Ñîõðàíÿÿ ñóòü, ñòèìóëèðóé ïðîãðåññ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015 ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
Москва 2015
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Ýêñïåðòû êîìïàíèè IPT Group ïðîâåëè èññëåäîâàíèå ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè 2015 è âûÿâèëè îñíîâíûå òåíäåíöèè, ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ äàííîé îòðàñëè. Ìû îæèäàåì, ÷òî â òåêóùåì ãîäó è â äàëüíåéøåì ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ îòðàñëü è çäðàâîîõðàíåíèå â Ðîññèè ïîëó÷àò êà÷åñòâåííûé ðîñò áëàãîäàðÿ ââåäåíèþ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ, à òàêæå ïðèíÿòèþ íîâûõ çàêîíîïðîåêòîâ.  íàøåì èññëåäîâàíèè ìû îòðàçèëè òåêóùóþ è ïðîãíîçèðóåìóþ ñèòóàöèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå, à òàêæå îáçîð êëþ÷åâûõ ïðîáëåì è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ðûíêà ïî ìíåíèþ åãî ó÷àñòíèêîâ.
Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè, ïðåäñòàâëåíà â ñîêðàùåííîé ôîðìå è ïðåäíàçíà÷åíà ëèøü äëÿ îáùåãî îçíàêîìëåíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì îíà íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïîëíîöåííîé çàìåíû ïîäðîáíîãî îò÷åòà î ïðîâåäåííîì èññëåäîâàíèè è äðóãèõ óïîìÿíóòûõ ìàòåðèàëîâ.
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Îñíîâíûå âûâîäû 2015 – êóðñ íà ëîêàëèçàöèþ
...
5
Òåêóùåå ñîñòîÿíèå ðûíêà
...
7
Êëþ÷åâûå òåíäåíöèè
...
8
Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ðàçâèòèå ðûíêà
...
10
Îñíîâíûå ïðîáëåìû
...
11
Ïðîãíîç îáúåìîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà
...
13
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ è ïëàíû ó÷àñòíèêîâ ðûíêà
...
15
Âëèÿíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè íà ðàçâèòèå ðûíêà
...
17
Ïåðñïåêòèâû çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé
...
19
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÛÂÎÄÛ 2015 – ÊÓÐÑ ÍÀ ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÞ Ëîêàëèçàöèÿ  2015 ãîäó îïðåäåëÿþùèì âåêòîðîì ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà, êîòîðûé âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâîì, ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññ èìïîðòîçàìåùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ñòðàòåãè÷åñêîé öåëüþ èìïîðòîçàìåùåíèÿ íà îòå÷åñòâåííîì ôàðìðûíêå ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â äîñòóïíûõ, êà÷åñòâåííûõ è ýôôåêòèâíûõ ïðåïàðàòàõ.  ýòîé ñâÿçè ïðîöåññ ïåðåõîäà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû GMP, à òàêæå òðåíäû íà ëîêàëèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â ÐÔ çàðóáåæíûõ êîìïàíèé áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîé ôàðìïðîìûøëåííîñòè.
Êîíêóðåíöèÿ Äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà 2015 ãîä õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ êîíêóðåíöèè â îòðàñëè, à òàêæå ïðîöåññàìè êîíñîëèäàöèè, îñîáåííî ÿðêî âûðàæåííûìè â ðîçíè÷íîì ñåãìåíòå. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðîãíîçèðóþò, ÷òî òåíäåíöèÿ ðîñòà ñäåëîê M&A íà ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå áóäåò ÷åòêî ïðîñëåæèâàòüñÿ, â îñîáåííîñòè íà ìèðîâîì ôàðìðûíêå. Íà ðîññèéñêîì ðûíêå áîëüøîå ÷èñëî ñäåëîê ïðèäåòñÿ íà 2016 ã. Îíè áóäóò ïðîèñõîäèòü ñ ó÷àñòèåì êàê çàðóáåæíûõ, òàê è âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé.
Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå Íà ðàçâèòèå ôàðìðûíêà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò òàêæå èçìåíÿþùååñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî.  áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà óìåíüøåíèå äîëè èìïîðòíûõ ËÏ íà ðîññèéñêîì ðûíêå è ïîääåðæêó îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû ñâÿçàíû êàê ñ óæåñòî÷åíèåì äîñòóïà çàðóáåæíûõ ËÏ íà ðîññèéñêèé ðûíîê, òàê è íåïîñðåäñòâåííî ñ ïîääåðæêîé îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ïðè ýòîì ó÷àñòíèêè ôàðìðûíêà îòìå÷àþò, ÷òî íåêîòîðûå ìåõàíèçìû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ôàðìîòðàñëè, íàïðèìåð, ñèñòåìà ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê è çàùèòà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íóæäàþòñÿ â ñîâåðøåíñòâîâàíèè.  öåëîì ìîæíî ãîâîðèòü î âûñîêîé ñêîðîñòè ïðîèñõîäÿùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé â ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè. Ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå IPT Group, îáúåì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà â 2015 ã. â äåíåæíîì âûðàæåíèè (ðóá.) óâåëè÷èòñÿ íà 7,9 % è ñîñòàâèò îêîëî 1 240 ìëðä ðóá. Îòìåòèì, ÷òî ýòî íåñêîëüêî íèæå òåìïîâ ðîñòà ôàðìðûíêà â 2014 ã., êîãäà îíè ñîñòàâëÿëè 10,1 %. Ïðè ýòîì IPT Group ïðîãíîçèðóåò, ÷òî â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè îáúåì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè íåñêîëüêî ñîêðàòèòñÿ – â ïðåäåëàõ 4,3 %. Ýòî ñîèçìåðèìî ñ óìåíüøåíèåì îáúåìà ðûíêà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè â 2014 ã., êîãäà îíî ñîñòàâèëî 3,7 %. Äàííûé ïðîãíîç ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî íà ðûíêå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà öåí íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû ïðè îäíîâðåìåííîì óìåíüøåíèè ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî ñêàæåòñÿ íà óìåíüøåíèè îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
-5-
