8° Seminário Energia + Limpa: Palestra de Alfonso Blanco Bonilla, Secretário-Executivo da OLADE

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Panorama Regional para la Energía Sostenible Alfonso Blanco

Secretario Ejecutivo

OCTAVO SEMINARIO ENERGÍA+LIMPIA Florianópolis, Brasil Junio, 2017


OLADE

Fue creada el 2 de noviembre de 1973, mediante la firma del Convenio de Lima. La Organización es ratificada por 27 Países Miembros, e incluye a Argelia como País Participante.

Organization Latinoamericana de Energía


OLADE

1. Matriz Energética de ALC. 2. Potenciales y capacidad instalada de ER en ALC 3. Costos nivelados de energía de las ER 4. Principales “drivers” de la energía sostenible en ALC 5. Estado de licitaciones de ERNC 6. Prospectiva energética regional 2015-2040 7. Conclusiones y desafíos

Contenido


Matriz Energética de América Latina y El Caribe

Unidades: Mbep

Fuente: SIE-LAC –OLADE, año 2015


Matriz Energética de América Latina y El Caribe

Matriz de oferta total de energía

Matriz de Generación Eléctrica

Otras renovables 2%

Hidroenergía 7% Nuclear 1% Carbón mineral y coque 6%

Biomasa 5%

Geothermia 1%

Eólica Solar 3% 0%

Nuclear 2%

Carbón mineral y coque 7%

Biomasa 16%

Petróleo y derivados 11%

Petróleo crudo y derivados 40% Gas natural 29%

Hidroenergía 44%

Gas natural 27%

Matriz del consumo final 25% renovable

53% renovable Electricidad 17% Derivados de petróleo 49%

Biomasa 17%

Carbón mineral y coque 4%

Gas natural 13%

66% fuentes fósiles

Fuente: SIE-LAC –OLADE, año 2015


Matriz Energética de América Latina y El Caribe

Estructura de la oferta total de energía por subregiones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Argentina

Brasil

México

América Central

Región Andina

Resto del Cono Sur

El Caribe

ALC

Otras renovables

1

13

23

13

1

6

0

57

Biomasa

31

655

69

88

63

93

47

1.048

Hidroenergía

31

244

15

15

114

45

2

466

Nuclear

16

28

21

0

0

0

0

64

Carbón mineral y coque

10

127

109

12

41

61

9

369

Gas natural

340

281

566

0

525

44

138

1.895

Petróleo crudo y derivados

200

821

580

119

591

175

150

2.635

Fuente: SIE-LAC –OLADE, año 2015


Potenciales de ER

Potencial hidroeléctrico de los países de ALC 1.000.000

90% 80%

100.000

10.000

60% 50%

1.000 40% 100

30%

% aprovechado

MW (escala logarítmica)

70%

20% 10 10% 1 Colom Costa bia Rica

Cuba

40.000 260.09 25.156 56.188 7.034

650

21.900 2.258

5.000

7.000

207

5.000

86

53.000 2.000

2.955 13.013 69.445 2.095

2.420

1.815 58.000

63

2.408

473

1.036

0

61

632

30

12.028

120

1.726

8.810

4.152

617

189

1.538 15.137

10%

11%

21%

21%

0%

30%

13%

35%

23%

6%

58%

68%

6%

29%

8%

85%

Argent Belize Bolivia Brasil ina Potencial (MW) 40.400

900

Instalado (MW) 10.063

55

484

% Aprovechado

6%

1%

25%

Haiti

Repúbl Hondu Jamaic Méxic Nicara Panam Paragu ica Surina Urugu Venez Perú ras a o gua á ay Domin me ay uela icana

El Ecuad Guate Guyan Salvad or mala a or

Chile

91.650 6.541 11.501 1.941 35%

26%

20%

28%

0%

26%

Título del eje Potencial (MW)

Instalado (MW)

% Aprovechado

Fuente: SIE-LAC –OLADE, año 2015


Potenciales de ER

Potencial geotérmico estimado para algunos países de ALC 100.000

35% 30% 25%

1.000

20% 15%

100

% aprovechado

MW (escala logarítmica)

