Det handler om at give kunderne frihed til at vælge et bestemt system eller måske en helt anden leverandør. Derfor er vi nødt til at opføre os ordentligt. Altid. Jesper Refning, Daxiomatic 44
COMPUTERWORLD TOP 100 y 30. SEPTEMBER 2016
TOP 100
SimCorp Vi skal blive bedre til at fejle hurtigt 46 de 100 bedste Se, om dit firma er med på listen 21 Conscia Nu skal vi lige sunde os lidt 56
DANMARKS BEDSTE IT-VIRKSOMHEDER
Exerp er Danmarks bedste it-virksomhed 2016
Fitnessbølgen giver guld på bundlinjen Exerp ApS er et dansk it-eventyr med international succes. Nicheproduktet er software til store fitnesskæder, og det har fået resultatet før skat til at vokse med 275 procent siden 2012. Nu tager virksomheden – med Rémi Nodet i spidsen – springet til førstepladsen i Top 100. 16-19
NR. 15 30. SEPTEMBER 2016 LØSSALG KR. 99,50
overblik Væksten i it-virksomhederne fortsætter, men der er grund til at være på vagtM8-12
TRUSLEN MOD DANSKE VIRKSOMHEDERS IT-SIKKERHED HAR ALDRIG VÆRET STØRRE. ER I BEREDTE? I KMDs seneste analyse svarer 80 procent af de adspurgte CIOs, at ransomware via e-mail har været et problem. 41 procent har oplevet, at det er lykkedes hackere at gennemføre angreb – og hele 89 procent har været udsat for phishingangreb. Ingen kan sikre sig hundrede procent. Men med det rette beredskab kan I opdage og bekæmpe it-angreb – inden skaden bliver uoprettelig. Hos KMD er sikkerhed en del af vores DNA. I mere end 40 år har vi spillet en central rolle for digitaliseringen af Danmark. Derfor arbejder vi målrettet på at styrke it-sikkerheden for både SULYDWH RJ RƵHQWOLJH YLUNVRPKHGHU Læs mere på accessdenied.kmd.dk eller ring til Erik Pedersen, KMD Security, på 4460 7782.
SAMMEN UDVIKLER VI DANMARK
81549_KMD_Annonce_ITSikkerhed_Computerworld_400x277.indd 1
09/09/16 13.12
Top 100 indhold
Top 100 vinder 2016 Exerp er Danmarks dygtigste it-virksomhed
Specialisten spinder guld på fitnessbranchen 16
Vinderne Sværvægt SimCorp A/S Supersværvægt KMD A/S Hardware Sennheiser Communications A/S Afsætning Danoffice ApS Software Exerp ApS Service Conscia A/S
4
Computerworld Top 100 30. september 2016
6 8 16 21 28 32 36 38 44 46 48 52
Leder Overblik og metode Vinderen De 100 bedste Specialpris: It-afdelingen A/S Specialpris: PCSYS A/S
56 60 62 64 66 69
Specialpris: Conscia Vindere: Software Vindere: Hardware Vindere: Service Vindere: Afsætning, Sværvægt og Supersværvægt Alfabetisk totalliste
Opinion: Lederpersonligheden Analyse: Tilpasninger Specialpris: Daxiomatic ApS Specialpris: SimCorp A/S Opinion: Slap af, når salget svigter Specialpris: Danoffice ApS
TOP 100 DANMARKS BEDSTE IT-VIRKSOMHEDER
Ikke blot god service, men
alsidig
Installation
service
Montering
ALSO er en strategisk partner, der tilbyder en række services, som er med til at styrke og udvikle forhandlernes kerneforretning
Tyverisikring
Tekst: Henrik Malmgreen
D
et er ikke nok blot at yde en god service. Det er mindst lige så nødvendigt at yde en alsidig service. Det er et mantra for ALSO, der løbende udvider paletten af servicetilbud til sine forhandlere – og dermed til deres slutkunder.