Óâåëè÷åíèå äîëè ðîññèéñêîé ïðîäóêöèè Áëàãîäàðÿ ðàñøèðåíèþ îòå÷åñòâåííûõ äæåíåðèêîâûõ ïðîèçâîäñòâ è âûõîäó íà ðûíîê íåäîðîãèõ ðîññèéñêèõ ïðåïàðàòîâ, â áëèæàéøèé ãîä äîëÿ çàðóáåæíîé ïðîäóêöèè íà ðîññèéñêîì ôàðìðûíêå â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ñíèçèòñÿ íà 4 ï.ï. Òàêèì îáðàçîì, â 2016 ãîäó äîëÿ èìïîðòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ðîññèéñêîì ðûíêå áóäåò ñîñòàâëÿòü îêîëî 78 % â äåíåæíîì âûðàæåíèè è îêîëî 41 % â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè. Äàííûé ïðîãíîç êîððåëèðóåòñÿ ñ ïëàíàìè îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé î ðàñøèðåíèè ïðîèçâîäñòâà: áîëüøèíñòâî ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé Ðîññèè ïëàíèðóåò â áëèæàéøèé ãîä âûâåñòè íà ðîññèéñêèé ðûíîê íîâûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ìíîãèå ôàðìêîìïàíèè òàêæå çàïëàíèðîâàëè íà áëèæàéøèå ãîäû ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ÐÔ. Ýòî ïîâëèÿåò íà óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ðîññèéñêèõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé è, êàê ñëåäñòâèå, óìåíüøåíèå äîëè èìïîðòíîé ïðîäóêöèè íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè. Ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå IPT Group, â 2015 ã. îáúåì ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííûõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé âûðàñòåò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè 2014 ã. íà 9 % è äîñòèãíåò 202 ìëðä ðóá.
«Òàêèì îáðàçîì, áëèæàéøèå ãîäû íà îòå÷åñòâåííîì ôàðìðûíêå áóäóò õàðàêòåðèçîâàòüñÿ íàáèðàþùèìè ñèëó ïðîöåññàìè èìïîðòîçàìåùåíèÿ, ñîçäàíèåì íîâûõ ïðîèçâîäñòâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè è âûâîäîì íà ðûíîê íîâûõ îòå÷åñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ãëàâíûì îáðàçîì äæåíåðèêîâ. Âìåñòå ñ òåì ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò, ÷òî ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ çíà÷èìîñòü ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè, ãîñóäàðñòâî ðàñøèðèò ïðåôåðåíöèè äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé è ââåäåò ïîñëàáëåíèÿ â çàêîíîäàòåëüíîì ïëàíå ïðèìåíèòåëüíî ê ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè, âûðàæåííûå â ïåðâóþ î÷åðåäü â óïðîùåíèè ïðîöåäóðû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è îïòèìèçàöèè ñèñòåìû ó÷åòà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ»
Àëåêñåé Ñóäàêîâ, ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ïðîåêòîâ IPT Group
ÒÅÊÓÙÅÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÛÍÊÀ  ïåðèîä êðèçèñíîé ñèòóàöèè ýêîíîìèêè ôàðìàöåâòè÷åñêèé ðûíîê ìåíüøå ïîäâåðæåí âëèÿíèþ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, ÷åì äðóãèå îòðàñëè ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïî ñóòè, ÿâëÿþòñÿ æèçíåííî íåîáõîäèìîé ïðîäóêöèåé. Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò áûòü â áîëåå âûèãðûøíîì ïîëîæåíèè ïî ñðàâíåíèþ ñ èíîñòðàííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè, òàê êàê ïîêóïàòåëüñêàÿ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ óìåíüøàåòñÿ â ïåðèîä êðèçèñà, à îòå÷åñòâåííûå ïðåïàðàòû ñóùåñòâåííî äåøåâëå çàðóáåæíûõ.  ýòîé ñâÿçè íûíåøíèå óñëîâèÿ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé äæåíåðèêîâ. Îòå÷åñòâåííûå ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè â 2015 ãîäó ñìîãëè óñòàíîâèòü êîíòàêòû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè â îòíîøåíèè èíèöèàòèâ ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ. Îäíàêî ñëîæèâøàÿñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ îêàçûâàåò è íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà óñëîâèÿ âåäåíèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî áèçíåñà. Òàê, èç-çà îñëàáëåíèÿ íàöèîíàëüíîé âàëþòû ó ó÷àñòíèêîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàñõîäîâ ïî ïðè÷èíå ðîñòà ñåáåñòîèìîñòè. Òàêæå çàòðóäíåíèÿ äëÿ ôàðìáèçíåñà ñâÿçàíû ñ ñîêðàùåíèåì áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêóïîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñ íåäîñòàòî÷íûìè ïðåôåðåíöèÿìè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Ïîìèìî ýòîãî ó÷àñòíèêè ðûíêà ñòàëêèâàþòñÿ ñî ñëîæíîñòÿìè èç-çà æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà öåíàìè íà ÆÍÂËÏ. Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, óñëîâèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ áèçíåñà â äèñòðèáüþòåðñêîì ñåãìåíòå â öåëîì ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü êàê óäîâëåòâîðèòåëüíûå. Äàííûé ðûíîê â îïðåäåëåííîé ìåðå ïîäåëåí, è îñíîâíûå èãðîêè îïòîâîãî ñåãìåíòà ñîõðàíÿþò ñâîè äîëè ðûíêà. Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé äîëåé âåäóùèõ èãðîêîâ îïòîâîãî ñåãìåíòà íå íàáëþäàåòñÿ. Ãîâîðÿ î ñåãìåíòå ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü òåíäåíöèþ ïåðåõîäà êîíêóðåíöèè èç öåíîâîé îáëàñòè â îáëàñòü ñåðâèñà è äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã, à òàêæå óâåëè÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî àññîðòèìåíòó ïðîäóêöèè. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îòìå÷àþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé íà ðàçâèòèå ôàðìàöåâòè÷åñêîãî áèçíåñà â Ðîññèè. Òàê, ê çàêîíîäàòåëüíûì èçìåíåíèÿì, îêàçàâøèì ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà áèçíåñ, îòíîñÿòñÿ: • ïðèíÿòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíà î ËÑ; • íîâàÿ ìåòîäèêà öåíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðåïàðàòîâ èç ïåðå÷íÿ ÆÍÂËÏ; • ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ èìïîðòîçàìåùåíèÿ; • óæåñòî÷åíèå òðåáîâàíèé ê îòïóñêó ðåöåïòóðíûõ ïðåïàðàòîâ; • ïðèíÿòèå ÔÇ ¹44 îò 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»; • ââåäåíèå àóêöèîíîâ íà ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ.
