Programa de Planificació Financera Personal

01010100 01101001 01021021 20120012 00123102 30311031 02314023 40023103 01234025 44510234 03214560 65102164 02614230 70567556 6R010081 18625108 PR0351M4 28935123 PR04I43A 8U23R409 PROGRAMA SUPERIOR D3 9351M41C4C10 280981323 DE PLANIFICACIÓ FINANCERA EFPA European Financial PlannerTM (EFP)

Barcelona, 9a edició www.iefweb.org/ppf9 Acreditado por:

PER 943 QUÈ 20989021 ESCOLLIR 902 L’INSTITUT 308890217 D’ESTUDIS 313312214?

FINANCERS? 9028943209 L’Institut d’Estudis Financers (IEF), creat l’any 1990, està format en el seu patronat per les principals entitats financeres del país amb el suport i impuls de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Coneixement.

• BBVA • Banc Sabadell • Santander • CatalunyaCaixa • La Caixa • Federació Catalana de Caixes d’Estalvis • Generalitat de Catalunya • Institut Català de Finances L’Institut forma part, com a únic membre espanyol, de la World Conference of Banking Institutes (WCBI), i és membre de l’European Bank Training Network (EBTN), la principal federació europea de formació en finances.

A més, també disposa de les certificacions IQNET i ISO 9001 que acrediten la qualitat dels seus serveis.

OBJECTIUS 030890248 El curs té un nivell suficient i comprovat per a una adquisició completa de les competències professionals d’un planificador financer personal, d’un professional de banca personal i privada amb capacitat de gestionar clients i patrimonis complexos i importants, així com d’un assessor financer i patrimonial sènior en qualsevol entitat de serveis d’inversió i òbviament en les EAFI. El curs requereix, en tot cas, una dedicació alta d’estudi individual i l’assistència a les classes presencials.

Superar

Capacitar

els exigents exàmens de l’European Financial PlannerTM EFPA, màxim reconeixement de la professió a Europa.

el professional per determinar de manera integrada els objectius financers d’un client.

Se seleccionen, s’executen i es revisen periòdicament les millors estratègies coordinades per assolir aquests objectius.

PERFIL 3209 DELS 308890217313 PARTICIPANTS 902894 • Professionals financers que tenen el certificat EFA i per tant són candidats a la certificació EFP. El curs inclou un repàs convenient d’aquelles matèries del programa EFA que poden requerir-se per a l’examen EFP. • Professionals que tinguin les certificacions i titulacions professionals CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA i CFP sempre que hagin estat obtingudes en els deu últims anys.

• Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, tot i no disposar del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats a l’EFP.

METODOLOGIA 90289432094 • Teoria aplicada • Casos pràctics • Suport plataforma on-line Període lectiu Aquest curs té una durada de 108 hores lectives. El programa s’iniciarà el desembre de 2015 i es clourà el mes de juny del 2016. Cada setmana lectiva (usualment dues per mes) inclourà dues sessions de quatre hores, divendres de 17h a 21h i dissabtes de 9h a 13h o de 9h a 14h. Les hores lectives previstes poden ampliar-se amb sessions extres si la direcció del curs, d’acord amb els alumnes, així ho considera oportú.

AVALUACIÓ 490217313 75% d’assistència Test de seguiment Exercicis i casos pràctics en grup i/o individuals

El títol europeu d’EFPA European Financial PlannerTM (EFP) s’obtindrà un cop superat l’examen de certificació d’EFPA.