”En af de seneste services er Buy Back. Med Buy Back er det muligt at genanvende og maksimere udstyrets livscyklus. Desuden betyder genanvendelsen, at vi er med til at sikre, at jordens ressourcer udnyttes mere optimalt, ligesom mængden af drivhusgasser reduceres”, siger Martin Madsen, der er salgschef for Supply Chain Services i ALSO. Erfaren partner løfter genbrugsopgaven Inderst inde ved vi godt, der er rigtig megen sund fornuft i at tænke på miljøet. Men udfordringen er, at det heller ikke må være for besværligt. ALSO har derfor etableret et samarbejde med en partner, der har specialiseret sig i IT-genbrug, og der er tale om en indarbejdet proces, som netop gør det enkelt og nemt for forhandleren at kunne tilbyde sin slutkunde at have en miljøvenlig profil. Adgang til IT-ressourcer efter behov Buy Back-konceptet er imidlertid blot et af de seneste tiltag inden for ALSO’s brede portefølje af services. To andre services af stor værdi for forhandlerne er installationsservices samt ALSO’s omfattende kompetence som tredjepartslogistikpartner. Installationsservices betyder helt konkret, at ALSO tilbyder at varetage
opsætning samt installation af IT-udstyr for forhandleren, således at denne kan koncentrere sig om sin kerneforretning, nemlig at sælge den samlede løsning til kunden. ”Det er især inden for tre områder, vi tilbyder denne service: AV/Digital Signage, Client/Server og Print. Vores primære salgsargument over for forhandlerne er, at de derved kan trække på højt specialiserede IT-ressourcer efter behov uden selv at skulle investere i disse i deres egen organisation. Det betyder fleksibilitet i dagligdagen, men frem for alt betyder det også, at man som forhandler ikke behøver at lade sig begrænse i sit salgsarbejde på grund af mang-lende ressourcer. Vi tilbyder at håndtere processen helt, fra ordren oprettes og bestilles til forsendelse og senere opfølgning.”, siger Martin Madsen. ALSO - det naturlige omdrejningspunkt Installationsservices er tæt knyttet til ALSO’s mulighed for at kunne tilbyde sig som tredjepartslogistikpartner. ”At kunne tilbyde sig som effektiv tredjepartslogistikpartner med en bred vifte af services er lige præcis det, der adskiller en virksomhed som ALSO fra den traditionelle distributørrolle. Det kan lyde lidt klichéagtigt, men grundlæggende gælder det om at kunne tilbyde værdi i forsyningskæden, og som tredjepartslogistikpartner med mange services på hylden placerer ALSO sig som det helt naturlige omdrejningspunkt i flowet fra leverandør til forhandler”, siger Martin Madsen.
Forhandlernes kerneforretning er at sælge. Ikke at investere i en stor organisation eller kæmpe lagerfaciliteter. Det er opgaver, som ALSO er rustet til gennem mange års erfaring. — Martin Madsen, salgschef for Supply Chain Services
KONTAKT ALSO Vil du vide mere om serviceydelser hos ALSO, så kontakt din account manager på tlf. 4355 8888.
Top 100 leder
Den drivende kraft
Computerworld A/S Hørkær 18 2730 Herlev
Telefon 77 300 300 redaktionen@cw.dk Ansvarshavende chefredaktør Lars Jacobsen
Annoncer annonce@cw.dk Tryk Cool Gray A/S ISSN 1604-3472
Abonnementsservice computerworld.dk/ abonnement
Løssalgspris Kr. 99,50
6
Computerworld Top 100 30. september 2016
H
vert år studerer Computerworld it-branchen. Og - næsten - hvert år er der gode nyheder. Det gælder også her i 2016, hvor i alt 482 virksomheder indgår i vores store analyse af konsulentfirmaer, serviceleverandører, hardware- og softwareproducenter, ERP-udviklere og alle de andre, som til sammen udgør den danske it-branche. Top 100-analysen, som medtager virksomheder med personaleomkostninger på mindst 10 millioner kroner eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere, viser, at færre it-virksomheder nu kører med underskud, at den samlede egenkapital er vokset, og at det samlede overskud blandt de analyserede virksomheder er vokset til i alt seks milliarder kroner. Det er stærke tal, især når it-branchens vækst holdes op imod den skuffende lave vækst i samfundet generelt. Samtidig peger tallene også på, at specialisering og en solid placering i nichen stadig er en vinderopskrift for danske it-virksomheder. Se bare på Conscia, som leverer it-infrastruktur og sikkerhed. Se på