10.000

10% 10 05% 1

Chile

Costa Rica

Ecuador

El Salvador Guatemala Honduras

Potencial (MW)

16.000

1.000

3.000

2.210

4.000

Instalado (MW)

48

217

0

204

33,5

% aprovechado

00%

22%

00%

09%

01%

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Perú

500

34

10.500

4.000

50

3.000

152

0

874

155

0

0

30%

00%

08%

04%

00%

00%

00%

Título del eje Potencial (MW)

Instalado (MW)

% aprovechado

Fuente: Annual U.S. & Global Geothermal Power Production Report, 2016


Potenciales de ER

Capacidad instalada eólica y solar en ALC

9.810 10.000

2.036

MW (escala logarítmica)

1.000 1.000

388

265

217

252 76 85

96 56

31

21

18 9

240

152

100

10

1.346

933

85

64

54

50

27

2126

8 5 2 1

1

País Eólica

Solar

Fuente: SIE-LAC –OLADE, año 2015


Costos Nivelados de Energía de las ER LCOE Promedio para USA (2015 $/MWh) para plantas que entren en servicio en 2022

Factor de Planta (%)

Costos Nivelados de Capital

Fijos O&M

Variables O&M (incluye combustibles)

Inversión de Transmisión

LCOE Total del Sistema

Crédito Tributario Nivelado

LCOE Total (incl. crédito tributario)

85

97.2

9.2

31.9

1.2

139.5

N/A

139.5

87

13.9

1.4

41.5

1.2

58.1

N/A

58.1

87

15.8

1.3

38.9

1.2

57.2

N/A

57.2

87

29.2

4.3

50.1

1.2

84.8

N/A

84.8

Turbina de Combustión Convencional

30

40.9

6.5

59.9

3.4

110.8

N/A

110.8

Turbina de Combustión avanzada

30

25.8

2.5

63.0

3.4

94.7

N/A

94.7

Nuclear Avanzada

90

78.0

12.4

11.3

1.1

102.8

N/A

102.8

Geotérmica

91

30.9

12.6

0.0

1.4

45.0

-3.1

41.9

Biomasa

83

44.9

14.9

35.0

1.2

96.1

N/A

96.1

Eólica

40

48.5

13.2

0.0

2.8

64.5

-7.6

56.9

Eólica-Marítima

45

134.0

19.3

0.0

4.8

158.1

-11.4

146.7

Solar Fotovoltaica

25

70.7

9.9

0.0

4.1

84.7

-18.4

66.3

Solar Térmica

20

186.6

43.3

0.0

6.0

235.9

-56.0

179.9

Hidroeléctrica

58

57.5

3.6

4.9

1.9

67.8

N/A

67.8

Tipo de Planta

Tecnologías Despachables Carbón con Captura y Almacenamiento de Carbón Combustión de Gas Natural -

-

-

-

-

Ciclo Combinado Convencional Ciclo Combinado Avanzado Ciclo Combinado avanzado con CCS

Tecnología No-Despachable

Fuente: EIA, Outlook, 2016


Costos Nivelados de Energía de las ER

LCOE Promedio para USA (2015 $/MWh) para plantas que entren en servicio en 2022 200,0 179,9 180,0

160,0

146,7

USD/MWh

140,0 120,0 96,1

100,0 80,0 60,0

67,8

66,3

56,9 41,9

40,0 20,0 0,0 Geotérmica

Biomasa

Eólica continental

Eólica marina

Solar fotovoltaica

Solar térmica

Hidroeléctrica

Tecnología

No se incluye el riesgo exploratorio

Fuente: EIA, Outlook, 2016


Principales “drivers” de la energía sostenible ER en ALC

Costos nivelados de energía cada vez más competitivos de las ERNC como la eólica y la solar fotovoltaica

Incremento de la oferta de tecnologías de ERNC y EE, incluso de fabricantes regionales. La mayoría de los países de ALC son netamente importadores de energía, principalmente de combustibles fósiles y las ER y la EE son una oportunidad para mejorar su autarquía energética

Grandes potenciales de recursos renovables (hidroenergético, solar, eólico, geotérmico, etc.) y de mejora de la EE en las cadenas energéticas Compromisos de los países de la Región con las iniciativas SE4ALL y Acuerdo de París (NDCs)

Líneas de crédito y mecanismos de financiamiento para ERNC y EE a nivel mundial.