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
-7-
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ Èìïîðòîçàìåùåíèå Îñíîâíîé òåíäåíöèåé ðîññèéñêîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññ èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Ýêñïåðòû ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè ñ÷èòàþò, ÷òî èìïîðòîçàìåùåíèå ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ËÑ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â äîñòóïíûõ, âûñîêîýôôåêòèâíûõ, êà÷åñòâåííûõ è áåçîïàñíûõ ëåêàðñòâàõ. Îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîëíîöåííîå èìïîðòîçàìåùåíèå ëåêàðñòâ íåâîçìîæíî áåç ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ñóáñòàíöèé â ìàñøòàáàõ ñòðàíû. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðîãíîçèðóþò, ÷òî êîãäà ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ èíäóñòðèÿ íà÷íåò ìàññîâî ðàáîòàòü íà îòå÷åñòâåííîì ñûðüå, íåèçáåæíûì ñòàíåò è ïåðåñìîòð êðèòåðèåâ «îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ». Ñåé÷àñ íàáèðàþùàÿ ñèëó îòå÷åñòâåííàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ îòðàñëü îæèäàåò îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè áîëåå ÷åòêîé ïîëèòèêè ïðåôåðåíöèé, à òàêæå ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ ôàðìïðîèçâîäñòâ.  õîäå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ IPT Group âûÿñíèëà ó ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, ÷òî, íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Ôàðìà 2020» ðàáîòàåò, óìåíüøåíèå äîëè çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå ïîêà ïðîèñõîäèò íåäîñòàòî÷íûìè òåìïàìè. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïî ðÿäó ïðåïàðàòîâ ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè íå ìîãóò ñîñòàâèòü êîíêóðåíöèþ çàðóáåæíûì, ïîýòîìó ðûíîê âûíóæäåí èñïîëüçîâàòü ïðîäóêöèþ çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Òàêæå ñóùåñòâóþò îïàñåíèÿ, ÷òî â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé, ãîñóäàðñòâî áóäåò ïðèíèìàòü áîëåå àêòèâíûå ìåðû â îòíîøåíèè ãîñçàêóïîê, íàïðèìåð, îíè ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíû.
Ïåðåõîä íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî àêòóàëüíûì âîïðîñîì íà íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû GMP. Òðåáîâàíèÿ ïåðåõîäà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ñòàíäàðòû GMP, à òàêæå òðåíäû íà ëîêàëèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà â ÐÔ çàðóáåæíûõ êîìïàíèé áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííîé ôàðìïðîìûøëåííîñòè. Ýòî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ äîëè îòå÷åñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïîâûøåíèþ èõ êà÷åñòâà. Ïðè ýòîì áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ïðåïàðàòîâ âûøëè èëè âûõîäÿò èç-ïîä ïàòåíòà, à ïðîèçâîäñòâî îòå÷åñòâåííûõ äæåíåðèêîâ óñèëèò ïðîöåññ èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Òàêæå íåîáõîäèìî âûäåëèòü ñëåäóþùèå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå äëÿ ñîâðåìåííîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà: • óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè óïàêîâêè ëåêàðñòâ, ÷òî ñâÿçàíî ñ îæèäàåìûì óâåëè÷åíèåì îáúåìà ðûíêà â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè, ïðè îäíîâðåìåííîì åãî ñîêðàùåíèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè; • ïîñòåïåííîå, íî íå ñóùåñòâåííîå, óìåíüøåíèå äîëè èìïîðòíûõ ïðåïàðàòîâ íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå; • ïðîäîëæåíèå ïðîöåññîâ èíòåãðàöèè â ñåãìåíòå äèñòðèáüþöèè – ïðèîáðåòåíèå îïòîâûìè äèñòðèáüþòåðàìè óæå ñóùåñòâóþùèõ ðîçíè÷íûõ ñåòåé èëè îòêðûòèå ñîáñòâåííûõ ñåòåé; • ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå ðåãóëÿòîðíîé ñðåäû, êàê îäíîãî èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, çàäàþùèõ âåêòîð ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè.
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
-8-
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
-9-
ÔÀÊÒÎÐÛ, ÂËÈßÞÙÈÅ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÛÍÊÀ Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè âûÿâëåíû îñíîâíûå ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà.
Ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè Îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ôàðìðûíêà, ÿâëÿåòñÿ òåêóùåå ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, îêàçûâàþùåå âëèÿíèå íà óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ è ïîêóïàòåëüñêîãî ñïðîñà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå òàêæå ïîâëèÿëà íåïîñðåäñòâåííî è íà ó÷àñòíèêîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà. Ïðè ýòîì íà ðàçâèòèå ðûíêà ñóùåñòâåííî áóäåò âëèÿòü ñòîèìîñòü çàåìíûõ ñðåäñòâ. Ïðè ýòîì èç-çà ðîñòà êóðñà âàëþòû óæåñòî÷èòñÿ ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà.  ýòîé ñâÿçè îòñðî÷êè ïî ïîãàøåíèþ êðåäèòîâ áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ðåæå.
Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå Íà ðàçâèòèå ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ãîñóäàðñòâåííîå âîçäåéñòâèå: ðåãóëèðîâàíèå â îáëàñòè öåíîâîé è àññîðòèìåíòíîé ïîëèòèêè (óòî÷íåíèå ïåðå÷íÿ ÆÍÂËÏ), èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ðûíîê îïðåäåëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíèöèàòèâ: òàê, ââåäåíèå ôåäåðàëüíîé êîíòðàêòíîé ñèñòåìû ñóùåñòâåííî óïîðÿäî÷èëî ðàáîòó ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ËÏÓ. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â ñôåðå âîçäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà íà ôàðìðûíîê: • ôîðìèðîâàíèå ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ïî ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà; • äàëüíåéøàÿ ãàðìîíèçàöèÿ ÔÇ-61 «Îá îáðàùåíèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ» â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäóùèìè ïðàêòèêàìè EMA è FDA (íàïðèìåð, â îòíîøåíèè âîçìîæíîñòåé óñêîðåííîé ðåãèñòðàöèè ËÏ); • äîðàáîòêà ñèñòåì âûñîêîçàòðàòíîãî ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Èìïîðòîçàìåùåíèå Ãîñóäàðñòâåííûå èíèöèàòèâû ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà. Òàê, ìîæíî îæèäàòü áîëåå øèðîêîé ëîêàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èíîñòðàííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè.
Êîíêóðåíöèÿ Îáîñòðåíèå êîíêóðåíòíîé áîðüáû â ñåãìåíòå ðûíêà âîñïðîèçâåäåííûõ ïðåïàðàòîâ ñâÿçàíî ñ ñóùåñòâåííûì ñîêðàùåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îòìå÷àþò, ÷òî âàæíûì ôàêòîðîì, îêàçûâàþùèì âëèÿíèå íà ôàðìðûíîê, ÿâëÿåòñÿ êîíñîëèäàöèÿ ðûíêà, íàáëþäàåìàÿ êàê â ðîçíè÷íîì ñåãìåíòå, òàê è ìåæäó êðóïíûìè àïòå÷íûìè ñåòÿìè è ôàðìäèñòðèáüþòåðàìè.
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
- 10 -
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ Â õîäå ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ IPT Group âûÿñíèëà ó ó÷àñòíèêîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà èõ ìíåíèå î íàèáîëåå ñåðüåçíûõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ îòðàñëü. 22%
Êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå Ìåæäóíàðîäíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
11%
Íåäîñòàòîê ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îòðàñëè
22%
Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòðàñëè
17%
Òåêóùåå ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
28%
Äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ
0% 0%
Èñòî÷íèê: èññëåäîâàíèå IPT Group
10%
20%
30%
Ðèñóíîê 1. Íàèáîëåå îùóòèìàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëêèâàåòñÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ îòðàñëü
Îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, ñ êîòîðîé ñòàëêèâàþòñÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä íà ñòàíäàðò GMP. Çà 1-îå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè çà 2015 ãîä ïðîâåäåíû âûåçäíûå ïðîâåðêè áîëåå 160 ïðåäïðèÿòèé, èç íèõ âûäàíî îêîëî 70 ëèöåíçèé GMP (íà îáîðîòå ëèöåíçèè óêàçûâàåòñÿ çàïèñü î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäèòåëÿ òðåáîâàíèÿì ïðèêàçà Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè îò 14 èþíÿ 2013 ã. ¹ 916 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ»). Ïëàí ïðîâåðîê ðàññ÷èòàí äî êîíöà 2016 ã. Ïî èòîãàì èññëåäîâàíèÿ óäàëîñü îïðåäåëèòü, â êàêèõ îáëàñòÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè ñòàëêèâàþòñÿ ñ íàèáîëüøèìè çàòðóäíåíèÿìè. 17%
Ñòðîãèå ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ïðåïàðàòîâ Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ââîç ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
0%
Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèÿ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
11%
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
44%
Ðåãèñòðàöèÿ ïðåäåëüíûõ îòïóñêíûõ öåí íà ïðåïàðàòû èç ñïèñêà ÆÍÂËÏ
17%
Íå ñòàëêèâàëèñü ñ äàííûìè ïðîáëåìàìè
11% 0%
Èñòî÷íèê: èññëåäîâàíèå IPT Group
10%
20%
30%
40%
50%
Ðèñóíîê 2.  êàêèõ îáëàñòÿõ ó÷àñòíèêè ðûíêà ñòàëêèâàþòñÿ ñ íàèáîëüøèìè çàòðóäíåíèÿìè
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
- 11 -
Òàêèì îáðàçîì, íàèáîëüøèå çàòðóäíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñâÿçàíû ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ðåøåíèå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì âî ìíîãîì çàâèñèò îò äåéñòâèé ãîñóäàðñòâà: îòå÷åñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì íåîáõîäèìà ïðîäóìàííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà. Âî ìíîãîì ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì ôàðìðûíêà çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî ÷åòêî ãîñóäàðñòâî ñìîæåò îòðåàãèðîâàòü íà ïîòðåáíîñòè ó÷àñòíèêîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà è ñâîåâðåìåííî èõ ðåøèòü. IPT Group îòìå÷àåò, ÷òî â êðèçèñíûé ïåðèîä äèñòðèáüþòåðû ñòðåìÿòñÿ îïòèìèçèðîâàòü ñâîé áèçíåñ ñ ïîìîùüþ: • ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîíöåíòðàöèè êîìïàíèé ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ ñäåëîê M&A; • äàëüíåéøåé àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñêëàäèðîâàíèåì ïðîäóêöèè; • ðàñøèðåíèÿ ãåîãðàôèè ïðèñóòñòâèÿ; • ïåðåñìîòðà àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè ñ àêöåíòîì íà êîíöåíòðàöèþ íà áîëåå ïðèáûëüíûõ/ ìàðæèíàëüíûõ ïîçèöèÿõ; • óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðÿìûõ ïðîäàæ.
