Màster en Finances

908432894327682358 434PROG54311211274 CERTIF211701862510 568856098128097121 87ANALISIFI4328943 243282374916871597 248907787566568856 62261268010NAN432 098128097121243282 8943248907787566 374916871597622612 5IN128012124328237 68010NAN4328943248 491622612680EFF712 9077875665IN128012 12432823749168715 680100875211701862 029N33 28 11423322 M4ST3R 27 F1N4N239 màster en finances

11a edició Barcelona, octubre 2011 - juny 2012

1

·màster en finances

2

17032 1N03X ÍNDEX

Per què escollir l’Institut d’Estudis Financers?

4

Per què escollir el Màster en Finances?

5

A qui es dirigeix el Màster en Finances?

6

Metodologia, orientació docent i titulació

8

Programa detallat

10

Distribució temporal de la programació lectiva

12

Comitè de direcció i admissió

14

Professorat

16

Serveis complementaris

18

Inscripció

20

Matrícula

21

Disseny: hola@plaetix.com Fotografia: hola@raimundomorte.com

3

·màster en finances

902 894 32092308 93R 893 32002L18 Per quÈ escollir l’Institut d’Estudis Financers?

L’Institut d’Estudis Financers (IEF) fou creat l’any 1990 per iniciativa de les principals entitats financeres del país amb el suport i l’impuls de la Generalitat de Catalunya a través del seu Departament d’Economia i Finances.

per als exàmens europeus d’EFPA European Financial Advisor (EFA); el Programa Superior de Planificació Financera, acreditat per superar els exàmens d’EFPA European Financial Planner (EFP); el Programa Superior de Productes Financers Derivats impartit amb col·laboració de BME i acreditat per l’obtenció de la llicència d’operador de MEFF; el Programa Superior de Gestió de Riscos Financers, preparatori per l’obtenció de la certificació internacional Financial Risk Manager de GARP, i el Programa de Gestió Alternativa (preparatori per l’obtenció de la certificació CAIA).

Des de la seva constitució ha desenvolupat una estructura de programes formatius i divulgatius en finances del més alt nivell internacional. L’Institut forma part, com a únic membre espanyol, de la Conferència Mundial d’Instituts de Formació Bancària i Financera, i és membre de l’European Bank Training Network (EBTN), la principal federació europea de formació en finances.

A més de la recent creada meTRA, l’Aliança Mediterrànea d’Instituts de Formació Bancària.

L’èxit i el reconeixement d’aquests programes per a professionals durant aquests anys i la inexistència d’una oferta formativa de postgrau a través d’un programa complet i adreçat a tots els aspectes de l’activitat financera, van impulsar l’Institut d’Estudis Financers a dissenyar i convocar el Màster en Finances.

Aquest programa, per la seva durada i ambició acadèmica, és ja un referent de formació financera d’alt nivell i ha estat confirmat per l’èxit de les deu edicions anteriors.

D’ençà 20 anys, l’Institut d’Estudis Financers ha organitzat a Barcelona diversos programes de referència en formació financera professional.

Entre d’altres, dinou edicions consecutives del curs CEFA® i CIIA® d’accés al títol d’Analista Financer Internacional; el Programa Superior de Gestió Patrimonial acreditat

4

902 892 23923823 13 921839 17 P32 093 2S923823 3L 921839 17 Per què escollir el Màster en Finances?

El Màster en Finances proporciona als alumnes, a través d’un programa de dedicació exclusiva d’un any acadèmic, una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, eines, mètodes, tècniques i noves tecnologies que són necessaris per desenvolupar les funcions requerides en l’activitat financera real, tot això vinculant-ho i aplicant-ho a la pràctica de les entitats financeres, empreses i mercats, on se’ls introdueix facilitant la realització de pràctiques professionals i a través del seminari final a la City de Londres.

