Anรกlisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda
Septiembre de 2014
Contextualización del Sistema Moda: Análisis General del Sistema Moda, Dinámica de la Cadena, Indicadores Financieros y Empleo¹. Sin lugar a dudas el sector textil confección o más recientemente denominado Sistema Moda, ha jugado un papel preponderante en el desarrollo industrial-manufacturero de la economía colombiana a lo largo de la historia. En efecto, durante la primera década del siglo XX fue uno de los primeros sectores en hacer una reconversión productiva al pasar de ser una industria incipiente a convertirse en el pionero en el uso intensivo de capital y desarrollo tecnológico de la época.
Resumen El sector textil-confección es pionero en el uso intensivo de capital y nuevas tecnologías y jalonador del desarrollo industrial-manufacturero de la economía colombiana.
Factores geográficos como el fácil acceso a fuentes de agua para la generación de energía; la calificación del capital humano, gracias a la Escuela de Artes y Oficios de la época; y la creciente urbanización de las ciudades y su consumo de textiles, desde el lado de la demanda, facilitaron el desarrollo del sector y su concentración en las principales ciudades del país. El sector se ha caracterizado por presentar períodos de alto crecimiento que han facilitado su consolidación y que, de hecho, lo llevaron a convertirse en los inicios de los años setenta en el principal sector industrial de la economía colombiana, representando cerca del 3,5% de la producción nacional (Bancolombia ,2010). Esta situación se derivó, en gran medida, por la alta protección de la industria a través de aranceles y al incipiente comercio internacional. Comportamiento que se vio revertido en los años noventa, durante la apertura económica y la nueva dinámica del mercado que generó un bajo crecimiento del sector. ¹ La información contemplada en el presente informe hace referencia al periodo de cinco años del 2008 al 2012 para el comportamiento industrial a través de la Encuesta Anual Manufacturera y el comportamiento financiero del sector para el periodo 2008 – 2013 con datos provenientes de Supersociedades.
1
Para los últimos 13 años, el desempeño económico se puede describir en dos fases, para el período 2001-2006, la tasa promedio de crecimiento del sector textil-confección fue de 4,6% , comportamiento por encima de la economía colombiana (4,1%). Sin embargo, para los años posteriores 2007-2013 el desempeño del sector no ha sido alentador debido a diferentes factores externos como la crisis económica y financiera a nivel mundial. La cual afectó, en mayor medida a países desarrollados, dejando efectos negativos en las economías emergentes como la colombiana. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la recomposición de la producción económica del país, donde los bienes primario extractivos no renovables (commodities) cada vez han cobrado mayor relevancia en la economía nacional, en detrimento de sectores con potencial de generación de mayor valor agregado y empleo. La tasa de crecimiento del PIB del sector textil-confección durante la última década ha presentado una mayor volatilidad El sector muestra gran capacidad frente a la tasa de crecimiento de la economía en general y la de recuperación, pasó de crecer a tasa de crecimiento del sector manufacturero (gráfico 1). una tasa de -12,8% en el año 2008 Mostrando para el sector un ciclo de recuperación, auge, a una tasa del 7,5% en el año 2011. desaceleración y crisis que dura en promedio cuatro años. Donde se destaca su gran capacidad de recuperación luego de afrontar fases de recesión o bajo dinamismo económico. Situación que se ve reflejada en el período 2009-2011, donde el sector paso de tener un crecimiento negativo de -12,8% a crecer a una tasa de 7,5%, resultados muy por encima de la economía nacional (6,6%) y del sector manufacturero en su conjunto (4,7%).
Gráfico 1. Crecimiento PIB Textil-Confección vs. Crecimiento PIB 12.2
11.5% 10.0
Tasas crecimiento
8.2 7.9
6.5%
6.5 5.3 2.9 2.5 2.1
4.9 3.9
5.3
6.9 4.7 4.5
6.7
7.2 4.0
6.9
3.5
1.5% 1.7
3.0
1.7
7.5 6.6 4.7
-1.5
4.7
1.8 -0.9
0.6
-1.2
4.0
-1.1
-1.0
-2.7
-3.5%
-4.9 -6.2
-8.5% -12.8
-13.5% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tasa crecimiento textil Tasa crecimiento PB Tasa de crecimiento Sector Manufacturero ² La Tasa de Crecimiento del sector textil se calculó a partir de las cifras del DANE correspondientes a las actividades de preparación e hilaturas, tejedura de productos textiles, fabricación de otros productos textiles, fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir. En general reflejan el comportamiento de la producción del sector. ³ La fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo hace referencia a la actividad económica encargada de transformar producto textiles en tejidos de red, suéteres, chalecos, camisas, pantimedias y demás prendas de vestir utilizando tejidos de punto (tejidos en forma de trama (malla) y urdimbre)
2
En los últimos trece años (2001-2013), dentro del sector textilEl subsector dinamizador del confección, el subsector que en promedio ha jalonado el crecimiento del sector es la fabricación de tejidos y artículos de crecimiento en el sector es la punto y ganchillo y prendas de vestir, con un crecimiento promedio fabricación de tejidos y artículos de 3,4%, en comparación con el del total del sector que fue de 2,3%, de punto y ganchillo y prendas y que representa en promedio una participación del 71.7% del valor de vestir. agregado en el sector textil-confecciones en los años de análisis. Por otra parte, el subsector que más bajo dinamismo mostró fue el de preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles con una tasa de crecimiento promedio de -2,3% entre 2000-2013 debido en gran medida al auge importador de insumos, fibras e hilos.
