortalecer y mejorar programas y apoyos; más recursos para la organización e integración económica y para producción sustentable. • El PROGAN ha resultado exitoso; este año se evalúa la satisfacción de los productores y se revisa la posibilidad de proponer un PROGAN más integral. • Sin duda es necesario fortalecer los programas de apoyo a la producción de alimentos en zonas críticas.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA
MUCHAS GRACIAS!
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