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
- 12 -
ÏÐÎÃÍÎÇ ÎÁÚÅÌΠÐÛÍÊÀ Ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå IPT Group, îáúåì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà â 2015 ã. â äåíåæíîì âûðàæåíèè (ðóá.) óâåëè÷èòñÿ íà 7,9 % è ñîñòàâèò îêîëî 1 240 ìëðä ðóá. Îòìåòèì, ÷òî ýòî íåñêîëüêî íèæå òåìïîâ ðîñòà ôàðìðûíêà â 2014 ã., êîãäà îíè ñîñòàâëÿëè 10,1 %. IPT Group ïðîãíîçèðóåò, ÷òî â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè îáúåì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè â 2015 ã. íåñêîëüêî ñîêðàòèòñÿ – â ïðåäåëàõ 4,3 %. Ýòî ñîèçìåðèìî ñ óìåíüøåíèåì îáúåìà ðûíêà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè â 2014 ã., êîãäà îíî ñîñòàâèëî 3,7 %. Äàííûé ïðîãíîç ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî íà ðûíêå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà öåí íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû ïðè îäíîâðåìåííîì óìåíüøåíèè ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî ñêàæåòñÿ íà óìåíüøåíèè îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.
1400
16%
13,8% 11,5% 12,1% 700
919
1243
Îáúåì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè, ìëðä ðóá.
1152 1046 10,1%
824
Ðèñóíîê 3.
8%
7,9%
Îáúåì ðûíêà, ìëðä ðóá. Òåìï ïðèðîñòà ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
0 2011
2012
2013
2014
2015
ïðîãíîç
5700
2%
5585 5500
Èñòî÷íèê: DSM Group, ïðîãíîç: IPT Group
0%
1,1%
1%
5850 5460
0%
-0,1%
5300
5100
-2,2%
5034 -3,7%
4700 2011
2012
2013
2014
Îáúåì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, ìëí óïàê.
-1%
5260
4900
Ðèñóíîê 4.
-2%
Îáúåì ðûíêà, ìëí óïàê.
-3%
Òåìï ïðèðîñòà ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
-4%
-4,3%
-5%
Èñòî÷íèê: DSM Group, ïðîãíîç: IPT Group
2015
ïðîãíîç
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
- 13 -
Ïî ìíåíèþ IPT Group, â áëèæàéøèé ãîä äîëÿ èìïîðòíûõ ëåêàðñòâ íà ðîññèéñêîì ðûíêå â äåíåæíîì âûðàæåíèè (ðóá.) âûðàñòåò íà 2,3 ï.ï., ÷òî áóäåò ñâÿçàíî ñ ðîñòîì öåí íà çàðóáåæíûå ëåêàðñòâà èç-çà ñóùåñòâåííîãî îñëàáëåíèÿ íàöèîíàëüíîé âàëþòû. IPT Group ïðîãíîçèðóåò, ÷òî áëàãîäàðÿ ðàñøèðåíèþ îòå÷åñòâåííûõ äæåíåðèêîâûõ ïðîèçâîäñòâ è âûõîäó íà ðûíîê íåäîðîãèõ ðîññèéñêèõ ïðåïàðàòîâ, â áëèæàéøèé ãîä äîëÿ çàðóáåæíîé ïðîäóêöèè íà ðîññèéñêîì ôàðìðûíêå â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ñíèçèòñÿ íà 4,0 ï.ï. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü, ÷òî ê 2016 ãîäó äîëÿ èìïîðòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ðîññèéñêîì ðûíêå áóäåò ñîñòàâëÿòü îêîëî 78 % â äåíåæíîì âûðàæåíèè è îêîëî 41 % â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.
100%
Ðèñóíîê 5. 80% 60%
75,7%
75,7%
78,0%
40%
Ñîîòíîøåíèå îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ ËÏ íà ðîññèéñêîì ðûíêå â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè
Îòå÷åñòâåííûå ËÏ Èìïîðòíûå ËÏ
20%
24,3%
24,3%
22,0%
2013
2014
2015
0%
Èñòî÷íèê: DSM Group, ïðîãíîç: IPT Group
ïðîãíîç
100%
Ðèñóíîê 6. 80% 60% 40%
42,9%
44,7%
40,7%
57,1%
55,3%
59,3%
Ñîîòíîøåíèå îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ ËÏ íà ðîññèéñêîì ðûíêå â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè
Îòå÷åñòâåííûå ËÏ Èìïîðòíûå ËÏ
20%
Èñòî÷íèê: DSM Group, ïðîãíîç: IPT Group
0% 2013
2014
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
2015
ïðîãíîç
- 14 -
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß È ÏËÀÍÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊΠÐÛÍÊÀ Îñíîâíûå ïëàíû ðîññèéñêèõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ñâÿçàíû ñ âûâîäîì íà ðîññèéñêèé ðûíîê íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ ïðîèçâîäñòâ íà òåððèòîðèè ÐÔ. Òàê, áîëüøàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ êîìïàíèé (72 %) â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîáèðàåòñÿ âûâîäèòü íà ðîññèéñêèé ðûíîê íîâûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. Òàêæå 56 % îïðîøåííûõ êîìïàíèé ïëàíèðóþò ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ÐÔ. 11 % ðåñïîíäåíòîâ ïëàíèðóþò ñîçäàíèå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ðîññèéñêèì (èíîñòðàííûì) ïðîèçâîäèòåëåì. 11 % îïðîøåííûõ êîìïàíèé ïëàíèðóþò ïðèîáðåòåíèå èëè îáúåäèíåíèå ñ äðóãîé êîìïàíèåé.