Comercio Internacional y acuerdos comerciales
El sector presentó en promedio una tasa de crecimiento del 4.85% La tasa de crecimiento promedio para el comercio internacional en los últimos doce años. La tasa de crecimiento promedio para las exportaciones en el periodo 2001 – del comercio internacional en 2013 fue de 4,33% mientras que la de las importaciones fue de los últimos doce años ha sido 12.63%. Esta situación se ve explicada por los cambios de del 4.85%. comportamiento del comercio internacional de productos textiles, donde las importaciones de las prendas de vestir han venido ganando cada vez más terreno con respecto a las exportaciones y en los últimos tres años se han posicionado muy por encima de las mismas. (Ver Gráfico 2). En el contexto internacional los productos chinos en el año 2012 Las prendas de vestir lideraron representan cerca del 26,8 de las exportaciones mundiales de las exportaciones del sector textiles y el 35,8% de la confección esto gracias a los bajos precios, mano de obra barata y el uso de tecnología avanzada que permiten textil-confecciones en 2013. la producción a gran escala en menor tiempo. El desempeño del sector en el contexto internacional dependerá del mejoramiento de las políticas contra la competencia desleal y el contrabando, la reducción en el nivel de los precios internacionales, la variedad en la oferta de los productos ofrecidos, el mantenimiento de calidad de los productos y la reducción de los tiempos de entrega. Los productos que han jalonado positivamente las exportaciones son las confecciones, las cuales representaron el 50% del total exportado por el sector a finales de 2013. Los subsectores con mayor crecimiento en exportaciones son vestidos de baño (119%), ropa de control (27%), confecciones (8.7%) y manufacturas de cuero (10.5%). Por el lado de las importaciones, estas son impulsadas por productos textiles sintéticos y de alta calidad necesarias para abastecer la demanda interna y externa, destacándose China e India como los principales países de origen. ³ La fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo hace referencia a la actividad económica encargada de transformar producto textiles en tejidos de red, suéteres, chalecos, camisas, pantimedias y demás prendas de vestir utilizando tejidos de punto (tejidos en forma de trama (malla) y urdimbre)
3
1.800 1.600
1.800 1.600
1.400
1.400
Millones USD FOB
Millones USD FOB
Gráfico 2. Comportamiento del comercio exterior textiles y prendas de vestir.
1.200 1.000 800 600 400 200
1.200 1.000 800 600 400 200
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Exportaciones
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Importaciones
2013
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones
Productos textiles
Importaciones
Prendas de vestir
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Según cifras del DANE la cadena textil-confección exportó en el año 2013 cerca del 38.7% del PIB del sector, presentando una disminución del 13% con respecto al año inmediatamente anterior. De este valor, el 19% corresponde a fibras e hilos, el 16% a tejidos y similares, y el 65% a prendas de vestir y otros artículos textiles. El 33% de las exportaciones de confecciones, están concentradas en trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y shorts para niños y hombres (excepto de punto), seguido por sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares con el 28%. (ver Gráfico 3)
Gráfico 3. Exportaciones según principales capítulos del arancel y principales partidas arancelarias. 1% 2% 1% 3% 10% 33%
Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones y “shorts” para hombres o niños. Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones y “shorts” para mujeres o niñas. Camisas y blusas. Abrigos, chaquetones, capas y artículos similares. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte, overoles y conjuntos de esquí y bañadores. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. Demás.
21%
29% Fuente: DANE, Cálculos propios.
De igual forma para el año 2013, Colombia importó cerca de 2.073 millones de dólares FOB en productos de la cadena, el 71% correspondió a materias primas en forma de fibras e hilos. Lo que evidencia que en el país las exportaciones se concentran en los eslabones finales de la cadena, prendas de vestir y otras confecciones, mientras las importaciones se concentran en los eslabones iniciales de insumos, fibras e hilos.
4
Con el fin de mejorar la situación comercial y brindar mayores oporLas importaciones se tunidades al sector textil-confección, el país avanza en su integración comercial con el mundo a través de la firma de acuerdos concentran en los eslabones comerciales, que les permitirán a los empresarios colombianos el iniciales de insumos, fibras e acceso a más de 556,3 millones de nuevos consumidores en 30 hilos. países. Buscando garantizar preferencias de largo plazo para productos como ropa interior femenina, confecciones para el hogar y moda en general. Las acciones de fortalecimiento de la industria nacional, la desgravación inmediata para todas las mercancías del ámbito textil-confecciones, la existencia de salvaguardias y la cooperación entre las partes para prevenir ilícitos aduaneros respaldan los avances alcanzados con los tratados vigentes y las negociaciones de futuros4. Los tratados de libre comercio
firmados, más los que vienen en
Actualmente Colombia cuenta con 13 tratados comerciales vigentes, 5 suscritos y 2 en curso de negociación; los tratados camino representan acceso a comerciales pactados entre diferentes países, cuentan cada uno con nuevos segmentos. normas particulares y con políticas específicas que permiten aprovechar las garantías que ofrecen. Estos instrumentos son de gran utilidad para la actividad económica, y aunque no todos incluyen actividades económicas propias de la cadena textil-confección, se presentan grandes oportunidades de aumentar las exportaciones tanto en cantidad como en valor agregado, aprovechando la amplia experiencia exportadora y la oferta diversificada de productos con la que cuenta el sector. De los tratados vigentes, 8 presentan oportunidades directas para la cadena, sobre todo para los eslabones finales. Los firmados con Corea del Sur y Costa Rica representan importantes oportunidades para el sector. El primero, contempla desgravación inmediata para textiles y ropa interior tanto masculina como femenina, Corea del Sur se encuentra entre los primeros países importadores de prendas vestir5. El segundo, tiene beneficios para los productos como bisutería, calzado, jeanswear, manufacturas de cuero, ropa casual, de control, deportiva, infantil, interior y formal masculina y vestidos de baño. (Cuadro 1).
Cuadro 1. Acuerdos vigentes con oportunidades para la cadena. TRATADO
ESTADO
ESLABÓN
Unión Europea
Vigente
Confección
Ropa infantil, ropa interior masculina y ropa de control.
Canadá
Vigente
Confección
Ropa deportiva, uniformes.
Estados Unidos Vigente
Confección
Ropa interior femenina y masculina, ropa de control, vestidos de baño.
Vigente
Confección
Jeasnwear, ropa interior y de control.
(Guatemala, Honduras, Salvador)
Vigente
Confección
Manufacturas de cuero, ropa de control, trajes de baño y jeans.
Chile
Vigente
Confección
Jeans y ropa interior femenina.
Mercosur
Vigente
Textiles
Insumos textiles (encajes y bordados), artículos de cuero.
CAN Comunidad Andina
Vigente
Textiles Confección
Insumos para la confección, ropa interior y control, telas y fibras sintéticas, bisutería.
México Triángulo Norte
OPORTUNIDADES
Fuente: Proexport – DANE
En este sentido el Gobierno Nacional estableció a través del Decreto 074 de 2013 un impuesto específico para las importaciones de US$5 por kilo bruto para confecciones de punto, de plano y para el hogar, con el fin de combatir la subfacturación procedente del lavado de activos que comúnmente realizan con los productos de este sector. Esta reglamentación se extendió por dos años más a pesar de las objeciones. 4
5
Dentro de los acuerdos comerciales, el más relevante actualmente es con Estados Unidos; la economía americana está sólidamente posicionada como el cliente más importante de la cadena (Gráfico 4), el TLC con este país representa una gran oportunidad para el sector, existen más de 900 productos de la cadena que pasaron de arancel positivo a cero arancel y en materia de prendas de vestir, los beneficios arancelarios se obtienen cumpliendo con un reglamento particular para el sector sobre origen de las mercancías .