Estado de las licitaciones de ERNC

PAIS Brasil

Chile

Tipo de ERNC Cogeneración con caña de azúcar

Año de licitación/puesta en operación 2008

Capacidad Instalada

Energía Suministrada

Precio USD/Mwh

2,400 MW

80.00

Eólica

2009

1,800 MW

77.00

Eólica

2010

2,059 MW

75.00

Biomasa

2010

710.5 MW

82.00

PCH Solar PV

2010 2015/2020

130.5 MW 603.3 MW

Eólica

2015/2020

580.2 MW

81.00 47.60 Promedio total de la licitación

Solar Térmica

2015/2020

110 MW

1,200 Gwh/año (3 Tipos)

Fuentes: Romero, A. (2016), Lecciones aprendidas: Licitaciones de suministro 2006-2016, CNE Chile, Presentación. Rudnick, H. (2014), Desafío y oportunidades de inserción ERNC en Chile: marco regulatorio, estado actual, y desafío en el mediano y largo plazo, Systep-Cigré, Presentación. ACERA (2016), Resultados del proceso de licitación 2015/01, Asociación Chilena de Energías Renovables, Boletín.


Estado de las licitaciones de ERNC

PAIS

México

Tipo de ERNC

-

ERNC (todos los productos) Renovables y no renovables (producto 3)

Año de licitación/puesta en operación

Capacidad Instalada

Energía Suministrada

Precio USD/Mwh

1ª licitación convocada en Nov 15’/2018 con 3 productos Producto 1: 6360 Gwh/año Producto 2: 6.36 millones de Certificados de Energía Limpia Producto 3: 500 MW

Solar PV Eólica 1,700 MW

47.70 Promedio ambas

480 MW

Uruguay

Eólica Biomasa

Entre 2007 y 2016 Entre 2007 y 2016

1293,7 MW 413,3 MW

Solar PV

Entre 2010 y 2016

78,5 MW

Entre 63.2 y 92.00 Entre 75.00 y 92.00 (licitaciones y contratos directos) 93.5

Fuentes: ACERA (2016), Análisis comparativo de condiciones y características de las Licitaciones de Energía en Perú, México y Chile, Asociación Chilena de Energías Renovables, Boletín. ADME Uruguay y MIEM.


Estudio de prospectiva energética regional de ALC realizado por OLADE SIE - LAC

Plataforma de Información Energética de América Latina y El Caribe

Planes energéticos nacionales

Programas nacionales de EE

Análisis por subregiones

Modelo de Prospectiva Energética de OLADE Base year 2015

Year 2040

Escenario base (BAU)

Escenario eficiente (EE)


Premisas de los escenarios simulados Premisas del escenario BAU

Premisas del escenario EE

Se mantienen los patrones y tendencias históricas del consumo final de energía

Mayor participación de la electricidad en los usos finales compatibles (incluido el transporte)

La proyección de la matriz de generación eléctrica, corresponde a los planes referenciales de expansión del sector, elaborados por los países.