Particularment, els participants: · Adquireixen els coneixements i domini conceptual que els permet la dedicació a qualsevol àrea de les finances. · Obtenen la capacitat global d’interrelacionar el funcionament de totes les institucions que configuren el sistema financer per a la presa de decisions. · Dominen l’aplicació pràctica de les tècniques més innovadores i internacionalment acceptades en el món del finançament i la inversió empresarial incloent els aspectes operatius de la nova economia a les finances.

Per tant, l’objectiu central del Màster en Finances és formar professionals capacitats i amb habilitats tècniques i de gestió, idonis per a futures carreres professionals en el món financer, en les institucions, mercats i tot tipus d’organitzacions empresarials, financeres i no financeres, en un entorn extraordinàriament dinàmic.

5

·màster en finances

90289 32 32382391 4 0U1 32 3138631X A qui es dirigeix el Màster en Finances?

El Màster en Finances és un programa adreçat a titulats universitaris que compleixen les condicions següents: · Estar en possessió d’una titulació universitària o preveure que l’obtindran de forma imminent. · Desig d’orientar l’activitat professional cap alguna de les branques de les finances. · Voluntat d’emprendre un curs amb alta exigència en temps, dedicació presencial i rigor d’avaluació.

No és necessària experiència professional prèvia, ni tenir altres coneixements en finances que els usuals d’estudis universitaris superiors.

6

El programa està dissenyat per a aquells que desitgin iniciar o continuar una carrera professional en entitats de crèdit, societats o agències de valors, gestores de fons d’inversió o pensions, departaments financers d’empreses, companyies d’assegurances, consultores, especialistes en e-business i e-finance i en qualsevol entitat o funció professional vinculada al finançament i a la inversió.

El Màster en Finances és un programa amb creixent presència internacional.

A una majoria d’alumnes provinents de diverses comunitats espanyoles, se li uneixen estudiants de diversos països europeus i llatinoamericans.

Això, constitueix un atractiu addicional al programa: el contrast permanent entre futurs professionals de les finances formats en realitats acadèmiques i professionals diferents i, per tant, enriquidores per al col·lectiu.

7

·màster en finances

902389232392 8239138921 283921 M02O8923614, 8219N38920 D03321 Metodologia, orientació docent i titulació

El Màster en Finances s’imparteix amb una adequada combinació de teoria aplicada i pràctica enfocada a la realitat de les entitats i mercats financers, així com a les finances empresarials i corporatives.

En les sessions lectives, el professorat introdueix a l’alumne en els conceptes més transcendents del programa de l’assignatura, complementades amb el treball a dur a terme pels assistents, a partir de material propi o de manuals internacionalment reconeguts.

L’ús de casos i supòsits pràctics és general en aquelles àrees que requereixen aquest tipus de formació. L’ús d’aplicacions i simuladors a l’aula informàtica és especialment intensiu en temes en què la pràctica professional té un alt component d’ús de tecnologies d’informació. L’alumne té accés a l’ús d’ordinadors per a la preparació de classes, treballs o formació on-line.

Per donar-li un enfocament professionalitzador, el Màster en Finances, en una fase intermitja del curs incorpora un stage de pràctiques en una entitat financera o departament financer d’empreses públiques o privades.

Així mateix a la finalització de les sessions lectives en la seu de l’IEF a Barcelona, es farà un seminari en una institució docent de Londres, que inclourà visites a diferents llocs de la City.

8

Els mètodes d’avaluació de l’alumnat es basaran en els paràmetres següents: · Assistència continuada dels estudiants. · Sistema d’avaluació continuada a través d’exercicis i casos pràctics a fer individualment o en petits grups. · Examen tradicional amb una part teòrica i una part pràctica, per a un nombre determinat d’assignatures. · Combinació d’avaluació continuada i treballs, en determinades assignatures. · Projecte empresarial o financer, dirigit per un tutor, sobre un tema prèviament acceptat, a lliurar després de l’estiu immediatament posterior a la fi lectiva del Màster en Finances, com a treball-tesina final del Màster.

L’obtenció del títol de Màster en Finances requereix la qualificació d’apte en el conjunt de proves d’avaluació i en la defensa del projecte-tesina final d’orientació professional.