El TLC con Estados Unidos representa una gran oportunidad para el sector, más de 900 productos de la cadena cuentan con cero arancel
Los principales mercados de los productos del sector textil/confección continúan siendo los países de las economías El 49,53% de las exportaciones latinoamericanas Ecuador, Venezuela, México y Perú que en el 2013 del sector textil/confección tiene representaron el 49,53% de las exportaciones que representan tanto los textiles como las confecciones y Estados Unidos que representa origen en los países cerca del 30%. Otros lugares como Países Bajos, Alemania, Francia latinoamericanos. y Bélgica tienen una representación del 2,64% participación que puede ser aumentada con el tratado delibre comercio con la Unión Europea.
Gráfico 4. Participación de los principales destinos de exportación 24% 30%
18%
7% 9% Fuente: DANE, Cálculos propios.
Estados Unidos Ecuador Venezuela México Perú Otros
12%
5 Según Organización Mundial del Comercio, Corea se encuentra en el puesto número 10 en el ranking de los principales importadores de prendas de vestir. 6 La regla de origen se basa en el principio de Yarn Forward, esto es que los hilados deben ser de Estados Unidos o de los países signatarios bajo el denominado, y aplica a todas las telas e hilos que componen la confección.
6
Cadena del Sector textil-confección y su dinámica económica
Para entender mejor el comportamiento general del sector La cadena del sector textil textil-confección en la economía nacional en los últimos años es importante conocer como está conformada la cadena del sector, sus confección actualmente la modelos de negocio, las actividades desarrolladas y su dinamismo conforman los eslabones: textil, frente a la generación de empleo, las inversiones y la composición diseño, confección y comercio. del mercado. La cadena productiva del sector textil-confección está conformada por cuatro grandes eslabones, fibras e insumos; textiles (hilatura y tejeduría) e insumos para la confección; Confección y manufactura de indumentaria; y comercialización y distribución del producto final, vinculados a tres importantes sectores de la economía: el agrícola, el manufacturero y el comercio7.
La cadena del sector textil confección, actualmente denominada sistema moda, está conformada por el sector textil-confección joyería, calzado, marroquinería, cosméticos y estilos de vida.
Con el fin de fortalecer la cadena productiva y sus actividades relacionadas Inexmoda propone agregar el eslabón diseño textil, industrial y de moda y servicios especializados el cual le adiciona un alto contenido de valor agregado a los productos finales alcanzados. Esta propuesta, cuenta con la aceptación de diferentes instituciones y sectores relacionados con la industria, a la vez que le imprime una mirada desde una nueva perspectiva que permite buscar la consolidación de un sistema moda en diferentes regiones del país que vincule no solo las actividades propias del sector textil-confección sino también actividades conexas como joyería, calzado, marroquinería, cosméticos y estilos de vida (Inexmoda 2012). El primer eslabón de la cadena se centra en la producción de insumos primarios, fibras naturales, como el algodón y la lana y fibras sintéticas, como el nailon y el poliéster. El segundo eslabón, se encarga de la transformación de las fibras en hilo en sus diferentes acabados y presentaciones, tejido, bordado, estampado y teñido; así como de la producción de todos aquellos insumos utilizados en la confección como cierres y cremalleras, broches, botones, encajes, cintas, elásticos. El tercer eslabón, es el encargado de tomar la tela e incorporarle diseños, estampados, lavados, acabados y la aplicación de servicios especializados. El cuarto eslabón, son las actividades propias de la fabricación del producto final sea este ropa infantil, femenina, jeans, ropa de alta costura o deportiva; así como ropa de hogar, tendidos, sabanas y tapicería. El quinto y último eslabón, es la comercialización y distribución, que se encarga de hacer llegar el producto final a los consumidores bien sea a nivel nacional o internacional a través de la utilización de diferentes canales de ventas, tiendas propias, almacenes de cadena, almacenes por departamentos, internet o catálogos.
Este sector es transversal en toda la cadena. Sin embargo, para cuestiones de análisis y evitar duplicidad en los datos solo se contemplaran aquellos que hacen referencia a la comercialización de productos terminados del sector textil-confección.
7
7
Gráfico 5. Cadena del sector textil-confección
Insumos
Fibras
Telas Textil
Insumos
Acabados
Diseño
Insumos
Prendas Confección
Ventas Comercialización
Insumos
Fuente: Basada en la propuesta del Observatorio de Inexmoda, Construcción propia.
Todos los procesos dentro de la cadena dependen del desarrollo del campo, la agroindustria, la infraestructura, los avances técnicos y tecnológicos, la capacitación de la mano de obra y el diseño de modelos de negocios cada vez más innovadores. De modo que, el sector en su conjunto tenga la capacidad de competir en un mercado cada vez más exigente; con consumidores más informados, conscientes de sus necesidades, demandantes y selectivos; tendencias y modas cada vez con mayor rotación; competidores extranjeros con menores precios y mayor capacidad de producción, derivados en parte, por la mano de obra barata, menores regulaciones ambientales y mayores ayudas gubernamentales.
El desarrollo del sector depende de avances técnicos y tecnológicos, la capacitación de la mano de obra y el diseño de modelos de negocios cada vez más innovadores en cada eslabón.
A lo largo de la cadena se identifican, principalmente, la utilización de tres modelos productivos y de negocio: la maquila, paquete comSe destacan tres modelos pleto (full-package) y marca propia8. Los diferentes modelos de producción son utilizados en mayor o menor medida dependiendo productivos y de negocio: la de la actividad económica en los que se aplique, sea textil o confec- maquila, paquete completo ción, y donde ésta se realice, su ubicación geográfica, y la dinámica (full-package) y marca propia empresarial predominante. Como lo reflejan los resultados arrojados por la encuesta realizada por Inxemoda (2012) en diferentes lugares del país con vocación productiva en el sector textil-confección. Mientras en el Eje Cafetero el 90,3% de la producción textil se realiza bajo un modelo de maquila, en Medellín y los municipios cercanos sólo alcanza el 0.3%. Situación contraria se presenta en el sector confección, mientras en el Eje Cafetero sólo el 2.0% de la producción es realizado bajo este modelo en Medellín se realiza el 29.4%.