Danoffice, som fra basen i Svendborg har brugt 20 år på at levere udstyr til FN og andre nødhjælpsorganisationer i 160 lande. Eller se på SimCorp, som ved at levere løsninger til finansielle institutioner har ligget lunt i Top 100-analyserne år efter år. Men næsten mere spændende end resultaterne er de koncepter, idéer og tilgange, som gemmer sig bag tallene, når Computerworld kommer forbi. Det er for eksempel her, at virksomheder som Daxiomatic, der vinder ERP-kategorien, viser en helt anderledes tilgang, hvor den 40-mand store virksomhed helt konsekvent satser på at levere ERP-løsninger med en standardkontrakt, som blandt andet giver kunderne mulighed for øjeblikkelig opsigelse. Det har indtil videre givet overskud på bundlinjen, som i stedet for de gængse bonusordninger fordeles mellem de ansatte. Til sammen tegner disse historier et billede af en branche, hvor teknologi ikke længere er
Til sammen tegner disse historier et billede af en branche, hvor teknologi ikke længere er den eneste drivende kraft i et vildt ridt, som kan minde om 50’ernes fascination af rumfart og atomteknologi. den eneste drivende kraft i et vildt ridt, som kan minde om 50’ernes fascination af rumfart og atomteknologi. I stedet er også idéer, koncepter og forretningsmodeller i stadig større grad med til at gøre it-erhvervet til det, som formanden for brancheforeningen IT-Branchen, Cecilia Bonefeld-Dahl, for nyligt kaldte ”verdens mest spændende branche”. Det er svært at være uenig i. God arbejds- og læselyst.
Af Lars Jacobsen Chefredaktør, Computerworld
SIKKERHED, DER VINDER. NU KAN DU KNUSE BÅDE TRUSLER OG FLASKEHALSE. Sikkerhed fra Fortinet bygger på brancheførende teknologi, der giver konkurrenter og hackere baghjul. Få ukompliceret sikkerhed uden at gå på kompromis med ydeevnen på netværket. Besøg www.fortinet.com for at få flere oplysninger.
Sikkerhed uden kompromis Copyright © 2016 Fortinet, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® og FortiGuard® og visse andre mærker er registrerede varemærker tilhørende Fortinet, Inc., og andre Fortinet-navne heri kan også være registreret og/eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Fortinet.
Top 100 overblik
Danske it-virksomheder leverer vækst og overskud Gennemgang af 482 danske it- og televirksomheders årsregnskaber viser, at væksten fortsætter, og at færre selskaber end tidligere giver underskud. Der er dog samtidig grund til at være på vagt, for der er fle e store udfordringer i sigte for den danske it-branche. Af Kim Stensdal
8
Computerworld Top 100 30. september 2016
D
er er igen i år dømt vækst i it- og telebranchen i Danmark. Samtidig er der bedre styr på økonomien i virksomhederne end tidligere. Det ses af Computerworlds Top 100-undersøgelse årgang 2016, hvor vi har nærstuderet de seneste to årsregnskaber fra 482 danske it- og televirksomheder. Inden vi dykker ned i resultaterne, er det værd at bemærke, at virksomhederne langt hen ad vejen afspejler den udvikling, der generelt er i den danske økonomi. Her er det i de senere år gået fremad med væksten i bruttonationalproduktet (BNP), der eksempelvis steg med 0,5 procent i årets andet kvartal. Men den fornuftige fremgang, vi har set i
Ifølge analysefirmaet IDC vil den globale omsætning for teknologiprodukter og –services vokse med 3,3 procent om året fra 2015 til 2020
dansk økonomi i første halvår 2016, kommer efter en mindre tilbagegang i andet halvår 2015, og det er på mange måder med til at understrege, at den nuværende vækst hverken har kurs mod himlen eller er klippestabil. Den økonomiske nedtur, der prægede dansk økonomi under og efter selve finanskrisen, er dog heldigvis forbi, og vi har nu vækst i Danmark og ikke mindst i it-branchen. Så lad os bare iføre os de positive briller på it-branchens vegne: Ifølge analysefirmaet IDC vil den globale omsætning for teknologiprodukter og –services vokse med 3,3 procent om året fra 2015 til 2020. Hvis man dertil lægger, at mange virksomheder i Vest- og Nordeuropa nu igen for alvor har luft
Computerworld Top 100 30. september 2016
9
Top 100 overblik
Danske it-virksomheder leverer vækst og overskud
til at investere i it og digitalisering, er der god grund til at glæde sig til de kommende år.