Âûâîä íà ðîññèéñêèé ðûíîê íîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
72%
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ÐÔ
56%
Ïðèîáðåòåíèå êîìïàíèè èëè îáúåäèíåíèå ñ êîìïàíèåé, ðàáîòàþùåé â òîì æå ñåãìåíòå ðûíêà, ÷òî è âàø áèçíåñ
11%
Ñîçäàíèå ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ðîññèéñêèì (èíîñòðàííûì) ïðîèçâîäèòåëåì
11%
Îòñóòñòâèå çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé
6% 0%
Èñòî÷íèê: èññëåäîâàíèå IPT Group
20%
40%
60%
80%
Ðèñóíîê 7. Ïëàíû ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ïî ðàçâèòèþ áèçíåñà íà áëèæàéøèå ãîäû
 ïåðñïåêòèâå ìîæíî îæèäàòü ñîçäàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ â ôàðìîòðàñëè. Áîëüøèíñòâî ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïëàíèðóþò óâåëè÷èòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ã. Äà, áîëåå ÷åì íà 20%
21% 14%
Äà, íà 10-20%
36%
Äà, íî ìåíåå ÷åì íà 10% Íåò, îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ñîõðàíÿòñÿ íà óðîâíå 2014 ã
21% 7%
Íåò, îáúåìû ïðîèçâîäñòâà óìåíüøàòñÿ
0%
Èñòî÷íèê: èññëåäîâàíèå IPT Group
10%
20%
30%
40%
Ðèñóíîê 8. Îæèäàþò ëè ó÷àñòíèêè ðûíêà óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â ñâîèõ êîìïàíèÿõ ïî èòîãàì 2015 ã.
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
- 15 -
Ïî ýêñïåðòíîé îöåíêå IPT Group, â 2015 ãîäó îáúåì ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííûõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé âûðàñòåò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè 2014 ã. íà 9 % è äîñòèãíåò 202 ìëðä ðóá. Ýòî áóäåò îáóñëîâëåíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà äæåíåðèêîâ â ðîññèéñêèõ ôàðìêîìïàíèÿõ.
ìëðä. ðóá. 250
18,2% 200
202 185
150 100
143
169
20%
Ðèñóíîê 9.
16%
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ðîññèéñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ìëðä ðóá.
12%
181 9,0%
8%
8,3%
Òåìï ðîñòà ê ïðåäûäóùåìó ãîäó, %
7,1%
50
2,2%
4%
0 2011
2012
2013
2014
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà, ìëðä ðóá.
2015
0%
Èñòî÷íèê: DSM Group, ïðîãíîç: IPT Group
ïðîãíîç
Ñäåëêè M&A íà ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå Ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðîãíîçèðóþò ïðîäîëæåíèå òåíäåíöèè ðîñòà ÷èñëà ñäåëîê M&A íà ìèðîâîì ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå â 2015-2016 ãã. Òàêæå ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò ñäåëîê ïî ñëèÿíèÿì è ïîãëîùåíèÿì è íà îòå÷åñòâåííîì ôàðìðûíêå. Îòìåòèì, ÷òî íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå îñîáåííî ÷åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ îáúåäèíåíèÿ êîìïàíèé â ðîçíè÷íîì ñåãìåíòå. Ó÷àñòíèêè ðûíêà ïðîãíîçèðóþò, ÷òî íà ðîññèéñêîì ðûíêå áîëüøîå ÷èñëî ñäåëîê ïðèäåòñÿ íà 2016 ã. Îíè áóäóò ïðîèñõîäèòü ñ ó÷àñòèåì êàê çàðóáåæíûõ, òàê è âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé. Ïðèîáðåòåíèå èíîñòðàííûìè ôàðìàöåâòè÷åñêèìè êîìïàíèÿìè îòå÷åñòâåííûõ ôàðìïðîèçâîäñòâ îáóñëîâëåíî çàêîíîäàòåëüíûìè èíèöèàòèâàìè ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ. Ìîæíî îæèäàòü ñäåëîê M&A êàê â ðîçíè÷íîì ñåãìåíòå, òàê è â ñåãìåíòå ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
- 16 -
ÂËÈßÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÛÍÊÀ Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé, ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà èìïîðòîçàìåùåíèå ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè. Òàê, Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè ïðèíÿò îòðàñëåâîé ïëàí ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ â ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè (ïðèêàç îò 31.03.2015 ¹ 656), â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ñíèæåíèå äîëè èìïîðòà ê 2020 ãîäó äî 10 % ïî ðÿäó ïðåïàðàòîâ èç ïåðå÷íÿ ÆÍÂËÏ.  ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû âåäóòñÿ ðàçðàáîòêè 130 ïðîåêòîâ, êîìïàíèÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî âûâåäåíî íà ðûíîê áîëåå 30 ïåðâûõ äæåíåðèêîâ è 3 èííîâàöèîííûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòà. Äîëÿ îòå÷åñòâåííûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ â ÆÍÂËÏ çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ã. ñîñòàâèëà îêîëî 28 %, ÷òî íà 4 % áîëüøå, ÷åì â 1 ï. 2014 ã. Ñ ïðèíÿòèåì ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ äîëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà ðûíêå ÆÍÂËÏ ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ äî 39 %. Çíà÷èìîé ïðîáëåìîé ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà, â îñîáåííîñòè â íûíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2015 ã. çàëîæåíû ñðåäñòâà òîëüêî íà 4 âèäà ñóáñèäèé – êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ËÑ, îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ñóáñòàíöèé, êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ èìïëàíòèðóåìûõ ìåäèçäåëèé è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé. Äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ñóáñèäèè íå ïðåâûøàåò 200 ìëí ðóá., ïðè÷åì îãðàíè÷åíèé ïî âðåìåíè íåò.  õîäå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ IPT Group âûÿñíèëà ó ó÷àñòíèêîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà èõ ìíåíèå î ïåðñïåêòèâàõ âëèÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè íà ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà. Ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü îïðîøåííûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñ÷èòàåò, ÷òî â áëèæàéøèå òðè ãîäà âñëåäñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè íà ôàðìðûíêå áóäåò ïðåîáëàäàòü òåíäåíöèÿ ðîñòà äîëè ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè. Òàêîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ 47 % îïðîøåííûõ êîìïàíèé.