Generación de empleo, ocupaciones, salarios y prestaciones sociales.
Dentro del sector textil-confección se destaca la evolución del Entre 2008-2012 se han empleado empleo, entre 2008-2012 se han empleado en promedio a en promedio a 112.840 personas. 112.840 personas, con una participación media del total de puestos de trabajo del sector manufacturero de 17.3%. Se evidencia una tendencia decreciente en la generación de empleo; lo que podría explicarse por la moderada expansión que ha registrado el sector textil-confección, debido a la propensión que ha mostrado la economía colombiana hacia los sectores de servicios y la explotación de los recursos naturales, así como por la competencia internacional, ver (gráfico 7). Sarache Castro W. A. (2003) define: (i) La maquila, donde la empresa cliente realiza la subcontratación, con un confeccionista, para ensamblar o producir partes o componentes que llevan valor agregado y que, posteriormente, se pueden incorporar al proceso productivo de otra empresa; (ii) Paquete completo (full-package), se caracteriza porque en éste la empresa confeccionista recibe una solicitud detalla por parte del cliente y debe encargarse de toda la cadena de producción y realizar el abastecimiento a través de su propia red de proveedores o una red sugerida por el cliente; (iii) Marca propia, la eºmpresa confeccionista debe realizar todo el proceso de abastecimiento para el diseño, desarrollo y comercialización de un producto propio apoyándose en socios estratégicos.
8
8
Gráfico 7. Evolución Total Personal Ocupado en el Sistema Moda sin Comercio 125.000
124.700
120.000 115.000 111.202
112.965
110.000
109.603 106.259
105.000 100.000 95.000 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Al analizar la participación de cada uno de los eslabones del El 68.3% de los empleados en Sistema Moda en la generación de puestos de trabajo, se destaca promedio son del eslabón de las el significativo aporte del eslabón de confección que ha confecciones. mantenido una participación promedio del 68.3% en los últimos cinco años. Sin embargo, en el período reciente, este eslabón se ha visto afectado por el incremento en las importaciones y la competencia de productos chinos a bajo precio, lo que ha afectado su crecimiento y con ello la posibilidad de generar una mayor expansión del nivel de contratación de recurso humano.
Gráfico 8. Evolución Total Personal Ocupado por Eslabón del Sistema Moda sin Comercio 4.68%
4.95%
5.10%
4.45%
26.77%
27.56%
27.05%
26.95%
26.98%
69.33%
67.76%
68%
67.95%
68.57%
2008
2009
2010
2011
2012
100% 0.74% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Confección
Textil
Diseño
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Con relación a la composición del personal ocupado en el Sobresale la participación de la Sistema Moda, en promedio el 41.4% son hombres y 58.6% mujeres. Es importante mencionar que, al observar la evolución mano de obra femenina en el anual de la representatividad de cada género, (ver gráfico 9), se sector (58.6%). destaca la creciente participación de las mujeres, situación explicada por la mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral colombiano y por la naturaleza o tradición del sector confecciones donde la mayoría del recurso humano es femenino.
9
Gráfico 9. Participación por Género en el Personal Ocupado. Sistema Moda sin Comercio 100% 90% 80% 70%
59.92%
58.05%
58.13%
58.22%
58.85%
40.08%
41.95%
41.87%
41.78%
41.15%
2008
2009
2010
2011
2012
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Hombres
Mujeres
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Durante el periodo 2008-2012 el Sistema Moda contrató a En total el Sistema Moda contrató 114.712 personas bajo la modalidad de contrato a término indefinido, donde en promedio el 68% correspondieron a obreros a 114.712 personas bajo la modaliy operarios de producción, el 22% a empleados de adminisdad de contrato a término indefinitración y ventas y el 10% restante a profesionales técnicos y do (2008-2012). tecnólogos de producción. Se destaca que este tipo de contratación se ha incrementado en los últimos cinco años, lo que se encuentra en línea con la mayor calificación del talento humano en Colombia y un acceso incremental a la educación tanto técnica, como tecnológica y superior; además de una mayor demanda de mano de obra calificada por parte de las empresas del Sistema. (Ver gráfico 10).
Gráfico 10. Participación por tipo de categoría ocupacional. 100%
9.0%
10.0%
10.3%
10.2%
10.6%
21.9%
21.7%
22.2%
21.4%
22.0%
69.2%
68.3%
67.5%
68.5%
67.4%
2009
2010
2011
2012
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008
Profesionales técnicos y tecnólogos de producción
Empleados de administración y ventas
Obreros y operarios de producción
Fuente: DANE, Cálculos propios.
10
Los niveles salariales anuales percibidos por el personal ocupado El salario anual promedio de un remunerado de los eslabones Textil, Diseño y Confecciones varían considerablemente en algunos casos de un eslabón a otro dependitrabajador del sector es de $13.2 endo de la actividad y el tipo de contrato9. En general, en promedio millones. el ingreso laboral para un trabajador permanente en el sector textil-confección fue de $13.2 millones de pesos anuales, el cual es mayor que el temporal que fue de $12.1 millones. Del mismo modo, un profesional permanente o un empleado promedio del área de administración y ventas ganan el doble o más que un obrero10. Otro grupo de actividades que presenta un mayor salario por trabajador es el que pertenece al área de administración y ventas. En efecto, el salario promedio anual de un trabajador permanente de dicha división es de $20.4 millones de pesos mientras que el del temporal es de $17.7 millones11de pesos. Por otro lado, el salario promedio de un obrero o empleado del área de producción es de $9.3 millones anuales si es permanente y $10.7 millones anuales para los temporales, probablemente este fenómeno se debe a la ejecución de contratos de cumplimiento de alta producción en períodos de tiempo más cortos. Las tendencias generales por grupos de ocupación se observa en el Gráfico 11
El salario anual promedio de un trabajador profesional es de $21.2 millones de pesos y su equivalente para el personal de administración y ventas es de $20.4 millones.