Her vil CIO’erne investere i 2016
Mange danske it-virksomheder arbejder i dag i en international kontekst, og derfor er det også værd at holde øje med, hvordan udviklingen er i andre lande, og hvilke it-investeringer de potentielle kunder har tænkt sig prioritere. Analysefirmaet Gartner har spurgt næsten 3.000 CIO’er fra 84 forskellige lande, hvordan de vil prioritere deres it-investeringer i 2016. CIO’ernes prioriteringer ser ifølge Gartner således ud: • BI/analytics (39 procent) • Infrastruktur og datacenter (27 procent) • Cloud (25 procent) • ERP (21 procent) • Digitalisering og digital marketing (21 procent) • Mobile løsninger (20 procent) • Sikkerhed (15 procent) • Netværk, tale- og datakommunikation (10 procent)
• •
Legacy-modernisering (10 procent) Industrispecifikke applikationer (9 procent) • CRM (9 procent) Listen er interessant, fordi den peger frem i tiden, mens årsregnskaberne i Top 100-undersøgelsen i sagens natur vidner om det salg, der har fundet sted. Top 100-undersøgelsen
Til dette års Top 100-undersøgelse har vi gennemgået 482 danske it- og televirksomheders seneste to årsregnskaber. For at være med i feltet skal virksomheden enten have personaleomkostninger på 10 millioner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere. Ved at tage udgangspunkt i så mange danske virksomheder fra it- og telebranchen får man en god indikation af, hvordan branchen klarer sig samlet set. Eksempelvis kan vi se, at hvor der i de forrige årsregnskaber var 91 af 482 virksomheder, der kørte med underskud, er det tal i de seneste årsregnskaber faldet til 82 virksomheder
Igen er der ikke tale om nogen vild vækst, men alligevel er det med til at underbygge det generelle indtryk: At selskaberne i branchen klarer sig lidt bedre.
med negative resultater. Hvor selskaberne med underskud i de forrige årsregnskaber tabte i alt 3,6 milliarder kroner, var der i de seneste regnskaber tale om et samlet underskud på 1,7 milliarder kroner. Det er et tegn på, at det er blevet en smule lettere at levere sorte tal på bundlinjen for virksomhederne. Det er lidt samme historie, vi ser med selskabernes samlede egenkapital. De 482 virksomheder i undersøgelsen havde i de forrige årsregnskaber en samlet egenkapital på 61,6 milliarder. I de seneste regnskaber, er den vokset til 64,5 milliarder. Det fortæller dels noget om, at virksomhederne samlet set er blevet lidt mere solide i økonomisk forstand, dels er det fortællingen om, at kreditværdigheden bevæger sig i den rigtige retning, hvilket så igen forbedrer mulighederne for at kunne fortage nye investeringer i jagten på endnu mere vækst. Det tal, som måske mere end noget andet fortæller om, hvor lukrativ it-branchen er i dagens Danmark, er resultatet før skat. Her landede de 482 virksomheder i de forrige årsregnskaber samlet set på 6 milliarder kroner i overskud. Det er i de seneste årsregnskaber steget med et par hundrede millioner til i alt 6,2 milliarder kroner. Igen er der ikke tale om nogen vild vækst, men alligevel er det med til at underbygge det generelle indtryk: At selskaberne i branchen klarer sig lidt bedre. Et markant fald på flere milliarder kroner i det samlede resultat i pri-
10
Computerworld Top 100 30. september 2016
Frihed til alle AX-kunder – farvel til Brancheløsninger
Landbrugsvej 10, 1 5260 Odense S
Telefon: +45 70 22 34 77 info@daxiomatic.dk
daxiomatic.dk
Ledreborg Allé 130C 4000 Roskilde
Top 100 overblik
Danske it-virksomheder leverer vækst og overskud
mær drift springer lidt i øjnene, men det skal nævnes, at det stort set kun skyldes udviklingen i landets største teleselskab, TDC, der fylder meget i det samlede resultat, hvad angår den primære drift. Disse postnumre er mest populære