9

·màster en finances

90238923 39238239 P0238424 33T4LL4T Programa detallat

El programa està estructurat en tres grans àrees d’assignatures i segons una programació trimestral: Tècniques Instrumentals (280 hores) L’àrea de Tècniques Instrumentals aporta els coneixements imprescindibles per tal de, a partir de la formació prèvia universitària, dotar l’alumne d’una sòlida base que li faciliti l’accés a les matèries d’anàlisi i gestió financera, així com solvents referències sobre línies d’actuació a l’àmbit de l’ètica i l’orientació laboral. · Anàlisi i diagnòstic d’estats financers · Mètodes quantitatius: estadística i econometria empresarial i financera · Entorn econòmic: anàlisi macro i microeconòmica conjuntural i estructural · Matemàtica de les operacions financeres · Marc legal i fiscalitat de les operacions financeres · Teoria de carteres · Gestió avançada i pràctica d’aplicacions informàtiques i noves tecnologies · Financial english · Ètica dels negocis financers · Conferències complementàries conjunturalment rellevants i orientacions de caràcter laboral Sistema i Mercats Financers (180 hores) L’àrea de Sistema i Mercats Financers incorpora els elements per conèixer els instruments, institucions i mercats financers des de la perspectiva de l’operativa, la valoració i l’anàlisi, així com els elements adequats per a conèixer i aprofundir en la gestió del risc financer. · Sistema financer: fonaments i anàlisi descriptiva · Mercats monetaris · Mercats de capitals de renda fixa · Mercats de capitals de renda variable · Mercats de divises · Instruments derivats · Anàlisi, control i eines de gestió del risc financer 10

Gestió Bancària (190 hores) L’àrea de Gestió Bancària és el compendi de les altres dues àrees i permet implementar i aprofundir en els coneixements més específics, pràctics i professionals en cadascuna de les grans orientacions de les finances: corporativa, bancària, gestió de carteres i inversió i companyies asseguradores. · Gestió de carteres: descripció, benchmarking i reporting · Financial planning · Gestió financera empresarial i finances corporatives · Cash management a l’empresa · Gestió, estratègies i productes bancaris · Gestió d’entitats asseguradores · Management i màrqueting empresarial i financer

Organització del Màster Lloc Aules de l’Institut d’Estudis Financers* Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona. *Eventualment determinades sessions complementàries es fan a les seus de mercats, entitats financeres o empreses.

Període lectiu El Màster s’iniciarà a principis d’octubre del 2011 i s’acabarà el mes de juny del 2012, amb una durada aproximada de 650 hores lectives.

Horari De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 hores.

En jornada de tarda quan s’incorpori al stage de pràctiques matinal.

11

·màster en finances

64538923239 38789138 D123812U01O T323014L DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LA PROGRAMACIÓ LECTIVA

OCT

Entorn econòmic: anàlisi macro i microeconòmica conjuntural i estructural

Teoria de carteres Gestió avançada i pràctica d’aplicacions informàtiques i noves tecnologies Financial english

Conferències complementàries conjunturalment rellevants i orientacions de caràcter laboral Stage de pràctiques

12

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAIG JUNY

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAIG

JUNY

Mercats monetaris

Mercats de capitals de renda variable Mercats de divises Instruments derivats

Gestió de carteres: descripció, benchmarking i reporting Financial planning

Cash management a l’empresa Gestió, estratègies i productes bancaris Gestió d’entitats asseguradores

SeminarioCity CityLondres Londres

13

·màster en finances

534489 23 53453323 9 43986056 C0M183 D3 21933823 9 43M38920 Comitè de direcció i admissió

Format pel director general de l’IEF, el director del Màster en Finances i els tutors coordinadors del curs.

Direcció del Màster Pablo Larraga Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, analista i assessor financer. Ha estat director comercial de Fibanc, administrador del Mercat i director de Màrqueting i de Formació de MEFF Renta Fija, així com director de l’Escuela de Estudios Financieros de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, i forma part de la primera promoció a Espanya en obtenir la certificació EFPA European Financial Planner (EFP). Actualment, és col·laborador acadèmic de l’IEF, com a director del Programa Superior de Productes Financers Derivats. Ha publicat llibres i articles sobre instruments derivats, fons d’inversió i fons de pensions.