CONTINGUTS 4890217313 Mòdul 1. Mercats financers 1.1. Política monetària i fiscal i els mercats financers 1. 2. Renda fixa 1.3. Derivats Mòdul 2. Inversions alternatives 2.1. Hedge funds 2.2. Commodities 2.3. Private equity 2.4. Inversió immobiliària Mòdul 3. Gestió de carteres 3.1. Repàs de conceptes bàsics 3.2. Incertesa i risc 3.3. Indicadors de rendibilitat ajustada al risc 3.4. Estils de gestió 3.5. Mètodes d’inversió Mòdul 4. Marc legal i successori 4.1. Ètica 4.2. Marc legal 4.3. Dret de família i successions Mòdul 5. Patrimonis familiars 5.1. La gestió del patrimoni familiar 5.2. El protocol familiar 5.3. Anàlisi d’estats financers 5.4. Valoració d’empreses Mòdul 6. Planificació fiscal 6.1. Marc tributari de la planificació fiscal 6.2. Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers 6.3. Inversions immobiliàries i planificació fiscal 6.4. Planificació fiscal i impost de successions i donacions 6.5. Inversions internacionals i planificació fiscal (segueix a la pàgina següent)

Mòdul 7. Planificació financera 7.1 El procés de la Planificació Financera Patrimonial (PFP) 7.2. Determinació dels objectius i restriccions del client.

Obtenció d’informació 7.3. Anàlisi i avaluació de la situació econòmic - financera del client 7.4. Elaboració de recomanacions i alternatives en el pla 7.5. Apreciació, control i revisió periòdica del pla 7.6. Software de planificació financera 7.7. Planificació de les assegurances 7.8. Planificació de la jubilació Mòdul 8. Repàs i simulació 8.1. Test de simulació 8.2. Exercicis pràctics

PROFESSORAT 38890217313 Coordinador del programa Germán Guevara Col·laborador acadèmic, IEF EFPA European Financial Planner, EFP

Professorat Ramón Alfonso GAR Investment Managers Col·laborador acadèmic, IEF Ana Campos Advocada Rafael Faus Col·laborador acadèmic, IEF EFPA European Financial PlannerTM (EFP) Pablo Larraga Director Màster en Finances, IEF European Financial PlannerTM (EFP) Jordi Martí Professor de comptabilitat, UB

Sergio Míguez CAIA, FRM; CAIA Iberia Executive Member Isaac Pernas Credit Risk Manager, Sareb Alfonso Roa President del Comitè de Certificació i Acreditació EFPA España Soci director, tecnoCapital Raül Solanas Advocat soci, Solanas Abogados Albert Tomàs Director corporatiu, Eurofragance

MATRÍCULA 489021733 L’import del curs és de 2.800 € i dóna dret a: • Material i tutoria per a l’estudi a distància • Participació en les sessions lectives • Documentació de suport • Assistència a les sessions complementàries • Proves de superació del curs • Diploma en Planificació Financera de l’Institut d’Estudis Financers (No inclou els drets d’examen ni certificació d’EFPA) Procediment de pagament Un cop admès al Programa Superior de Planificació Financera s’ha d’abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l’import de la matrícula i enviar per e-mail el comprovant del pagament a jsellares@iefweb.org.

La resta de la totalitat dels drets d’inscripció s’han de pagar abans de l’inici del curs. La renúncia del curs s’ha de comunicar a l’IEF, com a mínim, amb una setmana d’antelació a l’inici del curs.

Els pagaments es poden fer per transferència bancària a IBAN ES42 0182-603549-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

Es pot consultar més informació sobre beques i finançament contactant per e-mail a cursos@iefweb.org

INSCRIPCIÓ 1567931457

1

Requisits

2

Entrega de documentació

3

Admissió

• Experiència professional en l’àmbit de l’assessorament financer, gestió de patrimonis, banca personal i privada (per a la certificació).

• Per obtenir certificat EFP s’ha d’estar en disposició del certificat EFA o d’un altre reconegut per EFPA Espanya.

• Butlleta d’inscripció • Currículum • Dues fotografies

• Comunicació del resultat de l’admissió i inici del procediment d’abonament de la matrícula.

Institut d’Estudis Financers (IEF) Av. Josep Tarradellas, 123, 2a planta 08029 Barcelona Tel. 93 412 44 31 Fax 93 412 10 15 www.iefweb.org cursos@iefweb.org