Gráfico 11. Composición del personal (permanente-temporal remunerado) del sector 50.000 50.896 47.575
47.794
47.610
49.762
40.000 36.691 32.793
30.000
36.002
34.395
37.418
20.000
10.000
0 2008
2009
2010
Permanentemente Remunerado
2011
2012
Temporal Remunerado
Textil Confecciones Fuente: DANE, Cálculos propios. Los resultados hacen referencia al personal total que trabaja de manera permanente o con un contrato a término fijo (temporal); pero contratado directamente por las empresas y no por medio de empresas de servicios temporales. Asimismo, se discrimina entre el personal ocupado profesional (técnico, tecnólogo y profesionales) que participa en el proceso productivo, obreros y empleados que igualmente se desempeñan en cargos productivos y por último personal ocupado en el área de administración y ventas de las empresas. 10 Estos ingresos hace referencias a los salarios y sueldos que reciben los empleados derivados de la actividad durante el año. 11 Como la mayoría de las actividades económicas, la producción del sector textil-confecciones depende de un componente estacional, con lo cual requiere de mayor mano de obra principalmente en el tercer trimestre de todos los años para ejecutar sus planes de producción y suplir los picos de demanda realizado por los hogares en los meses de noviembre y diciembre. 9
11
Grรกfico 12. Salario anual por trabajador, grupo de actividades y tipo de contrato. (Millones de pesos) 16.0
13.9
14.0 12.0
12.4 11.1
10.0
12.9 11.8
13.1 12.0
13.7 12.1
13.7
2010
2011
2012
8.0 6.0 4.0 2.0 0 2008
2009
Salario permanentemente percapita total
Salario percapita temporal total
25.0 20.0
21.4 19.5
21.9 16.6
15.0
21.7 16.6
20.3 16.9
21.2 19.3
10.0 5.0 0 2008
2009
2010
Salario permanentemente percapita profesionales
2011
2012
Salario percapita temporal profesionales
14.0 12.0 10.0 8.0
12.3 8.7 9.8
9.0 10.4
2008
2009
9.2 10.5
9.6 10.6
9.7
6.0 4.0 2.0 0 2010
Salario permanentemente percapita obreros
2011
2012
Salario percapita temporal obreros
12
20.0
19.3 15.0
15.9
19.7 17.1
19.9 18.0
2009
2010
21.3 18.3
21.6 19.0
10.0 5.0 0 2008
Salario permanentemente percapita admón y ventas
2011
2012
Salario percapita temporal admón y ventas
Dentro del análisis se observa que un trabajador del eslabón textil El salario anual promedio de devenga más en promedio anual que aquellos que se ocupan en los 12 otros dos eslabones. De hecho, un profesional permanente del un trabajador profesional del sector textil tiene un salario promedio anual de $25.4 millones de eslabón textil a término pesos, seguido por el del eslabón del diseño con $21.05 millones y indefinido esta en lo más alto pesos y el de confección con $19.12 millones de pesos. En términos de la escala salarial del sector generales, el salario anual promedio de un trabajador permanente ($25.4 millones). del eslabón textil es de $14.92 millones de pesos, del eslabón diseño asciende a $13.12 millones y en confección es de $12.37 millones de pesos en promedio. Los valores relacionados para el personal temporal son de $16.2 millones (textil), $11.35 millones (diseño) y $11.45 millones de pesos (confecciones).
Composición del mercado, ranking Empresarial e indicadores financieros del sector textil-confección.
La estructura general de mercado del sector textil-confección es de Se identifican dos estructuras de carácter competitivo, competencia de mercado, destacándose los subsectores confección y comercio con un mayor número de mercado dentro del sector establecimientos y niveles de ventas, ubicados principalmente en textil-confección (oligopólica los departamentos de Antioquia y Bogotá D.C. Sin embargo, un y competitiva). análisis más detallado sobre la composición empresarial del sistema moda permite identificar principalmente dos estructuras de mercado sobre las cuales se basan las reglas de negociación, el diseño de estrategias y la fijación de precios, 12
Profesionales, técnicos y tecnólogos de producción.
13
definiendo así las características sobre el comportamiento de cada uno de sus eslabones. La primera estructura tiende a ser oligopólica, caracterizada por pocos establecimientos por eslabón y una alta concentración del mercado en pocas empresas. La segunda estructura, es una estructura competitiva compuesta por una gran cantidad de empresas de diferentes tamaños. Dentro del primer grupo se pueden clasificar los eslabones de Parece ser que los eslabones Diseño y Textil, donde al año 2013 habían 63 y 135 establecimientos respectivamente. Estos representaban el 19.4% del total de empreTextil y Diseño son oligopólicos sas del sistema moda y análogamente el 18.9% de las ventas del (pocas empresas y alta sector. Así pues, las cinco empresas más relevantes de los sectores concentración de mercado) en cuestión poseen el 43% y 44% de las ventas del sector, mostrando un alto índice de concentración del mercado. En un escenario donde las ventas anuales para el año 2013 del sector Diseño ascendieron a $452.118,04 millones de pesos y para el sector textil fueron de $2.673.626,22 millones de pesos. (Ver tabla 5)
Tabla 5. Ranking empresas Eslabones Diseño y Textil(1). Eslabón Diseño 2013 Razón Social
Ventas
Utilidad Neta Patrimonio
Pasivo
Activo
Participación en
Ventas del sector
Ciplas S. A.
$67,796.92
$-4,900.00
$9,207.00
$50,393.03
$59,600.03
15%
Nicole S.A.S
$37,251.56
$6,197.75
$13,176.90
$4,723.30
$17,900.20
8%
Textiles 1 X 1 S. A.
$34,414.58
$901.21
$11,875.65
$15,617.18
$27,492.82
8%
Artextil Ltda
$26,813.12
$748.65
$16,037.54
$8,099.71
$24,137.25
6%
Tintoreria Asitex
$26,753.17
$775.04
$31,973.97
$11,055.06
$43,029.03
6%
Suma
$193,029.36
$3,722.66
$82,271.06
$89,888.27 $172,159.33
Total general del eslabón
$452,118.04
$7,616.53
$285,009.80 $207,166.10 $492,175.90
43% 100%
Eslabón Textil 2013 Razón Social
Manufacturas Eliot S.A. Textiles Lafayette SAS
Ventas
Utilidad Neta Patrimonio
Pasivo
Activo
Participación en
Ventas del sector
$530,806.66
$4,421.04
$244,311.20
$378,624.82 $622,936.02
20%
$176,759.98
$5,035.23
$179,908.19
$55,349.39
$235,257.58
7%
PGI Colombia Ltda $169,338.31
$30,415.88
$157,843.41
$49,487.19
$207,330.60
6%
Protela S.A.
$163,640.71
$1,872.95
$216,560.71
$103,123.25 $319,683.96
6%
Proquinal S.A.