Reemplazo gradual del consumo de biomasa convencional

No se consideran cambios relevantes en la matriz de oferta total de energía, salvo los derivados de la proyección en la generación eléctrica

Mejora tecnológica en el uso de las fuentes fósiles, de la electricidad y de la biomasa Incremento del uso de la energía solar térmica en el consumo residencial Incremento en el uso de energía directa para generación eléctrica Reducción gradual de las pérdidas de transmisión y distribución de electricidad

Se considera para ambos escenarios, el mismo nivel de desarrollo económico y demográfico, en cada una de las subregiones analizadas, por lo tanto la misma proyección de la demanda de energía útil en cada uso final


Principales resultados de la prospectiva Proyección del consumo final de energía. Consumo de energía anual ALC 10.000

Mbep

8.000 6.000 4.000 2.000

Escenario BAU

Argentina Ahorro energético

Brasil

México

América Central

Subegión Andina

Resto del Cono Sur

El Caribe

750

3.740

1.960

1.126

1.840

929

306

14.241

61.882

28.803

6.911

30.316

10.229

7.698

Escenario BAU

14.991

65.622

30.764

8.037

32.156

11.158

8.004

5,0%

5,7%

6,4%

14,0%

5,7%

8,3%

3,8%

Escenario EE

Ahorro energético

Escenario BAU

% de ahorro

Mbep

16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

Escenario EE % de ahorro

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

Escenario EE

Ahorro en el consumo acumulado en el período de proyección 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

El ahorro total acumulado en el consumo de energía de toda la región de ALC, en el período de estudio, representa el 6.2% respecto al escenario BAU. Esta cantidad de energía ahorrada (10.652 Mbep), es aproximadamente igual a tres veces la producción total de petróleo crudo de ALC en el año base, y once veces la generación total de electricidad en ese mismo año.

% de ahorro

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Principales resultados de la prospectiva Proyección de la generación eléctrica Generación anual de ALC 4.500 4.000 3.500

TWh

3.000 2.500 2.000

1.500 1.000 500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0

Escenario BAU

Escenario EE

30.000

12,0%

25.000

10,0%

20.000

8,0%

15.000

6,0%

10.000

4,0%

5.000

2,0%

0 Argentina Ahorro de generación

Brasil

México

América Central

Subregión Andina

Resto del Cono Sur

0,0% El Caribe

121

1.297

457

42

785

44

199

Escenario EE

6.171

25.063

12.548

2.363

10.439

6.000

1.741

Escenario BAU

6.291

26.360

13.006

2.405

11.224

6.044

1.941

% de ahorro

1,9%

4,9%

3,5%

1,8%

7,0%

0,7%

10,3%

Escenario EE

Ahorro de generación

Escenario BAU

% de ahorro

TWh

Ahorro en la generación acumulada en el período de proyección

El valor total ahorrado de energía eléctrica generada en el período de estudio, que alcanza los 2.946 TWh para toda la región de ALC, equivale a la generación media anual de una central hidroeléctrica de 560.000 MW, que es aproximadamente 1,5 veces la capacidad instalada total de ALC en el año base.

% de ahorro

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Principales resultados de la prospectiva Proyección de la generación eléctrica con ER, escenario EE Brasil

Argentina

1.400

100

89

60 40

40

35

57

51

45

33

27

20

20

9

210

0

3

0

10

0

607

543

600

200

2

1

0

739

800

400

19 7

938

1.000

66

61

TWh

TWh

80

1.175

1.200

178

360 46

22 49

47

0

4

92

2025

2030

2020

2025

2030

2035

2040

2015

2020

Años Hidroenergía

Biomasa

Eólica

Solar

Hidroenergía

2035

2040

20

122

120

103 89

88

80

67

66

60 31 106 9

0

2

9

46

39

30 6

2

54

49

30

13 9

2

16 12

25

16 3

3

2035

2040

0 2015

2020

2025

2030

TWh

100

Biomasa

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Biomasa

Solar

68

Geotermia

58

55

60

45 24

23 56

10

2015

1

75

2020

9

2

1

5

1

2025

Años Hidroenergía

Eólica

América Central

140

TWh

167

Años

México

20

12

132 124 15

0 2015

40

92

76 76 10

10 6 2 2

14 7 2 2

12 5 2

2030

2035

2040

Años Eólica

Solar

Hidroenergía

Biomasa

Geotermia

Eólica

Solar

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios EE


Principales resultados de la prospectiva Proyección de la generación eléctrica con ER, escenario EE Región Andina