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
- 17 -
29 % îïðîøåííûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñ÷èòàþò, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà áóäåò ñòèìóëèðîâàòü çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñîçäàâàòü ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèè. 6 % ðåñïîíäåíòîâ ïðîãíîçèðóþò, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà áóäåò ñòèìóëèðîâàòü çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïðèîáðåòàòü ðîññèéñêèå êîìïàíèè. Îäíàêî îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ (18 %) ñ÷èòàåò, ÷òî íåñìîòðÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, äîëÿ ðûíêà, ïðèíàäëåæàùàÿ ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì, áóäåò ñîêðàùàòüñÿ. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà áóäåò ñòèìóëèðîâàòü çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñîçäàâàòü ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèè
29%
Âñëåäñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè íà ðûíêå áóäåò ïðåîáëàäàòü òåíäåíöèÿ ðîñòà äîëè ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè
47%
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà áóäåò ñòèìóëèðîâàòü çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïðèîáðåòàòü ðîññèéñêèå êîìïàíèè
6%
Íåñìîòðÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, äîëÿ ðûíêà, ïðèíàäëåæàùàÿ ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì, áóäåò ñîêðàùàòüñÿ
18% 0%
Èñòî÷íèê: èññëåäîâàíèå IPT Group
10%
20%
30%
40%
50%
Ðèñóíîê 10. Êàê áóäåò âëèÿòü ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà íà ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, â òå÷åíèå áëèæàéøèõ òðåõ ëåò
Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, îïðåäåëåííûå ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà íóæäàþòñÿ â óëó÷øåíèè. Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè ñôåðà ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê. Ðåãóëèðîâàíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ëåêàðñòâà
44%
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
39%
Íàëîãîâîå ðåãóëèðîâàíèå, â òîì ÷èñëå òðàíñôåðòíîå öåíîîáðàçîâàíèå
6%
Çàùèòà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
28%
Ðåãóëèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
61%
Ïðåäîñòàâëåíèå ïðåôåðåíöèé ëîêàëüíûì ïðîèçâîäèòåëÿì
50%
Ðåãóëèðîâàíèå ìåòîäîâ ïðîäâèæåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
11% 0%
Èñòî÷íèê: èññëåäîâàíèå IPT Group
10%
30%
50%
70%
Ðèñóíîê 11. Êàêèå ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà, ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, íóæäàþòñÿ â óëó÷øåíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
- 18 -
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Ïëàíû Ïðàâèòåëüñòâà, íàïðàâëåííûå íà óìåíüøåíèå äîëè èìïîðòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà ðîññèéñêîì ðûíêå Íà íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíèöèàòèâ ñî ñòîðîíû Ïðàâèòåëüñòâà, íàïðàâëåííûõ íà óìåíüøåíèå äîëè èìïîðòíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà ðîññèéñêîì ðûíêå: â áëèæàéøåå âðåìÿ îæèäàåòñÿ ïðèíÿòèå ïðîåêòà «òðåòèé ëèøíèé»1, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçðàáîòêó äæåíåðèêîâ. Ïîìèìî ýòîãî ôîíäîì ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè âûäåëàþòñÿ ñðåäñòâà íà ïðîåêòû, ïðåäïîëàãàþùèå ðàçðàáîòêó ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ èç Ïðèêàçà ¹ 656 «Îá óòâåðæäåíèè îòðàñëåâîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ â îòðàñëè ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»2. Ïî ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.01.2014 ¹ 3 «Ïðåäîñòàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿì ñóáñèäèé íà óïëàòó ÷àñòè ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì íà ðåàëèçàöèþ íîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ãðàæäàíñêèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè» ñóáñèäèðóåòñÿ ÷àñòü ñòàâêè ïðîöåíòà ïî èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì3. Ïî ïîñòàíîâëåíèþ ¹ 214 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2015 ãîäó ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îðãàíèçàöèÿì ïðîìûøëåííîñòè äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò, ïîíåñåííûõ â 2015 ãîäó íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì» ñóáñèäèðóåòñÿ ÷àñòü ñòàâêè ïðîöåíòà ïî îáîðîòíûì êðåäèòàì. Òàêæå Ïðàâèòåëüñòâîì ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåõàíèçì ñïåöèíâåñòêîíòðàêòà ïðèìåíèòåëüíî ê ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè. Ó÷èòûâàÿ ïîëèòèêó èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè, âàæíûì àñïåêòîì ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «îòå÷åñòâåííûé ïðîèçâîäèòåëü».  ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå íà íàñòîÿùåå âðåìÿ ëîêàëüíûì ïðîèçâîäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ëþáîå þðèäè÷åñêîå ëèöî, èìåþùåå ëèöåíçèþ íà ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ (â òîì ÷èñëå è óïàêîâêó). Äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïðîäóêöèåé, ïðîèçâåäåííîé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áóäóò ÿâëÿòüñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ â ÐÔ îñóùåñòâëÿþòñÿ ëèáî óïàêîâêà, ëèáî ïðîèçâîäñòâî ãîòîâîé ëåêàðñòâåííîé ôîðìû. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ã. òàêîâûìè áóäóò íàçûâàòüñÿ òîëüêî ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïðîèçâåäåííûå êàê ñîâîêóïíîñòü âûøåóêàçàííûõ ýòàïîâ.