$144,166.15
$-1,223.47
$94,559.94
$47,969.04
$142,528.98
5%
Suma
$1,184,711
$40,521.62
$893,183
$634,553
$1,527,737
44%
Total general del eslabón
$2,673,626
$30,888.66
$1,990,704
$1,577,055
$3,567,760
100%
Fuente: Supersociedades, cálculos propios. (1) Empresas clasificadas como grandes a nivel nacional por supersociedades.
14
Dentro del segundo grupo se encuentra el eslabón Comercio y Confección, el primero representado por 450 empresas y el segundo por 375, las ventas para el año 2013 del total del sector comercio fueron de $7.499.785,86 millones de pesos y para el eslabón de las confecciones fueron de $5.908.098,59 millones de pesos; asimismo, se observa que las cinco primeras empresas del mercado para el eslabón comercio ocupan el 32% y las del sector Confección el 33%. (Ver tabla 6)
Los eslabones comercio y confección son más competitivos y generan mayores ventas.
Tabla 6. Ranking empresas Eslabones Comercio y Confecciones(1) Eslabón Comercio 2013 Razón Social
Ventas
Utilidad Neta Patrimonio
Falabella $1,245,860 de Colombia S.A. Comercializadora $ 422,836.85 Arturo Calle SAS Compañía de $ 299,402.17 Cosméticos Votre Passion S.A.
Pasivo
Activo
Participación en
Ventas del sector
$17,063.45
$339,760.67
$415,144.54
$754,905.21
17%
$29,980.43
$68,077.54
$137,785.37
$205,862.90
6%
-$ 210.59
$1,261.71
$30,884.54
$32,146.25
4%
P A S H S.A.S.
$ 205,528.13
$4,964.73
$99,602.75
$24,969.37
$124,572.11
3%
Texmoda S.A.
$ 203,354.51
$3,320.95
$7,230.67
$90,955.47
$98,186.14
3%
Suma
$2,376,981
$55,118.99
$515,933
$699,739
$1,215,672
32%
Total general del eslabón
$7,499,785
$182,914.49
$2,436,494
$3,454,867
$5,891,362
100%
Eslabón Confección 2013 Razón Social
Ventas
Utilidad Neta Patrimonio
Crystal SAS
$744,006.23
$15,633.29
Studio F S.A
$466,618.26
Leonisa S.A.
Participación
Pasivo
Activo
$370,211.69
$311,447.53
$681,659.22
13%
$14,996.40
$94,233.75
$185,235.53
$279,469.28
8%
$336,717.18
$44,525.99
$368,597.32
$160,779.03
$529,376.35
6%
Internacional de Distribuciones de $210,954.83 Vestuario de Moda S.A.
$20,519.29
$35,170.18
$55,202.16
$90,372.34
4%
Distribuidora de Textiles $191,422.43 y Confecciones S.A.
$15,034.44
$165,501.56
$31,860.72
$197,362.28
3%
en Ventas del sector
Suma
$ 1,949,718
$ 110,709.40
$ 1,033,714 $ 744,524.96 $ 1,778,239
33%
Total general del eslabón
$ 5,908,098
$ 218,929.33
$ 2,704,504
100%
$ 2,775,855
$ 5,480,359
Fuente: Supersociedades, cálculos propios. (1) Empresas clasificadas como grandes a nivel nacional por supersociedades.
Oportunidades para el Sector Asegurador. En el desarrollo del análisis del sector textil-confección se identifican números que arrojan potenciales oportunidades para el sector asegurador en especial los relacionados con prestaciones salud y ARL; inversiones en activos, como edificios, maquinarias y equipos de oficina; y los gastos en seguros diferentes a los relacionados con la seguridad social. Estos basados en el análisis del número de personas contratadas por eslabón, las inversiones en activos y las inversiones en seguros voluntarios,
Prestaciones Sociales.13 Las prestaciones sociales pagadas por las empresas pertenecienEl promedio de gasto realizado tes sector textil-confección para el período comprendido entre 2008 y 2012, ascendieron a $3.232.891 millones de pesos. De los cuales, en prestaciones sociales entre en promedio el 64.8% fue aportado por el eslabón confecciones, el 2008-2012 fue de $3.232.891 31.4% por textiles y el 3.8% restante por diseño. Comportamiento millones de pesos. que se encuentra acorde con el peso de cada eslabón dentro del Sistema moda; cabe resaltar que los aportes asociados con este rubro se han mantenido relativamente constantes durante el tiempo, lo que explica la moderada expansión de la contratación en los últimos cinco años. (ver gráfico 14)
Gráfico 14. Participación en los aportes a las Prestaciones Sociales. Sistema Moda sin Comercio 100%
3.2%
3.8%
4.1%
4.2%
3.7%
31.6%
30.8%
30.7%
31.6%
64.5%
65.1%
65.1%
64.7%
2009
2010
2011
2012
90% 80%
32.3%
70% 60% 50% 40%
64.4%
30% 20% 10% 0%
2008
Confección
Textil
Diseño
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Incluyen aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, sistemas de salud y fondos de pensiones del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento. 13
Inversión en Activos Las inversiones realizadas en activos por parte de los eslabones Las inversiones realizadas por pertenecientes al sector textil confección, edificios y estructuras, el sector textil-confecciones maquinaria y equipo industrial, equipo de informática y comunicación, equipos de oficina y equipo de transporte, representan en representan el 7.2% de todo promedio para el periodo analizado una participación cercana al el sector manufacturero. 7,2% con respecto al total de las inversiones realizadas por el sector manufacturero del país en los mismos rubros (Gráfico 15). Esta participación ha mostrado una tendencia decreciente explicada básicamente porque la tasa de crecimiento del valor de los activos del sector manufacturero en general ha crecido a mayores tasas que los del sector textil-confección. En este sentido, el promedio del valor de los Activos del sector El valor promedio de los Activos textil-confección ha sido de $ 7.208.083 millones de pesos. De este del sector textil-confección ha valor, las empresas destinan una mayor proporción a la inversión en maquinaria y equipos, seguido por edificios y estructuras y en el sido de $ 7.208.083 millones de último escalón se encuentran los equipos de transporte. Lo cual pesos. tiene mucho sentido, pues para llevar a cabo la razón de ser de sus actividades productivas se requiere una mayor inversión en maquinaria y equipos, con el fin de procesar las materias primas como el algodón hasta llegar a tener una prenda de vestir finalizada lista para poner en los canales de distribución (Gráfico 15).