14

Tutors coordinadors Germán Guevara Advocat i Màster en Finances (IEF).

Col·laborador acadèmic de l’IEF. Forma part del Steering Committe de diversos projectes acadèmics de la Unió Europea, i de la primera promoció a Espanya en obtenir la certificació EFPA European Financial Planner (EFP).

Ramon Martínez Llicenciat en Ciències Econòmiques.

Col·laborador acadèmic de l’IEF, professor associat de l’EUM (UPF) i del MBA d’ESADE. És analista financer i col·laborador a B&T, Capital Markets AVB, MG Valores AVB i Riva y García 1877 AVB.

Josep Masuet Segura Llicenciat en Psicologia Industrial per la Universitat de Barcelona, MBA per ESADE i PDD per l’IESE. És socidirector de RH Consellers (Consultoria de RRHH especialitzada en sector financer).

Col·labora amb diverses institucions educatives i escoles de negocis.

Anteriorment va ocupar diferents càrrecs de direcció de RRHH en vàries entitats financeres.

Alfonso Roa Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i analista financer.

Ha estat director acadèmic de l’IEF. Ex president de GesAtlántico, SGIIC. Actualment, és professor de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de l’àrea de Gestió de Riscs de l’IEF. A més, és soci director de TecnoCapital i president del Comitè de Certificació i Acreditació d’EFPA-España. Ha publicat llibres i articles sobre renda fixa, instruments derivats i hedge funds.

15

·màster en finances

90296465472 90289510547 professorat

Professorat Francisco Albuixech Delegat a Catalunya, CNMV

Pol Font Senior Relationship Manager, ANDBANC

Beatriz Alejandro Directora, Instituto BME

Germán Guevara Col·laborador acadèmic, IEF EFPA European Financal Planner, EFP

Ramon Alfonso Analista financer Col·laborador acadèmic, IEF Jorge Bentué Director d’Inversions, Banca i Assegurances, Banc Sabadell Miguel Borrás Soci director, TecnoCapital Manuel Cabeza Doctor en Ciències Econòmiques Col·laborador acadèmic, IEF Francisco Cahner Banca Privada, BBVA Josep Codina Consultor financer Analista tècnic borsari Josep Lluís de Villasante Consultor financer, NETFINANCES Vincent Dwyer Accountant, Swisscom

Lluís Gutiérrez Director de Corporate Finance, Ernst & Young Roberto Knop Director d’Unitat de Risc d’Activitats de Mercat, Banesto Pablo Larraga Director del Màster en Finances, IEF EFPA European Financial Planner, EFP Sara Llorca Distribució Tresoreria Catalunya, Banc Sabadell Gustavo López Consultor independent Ramón Martínez Professor d’Economia i Finances, UPF Col·laborador acadèmic, IEF Raül Martínez Col·laborador acadèmic, IEF Membre del Comitè Editor, ODF 16

Josep Masuet Director, RH Consellers

Mario Sans Director d’Inversions, Avançsa

Jordi Melé Professor de Teoria Econòmica, Universitat de Barcelona

Josep Maria Serraclara Consultor financer, Serraclara y Asociados

Alberto Moro Conseller delegat, Solventis President delegació Catalunya, IEAF

Mireia Sitjas Director, Global Head of FX, Barclays Wealth (London)

Javier Nicolás Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat, Universitat de Barcelona

Jordi Sullà Director del Programa Superior de Gestió Patrimonial, IEF

Amadeo Reynés Control de Riscs, Santander Alternative Investments

Salvador Torra Professor de Mètodes Quantitatius, Universitat de Barcelona

Jordi Rivera Director general, CaixaSabadell Vida, SA

Margarida Torrent Inspectora financera, dept. d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya

Alfonso Roa Soci director, TecnoCapital Coordinador de l’Àrea de Gestió de Riscs, IEF José Sáez Professor de l’Àrea d’Economia Financera i Comptabilitat, UB Director del Programa CEFA i CIIA, IEF

Ramon Trepat Capital Markets Manager, Gas Natural Joaquín Trigo Director executiu, Foment del Treball Elena Yepes Gestora de Patrimonis, Finplanner

17

·màster en finances

4785521 45825217475503 4748899 29005214477854 Serveis complementaris del Màster en Finances

Els alumnes del Màster en Finances disposaran durant el curs acadèmic dels serveis docents complementaris següents: Biblioteca Ramón Trias Fargas Accés obert per a consulta a la biblioteca pròpia i especialitzada en l’àmbit financer de l’IEF. Aula informàtica Ús individual prèvia reserva.

Stage de pràctiques D’acord amb la disponibilitat, l’IEF ha acordat amb diverses entitats financeres i empreses la realització d’un stage de pràctiques per alumnes del Màster.

Borsa de treball Des de l’inici del curs es difondran els perfils dels alumnes i es donarà suport actiu a les sortides professionals dels titulats del Màster. Al finalitzar la desena edició del Màster, el 90% dels alumnes estaven treballant en entitats financeres de primer ordre i en departaments financers, comptable i de control de risc d’empreses no financeres.

18

Assistència a activitats professionals Els acords de l’IEF amb associacions professionals i institucions poden permetre oferir als alumnes la participació en activitats de presentacions professionals que siguin compatibles amb l’horari lectiu del Màster.

Contactes internacionals A través de la xarxa d’instituts de formació bancària i financera a la qual pertany l’IEF, es canalitzaran peticions d’stages a l’estranger i de formació especialitzada.

Suport documental Durant el curs, l’alumne rebrà un important suport documental en forma d’apunts, llibres i programes informàtics.

19

·màster en finances

902 896456 1N2C815430 Inscripció

1 2 3

REQUISITS

Títol acadèmic de nivell superior o equivalent (els alumnes universitaris amb el darrer curs pendent, poden fer la preinscripció subjecte a tenir el títol universitari de forma imminent) Tenir coneixements d’anglès per a la comunicació oral i escrita

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ Butlleta d’inscripció Currículum Referències acadèmiques i/o professionals Carta de motivació Dues fotografies

SEL·LECCIÓ

El Comitè de Direcció i Admissió d’acord amb els criteris d’idoneïtat per a la realització del Màster, farà la sel·lecció de candidats.

Un cop admesos de forma definitiva o condicionada al compliment dels requisits, els alumnes hauran d’abonar el 10% del cost de la matrícula.

20

902389232 M423192L4 MATRÍCULA

L’import total de la matrícula és de 9.200 euros.

Dóna dret a: · L’assistència a les sessions lectives i complementàries · Documentació · Seminari a Londres · Stage de pràctiques · Ús dels serveis de l’IEF · Drets d’exàmens i títol Existeixen possibilitats avantatjoses de finançament a través d’entitats de crèdit.

El Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya ofereix tres mitges beques i una beca completa als alumnes que ho sol·licitin expressament i compleixin els requisits que es fixaran, en funció de l’expedient acadèmic facilitat, estudis complementaris realitzats (idiomes, etc.), nivell d’ingressos familiars i lloc de residència.

21

·màster en finances

Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 Fax 93 412 10 15 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

22

també ofereix:

PROGRAMA CEFA® I CIIA® Certified Effas Financial Analyst Certified International Investment Analyst

PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓ PATRIMONIAL (PSP) EFPA European Financial Advisor, EFA

PROGRAMA SUPERIOR DE PLANIFICACIÓ FINANCERA (PPF) EFPA European Financial Planner, EFP

PROGRAMA SUPERIOR DE PRODUCTES FINANCERS DERIVATS (PFD) Llicència d’operador de MEFF

PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS (PGR) Financial Risk Manager, FRM® de GARP®

Cursos, seminaris i jornades d’especialització financera programats durant l’any

24