1
Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ «Îá óñòàíîâëåíèè îãðàíè÷åíèé äîïóñêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïðîèñõîäÿùèõ èç èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, äëÿ öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»
2
Ïåðå÷åíü, ïðèëàãàåìûé ê ïðèêàçó, ñîäåðæèò îêîëî 600 íàèìåíîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ïî áîëüøèíñòâó èç íèõ ïëàíèðóåòñÿ ê 2020 ã. ñîêðàòèòü äîëþ èìïîðòà äî 10 //??????///
3
Äî 90% ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
- 19 -
Ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ Ñîãëàøåíèåì ñòðàí ÑÍà î ïðàâèëàõ ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðà4, â êîòîðîì óêàçàíû äîñòàòî÷íûå îïåðàöèè äëÿ ïðèçíàíèÿ òîâàðà ïðîèçâåäåííûì íà òåððèòîðèè ñòðàí ÑÍÃ. Àíàëîãè÷íûå ïðàâèëà ïðèìåíÿþòñÿ â Òàìîæåííîì ñîþçå. Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè òîâàð íå óäîâëåòâîðÿåò ýòèì òðåáîâàíèÿì, îí íå ñ÷èòàåòñÿ îòå÷åñòâåííûì.
Ïåðñïåêòèâû çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé ïðèìåíèòåëüíî ê ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè âûÿâëåíû ïåðñïåêòèâû çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé ïðèìåíèòåëüíî ê ôàðìîòðàñëè. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò ñëåäóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé: • ïðèíÿòèå ïîñòàíîâëåíèÿ «Òðåòèé ëèøíèé»5; • ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áîëåå ïðîñòîãî âûõîäà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ôàðìðûíîê, âêëþ÷àÿ áîëåå ïðîñòóþ ðåãèñòðàöèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è óïðîùåíèå ðåãèñòðàöèè öåí; • ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïðåôåðåíöèé ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì; • óæåñòî÷åíèå ïðàâèë ââîçà, îáðàùåíèÿ ïðåïàðàòîâ èç ñòðàí, ïðèìåíèâøèõ ê ÐÔ ñàíêöèè; • ðàçâèòèå ëåêàðñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïîìèìî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ, ìîæíî òàêæå îæèäàòü ïðèíÿòèÿ ïîäçàêîííûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ïàðàëëåëüíîãî èìïîðòà. Òàêæå ìîæíî îæèäàòü çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñîçäàâàòü ïðîèçâîäñòâà ïîëíîãî öèêëà â Ðîññèè. Òàêæå ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü ñëåäóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ËÏ: • âûðàáîòêà ÷åòêèõ êðèòåðèåâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âêëþ÷åíèè ËÏ â ñïèñîê ÆÍÂËÏ; • èçìåíåíèÿ ïåðå÷íÿ ïðåïàðàòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäìåòíî-êîëè÷åñòâåííîìó ó÷åòó; • óëó÷øåíèå ñòðóêòóðû ðàçäåëåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïî âèäàì (ðåöåïòóðíûå, áåçðåöåïòóðíûå); • óëó÷øåíèå ñèñòåìû ó÷åòà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
4
Ñîãëàøåíèå Ïðàâèòåëüñòâ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ñòðàí ÑÍà îò 20.11.2009 (ðåä. îò 21.11.2014) «Î Ïðàâèëàõ îïðåäåëåíèÿ ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ â Ñîäðóæåñòâå Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ»
5
«Îá óñòàíîâëåíèè îãðàíè÷åíèé íà äîïóñê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðîèñõîäÿùèõ èç èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, äëÿ öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»
ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÛÍÊÀ
- 20 -
ÊÐÀÒÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ IPT GROUP IPT Group – êðóïíàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ, â òå÷åíèå 10 ëåò óñïåøíî îêàçûâàþùàÿ óñëóãè â îáëàñòè þðèäè÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ áèçíåñà. Êîìïàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå áîëåå 100 îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ â áîëåå ÷åì 20 ñôåðàõ áèçíåñà. • Äîëÿ âûèãðàííûõ þðèñòàìè êîìïàíèè ñóäåáíûõ äåë – 95%; • Ñîâîêóïíûé ãîäîâîé îáîðîò êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â ÷èñëî êëèåíòîâ IPT Group, â 2014 ãîäó ïðåâûñèë 200 ìëðä ðóá.; • Êàïèòàëèçàöèÿ îáñëóæèâàåìûõ êîìïàíèé ïðåâûøàåò 500 ìëðä ðóá.; • Ñîïðîâîæäàëà ðåêîðäíóþ ñäåëêó íà ðûíêå ìîñêîâñêîé íåäâèæèìîñòè â 2014 ãîäó ïî ïðèîáðåòåíèþ îáúåêòà ïëîùàäüþ 200 000 êâ.ì; • Ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ IPT Group â 2014 ãîäó ðåàëèçîâàí óíèêàëüíûé ïðîåêò – âïåðâûå Sberbank CIB îðãàíèçîâàë ôèíàíñèðîâàíèå îäíîãî èç êðóïíåéøèõ îáúåêòîâ â îáëàñòè êîììåð÷åñêîé ìåäèöèíû íà ñóììó 2,1 ìëðä ðóá.
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÐÎÑÑÈÈ 2015
- 21 -
© 2015 «Àé Ïè Òè Ãðóï» Âñå ïðàâà çàùèùåíû.