Gráfico 15. Composición promedio del total de activos del sector textil-confección 2008-2012 80% 70%
66.9%
60% 50% 40% 30%
18.9%
20% 10% 0%
7.9% Terrenos
Edificios y estructuras
Maquinaria y equipo industrial
2.8%
2.4%
Equipo de informática y comunicación
Equipo de oficina
1.2% Equipo de transporte
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Las inversiones promedio en activos por parte de cada uno de los El eslabón textil representa el eslabones del sector textil-confección en el periodo 2008-2012 está liderada por el eslabón textil el cual representa el 59,8% de las 59,8% de las inversiones en el inversiones en el total del sector textil-confección; seguida por el total del sector textil-confección. eslabón confección con una inversión promedio para el periodo de 37,1%, y finalmente el sector diseño con una representación del restante 3,1%. La destinación de recursos en la compra de activos dependerá finalmente del uso del activo dentro del proceso productivo de cada eslabón. (Tabla 7)
Tabla 7. Valor de los activos por clase en millones de pesos por eslabón y año. Año
2008
2009
2010
2011
2012
Terrenos
Edificios y estructuras
Maquinaria y equipo industrial
Equipo de informática y comunicación
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Textil
$244,458
$840,892
$3,405,456
$72,720
$38,538
$23,317
Diseño
$24,554
$35,577
$223,818
$4,411
$2,432
$2,798
Confección
$165,913
$526,569
$1,420,607
$120,226
$113,906
$50,962
Textil
$262,215
$627,447
$3,387,501
$71,102
$36,724
$21,852
Diseño
$21,940
$25,725
$226,703
$5,238
$2,365
$2,490
Confección
$216,891
$560,424
$1,413,196
$118,464
$118,391
$53,448
Textil
$268,975
$563,846
$3,101,376
$75,385
$36,700
$21,556
$6,763
$20,708
$133,445
$4,815
$2,388
$2,838
Confección
$285,102
$712,721
$1,507,102
$123,936
$134,534
$60,988
Textil
$371,710
$671,060
$2,965,648
$76,022
$34,501
$22,531
$7,932
$21,534
$135,984
$5,269
$2,720
$2,638
Confección
$306,525
$737,248
$1,549,806
$123,393
$138,253
$64,132
Textil
$432,427
$720,851
$3,025,488
$73,029
$36,495
$24,762
$7,594
$19,564
$143,014
$5,130
$2,792
$2,700
$235,175
$724,964
$1,462,239
$120,865
$147,820
$66,158
Eslabón
Diseño
Diseño
Diseño Confección
Fuente: DANE, Cálculos propios.
La evolución de la inversión, adquisición de nuevos activos que El ciclo económico condiciona expanden la capacidad instalada del sector o a la compra de bienes las decisiones de inversión del de capital para reemplazar activos deteriorados por la depreciación debido al paso del tiempo y su uso, realizada en los diferentes tipos sector. de activos, depende de la actividad y dinámica de la economía nacional e internacional, ya que en un contexto de bajo dinamismo podría significarse capacidad instalada ociosa y recursos desperdiciados. Así pues, el comportamiento cíclico de la inversión, muestra los efectos del comportamiento general de la economía sobre el sector; en sentido, gracias a la capacidad de recuperación del sector frente a situaciones económicas adversas, El sector exhibe crecimientos en en épocas de crisis este rubro se contrae como es de esperarse, inversión de activos superiores pero su desempeño postcrisis es mucho mayor, como lo ilustra el (Gráfico 16). Donde se ven crecimientos en inversión de activos al 100% en épocas de superiores al 100% para el total de los eslabones analizados del crecimiento. sector textil confección.
Gráfico 16. Tasa de Crecimiento de la Inversión de los tres principales eslabones del sistema moda 18
253.1%
250% 200% 150%
113.1%
100% 50% 0% -50% -100%
-51.2%
-64.8% 2009
2010
Fuente: DANE, Cálculos propios.
2011
2012
Crecimiento Inv Total
Ahora bien, al revisar el comportamiento de la participación de la inversión, las empresas en promedio destinan un mayor porcentaje de sus inversiones a Maquinaria y Equipos Industriales (56.6%), seguido por las inversiones en edificios (26.3%). La menor participación está representada por las inversiones en terrenos (1,9%).
Las empresas en promedio destinan un mayor porcentaje de sus inversiones a Maquinaria y Equipos Industriales (56.6%)
Gráfico 17. Promedio de la participación de la inversión en cada clase de los tres eslabones (2008-2012) 56.6%
60% 50% 40% 30%
26.3%
20% 10% 0%
4.9%
1.9% Terrenos
Edificios y estructuras
Maquinaria y equipo industrial
Fuente: DANE, Cálculos propios.
Equipo de informática y comunicación
6.7% Equipo de oficina
3.6% Equipo de transporte
Los eslabones que mayor inversión realizan en los bienes de capital mencionados son el de las confecciones con un promedio de 61.5%, seguido por el textil con un promedio de participación de 34.7%.
Inversión en Seguros14. La cuenta de gastos en administración y ventas de forma global, cayó entre los años 2009 a 2010 un 59%, al pasar de unos gastos de $ 3.356.881,26 millones de pesos a $1.497.093,06 millones de pesos. Dentro de esta cuenta se contempla el rubro gastos de seguros, el cual a pesar de la fuerte caída de la cuenta en general, creció a una tasa de 1,1% durante este período de contracción; luego continúo con una tendencia creciente entre los años 2010 y 2011 alcanzando un 11%. Corresponde a las inversiones en toda clase de seguros excepto los de prestaciones sociales. Lo que les da su características de seguros voluntarios. 14
19
No obstante, el mayor aumento registrado en gastos en seguros por parte de los eslabones textil, confección y diseño fue entre los años 2011 y 2012 con una tasa del 24,4%, pasando de invertir en seguros $24.980,10 millones de pesos en 2011 a $31.085,14 millones en 2012. El eslabón que mayor gasto realiza de servicios ofrecidos por el sector asegurador es el de las confecciones representando en promedio el 63,3% del total del gasto en seguros de los eslabones analizados para el período 2009-2012 (Gráfico 18). Se destaca una oportunidad de negocio importante en el eslabón textil pues es el sector con más valor de activos que podrían ser asegurados y en este rubro representa en promedio el 34,4% de las inversiones en seguros de los eslabones analizados.
El eslabón que mayor gasto realiza en el sector asegurador es el de las confecciones representando en promedio el 63,3% del total.