De danske it- og telefirmaer er i dag placeret mange forskellige steder i landet, men de klumper sig alligevel i høj grad sammen i bestemte områder og i bestemte postnumre. Vi har også analyseret de postnummer-data, som fremgår af årsregnskaberne fra de 482 virksomheder. Der tegner sig et klart billede af, hvor de fleste virksomheder har hovedkontor. Vi lavede et udtræk på de 20 postnumre, hvor der er flest it- og televirksomheder. Det viser dig, at 256 af de 482 virksomheder holder til i disse 20 postnumre. De fem mest populære postnumre er: • 2100 med 33 virksomheder • 2750 med 30 virksomheder • 2300 med 25 virksomheder • 2605 med 18 virksomheder og • 2600/2860, der hver har 17 virksomheder. Alle de nævnte postnumre ligger i og omkring København, og faktisk er 15 af de 20 mest populære postnumre for it-virksomheder at finde på Sjælland. Uden for Sjælland finder vi på top 20-listen postnummer 5000 (Odense), 6000 (Kolding), 7100 (Vejle) og 8000/8200 (Aarhus). Bruger næsten en milliard mere på løn
En anden interessant udvikling, der ses i regn-
Top 100 - det totale overblik I år er 482 virksomheder med i Computer worlds Top 100. Adgangskravet er, at virksomheden enten skal have personaleomkostninger på 10 millioner eller mere eller en opgivet omsætning på 20 millioner eller mere. Samlet resultat for de 482 virksomheder i det seneste årsregnskab (kroner): Primær drift: 3,1 milliarder. Resultat før skat: 6,2 milliarder. Lønomkostninger: 41,8 milliarder. Egenkapital: 64,5 milliarder. Aktiver: 172,3 milliarder. Virksomheder med negative resultater: 82 Det samlede underskud: 1,7 milliarder. Samlet resultat, årsregnskaber forrige år (kroner): Primær drift: 8,6 milliarder. Resultat før skat: 6 milliarder. Lønomkostninger: 40,9 milliarder. Egenkapital: 61,6 milliarder. Aktiver: 174,5 milliarder. Virksomheder med negativt resultat: 91 Det samlede underskud: 3,6 milliarder.
skaberne fra de 482 virksomheder, er en stigning i de samlede lønomkostninger på over 900 millioner kroner. Det siger ikke noget om, hvorvidt virksomhederne har fået flere ansatte, eller om eksisterende medarbejdere har fået lønforhøjelse, men det er et udtryk for, at virksomhederne samlet set vælger at afsætte flere penge til lønomkostninger. Uden at man kan konkludere, at der er en direkte sammenhæng, er det også et faktum, at it-virksomhederne kæmper en stadig hårdere kamp om at tiltrække de bedste kompetencer. Her er lønnen naturligvis et af de våben, man
kan kæmpe med, selvom lønnen alene sjældent afgør kampen om medarbejderen. Udfordringer forude
Faktisk er manglen på de rette it-folk så markant, at det – ikke mindst når der faktisk er mulighed for vækst i virksomheden – kan betegnes som en direkte udfordring og en potentiel trussel. Gartner har spurgt CIO’erne fra EMEA-regionen, hvad deres største udfordringer er. 59 procent af CIO’erne i EMEA mener, at vi har en decideret ”talentkrise,” og 17 procent af respondenterne mener ligefrem, at manglen på de rette kompetencer forhindrer dem i at nå deres mål. Udfordringen med at skaffe de rette kompetencer er dog ikke det eneste, man kan bruge tid på at bekymre sig om som leder i en it-virksomhed eller som chef i en it-afdeling. Vi kommer ikke uden om, at der i øjeblikket er en betydelig usikkerhed og uvished på en række områder i vores samfund og i samfundsøkonomien. Hvad bliver eksempelvis konsekvenserne af Brexit, hvordan vil EU’s skattesag mod Apple og andre it-giganter i Irland påvirke it-markedet på længere sigt, og hvad bliver det endelige resultat af diverse reformer i dansk politik? Vi kan dog i første omgang nøjes med at konkludere, hvad konkluderes kan: At de 482 it-virksomheder i Computerworlds Top 100-undersøgelse samlet set klarede sig bedre i de seneste årsregnskaber end i de forrige. Det er mindre forbedringer, der er tale om, men de er der ikke desto mindre. Det er slet ikke så ringe endda. ◘
Faktisk er manglen på de rette it-folk så markant, at det – ikke mindst når der faktisk er mulighed for vækst i virksomheden – kan betegnes som en direkte udfordring og en potentiel trussel.
12
Computerworld Top 100 30. september 2016