Resto del Cono Sur

600

536

200 159

500 405

150

100

287

259

222

TWh

300 200

130 113

100

147

81

50 2

0

1

30 0

6 3

3 1 7 7

2015

2020

2025

7

11

7

2030

3

15 19 8 6

30 30 8 13

2035

2040

06

5

4

3

2 13

4

26

21

14

8

5

5

62

38 30 11

38

5

16

52

7

23

0 2015

0

2020

2025

2030

2035

2040

Años

Años Hidroenergía

Biomasa

Geotermia

Eólica

Solar

Hidroenergía

Biomasa

Geotermia

Eólica

Solar

El Caribe 6

5

5

5

5

5

3

2 1

5 4

4

TWh

TWh

400

142

136

4

3 2

3

2

2 2 00

1

1

1 0

3

0

0

1

1

0 2015

2020

2025

2030

2035

2040

Años Hidroenergía

Biomasa

Eólica

Solar Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios EE


Principales resultados de la prospectiva Proyección de la oferta total de energía 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Mbep

Oferta anual de energía de ALC

Escenario Bau

Escenario EE

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Argentina

Brasil

México

América Central

Subregión Andina

Resto del Cono Sur

16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% El Caribe

Ahorro energético

1.779

7.200

2.928

1.244

5.097

1.064

594

Escenario EE

20.553

79.911

44.969

8.014

45.576

15.413

10.097

Escenario BAU

22.333

87.111

47.896

9.257

50.672

16.477

10.691

8,0%

8,3%

6,1%

13,4%

10,1%

6,5%

5,6%

% de ahorro

Escenario EE

Ahorro energético

Escenario BAU

% de ahorro

Mbep

Ahorro acumulado de oferta de energía en el período de proyección

El ahorro total en la oferta de energía para la región entera de ALC alcanza los 19.906 Mbep, que corresponde a un 8,1% respecto a la oferta total acumulada del escenario BAU. Este valor ahorrado equivale aproximadamente a 3 veces la oferta total de energía de ALC en el año base.

% de ahorro

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Principales resultados de la prospectiva Proyección de la oferta total de energía Brasil

Argentina 6.000 1.400 5.000

1.200

4.000

Mbep

Mbep

1.000 800

3.000

600

2.000

400

1.000

200

0 2015

0 2015

2040 Bau

Petróleo crudo y derivados

Gas natural

Carbón mineral y coque

Nuclear

Hidroenergía

Biomasa

2040 Bau

2040 EE

2040 EE Petróleo crudo y derivados

Gas natural

Carbón mineral y coque

Nuclear

Hidroenergía

Biomasa

Otras renovables

Otras renovables

América Central

3.000

600

2.500

500

2.000

400

Mbep

Mbep

México

1.500

300

1.000

200

500

100 0

0 2015

2040 Bau

2015

2040 EE

2040 Bau

2040 EE

Petróleo crudo y derivados

Gas natural

Petróleo crudo y derivados

Gas natural

Carbón mineral y coque

Nuclear

Carbón mineral y coque

Hidroenergía

Hidroenergía

Biomasa

Biomasa

Otras renovables

Otras renovables

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Principales resultados de la prospectiva Proyección de la oferta total de energía Resto del Cono Sur

Subregion Andina 1.200 3.500 1.000

3.000

800

Mbep

2.000 1.500

600 400

1.000

200

500

0

0

2015 2015

2040 Bau

2040 Bau

2040 EE

2040 EE

Petróleo crudo y derivados

Gas natural

Carbón mineral y coque

Hidroenergía

Biomasa

Otras renovables

Petróleo crudo y derivados

Gas natural

Carbón mineral y coque

Hidroenergía

Biomasa

Otras renovables

El Caribe 600 500 400

Mbep

Mbep

2.500

300 200 100 0 2015 Petróleo crudo y derivados Carbón mineral y coque Biomasa

2040 Bau

2040 EE Gas natural Hidroenergía Otras renovables

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Principales resultados de la prospectiva Factores de emisiones de CO2 de la oferta total de energía Argentina