Gráfico 18. Participación del gasto en seguros de los principales eslabones del sistema moda (2009-2012) 120% 100%
2.6%
3.3%
3.1%
37.5%
35.8%
60.1%
59.2%
61.1%
70.5%
2009
2010
2011
2012
37.3%
2.5%
27.0%
80% 60% 40% 20% 0%
Gastos en Seguros Sector Confecciones
Gastos en Seguros Sector Textil
Gastos en Seguros Sector Diseño Fuente: DANE, Cálculos propios.
Finalmente, al realizar un comparativo entre el gasto realizado en seguros y el valor invertido en activos por cada eslabón se encuentra que para el periodo de análisis el eslabón que invierte más en seguros es el de confección; en efecto, por cada peso invertido en activos, invierte un 0,58% en servicios del sector asegurador; seguido por el eslabón diseño con un 0,35% y el eslabón textil de 0,20%. Los montos invertidos por cada eslabón en seguros y activos se visualizan en la tabla 9.
Por cada peso invertido en activos, el eslabón confección invierte un 0,58% de él en servicios del sector asegurador.
Tabla 9. Total Gasto en Seguros vs. Valor Total de Activos por Eslabón y Año (Millones de Pesos). Año
Eslabón Textil
2009
Diseño Confección
Total Gastos en Seguros por Eslabón
Valor Total de Activos por Eslabón
Proporción de Gasto en Seguros
$8,292
$4,406,842
0.19%
$583
$284,461
0.20%
$13,375
$2,480,813
0.54%
20
Año
Total Gastos en Seguros por Eslabón
Valor Total de Activos por Eslabón
Proporción de Gasto en Seguros
$8,441
$4,067,838
0.21%
$742
$170,957
0.43%
Confección
$13,314
$2,824,383
0.47%
Textil
$8,933
$4,141,473
0.22%
$773
$176,076
0.44%
Confección
$15,274
$2,919,357
0.52%
Textil
$8,406
$4,313,051
0.19%
$766
$180,794
0.42%
$21,913
$2,757,221
0.79%
Eslabón Textil
2010
2011
2012
Diseño
Diseño
Diseño Confección
Conclusiones A lo largo del documento se ha evidenciado el bajo dinamismo del sector textil y su baja participación como eslabón primario encargado de producir las fibras naturales o sintéticas como insumo fundamental para toda la cadena y con ello sus implicaciones, como caídas en la inversión, personal ocupado, entre otros. Sin lugar a dudas uno de los principales causantes de estas situaciones ha sido la política comercial enfocada en abrir cada vez más la economía al mundo. Sin embargo, lo anterior no puede ser visto con malos ojos y no se trata de promover políticas que tiendan a cerrar la economía con el fin de proteger a unos pocos gremios o sectores. El punto central reside en observar las políticas aperturistas como oportunidades; recientemente Hausman (2014) señala que la bondad de estas políticas es poder participar de las cadenas de valor a nivel mundial. En efecto, los dos sectores aparentemente más débiles de todo el sistema pueden comenzar a trabajar para los grandes productores mundiales de estos productos, proceso por el cual pueden ir adoptando las capacidades productivas y porque no el día de mañana convertirse en grandes jugadores mundiales. Por ejemplo, como menciona el autor, Albania a principios de los noventa comenzó cortando y cociendo prendas de vestir y calzado para los italianos y hoy en día cuenta con un sector textil consolidado a nivel mundial. Para el caso del sector confecciones y comercio que parecen estar más desarrollados, solo queda esperar y el tiempo dirá si el día de mañana podemos ver una empresa colombiana compitiendo con los grandes productores y distribuidores de moda a nivel mundial. Por su parte el eslabón del diseño tiene los retos más importantes, pues
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es el encargado de crear los diseños y proponer los materiales idóneos para culturas muy diferentes a la colombiana; además, de comenzar a consolidar un propio estilo que permita generar productos diferenciados y con mayor valor agregado. Por otra parte, dados los resultados obtenidos a lo largo del análisis, se plantea una hipótesis que podría ser la causa que marca la diferencia entre los eslabones más y menos dinámicos de la cadena. Se puede decir que el grado de competencia de los sectores Comercio y Confecciones es mayor dentro Sistema Moda colombiano; lo que ha llevado a las empresas que lo conforman a tratar de ser cada día más eficientes en sus procesos productivos y en sus canales de distribución, siendo el fenómeno de la competencia un factor determinante en el éxito de los dos eslabones. En contraposición, un posible determinante de la baja participación dentro del sistema moda de los eslabones del Diseño y Textil podría ser la baja presencia de competencia de las empresas al interior de cada eslabón, la cual en ocasiones puede disminuir los incentivos a ser cada vez más eficientes en sus procesos productivos. Dado lo anterior, diferentes entidades gubernamentales han realizado esfuerzos con el fin de promover la competitividad del sector dada la preponderancia y vocación productiva de las diferentes regiones del país. De hecho, particularmente para el caso de Medellín y el Valle de Aburrá se creó el cluster textil/confección, diseño y moda el cual tiene por objetivo coordinador y facilitar las acciones de las empresas pertenecientes a la cadena y demás sectores de servicios que apoyan su desarrollo como lo son las Universidades15, el sector financiero y sector público para promover los desarrollos tecnológicos y de infraestructura necesaria para propiciar ambientes de negocios. Todos estos esfuerzos complementados con las oportunidades que ofrecen los diferentes Tratados de Libre Comercio, se espera que el sector sea más competitivo al tener al mundo como su demanda potencial, a la cual debe llegar con productos de alto valor agregado, marcas fuertes y con sus propios sellos o características que permitan hacerse un lugar preponderante en el mercado mundial del textil, diseño y confección, tratando de proponer un propio modelo de negocio en el que tenga ventajas comparativas frente al resto del mundo y aprovechando su acervo de conocimiento en producir productos de buena calidad y diseño diferenciado. Asimismo, se debe ajustar a las tendencias mundiales de utilización de tecnologías, procesos productivos y materias primas más amigables con el medio ambiente, basados en diseños autóctonos los cuales resultan ser más valiosos en un mundo cada vez más integrado comercial y culturalmente, tal que el día de mañana Colombia posea las capacidades para convertirse en un jugador clave en el mercado mundial del sector.
15 Las instituciones que más aportan al sector son el SENA, la Universidad Pontificia Bolivariana con su programa de Ingeniería Textil y la Universidad de Antioquia con sus líneas de investigación de programa de Ingeniería Química, Institución Universitaria Colegiatura Colombiana.
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