Brasil

190

250

185

200

t CO2/kbep

175 170 165

160

150 100 50

155

0

150 2015

2020

2025

Escenario BAU

2030

2035

2015

2040

2020

2025

Escenario BAU

Escenario EE

México

2030

2035

2040

Escenario EE

América Central

250

300 250

t CO2/kbep

200

t CO2/kbep

t CO2/kbep

180

150

100

200 150 100 50

50

0 2015

0 2015

2020

2025

Escenario BAU

2030

2035

2040

2020

2025

Escenario BAU

2030

2035

2040

Escenario EE

Escenario EE

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Principales resultados de la prospectiva Factores de emisiones de CO2 de la oferta total de energía

Subregión Andina

Resto del Cono Sur

195

250

190 200

t CO2/kbep

180 175 170 165

150 100 50

160 155

0

150 2015

2020

2025

Escenario BAU

2030

2035

2015

2040

2020

2025

Escenario BAU

Escenario EE

2030

2035

2040

Escenario EE

El Caribe 235 230

t CO2/kbep

t CO2/kbep

185

225 220 215 210 205 2015

2020

2025

Escenario BAU

2030

2035

2040

Escenario EE

Fuente: Fuente: Simulación SAME, escenarios BAU y EE


Conclusiones •

Las medidas de penetración de las ERNC y de mejora de EE, están relacionadas entre sí, puesto que para el éxito de una diversificación y mejora de procesos del lado de la oferta de energía es necesario depurar primero las cadenas energéticas (reducir pérdidas o tecnologías ineficientes).

Los precios subsidiados de energía limita la penetración de la Eficiencia Energética.

La tecnología de generación eléctrica con ERNC que mayor implementación tendrá en la región de ALC a mediano plazo es la eólica, principalmente en países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y México. La energía solar, tendrá principal impacto en países como México, Chile y Perú.

Chile se convirtió a principios del año 2017 en el primer país de América del Sur en implementar generación geotérmica mediante su planta Cerro Pabellón de 48 MW, lo que representa un porcentaje insignificante de su enorme potencial estimado en 16.000 MW.

Uruguay se destaca por tener el porcentaje de ERNC más alto de la región de ALC, superando el 50% de su capacidad total instalada, gracias a su parque de aerogeneradores.

Chile ostenta el mérito de poseer la capacidad de generación fotovoltaica más alta del mundo con 1.000 MW, con el mayor factor de planta de la Región, lo que le permite generar energía a los menores costos nivelados.

Costa Rica ha logrado en los últimos años tener períodos con renovabilidad del 100% en su generación eléctrica gracias a su capacidad hidroeléctrica, geotérmica y eólica.


Conclusiones •

La mayor penetración de sistemas de transporte público masivo en las áreas urbanas, así como el uso de vehículos eléctricos, representan una medida eficaz para mejorar la eficiencia energética en el sector transporte, el cual constituye actualmente el mayor consumidor de energía, principalmente de fuentes fósiles.

El mayor aprovechamiento per cápita de la electricidad, constituye un indicador, no solamente de desarrollo socio-económico, sino también de eficiencia energética. El desafío es que provenga de fuentes limpias y tecnologías de generación eficientes.

Los proyectos de integración eléctrica regional, pueden también constituirse en facilitadores de la eficiencia energética de un país, en la medida en que permitan obtener energía a menor precio y emprender e la electrificación de los usos finales afines.

Es necesario profundizar en la formulación y simulación de escenarios prospectivos de participación de las ER y las ERNC, en la matriz energética regional, con el fin de analizar su factibilidad frente a diferentes coyunturas económicas y políticas, utilizando modelos versátiles.

Desafíos •

Precios de la energía deben reflejar los costos de producción y tender a eliminar subsidios en ALC.

Marcos regulatorios e incentivos bien trazados, para promocionar las ERNC.

Modelos de prospectiva y despacho económico, integrados entre países

Complementariedad entre subsistemas – integración regional.

Redes Inteligentes y mecanismos para su penetración.


www.olade.org


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